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Nomina V9

Este documento presenta las funcionalidades del sistema EnKOnTROL para la nómina de una empresa. Incluye módulos para el registro de empleados, cálculo de percepciones, deducciones, prestaciones y generación de pago. También permite configurar parámetros de sueldos, impuestos, bancos, categorías laborales y más. El sistema facilita la emisión de nóminas, reportes, cierres y finiquitos de la nomina.

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EnKOnTROL NOMINA

ÍÍN
ND
N DIIIC
D CE
C E
E
OBJETIVOS GENERALES ......................................................................................... 7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................... 8
PRELIMINARES. .................................................................................................. 9
Registro de catálogos. .............................................................................. 9
Identificadores.................................................................................. 10
Registro de identificadores. ........................................................... 11
Niveles de seguridad por identificador............................................. 12
Relación identificador - nivel identificador..................................... 14
Usuarios. ......................................................................................... 17
Niveles de seguridad. ...................................................................... 18
Relación de niveles con programas. .................................................. 19
A B C de Usuarios. .......................................................................... 22
Ubicaciones geográficas. .................................................................... 25
Países. .......................................................................................... 25
Estados. ........................................................................................ 27
Ciudades. ...................................................................................... 29
Registro de percepciones y deducciones............................................... 31
Relación estados – conceptos para impuesto estatales. .......................... 37
Zonas económicas............................................................................. 39
Salarios mínimos............................................................................... 41
Distribución de moneda. .................................................................... 43
Tipos de faltas. ................................................................................. 45
Razones de baja. .............................................................................. 47
Tipos de nomina. .............................................................................. 49
Relación de tipos de nómina – conceptos. ............................................ 51
Periodos de trabajo. .......................................................................... 54
Registro patronal. ............................................................................. 59
Departamentos. ................................................................................ 62
Puestos............................................................................................ 65
Niveles. ........................................................................................... 67
Categorías........................................................................................ 69
Áreas............................................................................................... 71
Turnos. ............................................................................................ 73
Sueldos. .......................................................................................... 75
Sueldos por categoría. .................................................................. 77
Sueldos por Puesto - Nivel. ........................................................... 79
Cuotas IMSS e Infonavit. ................................................................... 81
Afores.............................................................................................. 89
Factores........................................................................................... 92
Tipos de integración. ......................................................................... 94
Proporción de subsidio. ...................................................................... 98
Tablas de impuestos.........................................................................100
EMPLEADOS....................................................................................................103
Registro de empleados...........................................................................104
Registro de datos generales del empleado. ...............................................117

Versión 9.1.3. 1 de 636 OCTUBRE-2012

Las ventajas más importantes que el sistema ofrece son las siguientes:

• Registro global de empleados incluidos en la nómina.

• Efectuar declaraciones mensuales, bimestrales y anuales de I.S.P.T.,
I.M.S.S., Afores. e INFONAVIT; análisis de exentos y gravables.
• Emisión de sobres de nómina.

Debido a ello, el usuario podrá manejar con oportunidad las nóminas contando así
con un amplio rango de confiabilidad.

Versión 9.1.3. 7 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA

Objetivos específicos

• PARTE I
o Preliminares
Registro catálogos
o Administración de empleados
o Cálculo de nómina
o Cierres y declaraciones
o Procesos especiales
• Parte II
o Destajos
o Identificadores
o Apéndices
Fórmulas para cálculo.
Cálculos
Parámetros

Versión 9.1.3. 8 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Preliminares.

Registro de catálogos.

Para un adecuado funcionamiento del módulo de nómina, hay que tener presente
una serie de datos previos necesarios, a fin de facilitar la utilización del mismo.

Los catálogos básicos que son utilizados por el módulo de nómina son:

Versión 9.1.3. 9 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Identificadores.

Un identificador es un punto de control que impide que personal no autorizado

acceda a departamentos o registros patronales restringidos. Este es un proceso
opcional y será utilizado siempre y cuando deseemos bloquear el acceso a los
diferentes usuarios a ciertos departamentos o registros patronales que utilice la
empresa.

Hemos comentado que los identificadores nos permitirán establecer restricciones de

acceso, pero, ¿A que actividades nos restringe el acceso?.

Si el identificador es utilizado para restringir departamentos, el efecto de ello es que

el personal no autorizado no podrá llevar a cabo la consulta o manipulación de la
información de los empleados que pertenezcan a los departamentos restringidos.
Dentro de los procesos que se restringen son:

• Registro de empleados.
• Cambios a datos de empleados.
• Reportes de empleados.
• Cálculo de nómina.
• Reportes de nómina.

En caso que el identificador sea utilizado para restringir registros patronales, el

efecto será que el personal no autorizado, no podrá obtener los reportes de
liquidación del IMSS.

Para utilizar identificadores analizaremos:

• Registro de identificadores.
• Niveles de identificador.
• Relación nivel de identificador - identificador.

Versión 9.1.3. 10 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Registro de identificadores.

Un identificador es una clave compuesta por 8 dígitos. Esta clave está dividida en 4
segmentos de 2 posiciones cada uno. Cada segmento del identificador tendrá un
significado especial para cada persona que lo registre.

Si deseamos utilizar el registro de identificadores, utilizaremos la siguiente opción de

menú:

Al acceder a la ventana, observaremos una ventana similar a la siguiente :

Versión 9.1.3. 11 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Por defecto, esta ventana cuenta con un identificador default, a fin de poderlo
asignar a todos los departamentos y registros patronales (en caso que no deseemos
utilizar esta facilidad).

Por otra parte, con base a la ventana expuesta, podemos registrar nuevos
identificadores en ella.

Descripción de la ventana:

• Identificador.
Representa la clave de identificador que se registra.

• Descripción.
Corresponde al nombre asociado a la clave de identificador que se
registra.

Niveles de seguridad por identificador.

El nivel de seguridad por identificador tiene como objetivo establecer grupos de

identificadores, de tal forma que un nivel contendrá uno o más identificadores, a fin
de indicar los identificadores a los que tendrá acceso dicho nivel.

Para llevar a cabo la definición de niveles, es necesario utilizar la siguiente opción de

• Área de identificadores asignados.

Contiene todos los identificadores que fueron definidos en el armado del
identificadores y que se han asignado a un nivel.

Para hacer la asignación de identificadores, basta que seleccionemos los niveles a los
que serán asignados los identificadores. Una vez hecho esto, seleccionaremos el
identificador de la lista de identificadores disponibles y lo arrastraremos al área de
los identificadores asignados.

La ventana cuenta con 2 botones:

• Seleccionar todo.
Permite seleccionar todos los identificadores disponibles para que sean
arrastrados al área de identificadores asignados.

• Limpiar selección.
Elimina la selección de los identificadores disponibles.

Notas:
• Una vez hecha la asignación de identificadores a un nivel, es necesario
guardar antes de cambiarnos de nivel, de lo contrario, la asignación no
será almacenada.

• Si deseamos seleccionar varios identificadores a la vez para trasladarlos al

área de identificadores asignados, basta que pulsemos un clic sobre todos
aquellos que deseemos trasladar y cuando lo hayamos hecho, ya los
podemos mover.

• Si uno o más identificadores están en el área de asignados y deseamos

quitarlos, debemos colocarnos sobre ellos y pulsar el icono de eliminar.

Versión 9.1.3. 15 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Para efecto de nuestro ejemplo, al nivel administrador le hemos asignado todos lo

identificadores, ya que como lo indica el nivel, es administrador. A los demás niveles
se les asignó el identificador de acuerdo a su ubicación. Por ejemplo: al nivel
“usuario Nuevo León”, se le asignó el identificador “Nuevo León”, y así
sucesivamente.

Veamos un par de imágenes referentes al tema:

Versión 9.1.3. 16 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Usuarios.

La administración de cuentas de usuarios tiene como objetivo:

• Establecer el acceso que tendrán los usuarios a las diversas ventanas del
sistema.

• Definir el password que será asignado a cada usuario que accederá al

sistema.

• Establecer control de acceso a departamentos.

Las ventanas relacionadas en este proceso son:

• Niveles de seguridad.
• Relación programa – nivel de seguridad.
• Registro de usuarios.

Versión 9.1.3. 17 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Niveles de seguridad.

En primera instancia, deberemos registrar el nivel de seguridad. Esta opción tiene

como objetivo definir aquellos grupos a los cuales se les asignarán las ventanas a las
que tendrán acceso ciertos usuarios de la compañía.

Para definir los niveles de seguridad, se utilizará la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos la siguiente ventana:

Versión 9.1.3. 18 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

• Nivel.
En este campo registraremos el número (máximo dos dígitos) que
identificará al nivel.

• Descripción.
En este campo registraremos el nombre o concepto que hará referencia al
nivel, este campo acepta como máximo veinte caracteres.

Relación de niveles con programas.

Una vez que hayamos definido el nivel, procederemos a asignar las ventanas que
podrá acceder dicho nivel. Para esto, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 19 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Al acceder a la opción, observaremos la siguiente ventana:

La ventana está dividida en 2 secciones:

• Sección de niveles.
Esta contiene la lista de todos los niveles definidos en el catálogo de
niveles.

• Sección de ventanas.
Es un árbol que contiene todas las ventanas existentes en la aplicación,
ordenadas por menú al que pertenece dicha ventana.

Para hacer la asignación de ventanas al nivel, basta que seleccionemos el nivel al

que serán asignadas las ventanas. Una vez hecho esto, pulsaremos un clic la
ventana o ventanas a las que deseamos darle permiso al nivel.

Notas:
• Una vez hecha la asignación de ventanas a un nivel, es necesario guardar
antes de cambiarnos de nivel, de lo contrario, la asignación no será
almacenada.

• Si una o más ventanas han sido seleccionadas para un nivel y desean

eliminarlas de dicho nivel, basta con pulsar un clic sobre cada ventana, a
fin de colocar o quitar permiso de acceso.

Versión 9.1.3. 20 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

• Los permisos pueden hacerse por grupos. Para efectuar lo anterior,

deberemos trasladarnos a la rama del árbol a la que deseamos asignar o
quitar permiso. En ese instante, a todas las ventanas de la rama, se les
dará o quitará permiso de acceso.

• Si un usuario tiene un nivel en el que se indicó que no tiene acceso a una

o varias ventanas en particular, cuando el usuario acceda al sistema, él no
tendrá visible dicha opción.

Para efecto de nuestro ejemplo, al nivel “Administrador”, le hemos asignado todos

los programas, ya que como lo indica el nivel, es administrador. A los demás niveles,
se les asignaron las ventanas de acuerdo a las ventanas a la que podrá acceder el
nivel. Por ejemplo: al nivel “AUX RH NUEVO LEÓN”, se le asignaron las siguientes
ventanas:

Versión 9.1.3. 21 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

A B C de Usuarios.

Por último, es necesario acceder al registro de usuarios, a fin de establecerles el

nivel pertinente a los usuarios. Para hacer esto, es necesario acceder a la siguiente
opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos la siguiente ventana:

Versión 9.1.3. 22 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

• Usuario.
Se asigna un número al usuario formado por cuatro dígitos como máximo.

• Nombre.
En este campo se escribe el nombre del usuario.

• Password.
En este parámetro se asigna la clave de acceso del usuario, misma que
puede ser numérica o alfanumérica. Cabe mencionar que al iniciar la
ejecución del sistema, éste solicitará al usuario su Password, el cual está
compuesto por el número asignado al usuario, seguido por el Password
asignado en este campo. Si el número de usuario es de menos de 4 dígitos
(por ejemplo: “6”), deben llenarse con ceros los primeros dígitos (“0006”).

• Nivel.
De este menú descendente se selecciona el nivel al cual será asignado el
usuario para su acceso al sistema.

• Nivel identificador.
De este menú descendente se selecciona el nivel al cual será asignado el
usuario para efectos de restricciones a departamentos o registros
patronales.

Con lo anterior, si registramos el usuario 2, asignándole como password “curso”, el

nivel 3, y el nivel de identificador 3, la ventana de registro quedaría de la siguiente
forma:

Versión 9.1.3. 23 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Con base a lo anterior, al intentar acceder Jorge Suárez Alanís a la nómina, al

momento de inscribir su password, lo digitará de la siguiente forma:

0003curso

Una vez que Jorge Suárez Alanís haya accedido, solo podrá entrar a la ventana:

• Alta a empleados.

Veamos lo que será observado por Jorge Suárez al ingresar al sistema de nómina:

Asimismo, Jorge Suárez Alanís solo podrá utilizar los departamentos y registros
patronales que su nivel lo indique.

Versión 9.1.3. 24 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Ubicaciones geográficas.

El registro de ubicaciones geográficas es utilizado para establecer la procedencia de

aquellas personas relacionadas con la empresa. En nuestro caso, lo utilizaremos para
definir la procedencia de nuestros empleados. Para llevar a cabo el registro de las
ubicaciones geográficas, utilizaremos las siguientes opciones:

• Países.
• Estados.
• Ciudades.

Países.

Esta opción nos permite identificar los países de origen de nuestros empleados. Para
acceder a la ventana de países, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción de menú, observaremos una ventana como la siguiente:

Versión 9.1.3. 25 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

• Clave país.
Clave que identificará un país. La longitud máxima del campo es de 9
caracteres como máximo.

• Descripción.
Representa el nombre del país de asociado a la clave definida con
anterioridad. La longitud máxima del campo es de 50 caracteres como
máximo.

• Nacionalidad.
Indica la nacionalidad que podremos definir a nuestros empleados. Esta
opción es para el uso del registro de los empleados de nómina. La
longitud máxima del campo es de 50 caracteres como máximo.

Versión 9.1.3. 26 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Estados.

En esta opción se registrarán todos los estados donde se pueden ubicar a los
empleados de la empresa. Para acceder a la ventana de estados, utilizaremos la
siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, se observará una ventana como la que se muestra a

continuación:

Versión 9.1.3. 27 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

• País.
Menú descendente donde se selecciona el país al cual pertenece el estado
a registrar.

• Clave estado.
En este campo se teclea la clave del estado deseado (9 posiciones como
máximo).

• Descripción.
Representa el nombre del estado que se registra (22 posiciones como
máximo).

• Desc. Edo. CURP.

Representa las siglas que asigna hacienda para el armado del CURP
dependiendo del estado. Lo anterior ya que el sistema generará la CURP
de los empleado que se registren.

• Clave INEGI.
Representa la clave que asigna INEGI a los estados. Lo anterior con el fin
de poder ubicar a cada estado para efectos fiscales.

• Impuestos estatales:

% ISN.
Representa el porcentaje de impuesto sobre nómina que está
asignado al estado.

% Educación.
Corresponde al porcentaje de impuesto sobre educación que debe
pagarse en el estado (solo en estados que aplique este
impuesto).

% Turismo.
Corresponde al porcentaje de impuesto sobre turismo que debe
pagarse en el estado (solo en estados que aplique este
impuesto).

% Ecología.
Corresponde al porcentaje de impuesto sobre ecología que debe
pagarse en el estado (solo en estados que aplique este
impuesto).

Versión 9.1.3. 28 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Ciudades.

En esta opción se registrarán todas las ciudades donde pertenecen nuestros

empleados o la empresa en si. Para acceder a la ventana de ciudades, utilizaremos la
siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción de menú, observaremos una ventana como la que se

muestra a continuación:

Versión 9.1.3. 29 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

• Clave país.
Menú descendente que contiene los distintos países registrados en su
catálogo respectivo.

• Clave estado.
Menú descendente que contiene los distintos estados registrados en su
catálogo respectivo.

• Clave ciudad.
Representa la clave de la ciudad a registrar. (9 posiciones como máximo).

• Descripción.
En este campo se tecleará el nombre de la ciudad que se registra (50
caracteres como máximo).

Con base al registro de países, estados y ciudades, la relación entre ellas se observa
a continuación:

Versión 9.1.3. 30 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Registro de percepciones y deducciones.

Este catálogo nos permite registrar todos los conceptos de percepción y / o

deducción que utilizará la empresa para el pago de su nómina.

Una clave de percepción / deducción, es un número compuesto por 3 dígitos, los

cuales se clasifican de la siguiente manera:

• 001 – 099.
Percepciones configuradas por Enkontrol (no modificables).

• 100 – 499.
Percepciones variables. En estas, el cliente puede definir sus
procedimientos especiales.

• 500 – 599.
Deducciones configuradas por Enkontrol (no modificables).

• 600 – 799.
Deducciones variables. En estas, el cliente puede definir sus
procedimientos especiales.

• 800 – 899.
Reservadas por Enkontrol para el manejo de préstamos.

• 900 – 999.
Deducciones variables. En estas, el cliente puede definir sus
procedimientos especiales.

Versión 9.1.3. 31 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Para acceder al catálogo de percepciones / deducciones, utilizaremos la siguiente

opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 32 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

• Clave.
Número con que se identifica la percepción o deducción.

• Clase.
Este campo indica el orden de consideración de las percepciones y
deducciones dentro del proceso de cálculo de nómina. Por consecuencia,
cada concepto de percepción / deducción deberá contar una clase, a fin de
indicarle a sistema el momento en que dicho concepto deberá ser
calculado. El orden en que se efectuarán los cálculos serán:

Salario.
Faltas.
Otras percepciones.
Deducciones de ley (IMSS e ISR).
Otras deducciones.
Abonos, cuotas y provisiones.
Préstamos.
Últimos conceptos.

• Tipo.
Este campo indica la forma en que va a ser considerada la percepción
/deducción al momento de efectuarse el cálculo de la nómina. Existen 3
alternativas para definir el tipo:

Automático.
Indica que dicho concepto se calculará invariablemente en cada
periodo de nómina, sin necesidad de contar con valores
capturados por el usuario. Algunos ejemplos de conceptos de tipo
automático son: sueldos, ISR, prima vacacional (cuando se le
indique al sistema que debe obtenerla al momento que el
empleado cumpla aniversario)

Capturable.
Indica que dicho concepto se calculará solo si se ha llevado a
cabo un proceso de captura por cualquiera de las ventanas
disponibles para tal fin. Algunos ejemplos de conceptos
capturables son: faltas, premio de asistencia, bono de despensa,
etc.

Interno.
Este tipo de concepto indica que su cálculo depende de un cálculo
previo. Un ejemplo de un concepto clasificado como de tipo
interno es el cálculo del CAS, el que se calcula a partir del
resultado obtenido del ISR.

Versión 9.1.3. 33 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

• Afecta mov.
Este campo es utilizado para indicarle al sistema el tratamiento que le
dará a cada concepto. Sus posibles valores son:

Percepción.
Indica que el concepto será sumado a los ingresos del empleado.
Ejemplos de percepción serían: premio de asistencia, el sueldo,
horas extras, etc.

Deducción.
Indica que el concepto será restado de los ingresos del empleado.
Ejemplo de deducción serían: faltas, préstamos, ISR, IMSS, etc.

No afecta neto (interno).

Un concepto clasificado como interno, no será sumado ni restado
de los ingresos, simplemente, no lo considera a fin de determinar
el total a pagar. Ejemplos de ellos serían las provisiones para el
pago del IMSS del patrón.

• Unidad captura.
Indica la forma en que serán considerados los montos para dicho
concepto. Los posibles valores de este campo son:

Pesos.
Días.
Horas.
Porcentaje.

Por ejemplo, si el sistema va a utilizar el valor 10, y la unidad de captura

es días, el sistema lo tratará como 10 días.

• Afecta ISR.
Este campo lo utilizaremos para indicarle a sistema como se obtendrá el
monto gravable para efectos del cálculo de ISR. Los posibles valores son:

Exento.
Indica que el monto obtenido por la percepción / deducción está
exenta de impuestos en su totalidad. *

Suma gravable.
Indica que el monto obtenido por la percepción / deducción será
considerada para el cálculo de ISR (sumándolo). *

Resta gravable.
Indica que el monto obtenido por la percepción / deducción será
considerada para el cálculo de ISR (restándolo).

Versión 9.1.3. 34 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

No aplica.
Indica que el monto obtenido por la percepción / deducción no
será considerado para el cálculo de ISR. Hay que tener cuidado al
momento de definir cuando un concepto es exento y cuando no
aplica. Para efecto de los montos gravables y exentos al año, no
considerará aquellos definidos como “no aplica”.

Nota* Algunos conceptos de ley ya tienen definido por formula, el

monto que deben exentar y gravar, como el caso de las horas
extras, primas dominicales, etc. En estos casos se ignora la
configuración de este campo.

• Afecta SDI.
Indica si la percepción / deducción afectará al salario diario integrado del
trabajador y de que forma. Sus posibles valores serán:

Parte variable del SDI.

No afecta.

• Afecta PTU.
Indica si la percepción / deducción afectará para efectos del pago de
participación de utilidades. Sus posibles valores serán:

No aplica.
Suma monto y días.
Suma solo monto.
Suma solo días.
Resta monto y días.
Resta solo monto.
Resta solo días.

• Límite inferior.
En caso que el monto para dicho concepto sea capturable, el monto
mínimo que podrá ser capturado.

• Afecta días.
Indica si dicho concepto se considerará para la determinación de los días
trabajados al año. Sus posibles valores son:

No aplica.
Suma días.
Resta días.

Versión 9.1.3. 35 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

• Límite superior.
En caso que el monto para dicho concepto sea capturable, el monto
máximo que podrá ser capturado.

• Afecta aguinaldo.
Indica si el concepto en cuestión será considerado para la determinación
de los días trabajados para efectos del pago de aguinaldo. Sus posibles
valores son:

No aplica.
Suma días.
Resta días.

• Fórmula.
Enkontrol provee una serie de fórmulas que pueden ser aplicadas a los
conceptos de percepción / deducción. Estas fórmulas se asignarán a los
conceptos, dependiendo de la forma en que se desee el comportamiento
de dicho concepto. Para obtener un detalle de las fórmulas disponibles,
trasládese al apartado de fórmulas para cálculo contenido en este manual.

• Imprime concepto en recibo.

Esta opción es utilizada para indicarle al sistema si deseamos que al
momento de imprimir el recibo de pago, salga impreso el concepto en
cuestión. Sus posibles valores son:

Si.
No.

• Previsión social.
Ya que al momento de generar la declaración de sueldos y salarios, un
concepto que requiere hacienda es el monto total de previsión social,
mediante esta opción le indicaremos que conceptos se consideran como
previsión social, a fin que al momento de obtener dicha declaración, nos
pueda obtener el valor que requerimos. Para indicarle que el concepto se
considera como de previsión, basta que lo activemos mediante un clic.

Versión 9.1.3. 36 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Relación estados – conceptos para impuesto estatales.

Ya que para cada estado se definen los conceptos de percepción y deducción sobre
los que se pagará los impuestos estatales (impuesto sobre nómina), esta opción nos
permitirá establecer los conceptos que serán considerados para dicho fin. Para llevar
a cabo la relación entre estados y conceptos de percepción y deducción, utilizaremos
la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 37 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

La ventana cuenta con 3 secciones:

• La sección de estados, que representan los estados disponibles para

configurar, ya que esos son lo que fueron definidos en el catálogo de
estados (Sección superior izquierda).

• La sección de conceptos de percepción / deducción, que representa los

conceptos que pueden asignarse para efectos de impuestos estatales
(Sección inferior izquierda).

• La sección de conceptos asignados (que representan los conceptos de

percepción / deducción que han sido asignados al estado para efecto del
cálculo de los impuestos estatales (Sección derecha).

Para la asignación de los conceptos de percepción / deducción a los estados, basta

que nos ubiquemos sobre el estado al que le asignaremos los conceptos. Una vez
hecho lo anterior, solo debemos arrastrar los conceptos de la sección de conceptos, a
la sección de relación. En caso que deseemos retirar algún concepto, basta con que
arrastremos de la sección de relación, hacia la sección de conceptos de percepción /
deducción.

No hace falta guardar los cambios, ya que éstos serán guardados automáticamente
al efectuar la asignación.

Versión 9.1.3. 38 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Zonas económicas.

El objetivo de esta opción es registrar y mantener actualizadas las zonas económicas

que afectaran a los salarios mínimos diarios durante los cálculos de nómina.

Para acceder al catálogo de zonas económicas, utilizaremos la siguiente opción de

menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 39 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

• Clave.
Representa la clave de la zona económica que registramos.

• Descripción.
Nombre de la zona económica que registramos.

• Área.
Zona económica según lo establecido por SHCP. Sus valores posibles son:

A.
B.
C.

Versión 9.1.3. 40 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Salarios mínimos.

El objetivo que persigue este catálogo es mantener actualizados los salarios mínimos
para las distintas zonas económicas a fin de su utilización en el proceso de cálculo de
nómina. Asimismo, contar con las partes exentas tanto para aguinaldo y PTU para
cada zona económica. Para acceder al catálogo de salarios mínimos, utilizaremos la
siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una venta similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 41 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

• Zona.
Representa la zona económica a la que se registrará el salario mínimo.

• Vigente a partir de.

Indica la fecha en que iniciará la vigencia del salario mínimo.

• Salario mínimo.
Corresponde al salario mínimo diario de la zona que se registra.

• Anualizado.
Representa el salario mínimo elevado al año (salario mínimo diario * 365).

• Exentos Vac / PTU.

Representa la parte exenta respecto al pago de vacaciones y/o PTU
(salario mínimo diario * 15).

• Exentos Aguinaldo.
Representa la parte exenta respecto al pago de aguinaldo (salario mínimo
diario * 30).

• Falta por ausentismo.
• Falta por enfermedad.
• Falta por vacaciones.

En este catálogo se pueden registrar tantos tipos de faltas como la empresa utilice,
sin embargo, debemos tener presente que cada tipo de falta deberá estar asociado a
un concepto de deducción por faltas, a fin que estos conceptos sean reflejados en el
recibo de nómina.

Para acceder al catálogo de tipos de falta utilizaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 45 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Descripción de la ventana:

• Falta.
Representa la clave asociada a la falta.

• Descripción.
Nombre que asociaremos a la falta.

• Tipo de falta.
Identifica el tratamiento que se le dará a la falta. Sus posibles valores
son:

Accidente.
Ausentismo.
Enfermedad.
Vacaciones.

• Concepto de falta.
Representa la clave de deducción con la que se gestionará dicha falta.

Versión 9.1.3. 46 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Razones de baja.

El catálogo de razones de baja tiene como objetivo registrar las posibles causas por
las que un empleado deja de formar parte del equipo de trabajo de la empresa. Para
realizar el registro de las razones de baja, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 47 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

• Clave.
Representa la clave que definiremos para identificar la razón de baja.

• Razón.
Identifica la causa por la cual el empleado causará baja.

• Cambio de registro patronal.

Esta opción es utilizada sobre aquellos tipos de baja que se establezcan
para el cambio de un empleado de un registro patronal a otro, siempre y
cuando se desee conservar la fecha de alta del mismo al momento de
llevar a cabo el proceso de registro de bajas y reingreso de empleados, a
fin de realizar la notificación al IMSS.

Versión 9.1.3. 48 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Tipos de nomina.

Enkontrol ofrece una amplia gama de cálculos de nómina. Dichos cálculos van desde
las nóminas semanales, decenales, catorcenales, quincenales, mensuales, etc., hasta
la posibilidad de contar con más de un tipo específico de nómina. Es requisito que
para cada tipo de nómina definida, se establezca el número de días que abarca cada
periodo. Lo anterior con el fin de ajustar los cálculos de nómina, al número de días
definido al cada periodo. Asimismo, se deberá clasificar el tipo de periodo establecido
en alguno de los siguientes:

• Semanal.
• Decenal.
• Catorcenal.
• Quincenal.
• Mensual.
• Otros.

Para acceder a la definición de tipos de nómina, utilizaremos la siguiente opción de

menú:

Versión 9.1.3. 49 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Una vez seleccionada la opción de menú, observaremos una ventana similar a la

Descripción de la ventana:

• Tipo nómina.
Identifica la clave con la que registraremos el tipo de nómina.

• Descripción.
Representa el nombre con el reconoceremos al tipo de nómina.

• Días.
Corresponde al número de días que abarca el tipo de nómina. Dicho valor
será utilizado para el cálculo de la nomina (por ejemplo: para el cálculo de
proporcionales).

• Control.
Permite clasificar el tipo de nómina, a fin de identificar qué tipo de
cálculos se realizarán.

• Calculo Cuota IMSS.

Versión 9.1.3. 50 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Relación de tipos de nómina – conceptos.

A fin de identificar los conceptos de percepción / deducción que deseamos utilizar en

cada tipo de nómina, el catálogo de relación de tipos de nómina – conceptos, nos
permitirá establecer aquellos conceptos que serán utilizados por cada tipos de
nómina. Lo anterior con el fin de impedir el uso de conceptos no autorizados en
ciertos tipos de nómina.

Para acceder al proceso de relación de tipos de nómina – conceptos, utilizaremos la

siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 51 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Al acceder a la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Descripción de la ventana:

Como podemos observar en la ventana anterior, contamos con 3 secciones:

• Sección de tipos de nómina.

Utilizada para contener todos los tipos de nómina registrados previamente
y que serán a los que les asignaremos los conceptos de percepción /
deducción que podrá utilizar.

• Sección de conceptos de percepción / deducción.

La cual contendrá todos los conceptos no asignados al tipo de nómina
seleccionado.

• Sección de conceptos permitidos.

La cual contendrá todos los conceptos asignados al tipo de nómina
seleccionado.

Para llevar a cabo la asignación de conceptos a un tipo de nómina en particular,

basta que seleccionemos el tipo de periodo a que deseamos hacer la asignación. En
ese momento aparecerán en la sección de la izquierda, todos los conceptos no
asignados, mientras que en la sección de la derecha, aparecerán todos los conceptos
asignados. Lo que procede en este momento es arrastrar de una sección a otra,
dependiendo si deseamos asignarlos o retirarlos de la asignación. Asimismo, si se
desea asignar o retirar más de un concepto, basta que pulsemos un clic a cada

Versión 9.1.3. 52 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

concepto, lo que provocará que se vayan quedando seleccionados. Al final de la

selección, nos colocamos cobre uno de ellos, pulsamos clic, y los arrastramos hacia
la sección que se desea.

Al efectuar un movimiento en este proceso, automáticamente se almacenarán los

cambios efectuados.

Versión 9.1.3. 53 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Periodos de trabajo.

Los periodos de trabajo contienen las fechas en las cuales se procesarán los
diferentes tipos de nóminas definidos.

Para definir las fechas de proceso de los diferentes tipos de nóminas, utilizaremos la
siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 54 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

• Año.
Representa el año al que corresponde el periodo de nómina a calcular.

• Tipo nómina.
Representa el tipo de nómina del cual se definirá periodo de trabajo. Cabe
aclarar que los tipos de nómina disponibles dependerán de los tipos de
nómina registrados en el catálogo de tipos de nómina.

• Tipo de periodo.
Enkontrol ofrece 2 tipos de periodos de nomina, los cuales son:

Normal.
Es aquel que será utilizado para el cálculo de nóminas
convencionales. Un periodo convencional es aquel en el que se
pagan sueldos a los empleados por el periodo laborado.

Especial.
Un periodo especial es aquel en el que se pagan finiquitos,
aguinaldo, reparto de utilidades, etc.

• Subtipo de periodo.
Enkontrol ofrece varios subtipos de periodos de nomina, los cuales tienen
como finalidad clasificar los tipos de nóminas. Los subtipos disponibles
son:

Normal.
Este subtipo es utilizado solo con las nóminas de tipo “Normal”, e
indica que la nómina en cuestión es una nómina regular de pago
de periodo.

Finiquitos.
Este subtipo es utilizado para indicar al sistema que la nómina
especial que se calculará corresponde al pago de finiquitos.

Aguinaldos
Este subtipo es utilizado para indicar al sistema que la nómina
especial que se calculará corresponde al pago de aguinaldos.

PTU
Este subtipo es utilizado para indicar al sistema que la nómina
especial que se calculará corresponde al pago de PTU.

Versión 9.1.3. 55 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Prima vacacional
Este subtipo es utilizado para indicar al sistema que la nómina
especial que se calculará corresponde al pago de prima
vacacional.

Parcial fondo de ahorro

Este subtipo es utilizado para indicar al sistema que la nómina
especial que se calculará corresponde al primer pago de fondo de
ahorro.

Especial otros
Este subtipo es utilizado para indicar al sistema que la nómina
especial que se calculará corresponde al pago de cualquier pago
especial no definido en la lista de subtipos.

Ajustes
Este subtipo es utilizado para indicar al sistema que la nómina
especial que se calculará corresponde ajuste de datos de los
empleados.

• Periodo.
Corresponde al número de nómina procesada.

• Fecha inicial.
Corresponde al primer día del periodo definido para la nómina.

• Fecha final.
Corresponde al último día del periodo definido para la nómina.

• Formula ISR.
A fin de determinar el monto para el pago de ISR, Enkontrol ofrece una
serie de opciones para llevar el cálculo del mismo. Dentro de las opciones
encontramos:

Semanal.
El cálculo se llevará a cabo tomando la información de las tablas
de ISR semanal, las cuales deben estar registradas al momento
del cálculo.

Quincenal.
El cálculo se llevará a cabo tomando la información de las tablas
de ISR quincenal, las cuales deben estar registradas al momento
del cálculo.

Versión 9.1.3. 56 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Decenal.
El cálculo se llevará a cabo tomando la información de las tablas
de ISR decenal, las cuales deben estar registradas al momento
del cálculo.

Catorcenal.
El cálculo se llevará a cabo tomando la información de las tablas
de ISR catorcenal, las cuales deben estar registradas al momento
del cálculo.

Mensual.
El cálculo se llevará a cabo tomando la información de las tablas
de ISR mensual, las cuales deben estar registradas al momento
del cálculo.

Anual.
El cálculo se llevará a cabo tomando la información de las tablas
de ISR anual, las cuales deben estar registradas al momento del
cálculo.

Días trabajados.
El cálculo se llevará a cabo tomando la información de las tablas
de ISR mensual, las cuales deben estar registradas al momento
del cálculo. A diferencia del cálculo mensual, días trabajados hace
una proyección de cualquier nómina elevada al mes. De tal
forma, que si hablamos de una nómina semanal, determinaremos
el monto gravable del empleado, el cual será dividido entre los
días trabajados del mismo. El resultado obtenido, lo multiplicará
por 30.4, a fin de obtener un proyectado de ingresos gravables al
mes, para así aplicarle las tablas de impuesto mensual. Una vez
que el impuesto ha sido calculado, dividirá el monto del impuesto
entre 30.4 y el resultado lo multiplicará por los días trabajados
del empleado. El uso de este tipo de cálculo nos permite ir
previendo que al final del mes no se nos eleven los impuestos de
los empleados por cambio de rango de ingresos.

Preajuste anual.
Al igual que días trabajados, el preajuste anual sumará todas las
percepciones gravables del empleado (incluyendo las del periodo
que se está calculando). Al resultado obtenido, se le acumularán
los sueldos proyectados de los periodos que falten para concluir
el año (solo sueldos). Al total obtenido le aplicará las tablas de
impuesto anual. Una vez obtenido el impuesto anual, restará el
impuesto pagado, para así determinar el monto a pagar en el
periodo de cálculo. El uso de este tipo de cálculo nos permite ir

Versión 9.1.3. 57 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

previendo que al final del año no se nos eleven los impuestos de

los empleados por cambio de rango de ingresos.

• Afectación en centro de costos.

Enkontrol nos ofrece la facilidad de agrupar los montos por concepto de
percepción / deducción, así como por mes de calendario. Ya que un
periodo de nómina pude comprender más de un mes de calendario, este
campo mes permite definir el mes en que deseamos acumular los costos
del periodo definido.

• Estatus.
Este campo nos permite definir el estado del periodo que se define. Los
posibles estatus de la nómina son:

Abierto.
Indica que el periodo ha sido definido, sin embargo, no se ha
efectuado cálculo alguno a dicho periodo.

En proceso.
Indica que el periodo que se ha definido ya cuenta por lo menos
con un cálculo de nómina.

Cerrado.
Indica que el periodo bloqueado, por consiguiente no podrá
efectuarse un cálculo de nómina en él.

Una ventaja ofrecida por Enkontrol, es que podremos contar con

más de un tipo de nómina abierto simultáneamente. Sin
embargo, un tipo de nómina particular, no podrá contar con más
de un periodo abierto a la vez.

• Datos póliza contable.

Los datos de la póliza contable son informativos e indican si la póliza de
costo de nómina ha sido generada. En caso que se haya generado la
póliza de costo para el periodo definido, nos lo indicará mostrando el
número de compañía, mes contable y número de póliza generada.

• Periodos con Prorrateo.

Versión 9.1.3. 58 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Registro patronal.

El registro patronal es útil a fin de agrupar a los empleados a su patrón respectivo,

que será el obligado de efectuar los pagos de las cuotas obrero - patronales
presentadas ante el IMSS e Infonavit. Ya que en la nómina Enkontrol podemos
contar con tantos patrones como sea necesario, podremos registrar los registros
patronales dependiendo de las necesidades de la empresa.

Para acceder al catálogo de registro patronal, utilizaremos la siguiente opción de

menú:

Al seleccionar la opción de menú observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 59 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

• Clave de registro patronal.

Representa el número asignando al registro patronal.

• Nombre de la sucursal.
Representa el nombre asignado a la sucursal o registro patronal.

• Dirección.
Corresponde al domicilio fiscal de la sucursal o registro patronal.

• Colonia.
Representa la colonia en donde se localiza la sucursal.

• Localidad.
Corresponde al nombre de la localidad en donde se localiza la sucursal

• Estado.
Corresponde al nombre de entidad federativa donde se ubica la empresa,
tomando como base el catálogo de estados.

• Ciudad.
Corresponde al nombre del municipio donde se ubica la empresa,
tomando como base el catálogo de estados.

• Código postal.
Representa el número de código postal correspondiente a la ubicación
geográfica de la sucursal que se registra.

• Zona económica.
Corresponde al número de zona económica donde se encuentra la
sucursal que se registra.

• Identificador.
Representa la clave de identificador asociado a la sucursal para fines de
restringir el acceso al personal no autorizado.

• Giro.
Corresponde al giro o actividad principal de la sucursal que se registra.

• Clave y oficina SHCP.

Representa la clave y oficina de la Secretaría de Hacienda a donde está
asignada la sucursal.

Versión 9.1.3. 60 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

• RFC de la empresa.
Representa la clave de registro federal de contribuyentes (RFC) que le fue
asignada a la sucursal.

• Expediente de Infonavit.
Campo utilizado para registrar el número de registro patronal asignado
por el IMSS a la sucursal.

• Registro patronal.
Número asignado por el IMSS a la sucursal y que es utilizado para la
presentación de declaraciones.

• Registro patronal eventual.

Número provisional asignado por el IMSS, previo al número definitivo
asignado por ésta.

• Cuenta estatal.
Número de cuenta asignado por el gobierno estatal para la presentación
de declaraciones.

• Representante legal.
Nombre de la persona que representa legalmente la empresa o sucursal.

• RFC del representante.

Registro federal de contribuyentes del representante legal de la empresa.

• Guía.
Referencia requerida en la información proporcionada al IMSS (altas,
bajas, modificaciones de salario, etc.)

Versión 9.1.3. 61 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Departamentos.

Los departamentos refieren a los diferentes centros de costo a los que están
asignados nuestros empleados. Este catálogo es útil a fin de identificar el centro de
costos en el que participa cada empleado de la compañía, así como para que en la
generación de la póliza de costo de la nómina, el costo sea derivado al centro de
costo al que pertenece el empleado.

Para acceder al registro de departamentos utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción de menú, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 62 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Como hemos comentado que los departamentos corresponden a los centros de

costos de la empresa, al acceder a la ventana nos despliega una ventana en la que
nos solicita una compañía. El objetivo de esta solicitud es conectarse a la compañía
indicada, a fin de cargar el catálogo de centros de costos como ayuda al momento de
registrar los departamentos. Si deseamos que el catálogo de centros de costo sea
cargado, debemos seleccionar la compañía que contiene los centros de costo, para
posteriormente pulsar el botón de aceptar. En caso que no deseemos cargar dicho
catálogo, basta que pulsemos el botón de cancelar. Por otra parte, el objeto de
solicitarnos una compañía, es simplemente porque la nómina no estará en la misma
base de datos que los demás sistemas Enkontrol. Para efectos de nuestro curso,
seleccionaremos la empresa 01, que es nuestra empresa administrativa. Al hacerlo,
el catálogo de centros de costo será cargado como ayuda. Además observaremos la
ventana de departamentos similar a la siguiente:

Descripción de la ventana:

• Clave.
Corresponde al número de departamento que se registra.

• Descripción.
Representa el nombre que asignamos al departamento que registramos.

• Dirección.
Representa la ubicación del departamento (en caso que el departamento
sea una obra).

Versión 9.1.3. 63 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

• CC.
Corresponde al centro de costo que será asociado al departamento.

• Cuenta.
Cuenta contable que podrá ser utilizada en la generación de la póliza de
costos para todos los empleados pertenecientes a dicho departamento.

Versión 9.1.3. 73 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

• Turno.
Representa la clave asignada al turno.

• Descripción.
Representa el nombre asignado al turno que se registra.

• Horas por día.

Corresponde al número de horas que se labora en el turno que se
registra.

• Horas por semana.

Representa el número total de horas que se labora a la semana en el
turno que se registra.

Versión 9.1.3. 74 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Sueldos.

Enkontrol cuenta con 2 alternativas para que el sistema nos sugiera los sueldos que
podrán ser pagados a los empleados al momento que éstos sean registrados como
empleados de la empresa. Dichas alternativas son:

• Sueldos por categoría.

• Sueldos por puesto - nivel.

A fin de indicarle al sistema el mecanismo que será utilizado para sugerir dichos
sueldos, trasladémonos a los parámetros de la empresa

Una vez que ingresamos a la ventana, localizaremos los parámetros 18 y 19

Versión 9.1.3. 75 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

El parámetro 18 “Tabulados para validar sueldos…”, podrá utilizar los siguientes

valores:

• 0.- Indica que no sugerirá ningún sueldo para el nuevo empleado al momento
de registrarlo.
• 1.- Indica que sugerirá lo configurado en la ventana de sueldos por categoría.
• 2.- Indica que sugerirá lo configurado en la ventana de sueldos por puesto –
nivel.

En caso que al parámetro se le haya asignado el valor “2” (sueldos por puesto –
nivel), debemos configurar un parámetro adicional en esta ventana. El parámetro en
cuestión es el parámetro “19” (“forma de captura de salario en el tabulador puesto -
nivel”). Los posibles valores que podemos establecer en este parámetro son:

• D.- Indica que la captura del tabulador será por salario diario.
• M.- Indica que la captura del tabulador será por mes (30 días).

Analicemos los 2 catálogos:

Versión 9.1.3. 76 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Sueldos por categoría.

Para acceder a dicho catálogo, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 77 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

Como podemos observar, el sistema desplegará todas las categorías registradas en

el catálogo de categorías. Los únicos datos capturables en la ventana serán:

• El salario diario mínimo para cada una de los puestos - categorías. Al

momento de registrar el puesto y la categoría del nuevo empleado, el sistema
obtendrá el sueldo diario de esta columna y lo multiplicará por los días del
periodo del tipo de nómina asignada al nuevo empleado, para colocarlo en el
campo de salario nominal.

• El salario diario máximo para cada una de los puestos - categorías. Al

momento asignar o cambiar el sueldo nominal de un empleado, el sistema
obtendrá el sueldo diario de esta columna y lo multiplicará por los días del
periodo del tipo de nómina asignada al empleado, para avisarnos si el sueldo
nominal excede de lo establecido para dicha categoría - puesto

Versión 9.1.3. 78 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Sueldos por Puesto - Nivel.

Para acceder a Sueldos por Puesto-Nivel, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 79 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

Como podemos observar, el sistema desplegará todos los puestos y todos para cada
uno de ellos, todos los niveles registrados. El único dato capturable será:

• Sueldo. Al momento de registrar el nivel y del nuevo empleado, el sistema

obtendrá el sueldo de esta columna y lo multiplicará por los días del periodo
del tipo de nómina asignada al nuevo empleado, para colocarlo en el campo
de salario nominal.

Versión 9.1.3. 80 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Cuotas IMSS e Infonavit.

El catálogo de cotas de IMSS e Infonavit es utilizado para el registro de los

porcentajes, topes y demás especificaciones establecidos por el IMSS y que serán
utilizados en el cálculo de la nómina, a fin de determinar las aportaciones tanto del
trabajador, así como del patrón, que serán enteradas tanto mensual como
bimestralmente.

