Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Lima

Estudios de Mercado

El mercado de
vino en Perú

1
Estudios de Mercado

El mercado de
vino en Perú

Este estudio ha sido realizado por Ignacio

Fernández Erdocia bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial de la
Septiembre 2013
Embajada de España en Lima 2
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9
1. Análisis cuantitativo 9
1.1. Tamaño de la oferta 9
2. OFERTA NACIONAL 12
2.1. Producción Local 12
2.2. Principales marcas nacionales 13
3. OFERTA INTERNACIONAL 14
3.1. Mercado de Importación 14
3.2. Precios 17
3.3. Empresas Importadoras 18
3.4. Marcas y Bodegas 26
3.5. Principales Países Exportadores a Perú: Argentina, Chile y España 29
3.6. Tendencia (mercado mundial) 35
4. EXPORTACIONES 37
5. Obstáculos comerciales 39
III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 40
1. Tendencias generales del consumo 40
1.1. Factores sociodemográficos 40
1.2. Factores económicos 42
1.3. Distribución de la renta disponible 43
1.4. Tendencias sociopolíticas 45
1.5. Tendencias culturales 45
1.6. Tendencias legislativas 45
2. Análisis del comportamiento del consumidor 46
2.1. Hábitos de consumo 46
2.2. Hábitos de compra 46
2.3. Preferencias 46
3. Percepción del producto español 47
IV. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 48
1. Canales de distribución 48
2. Esquema de la distribución 49
3. Principales distribuidores 50
4. Estrategias de canal 52
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3
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

5. Estrategias para el contacto comercial 52

6. Promoción y publicidad 53
7. Tendencias de la distribución 54
8. Condiciones de acceso 55
8.1. Restricciones fitosanitarias y requisitos específicos para la Importación.55
8.2. Aranceles y tributación 56
8.3. Nueva Ley de Etiquetado / Rotulado 57
V. ANEXOS 58
1. Ferias 58
2. Listado de direcciones de interes 58
3. Bibliografía 60

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4
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Perú es un pa ís de m ás de 30 millones de habitantes donde m ás de 9 millones viven

en la cuidad de Lima, su c apital, donde se concentra la poblaci ón con mayor poder
adquisitivo del pa ís. El PIB per c ápita se sitúa alrededor de los 10.000 d ólares (en
paridad de poder adquisitivo) en 2012 y la estructura socioecon ómica está divida en
5 segmentos de los cuales el A pertenece a los hogares de mayor poder adquisitivo y
el E a los de peor situaci ón económica. Según el APEIM 1, en el área metropolitana de
Lima, el 5,1% de la población pertenece a la Clase A, a la B: 17,5%, C: 37,1%, D: 30,9%
y E: 9,4 %. Las clases que trad icionalmente consumen vino suelen ser la A y la B,
aunque la pirámide está variando en los últimos años siendo cada vez m ás grande el
grupo poblacional C con gusto por este tipo de bebidas 2. El consumo de vino per
cápita alcanza todavía cifras muy bajas, s ituándose alrededor 1,40 litros por persona
y año.
El mercado peruano de vinos experiment ó durante los últimos a ños un crecimiento
sostenido, con un único a ño de ca ída (2009) ligado a la coyuntura econ ómica y un
40% de aumento acumulado en los últimos cinco años.
El mercado peruano est á cuantitativamente dominado por los productores locales,
que copan cerca del 80% del mercado. El vino peruano es en general de menor
calidad y precio que los importados. En 2012 se observa un marcado aumento en las
importaciones vinícolas de un 12,64%, rozando los 30 millones de dólares.

1
Datos de la Asociación peruana de empresas de investigación de mercado a enero 2013

2
Más datos sobre Perú en:
[Link]
038_0_PE,[Link]

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5
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

En el rubro de vinos importados, los argentinos cedieron su liderato a Chile por

segundo a ño consecutivo, despu és de casi un lustro de dominio -en t érminos de
volumen-. En 2012 los vinos procedentes de Chile acapararon un 40% de la oferta,
seguido de los argentinos con un 38%, y los vinos espa ñoles con un 12%. El 10%
restante se repartió entre el resto de pa íses. Cabe destacar, que la cuota de mercado
del vino chileno se ha reducido en tres puntos porcentuales en 2012, mientras que la
del vino español ha aumentado en dos puntos.
Las oportunidades de negocio en el mercado del vino en Per ú vienen dadas por el
incremento de la demanda de productos alcoh ólicos. Entre los facto res explicativos
de este fen ómeno est án el aumento del poder adquisitivo de la población, la
expansión de los supermercados (sustituyendo al comercio tradicional), el desarrollo
de la actividad tur ística, y el apogeo de la gastronom ía. La comparaci ón de l as cifras
de consumo per cápita en Perú (1.35 litros por persona y año, por 16 litros de Chile y
26 de Argentina) parece confirmar que el potencial de crecimiento del mercado es
notable, aun teniendo en cuenta la falta de cultura y tradición vinícolas del país.
Hasta la fecha, los vinos argentinos y chilenos est án sabiendo aprovechar dichas
oportunidades, gracias a una combinación de cercanía al mercado peruano, esfuerzos
de “marketing” sostenidos, y tratamiento arancelario favorable. El vino espa ñol puede
tener una oportunidad de recuperar parte del terreno perdido al calor del Tratado de
Libre Comercio Uni ón Europea-Per ú (en vigor desde marzo de 2013) ,, que
progresivamente eliminar á la carga arancelaria sobre los vinos y espumosos
europeos, puede contribui r a este fin un mayor esfuerzo promocional por parte
española, ejemplificado en 2013 por el evento organizado en Lima por la Federaci ón
Española del Vino con la colaboración de la Oficina Comercial española.

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6
I.
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

INTRODUCCIÓN

El presente informe, actualizado en el mes de mayo de 2013 , tiene como objetivo

analizar y entender el mercado del vino en Per ú. El sector de inter és principalmente
es el del vino y vino espumoso envasado en recipientes con capacidad inferior o igual
a dos litros.
La metodolog ía que se h a empleado para la realizaci ón de este informe ha sido
recabar informaci ón cuantitativa y cualitativa. Para ello se han utilizado los datos
proporcionados por la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administraci ón
Tributaria) a trav és de la base de datos Ve ritrade sobre las importaciones y
exportaciones. La informaci ón cualitativa, se ha obtenido realizando diversas
entrevistas a los principales agentes del sector, as í como de diversas fuentes
secundarias procedentes de otros estudios del mismo tipo, revista s especializadas o
informes elaborados por otras empresas u organismos acerca del vino en Perú.

Fuentes
Los datos de este estudio se basan fundamentalmente en información de aduanas.
Cuando los datos estad ísticos han sido obtenidos a trav és de la p ágina web de
Veritrade, para una mayor fiabilidad se han utilizado las cifras expresadas en
kilogramos en vez de litros, en cuanto a volumen se refiere (la equivalencia es
aproximadamente 1,5 kg por litro de vino teniendo en cuenta el peso de la botella).
Con el resto de las fuentes consultadas se han utilizado litros como unidad de
medida.
Asimismo, es oportuno mencionar que la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) estima
que m ás del 30% de la producci ón local de bebidas alcoh ólicas tiene car ácter
informal (esto es, se produce en condiciones de alegalidad); sobre este segmento no
existe informaci ón directa sino solamente estimaciones realizadas por el Ministerio
de la Producci ón, con un grado de fiabilidad menor que los datos de importaciones,
respaldados por información aduanera.

Clasificación Arancelaria
El arancel peruano ha sido elaborado en base a la NANDINA (Nomenclatura Común de
los Pa íses de la Comunidad Andina), con algunas particularidades espec íficas para
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7
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Perú. La NANDINA emplea para la clasificac ión de mercanc ías la nomenclatura del
Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designaci ón y Comercializaci ón
de Mercancías. Esta nomenclatura coincide con el TARIC arancelario europeo en las 4
primeras cifras pero puede variar ligeramente en las últimas, teniendo el mismo
producto, diferentes códigos arancelarios.
Para este estudio se han utilizado las siguientes partidas arancelarias:

Partidas Arancelarias
2204.10.00.00 Vino espumoso
2204.21.00.00 Los demás vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros

Existe otra partida arancelaria en relaci ón al vino en recipientes con capacidad

superiores a dos litros (2204.29.90.00) pero no ha sido considerado en este estudio
por no tener un volumen reseñable de importaciones y por poder inducir a error en el
análisis de algunos datos. Esta partida arancelaria tan solo ha sido considerada al
estudiar en profundidad los vinos argentinos, ya que tienen una incidencia superior
que en el resto.
De igual manera, no han sido incluidos en e l estudio los mostos de uva ni los
aguardientes de vino (pisco).
Dentro de las partidas arancelarias motivo de estudio, no han sido tomados en cuenta
los datos estadísticos de los Campari, con el objetivo de provocar la menor distorsión
posible en el estudio realizado.

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8
II.
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
Tras varios a ños en que el consumo de vinos y espumosos se hab ía expandido a un
promedio anual del 11%, en 2009, a ño de crisis internacional, se produjo una fuerte
desaceleración, debido sobre todo a una menor demanda interna que afect ó también
al mercado vin ícola. El mercado descendi ó de 35,1 millones de litros en 2008 a 32
millones de litros en 2009. Sin embargo en 2010 el consumo se recuper ó y super ó
los niveles anteriores, llegando a alcanzar una cifra de 39,7 millones de litros, casi un
25% más que el año anterior. En 2011, el tamaño de mercado superó por primera vez
los 40 millones de litros. Durante 2012 se ha producido un aumento modesto (2,5%,
hasta 41,5 millones de litros).

Fuente: SNI y Elaboración Propia

De la oferta total en 2012, el 78.5% es producci ón local mientras que el 21,5%

corresponde a los vinos importados.

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9
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: SNI y Elaboración Propia

Durante la última década, el mercado ha registrado una r ápida expansión, paralela al

crecimiento econ ómico del pa ís: los 41,5 millones de litros consumidos en 2012
suponen más del doble de lo que el pa ís consumía en 2002. Aparte de las cuestiones
socioeconómicas, la apertura comercial también ha facilitado la llegada al mercado de
vino de calidad a precios m ás asequibles. La exportación es prácticamente simbólica,
menos de un 1,5% de la oferta total.

Tamaño del Mercado del Vino en Perú (millones de Litros)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción 19.9 22.6 28.1 25.5 32.4 32 33.3
Importaciones 6.1 6.1 7.2 6.7 7.6 8.9 8.7
Exportaciones 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
Tamaño de Mercado 25.9 28.5 35.1 32 39.7 40.5 41.5
Fuente: Veritrade, SNI y Elaboración Propia

En el siguiente gr áfico se refleja el consumo per c ápita de vino, observ ándose una
tendencia al alza con algunos altibajos.

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10
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

En los últimos a ños se viene confirmando la tendencia al aumento del precio

promedio del vino importado; en 2012 el precio medio de las importaciones se sit úa
en 3,71 dólares, superior al del año 2011, esto se debe a la disminuci ón del volumen
de importaciones en un 2,34% mientras el valor de éstas incrementaba en 14,06%. Sin
embargo, estos son valores promedio, compatibles con un notable dinamismo en la
importación de vinos de gama media y media-baja.

