RELACIONES BILATERALES 12 RANKINGS SECTORIALES

EMPRESAS MAS
IMPORTANTES
DE MEXICO
00022

$220 M.N / $12.00 USD

794917
503022
7

Financiero Automotriz Tecnologías de la Información Comercio

Telecomunicaciones Turismo Mensajería y Logística Construcción e Inmobiliario
Manufactura Agronegocios Farmacéutico Energía
(664) 129 3808 | T. 01 800 036 54 55
EDITORIAL
E
l péndulo de la corriente económica internacional, determinada por la alter-
nancia del poder político en el mundo, tiende, más que hacia pensamientos
de izquierda o de derecha, a lo que muchos analistas han denominado
como administraciones populistas.
Cambios de poder que han llevado a países como Brasil, Chile, Argentina,
Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Grecia y Portugal, entre otros, a
tener manifestaciones e indicadores internos inestables son muestra de la trans-
formación que atraviesa la estructura macroeconómica.
Aunque para estos gobiernos de amplio control institucional, existe una fuerza
de contrapeso que complementa a la social, la del empresariado. La iniciativa
privada a nivel global no ha dejado de ser el principal impulsor de crecimiento
económico, generador de empleos y motor de avance en el bienestar de la
sociedad.
En México, por ejemplo, las y los empresarios responsables del funcionamien-
to de las 1000 Empresas que en esta edición presentamos, generan 65.2% del
Producto Interno Bruto (PIB). Además, concentran 62.1% de los activos fijos, pa-
gan 40% de las remuneraciones totales y emplean a 16% del personal ocupado.
PIB que, por cierto, ha mostrado signos de desaceleración y, probablemente,
de una recesión próxima. Este indicador, según la última encuesta de Grupo Fi-
nanciero Citibanamex, mostrará un decrecimiento para 2019 de -0.1%, en com-
paración con el 2% de 2018.
Y si bien se mantiene en niveles que contrastan con la promesa de crecimien-
to del nuevo gobierno, está nutrido por una fuerza industrial cuyos principales
sectores modernizan y llevan a México a un lugar más competitivo, sin mostrar
datos alarmantes hasta el momento.
Esta fortaleza empresarial tiene muchos más bloques que resaltar, por ello,
Grupo Mundo Ejecutivo presenta a través de especialistas y representantes de
las compañías más sólidas, el pulso empresarial de México.
Son Las 1000 Empresas Más Importantes de México, que en esta edición
recogen los datos de 2019 referentes al desempeño, sector a sector, del ámbito
de los negocios en el país.
Esta casa editorial aprovecha para reconocer a las alianzas diplomáticas que
han consolidado, ampliado y actualizado a la economía mexicana a través del in-
tercambio comercial de productos y servicios. Son seis las relaciones bilaterales
de las que presentamos los más destacados vínculos de negocios, culturales y
turísticos.
México está ante una gran oportunidad de detonar su crecimiento económico
y su desarrollo social, sobre todo, ante la presentación del Plan Nacional de
Infraestructura, este 26 de noviembre; proyecto con el cual, según el gobierno
federal, se complementarán las condiciones de políticas publicas para que el
PIB registre un crecimiento de 4% promedio anual al final del sexenio.
Las empresas de nuestro país tienen ante sí el momento ideal para beneficiar
y beneficiarse de este proyecto de nación, que no es de uno sino de todos.

LOS EDITORES

4 s 1000 EMPRESAS [Link]

CONTENIDO
Introducción
16

17 22
Metodología

RANKING
EMPRESAS
62
FINANCIERO
La estructura financiera
de México se consolida
digitalmente para mejorar el
acceso a crédito para personas 114
y empresas
COMERCIO
Las nuevas tendencias
de consumo impactaron
positivamente
en un sector que también es
80 impulsado por la IED
AUTOMOTRIZ
Los cambios en las condiciones
de negociación e intercambio
comercial ponen a prueba a
la industria global y México 128
tiene la estructura para TELECOMUNICACIONES
reposicionarse pronto Este año, los competidores
principales implementaron
nuevas estrategias de mercado
y se espera que en 2020 se
vean los resultados
96
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
Para 2020 hay optimismo en
el mercado de la conectividad 142
y desarrollo del IoT. México TURISMO
pronto sumará 200 millones de Pese a la cancelación del
dispositivos conectados a la red Consejo de Promoción
Turística y el NAICM, el
gobierno pretende poner
al turismo como una de las
grandes apuestas de su
administración

SECTORES
8 s 1000 EMPRESAS [Link]
 160
MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA
El sector se adapta a una
reconfiguración en las nuevas
modalidades de consumo y en 210
los modelos tradicionales del AGRONEGOCIOS
retail México está listo para reposicionarse
en los primeros lugares de
competitividad, aunque antes debe
174 diversificar sus mercados
CONSTRUCCIÓN E
INMOBILIARIO
La inversión entre la IP 230
y el gobierno federal en FARMACÉUTICO
infraestructura atraviesa retos Las empresas siguen a la expectativa
derivados del cambio en de que con la ratificación del T-MEC
se garanticen condiciones favorables
políticas públicas para dar vuelta de página a una
época de caídas continuas
194
MANUFACTURA
Su crecimiento depende de la 244
ratificación del T-MEC, de la ENERGÍA
guerra comercial entre EU y A pesar de los momentos difíciles en
China y de la implementación el sector, se espera que la liberación
tecnológica de recursos y la reactivación de
refinerías detonen a la industria

258 284
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS MÉXICO-ALEMANIA
El T-MEC fue firmado por los tres Su intercambio comercial registra datos
países, pero hasta ahora sólo ha sido de fortaleza ejemplar en la que el sector
ratificado por el Senado mexicano automotriz se corona como líder
BILATERALES

268 292
MÉXICO-CHINA MÉXICO-SUIZA
Nuestro país debe pugnar por revisar La relación ha crecido en los últimos
los términos del intercambio comercial 20 años a tal grado que la inversión
RELACIONES

con China y aprovechar el crecimiento de Suiza en este ha sido de 7 mil 412

del país asiático millones de dólares

276 244
MÉXICO-ESPAÑA MÉXICO-PANAMÁ
La inversión de los empresarios del El fortalecimiento de esta relación
país europeo son las más importantes bilateral es fundamental para
en este país, sólo debajo de las de EU que el país centroamericano se
consolide como un Hub de negocios
internacional

10 s 1000 EMPRESAS [Link]

 CORPORATIVO

Capital Partners

La inversión con
más cualidades
y beneficios

FOTO: Mario Martínez

ENRIQUE MIRANDA

El fondo International Capital Partners

ofrece la posibilidad de acceder a
inversiones patrimoniales en Estados
Unidos dentro del segmento comercial AGUSTÍN BARRIOS GÓMEZ

“E
l inversionista lo que busca son herra-
mientas que le permitan proteger su
capital contra la inflación y tener un
rendimiento predecible y atractivo”, co-
mentó Agustín Barrios Gómez, fundador socio y di- Nosotros como fondo armamos
rector general de International Capital Partners. la estructura requerida para poder
La empresa dirigida por Barrios Gómez es un fon-
do de capital privado de rentas en dólares que in-
cubrir las obligaciones fiscales de
vierte en Bienes Raíces comerciales en Estados Uni- México y de Estados Unidos”
dos para inversionistas mexicanos.
Este tipo de activos contemplan las características
más deseables dentro de un instrumento de inver-
sión, calificó el entrevistado, pues cuentan con in- persona física, se deben enfrentar impuestos y ba-
gresos claros, constantes y sólidos. rreras que pueden ahorrarse.
“Para nosotros, el mejor sustento es el bien raíz “Nosotros como fondo armamos la estructura re-
comercial porque el riesgo no reside en el altibajo querida, a través de una personal moral legalmente
del edificio o en que si subieron las propiedades en constituida en Estados Unidos, para poder cubrir las
Houston o Dallas y en cambio tenemos inquilinos de obligaciones fiscales de México y del país vecino”,
nivel AAA que son quienes pagan la renta, se trata señaló.
también de contratos por 10 años. Este tipo de contratos forzosos a largo plazo, con
“A lo largo de ese periodo, independientemente especial enfoque en bodegas industriales y oficinas,
de lo que pase con el mercado de los bienes raíces, el inquilinos AAA y con una oferta de valor de 8% en
inversionista tiene una fuente de ingresos constante dólares respaldan las inversiones de International
y segura”, añadió. Capital Partners.
International Capital Partners desarrolla su mo- El entrevistado indicó que la inversión de mexi-
delo de inversión en territorio estadounidense de canos en Estados Unidos es de larga tradición y que
forma eficiente y práctica gracias a los beneficios Contratos de incluso es un espacio prometedor para compañías
largo plazo,
fiscales y regulatorios que el país vecino del norte trasnacionales como Bimbo.
inquilinos AAA
ofrece para el capital extranjero. y oferta de valor “La mayoría de las inversiones en residenciales de
Agustín Barrios Gómez detalló que el fondo que de 8% en dólares, alto nivel en estados como Texas provienen de dine-
dirige es una opción que brinda asesoría, confianza ventajas de ro mexicano, son personas del norte o de la Ciudad
y profesionalismo en las inversiones patrimoniales, International de México que buscan una segunda casa allí, incluso,
Capital Partners
ya que de realizar este tipo de adquisiciones como por temas de seguridad”, concluyó.

[Link] 1000 EMPRESAS s 11

 CORPORATIVO

Grupo Aries
A consolidar
su expansión y
diversificación
DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO

Este año, Grupo Aries inició

FOTO: Antonio Soto Feria

los procesos para consolidar
un perfil para cotizar en bolsa
de valores y convertirse en
banca múltiple, además de
tener proyectos inmobiliarios
para 2020
DR. JORGE OJEDA

D
urante 2019, Grupo Aries inició los pro-
cesos para diversificarse a otros ámbitos,
además del sector inmobiliario, y así po-
der incursionar en la bolsa de valores, por
un lado, y convertirse en banca múltiple, por otro.
El Dr. Jorge Ojeda, director general de la empresa, Nuestros colaboradores son el
detalló a Mundo Ejecutivo que para su compañía es activo más valioso con el que
importante cotizar en la Bolsa Institucional de Valo-
res (BIVA) porque considera que es uno de los cana- contamos en la organización,
les importantes para alcanzar su expansión. queremos que con mérito crezcan,
Por ello, el empresario reveló que su empresa se se desarrollen y triunfen, es
enfoca en cumplir los requisitos que piden la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la parte de nuestra responsabilidad
mencionada institución bursátil para empezar a co- social empresarial, por lo que
tizar dentro de ésta. contamos con varios programas:
xA principios del
“Por un lado, estamos trabajando en la imple-
mentación y fortalecimiento de nuestro gobierno
próximo año,
la empresa
prestaciones superiores a las de
corporativo y nuestro sistema de control interno. Por inaugurará sus la ley, ingresos económicos por
nueva oficinas
otro, estamos fortaleciendo nuestros sistemas de in- encima de cualquier organización
corporativas
formación, por medio de un sistema que nos genere en el edificio
la información actualizada de manera automática”, Chapultepec en el mundo, pláticas y talleres
explicó el empresario. Uno, en la
Ciudad de
motivacionales para ayudarles a
El dirigente de la empresa inmobiliaria dio a cono- México. encontrar su misión en la vida y
cer que su consejo de administración y sus órganos xJorge Ojeda,
colegiados ya fueron conformados e incluso cada director general se conviertan en personas de alto
de Grupo Aries,
mes se llevan a cabo sesiones para mantener esta recibió el grado rendimiento institucional”
mejor práctica en el grupo, “como un condicionante Doctor Honoris
Causa por parte DR. JORGE OJEDA
importante para la toma de decisiones”. Director general de Grupo Aries
del Claustro
Asimismo, confirmó el entrevistado, Grupo Aries Doctoral
realiza el diagnóstico de fortalecimiento del control Iberoamericano
en 2018.
interno en las diferentes áreas de la empresa: “Es-

14 s 1000 EMPRESAS [Link]

 CORPORATIVO

tamos trabajando en él y generando la cultura en

la empresa de vivir con estas buenas prácticas en
nuestro trabajo día con día”.

SE TRANSFORMA EN BANCA MÚLTIPLE

El Dr. Jorge Ojeda aseguró que actualmente su
sociedad financiera se enfoca en generar un histo- Hemos recibido
rial de finanzas positivo con el objetivo de que en un innumerables reconocimientos
periodo de 60 a 84 meses se transforme en una em-
presa de banca múltiple, tal como lo anunció a prin-
en diferentes partes del mundo.
cipios de este año. Recientemente tuvimos el
Por lo anterior, el empresario informó que su em- honor de ser ganadores del
presa trabaja de forma paralela en cumplir con los
requisitos que también le pide la CNBV para conver-
premio de Ética y Valores
tirse en una institución financiera, algunos, por cier- que otorga la Confederación
to, ya están cumplidos. de las Cámaras Industriales
“Hasta el momento los prevalecientes en materia
de regulación normativa y honorabilidad de nego-
(Concamin), así como un
cios para que una de nuestras filiales se convierta en cinturón por la WBC por ser
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Ca- una empresa comprometida
pital Variable (S.A.P.I. de C.V.), Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple No Regulada (SOFOM E.N.R.) para
con la inclusión social y
posteriormente transformarla en banca”. nuestro entusiasta apoyo
Entre los servicios que planea ofrecer en su divi- al boxeo para que nuestros
sión financiera, el empresario enlista los siguientes:
créditos para el desarrollo inmobiliario, créditos para
jóvenes se conviertan en
que las personas puedan construir una casa en una personas de bien”
privilegiada ubicación, créditos personales, créditos DR. JORGE OJEDA
a empresas para capital de trabajo, tarjetas de crédi- Director general de Grupo Aries
to, servicios fiduciarios, cuentas de ahorro, planes de
inversión, entre otros. xGrupo Aries
“Con el objeto de participar y destacar en el sis- emitirá a
tema financiero, y contribuir de manera favorable principios
de 2020 su
y en gran escala con la economía de nuestro país. primera tarjeta
Contemplamos dirigirnos prácticamente a todos los de crédito, “Concluiremos la primera etapa del Hotel Bellafer
segmentos”, detalló quien recibió el grado Doctor con Visa y/o Ocean View Resort & Spa e iniciaremos la construc-
Mastercard,
Honoris Causa por parte del Claustro Doctoral Ibe- destinada a ción de una torre de lujo de 29 niveles, así como un
roamericano en 2018. sus clientes, centro comercial de primer nivel en uno de nues-
Grupo Aries, aseguró su director general, está listo inversionistas tros residenciales en el norte de país”, explicó el Dr.
y usuarios en
para emitir, a principios de 2020, su primera tarjeta general. Jorge Ojeda.
de crédito, con Visa y/o Mastercard, destinada a sus xEl siguiente año, El director general de la compañía informó que
clientes, inversionistas y usuarios en general. la inmobiliaria durante la primera mitad del próximo año inaugu-
concluirá la
“El objetivo de nuestra Tarjeta de Crédito Aries primera etapa rarán sus nueva oficinas corporativas en el edificio
Fortalece Tu Patrimonio es construir un buen histo- del Hotel Chapultepec Uno, en la Ciudad de México.
rial para nuestra sociedad financiera, requisito indis- Bellafer Ocean “Para atender fraternalmente a todo nuestro pú-
View Resort &
pensable para transformarnos en banca múltiple”, Spa e iniciará blico buscando garantizarle los mejores productos
detalló el empresario. la construcción inmobiliarios, financieros y de inversión que hoy el
de una torre mercado ofrece”, concluyó.
de lujo de 29
PROYECTOS PARA 2020 niveles, así Además, Grupo Aries lanzará la nueva campaña
El principal negocio de Grupo Aries es en el sector como un centro Mi Patrimonio 2020 con el actor estadounidense
inmobiliario, donde la empresa es líder en el norte comercial de Art Bonilla.
primer nivel
del país, y su director general dio a conocer que du- en uno de sus Para más información acerca de los servicios de la
rante el próximo año emprenderán nuevos proyec- residenciales en compañía visite: [Link] y siga las
tos y culminarán los pendientes. el norte de país. novedades en Facebook Grupo Aries.

[Link] 1000 EMPRESAS s 15

 PRESIDENTE EJECUTIVO
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VICEPRESIDENTE
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EDITORES ARTE DIGITAL

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1000 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO

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Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: 5002-9500 [Link], Editor Responsable: Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de
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S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.
 INTRODUCCIÓN
Y METODOLOGÍA

Entre eufemismos y la
esquizofrenia económica
RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

L
a economía está llena de eufemismos, múltiples gobier- la diferencia que hemos tenido con gobiernos de todos los
nos los ocupan, de izquierda y de derecha, incluso pro- partidos, señalando una oposición franca a la postura oficial.
fesores, yo mismo ocupo muchos para los textos que Aunque de igual manera han existido puntos de coinci-
realizo; la Economía está llena de diversas teorías: clá- dencia, momentos en los que hemos reconocido las políticas
sica, keynesiana, mercantilistas, marginalistas, austriaca, de económicas más acertadas por parte de las administraciones
izquierda, de derecha, en fin, existe un abanico multicolor para que han gobernado México.
poder entender la realidad de esta materia. Sin embargo, las Lo anterior refleja el hecho, destacable, de que siempre hemos
cifras son objetivas, y hasta donde mis clases de economía y tenido libertad para poder emitir nuestra opinión editorial con
matemáticas me enseñaron, son irrefutables. completo respeto al ejercicio periodístico que este Grupo realiza.
Las 1000 Empresas Más importantes de México ha sido y Hoy vivimos en una esquizofrenia económica y política que
será una plataforma para señalar, lo que a consideración per- confunde, incluso, a quienes en algún momento nos conside-
sonal y de Mundo Ejecutivo, no se encuentra bien en materia ramos de izquierda y con ideales de oposición a los regímenes
económica. Hemos indicado también en distintos momentos que por tantos años mantuvieron el poder político en México.
 Y es que en la actualidad, pareciera que existe un bloqueo esto requiere una corrección inmediata, en especial la insegu-
para alzar nuestra voz y que cualquier postura que se contra- ridad. Sin embargo, hay cosas que vale la pena reconocer
ponga con los ideales y acciones políticas del gobierno de la como positivas, por ejemplo, el gasto público, que no está
denominada Cuarta Transformación es entonces un síntoma sujeto a una política absurda. Y si bien la economía se en-
de conservadurismo. cuentra estancada, las 1000 Empresas de esta edición ex-
La esquizofrenia económica se presenta también cuando el perimentaron un crecimiento de 13% anual, medido en millo-
crecimiento económico no avanza, es decir, que el Producto nes de dólares, mientras que su ganancia neta avanzó 49%,
Interno Bruto (PIB) no crece, puesto que tuvimos una tasa de lo que refleja una buena salud en sus estrategias y finanzas.
variación de 0% y el Presidente comenta que el 0% sí es cre- Los periodistas no somos adversarios, somos profesiona-
cimiento sólo que con una distribución diferente. les que observan, recaban, traducen e informan sobre la rea-
Nuestro Presidente puede tener “otros datos”, pero la realidad lidad que muchos se empeñan en no mostrar; sin embargo,
que vive el país es que la economía no creció este año y que la somos ciudadanos y somos también mexicanos que desean
delincuencia sigue en aumento al igual que el desempleo. Todo lo mejor para la sociedad y el gobierno que los representa.
METODOLOGÍA

E
l ranking de Las 1000 Empresas Más Importantes de como referencia las primas cedidas, para todos los demás
México contempla empresas públicas y privadas que fueron los ingresos totales derivados de las ventas inter-
se encuentran en territorio mexicano, no importando el nas y externas.
origen del capital, tan sólo que los ingresos sean genera- A nuestros lectores les damos un mayor valor agregado en
dos en territorio nacional, además de que sus ingresos totales la información incluyendo un apartado de razones financie-
en el año superen los 80 millones de dólares. ras. Esta herramienta permite evaluar el funcionamiento de las
Tenemos tres fuentes para obtener información: empresas independientemente de su sector y de su tamaño.
La primera son las empresas públicas, de las cuales obtene- Hay que recordar que uno de los instrumentos más utiliza-
mos su información por los informes anuales que emiten para dos para realizar análisis financiero son las llamadas razones
la Bolsa Mexicana de Valores y/o para la SEC. financieras, las cuales muestran la eficacia y el comporta-
La segunda es el contacto directo con la empresa, cada miento de la empresa, al darnos una perspectiva ampliada de
año contactamos a más de 1200 empresas solicitándoles su la situación financiera que enfrenta la empresa, puesto que
estado de resultado y su balance general. puede precisar el grado de liquidez, rentabilidad y apalanca-
Por último, empresas que no mandan su información y que miento de la compañía.
no son públicas, buscamos mediante internet, e informes sec- De esta manera hemos realizado el ranking más importan-
toriales, entrevistas, o algún dato oficial que nos hable sobre te de México que reúne a las empresas élite de México. Las
sus ventas y activos. 1000 son fundamentales para la economía, puesto que ge-
Para las empresas financieras se tomaron los ingresos neran 65.2% del PIB,  concentran 62.1% de los activos fijos,
por intereses y las comisiones cobradas, así como ingre- pagan 40% de las remuneraciones totales y dan empleo a 16
sos por asesoría, mientras que para los seguros se toman por ciento del personal ocupado.

[Link] 1000 EMPRESAS s 17

 RANKING

EMPRESAS
18 s 1000 EMPRESAS [Link]
[Link] 1000 EMPRESAS s 19
 CORPORATIVO

APOTEX

Visión global
con sensibilidad
local

FOTO: Antonio Soto Feria

RODRIGO CRUZ GUZMÁN

Apotex destaca en el sector por

acercar la innovación accesible para
los consumidores en México y seguir
creciendo en América Latina AMÉRICO GARCÍA

L
a industria farmacéutica en México es una de
las ramas más importantes en la economía, La salud, educación e
no únicamente por la generación de empleos infraestructura son los mayores
y aportaciones a la innovación científica,
sino también por el compromiso que mantiene con
igualadores sociales. Si invertimos
la salud de sus consumidores. en ellos, vamos a mejorar el nivel
Apotex consciente de los retos inherentes a su ne- de vida de la población mexicana”
gocio, asume estos desafíos con responsabilidad y
visión a futuro en el país y el resto de América Latina,
lo cual se traduce con las tres plantas, dos de materia
prima y una de producto terminado, que tienen en
México, desde donde distribuyen a otros lares. De acuerdo con el entrevistado, el factor diferen-
“Muchos de los productos de Apotex para el mun- ciador de su compañía es la innovación acompaña-
do llevan materia prima mexicana. En este segmen- da de la accesibilidad en sus productos: “Las demás
to, el grupo ha invertido más de 90 millones de dó- compañías, en efecto, emplean recursos en innova-
lares en el país”, puntualizó Américo García, director ción pero son de difícil acceso para sus consumido-
general de la empresa en la parte de medicamentos res y es ahí donde Apotex es fuerte, porque llevamos
para Latinoamérica. esa innovación a más pacientes y de manera más
Durante 2018, la compañía registró un crecimien- accesible”.
to de 10% y en los últimos cinco años duplicó su ta- En cuanto a los retos que se vislumbran a futuro
maño en México y Latinoamérica. García explicó que Desde en el sector farmacéutico, Américo García comentó
esto se debió a la importancia que le otorga la em-
presa al mercado mexicano y por la penetración que
2009
Apotex ha
que, generalmente, los cambios de administración
federal traen consigo retos para todas las industrias,
han tenido en otros mercados de la región. invertido más acompañados de una ligera desaceleración econó-
“En Apotex seguimos apostando por la investi- de 100 millones mica, para después dar paso a un reacomodo de las
gación y el desarrollo, 12% de nuestros ingresos se de dólares empresas y las finanzas.
en México en
invierten en innovación para desarrollo de nuestros “Mi exhorto al gobierno es que tomen en cuenta a
el desarrollo
productos”, enfatizó el ejecutivo. de centros de las compañías que hemos estado aquí. Apotex tiene
Actualmente, la farmacéutica de origen canadien- excelencia de más de 20 años en México, invirtiendo en el país. Te-
se cuenta con más de 300 productos especializados ingredientes nemos un perfil global pero con la sensibilidad local
en cardiología, metabolismo, analgésicos, gastroin- activos de que es lo que requiere el mercado mexicano”,
farmacéuticos.
testinales, y medicamentos de libre acceso. aseveró el maestro en administración y liderazgo. 

20 s 1000 EMPRESAS [Link]

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
1 1 0 ENR1 6 416 Petróleos Mexicanos 87,421.69 23.82 -14,851.96 -9,382.20
2 n.p. n.p. ENR2 474 n.p. Pemex Refinación 52,945.33 n.d. n.d. n.d.
3 2 -1 TLC1 3 130 América Móvil 52,831.77 -2.21 1,700.44 2,674.96
4 3 -1 ENR3 475 n.p. Pemex Exploración y Producción 39,658.73 -1.66 -7,987.15 n.d.
5 6 1 COM1 476 n.p. P.M.I. Comercio Internacional 35,459.49 37.97 n.d. n.d.
6 4 -2 COM2 2 166 Wal-Mart de México y Centroámerica 31,393.01 3.55 2,108.14 1,870.25
7 5 -2 ENR4 477 243 Comisión Federal de Electricidad 28,463.13 8.98 5,706.50 2,491.73
8 7 -1 AYB1 1 134 Fomento Económico Mexicano 23,904.06 -1.83 1,967.55 1,220.77
9 8 -1 SQF1 n.p. n.p. Instituto Mexicano del Seguro Social 23,541.76 8.46 n.d. n.d.
10 9 -1 AUT1 66 n.p. General Motors de México e 21,747.22 13.11 n.d. n.d.
11 11 0 HOL1 12 87 Alfa 18,646.80 11.01 -75.49 668.79
12 12 0 AYB2 44 43 Grupo Bimbo 14,669.13 3.57 249.00 295.54
13 13 0 CYC1 25 90 Cemex 14,088.44 3.21 879.84 532.60
14 14 0 SFB1 35 355 GF BBVA 12,548.72 5.94 2,437.41 2,737.36
15 n.p. n.p. TLC2 28 131 Telcel 11,411.66 n.d. n.d. 577.79
16 17 1 COM3 10 165 Bodega Aurrerá e 11,175.91 3.55 750.50 665.81
17 15 -2 AUT2 87 n.p. Volkswagen de México 10,963.11 -0.29 n.d. n.d.
18 16 -2 SFB2 478 348 Banco BBVA México 10,952.49 0.31 2,078.48 2,162.78
19 21 2 HOL2 4 292 Grupo México 10,494.80 7.24 1,867.57 1,300.53
20 19 -1 HOL3 34 228 Grupo Bal 10,437.31 -0.16 1,092.02 862.95
21 20 -1 AUT3 75 n.p. Nissan Mexicana a 10,202.67 1.54 n.d. n.d.
22 22 0 SFB3 30 320 GF CitiBanamex 9,640.82 2.37 1,304.05 1,448.86
23 31 8 HOL4 39 n.p. Kaluz 9,285.96 25.44 n.d. n.d.
24 18 -6 AYB3 9 214 Coca-Cola FEMSA 9,278.92 -13.90 -616.30 707.89
25 39 14 AUT4 140 n.p. Honda de México 9,008.02 48.12 n.d. n.d.
26 24 -2 COM4 17 167 Wal-Mart Supercenter e 8,727.26 3.55 586.06 519.93
27 26 -1 COM5 5 n.p. OXXO 8,708.16 6.79 n.d. n.d.
28 23 -5 AUT5 133 n.p. Ford Motor Company 8,610.04 -4.52 n.d. n.d.
29 35 6 COM6 7 n.p. Grupo Coppel 8,395.32 24.82 n.d. n.d.
30 25 -5 SFB4 40 350 GF Banorte 8,328.12 -0.17 1,296.04 1,685.60
31 34 3 SFB5 199 297 Infonavit 8,186.32 14.88 1,221.90 1,060.92
32 32 0 AYB4 19 142 Arca Continental 8,088.69 9.66 887.82 442.87
33 n.p. n.p. MIN1 n.p. 286 Americas Mining Corporation a 7,887.99 4.41 1,057.86 908.41
34 44 10 SFB6 461 5 Goldman Sachs CB 7,577.85 33.92 15.92 33.58
35 n.p. n.p. ENR5 479 n.p. Pemex Gas y Petroquímica Básica 7,522.93 n.d. n.d. n.d.
36 43 7 ENR6 53 128 Mexichem 7,198.14 23.50 213.94 354.89
37 37 0 SFB7 480 310 GF Santander 7,071.65 9.64 936.54 1,022.18
38 36 -2 COM7 15 238 El Puerto de Liverpool 6,897.02 6.76 522.81 595.60
39 n.p. n.p. HOL5 26 n.p. PepsiCo Alimentos México 6,878.00 88.44 n.d. n.d.
40 42 2 HOL6 11 284 Grupo Salinas 6,847.87 17.01 752.32 770.05
41 49 8 ENR7 169 269 Alpek 6,845.55 30.76 -240.89 693.75
42 41 -1 SFB8 481 340 Banco Banorte/Ixe 6,517.49 8.78 969.78 1,134.73
43 38 -5 COM8 43 n.p. Sam´s Club a 6,491.13 6.20 n.d. n.d.
44 45 1 IND1 127 n.p. Ternium México a 6,367.31 13.18 680.00 n.d.
45 29 -16 CYC2 61 n.p. Grupo Techint de México 6,346.30 -15.72 n.d. n.d.
46 40 -6 AYB5 24 50 Grupo Sigma Alimentos 6,339.04 4.95 109.67 148.66
47 53 6 COM9 20 38 Grupo Comercial Chedraui 5,904.52 18.05 111.97 105.01
48 62 14 AUT6 184 n.p. Honda Vehículos 5,855.21 48.12 n.d. n.d.
49 33 -16 SFB9 482 311 Banco Citibanamex 5,616.80 -22.02 878.73 812.05
50 n.p. n.p. SFB10 483 338 Banco Santander 5,281.17 n.d. n.d. 907.36

22 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
19,105.56 244.98 105,447.02 -2.42 179,603.80 -2.50 0.22 -0.09 0.13 0.59 MEX. Petróleo y Gas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Petróleo y Gas
7,257.26 37.04 72,729.57 -3.45 60,129.62 -3.20 0.14 0.04 0.21 1.21 MEX. Telecomunicaciones
n.d. n.d. 104,559.61 0.24 n.d. n.d. - - n.d. n.d. MEX. Petróleo y Gas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio
2,557.97 10.34 15,575.65 4.08 7,195.87 4.61 0.08 0.12 0.22 2.16 EUA. Comercio
n.d. n.d. 84,272.34 5.62 47,513.48 -1.95 - 0.03 n.d. 1.77 MEX. Energía Eléctrica
2,162.04 -5.10 29,330.58 -1.67 12,237.74 -4.05 0.09 0.04 0.07 2.40 MEX. Bebidas
n.d. n.d. 25,183.08 11.51 14,753.92 11.75 n.d. n.d. n.d. 1.71 MEX. Servicios de Salud
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz
1,856.76 213.63 18,819.63 3.44 13,801.03 2.16 0.10 0.04 0.13 1.36 MEX. Holding
7,765.37 740.44 13,399.53 2.01 9,095.78 -1.47 0.53 0.02 0.07 1.47 MEX. Alimentos
1,422.71 -6.44 28,121.84 -2.24 16,925.58 -6.50 0.10 0.02 0.05 1.66 MEX. Cemento
3,783.98 13.98 115,386.00 4.97 104,195.73 4.27 0.30 0.02 0.25 1.11 ESP. Grupo Financiero
1,567.57 n.d. 15,709.59 n.d. 12,988.00 n.d. 0.14 0.04 0.21 1.21 MEX. Telecomunicaciones
910.64 10.34 5,544.93 4.08 2,561.73 4.61 0.08 0.12 0.22 2.16 EUA. Comercio de Autoservicio
n.d. n.d. n.d. n.d. 4,985.44 2.22 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Automotriz
2,963.82 6.19 108,824.43 7.51 98,843.48 7.10 0.27 0.02 0.22 1.10 ESP. Banco
4,084.70 16.19 27,128.42 2.53 12,873.95 1.67 0.39 0.05 0.11 2.11 MEX. Holding
895.10 -29.18 20,775.30 2.79 13,906.71 2.07 0.09 0.04 0.13 1.49 MEX. Holding
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz
1,577.22 -1.31 71,632.27 7.94 61,987.86 9.84 0.16 0.02 0.15 1.16 EUA. Grupo Financiero
n.d. n.d. 16,305.84 4.90 11,516.23 12.10 n.d. n.d. n.d. 1.42 MEX. Holding
4,364.95 -4,478.15 13,423.47 -7.29 6,709.20 -8.69 0.47 0.05 0.11 2.00 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz
711.12 10.34 4,330.03 4.08 2,000.45 4.61 0.08 0.12 0.22 2.16 EUA. Comercio de Autoservicio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio
n.d. n.d. 3,856.40 11.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio
2,218.67 29.95 82,340.97 19.97 73,475.93 20.15 0.27 0.02 0.19 1.12 MEX. Grupo Financiero
4,456.14 47.28 72,600.05 9.71 61,464.50 9.56 0.54 0.01 0.10 1.18 MEX. Servicios Financieros
965.72 -18.50 12,105.09 -0.60 4,999.70 -0.07 0.12 0.04 0.06 2.42 MEX. Bebidas
2,746.90 2.70 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.35 n.d. n.d. n.d. MEX. Minerometalurgia
33.59 111.02 2,475.97 -31.30 2,025.15 -36.45 0.00 0.01 0.07 1.22 EUA. Casa de Bolsa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Petróleo y Gas
935.30 32.08 10,061.10 3.46 6,880.76 13.60 0.13 0.04 0.11 1.46 MEX. Petroquímica
1,311.75 12.16 70,200.60 4.60 63,753.21 4.18 0.19 0.01 0.16 1.10 ESP. Servicios Financieros
880.16 9.27 8,886.11 4.19 3,756.22 -5.21 0.13 0.07 0.12 2.37 MEX. Comercio Departamental
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Holding
3,490.14 292.66 15,941.24 17.88 11,294.40 15.86 0.51 0.05 0.17 1.41 MEX. Holding
1,102.55 -830.47 6,101.26 28.36 3,899.07 23.85 0.16 0.11 0.32 1.56 MEX. Petroquímica
1,565.34 15.72 61,261.15 14.49 55,970.08 13.88 0.24 0.02 0.21 1.09 MEX. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Mayorista
1,196.62 21.48 5,821.14 -5.03 2,284.51 -24.03 0.19 n.d. n.d. 2.55 ITA. Siderurgia
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ARG. Construcción
386.78 -14.86 5,102.64 -4.65 4,235.66 -4.27 0.06 0.03 0.17 1.20 MEX. Alimentos
236.45 1.20 3,472.77 24.56 1,965.47 45.93 0.04 0.03 0.07 1.77 MEX. Comercio de Autoservicio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz
668.16 -41.24 63,913.48 9.27 55,818.04 11.24 0.12 0.01 0.10 1.15 EUA. Banco
894.06 n.d. 72,136.00 n.d. 65,649.46 n.d. 0.17 0.01 0.14 1.10 ESP. Banco

[Link] 1000 EMPRESAS s 23

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
51 52 1 COM10 13 304 Grupo Elektra 5,267.99 4.88 814.27 750.20
52 54 2 ENT1 31 163 Grupo Televisa 5,154.00 3.38 347.83 305.80
53 51 -2 SQF2 484 413 ISSSTE 5,053.25 -0.28 n.d. -730.11
54 55 1 HOL7 16 251 Grupo Carso 4,917.76 -0.64 530.62 458.41
55 47 -8 TLC3 71 132 Teléfonos de México 4,913.35 -9.10 5,405.39 248.77
56 56 0 AYB6 485 n.p. Bimbo México 4,797.15 0.13 389.00 n.d.
57 30 -27 TCA1 n.p. n.p. Samsung Electronics México y Subs a 4,680.19 -36.78 n.d. n.d.
58 46 -12 AUT7 41 n.p. Magna International México 4,620.40 -16.07 n.d. n.d.
59 58 -1 AUT8 52 96 Nemak 4,596.52 2.52 195.20 176.26
60 69 9 ENR8 215 270 Grupo Petrotemex 4,565.98 30.76 -160.68 462.73
61 59 -2 COM11 22 240 Liverpool Comercial 4,483.06 6.76 339.83 387.14
62 65 3 COM12 32 36 Tiendas Chedraui e 4,428.39 18.05 83.98 78.76
63 61 -2 LIC1 37 n.p. Grupo Modelo 4,365.89 10.08 n.d. n.d.
64 60 -4 TCA2 48 n.p. Flextronics Manufacturing a 4,364.27 7.08 n.d. n.d.
65 57 -8 MIN2 95 190 Industrias Peñoles 4,289.19 -5.04 758.27 305.60
66 90 24 ENT2 27 n.p. Cinépolis 3,858.55 45.93 n.d. n.d.
67 72 5 AYB7 33 58 Grupo Lala 3,837.88 16.23 176.52 97.09
68 70 2 SFB11 105 362 GF Inbursa 3,786.12 9.58 1,070.99 890.52
69 66 -3 AYB8 58 182 Gruma 3,767.59 0.60 331.00 252.90
70 71 1 LIC2 82 n.p. Cuauhtémoc Moctezuma Heineken 3,692.15 7.41 n.d. n.d.
71 82 11 SFB12 356 73 Banobras 3,634.48 24.55 217.40 109.15
72 140 68 IND2 100 n.p. Metalsa 3,588.14 99.56 n.d. n.d.
73 73 0 HOL8 88 437 Grupo Aeroméxico 3,575.56 9.97 0.96 -95.61
74 74 0 EEL1 54 n.p. Jabil Circuit de México a 3,535.24 10.23 n.d. n.d.
75 50 -25 AUT9 110 n.p. Toyota Motor Sales de México 3,504.98 -32.37 n.d. n.d.
76 79 3 SFB13 83 280 GF HSBC 3,476.48 14.84 242.42 379.30
77 84 7 IND3 65 449 Altos Hornos de México 3,398.82 17.40 -98.20 -38.11
78 101 23 LYT1 252 6 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 3,326.32 37.33 -3.12 15.85
79 127 48 PLS1 47 n.p. Continental Tire de México e 3,294.21 67.91 n.d. n.d.
80 n.p. n.p. ENR9 486 417 Pemex Petroquímica 3,273.94 23.82 n.d. -351.36
81 n.p. n.p. AUT10 21 n.p. Lear Corporation México a 3,238.59 2.13 n.d. n.d.
82 n.p. n.p. SFB14 487 257 Tarjetas Banamex 3,187.06 n.d. n.d. 308.73
83 77 -6 SFB15 294 314 MetLife México 3,169.63 2.14 407.74 469.50
84 81 -3 SFB16 147 139 GNP 3,135.95 6.10 141.14 168.16
85 78 -7 AYB9 113 155 Industrias Bachoco 3,106.79 1.20 262.00 170.47
86 83 -3 TLC4 70 n.p. AT&T México 3,101.61 6.47 n.d. n.d.
87 80 -7 TCA3 67 461 Mabe 3,081.40 4.16 59.30 -0.16
88 85 -3 SFB17 488 229 HSBC Banco 3,060.86 8.09 158.96 257.40
89 88 -1 COM13 38 241 Tiendas Liverpool a 2,913.99 6.76 220.89 251.64
90 87 -3 AYB10 84 n.p. Grupo Nestlé México 2,876.34 4.07 n.d. n.d.
91 93 2 AYB11 56 146 Grupo Continental 2,831.04 9.66 310.74 155.00
92 86 -6 AUT11 489 n.p. Yazaki Corporation a 2,810.00 0.36 n.d. n.d.
93 98 5 IND4 222 n.p. Grupo Villacero a 2,808.11 13.95 n.d. n.d.
94 89 -5 ENR10 315 n.p. Iberdrola México a 2,780.19 3.00 334.20 1.75
95 105 10 SFB18 123 315 GF Scotiabank 2,725.14 20.81 382.59 405.34
96 97 1 COM14 29 67 Corporativo Fragua 2,714.94 10.00 71.04 77.98
97 102 5 AUT12 134 n.p. Daimler México 2,714.60 12.81 104.92 0.89
98 99 1 HOL9 59 n.p. Grupo Xignux 2,706.20 10.90 14.11 0.54
99 96 -3 COM15 111 n.p. SuKarne 2,704.11 8.80 n.d. n.d.
100 95 -5 OTR1 55 n.p. FEMSA División Salud 2,690.54 7.29 n.d. n.d.

