PLAN DE NEGOCIO

ESSENCE SPA
PLAN DE NEGOCIO
1- Proyecto y objetivos
1. Proyecto y objetivos

a. La Idea

ESSENCE SPA Nacio De Un Estudio De Mercado Realizado En El Callao, La

Cual Vio Una Oportunidad De Negocio Para Iniciar El Proyecto Mencionado.

Nos Proyectamos Como Una Empresa De Servicios Que Se Especializará En

El Ofrecimiento De Diferentes Tipos De Terapias Para El Esparcimiento, El
Desarrollo Físico Y Mental, El Bienestar Corporal Y Emocional, De Los
Habitantes De Una Amplia Región Del Callao. Se Ofrecerá Un Servicio De
Primera Categoría, Único En El Mercado.

b. ¿Por qué?

Aprovechando la idea Jueyvi lizana martir, se desarrollará dicho proyecto, ya

que es una oportunidad de generar empresa, permitiendo un crecimiento
personal y generación de empleo.

El emprendimiento de toda actividad comercial es, en principio y

necesariamente, de carácter económico. No obstante, conceptos como el de la
Responsabilidad Social Empresarial y el Desarrollo Sostenible apuntan a
conjugar el interés en la obtención de ganancias con el beneficio de la
sociedad, de ahí que la creación del ESSENCE SPA, tenga en cuenta la
necesidad de ofrecer a los habitantes de SAN MIGUEL y a sus visitantes, un
atractivo, agradable y merecido lugar para el esparcimiento, bienestar y
relajación por medio de diferentes tipos de terapias que redunden en lograr y
mantener la salud y el bienestar corporal y emocional, condiciones que son en
gran medida alteradas por las diferentes actividades laborales y de conflictos a
que se expone el ser humano en sus diversos ámbitos sociales.

c. Valores corporativos

 Transparencia: La gestión de SPA SOL & LUNA será objetiva, con

claridad empresarial y vocación de servicio.
 Responsabilidad: Uso correcto de los recursos y respeto por el entorno,
los clientes y los empleados.
 Innovación: Siempre será un objetivo el estar al tanto de los avances y el
progreso para aplicarlos en la medida de lo posible a las actividades
d. Misión

ESSENCE SPA Esta Comprometido En Proveer Servicios Y Productos Para

Mejorar La Salud De La Piel, La Apariencia Física Y Ayudar Al
Relajamiento Físico-Mental De Nuestros Clientes.

Usamos Solo Técnicas Avanzadas E Innovadoras, Al Mas Alto Nivel De

Calidad Y Profesionalismo, Todo En Un Ambiente Relajante Creado
Únicamente En “ESSENCE SPA”.

e. Visión

La visión de ESSENCE SPA es ser un sitio reconocido en la región, por

prestar un servicio especial, basado en calidad, innovación y estética,
mostrando excelentes resultados.
Llegar a ser uno de los mejores spas en prestar servicios de primera.

f. Objetivos.

 OBJETIVO GENERAL.

Elaborar un Plan de Negocios para crear un Spa, que surta un

conjunto de necesidades, con base en un plan integral que contemple
servicios, tales como piscina, sauna, masajes, circuito de agua,
Vacumterapia, valoración por medicina alternativa, valoración
estética y corporal y tratamientos de belleza

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Elaborar un estudio de mercado que abarque los habitantes del

casco urbano y de las poblaciones circunvecinas.
- Definir la viabilidad financiera del proyecto a partir del
estudio de mercado.
- Diseñar un plan de mercadeo y una campaña publicitaria de
acercamiento a la población y de información acerca de los
servicios y los precios respectivos.
- Determinar los mecanismos empresariales y legales para
sentar las bases de un Desarrollo Sostenible a mediano y largo
plazo.
- Diseñar un Plan de Negocios consistente en crear un SPA en
SAN MIGUEL – LA MARINA
PLAN DE NEGOCIO
2- SECTOR Y SERVICIOS

2. Producto y Mercado
 a. Perspectivas Del Sector
El Plan de Negocios para crear EL ESSENCE SPA está asociado en forma directa o
indirecta con actividades sociales, económicas, deportivas, turísticas, estéticas,
gastronómicas, hoteleras, de salud, comerciales, de esparcimiento y en general de un
amplio grupo de servicios conexos. Incluso, de un tiempo hacia acá también está ligado
a fenómenos lúdicos e incluso esotéricos.

