Planificación Empresarial Esencial
Planificación Empresarial Esencial
PLANIFICACION
5.1 Que es planificación
5.2 Misión
5.3 Visión
5.4 Valores (Internos y Externos)
5.5 Filosofía
5.6 Objetivos organizacionales
5.7 Políticas
5.8 Metas
5.9 Estrategias
5.10 Procesos
5.11 Presupuesto
5.12 Herramientas (FODA, árbol de problemas)
5.13 Tipos de planificación (Estratégica, táctica y operacional)
5.14 Toma de decisiones
DESARROLLO
La planificación es el proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en donde es posible
determinar y lograr los objetivos, mediante la elección de un curso de acción.
"Planear es función del administrador, aunque el carácter y la amplitud de la planificación varían con
su autoridad y con la naturaleza de las políticas y planes delineados por su superior".
Por esa razón, hoy queremos explicarte de qué se tratan estos valiosos conceptos, su
relevancia dentro de las compañías (empresas), la manera de definirlos y unos muy buenos
ejemplos de ellos.
Como personas, no está mal que nos replanteemos quiénes somos, qué queremos lograr y,
en general, si nos sentimos a gusto con nuestro entorno y con los diferentes aspectos con los
que interactuamos diariamente.
Las empresas, en cambio, no puede darse el lujo de redefinir su esencia, valores y objetivos
de forma constante, ya que estos procesos de cambio suelen ser agresivos y no siempre son
bien percibidos por el mercado y sus consumidores.
Por esa razón, las compañías deben nacer con una misión y visión claras que les permitan
mantener su identidad en el tiempo y no verse obligadas a eventuales reingenierías, lo cual
siempre es la última opción.
Cuando hablamos de la MISIÓN de una empresa, básicamente nos referimos a su razón de
ser. El objetivo de este concepto es definir por qué motivo existe una empresa y de qué le
sirve al mundo, el país o la sociedad las actividades que desarrolla.
5.3 VISION:
Por su parte, la VISIÓN refleja en qué desea convertirse la compañía en el futuro o hacia
dónde quiere llegar. De esto se desprenden sus objetivos (general y específicos), tácticas,
procesos y, en general, las actividades.
Ya sabes que la misión y visión de una empresa forman parte esencial de su concepción e
identidad.
Si lo vemos de una forma más profunda, estos conceptos articulan todo el desarrollo y
el funcionamiento de una organización (empresa).
Y es que estos elementos, en conjunto, son el núcleo de las empresas, pues de ellas parten
estrategias, acciones, planes a futuro y muchas cosas más.
Además, definir y difundir la misión y visión de una empresa le permite a esta, proyectar
profesionalismo, organización y responsabilidad, lo que atrae a proveedores, colaboradores,
posibles aliados estratégicos y, por supuesto, a los clientes.
Por ese motivo, muchas compañías se preocupan por dar a conocer estos elementos a través
de su página web, redes sociales e, incluso, dentro de sus oficinas o sedes físicas.
También es importante promover estos conceptos dentro del personal para generar sentido de
pertenencia e identificación, lo que se traduce en trabajadores motivados, alegres y
optimistas.
Mientras tanto, para definir la visión tendrás que poner a prueba tu imaginación, ya que este
elemento se basa en el futuro.
Por otro lado, para definir la misión y visión de una empresa es necesario enlazar estos
conceptos con los valores, objetivos estratégicos y la responsabilidad social.
Y es que todos estos elementos forman parte de la identidad corporativa de una compañía, la
cual también influye en el tono de voz de la marca e, incluso, en sus procesos
de mercadotecnia.
Lógicamente, toda empresa tiene que contar con una misión y visión única, los cuales deben
ser uno de sus elementos diferenciadores ante el resto del mercado.
Sin embargo, no está de más conocer algunos muy buenos ejemplos de estos conceptos antes
de desarrollarlos. Aunque no debes copiarte de otra marca, sí puedes inspirarte a través de sus
valores y filosofía.
Si nos fijamos en la misión y visión de compañías que se han convertido en hitos del
emprendimiento y la actividad comercial, notamos que se caracterizan por ser elementos
motivadores, precisos y originales.
Tener una filosofía empresarial sólida es la piedra angular de un negocio exitoso. El proceso de
desarrollar y comprender una filosofía empresarial puede ayudar a construir una organización
cohesiva y productiva que esté bien equipada para manejar cualquier desafío que pueda enfrentar.
Elementos
La filosofía empresarial es el conjunto de principios que rigen el trabajo en la empresa, la declaración
de misión enuncia por qué trabaja la empresa y el código de ética habla sobre los valores de la
empresa al hacer el trabajo.