24 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
3,243.54 332.63 14,115.64 18.31 9,811.98 17.19 0.62 0.05 0.17 1.44 MEX. Comercio
1,053.18 39.83 15,122.26 0.38 9,788.61 -2.24 0.20 0.02 0.06 1.54 MEX. Medios de Comunicación
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios de Salud
601.23 -12.15 7,016.83 16.49 2,271.93 18.22 0.12 0.07 0.10 3.09 MEX. Holding
674.93 n.d. 6,763.85 30.56 5,592.06 n.d. 0.14 0.04 0.21 1.21 MEX. Telecomunicaciones
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Electrónica de Consumo
n.d. n.d. 1,309.00 25.99 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Autopartes
406.83 9.66 4,738.70 -3.30 2,904.17 -1.66 0.09 0.04 0.10 1.63 MEX. Autopartes
735.40 -830.47 4,069.54 28.36 2,600.68 23.85 0.16 0.11 0.32 1.56 MEX. Industria Química y Petroquímica
572.10 9.27 5,775.97 4.19 2,441.55 -5.21 0.13 0.07 0.12 2.37 MEX. Comercio Departamental
177.34 1.20 2,604.58 24.56 1,474.10 45.93 0.04 0.03 0.07 1.77 MEX. Comercio de Autoservicio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Cerveza
n.d. n.d. 586.11 11.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica
658.42 -44.16 7,796.01 4.18 3,245.32 7.74 0.15 0.04 0.07 2.40 MEX. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Entretenimiento
404.63 23.92 3,850.05 -2.48 2,550.76 5.84 0.11 0.03 0.07 1.51 MEX. Bebidas
1,131.06 -17.44 25,883.94 -1.35 18,343.25 -5.64 0.30 0.03 0.12 1.41 MEX. Grupo Financiero
490.15 -0.54 3,146.51 2.07 1,818.22 2.96 0.13 0.08 0.19 1.73 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Cerveza
149.87 -45.96 42,836.64 10.89 40,039.58 10.62 0.04 0.00 0.04 1.07 MEX. Banca de Desarrollo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia
53.61 -67.40 3,906.78 0.24 3,312.35 2.27 0.01 -0.02 -0.16 1.18 MEX. Holding
n.d. n.d. 255.71 30.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipo Eléctrico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz
500.10 71.68 40,535.43 10.32 37,123.27 10.61 0.14 0.01 0.11 1.09 RU Grupo Financiero
79.24 -243.39 3,293.91 2.84 2,313.13 5.40 0.02 -0.01 -0.04 1.42 MEX. Siderurgia
34.57 29.71 834.99 3.85 400.88 3.83 0.01 0.02 0.04 2.08 MEX. Transporte Aéreo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Plástico
n.d. n.d. 3,948.99 n.d. 6,726.16 n.d. - -0.09 0.13 0.59 MEX. Química y Petroquímica
n.d. n.d. 616.06 12.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
417.04 n.d. 6,149.96 n.d. 4,890.44 n.d. 0.13 0.05 0.25 1.26 EUA. Servicios Financieros
1.50 -4.95 7,463.92 0.74 6,861.44 4.51 0.00 0.06 0.47 1.09 EUA. Servicios Financieros
-141.91 -19.60 7,683.74 -0.73 6,998.62 -1.46 -0.05 0.02 0.25 1.10 MEX. Seguros
197.97 -29.25 2,690.20 4.98 735.51 -2.47 0.06 0.06 0.09 3.66 MEX. Alimentos
n.d. n.d. 3,389.49 -6.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones
129.21 -4.62 2,491.30 1.29 1,962.85 -0.11 0.04 -0.00 -0.00 1.27 MEX. Electrónica de Consumo
304.52 93.71 41,117.84 14.97 38,152.93 15.84 0.10 0.01 0.09 1.08 RU Banco
371.87 9.27 3,754.38 4.19 1,587.00 -5.21 0.13 0.07 0.12 2.37 MEX. Comercio Departamental
10.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. n.d. SUI. Alimentos
338.00 -18.50 4,236.78 -0.60 1,749.90 -0.07 0.12 0.04 0.06 2.42 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. JAP. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Siderurgia
677.55 31.49 6,504.94 15.65 1,569.51 -56.20 0.24 0.00 0.00 4.14 ESP. Electricidad
457.36 5.73 26,886.54 19.43 24,163.62 21.53 0.17 0.02 0.15 1.11 CAN. Grupo Financiero
133.27 -5.89 1,311.45 21.34 676.11 31.18 0.05 0.06 0.12 1.94 MEX. Comercio
224.51 15.24 4,049.01 32.41 3,378.93 34.72 0.08 0.00 0.00 1.20 ALE. Automotriz
132.75 8.52 1,946.27 1.97 1,621.68 5.59 0.05 0.00 0.00 1.20 MEX. Holding
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio

[Link] 1000 EMPRESAS s 25

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
101 n.p. n.p. CYC4 138 92 Cemex Corp e 2,676.80 3.21 n.d. 101.19
102 92 -10 CYC3 137 91 Cemex México 2,676.80 3.21 167.17 101.19
103 91 -12 COM16 23 184 Grupo Sanborns 2,633.70 0.07 220.10 179.86
104 67 -37 TCA4 n.p. n.p. LG Electronics México 2,626.11 -29.06 n.d. n.d.
105 100 -5 HOL10 42 n.p. Grupo Empresarial Ángeles 2,600.10 6.89 n.d. n.d.
106 181 75 AUT13 173 n.p. American Axle Manufacturing de México 2,548.42 82.91 n.d. n.d.
107 94 -13 COM17 119 n.p. Costco de México e 2,496.10 -0.63 n.d. n.d.
108 n.p. n.p. IND5 490 n.p. General Electric a 2,479.36 10.34 n.d. n.d.
109 122 13 ENR11 n.p. n.p. Femsa Combustibles 2,440.77 20.23 n.d. n.d.
110 63 -47 AUT14 146 n.p. KIA Motors México 2,437.34 -38.05 n.d. n.d.
111 107 -4 AYB12 14 n.p. Alsea 2,400.24 6.72 66.21 0.06
112 117 5 IND6 143 n.p. DeAcero a 2,381.70 13.87 n.d. n.d.
113 n.p. n.p. LYT2 241 324 Grupo México Transportes 2,311.89 n.d. n.d. 356.62
114 167 53 SFB19 n.p. n.p. LyondellBasell 2,309.20 53.54 n.d. n.d.
115 n.p. n.p. HOL11 51 140 Grupo Desc 2,297.97 n.d. n.d. 124.18
116 109 -7 SFB20 491 170 Banco Azteca 2,291.38 5.04 134.13 138.30
117 110 -7 AYB13 81 52 Sigma Alimentos Lácteos 2,282.06 4.95 39.48 53.52
118 118 0 COM18 36 68 Farmacias Guadalajara 2,280.55 10.00 59.68 65.50
119 139 20 AUT15 117 n.p. Valeo a 2,257.49 24.25 n.d. n.d.
120 120 0 HOL12 90 206 Grupo Vitro 2,238.38 8.68 194.03 161.74
121 121 0 ENR12 n.p. n.p. Nhumo 2,212.93 8.46 - n.d.
122 103 -19 HOL13 154 n.p. P&G México a 2,184.09 -7.23 n.d. n.d.
123 146 23 SFB21 362 174 Nacional Financiera 2,130.47 20.35 79.69 131.83
124 116 -8 MIN3 181 334 Fresnillo PLC 2,104.88 0.55 560.80 350.15
125 119 -6 SFB22 492 319 Banco Scotiabank 2,102.13 1.57 346.40 315.90
126 115 -11 COM19 89 n.p. The Home Depot México 2,101.09 0.08 n.d. n.d.
127 147 20 IND7 167 205 Industrias CH 2,095.50 19.31 81.25 151.02
128 215 87 SFB23 n.p. 289 Seguros BBVA 2,094.05 83.08 164.24 249.44
129 124 -5 PAP1 135 276 Kimberly Clark de México 2,087.71 4.54 213.50 215.09
130 n.p. n.p. ENR13 493 n.p. PEMEX Gas Natural 2,075.04 n.d. n.d. n.d.
131 131 0 TCA5 80 n.p. Sanmina-SCI Systems de México 2,069.07 6.89 n.d. n.d.
132 141 9 OTR2 n.p. n.p. Televisa Contenidos 2,039.71 13.45 n.d. n.d.
133 712 579 AYB14 494 n.p. Maruchan de México 2,019.49 825.82 n.d. n.d.
134 114 -20 COM20 45 n.p. Casa Ley 2,007.28 -5.11 n.d. n.d.
135 123 -12 AUT16 495 n.p. Lear Corp. México a 2,004.90 0.16 n.d. n.d.
136 161 25 AUT17 235 158 Kenworth Mexicana a 2,000.95 27.06 73.75 110.23
137 126 -11 COM21 496 n.p. Nacional de Drogas 1,999.16 0.81 n.d. n.d.
138 27 -111 COM22 8 329 Organización Soriana 1,982.00 -75.40 355.00 320.00
139 135 -4 COM23 n.p. n.p. Tiendas Elektra e 1,975.51 4.89 n.d. n.d.
140 n.p. n.p. IND8 n.p. n.p. Arcelor Mittal México 1,971.02 -11.18 n.d. n.d.
141 200 59 TI1 297 n.p. Huawei México 1,950.08 53.65 n.d. n.d.
142 138 -4 SFB24 497 135 AXA Seguros 1,949.71 6.10 62.50 100.24
143 128 -15 IND9 498 n.p. Clairson de México 1,948.15 -0.07 n.d. n.d.
144 112 -32 SFB25 460 1 Morgan Stanley 1,916.36 -10.54 5.46 3.44
145 129 -16 VDR1 50 133 Femsa Empaques 1,912.32 -1.83 157.40 97.66
146 133 -13 TCA6 499 n.p. Matsushita Electric México a 1,911.30 0.13 n.d. n.d.
147 125 -22 MIN4 164 193 BAL International, Inc 1,887.24 -5.04 333.64 134.46
148 n.p. n.p. OTR3 72 n.p. Bepensa 1,872.07 n.d. n.d. n.d.
149 136 -13 LYT3 500 n.p. Infraestructura y Transportes de México 1,866.19 0.14 n.d. n.d.
150 130 -20 AUT18 101 n.p. Autoliv México 1,837.96 -5.56 n.d. n.d.

26 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
270.31 n.d. 5,343.15 n.d. 3,215.86 n.d. 0.10 0.02 0.05 1.66 MEX. Cemento
270.31 -6.44 5,343.15 -2.24 3,215.86 -6.50 0.10 0.02 0.05 1.66 MEX. Cemento
249.41 -8.57 2,563.83 5.63 842.94 8.22 0.09 0.07 0.10 3.04 MEX. Comercio Departamental
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Electrónica de Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding
n.d. n.d. 1,090.00 10.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Mayorista
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Maquinaria y Equipo Eléctrico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Energia
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Automotriz
331.15 68.58 2,765.35 37.95 2,037.67 38.88 0.14 0.00 0.00 1.36 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Siderurgia
1,021.01 n.d. 5,477.30 n.d. 2,452.29 n.d. 0.44 0.07 0.14 2.23 MEX. Logística
n.d. n.d. 253.61 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RU Financiero
225.64 n.d. 2,632.57 n.d. 1,802.44 n.d. 0.10 0.05 0.15 1.46 MEX. Holding
199.17 11.79 8,374.99 17.04 7,371.63 17.21 0.09 0.02 0.14 1.14 MEX. Banco
139.24 -14.86 1,836.95 -4.65 1,524.84 -4.27 0.06 0.03 0.17 1.20 MEX. Alimentos
111.95 -5.89 1,101.62 21.34 567.93 31.18 0.05 0.06 0.12 1.94 MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Autopartes
266.82 -8.55 2,766.67 3.77 1,300.64 1.15 0.12 0.06 0.11 2.13 MEX. Holding
n.d. n.d. 2,367.21 11.51 1,386.87 11.75 n.d. n.d. n.d. 1.71 MEX. Petroquímica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Holding
159.44 63.41 29,619.77 13.20 27,733.74 13.20 0.07 0.00 0.07 1.07 MEX. Banca de Desarrollo
506.96 -45.22 4,748.89 0.59 1,625.40 -2.40 0.24 0.07 0.11 2.92 MEX. Minería
354.82 -4.27 27,076.19 18.19 24,608.53 20.28 0.17 0.01 0.13 1.10 CAN. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo
251.16 15.40 2,827.91 6.66 615.37 14.31 0.12 0.05 0.07 4.60 MEX. Metalurgia
101.45 106.03 4,798.61 29.15 4,415.65 31.84 0.05 0.05 0.65 1.09 ESP. Seguros
390.44 5.75 2,096.83 5.16 1,809.03 7.53 0.19 0.10 0.76 1.16 MEX. Papel y Celulosa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Gas
n.d. n.d. 186.81 0.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica
772.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.38 n.d. n.d. n.d. MEX. Editorial
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. JAP. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio de Autoservicio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
155.57 56.37 1,631.92 4.20 809.00 -4.23 0.08 0.07 0.13 2.02 EUA. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio
419.58 -13.29 6,898.00 1.71 3,594.77 0.66 0.21 0.05 0.10 1.92 MEX. Comercio de Autoservicio
n.d. n.d. 4,670.38 43.55 2,414.99 39.96 n.d. n.d. n.d. 1.93 MEX. Comercio Mayorista
n.d. n.d. 1,161.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. HOL. Acero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHN Tecnología
117.35 -222.67 4,007.77 -0.18 3,353.67 -2.10 0.06 0.03 0.15 1.20 FRA. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Maquiladora
-0.47 -106.32 1,588.06 11.05 1,416.67 12.11 -0.00 0.00 0.02 1.12 EUA. Financiero
172.96 -5.10 2,346.45 -1.67 979.02 -4.05 0.09 0.04 0.07 2.40 MEX. Vidrio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica
289.70 -44.16 3,430.24 4.18 1,427.94 7.74 0.15 0.04 0.07 2.40 MEX. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Envases
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Autopartes

[Link] 1000 EMPRESAS s 27

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
151 152 1 TUR1 46 n.p. AMResorts 1,815.94 6.63 n.d. n.d.
152 163 11 IND10 277 259 Grupo Simec 1,815.58 19.63 91.06 178.94
153 191 38 HOL14 136 n.p. GINgroup 1,800.46 32.53 n.d. n.d.
154 142 -12 TCA7 501 n.p. Philips Mexicana 1,799.16 0.16 n.d. n.d.
155 143 -12 AYB15 502 n.p. Syngenta Agro 1,798.42 0.13 n.d. n.d.
156 144 -12 IND11 503 n.p. Automatización y Control Técnica a 1,794.22 0.09 n.d. n.d.
157 156 -1 HOL15 172 n.p. Viakable 1,789.03 11.03 1.60 n.d.
158 150 -8 COM24 107 232 Grupo Palacio de Hierro 1,765.91 2.71 92.34 150.56
159 145 -14 AUT19 247 n.p. Volkswagen Financial Services 1,765.06 -0.29 n.d. n.d.
160 155 -5 GOB1 202 n.p. Caminos y Puentes Federales 1,719.14 5.97 n.d. n.d.
161 158 -3 COM25 62 n.p. Farmacias del Ahorro 1,716.07 8.17 n.d. n.d.
162 n.p. n.p. SFB26 504 278 Santander Consumo 1,710.56 n.d. n.d. 181.75
163 151 -12 AUT20 505 n.p. Visteon e 1,709.88 0.37 n.d. n.d.
164 164 0 SFB27 506 208 Quálitas, Compañía de Seguros 1,709.81 12.78 60.67 125.75
165 153 -12 COM26 129 83 Grupo Gigante 1,688.89 -0.67 78.32 59.53
166 132 -34 IND12 112 397 Johnson Controls México a 1,666.25 -13.45 -61.92 729.69
167 n.p. n.p. COM27 102 n.p. H-E-B México 1,664.07 -1.66 n.d. n.d.
168 162 -6 IND13 85 246 Grupo Condumex 1,608.42 5.67 174.17 143.14
169 159 -10 HOL16 507 n.p. Paccar México a 1,586.19 0.17 n.d. n.d.
170 154 -16 EEL2 128 n.p. Schneider Electric México 1,581.12 -2.93 n.d. n.d.
171 172 1 COM28 73 239 Tiendas Fábricas de Francia a 1,569.07 6.76 118.94 135.50
172 148 -24 TI2 150 n.p. Grupo Inditex México 1,560.06 -10.60 n.d. n.d.
173 189 16 SFB28 402 n.p. Bancomext 1,557.25 14.12 13.48 2.44
174 168 -6 COM29 120 233 El Palacio de Hierro 1,542.08 2.71 80.64 131.47
175 171 -4 COM30 104 168 Superama e 1,538.26 3.55 103.30 91.64
176 176 0 SFB29 508 285 Seguros Monterrey New York Life 1,511.73 5.95 135.63 170.02
177 175 -2 PAP2 159 277 Kimberly Clark Consumo a 1,503.15 4.54 153.72 154.86
178 182 4 TCA8 106 95 GE México 1,501.55 8.89 85.00 57.15
179 170 -9 TCA9 509 n.p. Philips Electronics a 1,495.26 0.25 n.d. n.d.
180 169 -11 EEL3 510 n.p. Siemens 1,492.99 0.07 n.d. n.d.
181 173 -8 LYT4 511 n.p. Grupo Ferroviario Mexicano 1,459.39 0.22 272.78 n.d.
182 174 -8 MIN5 512 n.p. Gas Natural Fenosa México 1,459.15 0.54 201.00 n.d.
183 183 0 SQF3 n.p. n.p. Grupo Ángeles Servicios de Salud 1,456.06 5.90 n.d. n.d.
184 n.p. n.p. TI3 n.p. n.p. Mercadolibre 1,439.70 18.35 13.80 36.60
185 165 -20 MIN6 200 194 Minas Peñoles 1,435.97 -5.04 253.86 102.31
186 184 -2 LIC3 190 309 Casa Cuervo a 1,432.90 4.38 274.85 204.82
187 108 -79 SFB30 513 394 Inbursa 1,429.51 -36.02 688.77 563.64
188 188 0 COM31 161 n.p. Mondeléz México 1,421.97 4.10 n.d. n.d.
189 205 16 AYB16 156 111 Danone México 1,415.69 15.54 n.d. 57.26
190 178 -12 HOL17 514 n.p. Grupo Acerero del Norte a 1,415.55 0.20 n.d. n.d.
191 179 -12 TLC5 515 n.p. Motorola a 1,409.46 0.07 n.d. n.d.
192 190 -2 OTR4 257 454 Elementia 1,390.10 2.23 47.70 -14.86
193 195 2 LYT5 195 439 Volaris 1,389.49 5.76 -31.44 -34.73
194 198 4 HOL18 94 222 Grupo KUO 1,388.32 7.27 90.86 112.81
195 166 -29 OTR5 253 n.p. Telefónica Móviles de México 1,387.16 -7.98 n.d. n.d.
196 210 14 AUT21 86 n.p. Robert Bosch México a 1,380.72 15.06 n.d. n.d.
197 186 -11 COM32 139 n.p. Office Depot de México 1,380.71 0.88 88.86 n.d.
198 214 16 ENR14 340 374 IEnova México 1,369.27 17.38 354.17 430.81
199 n.p. n.p. ENR15 351 375 Infraestructura Energética 1,368.56 n.d. n.d. 430.59
200 193 -7 AYB17 121 n.p. Pilgrim´s Pride 1,364.21 2.70 n.d. n.d.

28 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
675.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.37 n.d. n.d. n.d. EUA. Turismo
260.29 41.68 2,452.60 6.26 662.52 14.51 0.14 0.07 0.10 3.70 MEX. Siderurgia
37.17 12.35 n.d. n.d. 34.89 5.01 0.02 n.d. n.d. n.d. MEX. Holding
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. HOL. Electrónica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Maquila
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding
668.57 410.20 2,029.87 9.00 860.03 1.53 0.38 0.07 0.13 2.36 MEX. Comercio Departamental
n.d. n.d. n.d. n.d. 802.66 2.22 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Gobierno
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado
243.34 n.d. 3,894.90 n.d. 3,034.57 n.d. 0.14 0.05 0.21 1.28 ESP. Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
160.52 289.96 2,684.43 11.08 2,311.27 5.78 0.09 0.05 0.34 1.16 MEX. Seguros
633.42 317.28 2,203.53 7.17 1,078.58 10.90 0.38 0.03 0.05 2.04 MEX. Comercio de Autoservicio
338.12 117.25 12,274.14 1.16 4,944.36 -35.19 0.20 0.06 0.10 2.48 EUA. Manufactura
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio de Autoservicio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Maquinaria y Equipo Eléctrico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Holding
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Equipo Eléctrico
200.24 9.27 2,021.59 4.19 854.54 -5.21 0.13 0.07 0.12 2.37 MEX. Comercio Departamental
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Comercio
-9.20 -172.22 20,449.34 -5.91 18,879.42 -7.26 -0.01 0.00 0.00 1.08 MEX. Banca de Desarrollo
583.83 410.20 1,772.57 9.00 751.01 1.53 0.38 0.07 0.13 2.36 MEX. Comercio Departamental
125.34 10.34 763.21 4.08 352.60 4.61 0.08 0.12 0.22 2.16 EUA. Comercio
144.44 -216.36 5,489.84 -2.06 4,869.05 1.22 0.10 0.03 0.27 1.13 EUA. Seguros
281.11 5.75 1,509.72 5.16 1,302.50 7.53 0.19 0.10 0.76 1.16 MEX. Papel y Celulosa
1,402.31 1,179.48 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.93 n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica de Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. HOL. Electrónica de Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. ALE. Equipo Eléctrico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Transporte Ferroviario
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. ESP. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios de Salud
69.50 n.d. 2,239.50 33.85 1,902.00 n.d. 0.05 0.02 n.d. 1.18 ARG. Tecnologia
220.43 -44.16 2,610.02 4.18 1,086.50 7.74 0.15 0.04 0.07 2.40 MEX. Minería
823.53 131.20 3,394.77 3.15 958.70 5.39 0.57 0.06 0.08 3.54 MEX. Bebidas y Licores
642.45 23.32 19,230.14 -6.90 13,602.22 -12.69 0.45 0.03 0.10 1.41 MEX. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo
111.84 n.d. 788.67 n.d. 494.42 n.d. 0.08 0.07 0.19 1.60 FRA. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Holding
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Telecomunicaciones
329.83 286.44 2,654.62 -2.17 1,368.94 -6.50 0.24 -0.01 -0.01 1.94 MEX. Equipo
1,389.49 141,164.84 1,135.33 -1.17 668.61 5.51 1.00 -0.03 -0.07 1.70 MEX. Logística y Transporte
304.19 54.58 2,015.14 24.41 1,362.48 28.26 0.22 0.06 0.17 1.48 MEX. Holding
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Telecomunicaciones
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio
637.53 13.18 8,755.23 7.63 4,008.72 10.30 0.47 0.05 0.09 2.18 EUA. Petróleo y Gas
982.76 n.d. 8,768.60 n.d. 4,014.85 n.d. 0.72 0.05 0.09 2.18 MEX. Energia
119.66 -22.11 289.28 0.31 n.d. n.d. 0.09 n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos

[Link] 1000 EMPRESAS s 29

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
201 75 -126 AUT22 125 n.p. Mazda Motor de México 1,353.96 -57.33 n.d. n.d.
202 201 -1 PAP3 206 231 Bio Pappel 1,346.06 6.49 54.94 114.65
203 192 -11 COM33 57 n.p. Sears Roebuck de México 1,342.45 -0.12 96.00 n.d.
204 204 0 COM34 516 n.p. Altria a 1,336.85 8.54 n.d. n.d.
205 n.p. n.p. SFB31 517 343 Seguros Banorte 1,332.07 33.31 166.18 243.88
206 187 -19 AUT23 114 24 Grupo Autofin México 1,330.93 -2.58 7.43 13.87
207 194 -13 TCA10 518 n.p. Sony de México e 1,326.26 0.40 n.d. n.d.
208 197 -11 QUM1 519 n.p. Basf 1,303.45 0.12 n.d. n.d.
209 185 -24 AYB18 n.p. n.p. Unilever de México 1,300.05 -5.08 n.d. n.d.
210 206 -4 LYT6 207 n.p. Kansas City Southern de México 1,289.87 5.43 324.00 n.d.
211 48 -163 COM35 18 330 Tiendas Soriana e 1,288.30 -75.40 230.75 208.00
212 n.p. n.p. SFB32 520 172 Citibanamex Seguros 1,267.54 -10.53 99.79 77.66
213 203 -10 TCA11 521 n.p. Celestica, Inc. México 1,244.49 0.08 n.d. n.d.
214 n.p. n.p. QUM2 414 n.p. Dow México 1,243.07 3.59 n.d. n.d.
215 217 2 LYT7 185 426 Interjet 1,236.35 9.48 -12.49 -103.56
216 288 72 SFB33 360 294 FOVISSSTE 1,228.12 48.76 376.07 154.85
217 219 2 TCA12 522 n.p. Altec a 1,218.48 8.64 n.d. n.d.
218 n.p. n.p. LYT8 385 395 Aleatica 1,199.06 n.d. n.d. 486.94
219 209 -10 HOL19 162 n.p. Siemens México 1,196.05 -0.95 n.d. n.d.
220 224 4 AUT24 372 n.p. Adient México 1,177.61 9.14 n.d. n.d.
221 241 20 SFB34 183 359 GF Banco del Bajío 1,176.39 20.44 203.49 264.69
222 223 1 HOL20 98 n.p. Grupo IUSA 1,170.05 7.93 n.d. n.d.
223 225 2 TI4 243 n.p. Hewlett-Packard y Subs a 1,164.85 8.53 n.d. n.d.
224 227 3 CYC5 165 n.p. Grupo ACS 1,154.82 8.19 n.d. n.d.
225 213 -12 ENT3 n.p. n.p. Sky 1,144.16 -2.53 n.d. n.d.
226 274 48 OTR6 n.p. n.p. INTERprotección 1,135.04 28.82 n.d. n.d.
227 216 -11 EEL4 523 n.p. Grupo Siemens 1,131.86 0.21 n.d. n.d.
228 226 -2 ENR16 364 112 Braskem Idesa 1,128.79 5.66 n.d. 46.93
229 222 -7 TCA13 524 n.p. Sony Electrónicos de México a 1,103.85 1.33 n.d. n.d.
230 630 400 LYT9 525 n.p. DHL Express México 1,103.58 0.29 n.d. n.d.
231 229 -2 COM36 526 n.p. Organización Sahuayo 1,102.66 4.08 n.d. n.d.
232 283 51 QUM3 353 271 Tereftalatos Mexicanos 1,095.29 30.76 -38.54 111.00
233 257 24 ENT4 n.p. n.p. Cinemex a 1,092.04 18.00 n.d. n.d.
234 212 -22 SFB35 527 303 Gentera 1,067.99 -9.45 155.33 150.91
235 309 74 SFB36 376 457 Vector Casa de Bolsa 1,067.26 44.04 0.60 -9.00
236 228 -8 AYB19 160 159 Grupo Herdez 1,067.15 0.57 114.54 58.84
237 258 21 SFB37 418 216 Sociedad Hipotecaria Federal 1,055.23 14.07 91.38 81.85
238 180 -58 IND14 149 n.p. Goldcorp México 1,050.55 -24.96 n.d. n.d.
239 230 -9 HOL21 528 n.p. Versax a 1,045.39 0.14 n.d. n.d.
240 234 -6 AYB20 209 n.p. Grupo Industrial Maseca 1,044.68 1.27 61.22 n.d.
241 n.p. n.p. OTR7 n.p. n.p. Johnson & Johnson a 1,040.06 n.d. n.d. n.d.
242 250 8 AYB21 213 n.p. Mars México 1,040.05 9.26 n.d. n.d.
243 238 -5 CYC6 n.p. n.p. Cooperativa La Cruz Azul a 1,040.05 5.16 70.15 n.d.
244 232 -12 EEL5 529 n.p. Elcoteq 1,039.19 0.22 n.d. n.d.
245 233 -12 AYB22 530 n.p. GIMSA 1,038.99 0.29 62.00 n.d.
246 254 8 COM37 60 443 Grupo Famsa 1,011.93 9.01 16.26 -20.85
247 290 43 SFB38 531 75 Chubb Seguros México 1,010.46 22.86 50.97 31.45
248 252 4 COM38 77 n.p. Kuo Consumo 1,006.76 6.06 71.89 n.d.
249 256 7 CYC7 233 n.p. Holcim México 1,005.85 8.69 n.d. n.d.
250 247 -3 SFB39 532 363 Banco del Bajío 1,004.32 4.94 206.24 239.90

30 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz
285.01 123.61 1,517.93 6.16 784.18 -3.35 0.21 0.08 0.16 1.94 MEX. Papel y Celulosa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio
203.41 72.13 2,566.59 4.71 1,409.92 8.17 0.15 0.10 0.21 1.82 MÉX-ITA. Seguros
146.96 20.01 3,952.24 143.12 1,079.56 21.27 0.11 0.00 0.00 3.66 MEX. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica de Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. ALE. Química
6,500.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.00 n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos
n.d. n.d. 3,815.04 3.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Transporte
272.73 -13.29 4,483.70 1.71 2,336.60 0.66 0.21 0.05 0.10 1.92 MEX. Comercio de Autoservicio
107.40 -157.57 5,385.53 1.12 5,099.66 5.59 0.08 0.01 0.27 1.06 EUA. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Química
-114.82 -1,131.92 1,512.47 -8.81 1,171.96 -7.89 -0.09 -0.07 -0.30 1.29 MEX. Logística y Transporte
154.85 -58.82 9,608.98 7.16 9,457.68 9.89 0.13 0.02 1.02 1.02 MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica
1,045.97 n.d. 8,825.66 n.d. 3,411.72 n.d. 0.87 0.06 0.11 2.59 MEX. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Holding
n.d. n.d. 160.76 -41.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. IRL Automotriz
350.34 33.67 11,380.34 15.88 9,928.86 15.52 0.30 0.02 0.18 1.15 MEX. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Computación
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Entretenimiento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. ALE. Equipo Eléctrico
391.60 n.d. 4,808.26 n.d. 5,005.76 n.d. 0.35 0.01 -0.24 0.96 BRA. Química y Petroquímica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica de Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. ALE. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Mayorista
176.41 -830.47 976.20 28.36 623.85 23.85 0.16 0.11 0.32 1.56 MEX. Química
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Entretenimiento
n.d. -100.00 2,625.18 18.59 1,704.94 25.18 - 0.06 0.16 1.54 MEX. Servicios Financieros
-12.43 1,557.56 1,202.49 -15.93 1,150.76 -16.04 -0.01 -0.01 -0.17 1.04 MEX. Casa de Bolsa
419.81 184.49 1,508.30 6.49 579.63 8.87 0.39 0.04 0.14 2.60 MEX. Alimentos
101.25 27.05 6,655.84 12.97 5,369.87 13.52 0.10 0.01 0.06 1.24 MEX. Banca de Desarrollo
55.03 -85.13 6,733.02 -16.07 5,824.79 96.74 0.05 n.d. n.d. 1.16 EUA. Manufactura
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Holding
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipo Médico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Cemento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. FIN. Equipo Eléctrico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 - n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
458.95 515.12 2,471.05 8.84 2,166.79 13.88 0.45 -0.01 -0.07 1.14 MEX. Comercio
- n.d. 1,798.13 18.55 1,569.96 22.00 - 0.02 0.14 1.15 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Consumo
n.d. n.d. 933.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Cemento
300.09 14.29 10,894.06 10.88 9,465.57 10.10 0.30 0.02 0.17 1.15 MEX. Financiero

[Link] 1000 EMPRESAS s 31

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
251 239 -12 AYB23 533 n.p. Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura) 1,003.99 1.61 24.04 n.d.
252 236 -16 LYT10 534 n.p. American Airlines 1,003.45 0.52 n.d. n.d.
253 249 -4 AYB24 283 n.p. Ingredion México 997.52 4.78 n.d. n.d.
254 237 -17 TCA14 535 n.p. Samsung Mexicana (Tijuana Park) a 995.49 0.20 n.d. n.d.
255 296 41 ENR17 302 418 La Cangrejera 994.94 23.82 -169.03 -106.78
256 263 7 ENT5 266 360 Megacable Holding 994.05 9.10 210.10 231.13
257 220 -37 SFB40 536 322 Seguros Inbursa 990.96 -10.38 107.23 150.52
258 242 -16 LYT11 537 n.p. US Airways 981.52 0.79 n.d. n.d.
259 259 0 IND15 347 n.p. BorgWarner México 978.91 6.38 n.d. n.d.
260 246 -14 AUT25 334 189 Rassini 974.74 1.82 76.41 67.72
261 275 14 COM39 124 161 La Comer 972.92 10.59 41.36 55.43
262 255 -7 AUT26 103 n.p. Hyundai Motor de México 971.81 5.01 n.d. n.d.
263 244 -19 AYB25 538 n.p. Sabritas a 971.22 0.05 n.d. n.d.
264 245 -19 AUT27 539 n.p. Autopartes y Arneses de México a 966.64 0.36 n.d. n.d.
265 269 4 OTR8 242 8 Best Day Travel 951.64 5.68 n.d. 5.75
266 268 2 SFB41 540 137 GF Afirme 946.12 4.99 38.84 49.86
267 277 10 VDR2 158 207 Vitro Vidrio Plano 945.30 8.68 81.94 68.30
268 450 182 PAP4 n.p. n.p. Smurfit Kappa Cartón y Papel de México 937.28 105.19 n.d. n.d.
269 253 -16 MIN7 541 n.p. Minas de Alta Pimeria 937.00 0.05 n.d. n.d.
270 243 -27 SQF4 272 n.p. Sanofi de México 936.04 -3.75 70.36 n.d.
271 326 55 IND16 n.p. n.p. Navistar International 933.48 31.85 n.d. n.d.
272 287 15 AUT28 542 n.p. Nexteer Automotive México 924.58 11.79 n.d. n.d.
273 266 -7 COM40 543 n.p. Suburbia e 911.49 0.52 n.d. n.d.
274 207 -67 COM41 273 n.p. Philip Morris de México 910.04 -25.18 n.d. n.d.
275 265 -10 COM42 78 186 Sanborns Hermanos a 908.63 0.07 75.93 62.05
276 261 -15 TI5 544 n.p. Toshiba de México a 902.24 -1.43 n.d. n.d.
277 331 54 SFB42 403 281 Unifin Financiera 902.16 28.23 93.79 100.04
278 251 -27 COM43 240 215 Grupo Lamosa 902.08 -5.08 88.70 68.97
279 286 7 AUT29 116 180 Grupo Hermes 901.21 8.82 60.41 59.69
280 271 -9 HOL22 260 101 Grupo Industrial Saltillo 894.86 -0.19 58.96 35.25
281 273 -8 AYB26 545 n.p. Cervecería Modelo de Guadalajara 891.38 0.10 n.d. n.d.
282 272 -10 OTR9 546 n.p. Centigon México a 891.26 0.00 n.d. n.d.
283 307 24 COM44 141 37 El Súper 885.68 18.05 16.80 15.75
284 260 -24 CYC8 276 199 Grupo Cementos de Chihuahua y Subs. 883.23 -3.65 81.47 63.48
285 276 -9 AYB27 547 n.p. Kraft Foods México a 882.89 0.38 n.d. n.d.
286 n.p. n.p. OTR10 548 176 NR Finance 876.33 n.d. n.d. 55.57
287 302 15 OTR11 438 408 Fibra Uno 875.53 13.23 642.95 874.26
288 n.p. n.p. SFB43 549 127 Sofom Inbursa 871.94 n.d. n.d. 42.70
289 311 22 OTR12 76 n.p. Grupo Vidanta 865.83 16.95 n.d. n.d.
290 279 -11 SQF5 218 n.p. Grupo Bayer de México 863.39 0.21 n.d. n.d.
291 270 -21 IND17 232 n.p. Grupo ThyssenKrupp 858.03 -4.56 n.d. n.d.
292 293 1 ENR18 193 n.p. PPG Comex 843.52 4.14 n.d. n.d.
293 240 -53 SFB44 550 291 Compartamos Banco 836.69 -14.53 131.46 100.60
294 218 -76 AYB28 177 n.p. Grupo Jumex a 834.24 -25.65 n.d. n.d.
295 285 -10 SEV1 551 n.p. Parra Confort 831.55 0.13 n.d. n.d.
296 248 -48 PLS2 178 n.p. Industrias Martinrea 830.68 -12.99 n.d. n.d.
297 313 16 QUM4 278 n.p. Kuo Químico 825.74 11.86 53.55 n.d.
298 n.p. n.p. SFB45 552 10 Mapfre México 822.81 -37.15 6.90 5.97
299 292 -7 COM45 553 n.p. Distribuciones Flores Chapa 820.59 0.09 n.d. n.d.
300 338 38 AYB29 97 n.p. Xignux Alimentos 817.68 21.91 n.d. n.d.

32 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones TEX VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte
n.d. n.d. 317.52 4.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. COR. Electrónica
217.44 244.98 1,200.08 -2.42 2,044.05 -2.50 0.22 -0.09 0.13 0.59 MEX. Petroquímica
737.37 165.82 2,014.93 10.50 557.49 7.86 0.74 0.11 0.17 3.61 MEX. Medios de Comunicación
191.06 -3,931.28 3,675.89 1.64 2,811.25 -5.19 0.19 0.04 0.17 1.31 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte
n.d. n.d. 222.76 11.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Manufactura
185.77 52.21 710.67 -1.73 374.96 -8.48 0.19 0.10 0.21 1.90 MEX. Autopartes
256.53 528.78 1,324.92 6.33 205.26 8.07 0.26 0.04 0.05 6.45 MEX. Comercio de Autoservicio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. JAP. Autopartes
12.90 n.d. 218.10 n.d. 179.55 n.d. 0.01 0.03 0.15 1.21 MEX Comercio
65.92 28.55 9,290.68 15.65 8,863.67 15.50 0.07 0.01 0.12 1.05 MEX. Grupo Financiero
112.68 -8.55 1,168.40 3.77 549.28 1.15 0.12 0.06 0.11 2.13 MEX. Vidrio
n.d. n.d. 210.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. CAN. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Químico-Farmacéutico
n.d. n.d. 243.43 8.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Manufactura
n.d. n.d. 235.24 16.96 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Departamental
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo
86.05 -8.57 884.52 5.63 290.82 8.22 0.09 0.07 0.10 3.04 MEX. Comercio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. JAP. Computación
127.19 4.57 3,444.60 24.44 2,784.48 16.81 0.14 0.03 0.15 1.24 MEX. Servicios Financieros
357.52 141.12 1,159.43 -0.97 684.53 -6.48 0.40 0.06 0.15 1.69 MEX. Productos Cerámicos
107.89 0.41 1,199.13 0.84 877.93 1.06 0.12 0.05 0.19 1.37 MEX. Automotriz
177.59 111.64 1,316.77 -3.37 699.95 -4.76 0.20 0.03 0.06 1.88 MEX. Holding
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. BEL. Seguridad
35.47 1.20 520.92 24.56 294.82 45.93 0.04 0.03 0.07 1.77 MEX. Comercio de Autoservicio
245.61 66.76 1,907.58 -0.30 921.18 -6.17 0.28 0.03 0.06 2.07 MEX. Cemento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos
73.79 n.d. 6,292.26 n.d. 4,870.74 n.d. 0.08 0.01 0.04 1.29 MEX. Otros
875.53 54.85 12,355.23 9.16 4,309.65 15.78 1.00 0.07 0.11 2.87 MEX. Otros
46.06 n.d. 2,163.30 n.d. 1,398.55 n.d. 0.05 0.02 0.06 1.55 MEX. Sofom
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Inmobiliaria
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Químico-Farmacéutico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Siderurgia
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Petroquímica
139.47 -19.89 1,566.93 13.05 1,023.67 25.96 0.17 0.06 0.19 1.53 MEX. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios de mantenimiento
n.d. n.d. 354.27 -13.33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Plástico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química
10.61 -137.42 1,651.75 -28.49 1,489.39 -30.35 0.01 0.00 0.04 1.11 ESP. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX Alimentos

[Link] 1000 EMPRESAS

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 VAR. % NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) INGRESOS 2017 2018
301 306 5 AUT30 n.p. n.p. Posco México 817.23 8.83 n.d. n.d.
302 278 -24 CYC9 238 369 IDEAL 815.66 -5.46 140.60 232.96
303 329 26 LYT12 450 411 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 809.71 14.71 -51.24 -4,512.79
304 624 320 LYT13 49 n.p. Grupo IAMSA 809.26 192.46 n.d. n.d.
305 317 12 SFB46 188 295 Grupo Profuturo 808.88 11.26 95.09 104.06
306 262 -44 CYC10 122 218 CICSA 806.25 -11.74 89.94 63.21
307 298 -9 AYB30 n.p. n.p. Conservas La Costeña 806.03 1.61 n.d. n.d.
308 492 184 SFB47 n.p. 122 Casa de Bolsa Banorte-Ixe 798.49 96.87 36.54 37.57
309 299 -10 AYB31 554 n.p. Barcel a 792.53 0.43 n.d. n.d.
310 339 29 LYT14 n.p. 377 Grupo Aeroportuario del Sureste 784.19 17.79 356.96 253.81
311 346 35 COM46 225 n.p. Henkel 766.11 16.44 n.d. n.d.
312 304 -8 AUT31 555 n.p. Río Bravo Eléctricos a 765.79 0.45 n.d. n.d.
313 295 -18 SFB48 556 82 Allianz México 764.07 -5.11 33.93 26.69
314 318 4 AUT32 n.p. n.p. Cooper-Standard Automotive de México 763.49 5.54 n.d. n.d.
315 333 18 OTR13 n.p. n.p. Crown Envases México 763.40 9.21 n.d. n.d.
316 305 -11 CYC11 557 n.p. Homex 754.12 0.12 n.d. n.d.
317 308 -9 COM47 558 n.p. Cummins Comercializadora 749.15 0.37 n.d. n.d.
318 319 1 AYB32 300 42 Productos Marinela 747.40 3.57 12.69 15.06
319 314 -5 TXT1 559 n.p. Grupo Kaltex a 740.57 0.97 n.d. n.d.
320 316 -4 ENT6 318 431 TV Azteca 739.61 1.13 -61.92 -32.93
321 310 -11 SFB49 560 49 Seguros Atlas 739.25 -0.16 8.99 16.60
322 336 14 SFB50 91 444 Famsa Crédito 733.65 9.01 11.79 -15.12
323 300 -23 MIN8 286 414 Minera Frisco 732.64 -6.83 -12.18 -100.01
324 348 24 SFB51 93 302 GF Bancoppel 731.46 12.35 106.50 101.14
325 321 -4 AYB33 561 n.p. Cargill de México 722.00 0.44 n.d. n.d.
326 301 -25 CYC12 384 372 Corporación Moctezuma 721.80 -6.73 249.41 221.36
327 320 -7 TI6 562 n.p. Microsoft México a 721.42 0.15 n.d. n.d.
328 347 19 LYT15 375 383 Grupo Aeroportuario del Pacífico 718.68 9.90 250.19 256.34
329 324 -5 TCA15 563 n.p. Matsushita Industrial de B.C. a 715.53 0.84 n.d. n.d.
330 344 14 OTR14 142 n.p. Cambridge-Lee Holdings 713.73 7.93 n.d. n.d.
331 323 -8 AUT33 564 n.p. Freightliner 713.42 0.30 n.d. n.d.
332 366 34 AYB34 108 94 Bonafont a 711.74 18.62 n.d. 27.03
333 327 -6 IND18 565 n.p. Makro Industrial Del Norte 709.51 0.38 n.d. n.d.
334 328 -6 CYC13 566 n.p. Tecnos Constructores 708.88 0.34 n.d. n.d.
335 343 8 SFB52 567 354 BanRegio Banco 706.87 6.79 145.52 152.44
336 267 -69 AYB35 285 118 Grupo Bafar 705.49 -21.93 41.66 32.73
337 330 -7 TXT2 568 n.p. Grupo Industrial Cierres Ideal 704.75 0.17 n.d. n.d.
338 332 -6 SQF6 569 n.p. MSD 703.87 0.66 n.d. n.d.
339 322 -17 COM48 212 440 Farmacias Benavides 702.94 -1.39 -30.70 -15.49
340 399 59 ENR19 398 272 Polioles 700.64 n.d. -24.66 71.01
341 281 -60 SFB53 570 72 Banco Afirme 700.48 -17.41 21.20 20.80
342 400 58 SFB54 224 32 Gestamp Holding México 682.77 28.60 14.43 9.26
343 342 -1 ENT7 132 217 Cablevisión 681.51 2.87 84.43 52.89
344 365 21 AYB36 171 n.p. Grupo PINSA a 676.63 12.18 n.d. n.d.
345 368 23 OTR15 248 173 Essity México 674.11 13.78 16.73 41.59
346 n.p. n.p. AYB37 571 n.p. Coca-Cola de México 673.49 0.09 n.d. n.d.
347 n.p. n.p. SFB55 572 164 GM Financial 670.48 n.d. n.d. 39.90
348 356 8 SFB56 573 296 Bancoppel 670.38 7.12 106.52 86.42
349 364 15 AYB38 182 147 Industrias Topo Chico 663.27 9.66 72.80 36.32
350 280 -70 AYB39 293 119 Carnes Selectas Baeza 663.16 -21.93 39.16 30.77