2. OFERTA NACIONAL
2.1. Producción Local
La industria vitivinícola tiene una larga historia en Perú, ya que fue introducida por los
conquistadores españoles hace más de cuatros siglos empujados por las condiciones
relativamente favorables del pa ís para la viticultura. Pese a encontrarse en la franja
ecuatorial, la costa pe ruana tiene un clima relativamente seco, y escasas oscilaciones
de temperatura, lo cual –junto con la fertilidad del suelo en algunas zonas- permite el
cultivo de la vid. Los altos índices de radiaci ón solar favorecen especialmente la
producción de vinos d ulces (y de pi sco), pero son tambi én compatibles con

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11
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

elaboración de buenos vinos blancos y tintos; esto último requiere seleccionar

cuidadosamente el tipo de uva y el momento de la recogida.
No obstante, los factores clim áticos no son tan favorables como en Chile y Argentina
para la producción vinícola a gran escala, lo que ha impedido que se desarrolle en el
país una tradici ón de producci ón y consumo de vino. A ello ha contribuido tambi én
de manera señalada la historia de inestabilidad política y económica, que no favoreció
la realización de inversiones y acumulaci ón de conocimiento en el sector. S ólo en los
últimos años ha comenzado a cambiar esta situación.
La producci ón peruana est á basada en la regi ón de Ica, al sur de Lima. All í est án
radicadas las principales bodegas nacionales (Tacama, Tabernero, Queirolo, Ocucaje);
los productores peruanos vienen realizando una inversi ón significativa en tecnolog ía
y “know-how” que comienza a dar sus frutos en forma de vino de calidad, si bien en
cantidades hasta ahora muy limitadas.
De resultas de estos esfuerzos, la producci ón peruana ha conseguido mantener
aproximadamente su cuota de mercado (en volumen) en los últimos a ños. En
términos monetarios, sin embargo, parece probable que el vino peruano haya perdido
presencia frente a sus competidores de otros pa íses, dado el dinamismo de las
importaciones en t érminos nominales (el Ministerio de Producci ón no facilita
estimaciones de producción local en valor).
En todo caso, y con car ácter general, el sector vin ícola en Perú continúa orientado al
consumidor local. Como se dijo e ste segmento del mercado , est á orientado a los
vinos de gama baja y media-baja, con un peso significativo de los vinos de marca
blanca, de calidad irregular.
En t érminos cuantitativos, y en l ínea con la evoluci ón del mercado, se observa una
suave tendencia creciente de la producci ón local, con una brusca interrupci ón en
2009 (atribuible al impacto en Perú de la crisis internacional), un estancamiento en el
año 2011 y un ligero crecimiento en 2012.

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12
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: Veritrade, SNI y Elaboración Propia

2.2. Principales marcas nacionales

En la siguiente tabla encontramos una relaci ón de los vinos nacionales m ás
consumidos en Per ú y sus precios aproximados por botella en nuevos soles. Las
bodegas Que irolo, Tabernero, Tacama y Ocucaje copan la mayor parte de la oferta
vinícola producida en Perú.

Vinos Nacionales más

Precio / botella Precio / botella
consumidos
Vino Tinto soles euros
Gran Tinto Tacama 21,99 6,19
Tinto Secto Tabernero 20,23 5,70
Borgoña Santiago Queirolo 20,40 5,75
Borgoña Tabernero 20,99 5,91
Vino Rosado
Rosé Semi Seco Tacama 24,50 6,90
Gran Rosé Tabernero 28,50 8,03
Rosé Semi Seco Ocucaje 20,99 5,91
Vino Blanco
Gran Blanco Seco Tacama 21,99 6,19
Blanco de Blancos Tacama 43,90 12,37
Blanco de Blancos Tabernero 25,90 7,30
Gran Blanco Seco Tabernero 19,99 5,63
Sauvignon Blanco Queirolo 21.60 6,08
Fond de Cave Ocucaje 29,60 8,34
Fuente: Wong y Elaboración Propia (tipo cambio 3,55 Soles/€)

3. OFERTA INTERNACIONAL
3.1. Mercado de Importación
El mercado peruano de vinos ha experimentado una expansi ón sostenida de la oferta
importada durante los últimos años, exceptuando un retroceso en el a ño 2009, por
las razones ya citadas.
En 2012 se alcanz ó u na cifra de 32,9 millones de d ólares (t érminos CIF),
representando un crecimiento del 14,06% en t érminos monetarios respecto a 2011.
Como se dijo anteriormente, las importaciones en 2012 pr ácticamente duplican las
anotadas en 2007.
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13
 EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

El dinamismo de las impo rtaciones refleja la creciente b úsqueda de calidad por parte
del consumidor local, resultado del gradual arraigo de la cultura vin ícola, el
progresivo desarme arancelario en este rubro, as í como el esfuerzo promocional de
algunos pa íses (se ñaladamente Chil e), y la expansi ón de los canales de
comercialización (supermercados).

VALOR IMPORTACIONES – DÓLARES CIF

Var.
Ranking País 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12/11
ARGENTIN 7.497.82 8.920.56 9.220.92 11.487.5 12.522.2 14.161.8
1 A 6 3 5 97 75 95 13,09%
5.590.26 6.722.38 5.819.58 6.294.90 8.833.80 8.687.75
2 CHILE 1 2 7 2 4 2 -1,65%
2.557.45 3.052.11 2.156.59 3.046.64 3.689.96 4.370.01
3 ESPAÑA 8 4 3 7 4 2 18,43%
1.823.21 3.095.87
4 ITALIA 379.242 635.012 593.925 813.956 5 4 69,80%
1.140.67 1.434.08 1.870.39
5 FRANCIA 890.937 9 844.782 953.877 1 9 30,42%
ESTADOS
6 UNIDOS 180.343 210.848 303.129 265.926 259.120 248.593 -4,06%
7 ALEMANIA 194.490 260.042 167.171 176.826 240.799 173.994 -27,74%
AUSTRALI
8 A 45.591 60.393 12.374 65.367 28.186 126.067 347,27%
SUR
9 AFRICA - - - - - 105.112 100,00%
10 PORTUGAL 30.126 63.470 51.960 49.436 40.502 77.363 91,01%
11 URUGUAY 16.593 26.537 54.111 38.580 15.877 38.736 143,98%
-
12 ISRAEL - 14.210 4.701 4.822 5.297 - 100,00%
13 BOLIVIA - - - - 2.746 -
RESTO 28.119 47.909 39.783 26.084 - 2.641
17.410.9 21.154.1 19.269.0 23.224.0 28.895.8 32.958.4
TOTAL 86 59 41 20 66 38 14,06%

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

Argentina se consolid ó una vez m ás como el a ctor principal, superando los 14
millones de d ólares, m ás del 40% del total importado . Chile contin úa en segundo
lugar, exportando un 1,65% menos que en el a ño 2011. España, como viene siendo
habitual en los últimos años, ocupa el tercer puesto , con un monto total de casi 4,5
millones de d ólares en 2012 (+18,43% respecto a 2011); Espa ña es el principal
suministrador europeo, por encima de Francia e Italia (si bien estos dos países anotan
tasas de crecimiento muy elevadas, 30% y 70% respectivamente). Otros exportadores
tienen un papel residual dentro de la oferta vinícola de importación en Perú.

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14
 EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

En cuanto al volumen importado, durante 2012 se alcanz ó la cifra de 8,8 millones de

kg, un 2,34% menos que en el a ño 2011. Cabe destacar que Chile ha superado, por
segundo a ño consecutivo, a Argentina como pr incipal suministrador de vinos en
volumen, llegando a los 3,5 millones de kg . Aun as í, este a ño los dos grandes
exportadores de vino al Per ú, han disminuido su volumen, lo que contrasta con el
dinamismo de las importaciones de vino europeo. En todo caso la importaci ón
continua muy concentrada en estos dos países, que representan un 78% del total. Los
vinos espa ñoles suponen cerca de un 12% y consolidan su tercer lugar con un
aumento del 16,6% , aunque siguen lejos de alcanzar los vol úmenes de los vinos
argentinos y chilenos.
VOLUMEN IMPORTACIONES - KG
Var.
Ranking País 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12/11
2.788.1 3.055.9 2.669.9 2.969.1 3.952.3 3.539.1
1 CHILE -10,45%
64 92 01 83 49 56
3.192.9 3.362.9 3.323.1 3.687.1 3.436.5 3.398.0
2 ARGENTINA -1,12%
35 58 64 24 43 25
507.92 626.51 418.42 664.05 879.71 1.025.7
3 ESPAÑA 16,60%
5 7 4 8 9 18
158.60 188.29 166.16 280.12 514.62 545.19
4 ITALIA 5,94%
4 0 3 8 9 3
141.69 129.65 127.22 118.21 172.47
5 FRANCIA 69.823 45,90%
1 4 7 1 3
ESTADOS 124.00 106.42 107.31
6 61.363 64.710 77.672 0,83%
UNIDOS 3 7 5
7 ALEMANIA 64.197 72.240 49.730 54.749 67.321 39.056 -41,99%
8 AUSTRALIA 18.730 14.953 2.832 15.313 9.221 24.850 169,49%
9 SUR AFRICA - - - - - 13.365 100,00%
10 PORTUGAL 5.029 13.145 11.381 10.094 11.446 19.523 70,57%
12 URUGUAY 4.259 4.572 6.814 6.594 2.376 5.110 115,07%
11 ISRAEL - 6.217 2.229 3.566 4.071 - -100,00%
13 BOLIVIA - - - - 838 -
RESTO 19.314 37.070 23.175 21.150 - 68
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15
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

6.962.2 7.576.3 6.821.3 7.963.1 9.103.1 8.889.8

TOTAL -2,34%
11 18 08 89 51 52
Fuente: Veritrade y elaboración propia

Italia y Francia son los siguientes exportadores en importancia. Del primero cabe
destacar un aumento de exportaciones en importe notablemente superior al
registrado en volumen, mientras que en el caso francés la tendencia es la contraria.
En términos de cuota de mercado, y en l ínea con lo se ñalado anteriormente, Chile es
líder en volumen mientras Argentina lo es en t érminos monetarios, acumulando
ambas en torno al 78% del mercado de importaci ón en volumen. Espa ña aglutina
alrededor del 12% mientra s Italia y Francia se reparten la mayor parte del 10%
restante.

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

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16
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

3.2. Precios
Los precios de la oferta importada de vinos han mostrado dos etapas muy marcadas:
La primera de continuo descenso desde finales de los a ños 90, en l ínea con el mayor
ingreso de productos chilenos y argentinos a precios relativos menores respecto a la
oferta europea, alcanzándose un nivel mínimo en 2002 equivalente a 1,7 dólares por
kg.
La segunda etapa con una clara tendencia al alza, cuyo nivel máximo se ha registrado
en 2012 promediando los 3,71 dólares por kg durante ese año (un 17,03% m ás que
en 2011) y se explica por la entrada de productos argentinos e italianos a mayor
precio relativo y mayor ingreso de productos “premium” (de gama alta).

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

En 2012, el 83,5% de la oferta importada total ingres ó con un precio CIF de hasta 5
dólares por litro, y un 9,82% lo hizo con un pre cio de entre 5 y 10 d ólares por litro;
en la categor ía entre 10 y 15 d ólares por litro entr ó al mercado local un 5,68% del
total, mientras el 1% restante lo hizo a precios superiores a 15 dólares.

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17
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

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18
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

Los vinos que ingresan al Per ú con menores precios son los de Estados Unidos (2.32
$/kg) y Chile (2.45 $/kg). Los precios de Espa ña (4.26 $/kg), Italia (5.68 $/kg), y
Francia (10.84 $/kg), se encuentran por encima del precio medio de las
importaciones totales, como tambi én sucede con Argentina (4.17 $/kg). Es
especialmente rese ñable el caso de Francia, que tiene un flujo exportador
significativo con un elevado precio promedio.
Todo ello marca un panorama de mercado donde el vino chileno tiende a competir en
mayor medida con la producción nacional, con vinos de cierta calidad pero en general
económicos, mientras los vinos argentinos, espa ñoles, italianos y sobre todo
franceses se orientan en mayor medida a segmentos “premium” y con precios m ás
elevados. Obviamente, esos promedios esconden variaciones importantes, tanto en el
primer grupo como en el segundo.
Dentro de la oferta espa ñola, debe se ñalarse un aumento del precio promedio en
2012, pasando de 4.19 $/kg en 2011, a 4.26 $/Kg en 2012. Cabe comenta r, que
desde el a ño 2009, el precio medio de los vinos espa ñoles importados por el Per ú,
había descendido año tras año, desde un precio medio de 5.15 $/Kg hasta 4.19 $/Kg
en el año 2011.

