SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS LIGERAS

DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA EN MÉXICO

SITUACIÓN ACTUAL Y OPORTUNIDADES DE MERCADO

DICIEMBRE, 2012
 DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA EN MÉXICO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
www.economia.gob.mx

Ildefonso Guajardo Villarreal

Secretario de Economía

Jesús Ignacio Navarro Zermeño

Subsecretaria de Industria y Comercio

Oliver Ulises Flores Parra Bravo

Director General de Industrias Ligeras

Martha Elva Germán

Directora de Bioindustrias

Consejo Mexicano Vitivinícola A.C.

www.uvayvino.org

Primera Edición
México, Diciembre 2012.

Elaborado por:
Alexis Ramírez Ramírez
Daniela Pontes Hernández

Edición:
Dirección General de Industrias Ligeras

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 DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA EN MÉXICO

RESUMEN ............................................................................................................................................ 4
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 5
CONTEXTO INTERNACIONAL ............................................................................................................. 7
1. Mercado mundial de la uva ...................................................................................................... 7
Superficie cosechada, Producción y Rendimientos......................................................................... 7
Exportaciones e Importaciones Mundiales de Uva ....................................................................... 10
2. Mercado mundial del vino ...................................................................................................... 12
Producción .................................................................................................................................... 12
Consumo ....................................................................................................................................... 13
El consumo per cápita de vino a nivel de mundial ........................................................................ 16
Exportaciones ................................................................................................................................ 16
Principales países importadores de vino....................................................................................... 17
Contexto Nacional ........................................................................................................................... 19
1. Mercado Nacional de Uva ....................................................................................................... 19
Producción de uva ......................................................................................................................... 19
Rendimientos ................................................................................................................................ 20
Precio medio rural ......................................................................................................................... 20
2. El mercado de vinos de mesa en México ............................................................................... 22
Panorama general ......................................................................................................................... 22
Empleo en la industria vitivinícola ................................................................................................ 26
Producción .................................................................................................................................... 28
Ventas............................................................................................................................................ 29
Consumo Nacional Aparente ........................................................................................................ 32
Capacidad Instalada ...................................................................................................................... 33
Índice de precios ........................................................................................................................... 33
Comercio internacional ................................................................................................................. 35
Exportaciones ............................................................................................................................ 35
Importaciones ........................................................................................................................... 37
Aranceles y cupos de importación ................................................................................................ 40
Economías de escala en la industria vitivinícola. .......................................................................... 41
3. Cadena de valor vino de mesa ................................................................................................ 43

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4. ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA................................... 50

Consejo Mexicano Vitivinícola A.C. ................................................................................................ 50
Apertura Comercial ......................................................................................................................... 51
Sistema Producto ............................................................................................................................. 52
Perfil del consumidor de vino en México ...................................................................................... 53
Estrategias de distribución, comercialización y publicidad ......................................................... 53
Adaptación y creación de programas............................................................................................. 55
Propuestas y Recomendaciones ..................................................................................................... 60
Programa de Apoyo a la Industria Vitivinícola (PROVITI) .............................................................. 62
Importancia ................................................................................................................................... 62
Principales Retos ........................................................................................................................... 62
Instrumentos de política pública................................................................................................... 62
Población objetivo......................................................................................................................... 63
Criterios de elegibilidad ................................................................................................................ 63
Indicadores de impacto ................................................................................................................. 64
Fondo inicial .................................................................................................................................. 64
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 65
GLOSARIO ......................................................................................................................................... 67

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RESUMEN
El vino es una bebida de clase mundial y su historia se conjuga con el desarrollo de diversas
civilizaciones alrededor del mundo, convirtiéndolo así en una bebida ancestral y de gran
importancia cultural. Auténticamente, los productores y consumidores de vino por excelencia son
los países europeos, Francia, España e Italia principalmente; aunque las tendencias actuales
señalan a Estados Unidos como líder mundial en el consumo de vino y se destacan otras regiones
especialmente por el aumento considerable de su consumo, convirtiéndose en mercados
potenciales en crecimiento a largo plazo. Bajo esta coyuntura, México se está posicionando en el
mercado mundial de forma competitiva, dada la calidad de sus productos, adquirida por los
estándares impuestos por la competencia internacional. La industria vitivinícola nacional se ha
valido de mecanismos y acciones estratégicas para apuntalar el crecimiento del sector, a través del
trabajo conjunto de los agentes que conforman la cadena productiva, desde productores agrícolas,
industriales, empresarios, distribuidores y comercializadoras, el gobierno y las instituciones
académicas. En México, existe un potencial en términos de producción y exportación aún por
explotar. Estudios realizados por SAGARPA y otras investigaciones empíricas, han demostrado que
es posible aumentar considerablemente la superficie cultivada, con ello se incrementaría la
producción de uva y por ende la producción de vino, generando derramas económicas en toda la
cadena productiva. Por ello la Secretaría de Economía se dio a la tarea de instrumentar y proponer
un programa de política pública con el afán de impulsar toda la cadena productiva de la industria
vitivinícola del país.

Palabras clave: Industria vitivinícola, políticas públicas, cadena productiva, PROVITI, crecimiento,
sector estratégico.

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INTRODUCCION
El presente estudio está estructurado en tres principales secciones. La sección uno muestra el
panorama mundial de la “uva” y “vino de mesa”; productos intrínsecamente relacionados en la
industria vitivinícola, para ello se presentan las principales regiones productoras, principales países
exportadores e importadores, consumo nacional aparente, rendimientos y consumo per-cápita.
Para el conjunto de estas variables se describen el comportamiento de las tasas de crecimiento y
los principales indicadores de estadística descriptiva, así como su relación que guardan con la
teoría económica. Para ello se consultaron diversas fuentes de información como las publicadas
por la Organización Mundial del Vino (OIV), Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), Banco Mundial (BM).

En la segunda sección se retoman el conjunto de variables descritas en la sección primera, pero

aterrizadas al contexto nacional; además, se describen los principales estados productores, nivel
de exportaciones e importaciones, consumo per-cápita, nivel de insumos que demanda la
industria de bebidas alcohólicas a base de uva, nivel de producción y ventas según principales
productos de la industria vitivinícola. Al final de la sección se describe la cadena de valor de los
vinos de mesa, destacando las principales variedades de uva y los principales vinos obtenidos a
través de la fermentación de éstas, se describen sus centros de origen. La base de datos de
información fueron obtenidas del Servicio de Información Agroalimentario y Pesquero (SIAP) de la
Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), Los Censos
Económicos 2009 y la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Banco de México (Banxico), Sistema de Información
Arancelaria Vía Internet (SIAVI), Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Pecuarias Y
Forestales (INIFAP), Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV).

En la última sección se exponen las estrategias y políticas públicas en la industria vitivinícola, se

destaca la importancia del Consejo Mexicano Vitivinícola A.C. al ser una organización que busca
impulsar la competitividad del sector, coordinando esfuerzos de las distintas casas productoras de
vino, y cuya función principal se concentra en fomentar tres ejes de desarrollo de la industria
vitivinícola; el cultivo de la vid, la industrialización de la uva, y la comercialización de los productos
derivados. Asimismo, se resalta el reto de la industria vitivinícola nacional para aprovechar el
proceso de apertura comercial que se inició en los años ochenta, el cual ha permitido la
consolidación en la producción de vinos mexicanos de calidad. Se describe la importancia del
Sistema Producto Nacional de la Vid cuyo objetivo principal es identificar los factores que
determinan la competitividad en cada eslabón que conforma el sistema producto de la uva.

En el apartado de estrategias se describen las principales acciones que se necesitan para aumentar
la competitividad del sector industrial vitivinícola entre las cuales destaca la coordinación de
esfuerzos entre el sector productivo, sector gobierno y sector académico. En el contexto de
política pública se exponen los instrumentos que el Gobierno Federal ha implementado para

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aprovechar el potencial productivo de la superficie agrícola de uva y la necesidad de la creación de

un programa que atienda las necesidades específicas del sector industrial vitivinícola con el
objetivo de promover el desarrollo de la productividad, viabilidad y sustentabilidad de dicho sector
industrial.

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CONTEXTO INTERNACIONAL

1. Mercado mundial de la uva

Superficie cosechada, Producción y Rendimientos

En el periodo 2000-2010 la superficie mundial de viñedos se redujo 0.28 por ciento, al pasar de 7.8
a 7.6 millones de hectáreas, este descenso obedece a la dinámica de factores climáticos y
agroecológicos que definen la estacionalidad de la producción de uva, dentro de estos se
encuentran la frecuencia de granizadas, heladas, erosión hídrica del suelo, aplicación irracional de
agroquímicos, sequías, etcétera. (ver gráfica 1). Se estima que en 2011 la superficie de viñedos en
el mundo sea inferior en 43 mil hectáreas respecto a 2010.

Gráfica 1. Superficie mundial de viñedos

2000-2011*
8000

7900
Millones de Ha

7800

7700

7600

7500

7400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

*Pronóstico de la OIV
Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV.

La Organización Internacional del Vino (OIV) clasifica la superficie mundial de viñedos en tres
grandes zonas; Europa, Asia y Hemisferio Sur. Los países líderes de la primera zona son España,
Francia, Italia y Portugal, que equivalen el 38.5% de la superficie agrícola mundial de viñedos; en
Asia son Turquía, China e Irán, que concentran el 17.6%, y en el Hemisferio Sur destacan
Argentina, Chile, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, al concentrar 10.1% del total de la
superficie mundial. Estados Unidos a pesar de no estar ubicado en alguna de estas tres zonas
geográficas destaca como uno de los diez principales países con mayor superficie agrícola de uva,
con 404 mil hectáreas que equivalen al 5.3% de la superficie mundial de viñedos (ver gráfica 2).

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Gráfica 2. Superficie mundial de viñedos

Principales países (2011)
Miles de Ha.

Nueva Zelanda
Sudafrica
Australia
Chile
Argentina
Portugal
Iran
Estados Unidos
Turquia
China
Italia
Francia
España
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV.

La producción mundial de uva1 en el periodo 2000-2010 mostró una tendencia positiva, con
incrementos de 0.52 por ciento en promedio al año (ver gráfica 3). Se pronostica que en 2011 la
producción de vid alcance los 69 millones de toneladas, lo que implica un crecimiento del 3%. Los
principales países productores se localizan en Europa, destacando Italia con una producción
promedio anual de 8.1 millones de toneladas, Francia con 6.6 millones de toneladas y España con
6.2 millones de toneladas, mismos que concentran el 29.4% de la producción mundial. En América,
Estados Unidos es el mayor productor de uva y su alta participación en la producción mundial se
debe a los elevados rendimientos en la producción, logrados por la aplicación de paquetes
tecnológicos (ver gráfica 4).

Gráfica 3. Producción mundial de uva

2000-2010
70.0

68.0
Millonesde toneladas

66.0

64.0

62.0

60.0

58.0

56.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1
Engloba la producción de uva en fresco y deshidratada (pasa)
8
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Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO.

Gráfica 4. Principales países productores de uva

2000-2010
(producción promedio anual)
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
toneladas

5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
Italia Francia Estados Unidos España China Turquía Argentina Irán Chile

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO.

Durante 2000 y 2010, los rendimientos más altos en la producción de uva se alcanzaron en
América, al obtener 14 toneladas por hectárea (ton/ha) en promedio al año, comparado con el
rendimiento promedio mundial de 8.96 (ton/ha). A nivel país, India se ubicó en primer lugar con
23.4 (ton/ha) promedio en el mismo periodo, aunque para el 2010 se observa una caída
importante en su producción y una merma en sus rendimientos (8.3 ton/ha). En lo que respecta a
los países de mayor producción de la vid, destacan en productividad media agrícola anual Estados
Unidos con 16.8 (ton/ha), China con 13.9 (ton/ha), Argentina con 12.3 (ton/ha) y Chile con 12.1
(ton/ha) (ver gráfica 5).

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Gráfica 5. Rendimiento promedio de uva por países

2000-2010

23.4
toneladas por hectárea

16.8
14.0
12.3 12.1

9.0

India Estados Unidos China Argentina Chile Mundial

de América

Fuente: Elaborado por la DGIB con cifras de FAOSTAT.

Exportaciones e Importaciones Mundiales de Uva

A continuación se consideran los flujos de comercio exterior relativos a la uva de mesa, de los
cuales el 62.5% se destina a la producción de mosto, vino y vinagre. Por tradición enológica, los
países productores de vino emplean como materia prima la uva que ellos mismos producen en sus
viñedos, ya que la uva es un producto altamente perecedero, su cultivo depende del clima y tipo
de suelo, además requiere de condiciones específicas para su cosecha, almacenamiento y
distribución; sin embargo, lo anterior ha dejado de ser una limitante para aquellos países
interesados en la vinicultura al encontrar una alternativa en el comercio exterior de uva para
abastecerse de insumos que requiere la producción de vino.

En el periodo 2000-2010, las exportaciones de uva fresca promediaron 3.3 millones de toneladas
con un crecimiento de 3.4 por ciento anual; destacan como principales países exportadores: Chile,
Italia y Estados Unidos (Ver gráfica 6). Del mismo modo, las importaciones han crecido en 3.7 por
ciento al año al registrar un volumen promedio de 3.6 millones de toneladas en el mismo periodo;
los principales países importadores de uva fresca fueron: Estados Unidos, Alemania, Rusia, entre
otros (ver gráfica 7).

Chile e Italia son exportadores netos de uva, Estados Unidos y Europa son los destinos más
importantes para la uva chilena; igualmente, más del 90% de las exportaciones de uva italiana se
concentran en la Unión Europea. Estados Unidos es un importador neto de uva, concentra más del
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14% de las importaciones mundiales de vid y recurre al mercado externo cuando su producción se
contrae en los primeros meses del año, el 61% de sus importaciones provienen de Chile, el 33% de
México y el 6% restante de Italia, Brasil y Argentina.

Gráfica 6. Principales países exportadores de uva (2000-2010)

800,000
700,000
600,000
Toneladas

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Chile Italia Estados Sudáfrica Países Turquía México España Egipto China
Unidos de Bajos
América

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

Gráfica 7. Importaciones 2000-2010

Principales países

600000
500000
400000
Toneladas

300000
200000
100000
0
Estados Alemania Rusia Países Reino Canadá Francia Polonia Hong Kong China
Unidos de Bajos Unido
América

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

En resumen, se pueden observar las siguientes grandes tendencias:

 De 2000 a 2010 la superficie mundial de viñedos se redujo en 219 mil hectáreas, esta reducción
obedeció principalmente a factores climáticos y agroecológicos.
 De acuerdo con las estimaciones de la OIV, en el 2011 España, Italia y Turquía se posicionan como
los tres principales países con la mayor superficie agrícola de viñedos, juntos concentran más de
2.615 millones de hectáreas.
 Si bien la superficie mundial de viñedos se redujo en 0.28 por ciento durante los años 2000-2010, no
así el nivel de producción de uva; en el mismo periodo la TCMA de este cultivo fue igual a 0.52 por
ciento, destacando Italia, Francia y Estados Unidos como los principales países productores a nivel
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mundial. Lo anterior se traduce en mayor eficiencia productiva en las regiones vitivinícolas del
mundo.
 Entre los años 2000-2010, el mayor nivel de eficiencia técnica en la producción mundial de uva se
alcanzó en la India con un rendimiento de producción igual a 23.4 ton/Ha;
 Durante los años 2000-2010 los principales países exportadores de uva fueron Chile, Italia y Estados
Unidos, tan solo en el último año estos tres países generaron más de 2,939 millones de dólares por
concepto de ventas de uva hacia el mercado exterior. México se posicionó en el lugar número siete
con un nivel promedio de exportación igual a 142,173 toneladas.
 Estados Unidos representa un gran mercado para los principales exportadores de uva, ya que la
estacionalidad en la producción de uva en este país es contracíclica en comparación con las
principales regiones vitícolas del mundo.