1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Automotriz
784.58 123.76 6,759.42 11.28 4,908.38 9.51 0.96 0.03 0.14 1.38 MEX. Construcción
-2,610.54 -935.37 4,739.31 1,504.44 426.95 171.36 -3.22 -0.95 -1.05 11.10 MEX. Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Transporte
140.55 20.92 2,955.77 17.18 2,514.77 18.39 0.17 0.04 0.24 1.18 MEX. Servicios financieros
85.80 -24.09 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
52.42 4.85 10,846.14 76.44 10,678.46 77.54 0.07 0.00 0.22 1.02 MEX. Casa de Bolsa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
768.88 884.53 2,858.95 -0.37 992.33 -14.60 0.98 0.09 0.17 2.88 MEX. Aerolíneas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
21.99 -201.14 2,064.85 13.40 1,890.92 13.21 0.03 0.01 0.15 1.09 ALE. Seguros
n.d. n.d. 128.00 11.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz
n.d. n.d. 424.30 9.74 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Otros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado
395.65 740.44 682.71 2.01 463.43 -1.47 0.53 0.02 0.07 1.47 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección
182.38 35.09 1,424.24 -10.52 1,247.33 -9.32 0.25 -0.02 -0.19 1.14 MEX. Medios de Comunicación
46.40 -336.34 1,241.19 9.25 1,009.67 2.96 0.06 0.01 0.07 1.23 MEX. Seguros
332.74 515.12 1,791.51 8.84 1,570.93 13.88 0.45 -0.01 -0.07 1.14 MEX. Servicios Financieros
134.05 195.87 2,559.11 -3.90 1,977.71 0.84 0.18 -0.04 -0.19 1.29 MEX. Minería
134.37 -3.13 3,416.41 18.55 2,918.80 17.60 0.18 0.03 0.20 1.17 MEX. Grupo Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos
338.96 -0.80 627.80 -5.18 114.02 -15.14 0.47 0.35 0.43 5.51 MEX. Cemento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Computación
718.68 116.35 2,012.63 0.48 904.70 2.34 1.00 0.13 0.24 2.22 MEX. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. No enlistada
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz
51.80 n.d. 530.87 n.d. 323.62 n.d. 0.07 0.05 0.13 1.64 SUI. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Manufactura
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
171.13 -14.24 6,192.39 8.15 5,314.29 7.33 0.24 0.02 0.17 1.17 MEX. Banco
208.69 199.83 737.02 9.37 392.17 20.17 0.30 0.04 0.13 1.88 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Químico-Farmacéutico
204.21 -835.67 324.84 8.18 302.39 17.10 0.29 -0.05 -0.69 1.07 CHL. Comercio Especializado
112.85 -830.47 624.46 28.36 399.07 23.85 0.16 0.11 0.32 1.56 MEX. Química y Petroquímica
26.03 -4.01 6,266.25 -12.94 6,006.13 -13.99 0.04 0.00 0.08 1.04 MEX. Banco
68.97 4.61 665.21 -4.89 355.57 -8.73 0.10 0.01 0.03 1.87 JAP. Sector Financiero
234.79 138.49 1,194.97 5.54 358.84 -0.40 0.34 0.04 0.07 3.33 MEX. Medios de Comunicación
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
78.45 60.99 819.61 82.22 547.58 59.77 0.12 0.05 0.16 1.50 SUE. Comercio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Bebidas
46.79 n.d. 3,805.51 n.d. 3,305.89 n.d. 0.07 0.01 0.08 1.15 MEX. Sector Financiero
116.85 -15.43 3,383.46 17.37 2,907.41 17.10 0.17 0.03 0.18 1.16 MEX. Banco
79.19 -18.50 992.62 -0.60 409.98 -0.07 0.12 0.04 0.06 2.42 MEX. Bebidas
196.17 199.83 692.80 9.37 368.64 20.17 0.30 0.04 0.13 1.88 MEX. Alimentos

[Link] 1000 EMPRESAS s 33

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
351 367 16 SFB57 425 7 Finamex 662.73 11.06 0.29 3.58
352 345 -7 IND19 574 n.p. Verzatec a 661.19 0.27 n.d. n.d.
353 289 -64 COM49 205 424 Diconsa 660.66 -19.72 -53.10 -61.22
354 362 8 OTR16 249 n.p. Superior Industries de México 654.83 7.75 n.d. n.d.
355 291 -64 TLC6 152 234 Axtel 650.77 -20.67 3.29 55.71
356 312 -44 OTR17 63 n.p. Grupo MVS 650.03 -12.20 n.d. n.d.
357 378 21 SFB58 575 110 GF Multiva 649.82 15.52 29.23 25.80
358 370 12 AUT34 189 n.p. Xignux Yazaki e 649.49 10.90 3.39 0.13
359 341 -18 CYC14 373 401 Concesionaria Mexiquense 646.79 -2.49 347.21 334.44
360 350 -10 AUT35 576 n.p. Mercedes-Benz Autos a 645.02 0.03 n.d. n.d.
361 349 -12 Otros48 n.p. n.p. Laureate México 643.63 -0.40 n.d. n.d.
362 405 43 ENT8 251 20 Corporación Interamericana de Entretenimiento 640.09 21.60 7.15 6.57
363 353 -10 LYT16 577 n.p. Delta Airlines 639.32 0.39 n.d. n.d.
364 n.p. n.p. OTR18 578 n.p. Parque Ecoarqueológico Xcaret 632.50 n.d. n.d. n.d.
365 355 -10 VDR3 579 n.p. Saint-Gobain México 627.22 0.19 n.d. n.d.
366 357 -9 IND20 580 n.p. John Deere de México a 626.79 0.53 n.d. n.d.
367 335 -32 SFB59 581 351 GF BanRegio 626.49 -7.53 147.41 127.31
368 359 -9 ENR20 n.p. n.p. The Chemours Company Mexicana 626.24 2.56 n.d. n.d.
369 389 20 SQF7 582 55 Maypo Farmacéuticos 620.53 13.95 11.37 15.33
370 303 -67 COM50 583 n.p. Controtiendas a 620.45 -18.63 n.d. n.d.
371 n.p. n.p. AUT36 584 n.p. Cummins 616.13 0.90 n.d. n.d.
372 439 67 ENR21 406 273 Unimor 616.10 30.76 -21.68 62.44
373 358 -15 TUR2 585 n.p. Onvisa Operadora Mayorista Viajes 614.46 -0.59 n.d. n.d.
374 360 -14 ENR22 586 n.p. Sempra México 613.42 0.54 n.d. n.d.
375 361 -14 EEL6 587 n.p. Honeywell a 611.73 0.59 n.d. n.d.
376 384 8 AUT37 246 n.p. Grupo Premier Automotriz 608.50 9.86 n.d. n.d.
377 354 -23 SFB60 262 56 Intercam 602.08 -4.99 15.74 15.03
378 373 -5 AYB40 n.p. n.p. Grupo Altex 600.31 3.20 n.d. n.d.
379 396 17 EEL7 n.p. n.p. Emerson Electric a 600.31 11.82 n.d. n.d.
380 407 27 IND21 131 n.p. 3M México 600.31 15.22 n.d. n.d.
381 352 -29 SQF8 370 252 Genomma Lab Internacional 600.19 -6.03 74.38 56.46
382 363 -19 OTR19 n.p. n.p. Bridgestone de México a 600.03 -1.04 46.35 n.d.
383 401 18 IND22 236 400 Pinfra 596.96 12.80 255.18 302.88
384 376 -8 CYC15 289 48 Mota-Engil México 596.57 5.68 43.74 13.36
385 392 7 QUM5 n.p. n.p. Praxair México 596.31 10.26 n.d. n.d.
386 380 -6 AYB41 68 n.p. Café Sirena 595.26 6.72 16.42 0.01
387 427 40 LYT17 339 376 Aeropuerto Internacional de Cancún a 587.36 17.79 267.37 190.10
388 436 48 ENR23 n.p. n.p. Huntsman México 587.31 22.10 n.d. n.d.
389 372 -17 CYC16 588 n.p. México Proyectos y Desarrollos 586.52 0.72 22.51 n.d.
390 371 -19 QUM6 589 n.p. Dupont México 585.40 0.18 n.d. n.d.
391 n.p. n.p. CYC17 327 399 Promotora y Operadora de Infraestrucura 584.16 n.d. n.d. 265.57
392 282 -110 AUT38 267 312 BMW Group México a 583.59 -31.03 n.d. 84.76
393 394 1 COM51 69 n.p. Distribuidor Internacional de Alimentos 576.06 6.72 15.89 0.01
394 374 -20 EEL8 590 n.p. Emerson Electronic Connector and Components 574.78 0.41 n.d. n.d.
395 397 2 SEV2 296 n.p. ManPower 571.92 6.58 n.d. n.d.
396 580 184 AUT39 n.p. n.p. Dana de México Corporación 570.31 80.34 n.d. n.d.
397 375 -22 ENT9 591 n.p. Vips 566.48 0.11 n.d. n.d.
398 377 -21 GOB2 592 n.p. Instituto Mexicano del Petróleo 565.39 0.42 n.d. n.d.
399 379 -20 PLS3 593 n.p. Evenflo México 561.59 0.18 n.d. n.d.
400 381 -19 CYC18 594 n.p. Proyectos y Montajes Electromecánicos 558.13 0.29 n.d. n.d.

34 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
3.80 5,448.13 5,220.48 140.80 5,139.02 147.31 0.01 0.00 0.04 1.02 MEX. Casa de Bolsa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Siderurgia
-175.04 12.38 307.38 -27.54 263.47 -22.08 -0.26 -0.20 -1.40 1.17 MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. 221.16 3.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Otros
330.64 344.79 1,432.78 -8.08 1,248.52 -12.84 0.51 0.04 0.30 1.15 MEX. Telecomunicaciones
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comunicación
29.79 -2.66 6,134.83 15.88 5,801.75 16.34 0.05 0.00 0.08 1.06 MEX. Grupo Financiero
31.86 8.52 467.10 1.97 389.20 5.59 0.05 0.00 0.00 1.20 MEX. Autopartes
580.66 -4.91 4,231.41 11.51 1,933.22 5.49 0.90 0.08 0.15 2.19 MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Automotriz
n.d. -100.00 232.65 -1.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Educación
126.19 138.15 578.57 -2.12 364.15 -8.12 0.20 0.01 0.04 1.59 MEX. Entretenimiento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Vidrio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquinaria Agrícola
175.75 -14.37 6,516.10 13.81 5,624.35 13.74 0.28 0.02 0.14 1.16 MEX. Grupo Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA Petroquímica
19.75 42.60 231.85 30.83 128.17 44.45 0.03 0.07 0.15 1.81 MEX. Químico-Farmacéutico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
99.23 -830.47 549.11 28.36 350.92 23.85 0.16 0.11 0.32 1.56 MEX. Petroquímica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Energía Electrica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipo Eléctrico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz
44.93 105.36 2,393.01 -4.31 2,269.36 -5.00 0.07 0.01 0.12 1.05 MEX. Casa de Bolsa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipo Eléctrico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Manufactura
395.13 195.17 919.91 14.25 541.92 20.99 0.66 0.06 0.15 1.70 MEX. Químico-Farmaceútico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Neumáticos
346.15 10.40 2,766.85 9.33 538.37 41.01 0.58 0.11 0.14 5.14 MEX. Manufactura
30.11 -61.39 2,020.88 223.43 n.d. n.d. 0.05 0.01 n.d. n.d. SUD. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Química
82.13 68.58 685.81 37.95 505.34 38.88 0.14 0.00 0.00 1.36 MEX. Alimentos
575.89 884.53 2,141.35 -0.37 743.25 -14.60 0.98 0.09 0.17 2.88 MEX. Transporte Aéreo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Química
338.27 n.d. 2,790.47 n.d. 551.24 n.d. 0.58 0.10 0.13 5.06 MEX. Construcción
5.38 n.d. 206.07 n.d. 125.28 n.d. 0.01 0.41 1.05 1.64 ALE. Automotriz
79.48 68.58 663.68 37.95 489.04 38.88 0.14 0.00 0.00 1.36 MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico
n.d. n.d. 104.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Restaurante
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Gobierno
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Plástico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción

[Link] 1000 EMPRESAS s 35

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
401 383 -18 TCA16 595 n.p. Whirlpool México 556.48 0.22 n.d. n.d.
402 386 -16 COM52 596 n.p. Abarrotera del Duero 556.18 0.49 n.d. n.d.
403 391 -12 AYB42 n.p. n.p. Grupo La Moderna 553.19 2.27 29.46 n.d.
404 387 -17 IND23 597 n.p. Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas 550.55 0.26 n.d. n.d.
405 413 8 AYB43 163 n.p. Grupo Omnilife 546.02 6.45 n.d. n.d.
406 395 -11 AUT40 598 n.p. Corporación Zapata 541.22 0.38 n.d. n.d.
407 435 28 HOL23 378 209 Grupo Cydsa 539.84 11.96 30.66 40.76
408 453 45 SFB61 599 221 Pensiones Banorte 539.17 18.79 46.65 42.53
409 297 -112 TI7 96 n.p. Softtek e 537.70 -32.45 n.d. n.d.
410 n.p. n.p. SFB62 n.p. n.p. Zurich México 536.61 30.87 200.45 n.d.
411 421 10 SFB63 399 345 Crédito Real 534.80 6.04 95.98 101.60
412 409 -3 CUP1 230 n.p. Avón Cosmetics a 532.88 2.82 n.d. n.d.
413 447 34 SFB64 n.p. n.p. First Cash 531.98 14.61 n.d. n.d.
414 398 -16 SFB65 355 177 Grupo Financiero Invex 529.75 -1.15 49.81 33.95
415 441 26 OTR20 166 85 Grupo Axo 527.98 12.51 17.09 18.63
416 408 -8 AUT41 600 n.p. Breed Technologies a 523.79 0.54 n.d. n.d.
417 494 77 LYT18 291 230 Viva Aerobús 521.79 28.71 29.83 44.23
418 406 -12 COM53 227 99 Interceramic 521.56 -0.66 33.94 20.12
419 420 1 SFB66 601 54 Banco Multiva 520.94 2.96 27.91 12.77
420 426 6 CYC19 282 n.p. Grupo Aldesa 518.92 3.68 n.d. n.d.
421 412 -9 COM54 602 n.p. Ingram Micro a 518.57 0.64 n.d. n.d.
422 452 30 AUT42 270 n.p. Katcon Global 518.27 13.90 n.d. n.d.
423 414 -9 TCA17 603 n.p. Daewoo Electronics de México a 515.46 0.90 n.d. n.d.
424 417 -7 AUT43 604 n.p. Mercedes-Benz Camiones a 511.89 0.64 n.d. n.d.
425 416 -9 COM55 605 n.p. Grupo Martí 511.25 0.37 n.d. n.d.
426 446 20 AYB44 606 148 Embotelladora Zapopan 509.59 9.66 55.93 27.90
427 457 30 ENT10 n.p. n.p. Ishop Mixup 509.54 14.59 17.22 n.d.
428 419 -9 LYT19 607 n.p. Autobuses Estrella Blanca 509.46 0.65 n.d. n.d.
429 418 -11 TLC7 608 n.p. Teléfonos del Noroeste 507.48 0.20 n.d. n.d.
430 422 -8 AUT44 609 n.p. Carplastic a 506.79 0.62 n.d. n.d.
431 424 -7 PAP5 610 n.p. Grupo Papelero Scribe 505.65 0.47 n.d. n.d.
432 473 41 LYT20 308 333 Red de Carreteras de Occidente 500.78 17.85 100.25 82.82
433 429 -4 TCA18 611 n.p. SIA Electrónica de Baja California 499.37 0.68 n.d. n.d.
434 482 48 COM56 386 30 Grupo Collado 498.77 20.22 9.74 6.54
435 479 44 SFB67 268 183 GF Actinver 496.02 18.19 33.85 33.65
436 478 42 COM57 203 39 Súper Chedraui e 495.98 18.05 9.41 8.82
437 467 30 LYT21 211 18 Grupo Penske 495.75 14.85 4.13 5.09
438 284 -154 TCA19 n.p. n.p. Whirlpool a 494.02 -40.59 n.d. n.d.
439 451 12 IND24 180 n.p. Tubos IUSA 491.42 7.93 n.d. n.d.
440 434 -6 PAP6 612 n.p. Mabesa a 485.26 0.31 n.d. n.d.
441 430 -11 SQF9 313 12 Pfizer 483.31 -2.36 5.87 4.37
442 433 -9 CYC20 322 102 GIS Construcción 483.23 -0.19 31.84 19.03
443 465 22 GOB3 427 n.p. Pronósticos para la Asistencia Pública 482.01 11.30 - -
444 443 -1 SFB68 613 178 Banco Invex 480.44 2.47 39.14 31.20
445 519 74 CYC21 219 121 Grupo Traxión 478.50 27.95 17.82 22.51
446 402 -44 AYB45 217 n.p. Kellogg Company México 478.42 -9.53 n.d. n.d.
447 463 16 ENR24 n.p. n.p. TransCanada México 478.01 8.84 n.d. n.d.
448 507 59 ENR25 381 419 Petroquímica Morelos 476.24 23.82 -80.91 -51.11
449 432 -17 CYC22 198 344 Grupo GP 475.84 -3.64 60.81 88.84
450 498 48 TLC8 n.p. n.p. Totalplay 475.82 19.97 n.d. n.d.

36 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrodomésticos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Siderurgia
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz
217.08 171.86 1,252.70 9.12 726.77 16.01 0.40 0.03 0.08 1.72 MEX. Holding
-421.23 4.61 6,258.97 36.70 6,063.60 37.03 -0.78 0.01 0.22 1.03 MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Tecnología
n.d. n.d. 992.10 41.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI Seguros
130.40 13.87 2,522.11 17.81 1,711.21 22.91 0.24 0.04 0.13 1.47 MEX. Sector Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BRA. Cuidado Personal
n.d. n.d. 63.84 20.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Servicios Financieros
39.01 -42.44 5,599.55 16.61 5,149.53 14.22 0.07 0.01 0.08 1.09 MEX. Grupo Financiero
50.64 19.07 606.35 27.65 415.08 40.79 0.10 0.03 0.10 1.46 MEX. Otros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
202.15 501.06 522.22 26.04 370.43 19.58 0.39 0.08 0.29 1.41 MEX. Logística y Transporte
200.41 264.40 436.70 3.44 258.34 -2.59 0.38 0.05 0.12 1.69 MEX. Productos Cerámicos
10.22 -64.45 5,438.69 12.62 5,125.68 13.16 0.02 0.00 0.04 1.06 MEX. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Electrónica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado
60.84 -18.50 762.62 -0.60 314.98 -0.07 0.12 0.04 0.06 2.42 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Entretenimiento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Trasporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Papel
302.98 2.38 2,959.68 -3.24 2,288.06 3.07 0.61 0.03 0.12 1.29 MEX. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica
86.14 340.62 267.33 12.96 202.86 13.91 0.17 0.02 0.10 1.32 MEX. Comercio Mayorista
48.25 10.61 4,839.59 60.69 4,540.39 64.45 0.10 0.01 0.11 1.07 MEX. Servicios Financieros
19.86 1.20 291.71 24.56 165.10 45.93 0.04 0.03 0.07 1.77 MEX. Comercio de Autoservicio
11.18 -16.73 152.69 2.40 96.41 -1.53 0.02 0.03 n.d. 1.58 EUA. Logística
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica de Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa
18.72 -34.80 387.60 16.93 n.d. n.d. 0.04 0.01 0.04 n.d. EUA. Químico-Farmacéutico
95.90 111.64 711.06 -3.37 377.97 -4.76 0.20 0.03 0.06 1.88 MEX. Construcción
329.30 8.23 101.10 14.35 78.94 16.61 0.68 n.d. n.d. 1.28 MEX. Gobierno
38.65 -26.80 5,113.30 14.57 4,844.79 14.66 0.08 0.01 0.12 1.06 MEX. Banco
143.31 247.35 899.19 19.09 387.81 45.62 0.30 0.03 0.04 2.32 MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos
n.d. n.d. 4,311.22 -4.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Energía Eléctrica
104.08 244.98 574.43 -2.42 978.40 -2.50 0.22 -0.09 0.13 0.59 MEX. Petroquímica
138.45 139.52 1,090.78 8.54 433.64 -0.29 0.29 0.08 0.14 2.52 MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones

[Link] 1000 EMPRESAS s 37

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
451 438 -13 COM58 614 n.p. SCA Consumidor México 473.19 0.21 n.d. n.d.
452 n.p. n.p. CYC23 615 n.p. Arendal 472.22 0.35 n.d. n.d.
453 437 -16 COM59 n.p. n.p. L'Oréal México 468.02 -1.66 n.d. n.d.
454 425 -29 ENT11 n.p. n.p. Dish México 468.02 -6.84 n.d. n.d.
455 459 4 COM60 310 n.p. Herbalife Internacional de México 467.80 5.67 n.d. n.d.
456 449 -7 TCA20 616 n.p. Hitachi Home Electronics a 467.15 1.72 n.d. n.d.
457 445 -12 AUT45 325 103 Castech 465.33 -0.19 30.66 18.33
458 458 0 SFB69 617 356 Banco Nacional del Ejército 464.90 4.71 110.31 101.77
459 456 -3 SQF10 618 n.p. GlaxoSmithKline 462.83 1.99 n.d. n.d.
460 464 4 IND25 196 245 Nacobre 459.69 5.67 49.78 40.91
461 529 68 TLC9 n.p. n.p. American Tower México 456.74 25.37 n.d. n.d.
462 528 66 SFB70 619 70 HDI Seguros 455.65 24.81 5.59 13.36
463 444 -19 AYB46 210 n.p. Grupo Peñafiel 455.64 -2.70 n.d. n.d.
464 510 46 SEV3 344 60 SAP México 455.56 18.95 n.d. 12.20
465 455 -10 SQF11 620 n.p. Wyeth 454.60 0.16 n.d. n.d.
466 454 -12 OTR21 621 n.p. Lamina y Placa de Monterrey 454.19 0.07 n.d. n.d.
467 415 -52 MIN9 n.p. n.p. Agnico Eagle México 452.28 -11.26 n.d. n.d.
468 515 47 SFB71 n.p. 61 Actinver Casa de Bolsa 448.46 18.47 20.89 12.01
469 423 -46 CYC24 174 219 CICSA Instalaciones y ductos 444.24 -11.74 49.56 34.83
470 461 -9 OTR22 622 n.p. Pinelli Universal 441.22 0.17 n.d. n.d.
471 522 51 CYC25 333 255 Grupo Ruba 440.14 19.56 n.d. 42.26
472 483 11 EEL9 201 247 Condumex EyPA 437.81 5.67 47.41 38.96
473 471 -2 PAP7 623 n.p. Papelera San Rafael a 433.26 0.89 n.d. n.d.
474 496 22 COM61 271 64 Casas Javer 432.71 8.19 23.35 11.99
475 470 -5 AUT46 624 n.p. Breed Cinturones de Seguridad a 431.82 0.55 n.d. n.d.
476 469 -7 COM62 625 n.p. Distribuidora Kroma 430.59 0.26 n.d. n.d.
477 590 113 SFB72 n.p. 129 Banco Ahorro Famsa 429.43 n.d. n.d. 21.74
478 506 28 EEL10 312 n.p. Conductores Monterrey a 429.37 11.03 0.38 n.d.
479 472 -7 AUT47 330 433 Servicios de Producción Saltillo 428.46 -0.21 -6.21 -18.54
480 393 -87 OTR23 245 66 Grupo Punto Alto 428.28 -20.77 23.66 12.17
481 501 20 EEL11 186 74 ABB de México 427.55 9.04 7.35 13.29
482 538 56 CYC26 176 262 Techint Ingeniería y Construcción 426.69 19.66 23.66 42.10
483 486 3 AUT48 n.p. n.p. Grupo Urrea a 426.42 3.38 n.d. n.d.
484 474 -10 ENR26 626 n.p. Fábrica de Jabón La Corona a 423.66 0.18 n.d. n.d.
485 477 -8 TLC10 627 n.p. Lucent Technologies a 423.65 0.71 n.d. n.d.
486 503 17 CYC27 338 65 Grupo Javer 423.44 8.98 n.d. 11.73
487 508 21 CYC28 168 175 Grupo GIA 419.49 9.26 28.29 26.35
488 369 -119 AUT49 n.p. n.p. Renault a 418.12 -29.40 n.d. n.d.
489 578 89 SFB73 628 371 Zurich Santander Seguros México 417.98 31.88 148.11 122.40
490 460 -30 CYC29 369 265 Consorcio Ara 417.78 -5.36 48.56 41.93
491 481 -10 SEV4 629 n.p. Grupo Monsanto México 416.56 0.38 n.d. n.d.
492 520 28 AYB47 n.p. n.p. Diageo 416.02 12.38 n.d. n.d.
493 484 -9 PAP8 630 n.p. Grupo Copamex 415.99 0.59 n.d. n.d.
494 533 39 MIN10 349 225 Compañía Minera Autlán 413.50 15.07 61.79 33.95
495 487 -8 COM63 631 n.p. Hechos con Amor 413.18 0.64 n.d. n.d.
496 577 81 IND26 n.p. n.p. Sandvik Mexicana 413.14 30.12 n.d. n.d.
497 n.p. n.p. SQF12 269 446 Novartis Farmacéutica 412.94 -2.15 11.78 -6.15
498 488 -10 AYB48 632 n.p. Cadbury Schweppes México 411.48 0.23 n.d. n.d.
499 n.p. n.p. AUT50 633 n.p. Robert Bosch a 411.34 0.24 n.d. n.d.
500 573 73 SFB74 447 16 Monex Casa de Bolsa 411.09 28.29 4.94 4.05

38 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Entretenimiento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica
92.34 111.64 684.72 -3.37 363.98 -4.76 0.20 0.03 0.06 1.88 MEX. Autopartes
146.07 -2.94 3,591.62 -3.13 2,728.15 -7.31 0.31 0.03 0.12 1.32 MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RU Químico-Farmacéutico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia
n.d. n.d. 1,419.13 1.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Telecomunicaciones
11.67 -6,996.29 677.75 35.13 598.06 39.27 0.03 0.02 0.17 1.13 MEX. Seguros
n.d. n.d. 862.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Bebidas
27.23 n.d. 294.20 n.d. 271.14 n.d. 0.06 0.04 0.53 1.09 ALE. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Químico-Farmacéutico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia
n.d. n.d. 862.36 -26.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Minería
16.17 -41.04 2,794.92 58.10 2,705.64 60.29 0.04 0.00 0.13 1.03 MEX. Servicios Financieros
47.27 -24.09 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Muebles
58.27 n.d. 579.15 n.d. 230.19 n.d. 0.13 0.07 0.12 2.52 MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa
49.26 4.88 425.05 13.56 323.31 14.54 0.11 0.03 0.12 1.31 MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado
26.16 n.d. 1,848.78 n.d. 1,605.89 n.d. 0.06 0.01 0.09 1.15 MEX. Grupo Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico
55.47 720.58 647.85 -3.56 327.10 -5.27 0.13 -0.03 -0.07 1.98 MEX. Autopartes
22.52 -29.12 424.07 14.93 264.89 23.35 0.05 0.03 0.08 1.60 MEX. Inmobiliaria
17.69 5.63 256.93 8.00 170.96 1.81 0.04 0.05 0.15 1.50 MEX. Equipo Eléctrico
36.65 24.97 310.31 -4.01 190.51 -16.11 0.09 0.14 0.35 1.63 CHL. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Telecomunicaciones
109.31 n.d. 425.67 n.d. 323.79 n.d. 0.26 0.03 0.12 1.31 MEX. Construcción
60.99 0.17 764.68 21.92 681.84 20.02 0.15 0.03 0.32 1.12 MEX Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Automotriz
124.82 -27.87 569.08 -18.66 407.64 -12.28 0.30 0.22 0.76 1.40 ESP. Seguros
111.62 105.28 1,030.33 8.08 359.41 15.15 0.27 0.04 0.06 2.87 MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa
103.79 14.55 850.87 40.94 466.45 52.42 0.25 0.04 0.09 1.82 MEX. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Metalurgia
7.94 -20.75 275.37 18.29 230.74 24.49 0.02 -0.02 -0.14 1.19 SUI. Químico-Farmacéutico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Autopartes
5.98 2.89 1,084.25 -6.03 1,067.99 -5.85 0.01 0.00 0.25 1.02 EUA. Casa de Bolsa

[Link] 1000 EMPRESAS s 39

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
501 582 81 QUM7 420 274 Indelpro 410.73 30.76 -14.45 41.63
502 531 29 HOL24 432 124 Grupo Accel 409.44 13.24 21.12 19.40
503 493 -10 CYC30 303 403 Inmuebles Carso 407.97 0.63 203.05 216.73
504 548 44 IND27 259 452 MICARE 407.86 17.40 -11.78 -4.57
505 491 -14 LYT22 634 n.p. Autobuses de Oriente ADO 407.05 0.14 n.d. n.d.
506 505 -1 SFB75 157 305 aWestern Union a 405.64 4.88 62.70 57.77
507 440 -67 TUR3 144 288 Grupo Posadas 402.54 -14.54 -25.59 47.26
508 516 8 LYT23 416 386 Grupo Aeroportuario del Centro Norte 402.37 6.72 113.03 145.12
509 560 51 AUT51 n.p. n.p. Tupy México 401.66 20.65 n.d. n.d.
510 497 -13 IND28 n.p. n.p. Servicios Siderúrgicos Integrados 401.15 0.42 n.d. n.d.
511 504 -7 MIN11 635 254 Panamerican Silver Corp 401.11 3.55 62.24 38.22
512 546 34 MIN12 352 223 Autlán Ferroaleaciones 401.10 15.07 59.93 32.93
513 541 28 OTR24 311 123 Rotoplas 399.93 13.55 28.19 18.86
514 542 28 ENR27 440 88 AES México 399.03 13.36 n.d. 14.48
515 157 -358 COM64 64 327 Mercado Soriana e 396.40 n.d. 71.00 64.00
516 n.p. n.p. TLC11 636 n.p. Alestra 393.46 0.63 n.d. n.d.
517 485 -32 MIN13 323 191 Minera Fresnillo 392.19 -5.04 69.33 27.94
518 502 -16 ENR28 637 n.p. Weatherford de México 390.19 0.27 n.d. n.d.
519 523 4 AYB49 n.p. n.p. Malta Clayton 390.02 6.14 12.55 n.d.
520 468 -52 SFB76 638 420 Zurich, Cía de Seguros 389.55 -9.54 -17.67 -41.52
521 388 -133 SFB77 448 460 Intercam Casa de Bolsa 388.32 -29.24 -0.48 -0.47
522 539 17 AYB50 234 149 Embotelladoras del Norte de Coahuila 388.26 9.66 42.62 21.26
523 509 -14 ENT12 639 35 Codere México 387.58 1.05 6.72 6.09
524 532 8 IND29 n.p. n.p. Rockwell Automation de México 384.82 7.04 n.d. n.d.
525 550 25 AYB51 237 150 Embotelladora Tamaulipeca a 380.17 9.66 41.73 20.81
526 514 -12 LYT24 92 n.p. Sistema de Transporte Colectivo 380.09 0.30 -326.00 n.d.
527 517 -10 AYB52 640 n.p. CPIngredientes 379.18 0.81 n.d. n.d.
528 590 62 SFB78 641 179 Banco Ahorro Famsa 378.25 23.79 17.09 24.60
529 537 8 COM65 279 n.p. Ferrero México 377.85 5.95 n.d. n.d.
530 521 -9 HOL25 n.p. 427 Peña Verde 377.48 2.48 31.37 -29.17
531 382 -149 TAB1 642 n.p. British American Tobacco México a 374.41 -32.57 n.d. n.d.
532 593 61 SFB79 326 313 GF Mifel 372.00 26.00 50.37 55.10
533 500 -33 SQF13 391 188 Roche de México a 371.10 -5.68 -19.04 25.60
534 701 167 SFB80 643 n.p. Bank of America 370.13 66.57 54.31 0.26
535 511 -24 AUT52 204 n.p. Kuo Automotriz 370.10 -3.03 21.87 n.d.
536 526 -10 LYT25 644 n.p. Alstom a 368.16 0.37 n.d. n.d.
537 n.p. n.p. SFB81 n.p. 300 American Express México 367.86 n.d. n.d. 50.13
538 525 -13 AYB53 n.p. n.p. Canel's 367.19 0.05 n.d. n.d.
539 567 28 SEV5 n.p. n.p. Servicio Panamericano de Protección a 365.49 11.70 n.d. n.d.
540 536 -4 AYB54 n.p. n.p. Productos Alimenticios La Moderna 365.11 2.27 19.44 n.d.
541 555 14 AYB55 109 n.p. Operadora de Franquicias Alsea 364.84 6.72 10.06 0.01
542 547 5 SFB82 n.p. 389 Afore XXI Banorte 364.29 4.63 138.25 132.00
543 518 -25 SQF14 350 n.p. Merck 363.18 -3.30 209.94 n.d.
544 584 40 SFB83 148 342 Caja Popular Mexicana 359.65 15.53 56.27 65.15
545 602 57 SFB84 295 264 GF Ve por Más 358.62 23.31 21.72 35.96
546 557 11 AUT53 220 248 Condumex Autopartes 358.36 5.67 38.80 31.89
547 527 -20 OTR25 n.p. n.p. Playa Hotels & Resorts México 356.52 -2.43 n.d. n.d.
548 540 -8 SEV6 645 n.p. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 354.42 0.15 n.d. n.d.
549 428 -121 SFB85 646 367 Volkswagen Leasing 350.77 -29.56 74.23 94.22
550 605 55 SFB86 329 79 Financiera Rural 350.49 21.12 67.11 11.86

40 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
66.15 -830.47 366.08 28.36 233.94 23.85 0.16 0.11 0.32 1.56 MEX. Química
119.46 288.76 328.46 31.96 116.63 72.88 0.29 0.06 0.13 2.82 MEX. Holding
282.49 -1.30 3,778.14 8.65 1,122.36 5.85 0.69 0.06 0.08 3.37 MEX. Construcción
9.51 -243.39 395.27 2.84 277.58 5.40 0.02 -0.01 -0.04 1.42 MEX. Siderurgia
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Transporte
249.75 332.63 1,086.90 18.31 755.52 17.19 0.62 0.05 0.17 1.44 EUA. Sector Financiero
82.17 27.19 873.75 4.27 711.53 -0.51 0.20 0.05 0.31 1.23 MEX. Turismo
238.94 39.49 793.36 10.23 360.21 1.94 0.59 0.18 0.34 2.20 MEX. Transporte Aéreo
n.d. n.d. n.d. n.d. 216.92 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.82 BRA Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Acero
26.21 -70.31 1,032.42 -4.22 211.78 -14.91 0.07 0.04 0.05 4.88 CAN. Minería
100.67 14.55 825.34 40.94 452.46 52.42 0.25 0.04 0.09 1.82 MEX. Minería
157.61 308.50 603.04 10.31 258.85 46.27 0.39 0.03 0.06 2.33 MEX. Comercio
54.46 n.d. 664.98 -2.86 754.49 n.d. 0.14 0.02 n.d. 0.88 Energía Eléctrica
83.92 -13.29 1,379.60 1.71 718.95 0.66 0.21 0.05 0.10 1.92 MEX. Comercio de Autoservicio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones
60.20 -44.16 712.85 4.18 296.74 7.74 0.15 0.04 0.07 2.40 MEX. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Petróleo y Gas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
-25.74 -39.70 743.10 -1.48 717.57 0.98 -0.07 -0.06 -1.63 1.04 SUI. Seguros
-2.81 -122.31 1,270.93 -20.42 1,245.12 -20.56 -0.01 -0.00 -0.02 1.02 MEX. Casa de Bolsa
46.35 -18.50 581.04 -0.60 239.99 -0.07 0.12 0.04 0.06 2.42 MEX. Bebidas
n.d. -100.00 675.28 7.54 244.33 9.69 n.d. 0.01 0.01 2.76 MEX. Entretenimiento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA Manufactura
45.39 -18.50 568.94 -0.60 234.99 -0.07 0.12 0.04 0.06 2.42 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
29.79 22.64 1,835.15 21.08 1,593.32 21.16 0.08 0.01 0.10 1.15 MEX. Banco
n.d. n.d. 306.10 n.d. 280.89 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.09 LUX Consumo
26.65 -170.80 1,020.65 -2.63 803.81 0.11 0.07 -0.03 -0.13 1.27 MEX. Holding
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RU Tabaco
63.67 16.50 3,818.88 14.24 3,477.46 13.80 0.17 0.01 0.16 1.10 MEX. Grupo Financiero
41.45 -403.77 328.50 10.87 164.33 -11.20 0.11 0.08 0.16 2.00 SUI. Químico-Farmacéutico
2.43 -96.86 7,064.54 19.36 6,708.91 20.57 0.01 0.00 0.00 1.05 EUA. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Logística y Transporte
76.86 n.d. 1,040.50 n.d. 695.88 n.d. 0.21 0.05 0.15 1.50 EUA. Grupo Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos
n.d. n.d. 154.36 59.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
50.33 68.58 420.33 37.95 309.73 38.88 0.14 0.00 0.00 1.36 MEX. Alimentos
179.44 5.97 1,343.33 1.72 96.33 10.36 0.49 0.10 0.11 13.94 MEX. Afore
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Químico-Farmacéutico
n.d. n.d. 2,695.20 17.33 2,235.09 16.68 n.d. 0.02 0.14 1.21 MEX. Financiero
48.31 107.61 3,513.90 20.11 3,264.94 24.22 0.13 0.01 0.11 1.08 MEX. Grupo Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Inmobiliaria
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Públicos
132.35 32.89 2,849.75 3.44 2,377.38 1.13 0.38 0.03 0.20 1.20 ALE. Servicios Financieros
37.44 -60.47 3,695.17 7.83 1,768.50 15.21 0.11 0.00 0.01 2.09 MEX. Servicios Financieros

[Link] 1000 EMPRESAS s 41

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
551 545 -6 AYB56 647 n.p. NatureSweet 350.19 0.33 n.d. n.d.
552 544 -8 COM66 155 n.p. Dulces de la Rosa 350.18 0.05 n.d. n.d.
553 552 -1 AUT54 648 n.p. Italika 345.56 0.17 n.d. n.d.
554 553 -1 TI8 649 n.p. Dell a 345.55 0.46 n.d. n.d.
555 569 14 SQF15 n.p. n.p. Boehringer Ingelheim 344.98 6.70 n.d. n.d.
556 554 -2 COM67 650 n.p. Frabel 344.19 0.52 n.d. n.d.
557 662 105 SFB87 651 115 Grupo Mexicano de Seguros 343.74 38.23 8.88 15.64
558 641 83 ENR29 428 275 Univex 342.28 30.76 -12.04 34.69
559 543 -16 GOB4 652 41 Liconsa 340.19 -2.90 17.39 6.30
560 490 -70 ENR30 n.p. n.p. JinkoSolar México 336.52 -17.66 n.d. n.d.
561 565 4 COM68 653 n.p. Famsa Metropolitano 335.99 2.07 n.d. n.d.
562 n.p. n.p. AYB57 390 458 PBG Grupo Embotellador Hispano Mexicano 334.43 -23.14 752.94 -1.87
563 558 -5 CUP2 n.p. n.p. Grupo PI Mabe 333.01 -0.71 n.d. n.d.
564 561 -3 AUT55 654 n.p. Buenaventura Autopartes a 332.52 0.36 n.d. n.d.
565 n.p. n.p. CUP3 655 n.p. Gillette México 332.00 0.30 n.d. n.d.
566 604 38 SFB88 656 171 Profuturo GNP Pensiones 331.85 14.37 16.38 20.31
567 n.p. n.p. SFB89 n.p. n.p. PolyOne México 331.80 18.58 n.d. n.d.
568 n.p. n.p. AYB58 320 425 Vista Oil & Gas 331.34 n.d. n.d. -29.85
569 563 -6 AYB59 657 n.p. Agroindustrias Del Balsas 331.31 0.45 n.d. n.d.
570 564 -6 IND30 658 n.p. Kemet de México 330.42 0.30 n.d. n.d.
571 566 -5 CYC31 659 n.p. Halliburton de México 330.15 0.32 n.d. n.d.
572 633 61 OTR26 263 n.p. H&M México 329.44 22.26 n.d. n.d.
573 559 -14 ENR31 363 17 Grupo Pochteca 328.90 -1.79 -2.85 3.27
574 615 41 SFB90 660 321 Banca Mifel 328.70 16.69 47.06 49.84
575 570 -5 TXT3 661 n.p. Sara Lee a 326.81 1.19 n.d. n.d.
576 568 -8 COM69 662 n.p. Comercial V.H. a 326.49 -0.12 n.d. n.d.
577 599 22 PAP9 284 n.p. Fábrica de Papel San Francisco 326.19 11.80 n.d. n.d.
578 571 -7 TCA21 663 n.p. Mitsubishi de México a 323.55 0.54 n.d. n.d.
579 594 15 AYB60 250 143 Productora y Comercializadora de Bebidas Arca 323.55 9.66 35.51 17.71
580 n.p. n.p. SEV7 79 31 Atento México 323.29 78.04 3.09 4.35
581 572 -9 TCA22 664 n.p. Sony de Mexicali a 322.49 0.50 n.d. n.d.
582 597 15 LYT26 307 438 Aeroméxico Connect 321.80 9.97 0.09 -8.60
583 556 -27 SFB91 665 89 AIG Seguros México 321.50 -5.49 6.81 11.78
584 574 -10 IND31 666 n.p. Industrias San Cristobal 321.06 0.60 n.d. n.d.
585 576 -9 VDR4 667 n.p. Vitro Envases 319.89 0.45 n.d. n.d.
586 575 -11 IND32 668 n.p. Denko Internacional 319.02 0.04 n.d. n.d.
587 579 -8 AUT56 423 409 Sistemas Eléctricos y Conmutadores a 318.63 0.65 n.d. 318.63
588 562 -26 CYC32 389 198 GCC Cemento 317.96 -3.65 29.33 22.85
589 581 -8 OTR27 669 n.p. Dal-Tile México 316.79 0.46 n.d. n.d.
590 583 -7 TUR4 670 n.p. Intercontinental Hotels Group 316.13 1.48 n.d. n.d.
591 591 0 ENT13 255 n.p. Grupo Imagen 315.60 4.10 n.d. n.d.
592 621 29 IND33 441 125 Accel Manufactura a 315.27 13.24 16.26 14.94
593 617 24 SFB92 671 326 Pensiones BBVA 314.24 11.99 51.60 50.56
594 585 -9 TCA23 672 n.p. Termoeléctrica de Mexicali 313.85 1.06 n.d. n.d.
595 613 18 AYB61 258 n.p. Grupo Marítimo Industrial 312.01 10.51 n.d. n.d.
596 586 -10 ENR32 673 n.p. Akra Polyester e 310.86 0.69 -14.21 n.d.
597 670 73 SFB93 674 86 Seguros Afirme 309.30 27.19 7.87 10.93
598 n.p. n.p. SFB94 675 160 Globalcard 307.99 n.d. n.d. 17.33
599 592 -7 COM70 298 97 Terza 307.51 2.52 13.06 11.79
600 650 50 QUM8 388 n.p. Grupo Celanese 307.09 19.49 n.d. n.d.

