Derivados Lácteos 1

Contexto, tendencias y
oportunidades de
mercado en Antioquia
 2

CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO-ALEMANA

Thorsten Kötschau-Director

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Lina Vélez de Nicholls-Presidenta ejecutiva

Jhon Fredy Pulgarín Cierra-Director Desarrollo Empresarial
Carlos Mario López Muñoz-Jefe Desarrollo Empresarial
José Rafael Suescún Velásquez-Analista de Desarrollo Empresarial

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESUMER

Jhon Romeiro Serna Peláez-Rector

Oscar Gonzalo Giraldo Arcila – Investigaciones Académicas
Luis Enrique Ortiz-Centro de Innovación y emprendimiento

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS FUTURO 360º

Cristina Isabel Ramos Barroso – Coordinadora

Elizabeth Arenas Isaza
Mariana Cano
Santiago Meza
Jhon Jairo Alexander López Mejía

Este ejercicio fue financiado por la Cámara de Industria y Comercio Colombo –

Alemana para la Iniciativa Clúster Derivados Lácteos de Antioquia, en el marco
del Proyecto Alianza Región.
 3

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 8
PRESENTACIÓN .............................................................................................................. 10
CONTEXTO MERCADO INTERNACIONAL .............................................................. 12
1.1. Producción................................................................................................................ 13
1.2. Consumo ................................................................................................................... 15
1.3. Precios ....................................................................................................................... 18
1.3. Comercio mundial de productos lácteos ................................................................ 19
CONTEXTO MERCADO NACIONAL .......................................................................... 25
2.1. Participación en el mercado.................................................................................... 25
2.2. Producción................................................................................................................ 27
2.3. Inventario ................................................................................................................. 30
2.4. Precios ....................................................................................................................... 32
2.5. Consumo ................................................................................................................... 34
2.6. Importaciones y Exportaciones .............................................................................. 35
CONTEXTO MERCADO REGIONAL .......................................................................... 38
3.1. Participación en el mercado y canales de venta .................................................... 39
3.2. Producción y acopio ................................................................................................ 42
3.3. Precios ....................................................................................................................... 42
3.4. Importaciones y Exportaciones .............................................................................. 44
INSTITUCIONALIDAD Y PROBLEMAS DEL SECTOR........................................... 49
4.1. Instituciones de apoyo a la cadena láctea y problemas asociados ....................... 49
TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ................................................. 54
5.1. Industria sostenible: innovación y procesos limpios ............................................ 55
5.1.1. Casos de éxito .................................................................................................... 57
5.2. Exprimir el lactosuero: innovación y aprovechamiento ...................................... 58
5.2.1. Casos de éxito ................................................................................................... 59
5.3. Leches verdes: la revolución vegana ...................................................................... 60
5.3.1. Casos de éxito ................................................................................................... 63
5.4. Lácteos orgánicos: la preferencia por lo natural .................................................. 64
5.4.1. Casos de éxito ................................................................................................... 65
 4

5.5. Productos funcionales: alimentado la salud física y mental ................................ 66

5.5.1. Casos de éxito ................................................................................................... 67
5.6. Consumo on the go: lácteos a toda hora y en todo lugar ..................................... 68
5.6.1. Casos de éxito ................................................................................................... 70
5.7. Lac- fitness: mercado deportivo y energético ....................................................... 71
5.7.1. Casos de éxito ................................................................................................... 73
5.8. Buscando la buena leche: cambios en los patrones de consumo ......................... 74
5.8.1. Casos de éxito ................................................................................................... 77
5.9. Contando otras historias: storytelling, vendiendo experiencias lácteas ............. 78
5.9.1. Casos de éxito ................................................................................................... 80
5.10. Oportunidades de negocio .................................................................................... 81
REFERENCIAS ................................................................................................................. 84
 5

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Solicitudes de patentes por país. ..................................................................... 12

Ilustración [Link]ón de leche mundial........................................................................... 13
Ilustración [Link]ón de mantequilla mundial ................................................................ 14
Ilustración [Link]ón de queso mundial .......................................................................... 14
Ilustración [Link] de mantequilla mundial ................................................................... 15
Ilustración [Link] de queso mundial............................................................................. 16
Ilustración [Link] de derivados lácteos frescos mundial .............................................. 17
Ilustración 8. Factores clave de la disminución en la demanda de lácteos a nivel mundial . 18
Ilustración 9. Precios internacionales principales productos lácteos .................................... 19
Ilustración 10. Principales exportadores de leche en polvo entera (miles de toneladas) ...... 20
Ilustración 11. Principales exportadores de leche en polvo desnatada (miles de toneladas) 21
Ilustración 12. Principales exportadores de queso (miles de toneladas) .............................. 21
Ilustración [Link] exportadores de mantequilla (miles de toneladas) ...................... 22
Ilustración 14. Participación de las ventas compañías sector lácteo 2019 ........................... 26
Ilustración 15. Producción de lácteos en Colombia 2018 .................................................... 27
Ilustración 16. Histórico de producción de leche de vaca y sacrificio bovino ..................... 29
Ilustración 17. Cantidad de cabezas de bovinos en Colombia ............................................. 30
Ilustración [Link]ón del inventario bovino en Colombia ........................................... 31
Ilustración 19. Inventario de caprinos en Colombia en 2019 ............................................... 31
Ilustración 20. Orientación del inventario de caprinos en Colombia en 2019 ..................... 32
Ilustración [Link] por litro de leche de vaca pagado al productor................................... 32
Ilustración 22. Precio de venta promedio del litro de leche de caprinos en 2019 ................ 33
Ilustración 23. Precio otros productos .................................................................................. 33
Ilustración [Link] anual per cápita litros/habitantes ................................................... 34
Ilustración [Link] e importaciones de leche y derivados lácteos ........................ 35
Ilustración [Link]ón de la cadena láctea en Antioquia ......................................... 38
Ilustración [Link]ón en el mercado de las empresas con sede en Antioquia ............ 39
Ilustración [Link]ón en el mercado de las empresas del sector en Antioquia .......... 40
Ilustración 29. Participación de los canales de venta en Antioquia-Bebidas lácteas ........... 40
Ilustración 30. Participación de los canales de venta en Antioquia-Yogurt y otras bebidas
lácteas ................................................................................................................................... 41
Ilustración 31. Participación de los canales de venta en Antioquia-Quesos ........................ 41
Ilustración [Link] de leche acopiado por la industria mensual 2020 .......................... 42
Ilustración [Link] de los principales derivados lácteos 2020 .......................................... 43
Ilustración [Link] de exportaciones e importaciones .................................................. 44
Ilustración 35. Volumen de exportaciones e importaciones regionales .............................. 45
Ilustración 36. Importaciones de derivados lácteos (enero-agosto de 2020) ....................... 45
Ilustración [Link] de derivados lácteos (enero-agosto de 2020) ......................... 46
Ilustración [Link] de la cadena del sector lácteo ................................................... 49
Ilustración 39. Datos relevantes del sector lácteo en Colombia ........................................... 51
Ilustración 40. Algunas medidas para un sector lácteo sostenible ....................................... 56
Ilustración 41. Bebidas sustitutas de la leche de vaca .......................................................... 60
 6

Ilustración 42. Otros sustitutos vegetales para los derivados lácteos ................................... 62
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LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Distribución de Lácteos en Colombia en 2019....................................................... 27

Tabla 2. Producción de principales productos derivados lácteos 2018 ................................ 28
Tabla 3. Producción leche de cabra en Colombia en 2019, litros ........................................ 29
Tabla 4. Precio leche cruda 2020.......................................................................................... 42
Tabla 5. Importaciones de derivados lácteos (enero-agosto de 2020, toneladas y valor CIF)
.............................................................................................................................................. 46
Tabla 6. Exportaciones de derivados lácteos (enero-agosto de 2020, toneladas y valor FOB)
.............................................................................................................................................. 47
Tabla 7. Ficha técnica personal entrevistado ........................................................................ 54
 8

INTRODUCCIÓN
No cabe duda que el sector lácteo, es uno de los más importantes a nivel mundial, tanto por
su nivel de consumo como por las implicaciones económicas y ambientales que genera. En
efecto, la producción de leche mundial viene creciendo de manera sostenida en los últimos
años, especialmente en los países desarrollados, donde los avances tecnológicos vinculados
a la industria no sólo garantizan más eficiencia en la producción, igualmente permite el
desarrollo de nuevos productos derivados lácteos, más especializados y enfocados en
necesidades específicas de la población y el mercado.

En ese sentido, el desarrollo de nuevos productos derivados lácteos va de la mano de los

procesos de investigación; no sólo desde el ámbito del mercado y las necesidades de los
clientes, también en la identificación de las múltiples oportunidades que ofrece la leche y sus
componentes. Prueba de ello es el número de patentes relacionadas con nuevos productos y
procesos que buscan garantizar la inocuidad, conservación y manejo de los mismos,
correspondiendo a la vez, a las tendencias que se vienen consolidando en el mercado.
Las estadísticas dan muestra que el sector lácteo es una de las actividades con participación
económica alta y potencial de desarrollo no sólo en el Departamento de Antioquia sino en
todo el país. En efecto, según el DANE, el sector representa una participación del 24.09%
del PIB agropecuario y el 1.76% en el PIB nacional, generando más de 800 mil empleos
directos e indirectos.

Con relación al consumo de productos lácteos, la leche líquida sigue liderando en el mercado,
seguido de los quesos tradicionales (quesito y cuajada), yogures y algunos productos como
mantequilla, leche en polvo, sueros, entre otros. Pero, se hace necesario, generar acciones
que permitan el desarrollo de productos con alto valor agregado, con miras de atender
segmentos especializados de mercado a nivel nacional e internacional.

El presente informe da cuenta, no sólo de la situación actual del sector a nivel nacional e
internacional desde la producción, transformación, comercialización de los diferentes
productos lácteos; identifica, además, aquellos factores determinantes (en prospectiva
denominadas tendencias) que directa e indirectamente incidirán o seguirán incidiendo en el
desarrollo del sector y que, sin lugar a dudas, deben considerarse dentro de las proyecciones
estratégicas del mismo.

En virtud de lo anterior, el documento da cuenta, en primer lugar, de la dinámica y evolución

del sector tanto desde el ámbito nacional como internacional, considerando igualmente, las
problemáticas que más afectan al sector, para posteriormente, presentar las principales
tendencias relacionadas de manera directa con los productos derivados lácteos y las
oportunidades de negocio relacionadas con los mismos. Para esto, no sólo se apoyó en fuentes
secundarias y portales especializados, también se consideraron las opiniones de diferentes
expertos nacionales e internacionales.
 9

Se busca, con este tipo de ejercicios, contribuir al desarrollo del sector, complementando las
acciones y programas que se vienen realizando desde diferentes entidades a nivel nacional e
internacional, como son la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Cámara de
Industria y Comercio Colombo Alemana.
 10

PRESENTACIÓN

ESUMER es una Institución Universitaria de carácter privado, sin ánimo de lucro, que ofrece
programas de Educación Superior, de pregrado y posgrado, enfocados en las áreas del saber
económico administrativas, con formación innovadora, prospectiva, emprendedora y con
altos estándares de calidad, representados en la acreditación de sus programas académicos.

Desde el Centro de Investigaciones y Prospectiva y el Observatorio de Tendencias Futuro

360°, se realizan diferentes actividades que se articulan al proceso formativo de la Institución
y en especial, a las dinámicas del entorno empresarial público-privado y del territorio como
espacio de desarrollo de la economía. Son diversos los programas y proyectos relacionados
con el desarrollo económico local, regional y nacional que se han formulado y ejecutado en
alianza con entidades públicas, privadas, gremiales y organizaciones no gubernamentales,
con propósitos claros de evaluar, impactar y promocionar la productividad y competitividad
de las empresas y los respectivos territorios en beneficio del mejoramiento de la calidad de
vida de las comunidades.

Para el desarrollo de este proyecto, Esumer colocó a disposición su Observatorio de

Tendencias Futuro 360° el cual cuenta con un equipo de profesionales y herramientas
especializadas que permiten conocer los fenómenos de cambio y las dinámicas nacionales e
internacionales de futuro relacionadas con los diferentes sectores económicos y sociales.

