Reporte de Comercio Bilateral

PERÚ - MÉXICO
2019

• En febrero 2020, el acuerdo Perú–México celebró ocho • Perú exporta a México una diversidad de productos (más
años de vigencia. México recibe el 0,9% de las de 1 000 productos), destacando los agropecuarios (23%
exportaciones y explica el 4,5% de las importaciones del del total): páprika (6%), uva (6%) y cacao (2%), y mineros
Perú. En 2019, el comercio con México disminuyó 2% (23%): cobre (15%) y zinc (7%). Asimismo, exporta
debido a la menor importación de bienes (-4%); bienes industriales: textiles (6%), neumáticos (5%),
atenuado por el aumento de las exportaciones (+7%). plásticos (4%) y combustibles: jet fuel (6%) y fueloil (5%).
• El incremento de las exportaciones obedeció al repunte • Por su parte, México exporta a Perú mayormente
de las ventas de minerales (+107%): zinc (+225%) y cobre televisores (16%), vehículos (10%), computadoras,
(+129%), así como al crecimiento de las exportaciones de tractores, preparaciones capilares (5% cada uno), acero y
alimento para langostinos (+122%) y uva (+52%). México polímeros (4%) y medicamentos (3%). El país azteca es
es el 2º destino latinoamericano del zinc y el cobre 5º proveedor de bienes que el Perú importa, siendo el 1º
peruano después de Brasil. proveedor de televisores y tractores.

INDICADORES 2019 MÉXICO PERÚ INTERCAMBIO COMERCIAL

PBI nominal US$ MM 1 274 225 (Millones US$)
2 593
PBI per cápita (ppp) US$ 20 868 14 242
2 267
Población Mill. de habitantes 126 32
Superficie Miles de km² 1 964 1 285 1 856 1 867
Crecimiento promedio % (2015 - 2019) 2,1 3,2 1 793
1 404
Inflación promedio % (2015 - 2019) 4,0 2,9
Exportación de bienes US$ MM 472 46
Importación de bienes US$ MM 467 42
737
474
361
Comercio de bienes US$ MM 940 88
233
Comercio de bienes % PBI 74 39
128
Saldo comercial - bienes US$ MM 5 5 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019
Arancel Promedio Simple NMF Aplicado 7 2
Índice de Competitividad Puesto / 140° 48º 63º Exportación FOB 547 466 418 445 474
Índice de Doing Business Puesto / 190° 60º 68º Importación FOB 1 666 1 624 1 722 1 867 1 793
Fuente: SUNAT, FMI, BM, OMC, ITC / Elaboración: MINCETUR – VMCE - DGIECE Comercio FOB 2 213 2 090 2 140 2 312 2 267

• En 2019 las agroexportaciones (23% del total) • Pese a la ligera caída del los textil – confecciones (-2%)
ascendieron a US$ 111 millones (récord histórico), aumentó la venta de prendas de algodón (+7%). México
creciendo 19% respecto al año 2019. Junto a los mayores importa estos últimos por más de US$ 1 500 millones,
envíos de alimento para langostino (+122%) y uva siendo China su principal proveedor, mientras que Perú
(+52%), aumentaron las ventas de mango (+11%), cacao es su 20º proveedor mundial. En total, el país azteca
(+9%) y páprika (+1%). importa textiles por más de US$ 10 mil millones.
• En contraste, la exportación del sector químico • En 2019, la importación desde México disminuyó 4%
disminuyó 11% por la menor venta de manufacturas de debido a las menores compras de tractores (-23%),
plástico (-25%) que fueron atenuadas por la mayor venta televisores (-22%) y acero (-18%). En contraste, aumentó
de neumáticos (+16%). Asimismo, la exportación de las compras de computadoras (+79%), CPUs (+29%),
hidrocarburos disminuyó 35% por la menor venta de preparaciones capilares (+24%), medicamentos (+18%),
fueloil (-48%) y gas natural (-100%). polímeros (+10%) y vehículos (+1%).

