ÍNDICE COREA DEL SUR 1

Perfil de
Café Especial
del mercado de Corea del Sur

d e l Su r - C
a
e o
or Producto - P e
r
e e
- C - Per - C

a fil de
de
d

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fil

l Su
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u
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t
d

l S Perfi e Pro u
ur ld S
- Corea del

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo
2 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

“Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado coreano, utilizando fuentes primarias
y secundarias. El trabajo realizado ha sido supervisado y validado por la OCEX Seúl, y ha
contado con la colaboración de la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales del
MINCETUR y de PROMPERÚ. Se autoriza la reproducción de la información contenida en
este documento siempre y cuando se mencione la fuente: “MINCETUR. Plan de Desarrollo
de Mercado de Corea del Sur”
ÍNDICE COREA DEL SUR 3
4 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

Índice
Introducción 6

1. Tamaño del Mercado 8

1.1 Tamaño del mercado del café terminado 10

1.2 Tamaño del mercado por franquicias 13

1.3 Producción local 16

1.4 Exportaciones del país de destino 17

1.5 Importaciones del país destino y análisis de

los principales competidores 17

2. Análisis de la Demanda 22

2.1 Usos y formas de consumo 22

2.2 Análisis de tendencias 23

2.3 Atributos y percepción del producto peruano 25

3. Auditoría en Tiendas 26
 ÍNDICE COREA DEL SUR 5

4. Condiciones de Acceso al Mercado 35

4.1 Aranceles, tributos aduaneros e impuestos 35

4.2 Restricciones, estándares y normas de ingreso al mercado 35

5. Canales de Comercialización y Distribución 37

5.1 Diferencia entre Canales de Comercialización 38

6. Perfil de Compradores 41

7. Actividades de Promoción 42

7.1 Ferias 42

8. Oficinas y Gremios 43

9. Fuentes de Información 44

9.1 Fuentes de información 44

6 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

Introducción

El perfil de café especial para el mercado de como el arancel aplicado para ingresar
Corea del Sur, analiza el comportamiento al mercado coreano. En este documento,
de sus importaciones y exportaciones, se analiza principalmente los productos
al mismo tiempo que identifica las de la subpartida 0901.11.0000 (Café
oportunidades de comercialización para sin tostar ni descafeinar), donde existe
las empresas peruanas. la mayor demanda de importación.
Específicamente, se trata de productos de
A continuación, se presentan las primera calidad, para ampliar el mercado
subpartidas arancelarias de café, así de café peruano.

Tabla N° 1: Subpartidas arancelarias de café

Arancel
Subpartida Descripción Arancel NMF
aplicado a Perú
0901.11.0000 Café sin tostar ni descafeinar 2% 0%

0901.12.0000 Café descafeinado sin tostar 2% 0%

0901.21.0000 Café tostado sin descafeinar 8% 0%

0901.22.0000 Café tostado descafeinado 8% 0%

Fuente: Oficina de Aduanas de Corea del Sur, [Link]

 ÍNDICE COREA DEL SUR 7

Los datos incluidos en este informe han / KRW en el año 2016 fue de 1 USD = 1
sido obtenidos por estadísticas oficinales 070,76933 KRW.
del Gobierno coreano en la moneda en
la que están publicadas. Como referencia Para las cifras de comercio indicadas se
para aquellas tablas que están en la han tomado como referencia precios CIF
moneda local W o won surcoreano (en para las importaciones y FOB para las
adelante KRW), el cambio medio USD exportaciones.
8 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

01
Tamaño del Mercado

El tamaño del mercado de café el 2016 de ventas, mientras que el café como
alcanzó los KRW 6,4 billones un 30,6% producto terminado 37,5% (KRW 2,4
superior a los KRW 4,9 billones del 2014. billones).
En particular, las cafeterías han tenido
un gran impacto en el crecimiento del Las ventas de las primeras crecieron 53,8%
mercado de venta de café en Corea del Sur al pasar de KRW 2,6 billones el 2014 a
(en adelante Corea). KRW 4 billones el 2016. En tanto que las
ventas de los segundos crecieron un 4,4%
El año 2016, las cafeterías representaron de KRW 2,3 billones a KRW 2,4 billones en
el 62,5% (KRW 4 billones) del total similar periodo.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 9

Gráfico N° 1: Cuota de ventas del mercado del café en Corea del Sur

Unidad : Participación de mercado

70%

60%

50% 53% 60.70% 62.50%

40%

30%

47%
20% 39.70% 37.50%

10%

0%
2014 2015 2016

Cafetería Producto terminado

Fuente: Food Information Statistics System, Korea Agro-Fisheries Trade Corp [Link]
Elaboración: OCEX Seúl
10 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

Tabla N° 2: Valor de ventas del mercado del café

(Cien millones de KRW)

Año 2014 2015 2016

Cafetería 26 000 35 000 40 000

Producto terminado 23 022 22 632 24 014

Fuente: Food Information Statistics System, Korea Agro-Fisheries Trade Corp [Link]
Elaboración: OCEX Seúl

1.1 Tamaño del mercado del café terminado

1.1.1 Tamaño del mercado minorista por producto del café

El tamaño del mercado minorista de café el 2014, el consumo de café en grano
el 2016 se estima en KRW 2,4 billones. Se disminuyó 49,9%. La proporción de café
trata de un aumento del 4,4% con respecto preparado (café mixto) disminuyó en un
a los KRW 2,3 billones de 2013. 13,9% pero el café instantáneo aumentó
un 22,1%, la bebida de café en un 23,8%
La participación de cada producto el 2016 y el café en cápsulas en un 47,1%. Ya
fue bebidas de café 50%, café preparado que las bebidas de café (Kanu, Lucas
37,9%, café instantáneo 10,2%, café en Nine, entre otros) y el café en cápsulas
grano 1,4% y café en cápsula 0,5%. son de fácil uso, vienen incrementando
y diversificando; en cambio, el consumo
En cuanto a la tasa de crecimiento por de café preparado y en grano han
producto el 2016 en comparación con disminuido.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 11