Se utilizó para la realización del presente informe, la metodología denominada “Lupas

Deductivas”, la cual permite la identificación de las principales tendencias que se vienen
dando en el sector y que incidirán en el futuro del mismo. Igualmente, se realizó una
caracterización del sector a través de fuentes primarias y secundarias como entrevistas a
expertos, documentos previos de la CCMA, consultas en portales especializados,
información de prensa, literatura académica, entre otros.
 11

CONTEXTO MERCADO
INTERNACIONAL
 12

CONTEXTO MERCADO INTERNACIONAL

El mercado de los derivados lácteos a nivel mundial es bastante amplio, la leche es una de
las materias primas con mayor diversificación en el mercado y de esta se derivan productos
como leche condensada, yogur, bebidas lácteas, helado, chantilly, mantequilla, queso, crema
de queso, crema de leche, etc. Estos se obtienen por medio de diversas tecnologías como altas
temperaturas, en el caso de los lácteos fluidos, para garantizar su inocuidad y estabilidad
durante la vida útil; la coagulación de proteínas por acción de enzimas para obtener alimentos
como quesos con adición de especias, colorantes y saborizantes. (Almario, 2015).

En el contexto internacional estas tecnologías son aplicadas para desarrollar y obtener

patentes en derivados lácteos. Estas patentes se encuentran en una etapa de crecimiento
liderando solicitudes países cómo China, Estados Unidos, Japón, Suiza y Francia. En la
ilustración 1 se puede observar la participación en la solicitud de patentes por estos países.

Ilustración 1. Solicitudes de patentes por país.

China Estados Unidos Japón Suiza Francia

7%
9%

15%
52%

17%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (2020)

A continuación, se presenta la evolución de las principales variables económicas de la

industria láctea y derivados a nivel internacional.
 13

1.1. Producción
Como consecuencia del aumento de los ingresos, la demanda de leche y sus derivados en los
países en desarrollo está creciendo. En India la producción avanzó 4,2%, a 192 millones de
toneladas. Por otro lado, la producción de leche en Nueva Zelanda, la Unión Europea y
Estados Unidos, avanzó ligeramente. Como el consumo interno de productos lácteos en estos
tres países es estable, la disponibilidad de productos lácteos frescos y productos procesados
para la exportación aumentó. El mayor importador mundial de productos lácteos es China,
allí la producción de leche aumentó 3.6% en 2019, las importaciones de productos lácteos,
especialmente de leche entera en polvo y de leche descremada en polvo. Sin embargo,
aumentó en 2019 debido a la creciente demanda.

En las ilustraciones 2, 3 y 4 se puede observar el comportamiento de la producción de leche

y los principales productos lácteos tranzados a nivel internacional, con proyecciones hasta el
año 2029. En el caso de la leche, la producción promedio para el periodo 2017-2019 se ubicó
en 839.528.000 toneladas a nivel mundial, con una leve tendencia al alza en los años
siguientes. Al revisar las cifras para los países desarrollados y en desarrollo, se puede ver
como la producción es mayor en los países en desarrollo, con un promedio entre 2017 y 2019
bastante similar, no obstante, en los años siguientes se aprecia una ampliación en la brecha
productiva de los dos grupos de países.

Ilustración [Link]ón de leche mundial

1200000
1000000
Miles de toneladas

800000
600000
400000
200000
0

Mundo Países en desarrollo Países desarrollados

Fuente: Elaboración propia con datos OECD/FAO (2020)

En el caso de la mantequilla, la producción promedio entre 2017 y 2019 fue de 867.394.000

toneladas, y los países en desarrollo lideran la producción con un promedio de 6.574.000
toneladas en el mismo período. En los países desarrollados la producción de mantequilla se
mantiene estable alrededor de los 4 millones de toneladas, mientras que si se observa una
tendencia al alza en la producción de los países en desarrollo y el mundo.
 14

La producción de queso mundial (ver ilustración 4) por su parte, presentó un promedio de

23.579 millones de toneladas entre 2017 y 2019 y se prevé, según las estadísticas, un leve
incremento hasta 2029, aunque no muy representativo. En este producto, la brecha de
producción entre países desarrollados y en desarrollo es bastante amplia, para los países
desarrollados el promedio de producción anual entre 2017 y 2019 fue de 19.459 millones de
toneladas, mientras que para los países en desarrollo este se ubicó en 4.121 millones de
toneladas, con un claro liderazgo de los países desarrollados.

Ilustración [Link]ón de mantequilla mundial

16000

14000

12000
Miles de toneladas

10000

8000

6000

4000

2000

0
2017-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(promedio)

Mundo Países en desarrollo Países desarrollados

Fuente: Elaboración propia con datos OECD/FAO (2020)

Ilustración [Link]ón de queso mundial

30000

25000
Miles de toneladas

20000

15000

10000

5000

0
2017-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(promedio)

Mundo Países en desarrollo Países desarrollados

Fuente: Elaboración propia con datos OECD/FAO (2020)

 15

1.2. Consumo

Según las proyecciones de la OECD1 y la FAO2, en los próximos 10 años (2019-2029) el

consumo mundial de productos lácteos frescos crecerá anualmente 2,1% y los productos
procesados crecerán un 1,5%. Este crecimiento se estima que esté impulsado por países en
desarrollo (FAO, 2019). Se espera que el consumo de los productos lácteos frescos en el
mundo aumente en la próxima década debido a un mayor crecimiento de la demanda en India
y Pakistán, impulsado por los ingresos y el crecimiento de la población. También se espera
que el consumo mundial per cápita de productos lácteos frescos aumente en un 1.0% anual.

En Europa y América del Norte, la demanda global per cápita de productos lácteos frescos
está en declive. Para el consumo de queso, el segundo producto lácteo más importante en
términos de sólidos lácteos, se espera que siga en aumento, principalmente en Europa,
América del Norte y Oceanía, y el consumo per cápita es se espera que continúe aumentando.
Los crecimientos más fuertes entre los países más exportadores se aprecian en Australia y
Argentina con ascensos del 7,6 y el 9,3% en los seis primeros meses de 2020.

Al revisar las cifras y proyecciones para los principales productos, se evidencian pequeños
aumentos en el consumo de los mismos. En la ilustración 5 se aprecia una leve tendencia al
alza el consumo de mantequilla mundial, ubicándose en un promedio para 2017 y 2019 de
11.254 millones de toneladas. Los países en desarrollo liderarán el consumo de este producto,
mientras que para los países desarrollados el consumo permanecerá estable alrededor de los
4.000 millones de toneladas anuales, cabe resaltar que el consumo de mantequilla en los
segundos es bastante bajo en comparación con los primeros.

Ilustración [Link] de mantequilla mundial

16000

14000

12000
Miles de toneladas

10000

8000

6000

4000

2000

0
2017-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(promedio)

Mundo Países en desarrollo Países desarrollados

Fuente: Elaboración propia con datos OECD/FAO (2020)

1
Organization for Economic Co-operation and Development.
2
Food and Agriculture Organization
 16

El consumo de queso mundial por su parte, registró un promedio de 23.566 millones de

toneladas anuales entre 2017 y 2019, y las estimaciones prevén un incremento gradual hasta
2029 (ver ilustración 6). Al igual que en la producción, los países desarrollados lideran el
consumo con un promedio de 18.529 millones de toneladas entre 2017 y 2019, mientras que
en los países en desarrollo este promedio es de tan solo 5.036 millones de toneladas, lo que
se atribuye en gran parte a cuestiones de tipo cultural que inciden en el consumo de este
producto.

Ilustración [Link] de queso mundial

30000

25000

20000
Miles de toneladas

15000

10000

5000

0
2017-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(promedio)

Mundo Países en desarrollo Países desarrollados

Fuente: Elaboración propia con datos OECD/FAO (2020)

Finalmente, en el grupo de los productos lácteos frescos, se espera un fuerte incremento del
consumo a nivel mundial y en los países en desarrollo durante 2020-2029, esto se puede
atribuir en parte al incremento del consumo en países como India, Ucrania y Kazajstán, donde
los lácteos frescos hacen parte integral de la dieta. A diferencia de los países en desarrollo,
en los países desarrollados se espera una disminución en el consumo de lácteos frescos,
reducción que tiene como trasfondo, una creciente preferencia por los productos procesados
y las implicaciones para la salud de las grasas lácteas (Contexto Ganadero, 2018).
 17

Ilustración [Link] de derivados lácteos frescos mundial

600000

500000

400000
Miles de toneladas

300000

200000

100000

0
2017-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(promedio)

Mundo Países en desarrollo Países desarrollados

Fuente: Elaboración propia con datos OECD/FAO (2020)

El número de consumidores que busca nuevas opciones en derivados lácteos ha aumentado

en gran medida, virando sus preferencias al consumo de sustitutos lácteos. La razón principal
corresponde a cuestiones de salud como alergias, intolerancia o nuevos estilos de vida. Según
el reporte de la base de datos Passport (Mascaraque, 2020), del año 2019 al 2024, el mercado
de productos vegetales sustitutos de lácteos obtendrá ganancias importantes , las ganancias
de estos productos serán en total de 20 billones de dólares, de los cuales 18 billones serán
generados por la leche vegetal, 1 billón por la venta de yogurt vegetal y 641 millones de
dólares por la venta de helado vegetal; según el reporte de Passport, los puntos calientes de
este crecimiento serán Europa occidental y U.S.A, por otro lado, los países en donde existe
una gran población vegana o vegetariana como China e India serán claves para el crecimiento
de este sector. Según el mismo reporte de Passport los puntos que están generando este
cambio de lácteos por productos vegetales se muestran en la ilustración 8.

Como se observa en la ilustración 8, el consumidor de hoy se encuentra mucho más

informado y adicionalmente es mucho más consiente, por lo tanto, es necesario que el
mercado lácteo en Colombia empiece a prepararse para este consumidor, en palabras de
Laura Ocampo, directora de desarrollo empresarial de Asoleche:

Es posible afirmar que las bebidas vegetales como las de almendra, soya y quinoa,
son productos que tienen alguna demanda en la clase alta (estratos 5 y 6). Sin
embargo, la gran mayoría de la población colombiana aún continúa consumiendo
productos lácteos (leche y quesos frescos en su mayoría) debido a que son ricos en
nutrientes, tienen buena asequibilidad y una tradición cultural de consumo. (La nota
Económica, 2019)

De acuerdo con los anterior, aún hay tiempo para adaptarse a estos posibles cambios, y
mostrarle al consumidor lo importante que es el consumo de lácteos y sus beneficios.
 18

Ilustración 8. Factores clave de la disminución en la demanda de lácteos a nivel mundial

Fuente: Elaboración propia con información de Mascarate (2020)

1.3. Precios
La leche se comercializa internacionalmente en forma de productos lácteos procesados
principalmente. China consume pequeñas cantidades de lácteos por persona, pero es el
importador más importante de estos productos, especialmente de leche en polvo entera. Por
otro lado, Japón, Rusia, México, Oriente Medio y África del Norte son otros importantes
importadores netos de productos lácteos. Los acuerdos comerciales internacionales tienen
aspectos específicos para los productos lácteos (por ejemplo, contingentes arancelarios) que
crean oportunidades para un mayor crecimiento comercial. Los flujos comerciales de
productos lácteos podrían verse alterados sustancialmente por cambios en el entorno
comercial. Por ejemplo, grandes cantidades de queso y otros productos lácteos se
comercializan entre los Unión y el Reino Unido, y esto podría verse afectado por el Brexit.

Los dos principales precios de referencia de los productos lácteos son la mantequilla y la
leche desnatada en polvo. La mantequilla y otros sólidos lácteos juntos representan alrededor
del 13% del peso de la leche, siendo el resto agua (FAO, 2019). En 2018 los precios de la
mantequilla disminuyeron en comparación con su récord de 2017, en 2015 los precios de la
mantequilla aumentaron considerablemente debido en gran parte a una mayor demanda de
 19

grasa láctea en comparación con otros sólidos lácteos en el mercado internacional. Los
precios de la leche desnatada en polvo se encuentran actualmente en un nivel relativamente
bajo. Se prevé que los precios de la mantequilla disminuyan ligeramente en términos reales
en línea con la mayoría otros productos básicos agrícolas. Hasta antes del año 2018, los
precios de los principales productos lácteos registraron un período de disminuciones, en el
año 2018 se dio un incremento considerable en los precios a nivel agregado, con menor
impacto en la leche en polvo desnatada (ver ilustración 9). Las proyecciones de los precios a
partir de año 2019 suponen una estabilidad en los precios con tendencia a la baja.

En cuanto al precio promedio, de acuerdo con el estudio de la OECD/FAO (2020), el precio

promedio para el queso entre 2017 y 2019 es de $3.805 dólares por tonelada, para la leche en
polvo entera es de $3.010 dólares por tonelada, para la leche en polvo desnatada de $2.035
dólares por tonelada y para la mantequilla de $4.927 dólares por tonelada, siendo este el
producto derivado lácteo con mayor precio a nivel internacional.

