ROMANO 3ER PARCIAL
Concepto de sucesión para la doctrina romana:
La palabra sucesión deriva del latin ‘’succesio-onis’’ y significa acción y
efecto de suceder, a su vez suceder deriva de ‘’succedere’’ que significa a su
turno, entrar una persona o cosa en lugar de otra.
Sucesion mortis causa (significado)
El concepto de herencia ‘’bereditas’’ se refiere por una parte a los bienes
dejados por el fallecido y por la otra significa el conjunto de derechos y
obligaciones que el difunto deja a su heredero, la condición de heredero
podría surgir por un testamento o por una sucesión intestada.
Resumen Histórico.
1. Antes de la ley de las XII Tablas. En los principios de Roma no se admitió
la sucesión testamentaria para evitar que tal disposición atentase
económicamente contra la familia del causante y también contra la religión
familiar. El testamento legal aparece en la ley de las XII Tablas fundándose
en la facultad de disponer, entre vivos y como un atributo del “dominium
ex jure quiritium”
2. Ley de las XII Tablas. La ley distingue tres clases de herederos. Los
herederos de sí mismos o suyos, son los descendientes que el “de cujus”
tiene bajo su potestad en el momento de su muerte y por esa muerte se
convierten en “sui juris”; los agnados o parientes que estaban bajo la
“patria potestas’’ del mismo autor común en el momento de su muerte,
heredaban los agnados más próximos dividiendo la herencia si eran varios
y, por último, los gentiles, incluidos para evitar la vacancia sucesoria. No se
tomaba en cuenta el parentesco de la sangre, ni se acordaba derecho al
emancipado.
3. Obra del pretor. El pretor acordo dar a los parientes de sangre, junto con
los herederos civiles, a falta de éstos o en su detrimento, la posesión de los
bienes del difunto. Se llamé “bonorum possessio” y fue otorgada a pedido
de parte y asi con el transcurso del tiempo podrá el beneficiario usucapir la
herencia “usucapio hereditatis”.
La “bonorum possessio” era atribuida como posesión provisional de
los bienes mientras se desarrolla un proceso de petición de herencia
o también a favor de aquel pretendiente testamentario o “ab
intestato” que solicitaba ser puesto en posesión sin las
complicaciones de una “petitio bereditatis”.
Quien resulta “bonorum possesor’’ tiene a su disposición para
obtener los bienes de los poseedores o detentadores, un interdicto
llamado “quorum bonorum”, si se negaban a entregarlos se iniciaba
el proceso formulario correspondiente; si en el proceso el “bonorum
possesior” no podía exhibir un título válido, el poseedor anterior
seguía poseyendo.
El pretor empezó por conceder la “bonorum possessio” a herederos
por un testamento no valido según el Derecho Civil, era el llamado
"secundum tabulas”” y más tarde a las personas unidas al “de cujus”
por un vínculo no contemplado en el derecho civil y no herederos por
testamento, llamado ‘’sine tabulis’’, por último, concedió la
''possessio” a personas no instituidas en el testamento, pero
existiendo este y se llamó “contra tabulas”.
El pretor, en el caso de una herencia “ab intestato” instituyó cuatro clases
de “bonorum possessio”:
A. “Bonorum possessio unde legitime”. Los agnados herederos por el
derecho civil.
B. “Bonorum possessio unde liberi”. Descendientes agnados' del “de
cujus”” incluyendo a los emancipados y dados en adopción que no
estuvieran dentro de la familia adoptiva.
C. “Bonorum possessio unde cognati”, Parientes por lazo de sangre,
cognados.
D. “Bonorum possessio unde vir el uxor”. Sucesión del cónyuge
superviviente a falta de los anteriores.
“Collatio bonorum: liberi emancipatio". Llamada que hace el pretor al hijo
emancipado para que concurra con sus hermanos a la herencia, aportando
a la masa hereditaria los bienes adquiridos durante la emancipación y si
fuere el caso el peculio “profectitio”, en cambio no entraban los otros
peculios.
“Collatio dotis profectitiae”. El mismo llamado anterior para la hija
aportando a la masa hereditaria la dote recibida del “pater”.
