Oportunidades para la exportación de

insumos industriales a la industria

alimentaria peruana

Dirección de Inteligencia Comercial

Michael Chacón Valverde
Analista Económico
Resumen ejecutivo
La industria alimentaria peruana es de un gran tamaño, por ejemplo en el
2015 importó 3.860 millones de USD y exportó una cantidad similar, 3.560
millones de USD; lo que colocó al país como el 6° importador y exportador
de productos de la industria alimentaria en Latinoamérica.

Existe una fuerte concentración en grandes empresas, como por ejemplo

ALICORP y GLORIA, ambas de capital peruano, las cuales en el 2015
tuvieron una participación del 20% y 10% respectivamente, en las ventas de
productos alimenticios. De igual forma otras empresas trasnacionales como
Kraft Food S.A, Nestlé S.A y Bimbo tiene presencia en Perú en donde
producen y comercializan una gran gama de productos.

Las compras internacionales de la industria peruana se enfocan en materia

primas como trigo, harinas, aceites, azúcar, estas compras las gestionan
directamente ellos por medio de sus equipos respectivos de compra. De
igual manera, hay un serie de productos como esencias, colorantes y otros
en los que combinan a proveedores locales con internacionales
Resumen ejecutivo
Para ser proveedores de las empresas grandes de Perú es fundamental contar con
altos estándares de calidad, capacidad de producción de altos volúmenes,
precios competitivos y pasar por un proceso de evaluación por parte de el
personal técnico de las empresas respectivas. En el caso de las empresas
medianas y pequeñas la calidad siempre será un criterio fundamental, sin
embargo se puede esperar también que el proceso para llegar a ser proveedor
sea más corto y directo.

La relación comercial entre Perú y Costa Rica, con respecto a productos de la

industria alimentaria se puede considerar relativamente estable en cuanto al valor
exportado, en los último 5 años ha estado entre los 2,8 y 4,4 millones de USD. Sin
embargo, es volátil con respecto al comportamiento de los productos
exportados, sucediendo que la exportación de un producto con una gran
participación dentro de estas caiga en el muy corto plazo, pero que de igual
manera surjan nuevos productos que concentren también gran parte de las
exportaciones.

Productos como: gomas vegetales, aditivos, estabilizadores y premezclas entre

otras fueron mencionadas como de interés por parte de las empresas
consultadas. Otros productos, como mezclas de harina, chocolates y tomates
preparados presentan oportunidades que se derivan de una análisis estadísticos
de las importaciones peruanas y las exportaciones nacionales
 Contenido

5. Procesos claves para el proveedor que

1. Características Generales desee suplir a la industria alimentaria
peruana

2. Comercio exterior del Perú 6. Productos con potencial de exportación

3. El Comercio Costa Rica - Perú 7. Beneficios de TLC Perú – Costa Rica

4. La industria alimentaria peruana 8. Logística de exportación

1. Características Generales
1. Características Generales

División política:
24 departamentos y la Provincia
constitucional del Callao

Capital: Trujillo
Lima ( 9,8 millones de
habitantes)
Moneda:
Lima
Sol ( tipo de cambio promedio
en 2015: 3,1 soles/USD
Arequipa
Superficie:
1.285.215 km2 ( 25 veces más grande Ilo
que CR)
Tacna
6
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú Fuente:
contentmapas.didactalia.net
1. Características Generales

Población:
31.488.625 (56% vive en la
región de la costa, 30% en
la Sierra, 14 % Selva)

Densidad población:
Nacional: 24,2 hab/km2
Provincia del Callao: 6,949 hab/km2
Lima: 284,2 hab/km2

Población indígena*:
6,5 millones (24%
población)
51 grupos étnicos
Fuente: enperu.org
14 familias lingüísticas
7
1. Características Generales

PIB: Principales actividades económicas

402 mil millones de USD del Perú
2015
Crecimiento del PIB 2015:
Electricidad
3,3% ( crecimiento promedio en la década
5,8%) Agropecuario y agua… Pesca
5% 1%
PIB per cápita: Construcción
12.430 USD ( 22% menos 6%
Comercio
que el de CR)
11%
Inflación: Otros…
4,4% (2015)
Minería e Manufactura
Índice de Gini*: hidrocarburos 15%
12%
44,7 (2015)
* Servicios de gobierno, financieros, de informática, regalías y servicios empresariales entre

Doing Business: otros

35° a nivel mundial - 2° Latinoamérica
8
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú
* Banco mundial
2. Comercio exterior de
Perú
Los dos principales socios comerciales para la exportación
de productos peruanos son China y los Estados Unidos, en
conjunto recibieron el 37,2 % de las exportaciones de este
país en 2015.

Principales destinos de exportación de Perú

2015

Japón(3,4%)
Suiza ( 8,1%)
Canadá ( 6,9%)
Estados Unidos España ( 3,3%)
China (22,1%)
(15,1%)
Oro, aceites de petróleo, espárragos Minerales, harinas,
mariscos
Chile
Brasil (3,2%)
10
Fuente: Trademap
( 3,2%)
China y los Estados Unidos son los principales proveedores de
bienes que tiene Perú, juntos dieron origen al 43,4% de las
importaciones peruanas en 2015. Centroamérica tiene una muy
baja participación en las importaciones peruanas

Principales orígenes de importación de Perú

2015

Estados Unidos (20,6%) China

aceites de petróleo,
maíz, turbinas
Centroamérica 0,5% (22,8%)
México (4,5%) (184 millones de USD)
Teléfonos, máquina,
Colombia (3,4%)Brasil (5,1%) juguetes

Ecuador (4,2%)
11
Fuente: Trademap
Perú tiene en vigencia 19 acuerdos comerciales y están
negociando 4 nuevos acuerdos con socios (Brasil, Honduras,
Guatemala y Acuerdo de Asociación Transpacífico TPP)
Acuerdos sobre Comercio Internacional
vigentes en Perú

