Sector Autopartes Colombia
Sector Autopartes Colombia
LA PROMOCIÓN
DE LAS EXPORTACIONES
INVESTIGACIÓN
DE MERCADO
SECTOR
GERENCIA DE INFORMACIÓN AUTOPARTES
TÉCNICA Y COMERCIAL
COLOMBIA
Sector autopartes Colombia | 1
INVESTIGACIÓN
DE MERCADO
SECTOR
AUTOPARTES
COLOMBIA
CÓRDOBA - ARGENTINA
GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA 7 CAPÍTULO 1
Datos Generales
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA 23 CAPÍTULO 2
Características de la Demanda
Ministro Sector Automotriz
Roberto Avalle
33 CAPÍTULO 3
AGENCIA PROCÓRDOBA SEM Demanda Subsector Autopartes
Presidente
37 CAPÍTULO 4
Jorge Marcotegui
Análisis de Venta Interno Autopartes
Vicepresidente
40 CAPÍTULO 5
Jorge Gleria
Canales de Venta y Distribución
Gerente General
Roberto Rossotto 45 CAPÍTULO 6
Características de la Oferta Sector
Automotriz
73 CAPÍTULO 9
Exportaciones Autopartes de Argentina
Contacto a Colombia
inteligencia@[Link]
Bv. Chacabuco 1127 (X5000IIL)
76 CAPÍTULO 10
Córdoba – Argentina
Acuerdos Comerciales de Colombia
Tel. (54-351) 434-6066 al 68 (interno: 6 00)
[Link]
78 CAPÍTULO 11
Ferias Internacionales del Sector
92 CAPÍTULO 13
Informe misión exploratoria
98 ANEXOS
DATOS
GENERALES
instancia por su cercanía al Canal de Panamá están encargadas al Invías y 3.380 kilómetros
17 están concesionados (Instituto Nacional de
Establecimientos
y, en segunda, porque financieros y seguros
tiene la conexión fluvial 4,4
con el Océano Atlántico y con el Pacífico. Ac- Concesiones - INCO); 147.500 kilómetros son
16 Servicios sociales, de Red Secundaria y Terciaria distribuidos de
15,52 tualmente, cuentacomunales y personales
con 10 puertos marítimos, 2,2
17 Cuadro N° 4
Establecimientos financieros y seguros 4,4
9 2014 515.528 4,4 421.634 4,4 83.918 -1,5 147.336 7,9 Valor Agregado 1,0
60.000
50.000
40.000
Paises Bajos
Unión Europea
República Checa
Reino Unido
Dinamarca
Indonesia
Finlandia
Alemania
Noruega
España
Francia
Lituania
Polonia
Hungria
Portugal
Austria
Israel
Grecia
Corea
-2
México
Perú
Bélgica
China
Italia
Chile
USA
Japón
9,65
Explotación de minas y canteras -9,4
9,22
9,11
8,93
mismo período del año 2015, al pasar de US$ te; combustible (52%); vegetales (13,0%), en
30.752 millones (valor FOB) a US$ 24.935 mi- especial plantas y productos de la floricultura
35.000
llones. Dicha disminución es atribuida al gru- (11,0%) y café, té y especias (9,5%). En su or-
po de combustibles debido a que presentó den, Países Bajos, China, España y Ecuador re- Chile 2,2%
30.000 al
una contracción del 28,1% en comparación presentan destinos de exportación relevantes Turquía 2,2%
mismo período del año anterior, así como al para Colombia.
Venezuela 2,3%
grupo agropecuarios, alimentos y bebidas
25.000 al
México 3,1%
pasar de US$ 5.867 millones a US$ 5.440 (Guía El principal destino de exportación por blo-
de Negocios Colombia , 2016). que comercial es el NAFTA con el 36,5%, segui- Brasil 3,3%
20.000
do por la Unión Europea con el 16,3%, la CAN Perú 3,5%
mismo período del año 2015. Esta caída es Los principales proveedores de Colombia
atribuida a la situación presentada en el sec- para el período enero-septiembre 2016 son: Gráfico
Gráfico 88
tor de
Gráfico 7 las manufacturas que tuvo una varia- Estados Unidos 26,5%, China 19,1%, México Participación porcentual
ción negativa de 21,9% al pasar de US$ 31.913 7,6%, Brasil 4,7%, Alemania 3,9%, Argentina de las importaciones según país de Origen
Importaciones
millones valor CIF por
en 2015grupo
a US$de producto
24.937 millo- (Ene-Oct 2015-2016)
1,1%. La histórica relación comercial con Es-
Fuente: (DANE - Dpto Adm. Nacional de Estadísticas, 2017)
(Ene-Oct 2015-2016)
nes valor CIF en 2016 y al sector de combusti- tados Unidos ha permitido consolidar a este
Fuente: DANE – Dpto. Adm. Nacional de Estadísticas, 2017.
ble y productos de la industria extractiva que como el principal socio comercial de Colom-
presentó una 45.000
variación negativa de 25,2% con bia, dando lugar a que las cifras de comercio
respecto al mismo período del año anterior, bilateral hayan pasado a ser deficitarias para
dicha disminución fue causada por la fuerte Colombia en los últimos años (Guía de Nego- Perú 1%
40.000
caída presentada por los aceites de petróleo o cios Colombia, 2016). Italia 2%
aceites obtenidos de minerales bituminosos, De acuerdo con las declaraciones registra-
Canadá 2%
excepto los 35.000
aceites crudos en un 27,7% (Guía das ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
de Negocios Colombia , 2016). Nacionales de Colombia (DIAN), en marzo de España 2%
Millones de USS FOB
30.000 Corea 2%
Gráfico 8
India 2%
Gráfico 7 Participación porcentual
25.000 Japón 2%
de las importaciones según país de Origen
Importaciones por grupo de producto (Ene-Oct 2015-2016) Francia 2%
Fuente: (DANE - Dpto Adm. Nacional de Estadísticas, 2017)
(Ene-Oct 2015-2016)
20.000 Alemania 4%
Fuente: DANE – Dpto. Adm. Nacional de Estadísticas, 2017.
Brasil 5%
45.000
15.000 México 8%
China
Perú 19%
1%
40.000
10.000 Demás
ItaliaPaises
2% 23%
Estados Unidos
Canadá 2% 26%
35.000
5.000 España 2%
Millones de USS FOB
30.000 Corea 2%
0
Combustibles
India 2%
y prod. de
Agropecuarios 2017 las importaciones aumentaron 14,8% contribuyó con 5,2 puntos porcentuales a la
25.000 Total Manufacturas alimentos y Otros sectores Japón 2%
industrias
bebidas con relación al mismo mes de 2016, al pasar variación total del mes. Este comportamiento
extractivas
de US$ 3.591,9 millones CIF en marzo de 2016 Franciafundamentalmente,
se explicó, 2% por el incre-
2015 41.139,8 31.913,9 4.516,7 4.622,2 87,0 a US$ 4.123,2 millones CIF en el mismo mes mento en las importaciones
Alemania 4% de maíz (86,5%).
20.000
2016 33.070,9 24.937,8 3.377,6 4.675,2 80,4 de 2017. El crecimiento de las importaciones Luego le siguieron
Brasil 5% en su orden las compras
colombianas en este mes obedeció, principal- externas desde China, México, Brasil, Alema-
15.000 México 8%
mente, al aumento del 17,9% en el grupo de nia y Japón.
manufacturas y agropecuarios, y del 27,9% en China 19%
10.000 alimentos y bebidas. En el mes de referencia, Demás Paises 23%
las importaciones de manufacturas participa- COMERCIO BILATERAL
Estados Unidos 26%
ron con 75,2% del valor CIF total de las impor- ARGENTINA - COLOMBIA
5.000
taciones: productos agropecuarios, alimentos
y bebidas con 15,6%; combustibles y produc- Colombia y Argentina mantienen una estre-
0 tos de las industrias extractivas con 9,1%; y cha relación comercial, con un importante
Combustibles
y prod. de
Agropecuarios “otros sectores” con 0,1%. flujo de exportaciones e importaciones entre
Total Manufacturas
industrias
alimentos y Otros sectores
extractivas
bebidas En el mes de marzo del año 2017, las im- ambos países.
portaciones de Colombia originarias de Esta- Los principales productos importados por
2015 41.139,8 31.913,9 4.516,7 4.622,2 87,0 Colombia desde Argentina, corresponden a ce-
dos Unidos participaron con 29,3% del total
2016 33.070,9 24.937,8 3.377,6 4.675,2 80,4 de las importaciones, al pasar de US$ 1.023,2 reales, vehículos automóviles y productos far-
millones CIF en marzo de 2016 a US$ 1.208,9 macéuticos. El total de las importaciones para
millones CIF en el mismo mes de 2017. Esto el año 2016, ascendieron a U$S 510.921.000.
Gráfico 12
En cuanto a las exportaciones colombianas diferencia de U$S 309.911.000 a favor de Ar-
a Argentina, los principales productos corres- gentina, siendo que el segundo producto en
ponden a derivados de la industria química, importancia dentro de las importaciones co-
plásticos y combustibles, minerales, etc. La lombianas desde Argentina, corresponde a
balanza comercial entre ambos países pre- “Vehículos Automóviles”, lo cual tiene estrecha Cuadro N° 8
senta un déficit del lado colombiano con una relación con el sector en análisis. Principales productos
que Argentina
importa desde
Colombia (Miles USD)
Cuadro N° 7
Colombia importa desde Argentina - Miles U$S Argentina importa desde Colombia - Miles de U$S
Principales Descripción del producto Descripción del producto
productos que Valor en 2014 Valor en 2015 Valor en 2016 Valor en 2014 Valor en 2015 Valor en 2016
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehícu- Plástico y sus manufacturas 48.673,00 58.227,00 47.051,00
los terrestres, sus partes y accesorios 237.542,00 119.614,00 111.440,00
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación;
Productos farmacéuticos 50.023,00 48.519,00 43.954,00 materias bituminosas; ... 80.724,00 58.494,00 40.816,00
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su des- Cacao y sus preparaciones 4.228,00 6.183,00 6.882,00
doblamiento; grasas alimenticias ... 49.711,00 13.549,00 30.378,00
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; gra-
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucle- sas alimenticias ... 1.523,00 3.239,00 6.480,00
ares, calderas; partes de estas máquinas ... 58.123,00 48.006,00 24.632,00
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 7.409,00 6.714,00 5.857,00
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimen-
tos preparados para animales 229.948,00 22.235,00 17.063,00 Productos farmacéuticos 3.849,00 8.650,00 5.578,00
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas;
acuáticos 12.760,00 14.700,00 14.157,00 partes de estas máquinas ... 1.460,00 7.092,00 5.041,00
Productos diversos de las industrias químicas 19.678,00 18.736,00 13.556,00 Manufacturas diversas 7.787,00 5.678,00 4.876,00
Algodón 8.474,00 6.956,00 12.285,00 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o
reproducción ... 2.669,00 2.234,00 4.414,00
Plástico y sus manufacturas 13.601,00 10.264,00 11.449,00
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de
Algodón 8.474,00 6.956,00 12.285,00 cosmética 1.625,00 1.777,00 3.540,00
Plástico y sus manufacturas 13.601,00 10.264,00 11.449,00 Vidrio y sus manufacturas 2.359,00 6.293,00 2.112,00
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 11.412,00 11.842,00 11.384,00 Preparaciones alimenticias diversas 1.619,00 2.104,00 2.042,00
Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017. Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017.
CARACTERÍSTICAS
DE LA DEMANDA
SECTOR
AUTOMOTRIZ
Unidades
CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS de Empresarios de Colombia, 2017). Utilitarios 31%
La cadena de autopartes15.000
responde a una Automóviles 60%
línea de transformación de materias primas Sobre el mercado de vehículos en Colombia,
que participa en la actividad de ensamble de para el año 2016, las matrículas totales fueron
10.000
Gráfico 9 5.000
Matrículas de Vehículos Nuevos - Diciembre 2015 a Diciembre 2016 Gráfico
Gráfico 11 Gráfico 10
Fuente: Cálculos Fenalco-Andi con base en cifras del RUNT 0
Matrícula de Vehículos por Departamento
Participación Acumulado a Diciembre 2016
del Segmento Vent
35.000 Fuente: Asociación NacionalFuente:
de Empresarios de Colombia
ANDI en base de cifras–del
ANDI.
RUNT. Fuente
Dic - 15 Ene -16 Feb -16 Mar -16 Abr -16 May -16 Jun -16 Jul -16 Ago -16 Sep -16 Oct -16 Nov -16 Dic -16
Gráfico 10
30.000 ???? 2%
Participación del Segmento
Total Matrículas Nariño
29.546 16.740 20.278 19.737 20.291 19.464 20.589 17.526 22.409 21.378 19.168 22.384 33.431
Fuente: ANDI en base de cifras del RUNT. Comerciales de Carga
25.000 Automóviles 15.797 9.255 11.345 10.930 11.088 10.427 11.318 9.575 12.339 11.595 10.549 11.873 17.512 (camiones, tractor, camiones
Norte de Santander
y volquetas) 3%
Utilitarios 8.469 4.620 ????
5.386
2% 5.381 5.234 5.406 5.517 4.723 6.357 6.059 5.227 6.558 10.926
20.000 Meta Taxi 4%
Unidades
Caldas
0
Risaralda
Santander
Dic - 15 Ene -16 Feb -16 Mar -16 Abr -16 May -16 Jun -16 Jul -16 Ago -16 Sep -16 Oct -16 Nov -16 Dic -16
Atlantico
Total Matrículas 29.546 16.740 20.278 19.737 20.291 19.464 20.589 17.526 22.409 21.378 19.168 22.384 33.431
Cundinamarca
Automóviles 15.797 9.255 11.345 10.930 11.088 10.427 11.318 9.575 12.339 11.595 10.549 11.873 17.512
Utilitarios 8.469 4.620 5.386 5.381 5.234 5.406 5.517 4.723 6.357 6.059 5.227 6.558 10.926 Valle de Cauca
Taxis 1.503 568 829 933 918 858 899 739 853 851 761 792 771 Antioquia
Comerciales Carga 888 537 781 698 691 647 675 549 718 627 655 593 786
Bogotá
Comerciales Pasajeros 616 366 419 358 461 292 367 289 295 292 355 401 481
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
24 | Agencia ProCórdoba S.E.M.
Sector autopartes Colombia | 25
Del total matriculado en 2016, el 33% co-
rresponde a matrículas realizadas en Bogotá
(85.100 unidades), mientras que el 15% co- Gráfico 12
Gráfico 11
rresponde a vehículos matriculados en An-
Matrícula
tioquiade Vehículos
(39.187 unidades)pory el Departamento
12% al Valle del Acumulado a Diciembre 2016 Venta de Autos y Motos Totales y por Regiones - 2016
Cauca (31.264
Fuente: Asociación unidades).
Nacional Entre
de Empresarios estos tres
de Colombia de-
– ANDI. Fuente: BBVA Research con datos de Andemos, ANDI y DANE.
15 FOTON 2,143 0,8% -17,2% En los primeros cinco meses del año 2017
se matricularon 93.148 unidades nuevas en
16 CHERY 1,983 0,8% -17,2%
el país, de las cuales 81.690 corresponden a
17 HONDA 1,922 0,8% -4,6% vehículos familiares, (automóviles, utilitarios y
taxis), que representan el 87,7% del total ma-
18 MITSUBISHI 1,511 0,6% -14,9% triculado (ANDI / Asociación Nacional de Em-
presarios de Colombia, 2017).
19 AUDI 1,465 0,6% -11,5%
Las cinco marcas con mayor número de ma- 11,3%, 2,7%, 19,1%, respectivamente, mientras Cuadro N° 12 Fuente: Ministerio de Trans-
trículas a mayo de 2017 fueron Chevrolet, Re- que Nissan y Mazda aumentaron 23,3% y 5,2%, Tasa de Motorización (Nº de
porte y Departamento
AÑO Parque Automotor Población Vehículos cada 100 Hab.)
nault, Nissan, Kia y Mazda. En relación con el año respectivamente (ANDI / Asociación Nacional de Crecimiento Administrativo Nacional de
anterior, Chevrolet, Renault y Kia disminuyeron Empresarios de Colombia, 2017). del Parque 2000 2.225.974 40.282.217 5,5 Estadística (DANE).