2. Mercado mundial del vino

Producción

En el periodo 2000-2011 la producción promedio mundial de vinos fue igual a 271.17 millones de
hectolitros (Mhl), el nivel máximo se alcanzó en el 2004 con una producción superior a 296
millones de hectolitros, no obstante, a partir del año 2007 existe una tendencia hacia la baja,
incluso en este año se registraron niveles de producción inferiores al promedio presentado en el
periodo. La tasa de crecimiento media anual (TCMA) del periodo fue igual a -.055 por ciento. (Ver
gráfica 8). Es importante mencionar que la cantidad ofertada del vino depende de un conjunto de
factores diversos: la volatilidad de su precio ofertado tanto en el mercado nacional e internacional,
el precio de los factores de producción, el precio de los insumos y materias primas, el nivel de
superficie sembrada y cosechada de uva, el nivel de inventarios y por supuesto de las expectativas
de los productores.

La reducción de la cantidad ofertada de vino se explica por la reducción de la superficie total de

viñedos, principalmente en los países vinícolas del Continente Europeo; Grecia, Italia y Portugal, y
es que en los tres últimos años su superficie cosechada se redujo en más de 165 millones de
hectáreas. Otro aspecto que ha menguado la producción de vinos es la acentuada crisis económica
mundial que se ha tenido efectos adversos sobre las principales economías de la Unión Europea.
Los tres principales países productores de vino están localizados en el continente europeo,
durante los años 2000-2011 su porcentaje de participación fue el siguiente: Francia ocupó el
primer lugar con el 23 por ciento, Italia el segundo con el 22 por ciento y España el tercero con el
17 por ciento, seguidos por Estados Unidos (9%), Argentina (7%), China (5%), Australia (5%), Chile
(4%), Sudáfrica (4%) y Alemania (4%) (Ver gráfica 9).

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Gráfica 8. Producción mundial de vino

(2000-2011)

300 15.00
Tasa de crecimiento
290 Producción
10.00
Millones de hectolitros

280 Promedio

270 5.00

260 -
250
TCMA = -0.55% (5.00)
240

230 (10.00)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Fuente: Elaboración por propia con datos de la OIV.

Gráfica 9. Principales países productores de vino

(2000-2011)
250000
Francia

200000 Italia
España
150000 Estados Unidos
mhl

Argentina
100000
China

50000 Australia
Chile
0 Sudafrica
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV.

Consumo

El consumo mundial de vino mantuvo una tendencia creciente en el periodo 2000-2007, pero a
partir de 2008 existe un punto crítico que arroja incluso tasas de crecimiento negativas (ver gráfica
10). En el 2011 el consumo mundial de vino fue de 244.3 millones de hectólitros nivel apenas
superior al registrado en el 2006 cuando el consumo fue de 244 Mhl.

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Gráfica 10. Consumo mundial de vino:

Valor y tasa de crecimiento
(2000-2011)
255 4.00%
250 3.00%

Porcentaje
M 245 2.00%
h
240
l 1.00%
235 Mhl
0.00%
230
-1.00% Tasa de
225 crecimiento
220 -2.00%

215 -3.00%
210 -4.00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV.

La caída en la cantidad demandada de vino permite aseverar que existe una estrecha relación
entre el consumo de éste y el nivel de ingreso de los consumidores, si se captura este efecto a
través del PIB mundial se observa que el poder adquisitivo de los consumidores disminuyó a raíz
de la crisis financiera iniciada a finales de 2007, esta caída en el PIB mundial obligó a los
demandantes de vino a disminuir su consumo ya que al comportarse como un bien de lujo su
demanda es elástica, es decir: ante un cambio porcentual en el nivel de precios la cantidad
demandada disminuye más que proporcionalmente al aumento en el nivel de precios.

En el 2009 el ingreso de los consumidores se vio afectado principalmente en las economías de los
países más desarrollados quienes son también los mayores demandantes del vino, los países que
están incorporados a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico registraron una
caída en su PIB de 3.94%, la región de la Unión Europea registró una tasa de crecimiento en su PIB
de -4.40%, la región de América Latina -1.63%, mientras que la tasa de crecimiento del PIB de los
países de ingreso mediano fue de 2.64%. A nivel mundial la caída del PIB fue de -2.24% (ver gráfica
11).

Otras variables que explican la demanda del consumo del vino son los precios de bienes sustitutos
(cerveza, licores obtenidos de la fermentación de caña de azúcar, bebidas derivadas del mezcal),
precios de bienes complementarios (carne de res, queso), el tamaño de la población, los gustos y
preferencias de los distintos consumidores.

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Gráfica 11. Tasa de crecimiento del PIB:

Principales regiones
(2000-2011)

10

6 Unión Europea
4 América Latina y el Caribe
Porcentaje

2 Ingreso mediano

0 Miembros OCDE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-2 Mundo

-4

-6

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Es importante mencionar que el consumo de esta bebida está altamente correlacionado con los
principales países productores de uva quienes son también los tradicionales productores de vino, ,
dentro de este grupo destacan las siguientes naciones: Francia, Estados Unidos, Italia, Alemania,
China (ver gráfica 12). La reducción en el consumo de vino también se explica por la aplicación de
políticas fiscales restrictivas que han gravado el consumo de bebidas alcohólicas a base de uva, los
hacedores de política fiscal argumentan que el aumento en el gravamen se justifica en pro de
mantener una política de salud que frene el consumo de bebidas con contenido etílico además de
que la base tributaria de este bien representa una ingreso significativo vía carga fiscal.

Gráfica 12. Principales países consumidores de vino

(2000, 2005, 2011)
40,000

35,000

30,000
m
25,000
h 2000
l 20,000
2005
15,000 2011

10,000

5,000

-
Rumania Argentina España Rusia Reino Unido China Alemania Italia Estados Unidos Francia

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV.

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El consumo per cápita de vino a nivel de mundial

Con base en información de la OIV, se estima que en el 2011 Francia se posicionó en el primer
lugar con un consumo per cápita igual a 52.1 litros/habitante, en segundo lugar se situó Italia con
45 litros/ habitante, en tercer lugar Portugal con 42.5 litros/habitante, en cuarto lugar España con
29.7 litros/habitante, y en quinto lugar destacó Argentina con 28.3 litros/habitante. En México el
consumo de vino por persona se estima en 550 mililitros, lejos del promedio mundial el cual es de
13.92 litros por persona; sin embargo, algunos analistas del mercado vitivinícola en México2
estiman una tasa de crecimiento anual de 12 por ciento para los próximos años.

Exportaciones

Las exportaciones mundiales de vino presentaron una dinámica muy similar a la registrada por el
resto de los indicadores internacionales del sector. Es durante el 2009 cuando se redujeron 4.08
por ciento, e incluso la caída inicial de las exportaciones también surge a partir de 2007 justo
cuando se gesta la crisis financiera. La relación entre principales países productores y principales
países exportadores de vino es una constante que se mantiene en los últimos once años. En la
región europea destaca Italia, España y Francia, su porcentaje de participación con respecto a los
principales países exportadores es de 24, 20 y 19 por ciento respectivamente. El porcentaje de
participación del resto de los países es más reducido; Australia (7%), Chile (7%) y Estados Unidos
(5%) (ver gráfica 13).

De acuerdo con la OIV, el mercado de exportación del vino se divide en dos regiones. La primera
con los cinco principales países exportadores europeos, mismos que concentraron el 65.6% en
promedio del mercado mundial, con una contracción en su participación de 0.75% al año, durante
1998 y 2011. La segunda comprende los países ubicados en el hemisferio sur más Estados Unidos,
concentró el 23.6% en promedio de las exportaciones mundiales, con una expansión media anual
de 4.5% en el mismo periodo. En el 2009 la primera región presentó una tendencia hacia el alza y
la segunda tendió a disminuir tal como lo hizo el resto de los países que conforman el mercado
global (ver gráfica 14). Esta relación indica que existe una marcada diferencia de estacionalidad en
las zonas productoras de vino.

2
Consultar el Mercado de vino en México (2011). Oficina económica y comercial de la Embajada de México
en España. Instituto Español de Comercio Exterior.
16
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Gráfica 13. Principales países exportadores de vino

(2000,2005,2011*)
30000

25000

20000

2000
15000
2005
10000 2011*

5000

0
Italia España Francia Australia Chile Estados Alemania Sudafrica Argentina Portugal
Unidos

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV. *2011 Pronóstico.

Gráfica 14. Tendencias del mercado mundial del vino

(1998-2011)
80.00% 120
M
% de participación en el mercado

70.00% h
100
l
60.00%
80 Mercado Global
50.00%

40.00% 60
5 principales
30.00% exportadores de la
40
Unión Europea
20.00%
Hemisferio Sur +
20 Estados Unidos
10.00%

0.00% 0
2011*
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV.

Principales países importadores de vino

En el periodo 2007-2011 las importaciones de vino provinieron en su mayoría de Estados Unidos

(16%), Reino Unido (14%), Alemania (8%), China (6%), Canadá (5%), Japón (4%), Bélgica (4%),
Bielorrusia (4%), Holanda (4%) y Singapur (3%) (Ver gráfica 15). El valor de las importaciones de
vino mantuvieron una tendencia creciente, la TCMA fue de 1.83 por ciento. Estados Unidos y
Alemania destacan por ser tanto uno de los principales países importadores como también
productores de vino.

17
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Gráfica 15 Principales países importadores de vino

2007-2011
Millones de dólares 20,000
18,000
16,000
14,000 Canadá
12,000 China
10,000
Alemania
8,000
6,000 Reino Unido
4,000 Estado Unidos
2,000
-
2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE.

En resumen, se pueden observar las siguientes grandes tendencias:

 La OIV estima la producción mundial de vino en 265 millones de hectolitros para el año
2011. Los países europeos como Francia, Italia y España, son por tradición líderes en la
producción, consumo y exportación de vino.
 También destacan otras regiones del mundo donde la producción y consumo de vino
cobra importancia. En América, Estados Unidos, Argentina y Chile son países que
participan activamente en el mercado mundial del vino.
 La volatilidad de los precios de insumos, materias primas y producto final, así como la
superficie sembrada y cosechada de uva, el nivel de inventarios y las expectativas de
los productores, son factores determinantes de la oferta mundial de vino.
 El consumo mundial de vino se encuentra en plena recuperación después de la crisis
económica mundial de 2008, momento en el que se observó un descenso importante
en esta variable al darse un efecto ingreso y un efecto sustitución en la demanda de
vino.
 El consumo de vino está altamente correlacionado con los principales países
productores de uva, productores de vino y de mayores ingresos, como es el caso de
Francia, Italia y Estados Unidos.
 En México, el consumo de vino per cápita es de 0.55 litros, muy inferior al de Francia
(52 litros) e Italia (45 litros), lo cual se traduce en una oportunidad de mercado para el
país.

18
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Contexto Nacional

1. Mercado Nacional de Uva

Producción de uva

En los últimos años el volumen de producción de uva en México, que comprende la uva fruta o de
mesa, uva industrial y uva pasa, ha disminuido considerablemente, tan solo en el periodo 1998-
2011, la producción cayó cuatro por ciento, no obstante el valor de la producción tendió a
incrementarse. Esta relación obedece a la escasez del recurso, mientras menor sea el nivel oferta
en el mercado su nivel de precios tiende a aumentar (ver gráfica 16). La tendencia observada en la
producción se puede explicar por la menor superficie sembrada de uva, la cual sólo representa el
40 por ciento del área sembrada en la década de los años ochenta; adicionalmente la uva
industrial, materia prima para la elaboración de brandy, ha perdido importancia relativa en la
producción y cosecha de la uva, al mantener una participación promedio de 34 por ciento contra
el 61 por ciento para uva de mesa, en el periodo analizado (SAGARPA, 2010).

Gráfica 16. Indicadores de la producción de uva en México

Hectáreas
(1998-2011)
60,000.00 600,000.00

50,000.00 500,000.00
Miles de pesos

40,000.00 400,000.00
Valor de la
30,000.00 300,000.00 producción
Producción
20,000.00 200,000.00

10,000.00 100,000.00

- -
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP-SAGARPA.

En el 2011 Zacatecas fue el principal estado productor de uva para uso industrial, produjo
alrededor de 19,686 toneladas, en segundo lugar se ubicó Baja California con 19,686 ton,
equivalentes al 0.26 por ciento de la producción nacional, en tercer lugar correspondió a Sonora
con 18,259 ton (26%) y en cuarto lugar se ubicó en Aguascalientes con 10,161 ton, equivalentes al
14 por ciento de la producción nacional, el 6 por ciento restante se distribuyó en otros estados.

19
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Rendimientos

En México, en el periodo 2000-2011 la uva para uso industrial registró un rendimiento de 11.28
Ton/Ha, la uva mesa 6.92 Ton/Ha y la uva pasa 3.36 Ton/Ha (Ver Grafica 17).

La uva para uso industrial se produce en 10 estados, pero sólo 4 explican el 95 por ciento de la
producción nacional, en el periodo 2000-2011, el principal estado productor fue Sonora: este
estado produjo el 50 por ciento de la producción nacional, las principales regiones productoras de
esta entidad federativa son: la Costa de Hermosillo y Caborca. En segundo lugar se ubicó
Aguascalientes el cual concentró el 18 por ciento de la producción nacional, en tercer lugar se
ubicó Baja California con una participación igual al 16 por ciento y en cuarto lugar se ubicó
Zacatecas el cual produjo el 11 por ciento de la producción nacional. El cinco por ciento restante se
distribuyó en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Precio medio rural

En el periodo 2000-2011 la TCMA del precio medio rural (PMR) de la uva fue igual a 11.5 por
ciento; sin embargo, en los años 2004 y 2010 el PMR presentó una disminución porcentual
respecto a años previos (Ver gráfica 18). Los precios de la uva están determinados por la
sensibilidad de la demanda de la industria vinícola y del consumidor final, y por los factores que
definen la función de oferta como la superficie sembrada, cosechada y expectativas de los
productores.

Elaboración propia con datos del SIAP-SAGARPA.

20
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Gráfica 18. Precio Medio Rural

Valor y tasa de crecimiento
$20,000 60%
Tasa PMR
$18,000 50%
PMR
$16,000
40%
30%
$14,000

Porcentaje
20%
Pesos

$12,000
10%
$10,000
0%
$8,000
-10%
$6,000 -20%
$4,000 -30%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Elaboración propia con datos del SIAP-SAGARPA.

