DEEP DIVE
GUATEMALA
Guatemala
GUATEMALA
RESUMEN DIGITAL
7.2M 42%
Penetración
6.8M
Usuarios de
40%
Penetración de
Usuarios de Internet de Internet Internet vía móvil Internet vía móvil
2018 2018 2018 2018
1er país en 5to país con más 1er país en Centroamérica 5to país con
Centroamérica con más penetración de Internet con más usuarios de mayor penetración
usuarios de Internet en Centroamérica Internet vía móvil de Internet móvil
Fuente: Digital in Central America. Hootsuite, We are social 2018 (LINK)
Guatemala
El número de USUARIOS DE INTERNET en Guatemala
alcanzan los 7.2M, el 42% de la población
7.2M
En Latinoamérica, las mayores tasas de
crecimiento del número de hogares
conectados a Internet las tuvieron
NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET,
2.7M Nicaragua, Guatemala y Honduras (con más
167% del 300% de aumento)*
GUATEMALA
2014 2018
%
Penetración 19% 42%
Fuente: Digital in 2018, Global Overview. Hootsuite, We are social 2014, 2018 (LINK) (LINK)
Crecimiento de hogares conectados: Cepal, 2018 (LINK); *Crecimiento entre 2010 y 2016
Guatemala
Este crecimiento ha sido favorecido por
UNA DISMINUCIÓN EN EL PRECIO MEDIO
de 1 mega por segundo (MBPS) de descarga en banda ancha fija
98 USD
62 USD
PRECIOS MEDIOS UNITARIOS DE MBPS DE DESCARGA
31 USD
28 USD
FIJA EN GUATEMALA
14 USD
10 USD
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: DIRSI 2016 (LINK)
Guatemala
2do país en el mundo
CON MAYOR AUMENTO
en la velocidad de descarga de banda ancha fija en 2017
12.04
VELOCIDAD DE DESCARGA DE BANDA ANCHA FIJA,
116.7%
YoY
5.56
GUATEMALA (MBPS)
2016 2017
Fuente: Global Speed. Speedtest 2017, 2018 (LINK) (LINK)
Guatemala
La calidad del Internet está aumentando
3.3
Mbps
La velocidad media de Internet en Guatemala
HA IDO EN CONSTANTE x6
VELOCIDAD MEDIA DE INTERNET EN GUATEMALA (MBPS)
CRECIMIENTO Incremento de
Velocidad Media
2010-2017
Otros países 2017:
0.5 Colombia: 5.5 Mbps
Mbps Perú: 6.2 Mbps
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Akamai’s state of the Internet. Akamai 2017 - 2010 (LINK)
Guatemala
Las tarifas relativas de los planes móviles continúan representando una de las
principales barreras para el acceso a Internet móvil
100%
92.1% 92.5% 91.5% 92.2%
Precio del teléfono móvil 1
Un mayor valor representa un mejor desempeño
Otros países 2017:
Colombia: 97.4%
Perú: 92.7%
DESEMPEÑO DEL INDICADOR (%) *
37.5% Tarifas plan móvil 2
35.9% 36.8% 35.0% Un mayor valor representa un mejor desempeño
Otros países 2017:
Colombia: 50.3%
Perú: 71%
2014 2015 2016 2017
Fuente: GSMA Mobile Connectivity Index (LINK)
* Todos los indicadores se han normalizado para tener un valor dentro de un rango de 0 a 100. El indicador con una puntuación más alta representa un rendimiento mayor.
1. Definición precio del teléfono móvil: Precios de telefonos básico que permiten el acceso a Internet
2. Definición tarifas plan móvil: La métrica se construye basada en el uso (MB adquiridos), el contrato (prepago-postpago) y la tecnología (2G,3G o 4G).
Nota: Las definiciones completas se encuentran en el siguiente (LINK)
Guatemala
Guatemala en un país Android first
2013 2018
iOS
Otros
9%
iOS
26%
Android 40% Android 90%
Otros
Fuente: StatCounter Global Stats Ene-Jul 2013 (LINK) - Ene-Jul 2018 (LINK)
Guatemala
La TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA
seguirá impulsando la
EVOLUCIÓN DIGITAL
80+ 79,000 103,000
75-79 68,000 84,000
70-74 90,000 111,000
65-69 132,000 162,000
60-64 168,000 208,000
55-59 196,000 246,000
50-54 240,000 299,000
45-49 307,000 374,000
40-44 405,000 470,000
35-39 527,000 576,000
30-34 631,000 657,000
25-29 758,000 761,000
REPRESENTAN el
20-24
15-19
881,000 862,000
939,000
72% de la
974,000
10-14 991,000 950,000 POBLACIÓN TOTAL
05-09 995,000 953,000 (12.4M)
00-04 1,047,000 1,001,000
1M 500k 0 500k 1M
Hombres Mujeres
Fuente: Banco Mundial 2018
Guatemala
EN 2018 LOS MÁS JÓVENES SUPONEN UN 72%
de la población de Guatemala
PIRÁMIDE POBLACIONAL GUATEMALA
(% DE LA POBLACIÓN), 2018
41% 31% 18% 10%
Generación Z Adultos Jóvenes Generación X Baby Boomers Veteranos
Año Nacimiento: 1999 1983 1963
Fuente: Banco Mundial 2018
Guatemala
En el sector financiero las
BÚSQUEDAS REALIZADAS DESDE MÓVIL
superan las realizadas desde desktop en Centroamérica y el Caribe*
DISTRIBUCIÓN DE BÚSQUEDAS EN PRINCIPALES MERCADOS DE CENTROAMÉRICA Y
100%
Crecimiento en búsquedas
Mobile 2017-2018**
Total:
14.78%
51%
EL CARIBE (Vertical representativa: Finanzas)
50%
Móvil:
33.65%
49% Desktop:
0.55%
Desktop
0%
T1’16 T2’16 T3’16 T4’16 T1’17 T2’17 T3’17 T4’17 T1’18 T2’18
Fuente: Google Internal
* Países seleccionados: Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Honduras, The Bahamas, Dominican Republic, Jamaica, Puerto Rico, Aruba ,Trinidad and Tobago
** Los porcentajes se obtienen del primer semestre de cada año
Guatemala
Más de 40% de los adultos tienen cuentas bancarias, pero aún son pocos los que
ahorran en el sistema formal o que tienen tarjetas de crédito
Porcentaje de personas encuestadas mayores a 15 años
43.5% 42.2%
12.11%
6.6%
Personas que Personas que
Personas con Personas con
ahorraron dinero en ahorraron dinero en
cuentas bancarias 1 tarjeta de crédito 4
el último año 2 una cuenta bancaria 3
Fuente: Banco Mundial 2017
1. Definición: El porcentaje de encuestados que declaran tener una cuenta (solos o junto con otra persona) en un banco u otro tipo de institución financiera.
2. Definición: El porcentaje de encuestados que declaran haber ahorrado o dejado de lado el dinero por cualquier motivo y usaron cualquier forma de ahorro en los últimos 12 meses.
3. Definición: El porcentaje de encuestados que informaron haber ahorrado o destinado dinero a un banco u otro tipo de institución financiera en los últimos 12 meses.
4. Definición: El porcentaje de encuestados que informa tener una tarjeta de crédito.
Guatemala
En el sector de retail las
BÚSQUEDAS REALIZADAS DESDE MÓVIL
superan las realizadas desde desktop en Centroamérica y el Caribe*
DISTRIBUCIÓN DE BÚSQUEDAS EN PRINCIPALES MERCADOS DE CENTROAMÉRICA Y
100%
Crecimiento en búsquedas
Mobile
2017-2018**
Total:
17.08%
62%
50%
EL CARIBE (Vertical representativa: Retail)
Móvil:
28.89%
38% Desktop:
1.95%
Desktop
0%
T1’16 T2’16 T3’16 T4’16 T1’17 T2’17 T3’17 T4’17 T1’18 T2’18
Fuente: Google Internal
* Países seleccionados: Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Honduras, The Bahamas, Dominican Republic, Jamaica, Puerto Rico, Aruba ,Trinidad and Tobago
** Los porcentajes se obtienen del primer semestre de cada año
Guatemala
En el sector de viajes y turismo las
BÚSQUEDAS REALIZADAS DESDE MÓVIL
superan las realizadas desde desktop en Centroamérica y el Caribe*
DISTRIBUCIÓN DE BÚSQUEDAS EN PRINCIPALES MERCADOS DE CENTROAMÉRICA Y
100%
Crecimiento en búsquedas
Mobile
2017-2018**
Total:
12.11%
63%
50%
EL CARIBE (Vertical representativa: Travel)
Móvil:
23.32%
37% Desktop:
-2.78%
Desktop
0%
T1’16 T2’16 T3’16 T4’16 T1’17 T2’17 T3’17 T4’17 T1’18 T2’18
Fuente: Google Internal
* Países seleccionados: Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Honduras, The Bahamas, Dominican Republic, Jamaica, Puerto Rico, Aruba ,Trinidad and Tobago
** Los porcentajes se obtienen del primer semestre de cada año
Guatemala
En el sector de telecomunicaciones las
BÚSQUEDAS REALIZADAS DESDE MÓVIL
superan las realizadas desde desktop en Centroamérica y el Caribe*
DISTRIBUCIÓN DE BÚSQUEDAS EN PRINCIPALES MERCADOS DE CENTROAMÉRICA Y
100%
Crecimiento en búsquedas
Mobile
2017-2018**
Total:
-3.16%
EL CARIBE (Vertical representativa: Telecomunicaciones)
64%
50%
Móvil:
2.42%
36% Desktop:
-11.75%
Desktop
0%
T1’16 T2’16 T3’16 T4’16 T1’17 T2’17 T3’17 T4’17 T1’18 T2’18
Fuente: Google Internal
* Países seleccionados: Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Honduras, The Bahamas, Dominican Republic, Jamaica, Puerto Rico, Aruba ,Trinidad and Tobago
** Los porcentajes se obtienen del primer semestre de cada año
Guatemala
En el sector de alimentos y bebidas las
BÚSQUEDAS REALIZADAS DESDE MÓVIL
superan las realizadas desde desktop en Centroamérica y el Caribe*
DISTRIBUCIÓN DE BÚSQUEDAS EN PRINCIPALES MERCADOS DE CENTROAMÉRICA Y
100%
Crecimiento en búsquedas
Mobile
2017-2018**
Total:
15.65%
68%
EL CARIBE (Vertical representativa: Alimentos y bebidas)
50%
Móvil:
26.15%
Desktop:
32% -1.91%
Desktop
0%
T1’16 T2’16 T3’16 T4’16 T1’17 T2’17 T3’17 T4’17 T1’18 T2’18
Fuente: Google Internal
* Países seleccionados: Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Honduras, The Bahamas, Dominican Republic, Jamaica, Puerto Rico, Aruba ,Trinidad and Tobago
** Los porcentajes se obtienen del primer semestre de cada año
Guatemala
En el sector de belleza y cuidado personal las
BÚSQUEDAS REALIZADAS DESDE MÓVIL
superan las realizadas desde desktop en Centroamérica y el Caribe*
DISTRIBUCIÓN DE BÚSQUEDAS EN PRINCIPALES MERCADOS DE CENTROAMÉRICA Y
100%
Crecimiento en búsquedas
Mobile
2017-2018**
Total:
16.07%
EL CARIBE (Vertical representativa: Belleza y cuidado personal)
78%
50%
Móvil:
22.36%
Desktop:
-2.14%
22%
Desktop
0%
T1’16 T2’16 T3’16 T4’16 T1’17 T2’17 T3’17 T4’17 T1’18 T2’18
Fuente: Google Internal
* Países seleccionados: Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Honduras, The Bahamas, Dominican Republic, Jamaica, Puerto Rico, Aruba ,Trinidad and Tobago
** Los porcentajes se obtienen del primer semestre de cada año