42 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Computación
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Químico-Farmacéutico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado
43.69 3,796.76 520.37 5.77 452.04 3.53 0.13 0.03 0.23 1.15 MEX. Seguros
55.13 -830.47 305.06 28.36 194.95 23.85 0.16 0.11 0.32 1.56 MEX. Petroquímica
-182.04 25.52 257.22 17.89 144.28 28.61 -0.54 0.02 0.06 1.78 MEX. Gobierno
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHI. Energía Electrica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado
50.92 -92.87 1,690.50 -0.31 229.62 -5.26 0.15 n.d. n.d. 7.36 MEX. Bebidas
n.d. n.d. 158.49 2.43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Cuidado Personal
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Cuidado Personal
-183.49 -1.29 2,483.59 18.17 2,433.18 18.80 -0.55 0.01 0.40 1.02 MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. 17.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Seguros
118.76 n.d. 1,086.14 n.d. 606.49 n.d. 0.36 -0.03 -0.06 1.79 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Manufactura
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Comercio
61.43 396.44 179.80 -8.57 122.26 -11.54 0.19 0.02 0.06 1.47 MEX. Química y Petroquímica
57.30 11.71 3,662.31 12.20 3,345.75 11.56 0.17 0.01 0.16 1.09 MEX. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Textil-Confección
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio de Autoservicio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica
38.63 -18.50 484.20 -0.60 199.99 -0.07 0.12 0.04 0.06 2.42 MEX. Bebidas
0.25 -98.79 217.55 38.20 n.d. n.d. 0.00 0.02 0.17 n.d. ESP. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica de Consumo
4.83 -67.40 351.61 0.24 298.11 2.27 0.01 -0.02 -0.16 1.18 MEX. Aerolíneas
38.65 26.87 437.25 -17.85 355.46 -19.84 0.12 0.03 0.14 1.23 EUA. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgía
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Vidrio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquiladora
318.63 n.d. 318.63 n.d. 318.63 n.d. 1.00 1.00 1.00 1.00 EUA. Autopartes
88.42 66.76 686.73 -0.30 331.63 -6.17 0.28 0.03 0.06 2.07 MEX. Cemento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Cerámica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Hotelería y Turismo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Medios de Comunicación
91.99 288.76 252.91 31.96 89.80 72.88 0.29 0.06 0.13 2.82 MEX. Manufactura
-390.10 -10.77 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.24 n.d. 0.24 n.d. ESP. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Electrónica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Petroquímica
20.88 593.79 315.25 20.73 254.64 20.44 0.07 0.03 0.18 1.24 MEX. Seguros
33.68 n.d. 559.65 n.d. 440.89 n.d. 0.11 0.03 0.15 1.27 MEX. Sector Financiero
27.22 9.66 317.02 -3.30 194.29 -1.66 0.09 0.04 0.10 1.63 MEX. Productos de Consumo
n.d. n.d. 143.89 -2.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Química

[Link] 1000 EMPRESAS s 43

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
601 645 44 MIN14 280 450 Minera Carbonífera Río Escondido 305.89 17.40 -8.84 -3.43
602 431 -171 SFB95 676 33 Valmex Casa de Bolsa 305.20 -38.34 5.20 4.36
603 612 9 TUR5 197 279 Grupo Pueblo Bonito 305.17 8.05 25.42 33.18
604 480 -124 CYC33 n.p. n.p. Copachisa 303.98 -26.84 14.01 n.d.
605 623 18 SFB96 677 379 Afore Citibanamex 303.93 9.79 111.50 105.76
606 609 3 SFB97 306 365 Fonacot 303.70 5.88 91.17 76.73
607 n.p. n.p. SFB98 678 410 CITICB 302.56 22.48 140.98 310.65
608 549 -59 SFB99 226 187 Provident México 301.72 -13.15 18.67 20.80
609 610 1 CYC34 415 162 Grupo Indi 301.67 6.25 13.98 17.67
610 659 49 MIN15 208 n.p. Corporación First Majestic 301.09 19.34 n.d. n.d.
611 639 28 AYB62 223 n.p. Yakult 299.97 13.85 n.d. n.d.
612 476 -136 SFB100 261 332 GF Monex 296.60 -29.53 52.93 49.04
613 596 -17 AYB63 679 n.p. Qualtia Alimentos e 296.35 1.02 n.d. n.d.
614 513 -101 AYB64 379 117 Intercarnes 296.31 -21.93 17.50 13.75
615 603 -12 SFB101 680 339 Banco American Express 295.82 1.82 -32.24 50.84
616 598 -18 ENT14 681 n.p. Premium Restaurant Brands a 293.70 0.64 n.d. n.d.
617 n.p. n.p. COM71 179 185 Tiendas Dorian´s a 292.34 0.07 24.43 19.96
618 607 -11 GOB5 682 448 Lotería Nacional 290.96 0.65 n.d. -3.50
619 n.p. n.p. SFB102 n.p. n.p. Seguros Hitech de México 290.59 11.93 n.d. n.d.
620 606 -14 IND34 683 n.p. Cuprum 290.42 0.37 n.d. n.d.
621 696 75 CYC35 684 407 Grupo Gicsa 289.40 28.34 65.13 285.59
622 611 -11 COM72 685 n.p. OfficeMax México a 286.65 1.05 n.d. n.d.
623 n.p. n.p. TI9 335 53 Gemalto México 286.15 n.d. n.d. 6.81
624 642 18 AUT57 290 n.p. SKF de México 286.01 9.31 4.93 n.d.
625 618 -7 COM73 332 n.p. Tupperware Brands México 285.95 2.12 n.d. n.d.
626 n.p. n.p. TI10 130 46 Global Hitts 285.17 n.d. n.d. 6.06
627 534 -93 TLC12 239 235 Axtel Larga distancia a 285.04 -20.67 1.44 24.40
628 614 -14 CUP4 686 n.p. Colgate-Palmolive e 283.48 0.64 n.d. n.d.
629 620 -9 SQF16 687 n.p. Abbot Diabetes Care Laboratories México a 281.61 0.84 n.d. n.d.
630 622 -8 MIN16 387 n.p. Alamos Gold 280.45 0.81 n.d. n.d.
631 625 -6 AYB65 348 156 Huevo y Derivados 279.61 1.20 23.58 15.34
632 n.p. n.p. AYB66 688 n.p. Lechera Guadalajara a 279.22 1.17 n.d. n.d.
633 687 54 OTR28 689 27 Grupo Adecco México 279.03 19.16 4.05 3.43
634 665 31 CYC36 393 402 Omega Corp 277.63 12.50 126.93 146.45
635 691 56 ENR33 341 n.p. Axalta Coatingsystems México 275.66 19.75 n.d. n.d.
636 653 17 SQF17 170 253 Grupo Christus Muguerza 274.58 7.36 21.16 26.16
637 630 -7 LYT27 690 n.p. DHL Express México 274.27 0.31 n.d. n.d.
638 629 -9 CYC37 691 n.p. Vive Ica 274.19 0.26 n.d. n.d.
639 686 47 SFB103 692 244 Ve por Más 270.21 14.77 12.95 23.90
640 637 -3 TCA24 693 n.p. Proctor Silex a 268.22 1.68 n.d. n.d.
641 634 -7 TCA25 694 n.p. Sony de Tijuana a 266.88 0.84 n.d. n.d.
642 628 -14 SEV8 396 63 Compusoluciones 266.25 -3.10 7.78 7.25
643 635 -8 IND35 n.p. n.p. Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada 265.42 0.38 n.d. n.d.
644 626 -18 CYC38 404 200 Grupo Cemento de Chihuahua Cemento 264.97 -3.65 24.44 19.05
645 636 -9 SQF18 695 n.p. Fármacos Especializados 264.48 0.23 n.d. n.d.
646 638 -8 CYC39 696 n.p. Compañía Mexicana de Exploraciones 264.19 0.26 n.d. n.d.
647 644 -3 COM74 697 n.p. Mead Johnson México 263.65 0.95 n.d. n.d.
648 640 -8 ENR34 698 n.p. Electricidad Águila de Altamira 263.15 0.38 n.d. n.d.
649 n.p. n.p. SFB104 699 263 Santander Vivienda 262.56 n.d. n.d. 26.21
650 643 -7 OTR29 700 n.p. Multi Import 262.49 0.35 n.d. n.d.

44 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
7.13 -243.39 296.45 2.84 208.18 5.40 0.02 -0.01 -0.04 1.42 MEX. Minería
4.57 -23.70 324.19 -46.24 289.00 -46.46 0.01 0.01 0.12 1.12 MEX. Servicios Financieros
101.18 2.43 1,215.22 9.39 576.55 15.43 0.33 0.03 0.05 2.11 MEX. Turismo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
181.43 51.26 343.74 1.13 61.47 177.55 0.60 0.31 0.37 5.59 MEX. Servicios Financieros
76.73 -15.83 1,175.86 7.62 550.39 1.91 0.25 0.07 0.12 2.14 MEX. Servicios Financieros
50.92 4.20 1,825.96 13.07 1,467.49 8.99 0.17 0.17 0.87 1.24 EUA. Casa de Bolsa
20.96 n.d. 307.83 14.87 184.45 4.43 0.07 0.07 0.17 1.67 MEX. Servicios Financieros
13.67 -41.12 878.41 25.97 581.41 21.67 0.05 0.02 0.06 1.51 MEX. Construcción
-11.91 -174.54 924.70 18.75 331.00 66.96 -0.04 n.d. n.d. 2.79 CAN. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Bebidas
67.65 1.73 4,599.40 -3.41 4,260.26 -4.34 0.23 0.01 0.14 1.08 EUA. Grupo Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
87.65 199.83 309.55 9.37 164.71 20.17 0.30 0.04 0.13 1.88 MEX. Alimentos
67.76 -14.47 1,029.90 24.84 684.64 23.11 0.23 0.05 0.15 1.50 EUA. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Restaurantes
27.68 -8.57 284.59 5.63 93.57 8.22 0.09 0.07 0.10 3.04 MEX. Comercio de Autoservicio
48.33 n.d. 41.94 -14.24 43.49 -6.89 0.17 -0.08 2.25 0.96 MEX. Gobierno
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHI. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Aluminio
273.84 106.83 3,267.78 9.20 1,902.15 16.73 0.95 0.09 0.24 1.72 MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado
9.55 n.d. 163.99 n.d. 95.61 n.d. 0.03 0.04 0.10 1.72 FRA. Tecnología
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo
15.62 n.d. 100.49 n.d. 62.40 n.d. 0.05 0.06 0.16 1.61 MEX. Tecnología
144.82 344.79 627.56 -8.08 546.85 -12.84 0.51 0.04 0.30 1.15 MEX. Telecomunicaciones
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Cuidado personal
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Químico-Farmacéutico
-25.01 -160.26 402.51 -12.45 101.22 -13.98 -0.09 n.d. n.d. 3.98 CAN. Minería
17.82 -29.25 242.12 4.98 66.20 -2.47 0.06 0.06 0.09 3.66 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
0.10 -1.66 56.95 -35.10 34.37 -43.62 0.00 0.06 0.15 1.66 MEX. Servicios Profesionales
148.87 14.55 1,086.74 12.85 188.60 -1.03 0.54 0.13 0.15 5.76 MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Química y Petroquímica
34.26 4.29 217.97 16.22 74.00 5.77 0.12 0.12 0.18 2.95 MEX. Servicios de Salud
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
29.45 142.03 2,732.78 10.76 2,477.75 10.25 0.11 0.01 0.09 1.10 MEX. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica de Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica
6.14 -32.42 94.79 10.93 48.29 8.24 0.02 0.08 0.16 1.96 MEX. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Acero
73.68 66.76 572.28 -0.30 276.36 -6.17 0.28 0.03 0.06 2.07 MEX. Cemento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Químico-Farmacéutico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Electricidad
28.64 n.d. 2,495.23 n.d. 2,092.99 n.d. 0.11 0.01 0.07 1.19 ESP. Sector Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Belleza

[Link] 1000 EMPRESAS s 45

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
651 646 -5 AUT58 701 n.p. Linamar de México 261.49 0.55 n.d. n.d.
652 680 28 GOB6 305 11 Bansefi 260.15 9.12 11.73 2.29
653 674 21 SFB105 n.p. 380 Afore Sura 258.79 6.68 91.61 90.86
654 676 22 SFB106 453 357 Toyota Financial Services México 258.60 6.73 54.51 57.34
655 n.p. n.p. SFB107 702 138 Cetelem 257.67 n.d. n.d. 13.69
656 631 -25 MIN17 365 192 Peñoles División Química 257.50 -5.04 45.52 18.35
657 657 0 TUR6 703 n.p. Grupo Costamex 256.58 1.26 21.15 n.d.
658 608 -50 SFB108 n.p. 136 Financiera Independencia 256.06 -11.29 11.92 13.34
659 656 -3 TXT4 704 n.p. Controladora Milano a 254.95 0.50 n.d. n.d.
660 661 1 AUT59 705 n.p. Jatco e 253.86 1.87 n.d. n.d.
661 678 17 AYB67 274 51 Sigma Alimentos Congelados 253.56 4.95 4.39 5.95
662 651 -11 SEV9 462 n.p. Sport City 253.51 -1.03 n.d. n.d.
663 654 -9 COM75 309 84 SuperPrecio 253.33 -0.67 11.75 8.93
664 708 44 SFB109 n.p. 368 Afore Profuturo GNP 250.11 13.50 72.94 71.05
665 664 -1 EEL12 706 n.p. Conductores eléctricos IUSA 248.16 0.53 n.d. n.d.
666 n.p. n.p. OTR30 707 n.p. PMX Fertilizantes Holding 247.95 n.d. n.d. n.d.
667 742 75 AUT60 n.p. n.p. Peugeot a 247.83 20.17 n.d. n.d.
668 666 -2 SEV10 708 n.p. Servicios Aduanales Vidal Ahumada 247.13 0.14 n.d. n.d.
669 669 0 AYB68 709 n.p. Tia Rosa 246.49 1.23 n.d. n.d.
670 668 -2 TXT5 710 n.p. Nike de México e 246.38 0.62 n.d. n.d.
671 681 10 CYC40 374 93 Empresas Tolteca de México 246.02 3.21 15.36 9.30
672 627 -45 MIN18 357 n.p. Coeur Mexicana 245.93 -10.51 n.d. n.d.
673 673 0 LYT28 153 n.p. Grupo Senda 244.41 0.63 -14.23 n.d.
674 n.p. n.p. SFB110 711 335 Ford Credit 244.36 n.d. n.d. 41.03
675 675 0 TUR7 712 n.p. Felgueres Operadora de Viajes 243.49 0.42 n.d. n.d.
676 677 1 ENR35 713 n.p. Diamont Offshore Drilling 243.42 0.47 n.d. n.d.
677 859 182 AUT61 n.p. n.p. Suzuki Motor de México 242.70 78.01 n.d. n.d.
678 672 -6 AUT62 392 4 Manufacturas Cifunsa 242.43 -0.20 7.71 1.05
679 652 -27 ENR36 382 15 Bonatti México 241.85 -5.50 7.08 2.36
680 679 -1 ENT15 115 n.p. Restaurantes Toks 241.62 0.14 19.12 n.d.
681 734 53 MIN19 400 226 Autlán Planta Tamós e 240.66 15.07 35.96 19.76
682 749 67 LYT29 187 352 Autotransportes de Carga Tresguerras 239.75 18.56 48.69 50.91
683 683 0 AYB69 714 n.p. Grupo PIASA 239.35 0.43 n.d. n.d.
684 658 -26 SFB111 264 268 Liverpool Crédito 238.13 -5.71 24.20 24.03
685 700 15 TI11 715 n.p. Lenovo a 238.00 6.73 n.d. n.d.
686 739 53 SFB112 435 283 Inversora Bursátil 237.80 14.65 17.52 26.49
687 714 27 LYT30 436 384 Aeropuerto de Guadalajara 237.16 9.90 82.56 84.59
688 717 29 OTR31 361 25 Promotora Ambiental 236.11 9.92 6.19 2.50
689 685 -4 TUR8 214 n.p. Meliá Hotels International 236.09 0.10 n.d. n.d.
690 442 -248 CYC41 228 9 Cía. Contratista Nacional (Coconal) 235.73 -49.74 24.21 1.71
691 682 -9 CYC42 463 336 Corpovael 235.38 -1.24 39.42 39.60
692 690 -2 TUR9 716 n.p. Grupo Xcaret a 233.42 1.20 n.d. n.d.
693 n.p. n.p. LYT31 n.p. n.p. Werner de México 233.22 10.94 n.d. n.d.
694 689 -5 CYC43 717 104 Manufacturas Vitromex 231.95 -0.19 15.28 9.14
695 693 -2 ENR37 718 n.p. Rhodia a 230.46 0.48 n.d. n.d.
696 764 68 ENT16 354 21 CIE Las Américas e 230.43 21.60 2.57 2.37
697 702 5 AYB70 191 n.p. Sociedad Cooperativa Pascual Boing a 229.33 3.25 n.d. n.d.
698 837 139 IND36 n.p. n.p. Black & Decker a 228.12 55.91 n.d. n.d.
699 733 34 AYB71 342 318 Grupo Minsa 227.92 8.98 3.96 34.18
700 695 -5 TCA26 719 n.p. Panasonic de México 227.55 0.54 n.d. n.d.

46 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Autopartes
7.52 -64.15 2,163.45 7.97 2,039.93 8.30 0.03 0.00 0.02 1.06 MEX. Gobierno
119.76 9.54 424.41 4.41 44.20 7.35 0.46 0.21 0.24 9.60 COL. Servicios Financieros
79.76 9.50 2,015.51 -2.30 1,753.28 -4.70 0.31 0.03 0.22 1.15 COR. Servicios Financieros
13.10 n.d. 1,534.67 n.d. 1,297.42 n.d. 0.05 0.01 0.06 1.18 FRA. Sector Financiero
39.53 -44.16 468.03 4.18 194.83 7.74 0.15 0.04 0.07 2.40 MEX. Minería
n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo
n.d. n.d. 623.27 0.81 407.15 0.69 n.d. 0.02 0.06 1.53 MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Autopartes
15.47 -14.86 204.11 -4.65 169.43 -4.27 0.06 0.03 0.17 1.20 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Profesionales
95.01 317.28 330.53 7.17 161.79 10.90 0.38 0.03 0.05 2.04 MEX. Comercio
95.46 14.87 375.06 64.75 28.13 -6.85 0.38 0.19 0.20 13.34 MEX. Afore
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico
n.d. n.d. 453.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX Otros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Especializados
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Textil-Confección
24.84 -6.44 491.07 -2.24 295.56 -6.50 0.10 0.02 0.05 1.66 MEX. Cemento
n.d. n.d. 341.48 13.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Logística y Transporte
41.03 n.d. 1,382.18 n.d. 1,233.75 n.d. 0.17 0.03 0.28 1.12 EUA. Sector Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Petróleo y Gas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz
41.02 178.80 360.90 -3.45 187.70 -4.98 0.17 0.00 0.01 1.92 MEX. Automotriz
8.71 17.25 90.72 -26.04 51.81 -47.41 0.04 0.03 0.06 1.75 ITA Energía
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Restaurante
60.40 14.55 495.21 40.94 271.47 52.42 0.25 0.04 0.09 1.82 MEX. Minería
47.39 6.70 215.23 18.82 74.92 17.88 0.20 0.24 0.36 2.87 MEX. Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
33.01 -4.70 276.19 -4.67 106.01 -7.17 0.14 0.09 n.d. 2.61 MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Computación
34.79 62.87 460.82 37.58 312.91 46.42 0.15 0.06 0.18 1.47 MEX. Casa de Bolsa
237.16 116.35 664.17 0.48 298.55 2.34 1.00 0.13 0.24 2.22 MEX. Logística y Transporte
75.70 377.19 287.51 -0.15 169.34 3.16 0.32 0.01 0.02 1.70 MEX. Sistemas Ambientales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP Turismo
4.24 -89.83 404.65 3.07 71.98 -11.16 0.02 0.00 0.01 5.62 MEX. Construcción
74.39 51.59 477.98 23.57 243.43 33.68 0.32 0.08 0.17 1.96 MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo
n.d. n.d. 33.92 34.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte
46.03 111.64 341.31 -3.37 181.43 -4.76 0.20 0.03 0.06 1.88 MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. FRA. Química y Petroquímica
45.43 138.15 208.29 -2.12 131.09 -8.12 0.20 0.01 0.04 1.59 MEX. Entretenimiento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquinaria y Equipo Eléctrico
53.25 771.09 248.41 10.70 62.63 -3.41 0.23 0.14 0.18 3.97 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica de Consumo

[Link] 1000 EMPRESAS s 47

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
701 684 -17 TI12 n.p. n.p. Indra 227.16 -3.94 n.d. n.d.
702 697 -5 COM76 720 n.p. Stanley Black & Decker México e 226.90 0.84 11.21 n.d.
703 649 -54 SFB113 721 331 Banco Monex 224.48 -13.44 46.89 36.29
704 694 -10 COM77 316 441 Benavides de Monterrey 224.24 -1.39 -9.79 -4.94
705 703 -2 ENR38 722 n.p. Dynasol 223.72 1.06 n.d. n.d.
706 705 -1 AYB72 368 157 Campi Alimentos 223.69 1.20 18.86 12.27
707 n.p. n.p. EEL13 723 n.p. Prolec 223.48 0.81 n.d. n.d.
708 n.p. n.p. SFB114 724 323 Sabcapital 222.90 n.d. n.d. 34.08
709 704 -5 EEL14 725 n.p. Skyworks Solutions 222.58 0.60 n.d. n.d.
710 688 -22 AUT63 n.p. n.p. ArvinMeritor de México 221.11 -5.51 n.d. n.d.
711 711 0 LYT32 726 n.p. Continental Airlines 219.51 0.56 n.d. n.d.
712 710 -2 AYB73 727 n.p. Hershey de México 219.46 0.49 n.d. n.d.
713 738 25 SQF19 n.p. n.p. Ely Lilly de México a 218.51 5.14 n.d. n.d.
714 736 22 SFB115 728 282 Seguros Sura 217.51 4.25 -7.17 24.13
715 713 -2 QUM9 729 n.p. Innophos Mexicana 217.15 0.45 n.d. n.d.
716 765 49 SFB116 730 429 Reaseguradora Patria 217.08 14.92 2.88 -11.11
717 709 -8 COM78 731 n.p. Mary Kay Cosmetics de México 216.83 -0.83 n.d. n.d.
718 616 -102 AYB74 413 459 Organización Cultiba 215.76 -23.14 485.77 -1.21
719 715 -4 TXT6 732 n.p. Almidones Mexicanos e 215.22 0.11 n.d. n.d.
720 n.p. n.p. SFB117 n.p. 406 Cfe Capital 215.02 n.d. n.d. 211.99
721 692 -29 CYC44 442 373 Latinoamericana de Concretos 214.38 -6.73 74.07 65.75
722 718 -4 ENR39 733 n.p. Snamprogetti a 214.16 0.13 n.d. n.d.
723 750 27 SEV11 256 n.p. Accenture 214.13 6.01 n.d. n.d.
724 721 -3 ENR40 734 n.p. Clariant 213.88 0.62 n.d. n.d.
725 727 2 TI13 735 n.p. Fabrica Mexicana de Software 213.48 1.40 n.d. n.d.
726 724 -2 HOL26 736 n.p. Grupo Industrias Pastejé 213.22 0.88 n.d. n.d.
727 726 -1 OTR32 737 n.p. Grupo Zapata 211.86 0.46 n.d. n.d.
728 785 57 GOB7 358 2 Casa de Moneda de México 210.79 22.66 8.77 0.48
729 732 3 LYT33 738 n.p. FedEx Express México 210.65 0.72 n.d. n.d.
730 729 -1 SEV12 739 n.p. Kuehne + Nagel a 210.57 0.39 n.d. n.d.
731 731 0 TI14 740 n.p. Oracle México 210.53 0.53 n.d. n.d.
732 716 -16 SFB118 741 227 Scotia Casa de Bolsa 209.94 -2.31 16.34 17.29
733 741 8 CUP5 742 n.p. Fuller Cosmetics 209.16 1.10 n.d. n.d.
734 n.p. n.p. SFB119 464 317 Fiho 209.01 n.d. n.d. 31.28
735 740 5 COM79 743 n.p. Home Mart México 208.19 0.62 n.d. n.d.
736 722 -14 COM80 324 n.p. Helvex 208.01 -1.66 n.d. n.d.
737 743 6 AUT64 744 n.p. Ga3 Agencias Automotrices Asociadas 207.15 0.45 n.d. n.d.
738 754 16 SFB120 229 306 Dinero Express 205.45 4.88 31.76 29.26
739 745 6 TI15 745 n.p. EMC México Servicios 204.78 0.44 n.d. n.d.
740 746 6 TXT7 746 n.p. International Textile Group 204.19 0.16 n.d. n.d.
741 n.p. n.p. OTR33 747 n.p. TBC de México 204.15 0.32 n.d. n.d.
742 747 5 COM81 465 n.p. Tiendas Milano 203.96 0.50 n.d. n.d.
743 748 5 PAP10 466 n.p. Copamex Empaques 203.83 0.59 n.d. n.d.
744 751 7 TXT8 748 n.p. Yale de México a 203.62 0.87 n.d. n.d.
745 752 7 COM82 749 n.p. Almacenes Distribuidores de la Frontera 203.18 1.85 n.d. n.d.
746 723 -23 MIN20 394 195 Minera Penmont 200.83 -5.04 35.50 14.31
747 786 39 MIN21 331 453 Minera del Norte Minosa 200.53 17.40 -5.79 -2.25
748 761 13 SFB121 231 307 Dinero en Minutos a 200.18 4.88 30.94 28.51
749 769 20 SQF20 380 n.p. AstraZeneca 200.10 8.11 n.d. n.d.
750 755 5 CYC45 367 116 Grupo Mexicano de Desarrollo 199.97 2.49 17.68 9.19

48 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Tecnología
n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo
51.68 -10.79 4,930.12 4.45 4,616.78 4.14 0.23 0.01 0.12 1.07 EUA. Banco
65.14 -835.67 103.62 8.18 96.46 17.10 0.29 -0.05 -0.69 1.07 CHL. Comercio especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Petroquímica
14.25 -29.25 193.69 4.98 52.96 -2.47 0.06 0.06 0.09 3.66 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico
40.76 n.d. 1,956.19 n.d. 1,678.52 n.d. 0.18 0.02 0.12 1.17 ESP. Sofol
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipo Eléctrico
n.d. n.d. 223.66 11.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Químico-Farmacéutico
58.78 4,364.18 338.48 12.52 256.77 5.79 0.27 0.07 0.30 1.32 COL. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química
-4.12 -81.19 617.37 -1.55 530.61 0.93 -0.02 -0.02 -0.13 1.16 MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo
32.85 -92.87 1,090.64 -0.31 148.14 -5.26 0.15 -0.00 -0.00 7.36 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección
215.02 n.d. 1,190.94 n.d. 0.01 n.d. 1.00 0.18 0.18 108,348.79 MEX. Seguros
100.67 -0.80 186.46 -5.18 33.87 -15.14 0.47 0.35 0.43 5.51 MEX. Cemento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ITA. Petróleo y Gas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. IRL. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Química y Petroquímica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Tecnología
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Envases
4.35 -58.35 110.96 -3.35 19.94 -18.37 0.02 n.d. 0.01 5.56 MEX. Gobierno
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Tecnología
23.62 7.45 305.65 48.83 232.25 71.87 0.11 0.06 0.24 1.32 CAN. Casa de Bolsa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Cuidado Personal
134.55 n.d. 870.61 n.d. 204.54 n.d. 0.64 0.04 0.05 4.26 MEX. Sector Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Departamental
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz
126.50 332.63 550.51 18.31 382.67 17.19 0.62 0.05 0.17 1.44 MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Tecnología
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Textil-Confección
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio
30.83 -44.16 365.02 4.18 151.95 7.74 0.15 0.04 0.07 2.40 MEX. Minería
4.68 -243.39 194.34 2.84 136.47 5.40 0.02 -0.01 -0.04 1.42 MEX. Minería
123.25 332.63 536.39 18.31 372.86 17.19 0.62 0.05 0.17 1.44 MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RU Químico-Farmaceútico
70.72 69.71 465.73 7.23 235.47 4.99 0.35 0.02 0.06 1.98 MEX. Construcción

[Link] 1000 EMPRESAS s 49

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
751 759 8 AYB75 750 n.p. Corfuerte e 199.42 3.67 n.d. n.d.
752 294 -458 COM83 126 328 City Club e 198.20 -75.40 35.50 32.00
753 777 24 SQF21 426 40 Específicos Stendhal 197.91 12.73 -4.72 3.66
754 753 -1 AYB76 751 n.p. Pasteurizadora Aguascalientes 197.15 0.51 n.d. n.d.
755 757 2 COM84 752 n.p. Promusa 194.42 0.60 n.d. n.d.
756 756 0 ENR41 753 n.p. Industrias Negromex 194.32 0.24 n.d. n.d.
757 774 17 SEV13 74 242 Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial 193.91 8.76 9.74 16.90
758 758 0 SQF22 754 n.p. Valeant Farmacéutica 193.57 0.62 49.82 n.d.
759 762 3 COM85 755 n.p. Almacenes García 193.19 1.37 n.d. n.d.
760 779 19 TUR10 145 428 Fiesta Americana 193.12 10.21 -15.50 -10.49
761 778 17 AYB77 299 144 Embotelladora Los Altos 192.51 9.66 21.13 10.54
762 760 -2 TI16 756 n.p. Uninet 192.22 0.40 n.d. n.d.
763 763 0 AYB78 757 n.p. Impulsora Azucarera del Noroeste 191.22 0.38 n.d. n.d.
764 n.p. n.p. AYB79 301 151 Embotelladora San Luis 189.68 9.66 20.82 10.39
765 766 1 COM86 758 n.p. Adidas de México a 189.46 0.30 n.d. n.d.
766 776 10 LYT34 443 387 Aeropuerto de Monterrey 189.11 6.72 53.12 68.21
767 772 5 COM87 759 n.p. 7-Eleven México a 188.16 4.20 n.d. n.d.
768 791 23 AUT65 319 47 JK Tornel 187.70 11.45 4.97 4.00
769 768 -1 PAP11 467 n.p. Copamex escritura e impresión e 187.20 0.59 n.d. n.d.
770 n.p. n.p. OTR34 468 405 Fibra Pl 186.93 n.d. n.d. 151.25
771 793 22 AYB80 118 n.p. Arcos Dorados México 186.03 10.79 n.d. n.d.
772 n.p. n.p. SQF23 321 n.p. Apotex 186.00 7.51 n.d. n.d.
773 767 -6 SFB122 760 361 GF J.P. Morgan 184.31 -2.07 44.46 43.19
774 n.p. n.p. SFB123 761 364 Arrendadora Banorte 183.96 n.d. n.d. 44.76
775 771 -4 SQF24 221 120 Médica Sur 183.58 1.17 12.26 8.61
776 n.p. n.p. SFB124 762 447 FC Financial 182.10 n.d. n.d. -2.59
777 601 -176 SQF25 n.p. n.p. Chinoin 182.01 -37.42 n.d. n.d.
778 n.p. n.p. OTR35 469 404 Fibramq 181.49 n.d. n.d. 98.74
779 792 13 SEV14 409 392 Bolsa Mexicana de Valores 180.56 7.30 66.42 70.02
780 773 -7 ENR42 763 n.p. Cerrey 180.49 0.76 n.d. n.d.
781 832 51 IND37 445 260 Siderúrgica de Baja California 179.35 19.63 9.00 17.68
782 775 -7 TCA27 764 n.p. Hamilton Beach Proctor Silex a 179.25 0.57 n.d. n.d.
783 744 -39 SFB125 765 301 GF Banco Base 177.72 -13.31 18.94 24.25
784 795 11 COM88 366 34 Grupo Vasconia 175.91 5.34 2.67 2.58
785 783 -2 OTR36 766 n.p. Ecco Servicios de Personal 174.19 0.40 n.d. n.d.
786 782 -4 PLS4 767 n.p. Graham Packaging Plastic Products de México 174.18 0.19 n.d. n.d.
787 879 92 TUR11 768 n.p. Carlson Wagonlit Travel 173.42 35.78 1.14 n.d.
788 820 32 SFB126 769 250 Actinver Banco 173.39 12.09 12.33 15.57
789 801 12 CYC46 254 316 Vinte, Viviendas Integrales 173.09 4.80 23.23 25.86
790 840 50 SEV15 99 341 Grupo Gayosso 172.68 18.53 10.87 30.29
791 788 -3 OTR37 770 n.p. Ryder Capital 172.22 1.07 n.d. n.d.
792 789 -3 TUR12 175 78 Real Turismo 171.16 1.29 9.11 5.75
793 787 -6 SQF26 771 n.p. Abbott Laboratories de México 171.16 0.36 n.d. n.d.
794 819 25 AYB81 314 152 Embotelladora Aguascalientes a 169.86 9.66 18.64 9.30
795 790 -5 AUT66 772 n.p. Visteon de México a 169.28 0.42 n.d. n.d.
796 720 -76 TLC13 281 236 Axtel Datos (Internet) a 169.20 -20.67 0.86 14.48
797 841 44 AYB82 287 59 Lala derivados lacteos a 168.88 16.23 7.77 4.27
798 798 0 TXT9 773 n.p. Levi Strauss & Co. 168.74 1.13 n.d. n.d.
799 797 -2 QUM10 774 n.p. Clariant México a 168.68 1.08 n.d. n.d.
800 800 0 COM89 775 n.p. Casa Marzam a 168.45 1.16 n.d. n.d.

50 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
41.96 -13.29 689.80 1.71 359.48 0.66 0.21 0.05 0.10 1.92 MEX. Comercio
12.85 -22.09 102.01 9.88 86.19 6.90 0.06 0.04 0.23 1.18 MEX. Químico-Farmacéutico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica
19.22 58.64 160.37 105.62 26.24 1.67 0.10 0.11 0.13 6.11 MEX. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Químico-Farmacéutico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Departamental
26.49 14.38 343.58 14.88 293.23 45.33 0.14 -0.03 -0.21 1.17 MEX. Hotelería y Turismo
22.98 -18.50 288.10 -0.60 118.99 -0.07 0.12 0.04 0.06 2.42 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Computación
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
22.65 -18.50 283.86 -0.60 117.24 -0.07 0.12 0.04 0.06 2.42 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Comercio
112.30 39.49 372.88 10.23 169.30 1.94 0.59 0.18 0.34 2.20 MEX. Transporte Aéreo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio
12.57 -8.79 173.93 3.86 135.37 2.88 0.07 0.02 0.10 1.28 IND. Autopartes
- n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa
186.93 n.d. 2,425.36 n.d. 863.15 n.d. 1.00 0.06 0.10 2.81 MEX. Inmobiliaria
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ARG. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Químico-Farmacéutico
47.18 -16.97 6,224.07 -9.77 5,609.33 -11.34 0.26 0.01 0.07 1.11 EUA. Servicios Financieros
62.60 n.d. 1,839.67 n.d. 1,588.07 n.d. 0.34 0.02 0.18 1.16 MEX. Servicios Financieros
57.04 110.22 278.03 -2.10 97.80 -10.65 0.31 0.03 0.05 2.84 MEX. Servicios de Salud
-9.45 n.d. 1,271.23 n.d. 1,028.64 n.d. -0.05 -0.00 -0.01 1.24 MEX.-EUA. Sofol
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Químico-Farmacéutico
181.49 n.d. 2,225.88 n.d. 829.08 n.d. 1.00 0.04 0.07 2.68 MEX. Inmobiliaria
180.56 107.94 378.07 0.15 29.96 -47.09 1.00 0.19 0.21 12.62 MEX. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica
25.71 41.68 242.28 6.26 65.45 14.51 0.14 0.07 0.10 3.70 MEX. Siderurgia
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica de Consumo
32.10 36.56 2,350.17 33.92 2,223.79 34.87 0.18 0.01 0.19 1.06 MEX. Servicios Financieros
35.39 248.59 184.70 0.66 97.34 8.26 0.20 0.01 0.03 1.90 MEX. Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Plástico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Turismo
22.07 45.86 1,696.05 20.84 1,537.46 21.05 0.13 0.01 0.10 1.10 MEX. Banco
55.97 67.99 325.96 25.57 181.00 38.61 0.32 0.08 0.18 1.80 MEX. Construcción
60.42 53.16 n.d. n.d. 268.77 -9.82 0.35 n.d. 0.25 n.d. MEX. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Sector Financiero
27.55 -1.24 n.d. n.d. n.d. -100.00 0.16 n.d. 0.02 n.d. MEX. Hotelería y Turismo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Químico-Farmacéutico
20.28 -18.50 254.21 -0.60 104.99 -0.07 0.12 0.04 0.06 2.42 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
85.97 344.79 372.52 -8.08 324.61 -12.84 0.51 0.04 0.30 1.15 MEX. Telecomunicaciones
17.80 23.92 169.41 -2.48 112.24 5.84 0.11 0.03 0.07 1.51 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Textil-Confección
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Química
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio

[Link] 1000 EMPRESAS s 51

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
801 n.p. n.p. AYB83 776 n.p. Industrial Patrona a 168.25 1.16 n.d. n.d.
802 799 -3 AUT67 777 n.p. Audi de México a 168.13 0.81 n.d. n.d.
803 810 7 TLC14 288 249 Procisa 168.08 5.67 18.20 14.96
804 781 -23 CYC47 421 201 GCC Cemento Samalayuca 167.81 -3.65 15.48 12.06
805 796 -9 IND38 778 n.p. Ferrometal de Baja California a 167.49 0.37 n.d. n.d.
806 n.p. n.p. AYB84 779 n.p. McDonald´s México e 167.15 0.46 n.d. n.d.
807 n.p. n.p. LYT35 780 n.p. Air France KLM 166.65 0.22 n.d. n.d.
808 n.p. n.p. AUT68 781 n.p. Volvo Trucks a 166.28 2.15 n.d. n.d.
809 802 -7 ENT17 782 n.p. Grupo Santillana 166.19 0.64 n.d. n.d.
810 812 2 AYB85 422 44 Productos Ricolino a 164.47 3.57 2.79 3.31
811 803 -8 CYC48 783 n.p. Constructora y Edificadora GIA + A 164.19 0.22 n.d. n.d.
812 805 -7 OTR38 784 n.p. Wella a 163.88 0.61 n.d. n.d.
813 806 -7 COM90 785 n.p. Arabela Holding 163.55 0.74 n.d. n.d.
814 807 -7 IND39 786 n.p. Grupo ABX 163.19 1.18 n.d. n.d.
815 587 -228 CYC49 454 378 Davisa 163.15 -46.94 140.59 53.79
816 843 27 TXT10 787 210 CYDSA Fibras y Manufacturas Textiles 161.95 11.96 9.20 12.23
817 835 18 AYB86 317 145 Embotelladora Ameca 161.45 9.66 17.72 8.84
818 n.p. n.p. SFB127 788 298 CIBanco 160.93 n.d. n.d. 21.54
819 808 -11 EEL15 789 n.p. Prolec GE 160.59 0.49 10.02 n.d.
820 815 -5 OTR39 790 n.p. Carestream Health México 159.13 1.65 n.d. n.d.
821 816 -5 AYB87 791 n.p. Productos Gerber a 158.98 1.66 n.d. n.d.
822 827 5 IND40 792 n.p. Herramientas Truper a 156.68 2.16 n.d. n.d.
823 868 45 MIN22 408 347 Mexicana de Cananea e 156.58 19.54 21.02 29.88
824 813 -11 COM91 345 100 Tiendas Interceramic 156.47 -0.66 10.18 6.04
825 824 -1 ENR43 793 n.p. Industrias Resistol a 156.45 1.80 n.d. n.d.
826 818 -8 TLC15 794 n.p. Grupo Marcatel 156.29 0.71 n.d. n.d.
827 826 -1 SFB128 795 390 HSBC Seguros 156.00 1.68 41.29 58.83
828 n.p. n.p. SFB129 796 391 Seguros HSBC 156.00 n.d. n.d. 58.84
829 780 -49 SFB130 797 423 Value 154.91 -11.57 61.54 -14.75
830 828 -2 IND41 798 n.p. Carrier México 154.58 1.04 n.d. n.d.
831 825 -6 SFB131 799 n.p. Maderas y Sintéticos de México 154.42 0.61 n.d. n.d.
832 821 -11 AUT69 412 434 Castech México 154.24 -0.21 -2.24 -6.68
833 822 -11 SFB132 800 n.p. BNP Paribas Personal Finance México 154.16 0.18 22.77 n.d.
834 829 -5 AYB88 801 n.p. Grupo Ceres 153.66 0.71 6.94 n.d.
835 887 52 ENT18 397 22 CIE Entretenimiento e 153.62 21.60 1.72 1.58
836 833 -3 LYT36 802 n.p. United Parcel Service de México 153.57 2.91 n.d. n.d.
837 730 -107 SFB133 451 422 Value Casa de Bolsa 152.83 -27.09 61.55 -14.77
838 849 11 AYB89 192 n.p. Gastrosur 151.22 6.72 4.17 n.d.
839 834 -5 MIN23 803 n.p. New Gold México 151.13 1.54 n.d. n.d.
840 671 -169 GOB8 151 14 Telecomm-Telégrafos 151.00 -37.85 n.d. 1.39
841 811 -30 CYC50 429 266 Ara Estado de México 150.40 -5.36 17.48 15.10
842 817 -25 CYC51 424 202 GCC Cemento Chihuahua 150.15 -3.65 13.85 10.79
843 858 15 AYB90 328 153 Embotelladora Lagunera 149.68 9.66 16.43 8.20
844 838 -6 PAP12 804 n.p. Metso Minerals México 149.21 2.00 n.d. n.d.
845 667 -178 TI17 459 29 Alcatel 147.82 -40.08 n.d. 1.91
846 863 17 TUR13 216 256 Hoteles City Express 146.94 10.77 15.15 14.16
847 867 20 AYB91 383 77 Nueva Agroindustrias del Norte 146.91 11.84 6.44 4.75
848 839 -9 COM92 806 n.p. Hasbro a 146.82 0.71 n.d. n.d.
849 836 -13 HOL27 805 n.p. Corporativo Ges a 146.82 0.34 n.d. n.d.
850 846 -4 GOB9 807 n.p. Correos de México 146.68 2.08 n.d. n.d.

