INTRODUCCIÓN 3
CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES GENERALES 4
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4
1.2. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 4
1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 5
1.3.1. Objetivo General 5
1.3.2. Objetivos específicos 5
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 5
1.5. LIMITACIONES 6
CAPÍTULO 2: ESTUDIO ESTRATÉGICO 8
2.1. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 8
2.1.1. Factor Legal 8
2.1.2. Factor Económicos: 8
2.1.3. Factor Tecnológico: 8
2.2. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 8
2.2.1. Amenaza del Poder de Negociación de los Compradores o Clientes 8
2.2.2. Poder de negociación de los proveedores o vendedores 9
2.2.3. Amenaza de nuevos competidores 9
2.2.4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 9
2.2.5. Amenaza de rivalidad entre competidores 10
CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO 10
3.1. ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA 10
CAPÍTULO 4: ESTUDIO TÉCNICO 10
4.1. PROCESO PRODUCTIVO 10
4.1.1. Descripción del Proceso Productivo 10
4.1.2. Requerimientos del Proceso 12
4.1.3. Requerimiento de equipos 12
4.1.4. Requerimientos del personal de gestión 13
4.1.5. Requerimientos de insumos 14
CAPÍTULO 5: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 15
5.1. Inversiones 15
5.1.1. Inversiones de Activos Intangibles 15
5.1.2. Inversión en activos intangibles 17
INTRODUCCIÓN
La obligación de cuidar el medio ambiente se ha vuelto una problemática
fundamental a nivel mundial, si no se toman medidas urgentes para luchar contra la
contaminación de residuos, la generación mundial de desechos aumentará en más del 50%
para las próximas décadas. Esto nos obliga a tomar conciencia sobre la protección del medio
ambiente para asegurar el desarrollo futuro y la permanencia de la sociedad asegurando
nuestra supervivencia a través de un desarrollo sostenible que esté equilibrado entre el medio
ambiente, sociedad y economía.
Debido a las distintas actividades productivas que existen y el manejo inapropiado de
los desechos orgánicos e inorgánicos, la contaminación a nivel mundial se ha convertido en
un problema. Tal es el caso de la acumulación de neumáticos usados que se acumulan en
vertederos informales o que son incinerados, desprendiendo gases tóxicos a la atmósfera que
afectan nuestra salud y contribuyen al calentamiento global.
Otro factor contaminante es la acumulación de desechos de plástico, Kasper (2017),
afirma que: “El consumo mundial de plástico está causando problemas cada vez mayores en
nuestro planeta. Por una parte, el plástico ofrece ventajas sobre otros materiales porque es
ligero, resistente, económico y duradero. Por otra, plantea un problema enorme para el medio
ambiente”. (Kasper-Claridge, 2017).
Es así que frente al panorama actual y tratando de contribuir a minimizar el impacto
ambiental que genera la acumulación de los neumáticos y los plásticos a nuestro ecosistema,
se plantea crear una empresa de calzado que sea amigable con el medio ambiente.
CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES GENERALES
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las zapatillas están hechas a base de fibras de plástico reciclado, con diseños y
colores variados, calidad a la altura y un precio justo. Cada zapatilla cuenta con distintos
elementos hechas a base de filamentos de plástico reciclado, como pueden ser los
pasadores, la suela, e inclusive detalles que cubren la tela como parte del diseño. Es
importante resaltar que cada par de zapatillas permite reciclar hasta 11 botellas de
plástico. A través de este producto queremos fomentar una cultura de reciclaje y ayuda al
medio ambiente.
1.2. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO
El mercado de las zapatillas en el Perú ha sido reducido por las zapatillas
importadas desde China que desde el año 2015 han estado tomando cada vez más
relevancia en el mercado peruano. Con la pandemia se redujeron la importaciones de
zapatillas y también las personas tomaron más conciencia sobre los productos
sostenibles, esta tendencia que se está dando a nivel mundial hizo que los consumidores
que quieren productos de alta calidad, pero también quieren que se produzcan de manera
sostenible. Por supuesto, lograr esto no siempre es fácil, especialmente cuando los
clientes también valoran otros aspectos como la comodidad. Sin embargo, no
necesariamente tiene que haber un choque entre la calidad y la sostenibilidad.