Automotor
2001 2.277.185 40.806.313 5,6
Años
Gráfico 14 Gráfico 15
Gráfico 14 Gráfico 15
2017 Evolución
En cuanto al último estudio en base a la
Evolución de la Tasa de Motorización ende la Tasa de
Colombia Motorización en Colombia 2000-2012
2000-2012 Composición
Composición de las Importaciones de las Importaciones de Colombia
de Colombia
Fuente: Ministerio de Transporte (parque) | DANE (Población) | Cálculos: ANDI
Fuente: Ministerio de Transporte (parque) | DANE (Población) | Cálculos: ANDI Automotores
Las importaciones 2016
de automotores en 2016 Automotores 2016
Tasa de Motorización en Colombia, del perío-
se redujeron en U$S 446.778.000, lo que re- Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017.
eras Marcas
Variación do comprendido
Acumulado Mayo entreVariación
el año 2000 y 2012, se Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017.
presenta un 10,58 %, respecto al 2015. La baja
343
3.800 3.900
4.000 3.890 3.790
República de Corea3.900 357252 276800
3.772
7,3
3.780 3.817
-23 3.895 4,7Reino Unido BRASIL Level of protection
343
334
PERÚ
3.890 Alemania 200982 167361 4,4 -17 India 2%
18,2 Selected country
334
329
329
327
España 2% Data not available
326
326
325
327
326
324
PA
323
3.790
326
325
Argentina 119614 111440 3 -7 0,4
322
321
RA
324
323
Argentina 3%
GU
0%
322
321
AY
318
315
318
3.900 España 24239 84065 2,2 247 4 0 - 5%
315
312
Alemania 5%
312
ARGENTINA
5 - 10%
4.150 India 168234 78221 2,1 -54 1,1Corea, Republica de ?? 8%
10 - 15%
Brasil 8% 650
4.1752008 2009Reino
1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012
Unido 67719 53170 1,4 -21 650
3,9 15 - 20%
China 9%
Años 3.970 Francia 25985 52561 1,4 102 3,4 20 - 30%
Estados Unidos 10%
Noviembre
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Marzo
Enero
Mayo
Agosto
30 - 40%
Abril
Junio
Julio
Noviembre
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Marzo
Enero
Mayo
Agosto
Abril
Junio
Julio
1999 2000 2001
3.772 2002 2003
Rumania 2004 2005 2006 2007
6111 2008 2009
498832010 2011 2012
1,3 2013 2014
716 2015 0,7Japón 10%
2016 2017
40 - 50%
Colombia 15%
4.050 Tailandia 36021 37237 1 3 2 > 50%
México 22%
4.100 2017
30 | Agencia ProCórdoba S.E.M. 2017
4.065 2016 Sector autopartes Colombia | 31
2016
3.780
CAPÍTULO III
DEMANDA
SUBSECTOR
AUTOPARTES
1 - 51.000
ilandia 1% 51.000 - 190.000 20
COLOMBIA 190.000 - 380.000
mania 1%
E
380.000 - 870.000
ancia 2% 10
En porcentajes
en Medellín y Bogotá, lo que demuestra Selected
PERÚ
que country 0
dia 2% en general (de todos los tipos de vehículos)
paña 2% presenta, al cierre del primer trimestre de la importación de este tipo de productos tiene Data not available
PA
2017, un volumen de negocio cerca de US$ 405 como destino RA
GU no sólo la venta minorista, sino -10
gentina 3% AY 0%
millones. De este total, US$ 149 pertenecen al también la provisión dentro de las líneas de
emania 5% 0 - 5%
segmento de vehículos livianos. Esto deviene ensamblaje
ARGENTINA existentes en Colombia.
-20
rea, Republica de ?? 8% 5 - 10%
de la mano de 1.998 millones de unidades de
10 - 15%
A raíz de esto, de las 1.998 millones de unida-
asil 8% autopartes importadas, principalmente, de
15 - 20% -30
ina 9% China, Estados Unidos, Corea y Japón (ASO- des nuevas que ingresaron al país, 1.580 millo-
PARTES / Asociación del Sector Automotriz y nes se deben a importaciones dentro del merca-20 - 30% Gráfico 18
tados Unidos 10%
sus Partes, 2017). do de autopartes genéricas, 379.000 a partes 30de
- 40% -40 Histórico de Ventas de Autopart
pón 10%
may - 11
may - 12
may - 13
may - 14
may - 15
sep - 11
sep - 12
sep - 13
sep - 14
sep - 15
ene - 11
ene - 12
ene - 13
ene - 14
ene - 15
ene - 16
equipos originales y 39.000 de ensamble. 40 - 50% acumulado febrero 2017, expre
olombia 15% De acuerdo a datos de Trademap, para 2017, > 50%
éxico 22% las autopartes importadas con mayor deman- En cuanto al origen de los repuestos en el
Fuente: ASOPARTES / Dpto. de Mercados y estadística
da en el primer trimestre del año fueron: mercado colombiano, desde los últimos años,
• Ruedas, Neumáticos y Cámaras con un to- 4.200
China se ha convertido en uno de los princi- Gráfico 17
2002 4.000 3.800 3.900 4.000 3.890 3.790
tal de 21%. pales países exportadores para Latinoaméri-
• Volantes, Columnas y Cajas de Dirección ca, pues para el año 2016 el 22% de las partes Venta de Autopartes en
2003 3.890
con 17%. que ingresaron al país provino del país asiáti- Colombia (Mill. U$S)
• Motores y sus Componentes con 13%. co; seguido por Estados Unidos, con 18% de Fuente: El Sector de Autopartes en 2004 3.790
Colombia 2015-2016, 2016.
participación en el mercado; y Japón con 17%. 2005 3.900
En cuanto a las principales compañías que
Otro de los origenes de la importación de au-
manejan el mercado, según la Asociación del 2006 4.150
Gráficoel20
topartes dentro del territorio colombiano, es
Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes),
Corea. A pesar de que el mercado norteame-
67% de las empresas pertenece a un segmento
Cadena de Valor del Sector 2007 4.175
ricano produce todo tipoColombiano
de partes para vehí-
de ventas minoristas. Las principales Fuente:
empre-elaboración propia en base a datos de Caraterización del Sector Automotor Colombia, 2013.
culos y motocicletas, la mayor cantidad de las 2008 3.970
sas corresponden a Sofasa, Oil, Gas & Mining
exportaciones son neumáticos para todo tipo 1999 2000 2001 2002 2003 2004
e Icollantas, que se consolidaron como las em- 2009 3.772
de carro (ASOPARTES / Asociación del Sector
presas con mayor participación en la compra
de autopartes nuevas. Ubicadas en el cuarto y Automotriz y sus Partes, 2017). (OEMs) 2010 4.050
334
Distribución y
Proveedores Ensambladoras Servicios
329
Materias primas
La demanda por autopartes en Colombia Respuestos originales Venta mayorista y Post Venta
mercio tuvieron una participación de 3% y 2%,
321
genericos minorista
respectivamente (ASOPARTES / Asociación del ha demostrado un comportamiento estable 2012 4.065
Sector Automotriz y sus Partes, 2017) desde el año 2000, ubicando el nivel de ven-
tas en un promedio de U$S 3.944 millones por 2013 3.780
Aunque un gran número de partes se solici- año. En 2015, las ventas superaron las obser-
2014 3.817
tan para la venta al menudeo, ensambladoras vadas en el año 2014, lo que se traduce en una
como Sofasa y Colmotores traen sus partes expansión superior al 4% anual (El Sector de 2015 3.970
de fábrica con un impuesto arancelario más Autopartes en Colombia 2015 - 2016, 2016).
Noviembre
Septiembre
Diciembre
Octubre
ANÁLISIS DE
VENTA INTERNO
AUTOPARTES
E
-19,1%
5. Mazda 7.349 5,2% 4 Argentina 3%
España 2%
2
5,2% Argentina 3% Alemania 5%
l total de ventas de autopartes en Co- 2
Alemania 5% Corea, Republica de ?? 8%
lombia, como se puede evaluar hasta enero 0
de 2017, lleva un acumulado de U$S 650 mi- Corea, Republica de ?? 8% Brasil 8%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
llones. Se observa que la demanda presenta Brasil 8% China 9%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Años
un aumento del 3,6% con respecto al mismo Estados Unidos 10%
China 9%
período en el año 2016 (U$S 627 millones).. Años
Estados Unidos 10% Japón 10%
Las ventas tuvieron los mayores niveles en el
Japón 10% Colombia 15%
año 2007, con variaciones dispares año a año,
Colombia 15% México 22%
registrando en los últimos años una baja den-
tro del mercado, situando las ventas en un México 22%
promedio para el período 2014 - 2016 en U$S
3.894 millones.
343
4.200 4.000
4.150 4.175 3.970 4.050 4.100 4.065
3.800 3.900 4.000 3.890 3.790 3.900 3.970 3.895
3.780 3.817
334
3.772
343
3.890
329
327
326
334
326
325
324
323
3.790
322
321
329
327
326
318
326
325
315
324
323
3.900
322
321
312
318
315
4.150
312
650
4.175
650
3.970
Noviembre
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Marzo
Enero
Mayo
Agosto
Abril
Junio
Julio
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3.772
Noviembre
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Marzo
Enero
Mayo
Agosto
Abril
Junio
Julio
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4.050
4.100 2017
4.065 2017 2016
38 | Agencia ProCórdoba S.E.M. 2016
3.780 Sector autopartes Colombia | 39
3.817
Estados Unidos 10%
30 - 40% -40
Japón 10%
ene - 11
40 - 50%
Colombia 15%
> 50%
México 22%
343
• Proveedores nacionales e internacionales 1 - 51.000 que asisten a la industria de ensamblaje, que
51.000 - 190.000 20
CAPÍTULO V Tailandia 1% que abastecen de piezas a fabricantes, en- (OEMs)
334
consumen en su mayoría componentes
Distribución y origi-
Proveedores Ensambladoras 190.000 - 380.000 Servicios
329
COLOMBIA
Rumania 1% sambladores y distribuidores. nales u financiación
oficiales. Y, por ultimo, los distribuido-
380.000 - 870.000
327
326
Materias primas Respuestos originales Venta mayorista y Post Venta
326
325
10
324
323
322
Francia 2% • Empresas fabricantes de piezas que sumi- res con acceso al mercado minorista.
321
genericos minorista
CANALES
318
nistran tantoBRASIL a ensambladores como distri-
Level of protection
315
Reino Unido 2%
312
En porcentajes
buidores.
PERÚ En el gráfico N°20 podemos ver como se 0
India 2% Selected country
• Compañías ensambladoras de vehículos li- compone la cadena de valor del sector dentro
DE VENTA Y
España 2% Data not available
geros, camiones,
PA buses y motocicletas. del territorio colombiano.
0 RA
GU
0% -10
Argentina 3% • Las sociedades AY distribuidoras, cuyo objeto
Alemania 5% 0 - 5%
DISTRIBUCIÓN
ARGENTINA
5 - 10% -20
Noviembre
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Marzo
Enero
Mayo
Agosto
Corea, Republica de ?? 8%
Abril
Junio
Julio
7
10 - 15%
Brasil 8% Cuadro 14
2011 2012
15 - 20% -30
China 9% Diagrama del Flujo de la Cadena Productiva-Comercial Sector Autopartes en Colombia
20 - 30%
Estados Unidos 10% Fuente: Caracterización del Sector Autopartes-Automotor en Colombia, 2013.
2017 30 - 40% -40
Japón 10%
may - 11
ene - 11
2016 40 - 50%
Colombia 15%
> 50% T
México 22%
Proveedor
Internacional T Fabricante T Ensamblador T Distribuidor T Cliente
Nacional
T
T
Gráfico 19
895
343
(OEMs)
334
Distribución y
Proveedores Ensambladoras Servicios
329
financiación
327
326
325
324
323
322
321
genericos minorista
318
315
312
650
40 | Agencia ProCórdoba S.E.M.
Sector autopartes Colombia | 41
bre
bre
bre
ero
bre
rzo
ero
yo
sto
bril
io
lio
016 2017
EMPRESA MARCA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CIUDAD PAGINA WEB
PRINCIPALES IMPORTADORES, MAYORISTAS Y REPRESENTANTES EN COLOMBIA
Servitractor S.A Kawasaki, Char, otras Representante Partes para motor, Medellín [Link]
EMPRESA MARCA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CIUDAD PAGINA WEB Importador turboalimentadores, tornillería.
Comercializadora Latin Fresh S.A.S Cardoc Importador Línea de filtros, línea de repuestos, Medellín [Link]
Repuestos Automotrices Colombia Rauco, Cauplas Importador Mangueras automotrices. Bogotá [Link]
línea de aseo y mantenimiento para
S.A.S
el vehículo, línea de ambientadores,
Comercializadora Parrales Narva, Hella, Fae Importador Partes eléctricas y accesorios. Medellín [Link] línea de productos para el cuidado
KTC, Vektra del vehículo.
Soportes y Suspensiones Colombia Star Parks Importador Soportes para motor y caja, soportes Medellín www. T Y M Representaciones S.A.S Aisin, Tokico, Importador Importador y distribuidor directo de Itagüí [Link]/
Exportador de amortiguador, bujes detijera. soportesysuspensiones. Akebono, otras Mayorista autopartes de equipo original de las tymautopartes
Mayorista com mejores marcas a nivel mundial. El
Colrecambios S.A.S Bex, USA Importador Partes de frenos para vehículos, Cota [Link]. portafolio incluye: clutch, bombas
Mayorista pastillas, zapatas, discos, campanas, com de agua, de aceite y de clutch
kit de mordaza. ruedas libres, tapas de repartición,
fan clutch, fluido caja automática
Importadora Cali S.A Valfo, Denso,Sun, Importador Importadora de repuestos para Cali [Link] (ATF), refrigerante de motor,
entre otras Mayorista autos. amortiguadores, correas, pastillas
Autorep Representaciones E.U Autorep, DS Importador Especialistas en partes de Fuel, Bogotá [Link] de freno, pistones y anillos de
Mayorista Inyección (Bombas de gasolina, motor, químicos (limpiador de freno,
inyectores y sus partes, reguladores carburador, lubricante penetrante,
de presión, sensores varios: oxígeno, lubricante de cadena, etc.), tapetes
detonación, cigüeñal, eje de levas, termoformados y cubreplatones para
map, tps, flujo de aire). pickups.
Suramericana de Partes S.A.S Dayco, Mando, Suki. Importador Amortiguadores, bombas de agua, Medellín suramericanadepartes.
Dispartes S.A Dispartes S.A Importador Importación y comercialización de Itagüí [Link] Mayorista correas, radiadores, suspensión. com.
Mayorista repuestos originales y homologados
para Renault, Chevrolet, Hyundai,
Kia, Isuzu, Mazda, Suzuki.
Fuente: elaboración propia en base de datos Feria Autopartes Colombia, 2017.
Importadora Celeste Chevrolet, Renault, Representante Comercialización de autopartes, Medellín www.
Mazda, Ford, entre Mayorista baterías, lubricantes y llantas en el importadorasasociadas.
otras. mercado colombiano. com
Somos Mayor S.A.S Purolator, Filter, Importador Filtración automotriz, productos Medellín [Link]
entre otras Mayorista para detallado automotriz aditivos,
lubricantes, autopartes afines.
Punto Azul Brake Pak S.A.S Brake Pak Importador Partes para el sistema de frenos Bogotá [Link]
Hidráulico.
Abastecimientos Industriales Abin Importador Repuestos para automotores, Yumbo [Link]
Mayorista radiadores, partes de suspensión,
frenos, lámparas, partes eléctricas,
guayas, partes de motor y repuestos
en general.
Rodamientos y Repuestos Koyo, Ntn, Luk, otras Importador Rodamientos, retenedores, sistemas Medellín [Link]
Mundiales S.A de embragues, chumaceras,
lubricantes, bujías. radiadores, partes
de suspensión, frenos, lámparas,
partes eléctricas, guayas, partes de
motor y repuestos en general.
Freniteca S.A.S MDS, Fritec Importador Discos y pastillas de frenos. Medellín [Link]
Universal de Aires S.A.S Universal de Aires Importador Autoparte, accesorios, repuestos, Cali [Link]
S.A.S refrigerante, aceites para aires
acondicionados de vehículos.
El Cigüeñal Medina Jara S.A El Cigüeñal Medina Importador Partes para motores diésel. Bogotá [Link]
Jara S.A
CARACTERÍSTICA
DE LA OFERTA
SECTOR
AUTOMOTRIZ
Ensamble primario
Analizando la industria y su impacto, la pro- eslabones. Otros eslabones que registran un enfriamiento,
ducción de vehículos genera la fabricación de escape y
0,00 valor importante de producción dentro de la Comerciales
combustible.
