PIPEDRIVE
¿QUÉ ES?
Pipedrive es una plataforma de CRM cuyo principal objetivo es administrar las
relaciones de la empresa con los clientes, para controlar las ventas e incrementar
rendimientos. El software fue desarrollado por vendedores con experiencia que
conocen la importancia de convertir relaciones con los clientes en ventas.
Pipedrive es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes centrada
en las ventas que satisface a equipos de todos los tamaños. Con más de 95.000
clientes de pago en 179 países, los equipos de ventas son atraídos por este
diseño simple pero potente de CRM que prioriza la facilidad de uso por encima de
todo. Cuando se utiliza Pipedrive, nada se pasa por alto. Esto permite que el
equipo pase menos tiempo archivando y más tiempo realizando ventas gracias a
un CRM ágil y potente.
¿Cuánto CUESTA?
Pipedrive es un software de CRM que nos permitirá administrar nuestras
oportunidades de ventas. Tiene planes con precios desde $15 al mes por usuario.
Contando con una versión gratuita.
PIPEDRIVE: IMPLEMENTACIÓN Y ASISTENCIA
ASISTENCIA
E-mail/Help Desk
Preguntas frecuentes/foro
Base de conocimientos
Asistencia telefónica
Aistencia 24/7
Implementación
Cloud, SaaS, Web
Mac (desktop)
Windows (desktop)
Linux (desktop)
Android (móvil)
iPhone (móvil)
iPad (móvil)
Formación
Seminarios web
Documentación
Vídeos
Funciones de Pipedrive
Herramientas de administración de leads
API
Alertas y notificaciones
Almacenamiento de documentos
Análisis de campañas
Análisis de evolución de ventas
Arrastrar y soltar
Base de datos de clientes
Base de datos de contactos
Búsqueda de clientes potenciales
CRM
Campos personalizables
Captura de clientes potenciales
Creación de informes y estadísticas
Cualificación de leads
Datos en tiempo real
Distribución de clientes potenciales
Formularios web
Generación de clientes potenciales
Generación de clientes potenciales
Gestión de calendarios
Gestión de campañas
Gestión de clientes potenciales
Gestión de contactos
Gestión de correo electrónico
Gestión de flujos de trabajo
Gestión de modelos
Gestión de oportunidades
Gestión de tareas
Gestión del pipeline
Informes de ventas
Informes del pipeline
Informes personalizables
Integraciones de terceros
Integración de redes sociales
Marketing por correo electrónico
Modelos personalizables
Notificaciones en tiempo real
Panel de actividades
Plantillas de correo electrónico
Previsión
Previsión de ventas
Recordatorios
Segmentación de clientes
Segmentación de clientes potenciales
Seguimiento de actividades
Seguimiento de fuentes
Seguimiento de interacciones
Seguimiento de interacciones
Seguimiento por correo electrónico
LISTA COMPLETA DE HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE LEADS
Herramientas de análisis web
Herramientas de captación de leads
Herramientas de generación de leads
Herramientas de lead nurturing
Herramientas para crear chatbots
Sistemas automatizados de ventas
Software CRM
Software CRM de salud
Software CRM inmobiliario
Software CRM online
Software CRM para Mac
Software CRM para constructoras
Software CRM para el sector financiero
Software CRM para pequeñas empresas
Software de análisis predictivo de leads
Software de chat en vivo
Software de compromiso del cliente
Software de gestión de contactos
Software de gestión de experiencia del cliente
Software de gestión de ventas internas
Software de marketing de cuentas
Software para Capacitación de ventas
Software para pronóstico de ventas
FUNCIONES DE SEGURIDAD PARA PIPEDRIVE
Pipedrive ofrece muchas funciones relacionadas con la seguridad que son fáciles
de usar transparencia total acerca de cuándo y cómo se está accediendo a los
datos.
1: Permisos de usuario y ajustes de visibilidad. Que pueden definir los Usuarios
administradores Conjuntos de permisos para controlar lo que pueden hacer otros
usuarios en Pipedrive, como eliminar tratos o editar campos personalizados.
Puedes ver una lista completa de acciones que se pueden controlar mediante
Conjuntos de permisos en este artículo. La cantidad de conjuntos de permisos que
tengas depende del plan que hayas contratado.
Los planes Básico y Avanzado. Dos conjuntos de permisos: "usuarios normales" y
"usuarios administradores".
Plan Profesional
Conjuntos de usuarios normales y administradores, además de un conjunto de
permisos más personalizable llamado "gerentes".
Plan Corporativo
Los tres grupos mencionados, además de la habilidad de crear conjuntos de
permisos personalizables.