3.3. Empresas Importadoras

El segmento de vino importado econ ómico, predominante como se dijo en la oferta
total de caldos extranjeros, se caracteriza por el notable protagonismo de los dos

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19
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

grandes importadores, que absorben la mayor parte de las compras de vino de este
tipo.

En 2012 los principales compradores peruanos de vino extranjero fueron:

Cuota de
Ranking Importadores 2011 US $ CIF
Mercado
32.958.4
TOTAL 1 38
6.168.77
1
PERUFARMA S.A. 19% 1
5.073.62
2
G W YICHANG & CIA, S.A. 15% 8
3.145.89
3
LC GROUP SAC 10% 5
2.940.32
4
PREMIUM BRANDS S.A.C 9% 9
2.190.65
5
DROKASA LICORES S.A. 7% 0
1.792.45
6
BEST BRANDS S.A.C 5% 9
1.375.26
7
GRUPO KC TRADING 4% 8
1.349.81
8
ENRIQUE PERALTA ALBRECHT EIRL 4% 5
1.319.26
9
DISTRIBUIDORA VINUM S.A. - DIVINUM S.A. 4% 2
10 CASA BANCHERO DISTRIBUIDORA SAC 3% 849.733
6.752.62
Resto 20% 8
Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

Los principales importadores son PERUFARMA S.A. y GW YICHANG & Cia S.A. quienes
concentran el 34 % de las importaciones (6,1 millones y 5 millones de d ólares
respectivamente). El otro 66 % está repartido entre otras 109 empresas importadoras
que poseen un a cuota de mercado notablemente menor. Destacamos aqu í un
segundo grupo de 7 empresas que ostentan el 43% de participaci ón en las
importaciones y cuyas compras se encuentran entre 1 .3 millones y 3.1 millones de
dólares. El tercer grupo est á formado por 102 empresas, con compras totales por
debajo del mill ón de d ólares y un 23 % de participaci ón; estos importadores
(compradores institucionales, minoristas y consumidores fin ales) tienen
frecuentemente una participaci ón oc asional en el mercado, en funci ón de factores
coyunturales. Es destacable la existencia de compradores particulares, con algunas
operaciones de cierta relevancia.

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20
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

21
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

22
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

En el siguiente gr áfico se recoge la evoluci ón de los principales importadores del

sector vin ícola durante los últimos a ños. Como puede observarse, la primac ía de
Perufarma y GW Yichang & CIA no es un fen ómeno reciente; por el contrario, parece
haberse acentuado en los últimos años. En este último año, Perufarma ha importado
significativamente más que GW Yichang & CIA, siendo la primera vez en tiempo que
se da una diferencia sustancial entre las cifras de ambos. Su apuesta por la
importación de vinos chilenos y argentinos ha sido clave para liderar el mercado de
vinos importados.
Principales Importadores – Dólares CIF

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23
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

Cabe destacar también la trayectoria de Premium Brands, especializada en productos

de alta gama, quien logr ó hacer se hueco hasta conseguir una participaci ón en el
mercado actual del 9% del monto total importado, solo superado por las dos
anteriores.

Rankin Var 12- var 12-

Importadores 2012
g 11 07
1 PERUFARMA S.A. 32,53% 87,50%
G W YICHANG & CIA S
2 0,29% 90,58%
A
PREMIUM BRANDS
3 20,63% 292,09%
S.A.C
4 DROKASA LICORES S.A 3,35% 146,06%
5 BEST BRANDS S.A.C. 13,65% 217,08%
GRUPO KC TRADING
6 4,32% 81,16%
S.A.C.

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

Todo ello es parte de un fen ómeno m ás general, la creciente con centración de las
compras en las grandes empresas importadoras. De las seis principales, tres han
incrementado sus compras en el último lustro por encima del 150%, de entre las que
sobresale nuevamente Premium Brands con un aumento del 292%.
En cuanto a la s marcas que estas empresas importan, estas son las m ás relevantes
entre las cuatro importadoras principales.

Cuota
2012 Importadores y sus suministradores País US $ CIF
Mercado
6.168.77
PERUFARMA S.A. 18,7%
1
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24
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

2.589.08
1 ARGENTINA 7,9%
DIAGEO ARGENTINA S.A. 5
1.583.31
2 CHILE 4,8%
VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A. 7
BODEGAS DE LOS HEREDEROS DEL
3 ESPAÑA 725.734 2,2%
MARQUES DE RISCAL SL
4 CODORNIU ARGENTINA S.A. ARGENTINA 260.213 0,8%
5 VIÑA ERRAZURIZ CHILE 188.240 0,6%
5.073.62
GW YICHANG & CIA S.A. 15,4%
8
4.201.03
1 CHILE 12,7%
VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 1
2 TRIVENTO BODEGAS Y VIÑEDOS S.A. ARGENTINA 310.603 0,9%
3 LA CASA DEL REY SA ARGENTINA 191.210 0,6%
4 E & J GALLO WINERY EEUU 126.727 0,4%
5 VIÑA COBOS S.A. ARGENTINA 124.800 0,4%
2.940.32
PREMIUM BRANDS SAC 8,9%
9
1 BODEGAS CHANDON SA ARGENTINA 482.587 1,5%
FRANCIA/ESPA
2 395.372 1,2%
MHCS ÑA
3 CHEVAL DES ANDES, S.A. ARGENTINA 340.749 1,0%
4 GAVA I.F.C. S.P.A. ITALIA 318.809 1,0%
5 JF HILLEBRAND FRANCE FRANCIA 292.084 0,9%
2.190.65
DROKASA LICORES S.A. 6,6%
0
1 MOLINOS DE LA PLATA S.A. ARGENTINA 503.593 1,5%
2 COMERCIAL GRUPO FREIXENET, S.A. ESPAÑA 245.864 0,7%
3 VIÑA COUSIÑO MACUL S.A. CHILE 64.621 0,2%
4 FECOVITA COOP LTDA ARGENTINA 61.525 0,2%
BODEGAS Y VIÑEDOS PASCUAL TOSO
5 ARGENTINA 51.003 0,2%
S.A.

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

Como puede observarse, las principales importadoras compran sobre todo vino
argentino y chileno. Puede destacarse asimismo la enorme concentraci ón que tiene
GW Yichang en la bodega chilena Concha y Toro, que represe nta el 83% de sus
compras (y el 13% del mercado de importaci ón). El resto de competidores tienen una
relación de suministradores mucho m ás diversificados. El 44% de las compras de
Premium Brands son a bodegas francesas, lo que explica el elevado precio med io de
sus compras vinícolas, en comparación con el resto de competidores.

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25
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

2012
Importador Precio Medio
PERUFARMA S.A. 3,49
GW YICHANG & CIA S.A. 2,56
PREMIUM BRANDS SAC 12,01
DROKASA LICORES S.A. 3,47

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

Vinos españoles
España mantiene el tercer lugar en la clasificación de proveedores desde el año 2003.
La tendencia durante los últimos a ños es alcista en t érminos monetarios (con la
excepción del baj ón –general del mercado- en 2009), pero presenta un perfil m ás
irregular en términos de volumen.
El vino exportado a Perú desde España alcanzó los 4,37 millones de dólares en 2012,
correspondientes a algo m ás de un mill ón de kg. No hay una tendencia clara en la
evolución del precio unitario del vino espa ñol, que v iene determinada por la
combinación de dos flujos exportadores dependientes de factores en parte distintos,
el de gama alta y media-alta, y el de gama media-baja; si bien este precio unitario se
mantiene por encima de los cuatro d ólares, similar al del vin o argentino y superior
chileno.

IMPORTACIONES VINO ESPAÑOL

Var.
Ranking 2007 2008 2009 2010
2012 2011 12/11
2.557.4 3.052.1 2.156.5 3.046.6
4.370.0 3.689.9
US$ CIF 58 14 93 47
12 64 18,43%
1.025.7
KG Netos 507.925 626.517 418.424 664.058 879.719 18 16,60%
Precio
Medio $ 5,04 4,87 5,15 4,59 4,19 4,26 1,68%

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

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26
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

Aunque en Espa ña la atenci ón tradicionalmente se ha concentrado en la exportaci ón

de vinos de precio ele vado, como ya se mencion ó el segmento de gama media-baja
ofrece oportunidades interesantes. Cabe pensar que en un mercado donde el vino
español est á ya bien posicionado, hay espacio para la entrada en cierta cuant ía de
caldos de precio reducido sin merma p ara la imagen general del producto vin ícola
español. Por otro lado, en este segmento especialmente sensible al precio, el Tratado
de Libre Comercio puede tener un impacto especial. Como se dijo anteriormente, el
Tratado prev é una reducci ón progresiva de lo s aranceles hasta permitir la entrada
libre para los productos vinícolas en tres años (para los espumosos el período será de
cinco años) desde su entrada en vigor el 1 de marzo de 2013.
La o ferta espa ñola represento el 11.54 % del volumen total de vinos y espumosos
importados en 2012 contra el 6.13% del 2009, año que supuso un mínimo histórico;
en volumen el crecimiento de la cuota de mercado ha sido algo menor, 13.26 % en
2012 frente al 11.19% de 2009.

TOTAL
2007 2008 2009 2010 2011 2012
17.410.9 21.154.1 19.269.0 23.224.0 28.895.8 32.958.4
US$ CIF 86 59 41 20 66 38
6.962.21 7.576.31 6.821.30 7.963.18 9.103.15 8.889.85
KG Netos 1 8 8 9 1 2

ESPAÑA
2.557.45 3.052.11 2.156.59 3.046.64 3.689.96 4.370.01
US$ CIF 8 4 3 7 4 2
1.025.71
KG Netos 507.925 626.517 418.424 664.058 879.719 8
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27
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Cuota Mercado $ 14,69% 14,43% 11,19% 13,12% 12,77% 13,26%

Cuota Mercado
Volumen 7,30% 8,27% 6,13% 8,34% 9,66% 11,54%
Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

Cabe comentar que en a ño 2012, la importaci ón de vinos con valor CIF inferi or a
5$/Kg, ha aumentado con respecto al a ño 2011, acerc ándose al 43% del total del
valor de vinos españoles importados por Perú.

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

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28
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

3.4. Marcas y Bodegas

Durante el 2012, m ás de 300 bodegas extranjeras abastecieron al mercado nacional
con aproximadamente 625 marcas, cifras muy parecidas a las de 2011. Para analizar
las principales marcas importadas, no contamos con datos del a ño 2012 3, por lo
tanto analizaremos los datos del año 2011.
El n úmero de marcas que se consumen en cuant ía significativa es mucho m ás
reducido; sólo el 57% de las marcas registraron un volumen de importación superior a
1000 litros. Entre las restantes, muchas se in trodujeron como muestras, o para
abastecer a un punto de consumo concreto (bar o restaurante espec ífico); entre ellas
hay por tanto un gran n úmero sin presencia constante en las importaciones vin ícolas
peruanas.
Tan s ólo dos marcas superan los 500.000 litr os anuales: Gato Negro (de Vi ña San
Pedro) y Clos de Pirque (de Vi ña Concha y Toro) ambas chilenas. Las restantes siguen
a notable distancia.

Fuente: CIEEM y Elaboración Propia

Fuente: CIEEM y Elaboración Propia (Ultimo dato disponible 2011)

3
El estudio de mercado de Centrum, tradicional fuente para este tipo de análisis, no se ha publicado en
el año 2012. Esto impide también el análisis por tipo de vino, que se había incluido en la versión 2012
de este estudio.