En resumen, se pueden observar las siguientes grandes tendencias:

 En el periodo 1998-2011, el volumen de producción de uva en México cayó 4 por ciento, no

obstante el valor de la producción se incrementó.
 En el 2011 los principales estados productores de uva industrial fueron: Zacatecas (28%),
Baja California (26%), Sonora (26%), Aguascalientes (14%). Las condiciones climáticas y
calidad de suelos son variables determinantes para definir las zonas productoras de uva.
 La superficie agrícola potencial de uva es de 1,339,192 Ha en condiciones de riego y de
2,772,436 Ha en condiciones de temporal. Existe la posibilidad de incrementar la superficie
cultivada en más estados.
 En el 2011 el rendimiento promedio nacional de uva industrial fue de 11.28 toneladas por
hectárea, los máximos niveles de rendimientos de uva se alcanzaron en Sonora (17.3
ton/ha).
 En el periodo 2000-2011 la TCMA del precio medio rural de la uva fue igual a 11.5 por
ciento; los precios de la uva están determinados por la sensibilidad de la demanda de la
industria vinícola, y por factores que definen la función de oferta como la superficie
sembrada, cosechada y expectativas de los productores.

21
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2. El mercado de vinos de mesa en Mexico

Panorama general

La producción nacional de vino está determinada principalmente por la superficie plantada de

viñedos, aunque otros factores como la competencia internacional, los precios, las preferencias
del consumidor y las expectativas de los productores también influyen en el nivel de oferta de este
producto. Las zonas vitivinícolas del país se encuentran por tradición en los estados de
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas.

Actualmente, el Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV) informa que la industria vitivinícola está
integrada por más de 90 bodegas productoras de vino, ubicadas en las diferentes zonas
vitivinícolas del país, que conjuntamente ofrecen más de 350 etiquetas de vino (ver cuadro 2). Se
destaca la región vitivinícola de Baja California como la más importante del país, comprende los
Valles de Guadalupe, San Antonio de las Minas, Santo Tomás, San Vicente, Ojos Negros, Tanamá y
las Palmas, de los municipios de Ensenada y Tecate, con una extensión de 2,263 hectáreas de vid
de las cuales se obtienen 7.5 toneladas de uva por cada hectárea cosechada, lo que se traduce en
16,970 toneladas de uva que se destinan para la elaboración de vino en 72 bodegas de la región.

Cuadro 2. Hectareaje de viñedos para vino en México 2010

Bodegas de
Hectáreas Hectáreas en Rendimiento Toneladas de uva Litros de vino Cajas de vino
Estado Vinificación
plantadas producción Ton/ha estimada estimado estimadas
Productoras
Aguascalientes 120 102 7.0 6 714 510,000 56,667
Baja California 2,662 2,263 7.5 72 16,970 12,121,607 1,346,845
Coahuila 435 370 8.0 3 2,958 2,112,857 234,762
Guanajuato 25 21 7.0 4 149 106,250 11,806
Querétaro 315 268 7.5 3 2,008 1,434,375 159,375
Zacatecas 62 53 7.0 5 369 263,500 29,278
Total 3,619 3,076 7.53 93 23,168 16,548,589 1,838,732
Fuente: Consejo Mexicano Vitivinícola

Se estima que la producción de vino en México supera los 16 millones de litros con 1.8 millones de
cajas, datos correspondientes a 2010. Asimismo, esta producción es gracias a la inversión que se
realiza en el campo, la cual supera los 800 millones de pesos, de acuerdo con cifras del CMV.

El mercado de vinos en México ha venido creciendo de forma significativa en los últimos años y se
explica principalmente por la participación de las importaciones de vino para consumo nacional.
Éstas concentran 71% por ciento del mercado, lo que es equivalente a casi 44 millones de litros de
vino en 2010 (ver gráfico 19).

22
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Gráfica 19. Mercado Mexicano de Vinos 2010

(miles de litros)

1,057
43,975

16,550

Producción Nacional Importación Exportación

Fuente: Consejo Mexicano Vitivinícola

De acuerdo con el CMV, el mercado de vino en México muestra las siguientes proporciones:

2010
VOLÚMEN VALOR CONSUMO
8,577 0.550
59,463,000 6,607,000
millones de litros per
litros cajas
pesos cápita

El CMV reporta un crecimiento notable en la demanda de vinos mexicanos entre 2006 y 2010, con
una tasa promedio anual de 9.5%.

23
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Gráfica 20 Evolución de la demanda de vinos mexicanos

(miles de cajas)

1,721
1,548 1,610
1,359
1,197

2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: IWSR

Asimismo, el consumo anual per cápita en México se sitúa en 0.53 litros, considerando que sólo el
17% de la población mexicana son consumidores de vino, con una frecuencia de consumo
esporádica, lo que implica la existencia de un sector de la población considerados como
consumidores potenciales de vino (ver cuadro 3). Si se toma como referencia la población que
consume vino mensualmente en otros países, es evidente la oportunidad que representa el
incrementar la base de consumidores nacionales. De acuerdo con Wine Intelligence para
Observatorio Español del Vino, en Estados Unidos el 34% de los adultos beben vino
mensualmente, en Reino Unido es el 57% y en Alemania el 47% (CMV, 2012).

Cuadro 3. Estructura de la población mexicana consumidora de vino

Millones de % de bebedores de
Población % de adultos
personas vino
Total 112.34
Adultos (entre 20 y 65 años) 61 100
Abstemios 33.55 55
Beben cerveza y destilados pero no vino 17.08 28
Beben vino 10.37 17 100
Muy poco (una vez cada seis meses) 8.54 14 82
Poco (una vez cada mes) 0.92 2 9
Moderado (una vez a la semana) 0.61 1 6
Fuente: Consejo Mexicano Vitivinícola, INEGI, Berg Research.

La industria vitivinícola en su proceso de producción demanda una serie de insumos que

involucran diversos productos del sector primario y de otras industrias básicas. De acuerdo con los
datos del Censo Económico 2009 de INEGI, la estructura de costos para la elaboración de bebidas
alcohólicas a base de uva, se representa en el cuadro 4.

En la estructura de costos de materias primas y auxiliares consumidas de la industria vitivinícola, la

uva representa cerca del 80 por ciento del gasto que realizan los establecimientos que elaboran

24
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bebidas alcohólicas a base de uva; los edulcorantes representan el 10 por ciento de tal estructura,
y los alcoholes ocupan el tercer lugar con un 6.5 por ciento de participación.

En México la industria de bebidas alcohólicas a base de uva está conformada por cuatro grandes
productos: las bebidas destiladas a base de uva (48.49%), vinos de mesa (41.09%), vinos
espumantes (0.07%) y otros vinos (10.35%) (Ver gráfica 21). A su vez, las ventas de la industria de
vino de mesa agrupan tres principales productos: vino tinto (86.97%), vino blanco (11.76%) y vino
rosado (1.19%) y el 0.08 por ciento restante se agrupa en otros.

Cuadro 4. Elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva Participación (%)

UVAS 76.98
FRESCA 76.98
PRODUCTOS DE UVA 0.64
AGUARDIENTES 0.64
VINOS 4.07
PARA DESTILAR 3.18
OTROS 0.89
EDULCORANTES 9.76
AZÚCAR ESTÁNDAR 0.73
AZÚCAR REFINADA 0.04
ALTA FRUCTUOSA 8.99
ALCOHOLES 6.42
DE CAÑA 0.44
VINICO 5.98
PRODUCTOS QUÍMICOS 1.34
COLORANTES 0.79
SABORIZANTES 0.23
CONSERVADORES 0.28
OTROS 0.03
OTRAS MATERIAS PRIMAS 0.78
OTRAS
0.78
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2009-INEGI.

25
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Gráfica 21. Estructura del volumen de producción de la industria de vinos

10.36%
0.07%
Bebidas destiladas a base de
uva
48.49% Vinos de mesa

41.09%
Vinos espumantes

Otros vinos

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2009 INEGI.

Empleo en la industria vitivinícola3

En el primer cuatrimestre del 2012 la cantidad de empleos generados en la industria de bebidas

alcohólicas a base de uva fue de 1,945 empleos. A nivel anual esta cifra se ha mantenido en
alrededor de 1,975 empleos directos.

En los últimos cinco años la sub-rama “industria de las bebidas a base de uva” mantuvo un
dinamismo superior con respecto al registrado en la industria de bebidas e incluso presentó una
volatilidad menor4. Durante el periodo 2007-2012 la TCMA de ocupación laboral en la industria de
bebidas fue de -.083 por ciento y en la industria de bebidas alcohólicas a base de uva fue de -1.66
por ciento. Si bien la tasa de ocupación es mayor en la primera no así sus fluctuaciones, el impacto
de la contracción en la actividad económica sobre el desempleo ha sido más fuerte a nivel sub-
rama (Ver gráfica 22).

A partir del 2010 el mercado laboral de la industria de bebidas alcohólicas a base de uva mantuvo
una tendencia bastante similar con respecto al total de la industria de bebidas, el número de
personas que demanda este sector industrial ha tendido a disminuir (ver gráfica 23). Uno de los
factores que explican este decrecimiento es el impacto que ejerce la contracción de la actividad

3
Los datos empleados para el análisis de empleo del sector vitivinícola, se tomaron de la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera del INEGI. Cabe señalar que el diseño de la muestra de la EMIM es determinístico para tres grupos de clasificación (cuyo
personal ocupado fue mayor a 250, número reducido de establecimientos y una importante participación de ingresos en la clase de
actividad económica), y probabilístico para un solo grupo de clasificación (que comprende 4 clases de actividad económica). De esta
forma, la actividad que comprende la “Elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva” se clasifica en el primer grupo.
4
La desviación estándar como una medida de volatilidad muestra para el caso de la rama de la industria de bebidas un coeficiente
igual a 2481.72 y para la sub-rama industria de las bebidas alcohólicas a base de uva un coeficiente igual a 72.87.

26
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económica general sobre la industria vitivinícola, además las tasas de crecimiento de importación
de vino procedente de Estados Unidos, Europa y Sudamérica han sido considerablemente altas.

Gráfica 22. Empleo en la idustria de bebidas versus bebidas alcohólicas a base de uva
Periodo: 2008.1-2012.5 (tasa de crecimiento internanual)

10

0
Porcentaje

2008/01
2008/03
2008/05
2008/07
2008/09
2008/11
2009/01
2009/03
2009/05
2009/07
2009/09
2009/11
2010/01
2010/03
2010/05
2010/07
2010/09
2010/11
2011/01
2011/03
2011/05
2011/07
2011/09
2011/11
2012/01
2012/03
2012/05
-5

Industria de las bebidas

-10

Bebidas alcohólicas a base de uva

-15
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera-INEGI.

Gráfica 23. Empleo en la industria de bebidas alcohólicas a base de uva

(Número de personas)
136,000 2,100
135,000
134,000 2,050
133,000
132,000
2,000
131,000
130,000
1,950
129,000
128,000
Total Industria de las bebidas 1,900
127,000
126,000 Bebidas alcohólicas a base de uva
125,000 1,850
2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI.
*Promedio del periodo enero-mayo 2012.

En el 2007 la industria de bebidas alcohólicas a base de uva generó 2,066 empleos, de los cuales
1,413 (68%) dependieron de la misma razón social y 418 (32%) fueron suministrados por otra
razón social, esta proporción cambió a partir del 2011, el coeficiente de relación de la primera fue
de 16 por ciento contra 84 por ciento de la segunda. Finalmente en los primeros cinco meses del
año 2012 la cantidad de empleos que se generaron en esta sub-rama fue de 1,939 empleos; 418
(22%) dependieron de la misma razón social y 1,522 (78%) fueron suministrados por otra razón
social.

27
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A principios de 2010 el salario real de la industria de bebidas a base de uva registró una caída de
51.70 por ciento; en diciembre de 2009 el salario real fue igual a $4,150.41 y en enero de 2010
esta cifra fue de $1,700.42, a partir de este último año y hasta el dato más reciente (primeros
cinco meses del 2012) el promedio del salario real fue igual a $1,606.84 (ver gráfica 24).

Gráfica 24. Salario real 2007.1-2012.3

6000.00 Industria de bebidas alcohólicas a base de uva

5000.00

4000.00

3000.00
Pesos

2000.00
Industrias de las bebidas
1000.00 alcohólicas a base de uva

0.00
2007/…
2007/…
2007/…
2007/…
2007/…
2007/…
2008/…
2008/…
2008/…
2008/…
2008/…
2008/…
2009/…
2009/…
2009/…
2009/…
2009/…
2009/…
2010/…
2010/…
2010/…
2010/…
2010/…
2010/…
2011/…
2011/…
2011/…
2011/…
2011/…
2011/…
2012/…
2012/…
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI.

Producción

Tomando en cuenta la información del CMV y los datos publicados en la Encuesta Mensual de la
Industria Manufacturera (EMIM), la producción de vino acumuló un poco más de 70 millones de
litros durante 2007 y 2011.5 Los productos que se consideran de la clase industrial son: vino tinto
con una producción acumulada de 49 millones de litros (67.1%), vino blanco con 19.5 millones de
litros (26.5%) y champaña 4.7 millones de litros (6.4%) (Ver gráfica 25).

En los meses de enero a agosto de 2012, la industria del vino reportó 8.2 millones de litros de vino
tinto (67.6%), 3.5 millones de litros de vino blanco (28.9%) y 421 mil litros de champaña (3.5%).

La evolución reciente del valor de producción de bebidas alcohólicas a base de uva muestran una
ligera tendencia positiva; la TCMA en el periodo 2007-2011 fue igual a 0.3 por ciento; sin embargo,
en el segundo cuatrimestre de 2012 la EMIM reportó una reducción de -0.7 por ciento con
respecto al segundo cuatrimestre de 2011, esta reducción se explica por las expectativas que tiene
el sector empresarial vitivinícola con respecto al volumen de ventas ya que como se mostró
anteriormente durante los primeros meses del año el volumen de ventas tiende a ser menor (Ver
gráfica 26).

5
Se excluye la producción de vino generoso y/o licoroso que reporta la EMIM en la clase de actividad
económica “Elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva”.
28
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Gráfica 25. Producción de bebidas alcohólicas a base de uva

Periodo: 2007-2012*
18,000
16,000
14,000
12,000
Miles de litros

10,000 CHAMPAÑA

8,000 BLANCO
6,000
4,000 TINTO

2,000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI y del Consejo Mexicano Vitivinícola.
*Enero-Agosto 2012.

Gráfica 26. Producción de bebidas alcohólicas a base de uva

(Miles de pesos corrientes)
4,000 2.0
VALOR Variación porcentual
3,500 1.5
Miles de pesos

Porcentaje
3,000 1.0
0.5
2,500
0.0
2,000
-0.5
1,500
-1.0
1,000 -1.5
500 -2.0
0 -2.5
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI
*Valor y tasa de crecimiento con respecto al segundo cuatrimestre del año previo.

Ventas

En el 2009 el promedio de ventas anual de bebidas alcohólicas a base de uva fue igual a 3.02
millones de litros, para el siguiente año este indicador estadístico aumentó 3.09%, está tendencia
se mantuvo a lo largo del periodo 2010-2012; en el primer cuatrimestre del año 2012 el promedio
de ventas asciende a 3.24 millones de litros, nivel 15.84% superior con respecto al primer
cuatrimestre del año previo (Ver gráfica 27).