Ilustración 9. Precios internacionales principales productos lácteos

6000

5000

4000
USD/t

3000

2000

1000

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Mantequilla Queso Leche en polvo entera Leche en polvo desnatada

Fuente: Elaboración propia con datos OECD/FAO (2019)

1.3. Comercio mundial de productos lácteos

El 8% de la producción mundial de leche se comercializa internacionalmente. Los cuatro principales
exportadores de productos lácteos son Nueva Zelanda, la Unión Europea, Estados Unidos y Australia,
también sobresalen países como Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Argentina. Se espera que
estos cuatro países representen el 75% de las exportaciones mundiales de queso, el 78% de la leche
 20

en polvo entera, el 79% de la mantequilla y el 81% de las exportaciones mundiales de leche en polvo
desnatada para 2028.

Las ilustraciones 10, 11, 12 y 13 muestran las exportaciones de productos lácteos según el país de
origen. Se puede ver como en el caso de la leche entera, Nueva Zelanda es el principal exportador
mundial con un promedio entre 2016 y 2018 de 1.352 millones de toneladas y con una proyección a
2020 de 1.497 millones de toneladas. La Unión Europea tiene el segundo lugar como exportador de
leche en polvo entera, seguido de Argentina y Emiratos Árabes Unidos (ver ilustración 10).

Para el caso de la leche en polvo desnatada, la Unión Europea lidera las exportaciones mundiales con
un promedio entre 2016 y 2018 de 725 millones de toneladas anuales. Se espera que las exportaciones
lleguen a 844 tonelada a 2020. Estados Unidos es el segundo exportador de leche en polvo desnatada,
seguido de Nueva Zelanda y Bielorrusia. Al igual que con este producto, el queso es otros de los
productos más exportados por la Unión Europea dentro de sus competidores, con un promedio anual
de 821 millones de toneladas, le siguen Estados Unidos, Nueva Zelanda, Bielorrusia y Australia.

Ilustración 10. Principales exportadores de leche en polvo entera (miles de toneladas)

Leche en polvo entera

155
Emiratos Arabes Unidos
112

177
Argentina
105

312
Unión Europea
370

1497
Nueva Zelanda
1352

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Proyección 2020 Promedio 2016-2018

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO (2020).

Finalmente, las exportaciones de mantequilla son lideradas por Nueva Zelanda, con un promedio
anual entre 2016 y 2018 de 464 millones de toneladas anuales, se espera que para 2020 las
exportaciones disminuyan a 452 millones de toneladas. La Unión Europea es el segundo mayor
exportador de este derivado lácteo, seguido de Bielorrusia, Estados Unidos y Argentina (ver
ilustración 13). A diferencia de las exportaciones de Nueva Zelanda, se espera que para 2020, el nivel
exportado de la Unión Europea aumente a 273 millones de toneladas.
 21

Ilustración 11. Principales exportadores de leche en polvo desnatada (miles de toneladas)

Leche en polvo desnatada

128
Bielorrusia
114

385
Nueva Zelanda
401

844
Unión Europea
725

777
Estados Unidos
639

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Proyección 2020 Promedio 2016-2018

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO (2020).

Ilustración 12. Principales exportadores de queso (miles de toneladas)

Queso

160
Australia
170

271
Bielorrusia
202

325
Nueva Zelanda
340

369
Estados Unidos
327

939
Unión Europea
821

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Proyección 2020 Promedio 2016-2018

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO (2020).

 22

Ilustración [Link] exportadores de mantequilla (miles de toneladas)

Mantequilla

18
Argentina
7

28
Estados Unidos
38

80
Bielorrusia
84

273
Unión Europea
179

452
Nueva Zelanda
464

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Proyección 2020 Promedio 2016-2018

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO (2020).

En prospectiva, para el caso de la leche entera en polvo, Argentina también es un importante

exportador, y se espera que represente el 5% de las exportaciones mundiales en 2028. Nueva Zelanda
sigue siendo la principal fuente de mantequilla y leche entera en polvo en el mercado internacional,
y se espera que sus cuotas de mercado estén alrededor del 39% y 53%, respectivamente, para 2028.
Dado que China, un importante importador de leche en polvo entera, ha disminuido drásticamente
sus compras, se proyecta que Nueva Zelanda tendrá una tasa de crecimiento de la producción más
baja de 0.3% anual hasta 2028 (FAO, 2019).

La Unión Europea seguirá siendo el principal exportador mundial de queso, seguida del Estados
Unidos y Nueva Zelanda. Se proyecta que la participación de la Unión Europea en el mundo en la
producción de queso rondará el 48% en 2028 y se mantendrá gracias al aumento de las exportaciones
de queso a Canadá y a Japón.

Con relación a las importaciones, los países con mayores volúmenes importados a 2020 son: Reino
Unido, Japón y Rusia con las mayores importaciones de queso; en el caso de la mantequilla, los
mayores importadores son China Rusia y Estados Unidos; la leche en polvo desnatada es importada
mayormente por China, México e Indonesia, y finalmente, China, Brasil y Sri Lanka son los mayores
importadores de leche entera en polvo. Se observa como los países en desarrollo son los principales
importadores de productos lácteos, y se espera que la región africana MENA alcance el 24% de las
 23

importaciones mundiales in 2027, el Sudeste Asiático llegue al 12%, China al 13%, mientras que para
los países desarrollados se espera una participación del 20% (FAO, 2019).
CONTEXTO MERCADO
24

NACIONAL

CONTEXTO MERCADO
NACIONAL

CONTEXTO MERCADO
NACIONAL
 25

CONTEXTO MERCADO NACIONAL

Los lácteos son productos con gran relevancia dentro de los hábitos de consumo de la
población colombiana. La demanda interna ha hecho que el sector lácteo en Colombia juegue
un papel muy importante en la generación de valor de la economía agropecuaria colombiana,
muestra de esto es su representatividad en el PIB agropecuario, pues de acuerdo con el
DANE, para el segundo trimestre de 2020 este renglón representó el 24,09% del PIB
agropecuario y el 1,76% del PIB nacional. El sector de la producción lechera genera 600 mil
empleos directos y 200 mil puestos de trabajo en la parte industrial, con un total de 50 mil
acopiadores (Vicepresidencia, 2019).

En esta misma ruta, según la base de datos Euromonitor, la industria de productos lácteos en
Colombia ha crecido un 19% desde el año 2014, pasando de vender $7.593,9 billones de
pesos en dicho año, a $ 9.017,8 billones de pesos en 2019, mientras tanto en América Latina
se ha presentado una disminución del -13,4 desde el año 2014, pasando de $71,403.8 millones
de dólares en dicho año, a $61.831,7 millones de dólares en 2019, esto da muestra de la gran
cultura de consumo de lácteos que hay en Colombia. Según El Colombiano (Arias, 2020), el
país figura como el cuarto productor de productos lácteos más importante en Latinoamérica
y el decimoséptimo a nivel mundial.
Los datos mencionados anteriormente dan cuenta de lo importante que es el sector lácteo en
Colombia, con un potencial del mercado local bastante sustancial, pues, según La nota
Económica, Laura Ocampo, directora de desarrollo empresarial de Asoleche, para el año
2019 el consumo per cápita de leche se mantuvo estable, en alrededor de 140 litros al año,
sin embargo, este valor está por debajo de las recomendaciones de la OMS y la FAO que se
estiman un consumo de 170 litros al año; además según la misma Laura Ocampo, si se
observan países como Argentina, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, el
consumo está alrededor de 200 litros/per cápita, con base en lo anterior se puede afirmar que
el mercado colombiano aún tiene mucho potencial en este sector.

2.1. Participación en el mercado

El sector lácteo en Colombia cuenta con grandes compañías productoras que son un motor
muy importante dentro de la economía nacional; empresas como Alpina, Colanta y Productos
Naturales de la Sabana cuentan con grandes estructuras y son líderes del mercado, en este
sentido, según la ilustración 14, se puede afirmar que el sector lácteo en Colombia está
dominado por tres Compañías líderes que representa un share de un 57.5%, es decir, tres
empresas dominan más de la mitad de las ventas totales del mercado.
 26

Por otro lado, la cuota de mercado que tienen las marcas blancas3 en el sector lácteo es
importante, representan un 25,9% y son un competidor que cada vez toma mucha más
relevancia; según la revista Dinero (2020a), el share de mercado de los productos blancos en
general ha venido creciendo poco más de 1% anualmente desde el 2017, esto se traduce en
un cambio en el consumo. La entrada de tiendas de descuento duro ha hecho que los
consumidores modifiquen su comportamiento y busquen productos que solo les brinden un
cumplimiento funcional y un precio bajo. Según Dinero (2020b), pese a que el concepto de
las tiendas de descuento duro como D1 o Justo y Bueno este enfocado a ofertar productos
netamente con características funcionales, es decir, productos sin inversión en marketing,
algunos de estos productos han llegado a pertenecer incluso al top of mind del consumidor
colombiano, un ejemplo de esto es la marca de leche Latti la cual es ofertada por tiendas D1.

Ilustración 14. Participación de las ventas compañías sector lácteo 2019

2,90% 4,50% Alpina Productos Alimenticios S.A

1,10%
3,90% Cooperativa Lechera Colanta S.A
4,10% Marcas blancas y otras formas de
comercialización de lácteos
24,82% Productos Naturales de la Sabana S.A

Nestlé S. A
10,81%
Lactalis Groupe

Gloria S.A, Grupo

21,92%
Team Foods Colombia S.A
25,93%
Otras Empresas con Participación Inferior al
1%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Euromonitor (2020)

Pese a que las tiendas de descuento duro y sus productos estén presentando un crecimiento
bastante importante, más de la mitad de la distribución de productos lácteos se presenta en
retailers tradicionales, donde las tiendas de barrio continúan siendo los mejores amigos de la
distribución de productos de primera necesidad, el 50,2% de la distribución se presenta a
través de la tienda de barrio, seguida de los hipermercados con un 24,7% de la distribución
y los supermercados con un 19,2%, con base a estos datos se puede decir que el 94.1% de la
distribución de productos lácteos en Colombia se da por medio de tiendas de barrio,
hipermercados y supermercados, siendo la primera la más importante (ver tabla 1).

3
Se conoce como marca blanca o marca propia a todas aquellas marcas que son gestionadas por un distribuidor; en el ámbito
local, marcas como Latti en D1 y Taeq en los almacenes Éxito entran en esta categoría.
 27

Tabla 1. Distribución de Lácteos en Colombia en 2019

Retailers Modernos 47,4%

Tiendas de Conveniencia 0,3%
Discounters 3,2%
Hipermercados 24,7%
Supermercados 19,2%
Retailers Tradicionales 52,2%
Tiendas de Barrio 50,2%
Otros tipos de pequeños retailers 2,3%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Euromonitor (2020)

2.2. Producción
Según la ilustración 15, casi la mitad de los lácteos procesados en Colombia son leche líquida,
seguido de los quesos con casi una quinta parte de la producción nacional, mientras que las
leches en polvo y el yogur comprenden una cuarta parte de la producción nacional; los
productos de menor procesamiento a nivel nacional son la crema de leche, la mantequilla y
la leche condensada.

Ilustración 15. Producción de lácteos en Colombia 2018

18,01% Leche pasteurizada entera

Leche pasteurizada descremada
36,13%
1,90% Leche pasteurizada deslactosada
Crema de leche
12,71% Leches en polvo
Leche condensada
1,53% Yogur
2,37% Mantequilla
13,98%
3,96% 9,44%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE (2018)

La producción de algunos productos derivados lácteos se muestra en la tabla 2. Entre los

productos presentados, la leche pasteurizada deslactosada registra los mayores niveles de
producción, tanto en cantidades como en valor en pesos. El Yogur y la leche pasterizada
descremada ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente, con una producción que
supera los 200 mil millones de unidades.
 28

En cuanto a los quesos, el de mayor producción es el queso blando, seguido del queso crema,
quesos madurados y la cuajada. La leche entera en polvo también ocupa un lugar importante
en la producción, pese a las crecientes importaciones del producto. Es importante mencionar
que otros derivados lácteos con base en otro tipo de leches como la de búfala están tomando
fuerza, aunque la producción aún es incipiente si se compara con los derivados de leche de
vaca, es una línea creciente en el mercado de derivados lácteos.

En cuanto a la producción de leche de vaca, de acuerdo con la ilustración 16, se evidencia

un crecimiento permanente de la producción de leche de vaca entre los años 2016 y 2020,
hecho que evidencia la poca influencia de la crisis sanitaria sobre la producción nacional.