Gráfico N° 2: Tamaño del mercado minorista del café, por tipo de

presentación, 2016
Café en grano Café en cápsula
Café instantáneo 1%

10%
1%

Bebida de café
50%
38%
Café preparado

Fuente: Food Information Statistics System, Korea Agro-Fisheries Trade Corp [Link]
Elaboración: OCEX Seúl

Tabla N° 3: Tamaño del mercado minorista del café, por tipo de

presentación, 2014-2016
(Millones de KRW)
Clasificación 2014 2015 2016
Bebidas de café 970 582 1 017 074 1 201 462

Café preparado 1 056 476 984 679 911 538

Café instantáneo 200 710 221 412 245 069

Café en grano 65 493 29 971 32 824

Café en cápsula 8 965 10 032 13 185

Total 2 302 226 2 263 168 2 404 078

Fuente: Food Information Statistics System, Korea Agro-Fisheries Trade Corp [Link]
Elaboración: OCEX Seúl
12 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

1.1.2 Tamaño del mercado minorista del café por tipo de canal
En cuanto a las ventas minoristas de café Las ventas en tiendas de conveniencia
por los canales minoristas el 2016, la crecieron 33,4% el año 2016 en
participación se distribuye en tiendas de comparación con otros canales de venta.
conveniencia (36,2%), grandes tiendas Se espera que como accesibilidad aumenta
de descuento (24,1%), cadenas de debido a la expansión del número de
supermercados (15,3%), supermercados tiendas de conveniencia también aumente
independientes, (14%) y tiendas de la popularidad de marcas blanca de café
alimentos en general (10,4%). (Private Brand Products).

Gráfico N° 3: Tamaño del mercado minorista de café, según canales de

venta, 2016

Las tiendas de
alimentos en general

11%
Supermercados
independientes

14%

36%

Tiendas de
conveniencia

15%
Supermercados
de cadena

24%

Grandes tiendas
de descuento
 ÍNDICE COREA DEL SUR 13

Tabla N° 4: Tamaño del mercado minorista de café, según canales de

venta, 2014-2016

(Millones de KRW)

Clasificación 2014 2015 2016

Tiendas de conveniencia 653 111 699 062 871 379

Grandes tiendas de descuento 647 874 596 732 579 099

Supermercados de cadena 396 253 371 966 368 604

Supermercados independientes 324 836 333 037 335 879

Las tiendas de alimentos

280 151 262 371 249 117
en general

Total 2 302 225 2 263 168 2 404 078

Fuente: Nielsen Company / Food Information Statistics System, Korea Agro-Fisheries Trade Corp http://
[Link]/
Elaboración: OCEX Seúl

1.2 Tamaño del mercado por franquicias

Las cafeterías son el principal actor con popularidad y difusión de la cultura del
bajas barreras de entrada. Mostraron un café. Además, el número de franquicias
rápido crecimiento desde 2007 debido de cafeterías aumentó y el tamaño del
a los altos márgenes, fácil operación, mercado se expandió.
14 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

Tabla N° 5: Información sobre la comparación de franquicias de 10

grandes cafeterías nacionales en Corea

Tasa de crecimiento de
Cafetería Nº de franquicias
franquicias (%)

Ediya coffee 1 577 27,1

Caffe Bene 821 -7,30

Angel-in-us Coffee 813 -2,40

Yoger presso 768 22,30

Twosome Place 633 17,90

Coffee Bay 415 33

Baek´s Dabang 412 1 616,70

Hollys Coffee 361 5,90

Tom N Toms 357 -0,30

Pascucci 353 11

Fuente: Korea Fair Trade Mediation Agency [Link]

 ÍNDICE COREA DEL SUR 15

Tasa de apertura de nuevas Tasa de cierre de franquicias Ventas promedio anuales de

franquicias (%) (%) Franquicias (mil KRW)

22,30 1,30 239 845

7,80 14,60 308 207

5,70 7,90 329 019

24,50 7,70 111 082

19,40 5 482 889

33,30 11,30 102 001

94,20 0,20 288 635

13,70 8,60 351 209

9,10 9,40 No calculado

14,10 4,60 369 301

16 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

La siguiente es la información de La brecha del número de franquicias entre

comparación de franquicias de 10 Ediya y Café Bene aumentó de 13 el 2013 a
marcas nacionales de café al 31 de 756 en el 2015. A finales de agosto de 2016,
diciembre de 2015 por la Agencia de el número de franquicias del café Ediya
Medición de Comercio Justo de Corea. superó las 2 000.
Las cafeterías que se compararon son:
Café Ediya, Twosome Place, Caffe Bene, La tasa de crecimiento de las franquicias
Angel-in-us Coffee, Yoger Presso, Coffee y la apertura de nuevas tiendas de
Bay, Cafés Baek’s Dabang, Hollys Café, franquicias fueron de 166,7% y 94,2%,
Tom N Toms Café y Pascussi. Starbucks respectivamente. El número de franquicias
Coffee Korea, que no opera negocios Baek’s Dabang, que solo tenía 24 en 2014,
afiliados y opera solo en tiendas aumentó a 412 al año 2015.
minoristas, fue excluida.
Por otra parte, el número de tiendas
Según la tabla, Ediya cuenta con Starbucks en Corea llega a 1008 a febrero
el mayor número de franquicias y de 2017. En 2016, abrió 131 nuevas tiendas
Twosome Place es la de mayores ventas. y sus ventas alcanzaron a KRW 1 billón
Baek’s Dabang tiene la mayor tasa de (29,60% mayor que el 2015). Es una figura
crecimiento de franquicias y Café Bene única en comparación Twosome Place,
es la que presenta la mayor tasa de Ángel In us, Caffe Bene que tienen ventas
cierre de franquicias. entre KRW 100 - 200 mil millones.