La información para el registro de este catálogo se podrá obtener del diario oficial de
la federación, así como por otros medios tal como el portal de Internet del IMSS.

Para acceder al catálogo de cuotas de IMSS e Infonavit, utilizaremos la siguiente

opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 81 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

La ventana consta de 2 secciones:

• Sección de vigencias.
Esta sección tiene como objetivo el registro de los periodos en que causan
vigencia los porcentajes, topes y demás especificaciones para el cálculo de
las cuotas obrero – patronales.

• Sección de ramas de IMSS e Infonavit.

Esta sección tiene como objetivo la definición de los porcentajes, topes y
demás especificaciones que serán toadas para el cálculo de las cuotas
obrero – patronales. La sección de ramas está dividida en 5 segmentos
que son:

Sección de vigencias.

Dentro de la sección de vigencia encontramos el rango de fechas en la que son

aplicables los porcentajes para el cálculo de las cuotas obrero – patronales. Esta
sección puede contener tantos periodos como cambios hayan sido anunciados por el
IMSS.

En caso que se haya anunciado un cambio en los porcentajes, topes o cualquier

parámetro para el cálculo de cuotas, lo que debemos hacer es registrar un nuevo
renglón de vigencia. Lo anterior lo haremos después de modificar que la fecha final
del rango actual, colocando como fecha, un día antes de la fecha en que aplica la
nueva vigencia. Por ejemplo, si la vigencia actual es del 1 de enero del 2007 al 31 de
diciembre del 2007, y se anunció un cambio a partir del 1 de febrero del 2007, lo
que debemos hacer es cambiar la fecha del campo de fecha final por el 31 de enero
del 2007. Una vez efectuado este cambio, procederemos a pulsar doble clic sobre el
renglón de vigencia, en este momento nos desplegará una ventana similar a la
siguiente:

Versión 9.1.3. 82 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Una vez que nos despliegue el mensaje, deberemos indicarle al sistema que si
deseamos agregar un nuevo registro. En este momento, nos desplegará una ventana
similar a la siguiente:

Como podemos observar, nos solicita el rango de fechas en que será vigente dicho
registro. La sugerencia es que coloquemos como fecha inicial, el día en que causarán
vigencia los porcentajes, y como fecha final el último día del año.

Versión 9.1.3. 83 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Al aceptar la ventana, nos habrá agregado el nuevo registro de vigencia.

Al haber registrado el nuevo renglón de vigencia, copió todos los parámetros del
reglón de vigencia anterior, a fin que efectuemos los cambios pertinentes en el
nuevo renglón de vigencia.

Sección de ramas del IMSS.

Esta sección está compuesta por 5 apartados, que corresponde a cada una de las
ramas por las que se deberá reportar al IMSS e Infonavit. Los apartados son:

Riesgos y guarderías.
Enfermedad y maternidad.
Invalidez y vida.
Cesantía y vejez.
Retiro e Infonavit.

Versión 9.1.3. 84 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Apartado de riesgos y guarderías.

Descripción de la ventana:

• Cuotas.
Identifica el tipo de cuota que será parametrizada. Sus posibles valores
son:

Riesgo.
Guarderías.

Independientemente del tipo de cuota que se selecciones, los campos a

registrar serán:

• Porcentaje.
Porcentaje que será aplicable para el pago de cuotas patronales.

Apartado de enfermedad y maternidad.

Descripción de la ventana:

• Cuotas.
Identifica el tipo de cuota que será parametrizada. Sus posibles valores
son:

Fija.

Versión 9.1.3. 85 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Sobre excedente.
Prestaciones en dinero.
Prestaciones en especie.

Independientemente del tipo de cuota que se selecciones, los campos a

registrar serán:

Patronal.
Porcentaje que será aplicable para el pago de cuotas patronales.

Asegurado.
Porcentaje que será aplicable para el pago de cuotas obreras.

Si el tipo de cuota es fija o sobre excedente, existen 2 campos adicionales

que deberán registrarse:

Base de cálculo.
Base sobre la que aplicará la cuota.

Salarios mínimos de la zona.

Zona económica que considerará para la determinación del
salario mínimo que topará la base de cálculo.

Apartado de invalidez y vida.

Descripción de la ventana:

• Patronal.
Porcentaje que será aplicable para el pago de cuotas patronales.

• Asegurado.
Porcentaje que será aplicable para el pago de cuotas obreras.

Versión 9.1.3. 86 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Apartado de cesantía y vejez.

Descripción de la ventana:

• Cuotas.
Identifica el tipo de cuota que será parametrizada. Sus posibles valores
son:

Cesantía y vejez.
Cuota social.

En caso sea que el tipo de cuota sea “cesantía y vejez”, se registrarán los
siguientes campos:

Patronal.
Porcentaje que será aplicable para el pago de cuotas patronales.

Asegurado.
Porcentaje que será aplicable para el pago de cuotas obreras.

En caso sea que el tipo de cuota sea “cuota social”, se registrará el

siguiente campo:

Estatal.
Porcentaje que será aplicable para el pago de cuotas patronales.

Independientemente del tipo de cuota, se registrarán los siguientes

campos:

Zona económica que considerará para la determinación del salario

mínimo que topará la base de cálculo.

Apartado de retiro e Infonavit.

Versión 9.1.3. 87 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

• Cuotas.
Identifica el tipo de cuota que será parametrizada. Sus posibles valores
son:

Retiro.
Infonavit.

Independientemente del tipo de cuota, se registrarán los siguientes

campos:

Patronal.
Porcentaje que será aplicable para el pago de cuotas patronales.

Apartado de SDI

Descripción de la ventana:

Versión 9.1.3. 88 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

• Tope.
• Numero de salarios mínimos máximo obre el que se aplicará la cuota.

• Salarios mínimos de la zona.

• Zona económica que considera para la determinación del cálculo.

Versión 9.1.3. 89 de 636 OCTUBRE-2012

Este catálogo tiene como función indicar la forma en que será integrada la parte
variable para efectos del SDI de IMSS e Infonavit. Cabe aclarar que para que lo
registrado en este catálogo pueda ser utilizado para la determinación de la parte
variable del SDI, a dichos conceptos se les debió haber definido (en el catálogo de
percepciones y deducciones) en su campo “Afecta SDI”, el valor “parte variable SDI”.

Para acceder al registro de los tipos de integración, utilizaremos la siguiente opción

de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 94 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

• Clave.
Representa el número de percepción que será considerada para su
integración a la parte variable del SDI, de la cual se describirá el
mecanismo de integración.

• Tipo de fórmula.
Enkontrol provee 2 mecanismos para obtener el monto a integrar del
concepto de percepción que se está registrando. Mediante este campo, se
indicará la forma en que se calculará dicho monto. Sus posibles valores
son:

Directa.
Indica que el monto total de la percepción será considerado como
monto a acumular a la parte variable. Por lo que si esta opción es
seleccionada, el único campo que estará disponible para captura
será el campo de porcentaje de integración, a fin de indicar el
porcentaje que se integrará de dicho monto.

Condicional.
Indica que para determinar el monto a integrar a la parte
variable del SDI, utilizaremos una fórmula un poco más
elaborada, ya que el monto a integrar lo obtendremos del
resultado de una serie de cálculos. Si esta opción es
seleccionada, podremos contar con todos los campos de la
ventana, a fin de mediante la manipulación de una serie de
variantes, podamos localizar el monto que se integrará a la parte
variable del SDI.

• Operador.
Este campo es útil para en el tipo de fórmula condicional. Es utilizado para
iniciar la comparación entre el monto de la percepción y otro valor. Los
posibles valores de este campo son:

>.
<.

• Factor.
Este campo representa el segundo valor de comparación, por lo que el
contenido de este campo será un valor numérico.

Versión 9.1.3. 95 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Hasta este momento, con base a la siguiente imagen, la lectura de la

condición sería de la siguiente forma:

¿Si el monto total de concepto de percepción de horas extras dobles es

mayor a 9?.

• Indicador.
Este campo representa la forma en que será considerado el valor del
campo factor. En otras palabras, hace un instante, en el ejemplo
expuesto, se indicó que 9, pero 9 ¿Qué?. Los posibles valores para este
campo son:

Zona económica.
SDI.
Percepción o deducción.
Salario hora.

Continuando con el ejemplo, la lectura hasta este campo sería de la

siguiente forma:

¿Si el monto total de concepto de percepción de horas extras dobles es

mayor a 9 salarios por hora?.

• Referencia.
Este campo es utilizado única y exclusivamente cuando el campo del
indicador sea “zona económica”, o “percepción / deducción”. Lo anterior
debido a que al momento de indicar dichos parámetros, deberemos
especificar a que zona económica nos estamos refiriendo, así como a que
percepción o deducción hacemos referencia.

Como este campo no es utilizado en el ejemplo, la lectura permanece

igual que hasta la lectura anterior.

Versión 9.1.3. 96 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

• Días trabajados.
Indica si el monto que estamos obteniendo para la comparación será
multiplicado por los días laborados por el empleado al bimestre.

En el caso que nos ocupa, el contenido del campo indica que “no”. Sin
embargo, si se hubiera configurado con “si”, el valor 9 sería multiplicado
por el salario por hora y el resultado sería multiplicado por los días
laborados por el trabajador (al bimestre)

• Base integración.
Este campo indica el monto que se considerará para la integración. Como
sabemos hasta este comento contamos con 2 valores, el monto de la
percepción obtenido del campo “clave”, y el monto obtenido de la
manipulación de los campos desde “factor”, hasta “días trabajados”. Este
campo nos dice si utilizaremos el monto de la percepción obtenido en el
campo clave, o en su caso la diferencia entre dicho campo, y el monto
obtenido de la manipulación de los campos desde “factor”, hasta “días
trabajados”.

En el caso que nos ocupa, le estamos indicando que lo que considerará

para efectos de la parte variable del SDI será la diferencia entre monto de
la percepción obtenido del campo “clave”, y el monto obtenido de la
manipulación de los campos desde “factor”, hasta “días trabajados”.

• % integración.
Este campo indica el porcentaje de integración que se aplicará sobre la
base de integración.

Repasando nuevamente el ejemplo:

Suponiendo que el total de horas trabajadas extras dobles del periodo

(clave 7) fueran 12, la condición se leería de la siguiente forma:

Si el monto total del concepto de percepción de horas extras dobles (12)

son mayores a 9 salarios por hora, integra como parte variable del SDI, el
100% de la diferencia entre los 2 montos (12 y 9, o sea 3).

Versión 9.1.3. 97 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Proporción de subsidio.

Este catálogo es utilizado a fin de establecer el subsidio que es otorgado a la

empresa año con año, dependiendo del número total de accidentes de trabajo. Dicho
proporción será utilizada durante el cálculo del ISR. La proporción de subsidio cuenta
con una vigencia, por lo que podremos contar con múltiples registros en este
catálogo, dependiendo del periodo de vigencia de la proporción.

Para acceder al catálogo de proporción de subsidio, utilizaremos la siguiente opción

de menú:

seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 98 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Descripción de la ventana:

• Proporción de subsidio.
Representa un valor entre 0 y 1, que corresponde al factor otorgado a la
empresa con base al número de accidentes de trabajo reportado al año
anterior.

• Fecha inicial.
Fecha en que empieza la aplicación del factor que se registra.

• Fecha final.
Fecha en que termina la aplicación del factor que se registra.

Versión 9.1.3. 99 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

Tablas de impuestos.

Esta opción nos permite registrar las tablas de impuestos que serán utilizadas para el
cálculo de ISR, tanto del periodo, mensual, anual, finiquitos, aguinaldos, PTU, etc.

Para acceder al catálogo de tablas de impuesto, utilizaremos la siguiente opción de

menú:

Al seleccionar la opción de menú, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Definición de tabla

Contenido de la Tabla

Versión 9.1.3. 100 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRELIMINARES

La ventana consta con 2 secciones que son:

• Definición de la tabla.
• Contenido de la tabla.

Definición de la tabla.

Tiene como objetivo establecer las especificaciones de la tabla a definir. Los campos
que contiene son:

• Tipo de tabla.
Para el cálculo del ISR requeriremos más de una tabla. Este campo nos
permite establecer el tipo de tabla que será definida. Sus posibles valores
son:

Tablas de ISR.
Tablas de subsidio.
Tablas de CAS.

• Tipo de periodo.
Ya que las tablas de impuestos deberán ser registradas dependiendo del
número de días que abarca al periodo de cálculo, este campo es utilizado
para definir el tipo de nómina al que aplicará. Los posibles valores de este
campo están supeditados a los tipos de nómina registrados.

• Vigente a partir de.

Este campo tiene como fin establecer la fecha a partir del cual estará
disponible esta tabla para el cálculo de impuestos.

Contenido de la tabla.

Esta sección nos permitirá establecer los valores que podrán ser tomados para el
cálculo del impuesto. Los campos que contiene esta sección son:

• Rango.
Representa un número consecutivo a fin de ordenar los renglones dentro
de la tabla.

• Limite inferior.
Representa el valor mínimo donde se localizará el ingreso gravable para
efectos de la localización de los valores para la aplicación del impuesto.

• Limite superior.
Representa el valor máximo donde se localizará el ingreso gravable para
efectos de la localización de los valores para la aplicación del impuesto.

Versión 9.1.3. 101 de 636 OCTUBRE-2012

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Descripción de la ventana:

El catálogo de empleados está compuesto de 3 secciones:

• Sección general.
• Sección empleado.
• Sección compañía.
• Sección sueldos y créditos.

Sección General.

Versión 9.1.3. 105 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Dentro de esta sección los datos que se registrarán son:

• Numero del empleado que se registra.

• Nombre de pila del empleado que se registra.
• Apellido paterno del empleado que se registra.
• Apellido materno del empleado que se registra.
• Fecha de nacimiento del empleado que se registra.
• País de nacimiento del empleado que se registra.
• Estado de nacimiento del empleado que se registra.
• Ciudad de nacimiento del empleado que se registra.
• Sexo del empleado que se registra.
• RFC del empleado que se registra.
• CURP del empleado que se registra.
• Fotografía del empleado que se registra.

Observaciones:

Los campos de RFC y CURP serán proporcionados por el sistema, una vez que se
hayan registrado los datos que los forman.

Respecto a la fotografía, para que ésta pueda ser leída, el archivo de imagen deberá
estar en formato BMP.

La sección cuenta con un campo llamado “Estatus”. El propósito de este campo es

permitir manipular el estado del empleado entre “Activo” y “Baja”, a fin de permitir o
restringir el cálculo de dicho empleado en la nómina. Cabe aclarar que si se cambia
el estatus, dicho cambio no será reportado al IMSS, ya que este cambio es solo para
uso interno. El uso de este campo se da cuando se requiere dar de alta o baja
empleados de destajo para el cálculo de dicha nómina.

Así mismo, al cambiar el estatus de un empleado a “Baja”, el sistema nos solicitará

el valor para un campo más. Dicho campo refiere a si el empleado puede
recontratarse. En caso que se le indique que no, si se desea volver a registrar como
activo, el sistema no me lo permitirá.

Versión 9.1.3. 106 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Veamos la sección general respecto a los catálogos relacionados:

Sección empleado.

Versión 9.1.3. 107 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Dentro de esta sección se registrarán los siguientes datos:

• Tipo de nómina asignada al empleado.

• Zona económica asignada al empleado.
• La clave de salario que será asignada al empleado. Sus posibles valores
son:
Salario mínimo.
Salario arriba del mínimo.
• El tipo de salario asignado que percibirá el empleado. Sus posibles valores
son:
Fijo.
Variable.
Mixto.
• Indicación de si el empleado está sindicalizado.
• Indicación de si al empleado se le pagará PTU.
• Indicación de si al empleado se le paga mediante honorarios. Lo anterior
para evitar que durante el cálculo de la nómina, pueda generarse crédito
al salario.
• Indicación de quién declara el ISR. Sus posibles valores son:
El trabajador.
La empresa.
• Estado donde labora el empleado.
• Departamento asignado al empleado.
• Turno asignado al empleado.
• Afore donde está registrado el empleado.
• Tipo de trabajador. Sus posibles valores son:
Trabajador de planta.
Trabajador eventual.
Trabajador de la construcción.
• Forma de pago. Sus posibles valores son:
Efectivo.
Cheque.
Tarjeta.

En caso que el pago de la nómina se efectúe mediante tarjeta, serán necesarios

algunos datos adicionales como son:

• Número de tarjeta.
• Clave de sucursal donde está registrada la cuenta.
• Clave del banco donde está registrada la cuenta.
• Número de la cuenta de cheques.

Versión 9.1.3. 108 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Sección de compañía:

Versión 9.1.3. 109 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Dentro de los datos que deberán registrarse en esta sección están:

• Clave de área asignada al empleado.

• Clave de nivel asignado al empleado.
• Puesto asignado al empleado.
• Categoría asignada al empleado.
• Registro patronal que le corresponde al empleado. Este campo no es
modificable y está asociado al departamento asignado al empleado.
• Número de seguro social.
• Número de unidad médica familiar que le corresponde al empleado.
• Tipo de cálculo de IMSS que se le efectuará al empleado. Los posibles
valores son:
Normal
Pensionado por invalidez y vida.
Pensionado por cesantía y vejez.
• Fecha de alta.
• Fecha a partir de la que se iniciará a contar la antigüedad del empleado
en la empresa.
• Días que se considerarán para el cálculo de la nómina.
• Razón de baja

Observaciones:

El cálculo del IMSS variará de acuerdo a lo indicado en el tipo de cálculo de IMSS.

Los días del periodo, al registrar a un nuevo empleado, indicarán el número de días
sobre los que se calculará la nómina. Sin embargo, al cerrar dicho periodo de
nómina, ajustará el valor de dicho empleado, a fin de colocarle los días
correspondientes al tipo de nómina al que está asignado el empleado, con el objeto
que en el próximo cálculo de nómina, considere para dicho empleado el periodo
completo.

Versión 9.1.3. 110 de 636 OCTUBRE-2012

El factor de antigüedad es de:

Versión 9.1.3. 113 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Si tomamos como referencia que el sueldo nominal del empleado es de

$20,000.00, y el tipo de nómina es de 15 días:
Salario nominal = $20,000.00.
Tipo de nómina = Quincena.
Salario diario = $1,333.33.
Salario mínimo zona 1 = $48.67
Factor antigüedad = 1.045200
Tope IMSS = 25 veces salario mínimo de la zona económica 1.
Tope IMSS = 25 * $48.67 = $1,216.75

SDI IMSS = salario diario * factor de antigüedad = $1,333.33 * 1.045200

= $1,393.60

Ya que el monto obtenido es mayor que el tope, utilizaremos el tope.

Versión 9.1.3. 114 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

• SDI Infonavit.
Representa el monto del salario diario integrado de Infonavit que fue
calculado para el trabajador. En caso de un empleado nuevo, el monto del
SDI se obtendrá de la multiplicación del salario diario por el factor de
antigüedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta el tope para este
concepto. El procedimiento utilizado para el cálculo es el mismo que el
SDI de IMSS, sin embargo, el tope utilizado, lo encontraremos en el
apartado de Infonavit de las tablas de IMSS.

• Código.
Formula para calcular SDI. Por el momento solo esta disponoble %.

• Grupo IMSS.
Categoría establecida por el IMSS.

• Cuota ahorro.
Monto que será retenido al trabajador cada periodo de nómina por
concepto de fondo de ahorro.

• Acumulado ahorro.
Campo no capturable. Representa el monto acumulado de ahorro que
tiene el empleado.

• Número de crédito de Infonavit.

Representa el número de crédito asignado por el Infonavit al momento del
otorgamiento de crédito para la adquisición de vivienda.

• Fecha de alta en Infonavit.

Representa la fecha en que el empleado fue registrado en el Infonavit.

• Fecha de baja en Infonavit.

Representa la fecha en que el empleado causó baja en el Infonavit.

Versión 9.1.3. 115 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

• Clave de registro Fonacot.

Representa el número de registro en Fonacot.

Versión 9.1.3. 116 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Registro de datos generales del empleado.

Mediante este catálogo registraremos datos varios del empleado que serán utilizados
cuando éstos sean requeridos. Para el uso de este catálogo, seleccionaremos la
siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 117 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Para el llenado de la ventana, basta que seleccionemos al empleado del que vamos a
registrar sus datos generales y llenar los siguientes campos:

Sección Datos generales y de Contacto

Como podemos observar en la ventana anterior, en la parte inferior de la ventana

nos indica todos los cambios que se han efectuado al empleado. En el caso en
cuestión observamos tanto la alta, así como la modificación de salario efectuada.

Para la utilización de este proceso requeriremos:

• Contar con empleados registrados.

• Contar con el catálogo de bajas, en caso que el movimiento que
efectuemos sea baja.

Versión 9.1.3. 122 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

ASCII IDSE.

Este proceso tiene como objetivo reportar al IMSS todos los movimientos que se
hayan efectuado sobre los empleados. Los movimientos que reportaremos son:

• Altas.
• Bajas.
• Modificaciones de salario.

El proceso generará un archivo texto, a fin que este sea reportado al IMSS mediante
el portal de IMSS desde su empresa (IDSE).

Para acceder a dicho proceso, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 123 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Los parámetros utilizados para la obtención de los movimientos de empleados son:

• Rango de registros patronales de los que deseamos obtener los

movimientos.
• Rango de empleados de los obtendremos las modificaciones.
• Rango de fechas en las localizará los movimientos efectuados a los
empleados.
• Tipo de movimiento que se obtendrá. Los posibles valores son:
Altas y reingresos.
Bajas.
Modificaciones de salario.
• Indicador si solo movimientos no enviados.

Para efectos de nuestro ejemplo, obtendremos el reporte de las modificaciones a

salario del registro patronal 1, todos los empleados, del 1 de noviembre del 2006 al
30 de noviembre del mismo año, solo los no enviados y le indicaremos que solo
deseamos las modificaciones de salario.

Ya que el día 21 de noviembre se efectuó una modificación para el empleado 2, el

reporte de modificaciones lo observaríamos de la siguiente forma:

Versión 9.1.3. 124 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Sin embargo, si deseamos la generación del archivo de texto con las modificaciones,
una vez que tenemos en pantalla el reporte, requeriremos pulsar el icono de guardar
(localizado en la barra de herramientas). Una vez pulsado el icono, aparecerá una
ventana para indicar la ubicación del archivo a generar.

Veamos el archivo generado:

Una vez establecidos los parámetros, localizará a todos aquellos empleados que
cumplan con las condiciones establecidas para efectuar los cambios.

Al día de hoy, campo que podrá modificarse es el de los días del periodo, sin
embargo, no se descarta que en versiones futuras se integren más campos a esta
opción.

Una vez que se ha alimentado el valor del cambio, para que éste se asignado a los
empleados que cumplan con las condiciones establecidas, basta que seleccionemos
el icono de procesar, localizado en la barra de herramientas.

Versión 9.1.3. 131 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Impresión de contratos eventuales.

Este proceso tiene como objeto permitirnos la impresión de los contratos para los
empleados eventuales. Para llevar a cabo este proceso, el sistema nos permitirá
establecer el rango de fechas sobre el que se revisarán los contratos. Sin embargo,
el proceso para la impresión de los contratos eventuales tomará la fecha final
establecida como rango de búsqueda. Dicha fecha será comparada con respecto a la
fecha de alta del empleado para determinar si es candidato para la impresión de
contratos eventuales. Cabe aclarar que un empleado eventual es aquel que cuenta
con menos de 3 meses de antigüedad.

Para que un contrato eventual pueda sean emitido, se requiere que previo a la
emisión de contratos, configuremos algunos datos en la ventana de los datos
generales de la compañía. Veamos dichos campos:

Versión 9.1.3. 132 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Los datos en cuestión corresponden a datos referentes al acta constitutiva de la

empresa, y son requeridos ya que serán utilizados en la emisión del contrato
eventual:

Para acceder a la emisión de contratos eventuales, utilizaremos la siguiente opción

de menú:

Versión 9.1.3. 133 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Una vez que hayamos accedido a la ventana, deberemos establecer los parámetros
de búsqueda de empleados de los que emitiremos su contrato eventual. Dentro de
los parámetros encontramos:

• Rango de empleados que se considerarán para la búsqueda.

• Rango de departamentos que se considerarán para la búsqueda.
• Rango de fechas que se considerará para la búsqueda.

Cabe recordad que respecto al rango de fechas, solo considerará la fecha final, la
cual será comparada con la fecha de alta para determinar si al empleado se le podrá
emitir contrato eventual.

Al establecer los parámetros, basta que pulsemos el icono de procesar que se

encuentra sobre la barra de herramientas. Al hacerlo, observaremos todos aquellos
empleados que cumplan con los parámetros establecidos:

Versión 9.1.3. 134 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Una vez que nos ha desplegado los empleados que cumplen con los parámetros, solo
nos resta establecer 3 eventos más:

• Los empleados a emitir contrato.

Habilitando el check contenido al final de cada uno de los renglones de los
empleados desplegados, de los que deseamos emitir contrato.

• El establecimiento del horario de trabajo.

Teniendo cuidado de establecer el horario iniciando con la palabra “De”,
ya que en esa forma, al momento de imprimir el contrato, le daremos
continuidad respecto a la lectura del mismo.

Versión 9.1.3. 135 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

• La definición de los testigos.

Para la definición de los testigos, accederemos mediante el icono ubicado
sobre la barra de herramientas:

En ese instante, nos desplegará una ventana, a fin que registremos los
nombres de los testigos que saldrán impresos en los contratos:

Una vez establecido todo lo necesario para la emisión de los contratos, basta que
pulsemos el icono de imprimir, el cual está ubicado sobre la barra de herramientas, a
fin que los contratos sean mostrados en pantalla, y así poderlos enviar a nuestra
impresora.

Versión 9.1.3. 136 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Impresión de contratos definitivos.

Este proceso tiene como objeto permitirnos la impresión de los contratos definitivos
para nuestros empleados, una vez que dejan de ser eventuales. Para llevar a cabo
este proceso, el sistema nos permitirá establecer el rango de fechas sobre el que se
emitirán los contratos. En este proceso podemos optar porque el sistema considere
el mes final del rango y que la compare el mes de la fecha de alta, para así mostrar
los contratos que deberán ser emitidos durante ese mes. Otra opción es indicarle al
sistema que el procedimiento que debe seguir para la localización de los empleados
para la impresión de contratos, serán todos aquellos empleados que se encuentren
dentro del rango de fechas establecidas como parámetro. Cabe aclarar que un
empleado definitivo es aquel que cuenta con 3 meses o más de antigüedad.

Para que un contrato definitivo pueda sean emitido, se requiere que previo a la
emisión de contratos, configuremos algunos datos en la ventana de los datos
generales de la compañía. Veamos dichos campos:

Versión 9.1.3. 137 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Los datos en cuestión corresponden a datos referentes al acta constitutiva de la

empresa, y son requeridos ya que serán utilizados en la emisión del contrato
eventual:

Para acceder a la emisión de contratos definitivos, utilizaremos la siguiente opción de

menú:

Versión 9.1.3. 138 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Una vez que hayamos accedido a la ventana, deberemos establecer los parámetros
de búsqueda de empleados de los que emitiremos su contrato definitivo. Dentro de
los parámetros encontramos:

• Rango de empleados que se considerarán para la búsqueda.

• Rango de departamentos que se considerarán para la búsqueda.
• Rango de fechas que se considerará para la búsqueda.
• Definición del criterio para considerar las fechas de búsqueda.

Cabe recordad que respecto al rango de fechas, si el check no se habilita, solo

considerará el mes de la fecha final, la cual será comparado con el mes de la fecha
de alta para determinar si al empleado se le podrá emitir contrato definitivo. En caso
que el check sea habilitado, considerará a todos los empleados cuya fecha de alta
corresponda al rango de fechas establecidas como parámetros.

Al establecer los parámetros, basta que pulsemos el icono de procesar que se

encuentra sobre la barra de herramientas. Al hacerlo, observaremos todos aquellos
empleados que cumplan con los parámetros establecidos:

Versión 9.1.3. 139 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

Una vez que nos ha desplegado los empleados que cumplen con los parámetros, solo
nos resta establecer 3 eventos más:

• Los empleados a emitir contrato.

Habilitando el check contenido al final de cada uno de los renglones de los
empleados desplegados, de los que deseamos emitir contrato.

• El establecimiento del horario de trabajo.

Teniendo cuidado de establecer el horario iniciando con la palabra “De”,
ya que en esa forma, al momento de imprimir el contrato, le daremos
continuidad respecto a la lectura del mismo.

Versión 9.1.3. 140 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
EMPLEADOS

• La definición de los testigos.

Para la definición de los testigos, accederemos mediante el icono ubicado
sobre la barra de herramientas:

En ese instante, nos desplegará una ventana, a fin que registremos los
nombres de los testigos que saldrán impresos en los contratos:

Versión 9.1.3. 141 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CALCULO DE NOMINA

Cálculo de nómina.

El cálculo de nómina es el proceso que nos permitirá determinar el monto a pagar a

los empleados por su servicio prestado. Para el cálculo de la nómina, considerará lo
siguiente:

• El sueldo que percibirá en empleado en el periodo.

• Faltas.
• Otras percepciones.
• IMSS e Infonavit.
• Otras deducciones.
• Abonos, cuotas y provisiones.
• Préstamos.

Lo mínimo que un cálculo de nómina realizará, es la determinación del sueldo del

periodo. Todos los demás conceptos deberán ser configurados, a fin que sean
considerados en un cálculo de nómina.

Para que un cálculo de nómina puede ser efectuado, es requisito mínimo que los
siguientes catálogos hayan sido registrados:

• Percepciones y deducciones.
• Salarios mínimos.
• Relación de tipos de nómina – conceptos.
• Periodos de trabajo.
• Registro patronal.
• Cuotas IMSS e Infonavit.
• Factores.
• Proporción de subsidio.
• Tablas de impuesto.
• Empleados.

Para el cálculo de nómina, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 142 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CALCULO DE NOMINA

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Parámetros para el cálculo de nómina

Empleados procesados

Detalle de proceso por empleado

Como podemos observar, la ventana del cálculo de nómina cuenta con 3 secciones:

• Sección de parámetros.
Esta sección es utilizada para establecer los criterios de cálculo de
nómina, así como para limpiar el cálculo de nomina efectuado con
anterioridad.

• Sección de Empleados.
Muestra el grupo de empleados que serán procesados por haber cumplido
con los parámetros definidos.

• Detalle de proceso de cálculo por empleado.

Esta sección tiene como objetivo mostrar, por empleado, los conceptos
que fueron utilizados para efectos de IMSS e Infonavit, así como los
resultados parciales del cálculo de los mismos.

Sección de parámetros.

Dentro de los parámetros que podemos definir para el cálculo de nómina están:

• Rango de empleados a procesar.

• Año de la nómina a procesar.

Versión 9.1.3. 143 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CALCULO DE NOMINA

• Tipo de nómina a procesar.

• Tipo de periodo de nómina a procesar.
• Número de periodo de nómina a procesar.

Al momento de entrar a la ventana de cálculo de nómina, ésta nos sugiere valores

para el cálculo de la misma.

• El valor para el rango de empleados lo obtiene del número total de

empleados registrados en el catálogo de empleados.

• Para determinar la información sobre el tipo y periodo de nómina que será

sugerido, el sistema se traslada a la ventana de datos de la compañía, a
fin de tomar los valores establecidos en dicha ventana y establecerlos
como valores por defecto de esta ventana.

Versión 9.1.3. 144 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CALCULO DE NOMINA

La mayor parte de las ventanas que muestran información de periodos de trabajo,

tomarán la información de lo indicado en la ventana de los datos de la compañía, sin
embargo, como son parámetros sugeridos, podrán cambiarse cuando lo deseemos.

Además, en esta sección contamos con un botón para inicializar el cálculo de

nómina. El nombre de dicho campo es “Inicializar cálculo global”, y el efecto de
pulsarlo será que el cálculo efectuado a la nómina, del periodo definido como
parámetros, será eliminado, debiendo volverlo a calcular si deseamos obtener los
reportes y acumulados que arroja dicho cálculo. Es importante que si efectuamos a
un dato del trabajador en el catálogo de empleados, sea inicializado el cálculo, a fin
que sea reflejado en el cálculo.

Sección de empleados procesados.

Una vez que los parámetros hayan sido definidos satisfactoriamente y pulsemos el
botón procesar, en esta sección aparecerán todos los empleados a los que les
calculará la nómina. Asimismo, cada que proceda a calcular a cualquier empleado de
la lista, lo sombreará, para indicarnos que dicho proceso se está efectuando.
Una vez que el cálculo de la nómina ha concluido, podremos pulsar doble clic a
cualquier empleado de esta sección, a fin de mostrarnos el detalle del cálculo
realizado.

Sección de detalle de proceso por empleado.

En esta sección observaremos el detalle del cálculo tanto de IMSS, así como de ISR
que fue procesado para cada uno de los empleados de la sección de empleados
procesados.

Cabe aclarar que contamos con múltiples formas para calcular el ISR, para nuestro
caso de estudio, ya que el cálculo indicado en el periodo de nómina es “días
trabajados”, será el procedimiento que de analizará. Sin embargo, en el apéndice
encontraremos el procedimiento para cada uno de los tipos de cálculo.

Versión 9.1.3. 145 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CALCULO DE NOMINA

Analicemos el cálculo de nómina para uno de nuestros empleados:

El empleado que analizaremos es: Salvador Garza Rivera.

Ya que el empleado en cuestión no contiene ningún concepto adicional al sueldo

procederemos al cálculo del ISR:

En primera instancia, observamos que el empleado corresponde a una nómina

semanal y que recibe $4,500.00 por periodo:

Versión 9.1.3. 146 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CALCULO DE NOMINA

Ahora bien, veamos el periodo de nómina 3, a fin de determinar el tipo de cálculo

que utilizaremos:

Como observamos en la ventana anterior, nos percatamos que la nómina

corresponde del 21 al 27 de noviembre del 2006. Asimismo, detectamos que el
cálculo corresponde a días trabajados, por lo que recuperaremos las tablas
mensuales de ISR, Subsidio y CAS:

Versión 9.1.3. 147 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CALCULO DE NOMINA

Asimismo, veamos la proporción de subsidio de la empresa:

Versión 9.1.3. 148 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CALCULO DE NOMINA

Ya que contamos con lo necesario, iniciemos con el cálculo de ISR:

1. Para la determinación de la percepción gravable promedio al mes, requeriremos

dividir la percepción entre el total de días trabajados y el resultado lo
multiplicaremos por 30.4:

Percepción gravable promedio al mes = $4,500.00 / 7 * 30.4 = $19,542.86

2. A dicha percepción, le aplicaremos la tabla de ISR de la siguiente manera:

Localizaremos el monto de la percepción gravable en cada uno de los renglones
de la tabla del ISR, a fin de determinar el rango entre el cual se encuentra la
percepción, una vez localizado, le restaremos a la percepción gravable, el monto
del límite inferior localizado en dicha tabla:

$19,542.85 - $8,601.51 = $10,941.35

3. Al monto obtenido de la operación anterior, lo multiplicaremos por el porcentaje

localizado en el mismo renglón donde fue localizado el límite inferior, a fin de
obtener el impuesto marginal:

Impuesto marginal = $10,941.35 * 29% = $3,172.99

4. En seguida, nos dispondremos al cálculo del subsidio, para lo cual tomaremos

nuevamente la percepción gravable promedio al mes y le aplicaremos la tabla de
subsidio de la siguiente forma:

Localizaremos el monto de la percepción gravable en cada uno de los renglones

de la tabla de subsidio, a fin de determinar el rango entre el cual se encuentra la
percepción. Una vez localizado, le restaremos a la percepción gravable, el monto
del límite inferior localizado en dicha tabla:

$19,542.85 - $10,298.36 = $9,244.50

5. Al monto obtenido de la operación anterior, lo multiplicaremos por el porcentaje

localizado en la tabla de ISR (punto 3), el cual fue aplicado para efectos del
impuesto marginal:

$9,244.50 * 29% = $2,680.90

6. Al resultado obtenido, lo multiplicaremos por el porcentaje asociado al límite

inferior localizado en la tabla de subsidio:

$2,680.90 * 40% = $1,072.36

Versión 9.1.3. 149 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CALCULO DE NOMINA

7. Enseguida, sumaremos la cuota fija, localizada en el mismo renglón de la tabla de

subsidio donde aplicamos el límite inferior:

$1,072.36 + $860.53 = $1,932.89

8. Por otra parte, obtendremos el subsidio acreditable con base a la siguiente

formula:

1 – ((1 – factor subsidio empresa) * 2)

1 – ((1 - .9067) * 2) = .8134

9. El subsidio acreditable será multiplicado por lo obtenido en el punto 7:

Subsidio acreditable = $1,932.89 * .8134 = $1,572.21

10.En seguida, determinaremos el CAS que aplicaremos a dicho cálculo. Para esto,
localizaremos el monto de la percepción gravable promedio mensual
($19,542.85) dentro de la tabla de CAS, a fin de determinar el rango en el que se
encuentra dicho monto. Al revisar la tabla observamos que el monto cae en el
rango de $7,382.34 a $999,999,999.00, por lo que el CAS para dicho rango es
cero.

11.Ya que contamos con el todo lo necesario, nos dispondremos a obtener el ISR
directo. Al impuesto marginal obtenido en el punto 3, le sumaremos la cuota fija
correspondiente a la tabla de ISR que pertenece al renglón que utilizamos para la
aplicación del límite inferior y porcentaje, menos el subsidio acreditable obtenido
en el punto 9.

ISR directo = $3,172.99 + $1,228.98 - $1,572.21 = $2,829.76

12.En seguida, obtendremos el ISR mensual, restando al ISR directo, el monto del
CAS

ISR mensual = $2,829.76 - $0.00 = $2,829.76

13.Por último, dividiremos el ISR mensual entre 30.4 y al resultado lo

multiplicaremos por lo días trabajados en el periodo.

ISR del periodo = $2,829.76 / 30.4 * 7 = $651.59

Versión 9.1.3. 150 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CALCULO DE NOMINA

Versión 9.1.3. 151 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CALCULO DE NOMINA

Para el cálculo de IMSS requerimos observar lo siguiente:

El SDI del empleado en el periodo de cálculo:

El salario mínimo del DF:

Las tablas para el cálculo de cada una de las ramas:

Versión 9.1.3. 152 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CALCULO DE NOMINA

Versión 9.1.3. 153 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CALCULO DE NOMINA

Una vez que contamos con los datos necesarios, apliquemos las reglas a fin de
obtener el monto de aportación del trabajador para cada uno de los conceptos por
los que está obligado a pagar:

• A.
Representan los conceptos sobre los cuales serán calculados los montos a
descontar al trabajador para efectos de IMSS, los cuales se muestran en
las tablas de IMSS que obtuvimos para el análisis.

• B.
Representan las cuotas que serán aplicadas a cada uno de los conceptos
que está obligado el empleado a pagar al IMSS. Dicha información está
contenida en las tablas de IMSS que obtuvimos para el análisis.

• C.
Representan los topes en días de salario mínimo del DF para cada uno de
los conceptos que pagará el trabajador. Dichos topes están contenidos en
las tablas de IMSS obtenidas para el análisis.

• D.
Corresponde al monto del salario mínimo del DF que será utilizado para
determinar el tope máximo que podrá ser utilizado por cada concepto
para efectos de los montos que pagará el trabajador.

• E.
Representa el monto máximo sobre el que se podrán aplicar las cuotas de
cada uno de los conceptos de IMSS. Es el resultado de la multiplicación de
la columna “C”, por la columna “D”.

• F.
Representa el monto del SDI del trabajador del que se calculan las
aportaciones del IMSS.

• G.
Representa el monto que será utilizado para el cálculo de las aportaciones
de IMSS. Este campo se obtiene de la condición siguiente: Si el monto de
la columna “F” es mayor al monto de la columna “E”, se colocará el monto
de la columna “E”, de lo contrario se colocará el monto de la columna “F”.

Versión 9.1.3. 154 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CALCULO DE NOMINA

• H.
Este campo identifica la forma en que serán determinados los días para
efectos del cálculo de las aportaciones. Como podemos observar,
contamos con las siglas “DT”, que representan los días laborados y
pagados. También contamos con las siglas “DA”, que representan los días
de ausentismo. Por lo comentado anteriormente, para efecto del pago de
cuotas al IMSS, para determinados conceptos se consideran solo los días
laborados, mientras que para otros, se considerarán tanto los días
trabajados como los de ausentismo.

• I.
Representan los días a considerar para el cálculo de las cuotas. Como
podemos observar, todos los campos contienen el valor “7”. Lo anterior,
debido a que el empleado laboró el periodo completo.

• J.
Representa la base que será utilizada para el cálculo de las cuotas por
concepto que será pagada al IMSS. Para cada concepto el cálculo la
fórmula será:

Excedente = (SDI para cálculo – (3 * salario mínimo del DF)) *

base días.
Excedente = ($671.92 – (3 * $48.67)) * 7 = $3,681.37.

Prestaciones en dinero = SDI para cálculo * base días.

Prestaciones en dinero = $671.92 * 7 = $4,703.44.

Prestaciones en especie = SDI para cálculo * base días.

Prestaciones en especie = $671.92 * 7 = $4,703.44.

Invalidez y vida = SDI para cálculo * base días.

Invalidez y vida = $671.92 * 7 = $4,703.44.

Cesantía y vejez = SDI para cálculo * base días.

Cesantía y vejez = $671.92 * 7 = $4,703.44.

• K.
Representa el monto a pagar por cada uno de los conceptos. Para cada
concepto, la fórmula será: Base $ * cuota % / 100.

Excedente = $3,681.37 * .72% / 100 = $26.51.

Prestaciones en dinero = $4,703.44 * .25% / 100 = $11.76.

Prestaciones en especie = $4,703.44 * .375% / 100 = $17.64.

Versión 9.1.3. 155 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CALCULO DE NOMINA

Invalidez y vida = $4,703.44 * .625% / 100 = $29.40.

Cesantía y vejez = $4,703.44 * 1.125% / 100 = $52.91.

La sumatoria de los montos por concepto de pago corresponde al monto total que se
descontará al trabajador por conceptos de cuotas del IMSS:

IMSS = $26.51 + $11.76 + $17.64 + $29.40 + $52.91 = $138.22

Versión 9.1.3. 156 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DIARIO DE NOMINA

Diario de nómina.

El diario de nómina nos permite observar las transacciones que involucra a cada uno
de los trabajadores de la empresa, para un tipo de nómina y periodo específico.

Para observar el diario de nómina, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción se observará una ventana similar a la siguiente:

Descripción de la nómina del empleado

empleado

Versión 9.1.3. 157 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DIARIO DE NOMINA

La ventana del diario de nómina está compuesta de 2 secciones:

• Sección de parámetros.
• Sección de descripción de la nómina del empleado.

Sección de parámetros.

Esta sección nos permite definir el tipo de información que será consultada. Dentro
de los parámetros que podrán ser definidos están:

• Año de la nómina de la que desea consultar la información.

• Tipo de nómina de la que desea consultar la información.
• Tipo de periodo de nómina de la que desea consultar la información.
• Número de periodo de nómina de la que desea consultar la información.
• Rango de departamentos de de los que se desea consultar.
• Orden en que se desea que la información sea mostrada. Los posibles
órdenes son:
Nombre del trabajador.
Número del trabajador.
Departamento – nombre.
Departamento – número de trabajador.

Sección de descripción de la nómina del empleado.

Esta sección nos permitirá observar el detalle de los movimientos de percepción y

deducción para cada empleado que cumpla con lo establecido en el sección de
parámetros.

Versión 9.1.3. 158 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DIARIO DE NOMINA

Observemos un ejemplo de consulta al diario de nómina:

Versión 9.1.3. 159 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CARGA DE MOVIMIENTOS

Carga de movimientos.

Esta opción es utilizada a fin de registrar aquellas percepciones y deducciones

(distintas al sueldo) que serán asignadas al trabajador.

Cabe aclarar que los conceptos que podrán registrarse en esta opción, son aquellos
que fueron definidos como capturables, en el catálogo de percepciones y
deducciones.

