PRACTICA Nro.

02
Objetivos: Aprender el diagrama de casos de uso de negocio y actividades

De los siguientes casos encuentre:

Modelo del negocio
 Los Diagramas de Casos de Uso de Negocio.
 Los diagramas de actividades de cada caso de uso.

CASO Nro. 1
La Empresa “CHIQUI” se dedica a la producción de varios tipos de bebidas gaseosas de diferentes tamaños y envases. Las cuales solo son
vendidas a distribuidores que estén inscritos en sus registros de distribuidores.
La Empresa “CHIQUI” cuenta con un sistema que permite almacenar la información para el control mensual, es decir, datos como el total
de ventas, las entradas y salidas de materias primas, etc., necesarios para la elaboración de los estados financieros de la Empresa.
La información restante como los datos de los proveedores así como de los distribuidores se guardan en archivadores junto con las
solicitudes.
La Empresa “CHIQUI”, en los dos últimos años, ha conseguidos elevar su nivel como productora de bebidas, gracias a la modernización en
maquinarias como a su infraestructura.
Si bien, la Empresa “CHIQUI”, cuenta con tecnología de punta, esto se da a nivel de producción con relación a las maquinarias y equipos
utilizados para la elaboración de las funciones y actividades diarias. Lo que se desea en la actualidad es nivelar el manejo funcional de la
empresa con el sistema de producción, a través de una inversión en un sistema que nos permita un mejor control de los distribuidores, las
ventas (entradas y salidas) y la cobranza.
Por otro lado, no cabe duda que actualmente la información es un factor decisivo no solo en el ambiente empresarial sino que también lo es
en cualquier actividad de la vida diaria.
Para ser considerado en el registro de distribuidores, deben recabar una solicitud, donde registraran los datos generales de la distribuidora.
Adjuntando copia de su licencia de distribuidor y constancia del volumen de ventas. Dichos documentos, son entregados en la jefatura de
comercialización para su evaluación respectiva.
En la jefatura de comercialización, un empleado verifica dichos datos y si no son conformes, la solicitud será rechazada. Si datos son conformes, se
aprueba la solicitud y se elabora una fotocheck de distribuidor autorizado.
La realización de las ventas se efectúa de la siguiente manera:
El distribuidor se apersona a la sección de ventas, donde se identifica con su fotocheck de distribuidor y efectúa su pedido, un empleado de
ventas, verifica dicho fotocheck contra el registro de distribuidores y contra un informe de facturas morosas, si no es conforme, rechaza el
pedido.
Si es conforme, en base al pedido, elabora la guía de despacho con 2 copias; envía original y la 1ra. copia a sección despacho para que
preparen el pedido y la 2da. Copia entrega al distribuidor.
El distribuidor entrega a un empleado de despacho la 2da. copia, dicho empleado ubica el pedido, y la guía (Original y la 1ra. copia)
sellando ambas como entregado y entrega el pedido junto con la 2da. Copia al distribuidor, enviando la guía original a sección facturación
y archiva la 1ra Copia de la guía, la que posteriormente servirá para descargar el stock.
En la facturación elabora la factura (original y copia), remiten con un mensajero original de factura al distribuidor, en cual tendrá un plazo
de 10 días corrientes para su cancelación y archivan la 1ra. copia de la factura en archivo de factura por cobrar, las cuales están ordenadas
por fechas.
La cobranza se efectúa de la siguiente manera:
El distribuidor entrega en caja original de factura y el dinero, el cajero ubica la respectiva copia en el archivo de facturas por cobrar, sella
como cancelada original y copia, entrega original al distribuidor y archiva la copia en archivo de facturas canceladas.
Al final del día el cajero en base al archivo de facturas pendientes de pago, elabora un informe (original y 2 copias) de facturas morosas
(pendiente de pagos por más de 7 días), remite original del informe más las facturas morosas a cobranza judicial.

CASO 2: SEGURO MEDICO

La Cia “RPC s.a.”, empresa consultara en sistemas, tiene elaborado un plan de seguro médico familiar para sus trabajadores.
a Un grupo inscrito en el seguro médico familiar (asegurado)
b Otro grupo no inscrito, pero con derecho a tarifas preferenciales (facultativo)
Proceso de Atención Médica
1. El paciente elige la clínica en la que desea atenderse, según una relación de clínica afiliadas al seguro, y recabara en el departamento
de asistencia social, una ficha de atención médica.
2. El paciente llena la ficha, escribiendo sus datos personales, nombre de la clínica y las especialidades a ser consultadas (existen
diversas especialidades por clínica).
3. El paciente se dirige a la clínica y se atiende con el doctor elegido, según la relación de doctores por especialidad que dispone la
clínica.
Presenta la ficha de atención médica a cada doctor que lo atienda, para que él llene el diagnóstico (enfermedad), su nombre y firma,
de tal manera que figure en la ficha:

ESPECIALIDAD DIAGNOSTICO DR. QUE ATIENDE PAGO S/.

