ESTRATEGIA OVERBALANCE
Operando con la tendencia
ESTRATEGIA DE EQUILIBRIO
OPERANDO CON LA TENDENCIA
Los CFD son instrumentos complejos y tienen un riesgo elevado de perder dinero
rápidamente debido al apalancamiento. Debe considerar si comprende el funcionamiento de
los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Este informe se proporciona sólo con fines de información general y de comercialización.
Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión
o recomendación en entendimiento de la ley de Belice.
El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier
persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará
responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de
beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha
información.
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ESTRATEGIA DE EQUILIBRIO
OPERANDO CON LA TENDENCIA
Introducción
La estrategia Overbalance es relativamente simple y directa. Las señales de trading son claras
y la comprensión de la estrategia, no debería ser un gran problema para los inversores que
conocen los conceptos básicos del análisis técnico. Si sabe cuál es la diferencia entre un
impulso y una corrección, debe comprender la estrategia Overbalance con facilidad.
La estrategia se basa en seguir una tendencia y tomar posiciones en situaciones muy
específicas durante las correcciones. La estrategia funciona mejor cuando el mercado está en
una tendencia regular y podría ser rentable mientras el mercado no esté estancado en la
consolidación. Si le preocupa que este sea el caso, es hora de buscar un nuevo mercado.
¡Siempre hay un mercado que está en tendencia!
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¿CUÁNDO USAR LA ESTRATEGIA?
La metodología Overbalance está diseñada para mercados donde la tendencia se puede
detectar fácilmente. Dichos mercados se caracterizan por una secuencia de máximos y
mínimos más altos (tendencia al alza) o una secuencia de máximos y mínimos más bajos
(tendencia a la baja). En caso de que el mercado se mueva lateralmente en un rango
(consolidación), deberíamos abstenernos de utilizar esta estrategia. Cuando se trata del
período de tiempo preferido, no hay una respuesta única. El mercado es fractal, por lo tanto,
todos los patrones visibles, por ejemplo, el marco H1 también serán visibles en M5. Sin
embargo, lo que difiere es el momento de la realización. Las configuraciones en el intervalo
M5 aparecerán más a menudo y se realizarán más rápidamente. Por otro lado, los patrones
en los intervalos H4 y D1 tardarán días o semanas en desarrollarse y realizarse. Se
recomienda a los principiantes que se centren en un solo período de tiempo, siendo H1 el más
popular. Saltar entre diferentes marcos de tiempo puede dar como resultado el intercambio
de señales contradictorias. Por ejemplo, el marco de tiempo D1 puede mostrar que el
mercado tiene una tendencia al alza, mientras que en el marco de tiempo M15 el mercado ya
ha generado una señal de venta. Dicho esto, limitarse a un solo período de tiempo puede
evitar que los inversores se confundan innecesariamente.
¿Qué condiciones estamos buscando?
Manteniendo las cosas simples, se puede decir que Overbalance es el movimiento de
corrección más grande que ocurrió durante la tendencia actual o, para ser más precisos,
durante el impulso actual. La primera corrección en cualquier impulso dado debe usarse sólo
para fines de medición: no debemos cambiar la primera corrección ya que no tenemos idea
de dónde puede terminar. Dicho esto, no se debe considerar abrir una posición hasta que
ocurra la segunda corrección. La regla general cuando se trata de la estrategia Overbalance
es que el segundo movimiento de corrección tendrá el mismo tamaño que el primero. Si esto
es así, podemos considerarlo una buena señal. Se debe tener en cuenta que el mercado
puede ofrecer numerosas correcciones más pequeñas antes de que ocurra una de igual
tamaño. En tal situación, un operador debe esperar con paciencia hasta que surja una señal
adecuada, ya que las posiciones deben abrirse cerca del límite inferior (durante una tendencia
alcista) o el límite superior (durante una tendencia bajista) de la estructura Overbalance.
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Por supuesto, es posible que el precio supere los límites de la estructura, lo que significa que
la corrección en curso es mayor que la anterior más grande en el impulso actual. En tal
situación, una vez más deberíamos determinar la estructura de geometría de mercado 1:1. En
general, la estructura Overbalance se invalida una vez que el precio supera el nivel de 127.2%
de Fibo, lo que significa que es un 27.2% más grande que la estructura anterior.