29
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 DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA EN MÉXICO

Gráfica 27. Volumen de ventas

Industria de bebidas alcohólicas a base de uva
(Tasa de crecimiento mensual)
120 2009 2010 2011 2012
100
PORCENTAJE

80
60
40
20
0
2009/01
2009/02
2009/03
2009/04
2009/05
2009/06
2009/07
2009/08
2009/09
2009/10
2009/11
2009/12
2010/01
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2011/01
2011/02
2011/03
2011/04
2011/05
2011/06
2011/07
2011/08
2011/09
2011/10
2011/11
2011/12
2012/01
2012/02
2012/03
2012/04
-20
-40
*PROM
PROM=3,017.08 Ml PROM=3,110.42 Ml PROM= 3,340.33 Ml 3,236
-60
Ml
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI.
*Promedio primer cuatrimestre

Históricamente los máximos niveles de ventas de vino se registran en los meses de agosto a
octubre de cada año, este comportamiento demuestra que existe una marcada estacionalidad en
la demanda de los consumidores la cual está en función de sus gustos y preferencias. En contraste
durante los meses de enero y marzo se registran los mínimos volúmenes de ventas.

Durante el periodo 2008-2011 la TCMA del valor de ventas acumuladas de esta rama industrial fue
igual a -0.047%; si bien en el 2008 existió una reducción en el valor de las ventas igual a -4.20 por
ciento con respecto al año previo esta reducción fue menor para el siguiente año (-3.31%) y en el
2010 se alcanzó una tasa de crecimiento igual a 4.11 por ciento, no obstante que en el 2011
nuevamente se registró una tasa negativa de crecimiento igual a -0.080 por ciento (Ver gráfica 28).

Gráfica 28 Valor de ventas

Industria de Bebidas Alcohólicas a base de uva

3,500.00 5.00
Millones de pesos

3,003.66 2,904.34 3,023.76 2,999.46 4.00

Porcentaje

3,000.00
3.00
2,500.00 4.11 2.43 2.00
2,000.00 1.00
0.00
1,500.00 -1.00
-0.80 810.99 -2.00
1,000.00
-3.31 -3.00
500.00
-4.20 -4.00
- -5.00
2008 2009 2010 2011 2012*
Valor Tasa de crecimiento

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI.
*Promedio y tasa de crecimiento con respecto al primer cuatrimestre del año previo.

30
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En el primer cuatrimestre del 2012 el valor de ventas de esta rama fue igual a $810.99 millones de
pesos nivel 2.43 por ciento superior con respecto al primer cuatrimestre del año previo. Esta
recuperación se explica por el ligero mejoramiento de los indicadores macroeconómicos que
después de la crisis económica mundial tienden a estabilizarse.

En el periodo 2007-2011 la industria de bebidas alcohólicas a base de uva generó más de 4,678
millones de pesos, el valor de venta de vinos de mesa explicó el 57 por ciento del valor total de
ventas generando más de 2,752 millones de pesos, los principales sub-productos fueron el vino
tinto y vino blanco; el primero concentró el 27 por ciento del volumen total de ventas con un
promedio anual de 401 millones de pesos, mientras que el segundo explicó el 13 por ciento del
volumen total de ventas generando en promedio anual más de 112 millones de pesos. Los vinos
generosos o licorosos fue el producto que mayor volumen de ventas registró; más de 124 millones
de litros, no obstante, su valor de ventas promedio anual fue igual a 374 millones de pesos, 6.76
por ciento inferior con respecto al generado por las ventas de vino tinto. Los vinos espumantes
(tipo champaña) generaron en promedio anual más de 47 millones de pesos, este valor explicó el 5
por ciento del valor total de ventas del sector. (Ver gráfica 29).

Gráfica 29. Ventas vinos

Proporción sobre la cantidad de litros vendidos según tipo de vino
Periodo 2007-2012*

Vino tinto
27%
Vino blanco

Espumante
60% 10%
Generoso
3%

Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI

*Cuatrimestre Enero-Abril 2012.

Los vinos de mesa son el producto más importante de la industria vitivinícola, ya que en el mismo
periodo su valor de ventas explicó más del 50 por ciento del ingreso total de la industria de
bebidas alcohólicas a base de uva. Los vinos generosos o licorosos a pesar de que su volumen de
ventas es mayor con respecto a los vino de mesa su menor cotización en el mercado internacional
lo posiciona como el segundo principal producto de la industria vitivinícola.

Otro aspecto importante de la industria vitivinícola es su capacidad en el manejo y control de

residuos, tan solo en el 2007 se generaron 1,932 millones de pesos por concepto de productos
secundarios, desechos y subproductos y 263 millones de pesos por concepto de otros productos

31
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 DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA EN MÉXICO

no genéricos. En el primer cuatrimestre del 2012 el primer rubro generó 119.95 millones de pesos
y el segundo 7.79 millones de pesos.

Consumo Nacional Aparente

El cuadro 5 muestra el consumo nacional aparente6 (CNA) de vinos en México durante el periodo
2007-2011, al respecto se observa que éste creció anualmente en 4.96 por ciento en promedio, al
pasar de 49.5 a 60.1 millones de litros. Si bien, se observa que la producción nacional de vino ha
crecido a una TCMA de 7% en el mismo periodo, no es suficiente para satisfacer la demanda de
vino en el país, ya que sólo cubre el 25% del consumo nacional.

En el periodo 2007-2011 el porcentaje de participación promedio de las importaciones con

respecto al consumo nacional fue de 75 por ciento, esta cifra indica que existe una alta
dependencia por importar vino proveniente del exterior. En el mismo periodo el saldo de la
balanza comercial fue deficitario, es decir se importó más vino de lo que se exportó: las
importaciones netas (importaciones menos las exportaciones) se ubicaron entre 37 y 44 millones
de litros.

Cuadro 5. Consumo Nacional Aparente de vinos y licores de uva (Miles de litros)

Consumo Producción/ Importación/

Año Producción Exportaciones Importaciones
Aparente Consumo Consumo

2007 12,231 614 37, 874 49,491 24.71% 76.53%

2008 13,932 653 47,720 60,999 22.84% 78.23%
2009 14,490 2,276 38,347 50,561 28.66% 75.84%
2010 16,549 886 43,733 59,396 27.86% 73.63%
2011 16,044 1,050 45,080 60,074 26.71% 75.04%
2012ene-jun 9,736 348 17,959 27,347 35.60% 65.67%
Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI y del Consejo Mexicano Vitivinícola

En el primer semestre del año 2012 la tendencia de los indicadores del CNA es la siguiente: 27
millones de litros de vino se han consumido en el país, de los cuales el 35 por ciento son de
producción nacional y el 65 por ciento de importación; asimismo, el saldo de la balanza comercial
fue deficitario, con 17.6 millones de litros.

6
El consumo nacional aparente es un indicador macroeconómico que captura la cantidad de cierto bien que demanda un país en un
determinado lapso de tiempo y éste es igual al nivel de producción más las importaciones menos las exportaciones

32
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Capacidad Instalada

La capacidad instalada es un indicador que muestra el volumen de producción capaz de ser

generado en el establecimiento industrial, determinado por las características técnicas de la
maquinaria y el equipo, el personal ocupado y la duración promedio de la jornada semanal.

Durante el periodo 2007-2011 el porcentaje promedio de capacidad instalada de la industria de

bebidas fue igual a 78.3 por ciento mientras que en la sub-rama industrial de bebidas alcohólicas a
base de uva fue igual a 50 por ciento, en este mismo periodo el porcentaje de variación anual fue
de -1.3 por ciento para la primera y de 0.6 por ciento para la segunda (Ver gráfico 30).

En el primer cuatrimestre de 2012 la capacidad instalada en la industria de bebidas alcohólicas a

base de uva ascendió a 44.7 por ciento, cuatro por ciento mayor que el nivel alcanzado en el
primer cuatrimestre del año previo. La tendencia en la rama industrial de bebidas también fue
positiva; aumentó 3.5 con respecto al primer cuatrimestre de 2012.

Gráfica 30. Capacidad de planta utilizada en la industria de bebidas

(Porcentaje)
90
80
70
60
50
40 3121 Ene-Abr
312131 Ene-Abr
30
3121 Industria de las bebidas
20 312131 Bebidas alcohólicas a base de uva
10
0
2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012
Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIM-INEGI

Índice de precios

En los últimos diez años el índice nacional de precios al consumidor (INPC) de vinos y licores
mantuvo una tendencia creciente pero inferior con respecto al INPC general, en el 2003 el INPC de
vinos fue igual a 101.64 por ciento y para el año 2011 ascendió a 118.67 por ciento, la TCMA fue
igual a 1.94 por ciento. Durante el periodo 2003-2011 el INPC general pasó de 97.93 a 136.94 por
ciento, la TCMA fue igual 4.19 por ciento (Ver gráfico 31).

33
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Gráfico 31. Indices de Precios de Vinos y Licores

160
INPC Vinos y licores Ene-Abr
150
Porcentaj
INPP Ene-Abr
140 INPP Vinos y Licores
INPC Vinos y Licores
130 INPC General
120 INPP General

110
100
90
80
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

El comportamiento del índice nacional de precios al productor (INPP) de vinos y licores también
presentó una tendencia similar al INPP general. En el periodo 2003-2011 el INPP de vinos y licores
presentó una TCMA fue igual a 2.27 por ciento, en el mismo periodo el INPP general registró una
TCMA igual a 4.97 por ciento.

En el primer cuatrimestre del año 2012 el INPC de vinos y licores de uva aumentó 0.8 unidades
porcentuales con respecto al primer cuatrimestre del año 2011, el nivel porcentual alcanzado fue
incluso menor al INPP de vinos y licores el cual fue igual a 124.9 por ciento.

Durante el periodo 2003-2011 el INPC de vinos de mesa fue superior al INPP de vino de mesa (Ver
gráfica 32), la variación promedio anual del primer índice fue igual a 3.90 por ciento, mientras que
el segundo índice presentó una variación promedio anual igual a 2.27 por ciento.

Entre los años 2003 y 2011 el índice de materias primas de bebidas alcohólicas pasó de 99.04 a
203.70 por ciento, un incremento de 104.66 unidades porcentuales, la TCMA fue igual a 9.01 por
ciento. La tasa de crecimiento porcentual entre el inicio y final del periodo fue igual a 165.68 por
ciento. La tendencia e intensidad creciente de los indicadores estadísticos del índice de materias
primas registrada en este periodo permite suponer una alta volatilidad en el nivel de precios de los
insumos y materias primas necesarias para satisfacer los niveles de producción de la industria
vitivinícola, esta inestabilidad en el nivel de precios de materias primas se traduce en altos costos
para el sector vitivinícola.

34
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Gráfico 32. Índices de Precios de Vinos de Mesa

220
210 INPC Ene-May
200 INPP Ene-May
190 INPC
180 INPP
170
160 Indice de Mat. Primas B.A.
150
140
130
120
110
100
90
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

La variación porcentual del INPC de vino de mesa del primer cuatrimestre de 2012 con respecto al
primer cuatrimestre del año previo fue igual a 0.37 por ciento, al inicio del periodo la INPC de
vinos de mesa fue igual a 126.4 por ciento y al final del periodo ascendió a 126.9 por ciento.

Comercio internacional

Exportaciones

Desde el comienzo del periodo 2000-2011 el volumen de las exportaciones de la industria

vitivinícola registró una tendencia negativa, únicamente en los años 2004 y 2009 se logran
registrar tasas de crecimiento positivas de 50.72 y 50.10 por ciento respectivamente. En el año
2000 el volumen de las exportaciones fue igual a 6.8 millones de litros pero en el 2011 esta cifra
descendió a 2.5 millones de litros. La TCMA del periodo 2000-2011 fue igual a -8.57 por ciento (Ver
gráfica 33).

El valor de las exportaciones presentó una tendencia similar al volumen de exportaciones, en el

periodo 2000-2011 la TCMA fue igual a -4.46 por ciento. Únicamente en los años 2000, 2003,2004,
2007 y 2009 se alcanzaron tasas de crecimiento positivas; sin embargo, en el resto del periodo las
variaciones porcentuales en el valor de las exportaciones fueron negativas (Ver gráfica 34). Al
inicio del periodo el valor de las exportaciones fue igual a 20.30 millones de dólares y al final del
mismo el valor descendió a 12.29 millones de dólares.

La participación porcentual en el valor de las exportaciones de la industria vitivinícola según tipo

de vino se concentra principalmente en dos productos: brandis y vinos de mesa, en el periodo
2000-2011 la participación promedio de las exportaciones de brandy con respecto al total de
exportaciones del sector fue igual a 65.53 por ciento y para los vinos de mesa el porcentaje de
participación fue igual a 14.92 por ciento.
35
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Gráfica 33. Exportaciones industria del vino

2000-2011
Volumen y tasa de crecimiento
8,000 60.00
Miles de litros

Porcentaje
7,000
40.00
6,000
20.00
5,000
4,000 - Tasa de
crecimiento
3,000
(20.00) Exportaciones
2,000
TCMA (2000-2011) =-8.57% (40.00)
1,000 Potencial
(Exportaciones)
0 (60.00)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

Gráfica 34. Valor y tasa de crecimiento de exportaciones industria del vino

Periodo: 2000-2011
Miles de dólares

40,000 100.00

Porcentaje
35,000 80.00

30,000 60.00
40.00 Tasa de
25,000
20.00 crecimiento
20,000 exportaciones
- Exportaciones
15,000
(20.00)
10,000 (40.00) Lineal (Tasa de
TCMA (2000-2011) =-4.46% crecimiento
5,000 (60.00)
exportaciones)
- (80.00)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

Durante el periodo 2000-2011, la variación porcentual del valor de las exportaciones de vinos de
mesa fue menor con respecto al valor de las exportaciones de brandi y también con respecto a las
exportaciones totales del sector (ver gráfica 35), la TCMA del valor de las exportaciones de vino de
mesa fue igual a -3.32 por ciento mientras que la TCMA del valor de las exportaciones de brandi
fue igual a -5.73 por ciento.

36
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Gráfica 35. Variación porcentual de exportaciones, según tipo de de bebida y sector industrial.
Periodo 2001-2011

100.00
80.00
Tasa exportaciones vino
60.00 de mesa
40.00
Tasa exportaciones
20.00 brandis
-
Tasa exportaciones
(20.00) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
industria vitivinícola
(40.00)
(60.00)
(80.00)

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

Desde los primeros años del periodo 2000-2011 el volumen de exportaciones vitivinícolas
experimentó una serie de cambios sustantivos, tanto en lo concerniente a su variación porcentual
como a su composición. En el 2001 la participación porcentual de los vinos aromáticos con
respecto al total de exportaciones del sector fue de 21.64 por ciento, sin embargo, en el 2011 su
participación en el volumen de exportaciones del sector vitivinícola prácticamente desaparece
contrario a las exportaciones de vinos espumosos cuya participación al inicio del periodo fue igual
a 0.22 por ciento y al final del mismo la participación ascendió a 18.48 por ciento, para el caso de
los vinos de mesa las participación con respecto al total de la industria de vinos osciló entre 16.28
y 51.40 por ciento. La participación porcentual de las exportaciones de brandi fueron las que
mayor participación tuvieron en el periodo, en el año 2007 registraron un máximo de 72.13 por
ciento y en el año 2009 un mínimo de 39.25 por ciento.

Entre los años 2003-2011 las exportaciones de vino de mesa tuvieron como principal destino
Estados Unidos (59.40%), Canadá (6.80%), Francia (5.68%), Japón (2.91%), Suiza (2.80%), Alemania
(2.37%), Bélgica (2.18%), Países Bajos (2.06%), Dinamarca (1.67%), Gran Bretaña (1.39%), y el
12.73 por ciento restante se concentraron en otros países. No obstante, esta distribución no
siempre se ha mantenido así, en los primeros años del periodo, Estados Unidos concentró 2/3
partes de las exportaciones de vino de mesa, pero en el año 2011 su participación cayó 40.60 por
ciento desplazándose al segundo lugar después de Canadá quien en ese mismo año concentró el
31.15 por ciento de las exportaciones de vino de mesa.

