GUÍA
3 Secretos de un
TRADER EXITOSO
Claves para ser un trader exitoso
1. Gestión Monetaria
-Limitar las pérdidas y maximizar las ganancias.
- Relación Riesgo/Recompensa
- Uso del Límite y Stop
- Apalancamiento Efectivo
2. Disciplina
- Construir tu propio Plan de trading
- Uso de la Cuenta Demo
- Respetar el Plan
3. Conocimiento
- Análisis Técnico
- Análisis Fundamental
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1. GESTIÓN MONETARIA
Si estas recién incursionando en el mundo del trading, probablemente estarás
buscando una estrategia lo más ganadora posible. Ojalá gane el 90% de las veces, o
más! De esta manera serás mucho más rentable en el tiempo y podrás ganar mucho
más dinero. ¡Pues, nada más lejos de la realidad!
Lo cierto, es que el éxito de un trader no depende de las veces que acierte el lado
hacia donde se vaya a mover el mercado, sino de cómo gestiona esas operaciones, y
más importante aún, de cómo gestiona las operaciones en las que no acierta.
Es por esto, que una de las características más destacadas de los traders exitosos es la
gestión monetaria adecuada en cada una de sus operaciones.
LIMITAR LAS PÉRDIDAS Y MAXIMIZAR LAS GANANCIAS
Una de las cosas que se ha comprobado a lo largo del tiempo es que la mayoría de los
traders minoristas pierden dinero, sin embargo, la mayoría de las operaciones que se
hacen por estos mismos traders son positivas.
Varios estudios realizados durante los últimos años por distintos proveedores de
liquidez a nivel mundial muestran que en torno al 60% de las operaciones que se hacen
en el par de Forex EUR/USD son positivas.
Si esto es cierto, ¿Cómo es posible que el 80% de los traders minoristas pierdan dinero?
La respuesta es muy sencilla. Utilicemos el siguiente ejemplo para entenderla mejor:
Supongamos que el Trader 1 realiza 10 operaciones diarias en el par EURUSD. Por el
dato anterior, podemos asumir que 6 de esas operaciones serán positivas y 4
negativas.
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Ahora, supongamos que en cada una de esas operaciones positivas gana 1 USD y en
cada una de las perdedoras pierde 2 USD.
Como podemos ver, el Trader 1 consigue 6 USD por todas sus operaciones positivas,
pero pierde 8 USD con sus operaciones negativas, teniendo un resultado final de 2
USD de pérdida.
Con lo cual, nos damos cuenta de que para tener éxito en el trading una de las claves
no es maximizar el número de operaciones ganadoras y minimizar el número de
operaciones negativas, sino de maximizar las ganancias en las operaciones positivas y
limitar las pérdidas en las operaciones perdedoras.
RELACIÓN RIESGO-RECOMPENSA
Uno de los puntos importantes para poder maximizar las ganancias y limitar las
pérdidas es establecer un buen ratio Riesgo - Recompensa. El ratio que más se
recomienda, sobre todo si estas iniciando en el trading, es el 1:2, es decir, Riesgo de 1 y
Recompensa de 2.
Para que nos entendamos mejor, arriesgar la mitad de lo que estamos dispuestos a
ganar.
Veamos que ocurre en el ejemplo anterior si aplicamos una relación Riesgo -
Recompensa de 1:2, en la que el Trader 1 gana 2 USD por operación positiva y pierde 1
USD por cada operación negativa.
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En este caso vemos como este ratio de Riesgo - Recompensa le ha permitido tener una
ganancia de 8 USD al finalizar las 10 operaciones.
Otra de las ventajas que nos va a dar manejar un ratio de 1:2, es que nos va a permitir
reducir el porcentaje de operaciones positivas.
¿Qué pasará en el escenario inverso al anterior, en el que el 60% de las operaciones
son perdedoras y solo el 40% son ganadoras?
¡El resultado sigue siendo positivo! El Trader 1 ganará 2 USD a pesar de que la mayoría
de sus operaciones fueron perdedoras ya que, mantuvo una relación Riesgo -
Recompensa de 1:2
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USO DEL LÍMITE Y EL STOP
Habiendo definido una relación Riesgo - Recompensa optima, ahora, solamente
tenemos que aplicarla.
Para esto, es esencial que nos apoyemos de las herramientas de Stop y Limite, las
cuales, nos van a permitir seguir el plan establecido, incluso antes de ingresar al
mercado. En nuestro caso hemos determinado que una relación optima es de 1:2, por
lo tanto, la distancia de nuestro limite estará al doble de la distancia del stop.
Estas herramientas nos permitirán fijar salidas automáticas del mercado siguiendo
nuestras políticas de gestión monetaria, ayudando a controlar de mejor manera los
estímulos emocionales.