Tabla 2. Producción de principales productos derivados lácteos 2018

Producto Unidad Producción Producción

de (cantidad) (valor total en
Medida miles de
pesos)
Leche pasteurizada entera l [Link] [Link]
Leche pasteurizada descremada l 110.622.601 162.581.206
Leche pasteurizada deslactosada l 301.282.678 648.716.990
Crema de leche kg 36.606.377 271.888.764
Suero de leche l 1.179.097 8.921.815
Suero de leche en polvo kg 8.102.187 12.437.381
Leche entera en polvo kg 64.434.498 912.553.566
Leche en polvo azucarada kg 2.374.531 35.672.786
Leche en polvo descremada y kg 3.498.041 12.506.202
semidescremada
Leche concentrada kg 16.745.681 67.689.354
Leche condensada kg 11.193.248 105.117.932
Kumis l 17.587.262 56.512.140
Yogur l 210.699.085 873.511.567
Leches ácidas n.c.p. l 52.218 376.572
Mantequilla kg 12.085.307 130.369.638
Queso blando kg 88.020.688 905.384.393
Cuajada kg 5.169.630 49.004.671
Queso madurado kg 6.221.103 143.374.534
Queso crema kg 11.409.613 129.686.651
Queso de leche de búfala kg 285.698 10.254.556
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2018)
 29

Ilustración 16. Histórico de producción de leche de vaca y sacrificio bovino

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Fedegan (2021)

En cuanto a la leche caprina, mercado que viene tomando fuerza, en Colombia se cuenta con
una producción de 14.624 litros, muy por debajo de la producción de leche de vaca; en este
sentido, la producción de leche caprina se concentra en la región Andina4 que representa un
88,47% de la producción nacional, además, los dos departamentos más importantes son
Cundinamarca y Antioquia con una producción de 7.780 y 3,820 respectivamente, es decir,
solo estos dos departamentos son el 79% de la producción de leche caprina en Colombia.

Tabla 3. Producción leche de cabra en Colombia en 2019, litros

Región Producción Participación

Andina 12.937 88,47%

Caribe 68 0,47%

Pacífica 958 6,55%

Orinoquía 15 0,10%

Amazonía 646 4,42%

Total nacional 14.624 100%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de DANE (2020)

4
La región Andina está conformada por los siguientes departamentos: Antioquia, Boyacá, Caldas,
Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima.
 30

2.3. Inventario

En cuanto a la cantidad de bovinos en Colombia, se evidencia que entre los años 2011 y 2019
se sumaron 5.165.448 cabezas al inventario nacional, lo que representa un 19% de
crecimiento en este periodo (ver ilustración 17).

En lo que respecta a la orientación del inventario bovino en el país, este se centra en tres
componentes: carne, doble propósito y leche. De acuerdo con la ilustración 18, se evidencia
un crecimiento en el número de cabezas orientadas a la carne y al doble propósito en un 15%
y 13% de crecimiento respectivamente, entre los años 2018 y 2019.

Ilustración 17. Cantidad de cabezas de bovinos en Colombia

30.000.000
27.239.767
22.923.826 26.021.034
25.000.000 24.328.158
20.920.410 20.553.472
22.074.319
20.943.288
20.432.140
20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuesta Nacional Agropecuaria DANE (2020)

En lo relacionado con la leche se evidencia una disminución en 2.106.652 de cabezas en este

mismo lapso de tiempo, por otra parte, se puede afirmar que para el año 2019 el 43% del
inventario bovino en Colombia estaba orientado a la producción de carne, el 45% al doble
propósito y el 12% exclusivamente a la producción de leche.
 31

Ilustración [Link]ón del inventario bovino en Colombia

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuesta Nacional Agropecuaria DANE (2020)

De acuerdo con el DANE (2020), para el 2019 el país contó con 1.035.358 cabezas de
caprinos; de las cuales 865.792 se encontraron en la zona caribe del país, es decir, el 83,62%
de las cabezas del país. La región Andina es la segunda región con más cabezas con un
12,94% respectivamente.

Ilustración 19. Inventario de caprinos en Colombia en 2019

90% 83,62%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20% 12,94%
10% 1,33%
1,57% 0,53%
0%
Andina Caribe Pacífica Orinoquía Amazonía

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DANE (2020)

Teniendo en cuenta la cantidad del ganado caprino, se puede afirmar que casi todo es usado
para la producción de carne, pues un 94,8% de las cabezas tienen esta finalidad, mientras que
 32

el 3% son destinados como pie de cría, un 2% a la producción de leche y un 0,12% son

explotados con su pelaje.

Ilustración 20. Orientación del inventario de caprinos en Colombia en 2019

100% 94,83%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% 2,04% 3,01% 0,12%
0%
Leche Carne Pie de cría Pelo

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DANE (2020)

2.4. Precios

El precio por litro de leche pagado al productor en Colombia es bastante bajo, durante el año
2019 y hasta agosto de 2020, el precio con bonificaciones pagado al productor se situó en
$1.183, con una tendencia a la baja desde mayo de 2020. En cuanto al precio sin
bonificaciones, el precio promedio durante el mismo período se ubicó en $1.080 pesos con
tendencia reduccionista a partir del mes de junio de 2020.

Ilustración [Link] por litro de leche de vaca pagado al productor

Precio con bonificación Precio sin bonificación

1.300

1.250

1.200

1.150

1.100

1.050

1.000

950

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DANE (2020)

 33

Por otro lado, el precio de venta promedio de la leche caprina en el país para 2019 fue de
$3.264 pesos, siendo la Amazonía la región donde se comercializa al precio más elevado,
pues el litro cuesta $4.000 pesos, este fenómeno se debe a la baja producción de leche de
cabra en esta región que es de un 4%; por otro lado, la región Pacífica tiene el precio más
bajo que es de $2.771 pesos; se puede decir que hay una estabilidad del precio a nivel nacional
(ver ilustración 22).

Ilustración 22. Precio de venta promedio del litro de leche de caprinos en 2019

$4.500
$4.000
$4.000
$3.500 $3.085 $3.200
$3.000 $2.771
$2.500
$2.000
$1.500
$1.000
$500
$-
Andina Pacífica Orinoquía Amazonía

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DANE (2020)

En lo asociado al precio de los productos derivados lácteos, se puede ver en la ilustración 23

la evolución de los mismos. La leche en polvo entera presenta el precio más alto con un
promedio de $12.445 durante todo el período y con tendencia al alza a partir del año 2018.
El queso doblecrema ocupa el segundo lugar en precios con un promedio de $10.971.

Ilustración 23. Precio otros productos

$18.000
$16.000
$14.000
$12.000
$10.000
$8.000
$6.000
$4.000
$2.000
$-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Leche en polvo entera (kg) Queso campesino (kg) Queso doblecrema (kg)

Leche pasterizada entera (lt) Leche UHT entera (lt)

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de Leche, Minagricultura (2020). *2020 hasta agosto.
 34

En cuanto al queso campesino, se encuentra un precio promedio de $9.062 y con leves

aumentos a partir de 2015. Por otra parte, los precios de la leche pasterizada entera y UHT
entera se muestran estables durante los años de análisis con promedios de $1.504 y $1.817.

2.5. Consumo

Comparado con otros países, el consumo de leche y derivados en Colombia no es alto, pues
factores como la cultura y altos costos de algunos productos indicen en el hábito de consumo
de los mismos. En la ilustración 24 se puede observar cómo ha sido el consumo de leche por
habitante en Colombia. En el año 2010 el consumo interno fue de 139 litros por habitante y
en el 2019 alcanzó un consumo de 158 litros por cada habitante. Sin embargo, el sector en la
actualidad tiene un problema y es que el consumo interno aún es muy bajo, pues según la
FAO el promedio de consumo per cápita debe ser de 170 litros, por ejemplo en el caso de los
colombianos, los estratos económicos 1 y 2 no alcanzan a conseguir este promedio, lo que
perjudica directamente a este sector pues estos estratos socio económicos son los más
representativos en el consumo lechero del país con una participación del 60% en el mercado
(Portal lechero, 2020), es decir, que los principales consumidores de este producto no llegan
al promedio de consumo.

Ilustración [Link] anual per cápita litros/habitantes

160
158

155

150
148

145
145 144
143 143

140 140
140 139 139

135

130

125
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FEDEGAN (2020)

 35

2.6. Importaciones y Exportaciones

En el 2020 la importación de productos lácteos hacia Colombia ha superado los 82 millones

de dólares, el inconveniente se encuentra en que solo se han exportado 2 millones de dólares.
Las cantidades tranzadas en el comercio internacional rafifican lo anteriormente mencionado,
las cantidades importadas son muy superiores a las exportadas, lo que representa un gran
desequilibrio en la balanza comercial láctea.

En la ilustración 25 se observa un incremento constante del nivel de importaciones, llegando

a superar las 60 mil tonedalas en lo que va corrido de 2020 (agosto), mientras que el nivel de
lácteos y derivados exportados presenta una reducción desde el año 2018.

Ilustración [Link] e importaciones de leche y derivados lácteos

70.000
61.643 60.792

60.000

50.000 43.816 45.258

40.000

30.000

20.000

5561 5607
10.000 2360 2233

0
2017 2018 2019 2020

Exportaciones (toneladas) Importaciones (toneladas)

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FEDEGAN (2020).

La entrada de leche en polvo en el país aumentó en el 2019, superando las 41 mil toneladas,
debido a las numerosas ayudas y subsidios que ofrece el gobierno a los productores, como
en el caso de Estados Unidos. Si continúa aumentando el déficit en la balanza comercial de
los lácteos, se presentarían problemas muy graves para el sector; una forma de proteger este
mercado podría ser la implementación de salvaguardias arancelarias y renegociar los
términos del TLC con Estados Unidos y otros países en los que el sector está inmerso.

Las importaciones de derivados lácteos en Colombia sumaron entre enero y agosto de 2020
un total de USD $168.282.000 en precios CIF. Los productos que más se importaron, de
acuerdo con su valor, fueron la leche en polvo descremada con un total de USD $74.173.000,
equivalente a un 44% del total de productos lácteos importados; en segundo lugar, se
encuentra la leche en polvo entera con un valor CIF importado de USD $62.347.000 y una
participación de 37%, el tercer producto más importado son los lactosueros con un valor CIF
 36

de USD $10.215.000, mientras que el queso fresco y queso rallado o en polvo tienen una
menor participación en las importaciones. En la categoría “otros” se incluyen el queso
fundido, la mantequilla, las demás leches con adición de azúcar, yogur, leche condensada, y
queso de pasta.
CONTEXTO MERCADO 37

REGIONAL

REGIONAL

CONTEXTO MERCADO
REGIONAL
 38

CONTEXTO MERCADO REGIONAL

El departamento de Antioquia es el segundo departamento líder en producción de lácteos, despues de
Cundinarmarca, concentra el 18% de la producción nacional y cuenta con importantes empresas de la
industria (Telemedellín, 2020). El norte de la región es la principal cuenca lechera y produce 3.9 litros por
vaca al día. En la ilustración 26 se puede observar el panorama de la cadena del sector lácteo en el
departamento de Antioquia.

Ilustración [Link]ón de la cadena láctea en Antioquia

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FEDEGAN (2020)

En el contexto del sector lácteo los ganaderos del departamento Antioqueño buscan trabajar, a través de la
gremialidad en aras de generar crecimiento en el sector. Actualmente se han tenido algunos acercamientos
con los nuevos gobernantes de la región, exponiendo sus necesidades o inconvenientes para trabajar en un
mejor ambiente y generar desarrollo para la industria, David Cadavid Londoño, presidente del Comité
Departamental de Ganaderos de Antioquia expresó “que quiere consolidar al sector de una forma más
efectiva gremialmente y estar más unidos con un nuevo gobierno, de tal forma que tengamos los
acercamientos necesarios para ponerle a disposición toda la estructura administrativa y regional que tiene
el comité” (FEDEGAN, 2020).

El objetivo es que los productores del departamento de Antioqueño, laboren en conjunto con autoridades
departamentales y municipales, también con todos los comités ganaderos que son pertenecientes a la región.
Todo esto apoyado desde la política pública, con la cual será mayor la participación y colaboración, por
medio de programas o proyectos que organicen los nuevos encargados de la administración.
 39

3.1. Participación en el mercado y canales de venta

Antioquia cuenta con varias empresas productoras de derivados lácteos. La empresa líder en producción y
venta es la Cooperativa Colanta con una participación en todo el departamento de 76,90%, seguida de la
empresa Lácteos Betania con 7,50% y la empresa Auralac con una participación de 4,20%. Otras empresas
de menor participación se muestran en la ilustración 27 Cabe resaltar que estos datos se calculan teniendo
en cuenta las empresas que tienen sede en Antioquia y propias de la región.

