MERCADO
GLP
QUE SABER?
RAMSES PECH
2021
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la
autorización del Autor – Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects
CONSIDERACION DEL MERCADO DE GLP
35 MILLONES 28 MILLONES
127 MILLONES DE HOGARES USAN, GLP
DE HOGARES
DE MEXICANOS 2020 PROYECCION DEL 2018
2020
2021
PROMEDIO DE
HABITANTES
3 A 4 PERSONAS
29 MILLONES
DE HOGARES
USAN ESTUFA
PROY. 2020
5.3 MILLONES
DE HOGARES
NO USAN ESTUFA
PROY. 2020
Fuente : INEGI
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects
PERMISOS E INFRAESTRUCTURA EN EL MERCADO DE GLP
Permisos otorgados por la CRE en el Mercado de GLP
• Almacenamiento de gas licuado de petróleo
• Transporte de gas licuado de petróleo por medio de ductos
• Distribución de gas licuado de petróleo mediante autotanque
• Distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos
• Expendio al público de gas licuado de petróleo mediante bodega de expendio
• Expendio al público de gas licuado de petróleo mediante estación de servicio con fin
específico
• Transporte de gas licuado de petróleo por medios distintos a ductos
• Expendio de gas licuado de petróleo mediante estación de servicio para autoconsumo
• Distribución de gas licuado de petróleo mediante planta de distribución
• Comercialización de gas licuado de petróleo y propano
Fuente : CRE
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects
DATOS
• 1999 Apertura la importación
del gas LP, PEMEX era el único
proveedor.
• 2013 Antes de esta fecha, la
venta al usuario final se realizaba
por parte de privados bajo un
esquema de precios máximos
por regiones que reflejaban
los costos que tenían las
empresas para vender el gas
LP en cada una de ellas.
• 2016 Permito las importaciones
de gas LP por parte del sector
privado
• 2017 Liberalización plena de
precios al consumidor del gas LP
• 2015 Consumidor pagaba 290
pesos por un cilindro de 20 kilos, y
a junio del 2021 506 pesos.
Fuente : PRESIDENCIA DE LA REPUNLICA/DOF
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects
FLUJO GRAMA DEL MERCADO DE GLP
1,156 PLANTAS DE
TRANSPORTE 34 CENTROS DE
DISTRIBUCION
ALMACENAMIENTO
4 DUCTOS
REFINERIA
226
PERMISOS
PROCESADORA
DE GAS
3,631 CON FIN ESPECIFICO
465 AUTOCONSUMO
VEHICULOS
HOGAR 80% DEL NEGOCIO DEPENDE DE
COMERCIO “LA LOGISTICA”
HOGAR La configuración de la flota varía entre plantas
de distribución: 54% de estas cuentan con
COMERCIO
vehículos de reparto, 68% cuentan con auto
HOTELES tanques, y 48% utilizan ambos.
Las ventas al sector residencial mediante planta
HOGAR
de distribución en 2016, 48% se realizaron por
medio de recipientes transportables y 52%
COMERCIO usando auto tanques.
FUENTE: PEMEX/SENER/IMÁGENES DE INTERNE
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects
FLUJO GRAMA DEL PRECIO DE GLP - ESTACIONARIO
CONSIDERA VALORES DE LA REGION DEL CENTRO. 12 a 18 de Julio del 2021.
Existe una diferencia de 6.11 pesos que significa el envió de la TAR al Usuario final; pero no esta identificado los costos
del transporte, administración de la planta, y ¿Cual seria la utilidad neta?. El indicar de ganancia, refiere a el costo de lo
anterior, y si fuera asi. ¿Habría una utilidad neta de 1.13 pesos por litro?. Ganancia neta de 7% respecto al precio al
consumidor.
TERMINAL DE
ALMACENAMIENTO Y
HOGAR
REPARTO TAR
COMERCIO
HOTELES
INDICADOR DE GANANACIA 4.98 PESOS PROFECO 1.13 PESOS NO IDENTIFICAO
CUANTO COSTARA EL CUANTO COSTARA CUANTO COSTARA TRANPORTA
TRANPSPORTE ADMINISTRAR LA PLANTA AL USUARIO FINAL
9.47 PESOS
. 6.11 PESOS POR LITRO 15.58 PESOS
POR LITRO
Fuente : PROFECO EL COSTO DE ENVIAR DE LA TAR AL USUARIO FINAL POR LITRO
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects
FLUJO GRAMA DEL PRECIO DE GLP - CILINDROS
CONSIDERA VALORES DE LA REGION DEL CENTRO. 12 a 18 de Julio del 2021.
Existe una diferencia de 10.99 pesos que significa el envió de la TAR al Usuario final; pero no esta identificado los
costos del transporte, administración de la planta, y ¿Cual seria la utilidad neta?. El indicar de ganancia, refiere a el costo de
lo anterior, y si fuera asi. ¿Habría una utilidad neta de 2.52 pesos por Kilogramo?. Ganancia neta de 9% respecto al
precio al consumidor.
TERMINAL DE
ALMACENAMIENTO Y
HOGAR
REPARTO TAR
COMERCIO
INDICADOR DE GANANACIA 8.47 PESOS PROFECO 2.52 PESOS NO IDENTIFICAO
CUANTO COSTARA EL CUANTO COSTARA CUANTO COSTARA TRANPORTA
TRANPSPORTE ADMINISTRAR LA PLANTA AL USUARIO FINAL
17.44 PESOS
10.99 PESOS POR KILOGRAMO 28.43 PESOS
POR KILOGRAMO
EL COSTO DE ENVIAR DE LA TAR AL USUARIO FINAL POR LITRO
Fuente : PROFECO
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects
SUBSIDIAR COMPLICADO- CILINDROS
Puntos de Entrega. - Lugares físicos CUANTO COSTARA Fuente : PEMEX/PROFECO/PRESIDENCIA
donde se llevará a cabo la TRANPORTAR PLANTA CUANTO COSTARA
transferencia de la propiedad y la ADMINISTRAR LA PLANTA
entrega física del Producto al
USUARIO.
[Link]
zacion/productos/SiteAssets/Paginas
/gas/gas-lp/[Link]
HOGAR
COMERCIO
CUANTO COSTARA
ADMINISTRAR LA PLANTA PROMEDIO
13.50 PROMEDIO 28.43
PESOS /KG 17.44 PESOS/KG
JULIO PESOS/KG
DESCONOCIDO
PROFECO
INDICA
10.99 SUBSIDIO
18.43
PESOS/KG
VALORES QUE DEBERAN TENER PARA TENER, SUBSIDIO PROPUESTO CON PRECIOS ACTUALES
4.75 PROMEDIO PROMEDIO CON SUBSIDIO
PESOS /KG 6.13 3.87 10.00
JULIO PESOS/KG PESOS/KG PESOS/KG
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects
SUBSIDIAR COMPLICADO- CILINDROS
Considerando que cada hogar llena 1
tanque en millones de pesos en forma
mensual.
Mensual = 10,320
Anual = 123,849
Representa el 41% de la recaudación del
IEPS del 2020 de gasolina y combustibles
que fue de 300 mil millones de pesos.
28 MILLONES
DE HOGARES
SUBSIDIO
USAN GLP
18.43
2020
PESOS/KG Considerando que cada hogar llena 1.5
PROYECCION
368 PESOS POR DEL 2018 tanque en millones de pesos en forma
TANQUE DE 20 KG
EL
mensual.
SUBSIDIO
A PRECIOS Mensual = 15,481
ACTUALES Anual = 185,774
Representa el 62% de la recaudación del
IEPS del 2020 de gasolina y combustibles
que fue de 300 mil millones de pesos.
Fuente : PEMEX/PROFECO/PRESIDENCIA
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects
DEFINICIONES A PUNTALIZAR
Margen Comercial :
• Refiere a la diferencia que existe entre el coste de producción y el precio de venta.
• Este margen radica de la TAR al usuario final, y el cual incluye los costos de la logística, permisos, pólizas, y
activos para llevar acabo la actividad. Esto podría saber, pudiendo aplicar la metodóloga que estaba
implementada antes del 2013, y que podría utilizar la CRE para regular los costos de movilidad.
• El costo incremental, ha sido un reflejo de la logística, y a lo cual debería haber un estudio, el por que lo hubo.
• Complicado tener un precio de cilindro de 20 Kg a menos de 200 pesos, debido a que el costo de la molécula
en la TAR fluctúa en 2018 entre 10 a 12 pesos, y 2019-2020 entre 7 a 9 pesos, y 2021 alrededor de 10
a 14 pesos, y estos valores no contemplan el costo de mover del centro de almacenamiento, planta distribución y
al usuario final.
• Las empresas establecidas cuentan con rutas de distribución y el conocimiento de las necesidades de los usuarios
en volumen y oportunidad. Por ello, el costo tanto en recursos como en tiempo de establecer y desarrollar estos
sistemas —además de los requerimientos de infraestructura— puede constituir una barrera importante a la
entrada de nuevos participantes en las actividades de distribución de Gas LP.
• Requiere hacer inversiones en infraestructura para minimizar los costos al usuario final, o revisar las
rutas. Fuente : DOF/COFECE
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects
DEFINICIONES A PUNTALIZAR
Planta de Distribución proceso para instalar.
Selección del predio requerido, la cual estará en función de
el mercado que se pretende atender
Infraestructura de suministro del Gas LP.
Ubicación deberá tomar en cuenta lo establecido por la normatividad vigente en términos de uso de suelo y
construcción,91 siendo necesario obtener estos permisos para poder establecer la planta.
Tramitarse una licencia de funcionamiento, conforme a lo que señale el municipio correspondiente (uso de suelo), y
de acuerdo a las instancias federales.
Permisos ante la CRE
Fuente : DOF/COFECE
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects
MERCADO QUE ESTA REGULADO
Regulado
• El transporte por ducto (4 ductos)
• Almacenamiento (34 Centros)
Existe una tarifa en cada sistema o instalación.
No regulado
Transporte por Vehículos de las plantas de distribución al usuario final.
Plantas de distribución sus costos operativos, y almacenamiento.
Artículo 77 del Reglamento de las Actividades a las que se refiere el Título Tercero de la Ley de
Hidrocarburos, menciona que la distribución no vinculada a ductos de gas Licuado del Petróleo, no
estará sujeta a la regulación de precios, salvo determinación en contrario de la COFECE.
El margen comercial de la cadena de GLP, se genera fundamentalmente en la etapa comercialización, y en la
distribución del combustible previo al expendio al público. Los costos dependerán de cada empresa de
acuerdo a la región, logística, capacidades, y costos administrativos.
Fuente : DOF/COFECE
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y
Asociados/Leon & Pech Architects
MARCO REGULATORIO
La Directriz solicitada por SENER a la CRE, es de una vigencia de seis meses.
Para aplicar lo que la SENER solicito a la CRE, aplica en:
Únicamente en mercados, en los cuales no existen condiciones de competencia, y deberán establecerse
precios máximos, y a lo cual en este momento, no existen.
Este argumento bajo las siguientes premisas legales :
La Ley de Hidrocarburos (LH) para regular los precios del gas LP, requiere de una declaratoria de
ausencia de condiciones de competencia por parte de la COFECE, como condición necesaria y previa
a una regulación de precios.
Artículo 82 de la LH menciona que los precios de las actividades de expendio al público de gas LP, se
determinarán conforme a las condiciones de mercado. Requiere una evaluación del calculo del
costo de logística.
Fuente : DOF/COFECE
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y
Asociados/Leon & Pech Architects
CRE PROPUESTA DE DIRECTRIZ
• Retomar las 145 regiones de precios, establecidas por la Secretaría de Economía, mismas que
se encontraban vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016 para fijar precios máximos de Gas LP.
• Metodología que toma como referencia la estructura de costos de los permisionarios de Distribución de
Gas LP por medio de planta de distribución, al ser la más representativa en el abasto de Gas LP y al
contar con la mayor muestra del universo de permisionarios que ofrecen Gas LP al Usuario Final.
• Cálculo de precios máximos en función de los servicios asociados a la actividad de
Distribución de Gas LP mediante planta, así como por modalidad.
• Fijación de precios máximos a partir de una fórmula de precios que incluye, precios de
comercialización, costo de flete, un margen e impuestos.
• Actualización y publicación semanal de los precios máximos de Gas LP al Consumidor Final.
• Monitoreo de precios y reportes de información de volúmenes de venta de Gas LP al Usuario Final,
mediante el Acuerdo A/022/2018.
Fuente : DOF/COFECE
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y
Asociados/Leon & Pech Architects
CRE PROPUESTA DE DIRECTRIZ
CRE determinará los precios máximos aplicables a la venta de Gas LP al usuario final para cada región, de
conformidad con las siguientes premisas:
• Parámetros de eficiencia y costos asociados a la planta
• La rentabilidad asociada a la actividad de distribución de Gas LP mediante planta, estimada con base en
los análisis que realizó la Comisión
• Las contribuciones fiscales
• Eficiencia tecnológica
• Características particulares de cada región.
El tamaño de la planta tipo será el que resulte de promediar las ventas anuales del año precedente a su aplicación para
una muestra representativa de los permisos de distribución de Gas LP mediante planta.
Fuente : DOF/COFECE
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y
Asociados/Leon & Pech Architects
CRE PROPUESTA DE DIRECTRIZ – PRECIO MAXIMO
1. Cálculo de los precios máximos de Gas LP al usuario final.
El cálculo de los precios máximos de Gas LP por región, se realizará mediante un modelo de costos, mismo que toma en cuenta los siguientes criterios:
1. La determinación de la planta tipo conforme al numeral 2 del acuerdo
2. La inversión inicial y los costos de operación, mantenimiento de la planta tipo.
3. Los costos y parámetros de eficiencia estimados, y los volúmenes de venta asociados a cada región.
4. El costo de flete estimado para cada una de las regiones, con base en el análisis realizado por la Comisión a partir de la información reportada por los
permisionarios.
