FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
TECNICAS DE PROYECCIÓN
1.- MÉTODOS CUALITATIVO O SUBJETIVOS
Se fundamente en la opinión de expertos o de grupos, quienes en base a su
experiencia realizan estimaciones; son empleados en estudios exploratorios
cuando el tiempo se torna limitado para la presentación del proyecto. Este
método presenta una serie de características particulares, como; no ser
estructurado, la información se basa en grupos reducido y no son
estadísticamente representativos de la población, sus resultados se orientan a
conocer y comprender opiniones, percepciones, actitudes, hábitos, el porqué y el
cómo más que el cuánto.
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2.- MÉTODO CUANTITATIVO Ó PROBABILÍSTICO
Se establece a través de la población, el elemento y la unidad de muestreo,
gráfico siguiente:
• Población, es el agregado de todos los elementos definidos antes de la
selección de una muestra, personas, industria, hogares, productos.
• Elemento, es la unidad de la cual se solicita información (individuos,
productos, almacenes, compañías, familias, etc.)
• Unidad de muestreo, es el elemento o elementos que se encuentran
disponibles para su selección en alguna etapa del proceso del muestreo.
• Marco muestral, es la lista de todas las unidades de muestreo, la muestra real
se toma de esta lista (lista de clase, volantes, lista de empleados)
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2.1.- Población
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Problema:
Se propone como caso de estudio de mercado indagar si se demanda bombones
de chocolate dietéticos, la cantidad de bombones que se adquiere en un periodo
de tiempo, la razón que motiva su compra, los lugares donde adquiere sus
bombones, la publicidad asociado al chocolate, etc. El estudio se centra en la
población (n), de dos distritos de Lima Metropolitana; San Martin de Porres y Los
Olivos, cuadros Nº 1 y 2; centrando la atención en la población de 20 a 29 años
de edad, según datos del INEI al 2007.
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Cuadro Nº 1
Nota: Grupo etáreo: Grupo dividido por edad en una población
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Cuadro Nº 2
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2.2.- Mercado objetivo
Hace referencia a las personas, hogares o empresas a los que se atenderá
específicamente con el proyecto, bajo alguna característica en particular,
pudiendo ser de carácter geográfico, por edad, por sexo, por ingreso, por el nivel
de ventas, por actividad laboral, por el número de trabajadores, etc.
Como mercado objetivo segmentaremos nuestra atención en las edades de 25 a
29 años de edad del los dos distritos, como se observa en los cuadros
estadísticos, la población de ambos distritos corresponde al 2007, por lo tanto se
hace imprescindible actualizar los datos al año base o de trabajo, en este caso al
año 2010; por lo que se aplicará la fórmula siguiente:
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Pf = Po ( 1 + TCPg )n
Donde:
Po : Población base o de estudio
Pf: Población futura o a estimar
TCPg: Tasa de crecimiento poblacional
n: Número de períodos
Cuadro N°3:
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Las tasas de crecimiento (TCP*) de 2.1% y 3.6% son datos establecidos por el INEI
al 2007 cuadro Nº 3. Aplicando la fórmula actualizamos la población del 2007 al
2010.
Datos para proyectar:
a) La población: Pfo: 60,496
b) Tasa promedio geométrica
TCPg = 2.75% (raíz geométrica de las tasas 2.1% y 3.6%)
TCPg = [ ( X1) (X2)… (Xn)]
TCPg = [(√ (2.1) (3.6)] = 2.75 %
c) Periodos n: 3 años
d) Aplicar la formula
Po = Pf ( 1 + TCPg ) n
Pf = 60,496 ( 1 + 2.75% )3 = 60,496 (102.75%)3
Pf = 65,625 al año 2010
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Se tiene los datos de áreas poblacionales correspondientes a cinco distritos de
Lima Metropolitana con sus respectivas tasas de crecimiento poblacional (TCP)
del 2007
Se pide determinar:
• La tasa de crecimiento poblacional promedio (TCPp)de los cinco distritos
• Proyectar la población de cada distrito utilizando la TCPp al 2010
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2.3.- Muestreo
Centra su atención en acciones más estructuradas, cuyos datos admiten algún
tipo de medida y su análisis se realiza mediante procedimientos estadísticos, a
partir de una muestra extraída de la población objetivo, en este método las
respuestas se orientan a responder en cuántos, cuándo o dónde, es decir
persigue información más precisa. La encuesta es el instrumento utilizado en el
estudio de mercado, la cual exige cierto grado de criterio y conocimiento en su
elaboración, como anticiparse a las preguntas a realizar, la población a quién va
dirigida, determinar su tamaño, el método de muestreo a emplear entre otros.