Una buena filosofía empresarial describe con éxito los valores, creencias y principios rectores de una
empresa. Crear una filosofía requiere tiempo y diligencia por parte de los líderes empresariales.
Ejemplos
Como entidad de negocio, la filosofía de una empresa es un reflejo de los valores de sus líderes.
Algunas filosofías empresariales son muy conocidas, como la de Google, que enumera atributos
como «lo mejor es hacer una cosa realmente bien» y «puedes ganar dinero sin hacer el mal».
5.6 Objetivos:
Son el resultado que se espera obtener, y hacia el cual se encaminan los esfuerzos conjuntos. Por
ejemplo, un objetivo de una empresa comercial puede ser aumentar las ventas del año 2019 con
respecto a las del 2018. Los objetivos se pueden ser de corto plazo (hasta un año), mediano plazo
(de 1 a 3 años) y largo plazo (más de 3 años).
5.7 Políticas:
Son guías o lineamientos de carácter general, que indican el marco dentro del cual los empleados de
una empresa pueden tomar decisiones usando su iniciativa y buen juicio. Por ejemplo, competir en
base a precios en el mercado.
5.8 Metas:
Los diferentes propósitos que se deben cumplir para lograr el objetivo. Las metas son fines más
específicos que integran el objetivo de la empresa. Por ejemplo, para la empresa comercial que desea
incrementar sus ventas, una meta podría ser capacitar al equipo de vendedores durante los
primeros dos meses del año 2019, con lo que se busca alcanzar el objetivo planteado.
Reglas: Son normas precisas que regulan una situación en particular. Aquí se exponen acciones u
omisiones específicas, y no dan libertad de acción. Ejemplos de este tipo son "no fumar", "no
ingerir alimentos en este sitio", etc.
5.9 Estrategias:
La acción de proyectar a un futuro esperado y los mecanismos para conseguirlo, y hacer que el futuro
de la organización se comporte como se determinó. Se puede decir entonces que estrategias son los
cursos de acción, preparados para enfrentarse a las situaciones cambiantes del medio interno y
externo, a fin de alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, una estrategia podría se "realizar
investigaciones de mercado permanentemente, y proveer de eficiente información al equipo de
venta, a fin de aumentar las ventas".
Programas: Son planes que comprenden objetivos, políticas, estrategias, procedimientos, reglas,
asignación de funciones y recursos, y las acciones necesarias para alcanzar los objetivos,
estableciendo el tiempo necesario para la ejecución de cada una de las etapas de operación.
5.10 Procesos:
Son planes que señalan una serie de labores concatenadas que deben realizarse de acuerdo a una
secuencia cronológica, para alcanzar los objetivos preestablecidos. Un ejemplo de este tipo de planes
es el procedimiento que se lleva a cabo para el pago de sueldo a los empleados.
5.11 Presupuestos:
Es un plan que representa las expectativas para un período futuro, expresados en términos
cuantitativos tales como dinero, horas trabajadas, unidades producidas, etc. Los presupuestos pueden
ser de operación, e(ventas, producción, inventarios, etc.) y financieros (de efectivo, de capital,
estados financieros pro forma tc.).
5.12 FODA
Las siglas FODA, DOFA o DAFO son un acrónimo de las palabras fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, e identifican una matriz de análisis que permite diagnosticar la situación
estratégica en que se encuentra una empresa, organización, institución o persona, a fin de desarrollar
con éxito una determinada actividad empresarial.
Seguro que han escuchado hablar del análisis FODA, pero hoy vamos a aprender a utilizar este
análisis para estudiar los factores externos e internos que afectan a una empresa. Al realizar
el análisis FODA de una empresa conoceremos las amenazas, debilidades, oportunidades y
fortalezas de una empresa.
El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica muy utilizada por las empresas,
consiste en realizar un análisis interno, revisando las fortalezas y debilidades y un análisis externo,
revisando las oportunidades y amenazas de la empresa.
La palabra FODA, está creada a partir de las letras iniciales de los términos que hemos
mencionado:
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Realizando este análisis, buscamos las principales fortalezas de la organización (empresa), pudiendo
ser los RECURSOS, LA CALIDAD, etc. Y por otro lado, conocer y reforzar las debilidades que
pueden perjudicar el negocio de la empresa. También buscaremos los factores externos que pueden
afectar a nuestra organización, tanto de forma positiva como negativa. Por ejemplo, factores como
una nueva regulación puede afectar en gran medida a nuestro negocio y nuestros beneficios.