Ilustración [Link]ón en el mercado de las empresas con sede en Antioquia

Cooperativa Colanta 76,90%

Lácteos Betania 7,50%

Productos Lácteos Auralac 4,20%

Derivados Lácteos Del Norte 2,10%

PCA Productora y Comercializadora de Alimentos 1,80%

Otras empresas 7,50%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FEDEGAN (2020)

En lo asociado a las empresas propias y foráneas con participación en la región, Colanta sigue siendo la
empresa líder con una participación del 28%, seguida de Productos Naturales de la Sabana S.A o
simplemente Alquería con un 17%. Alpina por su parte tiene el 14% y Parmalat y Nestlé participan cada
una con un 5% del mercado (ver ilustración 28). Es importante mencionar que en estas cifras solo se tienen
en cuenta las bebidas lácteas, los quesos y otros derivados no están incluidos.

En cuanto a los canales de venta, la mayor participación la ocupan los pequeños tenderos independientes;
es decir, las tiendas que se encuentran en los barrios son los puntos principales de ventas de los productos
más relevantes como lo son las bebidas lácteas, yogures u otras bebidas y quesos (ver ilustración 29).
Durante el tiempo del confinamiento establecido por el gobierno, estos pequeños tenderos fueron
fundamentales, puesto que las personas preferían este método para adquirir los productos, dejando de lado
otros participes de la cadena de ventas del sector lácteo.
 40

Ilustración [Link]ón en el mercado de las empresas del sector en Antioquia

Cooperativa lechera
Otras empresas Colanta S.A
32% 28%

Productos
Naturales de la
Sabana S.A
17%
Parmalat Colombia Ltda
5%

Nestlé de Colombia S.A

5% Alpina Productos
Alimenticios S.A
14%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FEDEGAN (2020

Por otro lado, los supermercados e hipermercados ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente, como
canales de venta, por ejemplo, algunos son PriceSmart, Éxito, Jumbo, D1, entre otros. Estos mantienen su
posición en los canales de venta, debido a su reconocimiento en el mercado, pues muchas personas sienten
mayor confianza comprando en estos lugares. En las ilustraciones 29,30 y 31, se puede observar la
participación de los canales por tipo de producto.

Ilustración 29. Participación de los canales de venta en Antioquia-Bebidas lácteas

Bebidas lácteas

3%
Pequeños tenderos
20% independientes
Hipermecados
50%
Supermercados

Tiendas de descuento
27%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FEDEGAN (2020)

 41

Ilustración 30. Participación de los canales de venta en Antioquia-Yogurt y otras bebidas lácteas

Yogurt y otras bebidas ácidas

1%

4%
Pequeños tenderos
independientes
19%
Hipermecados

Supermercados
51%
Tiendas de descuento

25%
Tiendas de conveniencia

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FEDEGAN (2020)

Ilustración 31. Participación de los canales de venta en Antioquia-Quesos

Quesos

3%

Pequeños tenderos
22%
independientes
Hipermecados
49%
Supermercados

Tiendas de descuento
26%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FEDEGAN (2020)

 42

3.2. Producción y acopio

En cuanto, al volumen de leche acopiado por la industria se puede observar en la ilustración 32 las
variaciones que ha tenido durante el primer semestre del 2020, el cual comenzó en enero con 107,9 millones
de litros y alcanzó su punto más alto en mayo con 112,2, sin embargo, en junio se redujo alcanzando 107,4,
incluso menor que en enero.

Ilustración [Link] de leche acopiado por la industria mensual 2020

114
112,2
112

110
107,9 107,9 108,3
108 107,4
Millones de litros

106

104
101,9
102

100

98

96
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FEDEGAN (2020)

3.3. Precios
Como se observa en la tabla 4, el precio de la leche cruda por litro manejo durante el primer semestre del
año 2020 un promedio de $1,200 pesos, lo que representa una equivalencia en dólares promedio de $0.33
centavos de dólar; además, hay que recordar que la leche cruda cuenta con bonificaciones en su precio que
dependen de la calidad de la leche, en ese sentido, el precio promedio máximo con bonificaciones incluidas
es de $1,239 pesos; es importante tener en cuenta como lo expresa Asoleche, que la mitad del sector lácteo
es informal, lo que no permite que haya vigilancia ni cumplimiento de lo establecido por el Ministerio de
Agricultura.

Tabla 4. Precio leche cruda 2020

Precio sin Equivalencia Precio con Equivalencia

Mes TRM Mes TRM
bonificaciones $USD bonificaciones $USD
Enero $1.138 $3.317 $0,343 Enero $1.179 $3.317 $0,355
Febrero $1,139 $3.408 $0,334 Febrero $1.185 $3.408 $0,348
 43

Marzo $1,224 $3.870 $0,316 Marzo $1.254 $3.870 $0,324

Abril $1,218 $3.987 $0,306 Abril $1.261 $3.987 $0,316
Mayo $1,251 $3.863 $0,324 Mayo $1.284 $3.863 $0,332
Junio $1,234 $3.693 $0,334 Junio $1.272 $3.693 $0,344
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FEDEGAN (2020)

El precio del queso a mayo de 2020 registró una variación del 5,49% en comparación con mayo del 2019,
es decir, este producto tuvo un incremento superior a la inflación interanual en Colombia del mismo periodo,
pues esta fue del 2,85%, es decir, la variación de precios al consumidor en este producto estuvo un 2,64%
por encima (ilustración 33). En cuanto a la leche en polvo por kilo a mayo de 2020, esta registró una
variación del 11% en comparación con mayo del 2019. La leche pasteurizada por su parte a mayo de 2020
registró una variación del 4% en comparación con mayo del 2019, es decir su incremento fue muy cercano
a la inflación interanual nacional, pues apenas estuvo un 1.15% por encima de la inflación nacional.
Finalmente, la leche ultra pasteurizada por litro, a mayo de 2020 registró una variación del 4,41% en
comparación con mayo del 2019.

Ilustración [Link] de los principales derivados lácteos 2020

Precios del Kg de queso Precios de la leche en polvo (Kg)

$14.000 $18.000
$16.000
$13.500
$14.000
$13.000 $12.000
$10.000
$12.500
$8.000
$12.000 $6.000
$4.000
$11.500
$2.000
$11.000 $0
oct-19

oct-19
feb-19

nov-19

feb-20

feb-19

nov-19

feb-20
jul-19
ago-19

jul-19
ago-19
sep-19

sep-19
ene-19

mar-19
abr-19
may-19

dic-19
ene-20

mar-20
abr-20
may-20

ene-19

mar-19
abr-19
may-19

dic-19
ene-20

mar-20
abr-20
may-20
jun-19

jun-19

jun-20
Precio de leche pasterizada Precios leche UTH

$1.850 $2.300
$2.250
$1.800 $2.200
$2.150
$1.750 $2.100
$2.050
$1.700 $2.000
$1.950
$1.650 $1.900
$1.850
$1.600 $1.800
oct-19
feb-19

feb-20
ago-19

nov-19
jul-19
ene-19

sep-19

dic-19
ene-20
mar-19
abr-19
may-19

mar-20
abr-20
may-20
ago-19

jun-19

jun-20
ene-19

may-19

sep-19

dic-19
ene-20

abr-20
mar-19
abr-19

oct-19

mar-20

may-20
feb-19

jun-19

feb-20

jun-20
jul-19

nov-19

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FEDEGAN (2020 ).

 44

3.4. Importaciones y Exportaciones

El volumen de exportaciones e importaciones de leche en la región muestra un saldo

deficitario en la balanza comercial, pues las exportaciones han decrecido entre el año 2015 y
2019, mientras que las importaciones se han incrementado en este mismo periodo de tiempo,
tal como se muestra en la ilustración 34. Se puede ver como en los años 2013 y 2015 se
registraron saldos positivos en la balanza comercial; no obstante, en el resto de los años
analizados, las importaciones de leche y derivados superaron las exportaciones. El año 2016
fue un año crítico para el departamento de Antioquia pues la cifra de importaciones superó
las 8.000 toneladas.

Ilustración [Link] de exportaciones e importaciones

Fuente: Tomado de FEDEGAN (2020)

Si se compara el comercio internacional entre 2019 y 2020 se puede observar una gran
disparidad entre las importaciones y exportaciones (ver ilustración 35). Para el primer
semestre de 2020 las importaciones en la región casi han duplicado el valor importado en el
primer semestre de 2019 con un total de 12 millones de dólares CIF. En el caso de las
exportaciones, estas solo equivalen a 2,4 millones de dólares FOB a corte de primer semestre
de 2020, si bien en comparación con 2019 estas han aumentado, la cifra exportada sigue
siendo incipiente.
 45

Ilustración 35. Volumen de exportaciones e importaciones regionales

14

12
Millones de dólares FOB/CIF

10

6 12,0

4 7,8

2
1,3 2,4
0
2019 2020

Importaciones (Enero-Junio) Exportaciones (Enero-Junio)

Fuente: Tomado de FEDEGAN (2020)

Las razones por las que en la región las importaciones superan las exportaciones van en línea
con el contexto nacional: existe baja competitividad interna, algunos precios como el de la
leche en polvo a nivel internacional son más bajos, y las altas importaciones que se dan en
épocas de verano en las cuales la lechería nacional se ve afectada en su producción.

Si se desglosan las importaciones de acuerdo al tipo de producto importado se tiene que la

leche en polvo descremada y entera constituyen el 81% del total de las importaciones, seguida
de los lactosueros con 5% y los demás productos que se observan en la ilustración 36.

Ilustración 36. Importaciones de derivados lácteos (enero-agosto de 2020)

Queso rallado o en
Queso Otros productos; 1%
polvo; 2%
fundido;
Los demás quesos; 4% 1%
Queso fresco; 5%

Lactosueros; 6%
Leche en polvo
descremada; 44%

Leche en polvo entera;

37%

Fuente: Elaboración propia con datos de FEDEGAN (2020)

 46

En lo que respecta a las exportaciones, los productos más vendidos a otros países son la
mantequilla con 28% los demás quesos con 25% y el queso fresco con 16%. Otros productos
como la leche condensada y la leche en polvo mantienen participaciones muy bajas en el total
de las exportaciones regionales (ver ilustración 37).

Ilustración [Link] de derivados lácteos (enero-agosto de 2020)

Otros productos; 3%
Las demás leches en
Leche en polvo entera.; polvo.; 3%
3%

Yogur.; 9%
Mantequilla; 28%
Leche condensada; 13%

Queso fresco; 16%

Los demás quesos.;

25%

Fuente: Elaboración propia con datos de FEDEGAN (2020)

En cuanto al valor de las importaciones de derivados lácteos en Antioquia, entre enero y

agosto de 2020 estás alcanzaron 168.283 millones de dólares a precios CIF. Las
exportaciones por su parte, para el mismo período sumaron solo 8.309 millones de dólares,
tal como se describe en las tablas 5 y 6.

Tabla 5. Importaciones de derivados lácteos (enero-agosto de 2020, toneladas y valor CIF)

Productos Toneladas Valor CIF

Netas Miles US$
Leche en polvo 28.719 74.173
descremada
Leche en polvo entera 18.803 62.347
Lactosueros 9.654 10.215
Queso fresco 1.252 8.129
Los demás quesos 998 6.162
Queso rallado o en 392 3.046
polvo
Queso fundido 368 1.896
Mantequilla 145 702
Las demás leches con 235 763
adición de azúcar.
 47

Yogur 67 283
Leche condensada 82 160
Queso de pasta azul 25 183
Grasa láctea anhidra 11 97
("butteroil")
Leche líquida entera 27 52
Otros productos 14 74
Total 60.792 168.283
Fuente: Tomado de FEDEGAN (2020)

Tabla 6. Exportaciones de derivados lácteos (enero-agosto de 2020, toneladas y valor FOB)

Productos Toneladas Valor FOB

Netas Miles US$
Mantequilla 697 2.311
Los demás quesos 175 2.070
Queso fresco 328 1.362
Leche condensada 307 1.054
Yogur 366 789
Leche en polvo 106 285
entera
Las demás leches 54 242
en polvo
Leche líquida 86 74
Leche en polvo 64 54
descremada
Lactosueros 25 25
Otros productos 23 42
Total 2.232 8.309
Fuente: Tomado de FEDEGAN (2020)
INSTITUCIONALIDAD Y 48

PROBLEMAS DEL SECTOR

INSTITUCIONALIDAD Y
PROBLEMAS DEL SECTOR
 49

INSTITUCIONALIDAD Y
PROBLEMAS DEL SECTOR
4.1. Instituciones de apoyo a la cadena láctea y problemas
asociados
La cadena láctea tiene a su disposición múltiples instituciones de apoyo, pese a que se ha
contado con una institucionalidad robusta y mecanismos para fomentar y desarrollar el sector,
los esfuerzos institucionales se han dado de manera desarticulada, sin avances en materia de
competitividad y sostenibilidad, dos de los mayores cuellos de botella del sector en el
escenario nacional. En la ilustración 38 se puede observar la estructura de las instituciones y
actores que la conforman y se describen algunas.