Es decir, sus posibilidades de expansión son prácticamente incalculables, siempre y

cuando sea posible penetrar en esos sectores con ofertas atractivas. Esa es precisamente
la principal proyección que se procurará investigar, en lo posible tratando de establecer
sinergias directas, no sólo estableciendo sociedades, que es una opción muy real, sino
ampliando la cobertura del objeto social, sin perder el norte trazado inicialmente.

Valga al respecto, como ejemplos, las relaciones estrechas con el deporte y con la
estética, tanto masculina como femenina. Las posibilidades de expansión de la mano
con estos dos sectores son muy concretas, pues un spa ofrece un complemento de estos
en múltiples aspectos, lo mismo que con la gastronomía pues la importancia de una
alimentación sana está íntimamente asociada con los servicios que ofrecerá ESSENCE
SPA.

Así mismo, en lo relacionado con el deporte, un spa puede ofrecer posibilidades de

relajamiento después de una faena deportiva o atlética intensa, ayudando a prevenir y
en lo posible a la recuperación en caso de lesiones. Al fin de cuentas, debe considerarse
que la expresión SPA significa “salutem per aqua”, es decir, salud por agua o a través
del agua, de ahí que la piscina, los baños termales, los salones de sauna, tienen un gran
efecto terapéutico, de relajamiento y de equilibrio sicosomático, es decir, la mente y el
cuerpo actuando al unísono, lo cual se refleja notablemente en la salud general.
Diversos estudios avalan este enfoque1, el cual significa una notable interacción entre
esos sectores.
En otros términos, el crecimiento de las personas que se vinculan a los spas tanto para
entretenimiento como para tratamientos en Colombia, ha generado tanto interés que
hoy se puede ya hablar de competitividad en esta clase de negocios, lo cual obedece
principalmente a dos razones: la búsqueda constante por parte del cliente de nuevas
experiencias y las estrategias de diferenciación que ponen en práctica las empresas con
el objetivo de ofrecer un producto único en el mercado.

b. Ventaja Comercial

Está íntimamente relacionada con las ventajas competitivas y comparativas. Para

lograrla, el propietario administrador de ESSENCE SPA deberá implementar
estrategias para identificar las necesidades más comunes de las personas que visitan,
lo cual se logra estableciendo metas concretas muy objetivas, cuantificables,
realizando las acciones necesarias para lograrlas. Además, deberá garantizar el
suministro de todos los recursos necesarios para lograr sus metas y así sentar bases
firmes para el mejoramiento continuo del Sistema de Control de Calidad a través del
desarrollo de actividades que apoyan un proceso objetivo de seguimiento del logro de
metas y paralelamente la eliminación de cualquier barrera institucional o
c. Propuesta
circunstancial De Valores
que pudiera impedir tal propósito.
En principio, lo que más enaltece a ESSENCE SPA y por lo cual se genera un valor
especial en su compromiso con el cliente, tanto interno como externo; lo cual genera un
mayor valor agregado a este plan de negocio, especialmente en los siguientes aspectos:
- Servicio
- Gestión Del Talento Humano
- Desarrollo Tecnológico E Investigación
- Responsabilidad
- Respeto.
- tolerancia.

d. El Servicio

Se realizarán diferentes procedimientos de SPA como masajes, sauna, terapias de

Relajación, valoración por medicina alternativa, valoración por medicina estética y
Corporal, servicio de piscina, venta de productos de belleza y de medicina
Alternativa; tales como:
Masaje de relajación, masaje terapéutico, masaje tratamiento para el dolor,
Masaje de Relajación con piedras calientes, circuito de agua, tratamiento de belleza,
valoración estética facial y corporal.
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3- Competitividad
a. Competencia.
Los servicios que prestará el ESSENCE SPA, están dirigidos a toda
la Comunidad de san miguel y visitantes que deseen tener un
momento de relajación, necesarios para la salud física y mental.

b. Mercado Potencial.

