Derecho de Sucesiones

DESARROLLO DE LA SESIÓN NRO. 06

EL TESTAMENTO

1. Definiciones:

Etimológicamente el testamento deriva del latín testatio mentis, que significa "testimonio de
la voluntad”.

La definición de testamento en Roma, según Ulpiano, es la expresión legítima de nuestro

pensamiento, hecha solemnemente para que valga después de nuestra muerte.

La definición de Modestino (discípulo de Ulpiano), testamento era la justa decisión de

nuestra voluntad respecto a lo que cada cual quiere que se haga después de su muerte.
Para que el testamento tuviese validez, se requerían dos elementos esenciales que debía
reunir el causante: La capacidad de testar por parte del causante; y la capacidad del
heredero para serlo. Lo último se sigue aplicando en nuestro ordenamiento civil (Art. 140°,
Art.687°, Art. 744°-746°, Art. 667°).

El testamento, desde el punto de vista del derecho natural, es un acto jurídico mortis causa,
unilateral y solemne, por el cual el causante dispone de sus bienes, derechos y obligaciones
transferibles para después de su muerte. Es un acto jurídico sui géneris, que tiene por
objeto hacer actuar la facultad natural que el hombre tiene de disponer con libertad de sus
cosas y bienes patrimoniales, para cuando hubiere fallecido. En lo que respecta a su
fundamento, el derecho de testar es natural pero reconocido, sancionado y amparado por
los poderes públicos, ese orden nacido de la naturaleza.

Es el documento donde se muestra la voluntad de una persona sobre el destino de su

patrimonio cuando ésta fallezca, a través de éste documento la persona que lo hace dice
quienes van a ser sus herederos y como se van a distribuir sus bienes cuando muera.

Su definición general se refiere a un instrumento legal que expresa la voluntad del legítimo
propietario o testador, para que una o varias personas determinadas, adquieran el derecho
de su propiedad después de su fallecimiento, éstos serán los legítimos herederos de su
bien.

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Jurídicamente nuestro Código Civil Peruano, no establece definición sobre lo que es

Testamento; aunque lógicamente, y con las definiciones antes señaladas entendemos que
es el acto por el cual una persona dispone de todos sus bienes o parte de ellos para ser
distribuidos después de su muerte.

El testamento es un acto revocable, por el cual una persona, según las reglas establecidas
por la ley, dispone, para después de su muerte, de todos o parte de sus bienes, a favor de
varias personas. De esta definición se deriva principalmente el atributo de personalidad que
tiene el causante en el testamento; al manifestar su última voluntad respecto a sus bienes, y
la designación de las personas que el causante desea que lo reemplacen en sus derechos.
Por lo tanto, el testamento es un acto espontáneo y unilateral, por el cual una persona en
uso de su derecho de disposición sobre sus bienes, plasma su voluntad en cuanto a la
transmisión de los mismos al momento de la ocurrencia de su muerte.

El testamento es el acto personalísimo de última voluntad, esencialmente revocable, por el

cual se dispone de todo o parte de los bienes para después de la muerte, pudiendo
contener también disposiciones extrapatrimoniales. Con respecto a las disposiciones
extrapatrimoniales, en nuestro Código Civil, en el articulo 686° último párrafo, establece que
son validas las disposiciones de carácter no patrimoniales, por ejemplo; disposiciones
acerca de los bienes que declaraciones y derechos relativos a las personas (tales como
cláusulas de fines piadosos, reconocimientos de hijos, nombramientos de tutores, etc").
En principio el testamento es un acto de disposición de todo o parte de los bienes para
después de la muerte, pero también puede tener disposiciones de carácter extrapatrimonial
como las siguientes:
a) Reconocimiento de hijos extramatrimoniales
El reconocimiento del hijo efectuado en el testamento es irrevocable y produce efectos
desde que este se produce sin tener que esperar a la muerte del causante.
b) Nombramientos de tutores o curadores
Los padres pueden designar tutor y curador en el testamento siempre y cuando se hallaren
en el ejercicio de la curatela o de la patria potestad en el momento de hacer el testamento.
c) Desheredación de un legitimario
En este caso el testamento no dispone directamente de bienes porque se limita a
desheredar pero indirectamente hace que los bienes pasen a personas distintas de aquellas
a quienes estaban destinados.

2. Características del Testamento:

a) Personalísimo y unilateral:

El testamento es un acto espontáneo, ya que la persona por iniciativa propia interviene con

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su voluntad en cuanto al rumbo que hayan de tomar sus bienes al momento de su muerte,
designando así también a las personas que él crea merecedoras de sucederle, sin que
medie en ello ningún elemento externo: sólo la real voluntad del causante, en uso de sus
facultades, sin que exista ninguna fuerza externa, o de lo contrario dicho testamento sería
nulo, porque el testamento es un acto exclusivo del causante.