2015 2016
componentes, subconjuntos2017
y conjuntos, de cadena son los de dirección, frenos y suspen-
variadas características, íntimamente vincu- sión (6,48%), carrocerías y cabinas (5,17%) e Líquidos e Aire Acabados Artículos de
Transmisión, Vidrio
indistribuibles Acondicionado interiores sonidos y otros
io lados a la de
Sistemas industria
frenos yquímica,
embragueseléctrica y elec-
y sus partes instalaciones y equipo eléctrico (3,66%) (ASO- cajas de
trónica, la siderúrgica, a la metalmecánica y a PARTES / Asociación del Sector Automotriz y velocidad (ejes)
entos Calefacción, AC y sus componentes
la de
Carrocería y sus partes y vidrios, entre otros,
cauchos, plásticos sus Partes, 2017).
además de sus aportes a los procesos de de- Ruedas - llantas
as de cambio Otras piezas y neumáticos
oles de transmisión sarrollo,
Motores dey sus
transferencia
componentes y de asimilación de En Colombia operan de manera activa las
ortiguadores de suspención
tecnología, así como a la generación de mano siguientes ensambladoras de vehículos: Carrocerías y
Volantes, columnas y cajas de dirección
de obra altamente calificada, aspecto de ca- 1. General Motors Colmotores (Chevrolet) cabinas
ratos y disp. elec. de encendido o arranque Ruedas, neumáticos y cámaras
pital importancia para Colombia (Caracteriza- 2. Sociedad de Fabricación de Automotores -
ción del Sector Automotor Colombia, 2013). SOFASA (marca Renault)
3. Hino Motors Manufacturing S.A. (Marca
Colombia es el cuarto mayor productor de Hino – Grupo Toyota) 1. General Motors Colmotores En 2013 puso en marcha la primera planta
vehículos en Latinoamérica empleando 2,5% 4. Foton (Chevrolet) de fabricación de carrocerías de vehículos en
del personal ocupado dentro de la industria 5. Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, el país, generando cerca de 1.300 empleos di-
GM Colmotores cuenta con 60 años de historia
manufacturera del país. Esta industria com- CKD Volkswagen) rectos y 16.000 indirectos.
en el mercado colombiano siendo la primera
prende la actividad de ensamblaje (vehículos 6. Compañía de Autoensamble Nissan (mar- La competitividad de su operación es de-
ensambladora y fabricante de vehículos Che-
ligeros, camiones, buses y motocicletas) y la ca Nissan) terminante para asegurar la sostenibilidad
vrolet en el país. Ofrece vehículos, camiones y
fabricación de partes y piezas utilizadas en el 7. Navistrans S.A (marca Agrale) futura, por eso desde hace dos años puso en
buses con las mejores condiciones de seguri-
ensamblaje para OEM y mercado de reposi- 8. Daimler (marca Mercedes Benz) marcha un proyecto de transformación indus-
dad y eficiencia (GM COLMOTORES).
ción, lo que involucra a proveedores de insu- trial que le permitió traer nuevas tecnologías y
GM Colmotores ensambla 47 versiones de
mos de otras industrias como metalmecánica, Las cuatro primeras empresas, de las que a procesos, generar nuevos empleos, incremen-
vehículos en 12 plataformas diferentes. Mo-
petroquímicos (plásticos y cauchos) y textiles continuación se desarrolla una breve descrip- tar el valor agregado de sus vehículos y buscar
delos como el Spark Life, Sail, Cobalt, taxis y
(Industria Automotriz en Colombia , 2012). ción, concentran el 96% de la producción, en mercados de exportación para competir glo-
toda la línea de buses y camiones Chevrolet
términos de unidades, participando en 2016 balmente; obteniendo los mejores niveles de
han permitido que la marca Chevrolet ocupe
con el 44% en el consumo aparente, ocho pun- costos, calidad, seguridad y flexibilidad laboral
el primer lugar del mercado automotor por 29
tos porcentuales más que su participación en (GM COLMOTORES).
años consecutivos.
2015 (ANDI / Asociación Nacional de Empresa-
rios de Colombia, 2017).
Porcentaje participación
2005 109.333 67.262 83.159 42.071 -41.088 150.421
s
M ás te e...
38.240
ía
or arr ore
Fundicom S.A
lu cer
Industrias Metálicas JB Ltda
em I o
c ri
2013 142.840 94.181 200.676 48.659 -152.071 294.857
D dos tric
o
Yazaki Ciemel S.A
-5
n
a éc
b
0 2014 136.243 109.261 230.409 26.982 -203.427 339.670 0
ab el
Cuperz Ltda
y
Ac ipo
2000 2015
2001 2002 2003
131.235
2004
99.936
2005 2006 2007
180.603
2008
31.299
2009 2010 2011 2012
-149.304 280.538
2013 2014 2015 2016 2000 2001 2002
Gabriel 2003S.A 2004
de Colombia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ot
u
Eq
-15 Eduardoño S.A
C
2016 125.406 87.166 163.810 38.240 -125.570 250.976
-25 Fuente: DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). *Cálculos ANDI (unidades). Producción Total = (Producción
Mercado Nacional + Exportaciones). Consumo Aparente = (Producción Mercado Nacional + Importaciones)
-35
Gráfico 27
50 | Agencia
Gráfico 25 ProCórdoba S.E.M.
Gráfico 26 Sector autopartes Colombia | 51
-45 Composición de la Pr
Variación Anual del índice de producción real Relación entre empresas proveedoras y fabricantes nacionales
11
12
13
14
15
11
12
13
14
15
11
12
13
14
15
16
Gráfico 24
Gráfico 23
Países de origen de los vehículos de Colombia, a diciembre 2016
Fuente: Cálculos Fenalco-Andi con base en cifras de la DIAN y el RUNT
Histórico de Exportaciones de Vehículos. Período 2000-2016 *Nota: Última información disponible
...
ro ..
.
q ..
Ejes 1%
ai s, y e y ..
de eno do
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Volantes, columnas y cajas Volantes, columnas y c
ly
co s y
ire co paq s... D e A mp nja
r a
po , f n
nt
4% 4% 3% Amortiguadores de suspención13%
4% Cajas de cambio 3%
o
2%
0% 0% Carrocería y sus
Otras piezas partes 7%
16% Arboles de transmisión 3
r
Ruedas,de
neumáticos y cámaras y24% Amortiguadores
Sistemas frenos y embragues sus partes 7% Calefacción, ACde suspe
y sus co
...
ro ..
re em n .
ai s, y e y ..
de eno do
.
r a
Otras piezas
u
j
po , f n
nt
sus compon
n
s
c
OFERTA
SUBSECTOR
AUTOPARTES
Vidrio 1%
L
Ejes 1%
Asientos 2%
Cajas de cambio 3%
os encadenamientos hacia adelante y trabando, además de la enorme cantidad de La oferta de autopartes se fundamenta se-
Gráfico 25
hacia atrás del sector de las autopartes, agru- Arboles de transmisión 3%
microestablecimientos en zonas céntricas de gún su origen. A nivel internacional, las impor-
pan transformación de materias primas, en- Amortiguadores de suspención 4% el comercio mayo-
cada ciudad. Por su parte, taciones de piezas y partes para vehículos han
Variación Anual del índice de producción real
samble de vehículos y la comercialización de ristacolumnas
Volantes, sustentaysu competencia
cajas de direcciónen
7%la incorpora- representado, desde el 2001 hasta diciembre
de partes, piezas y accesorios para vehículos
repuestos. Los componentes o eslabones que ciónde
Sistemas defrenos
productos con uny sus
y embragues nivel de tecnología
partes 7% de 2015, un 8,5% del total de las importaciones
superior Fuente: El Sector de Autopartes en Colombia 2015-2016, 2016.
integran el sector de autopartes se pueden Carrocería y suspara atender
partes 9% a la demanda de vehí- industriales que hace Colombia. Las autopar-
agrupar en catorce, que van desde los basti- culos de gama alta de cara a la masiva inter-
Aparatos y disp. elec. de encendido o arranque 10%
tes que más ingresan al país son los neumáti-
dores hasta la carrocería (El Sector de Auto- nacionalización del mercado colombiano en cos, embragues, motores, vidrios y espejos. En
Calefacción, AC y sus componentes 10%
partes en Colombia 2015 - 2016, 2016). la última década (El Sector de Autopartes en cuanto a la oferta de autopartes fabricadas en 45
Otras piezas 13%
La estructura simplificada de la cadena Colombia 2015 - 2016, 2016). el país, el comportamiento que describe la in-
productiva inicia con la transformación de Motores Los
y suseslabones
componentesque14%
son comercializados por dustria nacional, desde enero de 2011 hasta fe-
Ruedas, neumáticos y cámaras en
22% 35
la materia prima de aquellos productos que el sector se distribuyen piezas de escala mí- brero de 2016, es de un decrecimiento del 9%,
comprometen materiales químicos, metálicos, nima o de material pesado de las cuales tiene pero que ha presentado fases positivas desde
trenzados y textiles. C on todos los compo- su principal fuente en los países asiáticos. Fac- principios de 2014 hasta finales del segundo 25
nentes fabricados, la mayoría se conjuga en tores que favorecen o afectan el desempeño semestre de ese mismo año. A partir de ese
el ensamble del automotor y como piezas de del sector en los últimos años son: el compor- momento, se ha sostenido una tendencia posi- 15
repuesto para el mismo. La intervención en el tamiento del tipo de cambio, el nivel de ventas tiva que contrastan con el comportamiento del
comercio se lleva a cabo por parte de los seg- de vehículos en el país, número de vehículos resto de la industria nacional (El Sector de Auto-
5
mentos minoristas y mayoristas del mercado. hurtados -autopartes robadas-, y la oferta in- partes en Colombia 2015 - 2016, 2016).
Por el lado del comercio minorista, la com- ternacional (en años venideros tratados de En Colombia se producen diversos tipos de
petencia se intensifica al intervenir la entrada libre comercio) (El Sector de Autopartes en Co- autopartes, entre las que se encuentran: sis- -5
masiva de autopartes importadas o de con- lombia 2015 - 2016, 2016). temas de suspensión, sistemas de dirección,
sistemas de escape, sistemas de transmisión, -15
sistemas de refrigeración, material de fricción,
partes eléctricas como baterías y cableados,
productos químicos, rines, llantas, filtros para -25
aire, lubricantes y combustibles, tapicerías en
Bastidores Ensamble Transmisión y cajas
de velocidades
tela y cuero, trim interior, vidrios templados, la- -35
minados y para blindaje, bastidores de chasis,
aires acondicionados, partes de caucho y metal
Motor y -45
Llantas y accesorios, entre otros (ANDI / Asociación Na-
may - 11
may - 12
may - 13
may - 14
may - 15
sep - 11
sep - 12
sep - 13
sep - 14
sep - 15
ene - 11
ene - 12
ene - 13
ene - 14
ene - 15
ene - 16
Lubricación
cional de Empresarios de Colombia, 2017).
Las empresas proveedoras de equipo ori-
Automóviles Vehículos Equipo
Carrocería
Eléctrico
ginal tienen certificados sus procesos de ges-
Nuevos tión con normas internacionales como la TS-
16949. Los bienes se fabrican bajo normas de
Aire Frenos, dirección
acondicionado y suspensión producto como ISO, ASTM, CE y JIS, además
Comerciales de las normas privadas de las casas matrices
Vehículos mundiales de vehículos, para las cuales la in-
Vidrios Usados Vidrios dustria autopartista es proveedor en Colom-
bia, Venezuela y Ecuador, entre otros.
El origen de las inversiones en esta indus-
Demás Equipos de control sa (Renault y Toyota) y Compañía Colombiana
Carrocerías de herramientas tria es muy variada pues existen de Estados
Automotriz (Mazda). Sin embargo, hay todo
Unidos, Japón, Francia, México, Brasil, Vene-
tipo de empresas autopartistas, de capital na-
zuela, lo que además incluye asistencia técni-
Acabados cional, mixto y extranjero.
Comerciales Comercio ca de productores mundiales de partes eléc-
interiores Entre los clientes de equipo original están,
tricas, llantas, vidrio y partes de transmisión.
Chevrolet, Renault, Mazda, Hino, Ford, Toyota,
Existen en Colombia 60 proveedores de Gráfico 30
Fuente: El Sector de Autopartes en Colombia 2015-2016, 2016. Mitsubishi y tractores Kubota.
fabricantes de autopartes que le venden a las
En cuanto a la producción de autopartes y
tres principales ensambladoras colombianas: Participación por Partida - Importaciones 1M 2017
el vínculo con las ensambladoras, existe una
General Motors Colmotores (Chevrolet), Sofa-
Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017.
Vidrio 1%
Gráfico 27
Gráfico 25 Gráfico 26
Gráfico 23 Composición
Cuadro Variación
N° 19 Anual del índice de producción real Relación entre empresas proveedoras y fabricantes nacionales
de partes, piezas y accesorios para vehículos de Autopart
Valor de Producción en Fábrica (Miles de Pesos Colombianos) Gráfico 22
Fuente: Caracterización del Sector Autopartes-Automotor en Colombia, 2013. Histórico de Exportacio
Fuente: El Sector de Autopartes en Colombia 2015-2016, 2016. Exportaciones Fuente: Caracterizac
bia a diciembre de 2016 Producción Total (Expo + Prod) Comercio Exterior acumulado a diciembre de 2016 Producción Total (Expo + Prod) Fuente: Dirección de Impuestos y Adu
(ANDI) Producción Mercado Local Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). Proveedores
Producción Mercado Local
Fabricantes
Valor producción en fábrica (miles de pesos)
45 Exportaciones Importaciones 28%
30
Porcentaje participación
Nombre eslabón 250.000
2002 2003 2004 2005 2006 1 2007 1 2008 1 2009 1
80.000 25
Osaka motor Cycle Parts Ltda. Distriempaques Ltda
35 70.000
Bonem S.A Bicplast S.A 20
200.000
Acabados 61.952.132 58.199.284 70.984.171 107.539.690 124.141.776 148.108.873 104.857.497 90.758.050 Espumlatex S.A Inversiones Reinos y Cía Ltda 60.000
interiores 15
25 Industrias Faaca de Colombia S.A Multipartes Industrial S.A
163.810 50.000
150.000 Fanalca S.A Andina Trim S.A Proquinal S.A 10
Accesorios, 22.621.940 25.676.560 41.933.289 46.993.360 56.694.612 64.333.851 55.367.108 45.827.805
Incora Ltda. Resortes Hércules S.A
40.000 34.886
15 y
empaques 125.406 5
varios
Inderna S.A Chaid Name Mundial de Repuestos de Motos S.A 30.000 23.007
100.000 Lubricantes GULF Colombia S.A Hermanos S.A Rueda Autopartes S.A 0
Aire acondicio- 16.383.774 24.094.469 38.684.627 48.639.172 67.162.630 93.715.140 55.634.388 38.088.715 87.166 20.000 15.927
5 Ridueos S.A Akila Motos S.A
nado
M ás te e...
Fundicom S.A
10.000
Industrias Metálicas JB Ltda
50.000
em I o
D dos tric
c r
Yazaki Ciemel S.A 38.240
-5
Bastidores 93.587.931 116.070.750 149.749.122 191.745.767 228.219.598 282.388.159 145.887.811 140.711.969
n
a éc
2000 2001 2002
ab el
Cuperz Ltda
Ac ipo
0 Gabriel de Colombia S.A
o
Eq
4 -15 2008
2005 2006 Carrocerías
2007 2009 2010
3.530.805 2011 2012
4.569.768 2013
7.841.3982014 2015
7.037.1542016 3.639.167 14.198.658 5.635.489 2000 2001 2002
1.733.029 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Eduardoño
2010 S.A2011 2012 2013 2014 2015 2016
vehículos
-25
Comerciales 51.600.621 68.052.080 59.738.424 84.834.576 113.331.690 151.266.191 104.508.155 196.451.103
-35
Demás 142.884.981 145.967.501 194.047.424 263.463.222 318.176.695 326.280.768 278.695.666 269.931.577
carrocerías estrecha relación entre empresas proveedo- Gráfico 27
-45 Gráfico 26 ras y fabricantes nacionales, la cual podemos
may - 11
may - 12
may - 13
may - 14
may - 15
sep - 11
sep - 12
sep - 13
sep - 14
sep - 15
ene - 11
ene - 12
ene - 13
ene - 14
ene - 15
ene - 16
Dirección, 192.403.794 212.911.482 248.945.536 271.852.173 312.289.917 364.224.797 358.325.930 305.001.153 ver en el siguiente gráfico. Composición de la Producción
oducción real
frenos y Relación entre empresas proveedoras y fabricantes nacionales
El grafico ilustra el conjunto de algunos pro- de Autopartes en Colombia
ara vehículos
suspensión
veedores de las ensambladoras que ofrecen
Fuente: Caracterización del Sector Autopartes-Automotor en Colombia, 2013.
Equipo eléctrico 156.986.672 173.454.073 334.397.148 409.380.344 510.841.068 465.214.438 574.194.934 482.582.641 Fuente: Caracterización del Sector Autopartes-Automotor en Colombia, 2013
6, 2016. productos como discos, prensas, kit de em-
e instalaciones Gráfico 31
bragues, alfombras de interiores, entre otros.
