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Delizia Helados

El negocio del helado en Bolivia está dominado por dos grandes competidores, Delizia y PIL Andina, que concentran el 80% del mercado, con Delizia teniendo una participación del 55% y PIL del 25%. Otras marcas como Arcor, Cabrera y Panda compiten por el 20% restante. Tanto Delizia como PIL han realizado fuertes inversiones para mantener o aumentar su participación en el mercado y desarrollar nuevos productos.
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Delizia Helados

El negocio del helado en Bolivia está dominado por dos grandes competidores, Delizia y PIL Andina, que concentran el 80% del mercado, con Delizia teniendo una participación del 55% y PIL del 25%. Otras marcas como Arcor, Cabrera y Panda compiten por el 20% restante. Tanto Delizia como PIL han realizado fuertes inversiones para mantener o aumentar su participación en el mercado y desarrollar nuevos productos.
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DELIZIA HELADOS

Producto estrella delicia


Tentación
Helado menos consumida
pelao
El director ejecutivo de Delizia, Felipe Vera, explicó que existe una alta demanda de los
productos que oferta la empresa, que superan el 50% de la participación del mercado
boliviano. Además, señaló que la compañía está en la capacidad de aumentar los
volúmenes de compra de leche cruda a los productores del altiplano y del oriente.

¿Qué productos comercializa Delizia en el mercado?

Delizia produce helados, producimos lácteos como yogur, leche Larga Vida, jugo de
frutas Fruchs, Agua Glaciar, Chiqui Drink y la Leche Vaquita.

¿Cuáles son los resultados logrados en 28 años de trabajo en el país?

Hoy tenemos dos plantas de producción, una en Santa Cruz y la otra en El Alto.

¿Cuánto invirtió la empresa en los últimos 10 años?

La inversión es bastante importante año tras año porque tenemos un crecimiento


promedio del 15% anual, pero hubo años en que hemos crecido 50%.

¿Cuánto invertirá este año?

En la promoción de Ice Frut, para el desarrollo de la maquinaria, el proceso (de


producción) y el marketing, estamos invirtiendo más de 200 mil dólares.

¿Cuánto se pretende invertir el año 2017?

Tiene que ser una cifra similar.

¿Hay mercado para los productos que oferta Delizia?

El mercado es competitivo. Para captar una parte importante de éste hay que tener
distintos productos que sean del agrado del consumidor, que llegue al precio justo y
que estén distribuidos en todos los puntos de venta.

¿Hay demanda para sus productos?

Es un mercado dinámico y en crecimiento porque hay poblaciones donde falta mucho


por desarrollar. Nosotros nos esforzamos por llegar a todos los rincones de Bolivia para
conquistar esos mercados. Hay una demanda alta.

¿A qué se debe que Delizia ya no produzca Tampico?


Tampico es una licencia internacional. Por un acuerdo ya dejamos de producirlo
porque nos significaba un freno a la creatividad y un alto costo porque se tenía que
pagar la franquicia.

¿Cuáles son los nuevos proyectos de Delizia para los próximos años?

Tenemos que desarrollar varios sabores en nuestro néctar Fruchs, Ice Frut, queremos
sacar novedades en cuanto a agua y otras variedades que ya se verán en los siguientes
meses.

¿Cuál es la participación de la empresa en el mercado?

En helados tenemos más del 60% de participación (y) en bebidas aproximadamente un


70%.

¿Cuáles son las causas para que las empresas lácteas eviten comprar leche cruda?

Tenemos unas 2.500 familias a las que les compramos su producción de lunes a
domingo. En épocas baja un poco y cuando llegan las lluvias ellos producen más leche
y nosotros compramos entre 45 mil y 55 mil litros por día. Nosotros no tenemos el
problema que ha presentado la PIL de una sobreoferta porque hemos sido bastante
juiciosos al desarrollar nuestros productos.

¿Hay capacidad para comprar más volúmenes de leche?

Nosotros queremos comprar un poco más para satisfacer nuestra demanda.

¿Hasta cuántos litros de leche podría comprar Delizia a los productores?