52 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones
46.67 66.76 362.44 -0.30 175.02 -6.17 0.28 0.03 0.06 2.07 MEX. Cementos y Materiales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Medios de Comunicación
87.06 740.44 150.23 2.01 101.98 -1.47 0.53 0.02 0.07 1.47 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Belleza
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia
49.13 -67.87 53.84 -83.01 61.27 2.57 0.30 1.00 0.18 0.88 MEX. Construcción
65.13 171.86 375.81 9.12 218.03 16.01 0.40 0.03 0.08 1.72 MEX. Textil-Confección
19.28 -18.50 241.62 -0.60 99.80 -0.07 0.12 0.04 0.06 2.42 MEX. Bebidas
29.79 n.d. 3,090.70 n.d. 2,934.29 n.d. 0.19 0.01 0.14 1.05 MEX. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipos de Salud
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia
56.25 52.98 423.34 16.53 202.60 19.00 0.36 0.07 0.14 2.09 MEX. Minería
60.12 264.40 131.01 3.44 77.50 -2.59 0.38 0.05 0.12 1.69 MEX. Comercio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones
28.36 -37.28 426.09 -1.79 241.28 -3.05 0.18 0.14 0.32 1.77 RU Seguros
14.74 n.d. 596.90 n.d. 234.00 n.d. 0.09 0.10 0.32 2.55 RU Seguros
-23.57 -127.56 596.72 -15.28 417.63 -16.47 -0.15 -0.02 -0.08 1.43 MEX. Casa de Bolsa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquinaria y equipo no electrico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios financieros
19.97 720.58 233.23 -3.56 117.76 -5.27 0.13 -0.03 -0.07 1.98 MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Sofol
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Agroindustria
30.29 138.15 138.86 -2.12 87.40 -8.12 0.20 0.01 0.04 1.59 MEX. Entretenimiento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte
-23.56 -127.53 1,341.46 90.42 417.84 -16.46 -0.15 -0.01 -0.08 3.21 MEX. Casa de Bolsa
20.86 68.58 174.22 37.95 128.37 38.88 0.14 0.00 0.00 1.36 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Gobierno
40.18 105.28 370.92 8.08 129.39 15.15 0.27 0.04 0.06 2.87 MEX. Construcción
41.75 66.76 324.29 -0.30 156.60 -6.17 0.28 0.03 0.06 2.07 MEX. Cemento
17.87 -18.50 224.00 -0.60 92.52 -0.07 0.12 0.04 0.06 2.42 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FIN. Papel
1.74 n.d. 97.36 n.d. -1.18 n.d. 0.01 0.02 0.03 -82.23 CHI Tecnología
56.90 110.45 710.22 16.46 261.44 42.78 0.39 0.02 0.04 2.72 MEX. Turismo
7.53 -36.21 624.06 573.56 56.08 6.64 0.05 0.01 0.12 11.13 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Gobierno

[Link] 1000 EMPRESAS s 53

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
851 842 -9 TUR14 470 n.p. Xcaret 146.41 1.20 n.d. n.d.
852 845 -7 MIN24 808 n.p. Exportadora de Sal 146.22 1.55 n.d. n.d.
853 866 13 SFB134 401 258 Consubanco 145.12 n.d. n.d. 14.13
854 850 -4 SFB135 809 80 Seguros Argos 144.44 2.19 1.50 4.90
855 847 -8 OTR40 810 n.p. Compañía Mexicana de Traslado de Valores 144.02 0.37 n.d. n.d.
856 830 -26 MIN25 410 196 Minera La Parreña 143.39 -5.04 25.35 10.22
857 876 19 AYB92 337 154 Embotelladora Guadiana 141.55 9.66 15.54 7.75
858 854 -4 ENR44 811 n.p. Newpek 141.13 0.93 n.d. n.d.
859 901 42 LYT37 275 n.p. Bombardier México 141.07 19.91 n.d. n.d.
860 852 -8 ENT19 194 435 Corporación Mexicana de Restaurantes 140.85 0.42 -1.14 -5.83
861 880 19 TUR15 n.p. n.p. Grupo Presidente 140.82 10.77 n.d. n.d.
862 848 -14 SFB136 812 456 Zurich Vida, Cía. de Segs. 140.79 -0.64 -9.44 -1.49
863 857 -6 TLC16 813 n.p. Eutelsat Americas 139.65 2.06 n.d. n.d.
864 853 -11 AUT70 419 105 Cifunsa Diesel 139.60 -0.19 9.20 5.50
865 995 130 SFB137 814 436 BUPA México, Compañía de Seguros 139.23 79.32 -2.28 -3.84
866 856 -10 SFB138 815 290 Banco Bansí 137.72 0.43 15.06 16.55
867 844 -23 MIN26 411 197 Dowa Mining 137.25 -5.04 24.26 9.78
868 891 23 SFB139 816 349 J.P. Morgan 137.14 11.54 25.48 27.48
869 861 -8 SFB140 817 114 Protección Agropecuaria,Cía. de Segs. 136.42 2.19 5.59 6.09
870 878 8 AYB93 304 141 Fábrica de Galletas La Moderna 136.08 6.31 9.71 7.41
871 855 -16 SFB141 818 445 GBM Casa de Bolsa 135.97 -1.50 5.67 -2.61
872 907 35 IND42 371 451 MINOSA 135.95 17.40 -3.93 -1.52
873 n.p. n.p. IND43 819 45 FM Global de México 135.84 27.33 -2.95 2.80
874 895 21 ENR45 444 211 Policyd 134.96 11.96 7.66 10.19
875 916 41 ENT20 407 23 CIE Comercial 134.42 21.60 1.50 1.38
876 n.p. n.p. TUR16 471 267 Cid Mega Resort 133.22 n.d. n.d. 13.42
877 862 -15 IND44 n.p. n.p. Productora Mexicana de Tubería 133.18 0.23 n.d. n.d.
878 n.p. n.p. AUT71 820 353 Navistar 132.67 n.d. n.d. 28.42
879 865 -14 SFB142 821 71 Santander 132.43 0.07 5.10 3.90
880 866 -14 SFB143 822 308 Consubanco 132.31 0.25 18.53 18.90
881 864 -17 CYC52 472 106 Vitromex Recubrimientos 132.21 -0.19 8.71 5.21
882 871 -11 TI18 823 n.p. Sonda México 131.85 1.55 n.d. n.d.
883 881 -2 SFB144 824 n.p. FM Global de México 131.57 3.53 -1.05 n.d.
884 874 -10 LYT38 825 n.p. Estafeta e 131.56 1.88 n.d. n.d.
885 869 -16 VDR5 826 n.p. Vidriera Los Reyes 131.19 0.24 n.d. n.d.
886 875 -11 TXT11 827 n.p. Kaltex Home a 130.86 1.34 n.d. n.d.
887 n.p. n.p. SFB145 828 421 Banco Sabadell 130.83 146.18 -19.91 -13.53
888 873 -15 SQF27 829 n.p. Fresenius Medical Care de México 130.48 0.93 n.d. n.d.
889 885 -4 ENR46 830 n.p. Continenta Llantera Potosina 129.15 2.10 n.d. n.d.
890 872 -18 COM93 377 442 Benavides de Reynosa 127.93 -1.39 -5.59 -2.82
891 888 -3 CYC53 831 n.p. Dycusa 127.49 1.03 n.d. n.d.
892 883 -9 SQF28 832 n.p. Laboratorios Pisa a 127.49 0.52 n.d. n.d.
893 886 -7 OTR41 833 n.p. Comercializadora Portimex 127.15 0.53 n.d. n.d.
894 884 -10 TCA28 834 n.p. Xerox Mexicana 126.87 0.10 n.d. n.d.
895 804 -91 SFB146 835 415 General de Seguros 126.66 -22.37 20.03 -14.01
896 890 -6 AYB94 836 n.p. Jugos del Valle a 126.49 2.85 n.d. n.d.
897 n.p. n.p. OTR42 n.p. 393 FHipo 125.79 n.d. n.d. 49.56
898 910 12 ENR47 431 n.p. Quimir 124.77 11.86 8.09 n.d.
899 889 -10 OTR43 837 n.p. Grupo Hemex 124.46 0.79 n.d. n.d.
900 896 -4 SFB147 838 455 Crédito Familiar 124.03 n.d. n.d. -1.31

54 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Minería
19.22 n.d. 216.46 n.d. 442.59 n.d. 0.13 0.07 0.08 0.49 MEX. Banco
9.19 -1,406.47 216.46 1.18 189.50 0.81 0.06 0.02 0.18 1.14 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Otros
22.01 -44.16 260.62 4.18 108.49 7.74 0.15 0.04 0.07 2.40 MEX. Minería
16.90 -18.50 211.84 -0.60 87.49 -0.07 0.12 0.04 0.06 2.42 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica
n.d. n.d. 464.79 1,104.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Logística y Transporte
75.00 -2,891.65 120.28 7.97 65.85 -12.16 0.53 -0.05 -0.11 1.83 MEX. Restaurantes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo
12.50 -161.25 207.80 -3.12 189.84 -4.01 0.09 -0.01 -0.08 1.09 SUI. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones
27.70 111.64 205.42 -3.37 109.19 -4.76 0.20 0.03 0.06 1.88 MEX. Autopartes
14.36 -577.92 147.57 25.43 132.51 25.96 0.10 -0.03 -0.25 1.11 ESP. Seguros
24.36 5.89 1,311.09 10.49 1,180.08 10.00 0.18 0.01 0.13 1.11 MEX. Banco
21.07 -44.16 249.47 4.18 103.85 7.74 0.15 0.04 0.07 2.40 MEX. Minería
25.59 -23.85 6,397.71 -5.10 5,949.73 -5.88 0.19 0.00 0.06 1.08 EUA. Banco
62.73 810.34 175.55 10.01 120.86 12.63 0.46 0.03 0.11 1.45 MEX. Seguros
10.94 -10.53 127.10 7.54 26.70 4.41 0.08 0.06 0.07 4.76 MEX. Alimentos
-4.03 -271.06 424.89 -23.59 360.57 -26.39 -0.03 -0.01 -0.04 1.18 MEX. Servicios Financieros
3.17 -243.39 131.76 2.84 92.53 5.40 0.02 -0.01 -0.04 1.42 MEX. Siderurgia
8.77 1,848.01 319.83 -0.12 286.23 -1.10 0.06 0.01 0.08 1.12 EUA. Siderurgia
54.27 171.86 313.17 9.12 181.69 16.01 0.40 0.03 0.08 1.72 MEX. Petroquímica
26.50 138.15 121.50 -2.12 76.47 -8.12 0.20 0.01 0.04 1.59 MEX. Entretenimiento
69.85 n.d. 475.94 n.d. 205.55 n.d. 0.52 0.03 0.06 2.32 MEX. Hotelería y Turismo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Acero
29.10 n.d. 809.74 n.d. 617.46 n.d. 0.22 0.04 0.15 1.31 EUA. Autopartes
4.45 -18.47 114.70 25.18 53.92 53.96 0.03 0.03 0.06 2.13 ESP. Casa de Bolsa
27.12 23.56 626.25 -0.53 439.67 -5.48 0.20 0.03 0.10 1.42 MEX. Banco
26.24 111.64 194.55 -3.37 103.41 -4.76 0.20 0.03 0.06 1.88 MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHL. Tecnología
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Vidrio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección
-23.77 -23.88 2,195.32 117.84 1,783.32 108.36 -0.18 -0.01 -0.03 1.23 ESP. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Servicios de Salud
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Petroquímica
37.17 -835.67 59.12 8.18 55.03 17.10 0.29 -0.05 -0.69 1.07 CHL. Comercio especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Químico-Farmacéutico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica
3.16 -135.14 309.66 -15.41 200.20 -15.01 0.02 -0.05 -0.13 1.55 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas
- n.d. 1,423.79 n.d. 886.11 n.d. n.d. 0.03 0.09 1.61 MEX. Inmobiliaria
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros
-3.29 n.d. 199.01 n.d. 148.82 n.d. -0.03 -0.01 -0.03 1.34 MEX. Sector Financiero

[Link] 1000 EMPRESAS s 55

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
901 n.p. n.p. OTR44 839 76 Be Grand México 124.00 n.d. 11.00 4.00
902 877 -25 CYC54 434 204 Grupo Cemento de Chihuahua Concreto 123.65 -3.65 11.41 8.89
903 892 -11 LYT39 840 n.p. Trinity Industries de México a 123.58 1.42 n.d. n.d.
904 893 -11 VDR6 841 n.p. Crisa Libbey Mexico 123.46 1.34 n.d. n.d.
905 952 47 SFB148 842 370 Seguros Azteca 121.99 25.76 24.13 34.92
906 975 69 SFB149 843 346 Afore Principal 121.94 37.99 19.52 23.26
907 899 -8 LYT40 844 n.p. Operadora Central de Estacionamientos 121.85 2.54 n.d. n.d.
908 909 1 EEL16 845 n.p. Electrolux 121.57 8.56 n.d. n.d.
909 851 -58 TUR17 265 287 Fiesta Inn 120.76 -14.54 -7.68 14.18
910 897 -13 COM94 846 n.p. Super San Francisco de Asís a 120.57 1.12 n.d. n.d.
911 948 37 IND45 456 261 Compañía Siderúrgica de Guadalajara 119.56 19.63 6.00 11.78
912 904 -8 AYB95 847 n.p. Grupo Chen a 118.49 1.43 n.d. n.d.
913 902 -11 SEV16 848 n.p. ISS Facility Services 118.25 1.18 n.d. n.d.
914 903 -11 TUR18 849 n.p. El Cid Resorts 118.19 1.14 n.d. n.d.
915 814 -101 SFB150 850 299 Agroasemex 117.69 -25.03 19.51 15.95
916 905 -11 AYB96 851 n.p. Grupo Mar a 117.06 0.52 n.d. n.d.
917 917 0 AYB97 852 n.p. Galletas Lara a 116.91 5.93 n.d. n.d.
918 698 -220 SFB151 853 430 GF Value 116.90 -47.96 70.05 -5.69
919 n.p. n.p. SFB152 854 337 Banco Base 116.77 n.d. n.d. 19.98
920 933 13 LYT41 455 381 Aeropuerto de Los Cabos 114.99 9.90 40.03 41.01
921 912 -9 TXT12 855 n.p. Compañía Industrial de Parras 111.88 0.80 n.d. n.d.
922 914 -8 COM95 856 n.p. Ópticas Devlyn e 111.55 0.87 n.d. n.d.
923 n.p. n.p. OTR45 857 n.p. Jardines del Tiempo e 111.49 0.46 n.d. n.d.
924 983 59 SFB153 858 81 Assurant Vida México 110.88 33.04 2.09 3.85
925 n.p. n.p. SFB154 859 293 Aseguradora Aserta 110.34 n.d. n.d. 13.78
926 918 -8 AYB98 860 n.p. Ingenio La Gloria 110.26 0.92 n.d. n.d.
927 974 47 SFB155 861 28 Seguros Ve por Más 109.72 23.23 1.76 1.38
928 919 -9 AYB99 395 181 Molinera de México 109.68 0.60 9.64 7.36
929 959 30 SFB156 862 396 Afore Coppel 109.65 14.64 41.30 45.81
930 920 -10 LYT42 863 n.p. Magnicharter 109.47 2.42 n.d. n.d.
931 923 -8 AYB100 864 n.p. Servicios Corfuerte 109.25 2.24 n.d. n.d.
932 922 -10 PAP13 865 n.p. Impresora y Encuadernadora Progreso 109.19 2.16 n.d. n.d.
933 n.p. n.p. ENR48 866 n.p. Spartech de México 109.16 2.84 n.d. n.d.
934 931 -3 COM96 405 98 Colombin Bel 108.74 2.52 4.62 4.17
935 950 15 COM97 292 69 Fotosistemas Especializados 108.60 10.00 2.84 3.12
936 924 -12 MIN27 867 n.p. Aurico Gold 108.15 1.24 n.d. n.d.
937 929 -8 CYC55 868 n.p. Grupo Constructor Costamex 108.12 1.68 n.d. n.d.
938 956 18 QUM11 449 212 Industria Química del Istmo e 107.97 11.96 6.13 8.15
939 930 -9 ENT21 869 n.p. Notmusa 107.90 1.64 n.d. n.d.
940 951 11 LYT43 457 385 Aeropuerto de Puerto Vallarta 107.80 9.90 37.53 38.45
941 921 -20 COM98 870 n.p. Radio Tacea 107.49 0.57 n.d. n.d.
942 928 -14 TI19 871 n.p. T-Systems México 107.42 0.88 n.d. n.d.
943 927 -16 COM99 872 n.p. Piticó 107.19 0.66 n.d. n.d.
944 932 -12 CYC56 873 n.p. Constructora Chufani 106.49 1.56 n.d. n.d.
945 926 -19 COM100 874 107 Grupo Calorex 106.31 -0.19 7.00 4.19
946 934 -12 LYT44 875 n.p. APL México 105.22 0.61 n.d. n.d.
947 941 -6 AYB101 n.p. n.p. La Moderna Molinos 105.11 2.27 5.60 n.d.
948 936 -12 COM101 876 n.p. Grisi Hermanos 104.86 0.85 n.d. n.d.
949 n.p. n.p. OTR46 473 412 Fibra Inn 104.66 n.d. n.d. -25.31
950 935 -15 ENR49 877 n.p. Sales del Istmo a 104.22 0.22 n.d. n.d.

56 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
47.00 104.35 540.00 n.d. 474.00 33.52 0.38 0.01 n.d. 1.14 EUA. Inmobiliaria
34.39 66.76 267.06 -0.30 128.97 -6.17 0.28 0.03 0.06 2.07 MEX. Cemento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Vidrio
46.73 103.18 212.58 0.90 105.97 10.86 0.38 0.16 0.33 2.01 MEX. Seguros
59.04 16.50 332.67 92.78 55.25 119.40 0.48 0.07 0.08 6.02 EUA. Afore
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Equipo Eléctrico
24.65 27.19 262.13 4.27 213.46 -0.51 0.20 0.05 0.31 1.23 MEX. Hotelería y Turismo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado
17.14 41.68 161.50 6.26 43.63 14.51 0.14 0.07 0.10 3.70 MEX. Siderurgia
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Servicios profecionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo
-15.88 2.08 540.79 5.33 415.63 4.69 -0.13 0.03 0.13 1.30 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
-11.78 -112.32 874.61 -9.68 635.14 -9.19 -0.10 -0.01 -0.02 1.38 MEX. Grupo Financiero
27.81 n.d. 1,742.26 n.d. 1,631.44 n.d. 0.24 0.01 0.18 1.07 EUA. Casa de Bolsa
114.99 116.35 322.02 0.48 144.75 2.34 1.00 0.13 0.24 2.22 MEX. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Inmobiliaria
8.55 531.77 96.34 10.57 77.37 7.52 0.08 0.04 0.20 1.25 MEX. Seguros
23.22 n.d. 193.25 n.d. 140.85 n.d. 0.21 0.07 0.26 1.37 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
9.47 1,474.63 117.78 5.29 103.50 4.51 0.09 0.01 0.10 1.14 MEX. Seguros
14.27 -0.54 91.60 2.07 52.93 2.96 0.13 0.08 0.19 1.73 MEX. Alimentos
63.09 17.82 182.63 35.45 14.86 43.77 0.58 0.25 0.27 12.29 MEX. Afore
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica
9.62 9.66 112.10 -3.30 68.70 -1.66 0.09 0.04 0.10 1.63 MEX. Productos de Consumo
5.33 -5.89 52.46 21.34 27.04 31.18 0.05 0.06 0.12 1.94 MEX. Comercio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
43.42 171.86 250.54 9.12 145.35 16.01 0.40 0.03 0.08 1.72 MEX. Química
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Medios de Comunicación
107.80 116.35 301.89 0.48 135.70 2.34 1.00 0.13 0.24 2.22 MEX. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Computacion y servicios
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Autoservicio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
21.10 111.64 156.43 -3.37 83.15 -4.76 0.20 0.03 0.06 1.88 MEX. Productos Cerámicos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SIN. Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Consumo
70.69 n.d. 603.83 n.d. 165.69 n.d. 0.68 -0.04 -0.06 3.64 MEX. Inmobiliaria
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica

[Link] 1000 EMPRESAS s 57

 Elaborado por: Raúl Olmedo y Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Gabriela Corona AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico

RANKING CONS Construcción

Q.F Química farmacéutica
LOG Logística
MAN Manufactura
SAL Salud
SERV Servicios

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2017 SECTOR EMPL RENTA 2018 INGRESOS NETA NETA
2018 2017 2018) 2018 2018 2018 EMPRESA (MDD) (2017/2018) 2017 2018
951 937 -14 PLS5 878 n.p. Axalto de México e 104.19 0.68 n.d. n.d.
952 945 -7 AYB102 879 n.p. Sabormex a 103.48 2.58 n.d. n.d.
953 940 -13 AUT72 430 432 Cifunsa Gasolina 102.83 -0.21 -1.49 -4.45
954 947 -7 TCA29 880 n.p. Canon Mexicana a 101.90 1.55 n.d. n.d.
955 946 -9 IND46 881 n.p. Mecalux 101.48 1.00 n.d. n.d.
956 969 13 LYT45 458 382 Aeropuerto de Tijuana 100.61 9.90 35.03 35.89
957 938 -19 SFB157 882 358 Afore Invercap 98.75 -4.54 27.88 22.18
958 n.p. n.p. OTR47 244 57 Sports World 98.44 16.16 n.d. 2.49
959 n.p. n.p. TLC17 883 n.p. Onexa 98.36 0.63 n.d. n.d.
960 990 30 ENT22 417 19 CIE Internacional e 97.93 21.60 1.09 1.01
961 955 -6 TCA30 884 n.p. Grupo Braun 97.55 1.14 n.d. n.d.
962 977 15 QUM12 452 213 Plásticos Rex e 97.17 11.96 5.52 7.34
963 953 -10 TXT13 885 n.p. Coats México 97.16 0.63 n.d. n.d.
964 957 -7 COM102 886 n.p. Ticketmaster México a 97.16 0.93 n.d. n.d.
965 954 -11 LIC4 887 n.p. Grupo Industrial Tlajomulco 97.15 0.66 n.d. n.d.
966 965 -1 COM103 888 n.p. Estée Lauder Cosméticos 96.65 4.51 n.d. n.d.
967 1000 33 SFB158 889 113 Seguros El Potosí 96.27 48.69 2.87 4.24
968 n.p. n.p. SFB159 890 169 A.N.A. Compañía de Seguros S.A. de C.V. 95.57 73.41 1.96 5.73
969 958 -11 SFB160 891 126 GF Credit Suisse 95.35 -0.79 4.67 4.63
970 n.p. n.p. PLS6 892 n.p. Kaltex Fibers 95.19 1.13 n.d. n.d.
971 963 -8 AYB103 893 n.p. Continental de Alimentos 94.02 1.23 n.d. n.d.
972 978 6 EEL17 343 n.p. Medidores IUSA 93.60 7.93 n.d. n.d.
973 999 26 SFB161 894 398 Pension ISSSTE 93.32 25.87 17.95 42.11
974 964 -10 AUT73 895 n.p. Distribuidora Nacional de Motocicletas a 93.19 0.37 n.d. n.d.
975 968 -7 COM104 896 n.p. Fischer Price 93.15 1.09 n.d. n.d.
976 n.p. n.p. LYT46 897 n.p. Repartos Rápidos e 93.15 0.97 n.d. n.d.
977 980 3 IND47 346 n.p. Cobre y Aleaciones IUSA 92.43 7.93 n.d. n.d.
978 992 14 MIN28 439 224 Autlán Planta Tezuitlán e 92.25 15.07 13.78 7.57
979 966 -13 AUT74 437 108 Ditemsa 92.23 -0.19 6.08 3.63
980 971 -9 ENR50 898 n.p. Osram de México 92.15 3.25 n.d. n.d.
981 970 -11 IND48 899 n.p. Ottomotores 91.13 0.64 n.d. n.d.
982 n.p. n.p. COM105 900 n.p. Sanitarios Lamosa 90.49 1.32 n.d. n.d.
983 943 -40 CYC57 336 220 Grupo PC 90.46 -11.74 10.09 7.09
984 973 -11 ENT23 901 n.p. Unipres Mexicana 90.19 1.15 n.d. n.d.
985 972 -13 COM106 902 n.p. Yves Rocher de México a 90.15 1.09 n.d. n.d.
986 n.p. n.p. SFB162 903 366 MUFG Bank 89.88 n.d. n.d. 23.22
987 n.p. n.p. SFB163 904 62 Thona Seguros 88.23 27.04 0.32 2.40
988 942 -46 AUT75 433 109 Cifunsa del Bajío 88.00 -0.19 6.74 4.03
989 961 -28 COM107 n.p. n.p. Tiendas ISSSTE 86.84 -7.43 n.d. n.d.
990 n.p. n.p. SFB164 905 325 Financiera Bajío 85.71 n.d. n.d. 13.75
991 976 -15 CYC58 446 203 GCC Concreto Juárez 84.79 -3.65 7.82 6.09
992 925 -67 TLC18 359 237 Axtel servicios a 84.60 -20.67 0.43 7.24
993 988 -5 SFB165 906 26 Banco Credit Suisse 84.30 4.61 3.53 0.93
994 982 -12 SEV17 907 n.p. Negociacion Industrial Carvid 84.22 0.92 n.d. n.d.
995 n.p. n.p. IND49 908 n.p. Kobrex 83.90 2.16 n.d. n.d.
996 985 -11 COM108 909 n.p. Grupo Mexatar 83.54 1.03 n.d. n.d.
997 986 -11 COM109 910 n.p. Alucaps Mexicana 83.49 2.62 n.d. n.d.
998 n.p. n.p. SFB166 911 3 Multiva Casa de Bolsa 83.11 43.99 0.95 0.33
999 n.p. n.p. SFB167 912 388 AF Banregio 83.04 n.d. n.d. 30.02
1000 998 -2 SFB168 913 n.p. Aries Fortalece Tu Patrimonio 74.27 -2.01 18.54 12.99

58 s 1000 EMPRESAS [Link]

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania [Link]. Estados Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre el BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística activo, pasivo e Neta/ CAN. Canadá HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil patrimonio Capital Contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud n.p. Fuera del ranking Apalancamiento Pasivo COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales ROI total / capital contable IRL. Irlanda SUI. Suiza

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2018 DATOS ADICIONALES

UTILIDAD VAR. % ACTIVO VAR. % PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2017/ TOTAL (2017 TOTAL (2017 OPERATIVO
2018 2018) 2018 /2018) 2018 /2018) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Plástico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas
13.31 720.58 155.48 -3.56 78.50 -5.27 0.13 -0.03 -0.07 1.98 MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Manufactura
100.61 116.35 281.77 0.48 126.66 2.34 1.00 0.13 0.24 2.22 MEX. Logística y Transporte
54.24 -10.57 105.22 -1.81 25.90 -9.55 0.55 0.21 0.28 4.06 MEX. Servicios Financieros
98.44 n.d. 108.95 n.d. 58.35 n.d. 1.00 0.02 0.05 1.87 MEX. Otros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones
19.31 138.15 88.52 -2.12 55.71 -8.12 0.20 0.01 0.04 1.59 MEX. Entretenimiento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Electrónica de Consumo
39.08 171.86 225.49 9.12 130.82 16.01 0.40 0.03 0.08 1.72 MEX. Química
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas y Licores
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Consumo
7.96 437.49 86.76 15.76 61.31 15.17 0.08 0.05 0.17 1.42 MEX. Seguros
11.38 785.05 98.37 26.75 79.39 24.36 0.12 0.06 0.30 1.24 MEX. Seguros
2.36 -31.69 2,626.97 26.85 2,490.31 28.55 0.02 0.00 0.03 1.05 EUA. Grupo Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Plástico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico
51.24 108.32 419.94 10.32 24.39 -24.77 0.55 0.10 0.11 17.22 MEX. Afore
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia
23.16 14.55 189.83 40.94 104.07 52.42 0.25 0.04 0.09 1.82 MEX. Minería
18.30 111.64 135.71 -3.37 72.14 -4.76 0.20 0.03 0.06 1.88 MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Energía Eléctrica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Manufactura
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Productos Cerámicos
9.63 -24.09 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Medios de Comunicación
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Consumo
32.45 n.d. 1,632.65 n.d. 1,377.05 n.d. 0.36 0.01 0.09 1.19 EUA. Banco
8.80 -5,323.43 60.31 -2.62 53.24 -6.92 0.10 0.04 0.34 1.13 MEX. Seguros
20.32 111.64 150.64 -3.37 80.07 -4.76 0.20 0.03 0.06 1.88 MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio
18.34 n.d. 640.57 n.d. 558.91 n.d. 0.21 0.02 0.17 1.15 MEX. Sector Financiero
23.58 66.76 183.13 -0.30 88.43 -6.17 0.28 0.03 0.06 2.07 MEX. Cemento
42.98 344.79 186.26 -8.08 162.31 -12.84 0.51 0.04 0.30 1.15 MEX. Telecomunicaciones
-2.93 -253.62 2,376.46 17.64 2,279.02 18.60 -0.03 0.00 0.01 1.04 EUA. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Metalurgia
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Consumo
0.41 -61.58 608.19 32.21 601.33 32.60 0.00 0.00 0.05 1.01 MEX. Casa de Bolsa
42.30 n.d. 841.39 n.d. 684.58 n.d. 0.51 0.04 0.19 1.23 MEX. Sector Financiero
18.56 -29.94 211.37 4.00 144.53 3.68 0.25 0.06 n.d. 1.46 MEX Sector Financiero

[Link] 1000 EMPRESAS s 59

60 s 1000 EMPRESAS [Link]
SECTORES
[Link] 1000 EMPRESAS s 61
62 s 1000 EMPRESAS [Link]
 SECTOR
FINANCIERO

Sistema con solidez y adopción

tecnológica óptima
NOÉ ROMERO ÁVILA

La estructura financiera de México muestra avance y una consolidación digital

que puede ayudar a mejorar el acceso a crédito para personas y empresas

E
l sistema financiero mexicano muestra solidez a pesar del una elevada tasa de participación y crecimiento en producto a
entorno de incertidumbre, menor crecimiento y aumento lo largo de los últimos años (en 2011 la participación en el PIB
en las primas de riesgo nacionales, además, exhibió un nacional era de 2.88 por ciento). Para 2019 y 2020 esperamos
ajuste ordenado con niveles adecuados de capitalización que mejore su participación a 5.16% y 5.36 por ciento.2
y de liquidez, sin que se presentaran deterioros importantes en
la calidad de los activos. LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR FINANCIERO
Este sector es uno de los que muestran más fortaleza y De 1999 al primer semestre de 2019, la Inversión Extranjera
avance en los últimos 20 años. El sistema bancario, por ejem- Directa (IED) sumó 562 mil 108 millones de dólares, lo más
plo, crece a un ritmo cinco veces mayor al de la economía, relevante es que 82.0% de los flujos de IED proviene de sólo
pero es retador lograr la meta de penetración crediticia de 7 países.
35.0% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, que actual- Canadá y Estados Unidos, que forman el bloque comercial
mente es de 29.2 por ciento.1 de América del Norte, aportan un flujo de 54.68%, mientras
Durante el primer semestre de 2019, el PIB del sector finan- que España, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Japón
ciero creció 4.2%, en comparación con el crecimiento de sólo han inyectado un flujo de 27.31%.
0.2% del mismo indicador a nivel nacional. El sector financiero 1. Ver cuadro 1.0
representó 5.04% del PIB al final de 2018, esto reflejó también 2. Ver gráfica 01 y 02

[Link] 1000 EMPRESAS s 63

 FINANCIERO

CUADRO 1.0: Financiamiento Otorgado por la Banca Comercial

Saldos en m.m.p.
% PIB al mes de
Concepto Anual Mes
agosto de 2019
2015 2016 2017 dic-2018
Financiamiento total (A+B+C+D) 5,465.0 5,860.5 6,312.7 7098.142 29.2%
A. Al sector privado 3,354.8 3,830.5 4,264.8 4917.4 20.2%
Financiamiento directo 3,311.1 3,785.1 4,228.7 4876.5 20.1%
Consumo 818.5 917.8 995.6 1095.6 4.5%
Vivienda 640.7 706.0 765.0 898.7 3.7%
Empresas 1,758.3 2,059.6 2,357.5 2773.1 11.4%
Valores 44.7 54.6 52.9 47.1 0.2%
Crédito 1,713.6 2,005.0 2,304.6 2732.0 11.2%
Intermediarios financieros
93.7 101.8 110.6 109.0 0.4%
no bancarios
Valores 23.3 23.6 25.1 25.8 0.1%
Crédito 70.4 78.2 85.6 83.2 0.3%
Títulos asociados a programas
43.6 45.4 36.1 41.0 0.2%
de reestructura
B. A estados y municipios 340.5 348.0 349.8 315.8 1.3%
C. Al sector público federal 1,395.6 1,178.4 1,232.0 1466.0 6.0%
D. Otros 374.1 503.6 466.1 397.9 1.6%
Fuente: Banco de México

Del total de la IED referida, 48.6% se canalizó al sector En México, el crédito al sector privado no financiero es cer-
manufacturero (273 mil 197 millones de dólares) y 13.75% al cano a 42.0% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del
sector financiero, es decir, 77 mil 292 millones de dólares. La promedio de los cinco países más grandes de América Latina,
Inversión Extranjera Directa del bloque comercial de América que tienen en promedio 72.0 del PIB, y todavía más alejado
de Norte en el sector financiero sumó 40 mil 165.2 millones de del promedio de 143.0 de los países emergentes.
dólares de 1999 al finalizar la primera mitad de 2019.3 Pese a que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mi-
En este espectro, 90.0% del flujo de IED se canalizó a insti- Pymes) generan 71.0% del empleo y más de 50.0% del ingre-
tución de intermediación crediticia, 6.0% a seguros y fianzas, so de los negocios, sólo 11.0 por ciento de ellas tiene acceso
mientras que 4.0% estuvo en intermediación bursátil. a crédito del sistema financiero formal.
Las entidades federativas que reciben la mayor IED en el Los números varían de acuerdo con la encuesta que se
sector financiero son la CDMX con 49.0%, Estado de México use, pero, en general, una gran parte de la población no tiene
y Nuevo León con 7.0% cada una. acceso a servicios financieros. Además, las brechas regiona-
les norte–sur, urbano-rurales y de género, son más grandes
EL RETO DEL ACCESO AL CRÉDITO en México que en otros países comparables.
A fines del 2018, el Banco Mundial publicó un diagnóstico Los índices del país de México no corresponden con los de
sobre el crecimiento y la inclusión en México, en él se señalan otros miembros de la Organización para la Cooperación y el
varios impedimentos para la aceleración económica, uno de Desarrollo Económicos (OCDE), sino a países de ingreso per
ellos es el acceso al crédito. cápita y nivel de desarrollo mucho más bajo.

Gráfica 1: PIB Financiero vs. PIB Nacional

(Variación porcentual anual, 2013 = 100)
EVOLUCIÓN DEL SECTOR FINANCIERO
30.0 De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), las Instituciones de Banca Múltiple reportan
25.0
en sus balances generales (con cifras al 31 de diciembre de
20.0 cada año) crecimientos en activos totales por arriba del in-
cremento del PIB, incluso en algunos años a doble dígito. Es
15.0
interesante analizar que los dos últimos años hubo crecimien-
10.0 tos menores y que los activos de los bancos se canalizaron
5.0 principalmente a las actividades de crédito4
En 2018 se muestra una mayor distribución de los recursos
0.0
a productos crediticios, lo cual refleja que el aumento en los
-5.0 préstamos ha sido mayor que el crecimiento mostrado en acti-
-10.0 vos y un amplio dinamismo de la actividad crediticia en el país.5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 e
2020 p

PIB Nacional PIB Financiero 3. Ver gráfica 03

Fuente: INEGI
4. Ver gráfica 04
Estimaciones propias 5. Ver cuadro 2.0

64 s 1000 EMPRESAS [Link]

Liderazgo y cultura
corporativa

Una de las bases de Investigación y Desarrollo está en la casa matriz en Shenzhen, China.

D
esde su nacimiento hace 32 años,
Huawei se fundamenta en una filosofía “No diriges apuntando
de gestión de negocios y una cultura con y diciéndole a la gente
el enfoque de liderazgo de su creador,
Ren Zhengfei, quien ha guiado a la empresa para un lugar a dónde ir.
llevarla al nivel de las grandes firmas globales en Diriges yendo a ese
tecnología de información y comunicación. lugar y argumentando
La fuerza que impulsa su posicionamiento (su-
bió 11 sitios en el Global 500 de Fortune este año, a favor de ello”.
llegando al 61) está sostenida en tres pilares: inno-
vación en infraestructura para las TIC y dispositivos
- Ren Zhengfei,
inteligentes, colaboración abierta con el ecosistema
de asociados y responsabilidad hacia cada una de las ceo y fundador de huawei
comunidades en las que está presente.

