Apuntes Curso Tableau

1.0 Semana 1

1.1 Introducción

Tableau está diseñado para analizar grandes cantidades de datos y

visualizarlos a través de una representación de la información más clara y
asequible.

Para entender cómo se ha llegado a dicho resultado, es útil echar la vista

atrás, a las necesidades que impulsaron - y siguen impulsando - la
evolución de Tableau. Solo así podremos comprender sus fortalezas más
concretas.

La misión de Tableau es ayudar a las personas a ver y comprender los

datos, sacando el máximo partido de la información que a menudo es
«oculta».

El «embrión» de Tableau, Polaris, nació en los años 90 en la Universidad

de Stanford precisamente, bajo el impulso del Departamento de Defensa
de los Estados Unidos de América, para mejorar el flujo del análisis y
poner la cantidad desproporcionada de datos al alcance de las personas,
a través de la visualización.

La situación es muy parecida a la de hoy, en la que cualquier organización,

pública o privada, maneja diariamente muchos datos (propios y de otros),
y debe responder, especialmente en términos de trabajo y negocios, al
desafío generacional desde una perspectiva basada en datos
condicionales.

Hoy en día, como entonces, las necesidades deben ser resueltas por
personas que no poseen necesariamente habilidades técnicas e
informáticas. En este sentido, la función de «arrastrar y soltar» de Tableau
garantiza un enfoque mucho más sencillo en comparación con las
herramientas que requieren conocimientos de programación.
Por lo tanto, Tableau pretende, como veremos, explorar nuestros datos
de una manera fácil, rápida y eficaz. Además, entre las mayores ventajas
de la plataforma existe la posibilidad de trabajar con datos procedentes
de una amplia variedad de fuentes (archivos de Excel, fuentes de datos
relacionales y BigData), con el fin de satisfacer las necesidades analíticas
de gestión de una gran cantidad y variedad de fuentes de datos. 

Si Tableau ha sido uno de los líderes del Cuadrante Mágico de Gartner

desde 2013 y sigue siéndolo, es gracias a una actualización continua de
sus funcionalidades que se adaptan sistemáticamente a las exigencias de
la industria.

Arrastrar y Soltar: funcionalidad que crea visualizaciones simplemente

arrastrando elementos a la vista.

Fuente de datos: fuente de datos, punto de partida de Tableau para

crear visualizaciones.

1.2 El conjunto de productos de Tableau

El conjunto de productos de Tableau ofrece varios programas, el principal

de ellos es Tableau Desktop.

El objetivo del entono de Tableau es garantizar el proceso analítico

completo a partir de las fuentes de datos físicas que se pueden combinar
según las necesidades. El resultado es una fuente de datos lógica con la
que crear visualizaciones locales y luego compartirlas con otros.

En Tableau Desktop el primer paso es conectarse a fuentes de datos

físicas (Excel, Oracle, BigData, Cloud). Tanto si se utilizan individualmente
como si están conectadas entre sí, el resultado final en el que se basa
nuestro análisis es una fuente de datos lógica denominada fuente de
datos de Tableau.

Solo ahora podemos crear nuestras propias visualizaciones.

Después de este proceso de exploración, tal vez sea interesante compartir

nuestro trabajo; para ello, Tableau ha producido diferentes componentes
ad hoc:

 Tableau Server: en máquinas locales, instalado en servidores locales

 Tableau Online: completamente hospedada en servidores de Tableau

en Dublín

Utilizando los sistemas de seguridad y los permisos admitidos, el usuario

accede a las visualizaciones publicadas, que no necesariamente son
estáticas, sino que se pueden interpretar, comentar y editar.

 Tableau Mobile: acceso desde dispositivos móviles

 Tableau Public: es un servicio gratuito que permite compartir las

creaciones realizadas con Tableau

Un aspecto que Tableau no quiso pasar por alto es el ETL (Extraer,

Transformar y Cargar), un proceso incluido en Tableau Prep, en el que
primero se realiza una organización puntual de las fuentes de datos
físicas iniciales y luego se crean las visualizaciones. Sin embargo, incluso
en Tableau Desktop se pueden preparar datos propios para su análisis.

Tableau Desktop: producto principal, que funciona localmente y permite

el procesamiento de datos y la creación de visualizaciones

Tableau Online: herramienta que permite la publicación, intercambio y

colaboración, incluso regulada por diferentes niveles de permisos y que
está totalmente volcada en los servidores Tableau
Tableau Server: realiza funciones parecidas a Tableau Online, pero se
debe instalar en servidores de propiedad

ETL: acrónimo que corresponde al proceso de Extraer, Transformar y

Cargar, y que consiste en la limpieza y elaboración de las fuentes de datos
físicas. Vamos a explorarlo más adelante.

1.3 Tableau Public para estudiantes

Tableau ha reservado a todos los estudiantes del mundo, la posibilidad de

utilizar Tableau de forma gratuita durante un año, accediendo al apartado
del Programa académico del sitio. Aquí, tras introducir la información
solicitada, puede descargar el programa y acceder a varios contenidos
relacionados con el proyecto académico de Tableau: historias de éxito,
algunas de las mejores visualizaciones realizadas por los estudiantes,
entre otras.

Tableau Public es una plataforma gratuita donde todo el mundo puede

publicar y compartir opiniones; Tableau Public para Desktop es una
versión del programa dedicada exclusivamente a crear visualizaciones
que se publicarán en la plataforma online.

Tableau Public no solo se utiliza para compartir nuestro trabajo con la

comunidad. De hecho, en las visualizaciones que lo permiten, podemos
descargar el libro de trabajo y utilizarlo para introducir nuestros datos,
aprovecharlo para un nuevo trabajo o posiblemente hacer cambios.

Los otros apartados que componen Tableau Public son los reservados a
los autores; podemos seguir a los autores de las mejores visualizaciones o
incluso ser seguidos por alguien. El blog que incluye interesantes artículos
compartidos por Tableau, es el área de recursos donde podemos
encontrar asesoramiento y orientación relacionada con la plataforma.
Todo esto nos permite utilizar Tableau Public como canal de información
para encontrar ideas y modelos de visualizaciones, así como para
compartir nuestro trabajo y tener una especie de retroalimentación sobre
nuestro trabajo.

