UNIVERSIDAD ANDINA “NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

CARRERA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

TEMA:
“DERECHO DE SUCESIÓN”

DOCENTE :

Abog. SURCO ATENCIO, Martin

MATERIA:

DERECHO ROMANO Y ANGLOSAJÓN

PRESENTADOS POR:

 PONCE SOSA, Abelia Carmen

 FLORES GALARZA, Nadiuska Jessica
 APAZA QUILCA, Mary Luz
 ARPI MAMANI, Percy Oswaldo
 PALOMINO TORRES, Jeffry Adams
 MAMANI CONDORI, Eddy
 ZAPANA ACEITUNO, Wilson

SEMESTRE : III SECCIÓN : “C”

PUNO – PERÚ

2012
 ÍNDICE

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….... 4
I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS....................................................................... 5
MARCO
II. TEÓRICO............................................................................................. 6
2. DERECHO DE SUCESIONES.......................................................................... 6
2.1. SUCESIÓN “SUCESSIO”........................................................................... 6
2.1.1. APERTURA DE SUCESIÓN................................………................... 6
2.1.2. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA SUCESIÓN
UNIVERSAL..... 7
2.1.3. HECHOS QUE GENERAN LA SUCESIÓN......................................... 7
A. MUERTE DEL CAUSANTE................................................................ 7
B. DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA MUERTE PRESUNTA.................... 8
2.2. BONORUM POSSESSIO............................................................................ 8
2.3. HERENCIA “HEREDITAS”........................................................................... 9
2.2.1. DELACIÓN DE LA HERENCIA.......................................................... 9
2.2.2. MODOS DE TRANSMITIR LA HERENCIA........................................... 10
A. SUCESIÓN INTESTADA.................................................................. 10
B. SUCESIÓN TESTAMENTARIA............................................................. 15
2.2.3. MODOS DE ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA.................................. 19
2.2.4. LA DESHEREDACIÓN..................................................................... 20
2.2.5. EFECTOS DE LA DESHEREDACIÓN................................................. 20
2.2.6. LA ACCIÓN HEREDITARIA.................................................................. 20
2.2.7. RENUNCIA DE LA HERENCIA............................................................. 21
2.4. LOS LEGADOS........................................................................................... 21
2.4.1. COSAS OBJETO DEL
LEGADO.............................................................. 22
2.4.2. NULIDAD DE LOS LEGADOS................................................................ 23
CONCLUSIONES………………...…………………………………......…………. 24

BIBLIOGRAFÍA………………...…………………………………………......……. 26
A nuestro docente quien nos inspira a
continuar en los momentos frágiles, a los
intercambios y exposiciones de ideas con
nuestros compañeros y amigos de
estudios durante el proceso de
aprendizaje.
 INTRODUCCIÓN

En la histórica jurídica romana el Derecho privado giraba en torno al patrimonio. Este

venía a ser el prototypon trascendental, bajo cuyos dictados moldeaban las más variadas
instituciones.

Una sucesión es la rama del derecho, que se le llama hereditario, sucesorio ó

simplemente sucesiones la cual se encarga de regular las consecuencias que se
producen con la muerte; también se ve la designación de herederos, la transmisión
del patrimonio y la manera en que ésta puede hacerse.

Esto es porque los derechos y deberes de las personas no terminan con la muerte,
sólo por unas excepciones como: No se transmiten los derechos políticos, Ni
aquellos derivados del derecho de familia, como los que provienen del
matrimonio, la patria potestad ó la tutela, todos los patrimoniales son
transmisibles por la herencia.

En Roma se podían transmitir los derechos, salvo los de usufructo, uso y

habitación y casi todos los derechos personales y de crédito, con la excepción de
los que hubieran nacido de los contratos de mandato, sociedad y locatio,
conductio operarum, así como las obligaciones derivadas del delito.

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Históricamente se opina que en sus orígenes no hubo libertad para testar, pues el
testamento se hacía por una ley en los comicios con la adhesión del pueblo.

La ley de las XII Tablas dio libertad absoluta. En el fondo, el testador debe gozar de
la FACTIO TESTAMENTI ACTIVA es decir, tener el derecho y la capacidad de testar:
capacidad de derecho (ser libre, ciudadano sui juris, tener el comercium), capacidad
de hecho, no ser incapaces: locos (furiosus) pródigos, mujeres, sordos y mudos, etc.
 II. MARCO TEÓRICO

2. DERECHO DE SUCESIONES

“La herencia no es más que la sucesión en todo el derecho que tenía el difunto”

2.1. SUCESIÓN “SUCESSIO”

La muerte de una persona determina el fenómeno de la sucesión, por eso se llama

sucesión MORTIS CAUSA. Por tanto, el derecho de sucesiones es el conjunto de normas
que regula el destino de los bienes de una persona después de muerta.

La sucesión mortis causa puede ser:

 Universal: La herencia
 Particular: El legado

Sin embargo esta distinción sólo surgió en el derecho romano postclásico y hasta
entonces la sucesión era sólo universal y se realizaba únicamente por la herencia.

En el nuestro país se encuentra tipificado en el libro IV título I artículo 660 del Código
Civil, don señala que desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derecho
y obligaciones que constituyen la herencia se transmite a sus sucesores.