Es necesario tener claros estos factores para poder anticiparnos y poder hacer frente a las amenazas y
aprovechar las oportunidades. Así desarrollaremos una estrategia de negocio sólida y tomaremos
decisiones teniendo en cuenta los factores más importantes.
Fortalezas: Debemos añadir los atributos o puntos positivos que nos pueden servir para alcanzar
nuestros objetivos. Están relacionados tanto a los recursos materiales y su condición de uso como a
los recursos humanos y su nivel de capacitación para generar los mejores resultados.
Oportunidades: Aquí debemos tener en cuenta las condiciones externas, revisando la industria y
otros factores como las regulaciones que pueden afectar de forma positiva a nuestro objetivo. Son
aspectos que, aunque no podemos controlar, sí podemos aprovechar para mejorar o hacer crecer
nuestra empresa.
Debilidades: En este cuadrante debemos de añadir lo que es perjudicial o los factores que pueden
ser desfavorables para nuestro objetivo. Son factores internos, por lo que la opinión del personal
juega un papel fundamental, y como es algo que se refleja al exterior, también cuenta la opinión de
los clientes.
Puede ser muy sencillo de realizar, un análisis FODA, si respondes algunas preguntas claves:
Para fortalezas: ¿Qué hace bien tu empresa? ¿Tu negocio es fuerte? ¿Tu personal está
comprometido?
Para debilidades: ¿Qué aspectos no se hacen bien en tu empresa? ¿Qué problemas puedes observar?
¿Te faltan recursos?
Para oportunidades: ¿Tu mercado está en crecimiento? ¿El público está siendo bien atendido?
¿Puedes aprovechar algún beneficio legal?
Para amenazas: ¿Qué está haciendo mejor la competencia? ¿Qué obstáculos regulatorios hay en el
sector? ¿Tu producto puede ser reemplazado en el futuro?
Para desarrollar el análisis, debemos crear 4 listas:
Las listas deben tener información real y con puntos especificados de forma sencilla y fácil de
entender. Una vez tenemos todas las listas, debemos de evaluar los resultados que hemos obtenido y
definir las estrategias a corto y largo plazo.
¿Qué oportunidades podrían abrirse para la empresa por los cambios políticos, económicos,
sociales (demográficos, estilos de vida, hábitos de consumo) o tecnológicos?
¿De qué tendencias podemos beneficiarnos?
Elevada competencia
Bajo potencial de crecimiento de nuestra empresa
Aumento de precios de la materia prima
Leyes o impuestos nuevos que afecten el producto o servicio
Proyectos públicos que afecten la visibilidad o accesibilidad de los clientes
Análisis FODA: Conclusión
El análisis FODA es como un chequeo médico, es importante hacerlo con periodicidad para
determinar la salud de nuestra empresa, y forma parte de la planeación estratégica de la
empresa. Se recomienda hacerlo cada 6 o 12 meses para determinar en qué estamos fuertes y en
qué podemos mejorar, qué elementos están en consonancia con el crecimiento de la empresa y
cuáles factores la están afectando para modificarlos o eliminarlos:
Las fortalezas y debilidades, al ser factores internos, están bajo nuestro control, por lo que
podemos determinar si permanecen, se mejoran o se eliminan. De estos factores depende la salud
interna de la empresa, si es buena tendrá una buena proyección hacia los usuarios o consumidores, y
si es mala estos también lo notarán. En este aspecto, las fortalezas y debilidades pueden venir
definidas no sólo por lo que el dueño ve que está bien o mal, sino también por la percepción que
tengan los demás, tanto de los trabajadores como de los clientes
Las oportunidades y amenazas son factores externos, por lo cual no dependen de nosotros sino de
cómo las aprovechemos o las ataquemos. Esto puede significar la diferencia entre nosotros y la
competencia, entre crecer o ir decayendo.
Tras realizar el análisis FODA el siguiente paso será establecer los objetivos a corto, mediano y
largo plazo para mejorar o eliminar las debilidades, incrementar las fortalezas , aprovechar las
oportunidades y hacer los planes de contingencia para atacar las amenazas. Todo esto se traduce
en generar la mayor cantidad posible de estrategias que luego serán evaluadas, aceptadas o
descartadas y luego puestas en práctica. Esto se realiza a través de 4 enfoques diferentes:
Enfoque de éxito: Se detecta respondiendo el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo puedo usar mis
fortalezas para aprovechar mis oportunidades?
Enfoque de reacción: Continúa con la evaluación de las fortalezas, pero ahora vs las amenazas:
¿Cómo usar mis fortalezas para disminuir las amenazas?