12
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú
En los últimos 3 años las importaciones peruanas han sido mayores a
las exportaciones. La disminución en las exportaciones (2014/2015 -
14%) correspondió principalmente a la caída en el valor de materias
primas como metales e hidrocarburos

Balanza comercial Perú

2007 - 2015 Costa Rica* Socio
USD Comercial:
50.000 46.386
42.194
37.891 38.060
40.000 38.459 2015: 39°
28.085 33.247 2014: 35°
30.000 26.738
2013: 30°
20.368 2012: 32°
20.000 21.814

10.000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-10.000

Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú
2. Comercio exterior de Perú

Principales sectores exportadores

(2014):
Sidero-metalúrgicos y Agrícolas Otros
joyería 2% 3%
3%
Químicos
4%
Textiles
5%
Pesqueros
7% Mineros*
54%
Agropecuarios
11%
Plata, hierro , oro zinc, plomo, estaño
Petróleo y derivados
11%
14
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú
Dentro de sus importaciones, la adquisición de materia prima
para la industria tiene un rol preponderante, en el 2014
alcanzó los 11.720 millones de USD

Principales tipos de productos

importados (2014):
Bienes de
consumo
Bienes de 22%
capital
32%

Combustibles,
lubricantes y
conexos
14%

Materias primas para

la industria Materias primas para
29% la agricultura
3%
15
2. Comercio exterior de Perú

Perú: principales productos importados

2014
USD
Productos Valor Participación
Aceites crudos de petroleo 3.826,8 10%
Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos 1.626,9 4%
Coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para
el transporte de personas 1.591,6 4%
Maquinas automaticas para tratamiento o procesamiento de datos 750,9 2%
Vehiculos automoviles para el transporte de mercancias. 746,7 2%
Maiz. 576,0 2%
Trigo y morcajo (tranquillon). 533,9 1%
Aparatos receptores de television 530,2 1%
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30. 514,9 1%
Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers) 476,1 1%
Neumaticos (llantas neumaticas) nuevos de caucho. 462,2 1%
Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite de soja 430,5 1%
Polimeros de etileno en formas primarias. 427,6 1%
Polimeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 342,3 1%
Abonos minerales o quimicos nitrogenados. 339,1 1%
Preparaciones aglutinantes para moldes o nucleos de fundicion; product 319,6 1%
Otros 24.609,5 65%
16
Total 38.104,6 100%
Fuente: trademap
2. Comercio exterior de Perú

Perú: principales productos exportados

2015
USD
Productos Valor Participación
Minerales 18.764 56%
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo 1.771 5%
Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, 1.176 4%
Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 691 2%
Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de café; su 585 2%
Dátiles, higos, pinas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y 499 2%
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. 484 1%
Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas. 421 1%
Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre
o en 380 1%
Camisetas de todo tipo, de punto. 316 1%
Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, 293 1%
Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerado 293 1%
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin 249 1%
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 192 1%
Camisas de punto para hombres o niños. 179 1%
Otros 6952,617 21%
17
Total 33.245 100%
Fuente: trademap
 3. El comercio
Costa Rica – Perú
 El comercio Costa Rica – Perú
2015

Socio Empresas Productos

Comercial: exportadoras*: exportados **:
54° 76 456

* Exportaciones mayores a los 12.000 USD

** Montos mayores a 200 USD
 3. El comercio Costa Rica – Perú

Costa Rica: exportaciones hacia Perú

2005 – 2015
Millones de USD
51%
40 60%
35
35 40%
22% 41% 22% 15%

Tasa de crecimiento
30 6% 9% 9% 20%
millones de USD

25
25 -15%
0%
20 17 18
16 18
13 16 15 -20%
15 13 13
10
-40%

5 -63% -60%
0 -80%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Años
En 2010 cayeron los siguientes productos:
El crecimiento del 2009 se debe
principalmente a un aumento en la exportación • Productos laminado de hierro o acero (-
de productos laminados de hierro y acero 97%)
• Medicamentos ( -84%)
• Materiales eléctricos ( -57%)

Fuente: PROCOMER
 3. El comercio Costa Rica – Perú

Metal-mecánica
PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE
HIERRO O ACERO 50%
2015 TAPONES Y TAPAS DE METAL
Papel y Textiles, cuero y COMÚN 31%
cartón Plástico HOJAS Y TIRAS DE ALUMINIO 8%
4% calzado
4% 1% Alimentaria
VODKA 26%
Equipo de PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS 15%
precisión y Metal-mecánica POLVOS PARA LA PREPARACIÓN
médico 31% DE BUDINES, HELADOS,
8% ENTREMESES Y ANÁLOGOS 10%
Caucho Química
8% MEDICAMENTOS 65%
COLAS Y DEMÁS ADHESIVOS 14%
INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 6%
Eléctrica y electrónica
CABLES ELÉCTRICOS 17%
Eléctrica y
PARTES PARA EMISORES Y
electrónica RECEPTORES DE TELEVISIÓN,
14% RADIO, Y SIMILARES 13%
TELÉFONOS CELULARES 12%
Alimentaria Plástico
TUBOS Y ACCESORIOS DE
16%
Química TUBERÍA DE PLÁSTICO 32%
14% LÁMINAS Y PLACAS DE PLÁSTICO 26%
ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA
21 EL ENVASADO 21%

Fuente: PROCOMER
3. El comercio Costa Rica – Perú

Cantidad de empresas exportadoras y productos

enviados a Perú según sector
2015
Cantidad de
Productos Valor
empresas
Sector exportados* exportado
exportadoras
* (USD)
*
Metalmecánica 9 18 5,60
Alimentaria 15 23 2,83
Química 14 18 2,56
Eléctrica y
electrónica 16 21 2,47
Caucho 2 5 1,46
Equipo de
precisión y médico 5 5 1,45
Papel y cartón 7 4 0,70
Plástico 12 14 0,66
Textiles, cuero y
calzado 3 4 0,18
22
Fuente: PROCOMER *Empresas con exportaciones mayores a 12.000 USD
** Productos con exportaciones superiores a 200 USD
3. El comercio Costa Rica – Perú