Ilustración [Link] de la cadena del sector lácteo

Fuente: Elaboración propia

Gremios y asociaciones: Para cada parte integrante de la cadena existe una asociación o
representación gremial, a saber: Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, Analac,
Fedegan, Asoleche, Fedecoleche, sin embargo, cada una de estas instituciones, aunque tienen
un mismo enfoque, sus metas y objetivos no son similares. El papel que cumplen es el de
representar y defender los intereses de quienes son productores. La cadena también posee a
favor fondos parafiscales, como por ejemplo Fondo Nacional del Ganado y el Fondo de
Estabilización de Precios.
 50

Política: La industria de los lácteos tiene una política especializada, la cual se centra en
mejorar la competitividad (Conpes 3675) para la sanidad, condiciones y medidas necesarias
que garantizan que todos los procesos son realizados de manera óptima y segura para el
posterior consumo.

Gobierno CNL: Cuenta con el Consejo Nacional de Lácteos, reconocido como el vocero
ante el gobierno, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).
También cuenta con instituciones privadas y púbicas como Mintic y Minsalud, y Comités
regionales en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Suroccidente, Cesar, Caldas, Atlántico,
Cauca, Meta y Córdoba. Como función del CNL está el diseñar nuevas políticas para el
sector, igualmente crear, desarrollar y llevar a cabo actividades que beneficien el sector.

Otras instituciones: Aquí se encuentran las Cámaras de Comercio, junto con las iniciativas
de clúster, ICA, INVIMA, DIAN, Secretarias de Agricultura Departamentales,
Superintendencia de Industria y Comercio, Banco Agrario, entre otras. Las cuales se
encargan o cumplen la función de servir de bastión para un correcto funcionamiento de la
industria.

Un hecho preocupante en la industria son las ventas que se realizan de manera informal, las
cuales no se han podido reducir y actualmente ocupan un 43% del total. Aa esto se suma las
crecientes importaciones de leche y derivados, donde se señala a algunas empresas
procesadoras de leche de malas decisiones y prácticas que han realizado y que han afectado
seriamente a la industria nacional, en particular a los pequeños productores y campesinos del
país. Como consecuencia, se ha reducido en un 5% el precio final para comprar a los
ganaderos, adicional se redujo el flujo de cupos de entrega en un 10%, lo que perjudica
directamente a casi 300.000 productores (Portal lechero, 2020). La acusación se da pues en
el primer semestre de 2020, algunas de las empresas realizaron importaciones de alrededor
40.000 toneladas de leche en polvo y no siguieron comprando la leche fresca producida en el
país, reduciendo la cuota hasta en un 50%. Analac señaló a Alpina de ser una de las causantes
de este hecho, pero por su parte Alpina negó rotundamente este hecho y solo afirmó que
importó la cantidad de 1.800 toneladas. Este acto solo revela la distorsión que existe entre
entidades y empresas pertenecientes al mismo sector. Finalmente, una de las características
a resaltar del sector lácteo es su carácter social., pues muchas familias de pequeños
agricultores dependen de este, en la siguiente ilustración se presentan algunos datos
relevantes.
 51

Ilustración 39. Datos relevantes del sector lácteo en Colombia

Aproximadamente el 59% de
Aproximadamente el 63% de los quienes son productores llegan a Aproximadamente el 94% tiene
hogares que realizan actividades de terminar escasamente la primaria, derecho a la salud, es decir, que se
tipo ganaderas de leche, son mientras que solo un 4% alcanza encuentra afiliado.
consideradas pobres. una tecnología o título profesional.

El 90% de la población tiene

trabajadores tiempo completo,
dentro de los cuales 76% son La agroindustria proporciona
hombres y 44% son trabajadores del alrededor de 21 mil empleos.
hogar y 48% son de Agricultura
Familiar.

Fuente: Elaboración propia con datos de Fedegan (2020)

De las entrevistas semiestructuradas con los expertos del sector lácteo (ver ficha técnica en
la siguiente sección), se identificaron falencias, retos y obstáculos que se deben revisar si se
quiere lograr un mayor avance del sector lácteo en el país, a continuación, se mencionan cada
uno de ellos:

1. Desde el punto de vista de la normativa y la creación de empresas, el estado

colombiano no brinda las suficientes garantías para el pequeño productor. Las
barreras de entrada y de permanencia para los emprendedores son altas y poco
sostenibles. Se requiere una flexibilización de requisitos y bajos costos de
constitución de empresas.
 52

2. La formalidad es costosa y hace de muchos negocios del sector, poco viables y

sostenibles en el tiempo.
3. Falta capacitación técnica.
4. La articulación academia-productor-industria requiere verdadera cohesión si se
quiere innovar y avanzar.
5. Falta inversión en investigaciones, es un tema transversal en los países latinos.
6. Se debe revisar con detalle el impacto de las negociaciones de TLC y acuerdos
comerciales, regular las importaciones legales e ilegales.
7. Fortalecer es eslabón primario (abonos, concentrados, cosecha, entre otros)
8. El alto costo de la gasolina la logística en términos de infraestructura vial es precaria,
se debe fortalecer.
9. Se debe fortalecer el cooperativismo.
10. Falta concertación entre las agremiaciones.
11. Falta incursión más en más denominaciones de origen, lo que requiere inversión en
investigación.
12. Se compiten con la entrada de productos lácteos provenientes de países donde hay
subsidios a la producción, en el país no los hay, por lo que esto genera poca
competitividad en términos de precios.
13. Falta promoción y marketing lácteo que contribuyan a desmitificar ciertos aspectos.
14. Alto costo de insumos y falta de competitividad.
TENDENCIAS Y
53

OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO
 54

TENDENCIAS Y
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
En este apartado se presentan las principales tendencias y oportunidades de negocio en el
sector lácteo y derivado lácteos. La metodología implementada para el rastreo de estas
tendencias consta de dos componentes:

1. Investigación en fuentes secundarias sobre las tendencias en el sector lácteo a nivel

nacional e internacional. Esto fue posible gracias a la aplicación del método de lupas
deductivas que permite identificar las brechas de contexto en temas particulares.
2. Entrevistas semiestructuras para indagar sobre el contexto, tendencias y
oportunidades en el sector lácteo. Se contactaron un total de 7 expertos en lácteos,
marketing y derivados lácteos, con quienes de forma virtual se aplicó el instrumento
previamente diseñado para la recolección de la información primaria, el instrumento
usado se puede ver en el anexo al final del documento.

En la tabla 7 se presenta la ficha técnica con la información de cada una de las personas
entrevistadas:

Tabla 7. Ficha técnica personal entrevistado

Nombre Cargo e institución Temática

David Roberto Sepúlveda Director de la División de Productos funcionales
Ahumado Fisiología y Tecnología de
Alimentos de la Zona
Templada del Centro de
Investigación en
Alimentación y Desarrollo
Javier Alfonso Ardila Gerente general de la Producción de leche
Asociación Nacional de
Productores de Leche
(Analac)
Juan David Zuluaga Gerente de la Cooperativa Sector
Alagro cooperativo/asociativo
Luis Fernando Sánchez Gerente Fesalimentos/ Derivados lácteos/quesos
Quesería de mi sin ti
María Isabel Guerrero Docente investigadora de la Marketing
Molina Universidad Católica Luis
Amigó
Santiago Acosta Secretario Técnico de Lácteos/Carne
Fedegan
 55

Gloria López Gerente de Lácteos Quesos/Derivado lácteos

Buenavista
Fuente: Elaboración propia

Con la información secundaria rastreada y la validación de la información mediante las

entrevistas, fue posible identificar un grupo de macroetendencias que impactan fuertemente
al sector lácteo:

1. La sostenibilidad y trazabilidad de los productos

2. Aprovechamiento del lactosuero para producir biogás
3. Sustitutos vegetales lácteos
4. La preferencia por lo natural: lácteos orgánicos
5. Lácteos funcionales
6. Alimentación on the go: lácteos listos para el consumo
7. Bebidas lácteas en el mercado deportivo y energético
8. Cambios en los patrones consumo: bienestar animal, veganos, vegetarianos y
flexitarianos
9. Storytelling y la nueva forma de vender lácteos y experiencias

5.1. Industria sostenible: innovación y procesos limpios

El sector lácteo desempeña un papel fundamental en el proyecto de sostenibilidad que se
busca actualmente. Como bien es conocido, el sector lácteo es uno de los sectores
económicos que tiene impactos nocivos en el medio ambiente debido al inadecuado manejo
de los residuos generados, ya que la mayor parte de esta industria no cuenta con planes de
manejo ambiental, realizando el vertimiento de desechos a fuentes hídricas y demás. Por otro
lado, el uso de fertilizantes y pesticidas, así como el consumo de combustibles fósiles
necesarios durante las labores en campo y el transporte de las materias primas, producen un
impacto ambiental que afectan el cambio climático.

Lo anterior es una de las problemáticas del sector a nivel mundial, no obstante, las
instituciones y actores relacionados con el sector buscan generar políticas que contribuyan a
reducir este impacto ambiental, atendiendo los compromisos de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Se debe resaltar que el sector lácteo contribuye y está ligado directamente
a las actividades y metas que contemplan los ODS, pues dado su carácter social, de este
depende un gran número de familias alrededor del mundo, y sus productos son una fuente
constante de alimentos que asiste la reducción del hambre y la pobreza mediante los ingresos
generados de su comercialización.

Para reducir el impacto nocivo en el medio ambiente y apuntar a la sostenibilidad se han

planteado diversas soluciones a lo largo de toda la cadena, desde la producción hasta la
comercialización y el consumo (ver ilustración 40). Cabe resaltar que, en cuanto al consumo,
las personas de hoy están informadas y atentas a aspectos relevantes como el empaquetado
(que sea sostenibles), la procedencia del producto el tratamiento que se le da a los animales,
 56

y toda la trazabilidad del producto; es importante entonces, que las empresas se preparen para
hacer frente a estos cambios y modifiquen sus prácticas.

Ilustración 40. Algunas medidas para un sector lácteo sostenible

Aplicar tecnologías ambientales sostenibles.
•Fertilización orgánica
•Silvopastoreo
•Alternativas alimenticias (praderas compuestas, forrajes, heno o ensilaje).
•Manejo integrado de plagas.
•Ordeño higiénico y enfrieamiento adecuado de las leches.
•Recuperación y manejo de microcuencas y manejo del recurso hídrico.
•Uso de medicamentos alternativos.
•Manejo adecuado del suelo.
•Conocer y apropiarse de las normas ambientales y sanitarias vigentes.
•Conservación y preservación de la biodiversidad en la flora y fauna.

Escala industrial.
•Acogerse a la normatividad ambiental y sanitaria vigente.
•Implementar buenas prácticas operativas que prevengan la contaminación
del agua y el aire.
•Inversión en equipos de tecnologías limpias de menor consumo de energía.
•Buen manejo de subproductos y residuos.
•Construir los sistemas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de
control en las chimeneas de las calderas.

Consumidores.
•Realizar una dispocisión adecuada de los envases de los productos lácteos.

Fuente: elaboración propia con información de Corantioquia (2016) e imágenes de Google.

 57

El manejo adecuado de los residuos, la implementación de energías renovables y limpias y

el uso de empaques reciclables, hacen parte de las acciones que se vienen implementando
para mitigar los impactos que genera el sector. En este último aspecto, las empresas están
implementando otros materiales para empacar los productos, garantizando la conservación
de los mismos y el cuidado del medio ambiente. La reducción del plástico será una prioridad
en la agenda de las empresas, dado el cambio en la mentalidad de los consumidores que
eligen productos más corresponsables con el entorno.

5.1.1. Casos de éxito

 58

5.2. Exprimir el lactosuero: innovación y aprovechamiento

Dentro de la industria láctea hay un producto en específico cuya producción es altamente
contaminante; dicho producto es el queso, el cual genera un suero con alto contenido de
lactosa y proteína que origina un alto incremento de la contaminación de las aguas residuales.
Al elaborar queso, el lactosuero que se produce es nueve veces mayor a la cantidad de leche
que se trata, este posee una carga orgánica muy alta. Debido a esto, su vertido en aguas
residuales aumenta notablemente la carga contaminante. Entonces, si por ejemplo se
producen 20.000 litros de leche en queso, se generarían aproximadamente 17.400 litros de
suero, lo cual equivaldría a una carga orgánica de 1.040 kg.

En la actualidad existen varios países que ya producen energía a partir del lactosuero, los
líderes en cuanto a cantidad de biodigestores más reconocidos en este tipo de producción son
China e India, además de algunos países en Europa y Estados Unidos. En Latinoamérica aún
no se ha explorado lo suficiente este uso del lactosuero, lo cual es una oportunidad para la
industria nacional.