Enfoque de supervivencia: En el que comparamos las debilidades con las amenazas: ¿Cómo
mantenernos en pie frente a las amenazas?
Es importante que los resultados del análisis FODA no se queden sólo en palabras o en una reunión
con los empleados. Es necesario realizar un plan de acción, con objetivos alcanzables y
delimitados por fechas para asegurar el cumplimiento de las estrategias creadas a partir del
análisis FODA. En este punto también es importante señalar el orden de prioridades de la estrategia
en función del orden de prioridades de las debilidades y amenazas.
Aplicación en estrategias
Una vez registradas las principales oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de tu empresa,
procede a formular estrategias alternativas que concilien o alineen los factores internos y externos,
de la siguiente manera:
Sin embargo, no todas las estrategias que identifiques van a funcionar. Por ello, debes seleccionar las
estrategias que permitan alcanzar de la mejor manera posible la misión y los objetivos de tu empresa.
Ten en cuenta los factores del entorno que afectan o podrían afectar tu negocio, así como los recursos
y capacidades que posee, pero también considera otros aspectos tales como los políticas, valores y
cultura de tu empresa.
Recuerda que el análisis FODA también puedes aplicarlo a cada una de las áreas de tu organización.
ARBOL DE PROBLEMA
El árbol del problema es una herramienta visual de análisis que debe ser utilizada para identificar con
precisión al problema objeto de estudio, a través de él se especifican e investigan las causas y los
efectos del problema.
Es una herramienta para la identificación y el análisis de las causas relevantes de los problemas
principales, que formaran más adelante las bases para formular soluciones y los objetivos para hallar
las alternativas de solución mediante la ejecución de la investigación.
Esta herramienta se asemeja a un árbol. Las raíces del árbol, en la parte más inferior del dibujo,
metafóricamente representan las causas del problema principal. El tronco del árbol en el centro del
dibujo representa el problema principal y las ramas del árbol, en el lado superior del dibujo,
proporcionan una representación visual de los efectos del problema principal.
Emigración
Desnutrición general
Terrenos infértiles
EFECTOS
Nos permite desglosar el problema, las causas y sus efectos, mejorando su análisis.
Hay una mejor comprensión del problema al desagregarlo en causas y consecuencias
Se vincula con otras herramientas de investigación y análisis como matriz de vester o árbol
de soluciones
Los japoneses nos dicen con frecuencia que un problema identificado ya constituye el 90% de la
solución, es por eso la importancia que le otorga la metodología de marco lógico al análisis de
problemas. El trabajo de planificación que hacemos con el árbol de problemas y el árbol de objetivos
constituye una parte muy importante en la identificación de la problemática.
Hecha esta introducción, es importante que sepas la importancia que significa utilizar el árbol de
problemas en conjunto con otras herramientas, donde lo que buscamos es:
1. Analiza la situación: Si, sabes que hay una situación problemática, pero analízala. Qué está
ocurriendo, por qué está ocurriendo y que esta desencadenando. Recolecta datos que te permitan
entender la situación problemática. Esto por sí solo ya te dará gran cantidad de insumos para el
siguiente paso.
2. Identifica los principales problemas de la situación que has analizado: Cualquier técnica para
generar ideas te será útil. Una lluvia de ideas en equipo definiendo por consenso cuál es el
principal problema, suele ser una buena alternativa. Sin embargo, si el problema es mucho más
técnico y requiere de muchos expertos y de discusiones, ya que es complejo diferenciar causas de
efectos, prueba la matriz de Vester. Esta por sí sola te permitirá priorizar el problema principal, y
te adelantará algunos pasos al darte causas y efectos del problema principal.
3. Determina los efectos y las causas del problema principal: Ya tienes el tronco del árbol, ahora
identifica las causas (raíces) y los efectos o consecuencias (hojas o ramas). De nuevo mejor si se
hace en equipo buscando llegar a un consenso. Si en el paso 2 elaboraste la matriz de Vester, ya
tendrás este paso bastante claro.
5. Profundiza en las causas y efectos: Resolver el problema central será mucho más fácil en la
medida en que determines las causas y efectos raíz. Es decir, si ya determinaste una causa, ¿es
posible que esta causa sea ocasionada por algo más a su vez? Traza una línea y profundiza tanto
como te sea posible.
Con esto hecho, solo queda pasar del árbol de problemas al árbol de objetivos, llevando las causas a
medios y las consecuencias a fines.