Principales productos exportados, según valor

2015
Manufacturas de hierro o
acero
15%

Tapones y tapas
de metal común
10%
Otros
47% Medicamentos
9%

Otras agujas y
catéteres, cánulas e
instrumentos…
Llantas
Junta de caucho 5%
3% Vodka
23 4%
Fuente: PROCOMER
 3.1 Exportaciones de
productos de la industria
alimentaria a Perú
3.1 Exportaciones de productos de la
industria alimentaria a Perú

Exportaciones de la industria alimentaria a Perú

2015
591%
5,0 600%
4,4 4,5
4,5 94% correspondió a azúcar. 500%
3,9
4,0
400%
3,5
3,0
Millones de USD

3,0 2,8 300%

Crecimiento
3,0
2,5 218% 200%
2,0 1,6 86% 100%
1,5 48% 1%
0,9 -13% 0%
1,0
0,5 0,4-53% -27% -100%
0,5 -69%
0,0 -200%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Años

Exportaciones Crecimiento

Del 2008 – 2010 la exportación de Los productos que más crecieron entre 2010 – 2015:
azúcar cayó un 93% • Purés y pastas de frutas
• Chocolates y preparaciones con cacao
25 • Polvos para la preparación de budines, helados

Fuente: PROCOMER
3.1 Exportaciones de productos de la
industria alimentaria a Perú
Costa Rica: exportaciones de productos de la industria alimentaria que
disminuyeron a Perú
2012- 2015
USD
Año Crecimiento Crecimiento
Producto
2012 2014 2015 (2014/2015) (2012/2015)
663.516 355.869 436.921
Purés y pastas de frutas 23% -34%
Chicle, Incl. recubierto de 158.464 80.196 85.643
azúcar 7% -46%
Mezclas y preparaciones para 40.121 3.036 3.828
panadería 26% -90%
Cacahuetes, maníes, 5.808 46.160 2.635
preparados o conservados -94% -55%
Polvos para la preparación de 0,0 2.319.661 137.386
gelatinas -94% -
Las demás preparaciones en 0,0 82.529 63.556
polvo para la elaboración de
bebidas a base de azúcar y
reforzadas -23% -
Artículos de confitería sin 15.491 59.123 36.723
cacao -38% 137%
26
Fuente: PROCOMER
3.1 Exportaciones de productos de la
industria alimentaria a Perú

Costa Rica: Exportaciones de productos de la industria alimentaria a

Perú que aumentaron
2012- 2015
USD
Año
Crecimiento Crecimiento
Producto
(2014/2015) (2012/2015)
2012 2014 2015

41.106 152.170 271.589

Chocolate y demás preparaciones
alimenticias que contengan cacao 78% 561%
38.947 108.771
Frutos de cáscara y demás semillas -
Salsas y preparaciones 47.728 82.669 102.635 24% 115%
0,0 2.376 90.992

Productos a base de cereales

obtenidos por inflado o tostado 3728% -

27
Fuente: PROCOMER
El cambio de la estructura de los productos exportados año
con año, evidencia una relación comercial con Perú muy
volátil en la industria alimentaria.

Principales productos exportados de la industria alimentaria 2015

Vodka
11%
Purés y pastas de frutas
3% 26%
Polvos para la preparación de
budines, helados y entremeses 3%
Chocolate y demás preparaciones
alimenticias que contengan cacao 4%
Otras preparaciones alimenticias
Polvos para la preparación de 4%
gelatinas
Frutos de cáscara y demás semillas 5%
Salsas y preparaciones
Productos a base de cereales 15%
9%
obtenidos por inflado o tostado
Jugos y concentrados de frutas
Otros 10% 10%
28
Fuente: PROCOMER
4. La industria alimentaria
Peruana
4. La industria alimentaria Peruana

Exportaciones e importaciones de la industria

alimentaria peruana
2007 - 2015
4500 4.148 4.107
3.816
3.987 3.869 6° importador y
4000
exportador de
3.539
3500 3.168 productos para la
3.011
3000 2.758 2.802 industria alimentaria
en Latinoamérica
2500 2.356 2.212
2.008
2000
1° exporta exportador
1500
de alimentos en la
1000 Comunidad Andina y
500 2° importador en esta
comunidad
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-500

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Fuente: Trademap
4. La industria alimentaria Peruana

Perú principales productos importados en la industria alimentaria peruana

2015
USD
Productos Valor Participación
Maíz. 575,98 15%
Trigo y morcajo (tranquillon). 533,94 14%
Tortas y demás residuos solidos de la extracción del aceite de soja 430,49 11%
Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado 306,41 8%
Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte 225,34 6%
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura 150,79 4%
Arroz. 145,26 4%
Habas soja (soya) 142,47 4%
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales 126,90 3%
Alcohol etílico sin desnaturalizar 119,98 3%
Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro
edulcorante 115,22 3%
Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina 91,71 2%
Preparaciones y conservas de pescado y caviar 81,74 2%
Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 47,33 1%
Otros 776,87 20%
Total
31 3870,43 100%

Fuente: Trademap
4. La industria alimentaria Peruana

Perú: principales proveedores de productos

de la industria alimentaria
2015
38% importado de los
México Otros países de Suramérica.
3% 19% Principales productos
Estados Unidos
Uruguay 29% importado: Aceite de
3% soja, arroz, maíz, azúcar
Brasil Canadá
3% Costa Rica: socio 39°
11% (2015)
Bolivia Argentina
Colombia 10%
4% 8% Participación: 0,03%
Paraguay de las importaciones
5% Chile de productos de la
5% industria alimentaria