El muestreo se basa en elegir una, dos o más poblaciones (N) a quien va a dirigir
el estudio de mercado, rescatando mediante el proceso de segmentación alguna
característica en particular como, el grupo etáreo a la que pertenece, profesión,
ingresos o el sexo. Estos datos son obtenidos regularmente del Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI) o de fuentes privadas como Apoyo y Asociados.
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Luego en relación con el estudio a realizar y la experiencia del investigador
establece datos de referencia estadística como el error permisible, el nivel de
confianza, la probabilidad de aceptación o rechazo; procede a calcular el tamaño
de la muestra, gráfico Nº 4; como a continuación se presenta:
Donde:
n: Tamaño de la muestra que se quiere obtener
N: Tamaño de la población de estudio
p: Porcentaje de la población que posee la
característica, p = 50%, si no se conoce
q: Diferencia de ( 1 - p )
S2: Varianza poblacional
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Nivel de confianza (NC)
Lo determina el proyectista y mide la confianza en el estudio.. Normalmente el
grado de confianza utilizado es entre 90 % y 99%.
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Variable tipificada (Z)
Es el valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de
confianza escogido. Para fines prácticos existen tablas estadísticas que nos dan el
valor de Z, así tenemos que los valores que toma el nivel de confianza que son
utilizados con mayor frecuencia y sus respectivos valores de Z se muestra en el
cuadro siguiente:
Proporción de la Población de Interés (p)
Es la proporción de la población que tiene la característica de interés que nos
interesa medir. Puede ser un dato histórico o hallado a través de una muestra
piloto. Si no es calculable se asume que es 0,5, es decir, que el 50% de la
población tiene la característica de interés que mediremos.
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Proporción de la Población sin Interés (q = 1 – p)
Es la proporción de la población que no tiene la característica de interés.
Error permisible (e)
Es el máximo de error permisible, lo determina el proyectista y representa qué
tan precisos se desean los resultados, oscila entre 1% a 10%. Se aplican a
muestras finitas e infinitas.
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PASO 1: SONDEO
PROBLEMA: A la pregunta formulada en el sondeo, ¿Consume Ud. bombones de
chocolate?, de las personas 100 se tiene el siguiente resultado.
Cuadro 5:
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Representación gráfica del sondeo
Interpretación del sondeo: El 75.0% admitieron consumir este producto, lo que se
colige una alta demanda de este bien y una acentuada probabilidad de demanda
potencial (p) para el producto en estudio; mientras que un 25% manifestó no
consumir (q) bombones de chocolate.
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PASO 2: TAMAÑO DE LA MUESTRA (n)
La muestra tiene por objeto seleccionar una fracción de la población y que esta
represente a la población entera. Al seleccionar un método de muestreo, se debe
tener en cuenta características como:
• Los resultados que se pretende obtener
• El tipo de población por muestrear
• La seguridad requerida
• El costo del muestreo
• Los recursos disponibles
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Cuando se trabaja con muestras se plantea el tema de la determinación del
tamaño de la muestra, de cuantos elementos se ha de componer para que la
información resulte totalmente fiable y representativa de la población objetivo.
Muestras mayores muy grandes requieren un mayor coste y un problema de
auditoría; resultados de la aplicación de poblaciones mayores a 100,000
personas; sujetos al valor que adopta el error máximo y los porcentajes de
aceptación o rechazo del sondeo preliminar, el nivel de confianza asumido, la
dispersión de la población.
