Soya: Situación actual y tendencias

El cultivo de soya, soja o el grano de oro en Bolivia, se inició en los años 1960 en
el departamento de Santa Cruz con la llegada de algunas colonias extranjeras. La
producción era utilizada principalmente para cubrir la demanda proveniente de la
producción de animales menores a nivel local.
La producción comercial de soya data del año 1974, cuando se cultivaron
alrededor de 6000 hectáreas, con un rendimiento de 1,7 t/ha y una producción de
7728 toneladas. Con el transcurso de los años los productores de soya han
adoptado una serie de tecnologías amigables con el medio ambiente y tendientes
a lograr mayores niveles de productividad como es el caso de la siembra directa
que se introdujo en el año 1988. En la actualidad se estima que alrededor del 80%
de la soya sembrada en el departamento de Santa Cruz se encuentra bajo el
sistema de siembra directa.
Otro de los hitos importantes en el sector soyero es la introducción del enfoque de
agricultura de precisión, la cual se inicio el año 2002 con las primeras
sembradoras de precisión. Actualmente se utilizan una serie de equipos y
herramientas de precisión tales como los banderilleros satelitales, pilotos
automáticos, monitores de siembra y de rendimiento, la aplicación de dosis
variable y el mapeo satelital, entre otros, los cuales están generando un fuerte
impacto por un lado en la reducción de costos, debido a la mayor precisión en el
uso de insumos principalmente, y por otro lado mayores índices de productividad,
ya que el cultivo recibe exactamente lo que necesita.
El uso de cultivares transgénicos o soya RG es otra tecnología que marca la
historia de este cultivo en Bolivia. Estos materiales fueron introducidos desde el
año 2004, llegando a cubrir solo el 5% de la superficie cultivada de aquella época.
En el verano 2013/2014, el 95 % de los campos comerciales de soya fueron
sembrados con estos cultivares transgénicos. La autorización para introducir
mayores eventos con origen transgénicos, es un tema pendiente aun en el uso de
tecnologías que permitan mayores niveles de productividad. En Bolivia
actualmente solo se cuenta con un evento de soya resistente a Glifosato.
La soya es un cultivo relevante para la sociedad boliviana en general y para el
sector agropecuario en particular. La producción nacional cubre ampliamente la
demanda interna de este producto y sus derivados, con solo el 35% de la
producción, mientras que el restante 65% se destina a la exportación en forma de
grano, torta de soya, harina de soya, aceite crudo y aceite refinado de soya, lo que
genera importantes divisas para el país, calculadas en alrededor de 1200 millones
de dólares para la gestión 2013. En este mismo periodo, la soya represento el
34,64% de la superficie cultivada a nivel nacional y el 16,82% de la producción de
alimentos de origen agrícola en Bolivia.
En el departamento de Santa Cruz, lugar donde se produce el 99% de la soya
boliviana, la superficie cultivada de soya representó el 48,6% del total cultivado y
el 20,41% de la producción de origen agrícola, lo que generó en términos
económicos un Valor Bruto de la Producción (VBP) de soya de aproximadamente
1000 millones de dólares, equivalente al 37% del VBP agropecuaria y al 55% del
VBP agrícola de este departamento durante la gestión 2013.
Contexto internacional de la soya
Superficie mundial
La superficie mundial de soya en el 2012/2013 alcanzó las 109,22 millones de
hectáreas, 5,85% mas que en 2011/12 cuando se cultivaron 103,18 millones de
hectáreas. Los principales productores de soya a nivel mundial en el 2012/13
fueron Estados Unidos (30,82 m), Brasil (27,70 m), Argentina (19,40 m), India
(10,80 m ), China (7,17 m), Paraguay (3,00 m) Canadá (1,68 m), Uruguay (1,30
m ), Ucrania (1,4 m) y Rusia (1,35 m ). Bolivia aparece en el decimo primer lugar
con 1,09 millones de hectáreas. De los 11 primeros países productores de soya en
el mundo, 5 son países sudamericanos.