Neumonía Bronquitis Héctor Henriquez T. ---------------------

Medicina General Hepatitis Wilber Cerdan L. ---------------------

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 Medicina General Gripe Luis Morales N. ---------------------
4. Una vez atendido el paciente, se dirige con la ficha llenada, a caja de la clínica, para cancelar el costo total de su atención.
Para tal efecto, caja coloca el monto correspondiente por cada consulta en la ficha (de acuerdo a diferentes tarifas por especialidad) y
de entrega una factura o boleta por el monto total de la atención.
5. El paciente se dirige a la farmacia de la clínica con la receta del doctor, y compra los medicamentos indicados, por lo cual, la
farmacia emite otra factura por las medicinas adquiridas.
Proceso de Hospitalización
1. En caso que el paciente necesita ser operado o tratado mediante una hospitalización, el doctor elabora una ficha de hospitalización
indicando diagnostico del paciente.
2. Después de la hospitalización del paciente, el doctor llena en la ficha, el número de días de internamiento, fecha de la alta, número de
habitación en la que estuvo, costo por día, clínica, los medicamentos utilizados y el nombre del médico que lo atendió.
3. La clínica emite una factura por hospitalización, cuyo monto será el número de idas por tarifa de la habitación.
4. La farmacia emite otra factura por el monto de los medicamentos utilizados.

CASO3: “SEGURITAS”

Seguritas es una clínica, que ofrece servicios de salud a sus clientes. Ellos se caracterizan por ofrecer un
servicio de calidad y excelencia en atención al asegurado, ganando una buena imagen a través de los
años. El asegurado puede atenderse en las diferentes sedes que se encuentra distribuidas por los
diferentes distritos. Para que el asegurado pueda atenderse en cualquier sede, es necesariamente
presentar su carnet de afiliado.
Se desea crear un sistema, para mejorar el servicio que se ofrece, garantizando la rapidez y calidad de
los servicios que se ofrecen.

La atención de los asegurados se realiza de la siguiente manera:

El asegurado, se acerca a la sede de su preferencia, en ella presenta un documento de identidad y su
Carnet de afiliado a la señorita de admisión, el cual cuenta con los datos: nombre completo, número de
póliza, número de DNI y fotografía. La Señorita de Admisión verifica estos datos en el sistema EPS y
certifica que este activo para la fecha de atención.
La señorita de Admisión ingresa el número de póliza al sistema de la clínica, Inmediatamente este
sistema, jala todos los datos que se encuentran guardados como las condiciones de su plan, la fecha de
ingreso a la póliza entre otros datos.
El sistema de la clínica genera una solicitud de beneficios de manera automática, con los datos y
documento de pago denominado deducible. La señorita separa una cita con el doctor de la especialidad
solicitada y envía al mensajero con la solicitud de beneficios al consultorio.
El asegurado cancela el documento de deducible en caja y se dirige al consultorio para ser atendido. El
Mensajero lleva la solicitud de beneficios impresa al consultorio. Y se la entrega a la asistente del
doctor.

El Asistente Médico recibe solicitud de beneficios.

El Asistente Médico busca la historia Clínica y la pone en la mesa del doctor de acuerdo al orden de
atención.
El Asistente pide al asegurado deducible pagado para pasar a consultorio.
El Doctor atiende al asegurado, una vez que el asegurado finaliza su atención en el consultorio, el doctor
llena la solicitud de beneficios con los datos de atención: diagnostico, medicinas y exámenes que se
realizaran, y le entrega las órdenes y recetas médicas al asegurado, para que las cancele. El doctor anexa
la solicitud de beneficios llena, al historial clínico.
El asegurado regresa con la señorita de admisión para generar los documentos de pago denominado
coaseguro, por cada examen de laboratorio que le indiquen, si fuera el caso.
Una vez que pago el documento en caja, se acerca al laboratorio indicado para que le realicen los
exámenes y la farmacia para que le hagan entrega de su medicina.