Basándonos en los pasos antes descritos, vamos a ver un ejemplo de árbol de problemas:
En el paso 1 nos contextualizamos: La empresa Colusa Inc es una compañía de alojamiento web
(hosting). En el último semestre ha estado presentando un aumento del 35% en las quejas y reclamos
de sus clientes. Colusa Inc realizó una clasificación de los motivos de las quejas analizando su
frecuencia. Adicional a esto, se hicieron entrevistas por teléfono y correo electrónico con los clientes
que habían reportado quejas, lo que permitió afinar aún más la clasificación.
En el paso 3 vamos a identificar las causas y efectos. Con la información antes recolectada, ya
tenemos bastante camino avanzado. Los principales tres tipos de quejas son:
El servicio postventa es malo: El personal que se envía no sabe lo que hace y en ocasiones es
grosero (aquí se incluye el soporte telefónico)
Mala calidad del producto: No funciona al ser instalado, el sitio web se cae con frecuencia o no
tiene suficiente capacidad de alojamiento.
Lo primero que se identifica suele ser las causas. Ahora identificamos los efectos. Además de pensar
en todos los posibles efectos que puede tener la problemática principal, vamos a considerar los
efectos 1 a 1 de cada causa, donde por ejemplo un deficiente servicio postventa va hacer que las
compras que hacen los clientes se vean disminuidas. El resultado es el siguiente:
Esto de por sí ya sería un árbol de problemas, pero si queremos hacer de esta herramienta algo útil,
debemos recabar hasta el fondo de las causas y de los efectos. En el ejemplo que exponemos,
mostramos hasta el segundo nivel: Este sería el árbol de problemas terminado.
5.13 Tipos de planificación (Estratégica, táctica y operacional)
Eestratégica es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro.
Es la acción y la disciplina de coordinar los esfuerzos y administrar los recursos, a través de la toma de
decisiones óptimas en el proceso.
En el mundo empresarial, por ejemplo, se habla de estrategia (o estrategia empresarial) para referirse a la
conducción de la empresa u organización para administrar los recursos y coordinar los esfuerzos, frente
a un escenario específico o ante un rival determinado. De allí provienen también la planificación estratégica,
la gerencia estratégica y entre otros términos.
En la primera perspectiva, la estrategia es “el programa general para definir y alcanzar los objetivos de
la organización y poner en práctica su misión”. En esta definición, el vocablo programa implica un papel
activo, racional y bien definido que desempeñan los administradores al formular la estrategia de la
organización.
En tal sentido, define como “explicita los objetivos generales de la empresa y los cursos de acción
fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr la inserción
óptima de esta en el medio socioeconómico”.
Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos
para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado
de tal manera, con el propósito de darle a la organización una dirección unificada3.
La estrategia empresarial se propone explicitar las grandes opciones de la empresa que orientarán, de forma
determinante, las decisiones de la empresa sobre actividades y estructura de la organización, y así mismo
fijar un marco de referencia en el cual deberán inscribirse todas las acciones que la empresa emprenderá
durante un determinado periodo temporal.
La estrategia cobra su sentido dentro de la planificación estratégica. Esta intención de dominar y encauzar el
destino de la empresa, concretada en la estrategia, se puede realizar en el marco de la planificación
estratégica definiendo a esta como: el análisis racional de las oportunidades y amenazas que presenta el
entorno para la empresa, de los puntos débiles y fuertes de la empresa frente a ese entorno, y la selección de
un compromiso estratégico entre estos dos elementos, que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos
en relación con la empresa4.
La planeación táctica establece los pasos específicos necesarios para implementar el plan estratégico de una
empresa. Es una extensión de la planeación estratégica, y se crean planes tácticos para todos los niveles de
una compañía. Las tácticas son las acciones específicas, pero no muy detalladas, que se llevan a cabo para
implementar la estrategia.
Estas acciones describen lo que una empresa necesita realizar, la prioridad de los pasos que se necesitan para
llevar a cabo esas tareas y las herramientas y personal necesarios para cumplir los objetivos estratégicos de
la compañía. Los planes tácticos suelen ser de corto plazo.
La extensión de los planes tácticos es más corta que el horizonte del plan estratégico. Por ejemplo, si el plan
estratégico se realiza por cinco años, podrían hacerse los planes tácticos por lapsos de uno a tres años,
supeditados a la regularidad del cambio y al tipo de mercado que la empresa atienda.
Los planes tácticos deben enfocarse en los objetivos centrales de la empresa; de lo contrario, las actividades
de los empleados se fragmentan demasiado y será difícil para ellos comprender cómo sus actividades se
relacionan finalmente con los objetivos.
Características
En la planeación táctica es necesario comprender y descifrar los objetivos estratégicos; luego, identificar los
cursos de acción necesarios para alcanzar esos objetivos.