1.4 La interfaz de Tableau Desktop

Al abrir Tableau Desktop encontramos la página principal.

Concretamente la página se divide en tres áreas:

 La pestaña "Conectar", a la izquierda

 Las hojas de trabajo recientemente abiertas, y en la parte inferior las

hojas de trabajo de muestra

 El apartado "Descubrir más", con los recursos de capacitación y la

visualización del mes

Cuando nos conectamos a una fuente de datos, Tableau nos lleva a un

entorno en el que se destacan todos los elementos de la fuente de datos y
se puede obtener una vista previa de los datos.

Otro apartado de la interfaz de Tableau Desktop se denomina "Libro de

trabajo": la interfaz con la que podemos crear nuestra visualización y
explorar los datos. 

Durante el curso vamos a analizar cada elemento, pero ahora vamos a ver
cómo se denominan las distintas áreas de la interfaz:
Tal y como se muestra en el vídeo, cada elemento incluye muchas
funciones, entre las cuales destacan la barra de herramientas y las
tarjetas: Páginas, Filtros y Marcas.

Panel Datos: el área donde se visualizan automáticamente las Medidas y

Dimensiones, extraídas y organizadas por Tableau directamente desde la
Fuente de Datos.

Óvalos: las Medidas y Dimensiones colocadas en las "tarjetas" o

"estantes" toman este formato.

1.5 Dimensiones, medidas e iconos

Tableau interpreta automáticamente los datos importados dividiendo los

valores numéricos en Medidas y los datos cualitativos (textuales y
discretos, como por ejemplo las categorías y nombres) en Dimensiones.
al y como se muestra en el vídeo, el uso de los diferentes datos produce
diferentes vistas. Otro aspecto interesante es que cuando arrastramos las
Medidas a los estantes, figura la palabra SUMA al lado de nuestra
dimensión: esto se debe a la función de agregación predeterminada
utilizada por Tableau, que se puede modificar con otros tipos de
agregación. SUMA, por ejemplo, suma todos los valores correspondientes
a los registros que hemos seleccionado.

Tableau asigna automáticamente "un tipo de dato" a nuestros campos,

facilitando enormemente su uso en las visualizaciones. Si Tableau ha
hecho una interpretación incorrecta, se puede modificar. Un icono junto a
la dimensión/medida indica estos tipos:

 dato textual: «abc»

 numérico: «#»

 temporal: un pequeño calendario

 geográfico: un pequeño globo

La distinción entre los valores discretos y los valores continuos se destaca

mediante un diferente color de los óvalos: azul para los primeros y verdes
para los segundos.

Las separaciones automáticas con las que Tableau interpreta y organiza los
datos es muy útil para el proceso de conexión a las fuentes de datos: además
de ayudar en su uso posterior, hace que el proceso de interpretación resulte
más eficiente y eficaz, y siempre es posible establecer el tipo de datos.
Óvalos: el formato con el que Tableau muestra los campos una vez que se
incluyen en la vista.

Semana 2
2.1 Los conectores

El apartado Conectar incluye la lista de conectores disponibles en Tableau.

¿Qué son los conectores? Los conectores son componentes de software

que conectan Tableau a las fuentes de datos. La pestaña conectar se
divide en 4 secciones:

Buscar datos

Permite conectarse a una fuente de datos en Tableau Server.

A un archivo

Permite conectarse a un archivo, como Excel, CSV, Microsoft Access, entre

otros.

A un servidor

Esta opción permite conectarse a un servidor (mediante las credenciales,

si las hay, necesarias para la conexión).

Tableau ofrece una amplia gama de conectores nativos, algunos ejemplos:

 Bases de datos relacionales como Oracle, MySQL, Maria DB

 Bases de datos multidimensionales como Oracle Essbase

 Plataformas en la nube como Amazon y Google

  Plataformas BigData como Teradata y BigQuery

 Posibilidad de crear un conector personalizado (ODBC, JDBC)

Fuentes de datos guardadas

Esta opción permite conectarse a las fuentes de datos de Tableau

almacenadas localmente.

Versión principal: cuando las diferencias con la versión anterior se

refieren a evoluciones sustanciales de la funcionalidad del software

Versión menor: cuando las diferencias con la versión anterior se refieren

principalmente a correcciones de mal funcionamiento del software

Sistema heredado: es un sistema informático, una aplicación o

un componente obsoleto, que sigue siendo utilizado porque el usuario
(generalmente una organización) no quiere o no puede reemplazarlo. El
sistema heredado es equivalente a la versión anticuada (en comparación
con los sistemas/tecnologías actuales).

2.2 Las conexiones En tiempo real frente a Extraer

En esta lección vamos a analizar las diferencias entre los dos tipos de
conexión de datos que ofrece Tableau: En tiempo real y Extraer

En tiempo real

Este tipo de conexión es el modo por defecto utilizado por Tableau.

El modo En tiempo real requiere que el cálculo se mueva casi por

completo a la base de datos física subyacente. Cuando creamos informes
mediante la función de arrastrar y soltar medidas/dimensiones o
cambiando el valor de los filtros, la consulta se ejecutará desde la base de
datos subyacente.
Con el modo En tiempo real siempre estaremos conectados a la base de
datos subyacente, con la ventaja de tener datos constantemente
actualizados.

Extraer

Con el modo Extraer movemos los datos de la base de datos física al

motor de datos de Tableau, por lo que utilizamos el enfoque en memoria.

Los datos introducidos en Tableau corresponden a una instantánea de los

datos presentes en la base de datos a la que estamos conectados en el
momento en que ejecutamos la extracción.

Este modo nos permite trabajar fuera de línea, pero no vamos a poder
acceder a los datos actualizados a menos que refresquemos la Extracción.

¿Cómo podemos realizar la Extracción de la fuente de datos?