Recuerde que operar sin Stop implica estar arriesgando el 100% de su capital. El
mercado puede tener movimientos bruscos en contra y la ausencia del Stop puede
suponer grandes pérdidas.
APALANCAMIENTO EFECTIVO
Otro de los puntos clave a la hora de gestionar nuestro capital, es hacer un buen uso
del apalancamiento que utilizamos en cada operación.
Como sabes, el mercado de CFDs es apalancado, y permite comprar o vender un
volumen superior al capital de nuestra cuenta a través del uso de márgenes.
Por una parte, esto puede ser bueno ya que, permite maximizar los beneficios de las
operaciones ganadores. Sin embargo, el apalancamiento es una herramienta conocida
como un “arma de doble filo”, ya que, también puede maximizar las perdidas en el
caso de tener operaciones perdedoras.
Estos movimientos a favor o en contra serán proporcionales al número de veces que el
trader esté apalancado, esto quiere decir que sí el trader esta apalancado 100:1 y el
mercado se mueve un 1%, su cuenta se moverá un 100%, o lo que es lo mismo, puede
duplicar o perder todo su capital.
Según los estudios de nuestros analistas, cuanto menos apalancamiento se utilice, las
probabilidades de éxito a largo plazo son mayores.
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El apalancamiento máximo recomendado es de 10:1, a partir de estos niveles,
podemos considerar que el uso del apalancamiento es excesivo. Esto podría funcionar
en el corto plazo con una buena racha de operaciones ganadoras. Sin embargo, tarde
o temprano el mercado se dará la vuelta, y es ahí donde el trader tiene que estar
protegido.
2. DISCIPLINA
Aunque no lo parezca, el trading es una actividad profesional muy similar a otra
cualquiera, la cual requiere un grado importante de disciplina.
Es muy relevante para los traders tener una estructura de trabajo diaria definida que,
les permita ser ordenados, y de esta manera, tener un mayor y mejor control de su
operativa.
Beneficios de tener un Plan de Trading:
• Permite el monitoreo de nuestras operaciones
• Aporta consistencia a nuestro trading
• Facilita la habilidad de identificar oportunidades
• Ayuda a determinar cuándo NO debo operar
• Permite tomar el control de nuestra cuenta
Es por esto, que otra de las características de los traders exitosos es tener su propio
plan de trading.
CONSTRUIR TU PROPIO PLAN DE TRADING
Un Plan de Trading, también conocido como estrategia de trading, está compuesto por
una serie de pautas o reglas, a través de las cuales, vamos a decidir si ingresamos o no
al mercado. Además de tomar esta decisión, también nos tiene que ayudar a
determinar cuáles son nuestros niveles de entrada y de salida al mercado,
acompañado por una buena gestión del riesgo.
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Cuando empezamos a interesarnos por este negocio, una de las primeras cosas que
hacen los operadores novatos es buscar por internet estrategias que ya están
diseñadas.
De esta manera será mucho más fácil empezar.
Esto por una parte es muy cierto, sin embargo, en la mayoría de los casos no da
buenos resultados en el tiempo. ¿Porque ocurre esto? Porque cada uno de los traders
tiene un perfil diferente, y una estrategia que le ha funcionado a uno, no tiene por qué
funcionarle a otro.
Supongamos que el Trader 1 tiene diseñada una estrategia que le ha dado buenos
resultados. Este trader reside en Japón y opera el par de Forex USD/JPY.
¿Por qué el Trader 2, que es de México, tendría que utilizar la misma estrategia?
Realmente no la tendría que utilizar, porque son trades con perfiles muy distintos
probablemente.
Hagámonos las siguientes preguntas:
¿Japón y México están en la misma zona horaria?
¿El Trader 1 y el Trader 2 operarán a las mismas horas?
¿El USD/JPY tiene el mismo comportamiento durante las 24 horas del día? ¿o tiene un
comportamiento distinto dependiendo de la sesión en la que se encuentre?
Probablemente todas tus respuestas hayan sido negativas, dándote cuenta de que los
perfiles son muy distintos y que, por lo tanto, no deben utilizar el mismo Plan de
Trading.
Cada Trader debe construir su propio plan de trading.
Aprenda más sobre cómo crear un plan de trading con nuestra guía.
USO DE LA CUENTA DEMO
La cuenta demo es una excelente herramienta para poder crear nuestro propio plan
de trading. Nos permite experimentar con precios reales, pero sin riesgo al estar
utilizando capital virtual.
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A partir de aquí no creas que vas a poder definir un Plan de Trading en unas pocas
horas.
Probablemente requieras de varios días hasta tener una estructura inicial que después
iras modificando a medida que pasa el tiempo y las condiciones de mercado cambian.
Para eso, lo primero que tendrás que hacer es definir tu perfil. Saber en qué horarios
vas a operar, que instrumentos operarás y de qué manera.
RESPETAR EL PLAN
Una vez que has definido cual va a ser tu plan de trading, solo tienes que respetarlo.