Aprovechando el poder de la proteína. La creciente demanda de productos nutricionales

mejorados ha llevado a las empresas a desarrollar productos derivados del suero de leche,
aprovechando su alto contenido de proteína. Suplementos deportivos, aguas ricas en proteína
pura e incluso productos de belleza, hacen parte de la nueva generación de productos que
hacen del lactosuero y sus componentes su elemento clave.

Bioempaques. Gracias a los avances tecnológicos, es posible utilizar el lactosuero como

materia prima para la elaboración de empaques sostenibles. La obtención de
polihidroxialcanoatos (PHA) a partir de partir de subproductos industriales de suero de queso,
abre la ventana para una nueva era de empaques para la industria, evitando la contaminación
y el desperdicio de alimentos.

Ampliando el portafolio de productos: El lactosuero tiene múltiples aplicaciones en la

industria de los alimentos, su uso en carnes procesadas, salchichas, alimentos saludables,
alimentos para bebés, bebidas y confitería, gracias a su aporte nutricional y su contribución
a la textura de los productos alimenticios, lo convierten en un insumo fundamental. Pero la
industria viene explorando nuevos productos a partir del suero que puedan ser llevados a las
góndolas de los supermercados.
 59

Fuente: [Link] (2020)

*Fuente: [Link] (2018)

5.2.1. Casos de éxito

 60

5.3. Leches verdes: la revolución vegana

Una de las tendencias más marcadas en la industria láctea es el tema de los sustitutos lácteos.
Razones como los nuevos estilos de vida saludables, la intolerancia a la lactosa y otros, están
impulsando el consumo de estos productos.

Actualmente existen muchos productos en el mercado que fácilmente podrían sustituir a los
lácteos, especialmente productos de origen vegetal, como los que se muestran en la
ilustración 41. Pero no sólo existen sustitutos para la leche, también los hay para otros
derivados lácteos que encontramos en el mercado, algunos se muestran en la ilustración 42.

De acuerdo con Legiscomex (2020), se espera que las ventas de productos lácteos en EE UU
alcancen USD28.000 millones para el 2021, y se estima que las alternativas o sustitutos
lácteos representen el 40% de esa cantidad. En Colombia, el consumo de bebidas sustitutas
toma fuerza, prueba de ello es un mercado consolidado de $31.4 millones dólares (ventas) y
un crecimiento de 115,3% entre 2013 y 2018. Las bebidas sustitutas lácteas más vendidas en
Colombia son Ades, Soy Plus y Silk(Revista Ialimentos, 2020).

Ilustración 41. Bebidas sustitutas de la leche de vaca

 61

Bebida de soja
No aporta colesterol y reduce la tendencia a padecer osteoporosis y perder calcio.
También aumenta la actividad de la proteína p53 la cual actúa como supresora de
tumores de prostata y mama. Ademés es una buena fuente de proteína y ácidos
grasos.

Bebida de almendras o avellanas

Es una bebida calórica que aporta grasa favorable. Esta bebida es rica en calcio y
fósforo, por lo cual es recomendada en la infancia, embarazo y lactancia.
Adicional a eso, contiene fibra y es baja en sodio.

Bebida de avena
Alto contenido de carbohidratos pero que no aporta grasa, disminuye el colesterol
y los ácidos biliares en el intestino; además, es rica en fibra por lo resulta saciante
en poco tiempo.

Bebida de arroz
Es una bebida ligera y dulce de fácil digestión la cual aporta energía y equilibrio al
sistema nervioso, esta contiene menos calorías que la bebida de soja.

Leche de alpiste
Es una bebida vegetal con pocas calorías, sus semillas poseen antioxidantes que
evitan el envejecimiento prematuro además de ser una bebida beneficiosa en
procesos inflamatorios.

Leche de coco
Esta bebida contiene fibra, vitaminas B1, B3, B5, B6, y C, selenio, sodio, calcio,
magnecio, hierro, potasio y fósforo, entre muchos otros; gracias a sus grandes
aportes nutricionales es muy reconocida entre los veganos.

Fuente: elaboración propia con información de varias fuentes e imágenes de Google.

 62

Ilustración 42. Otros sustitutos vegetales para los derivados lácteos

Tofu Humus
Se puede usar Pasta para
para sustituir untar a base
al queso. de garbanzos.

Yogur vegetal Helados veganos

Se fabrica a base Se fabrican a base
de leche de soja de leche de soja y
y cultivos de frutas o bebidas
bacterias activas. vegetales.

Fuente: elaboración propia con información de varias fuentes e imágenes de Google.

Del año 2019 al 2024, el mercado de productos vegetales sustitutos de lácteos obtendrá
ganancias importantes , las ganancias de estos productos serán en total de 20 billones de
dólares, de los cuales 18 billones serán generados por la leche vegetal, 1 billón por la venta
de yogurt vegetal y 641 millones de dólares por la venta de helado vegetal, esto según el
reporte de Passport (Mascaraque, 2020). Además, los puntos calientes de este crecimiento
serán Europa occidental y U.S.A, por otro lado, los países en donde existe una gran población
vegana o vegetariana como China e India serán claves para el crecimiento de este sector.

Productos Lácteos híbridos. Si bien los sustitutos lácteos a base de plantas vienen ganando
terreno; la industria láctea no se ha quedado atrás, consolidando nuevas líneas de productos
que combinan las propiedades nutritivas de la leche con los vegetales. Este tipo de productos
ofrecen no sólo un enfoque saludable gracias a sus ingredientes, también se constituyen en
alternativas diferentes para el consumidor.

La dieta plant-based. La preferencia por productos de origen vegetal, ha generado tendencias

en el ámbito de la alimentación saludable, el auge de dietas que incluyen frutas, verduras,
nueces, semillas, aceites, cereales integrales, legumbres y frijoles, entre otros, están en auge;
permitiendo incluso productos lácteos como las dietas flexitarianas que permiten el consumo
de derivados lácteos como el yogurt y el queso.
 63

2%
Crecimiento del mercado en el año 2022

23.700
Millones en ventas para el año 2023

Colombia
3° país con mayor consumo en la región. (Brasil, México)

Fuente: Euromonitor/La República (2018)

5.3.1. Casos de éxito

 64

5.4. Lácteos orgánicos: la preferencia por lo natural

En la actualidad el consumidor está demandando productos cuyos ingredientes sean

beneficiosos para la salud, que tengan una inclinación más natural como alternativa a los
conservantes químicos; desea encontrar alimentos frescos y naturales, pero sin renunciar a la
calidad de los productos ya existentes.

Dicho esto, vemos como las industrias se encuentran trabajando constantemente en la mejora
de sus productos y alternativas de conservación, para reducir al mínimo el uso de químicos
en sus procesos y así ofrecer a los consumidores un producto muy natural. En este sentido,
el mercado de lácteos orgánicos se prevé como uno de los nichos que jalonará el crecimiento
del sector lácteo, de acuerdo con Portal Lechero (2020), se estima que este nicho crecerá más
del 50%, alcanzando los 28.000 millones de dólares para 2023, estando más concentrado en
EE. UU. (54%), Alemania (11 %) y Francia (7%).

Frente a esta tendencia, es importante que las empresas incorporen en su portafolio productos
libres de conservantes y aditivos, pero también, realizar cambios en cuanto al manejo de sus
estrategias de marketing, resaltando la manera de producir y comercializar sus productos,
esto con el fin de mejorar la calidad para hacer frente a las demandas de los consumidores.

Del agro a la mesa. Con el desarrollo de nuevas tecnologías y la implementación de

plataformas de comunicación directa con los consumidores, la relación entre la ciudad y el
campo se ha acortado, transformando incluso los procesos de intermediación. Prueba de ellos
son las diferentes aplicaciones como Huerta App, Mucho Colombia, La Lleva o Koshcampo.
Adopta una vaca. El deseo de consumir productos frescos por parte de los consumidores ha
llevado a implementar estrategias que buscan vincular de manera directa a los productores,
permitiendo a los clientes adquirir de manera directa productos sin aditivos en las granjas,
 65

conociendo además los procesos de fabricación, ofreciendo información sobre el origen del
producto, e incluso vinculaciones con los animales.

Lácteos limpios. A las buenas prácticas de agricultura y ganadería, se suman tendencias

como el certificado y etiquetado de los productos, resaltando el origen y la presencia de
ciertos componentes, y la alimentación limpia; esta última, invita a consumir derivados
lácteos reducidos y bajos en grasa, sin azúcar agregada, o productos provenientes de animales
alimentados con pasto. Los adelantos tecnológicos, permiten el desarrollo de alimentos con
menos aditivos, conservando sus propiedades naturales.

5.4.1. Casos de éxito

 66

5.5. Productos funcionales: alimentado la salud física y mental

Los lácteos funcionales, son productos enriquecidos con minerales, vitaminas y lípidos, o
probióticos, prebióticos o ambos, que aportan beneficios a la salud. Los lácteos funcionales
son productos que cuentan con gran potencial en América Latina, y tienen un enfoque en el
fortalecimiento en el sistema inmune. Estos han cobrado importancia en el contexto actual
de la pandemia derivada del Covid19.

Algunos ejemplos de lácteos funcionales son las leches, yogures y quesos enriquecidos con
ácidos grasos, Omega-3 o esteroles/estanoles vegetales que ayudan a reducir enfermedades
cardiacas; los productos lácteos con probióticos y prebióticos mejoran la digestión y la flora
intestinal.

Combinando lo tradicional. La búsqueda de alimentos saludables por parte del consumidor

ha llevado al posicionamiento de bebidas tradicionales de origen como la Kombucha, una
bebida probiótica de origen asiático y el kéfir, también conocido como yogurt búlgaro o leche
kefirada. Ambas bebidas se destacan por sus beneficios para la salud como el control del
colesterol, el control del azúcar, el funcionamiento de la flora intestinal, entre otras
propiedades. Los productos lácteos que utilizan los tipos de fermentados utilizados en este
tipo de bebidas tienen gran aceptación dentro del segmento de alimentos funcionales.

Alimentos que embellecen. Las proteínas derivadas de los lácteos, específicamente la

caseína y el suero, son componentes vitales para el mantenimiento de la salud de la piel,
dientes, cabello y uñas. Se estima que los nutricosméticos, según la agencia de investigación
de mercados Coherent Market Insights, superará los 12.550 millones de dólares
 67

estadounidenses para 2026. El yogurt mejorado con colágeno y vitamina C, es parte de esta
tendencia.

Edúcame por favor. Si bien los productos funcionales vienen ganando popularidad, es
necesario desarrollar acciones que orienten a los consumidores sobre el uso adecuado de este
tipo de productos, sus beneficios y contraindicaciones. La industria láctea, viene
implementando campañas para educar a los consumidores sobre las propiedades de los
productos derivados lácteos funcionales, generando confianza en los clientes lo que lleva al
incremento del consumo.

5.5.1. Casos de éxito

 68

5.6. Consumo on the go: lácteos a toda hora y en todo lugar

Debido a los nuevos estilos de vida, un consumidor más exigente, informado y ocupado, la
practicidad se ha vuelto uno de los principales criterios de compra y elección de productos.
En el caso de las bebidas lácteas, estas se han ido incorporando en el mercado, marcando la
pauta en consumidores que quieren satisfacer necesidades de forma inmediata y con la mayor
practicidad posible. En esta tendencia, las bebidas lácteas saborizadas y fermentadas juegan
un papel importante, pues son las que se consumen mayormente y se encuentran en canales
de venta próximos a los consumidores, como tiendas de barrio y pequeños retailers.
 69

Se espera que las ventas anuales de bebidas listas para el consumo, crecerán un 28% entre
2016 y 2020 (Lácteoslatam, 2016). Es importante tener en cuenta que uno de los segmentos
poblacionales muy representativo en este nicho son los milenials y las poblaciones urbanas,
pues en el primer grupo la proteína de suero lácteo, que se puede encontrar en muchas bebidas
listas para el consumo, es un ingrediente que resuena y llama su atención y, por otro lado, el
segundo grupo se compone de personas ocupadas que quieren tener bebidas listas para
consumir en cualquier lugar.

Listos a toda hora. Si bien los productos On The Go, vienen creciendo en el mercado, no
cabe duda que el Covid incremento el consumo de este tipo de productos debido a los
encierros y el cierre de restaurantes y lugares de venta. Sumado al cuidado de la salud y la
necesidad de comer mientras se trabaja, el consumidor actual elige productos no sólo
convenientes, la practicidad y la manera de adquirirlos hace parte de sus prioridades a la hora
de elegir.