Hay 2 maneras:

 Desde la pantalla fuente de datos de Tableau, después de cargar la

fuente de datos que necesitamos, podemos seleccionar, en la parte
superior derecha, el modo En tiempo real o Extraer

 En cualquier hoja, en el panel Datos, haciendo clic con el botón

derecho en la fuente de datos podemos elegir la opción Extraer
datos

Cuando se hace la extracción de una fuente de datos, Tableau nos pide

que guardemos la extracción en el formato ‘.hyper’.
  Para actualizar los datos de las extracciones podemos publicar nuestra
fuente de datos en Tableau Server y configurar una actualización
automática.
 ¿Cómo entendemos si una fuente de datos está En tiempo real o en
Extraer? Dentro de una hoja, en el panel Datos, tenemos la lista de
fuentes de datos utilizadas en la hoja de trabajo con un símbolo al lado,
cuando la conexión es En tiempo real el icono es un cilindro, en cambio
cuando es Extraer figuran dos cilindros.
 Consulta: consulta de una base de datos para extraer o actualizar
los datos que cumplan ciertos criterios de búsqueda.
 Motor de datos: es el componente de software utilizado por un
sistema de gestión de bases de datos (DBMS) para crear, leer,
actualizar y eliminar datos (CRUD) de una base de datos. ¿Cuál es la
diferencia entre la conexión En tiempo real y Extraer?

2.3 Operación de limpieza de datos

En esta sección, una fuente de datos de Excel que contiene datos ‘sucios’
se importa en Tableau. La fuente de datos no tiene una forma tabular
clásica, sino contiene líneas vacías en el encabezado con una palabra
escrita en el medio y una columna totalmente vacía.

Cuando cargamos esta fuente de datos ‘sucios’ en Tableau, nos damos

cuenta de que la importación no se realiza correctamente: los
encabezados contienen nombres incorrectos y hay valores nulos
incorrectos en las columnas.

En este caso podemos intentar utilizar el Intérprete de Datos de Tableau.

Una vez importada la hoja Excel en la pantalla de la fuente de datos de
Tableau, podemos seleccionar Limpiar con Intérprete de datos, en el lado
izquierdo de la vista.
Ahora podemos ver que Tableau interpreta correctamente el archivo de
Excel ‘sucio’, eliminando las líneas vacías del encabezado y eliminando la
columna vacía.

Dentro de la pantalla Fuente de datos de Tableau encontramos la vista

previa de los datos cargados por Excel. Aquí podemos llevar a cabo una
primera fase de gestión de los metadatos.

Por ejemplo, trabajando con la hoja Compras de la fuente de datos

importada previamente, dividimos el contenido del campo Nombre del
cliente. Este campo consta de varias cadenas separadas por un espacio,
podemos crear nuevas columnas que contengan cadenas dentro del
campo Nombre del cliente.

Junto al encabezado de cada columna hay una pequeña flecha; al hacer

clic en ella encontramos varias opciones, Cambiar nombre, Ocultar y
División personalizada.

Al seleccionar esta última opción podemos elegir el carácter separador y

el número de separaciones, es decir, los símbolos que se mantienen una
vez que la cadena se divide. 

Por ejemplo, seleccionando el carácter espacio (‘ ‘) y el número de

identificadores, concretamente 3, Tableau creará una nueva columna para
cada identificador. Podemos cambiar el nombre de las nuevas columnas
(por ejemplo, ‘First Name’, Middle Name’ y ‘Surname’’) y ocultar la columna
inicial.

Cuando utilizamos la función Limpieza de datos, se muestra un enlace Revise

los resultados. Al hacer clic en este enlace se abre un archivo de Excel
creado por Tableau que describirá cómo se llevó a cabo la limpieza.
Encabezado: cabecera o parte inicial de una hoja de Excel.
ETL: Extraer, Transformar, Cargar (ETL) es una expresión que se refiere al
proceso de extraer, transformar y cargar los datos en un sistema de
síntesis (data warehouse, data mart, BigData entre otros).

2.4 Guardar localmente y los filtros de la fuente de datos

Los filtros de fuente de datos nos permiten aplicar un filtro directamente
a la fuente de datos; este tipo de filtro tiene un impacto directo en todas
las hojas que lo utilizan.

Se puede aplicar (y editar) un filtro de la fuente de datos de 2 maneras:

 Desde la página Fuente de datos, en la parte superior derecha junto

al tipo de conexión, hay un menú Filtro. Al hacer clic en añadir, se
muestra un nuevo cuadro de diálogo donde se puede añadir el filtro
que necesitamos.

 En cualquier hoja, en el panel Datos haciendo clic en el botón

derecho en la fuente de datos en cuestión, seleccionamos Editar
filtro de la fuente de datos; veremos el mismo cuadro de diálogo de
edición de antes, en donde podemos editar los filtros de la fuente
de datos ya aplicados y añadir otros nuevos.

Después de crear un filtro de la fuente de datos, podría ser útil guardar el

elemento fuente de datos de Tableau localmente, para trabajar en ello en
el futuro o compartirlo.

Haciendo clic en el botón derecho en la fuente de datos que pretendemos

guardar, dentro del panel Datos, seleccionamos Añadir a fuentes de datos
guardadas.

Ahora hay que elegir por el formato con el que guardar nuestra fuente de
datos:
  .tds → se incluyen solo metadatos de conexión; por ejemplo, en el
caso de un archivo de Excel, solo se incluiría la ruta donde está
presente el archivo de Excel. Si se comparte la fuente de datos con
este formato, el usuario debe asegurarse de que dispone del archivo
de Excel físico.

 .tdsx → se incluye una extracción cifrado de los datos. Si se

comparte la fuente de datos con este formato, que contiene una
extracción de los datos en su interior, el usuario puede trabajar en
él directamente sin tener (por ejemplo) el archivo de Excel físico.

 Los filtros de la fuente de datos se pueden aplicar a una fuente de

datos de conexión En tiempo real o Extraer.
 Después de guardar una fuente de datos, la encontraremos dentro
de la página de inicio de Tableau y concretamente en la sección
fuente de datos guardada.

Extensión: la extensión de un archivo es un sufijo, una secuencia corta de

caracteres alfanuméricos, colocado al final de un nombre de archivo y
separado de la parte anterior por un punto, a través del cual el sistema
operativo puede diferenciar el tipo de contenido.

2.5 Editar las propiedades predeterminadas

Tableau asigna agregaciones y formatos predeterminados para las

medidas y dimensiones. A menudo, sin embargo, es necesario cambiar
estas configuraciones que se aplican por defecto. Vamos a ver cómo.