Equipos de 2.581.035 1.900.282 613.316 714.596 537.211 974.480 1.672.547 2.107.122 Proveedores Fabricantes El segundo círculo se refiere a fabricantes de
Comparación 2015 a 2017 (enero), por segmento, en cuanto
control y maquinarias, equipos y transformadores de 28%
a cantidades importadas - Valores U$S
30 FOB
Porcentaje participación
herramientas materiales para la construcción de partes de
Motor y 93.566.724 93.608.489 120.533.439 152.277.280 154.638.796 178.563.068 250.527.599 217.406.046
Osaka motor Cycle Parts Ltda. vehículos,
Distriempaques Ltda principalmente. Esto demuestra
Fuente: elaboración 25
propia en base a datos de: (Trademap, 2017)
lubricación 18%
Bonem S.A que toda
Bicplast S.A la cadena se encuentra relacionada, 20
comoy Cía detallamos en el flujo de la cadena de 16%
Espumlatex S.A Inversiones Reinos Ltda
15
Ruedas, llantas 48.779.109 51.952.483 81.316.667 97.885.315 111.238.659 113.848.343 89.628.204 75.877.174
Industrias Faaca de Colombia S.A distribución
Multipartes Industrial S.Adentro450.000.000,00
del análisis de la deman- 12%
y neumáticos 8%
Fanalca S.A Andina Trim S.A da, donde
Proquinal el
[Link] de autopartes, ya sea 10
400.000.000,00 5% 4% 4% 3%
Incora Ltda. nacional
Resortes o internacional,
Hércules S.A abastecía no sólo al 5
Transmisión 55.398.479 24.084.427 27.380.008 26.336.141 27.933.378 35.598.323 74.273.732 65.468.280
Inderna S.A fabricante,
Mundial de Repuestos de Motossino
S.A también al ensamblador e in- 2%
y cajas de Chaid Name 350.000.000,00 0% 0%
velocidades Lubricantes GULF Colombia S.A Hermanos S.A cluso
Rueda al distribuidor
Autopartes S.A minorista, no limitando la 0
Ridueos S.A cadena al primer
Akila Motos S.A 300.000.000,00
eslabón de la misma (Carac-
ui ón io s...
q ...
s
...
ro ..
re em n .
s
s
M ás te e...
Ru ría ido n
ai s, y e ..
de eno do
Gráfico 30
ce m lla ulo
.
Tr ed Ve res
br ía
or arr ore
D Ac pa jas
e st ió
ly
co s y
y
Eq cc ndi ue
Fundicom S.A
lu cer
Industrias Metálicas JB Ltda terización del Sector Autopartes - Automotor
r a
oc Ba ac
em I o
rio ón as
Ac ans s, híc
po , f n
c ri
D dos tric
250.000.000,00
ic
o
so isi nt
nt
Total Cadena [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] Yazaki
[Link]
Ciemel S.A en Colombia, 2013).
c
n
Participación por Partida - Importaciones 1M 2017
a éc
s
ab el
Cuperz Ltda La producción de autopartes dentro de Co-
ire o
y
a
200.000.000,00
Ac ipo
i
s
Gabriel de Colombia S.A
Fuente: CMP / [Link]: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017. lombia tiene como principal producto a Equi-
ot
u
Cifras sujetas a revisión y ajuste
rr
Eq
Ca
Eduardoño S.A
pos Electrónicos, con el 28% del total fabrica-
150.000.000,00
CARACTERÍSTICAS
cación de componentes representa alrededor tación se destacan: acumuladores de plomo (ba-
del 14% de la producción total de la industria. terías), vidrios, llantas neumáticas, material de
La oferta colombiana autopartista se con- fricción, empaquetaduras de motor y partes de
DE LA
centra en un gran porcentaje en la capital Bo- suspensión, entre otros (ANDI / Asociación Na-
gotá (80%), seguida por otras ciudades prin- cional de Empresarios de Colombia, 2017).
cipales como Medellín, Cali y Bucaramanga Las exportaciones colombianas del sector
IMPORTACIÓN
(Industria Automotriz en Colombia , 2012). tuvieron como destino países como Venezuela,
En cuanto al comercio exterior de autopar- Ecuador, Estados Unidos, Alemania, Sudáfrica,
tes colombianas, la balanza comercial entre ex- Canadá, Honduras, Haití y Arabia Saudita, entre
portaciones e importaciones, demuestra una otros.
importante diferencia a favor de estas últimas. Cabe destacar la diversificación de los des-
Si comparamos el promedio producido dentro tinos de las autopartes colombianas, siendo
de la industria colombiana de autopartes, las que años anteriores, las mismas sólo llegaban
mismas corresponden alrededor del 40% de al mercado ecuatoriano y venezolano, mien-
los valores promedios importados los últimos tras que actualmente alcanza mercados como
años, lo que significa que por la industria exis- Estados Unidos o Alemania, que poseen una
tente y la magnitud del mercado interno, la industria consolidada respecto a este sector.
producción local no es suficiente para cumplir
con la demanda del mercado colombiano. De
esta manera, las importaciones se convierten
Cuadro N° 20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones 155.596 200.276 156.569 150.359 166.715 274.116 355.837 494.644 522.783 439.432 458.397
Importaciones 791.209 884.531 905.228 916.620 1.397.744 1.524.663 1.690.109 2.238.304 2.257.769 2.162.167 2.561.532
a las ensambladoras radicadas en el país y a 840790 Los demás motores 18.585.000,00 8.745.000,00 474.019,75 0%
fabricantes nacionales, sino a suplir la impor-
tante demanda de repuestos dentro del mer-
cado minorista.
Motores de émbolo (pistón) de 840820 De cilindrada inferior o igual 20.069.000,00 17.586.000,00 860.699,69 0%
En cuanto al origen de los repuestos en el encendido por compresión (motores a 4.000 cm3 - Los demás
mercado colombiano, China se ha convertido, diésel o semidiésel).
en los últimos años, en uno de los principales
países exportadores para Latinoamérica. En Partes identificables como destinadas, 840991 Identificables como desti- 69.455.000,00 60.028.000,00 4.477.529,81 0%
exclusiva o principalmente, a los nadas, exclusiva o princi-
este sentido, para el año 2016, el 22% de las motores de las partidas 84.07 U 84.08. palmente, a los motores de
partes que ingresaron al país provino del país (Bielas, bloques, culatas, carteres, émbolo (pistón) de encendi-
asiático; seguido por Estados Unidos, con 18% carburadores, valvulas y tubos de do por chispa
admisión o escape, aros de émbolo,
de participación en el mercado; y Japón con 840999 Los demás 106.500.000,00 91.034.000,00 8.070.215,59 0%
camisas de cilindros, los demás)
17%. Otros origenes importantes de las im-
portaciones colombianas de autopartes son
Corea del Sur y Brasil (ASOPARTES / Asociación
Carrocerías y sus Partes
del Sector Automotriz y sus Partes, 2017).
En la siguiente tabla se analizaron las im- Partes y accesorios para vehículos 870810 Parachoques (paragolpes, 19.747.000,00 21.414.000,00 1.259.553,29 0.65%
portaciones colombianas de autopartes para automóviles de las partidas 87.01 A defensas) y sus partes
87.05.
los años 2015, 2016 y el mes de enero de 2017,
disgregando el análisis por tipo de producto
870821 Cinturones de seguridad 1.351.000,00 1.459.000,00 65.403,22 0.65%
y partida arancelaria dentro de cada segmen-
to. Además, el cuadro también nos muestra
como cada tipo de producto tributa en caso
de ser de origen argentino. 870829 Los demás (guardabarros, 102.651.000,00 133.643.000,00 10.154.889,02 0.65%
parrillas, puertas, paneles,
airbag)
ia ProCórdoba S.E.M.
Sector autopartes Col
Sistemas de Frenos, Embragues y sus Partes Aparatos y Dispositivos Eléctricos de Encendido o de Arranque
Guarniciones de fricción (por ejemplo: 681320 Que contengan amianto 10.975.000,00 8.401.000,00 831.149,46 1.88% Árboles de transmisión (incluidos los de 848310 Árboles de transmisión 28.028.000,00 22.387.000,00 1.971.532,84 0.07%
hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, (asbesto) levas y los cigüeñales) y manivelas; cajas (incluidos los de levas y los
arandelas, plaquitas) sin montar, para de cojinetes y cojinetes; engranajes y cigüeñales) y manivelas
frenos, embragues o cualquier órgano ruedas de fricción; husillos fileteados
de frotamiento, a base de amianto (as- 681389 Los demás, guarniciones 773.000,00 915.000,00 95.996,40 1.88% de bolas o rodillos; reductores, 848320 Cajas de cojinetes con roda- 5.966.000,00 5.407.000,00 400.564,04 0.07%
besto), de otras sustancias minerales para embragues en forma multiplicadores y variadores de mientos incorporados
o de celulosa, incluso combinados con de disco velocidad, incluidos los convertidores
textiles o demás materias. de par; volantes y poleas, incluidos
los motones; embragues y órganos de
Partes y accesorios para vehículos 870830 Frenos y servofrenos; sus 48.225.000,00 44.741.000,00 2.163.141,49 0.65% 848330 Cajas de cojinetes sin ro- 39.462.000,00 34.849.000,00 3.648.372,00 0.07%
acoplamiento, incluidas las juntas de
automóviles de las partidas 87.01 A partes damientos incorporados;
articulación.
87.05. cojinetes
Partes y accesorios para vehículos 851110 Bujías de encendido 11.497.000,00 12.481.000,00 1.005.013,19 0.10%
automóviles de las partidas 87.01 A
Árboles de transmisión (incluidos los de 848360 Embragues y órganos de 15.787.000,00 15.151.000,00 1.259.498,95 0.07% 87.05.
levas y los cigüeñales) y manivelas; cajas acoplamiento, incluidas las
de cojinetes y cojinetes; engranajes y juntas de articulación 851120 Magnetos; dínamo magne- 281.000,00 294.000,00 8.465,13 0.10%
ruedas de fricción; husillos fileteados de tos; volantes magnéticos
bolas o rodillos; reductores, multiplicado-
res y variadores de velocidad, incluidos
los convertidores de par; volantes y po-
851130 Distribuidores; bobinas de 4.917.000,00 6.054.000,00 407.012,58 0.10%
leas, incluidos los motones; embragues
encendido
y órganos de acoplamiento, incluidas las
juntas de articulación
Partes y accesorios para vehículos auto- 870850 Ejes con diferencial, incluso 23.855.000,00 28.728.000,00 2.925.569,78 0.65%
851180 Los demás aparatos y dis- 5.769.000,00 3.896.000,00 213.540,00 0.10%
móviles de las partidas 87.01 A 87.05. provistos con otros órganos
positivos
de trasmisión, y ejes porta-
dores; sus partes
PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS 870880 Sistemas de suspensión 63.745.000,00 64.194.000,00 4.461.083,95 0.65%
AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A y sus partes (incluidos los Calefacción, Aire Acondicionado y sus Componentes
87.05. amortiguadores)
Máquinas y aparatos para 841520 De los tipos utilizados en 13.361.000,00 10.565.000,00 575.593,00 0.57%
acondicionamiento de aire que vehículos automóviles para
Cajas de Cambio comprendan un ventilador con motor sus ocupantes
y los dispositivos adecuados para
Partes y accesorios para vehículos auto- 870894 Volantes, columnas y cajas 7.554.000,00 19.249.000,00 1.919.551,81 0.65% modificar la temperatura y la humedad, 841582 Los demás, con equipo de 28.239.000,00 28.619.000,00 1.260.871,56 0.57%
móviles de las partidas 87.01 A 87.05. de dirección; sus partes aunque no regulen separadamente el enfriamiento
grado higrométrico.
Asientos (excepto los de la partida 870880 Sistemas de suspensión 63.745.000,00 64.194.000,00 4.461.083,95 0.65%
94.02), Incluso los transformables en y sus partes (incluidos los
cama, y sus partes amortiguadores)
Vidrio para señalización y elementos 701400 Vidrio para señalización 58.000,00 82.000,00 1.467,00 0%
de óptica de vidrio (excepto los de la y elementos de óptica de
940120 Asientos de los tipos utili- 11.390.000,00 7.328.000,00 844.153,60 0.44% partida 70.15), Sin trabajar ópticamente vidrio, sin trabajar óptica-
zados en vehículos auto- mente
móviles
Otras Piezas
Ruedas, Neumáticos y Cámaras Contadores de gas, líquido o electrici- 902820 Contadores de líquido 16.908.000,00 17.355.000,00 1.272.022,00 0%
dad, incluidos los de calibración
Neumáticos (llantas neumáticas) nue- 401110 De los tipos utilizados en 174.624.000,00 181.464.000,00 14.500.093,97 2.18%
vos de caucho automóviles de turismo (in-
Los demás contadores (por ejemplo: 902910 Cuentarrevoluciones, conta- 8.930.000,00 3.561.000,00 327.253,14 0.03%
cluidos los del tipo familiar
cuentarrevoluciones, contadores de pro- dores de producción, taxí-
(«break» o «station wagon»)
ducción, taxímetros, cuentakilómetros, metros, cuentakilómetros,
y los de carreras)
podómetros); velocímetros y tacóme- podómetros y contadores
401120 De los tipos utilizados en 203.959.000,00 170.142.000,00 15.247.291,46 2.18% tros, excepto los de las partidas 90.14 Ó similares
autobuses o camiones 90.15; Estroboscopios. 902920 Velocímetros y tacómetros; 7.279.000,00 7.890.000,00 639.958,48 0.03%
estroboscopios
401199 Los demás 2.511.000,00 2.837.000,00 00,00 2.18%
Instrumentos, aparatos y máquinas 903180 Los demás instrumentos, 33.144.000,00 26.453.000,00 1.518.144,42
Gráfico 23
0%
En general, las principales autopartes impor- Países de origen de los vehículo
para medida o control, no expresados aparatos y máquinas
ni comprendidos en otra parte de este tadas por Colombia corresponden a produc- Fuente: Cálculos Fenalco-Andi con base en cifras de la
capítulo; proyectores de perfiles.
Histórico de Exportaciones de Vehículos. Período 2000-2016tos de los segmentos de Ruedas, Neumáti- *Nota: Última información disponible
Instrumentos y aparatosExportaciones
para regula- 903289 Los demás (regulador de 88.078.000,00 58.821.000,00 7.423.941,16 0.01% cos y Cámaras; Motores y sus Componentes;
ción o control automáticos.
Producción Total (Expo +voltaje,
Prod)de abs, etc.)
6 Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).
Otras Piezas; Volantes, Columnas y Cajas de
Relojes de tablero de instrumentos y 940400 Relojes de tablero de ins- 168.000,00 234.000,00 20.172,00 0% 34,7%
Producción Mercado Local Dirección, entre otros. Colombia 36,5
relojes similares, para automóviles, trumentos y relojes simi-
aeronaves, barcos o demásImportaciones
vehículos lares, para automóviles, En los siguientes gráficos podemos ver la 20,5%
México
aeronaves, barcos y demás composición de las importaciones para cada 21,7%
vehículos 80.000
70.593 año o mes analizado. Corea del Sur 10,4%
Escobas y escobillas, cepillos, brochas 960350 Los demás cepillos que 3.424.000,00 70.000 147.256,00
2.731.000,00 0.54% 12,2%
La comparación año a año en cuanto a la
y pinceles (incluso si son partes de má- constituyan partes de
importación de cada segmento, presenta va- Brasil 7,5%
quinas, aparatos o vehículos), escobas máquinas, aparatos o ve- 60.000 3,1%
mecánicas, sin motor, de uso manual, hículos 163.810
48.739 riaciones respecto a las cantidades
48.659 ingresa-
50.000 6,2%
fregonas o mopas y plumeros; cabezas 42.071 das a territorio colombiano pero, en general, 38.240 Japón 4,9%
preparadas para artículos de cepillería; 40.000 34.886
125.406 29.757
como se detalló anteriormente, los productos31.299 5,7%
almohadillas o muñequillas y rodillos, 26.996 25.798 26.982 China
para pintar; rasquetas de caucho o ma-
30.000 23.007 más importantes corresponden a Ruedas, 4,9%
teria flexible análoga. 87.166 20.000 15.927 Neumáticos y Cámaras; Motores y sus Com-
12.019 13.465 Estados Unidos 2,3%
3,8% Im
Encendedores y mecheros, incluso me- 961380 Los demás encendedores y 625.000,00 629.000,00 63.275,00 9.333
0.18% ponentes; Otras Piezas; Volantes, Columnas y
10.000 4.974 2,3%
cánicos o eléctricos, y sus partes, excep- mecheros Cajas de Dirección; entre otros. En el siguiente India
38.240 5,7%
to las piedras y mechas
gráfico se detalla una comparación año a año
Aparatos eléctricos de alumbrado o 851220 Los demás aparatos de 36.804.000,00 37.082.000,00 2000 2001 2002 0.48%
3.022.312,69 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Alemania 2,3%
señalización (excepto los artículos de la alumbrado o señalización
y segmento por segmento en cuanto a canti- 2,2%
Guarniciones, herrajes y artículos similares, 830230 Las demás guarniciones, he- 4.223.000,00 7.785.000,00 856.625, 13 0.35%
s Ltda de metal común, para muebles, puertas,
25
rrajes y artículos similares, Ejes 1%
escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, 18%
para vehículos automóviles
cplast S.A 20 Asientos 2%
artículos de guarnicionería, baúles, arcas, 16%
nos y Cía Ltda
cofres y demás manufacturas de esta clase; 15 Arboles de transmisión 3%
es Industrial S.A colgadores, perchas, soportes y artículos 12%
Proquinal S.A similares, de metal común; ruedas con 10
8% Aparatos y disp. elec. de encendido o arranque 4%
rtes Hércules [Link] de metal común; cierrapuertas 5% 4% 4% 3% Amortiguadores de suspención 4%
5
stos de Motos S.A automáticos de metal común. 2%
0% 0% Carrocería y sus partes 7%
a Autopartes [Link] y accesorios para vehículos 870891 Radiadores y0sus partes 11.902.000,00 11.119.000,00 772.788,46 0.65%
automóviles de las partidas 87.01 A 87.05. Sistemas de frenos y embragues y sus partes 7%
Akila Motos S.A
ui ión cio s...
q ...
s
...
ro ..
re em n .
s
y roc s
M ás te e...
er sti ión
ai s, y e y ..
de eno do
ce m lla ulo
.
Tr ed Ve res
br ía
re
D Ac pa jas
ndicom S.A
er
r a
ca rio
oc a ac
em I o
rio ón as
Ac ns s, híc
Ru ía do
po , f n
D dos tric
so isi nt
nt
r
a éc
lu
s
B
ab el
or
s
ot
u
Porcentaje p
Acumulado a diciembre 2015 Andina Trim S.A
2,9% 15
25 15 Industrias Faaca de Colombia S.A Incora Ltda. Multipartes Industrial S.A Resortes Hércules S.A 12%
8%
Fanalca S.A Inderna S.A Proquinal S.A
Chaid Name Mundial de Repuestos de Motos S.A 10
Andina Trim S.A
Incora Ltda. Lubricantes GULF Colombia Hermanos
[Link]ércules
Resortes S.A S.A Rueda Autopartes S.A 5
15 5
5
Inderna S.A Ridueos S.A de Repuestos de Motos S.A
Mundial Akila Motos S.A
Chaid Name
Lubricantes GULF Colombia S.A Hermanos [Link] Metálicas JB Ltda
Rueda Autopartes S.A Fundicom S.A 0
5 Ridueos S.A Yazaki Ciemel S.A
-5 2016 de 1,3%, que representó una caída de lasAkila Motos S.A
tos obtengan preferencia arancelaria (Grupo
s
y roc s
M ás te e...
Ru ría ido n
Tr ed Ve res
br ría
re
t ó
ce m lla ul
Gráfico 29 Industrias Metálicas JB Ltda Cuperz Ltda Fundicom S.A
i
ca rio
importaciones de U$S 21.739.000. Repremundo, 2017).
o c Ba ac
e
em I o
c
Gabriel de Colombia S.A
i
Yazaki Ciemel S.A
-5 Para el 2017 se presume un consumo simi-
s
r
a éc
-15
lu
Participación por Partida - Importaciones 2016
s
Eduardoño S.A
a b el
Cuperz Ltda
lar que en 2016, con expectativas de superar
Ac ipo
e
or
Gabriel de Colombia S.A COSTOS EN UNA OPERATORIA DE
ot
u
lo importado en 2015 debido a los favorables
rr
Eq
-15 Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017.
-25 IMPORTACIÓN (APROXIMADO,
Ca
Eduardoño S.A
pronósticos de ventas respecto a automoto-
SEGÚN DATOS AGENTE ADUANA).
res, dentro del mercado colombiano (El Sector
-25 -35 de Autopartes en Colombia 2015 - 2016, 2016).
Vidrio 1% Para finalizar este análisis de las impor- Ejemplo: Valor del producto + Valor del flete
-35 taciones de Colombia, en el caso de las au- +Valor del seguro (aprox. 1%) =Valor CIF
-45 Ejes 1%
topartes, se informa que para el ingreso a Al valor CIF se aplica el arancel aduanero.
may - 11
may - 12
may - 13
may - 14
may - 15
sep - 11
sep - 12
sep - 13
sep - 14
sep - 15
ene - 11
ene - 12
ene - 13
ene - 14
ene - 15
ene - 16
Asientos 2% Luego se suma el valor CIF más los derechos
este mercado no se necesita licencias pre-
-45 aduaneros y se aplica el 19 % de IVA (Grupo
Cajas de cambio 3% vias de importación ni registros. Si se solicita
may - 11
may - 12
may - 13
may - 14
may - 15
sep - 11
sep - 12
sep - 13
sep - 14
sep - 15
ene - 11
ene - 12
ene - 13
ene - 14
ene - 15
ene - 16
Arboles de transmisión 3% Certificado de Origen para que los produc- Repremundo, 2017).
Gráfico 31
Amortiguadores de suspención 4%
Volantes, columnas y cajas de dirección 7% Gráfico 31 Comparación 2015 a 2017 (enero), por segmento, en cuanto
Sistemas de frenos y embragues y sus partes 7% a cantidades importadas - Valores U$S FOB
Carrocería y sus partes 9% Comparación 2015 a 2017 (enero), por segmento, en cuanto
Fuente: elaboración propia en base a datos de: (Trademap, 2017)
Aparatos y disp. elec. de encendido o arranque 10% a cantidades importadas - Valores U$S FOB
Calefacción, AC y sus componentes 10% Fuente: elaboración propia en base a datos de: (Trademap, 2017)
450.000.000,00
Otras piezas 13%
Motores y sus componentes 14% 450.000.000,00 400.000.000,00
350.000.000,00 300.000.000,00
Gráfico 30
300.000.000,00 250.000.000,00
Gráfico 30 Participación por Partida - Importaciones 1M 2017
250.000.000,00 200.000.000,00
Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017.
Participación por Partida - Importaciones 1M 2017
200.000.000,00 150.000.000,00
Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017.
Vidrio 1% 150.000.000,00 100.000.000,00
Asientos 1%
Vidrio 1% 100.000.000,00 50.000.000,00
Ejes 2%
Asientos 1% 0,00
Cajas de cambio 3% 50.000.000,00
Ejes 2% 2015 2016 2017
Arboles de transmisión 3%
Cajas de cambio 3% 0,00
Amortiguadores de suspención 3% 2015 2016 2017
Arboles de transmisión 3% Vidrio Sistemas de frenos y embragues y sus pa
Aparatos y disp. elec. de encendido o arranque 4%
Amortiguadores de suspención 3% Asientos Calefacción, AC y sus componentes
Sistemas de frenos y embragues y sus partes 5%
Transmisión y cajas Vidrio Sistemas de frenos y embragues y sus partes
Aparatos y disp. elec. de encendido oEnsamble
Bastidores arranque 4% Ejes Carrocería y sus partes
Calefacción, AC y sus componentes 6% de velocidades
Asientos Calefacción, AC y sus componentes
Sistemas de frenos y embragues y sus partes 5% Cajas de cambio Otras piezas
Carrocería y sus partes 8%
Ejes Carrocería y sus partes
Calefacción, AC y sus componentes 6% Arboles de transmisión Motores y sus componentes
Otras piezas 13% Motor y
Llantas Cajas de cambio Otras piezas
Carrocería y sus partes 8% Lubricación Amortiguadores de suspención Volantes, columnas y cajas de dirección
Motores y sus componentes 13%
Arboles de transmisión Motores y sus componentes
Otras piezas 13% Aparatos y disp. elec. de encendido o arranque Ruedas, neumáticos y cámaras
Volantes, columnas y cajas de dirección 17%
Amortiguadores de suspención Volantes, columnas y cajas de dirección
Automóviles Motores y sus componentes 13% Equipo
Carrocería Ruedas, neumáticos y cámaras 21%
Vehículos
Eléctrico Aparatos y disp. elec. de encendido o arranque Ruedas, neumáticos y cámaras
Volantes, columnas y cajas de dirección 17% Nuevos
ia ProCórdoba S.E.M. Ruedas, neumáticos y cámaras 21%
Sector autopartes Col
Aire Frenos, dirección
acondicionado y suspensión
CAPÍTULO IX
EXPORTACIONES
DE AUTOPARTES
DE ARGENTINA A
COLOMBIA
Cuadro N° 21
Etiquetas de fila 2016 (USD) CATEGORIAS 2012 2013 2014 2015 2016
Componentes de Motor 7.424.192 Eléctrico y Óptica 38.809,53 63.657,04 211.374,91 187.072,28 109.013,68
Carrocería y sus partes 5.793.704 Componentes de motor 701.509,69 1.073.202,58 993.510,88 666.030,14 1.122.446,86
Ruedas y Neumáticos 1.371.051 Otras Autopartes de Plástico 738.012,47 782.174,43 628.024,20 471.349,60 278.319,91
Acondicionador de Aire 1.176.439 Otras Autopartes de Caucho 2.969.037,87 2.382.855,62 2.284.451,90 1.514.674,60 286.276,13
Otras Autopartes de Caucho 529.588 Metal y Vidrios 203.265,75 314.502,15 272.207,74 223.496,01 118.210,46
a ProCórdoba S.E.M.
Sector autopartes Col
CAPÍTULO X
ACUERDOS
COMERCIALES
DE COLOMBIA C olombia es miembro de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) desde el 1°
na y Colombia desde febrero de 2005 (Guía de
Negocios Colombia , 2016).
de enero de 1995. Asimismo, forma parte de Este acuerdo, que tiene por objeto la crea-
la Asociación Latinoamericana de Integración ción de un espacio económico ampliado prevé
(ALADI) en el ámbito de la cual se han suscrip- la conformación de un área de libre comercio,
to acuerdos de complementación económica, a través de desgravaciones arancelarias bila-
libre comercio y acuerdos de alcance parcial. terales entre los países de ambos esquemas
Adicionalmente, a nivel regional, Colombia de integración.
también es miembro fundador de la Comuni- En el caso de Argentina y Colombia, las pre-
dad Andina de Naciones (CAN) (Guía de Nego- ferencias ya negociadas implican que, a partir
cios Colombia , 2016). de enero de 2016, el 85% del mercado colom-
Colombia cuenta con Acuerdos de libre co- biano se encontrará totalmente liberalizado
mercio con México, Chile, Guatemala, El Salva- para la Argentina, mientras que el 90% de los
dor, Honduras, Canadá, la Asociación Europea productos colombianos ingresarán a la Argen-
de Libre Comercio (EFTA), Unión Europea, Es- tina con el 100% de preferencia arancelaria. El
tados Unidos y Alianza del Pacífico. cronograma de desgravación arancelaria fina-
Dispone, además, de acuerdos comerciales liza el 1º de enero de 2018.
preferenciales con Nicaragua, Panamá CARI- El Gobierno colombiano mediante el Decre-
COM, Cuba, MERCOSUR, Venezuela y Costa Rica. to N° 3.744 de 2005, establece contingentes
arancelarios (Decreto 141 de 2005) para las im-
portaciones de determinados productos pro-
RELACIÓN COMERCIAL venientes de los países miembro del MERCO-
ARGENTINA – COLOMBIA ACE N° 59 SUR mediante el cual, anualmente, se otorgan
cupos a determinados productos considerados
La relación comercial entre Argentina y Co- sensibles para la producción colombiana y a
lombia se rige por el Acuerdo de Complemen- través del cual, de manera progresiva, se aplica
tación Económica entre la CAN (Comunidad una preferencia en un lapso de 15 años, hasta
Andina de Naciones) y el MERCOSUR, suscrip- 2018 (Guía de Negocios Colombia, 2016).
to en octubre de 2004 y vigente para Argenti-
FERIAS veedores y empresas, así como incrementar el En los últimos años, la feria ha sido visitada
crecimiento de sector. Esta feria se realiza, ge- por empresarios de Estados Unidos, Taiwán,
neralmente, durante el mes de junio de cada México, Costa Rica, Francia, China, Argentina,
INTERNACIONALES
año en Bogotá (Expo Partes, 2017). Ecuador, Panamá, Venezuela, Italia y Alemania
(Feria Autopartes Colombia, 2017).
Los sectores que participaron en Expopar- Las empresas expositoras que dan a cono-
DEL SECTOR
tes 2017 fueron: cer sus productos con la finalidad de expandir
• Autopartes: repuestos, lujos, accesorios, lu- su mercado y posicionar su marca, pertene-
bricantes, llantas y GNV. cen a los rubros de ensambladoras, concesio-
• Autopartes para Vehículos: livianos, semipe- narios, representantes, fabricantes, importa-
sados, pesados y motopartes. dores, mayoristas, distribuidores, empresas
• Agroindustria: repuestos, motores y talleres. de lubricantes y aditivos para autos, talleres,
• Transporte: empresas y servicio para el entre otros.
transporte. En los últimos años, la feria ha sido visitada
• Servicios: rinancieras, aseguradoras, medios por empresarios de Estados Unidos, Taiwán,
especializados, transportadora, logística y México, Costa Rica, Francia, China, Argentina,
talleres. Ecuador, Panamá, Venezuela, Italia y Alemania
(Feria Autopartes Colombia, 2017).
Las empresas expositoras que dan a cono-
cer sus productos con la finalidad de expandir
FERIA AUTOPARTES su mercado y posicionar su marca, pertene-
cen a los rubros de ensambladoras, concesio-
Esta feria es organizada por la Seccional An- narios, representantes, fabricantes, importa-
tioquía de la Asociación del Sector Automotor dores, mayoristas, distribuidores, empresas
y sus Partes (Asopartes) y la empresa Prisma de lubricantes y aditivos para autos, talleres,
Gestión Empresarial. La próxima edición se entre otros.
llevará a cabo en la ciudad de Medellín, en el
recinto Plaza Mayor, entre los días 6 y 8 de ju-
nio de 2018 (Edición N° 19). En esta muestra
se presentarán nuevas tendencias en produc-
tos y servicios para esta dinámica industria
automotriz. La Feria Autopartes es un evento
especializado del sector automotor que dina-
miza la economía generando espacios de in-
tercambio comercial entre empresarios de la
industria (Feria Autopartes Colombia, 2017).
MISIÓN
to interno y aquellas empresas que ya cuentan
con un canal de distribución entre las diferentes
áreas del país, tienen una ventaja competitiva
EXPLORATORIA
respecto al resto.
Las marcas con mayor presencia de vehícu-
los en la calle son Chevrolet, Renault y Nissan,
seguidas de Kia y Mazda.
Existen zonas destinadas exclusivamente a la
venta de autopartes en Bogotá, principalmente se
ubican en Barrio 7 de Agosto, aunque también pue-
den encontrarse tiendas en zonas no tradicionales.
Un dato llamativo, es que debido al colapso
de tránsito en la ciudad, se ha implementado una
norma conocida como “Pico y Placa”, que impo-
ne una restricción de circulación obligatoria en el
área urbana a automóviles privados y de servicio
público en horarios "pico" (horarios con mayor
afluencia de tráfico), dependiendo del último nú-
mero de placa del vehículo. De esta manera, se
pretende reducir el colapso circulatorio que se
formaba en estas horas. Dentro de su aplicación,
cada año se rota el día de restricción de acuerdo
al número de placa del vehículo.
Esto ha llevado a que se desarrollen algunas
alternativas en torno a la medida, que incluyen
desde el uso de bicicletas, alquiler de vehículos
por un día, o compra de un vehículo alternativo
en la misma casa.
Gil Casallas Jose Manuel 3 Cali Gomez Garcia Hugo Alberto 2 Bogotá
Importadora Y Comercializadora 7 Bogotá Industria Carrocera Colombiana Sas 2 Yumbo Horizontales S A S Inversiones A P M Ltda 7 Valle Del
Hernandez Imcoher Ltda Incacol Ingenieria Del Transporte S A Santa Rosa Cauca
Importadora Y Comercializadora 2 Palmira Industria Carrocera De Vanes Y 3 Bogotá De Cabal Inversiones Aire Express Ltda 9 Barranquilla
Magic King S A S Furgones Ltda Indu Van Ltda - Indu Ingenieria Diesel De Colombia Ltda Bogotá Inversiones Aldemar S A 189 Bogotá
Van Ltda
Importadora Y Comercializadora 1 Bogotá Ingenieria Diseño Ensamble 17 Duitama Inversiones Alena S A S 26 Bogotá
Super Truck S A S Industria Colombiana De Llantas S 82 Cali Automotriz E U - Idea Diseðo E U
A - Icollantas S A Inversiones Ango Sas 2 Bogotá
Importadora Y Distribuciones 8 Yumbo Ingenieria Diseño Y Manufactura 25 Bogotá
Emmanuel S A S - Ide S A S Industria Colombiana De Repuestos 3 Medellín Metalmecanica Indymetal Ltda Inversiones Anro S A S Bogotá
Ltda
Importadora Y Distribuidora Movi 4 Bogotá Ingenieria Representaciones Y 7 Medellín Inversiones Anvaza S A 3 Bogotá
Diesel S A S Industria Colombiana De Vidrio Ltda 24 Bogotá Suministros S A S
- Inducolvi Ltda Inversiones Argo S C S 6 Bogotá
Importadora Y Distribuidora 1 Bogotá Ingenieria Y Procesos Industriales 1 Bogotá
Industria Manufacturera De Partes 68 Bogotá Inversiones Avialco S A S 1 Bogotá
Nasscar S A S Inproin Ltda
Imapar Ltda C I Inversiones B S A Ltda 6 Bogotá
Importadora Y Exportadora De Bogotá Ingenieria Y Solucion Automotriz S A S 1 Barranquilla
Maquinaria S A S Industria Metalmecanica Arvill Ltda 13 Mosquera Inversiones Biopolis S A S 2 Bogotá
Ingenieros Tecnicos De Colombia S A S 1 Bogotá
Importadora Y Exportadora Scarpini 5 Bogotá Industria Superfilt Ltda 28 Bogotá Inversiones Bunker Ltda 1 Bogotá
Ltda Ingepartes Y Ferrepuestos Sas Bogotá
Industrial De Polimeros Odesa E U 3 Medellín Inversiones Cadena Ballesteros S A S 38 Bogotá
Importadora Yacar S A 3 Bogotá Innovateq S A S 72 Bogotá
Industrial De Rodillos Ltda 3 Bogotá Inversiones Carcondor Sas 30 Bogotá
Importadora Zomo S A S 1 Cucuta Inpaca S A S 4 Bogotá
Industrial Motor Experts Sas 23 Cota Inversiones Caro Y Caro E Hijos Y Barranquilla
Importadores Cars Frio Y Compania Barranquilla Instruccion Tecnologica Automotriz 4 Bogotá Compania S En C
Industrias Ayala Hermanos Y 3 Bogotá Sas
Ltda
Compania Sas Inversiones Concorde S A S 4 Bogotá
Importadores Para El Transporte S A 6 Bucaramanga Intec Autoparts S A S 6 Bogotá
Industrias Calram S A S 41 Bogotá Inversiones Dajuni Ltda 5 Bogotá
S - Imtrali S A S Integracion Tecnica De Seguridad S 12 Bogotá
Industrias Dania Colombia S A S - 9 Bogotá A S - Intec Sefety E U Inversiones Divezco Sas 3 Bogotá
Importadores Parra Y Molina Ltda 2 Bogotá
Industrias Dania Colombia S A
Importadores Retenes Y Rodillos S 4 Bucaramanga Integrando Ltda 235 Pereira Inversiones Duque S Internacional Cucuta
Industrias De Oriente S A S - 3 Barranquilla SAS
AS Inter Trac Ltda 6 Bogotá
Induoriente S A S
Importados Meryjames S A S 4 Bogotá Inversiones Ecoproyect Ltda 4 Bogotá
Industrias Dofi Sas 13 Armenia Inter Volvo Ltda Cali
Importamax S A S Medellín Inversiones Ese Sas 1 Soacha
Industrias Donsson S A S 66 Cota Interamerican Supply Company E U Bogotá
Importamos Ford Ltda 5 Bogotá Inversiones Especiales Namafangie 1 Bogotá
Industrias Faaca Colombia S A S 131 Itagui Intercar Colombia Ltda - Intercar 5 Bogotá SAS
Importando Ando S A S 1 Bogotá Intercar Jc Sas 1 Bogotá
Industrias Famec Ltda 12 Medellín Inversiones Fralali Ltda 9 Bogotá
Importantes Ltda 10 Bogotá Intercol Repuestos S A S 1 Bogotá
Industrias Fenix Resilientes S A S 22 Bogotá Inversiones Frutal S A S - Gens 1 Bogotá
Importarex S A S 27 Cali Interdespro S A S 33 Bogotá
Industrias Figueroa S Ltda 4 Bogotá Inversiones G Diez M Y Cia S C S 3 Cali
Importbrakes Colombia S A S Medellín Interdiesel S A S 45 Cali
Industrias Franig Del Paez S A 60 Neiva Inversiones Garces Guzman Ltda - 2 Bogotá
Importgon Jln S A S 2 Bogotá Interlift S A S 53 Cota Gma
Industrias Gales Ltda 49 La Estrella
Imports Sas 3 Bogotá Intermanometros E U 2 Bogotá Inversiones Garcia Osorno S A 29 Medellín
Industrias Gonzalo Hernandez 25 Bogotá
Imporvial Ltda 3 Bogotá Facove Sociedad Comercializadora Internacional De Autopartes E U Bogotá Inversiones Ghc Ltda 8 Medellín
Internacional Ltda
Imposaka S A S 4 Bogotá Internacional De Equipos Y Servicios 6 Bogotá Inversiones Ginell Ltda Bogotá
Electronicos S A S Quien Manejara
Las
108 | Agencia ProCórdoba S.E.M.
Sector autopartes Colombia | 109
Nombre De La Empresa Número De Ciudad Nombre De La Empresa Número De Ciudad Nombre De La Empresa Número De Ciudad Nombre De La Empresa Número De Ciudad
Empleados Empleados Empleados Empleados
Inversiones Gomez Upegui S A S 6 Medellín Izu Repuestos Diesel S A 8 Bogotá K L Audio Colombia S A S 6 Bogotá Lara Ramos Orlando Cali
Inversiones Herrera Redondo Y Barranquilla Izumotor Ltda 2 Bogotá D.C Kal Tire S A 163 Barranquilla Laredo Motors Ltda 8 Bogotá
Compania S En C
J B Autopartes S A S Bogotá Karpes Diesel Ltda 2 Bogotá Latin America Tire Supply S A S 1 Cota
Inversiones La Elite S A S 9 Bogotá
J B Importaciones Y Distribuciones Bogotá Kas Motos S A S 2 Pereira Latin Trade Center S A S 1 Bogotá
Inversiones Leardi S A 13 Bogotá SAS
Kauto S A 15 Medellín Laverde Abello Alejandro Bogotá
Inversiones Llantas Casa Grande S A S 25 Medellín J Dreszer Y Compania Ltda 5 Bogotá
Kcmracing Sas 1 Pereira Layco S A S - Layco Ltda 21 Cali
Inversiones M Y M De Colombia Ltda Bogotá J E Filtros Ltda 8 Bogotá
Keeway Benelli Colombia Sas 11 Pasto Ldm Representaciones S A S 1 Bogotá
Inversiones Maraton S A S 54 Medellín J J Sandblasting Y Pinturas Ltda 10 Bogotá
Kendal S A S 7 Bogotá Leano Jimenez Luis Hernando Bogotá
Inversiones Mazugi S A S 7 Bogotá J M C Importaciones S A S 7 Bogotá
Kenworth De La Montana S A S 406 Bogota Leathercar S A S Bogotá
Inversiones Md J Gallego S A S 3 Itagui J M Maquimotor Ltda 1 Zipaquira
Kim Ju Ho 1 Chia Lee Chang Sik 2 Bogotá
Inversiones Mega 8 S A S 2 Cali J Y J Negocios Internacionales 7 Bogotá
Kim Yung Kyun 2 Bogotá Leiva Oviedo Francisco 1 Bogotá
Inversiones Mjts S A S 4 Cartagena Jacks Y Tools De Colombia S A S 26 Bogotá
Kimura Rey Ricardo Alvaro 3 Bogotá D.C. Lelio David Ortiz Luengas - 15 Pereira
Inversiones Msg Ltda Barranquilla Jacob S Products S A 90 Girón Servidaewoo Y Kia
King Truck Colombia S A Soluciones 47 Bogotá
Inversiones Nadmur Ltda 13 Bogotá Jaefer Sas 1 Bogotá Integrales De Transporte Lemus Bolanos Adriana 1 Cali
Especializado - K Truck Colombia S
Inversiones Padu S A S 2 Bogotá Jaime Miguel 3 Chía A Ktc Leon Gutierrez Jaime 8 Bogotá
(Cundinamarca)
Inversiones Pinzon Y Pinzon Ltda - 7 Bogotá Kleen And Green S A S 2 Bogotá Leonardo Nino El Arte Del Sonido 5 Bogotá
Fanatics Car Audio Jaimes Duran Diego Camilo 1 Bucaramanga Ltda
Kmc Parts S A S 7 Cali
Inversiones Pyg S A S 1 Bogotá Jaimes Vega Evaristo Camilo 3 Cucuta Leonor Diaz E Hijos Y Compania S C S 2 Bogotá
Kobe Colombia S A S 15 Bogotá
Inversiones R D Class S A S 3 Bogotá Jairo A Echeverri Y Compania Ltda 17 Barranquilla Leyton Cars S A S 13 Bogotá
Kol Repuestos Diesel Y Maquinaria 5 Bogotá
Inversiones Repuestos Y Maquinaria Ltda 1 Bogotá Jako Importaciones S A S 49 Bogotá SAS Leyva Gonzalez Jesus Javier 22 Bogotá
Inversiones Ribrandt S A S 1 Medellín Japan Center Ltda 2 Bogotá Korea Importaciones Ltda Cali Lg Cars S A S 4 Santa Marta
Inversiones Ricardo Gomez Sas Villavicencio Japolu S A S 4 Bogotá Korea Representaciones S A S 1 Pasto Linares Rodriguez Carlos Ricardo 3 Chía
Inversiones Roll Tires S A S 1 Bogotá Japon Korea Bogota S A S 25 Bogotá Korean Collision Parts Y Compania 4 Bogotá Lindarte Caviedes Guillermo Alfonso 3 Bogotá
Inversiones Rubicar S A 12 Bogotá Japonesa De Llantas Ltda Bogotá Ltda Linea Camperosycolectivos S A S 11 Medellín
Inversiones Samur Gonzalez S A S 4 Cartagena Japonesa De Repuestos Ltda 35 Bogotá Korecol Autopartes Compania 4 Cota Lineas Del Mundo Import Sas 1 Bogotá
Limitada - Korecol Autopartes
Inversiones Saratoye S A 9 Bogotá Japonesa De Sillas E U Bogotá Link And Trade Conection C I S A S 17 Bogotá
Kotraco S A S 8 Bogotá
Inversiones Seven Ltda 1 Bogotá Jaramillo Gutierrez Andres 1 Medellín Linsacor S A S 20 Bogotá
Kromtek Colombia Sas 2 Bogotá
Inversiones Silo Ltda 3 Bogotá Jaramillo Perez Martha Cecilia 1 Ibague Lio Wu Pau San 3 Itagui
Kunzel Gallo S A S 1 Bogotá
Inversiones Solo Repuestos Sas Tunja Jarbet S A S 110 Medellín Listo Frenos Ltda 8 Manizales
Kza S A S 2 Medellín
Inversiones Tires 4 Less S A S 1 Medellín Jasan Diesel Importadores Sas 1 Bogotá Lizarautos Ltda 6 Bogotá
La Bodega De Los Productos Y 5 Bogotá
Inversiones Transporte Y Comercio 7 Bogotá Jason De Colombia S A S 8 Cartagena Suministros S A S Lizarazo Ruiz Jaime Edgar 2 Bogotá
SA
Javier Paez M Y Compania Ltda 1 Bogotá La Bodega De Los Repuestos Ltda 5 Cali Llantar Ltda 8 Medellin
Inversiones Turquesa S A S 3 Barranquilla
Jci S A 15 Bogotá La Bodega Del Hyundai Ltda 12 Cali Llantas Del Camino S A S 4 Bogotá
Inversiones Velasquez Restrepo S A S 11 Medellín
Jcr Lujos Y Accesorios Sas Bogotá D.C. La Casa De La Tractomula Ltda 21 Cali Llantas E Importaciones Sagu S A 54 Bogotá
Inversiones Wijo Ltda 1 Bogotá S - Sagu S A S
Jfc Imagen Y Sonido Ltda Bogotá La Casa De La Tractomula Y Vitiello 21 Cali
Inversiones Y Activos S A 1 Bogotá Ltda. Llantas El Dorado Ltda Bogotá
Jhmdiesel E U 1 Cali
Inversiones Y Negocios Grupo S A 9 Bogotá La Esquina Ltda 29 Bogotá Llantas Intercontinental S A S 11 Bogotá
Jimenez Bohorquez Yaneth Brigite 1 Bogotá
Inversiones Y Promociones Llantas 11 Tunja La Mision Del Siglo Xxi S A S 2 Bogotá Llantas Santa Isabel Ltda 3 Bogotá
Ltda Jimenez Gomez Dorian Serley 1 Bogotá
La Rueda S A 96 Bogotá Llantas T Ltda Bogotá
Inversiones Y Repuestos 12 Bogotá Jjm Tecnimatic Sas 2 Bogotá
Suramericana Ltda Laboratorio Master Diesel Bogota 6 Bogotá Llantas Worldwide 1 Sabaneta
Jorge Acevedo Ortega S A 14 Cartagena
Ltda Llantas Y Equipos Ltda 1 Bogotá
Inversiones Y Servicios De Colombia 118 Giron Jorge Puente Duran Y Cia. S.C.S. - 12 Cali
S A - Insercol S A Esquillantas Laboratorio Punto Del Diesel Y 7 Bogotá Llantas Y Reencauche Ltda 6 Cali
Turbos S A S
Inversionistas Unidos Y Rentas De 72 Envigado Jos Importaciones Sas 4 Bogotá Llantas Y Rines El Boyaco Sas 5 Bogotá
Capital S A S Laboratorios Kramer De Colombia 10 Bogotá
Jota R Accesorios Inversiones Sas 3 Bogotá SAS Llantas Y Tires S A S 13 Medellín
Investigacion Y Tecnologia S A S 30 Bogotá
Jota Repuestos S A 14 Pereira Lamaos S A 27 Bogotá Llanteca Del Sur Ltda 8 Cali
Invol Ltda 6 Bogota
Jrpartes Koreanas S A S 4 Cali Lamparas Y Partes S A S 3 Pereira Llanteca Virtual S A S Medellín
Isuzu Diesel De Colombia S A S - 6 Bogotá
Isudicol Ltda Juanbe Centro Mundial De Llantas 120 Medellín Lamus Rodriguez Nelson 2 Bogotá Lobaton Guzman Myriam Ines 5 Bogotá
Ltda - Juanbe Ltda
Italpiaves E U 1 Medellín Land International Trading E U 2 Bogotá Local Trading Colombia Sas 13 Bogotá
Julio Cordoba Tomas Amaury 1 Barranquilla
Iveco Colombia S A S 2 Bogotá Lantas Del Caribe Ltda 7 Bogotá Logistica Servicios Maquinaria Y 7 Medellín
Junior S Comercializadora Y 10 Cali Partes S A S
Izaki S A S 1 Bogotá Compania Ltda Lara Hernandez Yasmin Fernanda 1 Bucaramanga
Londex S A S 3 Medellín
K Jas Sas 2 Bogotá Lara Montano Javier Libardo 1 Bogotá
Lopez Duque Jorge Alvaro 1 Bogotá Macro Partes De Colombia S A 21 Barranquilla Marine Sport E U 4 Cartagena Mejia Partes Y Co Ltda 3 Pereira
Lopez Lopez Raul Antonio 2 Medellín Maderas Y Transportes S A S 5 Barranquilla Marino Gomez Luis Alberto 26 Bogotá Melo Carlos Armando 1 Bogotá
Lopez Mejia Jaqueline Del Socorro 9 Medellín Madiedo Vasquez Ludyn 1 Bucaramanga Mario Quinones Tenorio E U 4 Muro Yusti Melo Torres Vladimir - Recapi 8 Villavicencio
Lopez Osorio Luis Miguel 7 Cali Madrigal Henao Jose Ariel 13 Tulua Market Supplies Sas 1 Cota Mena Solarte Yimy Mauricio 2 Ipiales
Lopez Rincon Daniel Alfonso 1 Bogotá Makro Diesel E U 1 Bogotá Marketing Suministros Y Servicios Yopal Mendez Carrillo Oscar Armando 1 Bogotá
Ingenieria S A Mss Ingenieria
Lopez Rodriguez Jorge Abel 1 Bogotá Maldonado Garcia Jorge Alfonso 2 Bogotá Mendez Manrique Jaime 1 Bogotá
Marquez Rincon Luis Vicente 1 Bogotá
Lopez Rodriguez Luis Fernando Bogotá Maldonado Morales Jhon Jairo 1 Bogotá Mendez Pava Andres Augusto 1 Bogotá
Marth S Diesel Importaciones Ltda 2 Bogotá
Lopez Sabogal Oscar Yesid 3 Bogotá Maldonado Morales Luis Fernando 3 Bogotá Mendoza Arango Maria Teresa De 1 Bogotá
Marthelsa S A S 8 Bogotá Jesus
Lopez Salazar Cesar Augusto 2 Bogotá Mallarino Puello Y Compania Ltda 6 Cartagena