Muchos traders tienden a cometer errores cuando se salen del plan y operan por
presentimiento.
Como decíamos hace un rato, uno de los beneficios que tiene tener un plan de trading
es que te ayuda a determinar cuándo NO debes ingresar al mercado, por lo tanto, si la
operación que tienes pensada realizar no se alinea con las reglas de tu plan, las
probabilidades de que sea negativa aumentan considerablemente.
Si quieres realizar pruebas, ten una cuenta Demo auxiliar para eliminar el riesgo.
¡Has dedicado tiempo y esfuerzo para tener tu propio plan! No tires tu tiempo al
basurero.
Sigue tu estrategia, y si no la tiene, trabaje en ella.
3. CONOCIMIENTO
En el último tiempo, y cada vez más, el negocio del trading se ha convertido en algo
más popular entre la gente, y en ciertas ocasiones incluso llega a parecer que es una
buena y fácil alternativa para rentabilizar el capital.
¡Ojo! Que esto no es para nada así.
El hecho de que puedas hacer trading desde cualquier lugar del mundo que tenga
conexión a internet, incluso desde tu propio celular, no significa que sea fácil. De
hecho, el trading es una profesión, que como ya hemos mencionado antes requiere
una estricta disciplina y una buena gestión del riesgo, pero, además, requiere de
conocimiento de los mercados financieros.
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La mayoría de las cuentas reales de Forex, tiene una vida inferior a los 3 meses y esto
se da principalmente por falta de conocimiento.
Este conocimiento lo podemos dividir en Análisis Técnico y Análisis fundamental.
ANÁLISIS TÉCNICO
Por una parte, el trader debe de tener un conocimiento sobre el análisis técnico, que
básicamente es el análisis de los movimientos del precio. Este tipo de análisis se hace a
través de graficas que, pueden representar al precio con velas japonesas, barras,
línea…
El objetivo de este proceso es identificar movimientos o patrones que el precio ha
repetido en el pasado para tratar de proyectar los movimientos futuros.
Con este análisis el trader identifica niveles clave del precio, más conocidos como
soportes (pisos) y resistencias (techos), y las tendencias del mercado.
Para esto hay dos técnicas principales, analizar única y exclusivamente la acción del
precio e interpretar las formaciones de barras/velas junto con los máximos y mínimos,
o utilizar los indicadores técnicos. Estos últimos se dividen en indicadores de tendencia
y osciladores.
Con todo esto, el trader podrá identificar las mejores zonas para ingresar y salir del
mercado.
ANÁLISIS FUNDAMENTAL
Además, de todo lo anterior, un trader tiene que tener conocimientos mínimos del
análisis fundamental, con el cual se analizan los eventos macroeconómicos que,
finalmente afectan a la oferta y la demanda de un activo financiero en particular.
Estos son algunos ejemplos de los datos fundamentales que más impacto suelen tener
en los mercados como el Forex y Materias primas:
• Tasas de Interés
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• IPC
• Tasa de desempleo
• NFP
• PIB (Crecimiento)
Si, por ejemplo, la tasa de desempleo en [Link] aumenta de 4,5% a 5%, el trader tiene
que saber interpretar que en la economía americana hay más gente desempleada, y
que por lo tanto, habrá menos consumo, menos crecimiento, menos inflación y menos
probabilidades de una subida de tasas, o peor aún, más probabilidades de una
disminución de tasas de interés, lo que depreciará a la divisas local, el Dólar
americano.
La publicación de estos datos macroeconómicos, en su mayoría, suelen estar
programados en el calendario económico, que se actualiza semanalmente. Es trabajo
del trader estar constantemente pendiente de esto para que ningún evento
calendarizado le pueda sorprender.
Es importante destacar que un dato de este estilo puede generar grandes
movimientos en los mercados. Si esto se produce mientras tienes una posición en el
mercado y no estás preparado con el conocimiento requerido, puede generar grandes
pérdidas de tu capital.
CONCLUSIÓN
Como hemos podido ver en esta guía, ser un trader exitoso no es algo fácil, pero
tampoco es imposible si nos estructuramos con una buena gestión del capital y
teniendo disciplina a través del conocimiento de mercado.
Recuerda que los traderS profesionales se están desafiando continuamente y para eso
deben de seguir estudiando y perfeccionando sus técnicas para continuar siendo
exitosos.
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ANALISTAS DE INVERSIONES Y TRADING
Gabriela Araya & Javier Rojas
Ambos han trabajado como analistas de mercado para Brokers y sitios web
especializados como DailyFX y EducacionyTrading.
Durante estos +10 años en la industria han tenido la oportunidad de
aparecer en periódicos, revistas financieras, canales de noticias y han dado
lecciones de trading en seminarios presenciales en varias ciudades de
Latinoamérica y Norteamérica.
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