Estrategias Regionales de

Especialización Inteligente (RIS 3)

GUÍA RÁPIDA
INFYDE Working Paper Series
Año 2 – Vol. 1 No.5
INFYDE Working Paper Series

Documento elaborado por el Departamento de Políticas de

Innovación y Competitividad de INFYDE S.L.

Jaime del Castillo: infyde@[Link]

Belen Barroeta: belenbarroeta@[Link]
Jonatan Paton: jonatanpaton@[Link]
[Link]

infyde@[Link]
 El contenido relativo a los desarrollos en materia de especialización
inteligente y sus estrategias aquí incluido, son propiedad intelectual de
INFYDE S.L. y de los autores colaboradores, y no se permite su
INFYDE Working Paper Series

utilización y/o reproducción total o parcial sin la autorización expresa

de sus autores.

Documento elaborado por el Departamento de Políticas de

Innovación y Competitividad de INFYDE S.L.

Jaime del Castillo: infyde@[Link]

Belen Barroeta: belenbarroeta@[Link]
Jonatan Paton: jonatanpaton@[Link]

I
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 ÍNDICE DE CONTENIDOS

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Mecanismos para la generación sostenida de riqueza y empleo 1

Estrategias de Especialización Inteligente

EL CONCEPTO DE ESTRATEGIA 2
Una reflexión para la acción

LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
Priorizando elecciones estratégicas
3
DE LOS RIS A LOS RIS 3
Hacia la nueva generación de estrategias
4
LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA
Mecanismos para la mejora de estrategias dinámicas 5
9 PASOS PARA UNA ESTRATEGIA RIS3
Construyendo un proceso de especialización inteligente 6
CONTRIBUCIONES
“9th Conference Developments in Economic Theory and Policy” 7
SESIÓN 1
Una Guía Rápida
Del Castillo, J., Barroeta, B. y Paton, J.: La especialización inteligente y su aplicación a la nueva política regional europea:
una comparativa RIS y RIS3
Del Castillo, J. , Barroeta, B. y Paton, J.: tipología de políticas RIS3 : el óptimo “policy mix” para una
especialización inteligente regional
Gonzalez, I. y Gianelle, C.: El concepto de especialización inteligente: retos analíticos y de implementación.
Posibles vías de investigación.

SESIÓN 2
Reppel, K.: “Política Regional Europea y Especialización Inteligente: las RIS3”
Freije, I.: Caso de estudio: La Gran Transformación Competitiva Vasca: 30 años construyendo una RIS 3
Del Castillo, J. y Haarich, S.: Retos de la evaluación del FEDER entre 2014 y 2020: las características RIS3
y sus posibles métricas

EJEMPLOS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

Casos de especialización, diversidad relacionada y cadenas de valor global 9

II
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 INNOVACIÓN Mecanismos para la generación
sostenida de riqueza y empleo
Y COMPETITIVIDAD
La competitividad se ha convertido en la
actualidad en importante tema de debate académico, Innovación: evolución conceptual
empresarial y político en lo concerniente a la capacidad de
las economías para generar riqueza y empleo (Ketels 2006).
Por otro lado, los nuevos modelos de negocio centrados en CONCEPTO ELEMENTOS
el valor, y los efectos de la creciente globalización, han
provocado que la innovación a su vez se convierta en el 1990… Innovaciones tecnológicas de
¿QUÉ?
motor fundamental de la competitividad (Porter y Stern productos y procesos que Modelo lineal de innovación.
comprenden nuevos Enfoque “technology push”
2000). Tal y como señala el conocido autor Michael Porter, productos y procesos y
“la innovación es la cuestión central en materia de mejoras tecnológicas
significativas en ellos. ¿CÓMO?
prosperidad económica”. 1995…
I+D básica e infraestructuras
Oslo Manual 1st & 2nd de intermediación
En efecto, cuando se observa la relación entre Ed. (1992/1997)
los esfuerzos en generación de conocimiento y el nivel de
prosperidad económica, es claro el hecho de que ambos 2000… La implementación de un
nuevo o mejorado producto ¿QUÉ?
aspectos están íntimamente relacionados. Dado que las (producto o servicio) o
condiciones que favorecen la innovación son un bien proceso, método de Modelo sistémico de innovación.
marketing, modelo Enfoque “technology pull”
público sujeto a fallos de mercado (OECD 1998), la cuestión organizativo en el entorno de
clave es cómo generar los condicionantes necesarios, tanto 2005… trabajo de la organización o en ¿CÓMO?
las relaciones con el exterior.
en las empresas cómo en su entorno, para alcanzar unos Sistemas regionales/nacionales
de innovación SRIs
niveles óptimos. Es aquí donde los gobiernos han jugado (y
INFYDE Working Paper Series

Oslo Manual 3rd

deben jugar) un papel destacado, definiendo políticas Ed. (2005)
adecuadas para ello. 2010…

UN CONCEPTO AMPLIO DE ¿QUÉ?

La innovación no es sin embargo un concepto
INNOVACIÓN, basada en la
estático. Según el contexto competitivo evolucionaba, la investigación y en los modelos Modelo de innovación abierta.
Una economía basada en el
forma de entender y de hacer innovación, y por ende sus 2015…
de negocio, el diseño, la marca y
conocimiento y la innovación
el valor de los usuarios;
políticas, lo hacía también. Se trata, por lo tanto, de un contando con los agentes del
proceso en el que el “qué” y el “cómo” entender y apoyar la ciclo innovador ¿CÓMO?
Diversidad especializada
innovación implica un ejercicio constante de reflexión- 2020 Europe 2020 Priorización de la especialización
acción. Contar con una estrategia adaptada tanto a los Innovation Union (2010) Innovación global

cambios del entorno global como a la realidad del territorio

es una cuestión clave, casi ineludible, para mantener los
niveles de prosperidad de una economía a largo plazo.

Relación entre el PIB per cápita y el esfuerzo en I+D (1996-2010)

3,00

Sweden
Gasto en I+D en % del PIB medio (1996-2010)

2,50 r: 0,83
R2: 0,69 Finland Japan

2,00 Switzerland
United States
Austria Germany
1,50 France
EU 25 Belgium Iceland
EU 27
United Kingdom
1,00 Slovenia EU 17
Netherlands
Czech Republic Ireland
Hungary Spain Italy
0,50
Romania Estonia Portugal
Poland Greece
Bulgaria
0,00
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

PIB per cápita medio (1996-2010) en % de la media UE 27

Fuente: datos de Eurostat

Ketels, C (2006) "Michael Porter's Competitiveness Framework." Journal of Industry, Competition and Trade
Porter, M. E. ,Stern, (2000) The Determinants of National Innovative Capacity. National Bureau of Economic Research, 2000
OCDE (1998): Technology, Productivity and Job Creation. Best Policy Practice. OCDE, Paris.

1
infyde@[Link]
EL CONCEPTO DE Una reflexión para la acción
ESTRATEGIA
Peter Druker (1973) define una estrategia como
el proceso reflexivo-analítico por el cual se definen una Estrategias: una evolución
serie de prioridades y se comprometen recursos para
transformarlos en acciones. En sus propias palabras, “la
ciencia por la que se plantean y se toman buenas decisiones CONTEXTO CARACTERÍSTICAS
sobre un futuro que es incierto”.
Crecimiento económico
ORIENTACIÓN
1990…
La innovación suele estar sujeta a una serie de estable y sostenido Construcción del sistema de
innovación: innovación ligada a I+D y
“imperfecciones de mercado” que dificultan la elección de Creciente globalización la tecnología, agentes del sistema,

Estrategias de Especialización Inteligente

de los mercados
buenas decisiones. Es por ello que una estrategias de definición de la política CyT.

innovación no es una cuestión baladí, ya que si está bien 1995… Nuevos competidores con
INSTRUMENTOS
costes bajos
definida y aplicada ayuda a dotar de mayor eficiencia al •Apoyo IDT •Calidad
sistema y maximizar el impacto de los recursos disponibles. Techo del boom de las TICs •Infraestructuras •Sensibilización
•Incorporación TICs

Desde los 90, la Comisión Europea promovió, en

Auge de la innovación como
más de 150 regiones, la formalización de estrategia de 2000…
“discurso” ORIENTACIÓN
innovación (RIS, RITTS y RTP) dirigidas, por un lado, a Dinamización del sistema de
Crecimiento económico innovación: triple hélice, redes y
fortalecer los sistemas de innovación, y por otro a elevado (ciclo expansivo) cooperación, políticas integrales
aumentar su eficiencia y contribución al desarrollo regional I+D+i, innovación amplia
Nuevas áreas tecnológicas:
(OECD 2010). Estas estrategias no fueron elementos bio, nano, eco… INSTRUMENTOS
2005…
aislados y se plantearon en un contexto europeo de Creciente importancia del •Clusters y redes •Nuevos sectores
creciente compromiso institucional por la innovación, como medioambiente y del ámbito •Agentes intermedios •Creación EBTs
social •Colaboración I+D+i •Transferencia
muestran los diferentes marcos e iniciativas lanzados desde •Internacionalización
los 80 y 90. 2010…
Crisis económico-financiera ORIENTACIÓN
Una estrategia debe contener una serie de internacional •Sociedad del conocimiento
elementos comunes e intrínsecos a la planificación •Diversidad especializada
Globalización del conocimiento •Enfoque global.
(reflexión, priorización, consenso, seguimiento), pero 2015… •Sostenibilidad social y medioambiental
también debe adaptarse a los cambios del contexto. Imperativos sociales y
medioambientales INSTRUMENTOS
Actualmente nos encontramos ante un cambio de
•Nuevos sectores
paradigma que sin duda va a afectar tanto a la orientación 2020 Nuevos sectores de futuro: salud, •Regulación •Compra pública
medioambiente, entretenimiento •Agentes intermedios •Clusters y redes
como a los instrumentos , y a partir del cual las estrategias etc. •Key Enabling Technologies (KET)
de innovación que se lancen se diferenciaran de aquellas
que en su día se lanzaron en los 90 y después en los 2000.

La política regional y de I+D+I europea

Una Guía Rápida
1980… 1985… 1990… 1995… 2000… 2005… 2010… 2015… 2020…

Acta Única Tratado UE Consejo Marco Estratégicos

Berlín Referencia

Consejo Fondo Reforma de los Programas

Bruselas Cohesión Fondos Estructurales Operativos

Reforma de los Libro Verde Consejo Europa 2020

Fondos Estructurales Innovación Europeo Lisboa Innovation Union
7º Programa Marco
Programa STRIDE TELEMATICA Programa CIP Horizonte 2020
ESPRIT EUROFORM PRISMA Iniciativa i2010 COSME 2014-2020

Política 1990… 1995… 2000… 2005… 2010… 2015… 2020…

Regional
RIS y RITTS PRAIs ESTRATEGIAS RIS3
Europea

1985… 1990… 1995… 2000… 2005… 2010… 2015… 2020…

INICIATIVAS COMUNITARIAS
- STAR -INTERRGE -INTERREG II -INTERREG III Integración en
- VALOREN -LEADER -LEADER II -LEADER+ objetivos FEDER y FSE
-URBAN -URBAN II
- RESIDER
Fuente: INFYDE - RENAVAL ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

Druker, P. (1973) “Management, task and responsaibilities

OECD (2010) “Regional Innovation Strategies”. Paris

2
infyde@[Link]
 LA ESPECIALIZACIÓN
Priorizando elecciones estratégicas
INTELIGENTE
El concepto de especialización inteligente tiene su
origen en la reflexión generada entorno al “gap” estructural Especialización inteligente ¿qué es?
entre Europa y Estados Unidos (Pontikakis et al. 2009),
consecuencia de una menor especialización económico-
tecnológica y una menor capacidad de priorización de
esfuerzos a nivel regional. A partir de esta reflexión, el Considerar el CONTEXTO GLOBAL
concepto guía los nuevos planteamientos de la política Alcanzar VENTAJAS COMPARATIVAS a través de
regional europea en el marco de Europa 2020, hasta suponer una especialización coherente con las
una de las condicionalidades para acceder al FEDER en el especializaciones de otras regiones en el contexto
próximo periodo de programación 2014-2020 (EC No de la globalización.
1080/2006 y COM 2011).
La especialización inteligente es aún un concepto Priorizar la ESPECIALIZACIÓN
en desarrollo, referenciado fundamentalmente a autores que
actualmente asesoran a la propia Comisión (Foray et al. 2009 y Alcanzar VENTAJAS COMPETITIVAS mediante la
McCann y Ortega-Argilés 2011). A partir de ellos, se podría priorización de elecciones de especialización
definir como: basadas en tecnologías facilitadoras clave.
“la priorización que a nivel regional se lleva a cabo
en una serie de sectores/tecnologías potencialmente
competitivos y generadores de nuevas actividades Potenciar la CONECTIVIDAD
INFYDE Working Paper Series

en un contexto global frente a la especialización de

otras localizaciones”. Explotar la DIVERSIDAD RELACIONADA entre
sectores/clusters diferentes pero conectados,
El concepto puede descomponerse en tres ámbitos
de cuya colaboración puedan surgir innovaciones
principales, a saber: (1) la priorización de patrones de radicales.
especialización concretos, (2) la fundamentación de estos
patrones en la explotación de la diversidad relacionada, y (3)
la coherencia de todo el proceso en el contexto global. La Priorizar una especialización
forma en que estos postulados se llevan a la práctica
diversificada en coherencia con el
(definición, implementación y monitorización) en una
estrategia pueden variar (fundamentalmente por la tipología de contexto global y con la historia y los
la región). Actualmente se está trabajando por desarrollar recursos de la región.
mecanismos e instrumentos que permitan ayudar a las regiones
para desarrollar de forma eficaz este nuevo enfoque**.

Materialización de la especialización inteligente en una estrategia de acción

Para mayor detalle ver página 8 ¿CUÁL ES LA ¿CÓMO SE DISEÑA E ¿CÓMO SE

ESPECIALIZACIÓN? IMPLEMENTA? MONITORIZA?

CONTEXTO GLOBAL BENCHMARKING REDES INTERNACIONALES INDICADORES COMPARABLES

(COHERENCIA)

POLÍTICAS I+D+I SISTÉMICAS VIGILANCIA TECNOLÓGICA/

ESPECIALIZACIÓN MAPEO DE LAS KETs
(Key Enabling Technologies) (bottom-up/top-down) COMPETITIVA
(PRIORIZACIÓN)

CONECTIVIDAD MAPEO COLABORACIÓN INTERCLUSTER MÉTRICAS RELACIONALES Y

DIVERSIDAD RELACIONADA (proceso de descubrimiento emprendedor) DINÁMICAS
(MASA CRÍTICA)

EC (2011) Communication from the EC to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the CoR: Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020
PONTIKAKIS, KYRIAKOU Y VAN BAVEL (2009) “The question of R&D Specialisation: perspectives and policy implications”. JRC Scientific and Technical Reports.
FORAY, D., DAVID, P. A. Y HALL, B. (2009) “Smart Specialisation: the concept” en Potocnik´s “Expert Group Knowledge for Growth Report”.
McCAN, P. Y ORTEGA-ARGILÉS, R. (2011) “Smart Specialisation, regional growth and applications to EU Cohesion policy”. Economic Geography working paper 2011.
**Actualmente desde el Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), la DG Regio de la Comisión Europea, la OECD y las actividades desarrolladas desde la Plataforma S3 y el Mirror Group

3
infyde@[Link]
 Hacia una nueva generación
DE LOS RIS A LOS RIS3 de estrategias
Las Estrategias Regionales de Especialización
Inteligente (RIS3) son una evolución de las Estrategias objetivos y resultados que deben perseguir, como en la
Regionales de Innovación (RIS) planteadas a instancias de forma de definirlas, implementarlas y monitorizarlas. Las
la Comisión durante los años 90 y la década del 2000. RIS3 son un instrumento renovado y adaptado a los
nuevos condicionantes de la economía global y del
Aunque comparten elementos similares, la conocimiento del siglo XXI, para ayudar a las regiones a
evolución del contexto socieconómico y la forma de plantear y alcanzar elecciones óptimas para su
concebir la innovación han hecho preciso un prosperidad.
replanteamiento , tanto en lo que se refiere a los _____

Estrategias de Especialización Inteligente

Un análisis comparado entre las RIS y las nuevas RIS3
REGIONAL INNOVATION STRATEGIES RIS REGIONAL SMART SPECIALISATION STRATEGIES RIS3

LAS BASES DE PARTIDA

 Política de innovación poco extendida, sin  Política de innovación como moda que ha llevado a una
tradición en las regiones. imitación, duplicación y fragmentación de los esfuerzos.
 Sistemas de innovación por lo general inexistentes o muy incipientes.  Sistemas de innovación con cierto grado de desarrollo
pero con sus agentes sin alcanzar un grado efectivo de
 Inicio del ciclo de expansión económica; disponibilidad de recursos para
cooperación
abordar diferentes opciones estratégicas
 Ciclo de crisis económica con recursos muy escasos y
fragmentados.
LOS ELEMENTOS
VERTEBRADORES  Importancia de la I+D y el desarrollo tecnológico  Innovación amplia en un modelo de “innovación abierta”
en un modelo de innovación lineal
 Importancia del enfoque global; un sistema regional en
 Búsqueda de ventajas comparativas, no siempre competitivas, respecto coherencia y conectado con las tendencias del exterior
a las tendencias globales.  Búsqueda de ventajas competitivas que han de ser
además comparativas respecto a las tendencias globales

LAS PRIORIDADES
 Apuesta por diferentes (múltiples) tecnologías y  Apuesta por unas pocas prioridades tecnológicas (KETs)
sectores económicos aplicadas a los sectores estratégicos de la región
 Prioridades basadas en la búsqueda de diversificación, en muchas ocasiones  Prioridades basadas en la búsqueda de una
basada en sectores de futuro independientemente de las políticas diversificación especializada con raíces regionales
 Apuesta por la generación de conocimiento y su aplicación  Apuesta por el descubrimiento emprendedor
(combinación creativa de diferentes áreas)

EL PROCESO

Una Guía Rápida

ESTRATÉGICO  Enfoque “abajo-arriba” de la definición combinado con
 Enfoque “arriba-abajo” de la definición
elementos “arriba-abajo”
 La Administración define prioridades a través del trabajo de prospección  Consultores especializados apoyan a la Administración en la
y el apoyo de consultores especializados que son contrastadas a través implementación de un proceso donde todos los agentes
de grupos de trabajo participan, incluyendo los usuarios (cuádruple hélice)
 La evaluación y la monitorización se define y lleva a cabo internamente,  La evaluación y monitorización es un proceso participativo
con una limitada capacidad para trasladarse a mejoras posteriores dirigido a la mejora y la transparencia de las políticas y las
medidas.
AGENTES
INOVLUCRADOS
 Importancia de la cuádruple hélice (AAPP, academia,
 Importancia de la triple hélice (AAPP, academia y
empresas y agente sociales)
empresas)
 Política interdepartamental (cooperación horizontal) y
 Estrategias de “gobierno”, por lo general aisladas y sin conexión con multinivel (cooperación vertical)
otras políticas fuera del ámbito de la innovación  Estrategias de “gobierno” como marco amplio que tiene
en cuenta e integra el resto de políticas (económicas,
sociales y medioambientales)
INSTRUMENTOS
OPERATIVOS  Políticas de “demanda” fundamentalmente
 Política de “oferta-demanda” para fortalecer el
sistema  Redes y colaboración (clusters, living labs, etc.)
 Transferencia de conocimiento entre agentes generadores, clusters y  Replanteamiento de las infraestructuras de generación de
empresas conocimiento e intermediación hacia modelos de
 Infraestructuras de generación (universidades, centros tecnológicos, etc.) innovación abierta
 Infraestructuras de intermediación (parques, OTRIs, CEIs, etc.)  Compra pública (innovadora)
 Generación de redes internacionales que favorecen la
Fuente: INFYDE
cooperación y la concentración de esfuerzos.

4
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 LA EVALUACIÓN Mecanismos para la mejora de
ESTRATÉGICA estratégicas dinámicas

La monitorización y la evaluación de las Evaluación cualitativa VS cuantitativa:

estrategias regionales de especialización inteligente va una propuesta
a ser un aspecto crucial dentro de todo el proceso. La
Comisión Europea prestará especial atención a este MECANISMOS
aspecto de cara al nuevo periodo de programación CUALITATIVOS: El comité de seguimiento de la RIS 3
FEDER 2014-2020 (EC 2011).
Administración conjuntamente con los
Disponer de un sistema de evaluación y AGENTES otros agentes de la cuádruple hélice y
monitorización era un elemento ya incluido en las INVOLUCRADOS consultores/expertos externos
dinamizando el proceso.
anteriores RIS. Pero en las nuevas RIS3 es ineludible
como condicionalidad ex ante que permita establecer a Recopilar información cualitativa y
TAREAS cuantitativa para el seguimiento y
priori los objetivos planteados, y en coherencia la forma
evaluación. Toma de decisiones correctoras
en que van a medirse los logros. en consenso y puesta en marcha
La importancia de los mecanismos de
PERIDO Comité de monitorización semestralmente y
gobernanza en las RIS3 implica considerar también un de evaluación estratégica anualmente
sistema de evaluación más participativo y transparente,
donde los diferentes agentes que participaron en la
reflexión y en la implementación también tengan MECANISMOS
CUANTIATIVOS:
El cuadro de mando de la RIS 3
cabida. Se trata de una metodología que debe combinar
INFYDE Working Paper Series

enfoques “abajo-arriba” y “arriba-abajo” como forma

de recopilar la información necesaria en cada 1 INDICADORES EUROPA 2020
momento, dotar de transparencia el proceso y de tomar
Indicadores comparables a nivel europeo sobre los
las decisiones de corrección por aquellos agentes
grandes objetivos de Europa y los Estados miembros.
responsables, sean cuales fuere.
 Empleo
ÁMBITOS

Un ejemplo de este enfoque es el caso del  Investigación y desarrollo

Plan de Competitividad 2010-2013 del País Vasco en el  Cambio climático/ energía
cual se estableció un Comité Estratégico para su  Educación
definición representado por agentes de la cuádruple  Pobreza y exclusión social
hélice, y que posteriormente, como Comité de
Evaluación, fue el encargado de seguir su 2 INDICADORES PARA DEFINIR LA
monitorización y evaluación para todo el periodo. ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
Por otro lado, todo sistema de evaluación Métricas que permiten analizar el posicionamiento
precisa de un cuadro de indicadores específico. En el regional y sus posibilidades de cara a definir la
caso de las RIS 3 las métricas pueden diferenciarse en especialización regional.
tres tipos: aquellas relativas a los grandes objetivos que
desde Europa se han definido para la Europa 2020,  Nivel de diversidad relacionada
ÁMBITOS

 Grado de clusterización económica

métricas de la especialización inteligente, y métricas  Emprendizaje (descubrimiento emprendedor)
especificas de cada RIS 3 (en lo referido a acciones,  Nivel de apertura (exterior)
recursos etc.).  Otros indicadores de especialización inteligente

El primer grupo ya es recogido por Eurostat*

con comparabilidad a nivel europeo, mientras que los 3 INDICADORES PARA LA
MONITORIZACIÓN DE LA RIS 3
segundos aún son objeto de discusión en ámbitos
académicos y de política (grupo “K4G”, IPTS, DG Regio y Indicadores que recogen el compromiso y el avance de las
OECD). Respecto al ultimo grupo, las condicionalidades diferentes acciones propuestas en la RIS3 y su contribución
ex ante establecen criterios orientativos que dejan a los objetivos regionales y de la Europa 2020
libertad a las regiones para medir el funcionamiento de  Ejecución de las acciones propuestas
ÁMBITOS

la RIS3, pero siempre con el determinante de la  Resultados logrados en las acciones

contribución a los objetivos planteados para Europa  Recursos comprometidos
2020 y los propios de la región.  Recursos ejecutados
 Otros indicadores de seguimiento

EC (2011) Communication from the EC to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the CoR: Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020
*[Link]

5
infyde@[Link]
9 PASOS PARA UNA Construyendo un proceso de
ESTRATEGIA RIS3 especialización inteligente

ELEMENTOS RIS 3 RETOS VINCULADOS INSTRUMENTOS A

¿QUÉ HACER? A CADA ETAPA UTILIZAR

CONSIDERAR EL CONTEXTO GLOBAL

 Posicionamiento relativo de regiones a partir
de baterías de indicadores
 ¿Con qué regiones debemos compararnos?
A1 BENCHMARKING
 ¿Qué aspectos han de tenerse en cuenta?
 Establecimiento de tipologías y criterios
Recoger información sobre otras estrategias  Dimensiones tecnológica, económica, social y

Estrategias de Especialización Inteligente

(prioridades) para valorar el posicionamiento medioambiental
relativo y el potencial de ventaja comparativa
 Identificación de redes internacionales para la
B1 REDES INTERNACIONALES colaboración (EURADA, ERRIN, IASP, TCI,
 ¿En qué redes/circuitos internacionales se ENOLL, ECA etc.)
Participación en redes internacionales debe participar?  Redes internacionales (cadenas de valor
(institucionales, tecnológicas y
 ¿Cuáles son los mecanismos de globales) a través de la identificación y puesta
empresariales), para identificar tendencias
colaboración internacional más habituales? en marcha de proyectos (FP7, Horizon 2020,
globales y beneficiarse de la transferencia de
CIP, COSME etc.)
conocimiento en ellas.
C1 INDICADORES COMPARABLES  Clasificación por nivel estratégico (misión,
 ¿Cuáles/cuantos indicadores seleccionar?
Definición de indicadores adaptados a las visión, objetivos)
prioridades regionales pero disponibles en otras  ¿Qué fuentes hay disponibles con suficiente
 Indicadores Europa 2020/ IUS/ RIM
regiones que permita la valoración relativa comparabilidad?
 Eurostat, Cluster Observatory

CONSIDERAR LA ESPECIALIZACIÓN  Prospectiva tecnológica ([Link]. análisis de bases

de patentes EPO, UPSTO, WIPO etc.,
observatorios sectoriales etc.).
 ¿Cuáles son las tecnologías de futuro?  Combinación de técnicas de mapeado cluster
A2 MAPEO KETs
 ¿Cuál es nuestro posicionamiento relativo? con análisis de prospectiva tecnológica
Identificar el listado de tecnologías
transversales (y emergentes) de aplicación a  ¿Cuáles pueden aplicarse en nuestra  Consenso de las KETs en Foros y Comités
los sectores/clusters estratégicos de la región estructura económica? regionales que involucran a todos los agentes.

 Políticas e instrumentos de demanda ([Link].

B2 POLÍTICAS I+D+I SISTÉMICAS  ¿Cómo materializar los procesos de
descubrimiento emprendedor?
compra pública innovadora).
 Políticas centradas en la colaboración y la
Definición de instrumentos basados en una transferencia (clusters, agentes intermedios,
 ¿Cómo evitar los “lobbys” en la
combinación demanda-oferta, apoyo al etc.)
priorización?
emprendizaje innovador y las redes para alcanzar
masa crítica en las prioridades seleccionadas.  Recursos priorizados en tecnologías

Una Guía Rápida

transversales y su aplicación, no en sectores
C2 VIGILANCIA  ¿Qué mecanismo de monitorización
establecemos?  Comités participativos para el seguimiento del
Mantener un seguimiento (participativo) de las cumplimiento de la estrategia
 ¿Qué aspectos de la estrategia se deben
acciones que permita introducir correcciones ad-  Grado de cumplimiento de objetivos y
medir?
hoc acciones

CONSIDERAR LA CONECTIVIDAD

 Uso de técnicas cuantitativas: indicadores de

MAPEO DIVERSIDAD RELACIONADA  ¿Cuál es nuestra “frontera” de posibilidades
A3 de diversificación relacionada?
entropía, tablas IO tecnológicas, etc.
Identificar la frontera de posibilidades entre  Mapas de relaciones tecnológicas entre
 ¿Qué tecnologías de futuro pueden surgir (o sectores.
dominios tecnológicos diferentes pero
ser aplicadas) en dicha frontera?
relacionados para proyectos de hibridación
tecnológica.  Redes de clusters ([Link]. comités intercluster) y
programas de colaboración intercluster ([Link].
B3 COLABORACIÓN INTERCLUSTER  ¿Cómo establecer un “sistema” de clusters?
programas para cadenas
Identificación de proyectos de hibridación  Financiación específica para proyectos de
 ¿Cómo propiciar la colaboración
tecnológica de clusters diferentes pero hibridación tecnológica (entre clusters
intercluster?
relacionados a través de procesos de diferentes)
descubrimiento emprendedor
 ¿Qué metodologías permiten incorporar los  índices complejos VS índices compuestos e
C3 MÉTRICAS DINÁMICAS Y RELACIONALES
elementos subyacentes a una RIS3? indicadores simples
Incorporar indicadores y metodologías que
permitan medir la coherencia de las  ¿Cómo incorporar la perspectiva tiempo y  Análisis de series temporales
prioridades y sus acciones como un conjunto de sistema para observar la sustentabilidad  Niveles de correlación entre ámbitos
en red en el medio y largo plazo. del proceso de especialización? (indicadores) para medir coherencia sistémica

6
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 CONTRIBUCIONES “9th Conference Developments in Economic
Theory and Policy” , Bilbao July, Basque
SESIÓN 1 Country and Cambridge

La especialización inteligente y su aplicación a la nueva BELÉN BARROETA (INFYDE)

JAIME DEL CASTILLO (UPV/EHU)
política regional europea: una comparativa RIS y RIS3 JONATAN PATON

A principios de la década de los 90 la Comisión de emprendimiento bajos. En este contexto, la Comisión

apoyó la elaboración de reflexiones estratégicas a nivel va a promover un replanteamiento de estas estrategias
regional con el objetivo de sensibilizar sobre la para el periodo 2014-2020 hacia la “especialización
importancia de la innovación. Las Estrategias Regionales inteligente”.
de Innovación (RIS) permitieron no sólo incorporar el
Las Estrategias Regionales de Especialización
discurso de la innovación a la política regional sino
Inteligente (RIS3), que serán una condicionalidad ex ante
también avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de
para el FEDER, remarca sobre las RIS (1) la importancia de
innovación regionales.
la priorización de una especialización basada en KETs (Key
Aunque exitosas, las RIS plantearon nuevos Enabling Technologies) en coherencia con la priorización
problemas vinculados a la fragmentación de los esfuerzos de otras regiones, (2) la formulación de un proceso de
y, en muchos casos, a la duplicación de los mismos a nivel gobernanza participativa en torno a la cuádruple hélice, y
Europeo. Por otro lado, se mantuvo el problema (3) la evaluación y seguimiento para garantizar la
endémico de la desconexión entre los generadores de transparencia y la mejora continua .
conocimiento y las empresas así como unos niveles ___

Tipología de políticas RIS3: el óptimo “policy mix” JONATAN PATON (INFYDE)

INFYDE Working Paper Series

BELÉN BARROETA (INFYDE)

para una especialización inteligente regional JAIME DEL CASTILLO (UPV/EHU)

Las Estrategias Regionales de Especialización En cuanto al segundo, las RIS3 deben diseñarse
Inteligente (RIS3) combinan los elementos conceptuales considerando (1) los mecanismos (participativos) para
de la especialización inteligente con los propios de toda identificar y consensuar las prioridades , (2) las diferentes
estrategia. políticas e instrumentos para implementar la estrategia
Respecto al primer enfoque, las RIS3 deben sobre el terreno, y (3) el proceso de monitorización y
dar respuesta (1) a la elección de prioridades de evaluación que asegure la transparencia y su
especialización entorno a tecnologías claves de gran reorientación.
transversalidad, (2) a la configuración de dichas La combinación de elementos conceptuales y
prioridades de forma coherente y complementaria en el estratégicos da lugar a un “policy mix”, 9 pasos generales
contexto global y (3) al fortalecimiento de la conectividad que adaptados a la realidad de cada región, permiten
para poder explotar los beneficios de la diversidad cubrir las diferentes etapas desde la reflexión inicial hasta
relacionada regional a través de procesos de la evaluación de las estrategias RIS3.
descubrimiento emprendedor.

El concepto de especialización inteligente: retos analíticos IGNACIO GONZÁLEZ (IPTS)

y de implementación. Posibles vías de investigación CARLO GIANELLE (IPTS)

La Guía de Especialización Inteligente Se están desarrollando nuevas herramientas

desarrollada por la Comisión Europea presenta, por para apoyar el diseño de las futuras RIS3, proporcionando
etapas, un enfoque metodológico para la implementación un marco global que facilite el análisis del contexto
RIS3. Cada etapa cubre un área clave para las políticas de regional. El enfoque se centra en la evaluación de
innovación y desarrollo regionales, a saber, análisis del posicionamiento regional a través del mapeo de las redes
contexto regional, la gobernanza, el establecimiento de a partir del comercio interregional, la exploración de los
una visión conjunta, y de las prioridades, una mecanismos de generación de la innovación sobre la base
combinación coherente de políticas y el monitoreo y la de la variedad relacionada y el análisis de la correlación
evaluación de la propia estrategia y sus medidas. entre la especialización económica y la inversión pública
en I+D. Otras líneas de investigación adicionales se
Es preciso más investigación en cada área con
centran en la revisión por pares y el aprendizaje
el fin de mejorar la comprensión de las implicaciones
transnacional entre regiones que están desarrollando
subyacentes a la especialización inteligente de cara a las
procesos de RIS3.
economías regionales.
En resumen aquí presentado está basado en las aportaciones de los distintos autores.

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CONTRIBUCIONES “9th Conference Developments in Economic
Theory and Policy”
SESIÓN 2

Política Regional Europea y Especialización

KATJA REPPEL (COMISIÓN EUROPEA)
Inteligente: las RIS3
La Comisión Europa ha apostado por la Así, las nuevas estrategias (RIS3) van a ser una
innovación de manera destacada desde los 80-90 como condicionalidad ex ante para el FEDER 2014-2020,
un medio para contribuir a los objetivos de la política instando a las regiones a priorizar desde una coherencia
regional (desarrollo territorial y reducción del “gap”). Las europea los esfuerzos en innovación. Estos recursos que
RIS fueron un ejercicio pionero que permitió no sólo se canalizarán a través de las RIS3 serán complementados
introducir la innovación en aquellas regiones menos además con el resto de instrumentos de la Comisión
avanzadas, sino también contribuir a su desarrollo. dirigidos a la innovación (Horizon 2020, COSME, etc.)
Actualmente, la falta de una masa crítica y una Se están llevando a cabo esfuerzos por
racionalización de los esfuerzos a nivel regional, pero “allanar” el camino hacia la especialización inteligente,
sobre todo el poder de arrastre de los recursos de la bien mediante una adaptación de las estrategias
política regional (1/3 del total del presupuesto de la existentes o bien elaborando nuevas. El IPTS ha lanzado la
Unión) ha hecho a la Comisión replantearse estos Plataforma S3, un foro de encuentro entre las regiones, la
instrumentos para adaptarlos al nuevo contexto, un Comisión y una serie de expertos (Mirror Group) para

9th Conference Developments in

contexto de especialización inteligente. apoyar el proceso, y se ha diseñado una Guía RIS3 como
complemento.

Caso de estudio. La Gran Transformación

INMACULADA FREIJE (GOBIERNO VASCO)

Economic Theory and Policy

Competitiva Vasca: 30 años construyendo una RIS 3

A pesar de su pequeño tamaño y población, el gobernanza participativa no sólo en la definición de la

País Vasco destaca por su especialización industrial (un estrategia, sino también en su evaluación. Las ventajas
24,5% del PIB regional), así como por su alto PIB per competitivas de Euskadi se basan en sus propias
cápita (132% por encima de la media europea). fortalezas, que las hacen más difíciles de copiar. La mayor
Este es el resultado de más de 30 años dificultad no reside en la creación de recursos, sino en la
desarrollando una estrategia de especialización conexión de todas las partes del sistema para trabajar
inteligente. Más de tres décadas en la creación de conjuntamente en la misma dirección, siendo necesario
espacios para la colaboración y el intercambio de un proceso largo en el tiempo
conocimientos (PDE, proceso de descubrimiento Como ejemplo específico destaca la
emprendedor). Una larga tradición en política de clusters, priorización hecha en energía que incluye la Estrategia
y una potente Red de Ciencia, Tecnología e Investigación Energética 3E2020, junto con el Cluster de la Energía, el
son los elementos clave, así como una larga tradición en CIC de la Energía y otros recursos e iniciativas tales como
planificación industrial, incluyendo los procesos de los Smart Grids.
______
Retos de la evaluación del FEDER entre 2014 y 2020: JAIME DEL CASTILLO (UPV/EHU)
Posibles métricas adaptadas a las características de las RIS3 SILKE HAARICH (INFYDE)

La evaluación, una característica ya extendida la existencia de un órgano (comité) de seguimiento de la

entre las anteriores RIS, adquiere un papel protagonista estrategia que ofrezca transparencia y además permita
en las nuevas RIS3 al formar parte de las tomar las correcciones necesaria por parte de los agentes
condicionalidades ex ante del FEDER 2014-2020 por parte responsables.
de la Comisión Europea. La necesaria priorización de los
En cuanto al segundo, será clave el diseño y
recursos, dado el contexto económico y financiero
alimentación de un cuadro de mando que diferencie
internacional, hace necesario monitorizar y evaluar el
entre los objetivos generales (correspondientes a Europa
desempeño regional para contribuir a una mayor
2020), los propios de la especialización inteligente, y los
eficiencia y eficacia del gasto público.
relativos a la implementación de acciones específicas de
Por un lado, las RIS3 deberán ponerse en la estrategia y los recursos utilizados. Se hace necesario
marcha combinando un enfoque combinado cualitativo y además el empleo de nuevas técnicas que permitan
cuantitativo. En cuanto al primero, por la importancia del reflejar el nivel de interrelación (coherencia) entre las
enfoque participativo de estas estrategias, será necesaria diferentes áreas de la estrategia y su evolución temporal.

8
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 EJEMPLOS DE Especialización,
diversidad relacionada
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE y cadenas de valor global

El caso del País Vasco: un patrón de especialización forjado durante más de 30 años

La búsqueda de la especialización El sistema de clusters permite dotar de capilaridad

inteligente es un proceso que en el País Vasco se al sistema, tanto en lo referido a la identificación de
inició a principios de los 80 con las primeras políticas necesidades estratégicas como en la materialización
industriales, tecnológicas y de innovación del de las prioridades sobre el terreno. Permite además
Gobierno Vasco, momento en el que comenzó a explotar los beneficios de la diversidad relacionada
hilarse un denso entramado de vínculos entre a través de procesos de descubrimientos
empresas, entorno e instituciones. emprendedores (vehículo eléctrico, BIMEP, etc.).
Las políticas desarrolladas desde el
Gobierno Vasco han puesto énfasis en diferentes • Políticas de reestructuración empresarial

1990-
aspectos: en los 80 en la modernización tecnológica,

2000
• Políticas de modernización tecnológica
• Políticas tecnológicas de oferta para fortalecimiento del sistema
en los 90 en las interrelaciones del sistema, y a (centros, parques y unidades I+D empresariales)
partir del año 2000 en el conocimiento y la
innovación en su sentido más amplio. Cada periodo • Política de competitividad
1990-
2000
tuvo instrumentos y Planes Estratégicos que • Política de clusters y fortalecimiento de redes
• Política tecnológica de demanda combinada con oferta
actuaron sobre prioridades concretas, tanto • Marcos Generales de Política Industrial 91/95 y 96/99
sectoriales (clusters) como tecnológicas (fabricación,
INFYDE Working Paper Series

materiales, TICs, bio, nano, etc.). Actualmente, la • Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2001-2004
2000-2010

• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Plan 2010

RIS3 vasca se recoge en el Plan de Competitividad • Plan Euskadi Sociedad de la Información
• Euskadi Sociedad Emprendedora 2004-2007
2010-2013 y en el PCTI 2015. • Foro Euskadi 2015
• Plan de Competitividad e Innovación Social 2006-2009
La apuesta y compromiso del Gobierno
Vasco, y de todos los agentes empresariales y de
conocimiento, ha configurado un sistema de PLAN DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2010-2013
innovación fuerte, tanto desde el lado de la
demanda como de la oferta. PLAN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2015

La Especialización Inteligente en el País Vasco (dominios KET y clusters)

La turbina de la competitividad
EJE 1:
EL CASO DEL VEÍCULO ELÉCTICO
EUSKADI ABIERTA EJE 2:
Construir una sociedad insertada en la
economía global, con un sistema de I+D
EUSKADI INNOVADORA,
conectado y empresas globalizadas EMPRENDEDORA Y TECNOLÓGICA
La economía vasca será
competitiva con 4Cs: Conocimiento,
Creatividad, Cooperación y Competencias
EJE 3:
EUSKADI
Garantizar un futuro sostenible económica, social y medioambientalmente; seña de
SOSTENIBLE identidad vasca y de oportunidad para desarrollar nuevas actividades

SECTORES Y TECNOLOGÍAS PRIORITARIAS A 2020

Sectores que han demostrado  Máquina herramienta

EL CASO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES: BIMEP  TICs y electrónica
su capacidad para reinventarse
a través de la excelencia y la  Electrodomésticos
innovación  Automoción
 Aeronáutica

Sectores que convergiendo,  Eco-industrias

están dando lugar a nuevas • Vehículo eléctrico
actividades de futuro • Eco-construcción
• Renovables

Sectores que  Salud y bienestar

emergentes, van a  Turismo y entretenimiento
dominar la nueva  Industrias creativas
economía

Fuente: PCTI 2015 y Plan de Competitividad 2010-2013

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 El caso de las Islas Baleares: un ejemplo de la diversidad relacionada en servicios

El sistema regional de innovación balear conjunto de la sociedad de Les Illes Balears,

comenzó a contar con un marco institucional y de potenciar la aparición de nuevas actividades
políticas públicas específicas con la Ley de la Ciencia basadas en el conocimiento para contribuir a la
del Gobierno de les Illes Balears 7/1997. En 1999 se diversificación económica y superar los problemas
creó la Dirección General de I+D+I en el marco de la de sostenibilidad y de insularidad.
Consejería de Innovación y Energía como
responsable de definir y desarrollar los planes de Posteriormente se definió un segundo
I+D+I de las Islas Baleares. PRAI “Sistema de apoyo a la innovación turística en
las Illes Balears (SAITUR)” 2005-2008 orientado a
 I Plan de innovación (2001-2004), definido en el profundizar los resultados de INNOBAL XXI
marco del Programa RITTS de la Unión Europea. consolidando el sistema regional de innovación.
 I Plan de I+D (2001-2004) Los objetivos de SAITUR se centraron en
 II Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación la puesta en marcha de un Centro de I+D de
(2005-2008) referencia internacional en turismo (CIDTUR), la
 III Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación puesta en marcha de un “cluster de clusters” en
(2009-2012). turismo, la potenciación de la innovación y cultura
emprendedora en torno al turismo y sus actividades
El I Plan supuso la definición de la relacionadas, y la participación en redes con otras
primera Estrategia Regional de Innovación (RIS) a

9th Conference Developments in

regiones europeas.
partir de la cuál se lanzó el primer Programa
Regional de Acciones Innovadoras (PRAI) “La SAITUR consolidó la especialización
Innovación al servicio de la diversificación y la inteligente de Baleares en torno al turismo y
sostenibilidad de Las Illes Balears” (INNOBAL XXI tecnologías/sectores relacionados con esta

Economic Theory and Policy

2002-2003). La novedad de estos planes reside en la actividad. Para ello se fortaleció tanto la oferta
incorporación de la innovación en el centro de la tecnológica como la demanda, estableciendo un
política turistica. sistema de clusters que permiten explotar la
diversidad relacionada de diferentes
Los objetivos de INNOBAL XXI se tecnologías/sectores a través de la colaboración
centraron en aumentar el nivel tecnológico y los intercluster y la potenciación del proceso de
procesos de innovación en las empresas y en el descubrimiento emprendedor.
_____
La Especialización Inteligente de las Islas Baleares (dominios KET y clusters) en
las actividades vinculadas al turismo
Creado en 2007.
Creado en 2007 26 empresas integrantes
71 empresas integrantes • 12 socios colaboradores
• Sector • Sector:
- 160 empresas TIC
- 21.000 trabajadores
Audiovisual - 1,06% PIB
- 65 empresas de producción audiovisual
- 5,6% del PIB de las Islas Baleares (Cluster CLAB) - 980 trabajadores cualificados
(sector TIC y Telecomunicaciones)
- Inversión media en I+D+i del 11%
de su facturación
TIC Industrias
(Cluster TURISTEC)
creativas
Música Creado en 2008 por 4 empresas públicas
dependientes del Consell Insular de
Creado en 2007. Eivissa.
• 20 integrantes • 85 empresas y profesionales en
(IBIZA MUSIC
- 3 entidades públicas
- 2 centros de investigación
- 1 clúster
Turismo CLUSTER)
proceso de adhesión.

- 2 agrupaciones empresariales (Cluster BALEARST)

- 12 empresas innovadoras de base tecnológica
- incluye las empresas con mayor peso turístico
Biomedicina y
biotecnología Creado en 2007
Tecnologías • 17 empresas integrantes
(Cluster BIOBAL) • 25 proyectos I+D+i
del mar • 17 patentes (13 registradas y 4 en proceso

(Cluster IDIMAR)
Ciencias de registro)
• 3% del gasto privado en I+D+i
• 12% del personal investigador privado
de la vida • el 5% del PIB de las Islas Baleares
Creado en 2009. (Incluido IB Salut)
• 10 entidades integrantes • inversión media en I+D+i del 60%.
• Inversión en I+D+i del 33% de la facturación • 2 fármacos en preclínica
• 6 proyectos innovadores en desarrollo • 2 proyectos europeos Eurostars.

Fuente: Datos extraídos del documento 10 años del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. Govern de les Illes Balears. 2009

10
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 El caso de GAIA: un ejemplo especialización inteligente conectada globalmente

Los clusters son probablemente las El caso del cluster GAIA –Asociación de
estructuras económicas que mejor reflejan los Industrias de la Electrónica y de la Información del
patrones de especialización a nivel regional. Son País Vasco, es un claro ejemplo de la
elementos nucleares dentro de la lógica de la transformación/ evolución un cluster de origen
especialización inteligente e instrumentos clave regional hacia una cadena de valor global.
para sus estrategias (RIS3) ya que además permiten
dinamizar procesos de explotación de la diversidad GAIA ha puesto en marcha un nuevo
relacionada a través de la colaboración intercluster modelo de cluster (el modelo Cluster+) a través del
entre actividades diferentes. cual pone en contacto a sus empresas y agentes en
el País Vasco con otras empresas y agentes de otros
Los clusters contribuyen clusters en otras regiones de referencia a nivel
significativamente a establecer puentes entre internacional. El objetivo es identificar soluciones
economías regionales según estos se consolidan y tecnológicas, productos y servicios innovadores y de
amplian su rango de acción hasta convertirse en excelencia que puedan comercializarse en los
clusters de carácter internacional. mercados internacionales.
Un cluster de este tipo operan en una El cluster GAIA en el País Vasco forma
cadena de valor global convirtiéndose en el ejemplo parte de una cadena de valor global junto con otros
más claro de especialización inteligente sobre el clusters de otras localizaciones. En esta cadena de
terreno: “un conjunto de agentes que a nivel valor global, gestionada mediante el modelo
regional alcanzan ventajas competitivas y Cluster+, se establecen relaciones de colaboración
comparativas gracias a una especialización (en materia de I+D+I fundamentalmente) para
coherente dentro de una cadena de valor distribuida desarrollar conjuntamente tecnologías, productos y
INFYDE Working Paper Series

internacionalmente”. servicios y comercializarlos internacionalmente

como si de un “meta-cluster” global se tratara.

Cluster+: un modelo de cadena de valor global para la especialización inteligente

INTERNATIONAL MARKETS
BALTIC SEA
REGION North America

China & India

CENTRAL EAST
REGION REGION
Brasil &
Latin America
SOUTH WEST
REGION
Europe
(east & Russia)

UNIVERSITIES
GOVERNMENT
BUSINESS

Fuente: “Cluster+: Cluster management in the framework of a global value chain” TCI Global Conference 2012

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infyde@[Link]
Estrategias de Especialización Inteligente
Una Guía Rápida
 NOTAS, OBSERVACIONES Y ACCIONES
A LLEVAR A CABO POR EL ELCTOR EN SU REGIÓN
INFYDE Working Paper Series

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infyde@[Link]
Estrategias de Especialización Inteligente
Una Guía Rápida
 Estrategias de Especialización Inteligente
Una Guía Rápida

Avda. Zugazarte nº 8 3ª planta Dpto 1

48930 Las Arenas Bizkaia SPAIN
Tel: + 34 944804095 Fax: + 34 94 4801639

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