La cuestión principal es plantearse la siguiente pregunta: «¿de qué manera se pueden alcanzar los objetivos
estratégicos dentro de los términos propuestos de autoridad y recursos?». Esto puede ocurrir únicamente
asegurándose que los resultados generados por las tácticas guíen a los beneficios estratégicos deseados.
Se relaciona con las acciones tomadas día a día, y cuyos resultados harán avanzar a la empresa para alcanzar
los objetivos delineados en el plan estratégico. La estrategia es el qué y por qué; la táctica es el cómo.
Los planes tácticos a veces se denominan planes de acción a corto plazo porque desglosan los objetivos y
estrategias de mayor tamaño en tareas más hacia acciones.
Gerencia responsable
La alta gerencia es responsable de los planes estratégicos, ya que tienen una mejor visión global corporativa.
Los gerentes de nivel medio comprenden mejor las operaciones cotidianas, y generalmente son los
encargados de realizar la planeación táctica.
La planeación táctica es desarrollada por quienes se ocupan de realizar el trabajo día a día. Se elabora un
plan táctico para saber qué hacer, cuándo se debe hacer y esto ayudará a lidiar con el «cómo» del plan
operativo.
Flexibilidad
El objetivo de la planeación táctica es alcanzar las metas y los objetivos del plan estratégico, pero el entorno
empresarial y los mercados pueden cambiar con rapidez.
Cuando esto pasa, es el momento de evaluar de nuevo cómo las tácticas se están desempeñando con respecto
a los objetivos establecidos y si es necesario cambiar las tácticas.
La planeación estratégica mira al futuro y la planeación táctica se refiere al presente. Dado que conocemos
mucho más sobre hoy que sobre el futuro, los planes tácticos tienen más detalles que los planes estratégicos.
Por tanto, un componente necesario del proceso de planeación táctica en curso es la flexibilidad ante al
cambio. Debe integrarse en los planes tácticos para permitir eventos imprevistos.
Por ejemplo, si la empresa fabrica un producto, deberá incorporar flexibilidad en su plan para atender
posibles averías y mantenimiento de la maquinaria. No puede suponerse que se podrá hacer funcionar la
maquinaria a toda velocidad todo el tiempo.
1- Definir el negocio.
2- Analizar el mercado.
3- Solicitar proyectos, participar en el mercado objetivo y desarrollar una estrategia de mercadeo.
4- Desarrollar modelos de organización y gestión.
5- Evaluar las implicaciones financieras y de misión del negocio.
6- Ponerlo todo junto en el plan táctico final.
El plan táctico final puede utilizarse para focalizar el trabajo, medir el progreso y buscar financiamiento.
Importancia
Los planes tácticos son importantes para las empresas porque los pasos desarrollados en el plan ayudan a la
gerencia a descubrir ineficiencias en sus operaciones.
Luego de que se revelan las deficiencias operativas, la gerencia puede tomar las decisiones necesarias para
realizar las correcciones.
Objetivos audaces y estrategias reflexivas no producen nada si no se toman medidas para ponerlos en acción.
Los objetivos y estrategias dan una visión, pero las acciones hacen que la empresa realmente planifique.
También permiten a las compañías favorecerse de la contribución de sus empleados. Los planes tácticos
prácticos deben contener la aportación de las personas involucradas en las operaciones cotidianas de una
compañía.
Una planeación táctica eficaz puede ser la clave del éxito. Puede ayudar a asegurar las finanzas, priorizar los
esfuerzos y evaluar las oportunidades.
Al principio puede parecer mucho trabajo; sin embargo, un plan táctico bien preparado puede ahorrar tiempo
y dinero a largo plazo.
Ejemplos
Primer ejemplo
Supongamos que una compañía vende seguros en una gran ciudad. El plan táctico para la empresa de
seguros debe detallar cada elemento necesario para cumplir los objetivos y la visión establecida en el plan
estratégico de la empresa.
Si se resuelve que una de las mejores formas de alcanzar al consumidor objetivo es mediante publicidad
televisiva, entonces el plan táctico debe detallar esmeradamente los poEntre los pasos a seguir para
desarrollar este plan están: decidir cuál será el mensaje más adecuado, organizar la elaboración del
comercial, decidir en qué canales y cuándo transmitir el comercial, y hacerle un seguimiento a los eventuales
clientes que reaccionen a la campaña.
El departamento de ventas de la empresa puede ser el responsable de administrar las consultas de los clientes
provenientes de la publicidad televisiva. Por tanto, el plan táctico para el área de ventas debe desarrollarse
conjuntamente con el departamento de mercadeo.
