Planeación estratégica
Uno de los errores más frecuentes en la Planeación Estratégica es creer que todo
se resume en redactar el Plan Estratégico, un documento que se quedará
reposando entre 3 y 5 años en un anaquel mientras recoge polvo. En Pensemos
creemos que el proceso de Planeación Estratégica involucra tanto crear el Plan
Estratégico, como convertir ese plan en una realidad. Por eso, hoy le queremos
compartir cuáles son las etapas del proceso de Planeación Estratégica y algunos
ejemplos de modelos que le pueden ayudar en su planeación estratégica.
¿Cuáles son las etapas del proceso de planeación estratégica?
El proceso de planeación estratégica involucra tanto la planeación en sí misma,
como la ejecución de la estrategia. De forma general, las etapas del proceso de
Planeación Estratégica son:
1. Crear la estrategia
2. Planear la estrategia
3. Alinear la organización con la estrategia
4. Planear la operación de la organización
5. Controlar y aprender de la operación
6. Probar y adaptar la estrategia
ETAPA 1: Crear la estrategia
En esta primera etapa se crea toda la estrategia gracias a la definición de la
información y al despliegue de las herramientas estratégicas con las que cuenta
dentro de su compañía. Si aún no cuenta con la información necesaria,
preocúpese por definir los siguientes aspectos:
Misión, visión y valores que dirigen y orientan su organización.
Puntos clave que debe enfrentar. Aquí, recuerde tener en cuenta tres
aspectos fundamentales: el análisis del entorno externo, el del entorno
interno y el de la estrategia existente.
Aspectos para lograr una mejor competencia. Aquí debe tener en cuenta los
nichos en los que competirá, los diferenciales de su organización y los
procesos y tecnologías que generan valor.
Ejemplos de Modelos de Planeación Estratégica
A continuación queremos presentarle algunos ejemplos de los modelos de
Planeación Estratégica más populares.
El Balanced Scorecard es una metodología de Planeación Estratégica que permite evaluar
el funcionamiento de una organización a partir de cuatro perspectivas clave: La perspectiva
financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de procesos y la perspectiva de
aprendizaje y crecimiento. Además organiza la Planeación Estratégica en términos de
objetivos, indicadores e iniciativas
Mapa Estratégico
Es una herramienta visual diseñada para comunicar el plan estratégico a toda la
organización. El Mapa Estratégico es muy importante para el Balanced Scorecard,
sin embargo, no es exclusivo para esta metodología. A modo de resumen, este
ofrece la posibilidad de comunicar la Planeación Estratégica desde lo gerencial
hacia todo el equipo, por medio de un formato fácil de digerir y entender.
Análisis DOFA
También conocido como el análisis SWOT por sus siglas en inglés (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats) es una herramienta de análisis de una
organización que se basa en sus características internas (Debilidades y Fortalezas)
y sus características externas (Amenazas y Oportunidades). A partir de la
evaluación de estas características, el análisis DOFA permite conocer la situación
real en la que se encuentra una organización y así ayuda a plantear la estrategia
futura.
Análisis PEST
Por sus siglas en inglés PEST (Política, Económica, Sociocultural, Tecnológica)
pretende analizar el entorno industrial o empresarial de una organización a partir de
estos cuatro factores, así, pretende determinar cómo ese entorno podría afectar a
la organización. Usualmente el Análisis PEST se usa dentro de las características
externas del Análisis DOFA.
Análisis de brechas (Gap Analysis)
Este modelo pretende comparar dónde está una organización actualmente y a
dónde pretende llegar. Una vez existe esta comparación, se busca establecer cómo
cerrar esta brecha.
ETAPA 2: Planear la estrategia
En esta segunda etapa deberá organizar los objetivos estratégicos de su compañía,
indicadores, metas, iniciativas y presupuestos que le permitirán poner en marcha
todo su plan estratégico. Para que pueda tener claridad en los aspectos que guían
la acción y la asignación de recursos tenga en cuenta:
El mapa estratégico que definirá sus dimensiones estratégicas.