1.3 Producción local

De acuerdo a los datos estadísticos y Agricultura (en inglés FAO), Corea del
de producción mundial al 2016 de la Sur no ostenta campos de cultivo de café.
Organización Internacional de Café (ICO, por Entre los más importantes países asiáticos
sus siglas en inglés) y de la Organización de productores de café destacan Vietnam,
las Naciones Unidas para la Alimentación Indonesia e India, según ICO.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 17

1.4 Exportaciones del país de destino

Las exportaciones de Corea del Sur en los que se estudian en este perfil no son
últimos cinco años de las subpartidas representativas.

1.5 Importaciones del país destino y análisis de los principales

competidores
En 2016 las importaciones de café verde interno, en particular de grano verde de alta
alcanzaron máximos históricos. El consumo calidad, ha aumentado considerablemente.
18 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

Tabla N° 6: Principales proveedores de café verde (HS 0901.11.0000)

Valor Importado (USD Miles)

Socio
2012 2013 2014 2015 2016

Brasil 89 003 62 871 73 766 86 995 83 046

Colombia 60 309 47 972 76 092 85 101 82 205

Vietnam 73 672 70 501 69 009 54 485 53 009

Etiopía 22 303 18 847 29 644 34 815 42 851

Perú 39 066 37 064 43 735 36 155 25 858

Guatemala 10 547 11 455 18 267 20 886 24 872

Honduras 42 491 22 632 31 631 22 748 21 529

Kenia 5 705 5 927 10 585 10 463 13 594

Indonesia 7 007 5 935 8 327 10 566 11 294

Subtotal 350 103 283 204 361 056 362 214 358 258

Mundo 382 519 314 050 425 782 433 933 421 151

Fuente: Trade Map, [Link]

Elaboración: OCEX Seúl

En el cuadro Nº6 se muestra que las ascendieron a 141 855 toneladas, lo que
importaciones de café en grano el 2016 representa un aumento de alrededor de
 ÍNDICE COREA DEL SUR 19

Cantidad Importada (Toneladas)

Precio
(USD/kg)
2012 2013 2014 2015 2016

19 901 20 593 22 357 26 563 29 781 2,79

12 071 13 549 18 852 21 712 25 096 3,28

35 378 34 712 32 494 27 821 29 765 1,78

4 023 4 382 6 195 6 842 9 039 4,74

8 947 12 444 11 387 10 723 9 086 2,85

1 999 2 821 3 662 4 209 5 512 4,51

9 111 7 121 9 464 5 952 7 895 2,73

691 980 1 534 1 687 2 309 5,89

1 287 1 530 1 650 2 132 2 466 4,58

93 408 98 132 107 595 107 641 120 949

99 755 106 360 125 388 128 520 141 855

43% frente a las 99 755 toneladas de aumentaron cada año durante los
2012. Las importaciones en volumen últimos cinco años.
20 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

Gráfico N° 4: Principales proveedores de café verde de Corea en cantidad

(toneladas) 2012-2016 (HS 0901.11.0000)

40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2012 2013 2014 2015 2016

Brasil Colombia Vietnam Etiopía Perú

Gráfico N° 5: Cuota de principales proveedores de café verde de Corea en

valor 2016 (HS 0901.11.0000)

4% 3%
6%

7%
23%
Indonesia
7%
Brasil
Colombia
Vietnam
12% Etiopía
Perú
23% Guatemala
Honduras
15%
Kenia
 ÍNDICE COREA DEL SUR 21

Destaca el cambio de origen del principal en el 2015 pero en 2016 Etiopía ocupó
país proveedor de granos de café de su lugar. En el gráfico Nº5 se muestra
Vietnam a Brasil. Desde 2002, Vietnam fue como Perú fue 5° proveedor de café
el principal país exportador; sin embargo, verde con 7% en valor debido a que sus
en los últimos tres años, el envío de café envíos cayeron 28% entre 2015 y 2016,
de Vietnam ha disminuido cada año, mientras que el de Etiopía creció 23% en
mientras que las exportaciones brasileñas el mismo periodo.
de café han aumentado.
Entre todos, se debe considerar a Brasil,
La caída en las importaciones de café
Colombia y Honduras como los mayores
vietnamita es atribuible a la menor
competidores de Perú, considerando que
demanda de café instantáneo y la mayor
son los países con variedades similares,
preferencia por granos de café de alta
de café especial y café comercial.
calidad.
Vietnam e India son los exportadores de
En el Grafico N°5 se presentaron los Robusta y Arábica de menor calidad, en
principales proveedores de café sin tostar ni tanto que Etiopia, Guatemala y Costa
descafeinar, o simplemente de subpartida Rica ofrecen granos de altísima calidad.
0901.11.0000. Brasil y Colombia son
los 2 proveedores principales de café, Durante el año 2016, casi todos los
respectivamente cuentan con 23% y principales proveedores experimentaron
23% de participación; sin embargo, en un descenso en su exportación, lo que
cantidad Vietnam es el mayor proveedor, evidenció el crecimiento de café de
por su bajo precio, específicamente de la Etiopía, de Guatemala y de Kenia.
variedad Robusta, la que se utilizada para
el café instantáneo. Mientras tanto, Vietnam siguió cayendo
desde el año 2012. Honduras también
Perú fue el 4º proveedor de café verde, sufrió una fuerte caída en sus envíos de
con 8,34% de participación en valor café a Corea del Sur.
22 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