Cuando el asegurado procede a pedir medicina en la farmacia de la clínica, el farmacéutico verifica el

coaseguro, y además valida en el sistema que las medicinas solicitadas por el asegurado estén
disponibles, si las medicinas no están disponibles el farmacéutico le pide al asegurado comprarlas en
otra farmacia.

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Si el asegurado no paga el Coaseguro, el farmacéutico no le podrá atender para dar las medicinas
correspondientes.

Si el asegurado no se encuentra activo, entonces la señorita de admisión le informa que no se le puede

atender y que contacte al jefe de admisión para verificar su estado.

Si el asegurado se encuentra activo y no se encuentra inscrito en la Clínica, entonces el sistema no puede

generar una solicitud de beneficios, por lo que la señorita de admisión procede a registrarlo en la clínica.
Cuando se registra por primera vez al asegurado, se le crea un código de paciente, y un historial clínico,
automáticamente el sistema actualiza sus datos para atenderlo y genera la solicitud de beneficios.

La búsqueda de la historia clínica se lleva a cabo de la siguiente manera:

La asistente del doctor se acerca a la oficina de “Historias Clínicas”, entrega el código del paciente y
solicita su historia clínica.
El encargado de historias clínicas busca el file del paciente asegurado.
El encargado de historias clínicas registra la salida de la historia clínica y hace que la asistente del doctor
firme la salida de dicho file.
La asistente medico lleva la historia clínica al consultorio y lo deja encima del escritorio, de acuerdo al
orden de atención.

Si el asegurado es nuevo, entonces el encargado de historias clínicas, crea la historia clínica para el
nuevo asegurado, que no tiene aún un historial médico, entonces después procede a entregar la historia
clínica a la asistente médico.

Caso 4: Fastech - SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO ACTUAL

La empresa Fastech S.A. tiene 15 años de fundada. Se dedica a la venta de computadoras, fax, módem,
impresoras y suministros informáticos. Además proporciona servicio técnico.
Cuenta con 36 trabajadores en la empresa que se distribuyen : Técnicos, Vendedores, profesionales y
Gerentes.
La empresa cuenta con acceso a internet, por línea dedicada. Lo cual ha facilitado :
 Mejorar la comunicación con sus nuestros clientes.
 Ser más conocidos en el mercado.
 Mejorar su competitividad en el mercado.
A parte del correo electrónico, utiliza como medios de comunicación : el teléfono, envío de sobres, uso de
materiales impresos del tipo guías, listas de precios, manuales de venta, avisos impresos, carpetas con notas
técnicas.

La empresa tiene deseos de expandirse a las provincias de Trujillo y Arequipa.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Nuestra empresa consta de cinco gerencias, los cuales son :

1. Recursos Humanos : Su función es ocuparse de todo lo relacionado con el personal. Se encarga de

Contratar al personal que prestarán los servicios en la empresa.
 De las vacaciones del personal, de los préstamos, del CTS, del Seguro.
 De realizar todo los papeleos cuando un empleado :
 Desea retirar su cuenta por tiempo de servicio del banco designado.
 Cuando renuncia.
 Cuando es retirado de la empresa.
 Velar por el bienestar de los empleados.

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2. Gerencia de Operaciones : En la cual se encuentran :
 Servicio Técnico : Su función es de solucionar cualquier problema técnico que tuvieran los
equipos que la empresa ha vendido, los que se encuentran con garantía y sin garantía (previo
pago por la revisión y reparación del equipo).
 Soporte Técnico : Es la que se encarga de proporcionar toda la orientación debida en el manejo
del equipo, de la instalación del software que los usuarios desean.
También diagnóstica los problemas de los equipos que han adquirido nuestros clientes.
3. Gerencia de Ventas y Marketing : Las ventas de nuestros productos se realizan en forma :
 Directa : Cuando el cliente se acerca a la empresa.
 Por televentas : Cuando el cliente solicita su pedido de compra vía teléfono.
 Por e-mail : Nos envían su solicitud y/o pedido vía e-mail, los cuales tienen 48 horas para
confirmar la compra.
Además el personal de ventas está constantemente :
 En reuniones (dos veces por semana).
 Recibe charlas de capacitación, con el fin de recibir información actualizada y técnicas de ventas.
 Recibe los precios actualizados vía e-mail cada 15 días.
 Recibe las ofertas y promociones que se dan en el transcurso del año.
Marketing se encargan de realizar :
 La publicidad , tanto en radio, televisión y periódico, como de los folletos que serán
entregados a nuestros clientes.
 De las campañas y ofertas de ventas.