Se pueden modificar las propiedades predeterminadas haciendo clic en el

botón derecho en las medidas/dimensiones que se desea editar y
seleccionar la entrada Propiedades predeterminadas.
El menú Propiedades predeterminadas ofrece diferentes opciones
dependiendo de si está modificando una medida o una dimensión. Las
opciones también difieren según el tipo (número, cadena, fecha, función
geográfica...).

Por ejemplo, queremos que una medida no se muestre como un número

entero (configuración por defecto) sino en miles, con un dígito decimal y
con el símbolo ‘€’, tenemos dos posibilidades:

 Modificar las propiedades predeterminadas seleccionando el óvalo

de la medida en cuestión en la vista, limitando la
personalización solo a la hoja actual

 Modificar las propiedades predeterminadas seleccionando la

medida en el panel Datos, de esta manera los cambios se aplicarán
siempre que dicha medida se utilice en una vista

Para ambas opciones, el cambio de propiedades predeterminadas se hace

haciendo clic con el botón derecho en la medida, seleccionando el menú
Propiedades predeterminadas y Formato de número.

Por defecto tendremos el formato Automático, seleccionando la opción

Moneda (personalizado) podemos decidir cuántos lugares decimales
utilizar, cómo representar los valores negativos, cómo mostrar las
unidades (Miles, Millones, Billones), introducir el símbolo del prefijo o
sufijo, y elegir si incluir separadores de miles.

Para cambiar el color predeterminado asignado a una dimensión, por

ejemplo, a la dimensión ‘País/Región’, se realiza la misma operación que
con Propiedades predeterminadas, pero esta vez, después de hacer clic
con el botón derecho en la dimensión País/Región, seleccionamos la
opción Color.

Semana 3
3.1 Introducción a los filtros

Hay varias maneras de añadir un filtro:

 Arrastrar un campo dentro de la hoja de trabajo en la tarjeta Filtros

en la parte superior izquierda. Una vez hecho esto, podemos
modificarlo dependiendo de si se trata de una dimensión o de una
medida (se va a analizar en detalle en los capítulos 3.2 y 3.3
respectivamente). Otro tipo de filtro es el de las fechas, pero
tendremos la oportunidad de profundizar el tema en el capítulo 4.3.

 Hacer clic con el botón derecho en uno o más elementos dentro de

la hoja de trabajo y hacer clic con el botón derecho en Mantener
solo (o Excluir); esto nos permite mantener solo (o excluir) los
valores seleccionados. Todo esto resulta en la creación automática
de un filtro que se incluye en la tarjeta en la parte superior
izquierda.

 Hacer clic con el botón derecho en una dimensión (o medida) dentro

del panel Datos y luego Mostrar filtro.

 Filtro de contexto. Hacer clic con el botón derecho en el óvalo del

filtro y seleccionar Añadir a contexto. Una vez hecho esto, el filtro se
vuelve gris y se ejecuta con una prioridad más alta que los filtros
ordinarios. Veremos algunas importantes aplicaciones del Filtro de
contexto en el capítulo 7.

Filtro: herramienta para la selección de datos sobre la base de determinados

criterios.

3.2 Los filtros de dimensión

Arrastrando cualquier dimensión dentro de la tarjeta Filtros se muestra

un cuadro de diálogo que contiene 4 pestañas que permiten diferentes
condiciones de filtrado:
  General.  Es la forma más común de filtrar. Permite seleccionar
manualmente los valores a incluir/excluir dentro de la hoja de
trabajo.

 Comodín. Es un filtro que utiliza la función de búsqueda para definir

el filtro a aplicar. Usando los cuatro modos predeterminados (1.
Contiene; 2. Comienza por; 3. Termina en; 4. Coincide exactamente)
es posible, al introducir la cadena deseada dentro del campo de
búsqueda, obtener el resultado deseado (respectivamente: 1. Todos
los valores que contienen la cadena de caracteres; 2. Los valores
que comienzan por la cadena; 3. Los valores que terminan en la
cadena de caracteres; 4. Los valores que coinciden exactamente con
lo que hemos escrito)

 Condición. Es un filtro que permite filtrar los valores en función de

una condición que hay que escribir manualmente como fórmula en
el recuadro de abajo o que hay que completar de acuerdo con las
posibilidades propuestas por Tableau en el recuadro de arriba.

 Límite. Parecido a Condición, incluye la posibilidad de mostrar la

parte superior/inferior dependiendo del campo utilizado en el filtro.

Cada una de las 4 pestañas presentes en la configuración, añade más

detalles al filtro. Por lo tanto, es necesario prestar atención al tipo de
condición que se aplica para evitar el uso de dos o más condiciones
contradictorias. El cuadro de diálogo Resumen en la pestaña general es muy
útil a tal efecto. Nos permite ver el tipo de filtro y de condición que se han
aplicado y evitar errores.

3.3 Filtros de medidas

Arrastrando cualquier medida a la tarjeta Filtros se muestra un cuadro de

diálogo que nos permite inmediatamente elegir cómo filtrar la medida
mediante una agregación (SUMA, PROMEDIO, MÁXIMO, etc.) o bien
utilizando Todos los valores. Una vez que se haya optado por una
agregación, en el cuadro de diálogo siguiente, cabe la posibilidad de crear
4 tipos de filtros cuantitativos:

 Intervalo de valores. Se puede crear un filtro a partir de un intervalo

numérico. Una vez introducido el valor mínimo y el valor máximo de
un intervalo de referencia, podemos aplicar el filtro y se excluyen así
todos los valores que no pertenecen al intervalo seleccionado.

 Mínimo. Parecido al Intervalo de valores nos permite cambiar

únicamente el valor más bajo del intervalo.

 Máximo. Idéntico al Mínimo con la única diferencia que es posible

cambiar únicamente el valor más alto del intervalo.

 Especial. Es un tipo particular de filtro que nos permite concentrar el

análisis en todos los valores, valores nulos y valores no nulos.

Si se selecciona la configuración Todos los valores, dentro del primer cuadro

de diálogo, el filtro se aplica al valor presente dentro de cada fila. De esta
manera, se muestran las agregaciones de todas las filas seleccionadas en el
filtro.