4. Derecho Imperial. El senadoconsulto tertuliano bajo el emperador
Adriano llamó a la madre a la sucesión de los hijos y el Orficiano bajo Marco
Aurelio dio a los hijos derechos en la sucesión de la madre. Justiniano en
sus novelas 118 y 127 aseguró el parentesco de sangre y estableció cuatro
órdenes de herederos:
1. En el primer orden, los descendientes.
2. En el segundo orden, los ascendientes y hermanos germano.
3. En el tercer orden. los hermanos consanguíneos y urerinos.
4. En el cuarto orden, los colaterales ordinarios.
Efectos de la Herencia
Cuando para una herencia hay varios herederos surge entre ellos una
comunidad participando cada uno en su parte alícuota de los bienes,
créditos y deudas. Para poner fin a esta comunidad se ejerce la ‘’actio
familiae erciscundae’’.
Si por alguna causa un heredero no quiere o no puede heredar, la
porción que le hubiese correspondido pasa al otro u otros herederos,
es el ‘’ Jus adcrescendi’’, el vacío de uno acrece a los demás en forma
proporcional para el caso de la sucesión ‘’ab intestato’’.
En el caso de herencia testamentaria, si parte de la herencia se deja a
un solo heredero, este acrece por el todo en virtud de que no se
puede testar en parte la herencia y dejar la otra parte intestada, si
hay varios herederos testamentarios y no existe la cláusula en
contrario el acrecimiento será proporcional a la cuota de cada uno.
Al unirse el patrimonio heredado con el propio, ambos se confunden
en uno solo, confundiéndose también las deudas y los créditos, los
acreedores del causante y los del heredero se encuentran en un
plano de igualdad, por ello ante el temor de un patrimonio deficitario
por parte del heredero, el pretor concede a los acreedores del
causante la ‘’separatio bonorum’’ o pedir las fianzas que aseguran el
pago ‘’suspecti heredis satisdatio’’.
Para el uso contrario de una herencia deficitaria Justiniano concede
el ‘’beneficium inventarii’’ limitando la responsabilidad a los bienes
heredados.
Sucesión Testada
El testamento es una declaración formal y unilateral de última voluntad
por medio del cual se dispone para después de la muerte y se instituye
heredero, lo principal del testamento es la institución del heredero
‘’caput et fundamentum testamenti’’; Ulpiano y Gayo señalan que
instituir al heredero a la cabeza o principio del testamento y en forma
imperativa, es requisito indispensable.
Formas de testamento:
1. Testamentum calatis comittiis: Es el testamento más antiguo
conocido, celebrado ante las curias en comicios convocados dos
veces por años, presidios por el Gran Pontífice, el pueblo votaba las
cláusulas del testamento.
2. Testamentum in procinctu: Celebrado por emergencia bélica, ante
la formación militar y antes de cualquier batalla. Junto con el
primero desaparece a fines de la Republica.
3. Testamentum per aes et libram: se considera el primer testamento
de índole patrimonial ‘’mancipatio familiae’’, el testador vende
‘’mancipatio’’ su patrimonio a una persona de su confianza
‘’familiae emptor’’ y este lo distribuye a las personas indicadas por
el testador, después de muerto este, normalmente se redactaban
tablas para señalar la distribución de bienes y estas eran selladas
por los testigos. La celebración se hacía ante el ‘’emptor’’, el
‘’libripens’’ y cinco testigos, la declaración del testador llevaba el
nombre de ‘’nuncupatio’’ y se consideraba entonces el testamento
oral.
4. Testamentum praetorium: el pretor obvia la ‘’mancipatio’’y su
edicto concede la posesión hereditaria a quien presente su nombre
escrito en las tablas selladas por siete testigos, ‘’bonorum possesio
secundum tabulas’’.
5. Testamentum per scriptum: Teodiosio II y Valentiniano III
determinaron que el testamento debe ser presentado cerrado o
abierto ante siete testigos nombrados en el texto ‘’superscriptio’’,
poner sus sellos ‘’signum’’ y firmas ‘’subscriptio’’, si el testador no
puede firmarse exige un octavo testigo.
6. Testamentum tripertitum: Establecido por Justiniano tomando
como base la constitución de Teodosio y Valentiniano ya que sus
reglas emanan de tres derechos distintos; del derecho civil, la
unidad del acto propia de la mancipatio, del derecho pretoriano, los
sietes testigos y los sellos de las constituciones imperiales, las
firmas del testador y testigos.