Rendimientos
El rendimiento promedio de soya a nivel mundial en la gestión 2012/13 fue de 2,45
TM/ha, mayor que en la gestión 2011/2012 donde se obtuvo 2,32 TM/ha. A nivel
mundial el país que tuvo el mayor rendimiento fue Canadá con 3,03 TM/ha,
mientras que el de menor rendimiento fue la India con 1,06 TM/ha. A nivel
Sudamericano el país con mayor rendimiento fue Brasil con 2,96 TM/ha, mientras
que Bolivia alcanzó las 2,44 TM/ha.
Producción
La producción mundial de soya en el 2012/2013 fue de 267.583.000 de TM. El
principal productor de soya fue Brasil con el 30,67% seguido de cerca por los
Estados Unidos con el 30,64% y Argentina con el 18,50%. Luego le siguieron
China, India, Paraguay y Canadá.
Oferta y demanda
En las ultimas 3 gestiones, la oferta mundial de soya ha superado la demanda de
este producto. En el 2012/2013 la demanda mundial ascendió a las 359,39
millones de TM, mientras que la oferta fue de 417,25 millones de TM.
Precios internacionales
Los precios internacionales de la soya han sido fluctuantes en los últimos 3 años.
En Enero del 2011 se tenía un precio de 511 $us/TM, y en Noviembre del mismo
año descendió a su precio mas bajo (429 $us/TM). En septiembre del 2012 la soya
alcanzó los 623 $us/ha, siendo este su pico mas alto en precio de los últimos año.
En Marzo del 2014 el precio oscilo en los 522 $us/TM. De acuerdo a la Bolsa de
Chicago, el precio internacional de la soya en agosto del 2014 fue de 449 $us/TM.
Exportaciones mundiales
Las exportaciones mundiales en el 2012/2013 alcanzaron las 91.700 millones de
TM, ligeramente mayor a las del 2011/2012 cuando se exportaron 91.437 millones
de TM. En el 2012/2013 el mayor exportador del mundo fue Estados Unidos con
40.957 millones de TM, seguido del Brasil con 29.951 millones de TM y la
Argentina con 9.205 millones de TM.
Importaciones mundiales
Las importaciones mundiales de soya fueron mayores a las exportaciones en las
ultimas 2 gestiones. En el 2012/2013 las importaciones alcanzaron las 95.567
millones de TM, ligeramente mayor a las del 2011/2012 donde se importaron
93.455 millones de TM. En el 2012/2013 el mayor importador del mundo fue la
China con 59.865 millones de TM, seguido de la Unión Europea con 12.506.
Contexto nacional de la soya
Superficie, rendimiento y producción
En los últimos 10 años la superficie cultivada do soya en Bolivia aumentó en
376.298 has, a una tasa de crecimiento promedio anual de 4,74%. La producción
se incrementó en 1.081.235 TM, a una tasa de 7,73%, mientras que el rendimiento
alcanzo tan solo las 0,29 TM/ha, a una tasa de crecimiento promedio anual de
2,49% lo que nos permite concluir que en la última década, el aumento de la
producción estuvo más articulada a la ampliación de la frontera agrícola, que al
incremento de la productividad.
La soya se cultiva en 4 de los 9 departamentos de Bolivia, Chuquisaca, Tarija,
Beni y Santa Cruz, siendo este ultimo quien lideró el cultivo con el 99,14% en
superficie y 99,57% en producción durante el periodo 2012/2013. En el caso del
departamento de Santa Cruz, en el ultimo verano 2013/2014 se sembraron
947.000 hectáreas, 64% en la zona Este y 36% en la zona Integrada. Del total
sembrado se perdieron por desborde de los ríos, alrededor de 5000 hectáreas,
habiéndose cosechado 942.000 hectáreas con un rendimiento promedio de 2,21
TM/ha y una producción de 2.082.400 TM.
Precio domestico de la soya
Los precios de la soya en el mercado nacional en los últimos 10 años han tenido
un crecimiento promedio anual de 7,31%. Desde el 2004/05 hasta la gestión
2006/07 los precios han sido bajos, con oscilaciones entre los 160 y 210 $us/TM.
A partir de la gestión 2007/2008 a la fecha, los precios se han incrementado como
consecuencia del aumento en el precio mundial del producto. En el verano
2013/14 el precio promedio fue de 380 $us/TM.
Volumen y valor de las exportaciones
El volumen de las exportaciones de la soya y principales derivados ha crecido en
los últimos 5 años, a excepción de la gestión 2011 cuando el volumen decreció
con relación al 2010, en -4,03%. La tasa de crecimiento promedio anual fue de
15,98%. El total de las exportaciones entre el 2009 y 2013 fue de 8.338.213
toneladas. La gestión 2013 fue el año donde se generaron las mayores
exportaciones de los últimos 5 años, con 2.391.011 toneladas.
Por otro lado, el valor de las exportaciones de la soya y derivados a precios FOB
también han crecido en los últimos 5 años a excepción de la gestión 2010, cuando
el valor decreció en relación al 2009 en -3,0%. La tasa de crecimiento promedio
anual fue de 20,85%. El total del valor de las exportaciones entre el 2009 y 2013
fue de 4.000 millones de dólares. La gestión 2013 fue el año donde se generaron
las mayores exportaciones de los últimos 5 años con alrededor de 1.200 millones
de dólares. El valor de las exportaciones de soya y derivados representaron el
75,73% del valor de las exportaciones de origen agropecuario y el 9,76% del total
del valor de las exportaciones bolivianas en el 2013.
Perspectivas de la soya
Las tendencias mundiales de los productos agrícolas
Después de revisar una serie de tendencias y proyecciones respecto a los
alimentos de origen agrícola para la próxima década, queda claro que la
preocupación mundial esta basada en como alimentar a China, país que
actualmente representa la quinta parte de la población mundial. Su limitada
superficie para seguir cultivando productos agrícolas y su creciente población
están generando una alta demanda mundial de productos agrícolas, y la soya no
es la excepción, ya que no solo es utilizada con fines alimenticios, sino también
industriales, entre ellos, la producción de biodiesel.
De acuerdo a las proyecciones del departamento de agricultura de los Estados
Unidos, la comercialización mundial de los productos alimenticios de origen
agrícola en los próximos años, estará focalizada en la demanda de la soya muy
por encima de los cereales en general, como es el caso del trigo y de otros
cereales menores como el maíz, la cebada, el centeno o la avena.
Se prevé que las importaciones mundiales de los próximos años terminarán por
consolidar a China como el mayor importador mundial de soya con 79 millones de
toneladas, equivalente al 64,8% del total de las importaciones mundiales previstas
para el 2017/2018 y 102,9 millones de toneladas que representarán alrededor del
71,30% de las importaciones mundiales estimadas en 144,3 millones para el
2022/2023.
En el caso de las exportaciones mundiales, las proyecciones indican que Brasil y
los Estados Unidos serán los mayores exportadores de soya en el mundo. De las
121,9 millones de toneladas que requerirán los países importadores en el
2017/2018, se prevé que el Brasil exportará 48,9 millones de toneladas (40,10%),
seguido de los Estados Unidos con 42,9 millones de toneladas (35,19%). Para el
2022/2023 las exportaciones mundiales crecerán hasta las 144,3 millones de
toneladas de las cuales Brasil y los E.E.U.U. aportarán con 63,8 (44,21%) y 43,8
(36,35%) millones de toneladas respectivamente.
Perspectivas de la soya en Bolivia.
Con los datos históricos mencionados en el capitulo del contexto nacional de la
soya, se proyectó la producción para los próximos 10 años. Los datos muestran
que se podría llegar a producir 3.630.634 TM de soya al 2022/2023, es decir
971.137 TM adicionales a lo producido en la gestión 2012/13. La superficie
cultivada adicional seria de 500.586 hectáreas, con lo cual se llegarían a cultivar
1.676.854 hectáreas aproximadamente al 2022/23. La tasa de crecimiento
promedio anual de la producción estimada entre el 2013/14 y el 2022/23 seria de
4,09%, menor al 7,32% obtenido en los últimos 10 años (2003/04). Los datos
proyectados podrían ser aun mayores si se logran consolidar tecnologías
importantes en la producción de soya, tales como el enfoque de agricultura de
precisión y el uso de mayores eventos transgénicos, adicionales al que se usa
actualmente con resistencia a Glifosato.
Fuente: Manual de difusión técnica de soya 2014/2015.