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Estrategias de Inversión Financiera

Este documento proporciona instrucciones para crear un portafolio de inversión. Indica los 4 pasos para completar que incluyen introducir la meta financiera, plazo y riesgo; la inversión y rendimiento esperado; la estrategia de inversión; y el monto asignado. Luego presenta un ejemplo parcialmente completado con una meta de maestría, inversión en renta fija y variable, estrategia de fondos e inmuebles, y montos asignados.

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Fernanda Valencia
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Temas abordados

  • rendimiento esperado,
  • análisis de rendimiento,
  • ahorro a largo plazo,
  • activos,
  • instrumentos de inversión,
  • gestión de inversiones,
  • ETF,
  • bien raíz,
  • análisis de mercado,
  • objetivos financieros
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Estrategias de Inversión Financiera

Este documento proporciona instrucciones para crear un portafolio de inversión. Indica los 4 pasos para completar que incluyen introducir la meta financiera, plazo y riesgo; la inversión y rendimiento esperado; la estrategia de inversión; y el monto asignado. Luego presenta un ejemplo parcialmente completado con una meta de maestría, inversión en renta fija y variable, estrategia de fondos e inmuebles, y montos asignados.

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  • análisis de rendimiento,
  • ahorro a largo plazo,
  • activos,
  • instrumentos de inversión,
  • gestión de inversiones,
  • ETF,
  • bien raíz,
  • análisis de mercado,
  • objetivos financieros

Instrucciones:

Paso 1: Introduce tu meta financiera, su plazo y el riesgo que estás dispuesto a acep
Paso 2: Escribe la inversión que realizaste (instrumento, producto o activo) y el ren
Paso 3: Escribe la estrategia que estás siguiendo con tu inversión.
Paso 4: Introduce el monto que destinaste para esa inversión.

1 1 1
Meta financiera Plazo (años) Riesgo
Maestría 3 Bajo
Educación de hijos 15 Alto
Ingreso extra 7 Medio
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Tu portafolio de inversión

esgo que estás dispuesto a aceptar.


nto, producto o activo) y el rendimiento que esperas anualmente.
tu inversión.
versión.

2 2
Inversión Rendimiento anual esperado
Renta fija/Deuda 7%
Renta Variable/Acciones 18%
Bien raíz 10%
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inversión @MorisDieck [Link]

3 4
Estrategia Monto % de patrimonio
Fondo de inversión de renta fija $20,000 4%
Largo plazo, ETF, S&P500 $100,000 19%
Flujo de rentas $400,000 77%
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Patrimonio total $520,000 100%
[Link]

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