2.1.1. APERTURA DE SUCESIÓN

La apertura de sucesión considerando que la heren ha sido aceptada, es el hecho por el

que atribuye a los herederos la titularidad de un derecho hereditario que los posibilita a
tomar posesión inmediata o mediata de los bienes y derechos dejados por una persona
fallecida, llamada causante y que les imputa la propiedad de los mismos (en la atribución
también se incluyen deberes).

La apertura de la sucesión, por tanto tiene lugar cuando se produce la muerte del
causante y determina la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones en favor de los
herederos aceptantes. Es la apertura de la sucesión, de este modo la que provoca la
transmisión sucesoria correspondiente, siempre con la aceptación de los herederos. 1

2.1.2. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA SUCESIÓN

UNIVERSAL
 El sucesor o heredero (heres) se coloca en la misma posición jurídica que el
antecesor (al mismo pasan no sólo los derechos sino también las obligaciones).

Aunque el activo de la herncia no cubra el pasivo, el sucesor responderá con su

propio patrimonio. La sucesión no por ello ha de ser siempre ventajosa, puede ser
también dañosa.

 El sucesor adquiere el patrimonio en bloque y de modo inmediato, por el título de

heres (se alcanza este título de heres por sucesión testamentaria o por ley).
 Del antecesor pasan al sucesor toda clase de derechos incluso algunos que de otra
forma no serían transmisibles (en el derecho romano no estaba permitido el
traspaso de créditos y deudas -intervivos-, sólo podía hacerse mortis causa).

Por ello no se puede instituir heredero en cosa cierta y determinada ya que el heredero
sucede en todo y no en cosas singulares. Si se menciona alguna cosa cierta, en el derecho
clásico se tenía por no hecha la mención.

2.1.3. HECHOS QUE GENERAN LA SUCESIÓN

A. MUERTE DEL CAUSANTE

La muerte de una persona es el hecho físico que precisa la cesación definitiva e

irreversible de la actividad cerebral de una persona (hecho también denominado, aunque
de manera equivocada, muerte cerebral). Solo la muerte clínica tiene relevancia para el
derecho y se da cuando la actividad cerebral cesa de manera definitiva e irreversible, por
lo tanto, aún en el supuesto en que el sujeto siga respirando o continúe funcionando su
sistema circulatorio, al cesar la actividad cerebral definitiva e irreversiblemente, se habrá
producido inevitablemente la muerte legal de este, única muerte que es de interés al
derecho y que traerá consigo la apertura de la sucesión y la correspondiente transmisión
de los bienes, derechos y obligaciones dejados por el causante en favor de los herederos
aceptantes.

Quien alega o afirma la muerte de una persona debe probarla con el instancia pública
obtenida del Registro de Estado Civil (partida de defunción), único documento con el que
se acredite el deceso de la misma y permitirá la tramitación del proceso sucesorio
correspondiente o señalada la vigencia inmediata del testamento dejado por el fallecido
llamado en este último caso testador; el artículo 58 de la Ley 26497 señala que las
1
ALMANZA GALDOS Javier, Derecho civil sucesiones, Editorial Adrus, Arequipa, Enero 2004, P. 75-
76
constancias de inscripción emitidas por el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil serán tenidos como instancia pública y probada fehacientemente de los hechos que
se refieren, salvo que se declare judicialmente la nulidad de dicho documento.

B. DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA MUERTE PRESUNTA

La muerte presunta, comúnmente conocida como declaración de fallecimiento, se

distingue de la muerte natural, porque se trata de una situación jurídica distinta. La
muerte presunta parte de un hecho del que se tiene incertidumbre, frente al cual el
ordenamiento legal opta por una solución, tal es el caso de una persona que no se
encuentra en su domicilio, ni se tiene conocimiento de su paradero por un periodo
determinado.

La muerte referida en el artículo 63º denominada declaración de fallecimiento por tanto

no es sino aquella presumida por específicas circunstancias de hecho y que, ante la
incertidumbre, señala que un sujeto, de quien no puede probarse su fallecimiento, ya que
ya no existe para el derecho. La muerte presunta no debe confundirse con la muerte civil
(interdicción civil), la que de ninguna manera da origen a derecho sucesorio alguno.

Nuestro código ha establecido un régimen de desaparición, ausencia y muerte presunta, si

bien configura materia del derecho de las personas, incide en el derecho sucesorio; dicho
en otros términos, provoca efectos hereditarios. 2

2.2. BONORUM POSSESSIO

Siguió posteriormente un período que se prolonga por toda la época clásica en la que al
derecho sucesorio civil, se le sumó el derecho sucesorio honorario creado por el pretor no
derogan las del ius civile, se admite la aparición de un sucesor de los bienes del difunto
(bonorum possessio), que si bien no es declarado propietario de dichos bienes, se dice que
tiene la posesión de dichos bienes, manteniéndole el pretor en dicha posesión.

El mecanismo por el cual se llevaba a la práctica dicha bonorum possessio tiene su origen
en que cuando exista una situación dudosa de hecho sobre quién debe ser el heredero, el
pretor designa al que ha de poseer la herencia tras una investigación sumaria. La persona
designada por el pretor tendrá que ser demandado por aquellos que se crean herederos, si
perdiese el pleito tendría que restituir la herencia, esa posesión de los bienes se llama
bonorum possessio y está protegida por el pretor por la acción publiciana y los
interdictos.

La bonorum possessio puede ser conferida conforme al testamento o, a falta de éste e

incluso contra lo dispuesto en el testamento.