Este mercado está conformado por un número considerable de

personas que de repente estarían en condiciones de utilizar nuestros
servicios, como son los empleados de oficinas y los educadores.

c. Principales competidores.

En el Perú existen un buen numero de empresas que se dedican al

rubro del spa entre ellas tenemos a los principales competidores de la
zona de SAN MIGUEL
- Mentha Salón & Spa
- Montalvo Salón & Spa
- Warmy Salón & Spa
- Sauna Y Masajes Althea

d. Análisis FODA

a. Fortaleza
- La planta y el equipo están listos para ser instalados y
empezar a funcionar.
- Actualmente se diseña la implementación de mecanismos
de mejora continua.
- Hay conciencia plena acerca de la Responsabilidad Social
Empresarial y el Desarrollo Sostenible.
- Se cuenta con personal capacitad
b. Oportunidades
- El mercado está en crecimiento.
- Se puede ampliar la gama de servicios.
- La empresa puede adaptarse fácilmente a las nuevas
tecnologías.
- Hay posibilidades muy concretas de establecer una
alianza con un restaurante y almacén naturista.
c. Debilidad
- Sctock reducido de algunos productos.
- Espacio del local reducido
- Tiempo de atención a los clientes.
- Algunos objetivos no son medibles y por tanto son
difícilmente controlables
d. Amenazas
- Competencia con bajos precios
- Delincuencia
- Situación económica de la región.
- Los costos no son estables.
- El nivel adquisitivo de la población podría deteriorarse
 e. Análisis comparativo.

Encuestas:

La encuesta fue realizada a 100 personas de las cuales48 fueron

hombres y 52 fueron mujeres, de todo tipo de edades comprendidas
desde los 19 hasta los 45 en adelante.
En concreto la persona más mayor fue mujer de 45 años y el más
joven fue hombre de 19 años.
En cuanto a la ocupación hay de todo tipo de profesiones desde
estudiantes, jefes administrativos, contables, amas de casa,
electricistas, hasta jubilados etc... es decir diferentes niveles de poder
adquisitivo.
La encuesta se realizó en diferentes barrios y zonas de San Miguel:
f. Cliente

Nuestra idea de negocio va dirigida a todo tipo de personas,

exceptuando a los niños, es decir, nuestros servicios van dirigidos
hacia un mercado no segmentado.

Nuestro negocio va dirigido a cubrir una necesidad de mercado,

teniendo en cuenta que el spa son servicios adquiridos para la
relajación y bienestar de las personas, podrán probar todas las
variedades de servicio que ofrecemos en el spa.
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4- Plan De Marketing
a. El Producto

El servicio requiere de algunos maquinarias y suministros varios que son:

i. Necesidades Y Requerimientos.

Materia prima que utilizar en el ESSENCE SPA

 Mascarillas faciales de diferentes clases como: Mascarilla
hidratante: Aguacate, Banano y otras frutas, Aceite de oliva, cremas
liquidas de limpieza, Avena en hojuelas, etc.
 Aceites: Aceite de Olivas aceite de naranja, miel de abejas, aceite de
hamamelis (planta), chocolate, aceites relajantes esenciales etc.
 Gel reductor, mentol, alcanfor
 Esencias
 Sábanas
 Material Desechable ( batas, toallas, sandalias)

ii. Tecnología Necesaria

ESSENCE SPA se emplearán equipos de última tecnología para la

realización de los diferentes procedimientos, entre los cuales tenemos:
 Electro estimulador
 Vibrador Estimulador
 Vacumterapia Digital
 Gimnasia pasiva profesional 24 electrodos
 Gimnasia pasiva digital corriente
 Ultrasonido estético y terapéutico
 Vital plate
 Camas de Masaje Hidráulicas
 Sillones
 Mesas Auxiliares
 Pantallas solares
 Equipos de aparatología: Máquinas de alta frecuencia, frecuencia
galvánica, o microgalvánica.

