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Estudio de Mercado – Canadá

Ropa casual para hombre

. . y.mujer
. . . . . . .
Ø Suéteres – de lana, algodón, fibras sintéticas y otras
fibras.
Ø Pantalones – largos y cortos – de algodón y fibras
sintéticas.
 Proexport Colombia
y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversión (BID-FOMIN)

Proexport – Colombia
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Cítese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Canadá – Ropa casual. Convenio ATN/MT-
7253-CO. Programa de Información al Exportador por Internet. Bogotá, Colombia, 221 páginas.
 TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................ 1

INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN EN CANADÁ................................................................... 1

COMERCIO EXTERIOR .............................................................................................................. 4
COMPETENCIA ......................................................................................................................... 5
REGLAMENTACIÓN DE ENTRADA.............................................................................................. 6
CANALES DE DISTRIBUCIÓN ...................................................................................................... 6
DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL .................................................................................... 7
CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 8

INTRODUCCIÓN................................................................................................................... 9

1. INFORMACION GENERAL........................................................................................... 10

1.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN CANADIENSE.. 13

1.2. COBERTURA DEL REPORTE.............................................................................................. 14

2. COMPOSICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE ROPA CASUAL........ 18

2.1. TAMAÑO DEL MERCADO.................................................................................................. 18

2.1.1. P RODUCCIÓN NACIONAL – ROPA CASUAL PARA HOMBRES Y MUJERES ................................18
2.1.2. ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES .................................................................................20
2.1.3. COMERCIO EXTERIOR......................................................................................................34
2.1.4. CONSUMO APARENTE .....................................................................................................48
2.1.5. AYUDAS GUBERNAMENTALES E INCENTIVOS A LA INDUSTRIA NACIONAL...........................49
2.2. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO.......................................................................................... 53
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA................................................................................ 59
2.3.1. P ERFIL DEL COMPRADOR.................................................................................................59
2.3.2. P ERIODOS DE COMPRA: ...................................................................................................64
2.3.3. RAZONES DE COMPRA .....................................................................................................65
2.3.4. TENDENCIAS O GUSTOS...................................................................................................66

3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA................................................................................ 70

3.1. COMPETENCIA NACIONAL ............................................................................................... 70

3.2. COMPETENCIA INTERNACIONAL..................................................................................... 73
3.3. M ARKETING MIX............................................................................................................. 76
3.3.1. P RODUCTO .....................................................................................................................76
3.3.2. P RECIO...........................................................................................................................84
3.3.3. P LAZA............................................................................................................................87
3.3.4. P ROMOCIÓN ...................................................................................................................88
3.3.5. P UBLICIDAD ...................................................................................................................88

4. CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION.......................................... 90

4.1. DESCRIPCIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN .................................................................. 90

4.2. COMERCIALIZADORAS DE ROPA CASUAL ....................................................................... 101
4.2.1. NYGARD INTERNATIONAL PARTNERSHIP........................................................................101
4.2.2. P ARASUCO JEANS INC ...................................................................................................102
4.3. TERMINOS DE COMPRA.......................................................................................... 109
4.3.1. ESTRUCTURA DE COMPRAS DE ALMACENES DE CADENA Y/O DEPARTAMENTOS.................111
4.4. ESTABLECIMIENTO Y CÁLCULO DE PRECIOS DE UNA PRENDA DE VESTIR CONFECCIONADA
EN COLOMBIA Y PUESTA A LA VENTA EN CANADÁ – CASO PRÁCTICO .................................... 119

5. ACCESO AL MERCADO.............................................................................................. 121

5.1. TARIFAS ARANCELARIAS ............................................................................................... 121

5.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES EN CUANTO A LOS ARANCELES Y CUOTAS EXISTENTES PARA
LA INDUSTRIA DEL VESTUARIO ................................................................................................122
5.2. ASPECTOS NO ARANCELARIOS....................................................................................... 126
5.2.1. TALLAS........................................................................................................................127
5.2.2. ETIQUETAS...................................................................................................................129
5.2.3. INFORMACIÓN NO REQUERIDA .......................................................................................132
5.2.4. P UBLICIDAD .................................................................................................................132
5.2.5. ITEMS IMPORTADOS ......................................................................................................133
5.2.6. ESTÁNDARES DE FLAMABILIDAD ...................................................................................133
5.2.7. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO SEGÚN IMPORTADORES .............................................134
5.2.8. TÉRMINOS DE PAGO ......................................................................................................135

6. DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL................................................................ 135

6.1. ASPECTOS GENERALES DE LA DISTRIBUCIÓN FÍS ICA EN CANADÁ ................................... 135

6.1.1. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN CANADÁ...........................................................135
6.1.2. INTEGRACIÓN SUPERIOR CON LOS ESTADOS UNIDOS........................................................138
6.1.3. SERVICIOS INTERMODALES............................................................................................139
6.1.4. TARIFAS.......................................................................................................................139
6.2. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE ENTRE COLOMBIA Y CANADÁ ........................................... 140
6.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES .....................................................................................140
6.2.2. P ARA INGRESAR A LA COSTA ESTE DE CANADÁ..............................................................141
6.2.3. P ARA INGRESAR A LA COSTA OESTE DE CANADÁ............................................................142
6.2.4. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE..............................................................................143
6.2.5. P ROCESO LOGÍSTICO MULTIMODAL................................................................................150
6.2.6. TABLAS DE PRECIOS:.....................................................................................................153
6.2.7. TIEMPOS DE TRÁNSITO APROXIMADOS ENTRE DIFERENTES PUERTOS ENTRE COLOMBIA,
CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS..................................................................................................154
6.2.8. TIEMPOS DE TRANSPORTE ENTRE PAÍSES COMPETIDORES Y PUERTOS EN CANADÁ .............154
6.2.9. TRANSPORTE DE MUESTRAS POR SERVICIOS DE MENSAJERÍA (SMALL PARCEL SERVICES)..155
6.3. RECOMENDACIONES GENERALES AL EXPORTADOR COLOMBIANO ................................. 157
6.4. DOCUMENTACIÓN. ........................................................................................................ 163
6.4.1. EL TRANSPORTISTA DEBE ENTREGAR AL EXPORTADOR:...................................................163
6.4.2. EL EXPORTADOR DEBE ENTREGAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ..................................163
6.4.3. LAS AUTORIDADES CANADIENSES REQUIEREN : ...............................................................164
6.4.4. DOCUMENTOS INTERNACIONALES..................................................................................164
6.4.5. EJEMPLOS DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LIBERAR LAS MERCANCÍAS DE
IMPORTACIÓN EN CANADÁ......................................................................................................164
6.5. GENERALIDADES DEL PROCESO DE INTERNACIÓN DE MERCANCÍAS A CANADÁ.............. 168

7. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES........................................................................ 170

7.1. SUGERENCIAS GENERALES ............................................................................................ 170

7.2. SUGERENCIAS PROPIAS AL RUBRO DE ROPA CASUAL...................................................... 172
7.3. IMAGEN DE COLOMBIA ................................................................................................. 173

8. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 174

TABLAS

TABLA 1: S EGMENTACIÓN DEL SECTOR POR PARTIDA ARANCELARIA (HS) _____________ 14

TABLA 2: S EGMENTACIÓN DE LA INDUSTRIA . SEGÚN CLASIFICACIÓN NAICS __________ 16

TABLA 3: I NDUSTRIAS OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO ____________________________ 19

TABLA 4: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR PROVINCIA - 2003 ___________________ 20

TABLA 5: CRECIMIENTO ANUAL ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES ___________________ 20

TABLA 6: EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN DE PANTALONES , SLACKS Y

JEANS PARA HOMBRES Y NIÑOS ______________________________________________ 22

TABLA 7: SALARIOS DE LA INDUSTRIA _________________________________________ 24

TABLA 8: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR PROVINCIA - 2003___________________ 24

TABLA 9: CRECIMIENTO ANUAL ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES ___________________ 25

TABLA 10: EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN DE OTROS PARA HOMBRES