Para acceder al registro de movimientos, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 160 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CARGA DE MOVIMIENTOS

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

La ventana cuenta con 2 secciones:

• Sección de parámetros.
Esta sección es utilizada para definir la nómina sobre la cual se registrarán
los movimientos. Los campos que se registrarán en dicha sección son:

Año de la nómina en la que se registrarán percepciones o

deducciones.
Tipo de nómina en la que se registrarán percepciones o
deducciones.
Tipo de periodo de nómina a en la que se registrarán
percepciones o deducciones.
Número de periodo de nómina en la que se registrarán
percepciones o deducciones.
Identificación del orden en que presentará los movimientos en
caso de lanzar el reporte de los movimientos capturados.
Botón para eliminar la totalidad de los registros capturados para
la nómina en cuestión. Este botón eliminará todos los
movimientos registrados en esta ventana. Los movimientos que
fueron transferidos desde otras ventanas como las Faltas y los
procesos especiales no se eliminan, ya que estos procesos
cuentan con la opción de eliminar la transferencia. Otra
alternativa de eliminación de conceptos, es la utilización del icono
de eliminar renglón, contenido en la barra de herramientas, a fin
de la eliminación uno a uno.

Versión 9.1.3. 161 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CARGA DE MOVIMIENTOS

• Sección de movimientos.
Esta sección es utilizada para registrar los movimientos que serán
asignados a los trabajadores para la nómina definida en la sección de
parámetros. Los campos que se registrarán en esta sección son:

Empleado.
Identifica el trabajador al que será asignada una percepción o
deducción. En este campo estableceremos el número del
empleado que previamente debió registrarse en el catálogo de
empleados. Sin embargo, si deseamos que los conceptos de
percepción / deducción sean asignados a todos los trabajadores
registrados para esa nómina, podremos utilizar el número de
empleado 0 “cero”, que indica que el concepto aplicará a todos.

Concepto.
Representa la percepción y / o deducción que será asignada al
trabajador.

Cantidad.
Representa el valor que será asignado al concepto. Por ejemplo,
si el valor registrado al campo es de 2, dependerá de la unidad
de medida utilizado para el concepto. El valor 2 puede indicar:
Horas, días, pesos, por ciento, etc.

Veamos la asignación efectuada en la carga de movimientos:

Versión 9.1.3. 162 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CARGA DE MOVIMIENTOS

Como podemos observar, hemos asignado a todos los empleados el pago de subsidio
de despensa del 40%, mientras que al trabajador número 2, se le han asignado 2
movimientos adicionales que son: el pago del 10% de premio de asistencia, y el
pago del 10% de premio de puntualidad.

Para analizar el resultado del cálculo para el empleado 2, deberemos ver la

configuración del los conceptos 121, 122 y 123:

Observemos el diario de nómina:

Como observamos en diario de nómina, al premio de asistencia corresponde un

monto de $400.00. Para la obtención de este monto se utilizó el siguiente cálculo:

Ya que en la percepción se indica que la fórmula que se utilizará es la de monto

capturado (salario diario), el sistema localizará el monto del salario diario en el
maestro de empleados para iniciar el cálculo:

Versión 9.1.3. 163 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CARGA DE MOVIMIENTOS

Asimismo, localizará el salario diario del trabajador:

Versión 9.1.3. 164 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CARGA DE MOVIMIENTOS

Para la realización del cálculo utilizará los siguientes conceptos:

• Días trabajados, el cual está localizado en el diario de nómina (en el

campo DT).
• Salario diario, el cual está localizado en el maestro de empleados.
• El valor indicado en la captura de movimientos.

Premio de asistencia = Días trabajados * Salario diario * Porcentaje de premio

Premio de asistencia = 5.6 * 714.29 * 10% = 400.00

Para el cálculo del premio de puntualidad la formula será la siguiente:

Premio de puntualidad = Días trabajados * Salario diario * Porcentaje de premio

Premio de puntualidad = 5.6 * 714.29 * 10% = 400.00

Para el cálculo del subsidio de despensa la formula será la siguiente:

Subsidio de despensa = Días trabajados * Salario diario * Porcentaje de subsidio de

despensa (toma el 40% porque fue capturable)

Versión 9.1.3. 165 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CARGA DE MOVIMIENTOS

Subsidio de despensa = 5.6 * 714.29 * 40% = 1,600.00

Versión 9.1.3. 166 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CAPTURA DE MOVIMIENTOS FIJOS

Captura de movimientos fijos.

Esta opción es utilizada cuando requerimos alimentar conceptos de percepción /

deducción, el cual será aplicado no solo para un periodo de nómina, sino que aplicará
en un rango de nóminas.

Para la utilización de esta facilidad, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 167 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CAPTURA DE MOVIMIENTOS FIJOS

Descripción de la ventana.

La ventana de carga de movimientos fijos cuenta con los siguientes campos:

• Tipo de nómina.
Representa el tipo de nómina sobre el que aplicará el o los conceptos
fijos.

• Imprimir reporte por.

Indica la forma en que ordenará el reporte de movimientos fijos. Sus
posibles valores son:

Por empleado.
Por concepto.

• Empleado.
Identifica el trabajador al que será asignada una percepción o deducción.
En este campo estableceremos el número del empleado que previamente
debió registrarse en el catálogo de empleados. Sin embargo, si deseamos
que los conceptos de percepción / deducción sean asignados a todos los
trabajadores registrados para esa nómina, podremos utilizar el número de
empleado 0 “cero”, que indica que el concepto aplicará a todos.

• Año ini.
Identifica el año inicial en el que iniciará la incorporará al cálculo de
nómina del concepto que se registra.

• Per ini.
Identifica el periodo inicial en el que iniciará la incorporará al cálculo de
nómina del concepto que se registra.

• Año fin.
Identifica el año final en el que iniciará la incorporará al cálculo de nómina
del concepto que se registra.

• Per fin.
Identifica el periodo final en el que iniciará la incorporará al cálculo de
nómina del concepto que se registra.

• Concepto.
Representa la percepción y / o deducción que será asignada al trabajador.

• Cantidad.
Representa el valor que será asignado al concepto. Por ejemplo, si el valor
registrado al campo es de 2, dependerá de la unidad de medida utilizado

Versión 9.1.3. 168 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CAPTURA DE MOVIMIENTOS FIJOS

para el concepto. El valor 2 puede indicar: Horas, días, pesos, por ciento,
etc.

• Día aplicar.
Indica si el concepto será aplicado siempre y cuando el periodo caiga en el
número de día establecido. En caso que el valor del campo sea 0, lo
aplicará en cada periodo.

Por ejemplo, supongamos que se ha averiado el autobús que transporta a los

trabajadores de la empresa, motivo por el cual se pretende agregar un concepto de
percepción por motivo de ayuda de transporte por un valor de $100.00. Dicho
concepto será aplicado a las nóminas de semana número 3, 4 y 5, que abarcan del
21 de noviembre del 2006 al 11 de diciembre del mismo año. Observemos el
concepto de percepción, así como la captura del movimiento fijo:

Versión 9.1.3. 169 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CAPTURA DE MOVIMIENTOS FIJOS

Observemos el efecto sobre la ventana de carga de movimientos:

Como podemos observar, el concepto registrado en la ventana de conceptos fijos ha

sido integrado en la carga de movimientos. Sin embargo, vemos que dicho concepto
lo ha colocado en gris, indicando que el movimiento no fue capturado en dicha
ventana, sino que proviene de otra. Además, el movimiento aparecerá integrado
para todas las nóminas del rango establecido (periodo 3, 4 y 5). Asimismo, dicho
concepto aplicará para todos los empleados agregados a ese tipo de nómina.

Calculemos la nómina 3 y observemos el diario:

Versión 9.1.3. 170 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CAPTURA DE MOVIMIENTOS FIJOS

El concepto de ayuda de transporte será aplicado a todos lo empleados de nomina

semanal (activos) durante los periodos de nómina 3, 4 y 5.

Versión 9.1.3. 171 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PENSION ALIMENTICIA

Pensión alimenticia.

Corresponde a las cantidades que serán descontadas al trabajador por concepto de

pensión alimenticia.

Para el manejo de la pensión, utilizaremos las siguientes opciones:

• Definición de los empleados a los que se les retendrá pensión alimenticia.

• Definición de los conceptos de percepción / deducción sobre los que
aplicará la pensión alimenticia.

Definición de los empleados a los que se les retendrá pensión alimenticia.

Esta opción es utilizada para registrar a aquellos empleados a los que se les
retendrá, periodo tras periodo, dicho concepto.

Para acceder al registro de empleados con pensión alimenticia, utilizaremos la

siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 172 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PENSION ALIMENTICIA

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Descripción de la ventana:

• Empleado.
Corresponde al número de empleado al que se le efectuará el descuento
por concepto de pensión alimenticia.

• Tipo de descuento.
Representa la forma en que le será calculado el descuento por concepto
de pensión alimenticia. Sus posibles valores son:

Cuota.
Indica que la deducción se efectuará por un monto específico.

Porcentaje.
Indica que el monto de la deducción se corresponde a un
porcentaje, el cual será calculado con respecto a los conceptos
que se hayan definido para tal fin.

• Porcentaje / cuota.
Representa el porcentaje o monto que será aplicado a la deducción por
concepto de pensión alimenticia.

• Estatus.
Campo utilizado para establecer la vigencia del descuento por concepto de
pensión alimenticia. En caso que el estatus sea “Activo”, el descuento será
aplicado en el cálculo de la nómina. En caso que el estatus sea “inactivo”,
el descuento no será considerado en el cálculo de nómina.

Versión 9.1.3. 173 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PENSION ALIMENTICIA

Definición de los conceptos de percepción / deducción sobre los que aplicará la

pensión alimenticia.

Versión 9.1.3. 174 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
RELACION PENSION ALIMENTICIA - CONCEPTOS

Relación Pensión Alimenticia - Conceptos.

Aplica solo para aquellos trabajadores a los que se les haya definido un descuento en
porcentaje, e indica los conceptos sobre los que se calculará dicho porcentaje.

Para acceder a la ventana, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 175 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
RELACION PENSION ALIMENTICIA - CONCEPTOS

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Empleados a descontar pensión alimenticia

Conceptos asignados para cálculo

de pensión alimenticia

Conceptos disponibles de P / D

La ventana en cuestión contiene 3 secciones:

• Sección de empleados que hemos registrado para el descuento de pensión

alimenticia.
En esta sección observaremos todos los empleados que hemos registrado
para el descuento e pensión alimenticia, no importando si su descuento es
por cuota o por porcentaje. En esta ventana solo utilizaremos los
empleados cuya deducción sea por porcentaje.

• Sección de conceptos disponibles de percepción y deducción.

En esta sección observaremos todos aquellos conceptos que podrán
utilizarse para el cálculo del porcentaje de deducción.

• Sección de conceptos asignados para el cálculo del descuento por pensión

alimenticia.
En esta sección contendremos aquellos conceptos que serán tomados en
cuenta a fin del cálculo de descuento por concepto de pensión alimenticia.

Observaciones:

• Para la asignación de conceptos, basta que pulsemos un clic a cada

concepto que deseamos considerar, que están ubicados en la sección de
conceptos disponibles de percepción y deducción y una vez seleccionados,
colocarnos sobre uno de los que están seleccionados, pulsar un clic y sin

Versión 9.1.3. 176 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
RELACION PENSION ALIMENTICIA - CONCEPTOS

soltarlo, arrastrar los conceptos a la sección de conceptos asignados para

el cálculo del descuento por pensión alimenticia.

• La ventana cuenta con 2 botones:

Seleccionar todo.
Botón utilizado para seleccionar todos los conceptos de la sección
de conceptos disponibles de percepción y deducción.

Limpiar selección.
Botón utilizado para quitar la selección todos los conceptos de la
sección de conceptos disponibles de percepción y deducción.

• Para la eliminación de conceptos de la sección de conceptos asignados

para el cálculo del descuento por pensión alimenticia, basta que
seleccionemos el concepto y pulsemos el botón de eliminar renglón,
ubicado en la barra de herramientas.

Analicemos un ejemplo del uso de pensión alimenticia:

En primera instancia, requeriremos registrar un concepto para el manejo de pensión

alimenticia:

Versión 9.1.3. 177 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
RELACION PENSION ALIMENTICIA - CONCEPTOS

Enseguida, asignaremos el concepto en la relación de tipos de nómina – conceptos

de nómina:

Enseguida, asignaremos a un empleado para deducción de pensión alimenticia:

Versión 9.1.3. 178 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
RELACION PENSION ALIMENTICIA - CONCEPTOS

Ya que el descuento es por porcentaje, debemos definir los conceptos sobre los
cuales aplicará dicho porcentaje:

Con lo anteriormente definido, calcularemos la nómina y nos trasladaremos a la

consulta del diario de nómina a fin de observar su efecto:

Versión 9.1.3. 179 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
RELACION PENSION ALIMENTICIA - CONCEPTOS

Ya que los conceptos sobre los que se calcula la pensión alimenticia son:

• Salario.
• Horas extras.
• Horas triples.
• Horas extras dobles.
• Faltas ausentismo.

Sobre la sumatoria de todos ellos aplicaremos el 30%, lo que resultará el monto de

la deducción por concepto de pensión alimenticia.

Pensión alimenticia = $5,000.03 * 30% = $1,500.01

Versión 9.1.3. 180 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
FALTAS

Faltas.

Este proceso nos permite el registro de las inasistencias de los trabajadores para un
periodo dado, así como su posterior traslado a los movimientos de la nómina, a fin
de que sean considerados para el cálculo de nomina.

Para llevar a cabo esta actividad, analizaremos lo siguiente:

• Registro de faltas.
• Generación de movimientos.

Versión 9.1.3. 181 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
FALTAS

Registro de faltas.

Este proceso no permite registrar las inasistencias de los trabajadores para que sean
consideradas en el cálculo de nómina.

Para llevar a cabo el registro de faltas, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 182 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
FALTAS

Descripción de la ventana:

• Num empleado.
Representa el número de empleado al que le serán registradas
inasistencias.

• Fecha inicial / fecha final.

Representan los días en que faltó el trabajador. En caso que solo haya
faltado 1 día, fecha inicial y final contendrá el mismo valor.

• Tipo falta.
Representa el tipo de falta por la cual se ausentó el trabajador. Sus
posibles valores son:

Ausentismo.
Accidente.
Enfermedad.
Vacaciones.

• Cantidad.
Corresponde el número de días u horas que faltó el trabajador. El campo
es calculado respecto a la fecha inicial y final. Sin embargo, si este campo
es modificado, automáticamente modificará la fecha final para que exista
compatibilidad entre lo indicado en el rango de fechas y la cantidad
indicada en este campo. Lo anterior, en caso que las faltas sean en días,
si las faltas son en horas, la fecha inicial se igualará a la fecha final.

• Estatus.
Esta opción nos permite manipular las faltas registradas en esta ventana.
Los posibles valores son:
.
Capturada.
Este estatus indica que la falta recién ha sido capturada y que no
se ha aplicado en ningún periodo de nómina
Total días aplicada
Indica que el total de los días ha sido aplicado a las nóminas, por
lo que ya no se harán más descuentos de faltas por ese concepto.
Días pendientes.
Indica que aún restan días por descontar por dicha falta
registrada. Dichos días serán descontados en nóminas
subsecuentes.
Cerrada.
Indica que en caso que haya faltas pendientes, éstas ya no serán
descontadas en futuras nóminas.

Versión 9.1.3. 183 de 636 OCTUBRE-2012

Versión 9.1.3. 186 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
FALTAS

• Control de incapacidad.
En caso de que se haya seleccionado Riesgos de Trabajo como Ramo de
Seguro y como secuela o consecuencia, las opción “0 Ninguna”, elija como
control de incapacidad “0 Ninguna”. Si la selección fue Riesgos de Trabajo
como Ramo de Seguro y como secuela o consecuencia, las opciones 1.
Incapacidad temporal o 5. Recaída , elija como control de incapacidad
entre las siguientes opciones:

Única.
Si se expidió un solo Certificado de Incapacidad Temporal para el
Trabajo

Inicial.
Si es el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo
expedido por el IMSS derivado del riesgo de trabajo, se
encuentra marcado como inicial.

Subsecuente.
Si el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo
expedido por el IMSS y derivado del mismo riesgo, se encuentra
marcado como subsecuente y es posterior a uno previo otorgado
por el mismo padecimiento

Alta médica o ST-2.

Si el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo es el
último expedido por el IMSS con motivo de ese riesgo de trabajo
o cuenta con el formato "Dictamen de Alta por Riesgo de Trabajo
ST-2".

Versión 9.1.3. 187 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
FALTAS

Generación de movimientos.

Esta opción tiene como objetivo el traslado de los movimientos de falta a la captura
de movimientos, a fin que sean procesados por la nómina.

Para la utilización de esta facilidad, seleccionaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 188 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
FALTAS

La ventana está dividida en 2 secciones:

• Sección de parámetros.
• Sección de datos a transferir.

Sección de parámetros.
La sección de parámetros es utilizada para definir el tipo de información que
deseamos visualizar en la sección de datos a transferir, así como para el control de
transferencias. Los campos que contiene esta sección son:

• Año de la nómina a procesar.

• Tipo de nómina a procesar.
• Tipo de periodo de nómina a procesar.
• Número de periodo de nómina en a procesar.
• Botón para la transferencia de los movimientos de faltas a la captura de
movimientos.
• Botón para eliminar la transferencia de los movimientos de faltas
transferidos a la captura de movimientos.

Sección de los datos de faltas del periodo.

Representa todos aquellos datos de faltas que han sido alimentados en el registro de
faltas y que corresponden a la nómina definida como parámetros.

Analicemos un ejemplo del uso de faltas:

En primera instancia, debemos asegurarnos que contamos con los conceptos de

deducción por faltas:

Versión 9.1.3. 189 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
FALTAS

Enseguida, nos aseguraremos que contemos con el registro de los tipos de faltas:

Ya que hemos cubierto la configuración, nos trasladaremos a registrar faltas:

Versión 9.1.3. 190 de 636 OCTUBRE-2012

Salario diario = salario nominal / días de la nómina

Salario diario = $5,000.03 / 7 = $714.29

Día de falta con proporcional = días de nomina / días de la jornada del trabajador

Día de falta con proporcional = 7 / 5 = 1.4

Monto por día de falta = salario diario * día de falta con proporcional

Monto por día de falta = $714.29 * 1.4 = $1,000.01

Versión 9.1.3. 193 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRESTAMOS

Préstamos.

Este proceso nos permite registrar todos aquellos descuentos que serán aplicados a
los trabajadores por concepto de préstamos.

Para llevar a cabo el registro de préstamos, debemos realizar el siguiente

procedimiento:

• Definición de los tipos de préstamos.

• Registrar los préstamos a los trabajadores.
• Cambio en la información de préstamos.

Versión 9.1.3. 194 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRESTAMOS

Definición de los tipos de préstamos.

El objetivo de este catálogo es permitir definir los diferentes préstamos que utilizará
la compañía, así como los conceptos de deducción que serán utilizados en el cálculo
de la nómina. Para la utilización de este catálogo, seleccionaremos la siguiente
opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 195 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRESTAMOS

Como requisito previo para la definición de los tipos de préstamos, requerimos

definir los conceptos de deducción de préstamo

Descripción de la ventana:

• Concepto.
Representa la clave de deducción que será asigna al tipo de préstamo que
registramos.

• Tipo de préstamo.
Este campo indica el la categoría del préstamos que registramos. El
campo es informativo, por lo que no importa como sea identificado dicho
tipo de préstamo, la funcionalidad del mismo no se verá alterada. Los
posibles valores para este campo son:

Empresa.
Fondo de ahorro.
Sindicato.
Infonavit.
Fonacot.
Otros.

• Plazo en días.
Este campo es informativo e indica el número máximo de días en los que
se espera recuperar el tipo de préstamo que se registra.

• Importe mínimo.
Corresponde al monto mínimo que puede prestarse utilizando el tipo de
préstamo que se registra.

• Importe máximo.
Corresponde al monto máximo que puede prestarse utilizando el tipo de
préstamo que se registra.

• Tasa de interés mensual.

Representa el porcentaje de interés que será aplicado al préstamo que se
otorgue al trabajador, si es utilizado el tipo de préstamo que se registra.
Si optamos por la utilización de éste, requeriremos el llenado del campo:

Concepto.
Corresponde al número de deducción donde será almacenado el
monto de interés mensual calculado respecto al préstamo.

Versión 9.1.3. 196 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRESTAMOS

• Tasa IVA.
Este campo podrá ser utilizado, siempre y cuando se haya registrado
información en campo de tasa de interés mensual. Este campo nos
permite definir la tasa de IVA que aplicará sobre los intereses mensuales.
Si optamos por la utilización de éste, requeriremos el llenado del campo:

Concepto.
Corresponde al número de deducción donde será almacenado el
monto del IVA calculado respecto al interés mensual.

Versión 9.1.3. 197 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRESTAMOS

Registro de préstamos.

Una vez que ya tenemos configurados los préstamos, podremos iniciar con la
utilización de los mismos. Para llevar a cabo el registro de préstamos, utilizaremos la
opción de menú siguiente:

Versión 9.1.3. 198 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PRESTAMOS

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Descripción de la ventana:

• Empleado.
Representa el trabajador al que se le otorga el préstamo.

• Concepto.
Corresponde al tipo de préstamo que se le otorga al trabajador.

• Número de préstamos.
Campo no modificable. Es un consecutivo que indica el préstamo que se le
registra al trabajador con base a la historia de préstamos otorgados.

• Referencia.
Campo utilizado para describir el concepto por el cual se otorga el
préstamo.

• Monto préstamo.
Representa la cantidad que ha sido prestada al trabajador.

EnKOnTROL NOMINA
PRESTAMOS

• Tipo de cambio.
Este campo será utilizado para definir el concepto que será cambiado. Sus
posibles opciones son:

Fecha del préstamo.

Abono del préstamo.
Saldo del préstamo.

• Valor.
Este campo nos permitirá establecer la información del cambio,
dependiendo de la opción seleccionada para el campo referente al tipo de
cambio. Por ejemplo, si la opción seleccionada en el campo de tipo de
cambio es “saldo del préstamo”, lo que podremos registrar en este campo
será una cantidad en pesos y centavos.

Ya que hemos tratado lo referente a préstamos, analicemos un ejemplo del uso de

los mismos.

Como primer punto, debemos asegurarnos que contamos con el concepto de

Versión 9.1.3. 206 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Póliza contable.

Este proceso nos permitirá la generación de la póliza de nómina, ya sea en forma

impresa, así como generada archivo texto o inclusive, trasladada a la contabilidad de
una empresa administrada por Enkontrol.

La póliza contable generará un asiento similar al siguiente:

Sueldos y salarios (percepciones)

Sueldos y salarios (deducciones)
Nómina por pagar

Para la generación de la póliza contable, realizaremos lo siguiente:

• Definición de la configuración de la póliza.

• Proceso de generación de la póliza contable.

Versión 9.1.3. 207 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Definición de la configuración de la póliza contable.

Este proceso nos permitirá definir las cuentas contables que serán utilizadas para
cada uno de los conceptos de percepción y deducción que sean manejados en la
nómina, así como la configuración de la cuenta de nóminas por pagar.

Para llevar a cabo la definición de la configuración de la póliza contable,

analizaremos 2 opciones:

• Relación empleados SCO.

• Relación conceptos – departamentos.
• Póliza contable.

Versión 9.1.3. 208 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Relación empleados SCO.

A fin de brindar mayor flexibilidad al proceso de generación de la póliza de nómina,

durante la definición de las cuentas contables asociadas a los conceptos de
percepción y deducción, podemos establecer una serie de comodines, los cuales
serán reemplazados por ciertos valores definidos en otras ventanas del módulo de
nóminas. La relación de empleados – SCO, tiene como objeto permitirnos definir una
serie de valores que podremos utilizar durante la definición de la póliza de nóminas.

Para acceder a esta facilidad, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada dicha opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

La ventana que nos despliega, contiene un listado de todos los trabajadores que han
sido registrados en el catálogo de empleados. Asimismo, la ventana nos presenta 3
columnas en las cuales podremos colocar, en caso de ser necesario información
perteneciente:

• Id. contable.
Corresponde al un número de cuenta de mayor, sub cuenta o sub sub
cuenta contable que asociaremos al trabajador, a fin que ésta sea
utilizada al momento de la definición de la póliza contable.

Versión 9.1.3. 209 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

• CC contable.
Representa un número de centro contable, el cual podremos utilizar al
momento de la definición de la póliza contable.

• No. Proveedor.
Corresponde a un número de proveedor, el cual podremos utilizar al
momento de la definición de la póliza contable.

Versión 9.1.3. 210 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Relación Concepto - Departamentos

A fin de brindar mayor flexibilidad al proceso de generación de la póliza de nómina,

durante la definición de las cuentas contables asociadas a los conceptos de
percepción y deducción, podemos establecer una serie de comodines, los cuales
serán reemplazados por ciertos valores definidos en otras ventanas del módulo de
nómina. La relación de concepto - departamento, tiene como objeto permitirnos
definir una serie de valores para la cuenta de mayor, sub cuenta y /o sub sub cuenta
contables que podrán ser utilizadas para un concepto de percepción y/o específico y
uno o más departamentos dados.

Para acceder a esta facilidad, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada dicha opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 211 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Descripción de la ventana:

• Concepto
Identifica el concepto de percepción y/o deducción sobre el cual se
definirán los departamentos a los que se asignarán valores para las
cuentas de mayor, sub cuentas y sub sub cuentas, que podrán ser
utilizados en la definición de la póliza contable

Para cada uno de los conceptos definidos, podremos registrar uno o más
de los siguientes conceptos:

• Clave.
Identifica el número del departamento al que le será asignado una
cuenta de mayor, sub cuenta y/o sub sub cuenta contable.

• Cuenta.
Identifica el número de la cuenta de mayor que podrá ser utilizada en
la definición de la póliza contable.

• Sub cuenta.
Identifica el número de la sub cuenta contable que podrá ser utilizada
en la definición de la póliza contable.

• Sub sub cuenta.

Identifica el número de la sub sub cuenta contable que podrá ser
utilizada en la definición de la póliza contable.

Versión 9.1.3. 212 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Póliza contable.

Este catálogo nos permitirá definir la partida o partidas contables que podrán ser
generadas para cada uno de los conceptos de percepción o deducción.

Para acceder a la configuración de la póliza contable, utilizaremos la siguiente opción

de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 213 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Como podemos observar en la imagen anterior, al acceder a la ventana nos aparece

una ventana adicional donde nos solicita el número de la compañía origen. El
objetivo de dicha ventana, es permitirnos conectarnos a la compañía de la cual
obtendremos el catálogo de cuentas contables que utilizaremos para la configuración
de la póliza contable. Por lo tanto, procederemos a seleccionar la compañía de la cual
será tomado dicho catálogo, para posteriormente pulsar el botón de aceptar. En caso
que deseemos trabajar sin el apoyo del catálogo de cuentas contables de una
compañía en particular, simplemente pulsaremos el botón de cancelar.

Una vez efectuado lo anterior, la visualización de la ventana será como la siguiente:

Conceptos de Percepciones y Deducciones

Configuración de la póliza

La ventana está dividida en 2 secciones:

• Sección de conceptos de percepción y deducción.

• Sección de configuración de la póliza.

Sección de conceptos de percepción y deducción.

Esta sección contiene todos aquellos conceptos de percepción / deducción que fueron
definidos en su catálogo correspondiente.

Versión 9.1.3. 214 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Para la generación de la póliza contable, el sistema ubicará todos los conceptos de

percepción y deducción que se hayan calculado para cada uno de los empleados de
la nómina, por cada concepto localizado del trabajador, el sistema se dirigirá a esta
ventana y verificará las partidas contables definidas y aplicará la apropiada. Ya que
un concepto de percepción / deducción podrá contener más de una partida contable,
en esta ventana podremos establecer una o más partidas contables dependiendo del
tipo de nómina, clave de registro asignado al trabajador y forma de pago.

Para la definición de las partidas contables por concepto, requeriremos seleccionar el

concepto de percepción / deducción al cual le asignaremos la o las partidas contables
y agregar renglón utilizando el botón ubicado en la barra de herramientas.

Por otra parte, en esta sección contamos con un concepto que no fue definido en el
catálogo de percepciones / deducciones. Dicho concepto corresponde al neto a
pagar. Así que también deberemos configurar dicho concepto, a fin de que nuestra
póliza contable quede cuadrada.

Sección de configuración de póliza.

Esta sección nos permitirá la definición de la o las partidas contables que podrán ser
utilizadas al momento de la generación de la póliza.

Descripción de la ventana:

• Tipo de nómina.
Indica que dicha partida será considerada si el tipo de nomina
corresponde con la nómina de la cual se está generando la póliza
contable. El valor que puede tomar este campo depende de los tipos de
nómina registrados.

• Clave registro.
Indica que dicha partida será considerada si la calve de registro
corresponde con la clave de registro que tiene el trabajador del que se
está generando la póliza contable, que en su oportunidad fue registrada
en el catálogo de empleados. El valor que puede tomar este campo puede
ser:

Todos.
Planta.
Eventuales.
Construcción.

• Forma de pago.
Indica que dicha partida será considerada si la forma de pago corresponde
con la forma de pago que tiene el trabajador del que se está generando la

Versión 9.1.3. 215 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

póliza contable, que en su oportunidad fue registrada en el catálogo de

empleados. El valor que puede tomar este campo puede ser:

Todos.
Efectivo.
Cheque.
Tarjeta.

• Línea.
Ya que para un concepto de percepción / deducción, tipo de nómina, clave
de registro y forma de pago específico podemos registrar más de una
partida contable, este campo tiene como objeto numerar las diferentes
partidas registradas cuyos parámetros de definición (percepción
/deducción, tipo de nómina, clave de registro y forma de pago) sean
iguales. Por ejemplo: supongamos que el concepto IMSS, para el tipo de
nómina de semana, cualquier clave de registro y cualquier forma de pago,
desea ser enviado a la cuenta 4000-1-1 y también a la cuenta 5000-1-1.
Pues bien, para hacerlo requeriremos 2 partidas, la partida que contenga
la cuenta 4000-1-1 contendrá línea 1, mientras que la que contenga la
cuenta 5000-1-1, contendrá la línea 2.

• Cuenta.
Representa la cuenta de mayor que se colocará en la partida contable.
Para el llenado de este campo podemos utilizar los siguientes valores:

Número de cuenta directo.

En este caso, colocaremos un número de cuenta de mayor
directo, por ejemplo: 5000, 7001, etc.

Empleado.
El uso de este comodín indica que el valor para la cuenta
contable será obtenido de la columna Id contable (ubicada en la
ventana de relación de empleados – SCO).

Departamento.
El uso de este comodín indica que el valor para la cuenta
contable será obtenido de la cuenta de mayor de la definición de
cuenta contable, efectuada en el catálogo de departamentos.

Concepto -departamento.
El uso de este comodín indica que el valor para la cuenta
contable será obtenida de la cuenta de mayor de la definición del
catálogo de relación de conceptos – departamentos, asociada al
concepto de percepción / deducción definida en dicho catálogo.

Versión 9.1.3. 216 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

• Sub cuenta.
Representa la sub cuenta que se colocará en la partida contable. Para el
llenado de este campo podemos utilizar los siguientes valores:

Número de sub cuenta directo.

En este caso, colocaremos un número de sub cuenta directo, por
ejemplo: 200, 1, etc.

Empleado.
El uso de este comodín indica que el valor para la sub cuenta
contable será obtenido de la columna Id contable (ubicada en la
ventana de relación de empleados – SCO).

Departamento.
El uso de este comodín indica que el valor para la sub cuenta
contable será obtenido de la sub cuenta de la definición de cuenta
contable, efectuada en el catálogo de departamentos.

Concepto -departamento.
El uso de este comodín indica que el valor para la sub cuenta
contable será obtenida de la sub cuenta de la definición del
catálogo de relación de conceptos – departamentos, asociada al
concepto de percepción / deducción definida en dicho catálogo.

• Sub sub cuenta.

Representa la sub sub cuenta que se colocará en la partida contable. Para
el llenado de este campo podemos utilizar los siguientes valores:

Número de sub sub cuenta directo.

En este caso, colocaremos un número de sub sub cuenta directo,
por ejemplo: 200, 1, etc.

Empleado.
El uso de este comodín indica que el valor para la sub sub cuenta
contable será obtenido de la columna Id contable (ubicada en la
ventana de relación de empleados – SCO).

Departamento.
El uso de este comodín indica que el valor para la sub sub cuenta
contable será obtenido de la sub sub cuenta de la definición de
cuenta contable, efectuada en el catálogo de departamentos.
Concepto -departamento.

Versión 9.1.3. 217 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

El uso de este comodín indica que el valor para la sub sub cuenta
contable será obtenida de la sub sub cuenta de la definición del
catálogo de relación de conceptos – departamentos, asociada al
concepto de percepción / deducción definida en dicho catálogo.

• Descripción.
Identifica la descripción que agregará a la partida contable. Sus posibles
valores son:

Concepto.
Si este comodín es utilizado, al momento de colocar la partida en
la póliza contable, en el campo concepto colocará el nombre de la
percepción / deducción.

Periodo.
Si este comodín es utilizado, al momento de colocar la partida en
la póliza contable, en el campo concepto colocará el periodo de
nómina que está procesándose.

• Ref prov.
Este campo es utilizado para identificar la información que enviará para el
campo “Proveedor”. Este campo es opcional, ya que el no utilizarlo, no
afecta la construcción de la póliza. Cabe aclarar que no por incorporar
información del proveedor en este campo, se creará interfase entre
contabilidad y proveedores.

• Afecta CC.
Este campo es utilizado para integrar el centro de costo en la partida
contable. Sus posibles valores son:

Si.
Identifica que el centro de costo que contiene el departamento al
que pertenece el empleado, será el número del centro de costos
que incorporará en la partida.

Empl.
Indica que el número de empleado será el que colocará como
centro de costo al momento de generar la partida contable.

• Naturaleza.
Identifica como será tratado el monto al momento de ubicarlo en la póliza
contable. Sus posibles valores son:

Versión 9.1.3. 218 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Cargo.
Cargo rojo.
Abono.
Abono rojo.

• Porcentaje.
Identifica el porcentaje que será colocado en la partida, respecto al monto
total de la percepción / deducción. Por ejemplo, si el monto del concepto
“Horas extras” es de $500.00 y la partida tiene como porcentaje “50%”,
el monto que se generará es de $250.00.

Versión 9.1.3. 219 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Proceso de generación de la póliza contable.

Este proceso nos permite la emisión de la póliza de nómina. Para llevar a cabo dicho
proceso, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 220 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Dentro de los datos que requiere este proceso son:

• Año de la nómina a procesar.

• Tipo de nómina a procesar.
• Tipo de periodo de nómina a procesar.
• Número de periodo de nómina a procesar.
• Mes y año en que será generada la póliza contable.
• Formato en que será generada la información de la póliza. Sus posibles
valores son:

Archivo TXT.
Esta opción generará dos archivos de texto. Uno de ellos
contendrá la información del encabezado de la póliza (fecha de
generación, número de póliza, tipo de póliza, monto, etc.), y el
otro contendrá el detalle de la póliza (partida, cuenta contable,
cargo o crédito, importe, etc).

La configuración del archivo de encabezado es:

Nombre del campo Longitud

Periodo de trabajo 9(6) - AAAAMM
Número de póliza 9(5)
Tipo de póliza 9(2)
Fecha de la póliza 9(8) – AAAAMMDD
Total de cargos S9(13).99 - +9999999999999.99
Total de abonos S9(13).99 - -9999999999999.99
Status X – (vacío)
Generado X – (N)

La configuración del archivo de detalle es:

Nombre del campo Longitud

Periodo de trabajo 9(6) - AAAAMM
Número de póliza 9(5)
Tipo de póliza 9(2)
Consecutivo 9(3)
Cuenta 9(4)
Sub cuenta 9(4)
Sub sub cuenta 9(4)
Dígito verificador 9
Tipo de movimiento 9
Monto S9(10).99
Referencia X(6)
Centro de costo X(3)
Descripción X(30)

Versión 9.1.3. 221 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Status X(2)
Clave 9(6)
Movimiento 9(2)

Archivo TXT (versión < 7).

Esta opción generará dos archivos de texto. Uno de ellos
contendrá la información del encabezado de la póliza (fecha de
generación, número de póliza, tipo de póliza, monto, etc.), y el
otro contendrá el detalle de la póliza (partida, cuenta contable,
cargo o crédito, importe, etc).

La configuración del archivo de encabezado es:

Nombre del campo Longitud

Periodo de trabajo 9(6) - AAAAMM
Número de póliza 9(5)
Tipo de póliza 9(1)
Fecha de la póliza 9(8) – AAAAMMDD
Total de cargos S9(13).99 - +9999999999999.99
Total de abonos S9(13).99 - -9999999999999.99
Status X – (vacío)
Generado X – (N)

La configuración del archivo de detalle es:

Nombre del campo Longitud

Periodo de trabajo 9(6) - AAAAMM
Número de póliza 9(5)
Tipo de póliza 9(1)
Consecutivo 9(3)
Cuenta 9(4)
Sub cuenta 9(4)
Sub sub cuenta 9(4)
Dígito verificador 9
Tipo de movimiento 9
Monto S9(10).99
Referencia X(6)
Centro de costo X(3)
Descripción X(30)
Status X(2)
Clave 9(6)
Movimiento 9(2)

Versión 9.1.3. 222 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Tablas.
Esta opción generará una póliza directamente a la contabilidad
Enkontrol, en la compañía que se designe. En caso que esta
opción sea seleccionada, deberemos definir la compañía en la que
será generada dicha póliza.

• Tipo de póliza por la que generará la póliza.

• Fecha de póliza contable.
• Número de póliza contable a generar.
• Compañía donde se encuentra la contabilidad Enkontrol, a fin de colocar la
póliza contable.

Una vez establecidos los parámetros, basta que pulsemos el botón “procesar”,
localizado en la barra de herramientas, a fin de llevar a cabo la generación de la
póliza contable.

En caso que la póliza se haya transferido a una contabilidad Enkontrol, contamos con
un icono en la barra de herramientas, a fin de eliminar dicha póliza de la contabilidad
Enkontrol, en caso que haya sido transferida y deseemos retirarla. Para ello, basta
que coloquemos los parámetros de la póliza a retirar y seleccionar el botón “eliminar”
contenido en la barra de herramientas.

Ya que hemos definido el proceso para la generación de la póliza de nómina, veamos

un ejemplo del mismo:

En primera instancia, asegurémonos que la nómina ha sido procesada.

En segunda instancia, obtendremos un total a nivel compañía, a fin de determinar

los conceptos de percepción y deducción que fueron generados por la nómina:

Versión 9.1.3. 223 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Por lo que observamos en la consulta de totales por compañía, los conceptos de

percepción y deducción que se utilizan para la nómina son:

• Salario.
• Premio de asistencia.
• Premio de puntualidad.
• Subsidio despensa.
• Ayuda transporte.
• Faltas ausentismo.
• IMSS.
• ISR.
• Abono préstamo personal.

En seguida, deberemos revisar que nuestra contabilidad contenga las cuentas

contables que recibirán nuestros conceptos de nómina (a excepción de las faltas, ya
que el sueldo neto es igual a la salario menos las faltas):

Versión 9.1.3. 224 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Ya que contamos con las cuentas contables, debemos cerciorarnos que cada uno de
los conceptos de percepción / deducción estén configurados para la generación de la
póliza contable:

Versión 9.1.3. 225 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Versión 9.1.3. 226 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Asimismo, debemos cerciorarnos que tengamos configurada el concepto de neto a

pagar, ya que en dicho concepto se generará el monto total de la nómina.

Enseguida, nos trasladaremos al proceso de generación de la póliza contable, a fin

de trasladar la póliza a la contabilidad de la compañía 1:

Versión 9.1.3. 227 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
POLIZA CONTABLE

Una vez establecidos los parámetros y habiendo pulsado el botón de procesar, el

sistema nos indicará que la póliza ha sido creada. Asimismo, nos mostrará un
reporte de la póliza generada:

Por último, observemos la póliza contable generada:

Versión 9.1.3. 228 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PAGOS ELECTRONICOS

Pagos electrónicos de nómina.

Este proceso tiene como objetivo la transferencia de los pagos de nómina a las
cuentas de cheques de los trabajadores.

Dicho proceso generará un archivo de texto con la información de los montos que se
depositarán a los trabajadores por concepto de nómina. Para llevar a cabo dicho
procedimiento deberemos contar con lo siguiente:

• Registro de bancos donde se cargará el monto de la nómina a pagar por

este medio.
• Contar con empleados para pago con tarjeta.
• Contar con cálculo de nómina.

Versión 9.1.3. 229 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PAGOS ELECTRONICOS

Registro de bancos.

Esta opción nos permite registrar los el o los bancos que serán utilizados para el
cargo de la nómina pagada mediante pagos electrónicos. Para el registro de los
bancos, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 230 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PAGOS ELECTRONICOS

Descripción de la ventana:

• Clave.
Representa el número con el que identificaremos al banco que se registra.

• Descripción.
Corresponde al nombre del banco que se registra.

• Sucursal.
Representa el número de sucursal del banco que se registra.

• Nombre sucursal.
Corresponde al nombre de la sucursal del banco que se registra.

• Número cuenta.
Representa el número de la cuenta bancaria que la empresa tiene con el
banco que se registra.

• No. contrato.
Corresponde al número del contrato celebrado entre el banco y la
empresa donde se acuerda el envío del archivo electrónico para el pago de
nómina.

Como recordaremos, al momento de registrar los empleados, le definimos a cada

uno de ellos, la forma en que se les pagaría su nómina. Veamos a alguno de los
empleados registrados:

Versión 9.1.3. 231 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PAGOS ELECTRONICOS

Si ya contamos con el cálculo de nómina, entonces ya contamos con todo lo

necesario para la generación del archivo texto para pagos electrónicos

Versión 9.1.3. 232 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PAGOS ELECTRONICOS

Generación de pagos electrónicos.

Para la generación de los pagos electrónicos, utilizaremos la siguiente opción de

menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 233 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PAGOS ELECTRONICOS

Como parámetros para la generación del archivo de pagos electrónicos están:

• Rango de empleados a los que se le generarán los pagos electrónicos.

• Rango de departamentos en los que se localizarán los empleados para los

pagos electrónicos.
• Banco, cuenta, contrato y sucursal de la cuenta de la empresa donde se
cargará el monto de la nómina a pagar. Dichos datos corresponden a la
información registrada en el catálogo de bancos.

• Formato del archivo texto a generar. Ya que cada banco establece el

formato del archivo texto que requiere, los formatos disponibles son:

Banamex.
Bancomer.
Banorte.
HSBC.
Santander.
Bancomer cash Windows.
Serfin

• Fecha en que se genera el archivo.

• Año de la nómina a procesar.

• Tipo de nómina a procesar.

• Tipo de periodo de nómina a procesar.

• Número de periodo de nómina a procesar.

Versión 9.1.3. 234 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PAGOS ELECTRONICOS

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos el botón de procesar contenido en

la barra de herramientas. En este momento, nos desplegará todos los empleados a
los que se les haya calculado nómina y que encuadren en los parámetros
establecidos. Asimismo, nos abrirá una ventana para localizar la ubicación donde
será colocado el archivo ASCII, así como el nombre que le asignaremos al mismo. En
este comento, observaremos una ventana como la siguiente:

En este momento, será generado el ASCII, el cual será utilizado para subirlo al portal
del banco.

Para nuestro ejemplo, observemos el archivo generado:

Versión 9.1.3. 235 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
GENERACION DE CHEQUES

Generación de cheques.

Si optamos por la emisión de cheques para el pago de nómina, deberemos cumplir

con algunos requisitos para llevar a cabo esta alternativa. Dichos requisitos son:

• Contar con empleados para pago con cheque.

• Contar con cálculo de nómina.

Como recordaremos, al momento de registrar los empleados, le definimos a cada

uno de ellos, la forma en que se les pagaría su nómina. Veamos a alguno de los
empleados registrados:

Versión 9.1.3. 236 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
GENERACION DE CHEQUES

Si la nómina ya ha sido generada, podremos optar la opción de generación de

cheques, mediante la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 237 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
GENERACION DE CHEQUES

Como parámetros a definir tenemos:

• Los correspondientes a la nómina de la que se generarán los cheques:

Año de la nómina a procesar.