b. El Precio

El Servicio de Spa tiene variación en cuanto a su precio, de acuerdo a los

diferentes tratamientos aplicados a cada tipo de problema; por lo general van
desde S/. 25.00 hasta S/. 65.00 dependiendo del número de sesiones
necesarias que serán aplicadas previo al diagnóstico y con aceptación del
cliente.
Mediante la investigación de mercado obtuvimos los precios promedio de los
servicios de Spa y con relación a ellos, determinamos el precio de venta al
público, en espera de que sea poco probable ser superado por la competencia.
La rentabilidad depende de la referencia de una demanda que reconocerá el
posicionamiento, de una manera, dentro del mercado y así mismo en la
mente de los clientes se mantendrá, siempre y cuando el servicio brindado
haya satisfecho sus expectativas.
c. La Plaza
La empresa contará con un establecimiento ubicado en San miguel con la av.
La marina, nuestro horario de atención será las 9:00 am a 5:00 pm del día.
Para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.

d. La Promoción
- Usar la publicidad con el objetivo de atraer a los clientes, informar
nuestros servicios y que reconozcan nuestra empresa.
- Dar ofertas diarias o cupones por cada ves que se atienden en nuestro
spa.
- Llamar a nuestros clientes para dar una pequeña encuesta de cómo
califica la atención del personal.
- La utilización del correo, teléfono, fax, etc. para comunicarse
directamente con clientes que continuamente visitan el local.

e. Personal

El personal que labora en nuestra empresa son prestadores de servicio de

calidad, personifican físicamente a la compañía y pueden influir de manera
directa en la satisfacción de los clientes; se hace indispensable poder
contratar mejor personal que la competencia, siendo este aspecto
fundamental para dar una buena imagen de la empresa. Dentro de los
aspectos a considerar en este punto, se tiene:
- Empleados con la capacidad y conocimientos necesario en
atención al cliente del servicio que desea ofrecer.
- Empleados respetuosos, amables y considerados con los
clientes.
- Que los empleados inspiren confianza hacia las personas que
son atendidos por ellos.
- Que el personal atienda sin demoras y en forma oportuna los
problemas que vienen a atenderse los clientes.
PLAN DE NEGOCIO
5- La Estructura De La
Organización
a. Organización Empresarial

b. Manual De Funciones Y Competencias Laborales.

 CARGO: Gerente General.

Funciones Específicas:

- Ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la

Empresa.
- Buscar procesos eficientes y eficaces para el mejoramiento
continuo.
- Trabajar directamente con todos los niveles de la
Organización.
- Evaluar resultados de los reportes que semanalmente
presenten los empleados de la organización.
- Distribuir y coordinar el trabajo entre los profesionales a su
cargo.
- Supervisar y controlar que se cumplan los protocolos y
estándares de calidad establecidos.
- Atender y resolver las posibles reclamaciones o sugerencias
de los usuarios.
- Proyectar y coordinar programas de capacitación y
entrenamiento a los empleados.
- Efectuar análisis y planificaciones financieros
- Manejar evaluaciones de Rendimiento Financiero
- Tomar decisiones de Financiamiento
- Negociar presupuestos operativos
 CARGO: secretaria-Recepcionista.
Funciones Específicas:
- Recibir visitas de clientes y arreglar entrevistas con Empresarios y
proveedores de productos y equipos estéticos.
- Manejar la Central telefónica o PBX.
- Causar buena impresión de la Compañía a favor de las Relaciones
Publicas.
- Manejo de herramientas de office.
- Controlar la documentación entregada y recibida por parte de otros
Departamentos.
- Elaborar oficios y memorándums según los requerimientos.
- Manejar la agenda de clientes del Spa y realizar llamadas oportunas
cuando se requiera para promocionar paquetes de servicios.
- Organizar la agenda y la planificación diaria de tratamientos.
- Atender y resolver las posibles reclamaciones o sugerencias de los
usuarios.
- Realizar los inventarios y pedidos de materiales y cosméticos.
- Informar a la Gerencia de Spa de las incidencias sugeridas.