Importaciones

Las importaciones de vino durante el periodo 2000-2011 registraron una dinámica importante
tanto en volumen como en valor, el valor de las importaciones a inicios del periodo fue igual a
71,85 millones de dólares y al final del mismo ascendió a 267.17 millones de dólares, es decir se
registró una TCMA igual a 12.68% (Ver gráfica 36)

37
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 DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA EN MÉXICO

En los primeros cuatro meses del año 2012 esta tendencia cambió: en el primer cuatrimestre del
2011 el valor de las importaciones fue igual a 68.36 millones de dólares y en el primer
cuatrimestre del 2012 esta cifra descendió -1.69 por ciento para ubicarse en 67.20 millones de
dólares.

Gráfica 36. Valor y tasa de crecimiento de importaciones de la industria vitivinícola

Periodo: 2000-2011.

Porcentaje
Miles de dólares

300,000 50

250,000 40

30
200,000
20
150,000 Tasa de
10 crecimiento
100,000
0
Valor
50,000 -10
TCMA(2000-2011)= 12.68% importaciones

0 -20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

Con respecto al comportamiento del volumen de importaciones se puede mencionar que en los
últimos doce años mantuvieron una tendencia creciente, a excepción de los años 2003, 2004 y
2009, años en los que se registraron tasas de crecimiento negativas. Así, durante del periodo
2000-2011 la TCMA del volumen de importaciones de la industria del vino fue igual a 9.59 por
ciento (ver gráfica 37)

Gráfica 37. Importaciones industria del vino

2000-2011
Volumen y tasa de crecimiento

70000 60.00
Porcentaje

TCMA(2000-2011)= 9.59%
Miles de litros

60000 50.00

40.00
50000
30.00
40000
20.00
Tasa de
30000 crecimiento
10.00
20000
-
Volumen
10000 (10.00) importaciones

0 (20.00)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

38
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La tasa de crecimiento interanual del primer cuatrimestre del 2012 del volumen de importaciones
de la industria de vinos con respecto al primer cuatrimestre del año previo fue igual a -7.41 por
ciento, este comportamiento se debe a la contracción en el nivel de producto ofertado por los
principales países productores de vino.

Los principales productos de importación de la industria vitivinícola son los vinos de mesa y
brandis, durante el periodo 2000-2011 el primero concentró el 55.09 por ciento del valor de las
importaciones vitivinícolas y el segundo el 32.13 por ciento, el resto de las importaciones se
distribuyó en vinos espumosos (9.04%), otros licores y bebidas espirituosas (2.20%) y el 1.55 por
ciento restante en vinos aromáticos, vinos generosos y mostos de uva. (Ver gráfica 38).

Los principales países de donde provinieron las importaciones de vino de mesa fueron; España
(40.69%), Chile (24.74%), Francia (12.61%), Italia (8.75%), Estados Unidos (5.60%), Alemania
(3.43%), Australia (1.35%), Argentina (1.41%), Sudáfrica (0.35%), Uruguay (0.28%), y el 0.78 por
ciento restante de otros países.

Gráfica 38. Importaciones vitivinícolas según tipo de vino 2000-2011

70,000.00 Vinos de mesa

60,000.00
Miles de litros

Brandis

50,000.00
Otros licores y bebidas
espirituosas
40,000.00
Vinos espumosos

30,000.00
Vinos aromáticos

20,000.00
Vinos generosos
10,000.00
Mostos de uva
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.

En el periodo 2003-2011, España se posicionó como el principal país proveedor de vinos de mesa
hacia México, el valor de las importaciones mantuvieron una tendencia creciente; en el 2003 el
valor de las importaciones de vino de mesa provenientes de España fueron iguales a 23.49
millones de dólares, en 2009 esta cifra ascendió a 46.82 millones de dólares. La TCMA fue igual a
9.01 por ciento. Las principales regiones productoras de vino en España son: Rioja, Rías Baixas,
Barcelona, Tarragona, Albariño y Penedés.

Los vinos chilenos figuran dentro de los principales productos que son demandados por el
consumidor nacional tan solo en el 2011 se importaron más de 10.30 millones de litros, en el
mismo año el valor de las importaciones de vino chileno fueron iguales a 30.34 millones de
dólares, 10.11 por ciento superior con respecto al valor de importaciones del año previo. Las

39
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principales regiones productores de vino chileno son: Valle de Casablanca, Valle del Maipo, Valle
del Maule, Valle de Curicó, Valle del Rapel y Valle de Colchagua.

Entre los años 2003-2011 Francia se posicionó en el lugar número tres dentro de los principales
países que exportan vino hacia el mercado mexicano, en el 2003 el valor de las importaciones de
vino francés fue igual a 10.80 millones de dólares y en el 2011 ascendió a 12.59 millones de
dólares, es decir su TCMA fue igual a 1.94 por ciento. Las principales regiones productoras de vino
francés son: Alsacia, Burdeos y Borgoña.

Las importaciones de vino de mesa italiano mostraron una TCMA de 18.37%, que significó un
cambio de 3.6 millones de dólares en 2003 a 13.96 millones de dólares en 2011. En el mismo
periodo el valor promedio de las importaciones de vino de mesa italianos fue igual a 7.78 millones
de dólares. Las principales regiones productoras de vino de mesa en Italia son: Barolo, Toscana,
Chianti, Brunello di Montalcino.

Aranceles y cupos de importación

Dentro del marco del TLCAN y de los demás tratados o acuerdos de comercio internacional,
México aplica los siguientes aranceles, aranceles-cuota o exenciones sobre la siguiente fracción
arancelaria para la comercialización exterior de vinos de uva fresca cuya graduación alcohólica sea
hasta de 14 por ciento Alc. lo cual se especifica en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Aranceles de vinos de mesa

Régimen arancelario según
Fracción Concepto Notas
socio comercial
Exentos: Estados Unidos, Exención de pago del impuesto de exportación e
Canadá, Colombia, Nicaragua, importación
Guatemala, Honduras, Japón,
Bolivia, Costa Rica, La Importación de esta mercancía originaria de la
Comunidad Europea, El Comunidad Europea estará exenta del pago del
Salvador, Chile, Uruguay. arancel. Sin embargo, si la SE determina mediante
Acuerdo publicado en el DOF que las exportaciones a
México han vuelto a beneficiarse del sistema de
restituciones a las exportaciones de la Comunidad
Vino tinto, rosado, Europea, se dejará de exentar del pago del arancel y se
2204.21.02 aplicará lo dispuesto en el Art. 1o. de la LIGIE (arancel
clarete o blanco
general)

Resto del mundo aplica la exención de pago de

impuestos de exportación
Excluidos: Israel, Suiza, Sujeto al arancel previsto en la LIGIE (11%)
Noruega, Islandia,
Liechtenstein
Arancel Resto del mundo aplica un arancel de importación del
20%
Fuente: Elaboración propia con base en el SIAVI

Los vinos de uva fresca (vinos tinto, rosados, clarete o blanco) se encuentran exentos del pago de
aranceles para las importaciones provenientes de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Nicaragua,
Guatemala, Honduras, Japón, Bolivia, Costa Rica, Comunidad Europea, El Salvador, Chile y
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Uruguay, asimismo, este producto se encuentra excluido en las negociaciones o acuerdos

comerciales con Israel, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein (ver cuadro 1).

Economías de escala en la industria vitivinícola.

Una vez expuesto el panorama nacional tanto de la uva y vino en México resulta importante
identificar y resaltar el gran reto que tiene el sector industrial vitivinícola: “aprovechar la creciente
demanda de vinos por parte del mercado nacional”, se debe recordar que el potencial de
crecimiento de este sector industrial es de 12 por ciento anual. De ahí la importancia de impulsar
su crecimiento, de generar las condiciones necesarias para incrementar el nivel de producción, de
mejorar los procesos de calidad, de aumentar la infraestructura productiva, de incrementar la
inversión en maquinaria y equipo y desarrollar las capacidades gerenciales necesarias para diseñar
planes de negocio y estrategias encaminadas alcanzar la productividad, competitividad y
crecimiento del sector en su conjunto.

Para lograr lo anterior se deben diseñar y aplicar políticas públicas que promuevan y fomenten la
productividad. Un mecanismo por el cual se puede lograr este objetivo es a través de la
implementación de economías de escala, es decir, aprovechar las ventajas que una unidad de
producción o grupos de empresas tienen a medida que reducen sus costos y/o incrementan su
nivel de producción actual.

La teoría económica señala que las economías de escala se clasifican en: economías internas y
externas, las primeras son de carácter particular, cada empresa busca de manera individual
incrementar su productividad a través de la reducción de costos o aumentando su nivel de
producción, para ello destinan un mayor nivel de inversión en tecnología o procuran mejorar los
procesos de elaboración y fabricación de los productos que ofertan al mercado. La segunda son
aquellas ventajas que puede lograr una empresa cuando sus costos disminuyen a medida que
aumenta la escala de producción del sector industrial al cual pertenece.

En términos generales las economías de escalas permiten reducir los costos a medida que se
incrementa el tamaño de la planta industrial o se aumenta el volumen de producción, estos
incrementos deben ser proporcionalmente mayores que el incremento en el nivel de costos.

El caso particular del sector industrial vitivinícola demanda un incremento sustancial en su

capacidad productiva, este incremento se puede lograr si se destina un mayor nivel de inversión
para la adquisición de maquinaria y equipo industrial (adquisición de barricas, prensas hidráulicas,
embotelladoras, tanques de fermentación, etc.), desarrollo de infraestructura productiva; como
puede ser la construcción y remodelación de bodegas, naves industriales, patios de maniobras
entre otras.

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Para aprovechar las externalidades positivas de las economías de escala, el Gobierno Federal debe
impulsar la creación de un programa de carácter temporal que promueva la productividad a través
del aprovechamiento de economías de escala. Este programa debe ser aplicado en pro de impulsar
la competitividad de la industria vitivinícola nacional, para poder competir con los principales
productores de vino a nivel mundial como son Francia, Chile, España, Estados Unidos, Argentina e
Italia.

En resumen, se pueden observar las siguientes grandes tendencias:

 En México la industria de bebidas alcohólicas a base de uva está integrada por: las bebidas
destiladas a base de uva (48.49%), vinos de mesa (41.09%), vinos espumantes (0.07%) y
otros vinos (0.07%).
 De acuerdo con cifras del Censo Económico 2009, destaca la producción de vino tinto con el
86.97 por ciento de la producción total de vinos de mesa. El mercado externo demandó el
91.60 por ciento del total de ventas y el 8.40 por ciento se destinó al mercado nacional.
 A partir del 2010 el mercado laboral de la industria de bebidas alcohólicas a base de uva
ha disminuido, uno de los factores que explican esto es el impacto que ejerce la
contracción de la actividad económica sobre la industria vitivinícola, además del
incremento de importaciones de vino procedente de Estados Unidos, Europa y Sudamérica.
 A principios de 2010 el salario real de la industria de bebidas a base de uva registró una
caída de 51.70 por ciento; en diciembre de 2009 el salario real fue igual a $4,150.41 y en
enero de 2010 esta cifra fue de $1,700.42.
 Los máximos niveles de ventas de vino se registran en los meses de agosto a octubre de
cada año, demostrando la existencia de estacionalidad en la demanda de los consumidores
la cual está en función de sus gustos y preferencias.
 El consumo nacional aparente (CNA) de vinos y licores de uva en México, durante el
periodo 2007-2011, creció de 140.36 a 141.94 millones de litros, con una TCMA igual a
0.23 por ciento.
 Durante el periodo 2007-2011 el porcentaje promedio de capacidad instalada de la
industria de bebidas fue igual a 78.3 por ciento mientras que en la sub-rama industrial de
bebidas alcohólicas a base de uva fue igual a 50 por ciento.
 En los últimos diez años el índice nacional de precios al consumidor (INPC) de vinos y licores
mantuvo una tendencia creciente pero inferior con respecto al INPC general, por su parte el
INPP presentó el mismo comportamiento creciente.
 Entre los años 2003-2011 las exportaciones de vino de mesa tuvieron como principal
destino Estados Unidos (59.40%), Canadá (6.80%), Francia (5.68%).
 Los principales productos de importación de la industria vitivinícola son los vinos de mesa
(55.09%) y brandis (32.13%), durante el periodo 2000-2011. Los principales países de
donde provinieron las importaciones de vino de mesa fueron; España (40.69%), Chile
(24.74%), Francia (12.61%).

42
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 La industria vitivinícola nacional debe aprovechar la creciente demanda de vinos a través

de la implementación de economías de escala que le permitan incrementar su
productividad y competitividad.

3. Cadena de valor vino de mesa

La industria vitivinícola es un sector industrial donde convergen, tanto los productores vitícolas
(productores de uva) como productores vinícolas o vinicultores, para generar una cadena
productiva que involucra un conjunto de actividades y recursos tanto materiales y humanos, que
van desde la producción primaria (materia prima) hasta el último eslabón dedicado a la
transformación de la uva en vino.

Así, el proceso de vinificación representa un conjunto de etapas y actividades que van desde el
sector agrícola, el sector industrial y el sector servicios. En términos generales la cadena de valor
para este producto vitivinícola se estructura en tres fases: Producción, Distribución o
Procesamiento y Comercialización (Ver gráfico 39).

La etapa de producción conlleva tres fases; siembra del cultivo, cosecha y vendimia. En la primera
fase se seleccionan y se siembran las mejores variedades de vid. En México la industria vitivinícola
en su proceso de producción demanda las siguientes variedades de vid: Pinot Noir, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Garnacha, Chenin Blanc, Ungi Blanc, Chenin Blanc, Tempranillo, Nebbiolo,
Grenache, Chardonnay, Petitte Syrah, Sauvignon Blanc, Rubi Cabernet, Sangiovesse, Barbera,
Mision, Zinfandel, Colombard, Cabernet Franc, Carignane, Viognier, Dolcheto, Palomino, Petite
Verdot, Gamay negra, Malbec, Pinot Chardonay, Rosa del Perú, Malvasia, Mourvedre, Rubi red,
French Colombard, Italiana, Moscato, Grey Riesling, Moscatel, Sinsault, Brunello, Aglianica,
Montepulciano, Touriga y Dedo de mujer. Las más importantes se detallan a continuación.

43
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Gráfico 39. Cadena de valor vino de mesa

Producción Siembra Cosecha Vendimia

Distribución o Molienda
y Fermentación Clarificación
Refrigeración Envasado
Procesamiento prensado
alcohólica y filtración

Mercado Mercado
Comercialización interno externo

Asociación de
Centros de Supermercados bodegas con
Restaurantes
distribución y tiendas de Vinerías operadores
y Hoteles
propios autoservicios internacionales

Fuente: Elaboración propia con información de SAGARPA.