En un entorno cambiante, la creatividad de los

colaboradores de la compañía es un elemento indis-
pensable que permite continuar afianzando el creci-
miento de la empresa, la cual tiene el claro objetivo
de establecer su presencia en todos los rincones del
mundo. Este impulso competitivo en el mercado
global está construido sobre la transparencia de sus
acciones y la fortaleza de sus iniciativas.
La Ley Básica de Huawei, vigente desde sus ini-
cios, estipula que la compañía invertirá no menos del
10% de sus ventas anuales en investigación y desa-
rrollo; en la última década, el monto ha ascendido a
70 mil millones de dólares.
“Seeds for the Future” ofrece conocimiento y oportunidades a jóvenes mexicanos.
 das las personas utilizar sus talentos.
¿Qué ofrece Huawei al mundo? Crea valor
para los clientes, asegura operaciones de red
estables y confiables, promueve el desarrollo
de la industria, y provee al personal dedicado
de una fuerte plataforma de crecimiento.
La compañía concentra esfuerzos y rea-
liza una paciente inversión en impulsar los
avances tecnológicos. Esto es un reflejo de
sus valores: permanecer centrada en los
clientes, inspirar dedicación, perseverar y
crecer con autocrítica.
En términos de seguridad, Huawei cuenta
con estándares de evaluación externos que
se han implementado en Reino Unido, Cana-
dá, Alemania o Bélgica. También comparte
información sobre los avances en ciberse-
Alrededor de 190,000 empleados en más de 170 países guridad, de modo que se puedan obtener
conforman el capital humano de Huawei. perspectivas distintas por parte de empre-
sas, gobiernos, expertos, acerca de cómo se
pueden mejorar los procesos para cumplir
A lo largo de su historia, Huawei ha com- Huawei es una empresa privada total- con los requerimientos de los clientes. Algu-
prendido la importancia de conocer, apren- mente propiedad de sus empleados –alre- nas áreas específicas en las que la empresa
der y adoptar técnicas occidentales de ges- dedor de 96,800 fungen como accionistas ha estado involucrada son el cuerpo de es-
tión de negocios, así como la conservación de la compañía. Los empleados entienden y tándares 3GPPP, una coalición que desarrolla
de la cultura y la relevancia de integrarse a asumen la guía de liderazgo de Ren. Más de estándares para 5G que integra operadores,
cada sociedad en donde opera. Así, adopta 50,000 son extranjeros y el 90% son gradua- fabricantes y otros proveedores; Evalua-
la globalización, por lo que busca crear una dos universitarios, con una edad promedio ciones de Seguridad en Equipos de Redes
cultura abierta destacada por la competen- de 30 años. Contrario a lo que se piensa ge- (NESA, por sus siglas en inglés), una inicia-
cia colaborativa. neralmente, Huawei es una empresa privada tiva para desarrollar estándares enfocados
Liderar con el corazón y tratar de hacer en la que los únicos dueños de la compañía a equipo de telecomunicaciones y creación
una diferencia en la vida de las personas te son los empleados, y su fundador conserva de programas de certificación con pruebas
convierte en un gran líder, ha dicho Ren. Ser solo 1.14% de participación. de equipo. Además, Huawei ha participado
humilde indica que uno conoce tanto sus La cultura de equidad solo se logra si las y ofrecido información y consultoría en pro-
debilidades como sus fortalezas y hace uso ganancias se comparten sobre la base de la cesos para evaluación de riesgos de 5G en
de ese conocimiento para crear valor. En contribución de los recursos humanos. En el conjunto con ENISA en Europa.
Huawei existe la idea de que el liderazgo in- centro de la política de Huawei hay una acti- En una industria en constante evolución,
teligente mostrado por Ren se basa en que tud de aceptación del desacuerdo, un reco- Huawei sostiene más que nunca su visión de
la tarea principal de un líder es construir el nocimiento a las diferencias, un compromiso llevar lo digital a cada persona, hogar y orga-
contexto para que los demás puedan apro- con los objetivos, un enfoque en el trabajo en nización, para un mundo totalmente conec-
vechar al máximo las posibilidades. cuestión y una plataforma que permite a to- tado e inteligente. v

Pruebas intensivas de equipos de telecomunicaciones son ejecutadas.

 CORPORATIVO

Huawei

Innovación
sin límite
ARAMIS FLORES CARRANZA

Con base en los estándares globales y las

tecnologías más avanzadas, y pese a las
sanciones que le impuso Estados Unidos,
Huawei gana terreno en México y el mundo

“E
n Huawei creemos que el impacto de la
tecnología va más allá de uno o un par Nuestra estrategia de innovación
de años. En los próximos 20 a 30 años siempre se ha enfocado a la
entraremos a un mundo inteligente,
donde todas las cosas estarán conectadas”, señaló apertura. Hemos construido más
Pengo Yang, Director General de Huawei México. de 16 centros de investigación
En el mediano plazo, el director de la marca tecno- y desarrollo (I+D), así como 60
lógica en México vislumbra el sector de las Tecnolo-
gías de la Información con su infraestructura basada laboratorios para la investigación
en 5G, internet de las cosas (IoT) e Inteligencia Arti- en múltiples áreas. Nuestras
ficial (IA), que serán la base de todo. Así, pronosticó, innovaciones técnicas y en
las cosas se pueden detectar y los sensores transfor-
marán el mundo físico en señales digitales, las redes soluciones descansan en esta
conectarán todas las cosas y todos los datos estarán inversión continua y no sólo en
en línea; las aplicaciones impulsadas por Big Data e tecnologías existentes, sino en las
Inteligencia Artificial serán esenciales.
Para el gigante tecnológico, la estrategia en Mé- que serán resistentes al futuro”
xico se basa en la innovación guiada por las nece-
sidades de los clientes en ingeniería y tecnología, das; en smartphones, mantiene su posición de nú-
así como productos y soluciones. “Parte del éxito de mero 2 a nivel mundial.
Huawei se atribuye a cómo hemos seguido los es- “En México, seguimos trabajando con todos los
tándares globales, sólo así podemos crecer y liderar operadores móviles en sus planes de despliegue e
la industria. Utilizamos las más avanzadas tecno- innovación en servicios”, dijo.
logías, componentes, software y plataformas para Este año Huawei continuó ofreciendo a algunas
mantenernos con las tendencias globales, para que de las principales compañías públicas y privadas un
podamos crecer más rápido”, detalló Pengo. portafolio de soluciones empresariales y realizó el
Huawei colabora con más de 400 organizaciones lanzamiento de su servicio público de Huawei Cloud.
alrededor del mundo y con jugadores de la industria
para contribuir en los estándares tecnológicos, ya 15 mil
mdd fue la inversión
A nivel global y a la fecha, la empresa ha obtenido
87 mil patentes relacionadas con tecnología de in-
sea en 5G, en conducción autónoma, así como de co- en I+D en 2018. Es la formación y comunicación.
nectividad y comunicación. única en la industria Huawei reveló que obtuvo un ingreso por ventas
A la fecha, Huawei es la empresa con el mayor que destina 15% de las de 86 mil millones de dólares en los primeros tres
despliegue de 5G en el mundo con más de 61 contra- ventas a Investigación trimestres de 2019, lo que representa un crecimiento
tos y más de 400 mil estaciones base implementa- y Desarrollo. de 24.4% año con año.

[Link] 1000 EMPRESAS

 Gráfica 2: PIB del Sector Financiero La captación total de recursos sumó 6.0 billones de pesos,
(Variación porcentual anual, 2013=100)
25.0 lo que significó un aumento anual real de 5.9%. De este mon-
20.0 to, 57.2% corresponde a depósitos de exigibilidad inmediata,
15.0 que presentaron un crecimiento anual real de 4.5 por ciento.
10.0 El Índice de Morosidad (IMOR) de la cartera total se situó
5.0 en 2.17%, 0.01 puntos porcentuales menos que en agosto de
0 2018. El IMOR de la cartera comercial fue 1.37 por ciento.
5.0 El IMOR de la cartera de empresas presentó un incremento
-10.0 de 0.01 pp al ubicarse en 1.72%.
-15.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019e
2020p
• El IMOR de la cartera de consumo registró un nivel de
Fuente: INEGI
4.36%.
Estimaciones propias • El de la cartera de tarjeta de crédito se ubicó en 5.13%.
• Mientras que los créditos personales presentaron un
Al mes de agosto de 2019, la CNBV reportó 51 instituciones IMOR de 6.42%.
de banca múltiple, lo cual no muestra un incremento consi- • Los créditos de nómina registraron un IMOR de 2.80%.
derable contra las 46 que se reportaban hace cinco años. • La morosidad de los créditos a la vivienda se situó en
Sin embargo, la oferta de traspasos de saldos de créditos de 2.67%.
consumo, la movilidad de hipotecas y la oferta de productos
financieros a través de las fintech se vuelven más grandes El resultado neto del sector fue de 109,000 millones de dóla-
cada día. res, 3.2% mayor, en términos reales, respecto a agosto de 2018;
contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.71% y
EL AVANCE DE LA BANCA un rendimiento sobre capital contable (ROE) de 15.89 por ciento.
En el mismo periodo, los activos totales del sector de Banca El índice de capitalización (ICAP) de la banca múltiple mos-
Múltiple alcanzaron 10.07 billones de dólares, lo que repre- tró una disminución en relación con el primer trimestre de
sentó un incremento anual real de 6.8 por ciento. 2019, al pasar de 16.03% en marzo a 15.29% en mayo. Esta
La cartera total de crédito del sector de Banca Múltiple al- caída reflejó una reducción del capital neto pero implicó un
canzó un saldo de 5.4 billones de pesos con un crecimiento incremento de los activos sujetos a riesgo de crédito.
anual real de 4.6% respecto al mismo mes de 2018.
La cartera de crédito comercial mostró un crecimiento real
de 4.2% respecto al mismo mes del año previo y representa Gráfica 3: Distribución sectorial de la IED
1999 a junio de 2019*
63.9% de la cartera total, con un saldo de 3.4 billones de pesos.
La cartera empresarial, con un saldo de 2.7 billones de pesos,
conformó a su vez 78.8% del crédito comercial con un crecimien-
12.80%
to anual de 7.5% en términos reales. Por otra parte, el crédito a
entidades gubernamentales, con una participación de 15.2% de
4.30%
la cartera comercial, disminuyó 6.4% anual en términos reales.
El 83.7% del financiamiento empresarial estuvo integrado 7.50%
por el crédito a grandes empresas y fideicomisos con una
48.60%
tasa de crecimiento anual real de 9.7 por ciento. Por su parte, 5.50%
los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas con-
centraron 16.3% de esta cartera con un descenso anual de
2.7% en términos reales. 13.80%
El crédito al consumo creció, en términos reales, 3.1% y
alcanzó un saldo de 1.0 billones de pesos, lo que equivale a 7.50%

19.9% de la cartera total. El crédito otorgado a través de tarje-

tas de crédito tuvo una participación de 38.5% dentro de la car- MANUFACTURAS
tera de consumo, un avance anual de 2.5% en términos reales. COMERCIO
Los créditos de nómina crecieron 6.3% y conformaron SERVICIOS FINAR
24.3% del portafolio, mientras que los créditos personales re- MINERÍA
gistraron una disminución anual real de 2.8%, con una partici- CONSTRUCCIÓN
pación dentro de esta cartera de 20.0 por ciento. INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVO

Con un monto de 0.87 billones de pesos, la cartera de cré- RESTO

dito a la vivienda registró un incremento anual real de 7.6% y

Fuente: Secretaría de Economía
una participación de 16.2% de la cartera total. *Total a junio 2019: 18,102.4 mdd

[Link] 1000 EMPRESAS s 65

 FINANCIERO

Gráfica 4: PIB Financiero vs. PIB Nacional crediticia en este mismo periodo, lo que se explica por la dis-
(Variación porcentual anual, 2013 = 100)
minución de 74 puntos base (pb) en el ICAP.
12.0
A pesar de la disminución en el índice de capitalización, los
10.0 niveles son mayores al mínimo regulatorio, sin considerar las
reservas de capital, muestra de la resiliencia de la banca para
8.0
absorber pérdidas no esperadas derivadas del incumplimien-
6.0 to crediticio de sus carteras.
El riesgo de mercado de la banca, medido a través del
4.0 CVaR de mercado como proporción del capital neto, registró
2.0 una disminución en el segundo trimestre, pasando de un nivel
de 4.61% en marzo a 4.03% en junio. Lo anterior como resul-
0.0 tado de ajustes en las posiciones de los bancos para hacer
-2.0 frente a la volatilidad de las variables de mercado registrada
en el periodo y mantener así sus niveles de riesgo en rangos
-4.0 PIB Nacional PIB Financiero
controlados.
Dic-2009
Dic-2010
Dic-2011
Dic-2012
Dic-2013
Dic-2014
Dic-2015
Dic-2016
Dic-2017
Dic-2018
Jun-2019

Fuente: INEGI
Estimaciones propias
SITUACIÓN FINANCIERA
Para la evaluación de la información financiera correspondien-
La contracción en el índice de capital neto se compensó te al mes de agosto de 2019, el semáforo verde fue para las
parcialmente por la emisión de obligaciones subordinadas. instituciones que enviaron información completa y consisten-
Por su parte, el aumento de los activos sujetos a riesgo de te entre reportes, las que mostraron inconsistencias fueron
crédito es producto de una mayor colocación de crédito. calificadas con semáforo amarillo y aquellas con información
Cabe destacar que el nivel de capital agregado de la banca incompleta o inconsistencias graves o en más de dos reportes
continúa con solidez para enfrentar riesgos actuales. tuvieron semáforo rojo.
El riesgo de crédito de la banca, medido mediante el valor Con cifras al mes de agosto de 2019, de las 51 instituciones
en riesgo condicional (CVaR) como proporción del portafolio que integran la banca múltiple, 46 fueron evaluadas en semá-
de crédito, disminuyó marginalmente en el segundo trimestre foro verde y cinco instituciones: Banca Mifel, Invex, Afirme,
de 2019, pasó de 8.63% en marzo a 8.53% en junio, impulsa- Accendo Banco y Bank of China en semáforo amarillo.
do por la disminución en el riesgo de las carteras de crédito Al tercer trimestre del año se observó una mayor cautela de
empresarial y de consumo. las empresas listadas ante un entorno de mayor incertidumbre
Por su parte, el índice de capitalización neta de riesgo, que y menores expectativas de crecimiento en la actividad econó-
permite evaluar si los niveles de capitalización de los ban- mica, misma que se reflejó en una desaceleración en su gasto
cos son adecuados para hacer frente a pérdidas extremas en inversión con respecto a los últimos tres trimestres de 2018.
no anticipadas, disminuyó ligeramente durante el trimestre de Para el mismo periodo, el indicador de apalancamiento
referencia, al pasar de 10.63% en marzo a 9.96% en mayo; para el conjunto de las empresas listadas no presentó cam-
lo anterior a pesar de la disminución del CVaR de la cartera bios con respecto al primer trimestre. El indicador de servicio

GRÁFICA 2.0: Financiamiento Otorgado por la Banca Comercial

Saldos en m.m.p.
% PIB al mes de agosto
Concepto Anual Mes
de 2019
2015 2016 2017 dic-2018 ago-2019
Financiamiento total (A+B+C+D) 5,465.0 5,860.5 6,312.7 6,738.7 7,098.1 29.2%
A. Al sector privado 3,354.8 3,830.5 4,264.8 4,678.0 4,917.5 20.2%
Financiamiento directo 3,311.1 3,785.1 4,228.7 4,639.1 4,876.5 20.1%
Consumo 818.5 917.8 995.6 1,058.5 1,095.6 4.5%
Vivienda 640.7 706.0 765.0 839.2 898.7 3.7%
Empresas 1,758.3 2,059.6 2,357.5 2,618.8 2,773.1 11.4%
Valores 44.7 54.6 52.9 47.1 41.1 0.2%
Crédito 1,713.6 2,005.0 2,304.6 2,571.7 2,732.0 11.2%
Intermediarios financieros
93.7 101.8 110.6 122.6 109.0 0.4%
no bancarios
Valores 23.3 23.6 25.1 26.4 25.8 0.1%
Crédito 70.4 78.2 85.6 96.2 83.2 0.3%
Títulos asociados a programas
de reestructura 43.6 45.4 36.1 38.9 41.0 0.2%
B. A estados y municipios 340.5 348.0 349.8 330.9 315.8 1.3%
C. Al sector público federal 1,395.6 1,178.4 1,232.0 1,232.0 1,466.9 6.0%
D. Otros 374.1 503.6 466.1 396.6 397.9 1.6%
Fuente: Banco de México

66 s 1000 EMPRESAS [Link]

 FINANCIERO

de deuda mostró un repunte para el periodo comentado que para poder llegar a áreas del país con poco o nada de acceso
se explica por una sustitución de endeudamiento. y el acceso a cuentas de ahorro para jóvenes de entre 15 y
A partir de 2016, el Gobierno Federal implementó un ajuste a 18 años. Estas medidas están en procesos de aprobación y/o
la postura fiscal que redujo los requerimientos de financiamiento implementación correspondiente.
al sector público. Con ello, el financiamiento bruto interno y ex- A esto se une el marco legal y regulatorio para la operación
terno al sector público federal ha presentado un bajo ritmo de de la nuevas Fintech, empresas que ofrecen productos y ser-
expansión, dinamismo que persiste al primer semestre de 2019. vicios financieros a través de tecnologías de la información,
Asimismo, desde el tercer trimestre de 2016 los estados y el cual permitirá un sistema financiero más dinámico y con
municipios han registrado una contracción en su utilización de mayor acceso a capital de inversión guardando la estabilidad
recursos financieros. del sistema.
El acceso a servicios financieros puede ayudar a mejorar la Al final del tercer trimestre, la Comisión Nacional Bancaria y
productividad y el crecimiento del empleo en los negocios, así de Valores recibió 85 solicitudes de autorización para operar
como a la acumulación de activos productivos. También pue- como Instituciones de Tecnología Financiera, de las cuales
de proteger a los hogares cuando hay tiempos difíciles o cho- 60 solicitan autorización para operar como Instituciones de
ques exógenos, incluyendo desastres naturales. El problema Fondos de Pago Electrónico y 25 como Instituciones de Fi-
no es nuevo y en la última década hubo algunas reformas para nanciamiento Colectivo.
mejorar esta situación. Estas reformas y medidas ayudarán a la inclusión financiera
A principios del presente año, el gobierno actual, a través de y al tema más amplio de acceso financiero, tan crítico para el
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con Banxi- crecimiento más acelerado de la economía.
co y con el respaldo de la Asociación de Bancos de México, Microempresas y personas físicas de bajo ingreso y sin ac-
lanzó medidas nuevas y positivas para mejorar la inclusión fi- ceso a la red bancaria ya tienen acceso a crédito otorgado por
nanciera en el país. Entre otras, este paquete incluye la nueva pequeños intermediarios financieros fondeado por un banco
plataforma de cobro digital (CoDi) que impulsará el acceso y de desarrollo (FND).
abaratará los costos de transacciones de pagos para MiPy- Pero queda mucho por hacer para que más personas y Mi-
MEs y personas, y facilitará la utilización de pagos digitales. Pymes puedan obtener financiamiento. Todavía 63.0% de adul-
También incluye la facilidad de tener crédito sobre nómina tos no tienen acceso a cuentas de banco y 89.0% de MiPymes,
en cualquier banco, sin necesidad de que sea el usado por el muchas de ellas con potencial para crecer y generar empleo,
empleador, el redireccionamiento de los objetivos de Bansefi no tienen acceso a crédito en condiciones competitivas.

68 s 1000 EMPRESAS [Link]

 CORPORATIVO

GINgroup

Prácticas
responsables con
alcance global
ENRIQUE MIRANDA

FOTO: Cortesía
La empresa 100% mexicana expande los
horizontes de su operación en beneficio de
los colaboradores con el fin de aumentar el
nivel académico y profesional de sus socios DR. RAÚL BEYRUTI

S
alud, educación, patrimonio y deporte son
los ejes que han permitido a GINgroup con- Lograr que se genere una
vertirse en el referente nacional más impor- sensación importante de
tante del servicio integral en administración
de capital humano, y son también hoy los factores
satisfacción y realización del
que perfilan a la compañía a la expansión mundial. colaborador genera que la rotación
El Dr. Raúl Beyruti Sánchez, presidente y fundador baje y propicia condiciones para
de GINgroup, indicó que para él y para la empresa
implica una gran satisfacción el desarrollar las habi-
generar más utilidades”
lidades de los trabajadores de México y poder repli- DR. RAÚL BEYRUTI
car esto en otros países. Presidente y fundador de GINgroup global
“La política es apoyar a todos los colaborado-
res, primero a los directos de nuestra empresa y, en altos estándares que permiten preparar a los cola-
medida de los resultados, a los que administramos. boradores de los socios de GINgroup para tener una
Nuestra mayor apuesta interna en este momento mejor producción, traducida en mayores ventas y
está dirigida a la continua profesionalización y capa- utilidades.
citación del personal”, explicó. El apoyo y desarrollo inclusivo de la compañía pone
El empresario originario de Puebla detalló que en especial énfasis en el aporte profesional de las muje-
este momento suman 8,000 programas sin costo res: “Hemos creado un comité de mujeres en el que
para empleados que buscan añadir a su talento hu- hay profesionistas, maestras y doctoras que compar-
mano un oficio. ten y analizan la posición y necesidades de las cola-
El Dr. Raúl Beyruti señaló que lo anterior es una boradoras en la empresa, es una forma de apoyar a
forma de elevar la calidad educativa y de competiti- GINgroup suma las mujeres y el valor que pueden aportar”, apuntó.
vidad tanto las empresas como el país, “al igual que
en GINgroup, cuya plantilla de colaboradores suman 195mil
GINgroup tiene 195 mil empleados que se dividen
entre sus sistemas de operación, de control de nómi-
10,000 personas, de las cuales, 85% son profesionis- nas, de control de asistencia y de valores agregados.
colaboradores,
tas y casi 90% se mantiene alrededor de los 30 años, Para el Dr. Beyruti, los clientes son más bien socios
confiamos mucho en los jóvenes”.
Como muestra del compromiso con la educación
53%
son mujeres y
que pueden dedicarse por completo a la producción
y venta mientras que lo relacionado al talento hu-
de excelencia, la compañía especializada en la ad-
ministración de talento humano fundó UGiN, Uni- 86%
ronda los
mano es atendido por la empresa de terciarización.
La compañía ya tiene operaciones en Estados Uni-
versidad de Gestión e Innovación, que a través de dos, Colombia y España, además espera concretar
30 años
una oferta académica de curso en línea, cumple con durante 2020 su presencia en Alemania y China.

[Link] 1000 EMPRESAS s 69

 FINANCIERO

Hace falta reducir el costo y tiempo para recuperar los cré- Los bancos mexicanos conforman el mayor grupo prove-
ditos cuando los deudores caen en impago, así como reco- niente de un solo país en Latinoamérica.
nocer una gama más amplia de activos como garantía para Lanzado como un plan piloto en 2017, la IIN o red interban-
acceder al financiamiento, además de mayor competencia caria de información, se enfocó en minimizar la fricción en los
entre las instituciones financieras para que el costo de finan- procesos de pagos globales.
ciamiento sea más bajo. El sistema de blockchain que cobró fama con la aparición
Para ello las autoridades y las instituciones financieras de- del Bitcoin, se vale de la corroboración de datos mediante
berán continuar trabajando conjuntamente en una agenda de individuos que usando dispositivos digitales conforman blo-
inclusión financiera. ques que validan cierta información de forma interdependien-
te, evitando la concentración de información en alguno de los
BLOCKCHAIN nodos o miembros de la red, lo que aumenta su confiabilidad.
BanBajío, Banca Mifel, Banco Actinver, Banorte, Grupo El tipo de transacciones que califica para operar mediante
Bursátil Mexicano y Banco Inbursa se unieron a una red de este sistema representa entre el 2.0% y el 5.0% de los pagos
verificación tipo blockchain que incluye a 330 instituciones internacionales. En el corto plazo, el cliente no tendrá manera
globales, lo que les permitirá validar entre ellos y con sus pa- de enterarse si su operación es calificada mediante el proceso
res de otros países la identidad y confiabilidad de clientes que de blockchain, salvo en la aprobación.
soliciten pagos internacionales.
Esto permitirá corroborar en segundos o minutos la fideli- EL LANZAMIENTO DE COBRO DIGITAL (CODI)
dad de ciertas transacciones financieras como transferencias La plataforma desarrollada por Banxico, que utiliza SPEI para
entre bancos de distintos países, cuya aprobación hoy todavía realizar pagos electrónicos por medio de un dispositivo móvil
puede tomar días. conectado, representa una iniciativa del gobierno para aproxi-
La plataforma privada llamada Interbank Information Ne- mar el acceso a estas vías transaccionales a la población.
twork (IIN) nació en 2017 y se expandió aceleradamente du- Para lograr el aprovechamiento óptimo de estas herramien-
rante los últimos 12 meses hasta agrupar actualmente a más tas digitales, se requiere de eslabones de la cadena de co-
de 330 bancos, 65 ya operan en la red desde 2018 y el resto nectividad, como el disponer de una conexión a internet, tener
están en un proceso de integración que los vinculará, posible- un dispositivo de acceso, contar con los métodos y medios de
mente, antes de acabar 2021. pago, así como de habilidades digitales.

70 s 1000 EMPRESAS [Link]

HABILITADORES PARA PLATAFORMAS DIGITALES rios sin dejar atrás la banca tradicional. La educación financiera
Para materializar el beneficio de emplear nuestros recursos mo- jugará un papel fundamental, y sobre todo se deberá tener es-
netarios en términos de bits & bytes, es indispensable que el pecial cuidado en modelos de financiamiento colectivo.
usuario cuente con conexión a Internet. A finales de 2018, 74.2% Existen avances significativos en las cifras que reportan las
de las personas mayores de seis años calificó como usuarios instituciones de banca múltiple, pero falta mejorar en facilidad
regulares a este servicio y el número de usuarios de banda an- de créditos y el costo de los mismos para las pequeñas y
cha móvil ascendió a 88.3 millones, conectividad relevante para medianas empresas, el papel que juegue la banca de desa-
hacer uso efectivo de plataformas digitales de pagos. rrollo e incremento de la educación financiera que permita a
Otro eslabón habilitador es la tenencia de un smartphone los usuarios tomar mejores decisiones en la contratación de
con características que soporten el funcionamiento adecuado productos financieros.
de estas aplicaciones. En nuestro país, se contabilizan 106.7 A pesar del avance que ha mostrado la banca en México en
millones de smartphones, 55% de ellos de gama media y alta. los últimos años, la mayor parte de los mexicanos no realiza
En lo que toca al acceso de medios de pago, se ha registrado todavía transacciones bancarias, no tienen cuenta de ahorro
un lento avance en el último trienio. ni acceso a un crédito bancario y la mayoría de las pymes no
En 2015, 68.0% de la población (52.1 millones) entre 18 y 70 tiene acceso a estos servicios.
años eran sujetos bancarizados que contaban con al menos Este es uno de los obstáculos para el crecimiento y el de-
un producto financiero, mientras que en 2018 esta proporción sarrollo del país. Una sociedad plenamente bancarizada tiene
registró un escaso ascenso a 68.3% (54.0 millones). Incluso el mayores oportunidades para afrontar los retos en términos de
volumen de personas con una tarjeta de crédito bancaria dismi- inversión, ahorro, innovación y crecimiento.
nuyó en el periodo, al pasar de 10.7 a 10.5%, según CNBV-Inegi. El periodo de tasas de interés altas ha concluido y todo
Los habilitadores para la democratización y aprovecha- indica que la tendencia de baja continuará. Ahora, más que
miento eficiente de las plataformas transaccionales digitales nunca, los usuarios del sector financiero deberán poner ma-
registran niveles significativos en términos de acceso a la po- yor atención a índices como costo anual total, tasas variables
blación. Sin embargo, aún es relevante la brecha de poder contra tasas fijas y periodos de pago.
adquisitivo que limita la capacidad transaccional, incluso de
los usuarios conectados.
Otro factor relevante que dificulta el uso de estos servicios
es su desconocimiento ex ante, pues sólo 29.7% de los in-
ternautas conoce esta forma transaccional. Aquí es precisa-
mente donde CoDi busca incidir, al proveer de una plataforma
rápida, segura y eficiente, con un amplio alcance de institucio-
nes financieras y sin costo por cada transacción.
El principal objetivo del lanzamiento y cada vez mayor diver-
sidad de plataformas digitales de pagos es la realización de
transacciones sin utilizar efectivo. Destaca la labor de las ins-
tituciones financieras que han aprovechado la creciente adop-
ción de conectividad y dispositivos conectados para extender
su oferta de servicios digitales.
Se espera que esta oferta siga una trayectoria al alza con
la bancarización y la conectividad por medio de smartphones
de gama media y alta como las principales vías para aumentar
su adopción en México.

RETOS
Al cierre de 2018, el índice de crédito interno al sector privado
como porcentaje del PIB de México era de 35.0%, cifra muy
alejada de los países desarrollados que presentan índices por
arriba de 150.0% o incluso países latinoamericanos que se en-
cuentran por arriba de 60%, según datos del Banco Mundial.
Este índice podría ubicarse entre 37.0% y 38.0% al finalizar
2018, según cifras preliminares. Esto implica que las oportu-
nidades para que la banca en México presente crecimiento
sostenido en los próximos años continúan latentes.
La transformación digital de los bancos en el país será un
punto central para atender las expectativas de los nuevos usua-

[Link] 1000 EMPRESAS s 71

 ENTREVISTAS
FINANCIERO

CITIBANAMEX SABADELL

Con solidez ante Fortaleza bancaria

una nueva etapa con sentido humano
ENRIQUE MIRANDA ENRIQUE MIRANDA

Citigroup anunció en octubre que Ernesto Torres Cantú, di- En el reporte consolidado del tercer trimestre de 2019, Banco
rector general de Citibanamex desde 2015, dejará su cargo Sabadell indicó que el saldo de la cartera de crédito total, al
debido a una promoción que lo llevará dirigir al Grupo Finan- 30 de septiembre de 2019, era de 76 mil 301 millones de
ciero a nivel Latinoamérica. pesos (mdp), lo cual implica un crecimiento de 1% en compa-
El ejecutivo declaró sentirse satisfecho con su gestión ración con el trimestre previo.
durante la presentación del reporte financiero correspon- El incremento se focalizó en clientes de banca de empre-
diente al tercer trimestre de 2019. Estos resultados arroja- sas y banca corporativa.
ron una utilidad de 7 mil 539 millones de pesos, 20% menos El grupo financiero, con presencia en más de 20 países,
que en el mismo periodo de 2018. con 11 millones de clientes y más de 26 mil empleados, tie-
Sin embargo, el informe aclaró que “si se excluye el in- ne un margen de evolución favorable impulsado por el buen
greso por la venta del negocio de Administración de Activos desempeño en la colocación de créditos, lo que le permitió el
(sociedades de inversión) que se registró en el 3T18, la uti- crecimiento señalado y alcanzar un monto de 675 mdp.
lidad creció 26 por ciento con respecto al tercer trimestre Banco Sabadell obtuvo la licencia bancaria en agosto de
del año pasado”. 2015 e inició operaciones en México el 4 de enero de 2016,
Lo anterior refiere a los 3.5 mil millones de pesos deriva- un año después se ubicó en el número 10 en cuanto a coloca-
dos de la venta que en septiembre de este año, Citibanamex ción de créditos a empresas, según información de la Comi-
realizó al mayor gestor de activos en el mundo, Blackrock. sión Nacional Bancaria y de Valores.
La utilidad de los primeros nueve meses del año alcanzó “El resultado antes y después de impuestos por el ejercicio
los 21 mil 273 millones de pesos, 4% menos en relación 2019 es una utilidad de 495 y 392 mdp, respectivamente, re-
al mismo periodo de 2018, aunque, si se excluye el ingre- sultados que están alineados a las expectativas reflejadas en
so extraordinario de la venta, la utilidad acumulada tuvo un el plan de negocios de Banco Sabadell”, refirió la institución
avance de 14 por ciento, por una mejora en la eficiencia en su último reporte trimestral consolidado.
operativa, de acuerdo con el reporte. El banco de origen español mantiene su inversión en capi-
El grupo financiero detalló que la cartera de crédito vi- tal humano e infraestructura para garantizar y continuar con
gente sumó 653 mil millones de pesos y la de crédito vigente el lanzamiento de productos y servicios financieros que con-
a familias alcanzó los 278 mil millones de pesos. soliden y atiendan las necesidades bancarias de sus clientes.
“Citibanamex mantiene sólidos índices de fortaleza finan- La institución explicó que los canales de distribución y
ciera. Su índice de cartera vencida se ubicó en 2.1%, sus atención también son segmentos de desarrollo continuo: “El
reservas de crédito cubren dos veces dicha cartera, y su ín- costo de operación e inversión se recoge en el rubro de los
dice de capital básico se ubicó en 14.1% al cierre del 3T19”, Gastos de administración y promoción que en el 3T19 fueron
se precisó en el reporte financiero. de 570 mdp”.

72 s 1000 EMPRESAS [Link]

 ENTREVISTAS
FINANCIERO

GRUPO FINANCIERO BANORTE BBVA

Marcos Ramírez Miguel Eduardo Osuna

Director general de Grupo Financiero Banorte Vicepresidente y director general de BBVA México

Con paso firme en Finanzas responsables

responsabilidad social en tiempos digitales
ENRIQUE MIRANDA ENRIQUE MIRANDA

El 22 de septiembre pasado se presentaron oficialmente los Princi- 2019 fue un año de renovación pero también de unificación para
pios de Banca Responsable por parte de la Iniciativa Financiera del BBVA, que decidió homologar, a partir del 10 de junio pasado, su
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. nombre en todos los países en los que tiene presencia como parte
Estos puntos fueron suscritos por 130 instituciones financieras de un plan que busca mayor sentido de globalidad, innovación y
en Nueva York, Estados Unidos, en la Asamblea General de Nacio- digitalización, eso sí, todo en función de un mejor servicio a sus
nes Unidas, en la que Banorte fue el único banco mexicano que se clientes.
presentó físicamente. La institución financiera avanzó con firmeza en los ámbitos de
“No es nada más la narrativa de querer ser banco responsable y digitalización y compromiso social, en este último resaltó la firma
verde porque todo mundo lo dice, es sobre qué responsabilidad es- de los Principios de Banca Responsable establecidos por la Orga-
tás tomando y por qué”, comentó Marcos Ramírez Miguel, director nización de las Naciones Unidas (ONU).
general de Grupo Financiero Banorte. Lo anterior tiene el objetivo de alinear sus negocios con los ob-
Estas acciones de la compañía, se idean y se sustentan, explicó jetivos de desarrollo sostenible y con el Acuerdo de París sobre
el banquero, en un área de responsabilidad social con varios años de Cambio Climático.
existencia que ha originado el compromiso de inculcar estos princi- Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de la institu-
pios en el ADN de sus colaboradores y en la proyección que ofrecen ción en el país, comentó que, en abril pasado, el banco alcanzó 8.1
a sus doce millones de clientes en el banco. millones de clientes digitales, de los cuales, 7.6 son móviles, ade-
“Hicimos compromisos, que ya están firmados, que van desde más de que 53.9% de sus ventas son a través de canales digitales.
acciones pequeñas hasta los resultados deseados en cinco y diez “Hacemos 280 millones de transacciones al mes vía teléfono
años. Somos una institución financiera que tiene que cuidar a sus celular, lo cual habla de la opción que tienen nuestros clientes. Es
clientes, inversionistas y a sus empleados. algo común para buena parte de ellos usar medios digitales y pla-
“Esta nueva responsabilidad social no nos aleja de nuestro ob- taformas móviles”, detalló Osuna.
jetivo de ser el mejor grupo financiero de México, por el contrario, BBVA México fue reconocido en marzo de este año en los Green
nos va a ayudar porque la nueva sociedad nos lo va a exigir”, detalló. Bond Pioneer Awards (GBPA), realizados en Londres, Inglaterra,
Al cierre del tercer trimestre de 2019, Banorte reportó 27 mil 518 por la iniciativa Climate Bonds, por ser el primer emisor de un bono
millones de pesos en utilidades y con ello un avance de 26 por ciento. verde corporativo financiero en México.
Además, en el periodo entre enero y septiembre, la cartera de crédito “En México, BBVA es la primera institución privada en emitir un
al consumo, respecto al mismo lapso de 2018, creció 8 por ciento. bono verde y eso habla de nuestro compromiso con el planeta”,
Respecto a la adopción de procesos digitales, Marcos Ramírez recalcó Osuna.
comentó que el modelo de negocio funcionará todavía con procesos En el ranking de las 500 marcas bancarias más valiosas de
físicos, “no somos un banco digital, somos un banco en general que Brand Finance de 2019, BBVA ocupa el lugar 27 con un valor de
dentro de un mundo digital hace negocios”. 10 mil 736 millones de dólares.

74 s 1000 EMPRESAS [Link]

 CORPORATIVO

GMSI

El nivel
de seguridad
define al Estado

FOTO: HUMBERTO ESTRADA

ANDREA HERNÁNDEZ

El presidente de Grupo Multisistemas

apuesta por un 2020 con mejoras en
materia de seguridad privada y nacional ALEJANDRO DESFASSIAUX, PRESIDENTE DE GMSI

L
a seguridad ha sido un tema primordial
para el desarrollo del ser humano y sus ac- Un gobierno que no es capaz de
tividades. Alejandro Desfassiaux, presiden- cubrir las necesidades básicas de su
te de Grupo Multisistemas de Seguridad In-
dustrial (GMSI), está consciente de ello y es así que,
población no tiene derecho a existir”
con más de 35 años de experiencia, ha desarrollado
la mejor oferta de servicio en el sector para sus más
de mil clientes. estimo que el próximo año existan las condiciones
“El tema de la seguridad define al Estado. Un go- para continuar con la inversión y desarrollo que el
bierno que no es capaz de cubrir las necesidades bá- país necesita”, calificó el especialista.
sicas de su población no tiene derecho a existir y lo Para mejorar la situación actual en temas de se-
mismo pasa con la familia, cuya primera función es guridad privada, una de las principales tareas es,
la de dar protección a sus integrantes. asegura, acotar a empresas ilegales.
“La seguridad representa 90% de nuestro desa- “Que haya una sola autorización federal y, en con-
rrollo natural porque sin ella no hay proceso huma- secuencia, evitar que se de un efecto en el que bro-
no, físico, laboral o industrial que pueda funcionar ten empresas de seguridad ‘patito’, como las que ya
de manera eficiente”, enfatizó el directivo de la em- operan en muchos estados de la república”, apuntó
presa mexicana líder del sector de seguridad priva- el experto en seguridad.
da en el país. “Las grandes empresas buscan reducir pérdidas y
Después de que 2018 fuera considerado el año
más violento en la historia de México al presentar el 97%
de los delitos en
riesgos a través de la tecnología, recursos humanos
eficientes y protocolos que permitan establecer una
mayor número de homicidios, 2019 podría superar México quedan
política de costo – beneficio sobre su inversión. Es
tal cifra, pues en los primeros siete meses del año se impunes decir, a través de un análisis serio que permita eva-
registraron 20 mil 135 homicidios en territorio nacio- luar la rentabilidad de su inversión en seguridad”,
nal, según datos del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma de Seguridad Pública. 3,997
empresas
agregó.
Consciente de la situación actual a nivel nacional
Pese a que tales hechos han afectado en general en materia de seguridad, el empresario confía en un
legales de
al empresariado de México, Desfassiaux se mues- seguridad
mejor 2020.
tra positivo. privada existen “Este año, en nuestro caso específico, tuvimos cre-
“Ha sido un año muy difícil, ha habido una falta de en México y cimiento cero, el año que viene no pensamos crecer
crecimiento y creo que es porque todavía no se han casi 8,000 más de 1% porque no hay condiciones para hacerlo,
dejado claras las reglas del juego y eso ha generado que operan de pero esperamos que vaya mejorando el futuro y el
manera irregular
una falta de confianza en la Iniciativa Privada, pero protocolo del país como tal”, finalizó.