1
 Agroexportaciones registran récord
• La exportación a México creció 7% en 2019 debido – • Asimismo, destacaron las mayores ventas de papeles y
principalmente - a las mayores ventas de minerales cartones (+216%), madera perfilada (+41%), madera
(+107%), que superaron los US$ 100 millones. Destacaron aserrada (+32%) y pota (+12%), este último producto
las mayores ventas de zinc (+225%) y cobre (+129%). alcanzó récord histórico.
• Asimismo, la agroexportación creció 19% y alcanzó un • En contraste, la exportación de los químicos cayó 11% por
récord (US$ 111 millones) gracias a las mayores ventas de los menores envíos de manufacturas de plástico (-25%).
alimento para langostino (+122%), uva (+52%), cacao Mientras que la exportación de hidrocarburos disminuyó
(+9%) y páprika (+1%). 35% por los menores envíos de fueloil (-48%).

Perú: Exportaciones de Bienes a México (Millones US$)

Part. Anual Var. % Exportaciones
Bienes
2019 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 19/18
No Tradicional 507
100% Total 547 466 418 445 474 7%
Tradicional
35% Tradicional (T) 281 226 154 140 167 19%
307
65% No Tradicional (NT) 266 240 264 304 307 1%
23% Agropecuario (T y NT) 63 88 87 93 111 19% 167
6% Páprika 30 25 16 30 31 1%
6% Uva 4 18 15 19 29 52%
2% Cacao en grano 2 0 3 7 8 9%
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
1% Ajos 4 8 6 7 7 2%
1% Alimento par langostino 0 0 0 3 6 122%
Agro
1% Café sin tostar 9 15 10 4 4 7%
1% Mango* 0 2 2 3 3 11% Páprika
Uva 30 30 31
1% Espárrago* 2 2 2 2 2 1% 25
23% Minero 51 52 48 52 109 107% 29
15% Cobre 44 25 14 31 70 129%
7% Zinc 5 7 8 10 33 225%
1% Estaño 2 13 10 8 5 -32%
0% Plomo 1 7 17 4 0 -89%
15% Químico 54 63 67 81 72 -11% 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
5% Neumáticos 14 16 17 21 24 16%
4% Manufacturas de plástico 15 22 21 28 21 -25% Minero
1% Colorantes naturales 4 6 3 4 3 -30%
Cobre 103
11% Petróleo y gas natural 218 156 94 83 53 -35%
Zinc 80
6% Jet fuel 20 19 21 28 28 1% 70
5% Fueloil - - 27 49 26 -48%
0% Gas natural 197 137 46 6 - -100%
6% Textil 29 26 23 31 30 -2% 33
2% Prendas de algodón 9 8 6 7 7 7%
1% Redes de mallas 3 3 4 6 6 -13%
1% Prod. de lana y pelo fino 1 3 2 4 4 -15% 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
6% Metal mecánico 34 22 33 36 30 -16%
1% Máq. sondeo y perforación 4 2 12 13 4 -70% Químico
1% Topadora, pala mecánica** 11 4 2 1 4 137%
Neumáticos 24
1% Acumuladores eléctricos 0 0 0 2 3 17%
15% Otros 97 59 65 69 69 0% Manufacturas de plástico
21
4% Pota 8 8 8 18 20 12%
1% Madera aserrada 17 5 7 5 7 32%
1% Papeles y cartones 1 4 9 2 7 216%
1% Antracita 2 3 4 5 3 -25%
1% Vidrio 2 1 3 3 3 6%
1% Madera perfilada 3 2 3 2 3 41%
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
N° de subpartidas exportadas 988 1 034 1 078 1 134 1 126 -1%
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE - Mincetur *Incluye fresco, congelado, conserva y jugo (mango)/**Incluye excavadora

2
 Importación agropecuaria de México bordea US$ 23 mil millones
• Según información del ITC, México aumentó las compras • Sin embargo, la participación del Perú en las compras
de productos agropecuarios peruanos de US$ 32 millones mexicanas es aún baja (0,5%). El país tiene una
en 2010 a US$ 116 millones en 2019, pasando por un participación importante en la importación de páprika
récord de US$ 133 millones en 2018. (25%) y uva (20%).