Finalmente, en el derecho imperial, desaparece la anterior dualidad confundiéndose la

hereditas y la bonorum possessio y el derecho sucesorio queda con las mismas
características que luego se trasladaron a los códigos modernos.

2
ALMANZA GALDOS Javier, Derecho civil sucesiones, Editorial Adrus, Arequipa, Enero 2004, P.
135
 2.3. HERENCIA “HEREDITAS”

Dentro de los heres se distinguían dos grupos:

Los heredes suis, que eran los sometidos al causante por vínculo agnaticio, quienes
estaban obligados a adquirir la herencia que no podían repudiar.

Los heredes extranei (o voluntarii) son los herederos que no estaban sometidos a la
potestad del testador. Adquieren la herencia mediante la aceptación y tienen la facultad de
deliberar (potestas deliberandi) sobre si aceptan o renuncian. 3

El derecho hereditario fue sufriendo grandes transformaciones con el transcurso del

tiempo. Hubo primitivamente un derecho duro y formalista, apoyado en la propiedad
quiritaria y la familia agnaticia creada y sometida por la potestas.

2.3.1. DELACIÓN DE LA HERENCIA

Se considera “deferida” una herencia cuando se puede adquirir por la adición.

Es el llamamiento a una o varias personas a adquirir una determinada herencia.

La herencia se “defiere” por testamento y por ley:

 Por testamento se hace por voluntad del causante expresada en testamento.

 Por ley cuando no existía testamento o existiendo, éste sea inválido, hay que
acudir a una disposición de derecho para resolver dicha sucesión intestada.

La declaración testamentaria prevalece sobre la intestada siendo ambas, lógicamente,

incompatibles ya que una persona no puede morir intestada en una parte, y en otra con
testamento (regla, nemo ex parte testatus et ex parte intestatus decedere potest).

Sin embargo, la regla sobre la incompatibilidad entre sucesión testada e intestada admitió
la excepción del testamento militar.

2.3.2. MODOS DE TRANSMITIR LA HERENCIA

A. SUCESIÓN INTESTADA

La sucesión intestada o legítima (como también decimos hoy) tiene lugar cuando el
causante no otorgó testamento, o el otorgado no es válido o ninguno de los institutos
llegan a ser herederos. Es lo que expresan las instituciones de Justiniano (III, I, pr.).
Muere intestado aquel que no ha sido roto o inútil, o no ha producido ningún heredero.
También el Ulp. D. 28, 26, 1: Paulo: 4,8,1.

En Roma esta sucesión estaba ordenada teniendo como base lo vínculos de parentesco
que unían a los miembros del grupo familiar.

Este principio basado en el parentesco sufrió profundos cambios y son una manifestación
de los principios dominantes en la sociedad y época en que fueron adoptados ya que las
XII Tablas se refieren a un pueblo cuya base social es la familia agnaticia.

3
GARCÍA GARRIDO, Derecho romano, p. 733 y 734.
Sabemos que la agnación abarca al “Pater Familias” con todos aquellos integrantes que se
encontraban bajo su potestad, como en el caso de los adoptados, adrogados, la mujer
casada y lógicamente los descendientes: hijos, nietos, bisnietos, etc.

Es decir que es una modalidad de la sociedad patriarcal, y fue mérito del derecho
pretoriano la enta modificación, y finalmente el viejo sistema romano de la agnación fue
modificado, y finalmente el imperial y el Justiniano que corresponden a una sociedad y
época en que la familia cognaticia fundada ya no es en las relaciones de potestad, sino en
los vínculos de la sangre constituye la célula del organismo social.

En el derecho romano primitivo se dio el siguiente orden sucesorio:

Primero: Los sui o herederos suyos, eran herederos suyos y necesarios el hijo o la hija,
nieto o la nieta, sin interesar que los líberi sean sanguíneos o adoptivos.

Segundo: Son los que están unidos por una cognación legítima, aquella por la cual el
vínculo se crea por las personas del sexo masculino.

Tercero: Está constituida por los gentiles o sea por los integrantes de la misma gens del
“de cuius”.

DERECHO CLÁSICO HONORARIO O PRETORIANO

Correspondió al pretor en primer término, verdadero creador y modificador del derecho

civil romano; el papel primero y preponderante en este cambio.

El derecho pretoriano reconoció la sucesión por órdenes y grados. Este nuevo orden
establecido tuvo en cuenta los dos tipos de parentesco: el consanguíneo y el agnaticio.
Los herederos eran agrupados en varios órdenes que eran llamados sucesivamente; cada
uno de ellos tenía un plazo determinado para solicitar la “bonorum possessio” que era de
100 días, aunque podía extenderse hasta un año cuando se trataba de padres e hijos del
causante.

En la última etapa del Derecho Honorario en el Edicto Perpetuo, el sistema de la

bonorum possessio presento cuatro clases de parientes y con la admisión de la sucesión
de órdenes, es decir que no presentándose los de la segunda y así sucesivamente.

 Bonorum possessio unde líberi

 Bonorum possessio unde legítimi
 Bonorum possessio unde cognati
 Bonorum possessio unde vir et uxor

a) LÍBERI: Eran los libres sometidos al inmediato poder del pater. Fue introducida
hacia fines de la República.