Tipo de nómina a procesar.

Tipo de periodo de nómina a procesar.

Número de periodo de nómina a procesar.

La compañía a Enkontrol a la que nos conectaremos para

albergar los cheques emitidos.

La cuenta bancaria que será utilizada para la emisión de los

cheques.

La fecha con que será emitido el cheque de nómina.

El tipo de movimiento bancario que será asignado al cheque.

Por cada empleado que sea desplegado en la ventana, contamos con una casilla de
verificación para definir los cheques de que empleado serán generados. Por defecto,
se generarán cheques para todos los empleados. En caso que no se desee la
generación de cheques para algunos empleados, deberemos desmarcar la casilla de
verificación de ellos. Una vez definido lo pertinente en la ventana, observaremos algo
similar a lo siguiente:

Versión 9.1.3. 238 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
GENERACION DE CHEQUES

Para la generación de cheques, debemos pulsar el botón de procesar, el cual está

ubicado en la barra de herramientas. En ese momento, nos indicará que la
generación se ha llevado a cabo en forma satisfactoria:

Veamos el cheque emitido, accediendo al módulo de bancos Enkontrol,

específicamente a la compañía que designamos como receptora del cheque
(compañía 01):

Versión 9.1.3. 239 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
GENERACION DE CHEQUES

Asimismo, observemos la póliza contable generada:

Las cuentas contables utilizadas para la creación de la póliza contable se obtienen

de:

Para el cargo, toma la información definida en la relación de TM – póliza contable,

específicamente para el concepto “Neto a pagar”:

Versión 9.1.3. 240 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
GENERACION DE CHEQUES

Para el abono, tomará la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria utilizada para
la generación del cheque:

Versión 9.1.3. 241 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DES-GENERACION DE CHEQUES

Des-generación de cheques.

Este proceso es utilizado para borrar cheques que han sido generados con el proceso
de generación de cheques. Como requisito para el uso de esta opción, es necesario
haber ejecutado el proceso de generación de cheques.

Para la acceder a este proceso, utilizaremos la opción de menú siguiente:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 242 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DES-GENERACION DE CHEQUES

Parámetros a utilizar en esta ventana:

• Año de nómina a procesar.

• Tipo de nómina a procesar.

• Tipo de periodo de nómina a procesar.

• Número de periodo de nómina a procesar.

• La compañía a Enkontrol a la que nos conectaremos para retirar los

cheques emitidos.

Asimismo, contamos con una lista de aquellos empleados a los que hemos emitido
cheque. Cada empleado cuenta con una casilla de verificación, a fin que
seleccionemos los empleados a los cuales les eliminaremos el cheque emitido.

Una vez establecidos los parámetros, observaremos la ventana como se muestra a

continuación:

Versión 9.1.3. 243 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DES-GENERACION DE CHEQUES

Una vez establecidos los parámetros adecuados, así como los empleados a los que
retiraremos la emisión de cheque, basta que pulsemos el botón de procesar
(localizado en la barra de herramientas). Al llevar a cabo el proceso, nos mostrará
una ventana como la siguiente:

En este momento, tanto el cheque, así como la póliza contable, serán retiradas de la
compañía establecida, no dejando huella de dicha generación.

Versión 9.1.3. 244 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DES-GENERACION DE CHEQUES

Des-generación de cheques con póliza.

Este proceso nos permite la generación de una póliza inversa, a fin de cancelar un
cheque emitido. Es importante que para la utilización de esta opción, se hayan
generado cheques y que el mes contable del que se desea cancelar el cheque esté
cerrado.

Para acceder a este proceso, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 245 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DES-GENERACION DE CHEQUES

Parámetros a utilizar en esta ventana:

• Año de nómina a procesar.

• Tipo de nómina a procesar.

• Tipo de periodo de nómina a procesar.

• Número de periodo de nómina a procesar.

• La compañía a Enkontrol a la que nos conectaremos para retirar los

cheques emitidos.

• La fecha con la que será generado el movimiento.

• El tipo de movimiento bancario que será utilizado para la cancelación, el

cual está asociado a los tipos de movimientos bancarios de la compañía
Enkontrol a la que nos enlazamos.

Asimismo, contamos con una lista de aquellos empleados a los que hemos emitido
cheque, con la información del cheque emitido. Cada empleado cuenta con una
casilla de verificación, a fin que seleccionemos los empleados a los cuales les
generaremos la póliza de cancelación de cheque.

Una vez asignados los parámetros, observaremos la ventana de la siguiente forma:

Versión 9.1.3. 246 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DES-GENERACION DE CHEQUES

Al procesar la ventana, nos informará que la generación ha concluido mediante el

siguiente mensaje:

Ahora bien, observemos la póliza original:

Enseguida, veamos la póliza de cancelación:

Versión 9.1.3. 247 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DES-GENERACION DE CHEQUES

Cabe aclarar que un cheque cancelado podrá ser nuevamente generado por el
proceso de generación de cheques.

Versión 9.1.3. 248 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CONSULTAS Y REPORTES

Consultas y reportes de nómina.

El sistema cuenta con una serie de consultas a las que podemos acceder a fin de
observar el comportamiento de la nómina. La información resultante de la consulta
puede convertirse en un reporte.

Dentro de las consultas encontraremos:

• Deducciones no efectuadas.
Esta ventana nos mostrará todas aquellas cantidades que no pudieron ser
descontadas a cada trabajador, las cuales serán descontadas a partir de
próximo periodo.

• Diario de nómina.
Esta ventana nos muestra el detalle del cálculo de nómina para cada
trabajado.

• Totales por compañía.

Esta ventana nos muestra los conceptos de nómina aplicados a la nómina,
así como los montos por cada uno de los conceptos.

• Analítico de movimientos.
Esta ventana nos muestra, por concepto de percepción / deducción, un
desglose de los trabajadores a los que les fue aplicado dicho concepto.

• Distribución de moneda.
Muestra un desglose de los billetes o monedas que serán requeridos para
cubrir el pago de aquellos trabajadores a los que se les ha indicado en el
catálogo de empleados que su pago será en efectivo.

• Netos a pagar.
Esta ventana nos indicará el monto neto que será pagado a cada uno de
los trabajadores de la nómina.

• Pago por tarjeta.

Esta ventana nos permitirá observar el monto que será pagado a todos
aquellos trabajadores a los que se les ha indicado en el catálogo de
empleados que su pago será por tarjeta.

Versión 9.1.3. 249 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CONSULTAS Y REPORTES

• Fondo de ahorro.
Esta ventana nos permite visualizar los montos de fondo de ahorro que le
fueron descontados al trabajador en un periodo dado. Asimismo, nos
permite generar archivos textos de dicha información. Por lo anterior, los
archivos que podrán ser generados son:

Un archivo de empleados.

Un archivo de las retenciones por concepto de fondo de ahorro.

Para el uso del fondo de ahorro, en primera instancia deberemos

configurar el concepto de deducción de fondo de ahorro de acuerdo a
nuestras necesidades. Al estarlo configurando, le indicaremos al sistema
la forma en que trabajará dicho concepto. Las 2 formas en que se puede
alimentar la información de fondo de ahorro son:

Tipo automático.
Indica que el valor para el fondo de ahorro será tomado de lo
alimentado en el campo de cuota ahorro, localizado en el
catálogo de empleados.

Tipo capturable.
Indica que el valor deberá ser alimentado en la ventana de carga
de movimientos cada vez que se realice una nómina.

Recibo de fondo de ahorro.

Esta ventana nos permite obtener recibos respecto a la retención
de fondo de ahorro que se le efectúa al trabajador. Dichos recibos
deberán ser firmados por él, a fin de constatar la retención
efectuada.

Recibos de despensa.
Este ventana es utilizada para obtener un listado o en su caso los
recibos por concepto de despensa. Esta ventana aplica siempre y
cuando el valor de los bonos de despensa no esté integrado al
recibo de nómina. Para proceder a la impresión, requeriremos
indicar el valor por el que saldrán los recibos o el listado de
despensa.

Resumen de nómina.
Esta ventana nos permite obtener el total calculado para cada
concepto de percepción o deducción utilizado en un periodo de
nómina dado.

Versión 9.1.3. 250 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CONSULTAS Y REPORTES

Cheques generados.
Esta ventana nos permite obtener un listado de todos aquellos
cheques que fueron generados para un periodo de nómina dado.

Versión 9.1.3. 251 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CIERRE DE NOMINA

Cierre de nómina.

El proceso de cierre de nómina tiene como objetivo congelar el cálculo del periodo.
Una vez efectuado el cierre del periodo de un tipo de nómina específico, éste ya no
podrá ser modificado. Un periodo de nómina deberá ser cerrado antes de iniciar uno
nuevo de ese mismo tipo de nómina.

Para acceder al proceso de cierre de nómina, utilizaremos la siguiente opción de

menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 252 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CIERRE DE NOMINA

Como parámetro seleccionaremos el periodo a cerrar. Cabe aclarar que el sistema

solo mostrará aquellos periodos abiertos. Al seleccionar el periodo a cerrar y pulsar
el botón procesar ubicado en la barra de herramientas, el sistema mostrará una
ventana similar a la siguiente:

Al indicarle aceptar al mensaje desplegado, el sistema nos indicará que confirmemos

que deseamos cerrar al periodo:

Versión 9.1.3. 253 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CIERRE DE NOMINA

Al responder que si a la pregunta, el sistema efectuará el cierre de la nómina para el

periodo indicado:

Versión 9.1.3. 254 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
FINIQUITOS

Finiquitos.

Este proceso tiene como objetivo calcular los pagos que se realizarán a aquellos
trabajadores que dejan de prestar sus servicios a la empresa.

La emisión de pagos de finiquitos serán realizados en una nómina especial.

Para acceder al proceso de finiquito, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 255 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
FINIQUITOS

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Al momento de desplegarnos la ventana, el sistema nos sugerirá el próximo número

de finiquito disponible, sin embargo, si optaremos por revisar un finiquito ya
elaborado, basta que coloquemos el número de finiquito a adecuar, de lo contrario,
respetaremos el consecutivo que nos ofrece el sistema e iniciaremos con el registro
del mismo.

Para el registro de un finiquito registraremos el número del empleado al que le

generaremos el finiquito. En este momento, el sistema revisará la información del
empleado y nos sugerirá ciertos valores, sin embargo, éstos podrán ser modificados.
Los datos que contempla la ventana son:

• Numero de departamento.
El cual fue tomado del catálogo de empleados y que no será modificabe.

• Puesto.
El cual será tomado del catálogo de empleados y que podrá ser
modificado. El cambio de este valor no afecta en el proceso de cálculo.

• Fecha de alta.
Este campo indica la fecha en que el empleado ingresó a la empresa y
será tomado como base para el cálculo de los proporcionales del finiquito.
El valor de este campo es tomado del catálogo de empleados y podrá ser
modificado. El cambio de este valor repercute en el cálculo del finiquito.

Versión 9.1.3. 256 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
FINIQUITOS

• Razón de baja.
Este campo es informativo, e indica el motivo por el cual es trabajador se
retira de la empresa. El valor de este campo está supeditado al registro
efectuado en el catálogo de razones de baja.

• Fecha de baja.
Este campo indica la fecha en que el empleado se retira de la empresa y
será tomado como base para el cálculo de los proporcionales del finiquito.
El sistema sugiere el día del registro del finiquito. El cambio de este valor
repercute en el cálculo del finiquito.

• Salario diario.
El cual será tomado del catálogo de empleados y que podrá ser
modificado. El cambio de este valor afecta en el proceso de cálculo.

• Fechas de salario a pagar.

Estos campos serán alimentados en caso que dentro del cálculo del
finiquito se desee pagar ciertos días trabajados de un periodo dado. El
registro de estos campos afecta el cálculo del finiquito.

• Tipo de finiquito.
Representa la causa real por la que el trabajador deja de prestar sus
servicios en la empresa. Este campo influye directamente en el monto que
será pagado por concepto de finiquito. Sus posibles valores son:

Despido.
Indica que además de los proporcionales de vacaciones, prima
vacacional y aguinaldo proporcional, serán pagados los conceptos
relativos al despido. Dichos conceptos son:

• 3 meses.
• 20 días por año laborado.
• Prima de antigüedad.

Renuncia voluntaria.
Indica que solo serán pagados al trabajador los proporcionales de
vacaciones, prima vacacional y aguinaldo proporcional.

Terminación de contrato.
Indica que solo serán pagados al trabajador los proporcionales de
vacaciones, prima vacacional y aguinaldo proporcional.

• Tipo de cálculo.

Versión 9.1.3. 257 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
FINIQUITOS

Identifica el procedimiento en que calculará el ISR. Sus posibles valores

son:

Directo.
Este cálculo de impuesto obtiene un factor en base a lo que
representa el ISR de un sueldo mensual del trabajador.

Sueldo mensual = salario diario * 30.4.

El sueldo mensual se lleva a la tabla de ISR mensual, aplicando

subsidio y CAS.

El impuesto obtenido se divide entre el sueldo mensual, a fin de

obtener un factor.

Factor = impuesto obtenido / sueldo mensual.

El factor obtenido se aplica al gravable, a fin de obtener el monto

de impuesto para el finiquito.

ISR = factor * monto gravable de las percepciones.

Proporcional.

Este cálculo determina 2 impuestos, el primero (ISR

indemnización), el cual se obtiene del gravable de las
percepciones específicas de un finiquito de indemnización (3
meses, 20 días por año y prima de antigüedad). El segundo (ISR
proporcional) aplica para el resto de las percepciones que se dan
comúnmente en las nóminas normales, como son: vacaciones
proporcional, aguinaldo proporcional, sueldo, horas extras, etc.

Para la determinación del ISR se sumarán ambos impuestos

obtenidos.

ISR a retener = ISR indemnizaciones + ISR proporcionales.

A continuación se detalla cada uno:

• ISR de las percepciones del Finiquito.

Este impuesto se obtiene aplicando un factor. Este factor
se determina de la siguiente forma:

Salario mensual = salario diario * 30.4

Versión 9.1.3. 258 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
FINIQUITOS

Obtendremos la suma de gravados de conceptos especiales

de finiquitos, tales como indemnización, 3 meses y 20
Días.

Llevamos a la tabla mensual el gravable que se obtuvo en

el paso anterior (sin aplicar subsidio ni CAS):

Gravable
(-) Limite inferior
= Excedente
(*) Porcentaje
= ISR marginal
(+) Cuota fija
= ISR mes

Se obtiene un factor dividiendo el ISR mes / salario

mensual.

ISR indemnización = factor * gravado de percepciones

especiales del finiquito.

• ISR de las percepciones proporcionales y otras que se dan

en el finiquito.

Aplica Formula Mensual con ajuste.

Para el gravable, toma todas las percepciones

proporcionales más el gravable del mes.

Aplicamos el gravable directamente sobre la tabla mensual

de ISR.

ISR proporcionales = ISR mensual – ISR retenido en el

mes.

• Traspasar.
Como hemos comentado, un finiquito se debe pagar en una nómina
especial. Este botón es utilizado para la transferencia del finiquito a dicha
nómina.

• Deshacer traspaso.
El objetivo de este botón, es retirar el traspaso efectuado del finiquito a la
nómina especial.

Versión 9.1.3. 259 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
FINIQUITOS

Inmediatamente después de haber establecido el número de trabajador al que le

será calculado el finiquito, la ventana determinará los conceptos provisionales que
serán pagados y los desplegará:

En este momento, podremos modificar los datos presentados, completar los datos
faltantes, o adecuar los conceptos a pagar en el finiquito.

En nuestro caso de estudio, le indicaremos que el empleado fue despedido, a fin que
nos incluya los conceptos de indemnización. Además le indicaremos que el tipo de
cálculo es directo.

Una vez adecuados los datos del finiquito observaremos la ventana de la siguiente
forma:

Versión 9.1.3. 260 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
FINIQUITOS

En este momento podremos guardar el finiquito. Como se podrá observar, no se ha

calculado el ISR. Para que el impuesto pueda ser calculado, es necesario que el
finiquito haya sido almacenado. Una vez guardado, podremos procesar el cálculo del
ISR, por medio de los botones contenidos en la barra de herramientas. Al llevar a
cabo el proceso, observaremos el ISR calculado:

Versión 9.1.3. 261 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
FINIQUITOS

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Acumulados por departamento.

Enkontrol ofrece una serie de consultas y reportes de nóminas calculadas. Dichas

consultas y reportes pueden ser obtenidos de un periodo, mes, bimestre o año dado.
El resultado de cada consulta puede enviarse a impresión. Cabe aclarar que las
consultas podrán ser enviadas a impresora. Las consultas y reportes en cuestión
son:

• Acumulados por departamento.

• Acumulados por empleado.
• Acumulados por empleado (Columnas)
• Gravables y exentos por empleado.
• Gravables y exentos por departamento.
• Gravables IMSS por Empleados
• Histórico de gravables y exentos.
• Condensado por compañía.
• Analítico por departamento.
• Total nómina por departamento.
• Acumulado de ISR.
• Acumulado IMSS
• Catálogo de Reportes
• Reporte abierto de Acumulados.

Versión 9.1.3. 266 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Consulta de acumulado por departamento.

Esta consulta nos ofrecerá un condensado de los conceptos aplicados por

departamento, a la nómina por periodo, mes, bimestre o año específico.

Para acceder a esta consulta, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 267 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Descripción de la ventana:

Uno de los parámetros para la consulta corresponde al rango de departamentos de

los que se obtendrá la consulta.

Adicional a los departamentos, contamos con una casilla para indicar si deseamos
que la consulta incluya aquellos conceptos que no afectan el neto del empleado,
tales como las provisiones de IMSS.

Para la identificación del periodo que abarcará la búsqueda, contamos con 4

opciones:

• Periodo.
Indica que la consulta será efectuada sobre un periodo de nómina
específico, para lo cual será necesario que indiquemos la nómina de la que
deseamos obtener la consulta.

• Mes.
Indica que la consulta será efectuada sobre mes de nómina específico,
para lo cual será necesario que indiquemos el mes y el año del que
deseamos obtener la consulta. Para que esto se pueda llevar a cabo,
debemos poner especial atención en el campo “afectación en centro de
costo” ubicado en el registro de periodos de nómina, a fin que los costos
de las nóminas puedan ser acumuladas en su mes correspondiente.

• Bimestre.
Indica que la consulta será efectuada sobre bimestre de nómina
específico, para lo cual será necesario que indiquemos el bimestre y el
año del que deseamos obtener la consulta. Para que esto se pueda llevar
a cabo, debemos poner especial atención en el campo “afectación en
centro de costo” ubicado en el registro de periodos de nómina, a fin que
los costos de las nóminas puedan ser acumuladas en su mes
correspondiente, y así poder obtener la información bimestral.

• Año.
Indica que la consulta será efectuada sobre año de nómina específico,
para lo cual será necesario que indiquemos el año del que deseamos
obtener la consulta.

Veamos un ejemplo de la información de esta consulta tomando como referencia la

emisión de información del mes de noviembre del 2006.

Versión 9.1.3. 268 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Versión 9.1.3. 269 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Consulta de acumulado por empleado.

Esta consulta nos ofrecerá un condensado de los conceptos aplicados por empleado,
a la nómina por periodo, mes, bimestre o año específico.

Para acceder a esta consulta, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 270 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Descripción de la ventana:

Uno de los parámetros para la consulta corresponde al rango de empleados de los

que se obtendrá la consulta.

Asimismo, deberemos establecer el rango de departamentos de que serán

considerados en la consulta.

Adicional a los departamentos, contamos con una casilla para indicar si deseamos
que la consulta incluya aquellos conceptos que no afectan el neto del empleado,
tales como las provisiones de IMSS.

Para la identificación del periodo que abarcará la búsqueda, contamos con 4

opciones:

• Periodo.
Indica que la consulta será efectuada sobre un periodo de nómina
específico, para lo cual será necesario que indiquemos la nómina de la que
deseamos obtener la consulta.

• Año.
Indica que la consulta será efectuada sobre año de nómina específico,
para lo cual será necesario que indiquemos el año del que deseamos
obtener la consulta.

Versión 9.1.3. 271 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Veamos un ejemplo de la información de esta consulta tomando como referencia la

emisión de información del mes de noviembre del 2006.

Versión 9.1.3. 272 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Consulta de gravable y exento por empleado.

Esta consulta nos ofrecerá un condensado de los gravables y exentos aplicados a los
empleados, a la nómina por periodo, mes, bimestre o año específico.

Para acceder a esta consulta, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 273 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Descripción de la ventana:

Uno de los parámetros para la consulta corresponde al rango de empleados de los

que se obtendrá la consulta.

Asimismo, deberemos establecer el rango de departamentos de que serán

considerados en la consulta.

Para la identificación del periodo que abarcará la búsqueda, contamos con 4

opciones:

• Periodo.
Indica que la consulta será efectuada sobre un periodo de nómina
específico, para lo cual será necesario que indiquemos la nómina de la que
deseamos obtener la consulta.

• Año.
Indica que la consulta será efectuada sobre año de nómina específico,
para lo cual será necesario que indiquemos el año del que deseamos
obtener la consulta.

Versión 9.1.3. 274 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Veamos un ejemplo de la información de esta consulta tomando como referencia la

emisión de información del mes de noviembre del 2006.

Versión 9.1.3. 275 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Consulta de gravables y exentos por departamento.

Esta consulta nos ofrecerá un condensado de los gravables y exentos aplicados a los
departamentos, a la nómina por periodo, mes, bimestre o año específico.

Para acceder a esta consulta, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 276 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Descripción de la ventana:

Uno de los parámetros para la consulta corresponde al rango de departamentos de

los que se obtendrá la consulta.

Para la identificación del periodo que abarcará la búsqueda, contamos con 4

opciones:

• Periodo.
Indica que la consulta será efectuada sobre un periodo de nómina
específico, para lo cual será necesario que indiquemos la nómina de la que
deseamos obtener la consulta.

• Año.
Indica que la consulta será efectuada sobre año de nómina específico,
para lo cual será necesario que indiquemos el año del que deseamos
obtener la consulta.

Versión 9.1.3. 277 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Veamos un ejemplo de la información de esta consulta tomando como referencia la

emisión de información del mes de noviembre del 2006.

Versión 9.1.3. 278 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Reporte histórico de gravables y exentos.

Este reporte nos ofrecerá un condensado de los gravables y exentos por cada mes
de un año dado. La información está clasificada por departamento y concepto de
percepción / deducción.

Para acceder a este reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 279 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Uno de los parámetros para el reporte corresponde al rango de departamentos de los

que se obtendrá dicho reporte. Asimismo, el año del que se obtendrá la información.
Por último, la fuente de la información, la cual puede ser: El monto, el exento, el
gravable.

Con base a los parámetros establecidos, obtendremos el siguiente reporte:

Versión 9.1.3. 280 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Reporte condensado por compañía.

Este reporte nos proporcionará información acerca de los acumulados mensuales,

bimestrales y anuales por concepto de percepción / deducción.

Para acceder a este reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 281 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Unos de los parámetros para el reporte, corresponde al rango de departamentos de

los que se obtendrá dicho reporte, así como también el rango de empleados.
Además, el tipo de nómina de la que obtendrá la información y el mes y año de
dichas nóminas.

Con base a los parámetros establecidos, obtendremos el siguiente reporte:

Versión 9.1.3. 282 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Reporte analítico por departamento.

Este reporte nos proporcionará información acerca de los acumulados mensuales,

bimestrales y anuales por departamento y concepto de percepción / deducción.

Para acceder a este reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 283 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Dentro de los parámetros que debemos establecer para la emisión del reporte están:
el concepto de percepción / deducción del que se obtendrán los acumulados, así
como el rango de departamentos, el mes y año a analizar.

Con base a los parámetros establecidos, obtendremos el siguiente reporte:

Versión 9.1.3. 284 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Reporte total de nómina por departamento.

Este reporte nos proporcionará información acerca del acumulado de sueldos – faltas
por departamento.

Para acceder a este reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 285 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Dentro de los parámetros que debemos establecer para la emisión del reporte están:
el rango de departamento a considerar para la emisión del reporte, el tipo de
nómina, el mes y año que serán analizados.

Con base a los parámetros establecidos, obtendremos el siguiente reporte:

Versión 9.1.3. 286 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Reporte de acumulado de ISR.

Este reporte nos ofrecerá un desglose del ISR del los trabajadores, aplicado a la
nómina por periodo, mes, bimestre o año específico.

Para acceder a esta consulta, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 287 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Descripción de la ventana:

Dentro de los parámetros está el rango empleados y departamentos que utilizará

para efectuar la búsqueda.

Para la identificación del periodo que abarcará la búsqueda, contamos con 4

opciones:

• Periodo.
Indica que la consulta será efectuada sobre un periodo de nómina
específico, para lo cual será necesario que indiquemos la nómina de la que
deseamos obtener la consulta.

• Año.
Indica que la consulta será efectuada sobre año de nómina específico,
para lo cual será necesario que indiquemos el año del que deseamos
obtener la consulta.

Versión 9.1.3. 288 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Veamos un ejemplo de la información de esta consulta tomando como referencia la

emisión de información del mes de noviembre del 2006.

Versión 9.1.3. 289 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Reporte abierto.

Este proceso permite obtener un reporte de acumulados de los conceptos de

percepción / deducción deseados, permitiéndonos agruparlos según sean nuestras
necesidades. Este reporte es útil para la exportación a Excel.

Para la correcta utilización del reporte abierto, deberemos realizar lo siguiente:

• Definición del reporte.

• Emisión del reporte.

Versión 9.1.3. 290 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Definición del reporte.

Esta opción tiene como objetivo definir los conceptos de percepción / deducción que
serán integrados al reporte. Para acceder a la definición del reporte, utilizaremos la
siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 291 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

En primera instancia, deberemos registrar la entidad que albergará la definición de

los conceptos para el reporte. Para el registro, alimentaremos los siguientes datos:

• Clave de reporte.
Representa la clave con la que será identificada la entidad.

• Nombre del reporte.

Descripción que asignaremos a la entidad.

Una vez registrados, pulsaremos doble clic sobre el reporte registrado. En ese
momento, aparecerá una ventana similar a la siguiente:

Sección de columnas del reporte Sección de columnas de

otros reportes definidos

Conceptos de percepción /
deducción asignados a la
columna

Sección de Conceptos de
percepción / deducción disponibles

Versión 9.1.3. 292 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

La ventana cuenta con 4 secciones:

• Sección de columnas del reporte.

• Sección de conceptos de percepción / deducción disponibles.
• Sección de conceptos de percepción / deducción asignados a cada
columna.
• Sección de columnas de los reportes que se han definido.

Sección de columnas del reporte.

Esta sección nos permite definir las columnas que contendrá el reporte que estamos
definiendo. Para el registro de las columnas, deberemos agregar tantos renglones
como columnas deseemos obtener. Cada columna registrada contendrá.

• Columna.
Representa el número de la columna que se define. Dicho número es
utilizado a fin de establecer el orden de las columnas en el reporte.

• Nombre columna.
Representa el título de la columna, tal y como será observado en el
reporte.

Sección de conceptos de percepción / deducción disponibles.

Esta sección contendrá todos aquellos conceptos de percepción / deducción que han
sido definidos en su catálogo respectivo. Estos conceptos podrán ser alimentados a
una columna, a fin de armar el contenido de una columna.

Sección de conceptos de percepción / deducción asignados a cada columna.

Esta sección contendrá todos aquellos conceptos de percepción / deducción que se
han asignado a una columna. Para la asignación de los conceptos a la sección, basta
que ubiquemos el concepto de percepción / deducción contenido en la sección de
conceptos disponibles. Una vez ubicado, pulsaremos un clic sobre él. Sin soltar el
clic, mover el concepto de dicha sección, hacia la sección de conceptos asignados,
para posteriormente soltar el clic. En este momento, el concepto será depositado en
la sección de conceptos asignados. En caso que deseemos eliminar algún concepto
ya asignado, seleccionaremos el concepto a eliminar. Una vez seleccionado,
utilizaremos el botón de eliminar, contenido en la barra de herramientas.

Además de los conceptos, contamos con un campo para definir el signo del concepto.
Lo anterior a fin de permitirnos sumar o restar los conceptos entre si, a fin de
obtener el total que será mostrado en la columna.

Versión 9.1.3. 293 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Sección de columnas de los reportes que se han definido.

Esta sección nos permite observar todas las columnas que han sido definidas para
cada uno de los reportes registrados. Lo anterior, a fin de permitirnos integrar
cualquiera de las definiciones de un reporte ya configurado, al reporte que estamos
construyendo. Para la asignación de columnas de otros reportes al reporte que
estamos registrando, deberemos seleccionar el reporte del que deseamos copiar las
columnas, por medio de la lista desplegable contenida en la sección. Una vez
seleccionado el reporte, nos mostrará todas las columnas pertenecientes al mismo.
Enseguida pulsaremos un clic sobre la columna a integrar, y sin soltar el clic,
arrastraremos dicha columna a la sección de columnas del reporte, para
posteriormente soltaremos el clic

Versión 9.1.3. 294 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Emisión del reporte.

Esta opción nos permitirá la generación del reporte abierto, tomando como base una
definición de reporte. Además de las columnas definidas en el en la definición de
reportes, la emisión del reporte integrará una serie de información fija. Dicha
información es:

• Número del trabajador.

• Nombre del trabajador.
• Clave de departamento del trabajador.
• RFC del trabajador.
• CURP del trabajador.
• Salario diario del trabajador.
• Fecha de alta del trabajador.
• Fecha de baja del trabajador (en caso que éste haya causado baja).
• SDI del trabajador.
• Días trabajados del empleado.
• Días de faltas por ausentismo del trabajador.
• Días de faltas por enfermedad del trabajador.
• Días de faltas por accidente del trabajador.

Una vez desplegadas las columnas fijas, procederá a colocar las columnas definidas
en el reporte.

Para la utilización del reporte abierto, seleccionaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 295 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Dentro de los parámetros que deberemos establecer en la ventana están:

• El reporte del que serán extraídas las columnas a imprimir.

• El tipo de nómina de la que extraerá la información a mostrar.
• Estatus de los empleados que considerará en el reporte. Sus posible
valores son: Activos, Bajas y Todos.
• Año y mes del que será extraída la información de los trabajadores.
• Rango de empleados de los que se obtendrá el reporte.
• Rango de departamentos que serán considerados para la obtención del
reporte.

El reporte se obtendrá para todos aquellos empleados que cumplan con los
parámetros establecidos.

Versión 9.1.3. 296 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
ACUMULADOS POR DEPARTAMENTO

Una vez generado el reporte, podremos exportarlo a Excel. Resultado de la

exportación, es la siguiente imagen:

Nota:
La exportación del archivo deberá efectuarse mediante el formato HTML, a fin de que
dicho reporte sea enviado lo más file posible a Excel.

Versión 9.1.3. 297 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Declaraciones mensuales.

Este proceso nos permitirá la emisión de los reportes Mensuales de ISR y crédito al
salario, así como las generaciones de los archivos ASCII para el SUA y la liquidación
del IMSS. También se podrán emitir los reportes de costos, los cuales si se imprimen
después del cierre de cada período reflejará la provisión de los impuestos a pagar al
final del mes.

Los procesos que incluye la declaración mensual son:

• Reporte de costos.
• Desglose de ISR y CAS.
• Declaración de ISR.
• Generación de liquidación mensual del IMSS.
• ABC Datos de liquidación.
• Cálculo de liquidación del IMSS.
• Reporte Cédula de liquidación.
• Reporte mensual de IMSS por centro de costos.
• Forma oficial de liquidación al IMSS.
• Generación de archivo ASCII de trabajadores
• Generación de archivo ASCII de movimientos.
• Generación de archivo ASCII de afiliatorios.

Versión 9.1.3. 298 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Reporte de costos.

Este reporte nos permitirá conocer la iinformación mensual de los empleados de nómina. En
éste, aparecerá la información mensual de los días trabajados, percepción acumulada, ISR,
impuesto estatal de nómina, IMSS, Infonavit, retiro, así como el impuesto de cesantía y vejez.

Para acceder a este reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 299 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Dentro de los parámetros a utilizar para la emisión del reporte están:

• Rango de registros patronales de los que se emitirá el reporte.

• Rango de empleados de los que se emitirá el reporte.
• Rango de departamentos que serán utilizados para la emisión del reporte
(solo aplicable si el check de departamento es seleccionado).
• Mes y año del que será obtenido el reporte.
• Sexo de los empleados que será considerado para la emisión del reporte.
• Si incluirá o no las cuotas patronales del IMSS

Una vez establecidos los parámetros, el reporte que se obtendrá tendrá la siguiente
apariencia:

Versión 9.1.3. 300 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Desglose de ISR y CAS.

Este reporte tiene como objeto, mostrarnos los montos de los cálculos de ISR y CAS
aplicados en el mes. El reporte presenta un desglose por número de empleado de la siguiente
información:

• Días trabajados.
• Percepción gravable.
• Percepción exenta.
• Percepciones extras.
• ISR.
• Subsidio de ISR.
• ISR directo.
• C.A.S.
• ISR retenido.
• Crédito al salario.

Para acceder al reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 301 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Como parámetros para la obtención del reporte tenemos:

• Rango de empleados de los que se emitirá el reporte.

• Mes y año del que será obtenido el reporte.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información de ISR y CAS.

Versión 9.1.3. 302 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

En caso que la información desee ser impresa, pulsaremos el icono de impresión, a

fin que nos muestre el reporte previo que podrá ser enviado a la impresora. El previo
del reporte tendrá la siguiente apariencia:

Versión 9.1.3. 303 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Declaración de ISR.

Este reporte presenta los acumulados mensuales por empleado y emite estos resultados para
la declaración de ISR. Además, presenta un desglose por número de empleado, de la
siguiente información:

• R.F.C.
• Días trabajados.
• Percepción gravable.
• Percepción exenta.
• Crédito al salario.

Para acceder al reporte de declaración de ISR, utilizaremos la siguiente opción de

menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 304 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Como parámetros para la obtención del reporte tenemos:

• Rango de departamentos que serán utilizados para la emisión del reporte.

• Rango de empleados de los que se emitirá el reporte.
• Mes y año del que será obtenido el reporte.
• Clave de registro de los empleados que será considerado para la emisión
del reporte.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información de la declaración de ISR.

En caso que la información desee ser impresa, pulsaremos el icono de impresión, a

fin que nos muestre el reporte previo que podrá ser enviado a la impresora. El previo
del reporte tendrá la siguiente apariencia:

Versión 9.1.3. 305 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Versión 9.1.3. 306 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Generación de liquidación mensual del IMSS.

Este proceso nos perite reunir la información necesaria para llevar a cabo la
presentación al IMSS, respecto a un año y mes específico. Para efectuar el proceso
de generación de liquidación, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 307 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Los parámetros que utilizaremos para la generación de la liquidación mensual son:

• Rango de registros patronales de los que será obtenida la liquidación

mensual.
• Mes y año del que será obtenida la liquidación mensual.

Una vez establecidos los parámetros, procederemos a procesar la liquidación. Al

momento de procesar, nos mostrará un mensaje similar al siguiente:

El mensaje es desplegado, ya que posterior al proceso, se pudieron haber llevado

ajustes al resultado del cálculo. Por ende, si volvemos a calcular, los cambios
efectuados, se perderán.

Si pulsamos “si”, observaremos un mensaje similar al siguiente:

Versión 9.1.3. 308 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Ajuste a los datos de liquidación.

Una vez generada la liquidación mensual del IMSS, hemos recopilado todas las
incidencias del mes de cálculo: altas, bajas, modificaciones al salario, días de
enfermedad, días de accidente, días de ausentismo, etc. Este proceso nos permite
efectuar cambios a dicha información, a fin de prepararla para el cálculo del monto
que se pagará al IMSS.

Para llevar a cabo el ajuste de los datos de liquidación, utilizaremos la siguiente

opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 309 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Una vez presentada la información de la generación de la liquidación, ésta podrá ser

modificada en cualquiera de los campos que se muestran, a excepción del campo
“nombre”. La modificación abarca desde el cambio de datos ya existentes, hasta el
agregado de nuevos renglones, así como la eliminación de información. Una vez
efectuados los ajustes, procederemos a almacenarlos, a fin de proceder con el
cálculo de la liquidación de IMSS.

Versión 9.1.3. 310 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Cálculo de liquidación del IMSS.

Este proceso nos permite calcular los montos que deberán ser pagados al IMSS por
concepto de cuotas, respecto al proceso de liquidación, y los ajustes efectuado al
mismo. Para llevar a cabo este proceso, utilizaremos la siguiente opción de menú;

Una vez seleccionada dicha opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 311 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Dentro de los parámetros que utilizaremos para el cálculo de la liquidación están:

• Rango de registros patronales de los que será obtenida la liquidación

mensual.
• Mes y año del que será obtenida la liquidación mensual.

Una vez alimentados los parámetros, procederemos a efectuar el proceso. Al concluir

éste, nos lo indicará mediante el siguiente mensaje:

Versión 9.1.3. 312 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Cédula de liquidación del IMSS.

Esta opción nos permite obtener un reporte de la liquidación del IMSS con los
movimientos generados durante el Mes. Para acceder a dicho reporte, utilizaremos la
siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada dicha opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 313 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Dentro de los parámetros que utiliza la ventana están:

• Rango de registros patronales de los que será obtenido el reporte.

• Rango de empleados de los que será obtenido el reporte.
• Mes y año del que será obtenido el reporte.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información de la cédula de liquidación.

En caso que la información desee ser impresa, pulsaremos el icono de impresión, a

fin que nos muestre el reporte previo que podrá ser enviado a la impresora. El previo
del reporte tendrá la siguiente apariencia:

Versión 9.1.3. 314 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Versión 9.1.3. 315 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Reporte mensual de IMSS por centro de costos.

Este reporte es utilizado a fin de revisar los cargos del IMSS correspondientes a cada
uno de los centris de costo de la nómina. Para llevar a cabo la emisión de este
reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada dicha opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 316 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Dentro de los parámetros para la obtención del reporte están:

• Rango de registros patronales de los que será obtenido el reporte.

• Rango de departamentos de los que será obtenido el reporte.
• Rango de empleados de los que será obtenido el reporte.
• Mes y año del que será obtenido el reporte.

Asimismo, contamos con un parámetro llamado cuota. Dicho parámetros es utilizado

para definir el cuerpo del reporte. Sus posibles valores son:

• Empleado.
Indica que el contenido del reporte corresponde a las cuotas del
empleado.

• Patrón.
Indica que el contenido del reporte corresponde a las cotas del patrón.

• Percepción base.
Indica que el contenido del reporte corresponde al monto sobre el que se
aplicaron las cuotas.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

Versión 9.1.3. 317 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

En caso que la información desee ser impresa, pulsaremos el icono de impresión, a

fin que nos muestre el reporte previo que podrá ser enviado a la impresora. El previo
del reporte tendrá la siguiente apariencia:

Versión 9.1.3. 318 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Forma oficial de liquidación al IMSS.

Este reporte no permite la impresión de la forma oficial de la liquidación del IMSS. El

usuario debe emitir este listado para archivarlo con el expediente del IMSS del pago.

Para la emisión de este reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada dicha opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 319 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Dentro de los parámetros para la obtención del reporte están:

• Rango de registros patronales de los que será obtenido el reporte.

• Rango de empleados de los que será obtenido el reporte.
• Mes y año del que será obtenido el reporte.
• Departamento o departamentos que necesitemos reportar

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

En caso que la información desee ser impresa, pulsaremos el icono de impresión, a

fin que nos muestre el reporte previo que podrá ser enviado a la impresora. El previo
del reporte tendrá la siguiente apariencia:

Versión 9.1.3. 320 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Generación de archivo ASCII de trabajadores.

Este proceso nos permite la generación de un archivo de texto que contendrá todas
aquellas altas de trabajadores efectuados durante el mes que se procesa. Lo
anterior, a fin de poder trasladarlas al SUA.

Para la generación del archivo de altas de trabajadores, utilizaremos la siguiente

opción de menú:

Una vez seleccionada dicha opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 321 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Como parámetros para la emisión del archivo texto están:

• Rango de fechas que serán utilizadas para la búsqueda de información.

• Rango de registros patronales en los que será localizada la información.
• Rango de empleado que serán analizados para emisión del archivo de
texto.

Una vez alimentados los parámetros, pulsaremos el icono procesar, el cual está
localizado en la barra de herramientas. En este momento nos solicitará el nombre del
archivo donde será almacenada la información:

Una vez terminado el proceso, nos lo indicara mediante el siguiente mensaje:

Versión 9.1.3. 322 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Ahora bien, observemos el archivo generado:

Versión 9.1.3. 323 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Generación de archivo ASCII de movimientos.

Este proceso nos permite la generación de un archivo de texto que contendrá todas
las modificaciones de salarios, baja, reingresos, faltas, etc., de los trabajadores de la
empresa, respecto a un periodo dado. Lo anterior, a fin de poder trasladarlos al SUA.

Para la generación del archivo ASCII, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada dicha opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 324 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Como parámetros para la emisión del archivo texto están:

• Rango de fechas que serán utilizadas para la búsqueda de información.

• Rango de registros patronales en los que será localizada la información.
• Rango de empleado que serán analizados para emisión del archivo de
texto.

Una vez terminado el proceso, nos lo indicara mediante el siguiente mensaje:

Versión 9.1.3. 325 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Ahora bien, observemos el archivo generado:

Versión 9.1.3. 326 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Generación de archivo ASCII de afiliatorios.

Este proceso nos permite la generación de un archivo de texto que contendrá los
datos generales de los trabajadores dados de alta, respecto a un periodo dado. Lo
anterior, a fin de poder trasladarlos al SUA. Cabe aclarar que es importante contar
con los datos generales de los empleados, ya que los datos afiliatorios tomarán
dichos datos. Para la generación del archivo ASCII, utilizaremos la siguiente opción
de menú:

Una vez seleccionada dicha opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 327 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Como parámetros para la emisión del archivo texto están:

• Rango de fechas que serán utilizadas para la búsqueda de información.

• Rango de registros patronales en los que será localizada la información.
• Rango de empleado que serán analizados para emisión del archivo del
archivo de texto.

Una vez terminado el proceso, nos lo indicara mediante el siguiente mensaje:

Versión 9.1.3. 328 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES MENSUALES

Ahora bien, observemos el archivo generado:

Versión 9.1.3. 329 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Declaraciones bimestrales.

Las declaraciones bimestrales tienen como objeto permitirnos enterar, tanto a IMSS,
así como a Hacienda, de todas las actividades de nómina desarrolladas durante un
bimestre específico.

Dentro de las declaraciones bimestrales contamos con:

• Reporte bimestral al IMSS.

• Reporte de amortización de Infonavit.
• Determinación del SDI.

Versión 9.1.3. 330 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Reporte bimestral al IMSS.

Este reporte tiene como objetivo, mostrar los acumulados de las aportaciones de
retiro, cesantía y vejez, así como el del Infonavit. Para acceder a este reporte,
utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada dicha opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 331 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Dentro de los parámetros para la obtención del reporte están:

• Rango de registros patronales de los que será obtenido el reporte.

• Rango de empleados de los que será obtenido el reporte.
• Bimestre y año del que será obtenido el reporte.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

En caso que la información desee ser impresa, pulsaremos el icono de impresión, a

fin que nos muestre el reporte previo que podrá ser enviado a la impresora. El previo
del reporte tendrá la siguiente apariencia:

Versión 9.1.3. 332 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Reporte de amortización Infonavit.

Este reporte realiza un comparativo de créditos del Infonavit, respecto a lo retenido

contra lo Pagado. Para la emisión de este reporte, utilizaremos la siguiente opción de
menú:

Una vez seleccionada dicha opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 333 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Dentro de los parámetros para la obtención del reporte están:

• Rango de empleados de los que será obtenido el reporte.

• Bimestre y año del que será obtenido el reporte.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

En caso que la información desee ser impresa, pulsaremos el icono de impresión, a

fin que nos muestre el reporte previo que podrá ser enviado a la impresora. El previo
del reporte tendrá la siguiente apariencia:

Versión 9.1.3. 334 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

SDI.

Este proceso tiene como objetivo calcular los nuevos salarios diarios integrados de
los trabajadores en base a las percepciones fijas y variables que se establecieron en
el catálogo de percepciones y deducciones, así como en el catálogo de tipos de
integración por concepto, y en el catálogo de factores de antigüedad en la
Compañía.