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29
 EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

En esta clasificaci ón, destaca el liderazgo de Chile (las cuatro primeras marcas son
suyas) y dentro de éste el de la bodega Concha y Toro, que acaparan tres de las
cuatro (todas salvo Gato Negro). Por su parte, la oferta argentina ubica cuatro de sus
marcas dentro de las diez con más presencia en las importaciones peruanas, mientras
que el vino español no coloca ninguna de sus marcas dentro de las más consumidas.
Entre los vinos espumosos encontramos mayor presencia italiana, española y francesa
con ma rcas como Asti Riccadona y Riccadonna Ruby de It ália, Freixenet y Castillo
Perelada de España y Moët & Chandón de Francia.
De los 5 principales pa íses importadores se destaca la presencia de marcas como las
ya mencionadas Gato Negro y Clos de Pirque (Chile ), Los Haroldos y Nieto Senetiner
(Argentina), Marqu és de Riscal y Castillo Perelada (Espa ña), Riccadonna Asti y
Riccadonna Ruby (Italia) y Moët & Chandón y Dom Perignon (Francia)
En cuanto a la importaci ón por bodegas, confirma la primac ía de las argentin as y
chilenas, registr ándose la presencia de Marqu és de Riscal como cuarta con mayor
presencia en la oferta de importación.

Importaciones totales por bodegas (US$ CIF)

Var.
Bodega Procedencia 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12/11
Viña Concha y 1.769.3 3.191.5 2.442.0 2.956.5 4.359.4 4.201.0
Chile -3,63%
Toro 97 30 29 22 41 31
Diageo 1.082.1 1.430.2 1.144.1 1.440.1 1.636.2 2.759.9
Argentina 68,68%
Argentina 93 59 87 72 27 77
Viña San Pedro 994.53 888.98 946.61 849.72 1.678.1 1.591.8
Chile -5,14%
Tarapaca 4 5 9 4 93 72
Herederos del
554.76 653.74 400.28 384.26 513.09 753.42
Marqués de España 46,84%
4 4 1 7 5 3
Riscal
181.92 231.04 130.96 111.65 483.03 529.84
Los Haroldos Argentina 9,69%
8 3 6 5 7 9
Molinos Río de 333.70 434.25 208.00 464.96 873.73 503.59 -
Argentina
La Plata 2 7 6 2 6 3 42,36%
Bodegas 457.83 382.01 599.89 519.65 824.89 484.52 -
Argentina
Chandon 8 3 5 9 6 4 41,26%
Francia/Espa 205.81 570.34 484.50 -
MHCS
ña 4 3 6 15,05%

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

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30
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

31
 EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

Importaciones totales por bodegas (Kg. Netos)

Var.
Bodega Procedencia 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12/11
Viña Concha y 989.5 1.518.1 1.150.0 1.469.6 1.959.8 1.733.3 -
Toro Chile 69 11 90 98 80 58 11,56%
Viña San Pedro 826.2 693.42 691.11 700.36 1.132.5 1.069.9
Tarapaca Chile 39 5 9 1 61 01 -5,53%
Diageo 274.0 326.17 236.20 288.44 313.65 447.24
Argentina Argentina 45 4 7 1 5 0 42,59%
124.8 130.34 208.36 208.75
Los Haroldos Argentina 75 3 69.084 53.865 8 5 0,19%
Herederos del
Marqués de 64.03 101.74
Riscal España 5 70.608 47.387 53.438 63.248 1 60,86%
Molinos Río de 98.26 100.25 116.05 287.52 100.32 -
La Plata Argentina 0 6 52.106 1 3 4 65,11%
Bodegas 72.75 104.27 -
Chandon Argentina 4 54.717 84.243 72.191 8 55.783 46,51%
Francia/Espa
MHCS ña 11.299 21.459 23.952 11,62%

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

3.5. Principales Países Exportadores a Perú: Argentina, Chile y España

Vinos argentinos
La exportaci ón de vino argentino a Per ú alcanz ó en 2012 un m áximo hist órico con
14,2 millones de d ólares durante 2012, situ ándolo a la cabez a del ranking
importador, tal como viene sucediendo en los últimos a ños. En cuanto a volumen,
Argentina ha sido superada por Chile como abastecedor del mercado peruano en el
2012, perdiendo así la primacía que por segundo año consecutivo.
La pujanza del vi no argentino en Per ú en la última d écada tiene como origen la
devaluación del peso en el a ño 2001, momento en que Argentina comenz ó a buscar
clientela exterior para su producci ón vin ícola, apoyada por fuertes campa ñas
publicitarias.

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32
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

La estrategia llevada a cabo por las principales bodegas argentinas en Per ú fue la de
entrar con precios bajos para atraer clientes, pero esta tendencia ha cambiado, ya
que el precio promedio de los vinos argentinos se ha visto incrementado en m ás de
un 30% en los dos últimos a ños (2010-2012), con un incremento del 14,38% en
2012. Este dato adquiere mayor importancia si lo comparamos con la variaci ón que
han sufrido los precios de los vinos chilenos, su principal competidor, los cuales han
sufrido un incremento de un 15% entre 2010-2012. La divergencia en la evolución del
precio promedio de entrada del vino argentino y chileno parece deberse de manera
señalada a la evoluci ón de los costes en uno y otro pa ís, si bien tambi én podría ser
atribuible en parte a variaciones en la calida d media del producto que entra al
mercado peruano.
Los vinos argentinos que m ás se importan son los vinos tintos, seguidos de los
blancos, espumosos y rosados.
Hay que mencionar que los vinos argentinos a granel (partida arancelaria:
2204.29.90.00 Vinos en recipientes con capacidad mayor a 2 litros ) son una parte
importante de sus exportaciones vinícolas al Perú. Argentina ha sido el l íder histórico
en las importaciones peruanas de vino a granel, con una facturaci ón de 630.565
dólares en 2012, acaparando el 84% de este segmento del mercado. Los dem ás
países no tienen ventas significativas.

Vinos chilenos
Chile perdi ó su liderazgo dentro de las importaciones peruanas en el a ño 2006,
debido al impulso de los vinos argentinos desde la primera parte de la d écada. Sin
embargo, la ventaja argentina en costes se ha ido recortando y el vino chileno est á
haciendo valer gradualmente sus ventajas en t érminos arancelarios y de costes de
transporte, adem ás de beneficiarse de una intensa actividad promocional
desarrollada por Prochile. Todo ello le ha llevado a desbancar a Argentina como
primer exportador a Perú en términos de volumen, como ya se dijo.
Durante 2012, el volumen de importaciones de vino chileno ha disminuido un
10,45%, qued ándose en la cifra alrededor de 3,5 millones de kg, una cuota de
mercado cercana al 40% que le sitúa como primer proveedor vinícola de Perú.
A ese volumen corresponde un importe CIF de 8,7 millones de d ólares, lo que
representó una disminuci ón del 1 ,65% respecto al a ño anterior. Los vinos c hilenos
han conseguido mantener unos precios relativamente estables ; en el último lustro el
precio promedio del vino de Chile se ha incrementado un 11.3 %, mientras que el del
vino Argentino, su principal competidor, han crecido un 57%.
Los vinos chilenos que más se importan son los tintos, si bien los blancos tienen una
relevancia comparativamente mayor que en otros países que venden a Perú .

Vinos españoles
España mantiene el tercer lugar en la clasificación de proveedores desde el año 2003.
La tendencia durante los últimos a ños es alcista en t érminos monetarios (con la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
33
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

excepción del baj ón –general del mercado- en 2009), pero presenta un perfil m ás
irregular en términos de volumen.
El vino exportado a Perú desde España alcanzó los 4,37 millones de dólares en 2012,
correspondientes a unos 1.025 mil kg. No hay una tendencia clara en la evolución del
precio unitario del vino espa ñol, que viene determinada por la combinaci ón de dos
flujos exportadores d ependientes de factores en parte distintos, el de gama alt a y
media-alta, y el de gama media-baja; si bien este precio unitario se mantiene por
encima de los cuatro dólares, superior al del vino argentino y chileno.

ESPAÑA
Var.
Ranking 2007 2008 2009 2010 2011
2012 12/11
2.557.4 3.052.1 2.156.5 3.046.6
4.370.0 3.689.9
US$ CIF 58 14 93 47
12 64
18,43%
1.025.7
KG Netos 507.925 626.517 418.424 664.058 879.719 18 16,60%
Precio
Medio $ 5,04 4,87 5,15 4,59 4,19 4,26 1,68%

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

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34
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

La o ferta espa ñola represento el 11.54 % del volumen total de vinos y espumosos
importados en 2012 contra el 6.13% del 2009, año que supuso un mínimo histórico.
Esta remontada de importancia en volumen no se corresponde a la importancia en
términos monetarios, que marc ó un 13.30 % de l monto total del importaciones,
mientras que en 2009 representó casi el 11.19% del total.

TOTAL
2007 2008 2009 2010 2011 2012
17.410.9 21.154.1 19.269.0 23.224.0 28.895.8 32.958.4
US$ CIF 86 59 41 20 66 38
6.962.21 7.576.31 6.821.30 7.963.18 9.103.15 8.889.85
KG Netos 1 8 8 9 1 2

ESPAÑA
2.557.45 3.052.11 2.156.59 3.046.64 3.689.96 4.370.01
US$ CIF 8 4 3 7 4 2
1.025.71
KG Netos 507.925 626.517 418.424 664.058 879.719 8
Cuota Mercado $ 14,69% 14,43% 11,19% 13,12% 12,77% 13,26%
Cuota Mercado
Volumen 7,30% 8,27% 6,13% 8,34% 9,66% 11,54%

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

Los vinos espa ñoles que m ás se importan son los vinos tintos, seguidos de los
blancos, espumosos y rosados.
Los vinos tintos españoles tuvieron en 2011 una cuota de mercado del 10.5% en este
segmento y de un 9.1% en vinos blancos, solo superados por los argentinos y
chilenos en ambos casos.
España lidera las importaciones de vinos rosados, con una cuota de mercado del
31.7% seguida muy de cerca de Argen tina, si bien este segmento tiene un tama ño
reducido como ya se dijo.
En cuanto a espumosos, España vuelve a situarse por detrás de los vinos procedentes
de Chile y Argentina, con un 18.7% de cuota de mercado.

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35
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Los principales vinos y espumosos importados f ueron de las bodegas Castillo

Perelada, Freixenet, y Herederos de Marqués de Riscal.

Las principales marcas importadas en 2011 fueron Bell ’s, Rueda Marqu és de Riscal,
Altas Cumbres y Lan Crianza. La marca Bell ’s es la marca blanca de Supermercados
Peruanos (Vivanda, Plaza Vea), que en parte se abastece de vino espa ñol; este vino
fue producido en 2011 por la bodega F élix Solis Avantis, y se exporta ya envasado
(no a granel).

Principales Marcas Españolas - Litros Fue

nte :
CIE Marca 2010 2011 Var. 2010-2011 EM
y Ela
bor Bell's - 63.072 - aci
ón Rueda Marqués de Riscal 7.605 50.630 565,7% Pro
pia
Altas Cumbres - 42.000 -
Lan Crianza 23.765 26.397 11,1%
Castillo Perelada 2.507 23.729 846,7%
Marqués de Cáceres 21.249 22.514 6,0%
Gran Vega 7.200 22.509 212,6%
Ribera de los Molinos 1.800 20.250 1025,0%
Protos 9.540 19.301 102,3%
Sangre de Toro 6.570 18.230 177,47%
Berberana 9.540 15.885 66,5%
Serviola 2.400 14.580 507,5%
Peñasol 24.845 13.980 -43,7%
Vegaranda - 13.500 -
Castillo de Liria 25.533 13.073 -48,8%
Principales Bodegas Españolas - Litros

Bodega 2010 2011 Var. 2010-2011

Castillo Perelada 63.417 79.322 25,1%
Freixenet 73.250 76.964 5,1%
Herederos de Marqués de Riscal 76.581 63.194 -17,5%
Félix Solís Avantis 46.373 63.072 36,0%
Juve & Camps 19.559 26.725 36,6%
Bodegas Lan 23.765 26.397 11,1%
Bodegas García de Aranda - 24.458 -
Bodegas Valoria - 23.760 -
Marqués de Cáceres 21.411 22.658 5,8%
Capel Vinos 7.200 22.509 212,6%
Bodegas Torres 16.821 21.912 30,3%
Bodega la Mancha D.O. 1.800 20.250 1025,0%
Bodegas Protos 9.540 19.301 102,3%
Bodegas Vicente Gandía 35.433 18.450 -47,9%
Viña Alarde 9.540 15.885 66,5%
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36
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: CIEEM y Elaboración Propia

Cataluña se mantiene como la principal Comunidad Aut ónoma suministradora de

vinos a Perú, con unas ventas superiores a 1.8 millones de dólares en 2012, lo que se
traduce en una cuota de mercado del 43,21%. Junto al Pa ís Vasco, Castilla Le ón y La
Rioja, suman el 82,29% de las exportaciones españolas a Perú.