La muestra será el resultado de aplicar variables dicotómicas o continuas, tal
como se muestra en el grafico.
El paso siguiente, el investigador basado en su experiencia y/o coordinando con
otros colegas establece los datos estadísticos referencias para calcular el tamaño
de la muestra. Se podrá observar que la población de nuestro ejemplo asciende a
65,625 ya proyectado; esto nos conduce a aplicar la fórmula finita es decir
cuando N < 100,0000.
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Datos:
Población de estudio N = 65,625
Población potencial p = 75.0%
Población negativa q = 25.0%
Error estimado e = 5.0%
Variable tipificada Z = 1.96
Nivel de confianza NC = 95.0%
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De no haberse realizado el sondeo por carecer de recursos, se hubiera aplicado la
proporción de p = 50% y q = 50% para obtener el tamaño de muestra, utilizando
los datos anteriores:
Datos:
Población de estudio N = 65,625
Población potencial p = 50.0%
Población negativa q = 50.0%
Error estimado e = 5.0%
Variable estandarizada z = 1.96
Nivel de confianza NC = 95.0%
Observe que al emplear p = 50% , se obtiene un tamaño de muestra que asciende
a 382; pero cuando p= 75% el tamaño es de 287.
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Cuando se realiza estudios a nivel de factibilidad se requiere un tamaño de
muestra que sea más representativa y esto se logra ajustando el error original,
aplicando la fórmula siguiente a los datos de la de muestra de 382, que
preliminarmente seria una muestra a nivel de prefactibilidad:
Calculo del error, para ajustar el tamaño a
nivel de factibilidad:
Reemplazando el valor del error calculado:
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PROBLEMA: Habiéndose desarrollado un sondeo para ver la posibilidad de
instalar un negocio de prendas de vestir en los distritos de Lima Metropolitana, se
elaboro la pregunta filtro; ¿Usa Ud. medias de tejido de alpaca?, Si o No. Se
obtuvo respuestas afirmativas al orden de 85% y la diferencia fue negativa. La
población (N) segmentada para este estudio ascendía a 77,580 personas, los
investigadores coincidieron en emplear un error estadístico (e) 5%, nivel de
confianza (NC) 95%, desviación típica (DT) 1.96 Con estos datos hallar el tamaño
de la muestra (n).
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3.- MODELOS CAUSALES
Se pronostican variables del mercado en base a antecedentes históricos de un
período dado, se usan para estimar variables referidas al consumo per cápita,
consumo global, ingreso nacional, etc. Los más usuales son: modelo de regresión
modelo econométrico y el modelo de insumo producto. Las variables causales
explicativas se definen como variables independientes y la cantidad demandada
se define como la variable dependiente. La precisión y confiabilidad de los
resultados se mide por:
• Coeficientes de correlación (R), mide el grado de afinidad entre las variables
dependientes e independientes.
• Coeficiente de determinación (R2), mide el grado que explica la variable
independiente sobre la variable dependiente
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Problema:
A través del cuadro de datos de la demanda de café, se aplicarán en el todos los
modelos de tendencia a fin de establecer la demanda futura de café de un punto
geográfico en la región de la selva. Según datos del Ministerio de Agricultura al
año 2010 la demanda de café ha tenido el siguiente comportamiento:
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Se pide proyectar establecer la demanda para los próximos cinco años, en
función del mejor modelo justificado por el coeficiente de determinación (R2),
deberá emplear el modelo lineal, el modelo logarítmico, el modelo potencial y el
modelo exponencial.
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Problema:
Desarrollar la demanda de nuestro producto en los siguientes 5 años con la
siguiente información:
• Población urbana (78%) Población del
• Edad entre 15 a 30 años (30%) Año
• Nivel económico (40%) Perú
• Sotisficado (10%)
2014 30,800,000
Cantidad de unidades por persona : 4
2015 31,100,000
Costo de producto : 20 soles
2016 31,400,000
2017 31,800,000
2018 32,100,000
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