02
Análisis de la Demanda

2.1 Usos y formas de consumo

El consumo de café en su mayoría se Art, que consiste realizar un dibujo en la
realiza fuera del hogar y esto se refleja en el taza de café. La variedad de preparaciones
mayor número de tiendas especializadas en los establecimientos es amplia,
en el país, donde existen más de 15 mil. desde un espresso convencional a un
Además, la costumbre de tomar café en cappuccino, café americano (preparación
estas tiendas especializadas es por las más popular), pasando por los frappés de
tardes o incluso en horario nocturno hasta café y otras preparaciones como el café
las 23 horas, coinciden con el horario de helado, servido al estilo de un mojito, con
ocio que tienen los coreanos. los cubitos de hielo picados en pequeñas
porciones y también está creciendo la
En Corea del Sur, se ha vuelto un estándar oferta de cafés preparados en Chemex,
que los baristas utilicen la técnica de Latte Pour Over, goteo en frio, entre otros.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 23

Paralelamente a la popularización del de café en casa, el café instantáneo, el cual,

consumo de café fuera del hogar, este según datos difundidos en Euromonitor
producto también ha entrado a formar parte Internacional fue el principal producto
de la cesta de la compra de los coreanos. de consumo en este país durante el 2015,
Tradicionalmente bebedores de té, han concentrado el 98% de las ventas totales
elegido como principal opción de consumo del sector en el canal de la alimentación.

2.2 Análisis de tendencias

De acuerdo con el informe del Ministerio de mil millones) a fines de 2016, un 30,6%
Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales frente a los KRW 4,9 billones obtenidos
y la Corporación de Comercio de Agro- en 2014.
Pesca y Alimentos de Corea, los surcoreanos
bebieron un total de 377 tazas de café por De la cifra, las franquicias de café
persona en promedio en 2016, reflejando el representaron el 62,5% el año pasado,
rápido crecimiento del mercado alimentado frente al 53,8% dos años antes, lo que
por la proliferación de varias franquicias. El refleja que las marcas de café han liderado
consumo promedio de café, basado en la el crecimiento del mercado.
población mayor de 20 años, ha crecido a
una tasa anual de 7 % desde el año 2012. Grandes cadenas de café, como Starbucks
y Paul Bassett Corea, que atraen a los
El tamaño del mercado interno de café clientes con bebidas de alta calidad y una
alcanzó KRW 6,4 billones (USD 5,68 amplia gama de opciones, han impulsado
24 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

a las pequeñas empresas a lanzar sus existe una variedad de sabores a un

propias marcas. precio asequible, disponible en tiendas
de conveniencia y que puede ser bebido
Las ventas de café listo para beber, que justo después de la compra. Entre ellos, el
generalmente se presenta en forma de crecimiento del café en taza de plástico o
polvo o líquido en pequeños paquetes, papel es de los más resaltantes.
casi se duplicaron a USD 180,21 millones
en 2016 de USD 91,90 millones en El precio de la tasa de café listo para
2007. Sus importaciones crecieron 3,8, beber es aproximadamente KRW 2 mil
equivalente a USD 204 millones en el comparado a de las cafeterías de KRW
mismo período. 4 a 5 mil.

La popularidad de los granos de Cold brew

café Premium
Se refiere a un tipo de café preparado con
A medida que el mercado del café se satura, agua fría durante 3 - 24 horas.
productos de alta calidad utilizando
granos especiales y la popularidad del Cold Brew es más fuerte en alcalinidad
café cápsula, que combina tanto lujo que el café ordinario porque se fabrica
y eficiencia, está aumentando. Esto es mediante un método de extracción a
porque el café es un sinónimo de “pequeño baja temperatura. El sabor original del
lujo para mí”. Los consumidores quieren grano se conserva y el resultado tiene
beber café que se adapte a sus gustos, gran aceptación entre los coreanos.
aunque son caros. En principio su comercialización fue
complicada pero dada la popularidad
El crecimiento de café en vaso alcanzada en los últimos años, se
desarrollaron derivados y hoy son
La demanda de café listo para beber vendidos en franquicias y cafeterías
ha crecido recientemente debido a que independientes.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 25

2.3 Atributos y percepción del producto peruano

Aunque Perú es uno de los 5 principales calidad y tiene un mal ratio de precio-
proveedores de café de Corea del Sur, el calidad. Calificaron que normalmente
café peruano todavía no ha conseguido no tiene sabor ni aroma ni cuerpo muy
posicionarse en la mente de los notables. Se presume que dicho resultado
consumidores coreanos. En la industria podría obedecer a una mala técnica de
no es identificado como un proveedor cultivo o procesamiento.
mono origen dado que principalmente
ingresa café comercial, en comparación En el mercado de cafés orgánicos se
con los cafés especiales de otros países. observa mejores perspectivas porque
Por lo tanto, se utiliza mayormente para Perú es casi el único proveedor de
la elaboración de cafés instantáneos. dicho producto y tiene buen precio
considerando el certificado orgánico.
Como mono origen, se reconoce el café
de Chanchamayo entre los orígenes Es probable que la innovación en el
en Perú. Pero aun siendo reconocido es mercado de café instantáneo cambie la
usado para el café RTD (Ready to Drink) participación de los países proveedores.
de una franquicia de Bentō (lunch box) a Vietnam y Perú son los proveedores de
bajo precio. café verde que no ofrecen cafés especiales
y ello explicaría el descenso de ambos
Las empresas encuestadas para este en su participación de mercado. Por el
estudio afirmaron que el café peruano contrario, Brasil y Colombia dominan el
que llega a Corea no es competitivo en suministro de café instantáneo.
26 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

03
Auditoría en Tiendas

A continuación, se presentan los cuadros de precio al por menor de diferentes tipos de

café.