Por tener carácter personal una manifestación de voluntad por parte del causante, su
voluntad es eficaz por sí sola; siempre y cuando se mantenga dentro de los límites
permitidos por la ley para testar. Es por ello el testamento un acto excepcional, de tipo
personal, ya que es la persona que lo elabora quien ejerce su derecho propio de
disponer de sus bienes, teniendo en cuenta reglas de fondo como la capacidad, el objeto,
el fin y la formalidad.
El testamento reviste un carácter de personalidad, ya que todo aquel que realiza un
testamento lo hace en virtud de su derecho de propiedad y disposición sobre sus
bienes; lo cual le permite elaborar un testamento en el cual puede disponer de la
distribución de sus bienes después de su muerte, y designar a las personas que él
considera deben continuar sus derechos después de su muerte.

El testamento es un acto unilateral del causante, porque el testamento es el único medio por
el cual un hombre puede disponer de sus bienes para después de su muerte; siendo este
acto eficaz sólo al momento de producirse el evento que le dio su origen: la muerte. Por lo
tanto es un acto unilateral; que se diferencia de la donación, porque la donación si bien
transmite bienes de una persona a otra de una forma gratuita, en un acto realizado entre
vivos, de carácter bilateral, y que cuenta con la voluntad de las personas partícipes en el
acto; mientras que en el testamento sólo vamos a encontrar una voluntad y una persona:
el causante.

En esta medida, el testamento entendido como el derecho de recibir los bienes después del
fallecimiento, es válido por la sola voluntad del testador.

En nuestro ordenamiento jurídico, el articulo N° 690 regula el carácter personal del

testamento, y donde a la vez, como tiene el carácter personal, no se puede dar poder para
testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero.

b) Individual:

El causante el único autorizado por la ley para decidir mediante la manifestación de su

última voluntad el rumbo que han de tener sus bienes al momento de su fallecimiento, sin

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que pueda delegar en terceros dicha facultad, ya que no sería su propia voluntad sino la de
un tercero. Estas limitaciones son la principal consecuencia del carácter personalísimo del
testamento.

El testamento es un acto de una sola persona. Serán nulas todas las disposiciones
contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un tiempo, ya sea en
beneficio recíproco de los otorgantes o de una tercera persona.

La voluntad del testador debe manifestarse en forma individual y no conjunta; si fuese

realizado por dos o más personas, ya sea en beneficio mutuo o de un tercero, el testamento
no sería válido.

El articulo N° 690 regula el carácter individual del testamento, no se puede dar poder para
testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero.

c) Revocable:
En esta medida lo que se pretende es que el acto de revocabilidad o modificación del
testamento sea individual y libre; de manera tal que el testador lo haga con entera libertad,
quedando exento de toda influencia extraña.
El testamento es, evidentemente, un acto revocable, ya que el causante puede cambiar de
opinión en cualquier instante, hasta que llegue el momento de su muerte.
Al ser un acto revocable, el testamento adquiere su eficacia en el momento en que muere el
causante, ya que una vez muerto, el testamento no puede ser más revocado por el
causante.

El causante no puede renunciar al derecho exclusivo que tiene de revocar su testamento,

porque el testamento en esencia es revocable, ya que todas las personas tienen el derecho
de cambiar de parecer, independientemente de lo que genere este cambio en la voluntad;
excepto, claro está, que se trate de una fuerza externa la que obligue al causante revocar
su testamento, ya que esto generaría la revocación del nuevo parecer, por la nulidad que
adolecería la voluntad del causante.

Hay varias clases de revocación:

• Revocación voluntaria: La hecha por el testador.

• Revocación judicial: La que es obra del juez, y pronunciada en razón de la actitud
del legatario.
• Caducidad: La cual resulta de la imposibilidad del cumplimiento.

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Con la revocación, surge la ineficacia del testamento anterior.

En nuestro Código Civil, esto se encuentra previsto en el Art. 798, que establece lo
siguiente: El testador tiene el derecho de revocar, en cualquier tiempo, sus disposiciones
testamentarias. Toda declaración que haga en contrario carece de valor.

c) Genera efectos para después de la muerte.

Los efectos del testamento se producen después de la muerte del testador. En esta medida
el testamento genera un derecho de expectativa, hasta el momento en que el testador
muere, ya que en dicho evento el testamento ya no puede ser revocado.

Produce sus efectos en ese preciso instante porque para ello fue creado: para prever el
destino de los bienes del causante al momento mismo de su muerte. Por lo tanto, no
podemos hablar de un testamento que produzca efectos en la vida del causante, porque ello
le quitaría todo su fundamento.

El objeto principal por el cual una persona elabora un testamento, es precisamente para que
este surta efecto después de acontecida la muerte del causante. Se busca dar cumplimiento
a la manifestación personalísima de la última voluntad del causante.

d) Solemne:

Esto significa que el testamento debe hallarse revestido de todas las formas establecidas
por la ley para que valga como testamento. La ausencia de alguna de ellas determina su
total ineficacia como acto de disposición de bienes.

A través de las solemnidades lo que se busca en últimas es garantizar la voluntad del

testador, al igual que la eficacia del testamento como instrumento idóneo para transmitir los
bienes después de la muerte.