La Pinot Noir es una variedad de uva tinta (Vitis vinifera), considerada una de las más
internacionales y elegantes. Es originaria de Borgoña, Francia. Es una de las cepas que integran la
mezcla de la mayoría de los Champagne (espumantes de la región homónima). También se le
considera una de las variedades más selectas a nivel mundial para la elaboración de vinos varietal.
En México la Pinot Noir se cultiva principalmente en el municipio de Ensenada Baja California, sin
embargo, es una de las variedades más difíciles de producir, en este municipio sólo se cultivan
16.13 hectáreas de vid con un rendimiento de producción de 3.86 ton/Ha, toda la producción se
destina para la elaboración de vino (Ver cuadro 6).

Cuadro 6. Producción de Pinot Noir en el estado de Baja California

Superficie Plantada Rendimiento % de participación % de participación con respecto a otras variedades de uva que se cultivan
Pinot Noir
(Ha) (Ton/Ha) estatal en el mismo municipio

Municipio de Ensenada 16.13 3.86 100.00 0.48

-Zona de Guadalupe 14.81 91.82

-Zona de San Antonio de las
0.25 1.55
Minas
-Zona de Ojos Negros 1.07 6.63

Elaboración propia con datos del Gobierno del estado de Baja California-SAGARPA 2010.

La Cabernet Sauvignon es una de las variedades de uva más reconocida a nivel mundial. Se cultiva
en casi todos los principales países productores de vino. Se adapta a un amplio espectro de

44
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condiciones climáticas, desde el valle Okanagan, al sur de la provincia canadiense de Columbia

Británica, hasta el valle de la Becá en Líbano. En México esta variedad se cultiva principalmente en
el estado de Baja California, en el 2010, esta entidad federativa cultivó más de 679.60 hectáreas
de Cabernet Sauvignon, obteniendo un rendimiento máximo de producción igual a 5 toneladas por
hectárea. Los principales municipios productores son Ensenada y Tecate, siendo el primero el más
importante (ver cuadro 7).

Cuadro 7. Producción de Cabernet Sauvignon en el estado de Baja California

Superficie Rendimiento % de participación % de participación con respecto a otras variedades de uva que se cultivan en el
Cabernet Sauvignon
Plantada (Ha) (Ton/Ha) estatal mismo municipio
Municipio de Ensenada 679.60 5 99.16 20.23
-Zona de Guadalupe 376.35 54.91

-Zona de San Vicente 164.36 23.98

-Zona de Santo Tomas 58.33 8.51

-Zona de San Antonio 32.03 4.67

-Zona de Uruapan 19.50 2.85

-Zona de Ojos Negros 3.07 0.45

Otras localidades 25.96 3.79
Municipio de Tecate 5.75 3 0.84 15.75

-Ejido de Nueva Colonia Hindú 1.00 0.01

-Rancho Hermanos González 3.50 0.04

-Valle de las Palmas 1.25 0.01
Elaboración propia con datos del Gobierno del estado de Baja California-SAGARPA 2010.

El merlot es una vid tinta, productiva y de brut7 primerizo. El racimo de merlot es cilíndrico,
pequeño y poco denso. El grano es menudo, de piel bruñida, pulpa dulce y color negro azulado.
Pertenece a la misma familia que los cabernet: “Cabernet franc” y “Cabernet sauvignon”. El vino
varietal de merlot se caracteriza por su finura y suavidad, sin dejar de ser aromático y carnoso. Es
de color rubí muy intenso, de graduación mediana y envejece rápidamente sin perder calidad. El
merlot es originario de la región de Burdeos, donde es la variedad más cultivada. En México esta
variedad se cultiva principalmente en los municipios de Ensenada y Tecate ambos pertenecientes
al estado de Baja California.

Cuadro 8. Producción de Merlot en el estado de Baja California

Superficie % de participación con respecto a otras variedades de uva que se
Merlot Rendimiento (Ton/Ha) % de participación estatal
Plantada (Ha) cultivan en el mismo municipio

Municipio de Ensenada 224.81 6.69 0.99 3.30

-Zona de Guadalupe 113.98 16.63
-Zona de San Vicente 43.85 6.40
-Zona de Santo Tomas 25.26 3.69
-Zona de San Antonio 10.65 1.55
-Zona de Uruapan 11.00 1.61
-Zona de Ojos Negros 8.07 1.18
-Ejido Piedras Gordas 3.50 0.51
-Ejido San Marcos 3.50 0.51
-Viñas Liceaga 3.00 0.44
-Otras localidades 2.00 0.29
Municipio de Tecate 1.5 2.80 0.84 4.11
-Valle de las Palmas 1.5 0.02
Elaboración propia con datos del Gobierno del estado de Baja California-SAGARPA 2010.

7
El brut es el vino en su estado primero de fermentación, no adulterado ni manipulado.

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La variedad Ugni Blanc, es una vid vigorosa y de alto rendimiento, con largos racimos cilíndricos
de bayas de piel gruesa que producen mosto amarillo ácido. Esta variedad está clasificada dentro
de las uvas de tinte blanco. Su alta acidez hace que también sea importante en la producción de
coñac. En México esta variedad de uva se cultiva principalmente en San Juan del Río, en el
municipio de Ezequiel Montes, Querétaro.

La garnacha es una variedad española de vid. Es una variedad tardía, muy vigorosa y productiva. Se
adapta bien a suelos arenosos o con piedras y a los ligeramente ácidos. Su aporte de cuerpo,
frutosidad y carnosidad, la hacen complemento ideal para realizar mezclas equilibradas. Tiene una
gran tendencia a la oxidación, circunstancia aprovechada en algunas zonas para elaborar vinos
rancios y de postre. De gran frutosidad y de buena graduación y cuerpo carnoso; aunque sus
grasos y sensuales taninos no son muy aptos para la crianza en roble y evolucionan rápidamente.
En México esta variedad se cultiva principalmente en los estados de Baja California, Coahuila y
Zacatecas.

La Chenin blanc, es una cepa de uva originaria del Valle de Loira, Francia, se caracteriza por tener
racimos y bayas de tamaño mediano y compactos. Sus características aromáticas son netamente
frutales y de sabor netamente seco. Los principales países productores son: Francia, Sudáfrica,
Estados Unidos, Argentina y Chile. En México esta variedad se cultiva en Baja California,
Aguascalientes y Zacatecas. En Baja California los principales municipios productores son Ensenada
y Tecate, en Aguascalientes; Calvillo Paredon y los Romo, y en Zacatecas; Ojo Caliente y Valle de
Macarena.

La actividad posterior a la selección de las variedades y siembra de la vid consiste en la poda del
cultivo, esta actividad es muy importante ya que permite la realización óptima del proceso de
fotosíntesis, en la vid la exposición de luz solar es determinante para definir la calidad de los
frutos, a mayor cantidad de horas luz mayor será la concentración de azúcares necesarios para la
producción de frutos, si existe poca cantidad de luz solar el efecto se traducirá en una menor
cantidad de azúcares y por tanto la cantidad de alcohol también será menor. La poda llega a tardar
en promedio un mes y su programación varía dependiendo de las condiciones agroecológicas de
las regiones productoras de vid.

La aplicación de fertilizantes es una actividad que se realiza de manera paralela a la poda, las
aplicaciones de azufre, potasio y concentraciones nitrogenadas, son comunes cada siete días hasta
el envero.

Otras actividades que anteceden a la cosecha son el manejo integral de plagas-enfermedades y

riego, la primera se realiza principalmente para combatir a la filoxera, enfermedades fungicidas y
el gusano presidiario. El riego, que se utiliza depende del grado de tecnificación de los
productores, y éste puede ser rodado o por gravedad, por aspersión y por goteo. Una vez que el

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cultivo ha madurado lo suficiente se procede a la recolección y cosecha de la uva, ésta se realiza

de manera manual con cajas o en cubetas de 19 litros y tiene una duración entre 30 y 45 días.

La siguiente fase de la cadena de producción vitivinícola se lleva a cabo en el sector secundario, en

esta fase el producto primario (uva) sufrirá una transformación físico-química para generar valor
agregado a través de la elaboración de vino, las actividades que están comprendidas en esta
segunda fase son: prensado/aplastado, fermentación, clarificación, filtración, refrigeración y
envasado.

El prensado consiste aplastar las uvas para extraer “el mosto” (zumo que contiene diversos
elementos de la uva; semillas, piel, etc. para su posterior fermentación), las grandes casas
productoras utilizan prensas neumáticas herméticamente cerradas en la que la delicadeza del
prensado permite una menor extracción de sustancias indeseadas y el máximo respeto por las
cualidades intrínsecas de la uva. Algunos pequeños vinicultores optan por aplastar las uvas, este
método es más tradicional, y suele ser empleado sobre todo para la elaboración de vinos blancos,
con el objeto de evitar la extracción de las antocianinas de los hollejos (piel delgada de algunas
variedades de tinte blanco).

La fermentación es la actividad más importante del proceso de elaboración de vino de mesa, y

consiste en la conversión de azúcares del mosto en alcohol etílico. Este proceso a su vez se integra
por cuatro fases: fase de demora, crecimiento exponencial, estacionaria y declinante:

a) Fase de demora.- Fase en la que las levaduras se aclimatan a las condiciones del mosto, a
las altas concentraciones de azúcares, bajo valor de pH (acidez), temperatura y SO2. Suele
ocupar un período entre dos y tres días.

b) Crecimiento exponencial.- Las levaduras ya acondicionadas al entorno, empiezan a

multiplicarse en crecimiento exponencial, alcanzando el máximo nivel de su densidad de
población, que suele estar en torno a los 100 millones de levaduras por centímetro cúbico.
Debido al consumo que hacen las levaduras del azúcar que están presente en el mosto, las
concentraciones del mismo declinan rápidamente. La duración de esta fase es de
aproximadamente cuatro días.

c) Fase estacionaria - En el cual la población de levaduras que ha llegado a su máximo valor

admisible, lo que hace que se alcance un valor estacionario y que la fermentación se
mantenga a una velocidad constante. El calor formado por la fermentación hace que la
temperatura de la cuba durante esta fase sea igualmente constante.

d) Fase declinante - En esta fase la carestía de azúcares o la elevada concentración de alcohol

etílico empieza a matar las levaduras y la población disminuye, y con ello la velocidad de
fermentación.

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Una vez finalizada la fermentación alcohólica se obtiene un producto rústico llamado “brut”, que
tras un periodo de algunos meses termina de fermentar los pocos azúcares que siempre quedan
tras la fermentación principal. Finalmente la elaboración del vino en su fase de fermentación se
logra con el desarrollo de una segunda fermentación: la fermentación maloláctica.

La fermentación maloláctica es fundamental para la calidad del vino, especialmente en los vinos
tintos, y básicamente consiste en la transformación del ácido málico procedente de la uva en ácido
láctico y anhídrido carbónico.

Transcurrida parte de la fermentación, ésta se paraliza en sistemas de enfriamiento (refrigeración)

con el fin de mantener los azúcares naturales que confieren las características especiales a cada
tipo de vino.

Después de la refrigeración, el vino pasa a depósitos de acero inoxidable en los que se procede
para su estabilidad, clarificación y filtración. Estas actividades se realizan para separar sustancias
indeseables que pudieran haberse mezclado con el zumo de la uva y que pueden afectar la calidad
del producto final.

El envasado y etiquetado del vino constituyen las últimas actividades que se llevan a cabo en la
esfera de la producción secundaria. El envasado consiste en llenar las botellas con un volumen
preciso de vino, dejando el vacío necesario para poner el tapón y eventualmente una cámara que
permita cierta dilatación. El etiquetado de los productos vitivinícolas muestra determinadas
características del producto, como son; el grado alcohólico, temperatura de consumo, maridaje y
la presencia de sulfitos. Además, existen disposiciones específicas que regulan el etiquetado de los
distintos productos vitivinícolas y contienen las indicaciones obligatorias y facultativas para el
etiquetado de cada categoría de productos8.

En México la comercialización del vino se destina principalmente hacia el mercado internacional

(70%), no obstante, los canales de comercialización son más diversos en el primero. En el mercado
nacional el vino puede ser ofertado en supermercados y tiendas de autoservicios, para ello las
botellas se colocan en anaqueles procurando mantener una temperatura que no afecte su calidad.
Algunas casas productoras optan por ofertar el producto a través de sus propios centros de
distribución. Las vinerías es otro lugar común donde son ofertados los vinos.

Recientemente se ha considerado la posibilidad de generar acuerdos de exclusividad de venta de

vino, entre restauranteros, hoteleros y pequeños productores de vino. Esta estrategia busca
incentivar el consumo de vinos mexicanos, vendiendo la idea de que más que un producto
netamente material, el vino debe transmitir valores intangibles tal como “historia”, “cultura” y
“costumbres”, tanto del pueblo de donde es originario, como de su gente que participa en el

8
Para una mayor comprensión del tema consultar Codex STAN-1-985 y Norma internacional para el etiquetado del vino (OIV).

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proceso de elaboración y transformación, estos valores intangibles son elementos que deben de ir
a la par entre la calidad del vino y el servicio que se ofrece para su degustación.

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4. ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS EN LA

INDUSTRIA VITIVINICOLA
Bien se han señalado las características del sector vitivinícola nacional en el presente estudio, se
puede rescatar que la uva mantiene una importancia histórica, cultural, geográfica y económica
para la humanidad. La historia de la uva acompaña el desarrollo de diversas civilizaciones
alrededor del mundo y la generación de vino es el principal uso que se le ha dado a ésta,
convirtiendo al vino en una bebida ancestral. A pesar de la existencia de uvas silvestres y su
aprovechamiento rudimentario en América, el cultivo de la vid en el continente, específicamente
en México, se concreta con la conquista de los españoles, y en 1524 por mandato de Hernán
Cortés se trajeron al país vides europeas. Aunque con ello se dio impulso al desarrollo de la
vitivinicultura en la época colonial, esta actividad quedó restringida a los misioneros religiosos de
la Nueva España, por decreto del Rey de España en 1595, con el fin de proteger a los productores
españoles y su comercio. Este evento junto con la Guerra de Independencia y la Revolución
impidieron la expansión y cultivo de la vid en el territorio nacional. Es hasta mediado el siglo XX
cuando la industria del vino en México toma forma y dirección, debido a una serie de estrategias
comerciales y productivas emprendidas por empresarios mexicanos que en conjunto con las
políticas públicas promovidas por el gobierno, fueron determinantes para el incipiente desarrollo y
crecimiento de este sector. En la actualidad, la industria del vino continúa ganando mercado y
posicionamiento en el interior del país y a nivel internacional, aunque los productores de uva y los
industriales del vino manifiestan la necesidad de seguir trabajando conjuntamente con el gobierno
y entidades académicas, en las oportunidades de mejora del sector para lograr su consolidación
estratégicamente.

A continuación se describen las acciones y resultados más importantes dentro de la industria del
vino nacional y se proponen algunas iniciativas de política pública para continuar con su
expansión.

Consejo Mexicano Vitivinícola A.C.

En 1948 se crea el Consejo Mexicano Vitivinícola A.C. (CMV), el cual agrupa a productores y
empresarios industriales que se dedican al procesamiento de la uva para la obtención de uva pasa,
jugos, brandis y vinos de mesa. Como principales asociados al CMV se encuentran: Bodegas de
Santo Tomás, Monte Xanic, L.A. Cetto, Freixenet, Bodegas Ferriño, Viñedos la Redonda, Casa
Pedro Domecq, entre otras, que producen en las regiones vitivinícolas de Baja California, Coahuila,
Querétaro y Zacatecas.