Tabla N° 7: Precio minorista de café instantáneo, 3 en 1

Presenta-
Descripción Productor Origen Empaque Precio
ción

Perú KRW 24 500

Maxim Mocha Sobre de 12 g x
Dongsuh Colombia (KRW 98/
Gold 250 unidades
unidad)

Perú 35%
KRW 28 800
Maxim White Brasil 25% Sobre de 11,70 g
Dongsuh (KRW 115/
Gold Otros x 250 unidades
unidad)

KRW 26 800
Sobre de 10,90 g
French Café Namyang Desconocido (KRW 107/
x 250 unidades
unidad)

KRW 27 600
Nescafé Fresh Sobre de 11,70 g
Nestle Desconocido (KRW 92/
Mocha x 300 unidades
unidad)

Fuente: E-Mart ([Link]

Elaboración: OCEX Seúl
 ÍNDICE COREA DEL SUR 27

La tabla N° 7 muestra los cafés Dado que se trata de los productos más
instantáneos de tipo 3 en 1 (café, azúcar y comerciales (baja calidad), su origen no
crema), presentación más común de café. es claramente señalado. Probablemente,
Se puede observar que los productos este sector es el mayor consumidor de
de diferentes marcas tienen precios la variedad Robusta. Entre los países
bastante similares. Se ofrecen a un precio proveedores de Arábica, Perú es el mayor
entre KRW 7 500 y KRW 10 000 por kg proveedor de ingredientes para café
(alrededor de KRW 100 por unidad). instantáneo.

Tabla N° 8: Precio minorista de café instantáneo, especial

Presenta-
Descripción Productor Origen Empaque Precio
ción

Kanu Colombia KRW 21 300

Colombia Sobre de 1,6 g x
Americano - Dongsuh (KRW 304/
100% 70 unidades
Dark Roasting unidad)

Colombia
Kanu Mini
40%,
Colombia KRW 19 000
Guatemala Sobre de 0,9 g x
Blend Dongsuh (KRW 190/
30% 100 unidades
Americano - unidad)
Costa Rica
Mild Roasting
30%

Fuente: E-Mart ([Link]

Elaboración: OCEX Seúl
28 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

Presenta-
Descripción Productor Origen Empaque Precio
ción

Nescafé KRW 17 900

Alemania Sobre de 1 g x
Suprimo Crema Nestle (KRW 179/
Francia 100 unidades
Mini unidad)

KRW 5 880
iBrew Mini Brasil 91% Sobre de 1 g x
McNulty (KRW 147/
Yirgacheffe Etiopia 9% 40 unidades
unidad)

Colombia
90%, Brasil
4,5%
KRW 19 800
Beanist Kenia 3,5% Sobre de 1 g x
Ediya (KRW 198/
Original Papua 100 unidades
unidad)
Nueva
Guinea 2%

Fuente: E-Mart ([Link]

Elaboración: OCEX Seúl
 ÍNDICE COREA DEL SUR 29

La tabla Nº 8, muestra el precio de Como este tipo de producto utiliza granos

los cafés instantáneos especiales. de alta calidad y elimina ingredientes
Es clasificado junto con otros cafés más baratos como azúcar y crema, es
instantáneos de polvos deshidratados, obvio que tiene un precio por kg mucho
pero en realidad es un extracto que utiliza más elevado (Entre KRW 147 000 a KRW
granos de mayor calidad o tal vez los 211 000 por kg) que el café 3 en 1.
granos de mono origen.
Aunque no se encuentra disponible
Además, para diferenciarse con otros el dato especifico de su cuota de
cafés instantáneos, adapta algunos participación, son conocidas empresas
conceptos de café normal. Por ejemplo, en este sector, como McNulty. Las
algunos productos tienen varios grados franquicias de café también venden este
de tostado y todos los productos no tipo de producto, Ediya es un ejemplo.
contienen azúcar ni crema como otros Starbucks solo lo vende en sus tiendas,
cafés instantáneos para dar más opciones pero otras franquicias también usan el
de consumo. canal minorista para su venta.

Tabla N° 9: Precio minorista de café no instantáneo, molido

Presenta-
Descripción Productor Origen Empaque Precio
ción

Guatemala
40%
Maxim Nº KRW 16 680
Costa Rica
Guatemala Dongsuh Bolsa de 400 g (KRW 41 700/
40%
Blend kg)
Otros

Beansworld KRW 6 500

Costa Rica
Costa Rica Beansworld Bolsa de 200 g (KRW 32 500/
100%
Tarrazu kg)

Fuente: E-Mart ([Link]

Elaboración: OCEX Seúl
30 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

Presenta-
Descripción Productor Origen Empaque Precio
ción

Coffee Pilgrims Coffee

Brasil 100% Bolsa de 1 kg KRW 17 500
Brasil Cerrado Pilgrims

Shinseg
KRW 9 880
Peacock Brasil
Brasil 100% Bolsa de 500 g (KRW 19 760/
Cerrado NY2 ae
kg)

McNulty KRW 5 450

Etiopia Bolsa de 8 g x
Etiopia McNulty (KRW 545/
100% 10 unidades
Yirgacheffe unidad)

Drip Coffee KRW 3 580

Colombia Bolsa de 7 g x 5
Colombia Jardin (KRW 716/
100% unidades
Supremo unidad)

KRW 8 300
Peru SHB
Roster James Perú 100% Bolsa de 235 g (KRW 35 319/
Chanchamayo
kg)

Fuente: E-Mart ([Link]