Martin Bermudez Luis Enrique 1 Bogotá Mendoza Duarte Marcelino Augusto 1 Bogotá
Lopez Salinas Elkin Yesid 1 Bogotá Mancera Eastmond Juan Manuel 1 Cali
Martin Diaz Nelson Querubin 5 Bogotá Mendoza Reyes Jhon Alexander 1 Bogotá
Lopez Valencia Andres Mauricio 1 Armenia Mancipe Mancipe Humberto 2 Bogotá
Martin Tovar Clara Ines 1 Bogotá Mendoza Sandoval Dario 7 Cali
Lorena Importaciones E U Bogotá Mandro Importaciones S A S 3 Cali
Martinez Hormanza Jesus Antonio Bogotá Meneses Arcila Gladys Patricia Cali
Lotero Gallego Hernando 6 Medellin Manel Internacional Ltda 2 Bogotá
Martinez Martinez Maria Eugenia 1 Bogotá Meneses Lemus Luis Hector Cali
Lozano Mahecha William 3 Bogotá Mangueras Y Acoples Sandro Vargas 2 Bogotá
Sas Martinez Montana Luis Carlos Bogotá Menfor S A 2 Bogotá
Lozano Ortiz Alejandro 4 Bogotá
Mangueras Y Frenos Ltda 12 Cali Martinez Pena Martha Cecilia 1 Cali Menjura Morales Alvaro Jaime 1 Bogotá
Lozano Torres Jose Andres 6 Bogotá
Manjarres Diaz Claudia Liliana Bogotá Martinez Rodriguez Luis Antonio 1 Zipaquira Mercallantas S A 64 La Estrella
Lubricantes Y Repuestos Varon S A S 2 Cali
Manozca Cardona Sandra - 2 Yumbo Martinez Rodriguez Orlando Bucaramanga Mercantil Automoviliaria S A 148 Medellín
Lubrifil De Occidente S A S 18 Cali Comercial Autopartes Mercovil - Mercovil
Martinez Rojas Orlando 1 Bogotá
Lubrigold S A S 15 Medellín Manrique De Ibarra Isabel 1 Girardot Mercantil Colombiana Cali S A S - 3 Cali
Martinez Saenz Diana Mayde 1 Bogotá Mercola Cali
Lubrigras S A 49 Bucaramanga Mantilla Ariza Nelson 43 Bucaramanga Martinez Y Martinez S C S 8 Bogotá Mercantil Colombiana S A - Mercola 5 Cali
Lubrillantas El Dorado S A 35 Bogotá Mantilla Castro Jose Luis 2 Bucaramanga SA
Masitec Sas 8 Bogotá
Lubrimas International Sas 1 Bogotá Mantilla Trujillo Pedro Jose 4 Cali Mercantil De Repuestos Dcr Ltda 10 Bogotá
Master S A 49 Bogotá
Lubriplanet Ltda 4 Bogotá Manuel Cobos Duarte Ltda 11 Bucaramanga Merquellantas S A S 172 Bogotá
Mateus Duarte Barbara 2 Bogotá
Lubrirep Sas Cota Manufacturas En Aluminio Y Cobre 9 Bogotá Mertel Importaciones S A S 5 Bucaramanga
Matsurama Ltda 5 Bogotá
Lubriretenes Y Rodamientos S A S 88 Duitama Az Mosto Ltda - Az Mosto Ltda
Mavirepuestos Ltda 1 Bogotá Metales Y Partes Sas 1 Cali
Lucena Martinez Hugo Fernando 5 Bogotá Manufacturas Victor Gaskets De 72 Soacha
Colombia S A - Victor De Colombia Max Autos S A Bogotá Metalurgicas Bogota S A - 61 Bogotá
Luchos Lujomania Ltda 5 Medellín SA Metalbogota S A
Max Diesel Y Turbos Ltda 27 Bogotá
Luengas Molina Jaime 1 Bogotá Mapi Repuestos S A S 1 Bogotá Metro Bikes S A S 2 Bogotá
Max Logistic Ltda 3 Bogotá
Lugo Galviz Aldemar 1 Bogotá Maqtra S A S 8 Cali Metrokia S A 584 Palmira
Max Trailer S A S 8 Bogotá
Luis Restrepo Pelaez S A S 69 Barranquilla Maqui Cardan S A S - M C 22 Bogotá Metropolitana De Rodamientos E U 1 Soacha
Maxi Turbos Del Caribe S A S 1 Santa Marta
Lujos Arani Ltda 70 Bogotá Maquiandes Colombia S A S 4 Bogotá Metrorepuestos E U 2 Bogotá
Maxillantas De Colombia S A S En 14 Barranquilla
Lujos El Trapiche S A 25 Medellín Maquinaria Y Logistica S A S 35 Manizales Reorganizacion Meza Gonzalez Dail Yesith 2 Barranquilla
Lujos Panama S A S 1 Bogotá Maquinarias Agricolas Importadas Bogotá Maxima De Friccion S A 13 Itagui Meza Gordillo Luis Libardo 13 Pasto
Luna Montes Remberto Rafael 4 Cartagena Ltda Maya Castano Fabian Alberto 2 Medellín Mfg Ltda 3 Bogotá
Luvar Importaciones Ltda 2 Bogotá Maquinarias S A S 8 Bogotá Maya Jimenez Javier Humberto 1 Medellín Mg Importaciones E Inversiones S 3 Bogotá
Maquinas Dalca Ltda 20 Medellin AS
Luxury Macro Wheel Nuts Macro 1 Bogotá Mayor Part S S A S Cucuta
Tuercas De Lujo Para Ruedas S A S Maquipesados E U 1 Bogotá Miguel Antonio Castro Chaparro - 5 Barrranquilla
Mayorga Esguerra Juan Pablo 1 Bogotá Almacen Agroingles
M S C Importadores Ltda Barranquilla Maquirent Ltda 2 Barranquilla Maz Compania S En C S 1 Bogotá Mil Frenos Ltda 2 Bogotá
M V M Ltda 15 Cali Marautos Parts Ltda 9 Cucuta Mazda De Colombia Sas 54 Bogotá Mil Seguros Jm Sas 12 Bogotá
M Y B Import Ltda 1 Bogotá Marbar S A S 1 Cali
Lopez Duque Jorge Alvaro 1 Bogotá Macro Partes De Colombia S A 21 Barranquilla Marine Sport E U 4 Cartagena Mejia Partes Y Co Ltda 3 Pereira
Lopez Lopez Raul Antonio 2 Medellín Maderas Y Transportes S A S 5 Barranquilla Marino Gomez Luis Alberto 26 Bogotá Melo Carlos Armando 1 Bogotá
Lopez Mejia Jaqueline Del Socorro 9 Medellín Madiedo Vasquez Ludyn 1 Bucaramanga Mario Quinones Tenorio E U 4 Muro Yusti Melo Torres Vladimir - Recapi 8 Villavicencio
Lopez Osorio Luis Miguel 7 Cali Madrigal Henao Jose Ariel 13 Tulua Market Supplies Sas 1 Cota Mena Solarte Yimy Mauricio 2 Ipiales
Lopez Rincon Daniel Alfonso 1 Bogotá Makro Diesel E U 1 Bogotá Marketing Suministros Y Servicios Yopal Mendez Carrillo Oscar Armando 1 Bogotá
Ingenieria S A Mss Ingenieria
Lopez Rodriguez Jorge Abel 1 Bogotá Maldonado Garcia Jorge Alfonso 2 Bogotá Mendez Manrique Jaime 1 Bogotá
Marquez Rincon Luis Vicente 1 Bogotá
Lopez Rodriguez Luis Fernando Bogotá Maldonado Morales Jhon Jairo 1 Bogotá Mendez Pava Andres Augusto 1 Bogotá
Marth S Diesel Importaciones Ltda 2 Bogotá
Lopez Sabogal Oscar Yesid 3 Bogotá Maldonado Morales Luis Fernando 3 Bogotá Mendoza Arango Maria Teresa De 1 Bogotá
Marthelsa S A S 8 Bogotá Jesus
Lopez Salazar Cesar Augusto 2 Bogotá Mallarino Puello Y Compania Ltda 6 Cartagena
Martin Bermudez Luis Enrique 1 Bogotá Mendoza Duarte Marcelino Augusto 1 Bogotá
Lopez Salinas Elkin Yesid 1 Bogotá Mancera Eastmond Juan Manuel 1 Cali
Martin Diaz Nelson Querubin 5 Bogotá Mendoza Reyes Jhon Alexander 1 Bogotá
Lopez Valencia Andres Mauricio 1 Armenia Mancipe Mancipe Humberto 2 Bogotá
Martin Tovar Clara Ines 1 Bogotá Mendoza Sandoval Dario 7 Cali
Lorena Importaciones E U Bogotá Mandro Importaciones S A S 3 Cali
Martinez Hormanza Jesus Antonio Bogotá Meneses Arcila Gladys Patricia Cali
Lotero Gallego Hernando 6 Medellin Manel Internacional Ltda 2 Bogotá
Martinez Martinez Maria Eugenia 1 Bogotá Meneses Lemus Luis Hector Cali
Lozano Mahecha William 3 Bogotá Mangueras Y Acoples Sandro Vargas 2 Bogotá
Sas Martinez Montana Luis Carlos Bogotá Menfor S A 2 Bogotá
Lozano Ortiz Alejandro 4 Bogotá
Mangueras Y Frenos Ltda 12 Cali Martinez Pena Martha Cecilia 1 Cali Menjura Morales Alvaro Jaime 1 Bogotá
Lozano Torres Jose Andres 6 Bogotá
Manjarres Diaz Claudia Liliana Bogotá Martinez Rodriguez Luis Antonio 1 Zipaquira Mercallantas S A 64 La Estrella
Lubricantes Y Repuestos Varon S A S 2 Cali
Manozca Cardona Sandra - 2 Yumbo Martinez Rodriguez Orlando Bucaramanga Mercantil Automoviliaria S A 148 Medellín
Lubrifil De Occidente S A S 18 Cali Comercial Autopartes Mercovil - Mercovil
Martinez Rojas Orlando 1 Bogotá
Lubrigold S A S 15 Medellín Manrique De Ibarra Isabel 1 Girardot Mercantil Colombiana Cali S A S - 3 Cali
Martinez Saenz Diana Mayde 1 Bogotá Mercola Cali
Lubrigras S A 49 Bucaramanga Mantilla Ariza Nelson 43 Bucaramanga Martinez Y Martinez S C S 8 Bogotá Mercantil Colombiana S A - Mercola 5 Cali
Lubrillantas El Dorado S A 35 Bogotá Mantilla Castro Jose Luis 2 Bucaramanga SA
Masitec Sas 8 Bogotá
Lubrimas International Sas 1 Bogotá Mantilla Trujillo Pedro Jose 4 Cali Mercantil De Repuestos Dcr Ltda 10 Bogotá
Master S A 49 Bogotá
Lubriplanet Ltda 4 Bogotá Manuel Cobos Duarte Ltda 11 Bucaramanga Merquellantas S A S 172 Bogotá
Mateus Duarte Barbara 2 Bogotá
Lubrirep Sas Cota Manufacturas En Aluminio Y Cobre 9 Bogotá Mertel Importaciones S A S 5 Bucaramanga
Matsurama Ltda 5 Bogotá
Lubriretenes Y Rodamientos S A S 88 Duitama Az Mosto Ltda - Az Mosto Ltda
Mavirepuestos Ltda 1 Bogotá Metales Y Partes Sas 1 Cali
Lucena Martinez Hugo Fernando 5 Bogotá Manufacturas Victor Gaskets De 72 Soacha
Colombia S A - Victor De Colombia Max Autos S A Bogotá Metalurgicas Bogota S A - 61 Bogotá
Luchos Lujomania Ltda 5 Medellín SA Metalbogota S A
Max Diesel Y Turbos Ltda 27 Bogotá
Luengas Molina Jaime 1 Bogotá Mapi Repuestos S A S 1 Bogotá Metro Bikes S A S 2 Bogotá
Max Logistic Ltda 3 Bogotá
Lugo Galviz Aldemar 1 Bogotá Maqtra S A S 8 Cali Metrokia S A 584 Palmira
Max Trailer S A S 8 Bogotá
Luis Restrepo Pelaez S A S 69 Barranquilla Maqui Cardan S A S - M C 22 Bogotá Metropolitana De Rodamientos E U 1 Soacha
Maxi Turbos Del Caribe S A S 1 Santa Marta
Lujos Arani Ltda 70 Bogotá Maquiandes Colombia S A S 4 Bogotá Metrorepuestos E U 2 Bogotá
Maxillantas De Colombia S A S En 14 Barranquilla
Lujos El Trapiche S A 25 Medellín Maquinaria Y Logistica S A S 35 Manizales Reorganizacion Meza Gonzalez Dail Yesith 2 Barranquilla
Lujos Panama S A S 1 Bogotá Maquinarias Agricolas Importadas Bogotá Maxima De Friccion S A 13 Itagui Meza Gordillo Luis Libardo 13 Pasto
Luna Montes Remberto Rafael 4 Cartagena Ltda Maya Castano Fabian Alberto 2 Medellín Mfg Ltda 3 Bogotá
Luvar Importaciones Ltda 2 Bogotá Maquinarias S A S 8 Bogotá Maya Jimenez Javier Humberto 1 Medellín Mg Importaciones E Inversiones S 3 Bogotá
Maquinas Dalca Ltda 20 Medellin AS
Luxury Macro Wheel Nuts Macro 1 Bogotá Mayor Part S S A S Cucuta
Tuercas De Lujo Para Ruedas S A S Maquipesados E U 1 Bogotá Miguel Antonio Castro Chaparro - 5 Barrranquilla
Mayorga Esguerra Juan Pablo 1 Bogotá Almacen Agroingles
M S C Importadores Ltda Barranquilla Maquirent Ltda 2 Barranquilla Maz Compania S En C S 1 Bogotá Mil Frenos Ltda 2 Bogotá
M V M Ltda 15 Cali Marautos Parts Ltda 9 Cucuta Mazda De Colombia Sas 54 Bogotá Mil Seguros Jm Sas 12 Bogotá
M Y B Import Ltda 1 Bogotá Marbar S A S 1 Cali
Racores Y Mangueras De Colombia 18 Cucuta Redima Ltda 8 Itagui Representaciones Del Cesar Ltda 3 Valledupar Restrepo Madrid Julio Cesar 23 Medellín
SAS Representaciones Diesel S A S 4 Medellín Restrepo Molina Carlos Emilio 5 Medellín
Rediserv Limitada Red De 18 Bogotá
Racores Y Partes Pereira Sas 2 Pereira Distribucion Y Servicios Limitada Representaciones Diesel Y Turbos Ltda 47 Bogotá Restrepo Salazar David 2 Medellín
Racorpartes S A S 1 Funza Redllantas S A - Red Llantas 74 Medellín Restrepo Victor Fernando 1 Cali
Radialllantas S A S 14 Medellín Redpuestos S A S 2 Bogotá Representaciones E Inversiones Bogotá Retenes Y Balineras Ltda 15 Bogotá
Echavarria E U
Radios Y Rines S A 14 Manizales Reductores Y Cadenas Y Cia Ltda 2 Medellín Retenes Y Rodillos Ltda En Bucaramanga
Representaciones El Sol Naciente 4 Bogotá Liquidacion Judicial
Raico Recambio Agroindustrial De 1 Bogotá Reencafe S A 98 Pereira SAS
Colombia Sas Retro Importaciones S A S 2 Medellín
Reencaldas Limitada 8 Pereira Representaciones G L P Ltda 2 Bogotá
Ramagro Ltda Barranquilla Returbos Ingenieria Sas 4 Bogotá
Reencauchadora Alcosto E U 7 Bogotá Representaciones Global Trading 2 Cali
Ramirez Copete Juan David Ignacio Bogotá Sas Reunidos Ltda 17 Pereira
Reencauchadora Colombia Reencol 28 Bogotá
Ramirez Giraldo Francisco Javier 1 Bogotá SAS Representaciones Hego S A S 9 Bogotá Reycore Limitada 9 Bogotá
Ramirez Luz Yineth 1 Bogotá Reencauchadora Continental S A S 8 Bogotá Representaciones Jm Herrera S A S 1 Bogotá Reyes Guzman Pedro Pablo 3 Cali
Ramirez Mena Carlos Alfonso 1 Turbo Reencauchadora De La Sabana Ltda 44 Bogotá Representaciones Lar Y Compania 4 Bogotá Reyes Martinez Jose Luis Bogotá
- Reensabana Ltda SCS
Ramirez Millan Y Compania Ltda 6 Barranquilla Reyes Quintero John Steven 1 Barranquilla
Reencauchadora Exito Ltda 7 Bogotá Representaciones Llanos Y 8 Cali
Ramirez Ortiz Humberto 1 Bogotá Rhediesel Ltda Rodriguez Hector 1 Medellín
Reencauchadora Nacional S A 22 Sabaneta Compania E C S Reprellanos
Ramirez Quiceno Ana Lida 4 Tulua Diesel Ltda
Reencauchadora Panam De 9 Pasto Representaciones Metalmecanicas 6 Itagui
Ramirez Ramirez Alberto 4 Bogotá De Colombia Remecol Ltda Ri Technologies Sas 1 Bogotá
Colombia Sas - Reepacol Sas
Ramirez Sandoval Elkin Rodrigo 9 Bogotá Representaciones Oil Filter S S A 4 Bogotá Richter Ueckermann, Claus Jurgen 27 Cali
Reencauchadora Reensur S A S 33 Bogotá
Ramirez Tamayo Duverney 5 Tulua Representaciones Reynoso Ltda 4 Bogotá Rigi Sas Bogotá
Reencauchadora Renovando S A S 30 Bogotá
Ramos Aldana Abraham Andres - 1 Bogotá Representaciones Soval S A S 3 Bogotá Rin Truck S A S 2 Bogotá
Reencauches Gigantes S A - 61 Medellín
Distribuidora De Rines Y Llantas Regigantes S A Rincadavupv Sas 19 Bogotá
Rinandres Representaciones Tobi Sas 2 Bogotá
Refriautos Menahem E U Barranquilla Representaciones Vips S C S 1 Mosquera Rincon Cuellar Ludy Maribel Bogotá
Ramos Ruiz Jose David Bogotá
Refrigeracion Nacional Y Del Caribe Barranquilla Representaciones Y Distribuciones 5 Medellín Rincon Estrada Jose Fernando 1 Bogotá
Rampas Ltda Bogotá Ltda Comerciales S A S - Redube S A S Rincon Rincon Jairo - El Rincon Del 3 Bogotá
Representaciones Y Fabricaciones Chia Repuesto
Colombianas C I Ltda
120 | Agencia ProCórdoba S.E.M.
Sector autopartes Colombia | 121
Nombre De La Empresa Número De Ciudad Nombre De La Empresa Número De Ciudad Nombre De La Empresa Número De Ciudad Nombre De La Empresa Número De Ciudad
Empleados Empleados Empleados Empleados
Rincon Santana Juan Ariel 2 Bogotá Rodriguez Yate Fernando 1 Bogotá S Y S Autopartes Y Equipos Ltda 1 Bogotá Seal Power Central Hidraulica Sas 7 Cali
Rines Recsan S A S 3 Bogotá Rodripartes Sas Bogotá Saavedra Tornillos Colombianos 22 Bogotá Seatsco S A S Bogotá
Saatorcol S A
Rines Y Accesorios De Colombia S 12 Funza Rohi Importaciones S A S Bogotá Security Signal S A S 1 Bogotá
AS Sabogal Mora Carlos Andres 2 Bogotá
Rojas Bermudez Claudia Yanneth Bogotá Securlock S A S 2 Bogotá
Rines Y Llantas J D E U 2 Bogotá Sabogal Varela Juan De La Cruz 5 Bogotá
Rojas Moreno Olga Lucia 2 Bogotá Seguridad Ambiental De Colombia Sas 4 Bogotá
Rio Motor Bike S A S 3 Rionegro Saenz Burdon Luis Fernando 1 Bogotá
Rojas Munoz Jairo Andres 1 Bogotá Seguridad Y Bal Stica S A S 10 Bogotá
Rios Silva Juan Gabriel Cali Saenz Jose Ivan Miguel 7 Bucaramanga
Rojas Paniagua Jairo De Jesus 3 Cartago Seguridad Y Transporte Vial Sas - 6 Cali
Riosulense Colombia S A S 3 Medellín Safrenos Rangel Sas 25 Bucaramanga Setravial Ltda
Rojas Perea Oscar Fernando 12 Cali
Ripel Proveeduria Y Construcciones 9 Bogotá Sahara Oilfield Services S A S 12 Bogotá Sei Kou S A 15 Bogotá
SAS Rojas Ramirez Sandra Patricia 1 Bogotá
Sai Ram Importaciones S A S 2 Cali Sellaplus Map S A S Bogotá
Risan S A S 19 Medellín Rojas Rojas Ramiro 25 Cali
Sainea Puerto Luis Alberto 11 Bogotá Sellapol S A S 3 Medellín
Rivas Gomez John Ernesto 1 Cali Rojas Y Tobias Compania Ltda 3 Bogotá
Saivan S A S 3 Bogotá Sendai Dos Ltda 14 Bogotá
Rivas William 5 Cali Rolarte Sas 2 Bogotá
Salazar Buitrago Alvaro 1 Bogotá Sentra Service S A S 3 Bogotá
Rivera Guiza Oscar 3 Barbosa Roldan Repuestos S A S 6 Bogotá
Salazar Castano Carlos Alberto - 35 Manizales Serfos S A S 3 Bogotá
Riveros Nieto Jose Guillermo Bogotá Romarco S A 219 Yumbo Servigas Cintas Y Lujos
Series Rodantes Import S A S 1 Bogotá
Rng Motorsports Sas Bogotá Romero Moreno Maria Camila Bogotá Salazar Munoz Florentino 1 Bogotá
Serllantas Yumbo S A S 2 Yumbo
Road Track De Colombia S A S 287 Bogotá Romero Pena Jose Loes 1 Bogotá Salazar Osorio Nilton Cesar Cali
Serna Quintero Oswaldo De Jesus 1 Medellín
Robert Bosch Ltda 102 Bogotá Romero Vigoya Ricardo 1 Bogotá Salazar Suarez Edwin Humberto 11 Medellín
Serrano Solano Abelardo 1 Bucaramanga
Rocic E U 3 Bogotá Roncancio Pena Martha Lilia 1 Bogotá Salcedo Rojas John Jaime 1 Cali
Servi Ejes Y Pinones S A S 3 Bogotá
Roda Ruiz Y Cia S A S 30 Bogotá Roncancio Ulloa Nelson Enrique 1 Bogotá Saldarriaga Santa Monica Maria 1 Copacabana
Servi Par S A S 10 Medellín
Rodacrucetas Y Retenes Ltda 1 Pereira Rosas Realpe Edgar Pereira Salom Brito Hernando Jose 3 Maicao
Servi Renault Ltda 14 Cucuta
Rodain-Dustriales Y Herramientas 14 Bogotá Royal Bikes S A S 2 Medellín Salvallantas Distribuidor S A S 3 Bogotá
Ltda. Servi Tractor S A 14 Medellín
Royal Motors Distribuidora Ltda 2 Bogotá Samar Autopartes Ltda 2 Bogotá
Rodaincol Ltda Bogotá Serviafil S A S 12 Yumbo
Royale S A S 2 Cartagena Sanabria Florez Abdon 1 Bogotá
Rodalautos Ltda Envigado Serviaire Del Pacifico S A S 5 Cali
Rpm Andina Equipos Automotores 1 Cali Sanautos S A 230 Bogotá
Rodamay E U 5 Rionegro Sas Serviaire S A S 9 Cali
Sanchez Correa Marina 1 Barranquilla
Rodamientos Cjr S A S Sucesores 34 Cali Rpm Racing Store S A S Bogotá Serviasia S A S 1 Cali
Sanchez Fajardo Ivan Jesus 1 Zipaquira
Rodamientos De Colombia Ltda 16 Bogotá Rta Punto Taxi S A S 65 Bogotá Serviautos Palmaseca S A S 94 Palmira
Sanchez Garcia Luberney 2 Ibague
Rodamientos Del Caribe Ltda - Rocar Barranquilla Ruano Rengifo Fredy Henry 1 Popayan Serviberlinas S A 14 Bogotá
Sanchez Gil Andres Dario 2 Tulua
Rodamientos Y Chumaceras Y Bogotá Rubber And Tire Sa 1 Cota Servicargas River S A S 5 Buga
Compania Ltda Sanchez Nunez Luis Enrique Cali
Rubber Vulk Colombia S A S 2 Cali Servicio Ingles S A S 25 Bogotá
Rodamientos Y Repuestos 37 Bogotá Sanchez Pineros Jose Nevardo 2 Bogotá
Ruben Y Diana Dreszer Rudi Ltda 4 Bogotá Servicio Japones D Y C Sas 1 Bogotá
Mundiales S A Sanchez Pinilla Diego Ramiro 2 Bogotá
Rueda Dominguez Luis Giovani 1 Floridablanca Servicio Logistico Automotriz S A 16 Bogotá
Rodamientos Y Retenes Del Oriente 2 Bucaramanga Sanchez Sarmiento E U 1 Bogotá
Ltda Rueda Electronics S A S 1 Cali Servicio Premier S A - Servipremier 28 Bogotá
Sanchez Sarmiento Y Compania Ltda 11 Bogotá
Rodamientos Y Sellantes Ltda Bogotá Rueda Y Rueda Autopartes S A 28 Bogotá Servicio Tecnico Especializado En 2 Bogotá
Santabay Morales Samy 1 Cali Montacargas Y O Seteem Ltda
Rodamientos Y Servicios S A S 5 Manizales Rueda Ya S A 1 Medellín
Santander Quintero Graciela - 3 Cucuta Servicios Importaciones 22 Girón
Rodando Division Industrial S A 5 Medellín Ruedas Country E U Cucuta Almacen Docheford Korea Mantenimiento Y Equipo Sime Sas
Rodando Ltda 33 Medellín Ruedas Industriales S A S - Rin S A S 27 Medellín Santiago Guerrero Angel Alberto 1 Cucuta Servicios Industriales Tecnicos S A 97 Bogotá
Rodar Y Rodar Limitada 24 Medellín Ruiz Aguilar Luis Fernando 1 Medellín Servintec S A - Servintec S A
Santos Jimenez Claudia Patricia 1 Bogotá
Rodarangos S A S 63 Medellín Ruiz De Ruiz Belarmina 4 Cali Servicios Tecnicos E Ingenieria 9 Bogotá
Santos Y Santos S A S 3 Bogotá Setinge Ltda
Rodarepuestos S A S Medellín Ruiz Espinosa Sergio Andres 1 Bogotá Sarmiento Infante Jorge Hernan 3 Bogotá Servicios Y Repuestos Diesel La Bogotá
Rodibal Y Compania Sociedad Por 2 Bogotá Ruiz Lopez Wilson Hernan 1 Bogotá Sarmiento Rodriguez Alvaro 1 Bogotá Sabana Cia Ltda - Serdiesel La
Acciones Simplificada Ruiz Moreno Diego Leon 3 Medellín Sabana Ltda
Sarmiento Rodriguez Miguel Angel 1 Bogotá
Rodillos Y Balineras Sas 5 Cali Ruiz Nieto Juber Alfonso 2 Bogotá Servicios Y Tecnologias S A 11 Bogotá
Sarmiento William 11 Bogotá
Rodrigo Giraldo Tafur Cia S A S 6 Cali Ruiz Ramirez Jorge Enrique 1 Barranquilla Serviequipos Canaveralejo Ltda 25 Cali
Sastre Silva Freddy 1 Bogotá
Rodriguez Corredor Luis Alberto Bogotá Russi Ortiz Fernando 1 Bogotá Servikom Ltda 8 Cota
Sat Control S A S 5 Bogotá
Rodriguez Diaz Fredy 3 Bogotá Rv Repuestos Sa - Rv 25 Bogotá Servilujos Caribe S A S 7 Barranquilla
Scania Colombia S A S 85 Bogotá
Rodriguez Moreno Mauro Moreno 8 Bogotá Rva Montacargas Y Compania Ltda Bogotá Servimaq Del Caribe Ltda Barranquilla
Schaeffler Colombia Ltda 3 Bogotá
Rodriguez Pablo Enrique 1 Bogotá Rytec Colombia Sas 2 Bogotá Servimaq Montacargas Y Equipos Ltda Bogotá
Se Gira Ltda Medellín
Rodriguez Rodriguez Angelica Maria 1 Bogotá S C Consultoria Y Servicios S A S 1 Bogotá Serviminas S A S En Reorganizacion 10 La Estrella
Rodriguez Ruben Dario 17 Bogotá S Y R Import Sas 1 Bogotá Servimotor S A S 5 Palmira
Vehipartes Japon Korea Y China S A S 11 Bogotá Wijumo Export E Import Ltda 2 Cali
Velandia Poveda Dahianna Jackeline Bogotá World Parts International Ltda - Wpi 10 Cucuta
Ltda
Velasco Yanguas Luz Marina 3 Cali
World Services Products S A S Bogotá
Velasquez Marin Francisco Luis 2 Apartado
World Trade Alfreg Sas 2 Bogotá
Velasquez Norena Rafael Genaro 1 Bogotá
World Trucks Import S A S Cucuta
Velasquez Ortiz Daniela 2 Medellín
Worthington Group Latino America 3 Barranquilla
Velasquez Saldarriaga Jairo 2 Medellín SAS
Velez Osorio John Mario 2 Itagui Wta Batteries Y Partes S A S 2 Cali
Velez Sarria Viviana 2 Cali Xm Business S A S 2 Bogotá
Velta S A S 2 Cali Xtreme Accesories Comercializadora 1 Dosquebradas
Internacional Ltda
Vera Gas Vehicular Ltda 9 Bogotá
Xtreme Gard Ltda 12 Cali
Vera Rivera Jorge Alberto 1 Bogotá
Xtreme Machines Ltda 5 Bogotá
Vera Rivera Luis Antonio En 1 Bucaramanga
Reorganizacion Yadas Wt Importaciones Sas 8 Bogotá
Vera Trading Y Consulting Co Ltda - 3 Bogotá Yamaequipos Ltda 14 Cali
Vtc Y Co Ltda
Yamato Colombia Compania Ltda 24 Cota
Vermar Colombia S A S 5 Bogotá
Yanaconas Motor S A 225 Cali
Vertiblinds By Design S A S 40 Bogotá
Yazda Abdul Al Fadi Ziad 1 Barranquilla
Vesher Technology S A S 3 Bogotá
Ycansi E U Barranquilla
Vestom Colombia S A S 1 Santa Marta
Yllera Munoz Wilmer Eduardo 1 Cali
Victorsan Inversiones S A S Tabio
Yoko Importadores Sas 2 Bogotá
Vidrios De Seguridad S A - Viseg Sa 142 Bogotá
Yokomotor S A 124 Medellín
Vidrios Templados Panoramicos Ltda 20 Bogotá
Yolanda Castro De Ballestas 1 Cali
Vidrios Y Accesorios De Bogota Ltda 39 Bogotá
- Vysse Ltda
The performance of the auto parts sector in Colombia is influenced by various factors including the behavior of the exchange rate, vehicle sales levels in the country, number of stolen vehicles leading to auto parts theft, and international supply conditions. Additionally, free trade agreements have a significant impact by altering import tariffs .
Domestic companies, such as General Motors Colmotores, SOFASA, and Hino Motors, are pivotal in the auto parts sector, focusing on assembling vehicles and supplying parts to the local market. They significantly contribute to manufacturing and provisioning the internal market, even though importation is necessary to meet full demand .
Colombia's internal production doesn't satisfy total market demand, creating a dependency on imports. The country sees a substantial requirement for wheels, tires, steering columns, and engine components, which remains partially unmet by national production, thus necessitating imports from countries like China and the USA to bridge the gap .
In 2016, China, the USA, and Japan were the largest exporters of auto parts to Colombia, constituting 22%, 18%, and 17% of the imports respectively. South Korea also plays a notable role in this import landscape .
Free trade agreements significantly impact Colombia's automotive parts imports by removing or reducing tariffs, thus lowering costs. This encourages greater import volumes and allows Colombian businesses to source parts cost-effectively to meet market demand .
Challenges include maintaining competitive pricing against increasing imports and contraband and adapting to changing exchange rates. Opportunities lie in growing import volumes through favorable trade agreements and the increasing need for high-tech parts due to market internationalization .
China has become a principal exporter to Colombia, providing 22% of auto parts entering the country as of 2016. This positions China as a key player in the Latin American market, particularly in the Colombian context where Chinese-origin parts are preferred due to affordability and availability .
The commercial relationship between Colombia and Argentina is enhanced by the Economic Complementation Agreement (ACE59), which offers significant tariff reductions, even up to 100% on certain products. This facilitates a robust trade in auto parts, benefiting both countries' industries by making imports and exports cost-effective .
Colombia's import tariffs for automotive parts range from 5% to 10%, similar to countries like Brazil, Paraguay, and Argentina. In contrast, Chile and Peru have a 0% tariff on such imports .
The Colombian auto parts supply chain involves transforming raw materials for vehicle assembly and aftermarket parts. The sector includes forward and backward linkages, involving materials such as chemicals, metals, and textiles. Retail competition is heightened by imported and contraband parts, and international expansion has increased demand for high-technology products .