1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1. Objetivo General
Realizar un estudio de la prefactibilidad técnica, ambiental y financiera para la producción y
comercialización de zapatillas deportivas elaboradas con materiales reciclados como plástico
y neumáticos en desuso manteniendo un enfoque dirigido al desarrollo sostenible.
1.3.2. Objetivos específicos
● Realizar un estudio de mercado para identificar nuestro mercado objetivo al que se
dirigirá nuestra propuesta de negocio.
● Realizar un estudio técnico para diseñar una propuesta de producción óptima para
obtener el producto deseado.
● Hacer un análisis económico y financiero que nos permitan determinar la viabilidad
del proyecto de inversión.
● De acuerdo a los estudios anteriores realizar una evaluación y análisis de riesgo
sobre la inversión.
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El estudio sobre el proyecto de inversión que se está realizando permitirá elaborar un
producto que brinde alternativas de mitigación a los impactos negativos generados en los
ámbitos ambiental, social y económico. En la parte ambiental, este producto utilizará como
componente principal el material reciclado (botellas de plástico y neumáticos), el cual es
recolectado de las áreas de depósito (contenedores) y también de otros lugares donde
comúnmente se arrojan estos residuos (calles, parques, mercados, etc.) esto contribuirá a la
disminución de la cantidad disponible de plástico en botaderos informales, también
disminuirá su presencia en zonas turísticas y en los ecosistemas marinos, además de reducir
la proliferación de gases tóxicos a la atmósfera por la quema de neumáticos. Por otro lado, al
disminuir dichos residuos, se busca mejorar los aspectos paisajísticos en las calles, parques y
zonas turísticas, creando un ambiente más atractivo para la población. De igual manera se
reducen los lugares considerados como focos infecciosos por la presencia de residuos,
contribuyendo indirectamente a la mejora de la salud de las personas y su calidad de vida. En
el aspecto económico, la producción de estas zapatillas ecosostenibles contribuirá a generar
ingresos económicos a las personas y/o empresas dedicadas a las actividades de reciclaje.
Además, también se impulsa la idea de utilizar materiales reciclados para la elaboración de
nuevos productos, en el contexto actual donde se observa una tendencia al desarrollo de
productos eco amigables, mediante este producto, también se busca crear una tendencia de
moda sostenible, con la finalidad de incluir estos productos al estilo de vida de las personas,
que tienen el deseo de colaborar con el desarrollo sostenible y la economía circular.
1.5. LIMITACIONES
Debido a la presencia de competidores potenciales en el mercado, por la cantidad de
marcas internacionales destacadas que ofrecen zapatillas deportivas se tiene un alto nivel de
competencia.
● La escasa información sobre la producción de este tipo de artículos en nuestro país
nos obliga a indagar un poco más sobre este tema.
● La idea errónea de que un producto elaborado con materia reciclada tiene poco tiempo
de vida útil.
● La poca percepción y aceptación del producto por parte del consumidor por su
desconocimiento.
● En un comienzo el consumidor tendrá pocas opciones de elegir el producto debido a
que contaremos con pocos diseños.
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
1. Búsqueda y reserva del nombre
Verificar si existe alguna igualdad o coincidencia con otro nombre, denominación,
completa o abreviada, o razón social solicitados antes.
Requisitos: Dni, solicitud, pagos de s/. 5 (búsqueda de coincidencias) y s/. 22 (reserva
de nombre)
2. Elaboración del Acto Constitutivo (Minuta)
Los miembros de una sociedad manifiestan su voluntad de constituir una empresa y
en donde señalan todos los acuerdos respectivos.
3. Abono de capital y bienes
Es necesario aportar una cantidad de dinero o bienes (inmuebles o muebles) que se
acreditarán con el documento expedido por una entidad financiera. Se recomienda un
monto mínimo de s/. 1000
4. Elaboración de Escritura Pública
Una vez redactado el Acto Constitutivo, es necesario llevarlo a una notaría para que
un notario público lo revise y eleve a Escritura Pública. El costo de los servicios varía
de acuerdo al lugar seleccionado.
5. Inscripción en Registros Públicos
6. Inscripción al RUC para Persona Jurídica
CAPÍTULO 2: ESTUDIO ESTRATÉGICO
2.1. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO
Entre los principales riesgos del macroentorno tenemos:
2.1.1. Factor Legal
Aumento de la tasa de impuestos, cambios en los contratos, nuevas exigencias para
licencias, plagios, etc.
2.1.2. Factor Económicos:
Cambios en la moneda nacional, en la cual adquirimos nuestro insumo y vendemos el
producto, caída de la economía del país, inestabilidad política, etc.
2.1.3. Factor Tecnológico:
Avances muy rápidos de tecnología no nos permitirían aprovechar la maquinaria
adquirida y nos presionaron por una mayor inversión en esta para ser competitivos.
2.2. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO
Para analizar el microentorno, desde las 5 fuerzas de Porter se puede optimizar
los recursos del negocio frente a la competencia, la aplicación de estas 5 reglas para el
plan de negocio.
2.2.1. Amenaza del Poder de Negociación de los Compradores o Clientes
El poder de negociación de los compradores es la capacidad que tienen para
poder comerciar los precios de los productos de una empresa, mientras menos cantidad
de compradores existan, mayor será la capacidad de negociación. Se debe tener presente
que siempre existirá una competencia, por este motivo se realiza un plan de marketing
mejor que el de la competencia. Sin embargo, el poder de negociación del comprador
también puede depender del monto de la compra, la escasez del producto y la
profesionalidad del producto
2.2.2. Poder de negociación de los proveedores o vendedores
Los proveedores pueden ser de materiales, servicios o mano de obra. Útil para
una industria. Su poder de negociación radica en su capacidad para aumentar los precios
de las materias primas.
2.2.3. Amenaza de nuevos competidores
Esta amenaza lleva a realizar un análisis a profundidad del producto para saber si
es rentable o no. Este es otro factor que si no se tiene en cuenta puede llegar a afectar la
compañía. Aunque en este sector la posibilidad de entrada de nuevos competidores es
mínima, no se puede ignorar que exista la llegada de nuevos competidores que cuentan
con productos más adecuados ajustando margen de mejora.
2.2.4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos
Este es uno de los factores con el promedio más bajo, ya que en el mercado actual
no existen productos iguales o similares. Es por esto que se planifica una rentabilidad
alta, los nuevos productos que aparezcan en la competencia serán un modelo a seguir,
donde se tomará como una oportunidad para mostrar un desarrollo de nuevas novedades
o una actualización de los productos existentes.
2.2.5. Amenaza de rivalidad entre competidores
El plan de marketing estará diseñado para estar preparados en caso de una
rivalidad fuerte. Donde brindará los mejores precios para el consumidor, la compañía
cuenta con una estrategia donde el objetivo será hacerle comprender al cliente que elegir
el calzado ecológico es la mejor opción, porque ofrece la mejor relación entre calidad y
precio. Donde se encontrarán con las mejores promociones y mostrará que está abierta
tanto a la posibilidad de actualización de productos como a la innovación de los mismos.
CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO
3.1. ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA
CAPÍTULO 4: ESTUDIO TÉCNICO
4.1. PROCESO PRODUCTIVO
Para elaborar el producto del presente proyecto es necesario conocer todo el
proceso de fabricación de unas zapatillas hechas a base de plástico reciclado. La
principal materia prima necesaria para la producción es el plástico reciclado, del cual
para fabricar un par de calzado se requiere el reciclaje de un promedio de 11 botellas de
plástico.
