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Portafolio de Inversión

El documento habla sobre los conceptos básicos de un portafolio de inversión, incluyendo que es una cartera de diferentes activos financieros que se combinan para mitigar el riesgo a través de la diversificación. Explica que a mayor riesgo hay mayor rendimiento potencial, y viceversa. También describe los diferentes perfiles de inversionistas de acuerdo a su apetito de riesgo, desde conservador hasta agresivo. Finalmente, recomienda rebalancear periódicamente el portafolio y optimizarlo.

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Vianca Rojas
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Portafolio de Inversión

El documento habla sobre los conceptos básicos de un portafolio de inversión, incluyendo que es una cartera de diferentes activos financieros que se combinan para mitigar el riesgo a través de la diversificación. Explica que a mayor riesgo hay mayor rendimiento potencial, y viceversa. También describe los diferentes perfiles de inversionistas de acuerdo a su apetito de riesgo, desde conservador hasta agresivo. Finalmente, recomienda rebalancear periódicamente el portafolio y optimizarlo.

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PORTAFOLIO DE

INVERSIÓN
LIBERTAD MARTINEZ
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN
• Cuando hablamos de Portafolio:
• Cartera de inversiones
• Conjunto de activos
• Inversión financiera

Paquete de acciones, bonos, monedas, fondos, bienes raíces u otros


activos financieros.
RIESGO Y RENDIMIENTO

• MAYOR RIESGO  MAYOR RENDIMIENTO


• MENOR RIESGO  MENOR RENDIMIENTO
DIVERSIFICACIÓN
• Repartir el riesgo al combinar diferentes instrumentos: Acciones,
depósitos a plazo, efectivo, moneda internacional, bonos, bienes
raíces.

• Renta fija
• Renta variable

• Mercado de dinero
• Mercado de capitales.
PERFIL DEL INVERSIONISTA
• CONSERVADOR. Su objeto es preservar el capital y tener max
seguridad.
• MODERADO. Mezcla entre renta y crecimiento, basado en la
diversificación de activos financieros para mitigar el riesgo.
• CRECIMIENTO. Busca apreciación del capital invertido, con mayor
ponderación hacia las acciones y fondos.
• AGRESIVO. 100% renta variable, acciones de pequeña
y mediana capitalización, asume gran volatilidad.

10% - 5%
Optimizar el portafolio

Rebalanceo
periódico
BOLIVIA
• Sociedad Administradora de Fondos de Inversión – SAFI
TAREA
• DESCRIBIR UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN REGULADO POR ASFI.

• https://www.asfi.gob.bo/index.php/registro-rmv/mv-entidades-
inscritas-en-el-rmv.html
• Determinar el perfil de inversión.

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