3.4 Filtros interactivos

Haz clic con el botón derecho en País y selecciona Mostrar filtro. El filtro se
muestra a la derecha y de esta manera se puede modificar libremente el
filtro aplicado. Ahora, vamos a añadir la dimensión Estado. Si
seleccionamos dos filtros contradictorios, la visualización será nula. Para
evitar que esto ocurra, en Tableau, haz clic en la flecha en la esquina
izquierda del filtro mostrado y selecciona Solo valores relevantes; esto nos
permite ver solo los valores existentes después de aplicar otro filtro, en
lugar de la configuración Todos los valores en la base de datos que
siempre muestra todos los valores.
Al hacer clic en la flecha hacia abajo, en la esquina superior izquierda del
filtro mostrado, se pueden aplicar algunas personalizaciones. Por
ejemplo:

 Cambiar el nombre del filtro u ocultarlo/mostrarlo

 Cambiar el tipo de filtro, de valor individual a valores múltiples o

editar la configuración gráfica como lista, control deslizante o lista
desplegable

 Borrar el filtro Todo dentro del submenú Personalizar

 Aplicar el mismo filtro en diferentes hojas o fuente de datos

dependiendo del tipo de configuración aplicada dentro del
menú Aplicar a hojas de trabajo:

1. Solo esta hoja de trabajo. Aplica el filtro solo en la hoja en la que se

ha insertado
2. Hojas de trabajo seleccionadas. Aplica el filtro en todas las hojas
seleccionadas
3. Todas las que usan esta fuente de datos. Aplica el filtro en toda la
fuente de datos. Al crear una nueva hoja ésta ya contará con los
filtros aplicados
4. Todas las que usan fuentes de datos relacionadas. Aplica el filtro en
todas las fuentes de datos y todas las fuentes de datos relacionadas

3.5 Ordenar datos

Una vez realizada la visualización, es posible organizar nuestros datos, y

por lo tanto nuestras marcas, aplicando diferentes criterios. Por ejemplo,
la pantalla muestra las ventas divididas por categorías y subcategorías del
producto.
Podríamos ordenar estas barras de varias maneras, aplicando diferentes
criterios, pero en cualquier caso cuando ordenamos nuestros datos, la
dimensión que se ordena muestra un símbolo de orden en el óvalo
correspondiente, en el estante.

El método más rápido es ir encima del eje numérico creado por la medida
en vista y hacer clic en el icono del orden junto a la etiqueta del eje: un clic
ordena de forma descendente, con dos clics el orden es ascendiente y con
tres clics se borra el orden.

Otra forma de ordenar las marcas se incluye en la barra de herramientas,

donde hay dos botones para establecer el orden ascendente o
descendente

Podemos elegir entre más opciones de ordenación. Basta con hacer clic
con el botón derecho del ratón en el óvalo de la dimensión que
pretendemos ordenar y, en el menú desplegable, que se nos abre hacer
clic en Ordenar.
Además del orden ascendiente y descendiente, entre los posibles criterios
de Ordenar por se incluyen diferentes opciones con diferentes grados de
personalización estática o dinámica.

Las opciones disponibles son:

  Orden fuente de datos: es decir, el orden con el que los datos se
encuentran en la fuente de datos

 Alfabético: orden alfabético.

 Campo: en este caso nuestras marcas se ordenan según un campo

no necesariamente igual a lo que representan, es decir, si las barras
representan ventas por categorías, podemos ordenar las barras, por
ejemplo, en función de los beneficios.

 Manual: tenemos la posibilidad de ordenar manualmente las

marcas según el criterio más apropiado, que es independiente de
las variables mostradas, por lo tanto, se trata de una clasificación
estática.

 Anidado: como veremos a continuación, nos permite elegir el nivel

con el que Tableau ordena las marcas.

Para eliminar todos los criterios de orden establecidos, simplemente haga

clic en el óvalo en cuestión y, entre los botones de la barra de
herramientas, seleccione en el menú Limpiar el libro de trabajo y, luego
Borrar orden.
Finalmente, observamos cómo, a través de los mismos procedimientos, se
pueden ordenar las diferentes dimensiones de la visualización, incluso
según criterios diferentes.

Anidado: puede pasar que, si se ordena una dimensión según un criterio

dinámico vinculado a una medida, ocurra un error.

Por ejemplo, en este caso hemos incluido la dimensión País y al ordenar

Subcategoría del producto por Ventas en orden descendente, el resultado
es el que se muestra en pantalla.

Esto se debe a que, en función a cómo hemos introducido nuestra

dimensión, el cálculo se realiza a un nivel diferente de detalle. Para
garantizar que esto no suceda y excluir este tipo de situación, podemos
utilizar la opción Anidado disponible en el menú Ordenar por.
Literalmente ‘Nested’ significa anidado y Tableau en este caso ordena
teniendo en cuenta el criterio con el que hemos establecido nuestras
dimensiones.

En el ejemplo de antes, para mantener la coherencia en País,

establecemos la opción de orden Anidado, así que Tableau primero
considera la división por País y luego la división por subcategoría, creando
la vista deseada.

3.6 Agrupar datos

Tableau nos permite agrupar las dimensiones en categorías. 

Por ejemplo, podemos agrupar subcategorías del producto con los

valores más bajos.
Podemos lograrlo de diferentes maneras. 

Una manera es simplemente seleccionar las marcas al mismo tiempo

(pulsando la tecla control del teclado) de las dimensiones que deseamos
agrupar y en el cuadro de diálogo que se muestra, elegir el icono
del clip que corresponde a Agrupar miembros.
El grupo será renombrado con la concatenación de los elementos
agrupados, pero haciendo clic con el botón derecho en el nuevo elemento
podemos cambiar el nombre haciendo clic en Editar alias.
Además de hacer clic en cada una de las diferentes marcas, también
podemos seleccionar los elementos a agrupar a través de la herramienta
de selección lazo.

Haciendo clic en el icono del clip en la barra de herramientas podemos

elegir la dimensión para agrupar las marcas seleccionadas; si se agrupa
únicamente por una de las dimensiones, la acción se extiende a todos los
elementos que se ajusten a este criterio.
Tras la operación de agrupación se crea un nuevo campo en el panel
Datos, no relacionado con la dimensión de creación del grupo, que es
representado por el icono del clip (símbolo de agrupar miembros en
Tableau).