De esta forma un acto testamentario que no cumpla con las solemnidades requeridas
carecerá de todo valor.

e) Formal:
Aunque el testamento sea un acto unilateral, basado en la última voluntad del causante, que
adquiere su eficacia en el mismo instante en que se produce el fallecimiento; requiera de
ciertas formalidades para confirmar su autenticidad, y para que dicha manifestación de
voluntad no dé lugar a dudas, ni pueda ser objeto de falsificaciones por parte de terceros.

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Dichas formalidades pueden variar, dependiendo de la clase de testamento al que nos

refiramos. Sin embargo, las formalidades más comúnmente usadas en los testamentos son:

• Que sea escrito: Para que de este modo, la voluntad del causante quede
claramente expresada, y de este modo escrito, darle un carácter de documento
público.
• Que sea realizado ante notario: Esto con el objeto de confirmar que el testamento
contiene realmente la voluntad clara, expresa, libre y espontánea del causante, sin
que esta sea objeto de fuerzas exógenas que viciarían el verdadero deseo del
causante; y por lo tanto, la validez futura del testamento.
• Que sea hecho ante testigos: Con esto se prevé el evento de pérdida o destrucción
del testamento. Así si esto ocurre, siempre se podrá comprobar la existencia del
testamento, mediante los testigos que estuvieron presentes en el momento que el
causante manifestó su voluntad delante de ellos.

Las formalidades también se encuentran reguladas en nuestro ordenamiento civil, claro

está que cada clase de testamento consta de una formalidad distinta de la otra; pero
que, en nuestro código, específicamente en el articulo N° 695 establece las
formalidades comunes a todo testamento: Las formalidades de todo testamento son la
forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el nombre del testador y su firma, salvo las
formalidades especiales para el ciego, sordo y analfabeto. Las formalidades especificas
de cada clase de testamento no pueden ser aplicadas a los de otra.

3. Requisitos del Testamento.

El testamento al ser un acto jurídico (unilateral), necesita reunir ciertos requisitos para dar
validez al Testamento y cumplir con la eficacia de este.
Doctrinariamente los requisitos de validez ayudan para que este acto jurídico (Testamento)
tenga existencia jurídica; de los cuales se requiere la presencia de los elementos
esenciales, tales como: Manifestación de voluntad (consentimiento del causante),
Capacidad, Objeto licito, finalidad o causa licita y la forma. La carencia de uno de estos
requisitos conduce a la Nulidad de dicho acto (Testamento).
Jurídicamente, estos requisitos que permiten la existencia del Testamento se encuentra en
el artículo 140° de Nuestro Código Civil, que prescribe lo siguiente:
“El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o
extinguir relaciones jurídicas.
Para su validez se requiere:
1. Agente Capaz.

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2. Objeto física y jurídicamente posible.

3. Fin licito.
4. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de Nulidad.

A) Agente Capaz.-
La capacidad es la aptitud jurídica del sujeto para realizar un acto determinado. El
testamento puede ser otorgado por todas las personas, salvo aquellas que la ley prohíbe.

La capacidad es la competencia que se debe tener al momento de elaborar un documento,

tal y como en el caso del testamento. La persona carece de capacidad cuando es menor de
edad y cuando es mentalmente incompetente. La incapacidad mental debe ser declarada
por un juez.

El testamento exige para su validez la concurrencia de requisitos o condiciones generales.

La capacidad es uno de ellos, que es de orden interno, y se refiere a la aptitud legal de la
persona que otorga el acto jurídico y a la perfección de su voluntad, así como a la capacidad
o aptitud del asignatario. El causante debe gozar del derecho de poder hacer su propio
testamento.

La incapacidad se establece exclusivamente para proteger la voluntad del causante. La

voluntad manifestada en el testamento sólo surge efecto cuando emana de una persona
capaz.

Pueden disponer mediante testamento de sus bienes todos aquellos que no son incapaces.
La capacidad de la persona se presume, hasta que no se demuestre lo contrario, por lo que
los herederos no están obligados a demostrar la capacidad del causante al momento de la
elaboración del testamento.
Las incapacidades para testar se encuentran taxativamente en la ley, razón por la cual no
pueden admitirse razones diferentes a las establecidas, ya que la ley las excluye.

La capacidad al tiempo de la elaboración del testamento, es absolutamente necesario que el

causante sea capaz al momento de testar, ya que en este momento es cuando mayor
importancia tiene la capacidad.
En cuanto a la capacidad en el momento del fallecimiento del causante, esta no tiene mayor
importancia y no afectará la validez del testamento si dicha incapacidad es sobreviniente, y
si el testamento fue hecho en plena capacidad mental del causante. Asimismo, cuando el
causante pierde sus facultades mentales, habiendo elaborado su testamento cuando
gozaba de éstas; la única incapacidad que se le acarrea es la de revocar su testamento;

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esto con el objeto de proteger su última voluntad, manifestada cuando aún tenía su lucidez.

En el inciso primero del artículo 140° de Nuestro Código Civil, establece como requisito
esencial para la validez de un acto jurídico (Testamento), en primer lugar agente capaz, esto
es, que el sujeto que interviene en la sucesión testamentaria sea una persona que goce de
lucidez mental que le permita discernir sobre los alcances del acto que realice.