De acuerdo con datos recientes del CMV, el mercado de vino en México se estima en 60 millones
de litros anuales, de los cuales el 75% corresponden a vinos extranjeros y el 25% a vinos
nacionales. Asimismo, el mercado de vino se duplicó durante 2000 y 2010, y se pronostica un

50
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crecimiento anual de 12% en los próximos cinco años. La estructura del mercado de vino en el país
es la siguiente: se compone de 500 bodegas productoras, 100 empresas son de capital nacional de
las cuales 80 son micro, pequeñas y medianas empresas; se generan aproximadamente 9,500
empleos directos e indirectos anuales; se comercializan alrededor de 2,000 marcas en distintos
puntos de distribución; se exporta el 20% de la producción nacional principalmente a Estados
Unidos y algunos países de Europa, aunque recientemente se están explorando otros mercados
como son China y Japón; el consumo per cápita de vino en México es de 0.550 litros aunque se
tiene la expectativa de que éste aumente en 2 litros en los siguientes años, y en cuanto a las
importaciones, existe una alta preferencia por el vino español, aunque también figuran los vinos
de Chile, Francia, Italia y Estados Unidos, principalmente.

Apertura Comercial

La apertura comercial iniciada en la década de 1980 benefició de manera significativa a la industria

vitivinícola nacional. Se aprecia que el beneficio directo fue para el consumidor nacional debido a
la entrada de vinos extranjeros de calidades variadas y precios accesibles, factor que influyó en las
preferencias del consumidor nacional por vinos importados. México mantiene un saldo a favor de
las importaciones de vino de mesa (tinto, rosado, blanco, generoso, champagne y fino) de 34
millones de litros en 2011, además el grado de apertura comercial de la industria vitivinícola es de
90%, índice alto comparado con el de Francia (44%), España (50%) o Italia (51%), países líderes en
el mercado mundial del vino, lo que se traduce en un sector altamente liberalizado.

Con el proceso de apertura comercial que México emprendió se esperaría alcanzar una serie de
beneficios a largo plazo para la economía en su conjunto, como el uso más eficiente de los
recursos, mayor competencia y progreso técnico, aumento en la variedad de bienes, servicios y
conocimiento, entre otros. Sin embargo, a nivel industrial dichos beneficios dependen de los
mecanismos de transmisión que se generen en su estructura productiva.

Por ello, para la industria vitivinícola fue imprescindible el ajuste hacia un sector más abierto al
libre mercado, ya que con ello se esperaría un sector más eficiente y productivo con rendimientos
crecientes de escala. Si bien, la literatura empírica no muestra evidencia cuantitativa de los efectos
de la apertura en el sector vitivinícola, es una realidad que las empresas productoras de vino
trabajan productivamente para ampliar el tamaño de mercado vía exportaciones, dejando por el
lado de las importaciones la transferencia de conocimiento a través del acceso a insumos, bienes
de capital y producto final.

Así, productores como industriales se beneficiaron de este cambio en la estructura comercial del
país, al generar externalidades positivas que de manera directa o indirecta determinaron el
crecimiento del sector vitivinícola.

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Sistema Producto

Como parte del Programa Sectorial 2001-2006 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), los Sistema Producto se crearon con el objetivo
principal de promover la integración y fortalecimiento de las cadenas productivas, se caracterizan
por la interacción de agentes económicos con fines de rentabilidad enfocados a la producción,
distribución y consumo del producto susceptible de concretar su valor agregado en un mercado
globalizado. Los Sistema Producto tienen representatividad a través de un Comité que es
convocado y regulado por SAGARPA y su principal herramienta es el Plan Rector, documento que
da dirección a las acciones del Comité, encaminadas a fortalecer la cadena de valor.

De esta forma, en 2005 se da a conocer el Plan Rector del Sistema Producto Nacional de la Vid
(SPVid), cuyo objetivo general fue identificar los factores que determinan la competitividad en
cada eslabón que conforma el sistema producto de la uva con el propósito de generar ganancias
en el largo plazo, aún bajo la incertidumbre natural de los mercados primarios.

Los principales resultados que aporta el Plan Rector del SPVid se concentran en los siguientes
puntos: a) el SPVid se compone de cinco líneas de productos: uva fresca, uva pasa, jugo
concentrado, aguardiente y vinos de mesa; b) el SPVid no está completamente integrado,
productores y vinícolas; c) altos impuestos para el consumo interno de vino, y d) márgenes de
ganancia poco equitativos entre los integrantes de la cadena productiva.

A nivel estatal también se desarrolló un Plan Rector para Aguascalientes, Baja California y
Zacatecas. El Comité Sistema Producto Vid en el estado de Zacatecas A.C., comienza a trabajar en
2004 y ofrece servicios a los productores de uva de asesoría técnica, consultoría, capacitación,
elaboración y gestión de proyectos, contacto comercial, entre otros. También ofrece diversos
apoyos para la consolidación de productores de uva del estado, tales como material vegetativo,
centros de acopio, sistemas de riego, industrialización, seguros agrícolas, por citar algunos. El
Comité SPV de Zacatecas posee una marca colectiva, “VidyZac”, misma que ha permitido
posicionar la uva de esta región en los diversos mercados.

El Comité Sistema Producto Vid en el estado de Baja California conforma un clúster regional del
vino, en el cual participan productores de uva, casas vinícolas, proveedores de insumos y equipos,
comercializadoras, instituciones financieras, centros educativos e investigación e instituciones de
gobierno. El clúster del vino tiene como principal objetivo propiciar el desarrollo integral de las
actividades relacionadas con la vitivinicultura en Baja California; desde su conformación a la fecha
han llevado a cabo diversas acciones estratégicas que han contribuido en la integración de los
participantes de la cadena productiva de la vid, un mayor acceso a apoyos y créditos, capacitación
por medio de talleres a productores, geo posicionamiento de viñedos, y la edición de una
Enciclopedia del Vino de Baja California 2009, proyecto que se logró con el apoyo del fondo de
Prosoft de la Secretaría de Economía.

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Perfil del consumidor de vino en México

Es común asociar el consumo de vino en el país con personas que entren en un perfil
socioeconómico medio-alto y alto. Sin embargo, especialistas en el tema señalan que esta
percepción se debe a una cultura del vino poco desarrollada en el país, aunque las tendencias
señalan que el consumo de vino se está adoptando por otros estratos de la población. Por ello la
importancia de dar a conocer los beneficios a la salud que aporta el consumo de vino, así como las
características históricas y culturales que se desprenden de la elaboración de vino alrededor del
mundo y su legado en México.

A nivel global, se reconoce a la industria del vino como un sector sólido y confiable con altas
expectativas de crecimiento, ya que no sólo países como Francia, España e Italia producen vinos
de calidad, México se está posicionando en el mercado mundial de forma competitiva, dada la
calidad de sus productos, aunque existe un potencial explotable en términos de producción,
exportación y consumo del vino nacional.

Estrategias de distribución, comercialización y publicidad

La industria nacional del vino mantiene una estructura de mercado medianamente concentrada,
esto se explica por la importante participación de las importaciones de vino de mesa en el
mercado nacional y por el liderazgo que mantienen dos grandes empresas, L.A. Cetto y Casa Pedro
Domecq, en términos de producción, comercialización y diversificación de productos (Armenta,
2004). Al mismo tiempo, el 95% de la producción de uva para vino se concentra en los estados de
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Querétaro y Zacatecas, mismas entidades que se
destacan por la producción de vino de mesa de alta calidad, aunque el 90% de este vino proviene
de Baja California.

Aunado a las características descritas en el párrafo anterior, la industria vitivinícola nacional se ha

valido de mecanismos y acciones estratégicas para apuntalar el crecimiento del sector, a través del
trabajo conjunto de los agentes que conforman la cadena productiva, desde productores agrícolas,
industriales, empresarios, distribuidores y comercializadoras, así como la participación de las
instancias de gobierno en sus tres niveles y de instituciones académicas. Sin embargo, las acciones
no son suficientes para explotar el potencial económico de la industria del vino y colocarla como
un sector estratégico competitivo de la economía nacional, en términos de producción, generación
de empleos y posicionamiento en el mercado mundial.

a) Asociación Mexicana de Sommeliers A.C. (AMS)

La AMS es un organismo que se dedica a la promoción, difusión y fomento de la cultura del vino en
México, a nivel nacional e internacional, a través del estudio de la enología y viticultura. Como
parte de su oferta académica, la AMS imparte un Diplomado en Vinos.

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b) Comité Provino

Es el grupo de trabajo encargado de la promoción y difusión de los vinos nacionales y las

actividades que tengan que ver con la vitivinicultura del país, como es el caso de ferias,
degustaciones, fiestas, entre otras.

c) Turismo enológico

Las “Fiestas de la Vendimia” tienen su origen en España y es una tradición adoptada por México,
principalmente en los estados productores de vino, Baja California y Querétaro. En el mes de julio,
los viñedos de La Redonda en Ezequiel Montes, Querétaro organizan las Fiestas de la Vendimia,
con las que inician la época de cosecha y recolección de las uvas destinadas a la producción de
vino del año siguiente. En el mes de agosto se acostumbra la celebración de las Fiestas de la
Vendimia en Ensenada, Baja California. Estas fiestas regionales comprenden visitas enológicas,
degustaciones, maridajes y eventos culturales, con el propósito de impulsar y fortalecer la
industria del vino mexicano.

Por otro lado, las Cavas Freixenet localizadas en la zona vinícola de Querétaro, ofrecen recorridos
dentro de sus instalaciones con el fin de conocer el proceso productivo del vino. También ofrece
otro tipo de eventos a lo largo del año.

También se han llevado a cabo otro tipo de eventos que conjugan la cultura, el turismo y
degustación del vino; tal es el caso del “Festival de Primavera. Blancos y Rosados” y “De la Viña a
la Copa. Festival del Vino”.

d) Ruta del Vino

La Ruta del Vino de Baja California es parte de los atractivos que ofrece el turismo enológico del
país. La Ruta del Vino comprende los Valles de Guadalupe, San Antonio de las Minas, Santo Tomás,
San Vicente, Ojos Negros, Tanamá y las Palmas, de los municipios de Ensenada y Tecate. Su oferta
consiste en recorridos enológicos (viñedos y vinícolas), la convivencia con la gastronomía de la
región, visitas a museos y sitios históricos, entre otras actividades.

e) Museo del Vino

En la Ruta del Vino, el Museo de la Vid y el Vino se inauguró de forma oficial el 3 de agosto de
2012. La creación de este museo, único en todo el país, se logró con la participación de empresas
privadas, la academia y el gobierno. Ofrece una variedad de exposiciones sobre la historia del vino
y tipo de cultivos de uva de la región.

f) Convenio “Promoción y difusión del vino mexicano 2012”

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En septiembre de 2012, la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las

Exportaciones de ASERCA y el Consejo Mexicano Vitivinícola, firmaron un convenio de promoción
comercial del vino mexicano. Con el convenio se realizará una inversión de 500 millones de dólares
para generar mayor empleo en el sector, además de una aportación del gobierno federal y de los
vinicultores para las actividades de promoción; se establecerá más de 15 mil hectáreas de viñedos
en el país durante los próximos cinco años; se buscará fortalecer la presencia del vino nacional en
el mercado global; se realizarán publicaciones en revistas especializadas, y se impartirán cursos,
presentaciones, foros y catas.

g) Pabellón del Vino Mexicano

En este proyecto sumaron esfuerzos SAGARPA y los integrantes de la cadena productiva

vitivinícola nacional. El Pabellón del Vino Mexicano se inauguró en el mes de octubre de 2012 y
con él se busca la promoción comercial del vino mexicano en todo el territorio nacional mediante
el uso de tecnología que permita la interacción de las personas con temas asociados al vino.

h) Especialidad en Viticultura y Enología

Como parte de la oferta académica de la Universidad Autónoma de Baja California, se encuentra

este programa de posgrado, único a nivel nacional. La especialidad busca la formación de
profesionales de la vitivinicultura en México, a través del desarrollo de actividades de
investigación que permitan resolver los problemas actuales de los vitivinicultores de la región.

i) El Práctico del Vino

Como parte de la oferta profesional del país, el Consejo Mexicano Vitivinícola A.C.(CMV) ofrece un
curso en línea que tienen como objetivo capacitar a las terceras manos de las tiendas de vino y
centros de consumo en el conocimiento, servicio, promoción, mercadeo, degustación y maridaje
del vino. La importancia de este curso es que va dirigido a aquellos que influyen en la promoción
del vino y en las decisiones del consumidor.

Adaptación y creación de programas

En mayo de 2012, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

(INIFAP) presentó el estudio “Potencial productivo de especies agrícolas de importancia
socioeconómica en México”, cuyo objetivo principal es proporcionar elementos de planeación e
implementación de programas de desarrollo agrícola. Como parte de los resultados de dicha
investigación, la uva es un producto con alto potencial para el establecimiento de viñedos,
especialmente en el centro del país.

Los vitivinicultores y el Gobierno Federal están trabajando conjuntamente para impulsar el

consumo y fortalecer la producción nacional, ya que se ha considerado la importancia
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socioeconómica que tiene el vino en México y su potencial para reactivar diferentes esferas de la
economía nacional, a través de mayores ingresos y más empleo.

Las condiciones climáticas y calidad de suelos son variables determinantes para definir las zonas
productoras de uva. Aunque la producción nacional de uva se concentra en 4 estados, el potencial
productivo podría incrementarse en otros estados, con base en información del INIFAP se estima
que la superficie agrícola potencial de uva es de 1,339,192 Ha en condiciones de riego y de
2,772,436 Ha en condiciones de temporal (ver figura 1 y 2).

Potencial productivo.

Figura 1 Potencial productivo de la uva en México en condiciones de riego.

Fuente: INIFAP

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Figura 2 Potencial productivo de la uva en México en condiciones de temporal.

Fuente: INIFAP

El estudio de potencial productivo busca identificar las zonas agroecológicas aptas para la siembra
de cultivos, entre las variables a analizar se encuentran las necesidades de temperatura,
precipitación, altitud, pendiente, texturas, suelos, entre otros factores. El análisis más reciente
identifica tres niveles de potencial: alto, medio y no apto. El alcance o nivel de desagregación del
potencial productivo es a nivel de gran visión, es decir, muestra una perspectiva amplia de las
zonas con mayor posibilidad de éxito para cada cultivo, y su utilidad principal es como una
herramienta auxiliar en la planeación nacional o estatal de siembras e implementación de
programas de desarrollo agrícola.

Las investigaciones del potencial productivo que ha realizado el INIFAP buscan incrementar la
frontera agrícola de uva de mesa, en condiciones de riego este incremento en la superficie agrícola
podría lograrse en los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo león, Puebla, Querétaro, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. En condiciones de temporal los
estados con una mayor superficie potencial serían Jalisco, Michoacán y Sinaloa.

Una manera de mejorar la competitividad de la cadena productiva de Vitis vinífera L. en el

mercado externo e interno es mediante la ampliación del periodo de cosecha y reduciendo los
costos de producción. Por ello uno de los objetivos de las investigaciones del INIFAP fue
caracterizar y seleccionar sitios potenciales para la producción de uva de uso industrial.

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La uva constituye la materia prima más importante en la elaboración de vinos de mesa; sin
embargo, la producción nacional es insuficiente para abastecer la demanda de la industria
vitivinícola, de incrementarse la superficie potencial de uva se tendría la capacidad de ofertar este
producto en la agroindustria nacional beneficiando tanto a productores primarios como
productores industriales.