Lejos del frio. Uno de los grandes desafíos para la industria láctea es reducir o hasta eliminar
la cadena de frio en sus productos. La pasteurización a temperatura ultra alta (UHT) más el
uso de empaques asépticos permiten conservar los productos hasta seis meses sin alterar sus
propiedades. Según la empresa de investigación de mercados IMARC Group, el mercado de
los productos UTH alcanzó en el año 2019, un total de 114,2 mil millones de litros con
proyecciones de crecimiento del 5.10% en los próximos años. La preferencia de los
consumidores por productos de larga duración y fáciles de almacenar es una tendencia actual.

La porción adecuada. El cambio en las estructuras familiares ha llevado al incremento en

el número de hogares unipersonales, los cuales llegaron, según el censo realizado en el año
2018 al 18% en Colombia; alcanzo porcentajes hasta del 40% en algunos países como
Alemania, Francia y Japón. Esto conlleva el desarrollo de productos diseñados para este tipo
de hogares facilitando su consumo y el ahorro en el desperdicio de alimentos.
 70

*Fuente: Nielsen en Revista Semana (2018)

* *Fuente: ShopperView (2018)
* * * Fuente: ResearchAndMarkets (2019)

5.6.1. Casos de éxito

 71

5.7. Lac- fitness: mercado deportivo y energético

Diversas investigaciones han comprobado que la leche es un elemento importante en la
recuperación muscular posterior al ejercicio. El consumo de leche aumenta la síntesis de la
proteína muscular, lo cual lleva a un mejoramiento del balance neto de proteína muscular.
Por otra parte, se han observado mayores incrementos en la hipertrofia muscular tanto en
hombres como en mujeres, cuando se consume leche después del entrenamiento o actividad
física (Fepale, 2016). En este sentido muchas empresas a nivel internacional están
incursionando este nicho, ofreciendo bebidas energéticas y de recuperación
postentrenamiento. Un ejemplo de ello es Gatorade con su producto G 03 Recovery, una
 72

bebida de proteína de leche para la recuperación después del entrenamiento y la regeneración

de los músculos.

Según la empresa LACTALIS, Las razones para comprar productos proteínicos por parte de
los consumidores son múltiples, que Incluyen la pérdida de peso (56%), el desarrollo
muscular (33%), la recuperación (27%) y rendimiento (24%), así como el estimular el sistema
inmunológico (18%) o el desarrollo personal (24%).

Ayúdame a lograrlo. El consumidor busca productos que le ayuden a cumplir con sus
objetivos y propósitos de manera rápida y segura. A la facilidad en la portabilidad y consumo
de los productos, se suma la especialización. Suplementos, bebidas energéticas, yogures y
quesos diseñados para alcanzar objetivos concretos como el manejo y recuperación de la
masa muscular, reducir la fatiga post-entrenamiento, eficiencia y rendimiento deportivo,
entre otros.

El poder de los micronutrientes. Los avances tecnológicos han permitido aislar los macro
y micronutrientes lácteos: proteínas, rivoflavina, fosforo, potasio, calcio, ácido fólico, entre
otros, incorporándolos a productos especializados para deportistas. Los consumidores
buscan, además, no sólo las propiedades de dichos nutrientes, los sabores agradables, sin
azúcar y aditivos artificiales. Las bebidas lácteas especializadas y la proteína de suero en
presentación en polvo para ser añadida a batidos y preparaciones son los preferidos por los
atletas.

Bebida para héroes. El Mercado SRYR. Llamado también como el súper alimento vikingo,
este queso crema hecho a base de leche desnatada, se popularizo con la serie Juego de Tronos.
Un vaso de skyr de unos 150 gramos aporta unos 18 gramos de proteínas, 6 gramos de
hidratos de carbono y solo 0,2 gramos de grasa, propiedades que lo han vuelto tendencia
entre los amantes del deporte.
 73

* Fuente: [Link] (2020)

5.7.1. Casos de éxito

 74

5.8. Buscando la buena leche: cambios en los patrones de consumo

Los patrones de consumo han cambiado, y algunos mercados como el lácteo se ven más
afectados que otros. Con un consumidor más informado y consciente, cuidadoso con el
medioambiente y en medio del activismo creciente por la vida y el cuidado animal, nacen
nuevas formas de nutrición las cuales se deben tener muy en cuenta en la industria láctea ya
que pueden marcar el futuro de algunas de sus operaciones o líneas de productos.

Modelos de nutrición como el veganismo y los vegetarianos, quienes valoran la vida animal
y prefieren no consumir alimentos procedentes de los animales o bien derivados, como la
leche u otros, son nichos que se deben revisar con detalle, pues cada día son más las personas
que se unen a estos estilos de vida y marcan patrones de consumo que afectan a la industria
láctea. El modelo flexitariano por su parte, es una opción para acercar la oferta láctea a estas
personas, pues su dieta no es tan estricta como la de los veganos y se permiten ocasionalmente
el consumo de productos de origen animal.

La globalización y la apropiación cultural, ha llevado a la adopción de nuevos consumos

como los alimentos con sello Halal y Kosher, el cual se proyecta en unos US$58.300 millones
para el año 2022. A esto, se suma el interés de los consumidores en participar de manera
activa en el desarrollo de los productos y servicios, lo que se traduce en procesos de
innovación abierta.

El poder del consumidor. El consumidor actual no es un actor pasivo frente a los productos
que consume. Motivado por el bienestar y la salud, utiliza diferentes medios para informarse
e incluso intervenir en los procesos de creación y desarrollo de los mismos. De ahí la
 75

importancia de establecer canales de comunicación permanente, identificando sus

necesidades y expectativas y cómo pueden llevarse a nuevas propuestas de valor.

Nuevos miembros, nuevas necesidades. Las mascotas ya hacen parte de la familia e inciden
en los procesos de compra. La búsqueda de productos diseñados exclusivamente para los
amigos de cuatro patas, será un elemento clave dentro de los patrones de consumo. Productos
lácteos bajos en grasa, sin lactosa y en presentaciones más pequeñas y fáciles de consumir
serán tendencia en los próximos años.

Dime que contiene y te diré que sí. Los clientes cada vez más prestan atención a la
procedencia y origen de los ingredientes presentes en los productos que consumen. Las
plataformas digitales permiten hacer en la actualidad, seguimiento y trazabilidad del origen
de los productos, así como de los beneficios e impactos de los mismos. Los sellos y la
información visible, actualizada y real se convertirán en un elemento clave a la hora de
comprar.

Fuente: [Link] 2021

 76

Fuente: Nielsen (2017), Kantar (2019) y La República (2018)

 77

* Fuente: Nielsen (2017)

5.8.1. Casos de éxito

 78

5.9. Contando otras historias: storytelling, vendiendo

experiencias lácteas
El Storytelling o arte de contar historias, se ha convertido en una herramienta fundamental
en las empresas que desean innovar en la forma de hacer marketing y transmitir el mensaje
de sus marcas. Muchas empresas de otros sectores acuden a influencers para transmitir estos
mensajes, la idea es que el consumidor comprenda el mensaje de fondo que se quiere ofrecer
y vea el lado social, humano u original de una marca comprometida y responsable.
En el sector lácteo puede ser una oportunidad para contar los múltiples beneficios de la leche
o sus derivados y acercarlos a los segmentos que por diversas razones no tienen el hábito de
consumirlos. Es de resaltar como caso de éxito la campaña que Alpina inició para mostrar la
calidad de su leche con fuerte tendencia en medios de comunicación y redes sociales,
denominada Leche Alpina es Leche Leche.

56% de los consumidores globales dicen que historias alrededor de una marca inciden en su
decisión de compra (Innova Market Insights 2019).

Revindicando la leche. En los últimos años, las campañas que invitan a reducir el consumo
de leche y sus derivados se han incrementado. La conciencia ambiental y el respeto por los
animales, sumado a los problemas de salud que genera, algunos portales hablan del 75% de
la población, han hecho que las personas asuman una posición negativa frente a dichos
productos.

Fuente: Imágenes tomadas de [Link]

 79

Resaltando el origen. El uso de las denominaciones de origen permite indicar la procedencia

geográfica de un producto, relacionándola con sus características particulares, sirviendo
además como una marca con identidad propia que genera conexión con los mercados.

Destacar el origen de los productos que se consumen, su relación con el entorno y los
beneficios e impactos que generan, a través de historias que transmitan un mensaje al
consumidor, es una tendencia que viene consolidando actualmente.

Fuente: Imágenes tomadas de [Link]

 80

5.9.1. Casos de éxito

 81

Algunos precios

Fuente: Mercado libre, Amazon y sitios web de empresas

5.10. Oportunidades de negocio

De las tendencias anteriores, se identificaron un grupo de oportunidades de negocios en el
sector lácteo, que pueden ser aprovechadas por las empresas de toda la cadena, desde la
producción, hasta la comercialización, a continuación, se mencionan las más determinantes
para el contexto nacional:
 82

• Productos con incremento potencial: bebidas fermentadas y leches saborizadas.

• Proteína de leche como suplemento dietario en el mercado deportivo y energético.
• Debido al bajo consumo adquisitivo de gran parte de la población y los altos precios
de algunos productos como los quesos madurados, una oportunidad podría centrarse
en ofrecer pequeñas presentaciones de quesos madurados u otros productos.
• La leche de búfalo, queso de cabra u otros lácteos y derivados lácteos son apetecidos
en países como México y Chile, en el mercado nacional se ha visto una tendencia a
su consumo, no obstante, se requiere mayor comunicación y educación para que el
consumidor los conozca e incluya en su dieta.
• El queso doblecrema y el quesillo son atractivos en Estados Unidos, abre la
oportunidad de exportación a muchas empresas que los producen.
• Productos saludables como lácteos funcionales y productos híbridos.
• Productos larga vida o madurados como quesos.
• Dulces de leche, manjares, variedad de sabores en yogures son oportunidades en el
exterior.
• Leches combinadas con frutas y helados de yogurt.
• Leche de origen y de pastoreo, ultrafiltradas y concentradas.
• Los diversos estudios evidencian un crecimiento mundial en el consumo de productos
lácteos en particular en el mercado asiático dada las características de los países y su
población.
• Las certificaciones de origen, producto orgánico, alimentación ética y responsable de
las vacas y el respeto por el medio ambiente serán una prioridad para el consumidor.
• Los países con mayores mercados de importación enfrentan un aumento de la
demanda, después de la pandemia, esto debido a la preocupación por la sana
alimentación, lo que exigirá productos derivados lácteos con propiedades especiales.
• Los TLC firmados con varios países puede ser una oportunidad para llevar productos
derivados lácteos soportados por una historia donde se resalte la idiosincrasia del país
y el territorio.
• Identificar aspectos importantes para el consumidor, propios de las tendencias
identificadas, que puedan llevarse al desarrollo de nuevos productos derivados
lácteos.
• La oferta en Colombia se concentra principalmente en los productos frescos, es
necesario desarrollar nuevos productos derivados lácteos con alto valor agregado.
• El yogurt y el queso se vienen consolidando en el mercado nacional, especialmente
con un enfoque artesanal.
• Si bien Colombia no es un país con cultura de queso, un consumidor cada vez más
cosmopolita y educado gastronómicamente, está demandado este tipo de productos.
• El incremento en la demanda de bebidas lácteas de origen vegetal, se convierte en un
reto para la industria nacional. El desarrollo de campañas orientadas al consumo y la
generación de productos híbridos son una oportunidad de mercado.
• Productos sin lactosa, con propiedades nutracéuticas y funcionales vienen ganando
terreno en la preferencia del consumidor.
 83

• El consumo de productos lácteos frescos se ha limitado a las horas del desayuno, es

necesario desarrollar nuevas líneas de productos que puedan ser consumidos a
cualquier hora del día.
• Los productos lácteos frescos y con poca innovación son los preferidos por la
población de bajos ingresos ya que permiten obtener las proteínas de los lácteos a
bajo precio.
• Los estratos más altos prefieren productos derivados lácteos innovadores y con valor
agregado, que ofrezcan alternativas saludables de nutrición y fáciles de consumir.
• Los productos “on the go” o listos para consumir es una categoría que viene creciendo
en el país. Esto se debe a las propiedades de los mismos como son el bajo contenido
de grasa, la eliminación de la lactosa y el azúcar y la alta presencia de proteína.
• Las tendencias en salud exigen, por parte de los consumidores, productos lácteos
especializados, muchos de ellos importados, lo que se convierte en una oportunidad
de mercado para el sector al desarrollar este tipo de productos.
• Es necesaria la participación activa de los centros de investigación en el desarrollo de
nuevas líneas de productos derivados lácteos y de los subproductos de la leche.
• El respeto por el medio ambiente y el cuidado de los animales, será una prioridad para
el consumidor. El uso de procesos sostenibles en toda la cadena láctea debe ser un
compromiso de la industria.
• La falta de información sobre la leche y sus propiedades contribuye a la consolidación
del discurso antileche.
 84

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