US $ FOB
Ranking País 2009 2010 2011 2012 Var. 12/11
1.021.32 1.439.89 1.535.85 1.842.03
1 CATALUÑA 3 7 2 8 19,94%
2 PAIS VASCO 546.662 473.353 676.109 748.817 42,83%
3 CASTILLA Y LEON 245.889 300.756 577.995 470.222 -18,65%
4 LA RIOJA 230.123 431.563 653.812 446.622 51,50%
5 CASTILLA LA MANCHA 88.022 122.839 138.648 215.319 12,87%
COMUNIDAD
6 VALENCIANA 64.946 150.928 104.216 153.617 -30,95%
7 MURCIA 3.436 56.303 115.118 108.882 104,46%
8 MADRID 11.813 18.285 52.121 106.231 185,05%
9 ANDALUCIA 15.812 91.799 90.905 103.786 -0,97%
10 NAVARRA 24.049 5.467 11.962 30.366 118,80%
11 ARAGON 21.408 8.514 6.609 16.198 -22,37%
12 GALICIA 1.372 9.724 15.375 8.316 58,11%
13 RESTO 9.884 15.034 12.234

Fuente: ESTACOM y Elaboración Propia

Hay que destacar que el liderazgo de Catalu ña reside en las exportaciones de vinos
espumosos, ya que es responsable del 91% del total de espumosos importados por el
Perú desde España en 2012.

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37
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: ESTACOM y Elaboración Propia

Por otra parte, en los vinos no espumosos (correspondientes a la partida arancelaria

2204.21) encontramos un panorama m ás diversificado. El peso de las exportaciones
se concentra entre el Pa ís Vasco, Castilla y Le ón, La Rioja y C ataluña, con un 77% de
las ventas a Per ú durante 2012. La primac ía del Pa ís Vasco y La Rioja refleja la
presencia de la DO Rioja en la oferta de vino español en Perú.

Fuente: ESTACOM y Elaboración Propia

3.6. Tendencia (mercado mundial)

En 2012, el consumo mundial de vino ha vuelto a crecer por segundo año consecutivo
desde la ca ída que se registraba desde 2008 debido a la crisis internacional, al
consumirse 243 millones de hectolitros en el mundo en 2012.
Las causas principales de este aumento en el año 2012 se deben al mayor consumo
en China, (+ 67% con respecto al año 2000) y EEUU (+ 37% con respecto al año 2000).
Este último se está convirtiendo en el mayor mercado interior del mundo por
volumen.
Sin embargo, la producci ón mundial de vino descendi ó un 6% respecto a 2011,
alcanzando los 242 millones de hectolitros.

Consumo
Las cifras relativas al consumo de vino en el 2012 (243 millones de hectolitros)
indican que los consumidores empiezan a volver a tener inter és, despu és del
descenso debido a la crisis económica.
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38
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Algunos países, que son tanto grandes productores como grandes consumidores, han
reducido el nivel de consumo. En algo m ás de una d écada, el consumo global ha
disminuido en Francia en m ás de un 12 %. El nivel de consumo en Italia y Espa ña ha
caído en un 27 % y un 34 % respectivamente.
[Link]. se est á convirtiendo en el mayor mercado interior del mundo por volumen: el
consumo interno alcanz ó los 29 millones de hectolitros en el 2012 (+37 % con
respecto al 2000).
El consumo de vino est á aum entando r ápidamente en Asia, debido al crecimiento
continuo en China (+67 % con respecto al 2000).

Producción
La producción mundial de vino (sin incluir zumos y mostos) alcanz ó, en el 2012, los
242 millones de hectolitros.
Se trata de un nivel bajo, especialmente para Europa, que viene dado por la reducción
de los vi ñedos y las condiciones meteorol ógicas adversas: descenso del 6 % con
respecto a la producción del año 2011.
Europa a ún responde de m ás de 2/3 de la producci ón mundial de vino (62,3 %),
incluso aunque haya perdido terreno (contaba con un 73 % del total en 2001) con
respecto a la competencia en América (20 % en el 2012), Asia (6,9 % en el 2012 frente
a un 4,5 % en el 2001), Oceanía (5,9 %) y África (5 %).

Viñedos
La superficie vit ícola total en el a ño 2012 era de 7.528 m iles de hectáreas
(incluyendo los v iñedos que a ún no se han procesado o recolectado): cifra
ligeramente inferior a la de 2011 (-20 miles de hectáreas). Este descenso se debe
principalmente a la reducción de los viñedos europeos.
El per íodo de 3 a ños (2008-2011) en el que la UE ofrec ía primas por el abandono
definitivo de superficies vit ícolas ya ha llegado a su fin. El a ño 2012 fue el primero,
en cuatro camp añas, que no se vio afectado por tales primas: a pesar de ello, las
superficies vitícolas han continuado descendiendo entre 2011 y 2012.
En EE. UU. y el hemisferio austral, se ha producido un aumento leve de las nuevas
plantaciones. Este aumento representa un 0,3 % con respecto al crecimiento del a ño
2011.

Comercio mundial de vino

El aumento del precio del vino en el mercado internacional en el año 2012 responde a
una cosecha menor y a un cambio en los mercados: que haya menos vino disponible
ha significado que se exporte menos vino a granel.

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39
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

El valor del comercio mundial de vino aument ó en e l año 2012 en un 8,3 % (25.290
millones de euros) pero el volumen disminuyó a 102,2 millones de hectolitros, con un
aumento del 10,2 % del precio medio (2,55 €/l).

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40
 EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

4. EXPORTACIONES
En 2012 las exportaciones peruanas de vinos y espumosos aumentaron, en términos
monetarios, un 14,23% respecto al a ño anterior . Si comp aramos el periodo 2007-
2012, en términos monetarios, ha aumentado un 39,58 % y en cuanto a volumen un
23,46%.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var. 12/11

645.94 626.55 457.44 821.02 789.30 901.63
US $ FOB 355.777 4 3 7 3 5 0 14,23%
277.64 223.55 175.76 294.59 293.41 342.77
Kg Netos 154.952 5 3 8 8 2 9 16,83%

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

En el año 2012 se realiz aron exportaciones por valor de 901 millones de dólares, lo
que supuso un aumento al volumen de exportaciones respecto a 2011 (14,23 %). El
principal destino de las importaciones de Per ú es Estados Unidos , que concentra el
50,56% de las mismas. Esta preferencia se puede observar desde hace a ños, siendo
este pa ís el único comprador fiel del producto peruano hasta el a ño 2011, en que
emerge China con unas compras de cierta relevancia.

2012
Rankin
País KG Netos US $ FOB
g
1 ESTADOS UNIDOS 188.396 456.007
2 CHINA 91.846 231.957
3 JAPON 20.587 54.357
4 HONG KONG 8.030 33.832
5 CHILE 5.790 28.777
6 ALEMANIA 6.327 21.869
7 ESPAÑA 6.395 19.421
8 CANADA 4.900 14.136
9 REINO UNIDO 3.552 10.552
10 FRANCIA 3.701 8.574

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

El vino exportado es de gama media a media-baja, como evidencian sus precios

promedio de venta, si bien cada a ño suelen registrarse ventas de vinos de gama alta
(que como se dijo también se producen en el país, si bien en cuantía muy limitada).

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41
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Las principales bodegas peruanas y los destinos de sus productos fueron:

Cuota
País US $ FOB Kg Netos
Mercado
SANTIAGO QUEIROLO
CHINA 231.950 91.845 25,7%
EEUU 131.237 48.610 14,6%
ALEMANIA 53.076 20.371 5,9%
COSTA RICA 7.535 2.990 0,8%
BOLIVIA 1.306 351 0,1%
CHILE 2 0 0,0%
ESPAÑA 2 0 0,0%
Total 425.108 164.167 47,1%
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO SAC
EEUU 293.862 132.354 32,6%
JAPON 17.375 5.978 1,9%
EL SALVADOR 10.552 3.552 1,2%
CANADA 10.144 3.484 1,1%
COSTA RICA 4.670 1.363 0,5%
ECUADOR 853 180 0,1%
Total 337.456 146.911 37,4%
BODEGAS VISTA ALEGRE SA
REINO UNIDO 28.777 5.790 3,2%
EEUU 18.067 3.972 2,0%
CANADA 2.688 1.250 0,3%
Total 49.532 11.012 5,5%
AJ VIERCI PERU
JAPON 15.818 2.007 1,75%
CANADA 9.036 1.593 1,00%
COSTA RICA 7.217 2.042 0,80%
HONG KONG 5.735 756 0,64%
BELGICA 5.629 1.071 0,62%
BRASIL 1.605 282 0,18%
NICARAGUA 1.000 72 0,11%
GUATEMALA 791 90 0,09%
CUBA 692 39 0,08%
Total 47.523 7.952 0,1%

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

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42
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Entre estas cuatro bodegas concentran el 95% de las exportaciones de vinos

peruanos, siendo Santiago Queirolo y Bodegas y Vi ñedos Tabernero, las l íderes con
un 84,58% de tamaño de mercado del total de las exportaciones durante 2012.
Respecto al precio FOB , los vinos peruanos ronda n los 2,63 dólares kilo. Respecto al
tipo, la categor ía de tintos superan el 80% de las exportaciones seguido s de los
blancos, espumosos y rosados.

5. OBSTÁCULOS COMERCIALES
No existen obst áculos comerciales significativos a la entrada de vino extranjero en
Perú, ni en el ámbito sanitario o de etiquetado ni en el arancelario.

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43
III.
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos
La población nacio nal ronda los 30 millones (30,5) en 2012 con un crecimiento del
1,13% (335.800) respecto a 2011. De los 30 millones de habitantes que posee Per ú,
el 76.1% son poblaci ón urbana de los que Lima (junto con Callao), la capital y
principal núcleo urbano y financiero, re úne más 9 millones de personas. Le siguen a
notable distancia: Arequipa (925.000 habitantes), Trujillo (900.000) y Cuzco
(420.000). En general, la población está concentrada en la franja costera del país.

Fuente: INEI y Elaboración Propia.

Dentro de la poblaci ón urbana, destaca el gran peso de Lima y Callao (absorben m ás

del 50% del total del pa ís), y la persistencia del proceso migratorio desde el ámbito
rural. El siguiente gr áfico recoge el porcentaje de po blación urbana y rural por
regiones:

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44
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: INEI y Elaboración Propia

La población de Perú está repartida casi al 50% entre hombres y mujeres y un 65% se
encuentran en el rango de edad de entre los 15 a 64 a ños; la edad media de la
población peruana es 26,2 a ños. En 2012 el 62% de la poblaci ón tiene menos de 29
años, cifra que se irá reduciendo hasta situarse en un 41% proyectado para 2050. Las
pirámides de edad para la poblaci ón masculina ( “male”) y femenina ( “female”)
aparecen en el siguiente gráfico:

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

45
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: [Link]

1.2. Factores económicos

El crecimiento de la economía peruana se ha reflejado en un mayor ingreso per cápita
(10.600 dólares en 2012, en paridad de poder adquisitivo), que a su vez ha generado
un aumento sostenido del consumo. Entre los años 2002 y 2012, el consumo privado
real creció un 72% (un 5,8% en 2012).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
46
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

La evoluci ón del empleo tambi én ha abonado esta tendencia, particularmente el

crecimiento del empleo formal. El desempleo a finales del año 2012 se situaba en un
5,6%. El aumento de la ocupaci ón se ha distribuido de manera relativamente
equilibrada entre los distintos sectores productivos.
Lima continúa siendo el centro económico del país, con lo que acapara un gran
porcentaje del consumo de productos de gama media-alta y alta, incluyendo vino. A
ello se unen las ventajas logísticas, por encontrarse cercana al puerto del Callao, por
donde entra la práctica totalidad del vino importado; la distribución a otras ciudades
del país supone un notable sobrecoste, dadas las carencias de la infraestructura
peruana de transporte interno.