Para la determinación del SDI, analizaremos las siguientes opciones:

• Cálculo del SDI.

• Ajustes manuales al SDI.
• Reporte previo de SDI.
• Generación de ASCII para IDSE.
• Reporte de modificaciones al IMSS.
• Relación de trabajadores por Obra

Versión 9.1.3. 335 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Cálculo del SDI.

Este proceso tiene como objeto determinar los nuevos SDI, respecto a las
percepciones obtenidas en el bimestre. Para la obtención del SDI, se realizará el
siguiente procedimiento:

• Del catálogo de percepciones y deducciones, detectará todos aquellos

conceptos, que en el campo “afecta SDI”, contengan el valor “parte
variable del SDI”.

• Por cada concepto de percepción localizado, sumará los montos aplicados

en el bimestre, a fin de obtener por concepto, el monto acumulado
bimestral.

• Ya que contamos el monto acumulado bimestre por concepto,

procederemos a determinar la parte a integrar de cada concepto,
aplicando lo configurado en el catálogo de tipos de integración.

• Ya determinado la parte a integrar de cada concepto, lo dividiremos por el

número de días que laboró el trabajador en el bimestre, obteniendo así, la
parte variable del SDI.

• Para la determinación de la parte fija de SDI, multiplicaremos el salario

diario de trabajador por el factor de antigüedad, localizado en el catálogo
de factores.

• El SDI será:

Parte fija SDI + parte variable SDI

Para el cálculo del SDI, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 336 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Una vez seleccionada dicha opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Dentro de los parámetros para la obtención del reporte están:

• Rango de empleados de los que será obtenido el reporte.

• Tipo de nómina sobre la que se efectuará el cálculo de SDI.
• Clave de sindicato sobre la que aplicará el cálculo del SDI.
• Tipo de empleado sobre el que se aplicará el cálculo del SDI.
• Clave de salario sobre el que aplicará el cálculo del SDI.
• Fecha en el sistema aplicará la modificación de SDI.

Otro parámetro a establecer corresponde al la vista que deseamos del cálculo del
SDI. Si el campo “imprime detalle de variable” está activo, nos desglosará los
conceptos que ha considerado para el cálculo de la parte variable del SDI.

Una vez establecidos los parámetros, procederemos a procesar el cálculo, utilizando

el icono de procesar, el cual está contenido sobre la barra de herramientas. Posterior
al cálculo, observaremos el resultado del cálculo.

Versión 9.1.3. 337 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Como podemos observar en la ventana anterior, el empleado 3 indica que cuenta

con parte variable del SDI, por haberle pagado el concepto 8 (prima dominical). La
imagen nos indica que el pago se efectuó en las nóminas 7 y 8. Además, nos indica
que el monto pagado por dicha prima asciende a $321.44.

Para el cálculo de la parte variable de SDI requeriremos observar el tipo de

integración para el concepto 8.

Versión 9.1.3. 338 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Ya que el tipo de integración indica que es directa y que aplica el 100%, el monto
acumulable para la integración del bimestre por dicho concepto será: $321.44.

Ahora bien, para determinar la parte diaria, dividiremos el acumulado, entre los días
laborados por el trabajador al bimestre. Según el reporte, nos indica que el
trabajador laboró 54 al bimestre. Por lo tanto, la parte variable diaria será:

Parte variable = $321.44 / 54

Parte variable = 5.95

Para la determinación de la parte fija, observaremos el sueldo diario de trabajador.

El reporte nos muestra que su sueldo diario es $642.86. A ese monto le aplicaremos
el factor de antigüedad, por lo pronto, necesitamos conocer la antigüedad del
trabajador.

Versión 9.1.3. 339 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Con los datos obtenidos del trabajador, respecto al tipo de nómina y fecha de
antigüedad, revisemos el catálogo de factores:

Parte fija del SDI = salario diario * factor de antigüedad

Parte fija del SDI = $642.86 * 1.045200
Parte fija del SDI = 671.92

SDI = Parte fija del SDI + Parte variable del SDI

SDI = 671.92 + 5.95
SDI = 677.87

Ya que el previo del cálculo ha sido obtenido y analizado, si deseamos que el sistema
efectúe las modificaciones al SDI, deberemos asegurarnos que la casilla “previo” se
encuentre desactivada, es la única forma que aparezca el icono para almacenar los
cambios. Al pulsar dicho icono, los cambios de SDI se han almacenado en el catálogo
de empleados. Al almacenar la información, nos mostrará el siguiente mensaje:

Versión 9.1.3. 340 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Al indicarle que si, los cambios serán aplicados al catálogo de empleados. Esto lo
indicará mediante el siguiente mensaje:

Si deseamos lanzar la impresión de los cambios, basta que pulsemos el icono de

imprimir, a fin que nos muestre el previo del reporte:

Versión 9.1.3. 341 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Reporte previo.

Este reporte nos muestra las modificaciones al salario que serán reportadas al IMSS.
Para la emisión de este reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada dicha opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Dentro de los parámetros para la obtención del reporte están:

• Rango de empleados de los que será obtenido el reporte.

• Rango de registros patronales de los que será obtenido el reporte.
• Fecha en que será obtenido el reporte.

Versión 9.1.3. 342 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

En caso que la información desee ser impresa, pulsaremos el icono de impresión, a

fin que nos muestre el reporte previo que podrá ser enviado a la impresora. El previo
del reporte tendrá la siguiente apariencia:

Versión 9.1.3. 343 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

ASCII IDSE.

Este proceso tiene como objetivo reportar al IMSS todos los movimientos que se
hayan efectuado sobre los empleados. Los movimientos que reportaremos son:

• Altas.
• Bajas.
• Modificaciones de salario.

El proceso generará un archivo texto, a fin que este sea reportado al IMSS mediante
el portal de IMSS desde su empresa (IDSE).

Para acceder a dicho proceso, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 344 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Los parámetros utilizados para la obtención de los movimientos de empleados son:

• Rango de registros patronales de los que deseamos obtener los

Para efectos de nuestro ejemplo, obtendremos el reporte de las modificaciones a

salario del registro patronal 1, todos los empleados, del 1 de enero del 2007, solo los
no enviados y le indicaremos que solo deseamos las modificaciones de salario.

Ya que el día 1 de enero se efectuó una modificación para el empleado 3, el reporte

de modificaciones lo observaríamos de la siguiente forma:

Versión 9.1.3. 345 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Veamos el archivo generado:

Enseguida se muestran las especificaciones para la generación de los archivos texto

para las altas, bajas y modificaciones de salario:

Versión 9.1.3. 346 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Reporte de modificaciones al IMSS.

Éste es otro reporte que nos muestra las modificaciones que serán entregadas al
IMSS. Para la emisión de este reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 347 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACIONES BIMESTRALES

Dentro de los parámetros para la obtención del reporte están:

• Rango de empleados de los que será obtenido el reporte.

• Rango de registros patronales de los que será obtenido el reporte.
• Rango de fechas en que será obtenido el reporte.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

En caso que la información desee ser impresa, pulsaremos el icono de impresión, a

fin que nos muestre el reporte previo que podrá ser enviado a la impresora. El previo
del reporte tendrá la siguiente apariencia:

Versión 9.1.3. 348 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CIERRE ANUAL

Cierre anual.

Este proceso nos permite generar la información necesaria para las declaraciones
anuales. Asimismo, al efectuar el cierre, podemos inicializar ciertos valores de la
nómina como son los empleados dados de baja durante el año, las cuotas de
sindicato y fondo de ahorro. Un cierre de nómina, puede efectuarse tantas veces
como sea necesario. Para efectuar el proceso de cierre, utilizaremos la siguiente
opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 349 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
CIERRE ANUAL

Dentro de los parámetros de este proceso están:

• El año a cerrar.

Una vez que se hayan establecido los parámetros de cierre, basta que pulsemos el
icono de procesar, ubicado en la barra de herramientas, a fin que el cierre sea
efectuado. Al momento que el cierre haya concluido, nos lo indicará mediante el
siguiente mensaje:

Cabe aclarar que el cierre anual puede llevarse a cabo tantas veces como sea
necesario. Sin embrago, es requisito el cierre anual, a fin de poder efectuar nuestra
declaración anual.

Versión 9.1.3. 350 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Declaración anual.

Este proceso nos permite efectuar nuestras declaraciones anuales, así como el
archivo para la presentación de la declaración de sueldos y salario (DIM). Dentro de
la declaración anual, será analizado lo siguiente:

• Reporte de declaración ISR.

• Reporte de declaración Infonavit.
• ABC declaración anual.
• Cálculo del ISR real.
• Reporte previo de declaración.
• Declaración de sueldos y salarios.
• Reporte de remuneraciones.
• ASCII de inscripción RFC.

Versión 9.1.3. 351 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Reporte de declaración ISR.

Este reporte tiene como objeto, mostrarnos los acumulados generados en el año, por
cada uno de los trabajadores de la compañía. Dentro de la información generada por
dicho reporte están los días trabajados, la percepción gravada y exenta, el ISR
pagado, etc.

Para la obtención de este reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 352 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Dentro de los parámetros para este reporte están:

• El año del cual se obtendrá el reporte.

• La clave de registro de empleado del que se obtendrá el reporte.
• El rango de empleado de los que se obtendrá el reporte.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

En caso que la información desee ser impresa, pulsaremos el icono de impresión, a

fin que nos muestre el reporte previo que podrá ser enviado a la impresora. El previo
del reporte tendrá la siguiente apariencia:

Versión 9.1.3. 353 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Versión 9.1.3. 354 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Reporte de declaración Infonavit.

Para la obtención de este reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 355 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Dentro de los parámetros para este reporte están:

• El año del cual se obtendrá el reporte.

• La clave de registro de empleado del que se obtendrá el reporte.
• El rango de empleado de los que se obtendrá el reporte.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

En caso que la información desee ser impresa, pulsaremos el icono de impresión, a

fin que nos muestre el reporte previo que podrá ser enviado a la impresora. El previo
del reporte tendrá la siguiente apariencia:

Versión 9.1.3. 356 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Versión 9.1.3. 357 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

ABC a declaración anual.

Una vez que hemos obtenido el reporte de declaración de ISR y hemos observado los
acumulados de exentos, gravables, días trabajados entre otros, el ABC a declaración
anual nos permitirá efectuar ajustes a dichos valores antes del cálculo del ISR real.

Para la obtención de este reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

En este momento, estableceremos el año del que se llevará el ajuste a los datos de
la declaración y pulsaremos aceptar. En este momento, la ventana que despliega
será similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 358 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Como podemos observar, al desplegarnos la ventana, nos muestra todos los

trabajadores de la compañía. Asimismo, al ubicarnos sobre cualquier trabajador, nos
muestra la información de acumulados de dicho trabajador. Dichos valores son los
que podremos cambiar, a fin de que al calcular el ISR real, descuente dichos montos,
para que determine las cantidades por pagar, o en su caso, las pagadas de más.

Los campos a modificar, son los que se encuentran del recuadro rojo.

Versión 9.1.3. 359 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Cálculo del ISR real.

Mediante este proceso, el sistema procederá al cálculo del impuesto que debió haber
liquidado el trabajador por sus actividades prestadas en la empresa. Para el cálculo
del ISR real, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 360 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El año del cual se generará el cálculo.

• El rango de empleado a los que se les calculará el ISR real.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, efectuará el cálculo con
respecto a los parámetros establecidos.

Al término del cálculo, nos mostrará todos los empleados procesados:

Si deseamos observar el cálculo del ISR real para cada uno de los trabajadores,
basta que pulsemos doble clic sobre el empleado del que deseemos ver sus cálculos.
Al hacerlo, obtendremos un previo que podemos optar por enviarlo a la impresora.
La imagen del previo desplegado, será similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 361 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Versión 9.1.3. 362 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Reporte previo de declaración.

Este reporte tiene como objetivo, mostrar la diferencia entre el ISR pagado y el ISR
que debió haberse pagado por trabajador. Para la obtención de este reporte,
utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 363 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Dentro de los parámetros para este reporte están:

• El rango de empleados de los que se obtendrá el reporte.

• El año del cual se obtendrá el reporte.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

En caso que la información desee ser impresa, pulsaremos el icono de impresión, a

fin que nos muestre el reporte previo que podrá ser enviado a la impresora. El previo
del reporte tendrá la siguiente apariencia:

Versión 9.1.3. 364 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Declaración de sueldos y salarios.

Este proceso es utilizado para la emisión del archivo de sueldos y salarios que será
entregado a Hacienda por medio del DIM. Dentro de este proceso será analizado lo
siguiente:

• Registro de tablas de SHCP.

• Relación tablas SHCP – Enkontrol.
• Generación ASCII.
• Impresión de constancias.

Versión 9.1.3. 365 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Registro de tablas de SHCP.

El registro de tablas de SCHP tiene como objetivo alimentar al sistema de los

conceptos que son requeridos por la declaración de sueldos y salarios. Para el
registro de dichos conceptos, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 366 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Descripción de la ventana:

• Clave.
Representa el número de identificación del concepto de percepción que
establece SHCP.

• Descripción.
Representa el nombre del concepto establecido por SHCP.

• Blanco.
Campo sin uso en este momento.

Una alternativa para la alimentación de este catálogo, es pulsando el icono de

procesar, ubicado en la barra de herramientas.

Versión 9.1.3. 367 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Relación tablas SHCP - Enkontrol.

Este catálogo es utilizado para establecer la relación entre los conceptos de

percepción que indica la SHCP y nuestro catálogo de percepciones y deducciones.
Para el registro de dicha relación, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 368 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Descripción de la ventana:

• Clave GKI.
Representa el número de percepción / deducción que será asociado a un
concepto definido en el catálogo de la SHCP.

• Clave SHCP.
Representa el número del concepto de percepción que fue establecido en
el catalogo de conceptos de la SHCP.

Cabe aclarar que un concepto definido por la SHCP, puede contener uno o más
conceptos de percepción / deducción de nuestra nómina.

Si un concepto del catálogo de la SHCP contiene tanto percepciones como

deducciones, dichos conceptos se sumarán y restarán, a fin de obtener el monto
neto del concepto.

Versión 9.1.3. 369 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Generación del ASCII.

Este proceso tiene como objetivo localizar cada uno de los conceptos de percepción /
deducción que fue relacionado con los conceptos de hacienda para cada uno de los
trabajadores de la empresa, a fin de determinar el monto anual de cada uno de
ellos. Una vez efectuado lo anterior, lo trasladará a una archivo texto, a fin que
pueda ser cargado al programa DIM.

Para la generación del archivo de texto, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 370 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

La ventana de generación contiene 3 elementos básicos:

• Año a procesar.
Identifica el periodo en el que se localizará la información de los
trabajadores, a fin de la generación del archivo de texto.

• Archivo a procesar.
Esta opción nos permite definir el tipo de archivo texto que será
generado. Sus posibles opciones son:

Sueldos.
Finiquitos.
Honorarios.

• Datos de carátula.
Esta opción nos permite definir una serie de datos que deberá incluirse a
cada trabajador, al momento de la generación del archivo de texto. Los
datos que contiene esta opción son:

Rango de fechas que incluye la emisión del archivo texto.

Tipo de declaración que e emitida.
Proporción de subsidio utilizada para el cálculo de ISR.
Área a donde está ubicada la empresa.
Indicación si se realizó ajuste o no.
Tarifa utilizada para el cálculo del impuesto.
Estado donde se presentará la declaración.

Es importante señalar que si vamos a efectuar declaración por finiquitos, honorarios

y sueldos, deberemos efectuar el proceso 3 veces, debiendo generar 3 archivos
distintos, lo cuales deberán ser importados al DIM.

Versión 9.1.3. 371 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Una vez establecidos los parámetros, procederemos a pulsar el botón procesar,

contenido en la barra de herramientas. Una vez hecho esto, nos aparecereá una
ventana como la siguiente:

Procederemos a definir el nombre y ubicación donde será generado el archivo de

texto. Una vez realizado esto, no indicará que el archivo ha sido generado mediante
el siguiente mensaje:

Un ejemplo del archivo ASCII generado es:

Versión 9.1.3. 372 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Reporte de remuneraciones.

Este reporte tiene como objetivo, clasificar a nuestros trabajadores dependiendo del
número de salarios mínimos del DF.

Para llevar a cabo el cálculo del reporte, tomará el sueldo diario del trabajador y lo
dividirá entre el salario mínimo del DF, a fin de determinar el número de salarios
mínimos que recibe el trabajador. Si el número es contiene decimales, lo redondeará
al entero más próximo. Una vez determinado el número de salarios mínimos,
acumulará el total de percepciones y deducciones por concepto.

Para la obtención de este reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 373 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Dentro de los parámetros para este reporte están:

• El rango de empleados de los que se obtendrá el reporte.

• El año del que se tomará la información para la emisión del reporte.
• Rango de salarios mínimos donde se acumularán las percepciones y
deducciones.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

Versión 9.1.3. 374 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

En caso que la información desee ser impresa, pulsaremos el icono de impresión, a

fin que nos muestre el reporte previo que podrá ser enviado a la impresora. El previo
del reporte tendrá la siguiente apariencia:

Versión 9.1.3. 375 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

ASCII de inscripción al RFC.

Esta opción nos permite generar un archivo texto con el CURP, así como la fecha de
ingreso de todos los trabajadores en un año dado. Para la emisión de este archivo,
utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 376 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

El único parámetro requerido es el año, el cual será utilizado para localizar a los
trabajadores dentro del catálogo de empleados, a fin de verificar el año de ingreso.

Una vez establecido el año, procederemos a pulsar el icono procesar, el cual está
localizado en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará una ventana
similar a la siguiente:

Enseguida, colocaremos el nombre y ubicación del archivo que será generado. Una
vez efectuado lo anterior, el sistema nos indicará que el archivo ha sido generado.

Veamos el archivo texto generado:

Versión 9.1.3. 377 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DECLARACION ANUAL

Versión 9.1.3. 378 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Consulta de históricos.

La consulta de históricos, tiene como objeto revisar cierta información que fue
utilizada para el cálculo de nómina, así como el resultado de dicho cálculo. Dicha
consulta puede efectuarse para cualquier nómina que haya sido procesada, sin
importar si la nómina no pertenece al año en curso, no si dicha nómina ya esté
cerrada.

Las consultas de históricos podrán ser impresas, si así se desea.

Dentro de los históricos a consultar están:

• Histórico de factores.
Esta consulta nos permite ver los factores de antigüedad, vacaciones,
aguinaldo, etc., que aplicaron en un periodo específico de nómina.

• Histórico de salarios mínimos.

Esta consulta nos permite ver salarios mínimos de las distintas zonas
registradas, que aplicaron en un periodo específico de nómina.

• Histórico de cuotas de IMSS.

Esta consulta nos permite ver las cuotas de IMSS, que aplicaron en un
periodo específico de nómina.

• Histórico de factor de subsidio.

Esta consulta nos permite ver el factor de subsidio que aplicó en un
periodo específico de nómina.

• Histórico de tablas de impuestos.

Esta consulta nos permite ver las distintas tablas de impuesto (ISR,
subsidio y CAS), que aplicaron en un periodo específico de nómina.

• Histórico detalle de cálculo.

Esta consulta nos permite ver el cálculo efectuado a uno o más
empleados, que fueron efectuados en un periodo específico de nómina.

• Histórico de factores de riesgo.

Esta consulta nos permite ver el factor de riesgo que aplicó en un periodo
específico de nómina.

• Histórico de Empleados por Periodo.

Esta consulta nos permite ver la relación de empleados que aplicaron para
el periodo dado.

Versión 9.1.3. 379 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

Procesos especiales.

Enkontrol cuenta con una serie de procesos especiales, los cuales facilitan el proceso
de nómina.

Los procesos especiales que aplicarán sobre nóminas declaradas como especiales
son:

• Reparto de utilidades.
• Pago de aguinaldos.
• Pago de prima vacacional.
• Pago de fondo de ahorro.

El proceso especial que no afecta el proceso de nómina es:

• Modificaciones al salario.
• Cálculo inverso.

Versión 9.1.3. 380 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Modificaciones al salario.

Este proceso nos permite efectuar cambios masivos de salarios. Dichos cambios
podrán hacerse por puesto / categoría o empleado, dependiendo de nuestras
necesidades.

Para llevar a cabo las modificaciones a salario, utilizaremos la siguiente opción de

menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Puesto

Categorías

La ventana de modificaciones al salario cuenta con 2 secciones. La sección que se

encuentra al lado izquierdo contiene un árbol con la relación de puestos categorías
definidas. La sección de la derecha, contiene los parámetros utilizados para la
localización de la información para llevar a cabo la modificación al salario, así como
un área para el establecimiento de los porcentajes de incremento.

Versión 9.1.3. 381 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

Los parámetros que podrán ser utilizados para la localización de los empleados a
modificar son:

• Tipo de nómina sobre la que localizará a los trabajadores.

• Clave de sindicato asignado a los trabajadores.
• Clave de registro asignado a los trabajadores.
• Clave de salario asignado a los trabajadores.

Adicional a los parámetros indicados, contamos con un campo fecha. Dicho campo es
utilizado para establecer la fecha en que se realiza la modificación de salario.

El establecimiento de los porcentajes de incremento se puede efectuar a nivel

categoría, o en su caso, a nivel empleado. Si se desea hacer un incremento a nivel
categoría, deberemos trasladarnos a la sección donde se encuentra el árbol y
colocarnos sobre el puesto donde se localiza la categoría a la que deseamos hacer el
incremento. En ese instante, se mostrará, en la sección de la derecha. todas las
categorías contenidas en el puesto, mostrando también un campo para la captura del
porcentaje de incremento para cada categoría. En cambio, si se desea efectuar un
incremento a nivel empleado, nos trasladaremos a la sección donde se encuentra el
árbol y colocaremos el apuntador sobre alguna categoría en particular. En este
momento, nos desplegará en la sección de la derecha, todos los empleados
asignados a dicha categoría, mostrándonos un campo de incremento sobre cada
empleado, a fin que establezcamos el incremento para cada uno de ellos.

Sea cual fuere el procedimiento para la asignación de incrementos, cabe recalcar que
solo se aplicará incremento para aquellos empleados que cumplan con los
parámetros de búsqueda establecidos.

En nuestro caso en particular, la asignación se efectuó a nivel categoría, asignando

un incremento del 5% al empleado “Salvador Rivera”.

Versión 9.1.3. 382 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

Una vez establecidos los porcentajes de incremento, pulsaremos el icono de

procesar, a fin que los incrementos sean aplicados. En ese instante, nos desplegará
un mensaje como el que se muestra a continuación:

Para que la asignación de incrementos sea aplicada al maestro de empleados,

deberemos decirle al sistema que aceptamos que los cambios sean aplicados. En ese
instante, nos indicará que la acción fue efectuada, mediante el siguiente mensaje:

Versión 9.1.3. 383 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

En ese momento, el catálogo de empleados se ha afectado con el incremento de

sueldos.

Una vez efectuados los incrementos de sueldos, podremos obtener un reporte de

modificaciones a salarios. Para la obtención de dicho reporte, utilizaremos la
siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 384 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Dentro de los parámetros para este reporte están:

• El rango de empleados de los que se obtendrá el reporte.

• El rango de registros patronales de los que se obtendrá el reporte.
• Rango de fechas de las que ubicarán los cambios de salarios.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

Versión 9.1.3. 385 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

En caso que la información desee ser impresa, pulsaremos el icono de procesar

impresión, a fin que nos muestre el reporte previo que podrá ser enviado a la
impresora. El previo del reporte tendrá la siguiente apariencia:

Otro reporte que podremos obtener, es el reporte previo de modificaciones al salario.

Para la emisión de este reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 386 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Dentro de los parámetros para este reporte están:

• El rango de empleados de los que se obtendrá el reporte.

• El rango de registros patronales de los que se obtendrá el reporte.
• Fecha en la que ubicarán los cambios de salarios.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

Versión 9.1.3. 387 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

En caso que la información desee ser impresa, pulsaremos el icono de procesar

impresión, a fin que nos muestre el reporte previo que podrá ser enviado a la
impresora. El previo del reporte tendrá la siguiente apariencia:

Versión 9.1.3. 388 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

Una vez analizados los cambios de salario, emitiremos el ASCII para IDSE, analizado
en páginas anteriores.

Versión 9.1.3. 389 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

Reparto de utilidades.

Este proceso tiene como objetivo calcular los montos que serán pagados a los
trabajadores por concepto de PTU.

El cálculo del PTU requiere el sueldo percibido por cada trabajador, así como los días
trabajados. Ambos valores serán tomados el año definido como parámetro. Para la
determinación de los días trabajados y sueldo percibido, es necesario contar con la
configuración pertinente en el catálogo de percepciones y deducciones, a fin de
haber indicado aquellos conceptos que participan para la acumulación de día
trabajados, así como de sueldo.

Los posibles valores del campo “Afecta PTU” son:

• No aplica.
Indica que este concepto no se toma en cuenta ni para la percepción
anual ni para los días trabajados.

• Suma monto y días.

Indica que el importe recibido por este concepto se acumulará a la
percepción anual así el equivalente en días se sumará a los días
trabajados. Un ejemplo es el salario.

• Suma solo monto.

Indica que el importe recibido por este concepto se sumará a la
percepción anual.

Versión 9.1.3. 390 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

• Suma solo días.

Indica que el equivalente del importe en días se sumará al acumulado de
días trabajados.

• Resta monto y días.

Indica que el importe recibido por este concepto se restará a la percepción
anual así el equivalente en días se restarán a los días trabajados. Un
ejemplo son las faltas por ausentismo.

• Resta solo monto.

Indica que el importe recibido por este concepto se restará la percepción
anual. Un ejemplo son las faltas por maternidad.

• Resta solo días.

Indica que el equivalente del importe en días se restará al acumulado de
días trabajados.

Para iniciar con la determinación del PTU, lo primero que haremos será la generación
del PTU. Este proceso extrae los acumulados que forman la percepción base para las
utilidades, así como los días trabajados por empleado del año del ejercicio que se
paga. Para la generación del PTU utilizaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 391 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados que serán procesados.

• El año del cual se tomarán los acumulados. El año de pago que se genera
se asume como el ejercicio inmediato siguiente. Por ejemplo, si se quiere
pagar PTU del ejercicio 2006, dichas utilidades se pagarán en el 2007. El
año que debemos especificar en este proceso es 2006.

Además de estos parámetros, el proceso filtra solo a los empleados marcados como
“si recibe PTU”, este campo fue capturado en el catálogo de empleados.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

Versión 9.1.3. 392 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

Una vez calculados los días trabajados, así como el la percepción anual para PTU, el
siguiente proceso implica el cálculo de los montos a recibir (por días trabajados y
percepción anual). Para llevar a cabo este proceso, utilizaremos la siguiente opción
de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados que serán procesados.

• El tope de ingreso anual de los trabajadores que será considerado para el
pago de PTU. Por ejemplo, si un empleado recibió como sueldo base para
PTU un monto de $96,000.00, y el tope que establecemos en este campo
es de $90,000.00, solo $90,000.00 serán considerados para el cálculo del
PTU por monto.
• El año en que se paga el PTU.
• El monto a repartir.

Versión 9.1.3. 393 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

• Mínimo de días trabajados debió haber laborado el trabajador el año

anterior al del pago de PTU, a fin que sea considerado para el cálculo.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

El procedimiento para los montos a pagar a los trabajadores por concepto de PTU es
el siguiente:

• El monto a repartir se divide en partes iguales, ya que una parte será

pagada en base a los días trabajados, mientras que la otra, será pagada
con base a la percepción anual.

• Por otra parte, se sumarán los días laborados de todos los trabajadores,
así como las percepciones anuales (aplicando los topes de percepción).

• Una vez efectuado lo anterior, obtendremos un factor tanto para días

trabajados, así como para percepción anual. Dichos factores se obtendrán
de la siguiente forma:

• Factor para días laborados = monto a repartir por concepto de días

laborados / sumatoria de días laborados de todos los trabajadores.

• Factor para percepción anual = monto a repartir por concepto percepción

anual / sumatoria de percepciones anuales de todos los trabajadores.

• Enseguida, procederemos a multiplicar el factor de días laborados, por los

días laborados de cada trabajador, a fin de obtener el monto a pagar por

Versión 9.1.3. 394 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

concepto de días laborados. Asimismo, multiplicaremos el factor de

percepción anual, por la percepción anual de cada trabajador, a fin de
obtener el monto a pagar por concepto de percepción anual.
El siguiente paso, corresponde a los ajustes que podremos efectuar al monto a pagar
por concepto de PTU.

En caso que deseemos efectuar ajustes manuales al pago de PTU, utilizaremos la

siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

La ventana cuenta con un botón para la inicialización del cálculo de montos a repartir
a los trabajadores. Si este botón es pulsado, deberemos volver a la generación del
PTU, a fin de iniciar nuevamente con el cálculo del PTU. De lo contrario, y si es
necesario, podemos efectuar modificaciones tanto al monto a repartir a cada
empleado, tanto por días trabajados, así como por percepción anual.

Versión 9.1.3. 395 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Si ya efectuamos los ajustes necesarios a los montos a pagar a cada trabajador,

procederemos al cálculo de impuestos. Para llevar a cabo dicho proceso, utilizaremos
la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 396 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados que serán procesados.

• El año en que se paga el PTU.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

Al pulsar el icono Procesar efectúa los siguientes cálculos:

• Se determina el gravable y exento de la percepción. El monto máximo

exento se obtiene según la tabla de salarios mínimos de la zona
económica del trabajador vigente a la fecha de proceso. Corresponde a 15
veces el salario mínimo de la zona económica del trabajador. Si la
percepción PTU es menor al exento, toda la percepción se convierte en
exenta. El monto gravable se obtiene de la percepción de PTU, menos la
parte exenta.

• Para el primer cálculo de ISR, aplica el artículo 141 para las percepciones
que se reciben una vez al año, y el procedimiento es el siguiente:

Se calcula un salario mensual (salario diario * 30.4), según tabla

mensual de ISR, subsidio y CAS.

Se calcula un salario mensual (salario diario * 30.4), mas la

proporción mensual gravable de PTU (gravable PTU / 365 *
30.4).

Se obtiene la diferencia de los dos cálculos anteriores.

Versión 9.1.3. 397 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

La diferencia la divide entre la proporción mensual gravable de

PTU, para obtener un factor.

El ISR corresponde al gravable de PTU multiplicado por el factor.

• Para el segundo cálculo de ISR:

Se calcula un salario mensual (salario diario * 30.4) según tabla

mensual de ISR, subsidio y CAS.

Se calcula de un Salario Mensual (Salario diario * 30.4) mas

gravable de PTU.

El ISR es el que se obtiene la diferencia de ambos impuestos.

El impuesto a aplicar, será el que resulte menor de los 2 procesos explicados.

Puede verse el detalle de ambos cálculos pulsando doble clic sobre el empleado del
que deseemos revisar su cálculo. El reporte que despliega es el siguiente:

Versión 9.1.3. 398 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Nota:

Si el cálculo del ISR ya ha sido generado y abandonamos la ventana de cálculo, al

volver a ella, podremos optar por pulsar el botón “ver cálculos”, a fin que nos
despliegue los cálculos realizados de ISR.

Un reporte que podremos obtener será el reporte comparativo de ISR. Este reporte
nos mostrará ambos cálculos de ISR. Para acceder a este reporte, utilizaremos la
siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 399 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados de los que se obtendrá el reporte.

• El año del que se obtendrá el reporte.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará un previo
de reporte a emitir.

Otro reporte que podremos analizar será el reporte de acumulados. El objetivo de

este reporte es analizar la repartición que el proceso hizo del monto a repartir.
Incluye a todos los empleados con derecho a PTU, no importa si actualmente están
dados de baja. Para acceder a este reporte, utilizaremos la siguiente opción de
menú:

Versión 9.1.3. 400 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados de los que se obtendrá el reporte.

• El año del que se obtendrá el reporte.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará un previo
de reporte a emitir.

Un último reporte, corresponde al reporte de PTU. Este reporte nos permite revisar el
gravado y exento por empleado. Para acceder a este reporte, utilizaremos la
siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 401 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados de los que se obtendrá el reporte.

• El año del que se obtendrá el reporte.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará un previo
de reporte a emitir.

Versión 9.1.3. 402 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Una vez que la información de PTU ha sido revisada y corregida, procederemos al

pago de la misma. Para el pago de la nómina de PTU, requeriremos abrir un periodo
de nómina especial, el cual recibirá los montos a pagar y el impuesto a retener.

Definamos el periodo de nómina:

Para el traspaso de los movimientos de PTU, utilizaremos la siguiente opción de

menú:

Versión 9.1.3. 403 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados que serán transferidos para el pago de PTU.

• Año de la nómina a procesar.
• Tipo de nómina a procesar.
• Tipo de periodo de nómina a procesar.
• Número de periodo de nómina a procesar.
• Tipos de empleados que serán transferidos a la nómina de PTU.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará un
mensaje similar al siguiente:

Si le indicamos que si, nos mostrará un mensaje como el siguiente:

Versión 9.1.3. 404 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Al momento de transferir los movimientos, éstos serán colocados en la carga de

movimientos, por lo que si deseamos pagar el PTU, procederemos al cálculo de la
nómina. Veamos el diario de nómina después del cálculo:

En caso que una transferencia desee ser retirada, contamos con el botón de
deshacer transferencia. Al ser pulsado dicho botón, los movimientos serán retirados
de la carga de movimientos

Versión 9.1.3. 405 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

Aguinaldo.

Este proceso tiene como objetivo calcular los montos que serán pagados a los
trabajadores por concepto de aguinaldo.

Para la generación del aguinaldo, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados que serán procesados.

El año del cual se calculará el aguinaldo, es tomado de la fecha del sistema.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

Versión 9.1.3. 406 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

En esta opción, se determinan el monto del aguinaldo que le corresponde a cada

empleado. Es importante aclarar que el cálculo de aguinaldo se hace en forma global
para todos los empleados activos sin importar el tipo de nómina.

El monto de aguinaldo se determina multiplicando el salario diario vigente del

empleado por los días que le corresponden según la antigüedad y / o los días
trabajados.

Los días que le corresponden son tomados de la tabla Factores.

Versión 9.1.3. 407 de 636 OCTUBRE-2012

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PROCESOS ESPECIALES

Otro paso importante es configurar los conceptos que determina los días trabajados.
Si deseamos aplicar faltas o no, debemos indicarlo en el campo de afecta Aguinaldo
del ABC Percepciones y Deducciones. Los días de aguinaldo se aplican en proporción
a los días trabajados durante el año.

Los días trabajados se obtienen restando los días de las deducciones involucradas
de 365 y luego se proyectan al 31 de Diciembre, esto es para los empleados que
trabajaron durante todo el año.

Para los empleados que entraron durante el año se cuentan los días a partir de la
fecha de alta y se le restan igualmente los días de las deducciones según la
afectación dada en el ABC de percepciones y deducciones.

En el caso de empleados que fueron dados de baja durante el año pero reingresaron,
si el empleado al momento de ser dado de baja se le dio finiquito se le calculara
desde el momento de la fecha de alta, pero si al empleado no se le dio finiquito se le
calcula como si hubiera trabajado el año completo, y como en los casos anteriores se
le restan los días de las deducciones configuradas en el ABC de percepciones y
deducciones.

Ejemplo (Aguinaldo 2006) aplicando faltas:

Fecha de ingreso 20-09-2004.

Salario diario vigente 135.00.
Antigüedad 2 años equivalentes a 15 días de aguinaldo.
Días trabajados 365.
Días de falta ausentismos: 20 días.

Versión 9.1.3. 408 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Calculo aguinaldo:
135.00 * ( ( ( 365 días – 20 faltas ) / 365 ) * 15 días de aguinaldo )
135.00 * ( ( ( 345 ) / 365 ) * 15 días de aguinaldo )
135.00 * ( 0.9452 ) * 15 días de aguinaldo)
135.00 * 14.18 días de aguinaldo
$ 1,914.04

Ejemplo (aguinaldo 2006) sin aplicar faltas:

Fecha de ingreso 20-09-2004

Salario diario vigente 135.00
Antigüedad 2 años equivalentes a 15 días de aguinaldo
Días trabajados 365
Días de falta ausentismos: 20 días

Calculo aguinaldo:
135.00 * ( ( ( 365 / 365 ) * 15 días de aguinaldo )
135.00 * ( ( ( 1 ) * 15 días de aguinaldo )
135.00 * 15 días de aguinaldo
$ 2,025.00

En Percepciones y deducciones, tenemos configurado que los días de aguinaldo se

apliquen sobre los días de salario y restando las faltas por ausentismo.

Si no deseamos aplicar faltas, solo se configura el salario como “suma días”

Una vez obtenido el monto a pagar por concepto de aguinaldo, procederemos

efectuar ajustes manuales a los datos producidos del cálculo (en caso de ser
necesario). Para llevar a cabo dicha actividad, utilizaremos la siguiente opción de
menú:

Versión 9.1.3. 409 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Si ya efectuamos los ajustes necesarios a los montos a pagar a cada trabajador,

procederemos al cálculo de impuestos. Para llevar a cabo dicho proceso, utilizaremos
la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 410 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados que serán procesados.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

Al pulsar el icono procesar efectúa los siguientes cálculos:

• Se determina el gravable y exento de la percepción. El monto máximo

exento se obtiene según la tabla de salarios mínimos de la zona
económica del trabajador vigente a la fecha de proceso. Corresponde a 30
veces el salario mínimo de la zona económica del trabajador. Si la
percepción aguinaldo, es menor al exento, toda la percepción se convierte
en exenta. El monto gravable se obtiene de la percepción de aguinaldo,
menos la parte exenta.

• Para el primer calculo de ISR, aplica el artículo 142 para las percepciones
que se reciben una vez al año, y el procedimiento es el siguiente:

Se calcula un salario mensual (salario diario * 30), según tabla

mensual de ISR, subsidio y CAS.

Se calcula un salario mensual (salario diario * 30), mas la

proporción mensual gravable de aguinaldo (gravable aguinaldo /
365 * 30.4).

Versión 9.1.3. 411 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Se obtiene la diferencia de los dos cálculos anteriores.

La diferencia la divide entre la proporción mensual gravable de

aguinaldo, para obtener un factor.

El ISR corresponde al gravable de aguinaldo multiplicado por el

factor.

• Para el segundo cálculo de ISR:

Se calcula un salario mensual (salario diario * 30) según tabla

mensual de ISR, subsidio y CAS.

Se calcula de un Salario Mensual (Salario diario * 30) mas

gravable de aguinaldo.

El ISR es el que se obtiene la diferencia de ambos impuestos.

El impuesto a aplicar, será el que resulte menor de los 2 procesos explicados.

Puede verse el detalle de ambos cálculos pulsando doble clic sobre el empleado del
que deseemos revisar su cálculo. El reporte que despliega es el siguiente:

Versión 9.1.3. 412 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Nota:

Si el cálculo del ISR ya ha sido generado y abandonamos la ventana de cálculo, al

volver a ella, podremos optar por pulsar el botón “ver cálculos”, a fin que nos
despliegue los cálculos realizados de ISR.

Un reporte que podremos obtener será el reporte comparativo de ISR. Este reporte
nos mostrará ambos cálculos de ISR. Para acceder a este reporte, utilizaremos la
siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 413 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 414 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados de los que se obtendrá el reporte.

• El año del que se obtendrá el reporte.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará un previo
de reporte a emitir.

Otro reporte que podremos analizar será el reporte general. El objetivo de este
reporte es la determinación del monto a pagar. Para acceder a este reporte,
utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 415 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados de los que se obtendrá el reporte.

• El año del que se obtendrá el reporte.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará un previo
de reporte a emitir.

Una vez que la información del aguinaldo ha sido revisada y corregida, procederemos
al pago de la misma. Para el pago de la nómina de aguinaldo, requeriremos abrir un
periodo de nómina especial, el cual recibirá los montos a pagar y el impuesto a
retener.

Versión 9.1.3. 416 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Definamos el periodo de nómina:

Para el traspaso de los movimientos de aguinaldo, utilizaremos la siguiente opción de

menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 417 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados que serán transferidos para el pago de aguinaldo.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará un
mensaje similar al siguiente:

Si le indicamos que si, nos mostrará un mensaje como el siguiente:

Versión 9.1.3. 418 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Al momento de transferir los movimientos, éstos serán colocados en la carga de

movimientos, por lo que si deseamos pagar el aguinaldo, procederemos al cálculo de
la nómina. Veamos el diario de nómina después del cálculo:

En caso que una transferencia desee ser retirada, contamos con el botón de
deshacer transferencia. Al ser pulsado dicho botón, los movimientos serán retirados
de la carga de movimientos

Versión 9.1.3. 419 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Prima vacacional.

Este proceso tiene como objeto, permitirnos calcular el monto de la prima vacacional
para todos los empleados activos.

El proceso de cálculo de la prima vacacional es el siguiente:

• Se seleccionan todos los empleados activos.

• Se calcula la antigüedad en años en la empresa de cada uno de los
empleados.
• Se localizan los días por pagar, según la tabla de factores.
• Se revisar que la prima vacacional obtenida no rebase el 25%.
• Se calcula monto de la prima = salario diario * días de vacaciones *
porcentaje de prima vacacional.
• Se obtener el exento según zona económica del trabajador.
• Se obtener gravable = Monto de la prima – exento.
• Obtener ISR (igual que PTU y aguinaldo).

En primera instancia, obtendremos el monto correspondiente a la prima vacacional.

Para llevar a cabo dicho proceso, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 420 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados que serán procesados.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará la
información respecto a los parámetros establecidos.

En este instante, determinará el monto a pagar por concepto de prima vacacional,

así como el impuesto que aplicará por dicha percepción. Cabe aclarar que el
procedimiento para el cálculo de impuesto, es el mismo que ha sido descrito para
aguinaldo y PTU.

Una vez obtenido el monto a pagar por concepto de prima vacacional, procederemos
efectuar ajustes manuales a los datos producidos del cálculo (en caso de ser
necesario). Para llevar a cabo dicha actividad, utilizaremos la siguiente opción de
menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 421 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Una vez efectuados los ajustes, podremos obtener un reporte del pago de prima
vacacional. Para acceder a este reporte, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados de los que se obtendrá el reporte.

• El año del que se obtendrá el reporte.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará un previo
de reporte a emitir.

Versión 9.1.3. 422 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Una vez que la información de la prima vacacional ha sido revisada y corregida,

procederemos al pago de la misma. Para el pago de la nómina de prima vacacional,
requeriremos abrir un periodo de nómina especial, el cual recibirá los montos a
pagar y el impuesto a retener.

Definamos el periodo de nómina:

Para el traspaso de los movimientos de prima vacacional, utilizaremos la siguiente

opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 423 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados que serán transferidos para el pago de prima

vacacional.
• Año de la nómina a procesar.
• Tipo de nómina a procesar.
• Tipo de periodo de nómina a procesar.
• Número de periodo de nómina a procesar.
• Tipos de empleados que serán transferidos a la nómina de prima
vacacional.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará un
mensaje similar al siguiente:

Si le indicamos que si, nos mostrará un mensaje como el siguiente:

Versión 9.1.3. 424 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Al momento de transferir los movimientos, éstos serán colocados en la carga de

movimientos, por lo que si deseamos pagar la prima vacacional, procederemos al
cálculo de la nómina.

En caso que una transferencia desee ser retirada, contamos con el botón de
deshacer transferencia. Al ser pulsado dicho botón, los movimientos serán retirados
de la carga de movimientos

Versión 9.1.3. 425 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Fondo de Ahorro.

Este proceso nos permite llevar un control de las retenciones que efectúa la empresa
por concepto de fondo de ahorro, así como la administración de sus devoluciones.

Para llevar a cabo la administración del fondo de ahorro, utilizaremos los siguientes
procesos:

• Definición de periodos de fondo de ahorro.

• Captura de intereses de inversiones.
• Cálculo de fondo de ahorro.
• Reporte de fondo de ahorro.
• Transferencia de fondo de ahorro a carga de movimientos.

Versión 9.1.3. 426 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Definición de periodos de fondo de ahorro.