4.1.1. Descripción del Proceso Productivo
1. Recepción, inspección y almacenamiento de materia prima:
En este espacio se recibirá la materia prima, la cual deberá ser comprobada si
es que corresponde o no al material pedido para así aceptarla y almacenarla
para su posterior uso.
2. Proceso de trituración:
Aquí se realizará el triturado de las botellas de plástico.
3. Proceso de extrusión:
En esta sección se llevará a cabo la extrusión del plástico para formar los
filamentos, y posteriormente con eso se formará la capellada.
4. Proceso de cosido y armado:
Aquí se coloca o se adapta el corte a la horma, se cosen los filamentos de
plástico, se arman las puntas de las zapatillas y se arman los talones. Después
se adhiere el contrafuerte.
5. Fijación de plantillas:
Se preparan las plantillas, y estas son adheridas.
6. Proceso de acabado:
En este espacio se pegan las suelas con las especificaciones correspondientes,
como talla y marca, se realizan algunos retoques de las fallas que pudieron
haberse presentado, se realizará una limpieza general de las zapatillas, son
pigmentadas y se colocan los pasadores.
7. Empaquetado:
Aquí se realiza el empaquetado en cajas de cartón según el modelo de
zapatilla, color y talla.
4.1.2. Requerimientos del Proceso
La planta que se implementará para llevar a cabo el proyecto contará con
diversos espacios físicos necesarios para la producción de las zapatillas. Así,
haciendo un esbozo de la que podría ser la planta de producción se identifican las
siguientes áreas a implementar:
❖ Área de recepción, inspección y almacenamiento de materia prima
❖ Área de corte
❖ Área de preparación y fijado de plantillas
❖ Área de armado
❖ Área de fijación de plantas y cocido
❖ Área de acabado
❖ Área de embalaje
4.1.3. Requerimiento de equipos
Para la producción de las zapatillas se necesitarán distintos equipos:
❖ Máquina trituradora
❖ Máquina extrusora
❖ Máquina de coser filamentos
❖ Máquina para adherir contrafuerte
❖ Máquina de coser strobel
❖ Máquina de armado
❖ Mesa de armado
❖ Máquina de prensado
❖ Mesa de acabados
❖ Mesa de colocación de pasadores
❖ Mesa de empaquetado
❖ Coche para traslado de zapatillas
❖ Perforadora manual de calzado
4.1.4. Requerimientos del personal de gestión
● Gerente General: Representar a la empresa en eventos públicos, dirigir y
controlar que las actividades de las diversas gerencias se realicen de manera
transparente y según los procedimientos pactados, velar por el bienestar de la
compañía y sus trabajadores.
● Gerente de Logística y Operaciones: Responsable de asegurar el
abastecimiento de materias primas, así como la producción de los filamentos
de plástico reciclado y producto terminado (las zapatillas) según las cantidades
y plazos pactados, encargado de la calidad de los procesos productivos y es
responsable de los operarios.
● Gerente de Administración y Finanzas: Realizar la planeación anual de
actividades de la empresa, encargado de la administración del personal, así
como la parte contable de la compañía (temas tributarios, legales, cobros, etc.)
● Gerente de Marketing y Ventas: Encargado de fijar estrategias de Marketing
para incrementar continuamente la participación de mercado, estudio del
comportamiento de la demanda y competidores. Responsable del óptimo
desarrollo de los vendedores de tienda.
● Secretaria / Recepcionista: Responsable de atender a proveedores, clientes, o
visitantes de la compañía, encargada de la central telefónica. Apoyo en el
seguimiento de la agenda y documentos de gerencia y tareas administrativas.
● Operarios: Encargados del manejo de las distintas máquinas del proceso de
producción, desde la recepción de materia prima hasta el almacenaje de
productos terminados.