1.3. Distribución de la renta disponible

Perú ha tenido tradicionalmente una distribuci ón muy desigual de la renta, que
gradualmente comienza a corregirse. La pir ámide d e reparto de los hogares en
función de su nivel de renta muestra la situación en 2012.

DISTRIBUCIÓN DE HOGARES LIMA METROPOLITANA 2012

Fuente: APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado)

Esta distribución supone una not able mejora frente a a ños anteriores. Si a t ítulo de
ejemplo tomamos 1999 como punto de comparaci ón, centrado en Lima
Metropolitana, se observa un importante crecimiento del grupo C, a costa del grupo E
(estos valores netos l ógicamente oscurecen los trasva ses internos entre los distintos
grupos, que suelen producirse entre grupos contiguos).

PESO EN EL TOTAL

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47
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Grupo 1999 2012

A/B 20,3% 22,6%
C 27,8% 37,1%
D 30,6% 30,9%
E 21,3% 9,4%

Fuente: IGM-Estadística Poblacional y Elaboración Propia

Debe recordarse además que debido al crecimiento demográfico el mantenimiento de

los porcentajes en algunos grupos es compatible con un aumento de su tamaño
absoluto.
Según este estudio, las familias situadas en el Nivel Socio Econ ómico A, una vez han
pagado todos su s gastos corrientes necesarios, disponen de un 54% para otros
gastos, mientras que en el NSE B este porcentaje se reduce al 22%. En el caso de las
familias de NSE C, el porcentaje desciende hasta un escaso 6% de su ingreso
disponible. Las familias en NSE D utilizan todos sus ingresos para pagar los gastos
corrientes, mientras que las situadas en el último grupo tienen un saldo negativo, por
lo que sus ingresos no son suficientes para lograr hacer frente a los gastos
corrientes.
En Lima, la proporci ón de hog ares de NSE A y NSE B (el 22.6%) es notablemente
superior al promedio nacional (13%)
Según el INEI, la pobreza (definida como aquellas personas que viven con menos de 2
dólares al d ía) afecta ba todavía en 2012 al 25,8 % de los perua nos. Ello pese a la
intensa reducción en la tasa de pobreza que se ha registrado en la última década. En
el año 2012 509.000 personas salieron de la situación de pobreza en la que vivían.
Existen diferencias importantes en la incidencia de la pobreza seg ún la zona
geográfica a la que nos refiramos. En la zona costera, donde se encuentra la mayor ía
de la poblaci ón, hay un 16,5% de habitantes en situaci ón de pobreza, cifra que
aumenta hasta el 32,5% en la zona selv ática y se eleva hasta casi el 40% en la sierra
peruana. Existe, por lo tanto, una gran desigualdad según la zona geográfica del país,
relacionada en parte con la urbanizaci ón, puesto que en 2012 la pobreza extrema
afectaba al 19,7% de la poblaci ón rural versus el 1,4% de la poblaci ón urbana. Estos
datos alcanzaban las cifras del 51.3% y 9.9% respectivamente en 2001.
Los departamentos con menor pobreza en 2012 fueron los de Madre de Dios (2.4%),
Ica (8,1%) y Moquegua (9,6%), mientras que Apurimac (55,5%), Cajamarca (54,2%) y
Ayacucho (52,6%) fueron las regiones donde las tasa s de pobreza fueron m ás
elevadas.
INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL SEGÚN REGIONES NATURALES

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48
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: INEI

Como se vio anteriormente, Lima es el mercado más relevante considerando que el

59,7% de su estructura corresponde a los NSE A, B y C, mi entras que en el resto de
zonas urbanas de Perú representan el 43.5%.
De entre estos segmentos, el A ha sido tradicionalmente el principal consumidor de
vino; pero es un colectivo reducido y un grupo objetivo maduro, dado que ya
consume vino de calidad de manera regular. El B y el C son los estratos m ás
dinámicos y con mayor potencial, dado que son grupos de poblaci ón en r ápido
crecimiento, con menor consumo y cultura vin ícola, que todav ía tienen cierto sesgo
hacia la producci ón local; los vinos de precio m edio y medio-bajo son claves para
llegar a este segmento poblacional, como ya sucede con la oferta argentina y sobre
todo chilena.

1.4. Tendencias sociopolíticas

El modelo peruano, consolidado en las últimas dos d écadas, se enfoca de manera
decidida al libre m ercado, con una intervenci ón del sector p úblico comparativamente
reducida, y una notable apertura al comercio e inversi ón internacional. M ás del 95%
de los flujos comerciales est án cubiertos por tratados de libre comercio, y el pa ís
promueve activamente la llegada de inversi ón extranjera, siendo uno de los m ás
abiertos de la región en este ámbito. Contra las expectativas de algunos, la llegada al
poder del Presidente Humala no ha modificado el modelo de manera significativa, lo
que supone un paso más en su gradual consolidación.

La confianza en el mercado, junto con el buen manejo macroecon ómico y una

adecuada pol ítica social, han contribuido de manera notable a la expansi ón
económica de los últimos a ños, permitiendo as í la creaci ón de un mercado m ás
amplio para los bienes de consumo. El crecimiento del mercado vin ícola se ha visto
adicionalmente favorecido por el dinamismo de la actividad tur ística, desarrollo de la
gastronomía e impulso al desarrollo de una cultura del vino . La apertura comercial

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49
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

asegura, además, que los productos locales e importados compiten en condiciones

de razonable igualdad.

1.5. Tendencias culturales

En Perú no hay una gran tradici ón vinícola, como ya se indic ó. El gusto peruano est á
adaptado a bebidas de otro tipo, como la chicha o los refrescos, o, entre las bebidas
alcohólicas, la cerveza o el pisco.
Por otra parte, la poblaci ón peruana ha considerado hist óricamente sus productos
como inferiores en calidad a los importados. Es una actitud que gradualmente va
desapareciendo pero que tod avía tiene un cierto arraigo. En el mundo del vino, se
superpone a las diferencias en calidad que todav ía separan al vino importado del
local.

1.6. Tendencias legislativas

Las relaciones entre una empresa extranjera y su agente, distribuidor o representante
peruano están reguladas en los C ódigos Civil y de Comercio de Per ú. En el contrato,
las partes establecen libremente las cl áusulas que rigen sus relaciones as í como la
extinción de éstas. Es importante incluir cl áusulas arbitrales en los contratos que se
puedan firmar.
El comercio exterior en Per ú est á completamente liberalizado no existiendo, por
tanto, restricciones cuantitativas a trav és de contingentes, licencias ni control de
cambios.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo
El con sumo de licores en el mercado peruano se caracteriza en primer lugar por el
elevado peso del producto informal (esto es, producido al margen de la normativa
fiscal y sanitaria), tanto de fermentados como de destilados; seg ún algunas
estimaciones, podría alcanzar el 30% del mercado . El consumo per c ápita de cerveza
es de algo m ás de 44 litros al año (nivel que casi duplica el reportado hace 10 a ños)
mientras que el de vino fue en el año 2011 de aproximadamente 1.3 litros. Aunque el
mercado vinícola apunta una tendencia creciente (en 2007 se alcanzó por primera vez
el litro consumido por persona y a ño), sigue siendo peque ño, con un potencial de
crecimiento notable.
Cabe destacar que en general el consumo de bebidas alcoh ólicas est á aumentando
aunque con diversa dinámica dentro de cada segmento socioecon ómico. La creciente
presencia de marcas de precio reducido y los nuevos canales de venta impulsan el
consumo en los grupos de poder adquisitivo medio-bajo , desplazando
paulatinamente a la oferta informal.

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50
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

2.2. Hábitos de compra

En general, el consumidor peruano gu ía su decisi ón de compra por el precio y el
reconocimiento del producto; en los supermercados, tiene una cierta relevancia el
papel del asistente de compras, habitual en las secciones de bebidas alcoh ólicas. Sin
embargo, existe un grupo minoritario de consumidores con amplio conocimiento y
consumo de vinos de precio alto y medio-alto.
El vino en Per ú es un producto que se compra en ocasiones especiales. Muestra de
ello es la estacionalidad del consumo: seg ún l a informaci ón disponible, en torno al
70% se realiza en el segundo semestre, donde se acumulan las grandes celebraciones
(Navidad, día del padre y fiestas patrias).
Respecto al punto de venta, los vinos de gama baja se suelen dispensar en “bodegas”
(en su acepción de “tiendas de barrio ”), mientras que los vinos de categor ía superior
se venden habitualmente en tiendas especializadas y sobre todo supermercados.
2.3. Preferencias
Al peruano tiene preferencia por los sabores muy fuertes y dulces. Tenemos como
ejemplos el coctel nacional, el Pisco Sour con un fuerte sabor a lima y el refresco
típico peruano, la Inca Cola, de extremo sabor dulce. No son los únicos. Casi toda la
comida y bebida peruana es intensa en sabores (mazamorra morada, jugos de frutas,
ceviches,…). Es por ello que los vinos m ás consumidos son los m ás dulces ,
producidos por bodegas locales y dirigidos a poblaci ón con escaso conocimiento
vinícola. Seg ún se eleva el nivel social, la cultura vin ícola suele ser mayor y se
manifiesta m ás gusto por vinos con escaso o nulo az úcar residual, conforme a los
parámetros de consumo internacional.
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
La percepci ón peruana del vino espa ñol es claramente la de un vino de reconocido
prestigio y de una calidad alta. Es un vino en gener al de precio elevado que se
consume en momentos especiales.
La referencia principal es el vino de Rioja, ya que fue uno de los primeros vinos
extranjeros en entrar en el pa ís, pero por extensi ón esta imagen de producto
favorece tambi én a vinos espa ñoles de otras denominaciones de origen. Ribera del
Duero es la otra Denominaci ón de Origen espa ñola ampliamente representada en el
mercado peruano.

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51
IV.
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El canal de distribución de los vinos en Perú es un canal corto pero ancho.
Es un canal corto por que existen pocos intermediarios entre el importador y el
“retailer” o vendedor directo al consumidor final. En la mayoría de los casos, el propio
importador es a la vez distribuidor y representante de las marcas de vino que
compra. De manera incipiente, las grandes superficies comienzan a importar sus
propios vinos, reduciendo a ún m ás la longitud de la cadena de distribuci ón, si bien
esta pr áctica se limita por el momento a muy pocas marcas compradas en gran
volumen.
La única figura intermediaria existente, aunque con una importancia relativa (tan solo
distribuiría en torno al 10% de los vinos importados), es la del mayorista. Este compra
al importador y provee a los detallistas m ás pequeños, bodegas y restaurantes, a los
que el importador, debido a su dispersi ón, no puede llegar directamente. Tambi én
proveen directamente a empresas (regalos de empresa, cestas de navidad, …), bodas
y otros compradores eventuales.
Es un canal extremadamente ancho debido a la dispersión y atomización del mercado
en el que se encuentran los diferentes tipos de “retailers”, los cuales se agrupan en:
• Autoservicios: incluye grandes distribuidores como supermercados e
hipermercados. Este sistema de distribuci ón es relativamente nuevo en Per ú,
pero debido al crecimiento de la clase media y media-alta , ha cobrado gran
importancia en los últimos a ños y ha supuesto el canal de llegada del vino
importado a provincias . Las grandes superficies ofrecen la mayor variedad de
vinos del mercado , contando con un a gran zona especializada en bebidas
alcohólicas. Actualmente este canal representa m ás del 50% de las ventas de
vino, porcentaje que sin duda crecer á en los pr óximos años dados los planes
de apertura de nuevos centros. Suelen manejar unos márgenes amplios y llevar
una política de precios activa, con frecuentes ofertas; es habitual la presencia
de vendedores especializados en la zona de bebidas alcoh ólicas, que suelen
tener un papel importante en la política promocional del centro.
• Licorerías: tiendas detallistas que se dividen en licorerías propiamente dichas y
las llamadas “bodegas”. Estas últimas son peque ñas tiendas que venden todo
tipo de productos de necesidad inmediata, sobre todo alimentaci ón, y que
aprovechan la cercanía al consumidor. A unque son in dependientes, suelen
vender la misma gama de productos, de las mismas marcas y a precios muy
similares. La cantidad de puntos de venta y su dispersi ón, convierten a estas
pequeñas tiendas en piezas claves de la distribuci ón, aunque los vinos que
manejan su elen ser vinos m ás “populares” y asequibles, sobre todo, vinos
dulces y de marcas peruanas. Al ser peque ños comerciantes, la provisi ón de
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52
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

estas tiendas suele ser, en la mayor ía de los casos, mediante desplazamiento

del propio empresario a los grandes almac enes mayoristas. Tan solo en casos
excepcionales, de tiendas importantes o con gran rotaci ón de stock, el
distribuidor mayorista ofrece servicio de reparto a la propia tienda.
• Sector restauración: Los restaurantes y bares son muy abundantes en Perú. Los
restaurantes que ofrecen vino suelen ser los de gama m ás alta , localizados
generalmente en distritos de clases A, B y en menor medida C; manejan unos
márgenes muy amplios, duplicando o incluso triplicando el precio de venta al
público en supermercado. Los restaurantes de gama más baja, ofrecen jugos y
refrescos pero muy rara vez bebidas alcoh ólicas fuera de la cerveza y casi
nunca vino.

2. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN
De las de 111 empresas importadoras que trajeron vino a Per ú en el 2012 , tan solo
unas 20 poseen el peso y la consistencia como para ser considerados importadores
relevantes. En este último grupo, todas son a la vez distribuidores de las marcas que
compran, en su mayoría mediante contratos de exclusividad de distribución.
No existen datos fiables sob re el peso de los distintos puntos de venta en el
mercado. Informalmente, los datos que se manejan en el sector indican una
participación de los supermercados en torno al 50%, y un 15% para restaurantes, con
lo que el 35% restante ser ía aproximadamente atr ibuible a las “bodegas”/ licorerías.
En los últimos a ños se observa una tendencia de cambio en cuanto a volumen de
ventas de vinos se refiere a favor del canal moderno, mientras que el canal tradicional
(mayoristas y licorerías) está cediendo terreno.
La mayor parte de vinos de gama media en adelante, segmento en el que se posiciona
generalmente el vino espa ñol, son vendidos en las grandes superficies o
supermercados. Es en este canal, en los pasillos del sector de licorer ía, donde el
consumidor decide. Es por ello que los supermercados prestan una especial atenci ón
a este punto y sirve como gran arma de negociación frente a los proveedores. Debido
a la gran variedad de vinos ofrecidos (nacionalidades, tipos, bodegas,
denominaciones de origen, marcas, …) y a l relativo desconocimiento del comprador
promedio en materia vin ícola, la situaci ón del producto en el lineal o el consejo del
asistente hacia uno u otro vino, puede ser un factor importante.

Canal de Distribución del vino en Perú

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53
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fuente: Elaboración propia

3. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES
Como ya se dijo , los importadores juegan normalmente tambi én el papel de
distribuidores. Destaca el hecho de que algunos de ellos (se ñaladamente los dos más
relevantes) manejan una cesta de productos qu e va mucho m ás allá del vino, de las
bebidas alcohólicas e incluso de los productos agroalimentarios en general.

Los principales importadores-distribuidores de vinos son:

G. W. Yichang & CIA SA
Empresa familiar fundada en 1929 por inmigrantes de origen chino dedicada a la
comercialización de marcas lideres en el país.
Sus líneas de productos son: Ferretería, Electrónica, Vinos y licores, Hogar y Consumo
masivo.
Sus principales marcas: Gillette, Concha y Toro, Carbonell de Córdoba y Piooner.
Es la 217 en el ranking de mayores empresas del Per ú seg ún el listado Top 10.000
del 2008.

Perufarma SA
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54
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Fundada en el a ño 1971 con el prop ósito de distribuir productos del laboratorio

farmacéutico ABEEFE SA, llegando a ser el primer laboratorio en ventas del Peru. En
1995 crea nuevas l íneas de distribución traspasando su canal de boticas y farmacias.
En 1997 con la fusi ón de ABEEFE y Bristol-Myers Squibb Peru asumen la distribuci ón
exclusiva a nivel nacional de ese laboratorio. En la actualidad esta empresa una de los
principales proveedores del pa ís ya que se dedica a la distribuci ón de distintos
productos a nivel nacional, en las siguientes categor ías: alimentos, beb ées y ni ños,
cervezas, cuidado personal, licores, piscos y vinos. Los clientes de Pe rufarma est án
conformados por: p rincipales boticas y farmacias independientes, cadenas de
autoservicios, estaciones de servicio (tiendas por conveniencia), restaurantes,
licorerías, hoteles, bodegas, mayoristas y distribuidores regionales entre otros.

Drokasa Licores
Drokasa lleva más de 50 a ños dedicándose a la importación y distribución de marcas
exclusivas de licores y alimentaci ón. Aparte de la distribuci ón, realiza publicidad y
eventos de promoción de marcas importadas y nacionales.

Premium Brands
Distribuidor de licores, vinos, champagne y productos gourmet. Esta empresa provee
de champagne, vinos, espumosos, licores, aguas y productos gourmet a
supermercados, licorería, bares y restaurantes; muy centrada en grande s marcas de
productos de gama alta.

Best Brands
Empresa constituida en el 2004 dedicada a la importaci ón y venta mayoristas de
vinos, piscos, whiskies, cachaça, vodka, brandy, procedimientos de diversos países.

Los distribuidores detallistas principales son:

Grupo de Supermercados Wong
El Grupo de Superme rcados Wong es la empresa l íder en la industria de venta al
detalle en el Per ú, y cuenta con una experiencia de 27 a ños desde la apertura de su
primer supermercado. Actualmente cuenta con un total de 57 tiendas –entre sus
marcas Wong (gama media-alta) y M etro (gama media) - con presencia en Lima,
Trujillo, Chiclayo, Lambayeque y Cajamarc a; y un equipo de m ás de 11,000
colaboradores.

Desde diciembre de 2007, pertenece a l holding chileno Cencosud, uno de los m ás

grandes y prestigiosos conglomerados de retail en Am érica Latina, con presencia en
Chile, Argentina, Brasil y Colombia.

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55
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Supermercados Peruanos
Es el segundo grupo del pa ís en distribuci ón comercial minorista, encuadrado en el
grupo de capital peruano Interbank (holding con negocios en sectores variop intos,
desde el bancario al hotelero). Funciona con tres marcas: Vivanda (gama media-alta),
Plaza Vea (gama media) y Mass (descuento).
Ambos grupos, Wong y Supermercados Peruanos, se han convertido tambi én en
importadores directos de algunas marcas específicas.
Hipermercados Tottus (Grupo Falabella)
Tottus es la cadena de hipermercados y supermercados del grupo de capitales
chilenos Falabella, con presencia en Chile con 37 locales y Perú con 33 locales.
En Per ú, Hipermercados Tottus ha logrado por 6 a ños consecutivos desde el a ño
2003 al 2008 ubicarse entre las em presas que reciben los premios Great Place to
Work.
Para los pr óximos a ños la empresa cuenta con un agresivo plan de inversiones de
US$600 Millones para el per íodo 2012-2015, cuyo foco es lograr el 10% del mercado
en Chile y el 20% en Perú.

4. ESTRATEGIAS DE CANAL
Gran parte de los importadores realiza compras de vinos en exclusividad para luego
gestionar las condiciones y puntos de comercializaci ón de su producto a trav és de
supermercados e hipermercados, restaurantes, bares, hoteles y tiendas
especializadas, existiendo diferencias marcadas en cuanto m árgenes de ganancia, en
función d el poder de negociaci ón respectivo de cada agente. Seg ún la informaci ón
disponible, el i mportador aplica de un 20 % a un 50% de margen dependiendo de l
cliente y del vino. A su vez, el supermercado y otros “retailers” aplican un 30%, 40% o
50% dependiendo del precio final del vino (aplican mayor margen a los vinos m ás
caros).
Los vinos espa ñoles compiten con otros vinos importados sobre todo de calidad
media-alta; la competencia se desarrolla fundamentalmente en Lima siendo el
consumo en provincias a ún muy bajo. Los distritos limeños del cono centro
(especialmente San Isidro y Miraflores) son aquellos con mayor promedio mensual de
ingreso y por tanto los que probablemente concentran el consumo de vino de la
capital.

En lo que respecta a la presentación del producto, los vinos casi siempre se presentan
en botellas de 750ml, en cajas de 12 botellas cada una. Algunas marcas de gama
media o media-baja se presentan tambi én en botellas de 1l. Los formatos Magnum
no son frecuentes, siendo los envases grandes más propios de vino de bajo precio.

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56
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

5. ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO COMERCIAL

La manera m ás apropiada para ingresar al mercado peruano es a trav és de un
distribuidor como representante e xclusivo de la marca, ya que estos tienen un
aparato de ventas y distributivo organizado, el cual llega a todos los puntos de venta
estratégicos para el producto (supermercados, restaurantes, hoteles y tiendas
especializadas). Los grandes distribuidores del país poseen la mayor experiencia en el
sector, siendo los responsables de la colocaci ón final del producto y conociendo las
estrategias adecuadas para cada canal.
El contacto comercial es similar al de cualquier producto o pa ís, s e contacta con el
importador personalmente -mejor si se hace a trav és de alguna recomendaci ón (una
marca que el importador ya vende y recomienda la nueva marca). El importador-
distribuidor accede a una reunión donde se presentan los productos y sus cualidades.
El distribuidor re alizará una investigaci ón sobre aceptaci ón del producto y seg ún los
resultados se llegar á a la realizaci ón de un contrato de exclusividad sobre la
distribución de la marca en el país.
Una estrategia alternativa es el contacto directo con el supermercado, p ara
determinar su disposición a comprar directamente. Este es un canal m ás limitado, ya
que exige vol úmenes importantes de venta y precios muy ajustados. Es m ás
apropiado en general para vinos de gama media o media-baja.

6. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Al ser el v olumen importado pequeño en comparaci ón con otros productos e incluso
dentro del sector de licores, los esfuerzos publicitarios son casi nulos. De manera
más general, la promoci ón suele centrarse en rebajas de precios; las rebajas se
producen con relativa asiduidad y con frecuencia tienen car ácter general, afectando a
un gran n úmero de marcas (d ías o semanas especiales con descuentos en la secci ón
de vinos etc).
Las promociones realizadas por los distribuidores:
- Vino del mes en restauraci ón: incentiva a es te canal a promocionar un vino en
específico, Encartes en autoservicios.
- Apoyo a las promociones en punto de venta.
- Realización de catas y participación en ferias y eventos.
Desde el punto de vista de los supermercados o autoservicios, las promociones van
encaminadas tanto a la fidelización como a la atracción por precio:
* Ofertas Pack dúo o similares.
* Regalos añadidos a la compra (sacacorchos, maletines,…).
* Sorteos a ñadidos a la compra (viajes a Espa ña para visitar bodegas,
cursos de enología…).
* Degustaciones en punto de venta. Esta es una herramienta muy com ún
en la promoci ón de vinos y se usa tanto en puntos de venta en

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57
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

supermercados, como en grandes licorer ías y puntos de restauraci ón

(hoteles de lujo, eventos en bares, restaurantes de nivel,…).
* Sommeliers o personal experto que ayuda al consumidor en la elecci ón
en el punto de venta.