Fuente: xStation 5
Usando el AUDUSD como ejemplo, uno puede ver que la primera corrección no siempre es la más grande. En caso de
que ocurra una corrección mayor, uno debe determinar una vez más la estructura de Overbalance. En este ejemplo
particular, se genera una señal de compra en el lugar marcado con una flecha azul.
Esquema ascendente
El esquema ascendente en la metodología Overbalance tiene el siguiente aspecto. El mercado
atrae los máximos y mínimos posteriores más altos - comienza la tendencia al alza. Mientras
los movimientos de corrección posteriores sean más pequeños o iguales al primero en el
impulso dado, la tendencia al alza se mantiene. Uno debe buscar ingresar posiciones largas
una vez que el precio se mueve hacia el vértice etiquetado como B en el cuadro a
continuación, esto significa cerca del final de un movimiento de corrección. Es importante que
la corrección sea del mismo tamaño que la anterior - geometría de mercado 1:1 - ya que solo
entonces deberíamos abrir una posición.
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Esquema Overbalance ascendente
Fuente: XTB Research
Esquema descendente
Cuando se trata de un esquema descendente, no debería sorprendernos que parezca
sorprendentemente similar al esquema ascendente. La única diferencia es que todo el
esquema está invertido, por lo que los operadores deben buscar ingresar posiciones cortas
una vez que el precio se mueva hacia el límite superior de la estructura de desequilibrio
(vértices etiquetados como B en el gráfico a continuación).
Esquema Overbalance descendente
Fuente: XTB Research
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¿Cómo se debe operar una señal?
El patrón de vela de inversión de tendencia pintado en la parte del límite inferior de la
estructura Overbalance se puede tratar como una señal para abrir una posición. El mercado
necesita alcanzar el límite inferior o superior de la estructura (según la tendencia), o
sobrepasarlo ligeramente, y retroceder por encima o por debajo para que se genere la señal.
¿Cuándo se invalida la señal? En resumen, la señal se genera una vez que el precio alcanza el
límite de la estructura de Overbalance o lo supera en menos del 27,2%. En el siguiente
ejemplo, las flechas azules muestran los lugares donde se generó una señal de compra.
Fuente: xStation 5
Esquema Overbalance durante una tendencia al alza. Los operadores deben buscar posiciones abiertas cerca del
límite inferior de la estructura.
Para usar los niveles de Fibonacci en xStation, uno necesita usar las herramientas en el lado
izquierdo de la ventana del gráfico. Tenga en cuenta que un nivel del 127.2% que será crucial
no se encuentra en la configuración predeterminada y debe agregarse manualmente.
Seleccione "Niveles de Fibonacci" de la lista en la barra de herramientas y después de aplicar
el abanico predeterminado al gráfico, haga clic en él para cambiar los parámetros en la
"Configuración". Aparecerá una ventana con tres pestañas y uno debe seleccionar la pestaña
"Niveles" para agregar el 127.2%.
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Patrones de reversión que debemos buscar
Los patrones de reversión que nos interesan son los patrones de reversión de velas. Velas con
grandes sombras (velas con cuerpos pequeños y mechas largas) - insinúan que el mercado
reacciona a un nivel dado (los martillos y las estrellas fugaces son tipos particulares de barras
de pin). Además de las barras pin, los traders también deben buscar patrones envolventes.
Las envolturas están formadas por dos velas posteriores con el cuerpo de este último que
abarca el cuerpo del primero por completo.
¿Cuándo debería abrir una posición de compra?
Las posiciones largas deben considerarse cuando el mercado tiende al alza. La posición debe
abrirse una vez que el mercado defienda el límite inferior de la estructura de Overbalance. El
momento exacto estará definido por la aparición del primer patrón de vela de reversión.
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Fuente: xStation 5
Ejemplo: tomar una posición larga en el par de divisas AUDUSD. La aparición del patrón de vela de reversión se ha
marcado con la primera flecha azul. El patrón de velas debe surgir después de que el precio haya probado el límite de
la estructura de Overbalance.
¿Cuándo debería abrir una posición de venta?