7. Testamentos Especiales: menos frecuentes aparecen en diversas
épocas ciertos testamentos especiales como son: ‘’Testamentum
militum’’ para soldados, la norma era ‘’como quieran o como
puedan’’, dispensados de toda formalidad; ‘’testamentum tempore
pestis conditium’’, en es esta época de peste, los testigos pueden
no entrar al cuarto del testador enfermo o contagiado;
‘’testamentum ruri conditium’’. Testamento rural que solo exige
cinco testigos pudiendo los que saben firmar por los que no saben;
testamento especial para ciegos que dictan ante un notario y siete
testigos; para sordomudos; en favor de la iglesia, etc.
Institución de Herederos en el derecho romano.
1. La institución de heredero no puede ser hecha respecto de una cosa
determinada por su sucesión universal.
2. La institución puede subordinarse a un plazo o una condición
suspensivos, pero no resolutorios.
3. Sustitución vulgar: Institución subsidiaria para el caso de que la
institución de heredero resultara ineficaz por cualquier causa.
4. Sustitución pupilar: Institución de heredero hecha por el padre en
su testamento, por cuenta de su hijo, para el caso de que este
muera sin poder testar.
5. Sustitución ‘’quasi pupilar’’ o ‘’ejemplar’’: La que hace e padre para
su hijo afectado de enajenación mental, para el caso de que muera
sin haber recobrado la razón.
Capacidad para testar: ‘’testamenti factio activa’’ se rige por un
principio general; la persona que quiera disponer por testamento debe
estar en posesión de los tres ‘’status’’: libre, romano y ‘’pater familias’’,
además de gozar de la capacidad de hecho, por ello no pueden hacer
testamentos los impúberes, los dementes, el prodigo y al principio los
mudos, sordos y las mujeres.
Capacidad para ser instituido: en principio poseen la
‘’testamenti factio pasiva’’ todas las personas que poseen los tres
‘’status’’, pero pueden darse ciertos supuestos:
1. En un principio no podían heredar las personas inciertas
posteriormente se reconoció la capacidad para los hijos póstumos,
el estado, el municipio, corporaciones y la iglesia.
2. Los esclavos y los ‘’fillii’’ pueden ser instituidos, pero con
autorización del ‘’pater’’, lo recibido pasa a su patrimonio.
3. El esclavo tiene capacidad para adquirir de su amo por testamento
si en él es manumitido.
4. Los ‘’latini juniani’’ tienen capacidad condicionados a la adquisición
de la ciudadanía en el plazo de aceptación de la herencia.
5. La ‘’lex voconia’’ prohíbe adquirir por testamento a las mujeres de
parte de los ciudadanos de primera clase (fortuna superior a
100.000 ases)
6. La madre no puede recibir de sus hijos naturales el total de la
herencia si ellos no han sido legitimados; Justiniano dispuso la
doceava parte.
7. Las leyes caducarías (la parte de los sancionados caduca en favor
del fisco) determinan la perdida de lo heredado para los hombres
célibes entre 25 y 60 años y mujeres sin casarse entre 20 y 50 años,
igual ocurría con hombres de edad casados sin hijos, y mujeres
ingenuas con menos de tres hijos y libertas con menos de cuatro
que perdían la mitad.
8. La ‘’testamenti factio’’debe tenerse no solo en el momento de la
confeccion del testamento, sino también en el momento de la
muerte del testador; Justiniano agrego el momento de la
aceptación de la herencia.
Revocación del testamento: el testamento puede ser
revocado en virtud de una declaración contraria del testador y el acto de
otorgar un nuevo testamento revoca al anterior, aunque el nuevo se tome
‘’desertum’’. Al ser el testamento destruido o roto por el testador la cinta
sellada que lo mantenía cerrado, el testamento pierde su valor.
Posteriormente se configuran dos formas de revocación: una formal que
corresponde a la declaración jurada del testador ante cinco testigos para
incluir herederos y la informal por el otorgamiento de un nuevo
testamento o destrucción del anterior.
Invalidez del testamento: Las causas de invalidez de un
testamento son varias:
1. Testamentum injustum: el no hecho conforme a derecho, adolece
de requisitos de fondo, de forma, o no hay incapacidad en el
testador o instituido ‘’non jure factum’’
2. Testamentum irritum: siendo inicialmente valido, el testador sufre
una ‘’diminutio capitis’’
3. Testamentum Ruptum: cuando se otorga un testamento nuevo o
cuando sobreviene un ‘’beres sui’’ varón.