Este proceso nos permite definir los periodos que utilizaremos para un ciclo de fondo
de ahorro de la empresa. Por lo general los ciclos de fondo de ahorro son anuales,
sin embargo, la duración de dicho ciclo será establecida dependiendo de las
necesidades de la empresa.

Para el uso de los periodos de pago, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 427 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Descripción de la ventana:

• Consecutivo.
Establece el número del ciclo de fondo de ahorro que se define.

• Fecha inicial.
Identifica la fecha inicial que se considerará para el control del ciclo de
fondo de ahorro.

• Fecha inicial.
Identifica la fecha final que se considerará para el control del ciclo de
fondo de ahorro.

Versión 9.1.3. 428 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Captura de intereses de inversiones.

Si la empresa invierte las retenciones descontadas a los empleados por concepto de

fondo de ahorro, podemos utilizar esta ventana, a fin de indicar los intereses
obtenidos de tales inversiones.

Para el uso de Captura de Intereses, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 429 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Descripción de la ventana:

• Consecutivo.
Establece el número del ciclo de fondo de ahorro sobre el que aplicarán
los intereses

• Fecha.
Identifica la fecha en que se generaron los intereses. Dicha fecha debe
estar dentro del rango de fechas correspondientes al ciclo en que se
aplican los intereses.

• Monto interés.
Identifica el monto de los intereses generados a la fecha registrada.

Versión 9.1.3. 430 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Cálculo de fondo de ahorro.

Este proceso nos permite calcular los montos que serán entregados a los empleados
por concepto de fondo de ahorro.

Para que esta opción pueda ser utilizada, necesitaremos contar con ciertos procesos
previos. En primera instancia, deberemos tener configurada una deducción para la
retención del fondo de ahorro al empleado.

Asimismo, deberemos efectuar los descuentos por concepto de fondo de ahorro a los
empleados. Una forma de hacerlo, es mediante el uso de la carga de movimientos
fijos, en la que podremos programar el descuento de este concepto

Versión 9.1.3. 431 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Una vez que se ha llevado a cabo los descuentos de fondo de ahorro, para calcular
los montos a devolver, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Para el cálculo del fondo de ahorro, seleccionaremos el periodo de fondo de ahorro

sobre el que se llevará a cabo el cálculo, así como el tipo de nómina sobre el que se
efectuará la entrega. Una vez alimentado dichos datos, procederemos a procesar la
información, a fin de determinar dicho cálculo

Versión 9.1.3. 432 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Versión 9.1.3. 433 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Reporte de fondo de ahorro.

Este reporte nos permitirá observar los montos a devolver a los empleados por
concepto de fondo de ahorro.

Para el uso de esta reporte, accederemos a la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 434 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Descripción de la ventana:

• Consecutivo.
Establece el número del ciclo de fondo de ahorro sobre el que obtendrá el
reporte.

• Registro patronal.
Identifica si el reporte se agrupará por registro patronal. Si esta opción es
seleccionada, podremos establecer el rango de registros patronales de los
cuales se obtendrá el reporte.

Una vez establecidos los parámetros, bastará que se lleve a cabo el proceso, a fin de
ver los resultados del mismo.

Versión 9.1.3. 435 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Transferencia a carga de movimientos.

Si nuestra intención es pagar el fondo de ahorro a los empleados, esta opción nos
permite levar a cabo la transferencia de los movimientos calculados a una nómina
definida especialmente para tal fin, por lo que deberemos registrar previamente una
nómina especial, antes de ejecutar este proceso

Para el uso de la transferencia a carga de movimientos, utilizaremos la siguiente

opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• El rango de empleados que serán transferidos para el pago de fondo de

ahorro.
• Año de la nómina a procesar.
• Tipo de nómina a procesar.
• Periodo de la nómina a procesar.

Versión 9.1.3. 436 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

• Clave de percepción de la devolución de la aportación del fondo de ahorro

del trabajador.
• Clave de percepción de la aportación de la empresa al fondo de ahorro del
trabajador.
• Clave de la percepción por concepto de intereses a pagar al trabajador.
• Periodo de fondo de ahorro.

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos la tecla de procesar, que

localizaremos en la barra de herramientas. En ese instante, nos desplegará un
mensaje similar al siguiente:

Si le indicamos que si, nos mostrará un mensaje como el siguiente:

Versión 9.1.3. 437 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Cálculos Netos a Brutos.

Este proceso nos permite calcular el salario de un empleado, considerando el sueldo

neto a pagarle, así como cualquier otra percepción / deducción que se desee
integrar. Para el uso del cálculo inverso, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 438 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• Número del empleado al que se le calculará el sueldo.

• Tipo de nómina a la que pertenece el empleado al que le será calculado el
sueldo.
• Zona económica a la pertenece el empleado al que le será calculado el
sueldo.
• Jornada laboral a que tiene definido el empleado al que le será calculado
el sueldo.
• Clave de salario que tiene definido el empleado al que le será calculado el
sueldo.
• Registro patronal que tiene definido el empleado al que le será calculado
el sueldo.
• Turno que tiene definido el empleado al que le será calculado el sueldo.
• Monto requerido por el empleado, por periodo.
• Si el sueldo del empleado es asimilabre.

Para la utilización de esta opción, basta que coloquemos el número del empleado al
que le deseemos calcular el sueldo. En ese instante, nos desplegará la información
referente a él. Una vez digitado el número de empleado, procederemos a colocar el
sueldo neto que deseamos pagarle al empleado. Una vez digitado el sueldo,
pulsaremos el incono procesar, localizado sobre la barra de herramientas.

Supongamos que deseamos calcularle en sueldo bruto al empleado 3, y que el

sueldo neto que deseamos que gane con $6000.00:

Versión 9.1.3. 439 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Como podemos observar, al momento de afectar el cálculo nos indica que el sueldo
bruto que deberemos pagarle al empleado 3 a fin que obtenga $6.000.00 neto por
periodo, son $8,314.77, ya que después de descontar impuestos, el neto serán
$6.000.00.

Ahora bien, que sucede si sabemos que al empleado se le asignarán $100.00 por
periodo por concepto de ayuda de transporte. Dicho concepto puede ser agregado
simplemente utilizando el icono de agregar renglón ubicado en la barra de
herramientas, para posteriormente volver a procesar e identifique el nuevo sueldo
bruto por periodo.

Versión 9.1.3. 440 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Cálculo Brutos a Netos.

Este proceso es similar al cálculo de nómina. El objetivo es determinar el pago neto

que recibirá un trabajador con base a un sueldo nominal que se establece como
parámetro.

Para el uso del Cálculo Netos a Brutos, utilizaremos la siguiente opción de menú

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 441 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Dentro de los parámetros para este proceso están:

• Número del empleado al que se le calculará el sueldo.

• Tipo de nómina a la que pertenece el empleado al que le será calculado el
sueldo.
• Zona económica a la pertenece el empleado al que le será calculado el
sueldo.
• Jornada laboral a que tiene definido el empleado al que le será calculado
el sueldo.
• Clave de salario que tiene definido el empleado al que le será calculado el
sueldo.
• Registro patronal que tiene definido el empleado al que le será calculado
el sueldo.
• Turno que tiene definido el empleado al que le será calculado el sueldo.
• Si el sueldo del empleado es asimilable.
• Monto del sueldo nominal.

Para la utilización de esta opción, basta que coloquemos el número del empleado y el
sueldo nominal sobre el que se desea efectuar el cálculo. Una vez digitado el sueldo,
pulsaremos el ícono procesar, localizado sobre la barra de herramientas.

Supongamos que deseamos calcularle en sueldo neto al empleado 3, y que el sueldo

nominal que deseamos que gane con $6000.00:

Versión 9.1.3. 442 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
PROCESOS ESPECIALES

Como podemos observar, al momento de afectar el cálculo nos indica que el sueldo
neto es de $5,026.23, que es lo que resulta después de descontar las deducciones
básicas.

Versión 9.1.3. 443 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Destajos.

Este proceso nos permite el cálculo de nóminas para aquellos empleados que han
sido registrados como trabajadores de la construcción. El proceso de destajos puede
ser llevarse a cabo ya sea por contratista, así como por trabajador.

Dentro del proceso de destajo analizaremos:

• Configuración básica.
• Destajos por trabajador.
• Destajos por obra.
• Reportes.
• Prorrateo de costos de nómina.

Versión 9.1.3. 444 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Configuración básica.

Esta sección nos permitirá registrar los datos mínimos necesarios para los cálculos
de nóminas, tanto de trabajador, así como de obra. Dentro de las opciones de
configuración básica están:

• Catálogo de destajistas.
• Registro de cuadrillas.
• Registro de prioridades.

Versión 9.1.3. 445 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Catálogo de destajistas.

Esta opción nos permitirá el registro de todos aquellos destajistas utilizados en el

cálculo de nuestra nómina de destajos. El registro de contratistas es requierido no
importando el cálculo de nómina de destajos que utilicemos (por trabajador o por
obra). Para el registro de destajistas, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 446 de 636 OCTUBRE-2012

• Sección de parámetros.
• Sección de empleados.
• Sección de empleados asignados.

Sección de parámetros.

Esta sección es utilizada para la definición de la información que será manipulada por
la ventana. Dentro de los campos que contiene esta sección están:

• Obra.
Consiste en un menú descendente donde podremos seleccionar uno de los
departamentos previamente definidos en el catálogo de departamentos. El
objetivo de la selección de una obra, es visualizar en la sección de
empleados disponibles, todos aquellos empleados de construcción, que
pertenezcan a dicho departamento, a fin de poderlos asignar a un
destajista en particular.

• Destajista.
Consiste en un menú descendente donde podremos seleccionar uno de los
contratistas previamente definidos en el catálogo de destajistas. El
objetivo de la selección de un contratista, es poder asignar los
trabajadores que se encuentren en la sección de empleados, al destajista
seleccionado.

Sección de empleados.

Esta sección desplegará todos aquellos empleados de construcción, correspondientes

al departamento seleccionado en la sección de parámetros. La sección cuenta con 2
opciones:

• Todos los empleados.

Si esta opción es seleccionada, desplegará todos los empleados de
construcción asignados al departamento definido en la sección de
parámetros, sin importar si han sido asignados a algún destajista.

• Solo los empleados sin destajista.

Si esta opción es seleccionada, nos desplegará solo aquellos empleados de
construcción asignados al departamento definido en la sección de
parámetros, que aún no han sido asignados a ningún contratista en
particular.

Versión 9.1.3. 449 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Sección de empleados asignados.

En esta sección nos mostrará todos aquellos empleados de construcción asignados al

departamento definido en la sección de parámetros, que han sido asignados al
contratista establecido en la sección de parámetros.

Para la asignación de trabajadores de construcción a un contratista, basta que

pulsemos un clic sobre cualquier empleado contenido en la sección de empleados, y
que lo arrastremos hacia el área de empleados asignados. En ese momento, el
empleado será asignado al contratista (el almacenamiento será efectuado en forma
automática, por lo que no será necesario almacenar). Si un empleado asignado
desea des asignarse, basta que llevemos a cabo el proceso inverso. Veamos la
asignación efectuada.

Versión 9.1.3. 450 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Registro de prioridades.

Esta opción solo está disponible si el cálculo de destajo que se realizará es por obra,
e indica los conceptos por los que se pagará la nómina a los trabajadores, así como
el monto máximo que se pagará de los mismos. Por consecuencia, al efectuar el
pago de la nómina, en primera instancia, tomará el monto que se le paga al
destajista, a fin de determinar el monto a repartir entre los empleados asignados a
él. Enseguida, tomará los montos del sueldo para cada empleado asignado al
destajista. Si una vez asignados los sueldos, hay diferencia, aplicará las prioridades.

Para acceder a la ventana de prioridades, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 451 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Descripción de la ventana:

• Prioridad.
Representa la clave que define la prioridad que será asignada a cada
concepto registrado. A menor valor de la clave, mayor prioridad.

• Concepto.
Corresponde al concepto de percepción / deducción que será utilizado en
esa prioridad.

• Cantidad.
Representa la cantidad máxima que deberá ser asignada a ese concepto
de percepción / deducción.

Por ejemplo:

Supongamos que el monto que se le paga al destajista son $2,000.00, y dicho

destajista cuenta con 2 empleados: el empleado 1 que tiene un sueldo nominal de
$800.00 y el empleado 2 que tiene un sueldo nominal de $700.00.

Versión 9.1.3. 452 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Por otra parte, las prioridades establecidas son:

Registro de percepciones fijas.

Este catálogo tiene como objeto definir las percepciones que serán asignadas los
empleados, nómina tras nómina, a fin conformar su sueldo a percibir. Dichos
conceptos se aplicarán adicional al sueldo del trabajador.

Para acceder a la ventana de prioridades, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 457 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Descripción de la ventana:

• Concepto.
Corresponde al concepto de percepción que será asignada a los
trabajadores.

• Cantidad.
Representa la cantidad del concepto de percepción que será asignada al
trabajador.

Versión 9.1.3. 458 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Asignación de sueldos.

Esta ventana tiene como objeto indicar los sueldos netos que se requieren para uno
de los trabajadores de destajos, así como algunos datos relevantes para el cálculo de
la nómina. Para acceder a la ventana de asignación de sueldos, utilizaremos la
siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 459 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Descripción de la ventana:

La ventana está dividida en 2 secciones:

• Sección de parámetros.
• Sección de asignación de sueldos.

Sección de parámetros.

En esta sección se establecen los datos sobre los que se llevará a cabo la asignación
de sueldos a los trabajadores. Dentro de los datos que utiliza esta sección están:

• Año de la nómina de la que se registrarán los sueldos.

• Tipo de periodo de nómina de la que se registrarán los sueldos.
• Tipo de nómina de la que se registrarán los sueldos.
• Número de periodo de nómina en la que se registrarán los sueldos.
• Departamento del cual mostrará los trabajadores para la asignación de
sueldos.
• Destajista del cual mostrará los trabajadores para la asignación de
sueldos.

Además de los parámetros, la sección cuenta con un botón para la eliminación de

todas las asignaciones efectuadas a los empleados que están visibles en pantalla.

Versión 9.1.3. 460 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Sección de asignación de sueldos.

En esta sección se registrarán los sueldos netos a los que deseamos que el cálculo de
nómina de destajos llegue para cada trabajador. La información que muestra esta
sección, depende de los parámetros establecidos. Los datos que aparecen por
defecto son:

• El empleado.
• El departamento asignado al empleado.
• El destajista asignado al empleado.
• La clave de registro asignada al empleado (3 = empleado de la
construcción).
• Los días del periodo asignado al trabajador.

Los datos a registrar en esta sección son:

• Neto requerido.
Representa la cantidad neta que deseamos que el trabajador obtenga en
su recibo de nómina.

• Activo.
Check que indica si el trabajador será considerado para el cálculo de la
nómina de destajo. Si el check asociado al trabajador está habilitado,
dicho trabajador será considerado para el cálculo de la nómina de destajo.

• Aplica percepciones fijas.

Check que indica si serán considerados los conceptos registrados en el
catálogo de percepciones fijas. Si el check asociado al trabajador está
habilitado, para dicho trabajador serán consideradas las percepciones fijas
en el cálculo de la nómina de destajo. Por ejemplo: supongamos que el
neto requerido para el trabajador sean $2,000.00, y que en el catálogo de
percepciones fijas contamos con ayuda de transporte por $100.00, al
momento efectúa el cálculo inverso, considera los $100.00 como parte de
las percepciones. El efecto de utilizar esta opción sería el siguiente:

Salario: $2,180.64.
Ayuda de transporte: $100.00.
IMSS -$62.90.
ISR -$217.74.
Total a pagar $2,000.00.

• Carga de movimientos.
Otra posibilidad es que en el catálogo de carga de movimientos,
incluyamos los conceptos que deseamos asignar a los trabajadores. Si ese
fuera el caso, este campo nos ofrece 3 posibilidades:

Versión 9.1.3. 461 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Neto.
Indica que los conceptos registrados en la carga de movimientos
juegan para llegar al monto neto que se le pagará al trabajador.
Por ejemplo: supongamos que el neto requerido para el
trabajador sean $2,000.00, y en la carga de movimientos
contamos con ayuda de transporte por $100.00, al momento
efectúa el cálculo inverso, considera los $100.00 como parte de
las percepciones, provocando que solo se efectúe un cálculo de
impuestos. El efecto de utilizar esta opción sería el siguiente:

Salario: $2,180.64.
Ayuda de transporte: $100.00.
IMSS -$62.90.
ISR -$217.74.
Total a pagar $2,000.00.

Bruto.
Indica que los conceptos registrados en la carga de movimientos
no juegan para llegar al monto neto que se le pagará al
trabajador. Por ejemplo: supongamos que el neto requerido para
el trabajador sean $2,000.00, y en la carga de movimientos
contamos con ayuda de transporte por $100.00, al momento
efectúa el cálculo inverso, no considera los $100.00 como parte
de las percepciones. El efecto de utilizar esta opción sería el
siguiente:

Salario: $2,284.65.
IMSS -$66.25.
ISR -$218.40.
Total a pagar $2,000.00.

Ya obtenido el salario nominal, se aplica la ayuda de transporte:

Salario $2,284.65.
Ayuda de transporte $100.00.
IMSS -$66.25.
ISR -$235.32.
Total a pagar $2,083.08.

No aplica.
Indica que no serán considerados los conceptos registrados en la
carga de movimientos. Si la opción asociada al trabajador está
habilitada, para dicho trabajador no serán considerados los
movimientos registrados en la carga de movimientos para el
cálculo de la nómina de destajo.

Versión 9.1.3. 462 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Cálculo de destajos por trabajador.

Este proceso tiene como objetivo, llevar a cabo el cálculo de la nómina de destajo
por trabajador. Para poder acceder al cálculo de destajos por trabajador,
utilizaremos la siguiente opción de menú:

Versión 9.1.3. 463 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Sección de Parámetros

Sección de Empleados

Como podemos observar, la ventana del cálculo cuenta con 2 secciones:

• Sección de parámetros.
Esta sección es utilizada para establecer los criterios de cálculo de
nómina, así como para limpiar el cálculo de nomina efectuado con
anterioridad.

• Sección de Empleados.
Muestra el grupo de empleados que serán procesados por haber cumplido
con los parámetros definidos.

Sección de parámetros.

Dentro de los parámetros que podemos definir para el cálculo de nómina están:

• Rango de empleados a procesar.

• Año de la nómina a procesar.
• Tipo de nómina a procesar.

Versión 9.1.3. 464 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

• Tipo de periodo de nómina a procesar.

• Número de periodo de nómina a procesar.

Al momento de entrar a la ventana de cálculo de nómina, ésta nos sugiere valores

para el cálculo de la misma.

• El valor para el rango de empleados lo obtiene del número total de

empleados registrados en el catálogo de empleados.

Versión 9.1.3. 470 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Como podemos observar, la ventana del cálculo cuenta con 2 secciones:

• Sección de parámetros.
Esta sección es utilizada para establecer los criterios de cálculo de
nómina, así como para limpiar el cálculo de nomina efectuado con
anterioridad.

• Sección de Empleados.
Muestra el grupo de empleados que serán procesados por haber cumplido
con los parámetros definidos.

Sección de parámetros.

Dentro de los parámetros que podemos definir para el cálculo de nómina están:

• Rango de empleados a procesar.

• Año de la nómina a procesar.
• Tipo de nómina a procesar.
• Tipo de periodo de nómina a procesar.
• Número de periodo de nómina a procesar.

Al momento de entrar a la ventana de cálculo de nómina, ésta nos sugiere valores

para el cálculo de la misma.

Versión 9.1.3. 471 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

• El valor para el rango de empleados lo obtiene del número total de

empleados registrados en el catálogo de empleados.

• Para determinar la información sobre el tipo y periodo de nómina que será

sugerido, el sistema se traslada a la ventana de datos de la compañía, a
fin de tomar los valores establecidos en dicha ventana y establecerlos
como valores por defecto de esta ventana.

La mayor parte de las ventanas que muestran información de periodos de trabajo,

tomarán la información de lo indicado en la ventana de los datos de la compañía, sin
embargo, como son parámetros sugeridos, podrán cambiarse cuando lo deseemos.

Además, en esta sección contamos con un botón para inicializar el cálculo de

Versión 9.1.3. 472 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Una vez que el cálculo de la nómina ha concluido, podremos pulsar doble clic a
cualquier empleado de esta sección, a fin de mostrarnos el detalle del cálculo
realizado.

Sección de detalle de proceso por empleado.

Al efectuar el proceso de la nómina, nos colocará un mensaje similar al siguiente:

Versión 9.1.3. 477 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Asignación de montos a destajistas.

Este proceso tiene como objetivo indicar los montos que serán pagados al destajista,
a fin que dichos montos puedan ser distribuidos a los empleados que están
asignados a él. Para acceder a la asignación de montos a destajistas, utilizaremos la
siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 478 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Dentro de los parámetros utilizados por esta ventana están:

• Año de la nómina de la que se registrarán los sueldos.

Además, contamos con un botón para la importación de los montos pagados a los
destajistas, desde precios unitarios. Este botón nos permite conectarnos a la
compañía que le indiquemos y nos extraerá los montos pagados por concepto de
destajo, de todas las estimaciones cuyas fechas coincidan con el rango de fechas que
establezcamos como parámetros. Además, contamos con un check que nos permite
restar los montos a importar, el monto de los fondos de garantía retenidos al
destajista.

Para el registro de los montos, agregaremos tantos renglones como sean necesarios.
Cada renglón de datos contendrá, el departamento al que se asignará el monto del
destajo, el contratista al que se paga y el monto del mismo.

Versión 9.1.3. 479 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Cálculo de destajo por obra.

Esta opción nos permite calcular la nómina de destajos por obra. La información que
tomará para el cálculo proviene de la asignación de montos a destajistas, a fin de
determinar el monto a distribuir entre los trabajadores asignados a dicho destajista.
Asimismo, considerará lo establecido en el catálogo de prioridades, a fin de
determinar los conceptos a pagar, y las reglas de aplicación (analizado en el catálogo
de prioridades). Para acceder al cálculo de destajo por obra, utilizaremos la siguiente
opción de menú:

Versión 9.1.3. 480 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Como podemos observar, la ventana del cálculo cuenta con 3 secciones:

• Sección de parámetros.
Esta sección es utilizada para establecer los criterios de cálculo de
nómina, así como para limpiar el cálculo de nomina efectuado con
anterioridad.

• Sección de Empleados.
Muestra el grupo de empleados que serán procesados por haber cumplido
con los parámetros definidos.

• Detalle de proceso de cálculo por empleado.

Esta sección tiene como objetivo mostrar, por empleado, los conceptos
que fueron utilizados para efectos de IMSS e Infonavit, así como los
resultados parciales del cálculo de los mismos.

Sección de parámetros.

Dentro de los parámetros que podemos definir para el cálculo de nómina están:

Versión 9.1.3. 481 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

• Rango de empleados a procesar.

• Año de la nómina a procesar.
• Tipo de nómina a procesar.
• Tipo de periodo de nómina a procesar.
• Número de periodo de nómina a procesar.
• Rango de destajistas a procesar.
• Rango de departamentos a procesar.

Al momento de entrar a la ventana de cálculo de nómina, ésta nos sugiere valores

para el cálculo de la misma.

• El valor para el rango de empleados lo obtiene del número total de

empleados registrados en el catálogo de empleados.

• Para determinar la información sobre el tipo y periodo de nómina que será

sugerido, el sistema se traslada a la ventana de datos de la compañía, a
fin de tomar los valores establecidos en dicha ventana y establecerlos
como valores por defecto de esta ventana.

Versión 9.1.3. 482 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

• El valor para el rango de destajistas lo obtiene del número total de

destajistas registrados en el catálogo de destajistas.

• El valor para el rango de departamentos lo obtiene del número total de

departamentos registrados en el catálogo de departamentos.

Este proceso tiene como objetivo la generación de los ausentismos y horas extras
para aquellas nóminas de destajo que hayan generado dichos conceptos. Lo anterior
a fin de dejar constancia de éstos.

Para acceder a La Generación de Ausentismos y HE, utilizaremos la siguiente opción

de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 486 de 636 OCTUBRE-2012

Versión 9.1.3. 489 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Además contamos con un botón para inicializar el cálculo de nómina. El nombre de

dicho campo es “Inicializar cálculo global”, y el efecto de pulsarlo será que el cálculo
efectuado a la nómina, del periodo definido como parámetros, será eliminado,
debiendo volverlo a calcular si deseamos obtener los reportes y acumulados que
arroja dicho cálculo. Es importante que si efectuamos a un dato del trabajador en el
catálogo de empleados, sea inicializado el cálculo, a fin que sea reflejado en el
cálculo.

Al efectuar el proceso de la nómina, nos colocará un mensaje similar al siguiente:

Versión 9.1.3. 490 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Una vez concluido el cálculo, nos lo indicará mediante el siguiente mensaje:

Para el cálculo de la nomina mediante esta opción, solo tomará el sueldo nominal de
cada empleado de destajo. Una vez concluido de cálculo, si el resultado del mismo
no corresponde al monto requerido, no preguntará si deseamos ajustar a dicho
monto. De indicarle que sí, se realizará nuevamente el cálculo, asignando los
conceptos de prioridades (de percepción y/o deducción) hasta que el total de la
nómina sea igual al monto requerido.

Versión 9.1.3. 491 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Al concluir con el proceso mostrará la siguiente ventana:

Para acceder al detalle del cálculo, podremos pulsar doble click sobre el empleado
que deseemos analizar, a fin de observar los cálculos realizados para cada uno de
ellos.

Versión 9.1.3. 492 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Reportes.

Además de los reportes de nómina convencionales, el módulo de destajos cuenta con

una serie de consultas /reportes como son:

• Diario de nómina.
Reporte que nos muestra las percepciones y deducciones aplicadas a los
empleados.

• Sabana de nómina.
Reporte horizontal donde se muestra por empleado, las percepciones y
deducciones aplicadas.

• Totales por compañía.

Reporte que nos indica el monto aplicado a la nómina por concepto de
percepción / deducción.

• Control de obreros.
Reporte que nos indica la plantilla del destajista, mostrándonos el sueldo
asignado, así como el SDI de cada trabajador.

• Sobre de nómina.
Reporte que nos permite obtener la impresión de sobre que será
entregado al trabajador con el monto de su sueldo.

Versión 9.1.3. 493 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Prorrateo CC por Empleado.

Es común que un trabajador de construcción labore en una obra durante unos días y
posteriormente sea transferido a otra.

Este proceso tiene como objetivo permitirnos el prorrateo de los montos de la

nómina de un empleado hacia distintos departamentos. Este proceso, aunque es
muy común para los trabajadores de construcción, no es un proceso exclusivo de
ellos, por lo que podemos utilizarlo para empleados de cualquier tipo de nómina que
laboren para nuestra empresa.

Los procesos que abarca esta opción son:

• ABC Prorrateo Empleado-Depto.
• Proceso de prorrateo.
• Total Compañía Prorrateo.

Versión 9.1.3. 494 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

ABC Prorrateo Empleado – Depto.

El objetivo de esta ventana es registrar el prorrateo que se efectuará para cada uno
de los empleados que así lo requieran. Para acceder al ABC a prorrateo, utilizaremos
la siguiente opción de menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 495 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Dentro de los parámetros utilizados por esta ventana están:

• Año de la nómina en la que aplicará el prorrateo.

• Tipo de periodo de nómina en la que aplicará el prorrateo.
• Tipo de nómina en la que aplicará el prorrateo.
• Número de periodo de nómina en la que aplicará el prorrateo.
• Tipo de prorrateo a aplicar. Sus posibles valores son: días, porcentaje o
monto.
• Número de empleado sobre el que aplicará el prorrateo.

Con base a los parámetros establecidos, agregaremos tantos renglones como sea
necesario, a fin de distribuir su sueldo en los distintos departamentos en los que
haya laborado.

Como información de cada renglón de prorrateo contamos con los siguientes campos
a alimentar:

• Clave de departamento al que se hará la distribución.

• Cantidad a distribuir. Cabe aclarar que la unidad de la cantidad dependerá
del tipo de distribución que se haya elegido. En el ejemplo anterior, se
eligió el tipo de distribución de porcentaje, por lo que la cantidad a
distribuir indica que se distribuye porcentajes.

Versión 9.1.3. 496 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Proceso de prorrateo.

Esta opción nos permite efectuar la distribución del prorrateo para aquellos
empleados registrados en el catálogo “ABC a prorrateo empleado - departamento”.
Para llevar a cabo dicho proceso, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 497 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Dentro de los parámetros utilizados por esta ventana están:

• Año de la nómina en la que aplicará el prorrateo.

• Tipo de nómina en la que aplicará el prorrateo.
• Tipo de periodo de nómina en la que aplicará el prorrateo.
• Número de periodo de nómina en la que aplicará el prorrateo.

Una vez establecidos los parámetros, basta que pulsemos el icono de procesar, a fin
que la distribución del costo de la nómina sea efectuada. El efecto de este proceso
será visible al momento de generar la póliza de costo de la nómina, así como en la
consulta de costo por departamento.

Una vez llevado a cabo el proceso de prorrateo, éste no podrá volverse a calcular, a
menos que se borre el proceso, para lo cual pulsaremos el icono de bote de basura y
volvamos a llevar a cabo de nuevo el proceso de cálculo.

Versión 9.1.3. 498 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Totales Compañía Prorrateo

Esta opción nos permite obtener los totales x compañía del prorrateo generado en el
proceso de prorrateo. Para llevar a cabo lo anterior, utilizaremos la siguiente opción
de menú

Versión 9.1.3. 499 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Dentro de los parámetros utilizados por esta ventana están:

• Año de la nómina de la obtendrá el reporte de prorrateo.

• Tipo de nómina de la obtendrá el reporte de prorrateo.
• Tipo de periodo de nómina de la obtendrá el reporte de prorrateo.
• Número de periodo de nómina de la obtendrá el reporte de prorrateo.

El reporte cuenta con diversas opciones para la emisión de la información. Dichas

opciones son:

• Área
• Centro de costo
• Compañía
• Departamento
• Departamento – área
• Registro patronal.

Dependiendo de la opción seleccionada (a excepción de la opción compañía), la

ventana solicitará rango inicial y final, a fin de agrupar la información por dicha
opción.

Versión 9.1.3. 500 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Para fines de nuestro ejemplo, utilizaremos la opción “Centro de costo”

Una vez establecidos los parámetros, pulsaremos el icono de procesar para ver la
información

Versión 9.1.3. 501 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Prorrateo CC por Departamento.

Este proceso tiene como objetivo permitirnos el prorrateo de los montos de la

nómina de un departamento hacia distintos centros de costo. Este proceso, aunque
es muy común para los trabajadores de construcción, no es un proceso exclusivo de
ellos, por lo que podemos utilizarlo para empleados de cualquier tipo de nómina que
laboren para nuestra empresa.

Los procesos que abarca esta opción son:

• ABC Prorrateo Depto-CC.
• Proceso Prorrateo Depto.

Versión 9.1.3. 502 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

ABC Prorrateo Depto-CC

El objetivo de esta ventana es registrar el prorrateo que se efectuará para cada uno
de los Departamentos que serán distribuidos entre los distintos centros de costo.
Para acceder al ABC a Prorrateo Depto-CC utilizaremos la siguiente opción de
menú:

Al seleccionar la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 503 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Dentro de los parámetros utilizados por esta ventana están:

• Año de la nómina en la que aplicará el prorrateo.

Con base a los parámetros establecidos, agregaremos tantos renglones como sea
necesario, a fin de distribuir la nomina del departamento entre los centros de costo
que se requiera.

Como información de cada renglón de prorrateo contamos con los siguientes campos
a alimentar:

• Clave del centro de costo al que se hará la distribución.

Versión 9.1.3. 504 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Proceso de prorrateo Depto.

Esta opción nos permite efectuar la distribución del prorrateo de aquellos

departamentos registrados, entre los centros de costos definidos. Para llevar a cabo
dicho proceso, utilizaremos la siguiente opción de menú:

Una vez seleccionada la opción, observaremos una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.3. 505 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
DESTAJOS

Dentro de los parámetros utilizados por esta ventana están:

• Año de la nómina en la que aplicará el prorrateo.

• Tipo de nómina en la que aplicará el prorrateo.
• Tipo de periodo de nómina en la que aplicará el prorrateo.
• Número de periodo de nómina en la que aplicará el prorrateo.

Para la obtención del reporte de prorrateo, utilizaremos la opción “Totales Compañía

Prorrateo”, analizada anteriormente

Versión 9.1.3. 506 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Apéndices

Apéndice I.

Formulas aplicadas en el cálculo de percepciones / deducciones.

Formula: 000 Monto Capturado (sal diario)

Calcula la parte exenta y gravable de un monto. El monto puede ser en pesos,

porcentaje, días u horas y de acuerdo a esta unidad se calcula el importe.

Para el importe, si la unidad es:

Pesos ‘$’: importe = monto.

Porcentaje ‘%’: importe = (monto / 100 ) * días trabajados * salario diario.

Días ‘D’: importe = monto * salario diario.

Horas ‘H’: importe = monto * salario hora.

Afecta ISR:

Si afecta ISR = 1 (es gravable). El gravable será igual al importe y el exento será 0.

Si afecta ISR = 2 (resta al gravable). El gravable será igual al importe pero negativo
y el exento 0.

Si no afecta ISR (es exento). El gravable será igual a 0 y el exento será igual al
importe.

Afecta Movimiento:

Si afecta movimiento = 0 el importe = 0.

Si afecta movimiento = 2 el importe = importe * -1 (deducción).

En caso contrario el importe será el mismo. Importe = importe (percepción).

Versión 9.1.3. 507 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Ejemplos:

Monto: 450
Afecta mov: 1
Afecta ISR: 1
Unidad: $
Días trab: 15
Salario Diario: 376.16
Salario Hora: 47.02

Resultados
Importe Afecta ISR Afecta Mov
Gravable Exento Monto Cantidad
Importe = monto Gravable = importe Importe = importe
Importe = 450 Gravable = 450 Importe = 450 450 0 450 450

Monto: 10
Afecta Mov: 1
Afecta ISR: 1
Unidad: %
Días trab: 15
Salario Diario: 376.16
Salario Hora: 47.02

Resultados
Importe Afecta ISR Afecta Mov
Gravable Exento Monto Cant.
Importe = (monto/100) * dt * sd
Importe = (10/100) * 15 * 376.16 Gravable = importe Importe = importe
Importe = 564.24 Gravable = 564.24 Importe = 564.24 564.24 0 564.24 10

Monto: 3
Afecta Mov: 1
Afecta ISR: 1
Unidad: D
Días trab: 15
Salario Diario: 376.16
Salario Hora: 47.02

Resultados
Importe Afecta ISR Afecta Mov
Gravable Exento Monto Cantidad
Importe = monto * sd
Importe = 3 * 376.16 Gravable = importe Importe = importe
Importe = 1128.48 Gravable = 1128.48 Importe = 1128.48 1128.48 0 1128.48 3

Versión 9.1.3. 508 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Monto: 15
Afecta Mov: 1
Afecta ISR: 1
Unidad: H
Días trab: 15
Salario Diario: 376.16
Salario Hora: 47.02

Resultados
Importe Afecta ISR Afecta Mov
Gravable Exento Monto Cantidad
Importe = monto * sh
Importe = 15 * 47.02 Gravable = importe Importe = importe
Importe = 705.30 Gravable = 705.30 Importe = 705.30 705.30 0 705.30 15

Versión 9.1.3. 509 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Formula: 001 Salario

Calcula el sueldo de los empleados de acuerdo a su salario del periodo, los días
trabajados y el tipo de nómina que tiene. Este concepto no hay necesidad de
capturarse en la carga de movimientos ya que se calcula en forma automática
cuando es proceso normal.

Recibe los valores de clave del empleado, monto (días trabajados), salario del
periodo.

Funcionamiento:

Obtiene los datos correspondientes al empleado que se calcula tales como días del
periodo, clave de la jornada, tipo de nómina y días de la nómina.

Verifica si obtiene los días a pagar como parámetro si es así:

Días a pagar = monto (parámetro).

Si no es así, entonces los días a pagar serán igual a los días del periodo siempre y
cuando estos sean mayor a 0.

Si días del periodo > 0, entonces días a pagar = días del periodo.

Verifica si los días a pagar son igual a los días de la nómina si es así, entonces:

salario = salario del periodo.

días trabajados = días a pagar.

Si no, pregunta si los días de la nómina son 14 o 15 entonces:

Salario = salario periodo / días nomina * días a pagar.

Días trabajados = días a pagar.

Si ninguno de los 2 casos anteriores ocurrió, entonces:

Obtiene el factor del séptimo día de acuerdo a la jornada y los días de la nómina y
obtiene un valor para el salario:

Salario = salario periodo / días nomina * (días a pagar * Fac. Sep. día ).
Días trabajados = días a pagar * Fac. Sep. Día.

Versión 9.1.3. 510 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Resultados:

Gravable = salario
Exento = 0
Monto = salario
Cantidad = 0
Días = días a pagar

Ejemplo:

Salario Periodo: 2985.50

Monto = 0
Clave empleado = 2

Obtener datos:
Días del periodo = 7
Clave jornada = 2
Tipo de nómina = 1 (semanal)
Días de la nómina = 7

Días a pagar.

Si Monto > 0 entonces, días pagar = monto,

Si no, días pagar = días periodo (siempre y cuando sean mayor a 0),

Por lo que Días pagar = 7.

Como días pagar = días nómina, entonces.

Salario = salario periodo.

Días trab. = días pagar.

Resultados:

Gravable = 2985.50
Exento = 0
Monto = 2985.50
Cantidad = 0
Días = 7

Versión 9.1.3. 511 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 003 Horas Extras

Calcula el monto por concepto de horas extras. Paga el doble de las horas extras
capturadas. Topa la cantidad de horas a 9 por semana, de modo que en semana
paga hasta 9 horas extras, en quincena hasta 18 horas, etc., y si hubiera horas
restantes las paga triples.

Monto:
Salario diario / horas diarias según turno * horas a pagar * 2.

Exento:
Si el trabajador tiene una clave de Salario igual al mínimo todo el monto resulta
exento.

Si no, exenta hasta un 5 salarios mínimos de la zona del trabajador o el 50% del
monto de horas extras, el que resulte menor.

Gravable
Importe de HE – Exento.

Ejemplo:
Horas extra a pagar: 10.
Salario diario: 328.57.
Horas del turno del empleado : 8.
Salario mínimo de la zona económica del Trabajador: 48.67.
Días de la nomina : 7.

Calcula el Tope de Horas extras que se pagan:

(1 semanas * 9) = Tope de 9 horas a pagar por este concepto.

Se pagan 9 horas y una pasa como hora triple.

Monto:
(328.57 salario diario / 8 horas del turno ) * 9 horas a pagar * 2 porque son dobles
= 739.28.

Exento:
Exento tope por SM = 48.67 * 5 =243.35.
Exento 50% monto HE = 739.28 / 2 = 369.64.

Tope menor = 243.35.

Gravable:
739.28 – 243.35 = 495.93.

Versión 9.1.3. 512 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 004 Horas Triples

Calcula el monto por concepto de horas extras triples, éstas son las excedentes al
calcular las horas extras dobles. Se pagará el triple por cada hora capturada.

Funcionamiento:

Obtiene las horas según el turno del empleado para calcular el importe de horas
extras triples.

Recibe como parámetros la clave del empleado, el número de horas (monto) y el

salario diario del empleado.

importe = salario diario / horas dia * monto * 3.

Exento = 0.

Gravable = Importe de HET.

Ejemplo:

Monto (Horas extra a pagar): 3.

Salario diario: 376.16.
Horas del turno del empleado : 8.

Importe:
(salario diario / horas turno) * monto * 3.
(376.16 / 8 ) * 3 * 3.
Importe = 423.18.

Exento:
Exento = 0.

Gravable:
Gravable = importe.
Gravable = 423.18.

Versión 9.1.3. 513 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 005 Prima Dominical

Calcula el monto por concepto prima dominical, por ley es el 25 % del salario diario
del empleado * los días que se capturan en la carga de movimientos. La unidad que
maneja son Días. Recibe como parámetros la clave del empleado, el número de días
por los que se pagará la prima (monto), la vigencia del salario mínimo y el salario
diario del empleado.

Funcionamiento:

Obtiene el salario mínimo vigente según la zona económica a la que pertenece el

trabajador.

Importe:

importe = (salario diario/ 4) * monto.

Exento y Gravable:

Se calcula el tope del exento:

Exento = salario mínimo * monto.

Se calcula el exento y gravable.

Si exento > importe entonces

exento = importe
gravable = 0
si no
gravable = importe – exento.

Resultados:

gravable = gravable.
exento = exento.
monto = importe.
cantidad = monto.

Ejemplo:

Monto (Días a pagar): 2.

Salario diario: 376.16.
Vigencia del Salario Mínimo: 01/01/2006.

Versión 9.1.3. 514 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Sal_min = 48.67.

Importe:

Importe = (sal_diario / 4 ) * monto.

Importe = (376.16 / 4) * 2.
Importe = 188.08.

Exento y Gravable:

Exento = sal mínimo * monto.

Exento = 48.67 * 2.
Exento = 97.34.

Como exento no es mayor que importe entonces:

Gravable = importe – exento.

Gravable = 90.74.

Versión 9.1.3. 515 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 006 Días Festivos

Calcula el monto por concepto de días festivos, por ley los días festivos laborados se
pagarán dobles. La unidad que maneja son Días. Recibe como parámetros los días a
pagar (monto), la clave del registro patronal, el salario mínimo vigente, clave del
empleado y salario del periodo.

Funcionamiento:

Obtiene la clave del salario del empleado y enseguida calcula los siguientes datos

Importe:

importe = salario_diario * monto * 2

Exento:

Si la clave de salario del empleado es igual a salario mínimo la totalidad del importe
es exento, si no entonces:

Exento = salario mínimo * monto * 5.

Se pone un tope a exentar que será igual a el importe / 2.

Tope exento = importe / 2.

Si tope exento < exento entonces

Exento = tope exentar.

Gravable:
Gravable = importe – exento.

Resultados:

gravable = gravable.
exento = exento.
monto = importe.
cantidad = monto.

Versión 9.1.3. 516 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Ejemplo:

Monto (Días a pagar): 1.

Salario diario: 376.16.
Sal mínimo = 48.67.
Reg. patronal = 1.

Clave salario = 2.

Importe:

Importe = sal diario * monto * 2.

Importe = 376.16 * 1 * 2.
Importe = 752.32.

Exento:

Exento = sal mínimo * 5 * monto.

Exento = 48.67 * 5 * 1.
Exento = 243.35.

Tope exento = importe / 2.

Tope exento = 752.32 / 2.
Tope exento = 376.16.

Gravable:

Como exento no es mayor al tope exento entonces

Gravable = importe – exento.

Gravable = 508.97.

Versión 9.1.3. 517 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 007 y 033 Vacaciones

Calcula el monto por concepto de vacaciones. De acuerdo al criterio de la compañía

se debe seleccionar vacaciones c/7mo, si desea aplicar le factor del séptimo día a los
días de vacaciones, por el contrario, si solo desea aplicar los días de vacaciones se
debe seleccionar vacaciones s/7mo.

La unidad que maneja es días.

Recibe como parámetros la clave del empleado, los días a pagar (monto), si la
fórmula afecta ISR, la fórmula y el salario diario.

Funcionamiento:

Obtiene la clave de la jornada y el numero de días de la nómina a la que pertenece

el empleado y enseguida calcula los siguientes datos

Importe:

Si la fórmula = 7
Obtener el factor 7mo día factor séptimo.

importe = salario diario * monto * factor séptimo.

días vacaciones = monto * factor séptimo.

Si fórmula <> 7

importe = salario diario * monto.

días vacaciones = monto.

Exento:

Si la fórmula afecta ISR

Exento = 0.

Si no

Exento = importe.

Gravable:

Gravable = importe – exento.

Versión 9.1.3. 518 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Resultados:

gravable = gravable.
exento = exento.
monto = importe.
cantidad = monto.

Ejemplo1:

Monto (Días a pagar): 5.

Salario diario: 376.16.
Afecta ISR = 1 (si).
Fórmula = 7.

Clave Jornada = 2.
Num. De días de la nómina = 15.

Importe:

Factor séptimo = 1.15384.

Importe = sal diario * monto * Factor séptimo.
Importe = 376.16 * 5 * 1.15384.
Importe = 2170.15.