El grupo puede ser modificado. Por ejemplo, podemos añadir o eliminar

otro elemento haciendo clic con el botón derecho y luego en Editar grupo.
Además de esta acción el cuadro de diálogo que se abre nos permite
realizar varias otras operaciones, por ejemplo, crear otro grupo o cambiar
el nombre al grupo ya creado.

Al nuevo elemento Grupo se le pueden asignar, por ejemplo, formas y

colores, simplemente arrastrándolo con el ratón a la pestaña
correspondiente. 

Por ejemplo, en el diagrama de dispersión que se muestra a continuación,

cuando creamos el grupo, Tableau aplica diferentes colores al grupo
creado.
3.7 Jerarquías

Estamos familiarizados con el concepto de, basta con pensar en la

jerarquía temporal compuesta por día, hora, minuto y segundo. Con
Tableau es muy fácil crear jerarquías y de esta manera podemos usar las
funcionalidades de profundizar y sintetizar para consultar solo el nivel de
jerarquía en el que estamos interesados. 

Por ejemplo, a partir de un gráfico simple como el de abajo, el usuario

puede interactuar de forma más dinámica con las dimensiones, es decir,
elegir el nivel de referencia con el que trabajar.
Para hacer esto, hay que crear una jerarquía. En el panel Datos
disponemos de la información del producto: Categoría, Subcategoría y
Nombre del producto. Para crear una jerarquía, seleccionamos
Subcategoría del producto y lo arrastramos a Categoría del producto, todo
en el panel Datos.

Esta jerarquía se compone de Categoría del producto en el primer nivel,

Subcategoría del producto en el segundo y si queremos añadir otro nivel,
por ejemplo, Nombre del producto, podemos arrastrarlo a la jerarquía y,
una línea negra nos muestra en qué nivel está el campo:
Tras crear una jerarquía, observamos que en los óvalos de Categoría del
Producto y Subcategoría del producto figura el signo más ‘’+‘’ y el signo
menos “-”.

A partir de Categoría del Producto, podemos elegir dinámicamente qué

nivel de la jerarquía consultar, haciendo clic en el signo más (+) en un
campo para profundizar o en el signo menos (-) para sintetizar. Así que
cada vez que consultamos Categoría del Producto, podemos usar las
funcionalidades de profundizar cuando bajamos en la jerarquía y
sinterizar cuando subimos.

Si necesitamos usar un campo perteneciente a una jerarquía, pero sin dar

al usuario la posibilidad de profundizar y sintetizar, siempre podemos
duplicar el campo que necesitamos, sin aplicar la jerarquía.

 Profundizar: consiste en la operación de ‘explosión’ de los datos en sus

determinantes.
 Sintetizar: es la operación que nos permite ‘recomponer’ los datos.

4.1 Creación y uso de los conjuntos

¿Qué son los conjuntos? Los conjuntos son campos personalizados que se
crean dentro de Tableau en función de las dimensiones de la fuente de
datos. Se trata de subconjuntos de datos, que podemos crear
manualmente o calculados. Pueden utilizarse dimensiones o medidas
para determinar los elementos que se incluyen o que se excluyen de un
conjunto mediante la lógica condicional.

Cada vez que se crea un conjunto, se muestra un apartado específico del

panel Datos. Los conjuntos se identifican con un icono que representa el
diagrama de Venn.

Podemos dividir los conjuntos en tres categorías: estáticos, dinámicos y

combinados.

Conjuntos estáticos

Los conjuntos estáticos son conjuntos que contienen elementos

seleccionados manualmente por el usuario, ya sea por su nombre o
dentro de la vista.

Conjuntos dinámicos

Los conjuntos dinámicos son conjuntos que dependen de una condición.

Seleccione una medida en el panel Datos, haga clic con el botón derecho,
seleccione la opción crear conjunto y se muestra un cuadro de diálogo de
creación de conjuntos.

Si de la lista selecciona la pestaña Superior, puede definir un criterio para

seleccionar un determinado número de elementos Superior/Inferior de la
dimensión seleccionada, en función de la agregación de una medida de su
elección.

Conjuntos combinados
Los conjuntos combinados son el resultado de la unión de dos conjuntos.
Para poder crear los conjuntos combinados seleccione ambos conjuntos,
mantenga presionado el botón Ctrl, luego haga clic con el botón derecho y
seleccione la opción Crear conjuntos combinados. Para la creación de un
conjunto combinado, se muestra un nuevo cuadro de diálogo donde
elegir cómo combinar ambos conjuntos.

Los conjuntos se pueden utilizar en las Marcas, por ejemplo, para colorear
elementos pertenecientes al mismo conjunto.

4.2 Fechas

Las fechas en Tableau pueden ser continuas o discretas, pero

independientemente de estas características, se incluyen dentro de las
Dimensiones.

Fechas continuas y discretas

Para entender la diferencia entre fechas continuas y discretas, en primer

lugar, hay que explicar el concepto de las partes de la fecha y los valores de
la fecha. Las fechas discretas usan las partes de las fechas que son, como
sugiere la palabra, una parte de la fecha, es decir, un componente de ella.
Por lo tanto, las fechas discretas pueden dividirse en años, meses, días y,
si la fecha de referencia es del tipo fecha y hora, pueden dividirse en
horas, minutos y segundos. La característica principal de las fechas
discretas es la posibilidad de utilizar, de manera independiente, cada uno
de sus componentes, por lo que podemos ‘dividir’ el tiempo y hacer un
análisis de la estacionalidad analizando la progresión mensual a lo largo
de todos los años:
¿Cómo se pasa a una fecha continua? Al hacer clic con el botón derecho
en el óvalo Año (Fecha del pedido), o en general en el óvalo de una fecha
discreta, se muestran dos menús: el primero se refiere a una fecha
discreta y el segundo a una fecha continua.
Al elegir un elemento del menú continuo, el óvalo se vuelve verde. Si opta
por una fecha continua tiene la oportunidad de profundizar los
componentes de la fecha, pero solo en su lugar: no se muestra un nuevo
óvalo, porque las fechas continuas utilizan el concepto de valores de
fecha y por lo tanto ya no es posible separar los distintos componentes de
la fecha que permanecen vinculados entre sí:

 ¿Cuál es la diferencia entre fechas continuas y discretas en Tableau?

 ¿Cómo se puede pasar de una fecha continua a una fecha discreta y
viceversa?