Quisiéramos incrementar en 10 mil litros por día. La gente viaja a nuevas regiones y
trata de convencer a los productores para que nos vendan la leche, pero no es fácil
porque debemos colocar tanques enfriadores

El negocio del helado en Bolivia tiene a dos competidores que se disputan la


preferencia de los consumidores: Delizia y PIL. Ambos concentran el 80% del mercado.
El primero tiene una participación del 55%, y el segundo, el 25%. Arcor, Cabrera, Panda
y otras se reparten el restante 20%.

Los datos fueron proporcionados por los ejecutivos de estas empresas, quienes
evitaron dar cifras sobre volúmenes de venta, ingresos y margen de rentabilidad, entre
otros aspectos relativos a su actividad económica.

El director ejecutivo de Alimentos Delizia SRL, Felipe Veraloza, dijo que si bien hay una
mayor competencia, esta empresa se mantiene como líder en el país con una cuota de
mercado que fluctúa entre el 50 y 60%. “Lo hemos mantenido desde 2013 y los que
sufrieron más con la competencia fueron seguramente las empresas chicas”.

El subgerente nacional de Marketing de PIL Andina, José García, afirmó que la empresa
“tiene un buen avance” en este negocio y pretende convertirse en la oferta más
atractiva para el consumidor boliviano. “Al cierre de 2015, estimamos una
participación que supera el 25% y trabajamos, día a día, por mejorar nuestra presencia
en el mercado”, indicó el ejecutivo de la firma.

Las otras marcas que tienen presencia en este negocio, aunque con una menor cuota
de mercado, son la argentina Arcor y Panda, que era una de las empresas líder en este
segmento. En Santa Cruz, Heladería Cabrera tiene la preferencia de los consumidores.

En cuanto a la competencia, Veraloza afirmó que Delizia tuvo que contrarrestarla con
mayor inversión. “Nosotros nos hemos esforzado el doble para mantener el liderazgo.
Hicimos inversiones muy fuertes de 2013 a 2015 en maquinaria, cámaras de frío, que
son imprescindibles para la comercialización. Además, compramos camiones y
congeladoras”.

Aclaró que sus ventas no bajaron por la competencia, sino que más bien ésta significó
un impulso para que la empresa sea más creativa y exigente con el lanzamiento de
nuevos productos a menor precio. No obstante, admitió que el factor climático incide
negativamente. “Somos muy dependientes del clima, la primera mitad de 2015 nos fue
de regular para abajo, porque llovió mucho, hizo frío; pero el segundo semestre nos
recuperamos”.

Liderazgo. PIL Andina admitió que Delizia tiene el liderazgo en el mercado y que es su


mayor competencia. “Estuvo durante muchos años casi sola y con una oferta variada”,
aseguró García, quien además señaló que otros competidores son Arcor, en el ámbito
nacional, y Cabrera, en Santa Cruz.

No obstante, afirmó que PIL ofrece  una amplia gama de productos “saludables y de
calidad”. “La categoría de helados encajaba perfectamente en la visión de PIL, que es
la marca más importante de alimentos saludables; faltaba conocer e implementar el
difícil sistema logístico y de distribución”.

Respecto a las perspectivas futuras, García dijo que se mejorará la calidad de sus
productos y se ampliará los puntos de distribución en el país. Sin mencionar cifras,
indicó que la venta de los helados le genera a la empresa los suficientes recursos como
para seguir creciendo y aumentar su oferta.

Para sostener su crecimiento, el director ejecutivo de Delizia señaló que se ampliará la


planta y la firma se transformará en una sociedad anónima.

“Estamos trabajando en ello hace dos años, son planes que están en marcha”.
Tampoco descartó asociarse con otra empresa para reforzar su crecimiento. “En este
momento no hay nada, pero en el ambiente de negocios hay que ser muy receptivo”,
aseguró.
Contrato de Tampico con Delizia es hasta 2020

Claudia Villca

Alimentos Delizia SRL tiene los derechos para la producción y comercialización de los
jugos Tampico en el país hasta 2020. El contrato con la firma estadounidense puede
ser renovado después del vencimiento, informó su director ejecutivo, Felipe Veraloza.

“Nosotros tenemos la franquicia desde 2002; hemos hecho crecer mucho la marca, la
hemos desarrollado 10 veces en el mercado. Rige un contrato de licencia hasta 2020,
esperamos renovarlo, eso se hace por periodos de cinco años generalmente”.