[Link] 1000 EMPRESAS s 75

 Fuente: información otorgada Notas: turismo ELCT HOL Holding PAP Papel
por las empresas, Ranking Abreviatura Sector CEM Cemento Electrónica LOG Logística PVC Plástico
FINANCIERO México, Económatica,
BMV, Cámaras de Comercio,
AYB Alimentos
y bebidas
COM Comercio
CONS
ENER Energía.
ENTR
MAN
Manufactura
QUI Químico
SAL Salud
informes anuales de la SEC e AUT. Construcción Entretenimiento MET Metalurgia SERV Servicios
información pública. Automotriz Q.F Química FIN Financiero MIN Minería TCM
TUR Hotelería y farmacéutica GOB Gobierno Otros Otros Telecomunicaciones

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE

RANK RANK RANK RANK RANK
[Link] INGRESOS VAR. % INGRESOS
SECTOR 1000 1000 RENTABILIDAD EMPLEO EMPRESA
(2017/2018) (MDD) (2018/2017)
2018 2017 2018 2018 2018
SFB1 14 14 0 355 35 GF BBVA 12.548,72 5,94
SFB2 16 18 -2 348 478 Banco BBVA México 10.952,49 0,31
SFB3 22 22 0 320 30 GF CitiBanamex 9.640,82 2,37
SFB4 25 30 -5 350 40 GF Banorte 8.328,12 -0,17
SFB5 34 31 3 297 199 Infonavit 8.186,32 14,88
SFB6 44 34 10 5 461 Goldman Sachs CB 7.577,85 33,92
SFB7 37 37 0 310 480 GF Santander 7.071,65 9,64
SFB8 41 42 -1 340 481 Banco Banorte/Ixe 6.517,49 8,78
SFB9 33 49 -16 311 482 Banco Citibanamex 5.616,80 -22,02
SFB10 n.p. 50 n.d. 338 483 Banco Santander 5.281,17 n.d.
SFB11 70 68 2 362 105 GF Inbursa 3.786,12 9,58
SFB12 82 71 11 73 356 Banobras 3.634,48 24,55
SFB13 79 76 3 280 83 GF HSBC 3.476,48 14,84
SFB14 n.p. 82 n.d. 257 487 Tarjetas Banamex 3.187,06 n.d.
SFB15 77 83 -6 314 294 MetLife México 3.169,63 2,14
SFB16 81 84 -3 139 147 GNP 3.135,95 6,10
SFB17 85 88 -3 229 488 HSBC Banco 3.060,86 8,09
SFB18 105 95 10 315 123 GF Scotiabank 2.725,14 20,81
SFB19 167 114 53 n.p. n.p. LyondellBasell 2.309,20 53,54
SFB20 109 116 -7 170 491 Banco Azteca 2.291,38 5,04
SFB21 146 123 23 174 362 Nacional Financiera 2.130,47 20,35
SFB22 119 125 -6 319 492 Banco Scotiabank 2.102,13 1,57
SFB23 215 128 87 289 n.p. Seguros BBVA 2.094,05 83,08
SFB24 138 142 -4 135 497 AXA Seguros 1.949,71 6,10
SFB25 112 144 -32 1 460 Morgan Stanley 1.916,36 -10,54
SFB26 n.p. 162 n.d. 278 504 Santander Consumo 1.710,56 n.d.
SFB27 164 164 0 208 506 Quálitas, Compañía de Seguros 1.709,81 12,78
SFB28 189 173 16 n.p. 402 Bancomext 1.557,25 14,12
SFB29 176 176 0 285 508 Seguros Monterrey New York Life 1.511,73 5,95
SFB30 108 187 -79 394 513 Inbursa 1.429,51 -36,02
SFB31 n.p. 205 n.d. 343 517 Seguros Banorte 1.332,07 33,31
SFB32 n.p. 212 n.d. 172 520 Citibanamex Seguros 1.267,54 -10,53
SFB33 288 216 72 294 360 FOVISSSTE 1.228,12 48,76
SFB34 241 221 20 359 183 GF Banco del Bajío 1.176,39 20,44
SFB35 212 234 -22 303 527 Gentera 1.067,99 -9,45
SFB36 309 235 74 457 376 Vector Casa de Bolsa 1.067,26 44,04
SFB37 258 237 21 216 418 Sociedad Hipotecaria Federal 1.055,23 14,07
SFB38 290 247 43 75 531 Chubb Seguros México 1.010,46 22,86
SFB39 247 250 -3 363 532 Banco del Bajío 1.004,32 4,94
SFB40 220 257 -37 322 536 Seguros Inbursa 990,96 -10,38
SFB41 268 266 2 137 540 GF Afirme 946,12 4,99
SFB42 331 277 54 281 403 Unifin Financiera 902,16 28,23
SFB43 n.p. 288 n.d. 127 549 Sofom Inbursa 871,94 n.d.
SFB44 240 293 -53 291 550 Compartamos Banco 836,69 -14,53
SFB45 n.p. 298 n.d. 10 552 Mapfre México 822,81 -37,15
SFB46 317 305 12 295 188 Grupo Profuturo 808,88 11,26
SFB47 492 308 184 122 n.p. Casa de Bolsa Banorte-Ixe 798,49 96,87
SFB48 295 313 -18 82 556 Allianz México 764,07 -5,11
SFB49 310 321 -11 49 560 Seguros Atlas 739,25 -0,16
SFB50 336 322 14 444 91 Famsa Crédito 733,65 9,01

76 s 1000 EMPRESAS [Link]

TEX Textil SPR Servicios de activo, pasivo e circulante contable COR. Corea IND. India PER. Perú
TRANS Transporte profesionales patrimonio ROE Retorno ALE. Alemania [Link]. Estados ING. Reino Unido R.U. Reino Unido
CMO Consumo VAR Otro n.p. Fuera del sobre el capital: ARG Argentina Unidos IRL. Irlanda SUE. Suecia
TYL Transporte y PYC Papel y ranking Utilidad Neta/Capital BEL. Belgica ESP. España ITA. Italia SUI. Suiza
logística celulos ROI Contable BRA. Brasil FIN. Finlandia JAP. Japón SIN. Singapor
TEX Textil a Estimado Liquidez Activo Apalancamiento CAN. Canada FRA. Francia LUX Luxemburgo TAI. Tailandia
SQF Salud e Estimaciones circulante / pasivo Pasivo total / capital CHL. Chile HOL. Holanda MÉX. México VEN. Venezuela

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) DATOS ADICIONALES

UTILIDAD PASIVO
UTILIDAD NETA UTILIDAD NETA ACTIVO TOTAL
OPERACIÓN TOTAL PAÍS SECTOR
2017 2018 2018
2018 2018
2.437,41 2.737,36 3.783,98 115.386,00 104.195,73 ESP. Grupo Financiero
2.078,48 2.162,78 2.963,82 108.824,43 98.843,48 ESP. Banco
1.304,05 1.448,86 1.577,22 71.632,27 61.987,86 EUA. Grupo Financiero
1.296,04 1.685,60 2.218,67 82.340,97 73.475,93 MEX. Grupo Financiero
1.221,90 1.060,92 4.456,14 72.600,05 61.464,50 MEX. Servicios Financieros
15,92 33,58 33,59 2.475,97 2.025,15 EUA. Casa de Bolsa
936,54 1.022,18 1.311,75 70.200,60 63.753,21 ESP. Servicios Financieros
969,78 1.134,73 1.565,34 61.261,15 55.970,08 MEX. Banco
878,73 812,05 668,16 63.913,48 55.818,04 EUA. Banco
n.d. 907,36 894,06 72.136,00 65.649,46 ESP. Banco
1.070,99 890,52 1.131,06 25.883,94 18.343,25 MEX. Grupo Financiero
217,40 109,15 149,87 42.836,64 40.039,58 MEX. Banca de Desarrollo
242,42 379,30 500,10 40.535,43 37.123,27 RU Grupo Financiero
n.d. 308,73 417,04 6.149,96 4.890,44 EUA. Servicios Financieros
407,74 469,50 1,50 7.463,92 6.861,44 EUA. Servicios Financieros
141,14 168,16 -141,91 7.683,74 6.998,62 MEX. Seguros
158,96 257,40 304,52 41.117,84 38.152,93 RU Banco
382,59 405,34 457,36 26.886,54 24.163,62 CAN. Grupo Financiero
n.d. n.d. n.d. 253,61 n.d. RU Financiero
134,13 138,30 199,17 8.374,99 7.371,63 MEX. Banco
79,69 131,83 159,44 29.619,77 27.733,74 MEX. Banca de Desarrollo
346,40 315,90 354,82 27.076,19 24.608,53 CAN. Banco
164,24 249,44 101,45 4.798,61 4.415,65 ESP. Seguros
62,50 100,24 117,35 4.007,77 3.353,67 FRA. Seguros
5,46 3,44 -0,47 1.588,06 1.416,67 EUA. Financiero
n.d. 181,75 243,34 3.894,90 3.034,57 ESP. Financiero
60,67 125,75 160,52 2.684,43 2.311,27 MEX. Seguros
13,48 2,44 -9,20 20.449,34 18.879,42 MEX. Banca de Desarrollo
135,63 170,02 144,44 5.489,84 4.869,05 EUA. Seguros
688,77 563,64 642,45 19.230,14 13.602,22 MEX. Banco
166,18 243,88 203,41 2.566,59 1.409,92 MÉX-ITA. Seguros
99,79 77,66 107,40 5.385,53 5.099,66 EUA. Seguros
376,07 154,85 154,85 9.608,98 9.457,68 MEX. Servicios Financieros
203,49 264,69 350,34 11.380,34 9.928,86 MEX. Banco
155,33 150,91 n.d. 2.625,18 1.704,94 MEX. Servicios Financieros
0,60 -9,00 -12,43 1.202,49 1.150,76 MEX. Casa de Bolsa
91,38 81,85 101,25 6.655,84 5.369,87 MEX. Banca de Desarrollo
50,97 31,45 - 1.798,13 1.569,96 MEX. Seguros
206,24 239,90 300,09 10.894,06 9.465,57 MEX. Financiero
107,23 150,52 191,06 3.675,89 2.811,25 MEX. Seguros
38,84 49,86 65,92 9.290,68 8.863,67 MEX. Grupo Financiero
93,79 100,04 127,19 3.444,60 2.784,48 MEX. Servicios Financieros
n.d. 42,70 46,06 2.163,30 1.398,55 MEX. Sofom
131,46 100,60 139,47 1.566,93 1.023,67 MEX. Banco
6,90 5,97 10,61 1.651,75 1.489,39 ESP. Seguros
95,09 104,06 140,55 2.955,77 2.514,77 MEX. Servicios financieros
36,54 37,57 52,42 10.846,14 10.678,46 MEX. Casa de Bolsa
33,93 26,69 21,99 2.064,85 1.890,92 ALE. Seguros
8,99 16,60 46,40 1.241,19 1.009,67 MEX. Seguros
11,79 -15,12 332,74 1.791,51 1.570,93 MEX. Servicios Financieros

« Elaborado por: Raúl Olmedo

[Link] 1000 EMPRESAS s 77

80 s 1000 EMPRESAS [Link]
 SECTOR
AUTOMOTRIZ

FRENTE A LOS RETOS DEL PROTECCIONISMO

Y LA INDUSTRIA 4.0
PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

Los cambios a nivel internacional en las condiciones de negociación e

intercambio comercial automotriz ponen a prueba a la industria a nivel global,
pero México tiene la estructura para reposicionarse en este mercado

L
a industria automotriz nacional (autopartes incluidas) vigor el Tratado entre México, Canadá y los Estados Unidos
está atrapada entre tendencias contrapuestas, pero la de América (T-MEC), cuya aprobación se esperaba a finales
principal y global es hacia la desaceleración. Por un lado, de 2019, pero que con el inicio del juicio político al presi-
viene impulsada por una inercia de crecimiento muy di- dente Donald Trump, el proceso se podría posponer para
námica; por otro, el debilitamiento de la economía mundial y el próximo año.
el escalamiento de la guerra comercial entre Estados Unidos Ante los desafíos que representa para esta industria el
y China, que se acentuó en 2019, provocó que la producción T-MEC, algunas empresas asiáticas, europeas y americanas
mundial de vehículos cayera 1.1% a 95.7 millones en 2018, el han tomado una estrategia mixta, que consiste en trasladar
primer descenso desde 2009. algunas inversiones a EU ante las restricciones más difíciles
La tendencia a la baja en la producción y en las ven- que conlleva; pero por otro lado, mantener su apuesta en Mé-
tas resulta normal como parte del ciclo de negocios de la xico y aprovechar las ventajas comparativas, de localización y
economía global y nacional, aunque todavía no queda claro la gran variedad de acuerdos de libre comercio y de inversión
cómo se dará la reactivación a futuro una vez que entre en que tiene el país.

[Link] 1000 EMPRESAS s 81

 AUTOMOTRIZ

Las cifras de las exportaciones de esta industria acumula- Nuestro país destaca por sus menores costos laborales, un
das de los primeros ocho meses de 2019 son bastante elo- abanico amplio de acuerdos comerciales con países y regio-
cuentes de esta dualidad: mientras que las destinadas a EU nes, los elevados niveles de calidad y la ventaja logística de la
crecen 10.3%, las del resto del mundo disminuyeron 4.3 por cercanía con EU. Las alianzas estratégicas también son muy
ciento. El efecto es positivo, por el gran peso que tiene nues- importantes para aprovechar las economías de escala, las
tro vecino en el total, de tal forma que las ventas externas de cuales permiten el suministro de autopartes para diferentes
esta industria crecieron 7.5% en ese periodo. No obstante, marcas y la participación de cadenas de valor y de distribu-
hay señales claras de que las ventas de vehículos y de auto- ción en diversas regiones del mundo.
partes se debilitan en Norteamérica y ello afectará el dinamis- La armonización de los acuerdos comerciales será una ta-
mo de las exportaciones. rea difícil para la industria automotriz para que la plataforma
En 2018, la producción de vehículos automotores en Mé- exportadora siga siendo amplia. El Tratado Integral y Progre-
xico fue de 4 millones 101 mil unidades, con lo que nuestro sista de Asociación Transpacífico (TIPAT), que incluye a Aus-
país avanzó una posición y ya se ubicaba en el sexto lugar del tralia, Brunei Darussalam, Chile, Canadá, Japón, Malasia, Mé-
mundo, rebasando a Corea del Sur, como ya lo avizoraba en xico, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, fue ratificado
el reporte del año pasado. Sin embargo, prácticamente no por el Senado mexicano en abril de 2018 y entró en vigor el 30
crecieron respecto a la cifra revisada de 4 millones 095 mil de diciembre del año pasado.
vehículos fabricados el año anterior. Además, sigue siendo el La aplicación plena del TIPAT está a la espera de que el
cuarto exportador mundial. Congreso Europeo ratifique el Tratado de Libre Comercio en-
El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la indus- tre la Unión Europea y México (TLCUEM), que mantuvo la re-
tria automotriz se desaceleró drásticamente en 2018 al cre- gla de origen al 60% de contenido regional para la industria
cer 3.3%, frente a 10.1% de 2017, aunque su participación automotriz; mientras que el T-MEC subirá las reglas de origen
en el total nacional llegó a 3.08%, casi el doble de 1.58% de previas del 62.5% hasta los niveles de 70 a 75% y median-
2009. Este desempeño está vinculado a los grandes montos te un mecanismo de verificación estricto en un proceso de
de Inversión Extranjera Directa (IED), que no han decaído a transición que durará cuatro años y que comenzará tres me-
pesar de las incógnitas que ha generado la ratificación de los ses después de que el último de los tres Congresos lo haya
acuerdos comerciales con EU y Europa, que han multiplicado ratificado.
la capacidad de producir vehículos automotores y autopartes.
Sigue pendiente el resultado de la investigación contra las EVOLUCIÓN DEL PIB AUTOMOTRIZ
importaciones de automóviles europeos y asiáticos, iniciada El PIB automotriz creció 3.3% en 2018, no obstante, su des-
el 23 de mayo de 2018, cuando se argumentaron razones de empeño fue más dinámico que el del PIB nacional (2.0%). En
“seguridad nacional” (disposición 232), mismas que también contraste, el valor de sus exportaciones creció 12.2% incluso
fueron utilizadas para imponerle aranceles de 25% al acero y superando el alza de 11.8% del 2017 subiendo con dos dígitos
de 10% al aluminio a la Unión Europea, China, Canadá, Mé- por segundo año consecutivo, dinamismo que fue apoyado
xico (exentos para estos dos últimos desde el 19 mayo de por la producción y venta de autopartes.
2019), entre otros países. En 2018, la fabricación de automóviles y camiones (rama
La IED en la industria automotriz en 2018 fue muy similar a 3361) aumentó 1.3%, luego que el año anterior creció un só-
la del 2017: 7 mil 721 MDD y 7 mil 766 MDD. No obstante, fue lido 12.9%. Puesto que la producción está concentrada en
el segundo mayor monto al menos desde 1999 y representó EU, y sus ventas se han debilitado ante la desconfianza que
23.0% de la IED total el año pasado, pero podría rebasarla con genera la incertidumbre global, esto afectó el desempeño de
las cifras revisadas. esta rama.
México ha sido contemplado por sus costos unitarios sig- El PIB de la fabricación de autopartes (rama 3363) subió
nificativamente más bajos que en los países desarrollados en 5.7% en 2018, creciendo ligeramente menos que 6.7% del
el proceso de reconversión de la industria automotriz a nivel año anterior. Esta rama está ampliamente integrada con el
mundial acentuado desde 2009. Por ende, nuestro país se ensamble de vehículos automotrices en México y el resto del
consolidó como una plataforma de exportación hacia EU con mundo, al ser una parte importante de la cadena de suminis-
inversiones a largo plazo, por parte de las compañías nortea- tro como proveedora de insumos, así como de la producción
mericanas, japonesas, alemanas y europeas que han efec- de refacciones indispensable para el mantenimiento y la repa-
tuado importantes inversiones para disponer de alternativas ración de automotores usados, por lo que su menor reactiva-
de suministro y para producir unidades destinadas a dicho ción resulta una señal de alerta.
mercado. El PIB de la fabricación de carrocerías y remolques (rama
Durante 2018, los ingresos por las exportaciones de la in- 3362) tuvo un alza de 5.6% en 2018, luego de que el año an-
dustria automotriz crecieron 12.2% y representaron 31.5% de terior tuvo un crecimiento del 14.2%.
las ventas externas de México, cuando ocho años antes par- El PIB de la industria automotriz crecerá 3.8% en 2019, con
ticipaban con 18.4 por ciento. lo que su participación en el PIB total subirá a 3.20%, si con-

82 s 1000 EMPRESAS [Link]

sideramos que la economía en su conjunto caerá ligeramente El desempeño del PIB de esta industria se explica con el
(-0.1%). Este menor crecimiento está directamente afectado aumento de su vinculación al sector externo. La producción
por la menor producción dirigida al mercado interno este año, orientada al mercado doméstico, sin ser despreciable, cada
desde hace un año se observa una acumulación no deseada vez tiene un papel más complementario en la producción to-
de inventarios, y por la desaceleración de la economía de EU. tal, en un sector donde las economías de escala son funda-
Para 2020 se proyecta que el PIB automotriz crezca 5.0%, mentales para poder competir exitosamente a nivel mundial.
superando el menor dinamismo del 2019. Algunas inversiones El crecimiento de la industria automotriz fue muy superior
realizadas en el pasado comenzarán a concretarse con una al del resto de la economía, porque su producción está más
mayor producción de unidades. Algunas cadenas de suminis- asociado a la demanda mundial de vehículos. La Tasa Media
tro afectadas por las medidas arancelarias y no arancelarias Anual de Crecimiento (TMAC) del PIB nacional, entre 2010 y
a China y a otros países podrían beneficiar a la industria de 2018, fue de 2.7%; mientras que, la de la industria automotriz,
autopartes, pese al contexto negativo a nivel global para la conformada por las ramas 3361, 3362 y 3363, alcanzó 7.4%.
industria. Como la economía nacional crecerá 1.1%, su parti- Esto es, 2.7 veces la de la economía en su conjunto.
cipación en el PIB total subirá a 3.32%.
VAB Automotriz vs. VAB Nacional
(Variación porcentual anual, 2013=100)
Participación de la Industria Automotriz en el PIB Nacional
(Porcentaje, 2013=100) 50
3.5
40

30
3.0
20

10
2.5
0

-10
2.0
-20

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1.5
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PIB Nacional PIB Automotriz

[Link] 1000 EMPRESAS s 83

 AUTOMOTRIZ

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHÍCULOS

La producción de vehículos automotores en México duran-
te 2018, según cifras de la Organización Internacional y de
Constructores de Automóviles (OICA), fue de 4 millones 100
mil 525 unidades; esto es, 162.7% mayor a la de hace nueve
años, creciendo 0.1% en comparación al año anterior, luego
de que en 2017 aumentó 13.7 por ciento.
México avanzó a la sexta posición, rebasando a Corea del
Sur, que reportó 4 millones 029 mil unidades y que ha venido
a la baja desde 2015 porque sus compañías se han trasla-
dado a otros países, entre ellos México (Kia). El quinto lugar,
ahora Alemania, con 5 millones 120 unidades, fue superado
por India con 5 millones 175 vehículos, aunque hay que tomar
con reservas las cifras germanas, puesto que se han dejado
de reportar datos de algunas compañías.
La administración de Trump ha presionado a las empresas
norteamericanas y extranjeras para que trasladen sus plantas
a EU, buscando las ventajas que daría un incremento de los
procesos de automatización, así como la garantía de los re-
quisitos más estrictos del T-MEC.
En 2018 destacan los fuertes incrementos de producción
de vehículos en Rusia, Tailandia e India con alzas de 13.9, 9.0
y 8.0 por ciento, respectivamente. En contrapartida, grandes
jugadores reportaron descensos en su producción, comen-
zando por Alemania (-9.3%), Canadá (-7.9%), China (-4.2%)
influyendo en la caída mundial, y Corea de Sur con (-2.1%). De
esta forma, la tendencia a la desaceleración se convirtió en
una contracción de la producción mundial de vehículos.
La fabricación de EU subió 1.1% a 11 millones 315 mil unida-
des, pero estuvo lejos de compensar la caída de 8.1% regis-
trada en 2017. Canadá por segundo año consecutivo recortó
su producción a 2 millones 021 mil vehículos, lo que contrasta
con el favorable crecimiento en México, que ya lo duplica.
Durante los primeros ocho meses de 2019 se produjeron
2,609,165 vehículos, 0.9% menos que en el mismo periodo del
año anterior, de acuerdo con cifras del INEGI. General Motors
encabezaba la lista con 597,739 unidades, creciendo 4.4%;
Nissan, por su parte, produjo 456,901, registrando una caída
El funciomiento de las tres ramas que integran la industria de 9.3%; FCA Chrysler 394,305 con una reducción de 9.3%;
automotriz ha sido desigual en los últimos ocho años, con un Volkswagen reportó 308,655 unidades, 7.3% más que hace
patrón de especialización diferenciado a su interior. Las que un año con la introducción de nuevos modelos; Ford Motor
tuvieron un comportamiento muy dinámico fueron la de fabri- con 207,394 unidades registró un crecimiento del 14.0%; Kia
cación de automóviles y camiones con una TMAC de 6.8%; retrocedió y produjo 192,200, pero 4.7% más; sigue en la lista
así como la dedicada a la producción de partes para vehículos Honda con 146,337, creciendo 32.2%, luego de que el año
automotores con una de 8.4 por ciento. En contra parte, la de pasado se vio perjudicada por inundaciones; Toyota fabricó
carrocerías y remolques registró una TMAC de 3.3% en este 128,499, 2.5% más unidades en este periodo; seguida por
período. Audi con 112,459, que reportó una reducción de 9.2%; Mazda
Este desigual dinamismo se refleja en las participaciones en tuvo un desplome del 49.0% a 56,032, y; finalmente, la buena
el PIB nacional en 2018 de las tres ramas de actividad: 1.63, noticia es que desde abril, BMW ya produce en México por lo
1.38 y 0.07%, respectivamente. Con estos datos, es claro por- que registra 8,644 unidades.
qué la industria automotriz mexicana se ha ido especializando Algunas decisiones de las armadoras podrían cambiar el
en la fabricación de vehículos y de autopartes, si comparamos panorama a futuro. Por ejemplo:
dichos porcentajes con los del año 2000: 0.98, 0.99 y 0.08 Honda concentrará la producción del crossover HR-V en la
por ciento. planta de Celaya para optimizar la infraestructura de manufac-

84 s 1000 EMPRESAS [Link]

tura que tiene en el país y mejorar la eficiencia de la empresa
en 2020. En contrapartida, decidió frenar la producción de Exportaciones de la Industria Automotriz
(Variación porcentual anual)
automóviles en su fábrica de Argentina y en el Salto, Jalisco,
60
para enfocar su unidad local sólo en el montaje de motocicle-
tas. Sin embargo, también ha trascendido que el tema de la 50
delincuencia organizada ha ocasionado que algunos directi- 40
vos de la compañía cambien su residencia a Querétaro. 30
En agosto pasado, Toyota anunció que apuesta a los híbri-
20
dos puesto que comercializó 11 mil 500 de estas unidades el
año pasado, para 2019 estima colocar 13 mil 500 unidades, 10
17.4% más. 0
Mazda anunció a finales de septiembre que comenzó a -10
producir en su planta de Salamanca, Guanajuato, la nueva
-20
camioneta CX-30, donde ya se fabricaba el Mazda 2 sedán y
hatchback, el Mazda 3 sedán y el Yaris R para Toyota, cuya -30

2000
2001
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2020p
producción se orienta al mercado externo.
Mazda abrirá una nueva planta en Alabama, EU, en alian-
za con Toyota, donde se fabricará el Corolla y un crossover Las exportaciones de esta industria están concentradas
para Mazda y tendrá una capacidad de producción de 300 en las fracciones arancelarias del Capítulo 87, vehículos
mil unidades. automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos te-
Algunas de las inversiones más destacadas fueron: rrestres, además de sus partes y accesorios. Su valor en
- BMW inauguró una planta en San Luis Potosí con inver- dólares fue, en 2018, de 115 mil 510 MDD. Los principales
siones acreditadas por 1,044 mdd en activos fijos. Esta marca destinos fueron: Estados Unidos (80.2%), Canadá (5.3%),
produce la mayoría de sus autos para América del Norte en Alemania (3.8%), Brasil (1.6%) y China (1.3%); el resto del
Carolina del Sur, pero depende en gran medida de los compo- mundo participó con 7.8%, de acuerdo con la Secretaría
nentes importados de México. En 2015 compró partes por va- de Economía.
lor de 2 mil 500 millones de dólares a proveedores mexicanos. En los primeros siete meses de 2019, el valor de las ex-
- Toyota está en proceso de abrir una nueva planta en Gua- portaciones del capítulo 87 ascendió a 69 mil 993 MDD y los
najuato con una inversión de 600 mdd. principales destinos fueron: Estados Unidos (82.6%), Canadá
El cociente exportación/producción en los primeros ocho (4.6%), Alemania (3.8%), Brasil (1.5%) y China (1.0%), el resto
meses de 2019 fue de 88.1%, puesto que se exportaron participó con el 6.5 por ciento.
2,299,528 unidades, 1.5% más que en el mismo periodo de
2018, con un debilitamiento de las ventas en el mercado do- IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
méstico. En 2018 fue de 88.3%, luego que este coeficiente Las importaciones automotrices tienen que ver con vehícu-
fuese de 82.8% en 2017, esto es, cada vez pesan menos la los y con la compra de autopartes, por ser insumos para la
producción nacional orientada al mercado interno. producción de la misma industria. Aunque el T-MEC tiene un
sesgo más proteccionista que el TLCAN, algunos fabricantes
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ seguirán trasladando líneas de producción a México, aprove-
En 2018, el valor de las exportaciones automotrices subió chando que el país cuenta con tratados de libre comercio con
12.2% a 142 mil 178 MDD, casi en línea con nuestro pronós- Europa y otras naciones.
tico, luego de que el año pasado creciera 11.8%, ligando dos Las importaciones de esta industria crecieron 6.1% en
años de alzas de dos dígitos. Por eso, su TMAC, entre 2010 2018, desacelerándose respecto al año previo (10.9%) influ-
y 2018, fue de 10.3%, mientras que la de las exportaciones yendo el debilitamiento del consumo reflejado en la caída de
totales fue de 5.3%, lo que muestra el gran dinamismo de las ventas de vehículos al público en general. El año pasado
esta industria. se registró una importante apreciación del peso frente al dólar
Sus exportaciones crecerán 8.5% a 154 mil 306 MDD en al desvanecerse los temores de una ruptura abrupta del TL-
2019. El aumento de las ventas hacia EU no es acompañado CAN y con la esperanza de que pudiera llegarse a un arreglo
con cifras favorables a las del resto del mundo, como lo evi- satisfactorio en el corto plazo, además de que al sector finan-
denciamos con las cifras observadas a julio de 2019. ciero se le prometió mantener la disciplina en el manejo de las
Para 2020, el valor de las ventas automotrices al exterior finanzas públicas.
se proyecta con un alza de 11.9%, apoyada por un modesto El abaratamiento del dólar respaldó la venta al público de
crecimiento de EU (1.9%), una reorientación de la cadena de vehículos importados, que en 2018 creció 2.5% a 930 mil 794
suministro favorable para México como resultado de los aran- unidades, un récord histórico por tercer año consecutivo, tasa
celes a China y a una ligera depreciación del peso. similar al 2.2% de 2017, según cifras del INEGI.

[Link] 1000 EMPRESAS s 85

 AUTOMOTRIZ

En 2018, las importaciones del Capítulo 87, vehículos au-

tomóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terres-
tres, además de sus partes y accesorios, sumaron 43 mil 058
MDD. Los principales países de origen fueron: EU (48.9%);
China (9.0%); Japón (8.4%); Alemania (7.3%); Corea del Sur
(4.4%); India (4.0%); Canadá (4.0%); Tailandia (2.3%); Brasil
(1.6%); Italia (1.4%); España (1.4%); y el resto de naciones par-
ticipó con el 7.3%. Recordemos que muchos de los modelos
sólo se producen en ciertos destinos y que la cadena de su-
ministro de autopartes es mundial.
En los primeros siete meses de 2019, las importaciones re-
gistradas en el Capítulo 87 totalizaron 24 838 MDD y se distri-
buyeron de manera semejante a la de 2018: EU (48.4%), China
(9.1%), Japón (8.5%), Alemania (7.6%), Corea del Sur (4.1%),
Canadá (3.7%), India (3.6%), Tailandia (2.4%), Brasil (1.7%), Ita-
lia (1.5%), España (1.1%), y el resto de naciones participó con
8.3 por ciento.

Balanza comercial de la Industria Automotriz

(Millones de dólares)
120,000
El valor de las importaciones de la industria automotriz
subirá 0.3% en 2019, afectado por el debilitamiento del mer- 100,000
cado interno, por la menor confianza de los consumidores
que desde principios de año ha ido a la baja y porque el 80,000
costo de los créditos para adquirir vehículos nuevos sigue
60,000
muy elevado.
En 2020, las importaciones de la industria crecerán 5.0%,
40,000
explicado por una modesta reactivación de la economía mexi-
cana y porque la volatilidad cambiaria continuará por las re- 20,000
percusiones de la guerra comercial global.
0
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Importaciones de la Industria Automotriz
(Variación porcentual anual)

50
La balanza comercial de la industria automotriz se incre-
40 menta a favor de México. En 2018 ya alcanzó 82 mil 880 mmd.
30 En 2019 se elevará aún más debido al menor crecimiento de
20 las importaciones por el debilitamiento de la economía mexi-
cana. Este asunto genera presión en EU; pero podría ser usa-
10
do como argumento para aprobar el T-MEC.
0
-10 MERCADO INTERNO
-20 Se registró la segunda caída consecutiva de la venta al público
de vehículos ligeros en 2018. Se comercializaron 1 millón 424
-30
mil 197 vehículos automotores, una caída de 7.2%, cuando
-40 en 2017 se redujo la cantidad 4.5 por ciento. La disminución
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ya comienza a ser preocupante por la tendencia que llevan

los datos en 2019. Del total de las ventas al público el año
Las importaciones de esta industria entre 2010 y 2018 cre- pasado, 493 mil 403 vehículos fueron fabricados en México
cieron a una TMAC de 7.5%; desempeño más dinámico que el (34.6%) y 930 mil 794 importados (65.4%).
de las compras totales en exterior (5.5%). La participación en La disminución de las ventas en 2018 fue un poco menor
las importaciones totales pasó de 11 a 12.8% en este periodo; a la esperada, pero los factores que la afectaron fueron más
dicho porcentaje se reducirá a 12.7% en 2019 y a 12.6% en que evidentes: incertidumbre económica, encarecimiento del
2020 porque el resto de las importaciones aumentarán con crédito, alza del precio de la gasolina registrada en ese año y
mayor dinamismo. una mayor cautela de los consumidores.

86 s 1000 EMPRESAS [Link]

 CORPORATIVO

UNIFIN

Diversificación y
compromiso social,
motores de confianza
ENRIQUE MIRANDA

FOTO: Cortesía
Pese al panorama de incertidumbre
económica, UNIFIN mantiene solidez en sus
resultados financieros y se reafirma como
un aliado para el crecimiento de las Pymes SERGIO CAMACHO CARMONA

L
a cartera de crédito de UNIFIN tuvo un incre- Ampliar nuestra oferta de
mento de 25.3% de enero a septiembre de servicios nos permite ser mejores
este año, un avance a 54 mil 24 millones de
pesos en comparación con el mismo periodo
aliados en el desarrollo del negocio
de 2018. de nuestros clientes y de las
Este robustecimiento del fondeo demuestra la soluciones que necesitan”
confianza de los inversionistas nacionales y extran-
jeros en la institución financiera que, ante un año SERGIO CAMACHO
Director general de UNIFIN
caracterizado por un entorno económico de probable
recesión, ha mostrado un balance positivo al sumar-
se, entre otros proyectos, al plan gubernamental de las soluciones que necesitan, con lo cual UNIFIN está
mejorar la inclusión financiera a través del impulso comprometido”, indicó.
a la Pymes. La financiera ejerce la responsabilidad social a
Sergio Camacho Carmona, director general de UNI- través de cuatro ámbitos: Calidad de vida en la em-
FIN Financiera, destacó que el panorama hacia ade- presa, este año se ofrecieron 149 cursos y programas
lante debe dar prioridad al trabajo conjunto y colabo- de formación; Ética empresarial, mediante una eva-
rativo con el gobierno, para que a través de la unidad luación anual para la prevención de lavado de dinero
se impulse el crecimiento económico del país. y financiamiento al terrorismo; Cuidado y preserva-
El pilar más importante de la oferta financiera de Desde 2009, ción del medio ambiente, a través de iniciativas ver-
la institución actualmente es el de leasing, que re- Fundación des y Reciclaje Tecnológico y, por último, Vínculos
presenta más de 70% de su portafolio. UNIFIN ha con la comunidad.
apoyado a
“La experiencia en este sector y la fortaleza que “Este último es encabezado por Fundación UNIFIN
hemos demostrado a lo largo de más de 25 años
nos ha permitido desarrollar otras líneas de negocio
165 y consiste en un programa de voluntariado cuyo ob-
jeto social está principalmente enfocado en niños en
complementarias, como insurance y fleet”, aseguró
Sergio Camacho.
mil
niños e
situación de vulnerabilidad”, comentó el directivo.
Para 2020, UNIFIN prevé una reactivación del gas-
Durante el tercer trimestre de 2019, los nego- impactado a to de gobierno en cuanto a infraestructura y cons-
cios de factoraje y crédito automotriz registraron un
avance de 21.4 y 58.9%, respectivamente. 180 trucción: “El paquete de los 1,600 proyectos planeado
para la construcción, en colaboración con el sector
“Estos datos nos confirman que ampliar nuestra
oferta de servicios nos permite ser mejores aliados mil
familias.
privado, dará un fuerte impulso al sector y UNIFIN
buscará ser un participante activo en estas iniciati-
en el desarrollo del negocio de nuestros clientes y de vas”, concluyó Sergio Camacho.

[Link] 1000 EMPRESAS s 87

 AUTOMOTRIZ

Las ventas acumuladas hasta septiembre de 2019 sumaron teamericanas que quieren reforzar su presencia, adquiriendo
955 mil 395 vehículos, una baja de 7.5% respecto a los pri- importantes empresas nacionales de autopartes.
meros nueve meses de 2018. En este periodo, se vendieron A pesar de la incertidumbre sobre cómo quedarían las re-
632 mil 034 vehículos importados y 323 mil 361 de origen na- glas del juego después de la renegociación del TLCAN, la IED
cional, que respecto al mismo periodo del año anterior regis- en esta industria en 2018 fue muy similar a la del 2017: 7 mil
traron un comportamiento negativo en ambos casos al caer 721 mdd contra 7 mil 766 mdd. Durante el primer semestre
5.1% los procedentes del extranjero y disminuir 12.0% los de del 2019 se observó una caída de 24.5% a 2 mil 582 mdd
origen nacional. respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, ha-
Aunque las ventas podrían moderar su caída en los últimos bría que esperar a futuro, porque las cifras preliminares no
meses de 2019 con la llegada de nuevos modelos, la mejoría contemplan montos que después se registran.
en las expectativas de la economía mexicana y la percepción La IED en esta industria registrada entre 1999 y el 30 de
de que en la guerra comercial mundial México no saldrá tan junio de 2019 proviene principalmente de: Estados Unidos
perjudicado. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Distri- (49.4%), Japón (19.1%), Alemania (17.0%), Canadá (4.2%), Co-
buidores Automotores (AMDA) no lo cree así y estima una caí- rea (2.9%), España (1.8%), Francia (1.8%), Italia (1.7%) y el resto
da de 9.0%, con lo que se ligarían tres años consecutivos de del mundo (2.1%).
resultados negativos. La IED se concentra en la fabricación de partes para vehí-
El impacto de la miscelánea fiscal tendrá un efecto con- culos automotores, con 42 mil 614 mdd (60.4%), seguida de
siderable en los sectores de ingreso medio en 2020, por lo la producción de automóviles y camiones con 27 mil 694 mdd
que la compra de bienes duraderos como automóviles será (39.3%); mientras que, a la de carrocerías y remolques, sólo
afectada. Las autoridades federales y locales anunciaron un se destinaron 220 mdd. La rama de autopartes tiene un peso
programa de renovación del parque vehicular que incluye a ta- muy grande, por ende, en ocasiones el PIB de la industria au-
xis regulares, con créditos preferentes otorgados por la ban- tomotriz crece aunque la fabricación de vehículos caiga.
ca de desarrollo, su resultado no está claro considerando las
condiciones desventajosas que representan los servicios de COMENTARIOS FINALES
pasajeros con aplicaciones; aunque, por otra parte, la fijación La industria automotriz mexicana se ha beneficiado por el
de impuestos proporcionaría piso parejo. proceso de reconversión generada por la gran depresión de
2009, el país fue visto como una gran plataforma de expor-
EMPLEOS DEL SECTOR tación. La implementación de medidas proteccionistas por la
Las cifras de la Encuesta Mensual de la Industria Manufac- administración del presidente Donald Trump ya está afectan-
turera (EMIM) son más oportunas y muestran el desempeño do esta estrategia de crecimiento, por lo que las empresas del
del empleo en la industria automotriz. Cabe aclarar que INEGI sector tendrán que replantearse su funcionamiento.
cambió el año base (2013=100) por lo que la serie comienza En la medida que el TLCAN siga vigente, este compás de
en enero de ese año y, por ende, las cifras no son compara- espera podría ser benéfico en el corto plazo y obligar a algu-
bles con los años anteriores. nas empresas a buscar a proveedores alternativos en Méxi-
El personal ocupado en la industria automotriz promedió co, luego de las sanciones impuestas a China y Europa por
672 mil 649 personas en 2013. En 2014 creció 9.1% a 733 EU. Una vez que el T-MEC entre en vigor, iniciará un proceso
mil 812. Los siguientes dos años se desaceleró y creció 7.5% de transición de cuatro años en la aplicación paulatina de las
y 6.3%; sin embargo, en 2017 repuntó a 8.5% el promedio nuevas reglas de origen, así como de operación, que incluye
anual a 909 mil 331 personas, paralelo al alto crecimiento del que la utilización por parte de las armadoras de acero y alumi-
PIB ese año. nio sea 70% comprado dentro de la región.
En 2018, el empleo en la industria creció a 7.1% a 973 mil El retorno de inversiones a EU y Canadá, y a otros países
831 personas ocupadas en promedio; sin embargo, aun- desarrollados estará impulsado en parte por la Industria 4.0 que
que en este año el promedio superará el millón de personas neutraliza la ventaja de costos laborales bajos, por la mayor au-
(1,004,015), su incremento sólo será de 3.1%, señal de que la tomatización de las líneas de producción. Sin embargo, la mayor
expansión se agota. aplicación de la Industria 4.0 en el sector automotriz mexicano
podría ser otra posibilidad, pero ello generaría menos empleos.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA El T-MEC obligará a diversificar las ventas de la industria
La IED en la industria automotriz se ha acelerado en los últi- altamente concentradas en EU y a estimular la producción
mos años. El monto acumulado, entre 1999 y el 30 de junio hacia el mercado interno; sin embargo, son procesos de larga
de 2019, fue de 70 mil 528 mdd, 12.5% del total reportado por duración. Estos tiempos de transición son complicados, por-
la Secretaría de Economía. Entre 2012 y el primer semestre que perduran fuertes inercias y las nuevas tendencias todavía
de este año se registró una entrada de 43 mil 054 mdd, un son incipientes. Por eso es que podemos ser modernamente
boom de nuevas inversiones de firmas japonesas, alemanas y optimistas y proyectar un crecimiento del PIB de la industria
coreanas, que no estaban presentes en México y de las nor- automotriz del 5.0% en 2020.

88 s 1000 EMPRESAS [Link]

 MERCEDES-BENZ BMW

Jaime Cohen Maru Escobedo

CEO de Mercedes-Benz México CEO de BMW Group México

Lujo con historia Prestigio avalado

y compromiso por la experiencia
ARAMIS FLORES CARRANZA ARAMIS FLORES CARRANZA

La marca de la estrella solitaria cumplió 26 años en el mercado BMW cumple 25 años de historia en México y lo celebra con la
mexicano. Tras iniciar con poco más de 200 automóviles comer- nueva generación del auto Serie 3 como parte de su producción
cializados en sus primeros 12 meses, 2018 finalizó con cerca de mexicana en San Luis Potosí.
20 mil unidades vendidas, con lo que lidera el sector Premium. “Es un hito para la compañía, pues a través de esta planta
Este año, el mexicano Jaime Cohen, CEO de la firma en se promueve una mejora para diferentes procesos hacia toda la
México, será el encargado de seguir consolidando la compañía región”, señala Maru Escobedo, CEO de BMW Group México.
con nuevos segmentos y tecnologías. La marca alemana, una de las líderes indiscutibles del segmen-
“Somos una marca de tradición que tiene más de 130 años to Premium, finaliza un año con una aportación positiva al mercado.
de historia y encuentro en México una fuerte presencia. Estuve “Trabajamos para cerrar 2019 con el enfoque principal de
fuera de este país por 21 años y, ahora de vuelta, encuentro ofrecer las mejores experiencias, buscamos que cada cliente, al
autos Mercedes-Benz por todos lados y en todas sus presenta- adquirir un vehículo BMW, se vuelva fiel a la marca, lo que más
ciones, así que apostamos muy fuerte por este mercado con la adelante se traduce en una siguiente compra”, afirma Escobedo.
vanguardia de nuestra tecnología en modelos como los Hybrid, De esta forma, añade la entrevistada, también se contribuye
clase G y GLE”, señaló Cohen. positivamente a la industria, “queremos que las ventas y los pro-
Este 2019, el sector automotriz tiene una estimación de gramas que ofrece BMW destaquen por ser de la más alta cali-
ventas por 1.4 millones de unidades nuevas, lo que representa dad, lo que hacia 2020 nos permitirá orientar nuestros esfuerzos
una disminución de casi 7% con respecto a 2018. El mercado a seguir entregando una buena oferta de vehículos y servicios”.
de lujo también ha sido afectado, pero las marcas continúan La marca alemana tiene confianza en el país, reflejada a tra-
trabajando para mantener el nivel de servicio e innovación en vés de una inversión de 200 millones de dólares en los últimos
sus productos y soluciones. dos años enfocada en distintas acciones, como la red de distri-
La compañía comenzó a exportar la Clase A, de su sede en bución, la implementación de nuevas tecnologías, desarrollo de
Aguascalientes, a mercados como Europa, Asia y Estados Unidos. procesos innovadores, digitalización, entre otras.
Este año también entregó las tres unidades especiales de Project One. Latinoamérica es una zona fundamental para la operación
Para el CEO, las metas en el corto plazo son aprender más global de BMW y México es un mercado estratégico en la región.
sobre México: “Nos mantenemos al tanto de los diferentes escenarios
“Estuve fuera 21 años y tengo que empaparme de nuevo mundiales y cómo pueden impactar en nuestras operaciones,
porque cambió mucho. Son cambios imperceptibles para los sin embargo, el compromiso de BMW Group en México es
mexicanos, pero es un país diferente, para bien. El continuo constante, invertimos en el país y refrendamos la confianza que
posicionamiento de nuestra marca estará más recargado en el tiene la marca a través de en una amplia red de distribución,
servicio, tenemos que lograr la promesa de la marca, que es la cual forma parte de los resultados positivos de BMW en el
calidad, servicio y asombrar al cliente”, finalizó. país”, finalizó.