4.3 Propiedades de los filtros Fecha

Uno de los filtros más utilizados en Tableau es el filtro Fecha.

Como hemos visto en el capítulo anterior, las fechas son discretas y

continuas; como resultado, los filtros de datos se comportan de manera
diferente dependiendo del tipo de fecha utilizado como filtro. 
Si arrastramos Fecha del pedido (discreto) a Filtros, figura el menú de
elección tal y como se muestra a continuación:

Como sugieren los colores, seleccionando las opciones con el símbolo azul
se aplica un filtro de tipo discreto, el verde representa un filtro continuo.
Vamos a seleccionar Años:
Tal y como se muestra a continuación, el filtro discreto nos da un menú
bastante parecido al de un filtro dimensional, donde las opciones
disponibles dependen de la parte de la fecha utilizada. 

Si se elige filtrar con la primera opción, Fechas Relativas se obtienen

diferentes opciones:
 Fechas relativas: podemos elegir el nivel de fecha (Años, Trimestres,
Meses, Semanas, Días) y filtrar en función del nivel seleccionado. Por
ejemplo, eligiendo Años, podemos decidir si ver el año anterior, este
año, el siguiente año o mirar los últimos o los próximos (número)
años. Para elegir la fecha de referencia de los últimos/próximos
años hay la opción Momento relativo fijado;

 Rango de fechas: podemos filtrar las fechas según un rango editable;

 Fecha de inicio: podemos filtrar las fechas a partir de una fecha

determinada;

 Fecha de finalización: podemos filtrar hasta una fecha determinada;

 Especial: podemos filtrar valores nulos o no nulos.

 A menudo necesitamos un año fiscal a partir de un mes diferente de

enero (configuración predeterminada). Para cambiarlo simplemente
selecciona la fecha de referencia, haga clic con el botón derecho y
 elige Propiedades predeterminadas → Inicio Año Fiscal y elija el mes
de inicio del año fiscal.
 Para cambiar la jerarquía de fechas que Tableau nos ofrece de
forma predeterminada, haga clic con el botón derecho en la fecha
que quiere editar y elige Crear → Fecha personalizada: aquí
podemos optar por el tipo de campo de fecha que pretendemos
crear.

4.4 Introducción a Nombres de medidas y Valores de medidas

Dentro del panel Datos siempre hay dos campos que no proceden de la

fuente de datos de origen: Nombres de medidas y Valores de medidas.

Tableau crea estos campos automáticamente y se utilizan para crear

vistas que contienen múltiples medidas.

Nombres de medidas

El campo Nombres de medidas siempre se muestra en el

apartado Dimensiones, es un campo discreto y contiene los nombres de
todas las medidas de la fuente de datos.

Cuando se añaden Nombres de medidas en una vista, todos los nombres

de los indicadores se muestran como encabezados de filas o columnas en
la vista. Los encabezados incluyen cada nombre de medidas. Esta
característica, por ejemplo, se vuelve útil cuando se trabaja con una tabla
de texto que muestra múltiples medidas.

Valores de medidas

El campo Valores de medidas siempre se muestra en el apartado Medidas,

es un campo continuo y contiene todas las medidas de la fuente de datos.
Arrastrando el campo Valores de medidas a la vista se muestran todas las
medidas contenidas en la base de datos; si nos interesa elegir solo un
subconjunto de estas medidas tenemos dos alternativas, arrastrar fuera
las medidas no deseadas o filtrarlas usando el campo Nombres de
medidas.

4.5 Eje doble

En el capítulo anterior vimos cómo aplicar Nombres de medidas y Valores

de medidas para usar múltiples medidas en el mismo gráfico sin añadir
un eje numérico adicional. ¿Cómo aprovechar los múltiples ejes
numéricos?

Por ejemplo, a partir de un gráfico de barras que describe la tendencia de

las ventas a lo largo de los años, nos interesa analizar la tendencia de los
beneficios, pero contando con un gráfico de línea que se superpone al
gráfico de barras de ventas. Simplemente agregando las dos medidas en
la vista, el resultado es la creación de dos ejes separados: al hacer clic en
el segundo eje y optando por Eje doble, se muestran los dos ejes ‘en
paralelo’ en el mismo gráfico.
Cuando utilizamos dos medidas, por ejemplo, Suma (Ventas) y Suma
(Ganancia), en la tarjeta Marcas, la vista que se muestra es nueva: además
de las marcas Todo, donde podemos definir las características que se
aplican a ambas medidas, vemos que podemos gestionar la tarjeta
Marcas del eje Ventas y la tarjeta Marcas del eje Ganancia. Ahora las
Marcas de Ganancia pueden ser convertidas en Línea.

Cuando usamos dos medidas en Eje doble, notamos que los ejes
predeterminados no están alineados. En algunos casos, por ejemplo,
cuando se utilizan dos medidas diferentes, como porcentajes y números
enteros, no tendría sentido sincronizarlas; para hacer esto podemos hacer
clic derecho en el eje derecho o en el óvalo y elegir la opción Sincronizar
eje.

También podemos obtener el Eje doble arrastrando una segunda medida a la

derecha del gráfico, hasta que aparezca el signo más ‘+’ con una barra
pequeña.

4.6 Tablas y Tablas resaltadas

Las tablas son un gráfico al que estamos acostumbrados, es una de las

representaciones de datos más comunes ¿Cómo crear una tabla en
Tableau? 

Al arrastrar dimensiones a los estantes de Filas y Columnas, Tableau crea

la estructura de una tabla de texto:
¿Cómo se añaden las medidas? Con un doble clic en Ventas; ahora
SUMA(Ventas) está en Texto. El doble clic en el panel Datos es como
usar Mostrarme, básicamente Tableau ahora puede introducir los datos
según los considere más conveniente.

Para añadir otra medida en la tabla, se repite el doble clic en la medida

deseada, por ejemplo Ganancia:
Ahora es cuando entran en juego los Nombres de medidas y los Valores de
medidas. De hecho, la única manera de obtener más medidas en el
estante Columnas es utilizar Nombres de medidas que contiene los
nombres de medidas y Valores de medidas que contiene los valores.