México: Importación agropecuaria (Millones US$)

30 000 200
25 678 26 718
23 897 25 523 24 306
25 000 22 987
20 499 150
20 000 133
116
15 000 96 102 100

10 000 70
47 51 50
43
5 000 32 32
- -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: ITC / Elaboración: VMCE – Mincetur Total (Eje izquierdo) Perú (Eje derecho)

México: Oportunidades Comerciales

• En 2019, México importó bienes por US$ 467 mil • En el grupo 1 existe la oportunidad de aumentar la
millones, es decir, 10 veces lo que Perú exporta. Las participación de mercado; en el grupo 2 la oportunidad de
importaciones de México pueden clasificarse en tres ingresar a un mercado nuevo y en el grupo 3 la
grandes bloques: oportunidad de producir bienes que México compra.
• Grupo 1) Productos que Perú exporta y México compra • En el grupo 1, México importa anualmente bienes por
de Perú. Grupo 2) productos que México compra, Perú US$ 24 mil millones, de los cuales, Perú participa con un
exporta al mundo pero no a México. Grupo 3) Bienes que 0,6%, teniendo mayor participación de 5,6% en el sector
México compra y Perú no tiene oferta exportable. agropecuario.

Importación México 2019 (Mil Mill. US$) Químico Agro Textil Otros
Productos que México importa 24 10 1,3 2,5 10
1 y Perú exporta a México 0,6% 0,3% 5,6% 0,8% 0,3%

Bienes que México importa y 142 16 5 1,1 119

2 Perú exporta, excepto a México

Bienes que México importa y 301 29 11 5 256

3 Perú no exporta

Total 467 55 17 9 386

Fuente: ITC / Elaboración: VMCE – Mincetur % Participación de Perú

3
 México: Oportunidades Comerciales
• En el bloque 1, en el sector agrícola, Perú tiene una alta • Según ITC, en el bloque 2, figuran productos como cacao
participación en páprika (25%) y uva (20%). No obstante, en grano, café sin tostar, vino de uva, aceite de palma,
tiene una baja participación en la mayoría de productos alambre de cobre, joyería, productos que Perú exporta al
como derivados de cacao (0,2%) y aceituna (0,4%). mundo pero no a México.
• Asimismo, en la mayoría de los productos de otros • En el bloque 3, figuran productos como semilla de nabo,
sectores la participación de Perú no supera el 5% como embutidos, pera, además de tela impregnada, alfombras y
camisas de algodón (3%), madera perfilada (1,5%) y T- antisueros, productos que Perú actualmente no produce
shirts de algodón (1,2%). para la exportación.

1 2
Productos que México
Productos que México Pera Importa, Perú exporta,
importa y Perú US$ 50 mill.
exporta a México pero no a México
Semilla de nabo
US$ 343 mill. Vino de uva Embutidos
US$ 240 mill. US$ 175 mill.

Café sin tostar

Cacao en grano US$ 23 mill. Aceite de palma
Antisuero US$ 53 mill. US$ 112 mill.
US$ 727 mill. Aceituna
US$ 21 mill. ‖ 0,4% Tejidos de Telas
Cacao y derivados Páprika mezclilla impregnadas
Carbonato de US$ 283 mill. ‖ 0,2% US$ 117 mill. ‖ 25% “denim”
Uva de plástico
Hidrocarburos di sodio US$ 131 mill. ‖ 20% US$ 160 mill. US$ 614 mill.
cíclicos US$ 352 mill. Camisa de algodón
Cajas de plástico
US$ 875 mill. US$ 192 mill. ‖ 3%
US$ 1 188 mill. ‖ 0,5% Tela sin tejer
Colorantes naturales T – shirts US$ 522 mill
US$ 85 mill. ‖ 4% de algodón Alfombras
Ácido Neumáticos Pota US$ 323 mill. ‖ 1,2%
US$ 2 596 mill. US$ 212 mill.
acético US$ 14 mill. ‖ 34%
US$ 163 mill. Barras de cobre
Polietileno
US$ 1 670 mill.
1 US$ 98 mill. ‖ 2%
Medias de
algodón Tejido de
Tripas Madera perfilada US$ 53 mill. punto de
US$ 130 mill. ‖ 1,5% “pelo largo”
artificiales
US$ 83 mill. 2 Gas natural
licuado
Joyería US$ 87 mill.
Alambre de US$ 448 mill.
US$ 383 mill.
cobre
3 Condensadores US$ 821 mil.
3 eléctricos Filtros ópticos
US$ 1 476 mil. Bacalao US$ 308 mill.
Productos que US$ 7 mill.
México importa
y Perú no
exporta