Explicó que los dueños de la franquicia otorgan el derecho y los insumos para fabricar
el producto y que Delizia añade otros ingredientes de origen boliviano, como el jugo de
naranja. “Nuestro producto Tampico lleva jugo de naranja que lo exprimimos en
nuestra empresa, son naranjas que compramos del trópico cochabambino y de Alto
Beni de La Paz. Somos la industria captadora de naranjas más importante dentro del
país, eso significa unos siete millones de naranjas por año”.

Unas tres cooperativas de pequeños productores abastecen de la fruta a Delizia


durante el periodo de julio a septiembre.

Arcor, un ‘helado premium’, busca abrirse mercado

Claudia Villca

Con siete años en el mercado boliviano, la marca argentina de helados Arcor busca
crecer aún más y convertirse en la preferida por el consumidor al ofrecerle un
producto 100% de calidad (sin conservantes, con pulpa de frutas, leche y crema
naturales).

“Somos un ‘helado premium’, atendemos a un nicho de consumidores que cada vez


crece más y son más fieles a nuestro producto”, explicó el jefe de Producto de Arcor en
Bolivia, José María Lahore, en respuesta a un cuestionario enviado por La Razón.

“El mercado de helados en Bolivia está en crecimiento; cada vez hay más competidores
presentando nuevas opciones, helados con menos calorías, tanto de impulso como
artesanales.   Por eso es un mercado cada vez más atractivo en donde se necesita
generar mayor valor agregado para el consumidor”, indicó.

Según el ejecutivo, Arcor es un helado de calidad superior a la media que llega a un


nicho de consumidores en crecimiento.

Sobre la competencia de otras marcas nacionales, Lahore la calificó como


regionalizada. “Existen líderes en cada departamento. Por ejemplo, en el eje troncal,
está muy marcado: Delizia en La Paz, PIL en Cochabamba y Cabrera en Santa Cruz”.
No obstante, admitió que estos productores locales desarrollan propuestas “cada vez
más atractivas” para el consumidor.

Natural. Sobre el elevado precio de sus productos, el ejecutivo explicó que los mismos
se justifican porque el producto es importado de Argentina y se debe mantener una
cadena de frío para conservar la calidad.

“Al ser un producto 100% natural, el cuidado y manipuleo del mismo implica un costo,
además que utilizamos insumos de la más alta calidad para el fin”.

Arcor Helados ingresó inicialmente al eje troncal y tiene planes de expansión al resto
del país. “Queremos desarrollar nuestro nicho de mercado, haciendo más fieles a
nuestros clientes, con propuestas y campañas atractivas”

Curva renta-consumo
(esta podemos usar con el helado tentación)
Nose cuanto cueste este helado pero digamos cuesta 5 bs debemos hacer supuestos
Ejemplo que pasaría si el helado aumenta a 7 bs
el consumo va a disminuir

Esta usarla con el helado pelao


Digamos cuesta a 3 bs
Que pasara si aumenta a 5 bs (ya que es un helado sin importancia el consumo
disminuirá mas )

PRECIO DEL BIEN SUSTITUTO


El helado normal puede ser sustituido por un helado de yogurt
Si lo reemplazamos con este helado tendremos la misma satisfacción del producto

BIEN COMPLEMENTARIO
El bien complementario de los helsdo podría ser los pequeños alimentos que ponen en
cada helado
Ejemplo (nueces chispa de chocolate etc.)
Debemos hacer esos gráficos, mas su análisis
CON ESTO VAMOS A CALCULAR CUANTA DEMANDS HAY DE LOS HELADOS DELIZIA

Representación algebraica de la Función de Demanda:


En su forma más simple, la Función de Demanda se puede presentar sólo en función de
la cantidad y el precio:
Qd(x) = a + bx
donde “a” y “b” son constantes y “Qd (x)” significa “cantidad exigida del bien x”.
De una manera más completa, la función de demanda se puede presentar como la
cantidad demandada en función de diversas variables, incluyendo el precio, el precio
de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el efecto de las
expectativas futuras sobre el precio del bien, la renta disponible, el tamaño del
mercado, los factores específicos tales como el clima y otros factores.
Qd(x) = -a.Px + b.Ps – c.Pc + d.Ep + e.Rd + f.Dm + g.Fe + h.O
donde “Q d (x)” se refiere a la cantidad demandada del bien x, “a”, “b”, “c”, “d”, “e”,
“f”, “g”, “h” son factores ponderadores de cada uno de los factores determinantes, Px
el precio de los bienes, Ps el precio de los bienes sustitutos, Pc el precio de los bienes
complementarios, Ep el efecto de las expectativas futuras sobre el precio de los bienes,
Rd la renta disponible, Dm el tamaño del mercado, Fe factores específicos como el
clima y O para otros factores. El signo “+” y “-” representa el efecto positivo o negativo
de cada uno de los determinantes de la demanda.