Fuente: Trademap
Entre los socios comerciales en la industria alimentaria
peruana, destacan Estados Unidos (29%) , Canadá (11%) y los
suramericanos (38%).
Principales orígenes de importación de productos alimentario
2015

Canadá:
Trigo y Morcajo 79% y Trigo duro
16%

Estados Unidos:
Maíz ( 40%) y Trigo y Morcajo(10%)

Bolivia
Tortas y demás residuos solidos de
la extracción del aceite de soya
32%

Chile:
Preparaciones Argentina
alimenticias 24% Aceite de Soja 46% y
Porcentajes sobre total importado de productos de la
Maíz 19% industria alimentaria de cada país
4. La industria alimentaria Peruana

Principales productos alimenticios manufacturados,

según valor,
2014
Molinería, fideos, panadería y otros 7%
3% 21%
Bebidas y productos de tabaco
5%
Procesamiento y conservación de
carnes
Productos láctos
6%
Aceites y grasas de origen vegetal y
animal
Harina y aceite de pescado
Preservación de pescado 7%

Refinación de azúcar 17%

Procesamiento y conservación de 7%
frutas y vegetales
Alimentos preparados para animales
Otros productos alimenticios 7%
8% 12%

Compendio Estadístico Perú 2015. Manufactura. Instituto Nacional de Estadísticas e Informática.

 4. La industria alimentaria Peruana

Importaciones de materias primas y productos intermedios para la

industria
2005 – 2015
2.300
CIF/ millones de USD 60%
2.100 47% 1.958 1.985 1.960 50%
1.670 1.921
1.900
40%
1.700
32%
1.488

Tasa de crecimiento
1.500 42% 30%
16%
20%
millones de USD

1.300 1.175 1.202 24%

1.100 3% 10%
900 800 0%
690
700 -2% -1% -10%
500
-20%
300
100 -30%
-28%
-100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -40%
Años

Importaciones Crecimiento

Fuente: Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2014

4. La industria alimentaria Peruana

Producción de productos de la industria alimentaria peruana

2014
Producción/ Producción Producción
Producto Producto Producto
toneladas /toneladas /toneladas
Arroz pilado Pescados y mariscos Carne de porcino
2.030.060 congelados beneficiada
389.170 135.390
Bebidas gaseosas
1.936.639 Fideos envasados Refrescos (líquido)
386.890 120.758
Cerveza (blanca) Leche fresca
1.355.141 Harina - (varios)
367.680 (pasteurizada)
Carne de ave 117.256
beneficiada 1.317.440 Aceite vegetal
270.742 Aceite de pescado
96.810
Harina de trigo Jugos y néctares 250
1.227.398 Manteca diversas
795 522 250.796 80.972
Azúcar Conservas de
1.203.492 Alimento balanceado
pescados y
para ave 233.335
Aguas mariscos 50.640
783.306 Carne de vacuno
Harina anchoveta, Fideos a granel 45.604
beneficiada 196.230
otras especies y
residuos Café (tostado y
524.620 Yogurt
187.924 molido) 42.329
Leche evaporada Alimento balanceado
487.466 Avena 39.363
para peces -
Crema de leche crustáceos 162.631 Pimiento (conserva,
470.580
deshidratado)
Bebidas hidratantes 37.857
136.258
En el 2015 el consumo de ingredientes para la industria
alimentaria alcanzó las 164.355 toneladas, estos fueron
utilizados en la elaboración de diferentes productos.

Consumo de insumos de la industria alimentaria

alimentaria en Perú
2015
Carotenoides 10
Vitaminas y derivados 240
Harinas modificadas 371
Minerales 381
Preservantes/antioxidantes 498
Encimas 991
Potenciadores de sabor 2.585
Insumo

Licor de cacao 2.774

Colorantes 2.857
Humectantes 4.083
Saborizantes 4.652
Acidulantes 4.816
Emulsificadores 5.000
Caco en polvo 5.346
Polysacaridos y olygosacaridos 7.987
Proteínas 15.556
Controladores de ph 106.208
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
Fuente: Euromonitor International Toneladas
Industria alimentaria total: Las empresas peruanas Gloria y
Alicorp representan el 30% de las ventas de productos de la
industria alimentaria peruana

Industria alimentaria Perú Ventas: 9.086

(2015) millones de
Empresa Participación USD
según valor (%)
Gloria SA, Grupo 19,8%

Alicorp SAA 10,2%

Nestlé Perú SA 7,7%
Kraft Foods Perú SA 4,4%
Molitalia SA 3,2%
Laive SA 2,3%
Costeño Alimentos SAC 1,2%
Panificadora Bimbo del Perú SA 1,0%

Arcor de Perú SA 0,6%

Cía Nacional de Chocolates de Perú 0,5%

Otros 45%

Fuente: Euromonitor
 Características de las principales empresas peruanas
en la industria alimentaria peruana
2015

Ventas
(2014)
6.283 3.3347 472
millones de
USD

Empleados 3.300 1.988 1.069

Fundación 1956 1941 1910

Fuente: Euromonitor
 Pastas: ALICORP y MOLITALIA reúnen el 61,3%, donde solo
ALICORP tienen una participación del 41% en este mercado.

Ventas 712
Pasta (2015)
millones de
Empresa Participación USD
según valor (%)
Alicorp SAA 40,3%

Molitalia SA 21,4%

Pastitalia SA 4,9%

Don Italo SA 4,7%

Industrias Teal SA 4,1%

Industria Unidas del Perú 2,7%

Otros 22,4

Fuente: Euromonitor
 Salsas, aderezos y condimentos: El 62,3% de las ventas es
realizado por solo 2 empresas, En donde Alicorp representa
el 37% y Nestlé Perú 24%.