 CARGO: Cosmetóloga. Funciones Específicas:

- Realizar el diagnostico estético respectivo.
- Realizar tratamientos faciales según los estándares de calidad
establecidos.
- Realizar el asesoramiento y la venta de productos de uso personal.
- Mantener y asegurar la higiene de las instalaciones y equipos según
los
- Estándares establecidos.
- Realizar tratamientos corporales.
- Aplicar diferentes técnicas orientadas al mejoramiento de la estética
corporal.
- Realizar el asesoramiento y venta de productos de uso personal.
- Cuidar la higiene y el manejo adecuado de los equipos para
garantizar la calidad y eficiencia de los tratamientos.
- Informar al Gerente General las discordancias sugeridas durante el
desarrollo de los tratamientos corporales.
 CARGO: Contador.
Funciones Específicas:
- Llevar la contabilidad de la empresa.
- Indicar el número de libros, formularios y registros que debe
llevarse.
- Realizar los pagos de mínimo de la empresa de forma mensual.
Requisitos.
- Contador Público Titulado.
 - Cursos o seminarios de actualización tributaria.
- Alto conocimiento de la ley tributaria laboral.
- Agilidad numérica.
- Manejo de herramientas de office relacionadas a la contabilidad.
 CARGO: Estilista.
Funciones Específicas:
- Realizar diagnósticos y tratamientos del cabello y cuero cabelludo
- Realizar el asesoramiento y ventas de productos de uso personal
 CARGO: Manicurista-Pedicurista.
Funciones Específicas.
- Realizar manicure y pedicure.
- Poner uñas acrílicas, cerámicas y otros tipos de materiales para el
embellecimiento de manos y pies.
- Manejar adecuadamente el mobiliario específico para la aplicación
del servicio.
 CARGO: Instructor de aeróbicos y gimnasia, Masajista.
Funciones Específicas.
- Proporcionar el diagnóstico y tratamientos adecuados relacionado a
la problemática mental del individuo.
- Proporcionar los tratamientos Antiestrés mediante sesiones de
relajación, aplicando técnicas de yoga para lograr modificaciones de
la conducta relacionadas con la percepción de la propia imagen.
PLAN DE NEGOCIO
6 – Información Económica Y
Financiera

a. Distribución Necesaria
  Recepción.
Estará ubicada en el área de ingreso del ESSENCE SPA. La recepcionista será la
persona encargada de atender a los clientes que hayan separado previamente su cita,
para acceder a los diferentes tratamientos que se comercializan, además de
proporcionar información a la colectividad en general, para que conozcan las
características del servicio y las ventajas de adicionarlo a su vida cotidiana.

Equipos y Muebles
Mueble para recepción. Sala de Espera
Silla para Recepcionista Televisor
Laptop Dispensador de Agua
Teléfono Mini Enfriador
Aire Acondicionado

 Cabina Facial y Corporal.

En esta área estarán distribuidos todos los implementos necesarios para

proporcionar los tratamientos que pone a disposición de la ciudadanía el ESSENCE
SPA, como aparatología, muebles, insumos y equipos en general.

Persona
Aparatología. Muebles y Equipos
Encargada
Maquina Derma Pod Aparatología. Muebles para
Silla para masaje corto
Maquina Lipo Max
Persona Salón de Belleza
Encargada
Maquina Depilatoria Taburete
Máquina para Carboxiterapia Spa de Silla de Estilista
CO S M E T Ó L O G A

CamaPedicure
para Masaje y Facial
Manicurista

Vaporizador de Ozono
Secador con Silla para
Máquina para Vacumterapia Soporte champoo
Repisa de Cabina Facial
Manta Térmica
Plancha para Taburete
Máquina para Dermoabrasión Cabello
Pedicurista
Estilista

Tenazas   pistas de
Maquina con Alta Frecuencia, Equipo de Música con
corriente galvánica Electrodos, relajación
termo Spa, peeling ultrasónico,
comedón
 Sala para prácticas de Yoga y Gimnasia

 Esta
Salónárea
de estará designada para la ejecución de prácticas milenarias,
Belleza.
conocidas por su efectividad en lograr la relajación, que el cuerpo y la
En estamente
área serequieren enManicure,
realizarán un mundoPedicure,
que se encuentra sometido
Cortes de Cabello,a Cepillado,
constantes
cambios
Tinturado, y que todas
Permanente, estas alteraciones
Corrección producen altos
de Color, Extensiones, nivelescon
Alisado de Keratina
estrés. Esta
de
área estará ubicada junto al salón
frutas, Hidratación y Nutrición Capilar, etc.de belleza ya que se proporcionarán las
mencionadas clases una vez por semana.