El marketing directo tambi én se est á utilizando. Es un medio bastante caro pero de

gran utilidad a la hora de promocionar determinados productos. Se fideliza al cliente
mediante una “tarjeta cliente” que ofrece ciertos regalos, ventajas o descuentos y a
cambio el supermercado consigue los datos de quienes son los mejores clientes de
cada producto (por ejemplo, conocer quiénes son los mejores 1.000 consumidores de
vinos premium en una ciudad). Estos listados son de enorme valor a la hora de
realizar mailing , promociones exclusivas, invitaciones a catas, fiestas o eventos
especiales, etc.
Los supermercados tambi én participan en ocasiones en la realizaci ón de catas o
eventos vinícolas.
Los pa íses tambi én apoyan la internacionalizaci ón de sus vinos . Chile, Arge ntina y
España lo han hecho en la última década, con especial predominancia del primero en
años recientes. En el a ño 2013, tuvo lugar un evento del vino espa ñol en Lima,
organizado en colaboraci ón entre la Federaci ón Espa ñola del Vino y la Oficina
Comercial de España en Lima, el cual fue exitoso.
Los medios utilizados son:
- Realización de catas , en ocasiones maridadas con comida peruana. Estos
eventos se suelen realizar en los principales hoteles y restaurantes de Lima, o (en
el verano austral) en las zonas de playa al sur de Lima.
- Algunas embajadas utilizan las fechas m ás se ñaladas de su pa ís (Fiestas
Patrias, Día de la Hispanidad, …) para organizar un gran evento o fiesta en la que
se aprovecha para promocionar o dar a conocer los vinos propios de cada pa ís
junto con degustación de comidas típicas y exposiciones. Estos eventos suelen ser
muy útiles ya que los invitados suelen ser de clases muy alta o de gran prestigio
en el país.
La publicidad en televisi ón no suele ser muy efectiva al no ser este un medio que
llegue directamente al público objetivo y suponer un elevado gasto monetario. Por lo
tanto, la publicidad directa en televisi ón no se usa. Sin embargo, s í existe alg ún
programa de televisi ón dedicado a cocina o espec ífico de vinos en el que algunas
empresas o países participan a modo de patrocinadores.
Los vinos premium realizan publicidad a trav és de prensa escrita (revistas
especializadas, publirreportajes,…).

7. TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN
Como se dijo anteriormente, a lgunos supermercados han empezad o a importar vino
directamente del productor , acortando aun m ás la cadena de distribuci ón. Esta
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58
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

actividad se centra en vinos de gama media y sobre todo media-baja, comprados en

gran volumen. Destaca la incipiente utilizaci ón de vino extranjero (incluido vi no
español) para las “marcas blancas” de estos supermercados.
La compra directa por parte de las grandes superficies es un fen ómeno por ahora
minoritario. Podr ía cobrar m ás relevancia en los pr óximos a ños pero dif ícilmente
desplazará a los importadores-distribuidores de su crucial papel actual, dado que los
supermercados no est án especializados en este tipo de actividad y que ésta s ólo
parece tener sentido para ellos en marcas compradas en gran volumen.
Más importante puede ser la progresiva expansi ón de la s grandes superficies hacia
provincias (Chiclayo, Trujillo , Cusco y Arequipa), que puede esperarse vengan
acompañados de una expansión en el consumo de vino de calidad.

8. CONDICIONES DE ACCESO

8.1. Restricciones fitosanitarias y requisitos específicos para la Importación.

En principio, para importar se debe obtener el Registro Sanitario de los vinos (que se
tramita en DIGESA).
DIGESA (Direcci ón General de Salud) entrega un n úmero de registro sanitario, que
debe venir impreso en cada una de las botellas ( adhesivo de 2 cm. x 1 cm.). El
adhesivo debe llevar los datos de la empresa Importadora: Raz ón Social, Nº de RUC y
teléfono.
Para obtener el Registro Sanitario, el proveedor (exportador) tiene que enviar los
siguientes documentos:
* Presentar los resultados de an álisis f ísicos, qu ímicos y microbiol ógicos
emitidos por el fabricante en el país de origen.
* Adjuntar el certificado de Libre Venta del producto emitido por la entidad
sanitaria en el país de origen.
* Copia de RUC.
* Si el an álisis y certificado de Libre Venta están en otro idioma, hacer una
traducción simple.
* Adjuntar etiquetas.
* El pago es aproximadamente de: S/.241.50, si es PYME (Peque ña o Mediana
Empresa): S/.69.00 (para ello adjuntar una declaración jurada simple que es
pequeña empresa).
* Duración del trámite es de 7 (siete) días hábiles (de lunes a viernes).
Para enviar estos documentos a DIGESA, antes se tiene que solicitar un formato
donde se debe registrar la informaci ón del producto que se va a importar: nombre,
presentación, tama ño, envase, etc. (ver an exo Registro Sanitario de Alimentos y
Bebidas Importadas).

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59
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Para el proceso de exportación del vino, se requiere de los siguientes documentos:

* Factura
* Conocimiento de embarque o guía aérea
* Packing list, entre otros.
Son documentos que env ía el proveedor (ex portador) para que el importador
coordine con su Agente de Aduana, quien se encarga de hacer todos los tr ámites una
vez que la mercadería llega al puerto o aeropuerto.

8.2. Aranceles y tributación

El Impuesto Selectivo al Consumo se exige en el momento de la importación y se
aplica al coste CIF m ás aranceles. La tributaci ón citada, junto con unos m árgenes de
distribución amplios, generan una diferencia notable entre el precio CIF y el precio de
venta al público; como regla general, en el vino de gama media-alt a el PVP triplica el
precio CIF. Por otro lado, el Impuesto General sobre Ventas es del 18%
El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) se aplica al precio CIF m ás aranceles. Tras la
reciente modificaci ón, est á sujeto a una doble tarifa: una “ad valorem ” y otra
específica (monto fijo). Se prevé que se pague la más alta de las dos.

Las tasas y montos aplicables, son los siguientes:

Sistema Sistema ad
Grado
Productos específico valorem
alcohólico
(monto fijo) (tasa)
Vino de orujo de uvas, whisky, ron 2,50 soles por litro 25%
Más de 6º hasta
y demás aguardientes de caña, gin
20º
y ginebra, entre otros
Más de 20º 3,40 soles por litro 25%

Fuente: SUNAT y Elaboración Propia

En cuanto a los aranceles, tras la reciente (marzo 2013) entrada en vigor del Tratado
de Libre Comercio entre la Uni ón Europea y Colombia y Per ú, los vinos europeos se
beneficiarán de un gradual desarme arancelario hasta llegar al arancel cero en un
periodo de tres a ños (cinco para espumosos). El desarme se aplica desde el arancel
de Nación Más Favorecida consolidado en la OMC (9%), si bien el realmente aplicado
es inferior (6%). Por tanto, en la pr áctica no habr á cambios en el arancel al vino
europeo hasta enero de 2014, cuando el arancel se rebajar á hasta el 4,5%; en enero
de 2015 se reducir á hasta el 2,25%, para desaparecer definitivamente en enero de
2016.
Chile y Argentina cuentan tambi én con un tratamiento aduanero preferencial. En el
caso chileno, desde julio de 2013 el vino est á libre de aranceles en virtud del Tratado
de Libre Comercio de ese país con Perú.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
60
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Argentina no tiene Tratado de Libre Comercio pero s í un Acuerdo de

Complementación Econ ómica que prev é un tratamiento arancelario privilegiado,
equivalente a arancel NMF efectivo menos 25%. El arancel que paga el vino argentino
actualmente es por tanto 4,5%.
En cuanto a EEUU, seg ún su Tratado de Libre Comercio con Per ú, sus vinos y
espumosos entran ya libres de arancel, mientras los espumosos sufren todav ía un
recargo del 3,4%.
Por tanto, el vino espa ñol (al igual que el franc és e ital iano) ir á mejorando
gradualmente su tratamiento comparativo. Desde enero de 2016 (2018 para
espumosos) entrar á con arancel cero, en pie de igualdad con el vino chileno y
estadounidense, y con una cierta ventaja respecto al vino argentino. Aunque los
aranceles no son muy elevados, el hecho de que el Impuesto Selectivo al Consumo se
“piramide” sobre ellos, y los altos m árgenes usuales en el mercado peruano (que
también se aplican sobre el precio CIF más aranceles) hacen que sí tengan un impacto
importante en el PVP final, con lo que cabe esperar que esta mejora competitiva se
haga notar en el mercado.

8.3. Nueva Ley de Etiquetado / Rotulado

Desde el pasado 1 de enero de 2011, se han creado nuevos requerimientos para
proteger al consumidor peruano; se exige que en el rotulado de los productos se
incluya la declaraci ón de ingredientes y aditivos empleados en la elaboraci ón del
producto y a su vez, las condiciones de conservación.

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61
 V.
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

ANEXOS

1. FERIAS
La feria más importante de Per ú sobre vinos es Expo Vino, que es adem ás una de las
más importantes de Sudamérica.

Expo Vino
Feria Internacional de Vinos y Espirituosos. Considerado el evento vitivin ícola m ás
importante de Per ú y uno d e los principales de Sudam érica. Organizado por los
supermercados Wong, Expo Vi no Wong reun ión en su edici ón del 2012 m ás de 15 0
marcas de vino de diferentes bodegas de Per ú, Argentina, Espa ña, Chile, Francia,
Estados Unidos, entre otros pa íses. Se suele celebrar en los meses de octubre o
noviembre y en la última edición contó con más de 40.000 asistentes.

[Link]

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERES

Lista de productores nacionales:

* Vinos Tabernero
[Link]

* Ocucaje
[Link]

* Queirolo
[Link]

* Tacama
[Link]

* Bodega Gran Cruz

[Link]

* Bodegas Vista alegre

[Link]

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62
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Páginas Web de interés sobre el vino en Perú:

* Instituto del vino y del pisco

[Link]

* Organización internacional de la viña y el vino

[Link]

* Consejo regular de la D.O. pisco

[Link]

* Pisco es Perú
[Link]

* El pisco del Perú

[Link]

* Oster
[Link]/home/[Link]

* Sensoria
[Link]

* Vinos y Piscos
[Link]

Lista de distribuidores:

* Perufarma S.A.
[Link]

* GW Yichang & Cia

[Link]

* Serpel Perú
[Link]

* Premium Brand
[Link]

* K.C. Trading
[Link]
* Casa Bachero SA
[Link]/distribuidora

* Best Brands SAC

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
63
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

[Link]
* Drokasa Licores
[Link]
* Panuts Pharma
[Link]
* Mundo Vinos
[Link]

3. BIBLIOGRAFÍA
* SUNAT
Entidad recaudadora de impuestos en el Per ú. Contiene presentaci ón, orientación al
contribuyente, noticias, software, consultas en línea y enlaces.
[Link]/

* Veritrade
Base de datos con todos los movimientos e información de importación y exportación
de Argentina, Chile, Perú y USA.
[Link]

* Asociación de Exportadores. Adex

Herramienta de consulta de la oferta de Exportadores Peruanos y las demandas de
Importadores Peruanos. Tambi én ofrece una secci ón especializada de los
Servicios al Comercio Exterior que se brinda en el Perú.
[Link]

* Páginas amarillas del Perú

Listado empresarial
[Link]
* ProChile
El portal institucional de la Oficina Económica de Chile
[Link]

* Proinversión

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

64
EL MERCADO DE VINO EN PERÚ

Proinversion es la agencia gubernamental encargada de la promoci ón de

oportunidades de negocios en Perú
[Link]

* Produce
Portal del Ministerio de la Producci ón - informaci ón actualizada sobre el sector
productivo, servicios en línea, blogs del ministerio, asesoría por Chat.
[Link]

* INEI
El Instituto Nacional de Estadística e Inform ática (INEI) es el Órgano Rector de los
Sistemas Nacionales de Estadística e Informática en el Perú.
[Link]

* ESTACOM
Base de datos que per mite consultar las exportaciones e importaciones espa ñolas ya
sea por fechas, CCAA, países o productos.
[Link]

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65