El plan táctico de ventas debe plantear cómo se manejará la cantidad de llamadas, cuánto personal se
requerirá y cómo se le hará un seguimiento a las ventas.
El área de mercadeo deberá suministrar al departamento de ventas información sobre la campaña de TV para
que este último pueda realizar su plan táctico propio.
Segundo ejemplo
Adorian Corporation, recomienda desarrollar planes tácticos pensando en unos tres a cinco objetivos fuertes.
«Aumentar las ventas 20 % en doce meses» es un ejemplo de un objetivo que es específico y medible.
Una estrategia que puede ayudar es capacitar al personal sobre las ventas sugeridas. Una táctica concreta
para esta estrategia es requerir a todos los empleados de ventas que sugieran cierto producto Y a los clientes
que compren el producto X.
Tercer ejemplo
Planeación táctica de la empresa ABC para reducir sus costos de producción un diez por ciento en 12 meses:
Entre los pasos a seguir para desarrollar este plan están: decidir cuál será el mensaje más adecuado,
organizar la elaboración del comercial, decidir en qué canales y cuándo transmitir el comercial, y hacerle un
seguimiento a los eventuales clientes que reaccionen a la campaña.
El departamento de ventas de la empresa puede ser el responsable de administrar las consultas de los clientes
provenientes de la publicidad televisiva. Por tanto, el plan táctico para el área de ventas debe desarrollarse
conjuntamente con el departamento de mercadeo.
El plan táctico de ventas debe plantear cómo se manejará la cantidad de llamadas, cuánto personal se
requerirá y cómo se le hará un seguimiento a las ventas.
El área de mercadeo deberá suministrar al departamento de ventas información sobre la campaña de TV para
que este último pueda realizar su plan táctico propio.
Segundo ejemplo
Adorian Corporation recomienda desarrollar planes tácticos pensando en unos tres a cinco objetivos fuertes.
«Aumentar las ventas 20 % en doce meses» es un ejemplo de un objetivo que es específico y medible.
Una estrategia que puede ayudar es capacitar al personal sobre las ventas sugeridas. Una táctica concreta
para esta estrategia es requerir a todos los empleados de ventas que sugieran cierto producto Y a los clientes
que compren el producto X.
Tercer ejemplo
Planeación táctica de la empresa ABC para reducir sus costos de producción un diez por ciento en 12 meses:
5.13.3 Planificación operacional
La planeación operativa es una herramienta de gestión que facilita la coordinación de los recursos de la
organización (humanos, financieros y físicos) para que sea posible alcanzar las metas y los objetivos que
están contenidos en los planes estratégico y táctico de dicha empresa.
Asumiendo que la alta gerencia ha preparado un plan estratégico y la gerencia media un plan táctico, la
gerencia baja debe tener una idea clara de lo que se está tratando de conseguir. Solo se tiene que elaborar un
plan operativo detallado para hacerlo realidad.
El plan puede incluir un análisis de contribución para determinar qué procesos se requieren para incrementar
las ganancias. Esto podría implicar concentrarse en vender los productos Premium o reducir los costos
variables.
Características
El plan operativo se limita a una sola parte de la organización. Por ejemplo, una gran corporación (plan
estratégico) tiene una división de fabricación (plan táctico) que produce los productos A, B y C.
Cada uno de estos productos se fabrica por separado en plantas diferentes, administradas por distintos
gerentes de planta, quienes preparan su plan operativo por separado.
Por tanto, el plan operativo es creado por la gerencia de bajo nivel de una unidad perteneciente a una
división del negocio.
Detallado
Incluye planes específicos para las actividades y procesos de bajo nivel y del día a día que respaldarán y
habilitarán el plan táctico. Es extremadamente detallado (quién, qué, dónde y cuándo).
Plazos cortos
Debe establecer las actividades y presupuestos para cada área de la organización durante los próximos 1 a 3
años. Vinculan el plan táctico con las actividades que la organización realizará y los recursos necesarios para
realizarlas.
La planeación operativa describe hitos, condiciones para el éxito y explica cómo (o qué parte de) un plan
táctico se pondrá en funcionamiento durante un período operativo dado.
Debe ser preparada por las personas que participarán en su implementación. Con frecuencia se necesita tener
una significativa comunicación interdepartamental, ya que los planes creados por una parte de la
organización inevitablemente tienen implicaciones para otras partes.
Presupuesto operativo
Está basado y justificado por el requerimiento de un presupuesto operativo anual. Por tanto, un plan
estratégico de cinco años requeriría comúnmente de cinco planes operativos, cuya base son cinco
presupuestos operativos.