Las posiciones de venta deben considerarse cuando el mercado tiende a la baja. La posición
debe abrirse una vez que el mercado defienda el límite superior de la estructura de
Overbalance. En el cuadro a continuación se puede observar la acción del precio que a
menudo ocurre en el mercado. Es decir, la estructura se defiende durante las primeras
pruebas y luego se prueba por segunda vez. Colocar una orden de stop loss demasiado
estrecha corre el riesgo de ser ejecutada. Dicho esto, puede ser conveniente considerar
colocar un stop loss más amplio. Sin embargo, la orden de stop loss no debe estar por
encima del nivel de 127.2% de Fibo de toda la estructura, ya que la configuración se invalida
automáticamente con una ruptura por encima de este obstáculo.
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Fuente: xStation 5
Ejemplo: tomar una posición de venta en el par de divisas GBPUSD. La aparición del patrón de vela de reversión se ha
marcado con la primera flecha azul. La primera señal se generó con la aparición del patrón de la barra pin, mientras
que la segunda se generó cuando se dibujó el patrón envolvente bajista (la segunda flecha azul).
¿Dónde colocar el Take Profit y el Stop Loss?
Cada posición tendrá un Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) fijos. Hay dos formas de realizar
órdenes de SL utilizando la estrategia Overbalance. El SL máximo se puede colocar en el
127.2% del nivel de retroceso exterior de la estructura Overbalance. El otro método es colocar
la orden de SL ligeramente por debajo de la vela que generó la señal de entrada. De esta
forma, los operadores pueden mejorar la relación riesgo-recompensa, pero uno debe saber
que el uso de este método aumenta las posibilidades de ser expulsado del mercado durante
una posible nueva prueba de la estructura de Overbalance. Cuando se trata del Take Profit,
deben colocarse en el último mínimo en caso de posiciones de venta y en el último máximo
en caso de posiciones de compra. ¡Tener cuidado! No haga pedidos de TP exactamente al
máximo o al mínimo, sino que apunte a los límites del cuerpo de la vela. Es bastante común
que el mercado llegue al extremo y retroceda rápidamente. Siempre es mejor sacrificar
algunos puntos para asegurar ganancias más pequeñas pero más seguras.
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Manejando la posición
Una vez que se ha abierto la orden, administrarla no es demasiado complejo. Lo único que
debe hacer un operador es mover la orden SL al punto de equilibrio (BE, precio de apertura
para no perder en una operación) una vez que el precio alcanza el punto medio del camino
desde el punto de entrada hasta la orden Take Profit. En caso de que la orden TP se coloque a
100 pips del punto de entrada, uno movería el pedido SL una vez que el precio se moviera 50
pips hacia el TP.
Considere el ejemplo presentado en el siguiente gráfico. Hemos marcado dos lugares de
entrada potencial en posición de acuerdo con la metodología Overbalance. El primer punto de
entrada fue difícil, ya que el mercado se revirtió casi instantáneamente después de probar el
límite superior de la estructura Overbalance y sin pasar a un marco de tiempo más bajo.
Entrar en una posición allí tendría poco sentido; para cuando el mercado haya dibujado una
vela de vuelta, casi la mitad del rango esperado ya se ha realizado. Dicho esto, centrémonos
en el segundo punto de entrada. Podemos ver que el mercado se ha estado consolidando
cerca del límite superior de la estructura Overbalance durante algún tiempo. La posición debe
abrirse una vez que aparezca un patrón de vela adecuado en el gráfico. En este ejemplo, es el
patrón de estrella fugaz marcado con la flecha azul más a la derecha. El pedido de SL debe
moverse al precio de entrada una vez que el precio alcance un punto medio del rango
esperado o el nivel de 50% de Fibo de la estructura Overbalance. Tenga en cuenta que en caso
de que hiciéramos esto antes, la posición se cerraría durante uno de los siguientes rebotes
hacia arriba.
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Fuente: xStation 5
Ejemplo que muestra cuándo mover el Stop Loss para alcanzar el punto de equilibrio. La orden de SL debe ajustarse
una vez que el precio alcance el 50% del rango esperado de la operación.
Resumen de la estrategia
1) Compruebe si hay una tendencia en el mercado.
2) En caso de que haya una, busque la corrección más grande durante el impulso actual.
3) Determine la estructura Overbalance con respecto al último máximo (en caso de una
tendencia al alza) o el último mínimo (en el caso de una tendencia a la baja).