Días vacaciones = monto * factor séptimo.

Días vacaciones = 5.77.

Exento:
Si afecta ISR, por lo que
Exento = 0.

Gravable:

Gravable = importe.
Gravable = 2170.1538.

Versión 9.1.3. 519 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 008 Prima Vacacional

Calcula el monto por concepto de prima vacacional manual, es decir la que el usuario
captura. La unidad que maneja son Días. Recibe como parámetros la clave del
empleado, los días a pagar (monto), la fecha final del periodo y el salario diario.

Funcionamiento:

Verifica si la compañía toma la fecha de alta o la fecha de antigüedad para calcular la

antigüedad de los empleados.

Obtiene los siguientes datos del empleado:

Fecha de alta, fecha de antigüedad, zona económica a la que pertenece y su tipo de
nómina, salario mínimo vigente correspondiente a la zona económica del empleado.

Calcula la antigüedad del empleado.

Obtiene días de vacaciones y porcentaje de prima vacacional de la tabla de factores

según la antigüedad del empleado.

Valida que los días que se intentan calcular no sean mayor a lo que les corresponde
según la antigüedad si es así.. calcula automáticamente los que le corresponde.

Calcula los siguientes datos:

Importe:

importe =sal diario * monto * (porcentaje de prima vacacional / 100)

Exento:

Se calcula el tope de lo exento:

Tope exento = sal mínimo * 15.

Si el importe < que el tope exento entonces

Exento = importe
Si no
Exento = tope exento.

Gravable:

Gravable = importe – exento.

Versión 9.1.3. 520 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Resultados:

gravable = gravable
exento = exento
monto = importe
cantidad = monto

Ejemplo:

Monto (Días a pagar): 5.

Salario diario: 376.16.
Fecha final del periodo = 15/06/2006.

Fecha aniversario = fecha antigüedad = 01/08/1998.

Sal mínimo = 48.67.

Años antigüedad = 7.
Días vacaciones = 14.
% prima vacacional = 25.

Importe:

importe = sal diario * monto * (% prima vacacional / 100).

importe = 376.16 * 5 * (.25).
importe = 470.20.

Exento:

Tope exento = sal mínimo * 15.

Tope exento = 730.

Si importe < tope exento entonces

Exento = importe.

Exento = 470.20.

Gravable:

Gravable = 0.

Versión 9.1.3. 521 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 011 PTU

Calcula el monto por concepto de PTU. Recibe como parámetros la clave del
empleado, los días a pagar (monto), la fecha final del periodo y el salario diario.

Funcionamiento:

Verifica que tipo de ISR utiliza la empresa, estos pueden ser:

1.- Calculo 1.
2.- Calculo 2
3.- El que resulte menor.

Obtiene los siguientes datos del empleado según la tabla de PTU y el año que se
calcula.

PTU, gravable exento, ISR1, ISR2.

Se obtiene el ISR correspondiente.

Y se regresan los resultados.

Resultados:
gravable = gravable.
exento = exento.
monto = PTU.
cantidad = ISR1.
días = 0.

Ejemplo:

Empleado = 1.
Año a calcular: 2006.

Tipo de ISR que maneja la empresa: 3 (el que resulte menor)

Datos de acuerdo a la tabla de PTU:

PTU = 3196.09.
Gravable = 2466.04.
Exento = 730.05.
ISR1 = 500.
ISR2 = 600.

Se toma el ISR que resulta menor.

ISR1 = 500.

Versión 9.1.3. 522 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 016 Prima Vacacional en Aniversario

Calcula el monto de la prima vacacional que se otorga a los empleados en el periodo

de su aniversario. Recibe como parámetros la clave del empleado, la fecha inicial y la
final del periodo que se esta calculando, y el salario diario del empleado.

Funcionamiento:

Verifica si en la empresa se paga la prima vacacional automática.

Determina si la fecha de aniversario será la fecha de alta o la fecha de antigüedad
según parámetros de la compañía.

Obtiene los datos del empleado; fecha de alta, fecha de antigüedad, zona económica
y tipo de nómina del empleado.

Actualiza la fecha de aniversario.

Obtiene día y mes de las fecha de aniversario y de las fechas inicial y final del
periodo. Se obtiene el año de la fecha inicial del periodo.

Determina si es una alta en las fechas del periodo, si fue así sale de la función sin
hacer ningún calculo.

Determina si la fecha de aniversario esta dentro de las fechas que abarca el periodo,
aun cuando el periodo abarque dos años. Si fue un aniversario entonces hace el
cálculo si no, sale de la función.

Obtiene el salario mínimo de la zona económica del trabajador, la antigüedad, los

días de vacaciones y la prima vacacional correspondientes del empleado de acuerdo
a su antigüedad y calcula los siguientes valores.

Importe:

importe = sal diario * días vacaciones * (% prima vacacional / 100).

Exento:

Se calcula el tope de lo exento.

Tope exento = sal mínimo * 15.

Si el importe < que el tope exento entonces

Exento = importe.
Si no
Exento = tope exento.

Versión 9.1.3. 523 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Gravable:

Gravable = importe – exento.

Resultados:

gravable = gravable.
exento = exento.
monto = importe.
cantidad = 0.

Ejemplo:

Salario diario: 376.16.

Fecha inicial del periodo = 01/06/2006.
Fecha final del periodo = 15/06/2006.

Fecha aniversario = fecha antigüedad = 15/06/1998.

Sal mínimo = 48.67.

Años antigüedad = 8.
Días vacaciones = 14.
% prima vacacional = 25.

Importe:

importe = sal diario * monto * (% prima vacacional / 100).

importe = 376.16 * 14 * (.25).
importe = 1316.56.

Exento:

Tope exento = sal mínimo * 15.

Tope exento = 730.05.

Importe > tope exento entonces

Exento = tope exento.
Exento = 730.05.

Gravable:

Gravable =importe – exento.

Gravable = 586.51.

Versión 9.1.3. 524 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 017, 035 Vacaciones Descansadas y 018, 034 Vacaciones

Adelantadas

Calcula el monto correspondiente a los conceptos de vacaciones adelantadas y

vacaciones descansadas, las dos pueden ser con o sin factor séptimo. Recibe como
parámetros el salario diario, el factor séptimo correspondiente de acuerdo a la
antigüedad del empleado, la cantidad de días, si el concepto afecta ISR, si afecta
días y la fórmula.

Funcionamiento:

Si la fórmula es 17 o 18 se calcularán los datos con el factor séptimo en caso

contrario solo se pagará el resultante de la cantidad de días por el salario diario.

Importe:

Si fórmula = 17 o 18 entonces.
importe = salario diario * cantidad * factor séptimo
días = cantidad * factor séptimo

si no
importe = salario diario * cantidad
días = cantidad

Exento:

De acuerdo al valor de afecta ISR, se calculara el exento.

Afecta ISR = 1 (suma gravable).

Gravable = importe.

Exento = 0.

Afecta ISR = 2 (resta gravable).

Gravable = importe * -1.

Exento = 0.

En caso de que no sea ninguna de las dos opciones anteriores:

Gravable = 0.

Exento = importe.

Versión 9.1.3. 525 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Resultados:

gravable = gravable.
exento = exento.
monto = importe.
cantidad = cantidad.
días = días.

Ejemplo:

Salario diario: 376.16.

Factor séptimo = 1.15384.
Monto (días de vacaciones) = 3.
Afecta ISR = 1 (si).
Afecta días = 1 (si).
Fórmula = 17.

Importe:

importe = sal diario * monto * factor séptimo.

importe = 376.16 * 3 * 1.15384.
importe = 1302.09.

Exento y Gravable:

Afecta ISR = 1:
Gravable = importe.
Exento = 0.

Gravable = 1302.09.
Exento = 0.

Resultados:
gravable = 1302.09.
exento = 0.
monto = 1302.09.
cantidad = 3.
días = 3.46.

Versión 9.1.3. 526 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 019 Horas Extras Dobles

Calcula el monto por concepto de horas extras. Paga el doble de las horas extras
capturadas. Este concepto solo puede configurarse en Horas o Pesos.

Monto cuando se configura en horas:

Salario diario / horas diarias según turno * horas a pagar * 2.

Monto cuando se configura en pesos:

Se toma el importe capturado.

Exento:
Si el trabajador tiene una clave de Salario igual al mínimo todo el monto resulta
exento.

Si no, exenta hasta un 5 salarios mínimos de la zona del trabajador o el 50% del
monto de horas extras, el que resulte menor.

Gravable
Importe de HE – Exento.

Ejemplo en horas:
Horas extra a pagar: 10.
Salario diario: 328.57.
Horas del turno del empleado : 8.
Salario mínimo de la zona económica del Trabajador: 48.67.
Días de la nomina : 7.

Monto:
(328.57 salario diario / 8 horas del turno ) * 10 horas a pagar * 2 porque son
dobles = 821.43.

Exento:
Exento tope por SM = 48.67 * 5 =243.35.
Exento 50% monto HE = 821.43 / 2 = 410.71.

Tope menor = 243.35.

Gravable:
821.43 – 243.35 = 578.08.

Versión 9.1.3. 527 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 030, 031 y 032 Indemnización de Finiquitos

Estos cálculos aplican solo en Finiquitos.

Clave Concepto = 30

3 Meses de Salario. Este solo se calcula cuando es despedido.

Monto Total 3 Meses de Salario = Salario Diario del empleado al momento del
finiquito * 90.

Clave Concepto = 31

20 días de Salario por Año trabajado. Este solo se calcula cuando es despedido.

Monto total 20 días de salario por año trabajado = Salario Diario del empleado al
momento del finiquito * 20 * antigüedad del empleado.

Clave Concepto = 32

Premio por Antigüedad. Solo se calcula cuando es despedido ó cuando es renuncia

con una antigüedad mayor a 15 años.

Aplica un tope para Premio de Antigüedad: Salario mínimo de la zona económica del
empleado * 2 ó salario diario del trabajador, el que resulte menor.

Monto total de premio de antigüedad = (12 * antigüedad en años del empleado *

tope para premio de antigüedad).

Monto exento del finiquito para estos 3 conceptos (3 meses, 20 días y premio por
antigüedad).

Monto exento = salario mínimo de la zona económica del empleado * 90 * años de

antigüedad.

Para calcular la Parte exenta de cada concepto será de la siguiente manera:

Primero se aplica el exento al concepto de 3 meses, si queda exento se aplica al

concepto de los 20 días y después al premio por antigüedad.

Versión 9.1.3. 528 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 500 y 507 Ausentismo

Calcula el monto correspondiente al concepto faltas por ausentismo. Recibe como

parámetros la unidad de la falta, clave del empleado, la cantidad de días u horas
(monto), el salario diario y el salario del periodo del empleado.

Funcionamiento:

Obtiene los datos necesarios como son, clave de jornada, tipo de nómina, número de
días del período, núm. De horas al día, núm. de horas a la semana de acuerdo al
turno del empleado.

Si la fórmula = 507 calcula los datos tomando en cuenta el factor del séptimo día.

Días:

Si la fórmula = 507 entonces:

Se calcula el factor del séptimo día de acuerdo a la jornada y el número de días de la

nómina a la que pertenece el empleado.

Días ausentismo = monto * factor séptimo.

Si no:

Días ausentismo = monto.

Si los días del periodo son 0 entonces días periodo = días nomina.

Importe faltas = (salario periodo / días tipo nómina) * días ausentismo.

y si es en horas:

importe faltas= ( (salario periodo / días tipo nómina) / horas día) * días ausentismo.

Resultados:

gravable = importe faltas * -1.

exento = 0.
monto = importe faltas * -1.
cantidad = monto.
días = días ausentismo * -1.

Versión 9.1.3. 529 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Ejemplo:

Unidad: D.
Monto (días de ausentismo) = 1.
Salario diario: 376.16.
Salario del periodo = 5642.5.

Clave jornada = 2.
Número de días de la nómina = 15.
Factor séptimo = 1.15384.

Importe:

Días ausentismo = 1 * 1.15384.

Importe faltas = (5642.5 / 15) * 1.15384.
Importe faltas = 434.04.

Resultados:
gravable = -434.04.
exento = 0.
monto = -434.04.
cantidad = 1.
días = -1.15.

Versión 9.1.3. 530 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 501 y 505 Faltas por Enfermedad

Calcula el monto correspondiente al concepto faltas por enfermedad. Recibe como

parámetros la clave del empleado, la cantidad de días (monto), la fórmula que se
maneja, el salario diario y el salario del periodo del empleado.

Funcionamiento:

Obtiene los datos de clave de jornada, número de días del período, tipo de nómina
del empleado para así después obtener los días de la nómina a la que pertenece.

Si la fórmula = 505 calcula los datos tomando en cuenta el factor del séptimo día.

Días:

Si la fórmula = 505 entonces:

Se calcula el factor del séptimo día de acuerdo a la jornada y el número de días de la

nómina a la que pertenece el empleado.

Días enfermedad = monto * factor séptimo.

Si no:

Días enfermedad = monto.

Importe:

Importe faltas = (salario periodo / num. días) * días enfermedad.

Resultados:

gravable = importe faltas * -1.

exento = 0.
monto = importe faltas * -1.
cantidad = monto.
días = días enfermedad * -1.

Versión 9.1.3. 531 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Ejemplo:

Salario diario: 376.16.

Factor séptimo = 0.
Monto (días de enfermedad) = 3.
Fórmula = 501.
Salario del periodo = 5642.5.

Clave jornada = 2.
Número de días de la nómina = 15.

Importe:

Importe faltas = (salario periodo / num. días) * días enfermedad.

Importe faltas = (5642.5/ 15) * 3.0.

Importe faltas = 1128.5.

Resultados:
gravable = -1128.5
exento = 0
monto = -1128.5
cantidad = 3
días = -3

Versión 9.1.3. 532 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 502 y 506 Faltas por Incapacidad

Calcula el monto correspondiente al concepto faltas por incapacidad. Recibe como

parámetros la clave del empleado, la cantidad de días (monto), la fórmula que se
maneja, el salario diario y el salario del periodo del empleado.

Funcionamiento:

Obtiene los datos de clave de jornada, número de días del período, tipo de nómina
del empleado para así después obtener los días de la nómina a la que pertenece.

Si la fórmula = 506 calcula los datos tomando en cuenta el factor del séptimo día.

Días:

Si la fórmula = 506 entonces:

Se calcula el factor del séptimo día de acuerdo a la jornada y el número de días de la

nómina a la que pertenece el empleado.

Días incapacidad = monto * factor séptimo.

Si no:

Días incapacidad = monto.

Importe:

Importe faltas = (salario periodo / num. días) * días incapacidad.

Resultados:

gravable = importe faltas * -1.

exento = 0.
monto = importe faltas * -1.
cantidad = monto.
días = días incapacidad * -1.

Versión 9.1.3. 533 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Ejemplo:

Salario diario: 376.16.

Factor séptimo = 0.
Monto (días de incapacidad) = 1
Fórmula = 501.
Salario del periodo = 5642.5.

Clave jornada = 2.
Número de días de la nómina = 15.

Importe:

Importe faltas = (salario periodo / num. días) * días incapacidad.

Importe faltas = (5642.5/ 15) * 1.

Importe faltas = 376.16.

Resultados:
gravable = -376.16.
exento = 0.
monto = -376.16.
cantidad = 1.
días = -1.

Versión 9.1.3. 534 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 503,504 Faltas Vacaciones

Calcula el monto correspondiente al concepto faltas por vacaciones. Recibe como

parámetros la clave del empleado, la cantidad de días (monto), la fórmula que se
maneja, el salario diario y el salario del periodo del empleado.

Funcionamiento:

Obtiene los datos de clave de jornada, número de días del período y número de días
de la nómina a la que pertenece el empleado.

Si la fórmula = 503 calcula los datos tomando en cuenta el factor del séptimo día

Días:

Si la fórmula = 503 entonces:

Se calcula el factor del séptimo día de acuerdo a la jornada y el número de días de la

nómina a la que pertenece el empleado.

Días vacaciones = monto * factor séptimo.

Si no

Días vacaciones = monto.

Importe:

Importe faltas = (salario periodo / num. días) * días vacaciones.

Resultados:

gravable = importe faltas * -1.

exento = 0.
monto = importe faltas * -1.
cantidad = monto.
días = días vacaciones * -1.

Versión 9.1.3. 535 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Ejemplo:

Salario diario: 376.16.

Factor séptimo = 1.15384.
Monto (días de vacaciones) = 2.31.
Fórmula = 503.
Salario del periodo = 5642.5.

Clave jornada = 2.
Número de días de la nómina = 15.

Importe:

Importe faltas = (salario periodo / num. días) * días vacaciones.

Importe faltas = (5642.5/ 15) * 2.31.

Importe faltas = 868.07.

Resultados:
gravable = -868.07.
exento = 0.
monto = -868.07.
cantidad = 2.
días = -2.31.

Versión 9.1.3. 536 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 520 IMSS

Calcula los diferentes montos referentes a IMSS y regresa el monto dependiendo del
tipo de cálculo que se envió como parámetro. Recibe como parámetros la Clave del
Empleado a Procesar, Tipo de Periodo para el cuál se procesará (normal o especial),
Días Trabajados, días de Ausentismo, Fecha de vigencia del salario mínimo, Tipo de
Calculo, N-Normal, E-Especial, F-Finiquitos, Periodo que se esta procesando, Tipo de
Nomina para la que se está calculando, los días de enfermedad, días de accidentes,
fecha final del periodo y el salario diario integrado.

Funcionamiento:

Se cargan las cuotas del IMSS por empleado y los salarios mínimos vigentes para
zona económica a la que pertenezca el empleado a calcular.

Verifica que el empleado tenga clave de salario = 2 (arriba del mínimo), que el tipo
de período sea normal y que en el campo honorario asimilable tenga una N si estas
condiciones se cumplen empieza con los cálculos.

Cuota fija

Se calcula primero una base para la cuota fija que resulta de multiplicar el
porcentaje de cuota fija del empleado por el salario mínimo vigente.
Esta cuota solo corresponde al patrón.

Base cuota fija = base cuota fija * salario mínimo

Calculo cuota fija patrón = base cuota fija * (cuota fija patrón / 100 ) * (días
trabajados + días ausentismo).

Cuota Excedente.

Se calcula en primer lugar una base exenta que será el resultado de multiplicar el
porcentaje de base cuota excedente por el salario mínimo vigente.

Base exenta= base cuota excedente * salario mínimo.

Se obtiene un tope, (tope cuota excedente, este porcentaje también está

previamente definido):

Tope excedente = tope cuota excedente * salario mínimo.

Si el salario diario integrado es menor que el tope calculado entonces el tope será =
SDI.

Versión 9.1.3. 537 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Tope excedente = tope excedente – base exenta.

Si el tope excedente es menor a 0 entonces tope excedente = 0 para no tener

negativos.
Tope excedente = Tope excedente * (días trabajados + días ausentismo).

Para el cálculo de la cuota excedente correspondiente al empleado se toma en

cuenta la siguiente operación:

Calculo excedente = tope excedente * ( cuota excedente empleado / 100 ).

El siguiente cálculo corresponde al porcentaje definido para el patrón.

Calculo excedente patrón = tope excedente * (cuota excedente patrón / 100 ).

Prestaciones en Dinero.

Se obtiene el salario mínimo vigente de acuerdo a la zona económica definida como

zona de tope en prestaciones en dinero.

Si el SDI del empleado es mayor que el resultado de multiplicar el tope de

prestaciones en dinero por el salario mínimo vigente entonces:

Base prestaciones dinero = tope prestaciones dinero * salario mínimo * (días

trabajados + días ausentismo).

Si no es así entonces:

Base prestaciones dinero = SDI * (días trabajados + días ausentismo).

Con estos datos se calculan las cuotas correspondientes al empleado y al patrón:

cálculo prestaciones dinero = base prestaciones dinero * (prestaciones dinero

empleado / 100).

Cálculo prestaciones dinero patrón = base prestaciones dinero * (prestaciones dinero

patrón / 100).

Versión 9.1.3. 538 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Prestaciones en Especie.

Si el tipo de fórmula definido para el empleado es = C queriendo decir que está

pensionado por Cesantía y vejez no se calcula esta cuota, en caso contrario, se sigue
le mismo procedimiento que para prestaciones en dinero.

Invalidez y Vida.

Si el tipo de fórmula definido para el empleado es = C queriendo decir que está

pensionado por Cesantía y vejez ó = I Pensionado por Invalidez y vida no se calcula
esta cuota, en caso contrario se sigue el mismo procedimiento que para prestaciones
en dinero para obtener las cuotas correspondientes al empleado y al patrón pero
solamente tomando en cuenta los días trabajados.

Cesantía y Vejez.

Se sigue el mismo procedimiento para obtener las cuotas del empleado y las del
patrón que en Invalidez y Vida .

Cálculo de cuotas exclusivas del patrón.

Retiro.

Se obtiene el salario mínimo vigente de acuerdo a la zona económica definida como

zona de tope en retiro.

Si el SDI del empleado es mayor que el resultado de multiplicar el tope de retiro por
el salario mínimo vigente entonces:

Base retiro = tope retiro * salario mínimo * (días trabajados + días enfermedad +
días accidente).

Si no entonces:

Base retiro = SDI * (días trabajados + días enfermedad + días accidente).

Con estos datos se calcula el importe de la cuota que pagará el patrón por el
concepto de retiro.

cálculo retiro = base retiro * (cuota retiro patrón / 100)

El procedimiento es el mismo para las cuotas de INFONAVIT, Guarderías y Riesgo de

Trabajo.

Versión 9.1.3. 539 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

El monto total (deducción que se descuenta) resulta de la suma de las siguientes

aportaciones correspondientes al empleado:

Monto = cálculo excedente + cálculo prestaciones dinero + cálculo prestaciones

especie + cálculo invalidez vida + cálculo vejez.

Ejemplo:

Tipo de periodo = 1.
Días trabajados = 13.85.
Días de ausentismo = 1.15.
Fecha de Vigencia = 01/01/2006.
Tipo de Cálculo = N (normal).
Fecha final del periodo = 15/06/2006.
Período = 11.
Tipo de nómina = 4.
Días de enfermedad = 0.
Días de accidente = 0.
SDI = 423.02.

CUOTA FIJA.

Base cuota fija = base cuota fija * salario mínimo.

Base cuota fija = 1 * 48.67.
Base cuota fija = 48.67.

Cálculo cuota fija = base cuota fija * (cuota fija patrón / 100 ) * (días trabajados +
días ausentismo).
Cálculo cuota fija = 48.67 * (19.10 / 100 ) * (13.85 + 1.15).
Cálculo cuota fija = 139.44.

CUOTA EXCEDENTE

Base exenta= base cuota excedente * salario mínimo.

Base exenta= 3 * 48.67.
Base exenta= 146.01.

Tope excedente = tope cuota excedente * salario mínimo.

Tope excedente = 25 * 48.67.
Tope excedente =1216.75.

Si SDI < tope excedente entonces tope excedente = SDI.

Versión 9.1.3. 540 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Si 423.02 < 1216.75 entonces tope excedente = 423.02.

Tope excedente = tope excedente – base exenta.

Tope excedente = 423.02 – 146.01.
Tope excedente = 277.01.

Si tope excedente < 0 entonces tope excedente = 0.

Si 277.01 < 0 entonces tope excedente = 0.

Tope excedente = Tope excedente * (días trabajados + días ausentismo).

Tope excedente = 277.01 * (13.85 + 1.15).
Tope excedente = 4155.15.

Cálculo excedente = tope excedente * ( cuota excedente empleado / 100 ).

Cálculo excedente = 4155.15 * (0.72 / 100 ).
Cálculo excedente = 29.92.

Cálculo excedente patrón = tope excedente * (cuota excedente patrón / 100 ).

Cálculo excedente patrón = 4155.15 * (2.08 / 100 ).
Cálculo excedente patrón = 86.43.

Prestaciones en Dinero.

Si SDI > tope prestaciones dinero * salario mínimo entonces

Si 423.02 > 25* 48.67 entonces

Base prestaciones dinero = tope prestaciones dinero * salario mínimo * (días

trabajados + días ausentismo).

Si no es así entonces:

Base prestaciones dinero = SDI * (días trabajados + días ausentismo).

Base prestaciones dinero = 423.02 * (13.85 + 1.15).
Base prestaciones dinero = 6345.3.

Cálculo prestaciones dinero = base prestaciones dinero * (prestaciones dinero

empleado / 100).
Cálculo prestaciones dinero = 6345.3* (0.25 / 100).
Cálculo prestaciones dinero = 15.86.

Cálculo prestaciones dinero patrón = base prestaciones dinero *( prestaciones dinero

patrón/ 100).
Cálculo prestaciones dinero patrón = 6345.3 *(0.70 / 100).

Versión 9.1.3. 541 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Cálculo prestaciones dinero patrón = 44.42.

Prestaciones en Especie.

Tipo de fórmula del IMSS <> C entonces:

Si SDI > tope prestaciones especie * salario mínimo entonces:

Si 423.02 > 25* 48.67 entonces:

Base prestaciones especie = tope prestaciones especie * salario mínimo * (días

trabajados + días ausentismo)

Si no es así entonces:

Base prestaciones especie = SDI * (días trabajados + días ausentismo).

Base prestaciones especie = 423.02 * (13.85 + 1.15).
Base prestaciones especie = 6345.3.

Cálculo prestaciones especie = base prestaciones especie * (prestaciones especie

empleado / 100).
Cálculo prestaciones especie = 6345.3* (0.375 / 100).
Cálculo prestaciones especie = 23.79.

Calculo prestaciones especie patrón = base prestaciones especie * (prestaciones

especie patrón/ 100).
Calculo prestaciones especie patrón = 6345.3 *(1.05 / 100).
Calculo prestaciones especie patrón = 66.63.

Invalidez y Vida.

Tipo de fórmula del IMSS <> C y tipo de fórmula <> I entonces:

Si SDI > tope invalidez vida * salario mínimo entonces

Si 423.02 > 23 * 48.67 entonces

Base invalidez vida = tope invalidez vida * salario mínimo * (días trabajados).

Si no es así entonces:

Base invalidez vida = SDI * (días trabajados).

Base invalidez vida = 423.02 * (13.85).
Base invalidez vida = 5858.83.

Versión 9.1.3. 542 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Cálculo invalidez vida = base_ invalidez _vida * (invalidez vida empleado / 100).
Cálculo invalidez vida = 5858.83 * (0.625 / 100).
Cálculo invalidez vida = 36.62.

Calculo invalidez vida patrón = base_ invalidez _vida * ( invalidez vida patrón/ 100).
Calculo invalidez vida patrón = 5858.83 *(1.75 / 100).
Calculo invalidez vida patrón = 102.53.

Cesantía y Vejez.

Tipo de fórmula del IMSS <> C y tipo de fórmula <> I entonces

Si SDI > tope cesantía vejez * salario mínimo entonces:

Si 423.02 > 23 * 48.67 entonces:

Base cesantía vejez = tope cesantía vejez * salario mínimo * (días trabajados).

Si no es así entonces:

Base cesantía vejez = SDI * (días trabajados).

Base cesantía vejez = 423.02 * (13.85).
Base cesantía vejez = 5858.83.

Cálculo cesantía vejez = base_ cesantía vejez * (cesantía vejez empleado / 100).
Cálculo cesantía vejez = 5858.83 * (1.125 / 100).
Cálculo cesantía vejez = 65.91.

Cálculo cesantía vejez patrón = base cesantía vejez *( cesantía vejez patrón / 100).
Cálculo cesantía vejez patrón = 5858.83 *(3.15 / 100).
Cálculo cesantía vejez patrón = 184.55.

CUOTAS EXCLUSIVAS DEL PATRÓN

Retiro.

Si SDI > tope retiro * salario mínimo entonces:

Si 423.02 > 23 * 48.67 entonces:

Versión 9.1.3. 543 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Base retiro = tope retiro * salario mínimo * (días trabajados + días ausentismo +
días accidente).

Si no es así entonces:

Base retiro = SDI * (días trabajados + días enfermedad + días accidente).

Base retiro = 423.02 * (13.85 + 0 + 0)
Base retiro = 5858.83

Cálculo retiro patrón = base retiro * ( retiro patrón/ 100).

Cálculo retiro patrón = 5858.83 *(2/100).
Cálculo retiro patrón = 117.18.

INFONAVIT

Si SDI > tope INFONAVIT * salario mínimo entonces:

Si 423.02 > 23 * 48.67 entonces:

Base INFONAVIT = tope INFONAVIT * salario mínimo * (días trabajados + días

enfermedad + días accidente).

Si no es así entonces:

Base INFONAVIT = SDI * (días trabajados + días enfermedad + días accidente).

Base INFONAVIT = 423.02 * (13.85 + 0 + 0).
Base INFONAVIT = 5858.83.

Cálculo INFONAVIT patrón = base_ INFONAVIT * ( INFONAVIT _ patrón / 100)

Cálculo INFONAVIT patrón = 5858.83 *(5/100)
Cálculo INFONAVIT patrón = 292.94

Riesgo.

Si SDI > tope riesgo * salario mínimo entonces:

Si 423.02 > 25 * 48.67 entonces:

Base riesgo = tope riesgo * salario mínimo * (días trabajados + días enfermedad +
días accidente).

Si no es así entonces:

Base riesgo = SDI * (días trabajados + días enfermedad + días accidente).

Base riesgo = 423.02 * (13.85 + 0 + 0).
Base riesgo = 5858.83.

Versión 9.1.3. 544 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Cálculo riesgo patrón = base riesgo * ( riesgo patrón / 100).

Cálculo riesgo patrón = 5858.83 * (5.035/100).
Cálculo riesgo patrón = 294.99.

Guardería

Si SDI > tope guardería * salario mínimo entonces:

Si 423.02 > 25 * 48.67 entonces:

Base guardería = tope_ guardería * salario mínimo * (días trabajados + días

enfermedad + días _ accidente).

Si no es así entonces:

base_ guardería = SDI * (días trabajados + días enfermedad + días accidente).

base_ guardería = 423.02 * (13.85 + 0 + 0).
base_ guardería = 5858.83.

Cálculo guardería patrón = base_ guardería * ( guardería patrón / 100).

Cálculo guardería patrón = 5858.83 *(1/100).
Cálculo guardería patrón = 58.59.

MONTO TOTAL

Monto = cálculo excedente + cálculo prestaciones dinero + cálculo prestaciones

especie + cálculo invalidez vida + cálculo vejez.

Monto = 29.92 + 15.86 + 23.79 + 36.62 + 65.91.

Monto = 172.10.

Versión 9.1.3. 545 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 530 Cuota Sindical

Calcula la aportación que se descuenta por período al empleado por concepto de

cuota sindical. Recibe como parámetros el monto, la unidad, el salario diario y el
salario por hora y los días trabajados.

Funcionamiento:

Dependiendo de la unidad del monto se calcula el importe:

En caso de que la unidad sea:

Pesos $:
importe = monto.
Porcentaje %:
importe = (monto / 100 ) * días trabajados * salario diario.
Días D:
importe = monto * salario diario.
Horas H:
importe = monto * salario hora.

Resultados:

gravable = 0.
exento = 0.
monto = importe * -1.
cantidad = monto.
días = 0.

Ejemplo:

Unidad: $

Monto = 50.00

Importe:
importe = monto

importe = 50.00

Resultados:
gravable = 0.
exento = 0.
monto = -50.
cantidad = 50.
días = 0.

Versión 9.1.3. 546 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 531 Deducción del Fondo de Ahorro

Calcula la retención del fondo de ahorro.

Datos con que trabaja:

DT = Días Trabajados (descuenta faltas).
% = Porcentaje de Fondo de Ahorro.
SD = Salario diario del trabajador.
SH = Salario por hora del trabajador.
Tope Empleado = Tope por empleado (1.3 * SM ZET * DT).

Funcionamiento:

Dependiendo de la unidad del monto se calcula el importe:

En caso de que la unidad sea:

Pesos $:
Monto FA = Monto Capturado.
Porcentaje %:
Monto FA = (% * DT * SD).
Días D:
Monto FA = Días capturados * SD.
Horas H:
Monto FA = Horas capturadas * SH.

El monto calculado no debe rebasar los 2 siguientes topes:

Primero es el tope de hasta 1.3 veces el salario del empleados.

Resultados:

gravable = 0.
exento = 0.
monto = importe * -1.
cantidad = monto.
días = 0.

Ejemplo:

Unidad: $
Monto = 50.00

Importe:

importe = monto.

Versión 9.1.3. 547 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

importe = 50.00.

Resultados:
gravable = 0.
exento = 0.
monto = -50.
cantidad = 50.
días = 0.

Versión 9.1.3. 548 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 541 Abono Infonavit

Calcula la aportación que se descuenta por período al empleado por concepto de

abono a un crédito INFONAVIT. Recibe como parámetros la clave del empleado, el
monto, el salario mínimo vigente, los días trabajados, la unidad, el consecutivo del
préstamo, el salario diario integrado y los días de la nómina.

Funcionamiento:

Se obtiene el saldo y el monto correspondiente al abono del préstamo, de acuerdo a

la clave del empleado y al consecutivo de préstamo que recibe.

Si el saldo es nulo, entonces se iguala a 99999999.99.

Dependiendo de la unidad del monto se calcula el importe:

En caso de que la unidad sea:

Pesos $:
importe = monto.
Porcentaje %:
importe = SDI * días trabajados * (monto / 100).
Días D:
importe = (abono * salario mínimo) / 30 * días nómina.

En caso de que el importe sea mayor que el saldo el valor del saldo será el importe.

Resultados:

gravable = 0.
exento = 0.
monto = importe * -1.
cantidad = monto.
días = 0.

Ejemplo:

Unidad: D.
Monto = 49.54.
Salario mínimo: 48.67.
Días trabajados: 15.
Consecutivo: 1.
SDI: 423.02.
Días Nómina: 15.

Versión 9.1.3. 549 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Importe:

importe = (abono * salario mínimo) / 30 * días nómina.

importe = (49.54 * 48.67) / 30 * 15.

Importe = 1205.56.

Resultados:
gravable = 0.
exento = 0.
monto = -1205.56.
cantidad = 49.54.
días = 0.

Versión 9.1.3. 550 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 543 Seguro INFONAVIT Manual

Calcula la aportación que se descuenta por período al empleado por concepto de

abono a un crédito INFONAVIT de forma manual. Recibe como parámetros la clave
del empleado y el monto

Funcionamiento:

Verifica que el empleado tenga un préstamo de tipo INFONAVIT y que el saldo de

éste sea mayor a .01, si es así, regresa el valor del monto. Si no regresa 0.

Resultados:

gravable = 0.
exento = 0.
monto = monto * -1.
cantidad = 0.
días = 0.

Ejemplo:

Monto = 50.
Tiene préstamo INFONAVIT: Si.

Resultados:
gravable = 0.
exento = 0.
monto = -50.
cantidad = 0.
días = 0.

Versión 9.1.3. 551 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 600 Pensión Alimenticia

Calcula la aportación que se descuenta por período al empleado por concepto de la

pensión alimenticia. Recibe como parámetros el monto, el porcentaje y el tipo de
descuento (cuota o porcentaje), según lo definido anteriormente en la tabla de
pensiones alimenticias.

Funcionamiento:

Si el tipo de descuento es por cuota entonces:

importe = monto * -1.

cantidad = monto.

Si es en base al porcentaje:

importe = monto * (porcentaje / 100) * -1.

cantidad = porcentaje

Resultados:

gravable = 0.
exento = 0.
monto = importe.
cantidad = cantidad.
días = 0.

Ejemplo:

Monto = 6903.10.
Porcentaje = 15.
Tipo de descuento = P.

Importe:

importe = 6903.10 * (15 / 100) * -1.

cantidad = 15.

Resultados:
gravable = 0.
exento = 0.
monto = -1035.47.
cantidad = 15.
días = 0.

Versión 9.1.3. 552 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 800 Préstamos General

Calcula la aportación que se descuenta por período al empleado por concepto de

préstamos. Recibe como parámetros la clave del empleado, la unidad, el monto, el
salario diario, el salario por hora, los días trabajados y el consecutivo del préstamo.

Funcionamiento:

De acuerdo con la unidad,

Pesos '$':
importe = monto.
Porcentaje '%':
importe = (monto / 100 ) * días trabajados * salario diario.
Días 'D':
importe = monto * salario diario.
Horas 'H':
importe = monto * salario hora.

Se obtiene el saldo del préstamo para verificar que no sea nulo si lo es entonces se
iguala a 99999999.99, se compara con el importe, si el importe es mayor que el
saldo entonces el importe = saldo.

Resultados:

gravable = 0.
exento = 0.
monto = importe * -1.
cantidad = cantidad.
días = 0.

Ejemplo:

Clave empleado: 36.

Unidad: $.
Monto: 1000.00.
Salario Diario: 208.00.
Salario Hora: 26.00.
Días trabajados: 15.
Consecutivo de Préstamo: 2.

Versión 9.1.3. 553 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Importe:

Como la unidad = $.

Importe = monto.

Resultados:
gravable = 0.
exento = 0.
monto = -1000.00.
cantidad = 1000.00.
días = 0.

Versión 9.1.3. 554 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula: 999 Factor de Redondeo

Redondea el Neto a Pagar del empleado a un factor determinado indicado en la

Carga de Movimientos.

Parametrización:

Se debe dar de alta un concepto de deducción con formula 999 Factor de Redondeo.

Este concepto es de tipo capturable, ya que necesitamos indicarle al sistema a que

moneda (factor) deseamos redondear el neto.

El orden de este concepto debe estar en asignado al último grupo de procesos de

nómina.

Si el factor de redondeo es 1.00 (un peso) deberá crearse otro concepto de Factor de
Redondeo como Percepción para que, en caso de que el redondeo sea a la unidad
siguiente, esta diferencia aparezca como percepción. Solo cuando el factor es 1.00
se aplica el redondeo (menos a 0.50 se trunca y mayor a 0.49 se redondea).

Cuando el factor es diferente a un peso siempre se trunca el resultado, por eso no se

requiere una percepción de factor redondeo.

La captura del factor puede ser a nivel empleado, o si es el mismo factor para todos
los empleados, se captura en la carga de movimientos, fija o del periodo, el
empleado 0 (Todos) con el factor de redondeo.

Funcionamiento:

Ya que se procesaron todas las percepciones y deducciones, por eso la importancia

del orden = PRESTAMOS, obtenemos el neto a pagar.

Con este neto a pagar se aplica el factor de redondeo.

Ejemplos con Neto a Pagar 896.67.

Factor de Redondeo Monto del Ajuste Neto Final

0.05 -0.02 896.65
0.10 -0.07 896.60
0.50 -0.17 896.50
1.00 +0.33 897.00

Versión 9.1.3. 555 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

La diferencia (monto del ajuste) se va acumulando para posteriormente permitir

aplicarla.

Esta diferencia se aplica en el recibo del trabajador con un concepto con formula 002
ANTICIPO con unidad de pago % (porcentaje), donde el porcentaje indica la
proporcion del acumulado que se aplica . Ejemplo, si el trabajador lleva un
acumulado 4.50, si se captura un porcentaje del 100%, se le aplicará los 4.50 como
ANTICIPO.

Versión 9.1.3. 556 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Apéndice II.

Fórmulas para Cálculos

A continuación de detallarán los diferentes cálculos que se realizan durante el

seguimiento de la Nómina.

Cálculo de IMSS

Nomenclatura:

1. SDI IMSS Salario Diario Integrado del IMSS

2. SM DF Salario Mínimo del Distrito Federal
3. DT Días Trabajados
4. DA Días de Ausentismo
5. DE Días de Enfermedad

Formula:

Excedente = (SDI IMSS – (3 * SM DF)) * (DT + DA) * (Cuota de excedente del

asegurado / 100)

Prestación = (SDI IMSS) * (DT + DA) * (Cuota de prestación en dinero del

en Dinero asegurado / 100)

Gastos = (SDI IMSS) * (DT + DA) * (Cuota de gastos médicos del

Médicos asegurado / 100)

Invalidez y = (SDI IMSS) * (DT) * (Cuota de invalidez y vida del asegurado /

Vida 100)

Cesantía y = (SDI IMSS) * (DT) * (Cuota de Cesantía y Vejez del asegurado /

Vejez 100)

Ejemplo:

Datos del Empleado:

1. SDI IMSS $150.00

2. Días del Enfermedad 2.33 (2 * 1.166)
3. Días Ausentismo 1.16 (1 * 1.166)

Versión 9.1.3. 557 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

4. Días Trabajados 3.51 (3 *

5. Sal Min del D.F. $45.25
6. Factor de Excedente 1.84
7. Factor Prestación en Dinero: .25
8. Factor de Gastos Médicos .375
9. Factor de Invalidez y Vida .625
10. Factor de Cesantía y Vejez 1.125

Excedente (150 – 135.75) * (3.51 + 1.16) * (.0184) 1.22

Prestación en (150) * (3.51 + 1.16) * (.0025) 1.75
Dinero
Gastos Médicos (150) * (3.51 + 1.16) * (.00375) 2.63
Invalidez y Vida (150) * (3.51) * (.00625) 3.29
Cesantía y Vejez (150) * (3.51) * (.01125) 5.92
Total de IMSS del Período 14.81

Versión 9.1.3. 558 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Cálculo de ISR

Para configurar la Fórmula que se desea utilizar en el Cálculo de ISR hay que
realizarlo en la Tabla de períodos en el campo Fórmulas ISR (Mantenimiento a Tablas
/ Tablas por Compañía / ABC Períodos y Cierres de Nómina)

A continuación se da un ejemplo de cada una.

Fórmula “D” Días Trabajados

• Se efectuará el cálculo exacto en base a días laborados.

• Utiliza la Tabla de ISR Mensual (Mantenimiento a Tablas / Tablas de

I.S.P.T. / Tablas ISR / Mensual), Tabla Subsidio Mensual (Mantenimiento
a Tablas / Tablas de I.S.P.T. / Tablas Subsidio / Mensual) y Tabla Crédito
al Salario(Mantenimiento a Tablas / Tablas de I.S.P.T. / Tablas Crédito al
Salario / Mensual).

Ejemplo :

Percepciones
02 Salario Normal $7500.00
04 Horas Extras $400.32
06 Horas Extras Triples $200.72
24 Premio Producción $250.00

$8351.04

Deducciones
58 I.S.P.T. $1500.59

Se sumarán primeramente las percepciones gravables del período:

Salario Normal $7500.00 (*) $7500.00

Horas Extras 400.32 (*) 200.16
Horas Triples 200.72 (*) 200.72
Premio Producción 250.00 (*) 250.00
____________ ___________
$ 8351.04 $8150.88

Versión 9.1.3. 559 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Según Fórmula días Trabajados

PGM= _Percepción Gravable del Período X 30.4 = 8150.88 X 30.4 = 35398.11

7 7

30.4 = días Trabajados al Mes

7.0 = días Trabajados Semana (o 15 si es Quincena)

PGM = Percepción Gravable Mensual = $ 35398.11

En base a la Percepción Gravable Mensual aplicar las Fórmulas de Impuestos (ver

Apéndice 6), con estas obtendrá el ISR Mensual Estimado:

Aplicando Tablas de ISR :

Percepción Gravable Mensual $35398.11 <0>

- Limite Inferior Tabla ISR - 7615.33
= Resultado = 27782.78
* % Ingreso Marginal * 30% <1>
= ISR por Ingreso Marginal = 8334.83
+ Cuota Fija + 1088.07 <2>
= ISR Directo = 9422.90 <3>

Aplicando Tabla de I.S.P.T. Subsidio :

Percepción Gravable Semanal $35398.11 <0>

- Limite Inferior Tabla de Subsidio - 28983.48
= Resultado = 6414.63
* % Ingreso Marginal ISR * 30% <1>
= ISR por Ingreso Marginal = 1924.39
* % Subsidio de Ingreso Marginal (Tabla) * 0%
= Subsidio por Ingreso Marginal = 0.00 <4>
+ Cuota Fija de Subsidio + 2835.44 <5>
= Subsidio Total = 2835.44 <6>
* 2 * (1 – Factor Subsidio Empresa) *{ 2 * ( 1 – 0.8568)}
= Subsidio Empresa = 812.07 <7>

Subsidio Total 2835.44 <6>

- Subsidio Empresa - 812.07 <7>
= Subsidio Real = 2023.37 <8>

Versión 9.1.3. 560 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Cálculo de ISR Estimado :

I.S.P.T Directo 9422.90 <3>

- Subsidio Real - 2023.37 <8>
- Crédito al Salario (Tabla) - 0.00
= I.S.P.T Estimado =$7399.53

Por ultimo deberá aplicar el siguiente cálculo para obtener el I.S.P.T Real del
Período :

I.S.P.T. Real = I.S.P.T. Estimado _ X DT

30.4

I.S.P.T. Real = 7399.53 _ X 7 = 1703.84

30.4

Si ISR Real < 0 = Bonificación Fiscal (Mov 49)

Si ISR Real > 0 = I.S.P.T. (Mov 58)

Versión 9.1.3. 561 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula “S” Semana

• Se efectuará el cálculo exacto en base a días de la semana.