● Vendedores: Fuerza de trabajo propia, que se ubicará en la tienda, debe
representar los valores de la compañía y transmitir el mensaje ecológico al
cliente. Responsable de atender al cliente y cerrar las ventas directas con los
clientes.
4.1.5. Requerimientos de insumos
A continuación se presenta la tabla de los materiales requeridos para la
elaboración de una zapatilla.
Materiales Cantidad Unidad de medida Costo unitario Costo total
(S/.) (S/.)
Botellas de plástico 11 unidades 0.4 4.4
Hilo 6 metros 0.1 0.6
Plantilla 2 unidades 1 2
Telas 0.18 metros2 10 1.8
Suela 1 unidades 5 5
Pasadores 2 unidades 0.5 1
Pegamento 25 gramos 0.2 5
Contrafuerte 2 unidades 0.5 1
Pigmento 20 gramos 0.3 6
Etiqueta 2 unidades 0.4 0.8
Caja de zapatillas 1 unidades 2 2
Papel de seda 1 unidades 1 1
COSTO TOTAL 30.6
CAPÍTULO 5: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
En este capítulo se definirá el monto de los recursos económicos necesarios que
implica la realización del proyecto previo a su puesta en marcha, así como la determinación
del costo total requerido en su periodo de operación.
5.1. Inversiones
Las inversiones que se realizarán serán destinadas a los activos fijos tangibles,
activos fijos intangibles y el capital de trabajo, que serán necesarios para poder poner en
funcionamiento el proyecto.
5.1.1. Inversiones de Activos Intangibles
La inversión en activos fijos estará compuesta por maquinarias y equipos,
muebles y enseres, y equipos de cómputo. Esta inversión facilitará el costeo del proyecto
en su fase operativa.
Tabla3 : Inversión en Maquinaria
Equipos Costo Unit. Cantidad Costo Total
Máquina Trituradora 65000.00 1 65000.00
Maquina Extrusora 80000.00 1 80000.00
Maquina de coser 24000.00 1 24000.00
filamentos
Máquina para adherir 18000.00 1 18000.00
contrafuerte
Máquina de coser strobel 35000.00 1 35000.00
Máquina de armado 22000.00 1 22000.00
Mesa de armado 2400.00 1 2400.00
Máquina de prensado 15000.00 1 15000.00
Mesa de Acabados 2400.00 1 2400.00
Mesa de Colocacion de 2400.00 1 2400.00
pasadores
Mesa de empaquetado 2400.00 1 2400.00
Coche para traslado de 1500.00 1 1500.00
zapatillas
Perforadora manual de 800.00 2 1600.00
calzado
Hormas 250.00 10 2500.00
COSTO TOTAL 274200.00
En la Tabla 3, se puede identificar el costo aproximado que cada máquina requerirá así como
la cantidad necesaria de acuerdo a la producción estimada. Los costos incluyen el IGV a
pagar.
Tabla 4: Inversión en Equipos
Equipos Costo Unit. Cantidad Costo Total
Extintores 100.00 6 600.00
Juego de cámaras 2300.00 2 4600.00
Grupo electrogeno 3000.00 1 3000.00
Mesa de Trabajo 120.00 3 360.00
Contenedor 150.00 7 1050.00
Tanque de agua 1500.00 1 1500.00
Costo Total 11110.00
En la Tabla 4, se puede identificar el costo aproximado que cada equipo requerirá así como la
cantidad necesaria.
Tabla 5: Inversion en Muebles y Enseres
Equipos Costo Unit. Cantidad Costo Total
Sillas modelo oficina 160.00 5 800.00
Escritorio 350.00 5 1750.00
Costo Total 2550.00
En la Tabla 5, se puede identificar el costo aproximado que cada mueble y ensere requerirá
así como la cantidad necesaria.