Libres eran los descendientes sobre la base de generación y matrimonio. La

categoría comprendía a los sui del derecho civil incluyendo a los adoptados y a
las mujeres in manu, y a los descendientes emancipados, que por lo tanto no
tenían con él “de cuius” vínculo agnaticio pero si, un innato y definitivo vínculo
 de coganación. La manera de suceder era en el orden y en la proporción similar a
los de los “sui” en el derecho civil: “per capita” para el primer grado de
parentesco y “per stirpes” y con representación para los subsiguientes.

b) LEGÍTIMI: Al no presentarse los primeros, el pretor otorgaba la bonorum

possessio a los designados en segundo lugar, los Legítimi así llamados por recibir
su título de la Ley de las XII Tablas.

Integraban esta categoría los agnados. Se sucedían según el grado de proximidad

de parentesco, tal como ocurría en el sistema de los agnados del derecho civil.
Así se concedía primero a los agnados del causante. Luego a la madre y a los
hijos después de habérselas concedido por los senadoconsultos Tertuliano y
Orficiano un derecho de sucesión recíproca y tercero al ascendiente.

c) COGNATI: Caducado el segundo orden sucesorio, el pretor llamaba a los

cognados o parientes de sangre más próximos. Podían llegar hasta el sexto grado
(hijos de primos hermanos entre sí) y en la herencia de un sobrino, que está en
séptimo grado.

El llamado se hacía al cognado de grado más próximo y con exclusión de los

otros, como en la categoría de los legítimi, pero con la importantísima diferencia
de que el pretor admitía la sucesión en grado o sea que si no se presentaban los de
primer grado, la bonorum possessio pasaba al grado siguiente y así
sucesivamente; y si había varios cognados de un mismo grado se otorgaba per
capita, es decir en partes iguales.

d) VIR ET UXOR: Este era el cuarto llamado del pretor, donde establece un
llamado recíproco de sucesión entre marido y mujer, siempre que se trate de
“matrimonium iustum”.

SUCESIÓN AB-INTESTATO EN EL DERECHO JUSTINIANO

La influencia del cristianismo eleva la dignidad de la familia cognaticia y el derecho va a

recoger la nueva concepción en el sistema de las Novelas 118 y 127. La primera del año
543 deja sin efecto la distinción entre el bonorum possessio y sucesión civil y establece
cuatro órdenes hereditarias teniendo como base la cognación:

Los descendientes del causante por vía materna o paterna, emancipados o no.

Los ascendientes maternos y paternos, y los hermanos y hermanas (del mismo padre y
madre o como los llama nuestro Código hermanos enteros) y los hijos de estos últimos si
sus padres ya han premuerto.

Hermanos o hermanas unilaterales, también denominados medio hermanos y sus hijos

cuando los padres han premuerto.

Los demás parientes colaterales.

LA LEGÍTIMA
El pater familias que en la época primitiva poseía un poder absoluto y que podía
desheredar expresamente a los “sui” va a ir modificándose y perdiendo su ilimitada
libertad, ya que a fines de la República el testamento romano deja de ser un medio de
transmisión de la soberanía del grupo y adquiere un contenido esencialmente patrimonial
y va a aparecer una reacción contra el testador, que de manera injustificada haciendo mal
uso de la libertad que le otorgaba el derecho civil de testar o desheredar, excluye sin
causa justificada o instituye por una escasa porción a sus herederos familiares cercanos.

En el derecho civil primitivo se fijo el principio de que el testador no podía dejar

mencionar en el testamento a los herederos suyos, ya sea instituyéndolos herederos o
desheredándolos puesto que por una simple omisión de los mismos no se los podía
considerar excluidos de la herencia.

La legítima romana no es de origen primitivo: surge en tiempos históricos muy tardíos.

No ha nacido del derecho primordial de la familia sobre los bienes, sino de
consideraciones de piedad, de las que la sociedad y el Estado se hicieron intérpretes, no
tiene por objeto mantener la unidad de la familia, sino asegurar a los parientes más
próximos del difunto una equitativa participación en sus bienes y un modesto sustento.

La legítima nace en el Derecho Romano, como la culminación de un largo proceso de

evolución en materia sucesoria dentro de las limitaciones de la libertad de testar. Su
finalidad es la de defender los derechos de aquellos herederos forzosos o necesarios que
sin motivo alguno fueron dejados de lado en el testamento. Esta institución que fue
evolucionando en Roma paso a las legislaciones modernas y tomada por Vélez en los
artículos 3591 y siguientes en nuestro Código.

En la época de los juristas clásicos y posteriormente en el Derecho Imperial se va a

reglamentar la institución. Los descendientes, los ascendientes, los hermanos de doble
vínculo y los paternos a quienes el testador no deja la cuarta parte de lo que les hubiera
correspondido por ley pueden impugnar el testamento mediante la “querella
inofficiositestamenti”. La cuota mínima que el testador debe respetar para los herederos
forzosos se fija primero en sucesión intestada.

LA SUCESIÓN INTESTADA SEGÚN EL DERECHO CIVIL (XII TABLAS Y

LEX VOCONIA, SENATUS)

La sucesión intestada tiene lugar cuando el difunto no otorga testamento o cuando el

testamento otorgado no es válido o cuando ninguno de los herederos llamados llega a

En el IUS CIVILE: Su regulación se basa en los preceptos de las doce tablas, que
establecen que en ausencia de testamento se distinguen tres clases de herederos:

a) Heredes sui: son las personas que se encuentran sometidas a la patria potestad del
pater o a la manus del causante en el momento de su muerte. No se exige
parentesco de sangre (ejemplo: la nuera y el filius adoptivo son herederos y no
consanguíneos).
No entran pues, dentro de esta categoría:
 Los emancipados, pues han salido de la patria potestad del pater.
  Los hijos adoptados.
 Las hijas casadas cum manu.
Los hijos varones y hembras tiene la misma situación y la nuera (uxor in manu)
ocupa el lugar de una hija.
Estos herederos sui son además herederos necesarios, es decir, adquieren
automáticamente la herencia y además no pueden repudiarla.
La sucesión se hace por estirpes, (nietos y nietas sustituyen a sus padres). Se
consideraba también heredero al concebido no nacido (nasciturus).
b) Agnatus proximus: es la persona que alguna vez estuvo sometida a la patria
potestas o manus de un ascendiente común. Es por tanto, el pariente colateral más
próximo. Dentro de esta categoría, el pariente más próximo excluye al más
remoto.
También en esta categoría en la Ley de la XII Tablas, los varones y las hembras
están en situación de igualdad. Sin embargo existe una ley llamada Lex Voconia
por la que se dice que sólo será la mujer heredera cuando fuera hermana del
difunto.
En este caso no bastaba con estar concebido para ser heredero en este grado,
había que haber nacido.
Estos herederos necesitaban aceptar la herencia y por tanto podían repudiarla.
c) Los gentiles: son herederos los gentiles miembros de la GENS en el sentido
amplio. No se conoce cómo fue esta sucesión, que fue abolida en la época clásica.
En el derecho civil además de estos herederos, se permitió por un senado
consulto Tertuliano que la madre no agnada del difunto suceda dentro de los
proximus agnatus. Un senado consulto Orfidiano reguló la sucesión del hijo en la
herencia de la madre estableciéndolo en los heredes suis.

Estos senadoconsultos de la época imperial vienen a dar importancia a los vínculos de

sangre frente a los agnados.

LA SUCESIÓN INTESTADA SEGÚN EL DERECHO PRETORIO

En el derecho pretorio empiezan a darse importancia a los vínculos de sangre más que a
la familia agnada. El pretor llama a todos los hijos aunque no estén bajo la patria
potestad.

Existen cuatro clases de personas que puede adquirir la bonorum possessio:

a) Clase unde liberi: son los sui del derecho civil, más los emancipados y sus
descendientes. Pero los emancipados deben dar cuota de su parte a los demás
liberi.
b) Clase unde legitimi: son todos los herederos del iuscivile, sui y agnatus pues ya
los gentiles habían desaparecido. En realidad son sólo los agnatus pues los sui
eran llamados como liberi.
c) Clase unde coganti: son los parientes consaguíneos del difunto por línea
masculina y femenina hasta el sexto grado. Aquí no se tiene en cuenta la
 categoría jurídica, por lo que los hijos ilegítimos suceden a la madre y parientes
maternos.
d) Clase undevir et uxor: con ello el pretor estableció un derecho de sucesión entre
marido y mujer siempre que sea matrimonio iustum, disuelto por la muerte.

EN EL DEREHCO JUSTINIANO

Justiniano establece las siguientes clases de sucesores:

a) Hijos y descendientes del difunto. Los hijos pueden ser legítimos, legitimados,
adoptivos o naturales, emancipados o no.
b) Ascendientes y hermanos o hermanas dobles (de padre y madre).
c) Hermanos y hermanas consanguíneas (de padre) o uterinas (de madre).
d) Cognati: los demás parientes de sangre, sin limitaciones degrado, el más próximo
excluye al más remoto (colaterales).

B. SUCESIÓN TESTAMENTARIA
El testamento es la declaración de nuestra intención hecha ante testigos, conforme a
derecho y de forma solemne, para que valga después de nuestra muerte. Ulpiano, 20.1

El testamento es la declaración conformen a derecho que manifiesta nuestra voluntad

sobre lo que cada cual quiere que se haga después de su muerte. Modestino D. 28.1.1

En las fuentes existen dos definiciones de testamento, una de Modestino y otra de

Ulpiano, precisando estas definiciones que: el testamento es un acto solemne y de última
voluntad por el que se nombra heredero y se pueden hacer otras disposiciones de carácter
personal y patrimonial.

CONCEPTO DE TESTAMENTO

El testamento es un acto de derecho civil, y por lo tanto privativo de los ciudadanos

romanos. Esta consideración desapareció con la constitución Antoniniana.

El testamento descansa en la voluntad del testador y por ello se ha de calificar como un

acto unilateral. Es personalísimo porque el testador no puede emitir su voluntad ni por
intermedio ni por representante. Solemne porque ha de amoldarse a las formas previstas
por la Ley; y revocable porque puede ser sustituido o modificado cuantas veces quiera el
testador.

Resumiendo podríamos decir que el testamento es un acto unilateral y mortis causa de

carácter personalísimo y libremente revocable, por el que una persona instituye heredero.

La institución de heredero debía ser realizada según el ius civile, a la cabeza del
testamento con palabras solemnes y en latín. Esto fue abolido más tarde, bastando con
que la institución fuese clara y que la voluntad del testador no estuviese viciada.

APERTURA DEL TESTAMENTO

La apertura del testamento se hacía entre el tercero y quinto día del fallecimiento,
efectuándose en la oficina de recaudación de los impuestos, en presencia de los testigos o
la mayor parte de los que intervinieron en la formación del acto de última voluntad, los
testigos primeramente tenían que reconocer el testamento, los sellos y las turnas si eran
las mismas que al momento de otorgarse el testamento. Si faltaban los testigos la apertura
se hacía en presencia de ciudadanos honorables. Una vez abierto el testamento se le daba
lectura y una copia de él quedaba archivada, luego se levantaba el acta de la ceremonia; el
original quedaba en poder del heredero para mstrarlo a quien creyera tener derecho a la
sucesión y se debía pagar un impuesto del 5% a las herencias y a los legados.

FORMAS DE TESTAMENTO

El ius civile conoció tres formas de testamento:

a) TESTAMENTO CALATIS COMITIS: Es un testamento que se otorga ante los

comicios curiados, que se reúnen a tal efecto dos veces al año, presididos por el
pontífice maximus.
Poco se conoce de esta forma de testamento que se dice era similar a la
ADROGATIO y que sirvió de puente entre la sucesión intestada y la
testamentaria.
Parece que sirvió para que otorgasen testamento los que no tenían hijos o los que
tuvieran causa para desheredarlos. Se duda de si la intervención del pueblo era
sólo como testigo o tenía que votar la admisión del testamento.
b) TESTAMENTO IN PROCINTO: (en pie de guerra). Es el que se realiza en el
campo de batalla antes de lanzarse al combate, manifestando su voluntad a los
compañeros más próximos.
Es un testamento igual que el anterior, oral, pero no público sino privado y hecho
siempre en circunstancias excepcionales.
Estas dos formas de testamento desaparecieron antes de finalizar la República,
subsistiendo en el período clásico la siguiente forma de testamento.
c) TESTAMENTO PER AES ET LIBRAM: Se utilizaba aquí el rito del cobre y
la balanza de la mancipatio. El ritual es el de una venta simbólica, en presencia de
cinco testigos, ciudadanos romanos, y otro más que porta la balanza.

En el IUS HONORARIUM, esta forma escrita de testamento per aes et libram el pretor
promete la bonorum possessio a la persona que le presente las tablas de un testamento,
selladas por siete testigos. Consecuentemente el testamento oral per aes et libram con el
derecho pretorio se va a convertir en un testamento escrito. Se trataba simplemente de
facilitar la prueba de que había tenido lugar el acto ritual, pero si aparece un heredero
instituido por aquella forma el que tenía la bonorum possessio perdía.

En el DERECHO IMPERIAL, y fundamentalmente a partir del siglo V, se dan las

siguientes formas de testamento:

a) Testamento privado: que puede ser oral o escrito. El escrito puede ser:
 Abierto, cuando se lee y los testigos quedan enterados de su contenido.
 Cerrado, cuando el testador presenta un documento que dice que es su
testamento, no leyéndose y cerrándose ante testigos.

Se reconoce asimismo la validez del testamento ológrafo, sin necesidad de testigos.

 b) Testamento público: existen dos formas:
 Testamento apud acta conditum: es una exposición oral de la voluntad del
testador ante la autoridad judicial o municipal que se hace constar en
documento público.
 Testamento principi oblatu: igual que el anterior pero otorgado ante el
emperador y archivándose por el MAGISTER OFFICIORUM.

TESTAMENTOS ESPECIALES

Existen también formas especiales de testamento que son:

 El que se hace en el campo de batalla que no exige sino cinco testigos que
tienen que conocer el testamento.
 El que se realiza por el ciego que requiere: un tabulario que recoge la
voluntad, u ocho testigos.
 El del analfabeto que requiere también ocho testigos.
 El del pater que se otorga sólo para los descendientes del testador, en cuyo
caso basta si es ológrafo con que tenga la fecha y si es oral, ante dos testigos.

EL TESTAMENTUM MILITIIS

Que dadas las circunstancias de los soldados, su desconocimiento de la ley y su

imposibilidad de consultarla pueden hacer un documento como lo deseen, teniendo valor
su sola voluntad durante todo el servicio militar y se prórroga después de un año.

TESTAMENTIFACTIO, CAPACITAS, INDIGNITAS

Los romanos conocen con la palabra “TESTAMENTIFACTIO” la capacidad no sólo para

otorgar testamento sino para ser heredero.

Será TESTAMENTIFACTIO ACTIVA aquella capacidad para otorgar testamento de

acuerdo con la ley romana. Sólo tiene esta capacidad aquél que esté en posesión de los
tres status, es decir, el que sea ciudadano, libre y paterfamilias.

Sin embargo no tiene capacidad para testar el impúber sui iuris, el loco -salvo en
momentos de lucidez- y el pródigo.

En principio la mujer sólo puede testar con la auctoritas del tutor, pero al desaparecer con
Adriano la necesidad de tutela para la mujer, ésta puede testar en las mismas condiciones
que el varón.

El mudo y el sordo son incapaces, por imposibilidad física de decir y oír las palabras
necesarias para otorgar testamento per aes et libram. Al admitirse las formas escritas de
testamento, se permitió a los sordos y mudos tales formas siempre que se contase con la
autorización del emperador. Con Justiniano se limitó a los sordomudos de nacimiento la
incapacidad.
La capacidad de testar es necesario tenerla no sólo en el momento de otorgar testamento
sino también desde que se otorga hasta la muerte. Si después de otorgado el testamento se
sufre una capitis diminutio el testamento se hace inválido, salvo en el caso de la Fictio
Legis Cornelia y el Ius Postlimini.

Se conoce como TESTAMENTIFACTIO PASIVA a la capacidad paras ser instituido

heredero, legatario o tutor.

No pueden ser herederos de un cives los extranjeros. Los esclavos propios podían ser
declaraos herederos si en el mismo testamento se les da la libertad y en cuanto a los
ajenos pueden ser declarados herederos en beneficio de su patrono.

Los latini iuniani, si bien no pueden testar, pueden ser herederos pero lo que se les deje va
a parar al Fisco.

No es posible la institución de heredero a favor de persona incierta, al principio tampoco

podían ser herederos los MUNICIPIA, aunque en el principado se admitió que un liberto
pudiera dejar sus bienes al Municipio, Estado o Iglesia.

La testamentifactio pasiva ha de tenerse en el momento de la confección del testamento,

en el momento de la muerte del testador y a partir del derecho Justiniano también en el
momento de adquirir la herencia.

2.3.3. MODOS DE ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA

En el Derecho Clásico para los herederos voluntarios se presentaba dos modos de

aceptación de la sucesión:

a) Con la cretio: era una declaración verbal y solemne del heredero que tenía que
efectuarla dentro del término de 100 días, y fue obligatorio cuando el testador la
mencionaba en el testamento y si el heredero dentro de ese plazo no cumplía era
excluido de la sucesión y la herencia pasaba al instituto. Si faltaba en el
testamento la Cretio el heredero recibía la herencia en la forma de no herede
gestio.
b) Pro Herede Gestio: consistía en que el heredero era el verdadero dueño de las
cosas heredadas, en este caso ya no había que de hecho era ya heredero por estar
en posesión de las cosas materia de herencia. El heredero recibía el patrimonio
pero tenía que responder por las deudas del difunto, es por eso que cuando el
causante dejaba deudas tenía que responder con el patrimonio de la herencia a los
acreedores, pero antes tenía que hacerse un inventario de todos los bienes
dejados, luego se deducía todos los gastos o deudas del difunto para luego
pagarse a los acreedores y el restante de bienes quedaba para los herederos.

2.3.4. LA DESHEREDACIÓN

Es una declaración expresa de voluntad por el que el testador priva de su legítima a su

heredero forzoso. Todo el que tiene capacidad para testar tiene también facultad para
desheredar.
Se justifica la desheredación porque se considera como una sanción moral por la
conducta observada en determinadas circunstancias por el heredero. Tiene por objeto
imponer disciplina familiar dejando en manos del testador la oportunidad de sancionar a
los herederos que le hayan ofendido gravemente.

El hecho de mencionar al hijo en el testamento no significaba que se le este

desheredando, sino daba lugar a la nulidad del testamento “ab initio”, porque si se
deseaba excluirlo o desheredarlo había que declararlo claramente y motivadamente
indicar al hijo que se quería desheredar. En cuanto al estamento militar, la omisión de un
descendiente con derecho a la herencia, no era causa de nulidad del testamento sino
equivalía a la desheredación.

2.3.5. EFECTOS DE LA DESHEREDACIÓN

El fundamental es la privación de toda la herencia al heredero forzoso o legitimario,

directamente afectado; pero no perjudica a sus herederos; lo que significa de qué el hijo
puede representar a su padre desheredado en la herencia del abuelo, lo que era
procedente.

2.3.6. LA ACCIÓN HEREDITARIA

a) La acción para reclamar la herencia se denomina la “hereditatis petitis” que era
dirigida contra el poseedor de los bienes heredados en calidad de heredero, (/en
este caso solo uno de los hijos había instituido heredero, el otro tenía derecho a
esta acción en su contra).
b) También era procedente reclamar la herencia a quien tenía la posesión de los
bienes sin que pueda justificar su posesión (era un extraño que se apropiaba de
los bienes del difunto).
c) Igualmente podía iniciarse esta acción contra el deudor hereditario que ya, poseía
íntegra o en parte de la herencia del difunto y que rehusaba a pagar las deudas del
causante.
d) También procede contra el heredero que había vendido las cosas heredadas para
sustraerse o no pagar las obligaciones dejadas por el causante. Adriano había
dictado normas para regular las devoluciones o reivindicaciones de la herencia
así:

Si el poseedor era de buena fe, devolvía solamente los bienes que se encontraban en
su poder con todos los frutos que había percibido y se le reconocía los gastos
efectuados para la conservación de los bienes.

Si el poseedor era de mala fe, devolvía los bienes e incluso los gastados (vendidos),
además de los frutos producidos y no le es reembolsado los gastos hechos para la
conservación de la herencia.

2.3.7. RENUNCIA DE LA HERENCIA

La renuncia de la herencia deferida recibe el nombre de REPUDIATIO. La renuncia

sólo es posible al heredero extraño o voluntario, ya que sólo a él le es ofrecida. No
está sujeta a la observancia de una determinada forma, y se rige, en orden a su
 validez, por los mismos principios de la aceptación. Al igual que esta es irrevocable,
pero los menores pueden pedir la RESTITUTIO IN INTEGRUM. Si medía dolo, el
renunciante dispone de la ACTIO DOLI y sin violencia, de ACTINIS UTILES o de
la ACTIO METEIS, según prefiera. PALACIO PIMENTEL, agrega: “como la
repudiación, es el acto jurídico solamente por el cual el heredero constituido hace
constar su decisión de no aceptar la herencia, desligándose de los derechos y
obligaciones inherentes a la calidad de heredero”.