Salsas, aderezos y condimentos Ventas 156

(2015) millones de
Empresa Participación según USD
valor (%)
Alicorp SAA 37,1%

Nestlé Perú SA 24,2%

Molitalia SA 8,6%

Ajinomoto del Perú SA 6,7%

Unilever Andina Perú SA 6,3%

Manufactura de Alimentos SA 0,7%

Transformadora Rita SA 0,6%

Otros 15,9%

Fuente: Euromonitor
 Panificación: este mercado es en un 90% artesanal
(microempresas). De las industriales solo Bimbo destaca con
un 3,59% de participación.

Panificación (sin galletas) Ventas 2.587

( 2015) millones de
Empresa Participación USD
según valor
(%)
Producción artesanal 89,5

Panificadora Bimbo del Perú SA 3,6%

Nestlé Perú SA 1,1%

Alicorp SAA 0,6%
Gloria SA 0,4%
Productos Extragel Universal SAC 0,3%

Otros 0,9%

Fuente: Euromonitor
 Chocolates: Nestlé Perú reune un 39% de participación,
seguido por Molitalia con 20% y Compañía Nacional de
Chocolate y Kraft Foods Perú con 12% cada una.

Chocolates Ventas 288,8

(2015) millones de
Empresa Participación USD
según valor (%)
Nestlé Perú SA 38,7%

Molitalia SA 19,66%

Cía Nacional de Chocolates de 11,98%

Perú SA

Kraft Foods Perú SA 11,6%

Arcor de Perú SA 7,37%

Laive SA 1,10%

Otros 7,8%
Fuente: Euromonitor
 Molitalia: El 52% de las ventas de confitería se concentra en 2
empresas, la de mayor participación fue Molitalia (29,6%)
seguida por Kraf Foods Perú S.A

Confitería Ventas 288,8

(2015) millones de
Empresa Participación según valor USD
(%)
Molitalia SA 29,6%

Kraft Foods Perú SA 22,3%

Arcor de Perú SA 10,19%

Industrias Teal SA 8%

Colombina S.A 4,34%

Otros 25,5%

Fuente: Euromonitor
 En el caso de las galletas destaca que tan solo 2 empresas
representan el 70% de las ventas, ambas con participaciones
muy similares.

Galletería y snacks en barras Ventas 633

(2015)O millones de
Empresa Participación según
USD
valor (%)
Alicorp SAA 35,1%

Kraft Foods Perú SA 34,9%

Nestlé Perú SA 8,4%

Molitalia SA 4,5%
Galletera del Norte SA 3,1%

Cía Nacional de 1,8%

Chocolates de Perú SA

Otros 12,5

Fuente: Euromonitor
 5. Aspectos claves para el
proveedor que desee suplir a la
industria alimentaria peruana
5. Aspectos claves para el proveedor que desee suplir
a la industria alimentaria peruana

Costa Rica cómo

proveedor para la
industria alimentaria

Perú

Poco conocimientos El proveedor de la región

sobre la oferta más mencionado es
nacional en todos los Guatemala, con la
sectores exportación de azúcar

Poco conocimiento del

mercado centroamericano.

47
5. Aspectos claves para el proveedor que desee suplir
a la industria alimentaria peruana

¿ Qué buscan las

empresas
peruanas ?
Precio
Calidad
Volumen
Plazo de
pago
Experiencia
48
5. Aspectos claves para el proveedor que desee suplir
a la industria alimentaria peruana

¿ Qué buscan las

empresas
peruanas ?

Precio
• Aunque es sumamente relevante - no siempre será la variable de
mayor peso en la decisión de compra

• Si hay oferta en el mercado local aumenta la presión a la baja

para los proveedores internacionales

49
5. Aspectos claves para el proveedor que desee suplir
a la industria alimentaria peruana

¿ Qué buscan las

empresas
peruanas ?

Calidad
• Se trata de garantizar la oferta por medio de certificaciones de
reconocimiento internacional (por ejemplo: FSSC 22.000)

• Con empresas grandes hay poco margen de negociación de este

aspecto

50
5. Aspectos claves para el proveedor que desee suplir
a la industria alimentaria peruana

¿ Qué buscan
las empresas
peruanas ?

Volúmenes
• La producción de empresas grandes es para atender tanto la demanda local
como en otros países
• 1 sola empresa compras por 700 millones de USD importados
• Algunas empresas ya tienen acuerdos con las empresas navieras debido a los
altos volúmenes de importación
• Empresas medianas y pequeñas trabajan con menores volúmenes
51
5. Aspectos claves para el proveedor que desee suplir
a la industria alimentaria peruana

¿ Qué buscan
las empresas
peruanas ?

Plazo de
pago

Es normal que los períodos de pago ronden entre los 60 – 120 días

52
5. Aspectos claves para el proveedor que desee suplir
a la industria alimentaria peruana

¿ Qué buscan
las empresas
peruanas ?

Experiencia

• Es un aspecto muy valorado en las empresas grandes, no tanto en las

pequeñas.

53
Los procesos de compra entre otros varían según el tamaño de la
empresa

Pequeñas Medianas Grandes

Son las más numerosas Capacidad de realizar La mayor parte de sus

pero baja participación importación directas pero la insumos son adquiridos
en las importaciones de mayor parte de sus insumos por proveedores
insumos los obtienen con internacionales
proveedores locales
Su abastecimiento lo Procesos estrictos de
hacen principalmente Importaciones directas para selección de
por medio de productos en los que no proveedores
distribuidores locales encuentran una suficiente
oferta local
54
5. Aspectos claves para el proveedor que desee suplir
a la industria alimentaria peruana

Ejecución de
Grandes auditorías según los
estándares
establecidos por la
empresa
compradora

Análisis y Invitación
Contacto Envío de pruebas a Evaluación Aceptación para
con la muestras los al como participar
empresa productos proveedor proveedor en un
concurso

• Cuenta con políticas de diversificación de proveedores que les permite obtener

ofertas más competitivas.
• Cuentan además con compradores estratégicos por categoría de productos
• Una vez realizada la primera negociación y según su desempeño los volúmenes
de compran crecen paulatinamente
55
5. Aspectos claves para el proveedor que desee suplir
a la industria alimentaria peruana

Grandes

Aceite de Harina de Proveedor

Azúcar palmas, Grasas Trigo Aditivos
girasol, soya Internacional

Esencias Colorantes Preservantes Proveedor

Local

56
5. Aspectos claves para el proveedor que desee suplir
a la industria alimentaria peruana

Proveedor
Logística más sencilla Local
Se evitan almacenamiento

Grandes Cumplen también con

estándares de calidad

No se encuentra oferta a
nivel local o no con las Internacional
condiciones que necesitan

Economías de escala

Buscan beneficiarse por

tratados de libre comercio
57
5. Aspectos claves para el proveedor que desee suplir
a la industria alimentaria peruana

Medianas Ejecución de
auditorías según los
estándares
establecidos por la
empresa
compradora

Contacto con la Evaluación al Aceptación Acuerdo

empresa proveedor como proveedor Comercial

El proceso de selección de proveedores es más sencillo y menos estrictos

que los de las empresas grandes
58
5. Aspectos claves para el proveedor que desee suplir
a la industria alimentaria peruana

Grandes

Exportador
Medianas

Distribuidor

BAKELS PERÚ S.A.C. - DISTRIBUIDORA CONTINENTAL S.A.- E & M S.R.L.- F

Pequeñas
Y D INVERSIONES S.A.C. - MEAD JOHNSON NUTRITION (PERU) S.R.L. -
PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C. - S B TRADING S.R.L. - WKI TRADING
S.A.C.

Canal de comercialización
59
6. Productos con
potencial de
exportación
 6.1. Interés de las
empresas consultadas
Las empresas consultadas mencionaron tener interés en conocer
nuevos proveedores para: aditivos, substitutos lácteos,
emulsificantes; substitutos de gelatina, mejorantes, entre otros.

Glucosa
Glucosa en
en polvo Gomas Substitutos de
polvo vegetales gelatina
Sistemas
Productos Sistemas gelificantes
gelificantes
para postres
Substitutos de
Gomas vegetales Premezclas
gelatina para queque
con interés para postres

Aditivos Mejorantes
Mejorantes Materias primas
para marinar
Especies,
Especies, Rellenos de
condimentos
condimentos y Substitutos
sazonadores lácteos frutas, lustres,
y sazonadores crema pastelera

Emulsificantes
Emulsificantes Estabilizadores
Estabilizadores Almidones de
maíz
Materias
Materias primas para Harina de maíz
Sales primas paradela
la elaboración
blanco sin
bebidas
fundentes elaboración preservantes y
de bebidas con vitaminas
 6.2. Producto con potencial de
acuerdo a un análisis estadístico
Productos potenciales: análisis
estadístico. Metodología

La detección de oportunidades se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:

(C1) Calcular el Potencial Indicativo, representado por la exportación promedio en el período por
producto de CR a total mundo, menos, el comercio bilateral promedio con el país de interés
(Perú). Se seleccionan aquellos con potencial indicativo superior a 40 mil USD

(C2) Identificar los productos con demanda alta, siendo estos los que a nivel de importaciones
netas (Importaciones en el período – Exportaciones en el período) tienen un valor superior a las
importaciones promedio del conjunto de productos con potencial indicativo mayor a 40 mil
USD

(C3) Calcular la Tasa de crecimiento promedio anual (CAGR) de las importaciones en el período,
por producto, y seleccionar aquellas superior al promedio anual del conjunto de productos con
potencial indicativo mayor a 40 mil USD

(C4) Calcular la Tasa de crecimiento anual promedio de nuestras exportaciones (CAGR) en el

período, por producto y seleccionar aquellas tasas que son positivas.
Se consideran productos con alto potencial aquellos que cumplen los 4 criterios
simultáneamente
64
 Productos potenciales: análisis
estadístico. Metodología

Limitaciones
• El análisis de los bienes en los que Perú es un importador neto no
implica que estos sean los únicos productos con potencial, ya que
existe otra gran cantidad de productos que son importados por
Israel y que podrían ser atractivos para las empresas
costarricenses, tomando en consideración los gustos y preferencias
del consumidor peruano.

• Las clasificaciones arancelarias solamente reflejan agrupaciones de

productos similares por lo que las especificaciones del mercado no
necesariamente se reflejan en ella, dejando de lado aspectos como
el empaque (y los demás aspectos de mercadeo) o regulaciones
específicas de ingreso para determinados productos.

NMF: Nación más favorecida

 Productos potenciales: análisis estadístico.

Producto que cumplen con los 4 criterios

Importación
Clasificación promedio 2013 Comercio
Descripción Países Proveedores
arancelaria - 2015 millones Potencial
de USD

320300 Materias colorantes de origen vegetal o animal, 6,5 0,16 China 66,8%, México
del tipo de las usadas para colorear cualquier 8,2, España 8,2%
materia o como ingredientes para fabricar
preparaciones colorantes (excepto
preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212,
3213 y 3215)

200899 Frutas u otros frutos y demás partes 0,5 54,40 Estados Unidos 26%,
comestibles de plantas, preparadas o Ecuador 13%,
conservadas, incl. con adición de azúcar u otro Argentina 12%
edulcorante o alcohol (no incluye jaleas,
mermeladas purés y pastas)

392310 Cajas de plástico para transporte 14,7 5,12 China 43%; Estados
Unidos 18%, Alemania
4,6%

200290 Tomates, preparados o conservados sin vinagre 2,2 7,29 Chile 80%, Turquía
ni ácido acético (exc. enteros o en trozos) 8,7%, Italia 4,9%

Fuente: PROCOMER & TRADEMAP

 Productos potenciales: análisis estadístico.

No cumplen los 4 criterios pero tienen altas tasas de crecimiento en

las importaciones peruanas y comercio potencial mayor a 10 millones
de USD

Importación
Clasificación promedio 2013 - Comercio
Descripción Países Proveedores
arancelaria 2015 millones de Potencial
USD

392321 Sacos bolsas y bolsitas de polímeros de 16,1 27,93 China 36%, Chile 23%,
etileno Argentina 8%

210320 ketchup y demás salsas de tomate 1,6 24,19 Estados Unidos

48%,36%, Costa Rica
5%
481910 Cajas de papel o cartón corrugado 10,3 19,97 Ecuador 51%,Chile
24%, Estados Unidos
14%
441520 Paletas y demás plataformas para carga, de 2,8 18,81 Zona Franca 86%
madera
940320 Muebles de metal (excepto de los tipos 30,8 15,50 China 51%, México
utilizados en oficinas, asientos y mobiliario 17%, Estados Unidos
para medicina, cirugía, odontología o 9%
veterinaria)

Fuente: PROCOMER & TRADEMAP

 Productos potenciales: análisis estadístico.

No cumplen los 4 criterios pero tienen altas tasas de crecimiento en las

importaciones peruanas y comercio potencial mayor a un millón pero menor
a 10 millones de USD.

Importación
Clasificación promedio 2013 - Comercio
Descripción Países Proveedores
arancelaria 2015 millones de Potencial
USD
180690 Chocolate y demás preparaciones alimenticias 17,5 4,62 Chile 24%, Italia 15%,
que contengan cacao, en recipientes o Colombia 14%
envases inmediatos con un contenido <= 2 kg

040490 Productos constituidos por los componentes 5,6 3,01 Estados Unidos 93%,
naturales de la leche, incluidos con adición de Francia 4,4%,
azúcar u otro edulcorante, (exc. lactosuero) Argentina 1,6%

391710 Tripas artificiales de proteínas endurecidas o 2,1 2,73 Brasil 52%, Estados
de plástico celulósico Unidos 19%, España
7,7%
190120 Mezclas y pastas de harina, grañones, sémola, 1,1 2,53 Estados Unidos
almidón, fécula o extracto de malta, sin cacao 62,3%, Dinamarca
o con un contenido de cacao < 40% en peso 18,6%, México 10,6%
calculado sobre una base totalmente
desgrasada

Fuente: PROCOMER & TRADEMAP

7. Beneficios del tratado de
libre comercio Costa Rica –
Perú
 Clasificación Descripción Arancel NMF* Otros
arancelaria
392321 Materias colorantes de origen vegetal o 6% 6% Impuesto de
animal,del tipo de las usadas para colorear ventas: 16%
cualquier materia o como ingredientes para Impuesto de
fabricar preparaciones colorantes (excepto
promoción
preparaciones de las partidas 3207 a 3210,
municipal: 2%
3212, 3213 y 3215)
200899 Frutas u otros frutos y demás partes 0% 6% Impuesto de
comestibles de plantas, preparadas o ventas: 16%
conservadas, incl. con adición de azúcar Impuesto de
u otro edulcorante o alcohol (no incluye promoción
jaleas, mermeladas purés y pastas) municipal: 2%

392310 Cajas de plástico para transporte 6% 6% Impuesto de

ventas: 16%
Impuesto de
promoción
municipal: 2%

200290 Tomates, preparados o conservados sin 3.6% 6% Impuesto de

vinagre ni ácido acético (exc. enteros o en ventas: 16%
trozos) Impuesto de
promoción
municipal: 2%

NMF: Nación más favorecida Fuente: Documento del tratado

 Clasificación Descripción Arancel NMF* Otros
arancelaria
210320 ketchup y demás salsas de tomate Impuesto de ventas: 16%
0% 0% Impuesto de promoción
municipal: 2%

180690 Chocolate y demás preparaciones Impuesto de ventas: 16%

alimenticias que contengan cacao, en 0% 6% Impuesto de promoción
recipientes o envases inmediatos con municipal: 2%
un contenido <= 2 kg
040490 Productos constituidos por los Impuesto de ventas: 16%
componentes naturales de la leche, 0% 0% Impuesto de promoción
incluidos con adición de azúcar u otro municipal: 2%
edulcorante, (exc. lactosuero)
190120 Mezclas y pastas de harina, grañones,
sémola, almidón, fécula o extracto de Impuesto de ventas: 16%
0% 0%
malta, sin cacao o con un contenido de Impuesto de promoción
cacao < 40% en peso calculado sobre municipal: 2%
una base totalmente desgrasada

NMF: Nación más favorecida

Fuente: Documento del tratado

8. Logística de exportación
Logística y transporte de exportación
hacia el mercado de Perú

Lander Huimber Román A.