Grupos de visibilidad
Los Conjuntos de permisos controlan lo que pueden hacer los usuarios de
Pipedrive, y los Grupos de visibilidad controlan los tratos, contactos y productos
que pueden ver los usuarios. Crear grupos de visibilidad es útil si quieres que
ciertos usuarios no vean información específica en tu cuenta empresarial. La
cantidad de grupos de visibilidad que tengas depende del plan que hayas
contratado.
Planes Básico y Avanzados. Grupos de visibilidad: propietarios de elementos &
seguidores, o toda la empresa.
Planes Profesional o Corporativo. Cuatro grupos de visibilidad: solo propietarios de
elementos, grupo de visibilidad de propietarios, grupos y sub grupos de visibilidad
de propietarios o toda la empresa.
2: 2FA: Autenticación de dos factores. La función 2FA añade un nivel adicional de
seguridad para confirmar que el usuario que intenta iniciar sesión en Pipedrive es
quien dice ser.
Cuando la 2FA está habilitada, el inicio de sesión a Pipedrive genera un correo
electrónico que se envía a la dirección de correo que se usó para iniciar la sesión.
El correo electrónico contiene información acerca del intento de iniciar sesión y un
enlace de verificación que permite el acceso a la cuenta de Pipedrive.
3: Inicio de sesión único (SSO). Inicio de sesión único (SSO). Muchas empresas
grandes utilizan un secio SSO de terceros como Okta y Azure AD para permitir a
los usuario autenticar de manera segura e iniciar sesión a varias aplicaciones con
las credenciales de un solo inicio de sesión.
La función de inicio de sesión único de Pipedrive te permite añadir a Pipedrive al
proveedor deSSO que tu empresa ha establecido, y hace que el inicio de sesión
de Pipedrive sea fácil para los usuarios y que los administradores puedan
controlar con más seguridad el acceso de los usuarios.
4: Tablero de seguridad. La función Tablero de seguridad brinda transparencia de
la información de acceso de usuarios y acciones relacionadas con la seguridad
que ocurren en tu cuenta empresarial. Las siguientes funciones están disponibles
en nuestros planes profesional y corporativo.
Registros de acceso de seguridad y dispositivos. Qué usuarios están ingresando a
la cuenta y más información de inicio de sesión como dispositivo, ubicación y hora
de inicio de sesión.
Registro de auditoría. Un registro de todos los cambios relacionados con la
seguridad que un usuario haya realizado en tu cuenta de empresa en los últimos
dos meses.
Evaluación de seguridad. Un informe sobre lo que Pipedrive cree que son posibles
vulnerabilidades de seguridad en tu cuenta de empresa de Pipedrive, según el
acceso actual y los ajustes de usuario relacionados con los permisos.
En los planes de Pipedrive esencial y avanzado no tienes acceso a todas estas
funciones, se tiene un tablero de seguridad que muestra: Usuarios conectados, un
resumen breve de la semana pasada y una evaluación de seguridad que muestra
problemas de alto y bajo riesgo.
5: Reglas de seguridad. Con la función Reglas de seguridad, los usuarios
administradores de una cuenta empresarial de Pipedrive pueden aplicar
restricciones de acceso para garantizar que los datos de la empresa están
disponibles solo para las personas correctas en el lugar y el momento correctos.
Autenticación de dos factores 2FA:
Ejecutar la 2FA para todos los usuarios.
Reglas de contraseñas
Ejecutar reglas relacionadas con la contraseña como la seguridad,
vencimiento y uso recurrente de la contraseña.
Dirección IP y acceso durante un intervalo de horas
La sección avanzada de la función Reglas de seguridad permite que limites
el acceso de usuarios a una dirección de IP y un intervalo de horas.
6: Alertas de seguridad. La función Alertas de seguridad le permite a los Usuarios
administradores configurar notificaciones de correo electrónico según los eventos
de seguridad relevantes que ocurren en la cuenta empresarial. Las alertas se
puede configurar para ser enviadas en tiempo real o regularmente en intervalos
diarios o semanales.
Alertas de acceso a la cuenta son correos electrónicos enviados cuando
un usuario accede a acciones relacionadas, como un inicio de sesión
desde un nuevo dispositivo, inicio de sesión desde una nueva ubicación,
etc.
Fuga y pérdida de datos.
son correos electrónicos enviados cuando se exportan o eliminan datos
desde Pipedrive.
Registro de auditoría
son todas las alertas de seguridad que se pueden rastrear en el Tablero
de seguridad del registro de auditoría.
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[ CITATION htt71 \l 2058 ]