5. El margen de comercialización, el cual considera una TIR que permita a los permisionarios la recuperación de los costos totales por la inversión y operación del
permiso de distribución de gas LP mediante planta, en un plazo máximo de veinte años y un margen de utilidad por la realización de la actividad.
1. La fórmula a partir de la cual se determinarán los precios máximos de Gas LP al usuario final, para cada una de las regiones, será la siguiente:
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚 = (𝑃𝑃𝑡𝑡−1,𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚 +𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1,𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡−1,𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚 ) 𝐾𝐾𝑡𝑡,𝑖𝑖 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖
Donde:
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑃𝑃𝑡𝑡.𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚 = Precio máximo aplicable a la región i, en la semana t, que se refiere a la semana de su aplicación y la modalidad de venta (mv), en pesos por kilogramo, o pesos por
litro, según corresponda.
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑡𝑡−1,𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚 = Precio promedio de comercialización por punto de venta aplicable a la región i, en la semana t-1, y la modalidad de venta (mv).
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1,𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚 = Costo estimado del flete desde el centro embarcador hasta la planta de distribución aplicable a la región i, en la semana t-1, y la modalidad de venta (mv).
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡−1,𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚 = Margen de comercialización estimado para la semana t-1, para la región i y la modalidad de venta (mv).
𝐾𝐾𝑡𝑡,𝑖𝑖 = Factor de ajuste que se utilizará como un método de control cuando la variación del precio máximo exceda a la inflación y que tendrá una periodicidad quincenal.
Donde K tendrá un valor positivo y menor que 1. En caso de no existir variaciones del precio máximo que excedan a la inflación el valor de K será 1.
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = Impuesto al valor agregado aplicable a cada municipio de la región i. Fuente : DOF/COFECE
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y
Asociados/Leon & Pech Architects
CRE PROPUESTA DE DIRECTRIZ – PRECIO MAXIMO
Fuente : PEMEX/PROFECO/PRESIDENCIA
HOGAR
COMERCIO
La Directriz
solicitada
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 por SENER
13.50 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐾𝐾𝑡𝑡,𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑡𝑡.𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚 a la CRE, es
PESOS /KG 𝑃𝑃𝑡𝑡−1,𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1,𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡−1,𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚 de una
JULIO vigencia de
seis meses.
No sufre Precio promedio de Costo estimado del Margen de Factor de ajuste a Precio máximo
Variación comercialización por flete desde el comercialización utilizar cuando el aplicable a la
El valor es punto de venta centro estimado para la precio máximo región , en la
determinado por la aplicable a la región embarcador hasta semana. exceda la inflación. semana , que
importación o por parte de PEMEX o la planta de Sera en forma se refiere a la
producción nacional, Privado. distribución. Reportados por los quincenal el ajuste. semana de su
no puede permisionarios en aplicación.
controlarse Reportados por función de sus costos Decisión de la CRE
Reportados por los los de operación,
permisionarios. permisionarios. inversiones, y activos
en cada planta
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects
MERCADO REQUERIMIENTOS
1) Estudio que determine los costos por región, entre la Terminal de almacenamiento a la planta de
distribución, y al usuario final.
Barrera: Al no estar regulada la logística, y ser parte de una estrategia comercial de cada
empresa. Profeco, COFECE y CRE, deberán realizar, el análisis para determinar la realidad del costo de la
logística que parte de la cadena, tiene un sobre costo.
2) Considerar tanques por debajo de 200 pesos, complicado debido a que los precios de la molécula del GLP, ha
estado entre los 9 a 15 pesos en promedio los últimos meses, y estos valores falta el costo de la TAR-Plantas de
Distribución-Usuario final. Para poder llegar a esto deberá reducir el precio en un 40 a 50%, por medio de subsidio.
3) Otorgar Permisos, siempre que cada empresa presente un plan de desarrollo, que incluya la inversión en
infraestructura, y el margen de mercado esperado alcanzar, ligado a la logística con el tipo de servicio a realizar, a el
tipo de usuario final.
4) COFECE, terminar el estudio que si existen o no condiciones de competencia efectiva en este mercado.
Con base en la determinación que al efecto emita en términos de la ley vigente, la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) podría, en su caso, fijar precios máximos en la distribución de este producto al consumidor final.
5) Normatividad de emergencia, deberá estar solo podrá estar alineada a controlar el precio de la molécula, y no
podrá influir en los costos de la logística al no estar regulados.
Fuente : DOF/COFECE
Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor – Caraiva y
Asociados/Leon & Pech Architects