4. Testamentum inutile: cuando el testador ha cometido preterición
de un ‘’beres sui’’
5. Testamentum desertum: Los herederos premueren respecto al
testador.
6. Testamentum destitutum: Los herederos no quieren o no pueden
aceptar la herencia.
Categoría de Herederos
Heredero necesario: No puede repudiar la herencia y es el
esclavo instituido heredero y concedida la libertad en el mismo
instrumento. Es un modo de no morir ‘’ab-intestato’’ y dejar a
sus parientes una sucesión deficitaria, y en su nombre tenía
lugar la
‘’bonorum venditio’’ a petición de los acreedores que tachaba de
infame al deudor quebrado y el heredero podía ser perseguido por
los bienes que adquiriera en el futuro.
Heredero suyo: El que se volvía ‘’sui juris’’ por la muerte del
‘’pater’’, era también necesario en virtud de que no podía repudiar
la sucesión, pero el pretor le concedió el ‘’jus abstinendi’’,
extrañándolo de la sucesión para el déficit, pero no para el saldo
favorable, por tanto, escapaba a la infamia de la ‘’bonorum
venditio’’ y a la persecución de los acreedores sobre bienes futuros.
Herederos voluntarios o ‘’extraneus’’: No eran suyos ni
necesarios y eran herederos solo si así lo querían, efectuando un
acto voluntario llamado adición a la herencia.
Repudiación a la Herencia
No existía ninguna formalidad especial para repudiar la herencia,
cualquier manifestación de voluntad era válida, aun la tacita resultante de
la no aceptación en el tiempo establecido, consecuencialmente:
1. Si hay un solo instituido se abre la sucesión ‘’ab intestato’’
2. Si hay un sustituto, aparece su derecho.
3. Si hay varios herederos, la repudiación de uno acrecenta a los
aceptantes en forma proporcional y en forma obligatoria, pero sin
cargas (no tenía que pagar los legados dejados a cargo del
repudiador)
Concepto de Donación, la capacidad y facultad de
donar
Acto por el cual una persona denominada donante se desprende
voluntariamente en vida, de un bien, en favor de otra persona llamada
donatario, sin recibir ninguna contraprestación.
Para que exista la donación se requieren tres requisitos:
1. Empobrecimiento del donante
2. Enriquecimiento del donatario
3. Animo de liberalidad ‘’animus donandi’’
Para efectuar una donación se usaban tres procedimientos:
1. ‘’Datio’’, transferencia de la propiedad por ‘’mancipatio’’, ‘’traditio’’ o
‘’in jure cessio’’
2. Promesa por contrato ‘’verbis’’ o ‘’litteris’’
3. Remisión de la deuda hecha por un acreedor a su deudor, a título de
liberalidad
Concepto de legado
El legado es una donación o liberalidad efectuada por el testador a una
persona denominada legatario, a cargo del heredero instituido.
Formas de legado
A. Legado ‘’per vindicationem’’: el testador transfiere directamente al
legatario la propiedad de la cosa legada, de allí el nombre; el legatario
puede ejercer la ‘’actio rei vindicatio’’
B. Legado ‘’per damnationem’’: es el legado por el cual el testador deja a
cargo del heredero la obligación de realizar una determinada prestación
en favor del legatario.
C. Legado ‘’per praeceptinem’’: el testador autoriza a uno de sus
herederos para tomar para sí, antes de la partición, determinado objeto
de la herencia.
D. Legado ‘’sinendi modo’’: Legado por el cual el testador ordena a su
heredero que permita al legatario tomar determinado objeto de la
herencia.
E. Senadoconsulto ‘’Neronianum’’: Dado bajo el emperador Nerón, todo
legado que resulte nulo por la forma será válido como si hubiese sido
hecho ‘’per damnationem’’
F. Legado parciario: el testador lega al legatario una parte alícuota de
la herencia. El legatario en ese caso no es adquiriente a título
universal como el heredero, sino a título particular.
G. El derecho de Justiniano concede al legatario tres acciones:
1. Una acción reivindicatoria.
2. Una acción personal ‘’ex testamento’’
3. Una acción hipotecaria.