Pueden otorgar testamento los mayores de 16 años siempre que no se encuentren

incapacitados. Para determinar esta capacidad hay que estar al momento de su
otorgamiento, de tal forma que si en ese momento esta capacidad falta, llevará a la nulidad
radical del mismo.

La capacidad se encuentra regulada en nuestro código civil en el articulo N° 687. Que,

contrario sensu nos quiere decir lo siguiente: Las personas son capaces de otorgar
testamento, a excepción de:

1.- Los menores de edad, salvo el caso previsto en el artículo 46.

Art.46. La incapacidad de las personas mayores de dieciséis años cesa, por
matrimonio o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una
profesión u oficio.
2.- Los comprendidos en los artículos 43, incisos 2 y 3, y 44, incisos 2, 3, 6 y 7.
Art. 43. Incapacidad Absoluta
Inc. 2: Los que se encuentren privados de discernimiento
Inc. 3: Los sordomudos, ciegosordos y los ciegomudos que no pueden expresar
su voluntad de manera indubitable
Art. 44. Incapacidad Relativa
Inc. 2: Los retardados mentales
Inc. 3: Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su
voluntad
Inc. 6: Los ebrios habituales
Inc. 7: Los toxicómanos
3.- Los que carecen, en el momento de testar, por cualquier causa, aunque sea transitoria,
de la lucidez mental y de la libertad necesarias para el otorgamiento de este acto.

B) Objeto Física y jurídicamente posible.

El testamento, al ser un documento de creación civil, se sujeta también a las reglas
existentes en cuanto a la validez del contrato, tales como el objeto lícito y el fin lícito. En
este caso, el objeto debe ser determinado, posible y lícito.

El objeto, en el caso del testamento, son los bienes que poseía el causante en vida, de los

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cuales ya no puede tener goce y disfrute después de su muerte, y el destino que éstos van
a tener luego de ocurrido el fallecimiento del causante.
El objeto (la masa hereditaria) debe ser determinado en cuanto a su especie, y a su vez
debe existir, para que así los herederos tengan certeza, después de realizado el inventario,
en cuanto a qué bienes tienen la posibilidad de suceder al causante en sus derechos
después de su muerte, y en esto basen la elección que realicen mediante el derecho de
opción de aceptar o repudiar la herencia dejada por el causante.

El objeto debe ser a su vez posible, razón por la cual se toman como inválidas en el
testamento las disposiciones de imposible cumplimiento.

Por último, el objeto debe ser lícito, es decir, que no se encuentre prohibido por la ley; y que
no sea contrario al orden público ni a las buenas costumbres. Con esto se retoma el antiguo
principio que dice: Todo lo que no está prohibido, está permitido.

C) Fin licito.

El fin presente en todas las asignaciones testamentarias, debe entenderse como el motivo
impulsivo y determinante mediante el cual el testador ejerció dicho acto. Motivo que como
es obvio, debe ser no solamente real sino lícito; en ningún momento dicho motivo puede
llegar a ser contrario a la ley.

El fin lícito se entiende como la razón de ser o el fundamento de determinado caso.

El fin lícito o causa lícita como también se le conoce se clasifica en:

• Causa eficiente: Es el hecho capaz de darle vida al testamento; en este

caso la causa eficiente sería la voluntad del causante sobre el destino que
han de correr sus bienes después de su muerte, ya que este hecho genera
la elaboración del testamento por parte del causante.

• Causa final: Es el resultado o fin que se debe producir. En el caso del

testamento, su fin es el generar efectos después de la muerte del causante,
transmitiendo a sus herederos los bienes de propiedad del causante cuando
aún vivía.

D) Observancia de la Forma prescrita (Formalidad).

El testamento no puede existir sino mediante un documento escrito y solemne, en el que se

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observen las formalidades exigidas por la ley.

De allí que aunque el testamento sea un acto unilateral, basado en la última voluntad del
causante, que adquiere su eficacia en el mismo instante en que se produce el fallecimiento;
requiera de ciertas formalidades para confirmar su autenticidad, y para que dicha
manifestación de voluntad no dé lugar a dudas, ni pueda ser objeto de falsificaciones por
parte de terceros.

Dichas formalidades pueden variar, dependiendo de la clase de testamento al que nos

refiramos. Sin embargo, las formalidades más comúnmente usadas en los testamentos son:

1. Que sea escrito: Para que de este modo, la voluntad del causante quede claramente
expresada, y de este modo escrito, darle un carácter de documento público.

1. Que sea realizado ante notario: Esto con el objeto de confirmar que el testamento
contiene realmente la voluntad clara, expresa, libre y espontánea del causante, sin que
esta sea objeto de fuerzas exógenas que viciarían el verdadero deseo del causante; y
por lo tanto, la validez futura del testamento.

Que sea hecho ante testigos: Con esto se prevé el evento de pérdida o destrucción del
testamento. Así si esto ocurre, siempre se podrá comprobar la existencia del testamento,
mediante los testigos que estuvieron presentes en el momento que el causante manifestó su
voluntad delante de ellos.

1. Las formalidades del Testamento lo establece el Código Civil, en diversos

casos y clases de testamentos, que, es pertinente plasmarlo a continuación:

2. Artículo 691º.- Tipos de testamento

Los testamentos ordinarios son: el otorgado en escritura pública, el cerrado y el ológrafo.