4. Gerencia de Administración y Finanzas : En la cual se encuentran :

o Crédito y cobranzas : Es la que se encarga de otorgar los créditos a los clientes, previa
presentación de los requisitos solicitados.
Asimismo de realizar las cobranzas, de enviarles cartas de llamada de atención a los morosos y en
algunas oportunidades de solucionar las cobranzas por vía legal.
o Contabilidad : Es la que se encarga de controlar todos los ingresos y egresos de la Empresa.
Además de realizar los pagos exigidos por ley.
5. Gerencia de Logística : Cuenta con :
 Almacén : Es la que se encarga de almacenar los equipos y suministros, además de llevar el
control de éstos.
 Compras : Es la encargada de realizar las compras de insumos y equipos para la empresa.
 Distribución : Se encarga de realizar la distribución de los equipos y suministros a los usuarios.
Si son grandes cantidades, cuenta con movilidad para el reparto.

En los de apoyo tenemos :

6 Asistencia de Gerencia : Es la que se encarga de dar el apoyo al Gerente General, realizará las
labores secretariales.
7 Cómputo : Es la que se encarga de llevar el control de la parte informática de la empresa : De los
servidores, de los sistemas, de internet, de la seguridad, de realizar los backups de la información
que se maneja en la empresa.
Además de desarrollar los sistemas que se requiere dentro de la empresa.
Se cuenta con administradores, analistas, programadores y digitadores.

PROCESOS QUE VAN INTERVENIR EN EL PROYECTO

Proceso de la empresa.

1. Proceso de Control de Almacén:

a. El encargado de almacén recepciona y verifica si tiene en stock el pedido del cliente.

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 b. Si hay en existencia, elabora guía de remisión y separa el productos de los estantes.
c. Actualiza el stock en su tarjeta de productos.
d. Despacha la mercadería entregándole al cliente con una copia de la guía de remisión.
e. Si no tiene stock, solicita el pedido de compras para el área de Logística.
f. Los Proveedores ingresan Mercadería llevando su guía de remisión y copia de su orden de compra. El
encargado de almacén verifica la orden de compra versus la guía de remisión y chequea los equipos
que se encuentren en buen estado. En caso que no sea los productos pedidos los devuelve al
proveedor.
g. Si los productos que trae el proveedor es el correcto los ingresa a almacén y actualiza su tarjeta de
productos.
h. Si un cliente ha hecho una devolución de producto se recepciona el producto con un documento de
devolución que viene del área de venta, se verifica que proveedor ha entregado el producto, se genera
un guía de salida para el producto defectuoso y se le envía al proveedor la guía con el producto
defectuoso para que sea cambiado.
i. El proveedor trae el producto cambiado con una guía de remisión que es entregado a almacén para su
verificación y llenado de la tarjeta del producto como un ingreso.
j. Mensualmente el almacenero realiza un inventario físico y compara con sus tarjetas de productos.
Este inventario físico genera un informe de stock actual valorizado que es enviado a contabilidad.
En el Área se cumple las normas y procedimientos emanado de Gerencia General.

Todos los años Gerencia General genera un Presupuesto que debe de cumplirse en el Área esto permite
llevar un control Económico del área.

2. Proceso de Compras :
1.º. Los encargados de almacén deben llevar un control de stock de los productos, cuando tienen
cantidades límites ha esto se llama stock mínimo.
2.º. En caso, de que lleguen al límite o no tenga stock, los encargados de almacén envían una nota de
requerimientos a Compras.
3.º. Compras, Recepciona la nota de requerimientos y solicita cotizaciones a sus proveedores; los
proveedores envían sus cotizaciones que son verificadas y clasificadas teniendo en cuenta
calidad y precio del producto, selecciona la mejor opción.
4.º. Genera una Orden de compra que es enviada a gerencia Administración y Finanzas para
verificación de dinero disponible para la compra.
5.º. El Gerente aprueba la orden que es enviada a Compras.
6.º. Compras con la autorización aprobada la envía al proveedor para su atención.
7.º. Compras lleva un registro de todas las Ordenes emitidas y lleva un seguimiento de la atención
de las ordenes. Los estados que puede tener una orden son Emitida, Por aprobación, Aprobada,
enviada a proveedor y Atendida por proveedor.
8.º. El proveedor después de entregar su producto con su guia de remisión entrega su factura a
compras. En compras es verificado que el producto ha ingresado correctamente llamando a
almacén para verificar. Si todo esta conforme recepciona la factura.
9.º. Luego la Factura del Proveedor es enviada a Gerencia de Administración y Finanzas para ser
cancelada.
En el Área se cumple las normas y procedimientos emanado de Gerencia General.