Elaboración: OCEX Seúl
 ÍNDICE COREA DEL SUR 31

En la tabla Nº9 se presentan las formas más caso de cafés muy especiales como Blue
comunes de consumir café no instantáneo, Mountain de Jamaica, sobrepasan los
el café molido y de elaboración manual KRW 150 000 por kg. No existe un precio
(en inglés, manual brewing). plano como en el instantáneo, porque
existe competencia en precio y calidad.
Se puede observar que existe más
competencia en este mercado, casi todas Aunque la mayoría de los productos
las empresas tostadoras de café tienen disponibles en Corea son de Brasil,
productos de café molido. Colombia y Etiopia, se distribuye
cafés de varios países, pero no hay
El precio es muy diverso, mayormente presencia de producto peruano en
según el origen. Los cafés de los países los hipermercados. Existen algunos
más comunes cuestan alrededor de KRW productos de comercio justo pero la
15 000 a KRW 40 000 por kg, pero en el cantidad no es significativa.
32 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

Tabla N° 10: Precio minorista de café no instantáneo, en cápsula

Presenta-
Descripción Productor Origen Empaque Precio
ción

KRW 9 880
Cápsula de 10 g
Dolce Gusto Nestle Desconocido (KRW 618/
x 16 unidades
unidad)

Brasil
Colombia KRW 6 500
Cápsula de 5 g
Nespresso Nestle Etiopia (KRW 650/
x 10 unidades
India unidad)

KRW 9 980
Cápsula de 7,4 g
Tassimo Maxim Dongsuh Desconocido (KRW 624/
x 16 unidades
unidad)

The POD KRW 7 500

Colombia Cápsula de 7,5 g
Colombia Namyang (KRW 500/
100% x 15 unidades
Supremo 100 unidad)

Fuente: E-Mart ([Link]

Elaboración: OCEX Seúl
 ÍNDICE COREA DEL SUR 33

Como se puede ver en la tabla N°10, el estructura de monopolio. Pese a que se

precio por unidad es bastante plano. La introduce 4 productos de 3 empresas,
mayoría tiene un precio alrededor de Nestlé domina este mercado con más
KRW 600 por unidad, solo los productos 80% de participación.1
de Namyang tiene un precio más bajo,
KRW 500 por unidad. Generalmente no se señala el origen del
grano, la mayoría es importado desde
En realidad, es natural, porque el Inglaterra, Alemania, España, entre otros
mercado de café en cápsula tiene una países proveedores.

Tabla N° 11: Precio minorista de café RTD (Ready to Drink)

Presenta-
Descripción Productor Origen Empaque Precio
ción

Lotte
Let's Be Chilsung Desconocido Lata de 175 ml KRW 396
Beverage

Etiopia 50%
Lotte
Colombia
Cantata Chilsung Lata de 390 ml KRW 1 180
30%
Beverage
Brasil 20%

Colombia
51%
Gotica Coca-Cola Lata de 390 ml KRW 2 180
Brasil 29%
Etiopía 20%

Fuente: E-Mart ([Link] Lotte Mart ([Link] y Homeplus ([Link]

[Link]/)
Elaboración: OCEX Seúl

1
Nescafé Dolce Gusto “Aumenta el mercado de café en cápsula” [Link]
try/2017/01/10/201701101796g 2017.1.0
34 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

Presenta-
Descripción Productor Origen Empaque Precio
ción

Colombia
Maxim T.O.P Dongsuh Brasil Lata de 275 ml KRW 1 780
Kenia

El Salvador
Barista Maeil Milk Vaso de 325 ml KRW 2 250
100%

Dongwon
Coffing Road Brasil 100% Vaso de 300 ml KRW 1 575
F&B

Brasil 60%
Caffe Bene Real Guatemala
Purmill Vaso de 250 ml KRW 1 650
Brew 39,5%
Hawái 0,5%

Etiopia 40%
Colombia
Cold Brew by Vaso Plástico de
Yakult 30% KRW 2 300
Babinski 270 ml
Brasil 30%

Fuente: E-Mart ([Link] Lotte Mart ([Link] y Homeplus ([Link]

[Link]/)
Elaboración: OCEX Seúl
 ÍNDICE COREA DEL SUR 35

04
Condiciones de Acceso al Mercado

4.1 Aranceles, tributos aduaneros e impuestos

El arancel base de café verde (sin tostar) es posicionarse como uno de los principales
2% y de café tostado, 8%. Como resultado países proveedores, en comparación
de TLC, el arancel actual de café verde con algunos competidores que no
peruano se desgravó absolutamente cuentan con dicho beneficio. Entre los
desde el 2011 y de café tostado, el 2015. 10 principales países proveedores, solo
Vietnam, Colombia, Perú, Etiopia y
El arancel cero ofrece una ventaja Uganda gozan de tarifa preferente.
competitiva que ha permitido a Perú

4.2 Restricciones, estándares y normas de ingreso al mercado

Dado que Corea no es productor de café, residuos. Después de pasar la inspección
se deben cumplir solo 2 regulaciones total, será seleccionado como sujeto de
comunes a todos los alimentos desde el inspección funcional o documental.
punto de vista sanitario e informativo,
una es la inspección total y la otra es la Sin embargo, desde el 31 de diciembre de
obligatoriedad del etiquetado en coreano. 2016, el Ministerio de Salud y Bienestar
Social ha implementado el “Sistema
La inspección total aplica a los exportadores de Lista Positiva (PLS)” para fortalecer
cuyos productos ingresan por primera vez significativamente los estándares de
y obedece a la necesidad de verificar si tolerancia de residuos de pesticidas para
el producto cumple con los requisitos de los productos agrícolas.
36 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