Los testamentos especiales, permitidos solo en las circunstancias previstas en este título,
son el militar y el marítimo.

3. Artículo 692º.- Testamento de analfabetos

Los analfabetos pueden testar solamente en escritura pública, con las formalidades
adicionales indicadas en el artículo 697.

4. Artículo 693º.- Testamento de ciegos

Los ciegos pueden testar solo por escritura pública, con las formalidades adicionales a que
se refiere el artículo 697.

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5. Articulo 694º.- Formalidad de testamento de mudos, sordomudos y

otros

Los mudos, los sordomudos y quienes se encuentren imposibilitados de hablar por cualquier
otra causa, pueden otorgar solo testamento cerrado u ológrafo.

6. Artículo 695º.- Formalidades testamentarias

Las formalidades de todo testamento son la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el

nombre del testador y su firma, salvo lo dispuesto en el artículo

Las formalidades específicas de cada clase de testamento no pueden ser aplicadas a los
de otra.

El incumplimiento de cualquiera de sus requisitos de forma puede llevar a su nulidad radical.

E) Manifestación de la Voluntad.-
Jurídicamente en nuestro ordenamiento Civil, el artículo 141° se encarga de regular la
manifestación de voluntad:
La manifestación de voluntad puede ser expresa o tacita. Es expresa cuando se realiza en
forma oral o escrita, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u
otro análogo. Es tacita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o de
circunstancias de comportamiento que revela su existencia.
En el caso de la sucesión testamentaria, necesariamente debe ser expresa, manifestada la
voluntad del testador en un documento escrito.

La manifestación de voluntad cuando el causante otorga su testamento, debe ser libre y

espontáneo. A la facultad de testar, además de contar con la capacidad del causante para
ello, se le debe añadir la voluntad eficaz, que se manifiesta mediante el consentimiento del
causante.

Existen tres causales que vician la voluntad del testador, haciéndola ineficaz. Las tres
causales que vician el testamento y producen su nulidad son:

7. Dolo: El dolo consiste en maniobras y artes fraudulentas utilizadas para influir en la

voluntad del testador, con el objeto de que haga una disposición que seguramente no
habría hecho si su consentimiento no estuviese viciado. Para los testamentos, el dolo
se estudia de dos formas: Como captación y como sugestión. La captación se da en
caso que yo induzca a otro a que me nombre como su heredero, porque yo le nombré
como heredero a él en mi testamento. La sugestión se da cuando una persona
mediante artes o maniobras especiales, influye en el ánimo del testador.

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8. Error: El error se da cuando el móvil que determinó la voluntad del causante al

momento de testar, es falsa. En los testamentos vemos dos clases de error: el error
sobre la persona del heredero o del legatario; y el error sobre la causa por la cual se
decide beneficiar a un heredero.
En cuanto al error sobre el heredero, pero no respecto a su identidad sino a su nombre, si
la persona del heredero o legatario está indicada con error, la disposición tendrá efecto
cuando del contexto del testamento o de otros documentos o hechos demostrados, resulta
qué persona quiso nombrar el testador.
En cuanto al error sobre la causa, para poder invalidar una disposición, se deben tener
presentes dos elementos: que se demuestre de modo positivo e indubitado la verdadera
causa de la disposición testamentaria; y que esta causa haya determinado exclusivamente
la voluntad, de modo que si el causante hubiese conocido la inexistencia de la misma,
habría obrado de otro modo.

9. Coacción o violencia: Para que la violencia produzca la nulidad de un testamento,

debe ser de tal naturaleza que haga impresión sobre una persona sensata, haciéndola
temer racionalmente un daño notable en su persona o en sus bienes. La violencia
puede ser física o moral.

4. CLASIFICACION DE TESTAMENTOS:
Tenemos en claro que el testamento es la declaración de última voluntad que hace una
persona disponiendo de sus bienes, nombrando a sus herederos, legatarios y los asuntos
que atañen, para después de su muerte. Y que, según la doctrina y nuestro ordenamiento
legal civil, establecen diversos tipos o clases de testamentos: entre los cuales
mencionaremos a continuación:

• Por la cantidad de la transmisión sucesoria (masa hereditaria).

Los testamentos se pueden otorgar a título universal o particular, también conocido como
legado.

 Testamentos a título universal: Es cuando transmite a sus herederos la totalidad

de sus bienes, derechos y obligaciones en los porcentajes que designe. Basta con
que le diga al notario que desea heredar todos sus bienes a una sola persona, que
por lo general es al cónyuge, o por partes iguales para los hijos, en caso de que
falte el cónyuge.

 Testamento a título particular: A esta acción se le llama también legado y consiste

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en heredar una cosa o derecho particular a una o varias personas. En este caso el
legado se hace de acuerdo con las instrucciones específicas del testado, por lo cual
es necesario que proporcione los datos precisos de los bienes que desea legar a
cada heredero.