Los objetivos traducidos en mapas estratégicos dentro de un BSC
de indicadores y metas. Esto le ayudará a medir todo su plan.
Iniciativas estratégicas o programas de acción de corta duración que le
permitan garantizar la ejecución de toda la planeación estratégica.
Asegúrese de mantener un presupuesto específico para gastos estratégicos.
Configure un cargo que garantice un seguimiento de toda la ejecución de la
estrategia.
ETAPA 3: Alinear la organización con la estrategia
Durante esta etapa debe concentrarse en relacionar la estrategia total de la
compañía con las estrategias de todas sus unidades funcionales y sus negocios
individuales. De esta manera, también deberá alinear y motivar a sus empleados.
Los siguientes elementos podrán ayudarle a avanzar dentro de esta etapa, al igual
que le ayudarán a definir con claridad toda la información que debe tener en cuenta.
Identifique cuáles unidades de negocio están alineadas entre sí.
Vincule las unidades de soporte con las estrategias de unidad de negocios y
la estrategia corporativa a través de mapas estratégicos.
Comunique la estrategia con todo su equipo para que la totalidad de la
organización esté motivada con la consecución de objetivos.
ETAPA 4: Planear la operación de la organización
A lo largo de esta cuarta etapa procure estructurar un plan que pueda darle
respuesta al siguiente par de preguntas, tanto a largo plazo como en las
operaciones diarias.
¿Cuáles mejoras a los procesos de negocio son las más críticas para el
éxito de la estrategia?
Gracias a los tableros de control personalizados, integrados por indicadores
clave del desempeño de los procesos locales, usted podrá tener mayor
focalización y retroalimentación de los esfuerzos dirigidos a optimizaciones.
¿Cómo puede relacionar la estrategia con los planes y presupuestos
operativos?
Debe recordar que los planes de mejora deben convertirse en un plan
operativo anual que le permita conocer: una proyección detallada de las
ventas, un plan de capacidad de recursos, y una idea presupuestal de gastos
operativos y de capital.
ETAPA 5: Controlar y aprender de la operación
Durante esta etapa usted deberá gestionar reuniones de revisión de todas las
operaciones. Esto le ayudará a examinar en detalle el desempeño de cada uno de
los departamentos y las funciones que debe poner en marcha para resolver
problemas nuevos o inconvenientes existentes.
ETAPA 6: Probar y adaptar la estrategia
Esta etapa consiste en implementar reuniones de análisis estratégico que permitan
comprobar la validez de lo que se ha planificado. Estas reuniones resultan muy
beneficiosas ya que, luego de meses de la ejecución de su estrategia, la
organización cuenta con datos adicionales que le permitirán identificar nuevos
cambios en el entorno competitivo y normativo, además de ofrecerle nuevas
oportunidades de planificación.
Durante esta etapa la pregunta clave debe ser “¿tenemos la estrategia correcta?”
Gracias a ella usted podrá abrir la posibilidad a nuevas rutas de planificación
organizacional. Nosotros le aconsejamos que realice esta reunión al menos una vez
al año, o si lo prefiere, cada tres meses, según las dinámicas del mercado en el que
su organización se desenvuelve.
Esperamos que las etapas del proceso de Planeación Estratégica que le
compartimos sean de gran ayuda para usted y todo su equipo de trabajo. Recuerde
que integrar la planeación de la estrategia a la operación de su organización es un
aspecto vital para facilitar la consecución de sus objetivos y metas estratégicas.
También puede encontrar útil nuestro artículo: ¿Cómo hacer la Planeación
Estratégica de su organización?
Recuerde que puede suscribirse a nuestro blog para conocer más sobre la
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de Balanced Scorecard que le entregará una visión mucho más detallada de todo el
desempeño de su organización. Cuéntenos sus opiniones y estaremos atentos a
responderlas.