Fuente: ITC / Elaboración: VMCE – Mincetur

4
 Importaciones desde México disminuyen 4% en 2019
• Tras crecer por dos años consecutivos, las importaciones • Pese a ello, aumentaron las compras de CPUs (+29%) y el
desde México disminuyeron 4% en 2019 debido a las ligero aumento de los vehículos (+1%). México es el 5º
menores compras de tractores (-23%), televisores (-22%) proveedor de bienes de Perú (4%) después de China
y productos de acero (-18%). (24%), EEUU (21%), Unión Europea (11%) y Brasil (6%).

Perú: Importaciones de bienes desde México (Millones US$)

Part. Anual Var. %
Bienes Producto
2019 2015 2016 2017 2018 2019 19/18
Televisores 362
49% Consumo 788 762 798 896 871 -3%
16% Televisores 301 303 326 362 282 -22% Vehículos
8% Vehículos 126 91 113 137 148 9%
282
5% Preparaciones capilares 61 60 62 67 83 24%
3% Medicamentos 38 33 30 42 50 18% 191 180
2% Fórmula láctea para niños 38 34 32 30 31 3%
2% Refrigeradoras/congeladoras 34 32 18 25 30 21%
31% Capital 573 577 542 579 559 -3%
5% CPUs y servidores 80 75 60 75 98 29% 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
5% Tractores 120 129 103 119 92 -23%
2% Vehículos 42 49 39 42 32 -23%
Arancel 2019 (N° Subpartidas)
2% Computadoras 29 35 16 16 29 79%
2% Barras y perfiles de acero 21 21 30 45 28 -37%
1 619
1% Apar. de transmisión de datos 26 27 22 23 26 10%
1% Máquinas para lavar ropa 28 22 11 14 22 62%
20% Insumo 306 284 382 392 363 -7%
523
4% Polímeros 44 35 54 70 77 10%
1% Maíz 14 12 13 10 14 46% 129
100% Total 1 666 1 624 1 722 1 867 1 793 -4%
10% Vehículos 168 140 151 178 180 1% 0% 6% 11%
4% Productos de acero 46 41 58 82 68 -18%
N° de subpartidas importadas 2 319 2 233 2 239 2 296 2 271 -1%
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE - Mincetur

México es el 1º proveedor de televisores y tractores de Perú

• En 2019, las importaciones peruanas de televisores del • Asimismo, México destaca como el 1º proveedor de los
mundo alcanzaron los US$ 407 millones de los cuales el tractores importados por Perú (41% del total). En total, el
69% provinieron de México, mientras que el 31% Perú importó tractores por US$ 225 millones en el año
restante tuvo como origen a China. 2019.

Top 5º: Televisores Top 5º: Tractores

México 69% México 41%

China 31% Brasil 22%

Unión
Malasia 0% 15%
Europea

Tailandia 0% EEUU 14%

Perú: Perú:
Importación 2019 Importación 2019
Corea 0% US$ 407 millones China 6% US$ 225 millones

Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE – Mincetur Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE – Mincetur

5
 Más de 300 MiPymes exportan bienes a México
• En 2019, la mayor exportación a México se debió • Por otro lado, disminuyeron las importaciones de
principalmente a los nuevos envíos de cobre por parte de televisores por parte de Samsung (-25%) y LG Electronics
Antamina (+US$ 95 millones). En total, 786 empresas (-3%). Sin embargo, aumentaron las compras de Procter &
realizan envíos a México. Gamble (+43%) y Nissan (+24%).