4) Espere la prueba del límite inferior o superior de la estructura Overbalance
(dependiendo de la dirección de la tendencia).
5) Cuando el mercado esté probando el límite adecuado de la estructura Overbalance,
espere y busque un patrón de vela de reversión como, por ejemplo, una barra con gran
sombra o un patrón envolvente.
6) Una vez que aparezca el patrón de vela de reversión, ingrese la posición.
7) La orden de Stop Loss debe colocarse debajo de la vela que generó la señal de
entrada.
8) La orden Take Profit debe colocarse en el último máximo en caso de posiciones de
compra y en el último mínimo en caso de posiciones de venta.
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9) Una vez que el precio cubra la mitad de la distancia entre el punto de entrada y una
orden Take Profit, uno debe mover la orden Stop Loss al punto de equilibrio para
asegurarse de que no se pueda perder en esta posición.
10) Espere a que el precio llegue al Take Profit o Stop Loss
Tips para traders avanzados
1) Para ingresar a la posición de la manera más precisa (lo más cerca posible del nivel de
soporte / resistencia) y para mejorar la relación riesgo-beneficio, uno puede considerar
moverse al marco de tiempo más bajo y buscar patrones de velas de reversión allí. El
ejemplo en el siguiente gráfico presenta un esquema Overbalance ascendente en el
intervalo H1. Una vez que el precio prueba el límite inferior de la estructura, uno se
mueve al marco de tiempo M15 y busca una señal. Como se puede ver, hubo dos
pruebas posteriores del nivel de soporte en el marco de tiempo inferior. Cada una de
estas pruebas podría usarse para ingresar a una posición. Hay que recordar colocar la
orden de Stop Loss debajo del patrón de velas en lugar de en el extremo para no ser
expulsado del mercado rápidamente. Tenga en cuenta que la segunda prueba en el
intervalo M15 vio una caída del precio más baja que durante la primera.
Fuente: xStation 5
El ejemplo anterior muestra cómo se puede usar el marco de tiempo más bajo para ingresar la posición con
mayor precisión.
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2) En caso de que haya una fuerte tendencia en el mercado, lo que significa que las
correcciones son iguales al 30-40% de los impulsos, se puede considerar colocar una
orden Take Profit más lejos. Una buena práctica es reducir a la mitad la posición al
llegar al último máximo o mínimo local. La mitad restante del puesto debe gestionarse
"manualmente". Significa que podemos seguir moviendo el SL hacia el último extremo
o decidir cerrar la posición al alcanzar, por ejemplo, un promedio móvil. Existen
numerosas formas diferentes de administrar la posición, por lo tanto, los operadores
tienen una especie de libre elección aquí. Cuando se trata de la estrategia Overbalance
en sí, lo más crucial es ingresar posiciones con precisión y reservar al menos la mitad
de las ganancias al alcanzar el último máximo o mínimo. En el ejemplo anterior, se
puede ver que la primera estructura de Overbalance equivalía sólo al 38,2% del
impulso ascendente. Reserve la mitad de la posición al llegar al último máximo y
continúe administrando la parte restante de la posición a su manera. A menudo, el
impulso en el mercado se acelera después de superar el último máximo o mínimo, por
lo tanto, dejar al menos parte de la posición nos permite beneficiarnos aún más de
una fuerte tendencia.
Fuente: xStation 5
El gráfico de arriba muestra una fuerte tendencia. Si las correcciones no superan el 30-40% de las ondas de impulso,
los traders pueden considerar obtener ganancias más ambiciosas.
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Resumen
La estrategia Overbalance sólo debe usarse en los mercados con tendencia. Los pares de
divisas de productos básicos como AUDUSD o NZDUSD son ejemplos de tales mercados. La
estrategia también funciona bien en los índices bursátiles. Sin embargo, no es el instrumento
la clave, sino la fase en la que se encuentra actualmente el mercado. En caso de que haya una
fuerte tendencia en el mercado, se puede utilizar la estrategia Overbalance. Por otro lado, en
caso de que el instrumento se mueva lateralmente, la efectividad de esta estrategia se
reduciría significativamente.
Los CFD son instrumentos complejos y tienen un riesgo elevado de perder dinero
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beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha
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