• Por su forma:

Nuestro Código civil, acoge el principio del formalismo testamentario, en virtud del cual la ley
requiere para la validez del testamento una serie de formalidades expresamente previstas
en ella. Normalmente las formalidades buscan asegurar que la voluntad que refleja el
testamento es la del fallecido, y que no se ha falsificado, dada la obvia imposibilidad del
causante de testificar sobre su validez. Es muy habitual que se obligue a la existencia de
testigos o la presencia de un notario.

Además, algunos ordenamientos jurídicos permiten el testamento ológrafo, en el cual es la

caligrafía la que demuestra quién fue el autor del texto.

De acuerdo con la legislación peruana, estos testamentos se dividen en:

A) Ordinarios
Son los normales y corrientes que constituyen tres maneras de testar, con sus
características propias, al alcance en principio de cualquier persona, salvo las inhabilidades
físicas o intelectuales de cada una de ellas. Estos testamentos de conformidad con lo
establecido en los artículos 691 y 696-711del Código Civil son:

1.A) El testamento por acto público o por escritura publica

Es otorgado por el testador en forma personal ante Notario Público y en presencia de dos
testigos, quienes deberán estar reunidos en un solo acto desde el principio hasta el fin.

El testador dictara su testamento al Notario, quien lo escribirá de su puño y letra en su

Registro de Escrituras Públicas. Al concluir, el Notario leerá clausula por clausula todo el
testamento y verificara viendo y oyendo al testador, que el contenido de ella sea la
expresión de su voluntad.
El testamento será firmado en el mismo acto, en cada una de las páginas por el testador, los
dos testigos y el Notario.

El testamento otorgado de esta forma tiene el valor absoluto y probatorio como todo
instrumento público, produciendo fe, respecto de la realidad del acto verificado ante el
Notario que lo extendió.
Estos testamentos deben inscribirse en el Registro de Personas Naturales, Libro de

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Testamentos, de los Registros Públicos.

En nuestro Código Civil, se encuentra estipulado en los artículos 696° hasta el artículo 698°.

1.B) El testamento cerrado

Es el testamento hecho en forma privada por el testador en un documento cualquiera, el
mismo que una vez firmado en cada una de las paginas lo introduce en un sobre, lo cierra y
lo entrega a un Notario, para que de fe de que dicho sobre contiene su última voluntad del
testador. El Notario redactara un acta en la cubierta y en su protocolo, los que se hará en
presencia de dos testigos.

Al fallecimiento del testador, la parte interesada solicitara al juez especializado en lo civil, la

apertura del testamento cerrado, que se hará en presencia del Notario, de los presuntos
herederos y/o legatarios; y de estar conforme lo aprueba y ordena su protocolización por el
Notario.
En nuestro Código Civil, se encuentra estipulado en los artículos 699° hasta el artículo 703°.

Antes de continuar con las clases de testamento, quisiéramos hacer un paréntesis sobre los
Impedimentos del Notario y de los Testigos Testamentarios.

Impedimentos del Notario.- Esta impedido el Notario que sea pariente del testador dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; para intervenir en el
otorgamiento del testamento por escritura pública o de autorizar el cerrado.
Impedimentos de los Testigos Testamentarios.- No pueden ser testigos testamentarios:
 Los que son incapaces de otorgar testamento.
 Los sordos, los ciegos y los mudos.
 Los analfabetos.
 Los herederos y los legatarios en el testamento en que son instituidos, y sus
cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos.
 Los que tienen con el testador vínculos de relación familiar.
 Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito sino con
la declaración testamentaria.
 El cónyuge y los parientes del Notario, dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, y los dependientes del notario o de
otros Notarios.
 Los cónyuges en un mismo testamento.

En nuestro Código Civil, se encuentra estipulado en los artículos 704° hasta el artículo 706°.

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1.C) El testamento ológrafo.

Es aquel escrito de puño y letra, fechado y firmado por el propio testador. La persona que
conserve este testamento en su poder, debe presentarlo al juez competente, dentro del
plazo de 30 dias de tener conocimiento de la muerte del testador.
En nuestro Código Civil, se encuentra estipulado en los artículos 707° hasta el artículo 711°.

B) Extraordinarios o especiales.
Son aquellos en los que el legislador no exige el curso de las formalidades exigidas en los
testamentos ordinarios, teniendo en cuenta determinadas circunstancias que hacen esto
imposible o muy difícil de cumplir. Este testamento se hace en casos de emergencia donde
peligra la vida e integridad física del causante, pero dada la situación no puede cumplir con
los requisitos formales requeridos para la elaboración normal de un testamento, como en el
caso de los militares en campaña o los abordantes de un navío.
Son los que la ley permite en momentos de excepción, disminuyendo por este motivo las
exigencias establecidas para los testamentos normales. Es el caso de los testamentos
descritos en los artículos 691 y 712-722 del Código Civil:

B.1) El testamento en casos de guerra (Militar).

Es el que otorgan los miembros de las Fuerzas armadas y de las Fuerzas Policiales que, en
tiempo de guerra, estén dentro o fuera del país, acuartelados o participando en operaciones
belicas.

B.2) El testamento en caso de viaje marítimo (Marítimo)

Es el testamento que se puede otorgar, durante la navegación acuática, los jefes, oficiales,
tripulantes y cualquier otra persona que se encuentre embarcada en un buque de guerra o
mercantil peruano.