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Utilizando información del INIFAP se pueden identificar aquellos estados con superficie potencial
de uva y clasificarlos según su nivel en: alto, medio y no apto, si se muestra esta información
según los principales estados productores vitivinícolas, se observa que Aguascalientes tiene una
superficie de 1,203,655 Ha con potencial alto, seguido por Coahuila con 512,235 Ha y en tercer
lugar Baja California con 412,144 Ha. El rendimiento de estos estados productores de uva está
lejos de los principales países productores de vino, la FAO, reportó que en el 2010 Estados Unidos
alcanzó un rendimiento de 17.59 Ton/Ha, Chile 14.64 Ton/Ha y Argentina 11.70 Ton/Ha (ver mapa
1).

Sin embargo, este mapa también nos permite identificar aquellos estados no aptos para el cultivo
de la uva, sobresale el estado de Guanajuato para el cual el INIFAP reporta una superficie de
1,133,828 Ha no aptas para el cultivo de la uva, seguidos por Zacatecas con 373,040 Ha y Coahuila
con 186,380 Ha.

Resulta importante considerar que el alcance o nivel de desagregación del estudio del potencial
productivo que publica el INIFAP es de gran visión, es decir su escala de observación es de nivel
estatal, pero si esta información se compara con el mapa de acuíferos sobrexplotados que publica
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se pueden observar aquellas regiones donde
convergen condiciones de poca precipitación pluvial, altos índices de radiación solar y por tanto de
evaporación, es decir, aquellas zonas geográficas donde el recurso acuífero representa el mayor
costo de oportunidad para el cultivo de la vid (ver mapa 2).

Los seis estados productores vitivinícolas (Baja California, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes,
Guanajuato y Querétaro) registran acuíferos sobrexplotados, para el caso de Baja California la
CONAGUA registra dos acuíferos sobreexplotados (Madeadero y Ojos Negros) los cuales son
colindantes con el Municipio de Ensenada el cual concentra el Valle de Guadalupe y Ojos Negros
principales ejidos productores de uva para vino a nivel nacional, de ahí la importancia de
identificar regiones con potencial alto pero que al mismo tiempo la variable ambiental sea un
factor determinante para el diseño y aplicación de políticas públicas que tengan como objeto el
desarrollo agrícola sustentable.

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Propuestas y Recomendaciones

 El CMV tiene como función principal fomentar tres ejes de desarrollo de la industria
vitivinícola: el cultivo de la vid, la industrialización de la uva, y la comercialización de los
productos derivados. Además promueve la creación de estaciones enológicas y otros
organismos técnicos para proteger y mejorar la calidad de los productos vitivinícolas. Por
ello, la importancia de contar con un órgano de representatividad de los integrantes de la
cadena productiva.

 La apertura comercial permitió la consolidación en la producción de vinos de alta calidad,

debido a los estándares impuestos por la competencia internacional en vinos, aunque es
constante la necesidad de invertir en maquinaria y equipo, y mejorar la tecnología de las
vitivinícolas, con la finalidad de aumentar la capacidad de producción nacional y mejorar la
calidad de los insumos y productos que se ofrecen en el mercado.

 Los tratados y acuerdos de comercio internacional que México mantiene con diversos
países, son ventanas de acceso a una amplia variedad de mercados con consumidores
potenciales de vino de mesa. Bajo esta perspectiva, será relevante considerar nichos de
mercado regionales, específicamente el mercado estadounidense al ser el principal
consumidor de vino en el mundo y el principal socio comercial del país.

 Resulta conveniente dar continuidad al Plan Rector Nacional del SPVid, mismo que
propone el perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema
productivo a través de: desarrollo e innovación tecnológica en procesos físicos y químicos,
mejoras genéticas, mejoras en sanidad e inocuidad. Para ello, se recomienda la interacción
pública privada para despuntar nuevos tipos de colaboración entre sectores y una nueva
perspectiva de la fortaleza que como sistema tiene.

 En este sentido, se considera apropiada la actualización y adecuación de los Sistema

Producto de la Vid existentes, así como trabajar nuevos SPVid para aquellas regiones con
potencial de desarrollo de la actividad vitivinícola en el país, ya que la característica
principal de estos sistemas es el de ser un instrumento de análisis y una herramienta
estratégica de política pública y de apoyo para el sector en cuestión. La creación de
nuevos SPVid implica la colaboración de los integrantes de la cadena productiva
representados por los Comités de SPVid.

 Del mismo modo, los participantes de la cadena productiva del vino deberán sumar
esfuerzos para dirigirse a otros estratos económicos de la población, considerar nichos de
mercado enfocados a consumidores jóvenes e incluyentes del género femenino y generar
una cultura del vino responsable propia del consumidor mexicano, con el fin de garantizar
incrementos significativos en el consumo en el mediano y largo plazo.

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 Será determinante la participación de los agentes de la cadena productiva del vino, para
optimizar sus recursos y focalizar esfuerzos en su integración vertical por medio de
alianzas estratégicas (abastecimiento o proveeduría de materias primas, producción,
distribución, comercialización y exportación), tanto las pequeñas empresas que se dedican
a la elaboración de vino artesanal, como las grandes empresas con reconocimiento a nivel
internacional preocupadas por imprimir mayor calidad y personalidad a sus vinos; además
de buscar sinergias con la academia y gobierno para garantizar el crecimiento en el
mediano y largo plazo que el sector requiere.

 El potencial del sector vitivinícola de México se traduce en oportunidades de mercado

para las mipymes relacionadas a la producción de vino y su comercialización, mediante la
prospección de nuevas regiones vitivinícolas y su comercialización a través de boutiques
de vinos, conservando su calidad y distinción, y abriendo mercado en todo el territorio
nacional.

 Los productores de vino deben aprovechar la coyuntura mundial y nacional, dado que la
percepción que los consumidores (potenciales y ocasionales) tienen respecto al vino está
evolucionando, al asociarlo con un producto saludable e incluirlo como parte de su dieta
diaria. No debe dejarse de lado el hecho de fomentar y arraigar una cultura del vino propia
de la nación, con acentos históricos, gastronómicos y educativos. Por ello la idea de
promover el desarrollo turístico enológico, que abarque otras entidades fuera de la región
vitivinícola del país; impulsar el consumo de vino mexicano a través de una publicidad
responsable e incluyente, y generar acuerdos con la academia para arrojar al mercado
fuerza de trabajo con competencias y aptitudes en función de las necesidades de la
industria vitivinícola.

 Resulta necesario establecer las condiciones para detonar una mayor inversión, pública y
privada, en la industria vitivinícola a través de programas de desarrollo agrícola;
programas de apoyo y financiamiento a las micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas vinícolas del país; programas de promoción y publicidad del vino mexicano para
contribuir al posicionamiento de este sector en los mercados nacional e internacional, y
programas para la mejora de procesos productivos, fortalecimiento productivo y
modernización de infraestructura industrial. Con ello se esperaría elevar los rendimientos
de los viñedos, abastecer la demanda de materia prima y aprovechar eficientemente la
capacidad instalada de las vinícolas.

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Programa de Apoyo a la Industria Vitivinícola (PROVITI)

Importancia

El sector industrial vitivinícola tiene un gran potencial para poder desarrollarse dada la creciente
demanda del consumo de vino, la cual en su mayoría es cubierta por el mercado externo (75% del
consumo nacional proviene de vinos importados), tiene una tasa potencial de crecimiento de 12
por ciento anual, genera más de 2,000 empleos directos anuales y su valor de ventas promedio
anual es de 4,678 millones de pesos.

Principales Retos

A pesar de su gran potencial el sector enfrenta grandes retos, como son el incremento en su
capacidad de desarrollo tecnológico, aumento en la utilización de su capacidad instalada,
aprovechamiento racional de recursos hídricos (actualmente el acuífero ubicado en el Valle de
Guadalupe se encuentra en un estado crítico de sobre- explotación), abrir nuevos canales de
comercialización, innovar en productos que sean más amigables con el medio ambiente a través
de la implementación de buenas prácticas agrícolas, incrementar la frontera agrícola de viñedos,
reconversión productiva hacia productos orgánicos, acceso a mayores volúmenes de crédito y
financiamiento, aumentar el nivel de producción de vinos (la escala de producción es muy
reducida respecto a la competencia internacional), fomentar el consumo de vinos mexicanos en el
mercado nacional.

Instrumentos de política pública.

Actualmente los instrumentos de política pública son diversos pero insuficientes para resolver las
necesidades específicas del sector. Ante tal panorama se requiere de un programa que otorgue
subsidios de carácter temporal a los integrantes del Sector Industrial Vitivinícola para promover el
desarrollo de la productividad, viabilidad y sustentabilidad de dicho sector industrial. La
estructura del programa deberá estar conformada por cuatro categorías; a) producción, b)
proyecto de inversión, c) capacitación y d) estudios, consultorías y asesorías, el objeto de la
conformación de estas cuatro categorías obedece a las necesidades de adquisición de maquinaria
y equipo industrial, desarrollo de infraestructura productiva, capacitación para el desarrollo de
tecnologías productivas y desarrollo empresarial, elaboración de estudios sectoriales de
productividad y competitividad, estudios de mercado y elaboración de proyecto y estudios de
costos.

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Población objetivo.

Como todo programa de política pública deberá atender una población objetivo: “personas fisicas
o morales con actividad empresarial dentro del sector industrial vitivinícola”, la delimitación de
la población objetivo es determinante para impulsar al sector y evitar duplicación de recursos
hacia otros sectores, si bien la industria vitivinícola demanda productos primarios que se obtienen
desde el sector agropecuario actualmente la SAGARPA por conducto del INIFAP ha identificado
cultivos con potencial productivo para incrementar la superficie agrícola de ciertas regiones que
deberá impulsar a través de sus distintos programas. Otro elemento que justifica la creación de un
programa que atienda las necesidades del sector industrial vitivinícola es su capacidad para
generar valor agregado y creación de mejores empleos a través de la transformación de
productos primarios en bienes de consumo final.

Criterios de elegibilidad

Los criterios de elegibilidad de las solcitudes de apoyo podrán ser las siguientes:

I) Se trate de proyectos que incidan en la productividad de la Población Objetivo,

contribuyan al mejoramiento de los procesos productivos y reduzcan costos de
operación;
II) Procuren la integración de varias empresas para hacer más eficientes los procesos
productivos y/o reducir costos de operación de la industria Vitivinícola;

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III) Fomenten la innovación y el desarrollo de nuevos productos para atender nichos

específicos;
IV) Se trate de proyectos que incidan en el desarrollo del potencial de la actividad
productiva, cuando se acredite fehacientemente que existe intención de compra de
clientes para atender mayores volúmenes de productos o productos nuevos.
V) Promuevan el desarrollo de las capacidades laborales y la productividad, y
VI) Otros que contribuyan al logro de los objetivos del PROVITI.

Indicadores de impacto

Los indicadores de impacto del programa serán los siguientes:

a) Producción Volumen de vino producido por el beneficiario en el año (doce meses) del
otorgamiento de los apoyos/volumen de vino producido por el beneficiario en el año
(doce meses) anterior al otorgamiento de los apoyos.
b) Empleo Número de empleos generados por el beneficiario en el año del otorgamiento de
los apoyos/número de empleos del beneficiario en el año anterior al otorgamiento de los
apoyos.
c) Reducción costos Costo promedio de producción del beneficiario por litro de vino en el
año del otorgamiento de los apoyos/Costo promedio de producción del beneficiario por
litro de vino en el año anterior al otorgamiento de los apoyos.

Fondo inicial

Este programa deberá estar vinculado con nuevas áreas de desarrollo vitivinícola, contará con un
fondo inicial de 50 millones de pesos que servirán para el financiamiento de proyectos que estén
relacionados con las categorías descritas anteriormente.

En esta misma perspectiva, se espera que con la creación de un programa de apoyo a la industria
vitivinícola se fortalezca el sector industrial y aumente la producción, se aproveche el potencial de
las regiones vitivinícolas del país, que junto con la experiencia y talento de los productores de vino,
la actividad de la vitivinicultura se convierta en un sector estratégicamente competitivo.

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BIBLIOGRAFIA

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Exterior. España.
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9. Secretaría de Fomento Agropecuario (2011). Estudio estadístico sobre la producción de uva
en Baja California. Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. Baja
California, México.

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SITIOS WEB CONSULTADOS

 Secretaría de Economía (SE)

http://www.economia.gob.mx/
 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
http://www.sagarpa.gob.mx
 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
http://www.siap.gob.mx
 Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI)
http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php
 Instituto Nacional de Estadística, Informática y Geografía. (INEGI)
http://www.inegi.gob.mx
 Consejo Mexicano Vitivinícola A.C.
http://www.uvayvino.org
 Food and Agriculture Organization (FAO)
http://www.fao.org/index_es.htm
 United Nations Statistics Division (UNDATA)
http://data.un.org/
 Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)
http://www.oit.int
 Banco Mundial
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 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
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 Banco de México (BANXICO)
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 Asociación Mexicana de Sommeliers A.C. (AMS)
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 Comité Provino
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 Ruta del Vino
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 Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
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 Real Academia de la Lengua Española (RAE)
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 Sistema Producto Vid de Baja California
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 Sistemas Producto
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 Comité Sistema Producto Vid en el Estado de Zacatecas A.C.
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 DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA EN MÉXICO

GLOSARIO

AGROQUÍMICOS: Referente a la utilización de productos químicos en la agricultura, como

abonos, herbicidas, y del uso industrial de materias orgánicas procedentes de
explotaciones agrarias, como aceites, resinas, entre otras.
ANTOCIANINAS: Cada uno de los pigmentos que se encuentran disueltos en el citoplasma
de las células de diversos órganos vegetales, y a los cuales deben su color las corolas de
todas las flores azules y violadas y de la mayoría de las rojas, así como también el
epicarpio de muchos frutos.
BAYAS: Tipo de fruto carnoso con semillas rodeadas de pulpa.
CUBA: Recipiente de madera que sirve para contener agua, vino, aceite u otros líquidos.
DESBORRE: Quitar la borra o los nudos a los paños.
ENVERO: Color que toman las uvas y otras frutas cuando empiezan a madurar.
FILOXERA: Insecto hemíptero, oriundo de América del Norte, parecido al pulgón, de color
amarillento, de menos de medio milímetro de largo, que ataca primero las hojas y
después los filamentos de las raíces de las vides, y se multiplica con tal rapidez, que en
poco tiempo aniquila los viñedos de una comarca.
MOSTO: Zumo exprimido de la uva, antes de fermentar y hacerse vino.
SOMMELIER: Del francés sommelier, un sumiller es la persona encargada del servicio de
licores en los grandes hoteles, restaurantes, etcétera.
TANINOS: Sustancia astringente contenida en la nuez de agallas, en las cortezas de la
encina, olmo, sauce y otros árboles, y en la raspa y hollejo de la uva y otros frutos.
VINÍCOLAS: Perteneciente o relativo a la fabricación del vino.
VINICULTOR: Persona que se dedica a la vinicultura.
VINIFICACIÓN: Fermentación del mosto de la uva, o transformación del zumo de esta en
vino.
VIÑEDOS: Terreno plantado de vides.
VITIVINÍCOLA: Perteneciente o relativo a la vitivinicultura. Arte de cultivar las vides y
elaborar el vino.

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