Todos los años Gerencia General genera un Presupuesto que debe de cumplirse en el Área esto
permite llevar un control Económico del área.
Sunat lleva un control de la facturas por los proveedores para hacer los cruces de control
correspondientes.
3. Proceso de Venta :
1.º. El cliente :
a.- Se acerca a nuestra oficina
b.- Envía vía e-mail

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 c.- Se comunica vía teléfono con nuestras vendedores (Por televenta).
Para hacer llegar sus requerimientos y a su vez solicitar presupuesto de su pedido.
2.º. Luego se elabora el presupuesto del pedido, le entrega al cliente o lo se le envía vía e-mail, el
cual tendrá 48 horas de validez.
En caso de vía teléfono y e-mail, se tendrán que recibir, previamente, una orden de compra ya sea

vía fax o e-mail a nombre del ejecutivo de ventas que lo atendió, indicando el producto y condiciones

de pago.

Esta orden de compra es válida para separar el producto y para salvaguardar cualquier problema.

En caso de que solicite una persona natural, debe hacer llegar el 50% del total adelantado.

3.º. Si el cliente desea adquirir el producto(s) o servicio(s), el ejecutivo de ventas registrara el

pedido.
4.º. Después se elaborará la Factura/Boleta.
5.º. Una vez cancelada la Factura/Boleta, podrá retirar el cliente su(s) producto(s) de Almacén.
Si el pago es con cheque deberá ser girado a nombre de la empresa.

6.º. Si hubiera algún problema con el producto y/o servicio, el cliente puede acercarse con la
Factura/Boleta, Guía de Remisión y el producto. Puede realizar consultas vía e-mail o por
teléfono.
Si está dentro de la garantía y su problema es una falla técnica, no se cobrará al cliente.

En el Área se cumple las normas y procedimientos emanado de Gerencia General.

Todos los años Gerencia General genera un Presupuesto que debe de cumplirse en el Área esto
permite llevar un control Económico del área.
Sunat lleva un control de la facturas y boletas emitidas.
Proceso de Facturación
1.º. De acuerdo al pedido y/o servicio solicitado y atendido, se elabora la Factura/Boleta.
2.º. Se imprime la Factura/Boleta.
3.º. Se entrega al cliente dirigiéndose este al area de almacen.

Proceso de Planillas
1.º. Mensualmente se elaboran las planillas de acuerdo al básico y los descuentos de ley.
2.º. Si el empleado tiene algún incentivo o descuento, varía de acuerdo a la categoría que tiene como
empleado.

Caso 5 – Financiera
La financiera de crédito “El truco S.A.”, financia la adquisición de vehículos (o refacciones) exclusivamente a sus asociados.
El sueño de los directores de la financiera es ser la primera financiera del Perú. Para ello han planteado una serie de Objetivos
como tener una atención personalizada a los socios, optimizar los procesos de la financiera.
Para ser socio se debe pagar una cuota de inscripción y para solicitar un financiamiento, se debe haber cotizado como mínimo
3 meses, la cuota de socio (cuota que se paga solicite o no financiamiento para vehículo).
La inscripción como socio se tiene que presentar los documentos personales del nuevo socio como DNI y datos generales que
es recepcionado por el encargado de inscripción. La meta planteada es que el proceso de inscripción demore un 10% menos
del tiempo actual.
A partir del [Link], el socio podrá solicitar el financiamiento para adquirir o refaccionar un vehículo, presentando una
solicitud de adquisición con sus datos y los datos del vehículo, tales como costo, marca, modelo, año de fabricación, etc. Esta
información es presentada al encargado de crédito. De igual modo debe adjuntar los documentos legales de la compra venta
del vehículo, dicha solicitud es aprobada o desaprobada en el comité directivo.

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Si la solicitud fue aprobada, el área de créditos (apoyados por el área legal). Elaboran los documentos del crédito, evacuando
entre otros el cronograma de pagos. El cual está elaborado en base al monto aprobado y al número de meses concedidos para
pagar, recargando los intereses y comisiones respectivas, efectuando la adquisición del vehículo (o préstamo para la
refacción) previa firma de los documentos legales. El objetivo que se tiene es optimizar los procesos de créditos. Tienen una
meta de dar 20% más de crédito que el año anterior.

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