TALVEZ CON ESTAS PREGUNTAS PODEMOS HACER EL NUMERO DE CONSUMIDORES

1. Número de empresas competidoras y su distribución en el territorio. "Cuando


existe un gran número de empresas en la actividad la competencia suele ser muy
intensa, por lo que el precio se convierte en el instrumento clave. Esto puede provocar
un descenso continuado de los precios del sector, haciéndolo poco atractivo",
proponen los expertos del IGAPE.

2. Su participación en el mercado. "Conoce, en la medida, de lo posible cuál es la


facturación anual media de las empresas del sector. Esto será determinante para
conocer cuál puede ser tu participación en el mercado", continúan.

3. ¿Cuál es el grado de concentración o fragmentación del sector? "Averigua si el


sector está atomizado, es decir, si está compuesto por un gran número de empresas
de similar tamaño o, por el contrario, existen unas pocas empresas con una gran
participación en el mercado", sugieren.

4. Volumen de negocio del sector. "Estima cuál es la facturación total del sector a


partir del número de empresas existentes y de su facturación media", plantean.

5. Características de los principales competidores. "Además de cuantificar las


empresas del sector, presta especial atención a sus características, ya que resultará de
gran ayuda a la hora de definir tu proyecto empresarial", señalan. Para ello, apuntan,
procura conocer al menos los siguientes aspectos:

ESTE ES MI APUNTE DEL PRECIO DEL MISMO BIEN


PANDA

Common questions

Con tecnología de IA

En el competitivo mercado del helado en Bolivia, Delizia se posiciona como líder indiscutible con más del 60% de participación en helados y aproximadamente un 70% en bebidas . A diferencia de su principal competidor, PIL, que tiene una participación del 25%, Delizia ha mantenido su posición dominante desde 2013 gracias a su estrategia de inversión en infraestructura y capacidad de innovación rápida . Mientras Arcor, un producto premium, apunta a un nicho específico, Delizia abarca un mercado más amplio con una oferta variada, accesible en precio y adaptada a las preferencias locales . Este enfoque le permite a Delizia garantizar su presencia y liderazgo en el mercado boliviano de helados .

Delizia maneja la competencia interna entre sus productos y los de otras marcas mediante estrategias claras de valorización y diferenciación. Por un lado, Delizia invierte en la fidelización del consumidor mediante el lanzamiento de productos que satisfacen diversos gustos y preferencias, diferenciándose en calidad y variedad . Al mismo tiempo, mantiene precios competitivos que garantizan el acceso generalizado a sus productos. A nivel ejecutivo, sus decisiones estratégicas de poner fin a la producción de Tampico reflejan un enfoque en maximizar sus ofertas propias que no solo son más rentables sino que también presentan menos dependencia de acuerdos de franquicia . Esta combinación de elementos le permite a Delizia mantener su posición destacada en un mercado competitivo donde la diferenciación y capacidad de respuesta a las demandas del consumidor son clave .

Delizia ha optimizado su presencia en el mercado a pesar de las condiciones climáticas adversas mediante una combinación de estrategias centradas en la resiliencia operativa y una oferta diversa de productos. Enfrentando condiciones climáticas desfavorables como lluvias intensas y bajas temperaturas, la empresa ha ajustado sus operaciones logísticas y de distribución para asegurar el suministro continuo. Además, el lanzamiento de productos innovadores incluso en épocas adversas sirve para estimular la demanda y mantener el interés del consumidor . La dependencia del clima es mitigada por una variedad de productos que atraen al consumidor durante todo el año, independiente de las variaciones climáticas .