El plan operativo es tanto el primer como último paso en la preparación del presupuesto operativo. Como
primer paso, provee un plan para la asignación de recursos; como último paso, el plan operativo puede ser
modificado para reflejar decisiones políticas o cambios financieros hechos durante el proceso de desarrollo
del presupuesto.
Estos planes y presupuestos deben considerarse documentos vivos y deben revisarse para reflejar los
cambios. Su verificación periódica es la clave para su sostenibilidad.
Un plan operativo se basa directamente en los planes tácticos que describen misiones, objetivos, metas y
actividades.
Al igual que un plan táctico, un plan operativo aborda cuatro preguntas: ¿dónde nos encontramos ahora?,
¿dónde queremos estar?, ¿cómo llegaremos allí? y ¿cómo medimos nuestro progreso?
– Objetivos claros.
– Actividades a ser entregadas.
– Normas de calidad.
– Resultados deseados.
– Calendarios de implementación.
El plan operativo presenta información altamente detallada destinada a las personas que realizarán las tareas
diarias requeridas en la administración de la organización.
La gerencia y el personal deben consultar frecuentemente el plan operativo para llevar a cabo su trabajo
diario.
Qué
Quién
Cuándo
Cuánto
Categorías
Solo abordan el período actual o un problema específico. Llevan a cabo un curso de acción que no es
probable que se repita en el futuro. Estos planes se usan una sola vez para lograr objetivos únicos para el
negocio.
Un ejemplo de esto es cuando una empresa tiene un evento único especial que se avecina. Pueden tener un
plan de un solo uso para cubrir todo lo relacionado con este evento, tal como reducir costos durante el
próximo año.
Planes continuos
Se transfieren a futuros períodos y se modifican según sea necesario. Se desarrollan para actividades que
ocurren repetidamente durante un período de tiempo para ayudar a la empresa a resolver problemas
repetitivos.
Un ejemplo de esto sería una gran empresa que tenga actividades que se repiten y deba tener una
estructuración que permita que todos sepan lo que suceda todo el tiempo. Otro ejemplo sería un plan a largo
plazo para retener a los trabajadores en lugar de despedirlos.
Importancia
– Reducir los riesgos donde sea posible y preparar planes de contingencia cuando sea necesario.
Un beneficio de la planeación operativa es que una compañía puede analizar el resultado que tienen sus
operaciones en la rentabilidad.
La planeación operativa disecciona la posición financiera que tiene una empresa, establece sus debilidades y
desarrolla formas de aumentar las ganancias.
Los planes operativos de una empresa tienen una influencia positiva en diferentes áreas de la empresa. El
plan que se implante ayuda a establecer los objetivos del negocio y a alcanzar metas particulares.
Tiene un impacto positivo tanto en el aspecto operativo como en el físico, en lo que respecta a dotación de
personal, apariencia del negocio y procedimientos diarios.
Es una excelente manera de garantizar que todas las áreas del negocio estén siendo dirigidas de una manera
constructiva.
Ejemplo
Siempre se debe recordar que la asignación de actividades a las personas es un elemento vital en la
implementación de un plan operativo.
La siguiente tabla es un ejemplo de los componentes principales que se encuentran en un plan operativo.
Normalmente habrá de 8 a 10 áreas clave de resultados. Como ejemplo, se muestra una sola.
La toma de decisiones es un proceso que atraviesan las personas cuando deben elegir entre distintas
opciones. Diariamente nos encontramos con situaciones donde debemos optar por algo, pero no siempre
resulta simple. El proceso de la toma de decisiones hace hincapié en conflictos que se presentan y a los
cuales hay que encontrarles solución.
En el ámbito de la conducta y psiquis humana, éste ha sido un tema fundamental. Debido a diversos
elementos como la estructura de personalidad, el desarrollo, madurez, etapa de vida, entre otros, las
personas no responden de la misma forma a una misma situación problemática.
Por ejemplo, quienes tienden a ser ansiosos suelen agobiarse incluso aunque el conflicto sea pequeño para
algunos. Alguien que ha sufrido violencia de género constantemente, es probable que tenga perturbada su
capacidad de tomar decisiones. Por otra parte, un sujeto que sea sumamente creativo podrá tener muchas
más habilidades para encontrar curiosas salidas.
Por ello han sido diversos los modelos creados a partir de distintos enfoques teóricos, éstos sirven tanto para
encontrar la explicación a la conducta en situaciones problemáticas, como para tener las bases en la
elaboración de técnicas terapéuticas para ayudar, a quienes lo precisan, a desarrollar y potenciar la toma de
decisiones.