Persona Muebles y
Encargada Equipos

Alfombra
Instructor
Equipo de
Música
b. Costos Directos

Corresponden a los gastos que son principales durante la operación

del ESSENCE SPA los cuales dependen de la demanda de los
clientes, es decir que a mayor demanda, mayor consumo de
productos lo cual es positivo para el negocio ya que se generan
mayores ingresos. A continuación, se realiza la discriminación de los
costos directos en que deberá incurrir nuestro ESSENCE SPA,
proyectados para el año 2018.
 COSTO DIRECTOS DE ESSENCE SPA

CONCEPTO ene. feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

PRODUCTO PARA 720.0 720.0

700.00 600.00 650.00 820.00 750.00 720.00 720.00 750.00 738.00 736.00
SPA. 0 0

SUELDO
MASAJISTAS Y 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
PROFESIONALES

TOTAL PACIAL
3,700.00 3,600.00 3,650.00 3,820.00 3,750.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,750.00 3,738.00 3,736.00
COSTO DIRECTO

                         
44,6
 
    Total General Costos Directos anuales 24.00        
c. Gastos Administrativos.

Se refiere a los gastos ocasionados en la Administración del ESSENCE

SPA tales como sueldos de área Administrativa (Gerente General,
recepcionista, Auxiliar de contabilidad, Personal de aseo y Vigilancia,
vendedor); pago de servicios públicos (agua, luz, teléfono)
arrendamientos, publicidad. Esta proyección se realiza a un año,
contado desde enero a diciembre.
CARGO COSTO ANUAL
Gerente General 18000
Secretaría - Recepcionista 11160
Contador 18000
Personal de belleza 14400
Personal de especialidad en el cuerpo 12000
Cosmetóloga 12276

TOTAL SUELDOS 85836

OTROS GASTOS
Servicios Públicos 15000
Arrendamientos 12000
Impuestos 7560
TOTAL OTROS GASTOS 34560
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 120396

GASTOS ANUALES DE SPA

CONCEPTO VALOR
Energía Eléctrica 3750
Agua 5250
Suministros de local 3000
Otros 3000
TOTAL 15000
d. PLANIFICACIÓN FINANCIERA:

SE ADQUIRIÓ UN PRESTAMO
S/ 51,000.00
APORTES DE SOCIOS DE
DINERO EN EFECTIVO S/ 100,000.00
TOTAL S/ 151,000.00

e. COSTOS FIJOS:

CONCEPTO S/
PLANILLA REMUNERACIONES 85,836.00
SERVICIOS BASICOS 15,000.00
IMPUESTOS 7,560.00
PAGAR PRESTAMO + INTERESES 10,000.00
DEPRECIACIÓN 15,000.00
TOTAL S/ 133,396.00

f. COSTOS VARIABLES:

CONCEPTO S/
MANTENIMIENTO 5,000.00
PUBLICIDAD 3,000.00
TOTAL S/ 8,000.00

g. PRECIO Y PUNTO DE EQUILIBRIO:

COSTO FIJO UNITARIO = COSTOS FIJOS TOTALES (1 MES) .

NUMERO DE HORAS/HOMBRE (1 MES)

COSTO FIJO UNITARIO = 133,396.00 . = S/ 10.29

12960 H/H

COSTO VARIABLE UNITARIO = COSTOS VARIABLES TOTALES (1 MES) .

NUMERO DE HORAS/HOMBRE (1 MES)
 COSTO VARIABLE UNITARIO = S/ 8,000.00 . = S/ 0.62
12960 H/H

COSTO TOTAL UNITARIO = 10.29 + 0.62 = S/ 10.91

PRECIO DE SERVICIO X HORA = COSTO TOTAL UNITARIO + GANANCIA

PRECIO DE SERVICIO X HORA = S/ 10.91 + 11.09 = S/ 22.00

PUNTO DE EQUILIBRIO = COSTOS FIJOS TOTALES (1 MES) .

PRECIO DE SERVICIO – COSTO VARIABLE UNITARIO

PUNTO DE EQUILIBRIO = 133,396.00 = 6068.97

22.00 – 0.62