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462 vistas27 páginasDashboard de Ventas en HubSpot
Dashboard para tu equipo de ventas. Visita nuestro sitio web: https://www.alohacreativos.com/ y sigue nuestro podcast en: https://www.youtube.com/c/Alohacreativos/
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Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
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Cómo crear un
DASHBOARD
para tu equipo de ventas
¿Qué es un dashboard?
Es una representación digital de los objetivos
que ha logrado tu marca, producto o servicio
a través de su proceso de marketing y ventas.
Usualmente los dashboards se componen de
métricas clave, lo que permite tener metas
para tu equipo, así como congregar los datos
de un periodo determinado.
¿Qué elementos necesita un dashboard?
Métrica clave: qué queremos saber, por ejemplo, número
de cierres por vendedor.
Actores: es decir, quienes participan en la obtención de
dicha métrica.
Periodicidad: el tiempo que deseas abarcar, ejemplo, un
mes, un trimestre, 6 meses, etc.
Tipo de dato: es decir, será en porcentaje, en decimales, en
números enteros, etc.
Métricas para un dashboard de ventas
Desglose de leads
Total de negocios creados vs. meta
Total de negocios cerrados vs. meta
Total de negocios ganados vs. perdidos
Tabla de clasificación de actividades por equipo con
desglose por tipo
Tabla de clasificación de actividades por representante
Negocios abiertos por fecha de cierre de mes
Negocios con cierre perdido por representante
Negocios con cierre ganado por representante
Métricas para un dashboard de ventas
semanal
Actividades del equipo por fecha
Total de contactos creados y administrados
Total de contactos creados por mes
Propietarios de contactos
¿Dónde se El dashboard de ventas puede crearse
tanto en programas de hojas de cálcu-
puede crear lo como en software especializado.
Nosotros te recomendamos utilizar un
un dashboard CRM de marketing y ventas, como
HubSpot, que te permitirá actualizar de
manera dinámica la información de
de ventas? cada uno de tus dashboards.
HubSpot
Excel
Hojas de cálculo de Google
Databox
CRM para la
Sin duda un CRM es un aliado,
no solo para tus esfuerzos de
marketing y de ventas, sino
creación de también para monitorear los
resultados de ambas áreas.
dashboards de Usualmente, los CRMs ofrecen
una suite de ventas que te
permitirá crear dashboards
ventas especializados de acuerdo a
tus necesidades
HubSpot posee una potente suite de
ventas con la cual podrás crear infini-
HubSpot
dad de dashboards de acuerdo a tus
requerimientos.
para crear Estos datos son extraídos del hub de
contactos y de tu pipeline de ventas,
por lo cual no tendrás que sincronizar
dashboards datos de otros CRMs o softwares de
ventas de manera obligatoria.
de ventas De igual forma la integración con otras
plataformas permite obtener datos
para dashboards de manera sencilla y
con pocos clics.
Cómo crear un
Dashboard en
HubSpot
Iniciamos sesión en nuestra cuenta y nos dirigimos a Informes > Paneles
Seguido, damos clic en el botón “Crear panel”
Damos clic en “Nuevo panel”, le damos un nombre y seleccionamos su
visibilidad
Una vez dentro del panel, es importante crear los informes que formarán
parte de él. Damos clic en “Agregar” informe. Si ya se cuenta con uno
seleccionamos “De informe guardado”, si no escogemos “Crear informe”.
HubSpot nos ofrece crear informes basados en objetivos
predeterminados, y nos sugiere las plantillas más comunes.
También nos sugiere plantillas basadas en fuentes de datos.
También nos sugiere plantillas basadas en tipo de presentación de datos
Te sugerimos utilizar una plantilla
predeterminada que satisfaga tus
necesidades de datos.
Si no, te sugerimos crear una desde cero.
Estas pueden ser:
Un solo objetivo, basadas en un dato único:
Ejemplo leads totales provenientes del sitio web.
Generador de informes personalizados: Aquí
seleccionaremos todos los datos que deseemos incluir
en el informe (que usaremos en este ejemplo).
Embudos: informes enfocados a tus embudos de ventas.
Atribución: actividades que generaron una conversión.
En este punto seleccionaremos las fuentes de datos
Seleccionamos los ejes X y Y. Cuando finalicemos damos clic en
“Guardar informe”.
Confirmamos el nombre, lo agregamos a un panel existente y damos clic
en “Guardar y agregar”. Finalmente le damos clic en “Volver al panel”.
Así se presentarán los informes. Podemos agregar todos aquellos que
sean importantes para nosotros.
CONCLUSIONES
Tener un dashboard de ventas es algo clave en la
administración de los equipos de marketing y
ventas, y al escoger las métricas adecuadas podrás
obtener mejores resultados en muy poco tiempo.
