La primera escena muestra a una anciana recorriendo el pasillo de una
casa, mientras un niño está durmiendo en su habitación. Luego se
muestra a los protagonistas de la película, Renai y Josh Lambert, un
matrimonio que se ha mudado recientemente a una nueva casa con sus
tres hijos. Una mañana, Renai comienza a mirar un álbum familiar de
fotos con su hijo, Dalton. Él pregunta por qué no hay fotos de su padre
cuando él era un niño. Renai le explica que él siempre ha sido tímido
ante la cámara. Mientras conversan, Dalton le dice a su madre que tiene
miedo de su nueva habitación. Un día, Dalton escucha algo en el ático;
cuando va a investigar sube por una escalera a encender la luz, pero
observa algo que lo asusta y cae cuando se rompe la escalera. Al día
siguiente, Josh va a despertar a Dalton para ir a la escuela, pero él no se
mueve. Sus padres lo llevan de prisa al hospital donde los médicos
dicen que está en un inexplicable estado de coma.
Tres meses después, Dalton es trasladado a su casa, todavía en estado
de coma. Renai cree que la casa está encantada cuando ella comienza a
ver y escuchar a gente en la casa. Ella le cuenta a Josh acerca de los
acontecimientos y la familia pronto se traslada a otra casa. En la casa
nueva, estos eventos vuelven a ocurrir y cada vez más violentos y
sobrenaturales. La madre de Josh, Lorraine, dice que también puede ver
gente en la casa y que soñó que se encontraba en la casa nueva y que
vio a un ser de pie en el cuarto de Dalton, el cual tenía el cuerpo negro,
con garras en lugar de dedos y pezuñas en lugar de pies. Ella le
preguntó qué quería y él dijo que a Dalton. Cuando la madre de Josh
mira a su hijo, observa que atrás de él hay una cara de demonio roja.
Tras esto, escuchan un estruendo en la habitación de Dalton, la que se
encuentra desordenada.
Lorraine hace contacto con una amiga, Elise Reiner, que se ocupa de
actividades paranormales. La familia, Elise, y su equipo entran en la
habitación de Dalton. Allí, ella ve y describe una figura a uno de sus dos
ayudantes, que dibuja una figura de negro con la cara roja y ojos
huecos. Elise explica a Renai y a Josh que Dalton no está en coma y que
tiene la habilidad de hacer proyección astral durante el sueño, pero se
ha extraviado demasiado lejos para encontrar su camino de regreso a su
cuerpo físico. Josh demuestra escepticismo e inconformidad al principio
por la situación. Sin embargo, Josh le cree a Elise cuando descubre que
Dalton había estado dibujando imágenes que se asemejan a la figura
demoníaca que ella había descrito. Elise y Lorraine muestran a la pareja
que Josh también puede hacer proyección astral, y debido a esto fue
aterrorizado por un espíritu terrible durante su infancia. Lorraine les
muestra fotos de la infancia de Josh, que revelan al espíritu de una
anciana cerca de él (aquí se revela que tanto la anciana en las fotos
como Josh cuando era niño, son las personas que aparecen al inicio del
film).
Elise sugiere que Josh debe utilizar su habilidad para encontrar y ayudar
a devolver el alma de Dalton. Josh está de acuerdo y se hace proyección
astral. Guiados por Elise, Josh encuentra y libera a su hijo, capturado y
retenido por el demonio con la cara roja. En la búsqueda de sus cuerpos
físicos, Josh y Dalton logran huir del demonio que les persigue. Justo
antes de despertar a los dos, Josh se enfrenta a la anciana que parece
estar en su casa, junto con varios otros espíritus. Gritando que él no
tiene miedo de ella, se refugia en la casa. Josh despierta, al igual que
Dalton.
Más tarde, Dalton, Renai, y Lorraine están comiendo en la cocina. En
otra habitación, mientras Elise empaca su equipo, Josh le entrega las
fotos de su infancia y dice que ya no las necesita. Elise nota algo extraño
de Josh, así que coge una cámara y le toma una foto. De repente, Josh
entra en cólera y estrangula a Elise hasta matarla. Renai oye el ruido,
corre a la habitación y encuentra el cuerpo de Elise. Ella llama a Josh,
pero no recibe ninguna respuesta. Renai ve la cámara con la que Elise le
tomó la foto a Josh y en vez de ver a su esposo, ve la imagen de la
anciana, lo que implica que ha sido poseído por ella. En ese momento,
Josh está justo detrás de ella y la agarra del hombro. La pantalla se
torna en negro. Después de los créditos, una breve escena muestra a la
anciana soplando una vela seguido de una risa.