Mirando la tabla recién creada, nos damos cuenta, por ejemplo, de que
sería difícil encontrar entre los valores el beneficio mínimo o el valor
máximo de las ventas. Para resolver casos como este y dar más legibilidad
a las tablas, Tableau nos ofrece una alternativa, las tablas resaltadas que
añaden color a la estructura de una tabla simple.

¿Cómo se pasa de una tabla normal a una tabla resaltada? Nuestro

objetivo es añadir una paleta de colores a los valores, por lo tanto, Valores
de medidas estará en Etiqueta y, también lo movemos a Color. El
resultado de esta última acción es que el texto de Ventas y Ganancia se
colorea dentro de la tabla; lo que realmente pretendemos es que el fondo
de cada celda tenga algo de color. Para dar color al fondo, necesitamos
cambiar el tipo de Marcas: de Texto a Cuadrado.

Como podemos ver, Tableau crea, por defecto, una sola escala de color
para todas las medidas contenidas en Valores de medidas; esto puede
confundir porque los beneficios son siempre más bajos que las ventas.
Para resolver esta incidencia podemos hacer clic con el botón derecho en
el óvalo de Valores de medidas colocado en Color y, seleccionar la
opción Usar leyendas separadas.

Un último toque que podemos darle a la tabla es agregar totales,

podemos agregar totales de filas, totales de columnas y subtotales. 

Seleccionando el menú Análisis → Totales elegimos cuál de los totales

añadir en la tabla:
Los totales que se añaden a una tabla resaltada no están coloreados, la
razón es que tendrían una coloración más intensa porque contienen un valor
más grande que otras celdas.

4.7 El panel Formato

Las opciones de edición y personalización del formato son muchas. A

continuación, vamos a hablar de los principales formatos usando el panel
Formato de Tableau. 

Cuando seleccionamos un elemento en la vista, con el botón derecho

elegimos la opción Formatear, por lo que estamos accediendo al panel
Formato correspondiente al elemento seleccionado en la vista:
El panel Formato figura exactamente por encima del panel Datos. Tenemos
varias opciones de formato, como fuente, alineación y color de fondo.
Para deshacer los formatos ejecutados, la pestaña Borrar en el panel
Formato permite restablecer las configuraciones predeterminadas.

Podemos acceder al panel Formato de otra manera, por ejemplo, a través

del menú Formato → Fuente. Se trata del panel Formato no específico para
un campo y podemos definir las propiedades de formato del libro de
trabajo. Las cinco categorías de formato son:

 Fuente: podemos cambiar las características de la fuente en toda la

hoja de trabajo, el panel, el encabezado, la descripción emergente y
el título; en algunos elementos podemos intervenir con más detalle
optando por editar solo Filas o Columnas.

 Alineación: podemos definir la alineación de las etiquetas en toda la

hoja de trabajo, las filas y las columnas
  Sombreado: podemos definir el relleno de color de cada elemento
de la vista (panel y encabezados). En este menú podemos utilizar
Bandas de filas y Bandas de columnas.

 Bandas de filas y columnas: podemos colorear el fondo de las celdas

agrupándolas. Podemos elegir si editar el encabezado, las etiquetas
de las dimensiones de la vista, o el panel, es decir, la parte de la vista
que contiene las marcas. Con el Tamaño de bandas podemos elegir
cómo agrupar las secciones para colorear. En cambio, la opción
Nivel nos permite intervenir en el nivel de las medidas que se
incluyen.

 Límites: intervenimos en los límites de las celdas y secciones creadas

por las dimensiones. Aquí podemos personalizar colores y tamaños
de los límites en los diversos niveles disponibles.

 Líneas:  son las líneas de separación de las diversas secciones,

podemos editar: Líneas de cuadrícula, Líneas de cero, Líneas de
tendencia, Líneas de referencia, Líneas de caída, Reglas del eje y
Graduaciones del eje.

Por último, para editar la configuración de formato de todo el libro de

trabajo, podemos ir a Formato → Libro de trabajo.

En cada sección del panel Formato también podemos editar los formatos

relacionados con los Totales y Totales generales.

4.8 Formato y diseño

Las opciones de edición y personalización del formato son muchas. A

continuación, vamos a hablar de los principales formatos que se pueden
aplicar a partir de la tarjeta Marcas o directamente en el gráfico
visualizado:

Tarjeta de marcas
  Color: se puede cambiar la opacidad y añadir un borde.

 Tamaño: se puede cambiar el tamaño de los elementos en la vista.

 Etiqueta:  se pueden añadir etiquetas seleccionando el

elemento Mostrar etiquetas de marca; de esta manera visualizamos
las etiquetas de lo que está incluido en la visualización. Para ver
otras etiquetas, basta con arrastrar el óvalo a Etiqueta y podemos:

- Mostrar solo las etiquetas de los valores Máximos/Mínimos.

- Mostrar solo las etiquetas de los elementos seleccionados en el gráfico,

incluso con una selección múltiple.

 Descripción emergente: se puede eliminar o añadir información

arrastrando los óvalos desde el panel Datos directamente a
Descripción emergente. Podemos personalizar el contenido de la
Descripción emergente y personalizar el contenido de cada
elemento.

Vista

 Marcas: seleccionando un elemento en la vista se puede:             

- Desde el menú desplegable seleccionamos Mantener solo/excluir

solamente la marca seleccionada, crear un conjunto, crear un grupo. Si no
queremos darle al usuario la oportunidad de realizar estas acciones al
seleccionar la marca, debemos hacer clic en la opción Descripción
emergente y marcar la casilla Incluir botones de comando.

 Anotación: haciendo clic con el botón derecho en una marca,

seleccionando Anotar->Una marca, se muestra un menú de
personalización para crear y elegir el contenido de una Anotación, es
decir, una pequeña ventana, conectada solo a la marca seleccionada
y siempre presente. Seleccionando Anotar la voz Punto, la anotación
 se creará en un punto; para crear una anotación libre tenemos que
seleccionar Anotar->Área.

 Eje: para personalizar los ejes del gráfico tenemos que hacer clic con
el botón derecho y seleccionar Editar Eje; podemos elegir si fijar la
escala del eje o dejarla de forma automática, invertir la escala,
hacerla logarítmica y editar el título; en la pestaña Marcas de
graduación podemos decidir el intervalo de valores visualizado en el
eje.