Tabla 6: Inversion en Equipos de cómputo
Equipos Costo Unit. Cantidad Costo Total
Computadora 1800.00 5 9000.00
Impresora 800.00 3 2400.00
Laptop 2500.00 3 7500.00
Costo Total 18900.00
En la Tabla 6, se puede identificar el costo aproximado que cada equipo de cómputo requerirá
así como la cantidad necesaria.
5.1.2. Inversión en activos intangibles
La inversión en activos intangibles es requerida para la constitución de la
empresa y el desarrollo de servicios necesarios para el funcionamiento del proyecto.
Tabla 7: Inversión Resumen de Activos Intangibles
Intangibles Costo Unit.
Minuta de constitución y escritura pública 500.00
Registros Públicos - SUNARP 200.00
Registro Único de Contribuyentes (RUC) 150.00
Inscripción de trabajadores en ESSALUD 60.00
Licencia de Edificación 400.00
Desarrollo y Diseño de Pagina Web 1500.00
Defensa Civil y Licencia de 1200.00
funcionamiento
Patente de la marca (Indecopi) 1500.00
Publicidad Inicial 2500.00
Costo Total 8010.00
En la Tabla 7, se puede identificar el costo aproximado que cada trámite municipal y de
constitución que se requerirá. Los costos incluyen el IGV a pagar. Los trámites que se
pagarán serán necesarios para poner en funcionamiento el proyecto ante las entidades
correspondientes.
[Link]
CRONOGRAMA
ITE ACTIVIDADES CRONOGRAMA
M
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Direccion, Organizacion y x
Planificacion
1.1 Programación de actividades, x x
Coordinación
1.2 Revision de informacion disponible
x
1.3 Discusión de ideas para la preparación
del perfil de proyecto x
1.4 Construcción de ideas generales
x
2 Evaluación preliminar x
2.1 Preparación de perfil de proyecto x
2.2 Revisión y discusión del perfil de
proyecto x
3 Diseño del Proyecto
x x
3.1 Recopilacion y sistematizacion de
informacion x x
3.2 Diseño de Proyecto piloto
x x x
3.3 Revisión y discusión de primer
prototipo del diseño de proyecto x x
3.4 Corrección y análisis del diseño de
proyecto x
3.5 Evaluación del diseño de proyecto x
4 Discusión de la Oportunidad de
negocio x x
4.1 Presentación de la Oportunidad de x
Negocio
CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
● El producto presentado es un producto innovador, ya que esta tecnología no es muy
utilizada en el mercado peruano, esto sumado a la sostenibilidad de nuestros
productos hace que se genere un vínculo con nuestros clientes.
● El análisis de todos los factores incluidos en la evaluación de este proyecto, nos
permite concluir que una marca de zapatillas en base a plástico reciclado, si tendría
éxito en nuestro país
● La política de ventas de bajo riesgo ya que el 123 pago es contra entrega del
producto, y una política de ventas justa, en el sentido de que, si existiera algún
producto con fallas, el cliente tendrá derecho a pedir la devolución de su dinero y si
existiera algún inconveniente que incapacite a la empresa para cumplir con el pedido
a tiempo se devolverá el 100% del dinero.
6.2. Recomendaciones
● Será necesario iniciar con alta publicidad, utilizar una estrategia de penetración de
mercado, ya que es una marca nueva que llega al mercado peruano a enfrentarse con
otras marcas de zapatillas deportivas bastante posicionadas y de renombre.
● Con la finalidad de evitar endeudamiento y conservar una buena imagen como
empresa ante nuestros asociados (stakeholders) será muy importante establecer
periodos de pago determinados, que permitan cumplir con los pagos en las fechas,
evitas conflictos y/o generar sobrecostos por pagos de intereses.
● Finalmente, respecto a los riesgos, se debe establecer planes de acción para mitigar
124 los riesgos internos de forma inmediata, así como mantenerse alertas a los
avances de moda y tecnológicos y evitar que aspectos externos afecten el éxito del
proyecto.