B.3) El testamento hecho en el extranjero

Son validos en el Perú en cuanto a su forma los testamentos otorgados en otro país por los
peruanos o los extranjeros ante los funcionarios autorizados; para ello se toma en cuenta,
las formalidades establecidas por la ley del respectivo país, salvo las modalidades
testamentarias incompatibles con la ley peruana.

Los peruanos que residen o se hallen en el extranjero pueden otorgar testamento ante el
agente consular del Perú, por escritura pública o cerrado.
Pueden también otorgar testamento ológrafo que será válido en el Perú, aunque la ley del
respectivo país no admita esta clase de testamento.

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• Otros tipos de testamento

 Testamento común o mancomunado: es el que hacen juntamente dos

personas disponiendo en un mismo acto de sus fincas a favor de un tercero.

 Testamento mutuo o captatorio: es el que hacen recíprocamente dos

persona a favor de la que sobreviva.

 Testamento inoficioso: es el que contiene una desheredación o preterición

injusta

TESTAMENTO EN ESCRITURA PUBLICA

1. CONCEPTO
Conocido también como testamento auténtico, nuncupativo, público o abierto, es el que
otorga personalmente el testador en presencia de dos testigos, ante un notario que lo
escribe en su registro.

FORMALIDAD
Están señaladas en el artículo 696, y deben considerarse en relación a los siguientes
elementos: Ésta debe ser personal. El Código señala que el testador debe dictar su
testamento al notario o darle personalmente por escrito las disposiciones que debe contener
(inciso 2). En esta clase de testamento se exige pues, la participación verbal del testador.

b. Intervención de personas
Además del testador, la ley exige la Intervención de un notario y dos testigos hábiles, a
diferencia del Código anterior que requería tres.

c. Intervención de notario
El notario debe escribir el testamento de su puño y letra en su registro de escrituras
públicas, del principio al fin den el mismo.
La intervención del notario debe limitarse a lo mínimo; a lo que establece la ley. No puede
recomendar. No obstante, no hay Impedimento para que corrija Incorrecciones de lenguaje
o advierta el sentido de la ley si se pretende desvirtuarlo.
En la redacción debe utilizarse el Idioma español. El uso del quechua, que fue declarado
lengua oficial por el Decreto Ley 21156, resulta hoy discutible a la luz de la interpretación del
artículo 48 de nuestra Constitución, del cual se desprende que ya no tiene ese carácter.

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d. Lectura
El inciso 5 determina que el testamento debe ser leído clara y distintamente por el notario, el
testador o el testigo testamentario que éste elija. La redacción de este Inciso puede inducir
al error que se trata de doble lectura el usarse las palabras clara y distintamente, lo cual es
una redundancia. Se trata de una sola lectura por cualquiera de las personas nombradas:
notarlo, testador o el testigo que éste elija. Esta exigencia tiene por objeto comprobar la
exactitud de la manifestación de voluntad.

La lectura es un requisito esencial para la validez del testamento.

e. Firma
El Inciso 4 requiere que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador,
los testigos y el notario.

La voz página significa que la firma debe estamparse en cada cara de la foja. La firma del
testador puede ser reemplazada por la de un testigo testamentario que él designe cuando
no sepa o no pueda firmar, de todo lo cual se hará mención en el testamento (artículo 697).

Solamente después de haber firmado todos queda concluido el acto. Empero, con la firma
del testador queda perfeccionado el testamento.

f. Unidad del acto

Es un requisito esencial que viene del Código derogado. Así lo consagra el actual en el
artículo 696, Inciso 1, cuando manda que estén reunidos en un solo acto, desde el principio
hasta el fin, el testador, el notario y dos testigos hábiles; y en el Inciso 8, cuando obliga a
que la firma (la conclusión) sea en el mismo acto.
La excepción a la regla la consagra el articulo 698.

3. EFECTOS POSTERIORES
Como ya se ha mencionado, el testamento otorgado en esta forma tiene el valor absoluto y
probatorio de todo instrumento público, produciendo fe respecto de la realidad del acto
verificado ante el notario que lo extendió, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 235 del
Código Procesal Civil.

Los testamentos otorgados deben inscribirse en el Registro de Testamentos, así como sus
modificaciones, ampliaciones revocaciones, sentencias ejecutoriadas sobre nulidad,
falsedad o caducidad, o sobre juicios sobre justificación o contradicción de la desheredación

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y las escrituras revocatorias de la desheredación; de conformidad con el artículo 2039.

Las Inscripciones se hacen en el registro del domicilio del testador y, además, en el lugar de
ubicación de los inmuebles si se designan en el testamento, de conformidad con lo que
dispone el artículo 2040.
Estas solemnidades son simplemente medidas de publicidad para terceros. Su falta no vida
el acto.

TESTAMENTO CERRADO
1. CONCEPTO
Es el que otorga el testador en una hoja de papel que firma y guarda en un sobre que cierra
en privado, dejando constancia en diligencia posterior, ante notario y dos testigos, de que
contiene su última voluntad Se le llama místico en Francia y secreto en Italia.
Frente al testamento en escritura pública, este testamento tiene la ventaja de que no
requiere que persona alguna distinta del testador se entere de su texto.
Su contenido es secreto, resultando útil, por lo tanto, - en determinadas circunstancias en
que no se quiere que se conozcan las disposiciones testamentarias mientras viva el
causante, como puede ser, por ejemplo,
para el reconocimiento de hijos, para favorecer a un heredero con la cuota de libre
disposición u otorgar un legado, evitándose discusiones entre los herederos. En también
provechoso para la gente tímida que tiene dificultad de expresar su voluntad en público, así
como para las personas que no pueden escribir por alguna razón pero sí pueden firmar.
Tiene como Inconveniente el que obliga a seguir un proceso judicial de comprobación de
testamento a la muerte del causante. Asimismo, que el papel Interior puede ser sustituido o
extraviarse el sobre. También puede ser ocultado maliciosamente.

2. FORMALIDADES
Están señaladas en el artículo 699, y deben considerarse en relación a los siguientes
elementos:

a. La redacción
La ley no exige formalidad alguna. Puede hacerla cualquiera, Inclusive el notario, los
testigos o los herederos. Pude otorgarse en cualquier papel. Puede ser a mano, con tinta o
con lápiz, o a máquina, recomendándose la forma manuscrita para que tenga valor como
ológrafo; siempre que, además, haya sido fechado y firmado por el testador. En efecto, el
artículo 703 dispone que si el juez comprueba que la cubierta está deteriorada de manera
que haya sido posible el cambio del pliego que contiene el testamento, dispondrá que éste
valga como grafo si reune los requisitos señalados.

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El documento en que se redacta el testamento no necesita tener fecha, pues ésta debe
ponerse en la cubierta.

Si el testador no supiera o no pudiera firmar deberá otorgar testamento por escritura pública
obligatoriamente. El ciego y el analfabeto están impedidos de otorgar esta clase de
testamento (artículos 692y 693). Silo hicieran, la ceguera o el analfabetismo deberá
probarse en un proceso de conocimiento.
De acuerdo al artículo 710 que lo permite, el testamento puede otorgarse en Idioma
extranjero, en cuyo caso será traducido por un Intérprete que nombre el juez.

b. El cierre
De otro lado, el testamento debe ser colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o de
una cubierta clausurada, de manera que no pueda ser extraído sin rotura o alteración de la
cubierta (Inciso 1).
La cubierta o el sobre se debe pegar firmemente para evitar riesgos.

c. Presentación
El testador, personalmente, debe entregar al notario el referido documento cerrado, ante dos
testigos hábiles, manifestándole que contiene su testamento. SI el testador es mudo o está
imposibilitado de hablar, esta manifestación la hará por escrito en la cubierta.

El notario debe extender en la cubierta del testamento un acta en la que conste su

otorgamiento por el testador y su recepción por el notario; acta que firmarán el testador, los
testigos y el notario, quien lo transcribirá en su registro, firmándola las mismas personas
(Inciso 3). La transcripción de la cubierta por el notarlo debe ser inmediata.

Algunos hacen este testamento en duplicado por razones de seguridad.

Debe tenerse presente que el notario y los testigos están sujetos a los mismos
impedimentos del testamento en escritura pública.

d. Unidad del acto

A diferencia del Código de 1936 que no tenía Indicación alguna al respecto, el actual
dispone claramente que desde la entrega del testamento por el testador al notario hasta la
firma en el registro de este último, las formalidades deben cumplirse estando reunidos en un
solo acto el testador, los testigos y el notario, debiendo éste entregar al testador copia
certificada del acta (Inciso 4).

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3. EFECTOS POSTERIORES
Están referidos a tres momentos, que son los siguientes:

a. Inscripción
Sin embargo, el Código actual, a pesar de tratar el tema de los Registros Públicos en un
Libro independiente, el IX, al ocuparse en dos artículos del Registro de Testamentos, el
2039 el 2040, omite la referencia a la inscripción del testamento cerrado. Esta inexplicable
omisión se salva por lo expresado en el artículo 2009, que señala que los registros públicos
se sujetan a lo dispuesto en el Código, sus leyes y reglamentos especiales. En tal virtud, es
de aplicación lo normado en el Reglamento del Registro de Testamentos.

b. Apertura
Cuando al morir el testador, la parte interesada, acreditando su muerte y la existencia del
testamento, solicite al juez competente la presentación del documento, éste ordenará al
notarlo dicho trámite, con citación de los presuntos herederos o legatarios de conformidad
con el artículo 701.

Presentado el testamento cerrado, el juez, con citación de los presuntos herederos o

legatarios, procederá de conformidad con el Código Procesal Civil (artículos 817 al 824).

El testamento, aprobado judicialmente, es protocolizado por el notario. La protocolización,

que la ordena el juez, implica que el notario agregue el expediente judicial a su protocolo,
sentando un acta en su registro dejando constancia de su actuación.

c. Valor probatorio
Al igual que el testamento en escritura pública, el testamento cerrado una vez protocolizado
el expediente, vale como Instrumento público, produciendo fe respecto de la realidad del
acto.

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