El PLS se refiere a un sistema que gestiona Dado que la inspección es un proceso

el nivel de no detección (0,01ppm o menos) que tarda alrededor de 10 días laborales
cuando no se establecen los criterios de e involucra un coste adicional, el plan
tolerancia de residuos de plaguicidas. de exportación e importación debe
Para los plaguicidas que no tienen un ser adaptado para la inspección. Es
estándar residual, es el mismo sistema importante considerar que es necesario
que el sistema de “Tolerancia Cero” de los seguir el mismo procedimiento cuando se
Estados Unidos que se adhiere al “principio cambie el nombre del artículo y el nombre
de no detección” o al sistema japonés PLS o dirección de la empresa, etc.
que aplica uniformemente el estándar de
0,01 ppm, al estándar de no detección.2 Otra regulación se refiere a la etiqueta,
que obliga a que el empaque contenga
Es importante señalar que el PLS se aplica información básica en coreano a un
a frutos secos (granos de café, bebidas tamaño determinado de fuente. La
tales como cacao en grano y semillas muestra es presentada a aduanas coreana
de frijol dulce) y tropicales de primera por el importador coreano.
clase (frutas como el plátano, la piña, el
kiwi, el mango, el aguacate, Guayaba y En la etiqueta se debe consignar el nombre
mangostán). El estándar de tolerancia a del artículo, peso de contenido, tipo de
residuos de plaguicidas se estableció en alimento, fecha de producción, fecha de
una lista y cuando un plaguicida no se caducidad, ingredientes y su contenido,
encuentre dentro de la lista se aplica el país del origen, instrucciones por
estándar de 0,01 ppm o menos (nivel de no conservación y uso, contenido nutritivo,
detección) desde el 31 diciembre último. precauciones, entre otros elementos.

2
Sistema de gestión de listas de plaguicidas (Positive List System), Ministerio de Seguridad de Alimentos y
Medicamentos ([Link]
 ÍNDICE COREA DEL SUR 37

05
Canales de Comercialización
y Distribución

Gráfico N° 6: Flujo de distribución

Importador

Café sin tostar Empresa tostador Café tostado

Cafeterías

Procesador

Café sin tostar

Grandes distribuidores
Café tostado

Producto de Café
Consumidor

Fuente: Korea Customs and Trade Development Institute, 2015, “Análisis por el mercado importador de café en
Corea”
38 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

Los importadores de café normalmente El café tostado tiene ambos canales:

distribuyen café verde a los tostadores, mayoristas y minoristas. Según la
franquicias de cafetería, cafeterías presentación, es diferente canal principal,
tostadoras individuales y procesadores los granos tostados normalmente son
del café que ofrecen preparaciones y distribuidos por las cafeterías normales
bebidas de café. y empresas procesadores mientras que
los cafés molidos son distribuidos a
Sin embargo, no existe una línea divisoria minoristas.
clara entre importadores, empresa tostadora
y procesador. Los grandes importadores
En el caso de preparaciones de café
también se dedican al tostado y producción
(incl. café instantáneo), los grandes
de preparaciones de café. Por lo tanto, hay
distribuidores dominaban el canal
que analizas la estructura por producto:
minorista. Las franquicias de café también
café verde, café tostado (grano y molido no
venden cafés instantáneos y vienen
instantáneo) y preparaciones de café.
alcanzando éxito, gracias a la moda de
café de calidad.
La distribución del café verde es limitada
en el nivel mayorista, debido a la
necesidad de tostador. Sus principales Cuando las preparaciones de café llegan
clientes son los procesadores de café, las a los canales minoristas, son distribuidos
franquicias de cafetería como Starbucks y mayormente en las grandes cadenas de
las cafeterías tostadoras independientes. hipermercados y supermercados.

5.1 Diferencia entre Canales de Comercialización

Tienda de conveniencia y la calidad diferenciada los han llevado

a obtener una respuesta positiva de los
Las tiendas de conveniencia recientemente consumidores.
han lanzado sus propias marcas de café
como ‘Seven Cafe (Seven Eleven)’, ‘Cafe De acuerdo con la industria de las tiendas
25 (GS25)’ y ‘Cafe GET (CU)’. Los granos de conveniencia, Seven-Eleven introdujo
de café se venden a un precio que fluctúa su Seven Cafe en 21 tiendas en enero de
entre KRW 1 000 y KRW 1 500 a través de 2015 y hacia finales de 2016 ya se expedían
una máquina de café. El precio razonable en más 4 200 de sus tiendas. Dicho café es
 ÍNDICE COREA DEL SUR 39