[Link] 1000 EMPRESAS s 89

 ENTREVISTAS
AUTOMOTRIZ

RENAULT GM

FOTO: Antonio Soto

Magda López Francisco Garza

Presidente y directora general de Renault Presidente y director general de GM

Comprensión del cliente Ingeniería de vanguardia y

y adaptabilidad colaborativa
ARAMIS FLORES CARRANZA ARAMIS FLORES CARRANZA

La industria automotriz ha enfrentado importantes retos en los General Motors cumplió 84 años de operar en México y se
últimos tres años para mantenerse sólida, lo que ha provocado, mantiene como una empresa líder en la industria automotriz,
entre otras cosas, que este año se proyecte una disminución de tanto en el mercado doméstico como en el de exportación. En
7% en la venta general de automóviles. 2019 se ha enfocado en mantener la fortaleza en las áreas
Sin embargo, una de las compañías que más ha ganado de manufactura e ingeniería hasta brindar el mejor servicio en
terreno es Renault, que de la mano de su presidente y directo- la red de distribuidores y brindar experiencias extraordinarias,
ra general, Magda López, ha logrado tener un crecimiento de tecnología e innovación en sus vehículos.
18% acumulado. Para la compañía que en México lidera Francisco Garza,
“Junio fue espectacular, se registró un avance de 50% presidente y director general, algunos de los principales logros
en comparación con el mismo mes de 2018. KWIND ha son el crecimiento de OnStar 4GLTE, el sistema de conectividad
sido un producto maravilloso para darnos mucho oxígeno y asistencia personalizada ante emergencias, que después de
y ánimo en la red, en los distribuidores y en los equipos seis años cuenta con más de 90 mil suscriptores y con un éxito
comerciales”, afirmó. del 86% de recuperación y un tiempo récord de seis minutos.
La estrategia actual se basa en tres pilares: “Tenemos la Además, inauguró el primer Laboratorio de Ingeniería Avan-
gama de SUVs, con una oferta para todos los niveles de clien- zada y Colaborativa, instalado en Arkansas StateUniversity,
tes, desde una Stepway que va para clientes jóvenes, con un Campus Querétaro, como parte del convenio de colaboración
estilo de vida más dinámico, luego sigue Duster y Captur, y que tiene con ellos y que inició en 2018 con la creación del
nuestro rey de la corona, que es Koleos y obvio KWIND”. Centro de Desarrollo de Proveedores, dedicado a entrenar a la
Esta selección es parte del éxito de la compañía en México, base de proveeduría de la compañía.
que se ha debido, en parte, a la comprensión de lo que el con- Para terminar 2019 e iniciar 2020, los grandes retos del
sumidor nacional requiere y busca. sector siguen siendo los mismos y se le suma el clima eco-
“Debes traer vehículos que se adapten al mercado para que nómico adverso: “El mercado mexicano tiene un potencial
la experiencia con el cliente realmente sea plena y satisfactoria, extraordinario, detonaría si pudiéramos cambiar temas que
que no le quedes a deber y que se sienta cuidado desde el frenan la dinámica comercial del sector: el marco legal para
principio hasta el final”, puntualizó. la recuperación de prendas en financiamiento, así como dismi-
Renault tiene una meta clara para cerrar 2019: “Cerramos nuir a su mínima expresión la importación ilegal de vehículos a
el año pasado con casi 28 mil unidades, en línea con lo que territorio mexicano”.
teníamos previsto como meta para la marca, pero con la lle- Este año, la compañía continúa ejerciendo parte de la inver-
gada de KWIND, la recuperación de Kangoo y un año completo sión anunciada en 2013 por 5.8 mil millones de dólares. “Una
de Oroch, creemos que podemos llegar a 32 mil unidades, un porción está dedicada a iniciar la producción de Chevrolet Onix
crecimiento interesante respecto al año anterior”, concluyó. en el Complejo de GM San Luis Potosí”, finalizó el ejecutivo.

90 s 1000 EMPRESAS [Link]

 Fuente: información otorgada Notas: turismo ELCT HOL Holding PAP Papel
por las empresas, Ranking Abreviatura Sector CEM Cemento Electrónica LOG Logística PVC Plástico
AUTOMOTRIZ México, Económatica,
BMV, Camaras de Comercio,
AYB Alimentos
y bebidas
COM Comercio
CONS
ENER Energía.
ENTR
MAN
Manufactura
QUI Químico
SAL Salud
informes anuales de la SEC e AUT. Construcción Entretenimiento MET Metalurgia SERV Servicios
información pública. Automotriz Q.F Química FIN Financiero MIN Minería TCM
TUR Hotelería y farmacéutica GOB Gobierno Otros Otros Telecomunicaciones

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE

RANK RANK RANK RANK RANK
[Link] INGRESOS VAR. % INGRESOS
SECTOR 1000 1000 RENTABILIDAD EMPLEO EMPRESA
(2017/2018) (MDD) (2018/2017)
2018 2017 2018 2018 2018
AUT1 9 10 -1 n.p. 66 General Motors de México e 21.747,22 13,11
AUT2 15 17 -2 n.p. 87 Volkswagen de México 10.963,11 -0,29
AUT3 20 21 -1 n.p. 75 Nissan Mexicana a 10.202,67 1,54
AUT4 39 25 14 n.p. 140 Honda de México 9.008,02 48,12
AUT5 23 28 -5 n.p. 133 Ford Motor Company 8.610,04 -4,52
AUT6 62 48 14 n.p. 184 Honda Vehículos 5.855,21 48,12
AUT7 46 58 -12 n.p. 41 Magna International México 4.620,40 -16,07
AUT8 58 59 -1 96 52 Nemak 4.596,52 2,52
AUT9 50 75 -25 n.p. 110 Toyota Motor Sales de México 3.504,98 -32,37
AUT10 n.p. 81 n.d. n.p. 21 Lear Corporation México a 3.238,59 2,13
AUT11 86 92 -6 n.p. 489 Yazaki Corporation a 2.810,00 0,36
AUT12 102 97 5 n.p. 134 Daimler México 2.714,60 12,81
AUT13 181 106 75 n.p. 173 American Axle Manufacturing de México 2.548,42 82,91
AUT14 63 110 -47 n.p. 146 KIA Motors México 2.437,34 -38,05
AUT15 139 119 20 n.p. 117 Valeo a 2.257,49 24,25
AUT16 123 135 -12 n.p. 495 Lear Corp. México a 2.004,90 0,16
AUT17 161 136 25 158 235 Kenworth Mexicana a 2.000,95 27,06
AUT18 130 150 -20 n.p. 101 Autoliv México 1.837,96 -5,56
AUT19 145 159 -14 n.p. 247 Volkswagen Financial Services 1.765,06 -0,29
AUT20 151 163 -12 n.p. 505 Visteon e 1.709,88 0,37
AUT21 210 196 14 n.p. 86 Robert Bosch México a 1.380,72 15,06
AUT22 75 201 -126 n.p. 125 Mazda Motor de México 1.353,96 -57,33
AUT23 187 206 -19 24 114 Grupo Autofin México 1.330,93 -2,58
AUT24 224 220 4 n.p. 372 Adient México 1.177,61 9,14
AUT25 246 260 -14 189 334 Rassini 974,74 1,82
AUT26 255 262 -7 n.p. 103 Hyundai Motor de México 971,81 5,01
AUT27 245 264 -19 n.p. 539 Autopartes y Arneses de México a 966,64 0,36
AUT28 287 272 15 n.p. 542 Nexteer Automotive México 924,58 11,79
AUT29 286 279 7 180 116 Grupo Hermes 901,21 8,82
AUT30 306 301 5 n.p. n.p. Posco México 817,23 8,83
AUT31 304 312 -8 n.p. 555 Río Bravo Eléctricos a 765,79 0,45
AUT32 318 314 4 n.p. n.p. Cooper-Standard Automotive de México 763,49 5,54
AUT33 323 331 -8 n.p. 564 Freightliner 713,42 0,30
AUT34 370 358 12 n.p. 189 Xignux Yazaki e 649,49 10,90
AUT35 350 360 -10 n.p. 576 Mercedes-Benz Autos a 645,02 0,03
AUT36 n.p. 371 n.d. n.p. 584 Cummins 616,13 0,90
AUT37 384 376 8 n.p. 246 Grupo Premier Automotriz 608,50 9,86
AUT38 282 392 -110 312 267 BMW Group México a 583,59 -31,03
AUT39 580 396 184 n.p. n.p. Dana de México Corporación 570,31 80,34
AUT40 395 406 -11 n.p. 598 Corporación Zapata 541,22 0,38
AUT41 408 416 -8 n.p. 600 Breed Technologies a 523,79 0,54
AUT42 452 422 30 n.p. 270 Katcon Global 518,27 13,90
AUT43 417 424 -7 n.p. 604 Mercedes-Benz Camiones a 511,89 0,64
AUT44 422 430 -8 n.p. 609 Carplastic a 506,79 0,62
AUT45 445 457 -12 103 325 Castech 465,33 -0,19
AUT46 470 475 -5 n.p. 624 Breed Cinturones de Seguridad a 431,82 0,55
AUT47 472 479 -7 433 330 Servicios de Producción Saltillo 428,46 -0,21
AUT48 486 483 3 n.p. n.p. Grupo Urrea a 426,42 3,38
AUT49 369 488 -119 n.p. n.p. Renault a 418,12 -29,40
AUT50 n.p. 499 n.d. n.p. 633 Robert Bosch a 411,34 0,24

92 s 1000 EMPRESAS [Link]

TEX Textil SPR Servicios de activo, pasivo e circulante contable COR. Corea IND. India PER. Perú
TRANS Transporte profesionales patrimonio ROE Retorno ALE. Alemania [Link]. Estados ING. Reino Unido R.U. Reino Unido
CMO Consumo VAR Otro n.p. Fuera del sobre el capital: ARG Argentina Unidos IRL. Irlanda SUE. Suecia
TYL Transporte y PYC Papel y ranking Utilidad Neta/Capital BEL. Belgica ESP. España ITA. Italia SUI. Suiza
logística celulos ROI Contable BRA. Brasil FIN. Finlandia JAP. Japón SIN. Singapor
TEX Textil a Estimado Liquidez Activo Apalancamiento CAN. Canada FRA. Francia LUX Luxemburgo TAI. Tailandia
SQF Salud e Estimaciones circulante / pasivo Pasivo total / capital CHL. Chile HOL. Holanda MÉX. México VEN. Venezuela

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) DATOS ADICIONALES

UTILIDAD PASIVO
UTILIDAD NETA UTILIDAD NETA ACTIVO TOTAL
OPERACIÓN TOTAL PAÍS SECTOR
2017 2018 2018
2018 2018
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. 4.985,44 ALE. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz
n.d. n.d. n.d. 3.856,40 n.d. EUA. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz
n.d. n.d. n.d. 1.309,00 n.d. CAN. Autopartes
195,20 176,26 406,83 4.738,70 2.904,17 MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz
n.d. n.d. n.d. 616,06 n.d. EUA. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Autopartes
104,92 0,89 224,51 4.049,01 3.378,93 ALE. Automotriz
n.d. n.d. n.d. 1.090,00 n.d. EUA. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
73,75 110,23 155,57 1.631,92 809,00 EUA. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. 802,66 ALE. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz
7,43 13,87 146,96 3.952,24 1.079,56 MEX. Automotriz
n.d. n.d. n.d. 160,76 n.d. IRL Automotriz
76,41 67,72 185,77 710,67 374,96 MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Autopartes
n.d. n.d. n.d. 235,24 n.d. EUA. Automotriz
60,41 59,69 107,89 1.199,13 877,93 MEX. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
n.d. n.d. n.d. 128,00 n.d. EUA. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz
3,39 0,13 31,86 467,10 389,20 MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz
n.d. 84,76 5,38 206,07 125,28 ALE. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
30,66 18,33 92,34 684,72 363,98 MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
-6,21 -18,54 55,47 647,85 327,10 MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Autopartes

« Elaborado por: Raúl Olmedo

[Link] 1000 EMPRESAS s 93

 CORPORATIVO

CONTPAQi

Digitalización,
clave para el
desarrollo de México
RODRIGO CRUZ GUZMÁN

CONTPAQi® perfila seguir creciendo -a

doble dígito- en un sector donde se
consolida como líder en el desarrollo de
software contable y administrativo EDUARDO PÉREZ, DIRECTOR GENERAL DE CONTPAQi

E
ste año, CONTPAQi® cumplió 35 años y lo hizo
celebrando el espíritu emprendedor de México. Nuestro compromiso está en
Desde que inició, su curiosidad e ímpetu le han
valido ser considerada una compañía innova- impulsar el crecimiento y el
dora y revolucionaria: y así lo ha confirmado. En una desarrollo de las empresas en
época donde lo digital aún sonaba lejano, revolucionó la México, a través de tecnología”
manera de llevar y hacer la Contabilidad y fue pionera
en la introducción de la factura electrónica. Hoy esta fir-
ma es reconocida como la más importantes en el país,
en el desarrollo de software empresarial. En este sentido, esta firma ha sido la principal impul-
“Desde que nacimos, nuestra prioridad y foco han sido sora de la digitalización de las pymes en México. A través
las pymes”, afirmó Eduardo Pérez, director general de de una práctica constante de innovación, sus diferentes
esta empresa, quien agregó: ”Nuestra oferta se diversifica soluciones tecnológicas (dirigidas no sólo al cumpli-
en productos especializados en contabilidad, facturación, miento, en tiempo y forma, de obligaciones fiscales, sino
nóminas, control administrativo, comercial y de gastos, también, a eficiencia de procesos empresariales) brindan
atendiendo a negocios de diferentes sectores y tamaños”. la oportunidad de que más pequeños negocios y em-
En este sentido, 2019 representó para esta compañía prendedores no sólo sobrevivan; sino también, desta-
un periodo de éxito. El directivo estimó que CONTPAQi® quen en el mercado.
terminará este año con un crecimiento de 20%: cifra que “Para nosotros, la presencia de las pymes es funda-
mantiene una tendencia -a doble digito- desde hace una mental para el desarrollo económico nacional”, comentó
década. Además, el ejecutivo reveló que el reto más im- Eduardo Pérez. Además, dijo: “Hoy estos negocios ya des-
portante que tendrá la empresa -a mediano plazo- es tinan -en promedio- 69 mil pesos anuales a su digitaliza-
que más clientes se sumen a respaldar su información ción de procesos. En todo este panorama, en CONTPAQi®
en la nube. encontramos un enorme potencial para seguir brindán-
doles herramientas que les permitan seguir creciendo”.
Sobre el futuro que este sector está tomando en Mé-
xico, el ejecutivo comentó, “existe un beneficio tangible
Siempre hemos mantenido un para las compañías que se suman a transformar -digi-
espíritu apegado a los emprendedores. talmente- sus procesos. Por ejemplo, hay pymes que re-
Eso se refleja en nuestros productos, portan un crecimiento en rentabilidad hasta de 33%; un
ahorro de costos de 30%; un aumento en participación
distribuidores, clientes y, sobre todo, en de mercado de 35%; y un alza en ventas hasta de 37 por
nuestra gente” ciento”.

94 s 1000 EMPRESAS [Link]

96 s 1000 EMPRESAS [Link]
 CORPORATIVO

Red Hat
El líder del Código
Abierto

La compañía líder en Código Abierto

FOTO: Cortesía
Empresarial, anticipa un 2020
comprometida a seguir siendo la principal
impulsora de tecnología abierta en México
JAVIER CORDERO, DIRECTOR GENERAL DE RED HAT MÉXICO

“L
as empresas y organizaciones
mexicanas están ávidas de incorporar En 2019, el crecimiento del sector ha
nuevas tecnologías y hablar del lenguaje sido mucho más moderado que en años
de la transformación digital y del
pensamiento exponencial”, afirmó Javier Cordero,
pasados; sin embargo, la adopción de
director general de Red Hat México, compañía tecnología de Código Abierto continúa en
internacional líder en soluciones de Código Abierto ascenso y promoviendo la transformación
Empresarial, al dar a conocer su perspectiva en torno
al sector de tecnología en el país.
digital, la innovación y la agilidad,
El ejecutivo, quien cuenta con más de 30 años basado en un modelo de apertura”
de experiencia en la industria de TI, comentó: “En
2019, el crecimiento de este sector ha sido mucho
más moderado que en años pasados; sin embargo, sentido, la agilidad e innovación que permite la
la adopción de tecnología de Código Abierto conti- tecnología, procesos y cultura abierta, aportan los
núa en ascenso y promoviendo la transformación fundamentos para una transformación digital exitosa.
digital, la innovación y la agilidad basados en un El mismo análisis arrojó que esta tecnología se
modelo de apertura”. utiliza a nivel mundial como plataforma para la
Red Hat es la empresa más importante que enca- modernización de la infraestructura de TI; integración
beza esta tecnología, a nivel internacional. Este año, y desarrollo de aplicaciones; soluciones y gestión de
IBM cerró su compra por la cifra récord de 34 mil mi- nube híbrida; y, por supuesto, constituye la entrada a
llones de dólares, entre otros motivos, por su interés la transformación digital.
de apuntalar su área de negocios en la nube. A su vez, Red Hat ha mantenido un crecimiento
Javier Cordero puntualizó que esta firma se ha sostenido, durante 70 trimestres consecutivos, por lo
convertido en un gran impulsor de la tecnología De acuerdo con que la compañía continuará invirtiendo en México y
abierta alrededor del mundo. México representa IDC, en 2019, fortaleciendo su estructura.
uno de sus mercados más relevantes, colaborando el impacto “Hoy vemos un entorno positivo, en donde
en sectores como: telecomunicaciones, finanzas, económico empresas y organizaciones integran a la tecnología
del SO Red Hat
manufactura, gobierno, retail y salud, entre otros. como uno de los pilares principales de su estrategia.
Enterprise Linux
En el estudio: “El estado del Código Abierto (RHEL), alcanzó Nos sentimos orgullosos de ser parte de esta
Empresarial”, elaborado por Red Hat este año, y en el los 10 billones transformación digital y crecimiento. Estamos
que participaron 950 empresas a nivel internacional, de dólares en comprometidos en apoyar a nuestros clientes y
se muestra que el Código Abierto juega un rol ingresos de acompañarlos para continuar aportando al desarrollo
negocio
estratégico en el crecimiento de los negocios. En este económico de México”, concluyó el directivo.
 CORPORATIVO

Red Hat
El líder del Código
Abierto

La compañía líder en Código Abierto

FOTO: Cortesía
Empresarial, anticipa un 2020
comprometida a seguir siendo la principal
impulsora de tecnología abierta en México
JAVIER CORDERO, DIRECTOR GENERAL DE RED HAT MÉXICO

“L
as empresas y organizaciones
mexicanas están ávidas de incorporar En 2019, el crecimiento del sector ha
nuevas tecnologías y hablar del lenguaje sido mucho más moderado que en años
de la transformación digital y del
pensamiento exponencial”, afirmó Javier Cordero,
pasados; sin embargo, la adopción de
director general de Red Hat México, compañía tecnología de Código Abierto continúa en
internacional líder en soluciones de Código Abierto ascenso y promoviendo la transformación
Empresarial, al dar a conocer su perspectiva en torno
al sector de tecnología en el país.
digital, la innovación y la agilidad,
El ejecutivo, quien cuenta con más de 30 años basado en un modelo de apertura”
de experiencia en la industria de TI, comentó: “En
2019, el crecimiento de este sector ha sido mucho
más moderado que en años pasados; sin embargo, sentido, la agilidad e innovación que permite la
la adopción de tecnología de Código Abierto conti- tecnología, procesos y cultura abierta, aportan los
núa en ascenso y promoviendo la transformación fundamentos para una transformación digital exitosa.
digital, la innovación y la agilidad basados en un El mismo análisis arrojó que esta tecnología se
modelo de apertura”. utiliza a nivel mundial como plataforma para la
Red Hat es la empresa más importante que enca- modernización de la infraestructura de TI; integración
beza esta tecnología, a nivel internacional. Este año, y desarrollo de aplicaciones; soluciones y gestión de
IBM cerró su compra por la cifra récord de 34 mil mi- nube híbrida; y, por supuesto, constituye la entrada a
llones de dólares, entre otros motivos, por su interés la transformación digital.
de apuntalar su área de negocios en la nube. A su vez, Red Hat ha mantenido un crecimiento
Javier Cordero puntualizó que esta firma se ha sostenido, durante 70 trimestres consecutivos, por lo
convertido en un gran impulsor de la tecnología De acuerdo con que la compañía continuará invirtiendo en México y
abierta alrededor del mundo. México representa IDC, en 2019, fortaleciendo su estructura.
uno de sus mercados más relevantes, colaborando el impacto “Hoy vemos un entorno positivo, en donde
en sectores como: telecomunicaciones, finanzas, económico empresas y organizaciones integran a la tecnología
del SO Red Hat
manufactura, gobierno, retail y salud, entre otros. como uno de los pilares principales de su estrategia.
Enterprise Linux
En el estudio: “El estado del Código Abierto (RHEL), alcanzó Nos sentimos orgullosos de ser parte de esta
Empresarial”, elaborado por Red Hat este año, y en el los 10 billones transformación digital y crecimiento. Estamos
que participaron 950 empresas a nivel internacional, de dólares en comprometidos en apoyar a nuestros clientes y
se muestra que el Código Abierto juega un rol ingresos de acompañarlos para continuar aportando al desarrollo
negocio
estratégico en el crecimiento de los negocios. En este económico de México”, concluyó el directivo.
 SECTOR
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

Con miras a la conectividad,

automatización y asistencia
RAFAEL LUIS GONZÁLEZ AZUARA

Para 2020 hay optimismo en el mercado de la conectividad y desarrollo

del IoT. Se estima que México puede contar con más de 200 millones de
dispositivos conectados a la red

M
éxico enfrenta su mayor reto en materia económica debe instrumentar una estrategia de política económica e in-
desde la recesión del 2009, por desaceleración y dustrial contingente, una que favorezca el contenido nacional
estancamiento de la economía, contracción del mer- y la creación de empleo al interior del país, de otra manera el
cado laboral y reducción en la recaudación de im- gobierno se verá obligado a instrumentar una política de ajus-
puestos. Eso debe llevar al gobierno a hacer modificaciones en te fiscal (ajuste macroeconómico) similar a la de otras épocas:
su estrategia económica, para evitar que el bajo desempeño restrictivo y característico del denominado modelo neoliberal”,
productivo se transforme en tasas negativas durante todo el comentó al respecto José Luis de la Cruz Gallegos, director
período. del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Eco-
“Para evitar que esto se profundice y exacerbe la precari- nómico (IDIC).
zación del mercado laboral, disminuya el bienestar de la so- En lo referente a la Industria de Tecnologías de la Informa-
ciedad, cause una merma en la salud financiera de las em- ción, en febrero IDC pronosticó que las compras del sector
presas, así como en la recaudación tributaria del Estado; se serían superiores al PIB nacional, creciendo principalmente en

[Link] 1000 EMPRESAS s 97

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

las soluciones híperconvergentes y almacenamiento, basados

en las siguientes premisas:
Reubicación de secretarías y la búsqueda de organismos
descentralizados, que traen desafíos de comunicaciones, la
necesidad de colaboración remota y oportunidades para for-
talecer los contratos de servicios.
La centralización de las compras por parte de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, mediante una plataforma tec-
nológica, para disminuir la corrupción.
La decisión de no invertir más en equipo de cómputo, por
lo menos durante el primer año (también como medida para
combatir la corrupción), lo que podría fomentar el uso de ser-
vicios de TI alineados con la idea de ahorro.
Para los analistas de IDC, en 2019 (y también en 2020) se
retomarían la tendencia de inversiones en TI que estarán por
encima del PIB, el cual refleja una desaceleración por el im-
pacto de los cambios durante estos años.
Sin embargo, no todo ha sido positivo en este año, las ven-
tas de equipamiento y software en la industria de las tecno-
logías se ha contraído y vemos que el índice de crecimiento
ha retrocedido de forma significativa, de acuerdo con datos
proporcionados por Erick de la Cruz, ejecutivo de Select,
quien nos menciona que las TIC en este año han tenido un
avance moderado y en el segundo semestre han tenido un
decrecimiento en ventas en al menos 7%, concluyendo que
la incertidumbre es la constante en este año. Ricardo Zerme-
ño de la misma empresa, recalca que en agosto se registró
el nivel más bajo de crecimiento en lo que va del año (salvo
abril cuando se reportó la Semana Santa), el índice pasó de
50.42% a 48.86%, cayendo 1.56 puntos. Se detectó que la
proporción de empresas que no crecieron (o decrecieron) au-
mentaron en 7.84 puntos, pasando de 22.69% al 30.53%, que
representa el porcentaje más alto en el año, pero el punto de
alarma lo recibimos al ver que las empresas que decrecieron
mucho han aumentado a más del doble, de 5.88 a 12.21%,
según el especialista.

Expectativas de Crecimiento 2019-2022

(TIC vs PIB en USD constantes)
3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
2017 2018 2019 2020 2021 2022

TIC PIB

Fuente: IDC Estudios de Economía digital Enero 2019

Actualmente se percibe que los empresarios muestran cau-
tela en el desarrollo de negocios y en general pronostican que
cerrarán con igual o menores ventas que el año anterior en

98 s 1000 EMPRESAS [Link]

[Link] 1000 EMPRESAS s 99
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

términos de dólares y las ganancias se reducirán debido al Select, en su documento Retos y Oportunidades para los
incremento de costos operativos generales. Con los mismos mercados TIC, comenta que los negocios TIC crecieron 2.6%
datos de Select, el umbral de optimismo se observa por de- al primer trimestre de 2019, respecto al mismo periodo de
bajo de los 50 puntos. 2018, en pesos corrientes, crecimiento en línea con el esce-
De acuerdo con el Banco de México, durante enero de nario pesimista proyectado por su equipo de análisis a princi-
2019, la mayoría de los tomadores de decisiones expresaron pios de este año.
su incertidumbre por las acciones de la nueva administración
federal. Con un mercado poco optimista y de crecimiento Crecimiento de facturación trimestral TIC
(Año vs año %)
desacelerado, la inversión que hacen las compañías en TI
favorece al segmento de servicios (soporte y entrenamiento,
servicios orientados hacia proyectos y outsourcing), que está
10%
ganando terreno y seguirá creciendo durante 2019.
En agosto, la misma encuesta revisó las expectativas de 8% 6.60%

inflación y de crecimiento del PIB a la baja con respecto a 6% 4.90%

meses anteriores. Las variaciones previstas en el mercado la- 5.10%
4%
boral están disminuyendo lo que promueve un desarrollo de la 3.90%
2.80%
comercialización de las soluciones también más lenta de las 2%
predicciones de principios de año. 0%
1ER TRIM 2018 2 TRIM 2018 3ER TRIM 2018 4TO TRIM 2018 1ER TRIM 2019
Índice de crecimiento 2019
100%
Fuente:Select Mayo 2019
90%
80%
70%
60% Así podemos entender que la reducción real del gasto pú-
50% blico para las TIC y la incertidumbre por parte de la Iniciativa
40% Privada para mantener la inversión en sus proyectos estraté-
30% gicos durante este año, han sido los principales motivos en la
20% reducción de inversiones y desempeño de los negocios de la
10% industria en general, sobre todo lo referente a hardware per-
4TO TRIM 1ER TRIM 2DO TRIM 2DO TRIM sonal y todo lo que no son soluciones y capacitación, los cua-
2016 2019 2019 2019 (MAY) les han manifestado un crecimiento moderado, alcanzando
doble digito en el primer trimestre, sobre todo los portafolios
xxxx xxxx basados en servicios específicos, tercerización de operacio-
4to trimestre 2018 48.83% 4to trimestre 2018 52.84% nes, diseño y puesta en marcha de proyectos que buscan
1er trimestre 2019 55.20% 1er trimestre 2019 48.33%
2do trimestre 2019 50.49% 2do trimestre 2019 44.77% reducir costos y aumentar la eficiencia de las plataformas
2do trimestre (mayo) 42.37% 2do trimestre (mayo) 48.69% tecnológicas basadas en la nube, en seguridad, analítica de
Fuente:Select Junio 2019 datos, entre otras.

100 s 1000 EMPRESAS [Link]

 CORPORATIVO

Xerox Mexicana

Integra el mundo
físico y digital

FOTO: Humberto Estrada

ARAMIS FLORES CARRANZA

Xerox Mexicana destaca en cómo

hacer más eficiente el compartir
la información de forma segura
de manera interna y externa

A
57 años que llegó a México con sus inversio-
nes y estructura para aportar al desarrollo
Nuestra tecnología de equipos,
económico y social del país, en donde tiene más que una impresora, es un centro
su mayor operación en la región, Xerox es de transferencia de comunicación
uno de los líderes en tecnología y soluciones innovado-
ras en México.
y gestión de documentos. Hoy
“No sólo somos la número uno en términos de tama- podemos recibir un documento en
ño sino que somos la que primero desarrolla la innova- papel, lo digitalizamos y después
ción y eso permea en el resto del mercado de Latinoa-
mérica”, señaló Ezequiel Bardas, presidente y director
envíamos en formato de audio”
EZEQUIEL BARDAS
general de Xerox Mexicana. Presidente y director general de Xerox Mexicana
La compañía es reconocida por su negocio más tangi-
ble en las impresoras, pero el más redituable para ella tiene
que ver con sus soluciones, “cuando digo servicios no es
vender la tecnología, sino brindar las soluciones de ésta Xerox y sus soluciones ayudan también a una me-
aplicada a las grandes corporaciones que la requieran. jor cultura del trabajo: “Muchas empresas nos llaman
“Nuestra tecnología de equipos, más que una im- y dicen, ‘quiero que me ayudes a mejorar mi flujo de
presora, es un centro de transferencia de comunicación impresión o mis documentos’, pero cuando uno mira y
y gestión de documentos. El 80% de la capacidad de mapea el proceso, éste se basa en otras necesidades de
nuestros equipos están en el mundo digital más que en la compañía, entonces una cosa es lo que ellos quieran y
el físico. Hoy podemos recibir un documento en papel, lo otra es lo que yo hago, esa conexión es importante en la
digitalizamos y después se envía en formato de audio al consultoría y transformación de sus procesos”.
teléfono. Este es el mejor ejemplo de aplicar innovación y Este 2019, la compañía se colocó por tercer año conse-
que realmente sea útil para nuestra vida diaria”, explicó. cutivo en el “cuadrante mágico” de la analista especia-
La empresa norteamericana trabaja con documentos lizada Gartner como la empresa líder en la integración
entre el mundo físico y el digital. Está enfocada en cómo
hacer más eficiente el compartir la información de for- El 80% entre el mundo físico y digital y soluciones de gestión de
documentos.
de la capacidad
ma segura de manera interna y externa. “Brindamos las de los equipos
Para finalizar, Xerox también tiene un negocio que
herramientas de cómo mejorar la comunicación hacia el de Xerox están crece en las artes gráficas, “es una de las áreas que más
mercado y lo hacemos mediante inteligencia artificial y en el mundo está creciendo, porque de vuelta a la tecnología, tene-
minería de datos. Procesamos la información y la aplica- digital más que mos en el mundo gráfico y la impresión digital, solucio-
mos a la comunicación”, detalló Bardas. en el físico. nes excelentes en términos de costo beneficios”.

[Link] 1000 EMPRESAS s 101

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Las nuevas tecnologías, soluciones y aplicaciones que se Dentro de lo positivo es que durante 2019 se ha experi-
encuentran al alcance de todos, incrementan la necesidad mentado un crecimiento constante de la base instalada de los
de mayor capacidad de almacenamiento, velocidad de pro- centros de datos y hay analistas de la industria que estiman
cesamiento de datos y acceso a la información. Hoy en día, un crecimiento en la inversión de componentes para estos,
las empresas y los usuarios generan una gran cantidad de cercana al 6.5% con respecto al 2018.
datos, que siguen en constante crecimiento y crean la nece- La tendencia para crear centros de datos cada vez más
sidad de buscar almacenamiento seguro; esto ha motivado al conectados con las nubes públicas es una constante y es un
crecimiento de los Centros de Datos, donde se están dando hecho que se estos se pueden convertir en una extensión de
solución a estos requerimientos. las mismas facilitando el uso de consumo flexible y sencillo
Sabemos que los usuarios llegan a tener diferentes ‘nubes’ de recursos de TI, actualmente las empresas se inclinan por
donde almacenan su información que utilizan a diario en las la contratación de los servicios administrados que les permi-
Redes Sociales, Aplicaciones (Apps), Soluciones que utilizan te tener ventajas de movilidad, flexibilidad, escalabilidad y así
big data o el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), centrarse en brindar a sus clientes su verdadera oferta de va-
las empresas de diferentes industrias han apoyado este creci- lor, al separarse de la administración de los equipos.
miento digital para presentar sus propuestas y diferenciarse en Se ha observado que el aumento de consumo de datos
los servicios, de tal suerte que han sido la punta de lanza de la hace más consientes a los responsables de gestionar un cen-
innovación para enriquecer la experiencia de sus clientes. tro de datos propio, de la cantidad de recursos económicos y

102 s 1000 EMPRESAS [Link]

humanos que se requieren y se distraen del objetivo y oferta de estos centros, por ejemplo, la industria automotriz, que es
principal de las empresas. muy importante en México, ha promovido de manera eficiente
A decir de varios analistas y expertos, México se encuen- el consumo y sus recursos.
tra en una posición privilegiada en Latinoamérica para instalar Para 2020 hay optimismo en el mercado de la conectivi-
centros de datos, y hoy cuenta con una infraestructura adecua- dad y desarrollo del IoT y se estima que México puede con-
da, buena conectividad y posición geográfica estratégica para tar con más de 200 millones de dispositivos conectados a la
ofrecer servicios, tanto al norte como al sur del continente. red basados en dicha tendencia de la industria, lo que puede
Actualmente se cuenta ya con el centro de datos científicos posicionar al país dentro de las cinco primeras posiciones
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que de América Latina en términos de adopción, donde muchos
es el más grande de América Latina. Sin embargo, la pro- analistas (incluidos los de Gartner Group) pronostican que las
puesta de Ley enviada al Congreso en el PEF 2020, de gravar máquinas inteligentes serán una de las cinco prioridades de
con el Impuesto al Valor Agregado a las plataformas digita- investigación para más del 30% de los CEO.
les por los servicios prestados puede frenar esta tendencia y La empresa Capgemini, en su reporte de mediados del año,
desincentivarla de manera abrupta. nos comenta que se añadirán hasta 685 mil millones de pesos
La tendencia de uso de IoT, Ciudades Inteligentes y de Inte- a los ingresos de manufactura para 2020 en productos co-
ligencia Artificial, la automatización de centros de producción, nectados de manera inteligente a través del desarrollo y venta
conocida como industria 4.0, están aprovechando la creación de dispositivos inteligentes conectados, y será un motivo obli-
gatorio para los fabricantes el invertir en continuidad digital y
capacidades digitales para cosechar los beneficios posibles.
Así con esos datos los fabricantes estiman que cerca del
50% de sus productos serán inteligentes y conectados a tra-
vés de la mencionada tecnología o tendencia de Internet de
las Cosas, lo que representa un incremento del 32% com-
parado con años anteriores, 18% de los fabricantes han afir-
mado que planean dejar de crear productos y migraran a un
modelo de negocio que estará basado en servicios.
Para el International Computer Room Experts Association
(ICREA), el 2020 será la fecha en que México tendrá en Gua-
dalajara a su primera ciudad inteligente. Es la ciudad del país
que más avanzada se encuentra en el tema, con cámaras de
seguridad conectadas, sistemas de monitoreo y control de
iluminación y ya ha automatizado una gran cantidad de servi-
cios, como el monitoreo del tráfico, donde, de acuerdo al flujo
de automóviles, los semáforos le dan preferencia a un sentido
u otro.
Se ha monitoreado el servicio de entrega de agua para brin-
dar una mejor distribución del líquido, y a automatizar su C5,
siendo seguramente en el 2020 un modelo a seguir para repli-
car en otras ciudades del país.
Desde el 2014, los recursos asignados a mantener los sis-
temas heredados han disminuido constantemente, de acuer-
do al reconocimiento propio de los fabricantes; actualmente
las prioridades a las que se han enfocado, es la de invertir en
productos inteligentes y conectados para mantener la inno-
vación continua de los productos que manejan, dicho presu-
puesto ha bajado desde 55% hasta 76% en 2018.
Los fabricantes esperan capitalizar la oportunidad de los
productos inteligentes interconectados mejorando sus capa-
cidades de TI y software, generando un área única en el ma-
nejo de datos, donde el 86% de los “principiantes” no cuentan
con la disponibilidad suficiente dentro de sus capacidades
actuales para la administración de los mismos.
En el mismo reporte de Capgemini se dice que 95% de las
empresas no cuentan con las habilidades necesarias para el
diseño de aplicaciones específicas ni de inteligencia artificial.

[Link] 1000 EMPRESAS s 103

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Así es que mientras más empresas migran hacia la conecti- y redes de comunicaciones en ambientes multinube, tendrán
vidad, los fabricantes tendrán la necesidad de integrar más constante crecimiento.
capacidades de software a sus procesos de diseño y deberán Según predicciones de varios expertos, se visualiza un
adaptar los ciclos de los productos para satisfacer la deman- impulso importante en estos rubros, apoyados en grandes
da de actualizaciones frecuentes. fabricantes que están inmersos en este mercado, buscando
“Con el significativo potencial de ganancias de productos incrementar las capacidades tecnológicas de los socios de
inteligentes conectados y continuidad digital predichos para negocio para que brinden las soluciones necesarias que ha-
los próximos dos años, la necesidad de invertir en nuevas biliten a las organizaciones a ser más ágiles, seguras, inteli-
tecnologías es demasiado grande para ser ignorada. Los fa- gentes y automatizadas, enfocados en incrementar el número
bricantes deben hacer inversiones en capacidades digitales, de clientes impactados, en beneficio de la productividad y efi-
ecosistemas, herramientas, planes de acción y nuevas for- ciencia en los procesos.
mas de trabajar. Será mucho trabajo, pero aquellos que lo Se buscará mantener sesiones de capacitación para incre-
hagan bien podrán obtener un liderazgo sustentable”, aseguró mentar el número de socios certificados entregando más so-
Jean-Pierre Petit, líder en manufactura digital en Capgemini. luciones de seguridad; desarrollando soluciones innovadoras,
El siguiente año también observaremos que los servicios de vanguardia, que le den un mayor crecimiento a los socios
administrados en la nube se tendrán que revisar conceptos y a las marcas, a través de sistemas, procesos y tecnología,
y brindar soluciones de ciberseguridad sobre las redes, co- soluciones que permitan reducir los tiempos de comerciali-
laboración en las empresas a base de software compartido zación y reúnan en un solo servicio conceptos como el de

104 s 1000 EMPRESAS [Link]

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Software como Servicio (Saas); Plataformas como Servicio sultora Gartner ha previsto que para los siguientes años su-
(PaaS) e Infraestructura como Servicio (IaaS). perarán los 20,000 millones de dólares en el mundo. Se prevé
Estas plataformas estarán dirigidas al sector empresarial, que los líderes empresariales y tecnológicos estén invirtiendo
corporativo y financiero, para otorgar, como se ha menciona- en estas tecnologías.
do, distintos beneficios como el incremento de rentabilidad, la Con más de 360 proveedores en 21 diferentes segmentos
reducción de costos en infraestructura y software, aumentan- del mercado con más de 550 ofertas superarán el gasto utili-
do la productividad, la agilización en la toma de decisiones y zado para los servicios de TI que no se tienen contemplados
una mejor gestión financiera. en el modelo actual de comercialización, indicando que los
Un ejemplo de esto las veremos en el crecimiento de las servicios de bases de datos y plataformas de aplicaciones
Fintech que actualmente tienen en su conjunto el tamaño de representarán los segmentos de mercado más grandes, des-
un banco, pero por las regulaciones aprobadas este año pue- tacando los de plataforma de inteligencia artificial-machine
de ver disminuida su participación y la política gubernamental learning, los relacionados con la experiencia de cliente, la tec-
soportada por el Banco de México de introducir el CoDi (Co- nología sin servidor y Blockchain.
bro Digital) para transacciones electrónicas comunes a través Para que las empresas sean exitosas debe existir un cam-
de la telefonía celular, basada en códigos QR y NFC. bio de mentalidad, tomando conciencia y dejando de lado que
Las Plataformas como Servicios (PaaS) son un segmento la tecnología se desarrolla como elementos aislados, donde
que tendrá crecimiento en los últimos años y la empresa con- la suma del todo es la transformación basada en la innova-

106 s 1000 EMPRESAS [Link]

ción digital, observando que los fabricantes deben ayudar a riencia de los clientes y permitiéndoles visualizar en diferentes
sus socios de negocio y clientes a que tengan una idea más configuraciones los productos elegidos.
clara de cómo ejecutar esta estrategia de transformación di- En un estudio realizado años atrás, Gartner aseguró que
gital, adaptada y ajustada a las necesidades reales de mane- más del 465 de los minoristas deseaban o planeaban imple-
ra natural, con el objetivo de lograr el éxito propuesto en los mentar este tipo de soluciones para mejorar la experiencia de
principios básicos definidos en las visiones de cada empresa, los clientes, que actualmente ya están demandando la indivi-
tomando en cuenta que la experiencia del cliente sea el ele- dualización y personalización de la atención en la compra de
mento central de la evolución con el uso de las nuevas tecno- productos.
logías que tenemos a la mano