Perú – México: Empresas Exportadoras e Importadoras (Millones US$)

Part. % Principal Anual Var. % Número de Exportadoras 2019
Exportación
2019 producto 2016 2017 2018 2019 19/18
23% Agropecuario 88 87 93 111 19% Agro 239
1 1% Cafetalera Amazónica Cacao (96%) 2 4 6 6 3%
2 1% S&M Foods Páprika (70%) 3 4 6 6 8% Metal
181
3 1% Vitapro Alim. langostino(100%) 0 0 3 6 122% mecánico
4 1% Agroexp. Sol De Olmos Páprika (91%) 4 3 3 5 92%
5 1% Agroindustrial E&C Páprika (66%) 0 1 2 4 68% Químico 133
6 1% Agroindustrial Beta Uva (90%) 1 2 1 4 597%
7 1% Agrícola Rapel Uva (100%) 5 3 2 4 85% Textil 118
8 1% Cruzco Organics Mango (81%) 2 2 3 3 6%
Maderas
9 1% Agrícola Pampa Baja Páprika (100%) 1 1 4 3 -32% 82
10 1% Frozen Foods Palta (77%) - 0 - 3 - y papeles
34% Minero e hidrocarburos 208 142 135 162 20%
1 20% Minera Antamina Cobre (73%) - - - 95 - Tamaño Empresarial 2018
2 5% Petroperú Fueloil (100%) 0 27 49 26 -48%
3 4% Repsol Marketing Jet fuel (100%) 15 19 26 17 -35% Grande 424
4 2% Air BP PBF del Perú Jet fuel (100%) 2 11 532%
5 1% Minsur Estaño (100%) 13 10 8 5 -32% Pequeña 170
6 1% Volcan Compania Minera ZInc (100%) - - - 5 -
7 0% Nexa Resources* ZInc (100%) 0 0 - 2 - Micro 100
8 0% Trafigura Cobre (100%) 7 13 2 1 -73%
9 0% Cerro Verde Cobre (100%) - - 15 - -100%
10 0% Minera Chinalco Cobre (100%) 12 5 13 - -100%
Mediana 50
100% Total 466 418 445 474 7%
N° de Empresas Exportadoras 674 690 746 786 5%
Otros 2

Part. % Principal Anual Var. % Número de Importadoras 2019

Importación
2019 producto 2016 2017 2018 2019 19/18
CPUs 102
49% Consumo 762 798 896 871 -3%
1 9% Lg Electronics Televisores (93%) 145 134 160 156 -3%
2 8% Samsung Televisores (87%) 160 166 184 139 -25% Vehículos 28
3 7% Procter & Gamble Prep. Capilares (55%) 81 79 86 123 43%
Prep.
4 3% Kia Import Vehículos (100%) 0 24 57 59 3% 19
5 3% Nissan Vehículos (100%) - - 36 45 24% capilares
6 2% Euro Motors Vehículos (100%) 6 23 29 34 15%
Televisores 14
7 1% Mondelez Goma de mascar (39%) 20 27 24 25 4%
8 1% Mead Johnson Nutrition Fórm. Láctea (94%) 30 26 23 23 3%
9 1% Sony Televisores (100%) 14 35 36 15 -58%
Tractores 13
10 1% Ambev Perú Cerveza de malta(100%) 5 8 12 15 22%
31% Capital 577 542 579 559 -3% Tamaño Empresarial 2018
1 3% Interperu Tractores (80%) 13 33 44 46 5%
2 2% Diveimport Tractores (96%) 62 56 61 34 -44% Grande 1 376
3 2% Ferreyros Autopartes (25%) 16 21 27 29 5%
4 1% Intcomex Unidad/ proceso (47%) 11 10 10 23 124% Pequeña 917
5 1% Tech Data Unidad/ proceso (79%) 33 18 19 23 20%
6 1% Nissan Automóviles (95%) - - 28 22 -22% Micro 423
7 1% Formamos Acero Acero (100%) 18 26 38 18 -52%
8 1% Motored Tractores (80%) 16 19 23 16 -29%
9 1% Hewlett - Packard Unidad/ proceso (80%) 7 8 11 16 47%
Mediana 215
10 1% Samsung Lavadora (100%) 15 4 8 16 94%
Otros 83
100% Total 1 624 1 722 1 867 1 793 -4%
N° de Empresas Importadoras 2 866 2 883 3 014 3 021 0,2%
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE - Mincetur *Cajamarquilla