vendido a un precio de KRW 1 000 a KRW de franquicias han optado por abrir su
2 000 para el café de filtro que utilizan propia tienda de café especial, Starbucks
grano arábico (la mitad o un tercio del tiene 54 tiendas “Starbucks Reserve”
precio en cafeterías). La cadena de tiendas mayormente en el área metropolitana
de conveniencia CU ha suministrado de Seúl y en las ciudades más grandes.
granos de café arábico y máquinas de “Angel-in-us Specialty”, Twosome Place
café de Woongjin Alimentos para café y “Tom N Toms Discovery” también
espresso ‘Baba’ (KRW 1 200 a KRW 1 500) y cuentan con tiendas de café especial.
las tiendas de GS25 poseen una máquina
de café helado en 4 000 tiendas a partir
de febrero de 2016. Mini stop por su parte, Al mismo tiempo, hay bipolarización
también introdujo granos de café en un del mercado. Aparecieron algunas
rincón deniminado “mini café”. franquicias exclusivamente de café
especial o café de bajo precio. La
demanda ha aumentado teniendo en
Cafetería franquicia cuenta más el sabor que el precio.
Algunas de las tiendas de café que se
A medida que el mercado de café en han puesto al día con estas tendencias
Corea crece, las tiendas de franquicias de consumo están alcanzando
también lo hacen. Sin embargo, el gusto popularidad ofreciendo café de bajo
de los consumidores es cada vez más precio. Recientemente vienen surgiendo
sofisticado y exigente registrándose cafeterías y juguerias conocidas por la
una demanda por variedades diferentes venta de café a bajo precio (KRW 1 000),
de café. Con el fin de satisfacer las tales como Baek´s Dabang, Juicy, Coffee
expectativas de los consumidores, las six mini. El aumento de la preferencia
franquicias vienen implementando de los clientes por café de bajo precio se
estratégicas para atraer clientes debe principalmente a la recesión y al
mediante el uso de granos de alta aumento del consumo per cápita de café.
calidad, la colaboración con baristas Entre dichas franquicias, se debe tener
famosos y el lanzamiento de diferentes en cuenta la franquicia “Baek’s Dabang
sabores. (Cafetería Tradicional)”, que ofrece café
a KRW 2 000, lo cual es 30% más barato
Los jóvenes se encuentran familiarizados que el café de Ediya. Además, McDonald
con el concepto de mono origen y no es McCafé, Burger King y la tienda de
difícil encontrar cafeterías tostadoras en Comercio Social Wimep W Cafe, son
los barrios universitarios. La mayoría tiendas que ofrecen café a KRW 1 000.
40 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

Hotelería posiciona como un café de lujo que utiliza

las características de sabor cremoso de los
Además de las tiendas de conveniencia granos de El Salvador y el sabor ahumado
y supermercados, los hoteles de lujo de los granos de Indonesia mientras que
también vienen desarrollando marcas
el grano de Brasil aporta un sabor de café
propias. En lugar de hacer hincapié en
las economías de escala, emplean como popular. Como resultado final una mezcla
estrategia para aumentar la satisfacción de dulzor moderado y acidez.3
del cliente y ampliar la oferta de servicios,
el asociar el café a la imagen de lujo de Por su parte el hotel Grand Hyatt Seoul ha
los hoteles. puesto en marcha ‘Aroma 322’ creado por el
barista hotel con granos cuidadosamente
En octubre de 2016, Millenium Seoul seleccionados y mezclados. Disponibles en
Hilton lanzó ‘w’ que es mezcla de 50% de tres tipos: verde, oro y negro, dependiendo
granos de café arábica de Brasil, 40% de del grado de tostado y de la mezcla con el
granos de café arábica de El Salvador y el fin de satisfacer el gusto de los clientes de
10% de granos tostados de Indonesia. Se gama alta.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 41

06
Perfil de Compradores

Corea es un país cuyo mercado ofrece tres El certificado puede ser un plus, pero no
formas de consumo (Café Instantáneo, es un requisito indispensable para los
Franquicia de Café y Café Especial) y importadores, lo aceptan en tanto no lleve
eso hace que los importadores busquen a una subida del precio.
un café de mediana-alta calidad con un
buen precio. Según los importadores, Prefieren hacer negocios a precios FOB
hay una alta preferencia por el café (Libre a Bordo) o CIF (Coste, Seguro y
comercial de alta calidad o bajo especial, Flete) como todos. La Carta de Crédito
porque el precio es tan importante como (en inglés, L/C) es el método preferido
la calidad. de pago, pero la transferencia directa
también es ampliamente empresa.
La recomendación de la OCEX Seúl
sería participar en ferias especializadas En general, las empresas coreanas
y canal directo. Las ferias principales valoran mucho la relación de largo plazo.
que visitan los compradores son en En principio, los compradores coreanos
el extranjero SCAA, SCAJ, SCAE. En normalmente son bastante estrictos, pero
tanto que Corea, hay una feria de la después de establecer una relación de
que principalmente participan, Seoul confianza, van a respetar esa relación y
International Café Show. serán mucho más flexibles.
42 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

07
Actividades de Promoción

7.1 Ferias

Tabla N° 12: Ferias del sector

Feria del Telefono /

Fecha Ubicación Página Web
Sector Otros

SEOUL 16 de may - 19
KINTEX, Ilsan 02-3460-7271 [Link]
Coffee Expo de may 2017

Seoul Café 9 de nov - 12 de

COEX, Seúl 02-6000-1068 [Link]
Show nov 2017

World Food 30 de nov - 3

KINTEX, Ilsan 02-557-6776 [Link]
Expo de dic 2017
 ÍNDICE COREA DEL SUR 43

08
Oficinas y Gremios

• Aduanas de Corea del Sur (http:// •

Korea Importers Association (www.
[Link]) [Link])

•
Agencia de Promoción al Comercio •
Ministerio de Comercio, Industria y
e Inversión en Corea del Sur (www. Energía ([Link]
[Link]) www/[Link])

• Comisión de Comercio de Corea del Sur • Korea Customs and Trade Development
([Link]) Institute ([Link]
44 Perfil de Producto: CAFÉ ESPECIAL

09
Fuentes de Información

9.1 Fuentes de información

Tabla N° 13: Fuentes de información

Razón Social Tipo Página Web

Ellie's Foods Inc. Empresa Importadora -

McNulty Korea Empresa Importadora [Link]

Moi Coffee Empresa Importadora [Link]

Benovixen Empresa Importadora [Link]

Amativo Korea Empresa Importadora [Link]

Empresa de Investigación de
Euromonitor [Link]
Mercado

U.S. Agricultural Trade Office Organización Gubernamental [Link]

Korea Customs and Trade

Organización Gubernamental [Link]
Development Institute

Trade Map Organización no Gubernamental [Link]

ÍNDICE COREA DEL SUR 45
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo