Libro *El análisis técnico explicado "Técnica Análisis Explanad"*
HERRAMIENTAS DE LOS EJEMPLOS
Velas japonesas:
MACD *M.oving A.verage C.onvergence D.ivergence* (Promedio Móvil de
Convergencia y Divergencia) y MOMEMTUM: El Momentum es uno de los
fundamentos del análisis técnico de operaciones. MACD es una de las mejores
herramientas y más utilizadas para la medición del Momento.
Son utilizadas 2 MM y miden su distancia. Cuando se mueven cerca uno del
otro, se dice que "Convergen", y cuando se alejan, se dicen que son
"Divergentes". Esta sería la convergencia/divergencia. Se muestra con
Oscilador e histograma. Son útiles y miden el impulso del mercado,
identifican soportes/resistencias y proporcionan señales de entrada.
AD:
RSI (Indicador de fuerza relativa):
Mide la magnitud de los cambios recientes en los precios para evaluar
condiciones de sobrecompra o sobreventa en el precio de una acción u otro
activo.
La interpretación y el uso tradicional del RSI es que los valores de 70 o más
indican que un valor se está sobre comprando o sobrevalorando y puede estar
preparado para una reversión de la tendencia o un retroceso correctivo en el
precio. Una lectura RSI de 30 o menos indica una condición de sobreventa o
infravalorada.
Puntos Clave:
* El RSI es popular desde 1978
* Compara los impulsos alcistas y bajistas de los precios con el grafico del
precio de un activo, acción, etc.
* Las señales se consideran sobrecompradas cuando el indicador está por
encima del 70% y sobrevendidas cuando el indicador está por debajo del 30%
Medias Móviles:
Ayuda a suavizar fluctuaciones del mercado filtrando el "ruido"(volatilidad) en
los precios a corto plazo. Las medias móviles más básicas son:
* Media Móvil Simple (SMA) "Intermedio simple de un valor durante un
numero definido de periodos de tiempo"
* Media Móvil Exponencial (EMA) "Mayor peso a precios recientes"
Estas ayudan a evaluar los promedios móviles, podemos identificar direcciones
de las tendencias y determinar así los niveles de *Soporte* y *Resistencia*.
*CRUCES DE LAS MEDIAS MOVILES* (Principal forma de lectura de las
medias móviles):
* Primer tipo "Cruce de los precios": Es cuando el precio cruza por encima o
por debajo de una MM (Media móvil) y así nos indica un posible cambio de la
tendencia.
* Segundo tipo "Cruz de Oro" y "Cruz de la Muerte": Hacer uso de promedios
móviles de un gráfico, uno más largo y otro más cortó.
* Cuando la MM a corto plazo (Azul) se cruza por encima de la MM a largo
plazo (Amarilla), es señal de compra, ya que indica que la tendencia está
subiendo. Esta es la conocida "Cruz de Oro".
* Mientras que cuando la MM a corto plazo (Azul) cruza debajo de la MM a
largo plazo (Amarilla), es señal de venta, ya que indica que la tendencia está
cambiando a bajista. Esta es la conocida "Cruz de la Muerte".
Commodity Channel Index (CCI):
Oscilador basado en el impulso de las tendencias. Sirve de ayuda para
determinar cuándo un activo de inversión está alcanzando su sobrecompra o
sobreventa. También determina la dirección y fuerza que toma la tendencia de
cada precio.
Puntos Clave:
* El CCI Mide el precio Actual y el Histórico para un mejor análisis y predicción.
* Cuando el CCI está por encima de 0 indica que el precio está por encima de
la Media Histórica. Cuando está por debajo de cero, el precio está por debajo
de la media histórica.
* Lecturas a más de 100 suelen indicar precios muy por encima de la media
histórica y la tendencia es muy fuerte el alza (Grafica Alcista/Precios
altos/Tendencia Alcista).
* Y viceversa, lecturas a menos de -100 suelen indicar precios muy por debajo
de la media histórica y la tendencia es muy fuerte a la baja (Grafica
bajista/Precios bajos/Tendencia Bajista).
* Pasar de lecturas negativas (0 a -100) o casi nulas (-100 a 0) a +100 se
puede utilizar como señal para observar una posible tendencia alcista
emergente.
* Y viceversa, pasar de lecturas positivas (0 a +100) o casi nulas (+100 a 0) a
-100 puede indicar una tendencia bajista emergente.
Oscilador Estocástico:
Este mide la posición relativa del precio de cierre de un día, respecto de los
precios de cierre de los días anteriores, dentro de un intervalo considerado, que
por defecto es 14.
El indicador se representa por dos medias móviles. La línea “K%” suele ser una
línea continua y es la más rápida de las dos medias, y la línea “D%” se dibuja
como una media discontinua y es la más lenta.
Las tendencias muy fuertes pueden mantener las condiciones de sobrecompra
o sobreventa durante un período prolongado. Por el contrario, los traders
deberían estar atentos a los cambios en el oscilador estocástico en busca de
indicios sobre futuros cambios de tendencia.
Puntos clave:
* Un oscilador estocástico es un indicador técnico popular para generar señales
de sobrecompra y sobreventa.
* Se desarrolló en la década de 1950 y todavía se utiliza ampliamente en la
actualidad.
* Los osciladores estocásticos son más sensibles al impulso que al precio
absoluto.
* Una lectura del oscilador por encima de 80 se considera sobrecompra,
mientras que una lectura por debajo de 20 se considera sobreventa.
* La sobrecompra no significa necesariamente que el precio se invierta a la
baja, al igual que la sobreventa no significa que el precio se invierta a la alza.
Las condiciones de sobrecompra y sobreventa simplemente alertan a los
inversores.
Dentro del análisis técnico los osciladores son indicadores que funcionan muy
bien en mercados laterales o sin tendencia, pero que generan muchas señales
falsas en un mercado en tendencia.
GESTION DE RIESGOS
*****NOTITA A FUTURO, en las CFDs Existen dos estrategias de gestión
de riesgos que son Cobertura (hedging) y stop loss*****
Un método muy común para gestionar el propio riesgo y protegerse, utilizado
universalmente por todos los traders tradicionales, es la cobertura (hedging), es
decir, una estrategia de cobertura que congela una determinada posición
adquiriendo otra orden o posición simétricamente opuesta a la posición abierta
o posición perdedora.
Otro método para reducir el riesgo es el stop loss, que es la configuración que
ordena a la plataforma cerrar una posición una vez que se ha alcanzado un
nivel de pérdida fijado por el operador.
GESTION DE RIESGOS EN OPCIONES BINARIAS (NO EXISTE EL STOP
LOSS Y LA COBERTURA ES BASICAMENTE ABSURDA AL TENER UN
PORCENTAJE FIJO DE GANANCIAS/PERDIDAS):
Muchas de las técnicas de gestión de riesgos con opciones binarias se centran
en el capital inicial y en el análisis técnico y fundamental para el momento de la
entrada.
En cuanto al primer punto, el capital, el objetivo es mantener cantidades de
órdenes o posiciones manejables con un presupuesto adecuado. Si usted es
un trader agresivo y le gusta arriesgar mucho, le aconsejamos que abra
posiciones de hasta el 5% de su capital a la vez. Esto significa que, si tiene
10.000 euros en la cuenta de operaciones, las pérdidas potenciales en todas
las posiciones abiertas en un momento dado nunca deben superar los 500
euros. Del mismo modo, si tienes mil, no deben superar los 50 euros. Los
traders con más experiencia, no obstante, utilizan este método, pero con
porcentajes más altos. La mayoría de los traders responsables, sin embargo,
no superan el 2-3%.
En cuanto al segundo punto, el análisis depende de usted, en función de las
noticias financieras que llegan del activo sobre el que desea negociar. Las
noticias influyen en los activos de forma diferente, dependiendo del mercado al
que pertenezcan y en función del contexto en el que se produzcan.
Las mejores estrategias de gestión monetaria o de riesgo en opciones binarias:
Si va a utilizar algunas de estas estrategias, es importante que haga hincapié
en el punto de la disciplina. No importa el nivel de fondos disponibles, es
importante atenerse a una estrategia religiosamente.
No existe una estrategia de “talla única” cuando se trata de la gestión del
dinero. Usted necesita echar un vistazo a lo que se muestra a continuación y
asegurarse de que se adaptan bien a sus preferencias individuales. Estas
estrategias se centran en una serie de límites para ganar y perder. Una vez que
cualquiera de estas dos opciones sea quebrantada, las operaciones deberían
ser detenidas hasta otro día.
***** ESTRATEGIAS DE GESTION DE RIESGOS *****
Número total de operaciones:
Con esta estrategia de gestión monetaria de opciones binarias, el trader
establecerá un número máximo de operaciones que está dispuesto a ejecutar
en un día. Este límite se establece independientemente de si las operaciones
han sido exitosas o no.
Esta puede ser una buena estrategia inicial, ya que capacita al trader para
mantener los límites dedicados y reducir la perdida de la cuenta. Algunos
traders opinan que las ganancias de trading dependen del número de
operaciones que se realicen en un día. Sin embargo, el trading por el bien de
las operaciones puede diluir sus retornos desafortunadamente.
Operaciones de Ganancia/Perdidas:
Esta estrategia se basa en que el trader establezca un número total de
ganancias/pérdidas que usted está dispuesto a tener en un día. Esto también
debe ser colocado cuidadosamente en el contexto del tamaño de las
operaciones que usted está asumiendo.
Una vez que este límite ha sido violado, usted debe detener la operación
inmediatamente.
Esto no es sólo una estrategia de minimización de pérdidas, sino que también
permite al trader darse cuenta de cualquier ganancia que se haya realizado
durante el día de trading. Requeriría que el trader deje de operar incluso
cuando las cosas van bien y el mercado está a su favor. Aunque esto puede
ser bastante difícil, aquí es donde entra en juego el punto de la emoción.
Del mismo modo, en el lado negativo, un trader tiene que saber cuándo dejarlo.
Nada puede ser más perjudicial para un trader que perseguir pérdidas.
Porcentaje de pérdida:
Al igual que la estrategia anterior, el porcentaje de pérdida se refiere al número
de victorias y derrotas durante el día.
Sin embargo, a diferencia del número de victorias y derrotas, esta estrategia
considera las pérdidas como un porcentaje de las operaciones totales. Esta
puede ser una buena estrategia para el trader que no quiere poner un tope a
sus subidas pero que aun así quiere controlar el riesgo.
El trader fijará un porcentaje tal que las operaciones ganadoras son siempre
más que las perdedoras y por lo tanto el trader siempre está en la ganancia. Un
buen porcentaje del objetivo es de 20-30%. Esto significa que en el momento
en que sus operaciones perdedoras están por encima del 30% de sus
operaciones ganadoras, debe dejar de operar.
Por supuesto, esta estrategia podría ser un poco difícil de implementar si sus
primeras operaciones son pérdidas. Por lo tanto, sería prudente utilizar una
combinación del número absoluto y el porcentaje.
***** Ej. De operaciones fallidas --> Número absoluto de operaciones diarias
= 7 Y evaluamos el % de Perdida *****
***** Supongamos que iniciamos con una operación fallida la cual entonces nos
da un porcentaje de pérdida del -14% (14% de 7 = 0.98) por ende al superar
las 2 pujas fallidas ya estaríamos cerca de entrar en OTM (Out of the money
"Fuera del Dinero") 2 Pujas Fallidas = -28% -> 3 = -42% (Solo 8% de
ganancia suponiendo que acertemos las otras 4) -> 4 = -56% Entrando ya en
OTM obteniendo una pérdida del 6% de lo invertido (En dado caso de que se
acierten 3 de 7) *****
Al principio, el trader debe establecer un límite en el número de operaciones
perdedoras y luego, una vez que haya un registro de operaciones ganadoras,
puede mover la estrategia a un porcentaje de pérdida.
Porcentaje de Ganancias:
Por otro lado, el trader puede ver la proporción ganadora. Este es simplemente
el número estadístico inverso de la relación de pérdidas. Es la operación
ganadora como porcentaje del total de operaciones realizadas. Una vez que el
registro de trading cae por debajo de la proporción ganadora, el trader debe
dejar de operar. Esto limitaría las posibilidades de superar un determinado
porcentaje de pérdida.
***** Sea 7 = Número absoluto <-> 1 Perdida = 14% *****
***** 7 Pujas Concretadas <-> 4 Perdidas = -56% <-> 3 = 42% Ganadas <->
Porcentaje evaluado 98% <-> Margen de perdida 6% de lo invertido
(Porcentaje de perdida negativo, es decir de 10$ es un -6% colocando nuestro
capital con una pérdida del 6% de lo que teníamos anteriormente) <-> Esto
especifica un retiro inminente de operar (Aunque ya se debe retirar apenas
obtengamos 3 = -42%) (Para traders responsables el retiro debe ser al 2 =
-28%) *****
***** Se evaluó el porcentaje de ganadas ITM (In the money "En el dinero") =
42% que fue superado por el porcentaje de perdidas OTM (Out of the money
"Fuera del Dinero") = 56% en base a 98% *****
Estrategias ajustadas al riesgo:
Por supuesto, conocer las estrategias anteriores es sólo una parte de sus
opciones binarias de gestión de dinero. Usted necesita saber con qué
porcentaje, valor o número debe conformarse. Esto puede ser difícil de
establecer para los traders cuando empiezan a operar. Esto se debe a que
generalmente se reduce a sus preferencias individuales de riesgo.
Estrategia Bajo riesgo Riesgo medio Alto riesgo
Total de
10-15 50-70 Sin límite
operaciones
Tradings
10 30 100
ganadores
Pérdida de
4 10 30
operaciones
Porcentaje de
10% 15% 25%
Pérdidas
Porcentaje de
80% 75% 65%
victorias
150%
Valor de las 50% Ganancias / Sin límite / 75%
Ganancias / 50%
operaciones 25% Pérdidas Pérdidas
Pérdidas
A continuación adjunto margen de riesgos recomendados:
