Talamoni, Silvina

El mercado de los aditivos alimentarios : posibilidades de

desarrollo de la industria nacional / Silvina Talamoni ; Gabriel
Queipo. - 1a ed. - San Martín : Instituto Nacional de Tecnología
Industrial - INTI, 2022.
Libro digital, PDF
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-950-532-471-2
1. Alimentos. 2. Industrialización. 3. Innovaciones. I. Queipo,
Gabriel. II. Título.
CDD 338.4764795
03 ANÁLISIS INTI
Industria para el Desarrollo

Posibilidades de Desarrollo
para la Industria Nacional

El mercado de
los aditivos alimentarios

Autores
Silvina Talamoni, PhD | [email protected]
Unidad de Estudios de Economía Industrial y Prospectiva
Dirección de Planeamiento y Comercialización

Ing. Gabriel Queipo | [email protected]

Coordinador Unidad de Estudios de Economía Industrial y Prospectiva
Dirección de Planeamiento y Comercialización

AGRADECIMIENTOS
Lic. Mariana Sánchez
Jefa de Desarrollo de Nuevos Productos
Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos
Gerencia de Desarrollo Tecnológico e Innovación
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Directora Devora Dorensztein | Ing. Katherine Nivelo

Redalimentaria Argentina

Néstor Galibertec
Director de Contenidos-Editorial Publitec

Susana Socolovsky, PhD, CFS, Fellow IAFoST

Past President of the Argentine Association of Food Technologists
Technical Consultant – Regulatory and Scientific Affairs

Lic. Celina Moreno

Coordinadora
Dirección de agregado de valor y gestión de la calidad
Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Dirección Regional
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina

Gerencia de Servicios Industriales del INTI

 POSIBILIDADES DE DESARROLLO PARA
LA INDUSTRIA NACIONAL

El mercado de los aditivos

alimentarios

La tendencia de consumo de alimentos saludables se acentuó con la llegada de la pandemia.

Sin embargo, elementos como el sabor, la nutrición y los procesos relacionados a la elaboración
de nuevos productos, siguen siendo los grandes desafíos en la producción de alimentos. En
este sentido, el presente trabajo propone reflexionar sobre el rol de los aditivos alimentarios,
como sustancias químicas que se añaden a los alimentos y bebidas, y su potencialidad de
desarrollo en la industria argentina.

1. SALUD Y SUSTENTABILIDAD: TENDENCIAS

INTERNACIONALES EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS

Algunas particularidades sobre el consumo de alimentos en

Argentina

La crisis global generada por la pandemia ha potenciado tendencias relacio-

nadas a un consumidor cada vez más exigente, que prefiere alimentos sin
conservantes químicos, sin alérgenos, libres de organismos genéticamente
modificados (GMO), bajos en grasas, bajos en azúcar y bajos en sal, al mismo
tiempo que antepone el consumo de alimentos elaborados con prácticas que
cuidan al medio ambiente. Estas tendencias inciden en la elaboración de todos
los rubros de la industria alimentaria, y si bien en Argentina algunos indica-
dores reflejan niveles menos elevados, comparativamente con otros países de
Sudamérica, no hay dudas de que existe un consenso generalizado sobre la
importancia de la alimentación en la calidad de vida de las personas, un mayor
interés en conocer cuál es el origen de los ingredientes y una creciente predis-
posición a consumir alimentos elaborados a base de proteínas vegetales1.

El mercado de alimentos gana impulso, es testigo de una alta demanda debi-

do a los cambios en las tendencias de las dietas de los consumidores, quienes

1
Se remite al estudio realizado por la empresa
Ingredion, proveedor mundial en el mercado de
ingredientes, y la consultora Odania: https://www.
ingredienteslatam.com/index.php/paises/73-ar-
gentina/4169-alimentos-a-base-de-plantas-la-re-
volucion-sustentable
 El mercado de los aditivos alimentarios 5

reclaman cada vez más alternativas y productos. Las tendencias de alimentos a

base de vegetales (plant based), que originalmente comenzó en las bebidas y
lácteos, hoy se expandió a otras industrias alimentarias. Es importante destacar
que esta tendencia es nueva y no necesariamente coincide con el consumo
vegetariano o vegano, ya que se vincula al consumidor flexitariano que busca al-
ternativas, una dieta variada y reducida en el consumo de carne o sus derivados,
sin descuidar el perfil nutricional y sensorial del alimento. Asimismo, también se
ha difundido la tendencia de la etiqueta “limpia” y la etiqueta “clara”, lo que se
atribuye a la no agregación de aditivos alimentarios y a una acabada compren-
sión de todos los ingredientes que contiene el alimento, respectivamente.

En Argentina particularmente, se ha sancionado recientemente la Ley de Eti-

quetado Frontal, que obliga a la industria de la alimentación a incluir en los en-
vases de sus productos un etiquetado frontal con octógonos negros, en el que
se advierta sobre los excesos de azúcares, sodio, de grasas saturadas y totales,
y cantidad de calorías. Por último, el consumidor también ha comenzado a di-
rigir su interés en alimentos que aportan algún beneficio para su salud cardio-
vascular, intestinal o cognitiva. Ahora bien ¿cómo afecta esto a la industria que
elabora aditivos alimentarios? Sin perjuicio a las tendencias mencionadas, en
el marco del desarrollo de nuevos alimentos, no debe perderse de vista que el
principal motivo de “no compra” de los alimentos “plant based”, constituye el
precio más elevado de este tipo de productos, y en particular en Argentina, el
sabor y poder reconocer los ingredientes de la etiqueta, son los atributos más
relevantes a la hora de tomar una decisión de compra de alimentos.

2. LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO

EN ARGENTINA

La industria de alimentos y bebidas utiliza para la formulación de sus

productos una gran variedad de ingredientes,2 incluyendo a los aditivos ali-
mentarios que poseen la capacidad de agregar ciertas características des-
tinadas a satisfacer las demandas de los consumidores. En virtud de ello, a
nivel global la cadena de valor incluye un eslabón fundamental, conforma-
Los aditivos alimentarios
modifican las características do por las empresas especializadas en la elaboración de estos productos.
de los alimentos, como
Los aditivos entonces son un subconjunto de los ingredientes y se def inen
aroma, sabor, textura o
color, vida útil según la normativa argentina como cualquier ingrediente agregado inten-
cionalmente, sin el propósito de nutrir, sino con el objeto de modif icar las
características f ísicas, químicas, biológicas o sensoriales, durante el proceso
de elaboración, envasado, acondicionado, almacenado, transporte y/o ma-
nipulación de un alimento3 .

2
Según el Código Alimentario Argentino “ingrediente” es toda sustancia, incluidos
los aditivos alimentarios, que se emplee en la fabricación o preparación de un
alimento y esté presente en el producto final en su forma original o modificada.
3
Código Alimentario Argentino.

Tecnología e innovación para el desarrollo productivo

6 ANÁLISIS INTI | Industria para el Desarrollo

Los aditivos alimentarios no generan un benef icio adicional para la salud

de los consumidores, sino que modif ican las características de los alimen-
tos, como aroma, sabor, textura o color, vida útil e incluso pueden ayudar
a reducir los costos de elaboración. En general los aditivos se añaden a los
alimentos en bajas cantidades, pero debido a su alto costo unitario, poseen
un peso relativo importante en el costo de producción del producto f inal.
Algunos aditivos se utilizan en cantidades mayores pero tienen, comparati-
vamente, menor costo, como aquellos destinados a regular su acidez.
En los cuadros a continuación se muestran los datos de comercio exterior
argentino de los principales aditivos alimentarios e ingredientes con fun-
ción tecnológica4 (remítase a los cuadros 1-2). Si bien el balance comercial
es desfavorable en este rubro5, como suele suceder en productos de alto
valor, es destacable el nivel de exportaciones alcanzado por la industria ar-
gentina y el valor por unidad de peso de algunas categorías (ver cuadro 2).
Debe tenerse presente que la información estadística de comercio exterior
no permite distinguir claramente los aditivos (de legislación positiva) de los
ingredientes con funciones tecnológicas.

Y EL VALOR POR UNIDAD

ES DESTACABLE EL
DE ALGUNAS
NIVEL DE EXPORTACIÓN
ALCANZADO POR LA CATEGORÍAS
INDUSTRIA ARGENTINA

4
A los fines de este artículo nos referimos a ingredientes con función tecnológi-
ca a: nutrientes (vitaminas y minerales), cultivos de microorganismos necesarios
para los procesos de elaboración o para conferir características finales deseadas,
concentrados proteicos y enzimas NO incluidas en la categoría de aditivos en la
normativa argentina.
5
Esto significa que el valor de las importaciones es mayor al de las exportaciones.

INTI Instituto Nacional de Tencología Industrial

 El mercado de los aditivos alimentarios 7

US$ PRECIO
PARTIDA PRECIO
PRODUCTOS MILLONES PROMEDIO
NCM NETO (t)
CIF US$/t
3507 Enzimas 37,1 5,618,4 65.497,53
2936 Provitaminas y vitaminas, naturales y sintéticas 18,8 2.186,4 8.581,19
2106 Preparaciones o premezclas, incluídos los concentrados proteícos 17,8 6.023,9 2.957,30
1302 Materias pécticas, agar-agar y demás mucílagos y espesativos 16,6 1.824,6 9.124,93
3302 Mezclas de aromatizantes 13,8 873,1 15.780,62
3002 Cultivos de microorganismos para la elaboración de alimentos 13,3 560,4 23.812,42
2918 Ácido cítrico, láctico, tartárico, salicílico, etc, sus sales y ésteres 10,0 7.894,3 1.264,53
3505 Dextrina y demás almidones y féculas modificados 9,1 10.858,1 840,37
3424 Sorbitol, ésteres de propilenglicol, de poliglicerol de ácido láctico, de ácido 8,8 2.858,7 3.088,94
diacetil tartárico y otros emulsificantes y estabilizantes
2835 Fosfato monocálcico, dicálcico, tricálcico, trisódico y otros fosfatos 8,3 7.323,2 1.129,50
2915 Ácido fórmico, formiato de sodio, de calcio y otros aromatizantes, acetato 8,1 5.030,3 1.619,11
de sodio, triacetina, ácido acético glacial y otros aditivos derivados de ácidos
monocarboxílicos
2905 Alcohol isopropílico, isobutílico, octanol, laurílico, n-dacanol, propilenglicol 7,6 2.496,0 3.026,25
y otros polialcoholes utilizados como aromatizantes
2914 Iononas, metil iononas, damascenona y otras cetonas 6,4 432,8 14.720,53
2932 Sucralosa, furanona de fresa, undecalactona y otras lactonas 5,6 549,9 10.219,83
2912 Vainillina, etilvainillina, citral, aldehído alfa-hexilcinámico, adehido láurico, 5,5 674,4 8.170,50
9-undecenal y otros aldehidos utilizados como aromatizantes
Otros 68,6 4.7834,1 1.434,47
Totales 255,4 10.3038,5 2.479,07

Cuadro 1. Importaciones argentinas de la Industria de Ingredientes Alimentarios. Principales ingredientes espe-

cializados importados. Año 2019. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.

US$ PRECIO
PARTIDA PRECIO
PRODUCTOS MILLONES PROMEDIO
NCM NETO (t)
CIF US$/t
3507 Enzimas 56,6 4.287,3 13.208,71
3302 Mezclas de aromatizantes 18,7 1.040,2 18.008,76
2102 Levaduras 18,5 11.564,6 1.603,76
2936 Provitaminas y vitaminas, naturales y sintéticas 16,5 298,7 55.217,72
2106 Preparaciones o premezclas, incluidos los concentrados proteícos 16,0 11.633,6 1.378,15
3505 Dextrina y demás almidones y féculas modificados 3,5 6.491,7 542,17
1302 Carragenina y demás mucílagos y espesativos de origen vegetal 3,2 387,3 8.377,05
3002 Cultivos de microorganismos aptos para la elaboración de alimentos 2,9 643,3 4.529,54
3824 Fitoesteroles y aditivos y saborizantes 2,8 1.850,8 1.523,64
2906 Esteroles e inositoles 0,7 46,8 15.056,54
2923 Lecitinas y demás fosfoaminolípidos de origen vegetal 0,3 70,5 3.901,36
3203 Colorantes de origen vegetal o animal 0,3 24,7 11.102,13
2835 Fosfato dicálcico y otros fosfatos 0,3 61,8 4.188,65
3204 Colorantes sintéticos 0,2 8,2 18.291,95
Otros 0,3 63,1 4.962,53
Totales 140,9 38472,7 3.662,55

Cuadro 2. Exportaciones argentinas de la Industria de Ingredientes Alimentarios. Principales ingredientes espe-

cializados exportados. Año 2019. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.

Tecnología e innovación para el desarrollo productivo

8 ANÁLISIS INTI | Industria para el Desarrollo

Existe una gran variedad de aditivos alimentarios y generalmente se clasifican

según el tipo de función que primordialmente cumplen, es decir, se agrupan
en categorías tales como antioxidantes, colorantes, emulsionantes, acentua-
dores de sabor, habiendo aproximadamente 30 clases funcionales diferentes.
Debe tenerse presente que una misma sustancia química puede asociarse a
diferentes clases funcionales. En principio esto constituye una ventaja al mo-
mento de desarrollar un nuevo producto, porque permite reducir la cantidad
de ingredientes que contiene un alimento determinado, lo que es bien recibi-
LOS ALIMENTOS
ADITIVOS do por los consumidores. Por otra parte, muchos consumidores se interesan
por conocer si los aditivos son naturales o artificiales, aunque no necesaria-
mente comprenden la diferencia. Los primeros se extraen de la naturaleza
con tecnología de aislamiento y purificación, lo que se considera un método
tradicional, mientras que los segundos se obtienen por procesos químicos
complejos como la fermentación de precisión. Lo importante es que todos los
SE CLASIFICAN SEGÚN
aditivos autorizados están sujetos a las estrictas normas de seguridad interna-
TIPO DE FUNCIÓN:
cional, independientemente de que sean naturales o artificiales. Los aditivos
antioxidantes
artificiales cumplen con diferentes funciones beneficiosas y están presentes
colorantes
en buena parte de los alimentos y bebidas; es requisito indispensable que su
emulsionantes
inocuidad sea demostrada a través de una serie de estudios y ensayos y que
resaltadores de sabor existan técnicas de control durante su proceso de elaboración.
enzimas

La legislación argentina sobre los aditivos alimentarios es positiva, lo que signi-

fica que sólo pueden ser agregados a los alimentos aquellos aditivos alimenta-
rios listados y autorizados por nuestro Código Alimentario Argentino (CAA)6 , el
cual, a su vez, se basa sobre las normas internacionales establecidas por la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que se plasman en la Norma General
para los Aditivos Alimentarios (NGAA) que contiene el CODEX7 En la rotulación
de todo producto alimenticio adicionado con aditivos de uso permitido, debe
hacerse constar su presencia, formando parte de la lista de ingredientes. Esta
declaración debe expresar la función principal o fundamental del aditivo en el
alimento, y su nombre completo, o su número INS8 o ambos (ANMAT9). Cabe
mencionar que es extensa la lista de aditivos permitidos, pero en la práctica
generalmente se utiliza una variedad más acotada. Además, respetando los
valores estipulados por la legislación vigente, los aditivos incorporados en los
alimentos no deberían provocar reacciones adversas para la salud. ANMAT re-
comienda, especialmente a aquellas personas con intolerancia a determinados
alimentos, leer a conciencia la rotulación de los alimentos.

6
El CAA determina igualmente las cantidades máximas autorizadas de cada tipo
de aditivo alimentario.
7
El CODEX es un conjunto de normas alimentarias de carácter mundial, en lo
referente a la producción, elaboración y circulación de alimentos, que tiene como
objetivo de asegurar su inocuidad y calidad, proteger la salud del consumidor y
promover prácticas equitativas en el comercio internacional.
8
Sistema internacional de numeración, CODEX.
9
Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica.

INTI Instituto Nacional de Tencología Industrial

 El mercado de los aditivos alimentarios 9

3. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE

ADITIVOS ALIMENTARIOS. SITUACIÓN ACTUAL.

La identif icación de las f irmas elaboradoras de aditivos alimentarios en

Argentina es una cuestión compleja, ya que se estima que más del 75%
de estas empresas no sólo comercializan aditivos, sino también elaboran
u of recen otros ingredientes o productos. Por otro lado, parte de la indus-
tria local también importa y/o distribuye aditivos elaborados por terceros,
que en general constituyen f irmas nacionales o internacionales de mayor
tamaño. Alimentos Bacigalupo, Farmesa y Fryma SA son algunos ejem-
plos de empresas que se dedican exclusivamente a la venta de aditivos de
origen nacional. Teniendo presente estas consideraciones, se estima que
existen aproximadamente entre 140 a 150 empresas elaboradoras, impor-
tadoras y/o distribuidoras de aditivos en el país10, las cuales se concentran
principalmente en la provincia de Buenos Aires y CABA, y en menor me-
dida, en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras. Asimismo,
se estima que aproximadamente entre un 50 a un 60% de estas empresas,
son fabricantes locales de aditivos alimentarios.
En este marco, durante el mes de agosto de 2021 y en alianza con Redali-
mentaria, el INTI realizó un relevamiento sobre el sector de aditivos ali-
mentarios en Argentina. Cabe mencionar que de las 33 compañías encues-
tadas, un 82% elabora aditivos en el país. Además, 2/3 partes de la muestra
de empresas declaró estar constituida por capitales nacionales, un 12% por
capital extranjero y el resto posee capitales mixtos.
Los siguientes gráf icos reflejan los datos obtenidos con relación a la can-
tidad de empleados y antigüedad de las empresas que participaron en el
estudio mencionado (ver gráf icos 1-2). Puede observarse que la mayoría
de las empresas encuestadas emplean entre 10-50 trabajadores y poseen
una antigüedad promedio entre 10 a 49 años.

140 a 150
SE ESTIMA QUE EXISTEN 50 al 60%
APROXIMADAMENTE
DE ESTAS EMPRESAS
ENTRE
SON FABRICANTES
LOCALES DE
EMPRESAS IMPORTADORAS ADITIVOS
Y/O DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTARIOS
ADITIVOS EN EL PAÍS

10
Se excluyeron del estudio empresas que se dedican exclusivamente a elaborar o
comercializar materias primas o ingredientes como harina, levaduras, fibras, etc.

Tecnología e innovación para el desarrollo productivo

10 ANÁLISIS INTI | Industria para el Desarrollo

Entre 10-50

Entre 51-200
Hasta 9 personas

Más de 200

Gráfico 1. Cantidad de empleados. Fuente: elaboración propia sobre encuesta al sector.

Entre 20-49 años

Entre 50-100 años

Entre 6-19 años

Más de 100 años

Gráfico 2. Antigüedad de las empresas. Fuente: elaboración propia sobre encuesta al sector.

INTI Instituto Nacional de Tencología Industrial

 El mercado de los aditivos alimentarios 11

Si bien es complejo determinar qué sectores de la industria alimenticia son

El origen de los aditivos abastecidos por cada empresa individualmente -porque como se explicó,
que ingresan al país es
variado
un mismo aditivo puede tener múltiples usos y aplicaciones- es posible
f raccionar el mercado objetivo de esta industria en los siguientes segmen-
tos: productos panif icados, lácteos, grasas y aceites, conf itería, cereales
ASIA y derivados no panif icados (ergo, galletas, barras de cereal), productos
cárnicos, pesqueros, salsas y aderezos, preparados para usos nutricionales,
bebidas (no incluye lácteos ni vinos) y alimentos elaborados a base de f ruta
o vegetales (por ejemplo, mermeladas, gelatinas).
EUROPA

En cuanto al origen de los aditivos que ingresan al país, éste es un tanto

variado, ya que se importan productos desde países diversos tanto de Asia,
AMÉRICA
DEL como Europa y América del Norte, principalmente. Por otra parte, pese a la
NORTE gran variedad de aditivos alimentarios existentes, es posible identif icar un
nicho específ ico que comprende la fabricación y comercialización de “sabo-
res y f ragancias.” En este conjunto, los aditivos constituyen un ingrediente
esencial, no sólo en la fabricación de los alimentos, sino en la elaboración
de perfumes y/o productos farmacéuticos, como pastas de dientes o medi-
camentos para niños. Se trata de un segmento en el que existen grandes
jugadores multinacionales, como FyF Ingredients SA (USA), Firmenich
SAICyF (Suiza), Givaudan Roure (Suiza) y Haarmann y Reimer (Symrise S.A,
Alemania), que en Argentina abastecen a las grandes industrias alimenti-
cias locales.

Por todo lo expuesto, es posible expresar que la industria de aditivos ali-

mentarios en Argentina es un sector heterogéneo: PyMES locales coexisten
con f irmas multinacionales, que se caracterizan por poseer establecimien-
tos industriales en el país, múltiples plantas productivas alrededor del
mundo y casa matriz en el exterior.

80% De acuerdo a los datos que surgen del estudio realizado por el INTI, alrede-
EMPRESAS DE ADITIVOS dor del 80% de las empresas de aditivos creció en términos de volúmenes
CRECIÓ EN TÉRMINOS DE
de venta, durante el periodo 2015-2020. Del mismo modo, con una amplia
VOLÚMENES DE VENTA
mayoría cercana al 90%, las compañías señalaron que han realizado inver-
PERÍODO 2015-2020 siones en el país durante ese mismo plazo. Y si bien un 26% de las empresas
aún no ha def inido si volverá a invertir en los próximos 5 años, un 60% de
los encuestados prevé invertir en el corto-mediano plazo.

Tecnología e innovación para el desarrollo productivo

12 ANÁLISIS INTI | Industria para el Desarrollo

4. DESAFÍOS PARA LA PRODUCCIÓN LOCAL DE ADITIVOS

ALIMENTARIOS: PROSPECTIVA, ESTRATEGIA EMPRESARIAL,
ENTORNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS.

Alrededor del 70% de las f irmas que participaron en el estudio realizado

por INTI reconoció que actualmente opera a menos del 80% de su capaci-
dad productiva (aproximadamente el 40% declaró que produce entre en el
rango 41 al 60% de su capacidad plena, ver gráf ico 3). Estos datos cuanti-
tativos, si bien son genéricos, pueden constituir un punto de partida para
estudiar con mayor profundidad la posibilidad de desarrollo de la industria
de aditivos alimentarios en Argentina.

Entre 41-60%

Entre 61-80%
Hasta 40%

Más del 80%

Gráfico 3. Uso de la capacidad instalada. Fuente: elaboración propia sobre encuesta al sector.

Cualquier análisis referido a las posibilidades de crecimiento de la industria

de aditivos alimentarios debe comenzar considerando que las posibilidades
más inmediatas de su desarrollo están asociadas a la expansión de la indus-
tria alimenticia en general. De acuerdo a la COPAL (entidad Coordinadora
de las Industrias de Productos Alimenticios), la producción de alimentos
en Argentina no escapa al estancamiento crónico de la industria a nivel
general, habiendo cerrado el año 2019 con una producción al 60% de su
capacidad máxima11. Si bien no se discute la importancia del sector por su
capacidad de generación genuina de divisas, se observan caídas en varia-
bles claves como el consumo y el empleo en el sector, el lugar que ocupa el
país en el ranking mundial de exportadores de alimentos y algunos pro-

En 2020 la utilización promedio de la rama de alimentos y bebidas fue similar

11

pero el acumulado de 2021 muestra una recuperación mayor a 3 puntos

porcentuales

INTI Instituto Nacional de Tencología Industrial

 El mercado de los aditivos alimentarios 13

blemas estructurales que señala el sector empresario, como altos costos

logísticos, altos costos tributarios y escaso f inanciamiento a las PyMEs. Un
nicho más específ ico, el negocio de los “sabores y f ragancias”, en cambio,
promete oportunidades de crecimiento específ icos, con impulsores cla-
ve del mercado12. Inducido no sólo por el crecimiento en la industria de
alimentos y bebidas sino también de la cosmética en América Latina, este
mercado alcanzó en la región alrededor de 3,15 mil millones de dólares en
el año 2020. Asimismo, este segmento se ve favorecido por el crecimiento
del mercado global que se espera que exhiba una tasa compuesta anual de
5,2% durante el 2021-202613.

En este marco es importante separar el análisis entre las grandes empresas

de aditivos y las PyMEs locales, las cuales poseen estrategias de negocio
bien diferenciadas. Como se mencionó, existe un segmento de empresas
de aditivos alimentarios en Argentina que está orientado a abastecer gran-
des volúmenes al sistema de alimenticias multinacionales, integrado por
compañías tales como Coca-Cola, Danone, Grupo Arcor o Molinos Río de la
Plata. En esta línea, los proveedores de aditivos alimentarios se enfocan en
el aprovechamiento de las economías de escala, la elaboración estandariza-
da de los productos, la optimización de sus recursos, y con la incorporación
de nueva tecnología y la automatización, mantienen sus procesos produc-
tivos controlados en cuanto a costos y calidad. Entre las tecnologías más
novedosas para la elaboración de aditivos a nivel mundial se encuentra la
fermentación de precisión, es decir, el uso de microorganismos para pro-
ducir una molécula específ ica. El coste de producción de la fermentación
de precisión está cayendo de forma exponencial gracias a los avances de la
biotecnología.14 Esto signif ica que no puede pensarse un desarrollo nacio-
nal para la fabricación de aditivos sobre la base de tecnología “tradicional”.
Desde lo productivo, esto genera una importante barrera tecnológica y
de inversión. En resumen, a los f ines de mejorar la competitividad-precio
f rente a los productos importados,15 y lograr altos volúmenes de producción
y ventas, que puedan competir con las pocas empresas multinacionales ya
existentes en el país, una parte de la industria nacional requeriría grandes
esfuerzos de inversión, lo que se justif icaría f rente a un crecimiento de la
demanda interna.

12
Se remite a la web: https://www.reportsandmarkets.com/
13
https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-latinoamerica-
no-de-sabores-y-fragancias
14
Informe RethinkX “Replantearse la alimentación y la agricultura 2020-2030:
Segunda domesticación animal y vegetal”, 2019.
15
El origen de los productos importados en Argentina es muy variado, pero espe-
cialistas del sector sostienen que predominan las compras a China, India, USA y
están creciendo las importaciones desde Europa del Este, porque los productos
son más económicos.

Tecnología e innovación para el desarrollo productivo

14 ANÁLISIS INTI | Industria para el Desarrollo

No obstante, algunas PyMES locales han identif icado y se han desarrolla-

do sobre la base de otros modelos de negocio en el mercado de aditivos
alimentarios, apoyándose en la diferenciación, la especialización y/o diversi-
f icación de ciertos productos. Tal fue el caso del emprendedor Tavanti, con
su f irma Esenciar, quien en el año 2001 se enfocó en la provisión de aditivos
a las pequeñas y medianas empresas, “dejadas de lado por su reducido vo-
lumen, pero a las que se les puede brindar atención personalizada y costos
competitivos”16 . Asimismo, como se mencionó anteriormente, una estraté-
gica común en este mercado es complementar la elaboración y/o importa-
ción de aditivos con otras materias primas o ingredientes.
El relevamiento realizado por INTI y Redalimentaria revela que el segmento
de los saborizantes es el que tiene, desde la perspectiva de los empresarios,
las mayores posibilidades de crecimiento en el país, a lo que le siguen los
grupos de antioxidantes y enzimas, y en tercer lugar, los gelif icantes, colo-
rantes, edulcorantes y esencias (ver gráf ico 4):

Gráfico 4. Segmentos con mayor potencialidad. Fuente: elaboración propia sobre encuesta al sector.

https://www.lanacion.com.ar/economia/el-negocio-de-las-fragancias-y-los-sa-
16

bores-una-actividad-con-buen-gusto-nid48584/

INTI Instituto Nacional de Tencología Industrial

 El mercado de los aditivos alimentarios 15

Por último, cabe mencionar que algunos laboratorios of recen diferentes

preparados o soluciones, cuya fórmula se obtiene a partir del agregado o
combinación de diferentes aditivos e ingredientes, permitiendo solucio-
nar distintos aspectos tecnológicos de un producto alimenticio, como por
ejemplo la retención de agua, la estabilidad o una mejora de la vida útil del
alimento. Esto signif ica un diferencial, un mayor valor agregado f rente al
aditivo convencional aislado, que primordialmente se utiliza para cumplir
una función principal . De este modo, las formulaciones a medida para la
industria alimentaria es una estrategia promisoria de desarrollo en el cam-
po de los aditivos.

En otro orden, es importante conocer y considerar las características del

entorno en que compiten las empresas de aditivos en Argentina. Preci-
Este informe arroja
samente desde lo económico, la “incertidumbre del mercado y/o país” es
que los principales
problemas relacionados el factor que las f irmas encuestadas por INTI señalan como el principal
al desarrollo tecnológico obstáculo para el desarrollo de la industria local. El tamaño del mercado17,
del sector constituyen:
la dominación del mercado por parte de los líderes en la industria y la
situación económico-f inanciera actual de las empresas son, en cambio,
elementos que se ubican por detrás de otras problemáticas más relevan-
tes, como la disponibilidad de los insumos y materias primas, el alto costo
de la mano de obra y el acceso al f inanciamiento.
el costo de la nuevas
inversiones
Asimismo, el informe arroja que los principales problemas relacionados
el tiempo que demora
el desarrollo de nuevos al desarrollo tecnológico del sector constituyen el costo de las nuevas
productos inversiones, el tiempo que demora el desarrollo de nuevos productos y la

adecuación del marco adecuación del marco regulatorio, esto es, la incorporación del nuevo adi-
regulatorio tivo al CAA para que pueda ser utilizado en forma segura y ef icaz. Expertos
de INTI explican que los aditivos alimentarios artif iciales son las sustancias
más estudiadas desde el punto de vista de nutrición, inocuidad, toxicidad y
efectos secundarios de todos los alimentos. Se solicitan pruebas y estu-
dios extensos para ser aprobados. Estos procesos se dilatan normalmente
varios años. Inclusive algunos especialistas señalan que se conocen mejor
que muchos ingredientes naturales. Cuando f inalmente se libera el uso de
estos aditivos, hay un cúmulo de conocimiento que hace que los tecnólo-
gos se sientan seguros de que tales sustancias son seguras para la salud
de la población.

17
Como se explicó, los consumidores cada vez más exigentes prefieren una menor
la cantidad de ingredientes y aditivos en el alimento.

Tecnología e innovación para el desarrollo productivo

16 ANÁLISIS INTI | Industria para el Desarrollo

Se remite a los gráf icos 5 y 6, que reflejan cuáles son los factores que obs-
taculizan el crecimiento de la industria de aditivos alimentarios en Argenti-
na, desde la visión del sector empresarial.

COSTO DE LA NUEVAS INVERSIONES 57%

MARCO REGULATORIO (INCORPORACIÓN
EN EL CAA U OTRAS NORMAS) 40%

TIEMPO QUE REQUIEREN LOS DESARROLLOS 37%

COSTO DE LOS NUEVOS DESARROLLOS 20%

CERTIFICACIONES Y EXIGENCIAS DE CALIDAD 20%

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CAPACITADA 17%

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
(ENSAYOS NO DISPONIBLES EN EL PAÍS)
9%

Gráfico 6. Barreras tecnológicas que afectan el desarrollo del sector. Fuente: Elaboración propia
sobre encuesta al sector.

Finalmente, las políticas públicas que las firmas esperan para el acompa-
ñamiento al desarrollo local de esta industria, se relacionan a la reducción
de impuestos, un financiamiento más económico y un mayor acompaña-
miento en el desarrollo de mercados externos (ver gráfico 7). Esto último es
interesante, ya que, como se mencionó anteriormente, se trata de un sector
que posee un saldo comercial negativo. La región latinoamericana, que es
una importante demandante de alimentos, podría ser un mercado objetivo
para iniciar el proceso de aumento de las exportaciones.

Nótese que los subsidios a la investigación y desarrollo y el acompañamien-

to técnico para nuevos desarrollos también representan políticas que son
bien recibidas por las empresas, como forma de acompañar el desarrollo de
esta industria por parte del Estado.

INTI Instituto Nacional de Tencología Industrial

 El mercado de los aditivos alimentarios 17

80%
REDUCCIÓN DE IMPUESTOS
69%
FINANCIAMIENTO MÁS ECONÓMICO

ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO
DE MERCADOS EXTERNOS 40%
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA
NUEVOS DESARROLLOS 34%

SUBSIDIOS A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 34%

REFORMA FISCAL 6%

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 3%
REFORMA DEL CCA
(ACOMPAÑANDO EL CODEX O FDA) 3%

REFORMA/FLEXIBILIZACIÓN LABORAL 3%

Gráfico 7. Valoración por parte de las empresas de las distintas políticas públicas. Fuente: Elaboración
propia sobre encuesta al sector.

Tecnología e innovación para el desarrollo productivo

18 ANÁLISIS INTI | Industria para el Desarrollo

Oferta Tecnológica del INTI

El INTI trabaja permanentemente con el sector de alimentos,

ofreciendo servicios tecnológicos y asistencia técnica para el
desarrollo de nuevos productos o soluciones tecnológicas. Este
organismo cuenta con prestigiosos laboratorios, en el que realizan
ensayos de aplicación de aditivos e ingredientes en diferentes
matrices alimentarias.

Los ensayos de aplicación se efectúan para evaluar el perfil del aditivo,

por ejemplo en relación a otro aditivo importado. No son ensayos
estándares, sino que se adecúan a las necesidades del caso, permitiendo
definir la dosis o forma de uso del aditivo y de este modo determinar
cómo vender o aplicar el producto. A continuación se resume la oferta
tecnológica de INTI para la industria de aditivos alimentarios:

■ Desarrollo de aditivos/ingredientes y su incorporación en matrices ali-

menticias para la obtención de alimentos funcionales.
■ Desarrollo de productos microencapsulados y sus aplicaciones.
■ Desarrollo tecnológico de aislamiento y purif icación de macronutrientes
de valor funcional y nutricional.
■ Aislamiento y concentración de proteínas vegetales. Modif icación y for-
mulación para modif icar su funcionalidad.
■ Oleogeles, reemplazo de grasas trans.
■ Valorización de subproductos de la industria de alimentos para la obten-
ción de principios activos y/o el desarrollo de productos alimenticios.
■ Armado y ejecución de proyectos Nacionales e Internacionales con Uni-
versidades, Institutos y empresas.
■ Obtención de harina de insectos para desarrollo de alimentos funciona-
les. Marco regulatorio (INTA-UCA-INAL- SENASA).
■ Asistencias técnicas / Control de procesos.
■ Asistencia técnica a la industria alimentaria en el marco regulatorio, en
buenas prácticas de manufactura, dictámenes técnicos para regímenes
industriales de importación. Propiedad intelectual.
■ Análisis de ciclo de vida y huellas ambientales de los productos.

INTI Instituto Nacional de Tencología Industrial

El mercado
de los aditivos
alimentarios