• Utiliza la Tabla de ISR Semanal (Mantenimiento a Tablas / Tablas de

I.S.P.T. / Tablas ISR / Semanal), Tabla Subsidio Semanal (Mantenimiento
a Tablas / Tablas de I.S.P.T. / Tablas Subsidio / Semanal) y Tabla
Crédito al Salario Semanal (Mantenimiento a Tablas / Tablas de I.S.P.T.
/ Tablas Crédito al Salario / Semanal).

Ejemplo :

Percepciones
02 Salario Normal $1025.40
04 Horas Extras $40.32
06 Horas Extras Triples $6.72
24 Premio Producción $50.00

$1222.44

Deducciones
58 I.S.P.T. $2.59

Se sumarán primeramente las percepciones gravables del período:

Salario Normal $1125.40 (*) $1125.40

Horas Extras 40.30 (*) 20.16
Horas Triples 6.72 (*) 6.72
Premio Producción 50.00 (*) 50.00
____________ ___________
$ 1222.42 $1202.28

(*) : Ver Apéndice Movimientos de la Nómina, exentos y gravables por Percepción.

Según Fórmula días de la Semana

PGM= _Percepción Gravable del Período = 1202.28

PGM = Percepción Gravable Semanal = $ 1202.28

Versión 9.1.3. 562 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

En base a la Percepción Gravable Semanal aplicar las Fórmulas de Impuestos con

estas obtendrá el ISR Semanal Estimado:

Aplicando Tablas de ISR :

Percepción Gravable Semanal $ 1202.28 <0>

- Limite Inferior Tabla ISR - 858.36
= Resultado = 343.92
* % Ingreso Marginal * 17% <1>
= ISR por Ingreso Marginal = 58.47
+ Cuota Fija + 78.75 <2>
= ISR Directo = 137.22 <3>

Aplicando Tabla de I.S.P.T. Subsidio :

Percepción Gravable Semanal $ 1202.28 <0>

- Limite Inferior Tabla del Subsidio - 858.36
= Resultado = 343.92
* % Ingreso Marginal ISR * 17% <1>
= ISR por Ingreso Marginal = 58.47
* % Subsidio de Ingreso Marginal (Tabla) * 50%
= Subsidio por Ingreso Marginal = 29.23 <4>
+ Cuota Fija de Subsidio + 39.38 <5>
= Subsidio Total = 68.61 <6>
* 2 * (1 – Factor Subsidio Empresa) *{ 2 * ( 1 – 0.8568)}
= Subsidio Empresa = 19.65 <7>

Subsidio Total 68.61 < 6>

- Subsidio Empresa - 19.65 <7>
= Subsidio Real = 48.96 <8>

Cálculo de ISR Estimado :

I.S.P.T Directo 137.22 <3>

- Subsidio Real - 48.96 <8>
- Crédito al Salario (Tabla) - 61.43
= I.S.P.T Estimado = $ 26.82

Por ultimo deberá aplicar el siguiente cálculo para obtener el I.S.P.T Real del
Período :

I.S.P.T. Real = I.S.P.T. Estimado = 26.82

Si ISR Real < 0 = Bonificación Fiscal (CAS) (Mov 49)

Si ISR Real > 0 = I.S.P.T. (Mov 58)

Versión 9.1.3. 563 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula “Q” Quincenal

• Se efectuará el cálculo exacto en base a días de la quincena.

• Utiliza la Tabla de ISR Quincenal (Mantenimiento a Tablas / Tablas de

I.S.P.T. / Tablas ISR / Quincenal), Tabla Subsidio Quincenal
(Mantenimiento a Tablas / Tablas de I.S.P.T. / Tablas Subsidio /
Quincenal) y Tabla Crédito al Salario Quincenal (Mantenimiento a Tablas
/ Tablas de I.S.P.T. / Tablas Crédito al Salario / Quincenal).

Ejemplo :

Percepciones
02 Salario Normal $1025.40
04 Horas Extras $40.32
06 Horas Extras Triples $6.72
24 Premio Producción $50.00

$1222.44

Deducciones
58 I.S.P.T. $2.59

Se sumarán primeramente las percepciones gravables del período:

Salario Normal $1125.40 (*) $1125.40

Horas Extras 40.30 (*) 20.16
Horas Triples 6.72 (*) 6.72
Premio Producción 50.00 (*) 50.00
____________ ___________
$ 1222.42 $1202.28

(*) : Ver Apéndice Movimientos de la Nómina, exentos y gravables por Percepción.

Según Fórmula de Días de la Quincena.

PGM = _Percepción Gravable del Período = 1202.28

PGM = Percepción Gravable Quincenal = $ 1202.28

Versión 9.1.3. 564 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

En base a la Percepción Gravable Quincenal aplicar las Fórmulas de Impuestos

con estas obtendrá el ISR Quincenal Estimado:

Aplicando Tablas de ISR :

Percepción Gravable Quincenal $ 1202.28 <0>

- Limite Inferior Tabla ISR - 216.72
= Resultado = 985.56
* % Ingreso Marginal * 10% <1>
= ISR por Ingreso Marginal = 98.56 ......
+ Cuota Fija + 6.50 <2>
= ISR Directo = 105.06 <3>

Aplicando Tabla de I.S.P.T. Subsidio :

Percepción Gravable Semanal $ 1202.28 <0>

- Limite Inferior Tabla del Subsidio - 216.72
= Resultado = 985.56
* % Ingreso Marginal ISR * 10% <1>
= ISR por Ingreso Marginal = 98.56
* % Subsidio de Ingreso Marginal (Tabla) * 50%
= Subsidio por Ingreso Marginal = 49.28 <4>
+ Cuota Fija de Subsidio + 3.25 <5>
= Subsidio Total = 52.53 <6>
* 2 * (1 – Factor Subsidio Empresa) *{ 2 * ( 1 – 0.8568)}
= Subsidio Empresa = 15.04 <7>

Subsidio Total 52.53 < 6>

- Subsidio Empresa - 15.04 <7>
= Subsidio Real = 37.49 <8>

Cálculo de ISR Estimado :

I.S.P.T Directo 105.06 <3>

- Subsidio Real - 37.49 <8>
- Crédito al Salario (Tabla) - 181.66
= I.S.P.T Estimado = $114.09-

Por ultimo deberá aplicar el siguiente cálculo para obtener el I.S.P.T Real del
Período :

I.S.P.T. Real = I.S.P.T. Estimado = -114.09

Si ISR < 0 = Bonificación Fiscal (CAS) (Mov 49)

Si ISR > 0 = I.S.P.T. (Mov 58)

Versión 9.1.3. 565 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Fórmula “M” Ajuste Mensual

• Se efectúa el Ajuste de Impuesto según tablas Mensuales de ISR,

Subsidio y Crédito al Salario.

• Utiliza la Tabla de ISR Mensual (Mantenimiento a Tablas / Tablas de

I.S.P.T. / Tablas ISR / Mensual), Tabla Subsidio Mensual (Mantenimiento
a Tablas / Tablas de I.S.P.T. / Tablas Subsidio / Mensual) y Tabla Crédito
al Salario Mensual (Mantenimiento a Tablas / Tablas de I.S.P.T. / Tablas
Crédito al Salario / Mensual).

Ejemplo :

Campo Acumulados del Mes

del
Maestro
95 Percepción Gravada del Mes $6156.44
36 Días Trabajados del Mes 21
99 ISR Retenido del Mes $628.65

Percepciones
02 Salario Normal $1025.40
04 Horas Extras $40.32
06 Horas Extras Triples $6.72
24 Premio Producción $50.00

$1222.44

Deducciones
58 I.S.P.T. $2.59

Se sumarán primeramente las percepciones gravables del período:

Salario Normal $1125.40 (*) $1125.40

Horas Extras 40.30 (*) 20.16
Horas Triples 6.72 (*) 6.72
Premio Producción 50.00 (*) 50.00
____________ ___________
$ 1222.42 $1202.28

Versión 9.1.3. 566 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Según Fórmula de Ajuste Mensual.

PGM = _Per Grav Período + Per Grav Acum. Mes * 30.4

Días Per +Días Mes

PGM = 6156.44 + 1202.28 * 30.4 = 7358.72 * 30.4 = $7,989.47

(21 + 7) 28

En base a la Percepción Gravable Quincenal aplicar las Fórmulas de Impuestos

con estas obtendrá el ISR Quincenal Estimado:

Aplicando Tablas de ISR :

Percepción Gravable Quincenal $ 7989.47 <0>

- Limite Inferior Tabla ISR - 7615.33
= Resultado = 374.14
* % Ingreso Marginal * 30% <1>
= ISR por Ingreso Marginal = 112.24
+ Cuota Fija + 1088.07 <2>
= ISR Directo = 1200.31 <3>

Aplicando Tabla de I.S.P.T. Subsidio :

Percepción Gravable Quincenal $ 7989.47 <0>

- Limite Inferior Tabla Subsidio - 7615.33
= Resultado = 374.14
* % Ingreso Marginal * 30% <1>
= ISR por Ingreso Marginal = 112.24
* % Subsidio de Ingreso Marginal (Tabla) * 50%
= Subsidio por Ingreso Marginal = 56.12 <4>
+ Cuota Fija de Subsidio + 544.04 <5>
= Subsidio Total = 600.16 <6>
* 2 * (1 – Factor Subsidio Empresa) *{ 2 * ( 1 – 0.8568)}
= Subsidio Empresa = 171.89 <7>

Subsidio Total 603.90 < 6>

- Subsidio Empresa - 171.89 <7>
= Subsidio Real = 428.27 <8>

Cálculo de ISR Estimado :

I.S.P.T Directo 1207.79 <3>

Versión 9.1.3. 567 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

- Subsidio Real - 428.27 <8>

- Crédito al Salario (Tabla) - 0.00
= I.S.P.T Estimado = $772.04

Por ultimo deberá aplicar el siguiente cálculo para obtener el I.S.P.T. Real del
Período :

I.S.P.T. Real = I.S.P.T. Estimado _ X DT Mes

30.4

I.S.P.T. Real = 772.04 _ X 28 = 711.09

30.4

Si I.S.P.T. Real < 0 = Bonificación Fiscal

ISR = 0
Si I.S.P.T. Real > 0 = I.S.P.T.
....Bonificación = 0

Si el ISR no es ceros => ISR – ISR Mes = 711.09 – 628.65 = 82.44

Si Bonificación no es ceros => Bonificación – CAS Mes

Si ISR < 0 Mueve 0 al ISR => ISR = 0.

SI Bonificación < 0 Mueve 0 a Bonificación.

Versión 9.1.3. 568 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Cálculo de PTU y Aguinaldo

• La única diferencia entre estos cálculos es la parte exenta, en el

aguinaldo son 30 días del Salario Diario de la Zona del Trabajador en el
PTU son 15 días.

• Este cálculo se realiza:

1. Calculando el ISR de un mes del Sueldo del Trabajador.

2. Calculando el ISR de la Suma de un Mes del Sueldo del Trabajador
más el PTU proporción del Mes.
3. Calcula diferencia de ISR (Mes + PTU Proporción de Mes) – ISR (mes).
4. El resultado de la diferencia anterior la divide entre el PTU proporción
del Mes para generar un factor de PTU.
5. Por último multiplica el factor calculado por el Total de PTU Gravado.

• Utiliza la Tabla de ISR Mensual (Mantenimiento a Tablas / Tablas de

Ejemplo :

Datos
Salario Quincenal $3200.00
Salario Mensual (Sal Quincenal /15) * 30.5 6485.33
Proporción de la Empresa 96.28%

Sal Mínimo Zona Trabajador $45.24

Exento de PTU 15 días 678.60

<a>PTU 1006.96
<b>PTU Exento (15 días SM Zona de Trab) 678.60
<c>PTU Gravado <a> - <b> 328.36
<d>PTU Mensual Proporcional (<c> / 365) * 27.35
30.4

Cálculo de ISR de un mes de Sueldo del Trabajador.

Versión 9.1.3. 569 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

En base a la Percepción Gravable Mensual aplicar las Fórmulas de Impuestos con

estas obtendrá el ISR Mensual Estimado:

Aplicando Tablas de ISR :

Percepción Gravable $ 6485.23 <0>

- Limite Inferior Tabla ISR - 3727.69
= Resultado = 2757.54
* % Ingreso Marginal * 17% <1>
= ISR por Ingreso Marginal = 468.78
+ Cuota Fija + 342.02 <2>
= ISR Directo = 810.80 <3>

Aplicando Tabla de I.S.P.T. Subsidio :

Percepción Gravable $ 6485.23 <0>

- Limite Inferior Tabla Subsidio - 3727.69
= Resultado = 2757.54
* % Ingreso Marginal * 17% <1>
= ISR por Ingreso Marginal = 468.78
* % Subsidio de Ingreso Marginal (Tabla) * 50%
= Subsidio por Ingreso Marginal = 234.39 <4>
+ Cuota Fija de Subsidio + 171.02 <5>
= Subsidio Total = 405.41 <6>
* 2 * (1 – Factor Subsidio Empresa) *{ 2 * ( 1 – 0.8568)}
= Subsidio Empresa = 30.10 <7>

Subsidio Total 405.41 < 6>

- Subsidio Empresa - 30.10 <7>
= Subsidio Real = 375.25 <8>

Cálculo de ISR Estimado :

I.S.P.T Directo 810.80 <3>

- Subsidio Real - 375.25 <8>
- Crédito al Salario (Tabla) - 197.03
= I.S.P.T Estimado = $238.52

Resultado ISR1 = 238.52

Versión 9.1.3. 570 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Cálculo de ISR de un mes de Sueldo del Trabajador más PTU mensual

proporcional.

En base a la Percepción Gravable aplicar las Fórmulas de Impuestos con estas

obtendrá el ISR Mensual Estimado:

Aplicando Tablas de ISR :

Percepción Gravable $ 6512.68 <0>

- Limite Inferior Tabla ISR - 3727.69
= Resultado = 2784.99
* % Ingreso Marginal * 17% <1>
= ISR por Ingreso Marginal = 473.45
+ Cuota Fija + 342.02 <2>
= ISR Directo = 815.47 <3>

Aplicando Tabla de I.S.P.T. Subsidio :

Percepción Gravable $ 6512.68 <0>

- Limite Inferior Tabla Subsidio - 3727.69
= Resultado = 2784.99
* % Ingreso Marginal * 17% <1>
= ISR por Ingreso Marginal = 473.45
* % Subsidio de Ingreso Marginal (Tabla) * 50%
= Subsidio por Ingreso Marginal = 236.72 <4>
+ Cuota Fija de Subsidio + 171.02 <5>
= Subsidio Total = 407.74 <6>
* 2 * (1 – Factor Subsidio Empresa) *{ 2 * ( 1 – 0.8568)}
= Subsidio Empresa = 30.34 <7>

Subsidio Total 407.74 < 6>

- Subsidio Empresa - 30.34 <7>
= Subsidio Real = 377.41 <8>

Cálculo de ISR Estimado :

I.S.P.T Directo 815.47 <3>

- Subsidio Real - 377.41 <8>
- Crédito al Salario (Tabla) - 197.03
= I.S.P.T Estimado = $241.03

Versión 9.1.3. 571 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Resultado ISR2 = 241.03

Se obtiene una diferencia entre los resultados de ISR2 – ISR1

DIFERENCIA ISR = ISR2 – ISR1 = 241.03 –238.52 = 2.51

Se calcula factor para PTU.

Factor PTU = Diferencia ISR / PTU Mensual Proporcional

= 2.51 / 27.35 = 0.091662

Por ultimo deberá aplicar el siguiente cálculo para obtener el I.S.P.T Real del
Período :

ISR PTU = Factor PTU * Percepción Gravable PTU.

= .091662 * 328.36 = 30.10

Versión 9.1.3. 572 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Apéndice III.

Parámetros

Esta sección lista los parámetros que pueden ser utilizados, a fin de cambiar el
comportamiento normal del sistema.

Para acceder a opción de parámetros, seleccionaremos la siguiente opción de menú:

Analicemos cada uno de los parámetros

Versión 9.1.3. 573 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 2 - Compañía administrativa que se liga a esta nómina

Indica al sistema la clave de la compañía administrativa a la que se conectará para hacer las
transferencias de las órdenes de compras.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
2 01 Claves de Se intentará conectar a esta compañía
compañías

Default: 01

Versión 9.1.3. 574 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 4 - Paga séptimo en las altas del periodo.

Indica al sistema si paga el importe del séptimo día en las altas del periodo en las nóminas
semanales

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
4 S Paga el importe del séptimo día aunque haya sido alta
en el periodo
X N Si es alta no paga el séptimo día

Default: S

Alcance:

Cálculo de nómina. (Cálculo del salario)

Cálculo de netos a brutos
Cálculo de brutos a netos
Cálculo de destajo por Obra
Cálculo de destajo por compañía
Cálculo de destajos por empleado (salario fijo)
Cálculo de destajos por empleado (salario variable)

Versión 9.1.3. 575 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 5 - Tope de despensa.

Indica al sistema si se aplica tope en el pago de despensa (Fórmula 20). Se complementa con
el parámetro 6.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
5 S Aplicará el tope indicado en el pago de despensa
X N No aplicará tope

Default: N

Alcance:

Cálculo de nómina
Cálculo de finiquitos
Cálculo de netos a brutos
Cálculo de brutos a netos
Cálculo de destajos por empleado
Cálculo de destajos por obra
Cálculo de destajos por compañía
Cálculo Neto a Brutos (Salario fijo)

Versión 9.1.3. 576 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 6 - Tope de despensa.

Indica al sistema el valor que se tomará en cuenta como tope de despensa.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
6 40.00 Numéricos, Cantidad que se tomará como tope para la despensa
decimales

Default: 40.00

Alcance:

Versión 9.1.3. 577 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 7 - Manejo el Registro Patronal

Indica al sistema si el Registro Patronal depende del Departamento que se asigna al

trabajador.

Default: El default de este parámetro es S, por lo que si no desea que el sistema asigne
siempre de modo automático el registro patronal debe cambiar a NO.

Los procesos donde interviene este parámetro son los siguientes:

ABC a Empleados

S= Cuando se captura un trabajador y se le asigna el departamento, el registro patronal se

asigna automáticamente sin opción a modificarlo.

N= Cuando se captura un trabajador, el registro patronal es sugerido cuando se asigna el

departamento, pero queda abierto a modificarse.

Movimientos a Empleados

Cuando se modifica el departamento, ya sea en un Reingreso o una Cambio de

Departamento:
S= Cambia automáticamente el registro patronal del trabajador según el nuevo
departamento.
N= El registro patronal no sufre modificaciones.

Versión 9.1.3. 578 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 8 - Paga séptimo en las bajas del periodo.

Indica al sistema si paga el importe del séptimo día en las bajas del periodo en las nóminas
semanales

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
8 S Paga el importe del séptimo día aunque haya sido baja
en el periodo
X N Si es baja no paga el séptimo día

Default: S

Alcance:

Cálculo de nómina. (Cálculo del salario)

Versión 9.1.3. 579 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 9 - Paga despensa cuando hay faltas

Indica al sistema si paga el monto de despensa aunque existan faltas. Aplica en las fórmulas
20 y 909.
Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
9 X S Paga el importe de despensa aun y cuando el empleado
haya tenido faltas por cualquier concepto.
N NO paga despensa si el empleado tubo faltas

Default: S

Alcance:

Cálculo de nómina. (Cálculo del salario)

Versión 9.1.3. 580 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 10 - Pago Días en Altas/Bajas del Periodo.

Indica al sistema la forma de pagar el salario cuando se trata de altas o bajas en el periodo.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
10 X 1 Cálculo automático: Se calculan los días trabajados de
acuerdo a la fecha inicial del periodo o fecha de alta y
fecha final del periodo o fecha de baja.
2 Días del periodo: Paga los días del periodo más el
factor séptimo.

Default: 1

Alcance:

Cálculo de nómina. (Cálculo del salario).

Versión 9.1.3. 581 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 11 - Paga factor séptimo cuando no se paga salario del periodo

completo

Indica al sistema si paga el factor séptimo en nóminas semanales cuando no se pagará el

salario del periodo completo.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
11 X S Paga factor séptimo aunque no se pague el salario del
periodo completo
N No paga el factor séptimo, solo los días trabajados en
el periodo.

Default: 1

Alcance:

Cálculo de nómina. (Cálculo del salario).

Cálculo de destajo por obra
Cálculo de destajo por compañía
Cálculo de destajo por empleado (salario fijo)
Cálculo de destajo por empleado (salario variable)

Versión 9.1.3. 582 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 12 - Póliza contable, Habilita Área-Cuenta

Indica al sistema si permite tomar el comodín de Área –Cuenta en la configuración de la

subcuenta en la póliza contable.

Posibles valores:

capturado en el abc de registros patronales para el cálculo del ISN

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
16 S Toma el estado del abc de departamentos
X N Toma el estado del abc de registros patronales

Default: N

Alcance:

Cálculo de finiquitos
Cálculo de nómina
Cálculo de netos a brutos
Cálculo de brutos a netos
Cálculo de destajos por Obra
Cálculo de destajos por Compañía
Cálculo de destajos por Empleado (variable)
Cálculo de destajos por Empleado (fijo)

Versión 9.1.3. 586 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 17 - Solicitar Zona económica del empleado depende del

departamento.

Indica al sistema si toma en cuenta la zona económica capturada en el ABC de empleados o

la que tiene asignada el departamento al que pertenece el empleado.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
17 S Toma en cuenta la zona económica a la que pertenece
el departamento asignado al empleado.
X N Toma en cuenta la zona económica capturada en el abc
de empleados.

Default: N

Alcance:

Movimientos a empleados.
Cálculo de nómina
Cálculo de destajos por obra
Cálculo de destajos por compañía
Cálculo de destajos por empleado (fijo)
Cálculo de destajos por empleado (variable)
Cálculo de netos a brutos
Cálculo de brutos a netos

Versión 9.1.3. 587 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 18 - Tabulador para validar sueldo

Indica al sistema el tabulador que tomará en cuenta para validar que el sueldo capturado
esté en el rango correspondiente o sugerir el sueldo según:

• Puesto – Categoría
• Puesto – Nivel
• Puesto – Nivel porcentaje
• Ninguno

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
18 X 0 No valida sueldo.
1 Valida sueldo contra tabulador de Puesto - Categoría
2 Válida sueldo contra tabulador de Puesto Nivel
3 Válida sueldo contra tabulador de Puesto – Nivel por
porcentaje.

Default: 0

Alcance:

ABC de empleados.
Movimientos a empleados.

Versión 9.1.3. 588 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 111 - Descuento de préstamos a fin de año

Indica al sistema si descuenta préstamos a fin de año

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
111 S Descuenta abono a fin de año
X N No descuenta a fin de año

Default: N

Alcance:

Préstamos a empleados.

Versión 9.1.3. 589 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 21 - Aplicar beneficio en créditos INFONAVIT

Indica al sistema si aplica el beneficio en los créditos de INFONAVIT anteriores al 01-01-1998

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
21 S Aplica beneficio de descuento según tabla
X N No aplica beneficio

Default: N

◊ Porcentaje (Unidad %):

Importe = SDI * dias trabajados naturales * porcentaje

Estos tipos de créditos cuando son anteriores al 1-Julio-1997, se les otorga un beneficio el
cual se depende del porcentaje y de las veces el salario mínimo.

La Tabla oficial de estos Beneficios es la siguiente:

Versión 9.1.3. 590 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Cuando se calcule el abono del crédito de Infonavit, tanto en el Calculo de Nomina

(retención) como en la liquidación mensual (pagar) se aplicará el beneficio según las veces el
salario mínimo que corresponda al SDI del empleado.

Alcance:

Cálculo de finiquitos
Traspaso de finiquitos
Cálculo de nómina
Cálculo de liquidación mensual del IMSS
Cálculo de netos a brutos
Cálculo de brutos a netos
Cálculo de destajos por Obra
Cálculo de destajos por Compañía
Cálculo de destajos por Empleado (variable)
Cálculo de destajos por Empleado (fijo)

Versión 9.1.3. 591 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 22 - Captura de NSS obligatorio

Indica al sistema si el campo de Número de Seguridad Social debe ser capturado

obligatoriamente.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
22 S Captura obligatoria
X N Captura Opcional

Default: N

Alcance:

ABC de empleados

Versión 9.1.3. 592 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 101 - Paga prima vacacional automática

Indica al sistema si se pagará prima vacacional automática

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
101 S Se pagará la prima vacacional automática
x N No se paga

Default: N

Alcance:

Cálculo de nómina
Cálculo de netos a brutos
Cálculo de brutos a netos
Cálculo de destajos por compañía
Cálculo de destajos por empleado (Salario variable)
Cálculo de destajos por empleado (Salario fijo)

Versión 9.1.3. 593 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 102 - Fecha de Alta o de Antigüedad.

Indica al sistema la fecha de alta o de Antigüedad del empleado para el cálculo de

prestaciones ó para mostrar en pantalla.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
102 X ANT Fecha de Antigüedad
ALT Fecha de Alta

Default: ANT

Alcance:

Cálculo de finiquitos
Traspaso de finiquitos
Reporte de datos fijos
Movimientos a empleados
Aviso de cambio de SDI
Cálculos de nómina en las siguientes fórmulas (8,16,24)

Para procesos que requieran cálculo de antigüedad y cálculo de vacaciones ganadas.

Versión 9.1.3. 594 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 103 - Pago Adicional en la Prima Vacacional

Indica al sistema si existe un pago adicional en la prima vacacional.

Default: El default de este parámetro es N, por lo que si desea pagar un concepto adicional
deberá cambiar el valor a S y configurar el parámetro 104.

Los procesos donde interviene este parámetro son los siguientes:

Cálculo de Empleados

Cuando éste parámetro tiene S como valor y existen primas vacacionales (automática o
manual) por pagar en el período, el sistema buscará el porcentaje extra que se pagará
definido en el ABC de Factores, que solo estará visible en éste valor del parámetro.

Versión 9.1.3. 595 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

También buscará el concepto configurado en el parámetro 104 al cual se le cargará el monto

extra a pagar.

Cuando tiene N como valor el sistema solamente paga el porcentaje correspondiente a la

prima vacacional dependiendo de la antigüedad de los empleados.

Versión 9.1.3. 596 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 104 - Pago Adicional en la Prima Vacacional

Indica al sistema el concepto en el que se cargará el monto adicional al pago de prima

vacacional.

Default: El default de este parámetro es ‘ ‘ , es decir no hay un concepto configurado para

éste pago, si desea realizarlo deberá guardar la clave del concepto destinado para el monto
extra.

El concepto deberá estar definido en el ABC de Percepciones y deducciones con la fórmula 0

(monto capturado.)

Los procesos donde interviene este parámetro son los siguientes:

Cálculo de Empleados

Si el sistema tiene valor S en el parámetro 103 y encuentra en el parámetro 104 un concepto

existente en el sistema, busca el porcentaje extra que ha sido destinado para éste pago y
hace el cálculo del monto extra de la siguiente manera:

Versión 9.1.3. 597 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Monto extra PVAC = Importe PVAC * (Porcentaje extra PVAC/100)

Monto extra PVAC = 425 * (10/100) = 42.50.

Si no encuentra un concepto válido no hará el cálculo correspondiente y no pagará el monto

extra a prima vacacional

Versión 9.1.3. 598 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 105 - Pago Adicional en la Prima Vacacional

Indica al sistema si debe permitir pago de prima vacacional superior a los días que están
capturadas en la tabla de Factores.

Default: El default de este parámetro es S.

Los procesos donde interviene este parámetro son los siguientes:

Cálculo de Empleados

Cuando éste parámetro tiene S el pago de la prima vacacional validará que los días
capturados no rebasen el numero de días capturados en el ABC Factores. Si los rebasa, el
proceso de cálculo enviará un mensaje y topará los días al numero de días que indique la
tabla de Factores.

Versión 9.1.3. 599 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Cuando este parámetro indique N, se permitirá el pago de prima vacacional sin topar ninguna
cantidad de días.

Versión 9.1.3. 600 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 106 - Genera concepto de vacaciones

Parámetro 112 - Descuento de préstamos en periodos especiales

Los préstamos se descuentan automáticamente en cada periodo normal.

Cuando se desea descontar préstamos en periodos especiales, como Aguinaldo, PTU o

cualquier otro periodo especial hay disponibles 2 formas de efectuar dicho descuento:

1) Descontar a todos los empleados el abono registrado en Registro de Prestamos, ó

2) Descuento selectivo por empleado y monto de abono.

La primera opción aplica cuando se va a descontar a todos los empleados, sin excepción, el
monto de abono registrado que se viene descontado periodo tras periodo normal. NO aplica
Prestamos Infonavit, solo Prestamos Empresa.

La segunda opción aplica cuando se descuentan solo algunos préstamos a algunos

empleados. En esta opción deberá capturar en la Carga de Movimientos a los empleados y
prestamos que desea descontar. NO es necesario modificar el Abono en el Registro de
Prestamos, ya que el monto a aplicar se toma de lo que se capture en la Carga de
Movimientos.

PRIMERA OPCIÓN:
DESCONTAR A TODOS LOS EMPLEADOS EL ABONO REGISTRADO EN ventana
REGISTRO DE PRÉSTAMOS

Para habilitar esta opción deberá modificarse el parámetro 112 para que descuente los
préstamos de la misma forma que lo hace en un periodo especial, es decir,
AUTOMATICAMENTE.

Versión 9.1.3. 606 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

SEGUNDA OPCION:
DESCUENTO SELECTIVO POR EMPLEADO Y PRESTAMO.

Para Habilitar esta opción deberá modificarse el valor del parámetro 112 a C = CARGA DE
MOVIMIENTOS. Con este valor, el sistema solo aplicará descuento a los préstamos
capturados en la carga de movimientos.

La captura en Carga de Movimientos se habilita solo hasta que el parámetro 112 cambia a C.

Versión 9.1.3. 607 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Cuando se captura el préstamo, se sugiere como monto a descontar todo saldo pendiente del
mismo, pero se da la opción a modificar el monto, el cual no debe rebasar el saldo actual.

En esta opción NO es necesario modificar el Abono del préstamo en la ventana Registro de

Alcance:

Se activa al darle click en la opción de Cambios a préstamos del menú empleados.

Versión 9.1.3. 611 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 124 - Solicitar password para modificación de salario

Indica al sistema solicitar ó no password de proceso al intentar modificar el salario de los

empleados.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
124 S Solicita password de proceso al intentar grabar una
modificación de salario
X N Permite guardar libremente modificaciones de salario

Default: N

Alcance:

Movimientos a empleados.

Versión 9.1.3. 612 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 131 - Descuento Automático del Seguro Infonavit

Parámetro 132 - Monto Seguro Infonavit

El parámetro 131 se utiliza para indicar al sistema si el seguro de vivienda de los Créditos
Infonavit se descontará automáticamente al registrar el abono en cada periodo o no.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Valores Como trabajaría el sistema con este valor

Posibles
131 Descuento Automático del Seguro S Cuando se registre el abono del credito infornavit, se
Infonavit genera un concepto por Seguro Infonavit por un monto
proporcional a los dias del periodo.
N No se genera descuento por concepto de Seguro
Infonavit.

Cuando se elige SI al Descuento automático del Seguro Infonavit, el parámetro 132 debe
indicar el monto bimestral del seguro. Además que deberá tener un concepto de Seguro de
Vivienda configurado como se muestra enseguida:

Versión 9.1.3. 613 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Los procesos donde intervienen estos parámetros son los siguientes:

Cálculo de Nomina
Calculo Destajos por Trabajador
Cálculo Destajo por Obra
Cálculo Destajo x Compañía

Versión 9.1.3. 614 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 134 - Cálculo Abono Infonavit

Este parámetro aplica para los créditos otorgados en Veces Salario Mínimo e indica el
procedimiento a seguir para el cálculo del descuento.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Valores Como trabajaría el sistema con este valor

Posibles
134 Calculo Abono Infonavit VSM D Calculo Según Dias del Bimestre
P Calculo según numero de periodos del Bimestre
A Calculo según dias del año

◊ Días (Unidad D) Aplica para descuentos en Veces el Salario Minino del DF:

En este tipo de créditos se revisa el valor del parámetro 134.

Cuando el valor del parámetro 134 es D = Según días del bimestre se obtiene el descuento
correspondiente a 2 meses y se divide entre los meses del bimestre del calculo. Esa
proporción diaria se eleva a los días naturales trabajados.

Importe = (Abono * VSM * 2) / días del bimestre * días naturales trabajados

Cuando el valor del parámetro 134 es P = Según días del periodo se obtiene el descuento
mensual y se divide entre los periodos del mes.

Importe = (Abono * VSM) / Numero de periodos en el mes

Versión 9.1.3. 615 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Cuando el valor del parámetro 134 es A = Elevado al año, se obtiene el descuento de todo un
año y se obtiene la proporción diaria dividiendo este monto entre 365 días. Esta proporción
diaria se multiplica por los días de pago.

Versión 9.1.3. 616 de 636 OCTUBRE-2012

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
141 PTU. ISR x aplicar 3 1 Aplica el Calculo 1 que se describe mas adelante.
2 Aplica el Calculo 2 que se describe mas adelante.
3 Aplica el ISR que beneficie al trabajador (menor)

Procedimientos de Calculo:
Primer calculo de ISR:

Aplica el artículo 141 para las percepciones que se reciben una vez al año, y el procedimiento
es el siguiente:

• Calculo de un Salario Mensual (Salario diario * 30.4) según tabla mensual de ISR y
Subsidio al Empleo.

Versión 9.1.3. 619 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

• Calculo de un Salario Mensual (Salario diario * 30.4) mas la PROPORCION MENSUAL

GRAVABLE DE PTU (Gravable PTU / 365 * 30.4).

• Obtiene la diferencia de los dos cálculos anteriores.

• La diferencia la divide entre la PROPORCION MENSUAL GRAVABLE DE PTU. Se obtiene

un factor.

• ISR es el gravable de PTU multiplicado por el factor.

Segundo Calculo de ISR:

• Calculo de un Salario Mensual (Salario diario * 30.4) según tabla mensual de ISR y
Subsidio al Empleo.

• Calculo de un Salario Mensual (Salario diario * 30.4) mas GRAVABLE DE PTU.

• ISR es el que se obtiene la diferencia de ambos impuestos.

Alcance:

Calculo de ISR para proceso especial de PTU:

Versión 9.1.3. 620 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 142 - Aguinaldo. ISR x aplicar

El cálculo de ISR para Aguinaldo efectúa 2 procedimientos distintos. Con el parámetro 142 se
da la opción de elegir cual de ellos debe descontar al trabajador cuando se paga este
concepto (Aguinaldo).

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
142 Aguinaldo. ISR x aplicar 3 1 Aplica el Calculo 1 que se describe mas adelante.
2 Aplica el Calculo 2 que se describe mas adelante.
3 Aplica el ISR que beneficie al trabajador (menor)

Procedimientos de Calculo:

Primer calculo de ISR:

Aplica el artículo 141 para las percepciones que se reciben una vez al año, y el procedimiento
es el siguiente:

• Calculo de un Salario Mensual (Salario diario * 30.4) según tabla mensual de ISR y
Subsidio al Empleo.

Versión 9.1.3. 621 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

• Calculo de un Salario Mensual (Salario diario * 30.4) mas la PROPORCION MENSUAL

GRAVABLE DE Aguinaldo (Gravable Aguinaldo / 365 * 30.4).

• Obtiene la diferencia de los dos cálculos anteriores.

• La diferencia la divide entre la PROPORCION MENSUAL GRAVABLE DE Aguinaldo. Se

obtiene un factor.

• ISR es el gravable de Aguinaldo multiplicado por el factor.

Segundo Calculo de ISR:

• Calculo de un Salario Mensual (Salario diario * 30.4) según tabla mensual de ISR y
Subsidio al Empleo.

• Calculo de un Salario Mensual (Salario diario * 30.4) mas GRAVABLE DE Aguinaldo.

• ISR es el que se obtiene la diferencia de ambos impuestos.

Alcance:

Calculo de ISR para proceso especial de Aguinaldo:

Versión 9.1.3. 622 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 148 - Aplica Tope FA

Parámetro 149 - Tope Fondo Ahorro en %
Parámetro 150 - Tope Fondo Ahorro en Veces Salario Mínimo
Parámetro 152 - Factor días para calculo de tope Fondo Ahorro (nuevo)

Estos parámetros se involuicran en el calculo de la aportación del Fondo de Ahorro.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Valores Como trabajaría el sistema con este valor

Posibles
148 Aplica Tope FA S Si Aplica Tope
N No Aplica Tope

149 Tope Fondo Ahorro en % Libre Según Ley ISR vigente a la fecha es 13 %

150 Tope Fondo Ahorro en VSM Libre Según Ley ISR vigente a la fecha 5 salarios minimos

151 Factor días para calculo de tope Libre Según Ley ISR vigente a la fecha es 1.3
Fondo Ahorro

Según el articulo 13 de LISR se aplican 2 topes:

1) La aportación del empleado no debe ser mayor al 13% de su salario y
2) La aportación del empleado no debe ser mayor a 1.3 veces el salario mínimo de la
zona económica del trabajador.

Parámetros Involucrados:

Versión 9.1.3. 623 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

148 Aplica Tope FA

149 Tope Fondo Ahorro en %
150 Tope Fondo Ahorro en Veces Salario Mínimo
152 Factor días para calculo de tope Fondo Ahorro (nuevo)

Calculo de Tope 1 de Fondo Ahorro:

(Tope Veces Salarios Mínimos * Sal Mínimo DF * Factor Días) / 30 * Días Trabajados)
Parámetro 150 Parámetro 152

Cálculo Tope 2 Fondo Ahorro:

(Salario Diario Trabajador * Tope en % * Días Trabajados )

Parámetro 149

Datos con que trabaja:

DT = Días Trabajados (descuenta faltas)
% = Porcentaje de Fondo de Ahorro
SD = Salario diario del trabajador
SH = Salario por hora del trabajador
Tope Empl = Tope por empleado (1.3 * SM ZET * DT).

Versión 9.1.3. 624 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 151 - Procesa Bajas del Periodo

Este parámetro indica si se incluyen el cálculo los trabajadores que fueron bajas durante el
periodo que se procesa.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
151 Procesa Bajas del Periodo N N Si el trabajador está inactivo y su fecha de baja está en
el rango de las fechas del periodo, este trabajador no
se incluye en el cálculo.
S Si el trabajador está inactivo y su fecha de baja está en
el rango de las fechas del periodo, este trabajador no
se incluye en el cálculo.

Alcance:

Calculo de Nomina Administrativa.

Versión 9.1.3. 625 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 161 - Tope gravado anual para efectuar ajuste ISR

Indica al sistema el tope gravado para comparar con los ingresos anuales del empleado y
verificar si hace ajuste o no (Cálculo anual). Útil solo cuando la fórmula de ISR es anual.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
161 300,000 Monto de Monto hasta el cual se hace ajuste
ingesos

Monto de ingresos gravados del trabajador: 250,000

Monto de tope gravado: 300,000

Si hace ajuste anual.

Monto de ingresos gravados del trabajador: 350,000

Monto de tope gravado: 300,000

No hace ajuste anual.

Default: 300,000

Versión 9.1.3. 626 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Alcance:

Cálculo de nómina.
Cálculo de netos a brutos
Cálculo de brutos a netos
Cálculo de destajo por obra.

Versión 9.1.3. 627 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 162 - Fórmula ISR para empleados que declaran por su cuenta

Uso: Periodos marcados como FORMULA ISR = AJUSTE ANUAL.

Ya que el patrón no está obligado a efectuar ajuste anual de ISR a aquellos trabajadores que
rebasen el tope de ingresos, que sean alta o baja en el año, o a aquellos que declaran por su
cuenta, este parámetro se utiliza en los periodos que se indican como FORMULA ISR =
ANUAL, para indicar al sistema la fórmula de ISR que aplicará a dichos empleados que no se
les realiza ajuste anual.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
162 M Fórmulas Se aplicará el cálculo del impuesto tomando en cuenta
de ISR la fórmula que se capture.
existentes
en la
nómina

Default: M

Alcance:

Proceso de Calculo de Nomina, cuando el periodo tenga marcado FORMULA ISR = ANUAL

Versión 9.1.3. 628 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Cálculo de nómina.
Cálculo de netos a brutos
Cálculo de brutos a netos
Cálculo de destajo por obra.

Versión 9.1.3. 629 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 171 - Calculo Ajuste Mensual ISR incluye periodos especiales.

S/N

Este parámetro aplica para periodos con formula de ISR = Ajuste Mensual e indica si se
incluye el gravable de los periodos especiales en el ajuste mensual.

Si se incluyen periodos especiales en el ajuste mensual NO se realiza proyección del

gravable, sino que el gravable total del mes se lleva a la tabla mensual directamente y no
hay regresión de impuesto.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
171 Calculo Ajuste Mensual ISR incluye N N El Gravable mensual será la suma de gravables de
peridos especiales. S/N periodos normales.
S El gravable mensual para efectuar el ajuste mensual de
ISR será la suma de todas las percepciones recibidas
por el trabajador, ya sea periodos normales o
especiales.

Default: N

Alcance:

Proceso de Calculo Destajos x Empleado (Sueldo Variable).

Versión 9.1.3. 630 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 172 - Destajos. Calculo ISR aplica sobre DT o 7 días

Este parámetro indica como calcular la proyección del gravable mensual para el cálculo de
ISR del periodo. Aplica en formula = Días Trabajados.

Es representativo cuando el trabajador no laboró la semana completa, es decir, Dias

Trabajados menor a 7, hay sea por faltas o por ser ingreso o baja en el periodo.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
172 Destajos. Calculo ISR aplica sobre S D Proyecta Gravable Mensual de la siguiente forma:
DT o 7 días Gravable periodo / Días Trabajados * 30.4

La regresión se aplica de la siguiente forma:

ISR Mensual / 30.4 * Días Trabajados
7 Proyecta Gravable Mensual de la siguiente forma:
Gravable Periodo / 7 días de la semana * 30.4

La regresión se aplica de la siguiente forma:

ISR Mensual / 30.4 * 7

Default: D

Alcance:

Proceso de Calculo Destajos x Empleado (Sueldo Variable).

Versión 9.1.3. 631 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 173 - Destajos. Ajusta Netos en cálculo de destajos por

trabajador

En cálculos inversos, es frecuente que queden diferencias de centavos entre el neto requerido
y el neto calculado. Para cuadrar al neto requerido, la diferencia se ajusta en el concepto
IMSS, cuando el parámetro 173 indique que SI ajusta el neto.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
173 Destajos. Ajusta Netos en calculo S N Deja la diferencia que se llegara a generar en el calculo
de destajos por trabajador inverso
S Ajusta el monto de la diferencia entre el neto requerido
y el neto calculado (positivo o negativo) en el concepto
IMSS.

Default: S

Alcance:

Proceso de Calculo Destajos x Empleado (Sueldo Variable).

Cálculo de finiquitos

Versión 9.1.3. 635 de 636 OCTUBRE-2012

EnKOnTROL NOMINA
APENDICES

Parámetro 184 - Cálculo de provisiones en el finiquito.

Indica al sistema calcula ó no las provisiones en el finiquito.

Posibles valores:

Parámetro Descripción Default Valores Como trabajaría el sistema con este valor
Posibles
184 S Calcula las provisiones en el finiquito
X N No toma en cuenta las provisiones para el cálculo de
finiquitos

Default: N

Alcance:

Cálculo de finiquitos

Versión 9.1.3. 636 de 636 OCTUBRE-2012

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