Analista de Logística
Dirección de Inteligencia Comercial
09 junio, 2016
Contenido

I. Índice desempeño logístico

II. Logística de exportación vía marítima, y
aérea
III. Requisitos para la exportación
IV. Comparativo con Chile y USA
V. Hallazgos logísticos a considerar
I. Índice desempeño logístico
Índice de desempeño logístico de Perú 2014
(Posición global: 71 con 2,84)

Aspecto Evaluado Perú 71 Costa Rica - 87

La eficiencia aduanera
2,47 2,39
La calidad de la infraestructura
2,72 2,43
La competitividad de transporte
internacional de carga 2,94 2,63
La competencia y calidad en los
servicios logísticos 2,78 2,86
La capacidad de seguimiento y
rastreo a los envíos 2,81 2,83
La puntualidad en el transporte
de carga 3,30 3,04

Fuente: The World Bank, 2014

II. Oferta logística para exportar vía marítima

Comparativo navieras , mayo 2016

 Oferta logística marítima

Navieras
• CMA CGM
• Mediterranean Shipping
• Punto de salida: Puerto Caldera/ Puerto Limón
• Hamburg Süd
• NYK
• Tiempo de transito: 12 – 26 días dependiendo de la
• Evergreen Line
naviera
• American President Lines,
(entre otros)
•Punto de llegada: Puerto del Callao, 12- 18 días TT,
Consolidadores Matarani 13-19 días, Paita 15-26 días TT, entre otros
•Alfa Logist-Tica
•Consolidaciones Mundotrans
•Nabo Logistics •Frecuencia: Semanal (día Miércoles y Viernes según
•Transportes Intern. Nazel naviera utilizada)
•Expeditors Costa Rica
•Grupo H.A Logística, DHL, • Escalas: 1 Manzanillo, y Balboa, en Panamá
(entre otros)

Fuente: Información suministrada por las navieras, y páginas Web.

Datos importantes

Tiempos de • 12 días mínimo

tránsito • 26 días máximo

• Puerto Limón-CR,
Ruta más Manzanillo- PA,
corta Puerto del Callao,
PE
 Costos logísticos vía marítima

Puerto de Salida: Puerto de

Caldera, Costa Rica
Puerto de Llegada: Puerto del
Callao, Perú
Servicio: Puerto-Puerto

Contenedor completo (FCL) Costo

20 STD Contenedor USD$ 964
Puerto de Salida: Puerto Limón,
Costa Rica 40 STD-HC USD$ 1308
Contenedor
Puerto de Llegada: Puerto del
Callao, Perú
Servicio: Puerto-Puerto

Contenedor completo (FCL) Costo

20 STD Contenedor USD$ 1268
40 STD-HC USD$ 1827
Contenedor
Costos consolidado vía marítima
Puerto de Salida: Puerto Limón,
Costa Rica*
Puerto de Llegada: Puerto del
Callao, Perú

Transporte marítimo consolidado

Consolidado (1000 Kg)
US$ 836
Costo 1 kg adicional
USD$1.64

USD$ 125
Otros gastos aprox.

Principal puerto de salida Pto Limón

Fuente: Operadores logísticos consultados

Costos adicionales al flete:

• Tramites de exportación……..US$ 75.00

• Transmisión electrónica…......US$ 25.00
• Manipulación en terminal..…US$ 50.00
• Transporte local SJO……..…….USD$ 75.00
• Transporte SJO – Limón..……USD$ 600.00
• Seguro: 0,6 % sobre el valor a asegurar - Mínimo USD 75,00
Análisis logístico vía aérea
Análisis logístico vía aérea

Logística aérea
Perú

Aerop. Lima Aerop. Cusco Aerop. Arequipa Aerop. Trujillo

(Jorge Chávez)

•Punto de salida: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría

•Tiempo de transito : 2 a 3 días dependiendo operador de logística
• Punto de llegada: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez principalmente
•Frecuencia: Diarias
•Escalas: 1 Miami, USA, Ciudad de Panamá, Panamá- Bogotá, CO.,
dependiendo proveedor utilizado.
 Operadores logísticos

Líneas aéreas
Avianca, Copa, Aeroméxico, Interjet entre otros

Consolidadores
Grupo Meta Cargo, Grupo Expreso Mundial, Fast Cargo, DHL Express,
Savino del Bene Costa Rica, Dinámica INT de transporte y logística,
entre otros

Fuente: Información suministrada por los consolidadores de carga y paginas Web.

Costos logísticos vía aérea

Origen: Juan Santamaría, Costa Rica

Destino: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Servicio: Aeropuerto-Aeropuerto

Transporte aéreo

Flete aéreo mínimo 1m3 / 100 kg. US$ 481

Flete aéreo (+ 100 Kg.) US$ 2.36

Otros gastos aprox. US$ 235

Aeropuerto de salida Juan Santamaría

III. Requisitos de exportación

Factura comercial
Lista de empaque (opcional)
Bill Of. Lading – Guía aérea
DUA Exportación
Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)
Fitosanitario de exportación (perecedero)
Certificado de origen
IV. Comparativo Chile y USA

CHILE Estados Unidos

I. Tiempo de tránsito de San Antonio I. Tiempo de tránsito de Los Ángeles,
Chile, hasta Puerto Callao: 4 días USA hasta Puerto Callao: 14 días
II.Costo 1 x 40 STD es un 38% más II.Costo de 1 x 40 STD es de 16% más
bajo que Costa Rica. bajo que Costa Rica.
III.La oferta logística es más amplia III.Con una escala intermedia de
que Costa Rica y tienen servicio origen a destino
directo
V. Hallazgos logísticos

• Del 100% de las navieras consultadas el 66% brinda servicio vía

Caldera.
• Costa Rica ofrece servicio tanto por Limón, como por Puerto Caldera.
• El menor tiempo de tránsito vía marítima es de 12 días, y 2 días vía
aérea.
• La ruta más eficiente es : Puerto Limón-Manzanillo, Panamá- Puerto de
Callao.
• El 91% de los consolidadores de carga por transporte marítimo llevan
la mercancía vía Miami.
• El tiempo de tránsito menor para mover carga consolidada vía
marítima es de entre 15 – 19 días.
• Del 100% de los oferentes logísticos consultados vía aérea el 38%
envía las cargas a Panamá y luego a Perú.
• Chile y Estados Unidos tienen mejores opciones logísticas para llevar
mercancías hacia Perú, lo que ofrece un reto importante para los
exportadores.
Consultas
 CACEX
Centro de Asesoría al Exportador
800 – PROCOMER
[email protected]