2.4. LOS LEGADOS

El legado es una disposición testamentaria mediante la cual el causante transmite uno

o varios bienes (muebles o inmuebles9 o un derecho, o perdona una deuda a favor de
una persona o más personas, a esas personas se llama legatarios: pero sin conferir el
titulo de heredero. Se adquiría solamente lo que indicaba el causante en un acto de
última voluntad.

Las personas que intervienen en los legados son:

a) El causante o testador, que es la persona que dispone del legado.

b) El gravado o heredero de la testamentaria que tiene que cumplir con el legado.
c) El legatario, que se beneficiaba del legado.

En nuestra legislación también se respeta la libre disposición del causante y que es

equivalente a 1/3 parte de los bienes, no se puede disponer a título gratuito mas de esa
proporción porque así lo ordena la ley.

2.4.1. COSAS OBJETO DEL LEGADO

Podían ser:

a) COSAS CORPORALES.- Se tiene por ejemplo un esclavo, un caballo, etc. El

legado de cosas corporales podía recaer en:
 Cosas propias, o sea del causante porque éste tenía la facultad de legar a su
antojo cualquier bien que tuviese en su poder.
 Cosas específicas pertenecientes al heredero, es decir la voluntad del testador
expresaba sobre las cosas de su heredero testamentario. Debía entregar al
legatario las cosas especificadas en el legado que era de su propiedad.
 Cosas determinadas de un tercero, en este caso s tenía que ver dos cosas:
 El testador sabía que la cosa no era suya, en tal circunstancia el
heredero era obligado a cumplir transfiriendo la cosa al legatario o en
su valor equivalente.
 El testador ignoraba al legar que la cosa pertenecía a un extraño, en
este caso no podía exigir el legatario que el heredero le entregue la
cosa, ni que le pague el correspondiente valor.

b) COSAS INCORPORALES.- El testador podía legar cualquier derecho del cual

era titular, un derecho de crédito, un derecho de servidumbre predial, la carga de
alimentación vestuario y habitación a favor del legatario que imponía al heredero.
 2.4.2. NULIDAD DE LOS LEGADOS

Se produce:

a) El legado podía ser nulo por “ABINTIO” es decir al momento en que venía
redactando desde su origen. Es decir cuando se confeccionaba el testamento el
testador carecía de testamento facti, o cuando la cosa pertenecía al culto o era
sagrada o cuando el legado adolecía de algún defecto.
b) Cuando un legado inicialmente era válido podía ser en lo sucesivo invalidado por
surgir motivos de anulación.
 Como la muerte del legatario antes que adquiera el derecho al legado.
 Por renuncia al beneficio por el legatario.
 La pérdida del objeto legado, por causa fortuita o fuerza mayor.
c) Por la ley FALCIDIA que declaraba IPSO FACTO nulos los legados que se
otorgaba superiores a las 314 partes de los bienes de la herencia.
d) Por ademptio, translatio y extintio:
 POR ADEMPTIO.- Era cuando se revocaba, o sea el otorgante lo anulaba
tácita o expresamente o lo enajenaba el objeto legado.
 POR TRANSLATIO.- Cuando a un legatario lo sustituía otro, o cuando la cosa
era sustituida por otra o cuando se subordinaba a una condición un legado.
 POR EXTINTIO.- Se extinguía el legado independientemente del testador y
son las siguientes causas:
 Si faltaba el gravado (heredero) que tiene que dar cumplimiento al legado
y no hay como sustituirlo.
 Muerte del legatario antes de adquirir ese derecho.
 Pérdida del testamento.
 Si no se cumple con las condiciones impuesta e incluidas en el legado
ejemplo: heredas tal propiedad si das como esposa a Flavio tu hija Sara.
 Si la causa legada parece sin culpa del heredero.
 Si el beneficiario ha obtenido ya ganancias de la cosa que le fue legado.
 Si el testamento que contiene el legado viene anulado.
 CONCLUSIÓN

A través del tiempo los testamentos, las herencias ó sucesiones, han sufrido
distintos cambios, ya que la sociedad cambia constantemente y a la vez nosotros
como sociedad vamos evolucionando y por lo tanto todos los demás factores
deben de ser distintos, pero lo que hizo el derecho romano, fue instituir una muy
buena forma de testamento, muy completa, por lo tanto, diversos países en el
mundo lo hicieron propio, y es actualmente usado en Perú, que es nuestro país,
claro que en nuestro país se derogan ó se cambian algunas cosas, pero en sí
estamos hablando de la misma estructura del Derecho Civil.
 BIBLIOGRAFÍA

- OSORIO RUIZ, Zaida. Práctica Judicial en Materia civil Pág. 391. 5ta Edición.
- JURISTA EDITORES. Código Civil pág. 175 – 221 Edición Febrero 2012.
- IGLESIAS, Juan, Derecho Romano, Edit. Ariel, Barcelona, 1953.
- FONSECA TAPIA, César, Derecho Romano