Delizia mantiene su liderazgo en el mercado boliviano de helados a través de varias estrategias. La empresa invierte significativamente en maquinaria, cámaras de frío, camiones y congeladoras, lo cual es esencial para la comercialización y distribución efectiva de sus productos . Además, Delizia se enfoca en la creatividad e innovación para lanzar productos nuevos a precios competitivos, lo que les permite no solo retener clientes sino también atraer más . A esto se suma una constante ampliación y mejoramiento de sus plantas de producción para sostener un crecimiento continuo . La empresa también planea convertir su estructura a sociedad anónima para poder asociarse con otras empresas, demostrando una capacidad de adaptación estratégica .

Delizia aborda el problema del abastecimiento de leche en temporadas de lluvia mediante la cooperación con unas 2,500 familias productoras de leche, quienes ajustan su producción según las necesidades de la empresa. En épocas de alta producción, debido a las lluvias, Delizia aumenta su compra diaria de leche, alcanzando entre 45,000 y 55,000 litros por día . Además, la empresa considera aumentar el volumen de compra por 10,000 litros para satisfacer la creciente demanda . Este enfoque proactivo asegura un suministro constante y ayuda a estabilizar las demandas del mercado pese a las fluctuaciones climáticas .

El crecimiento continuo de Delizia en el mercado boliviano se debe a varios factores interrelacionados. La empresa ha mantenido una estrategia enfocada en la innovación de productos y expansión de su línea de productos como helados, yogures y bebidas . Su enfoque en infraestructura adecuada, como la inversión en cámaras de frío y logística, asegura la calidad y distribución eficaz de sus productos en todo el país . Además, Delizia persigue un enfoque de mercado que busca captar nuevos consumidores a través de lanzamientos continuos de productos adaptados a las preferencias del consumidor boliviano, fomentando una fuerte demanda de su oferta diversificada .

Delizia enfrenta desafíos en el abastecimiento de materia prima como la leche, los cuales son intensivos durante temporadas de lluvia cuando el aprovisionamiento se enfrenta a irregularidades productivas. La empresa trabaja para superar estos desafíos mediante un sistema de cooperación persistente con unas 2,500 familias productoras, asegurando una cifra constante y controlada de leche incluso en épocas de alza, para lo cual planea incrementar su volumen de compra diario . Además, Delizia explora mejorar la logística mediante el uso de tanques enfriadores y viajando a nuevas regiones para asegurar fuentes adicionales de materia prima . Estas medidas reflejan un enfoque proactivo en asegurar la consistencia en el suministro que permita a Delizia seguir abasteciendo satisfactoriamente al mercado boliviano en condiciones de alta demanda .

La inversión en marketing y desarrollo de maquinaria es fundamental para la expansión de Delizia en el mercado boliviano. En 2017, Delizia planeó invertir más de 200 mil dólares específicamente para la promoción de Ice Frut y el desarrollo de la maquinaria necesaria para su producción . Estas inversiones permiten a Delizia promover eficazmente sus productos, atraer a nuevos consumidores e incrementar su cuota de mercado. Además, el desarrollo continuo de maquinaria mejora la eficiencia productiva y la capacidad de respuesta al mercado variable, ofreciendo productos competitivos tanto en calidad como en precio .

Ampliar la planta de producción y transformar su estructura organizacional a una sociedad anónima son decisiones estratégicas cruciales para el crecimiento futuro de Delizia. La ampliación de la planta incrementará la capacidad de producción, lo que permitirá a Delizia satisfacer una mayor demanda interna y potencialmente expandirse hacia nuevos mercados . La transformación a sociedad anónima facilitará la obtención de capital adicional mediante inversiones externas y posibles asociaciones estratégicas, aumentando la flexibilidad financiera y operativa de la empresa. Esto posiciona a Delizia para competir más eficazmente contra rivales locales e internacionales, consolidando su liderazgo en el sector . Estas medidas reflejan una visión a largo plazo para sostener el crecimiento y adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado.

Delizia dejó de producir Tampico debido a que la licencia internacional limitaba su creatividad y representaba un alto costo por el pago de la franquicia . Esta decisión está alineada con su estrategia de internalización y desarrollo de productos propios, lo que permite mayor flexibilidad para innovar y controlar los costos. Al dejar de lado la producción de productos bajo licencia, Delizia puede enfocarse en sus propias líneas, como Fruchs y Ice Frut, supliendo el mercado con productos que reflejan mejor las necesidades y preferencias locales, así como potenciar su capacidad de penetración en el mercado .

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