Y NIÑOS ________________________________________________________________ 26

TABLA 11: SALARIOS DE LA INDUSTRIA ________________________________________ 29

TABLA 12: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR PROVINCIA - 2003 __________________ 29

TABLA 13: CRECIMIENTO ANUAL ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES __________________ 30

TABLA 14: EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN DE OTROS __________ 31

TABLA 15: SALARIOS DE LA INDUSTRIA ________________________________________ 33

TABLA 16: BALANZA COMERCIAL – SUÉTERES __________________________________ 34

TABLA 17: BALANZA COMERCIAL – SUÉTERES CON DESGLOSE POR PARTIDA ARANCELARIA *
______________________________________________________________________ 36

TABLA 18: BALANZA COMERCIAL PANTALONES PARA MUJERES Y NIÑAS ______________ 37

TABLA 19: BALANZA COMERCIAL – PANTALONES PARA MUJERES Y NIÑAS CON DESGLOSE POR
PARTIDA ARANCELARIA ____________________________________________________ 38

TABLA 20: BALANZA COMERCIAL PANTALONES PARA HOMBRES Y NIÑOS _____________ 39

TABLA 21: BALANZA COMERCIAL – PANTALONES PARA HOMBRES Y NIÑOS CON DESGLOSE
POR PARTIDA ARANCELARIA ________________________________________________ 40

TABLA 22: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES CANADIENSES PARA EL

RUBRO DE SUÉTERES , PANTALONES PARA MUJERES Y NIÑAS Y PARA HOMBRES Y NIÑOS ___ 41

TABLA 23: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES A CANADÁ DE SUÉTERES ______________ 42

TABLA 24: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES A CANADÁ DE PANTALONES P ARA MUJERES Y

NIÑAS__________________________________________________________________ 44
TABLA 25:P RINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES A CANADÁ DE PANTALONES PARA HOMBRES Y
NIÑOS __________________________________________________________________ 46

TABLA 26:C ONSUMO APARENTE DE LA INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN PARA MUJERES

Y NIÑAS DE OTROS Y PARA HOMBRES Y NIÑOS DE PANTALONES , SLACKS Y JEANS Y DE OTROS.
______________________________________________________________________ 48

TABLA 27:TABLA RESUMEN DE LA POBLACIÓN TOTAL DE CANADÁ POR PROVINCIA , ASÍ COMO
SU INCIDENCIA EN GASTOS DE VESTUARIO. _____________________________________ 53

TABLA 28:V ENTAS ANUALES POR PRODUCTO PARA EL GRUPO DE GRANDES COMERCIANTES 57

TABLA 29:: VENTAS AL DETALLE POR SECTOR __________________________________ 58

TABLA 30: PROYECCIÓN EDAD DE LA POBLACIÓN CANADIENSE 2001-2011 ____________ 69

TABLA 31: MANO DE OBRA POR PAÍS. _________________________________________ 74

TABLA 32: ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS _________________________________ 85

TABLA 33:I MPUESTOS A LAS VENTAS, POR PROVINCIA , APLICADOS EN CANADÁ _________ 87

TABLA 34: COMPARACIÓN ARANCELES COLOMBIA - PAÍSES COMPETIDORES. __________ 121

TABLA 35:P AÍSES BENEFICIADOS CON EL TRATO DE PAÍS MENOS DESARROLLADO ______ 125

TABLA 36: TARIFAS. _____________________________________________________ 148

TABLA 37: COMPARACIÓN DE DISTANCIAS ENTRE LOS PRINCIPALES PUERTOS Y CENTROS

COMERCIALES DE CANADÁ ________________________________________________ 150

TABLA 38: TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA TRANSPORTE. __________________ 153

TABLA 39: TIEMPO DE TRANSPORTE _________________________________________ 154

TABLA 40: TIEMPO DE TRANSPORTE DESDE OTROS PAÍSES _________________________ 155

TABLA 41: TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE BOGOTÁ

HACIA MONTREAL , TORONTO O VANCOUVER __________________________________ 156
TABLA 42: LISTA DE CONTACTOS LOGÍSTICOS:_________________________________ 158

GRAFICAS

GRÁFICA 1: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS ___________________________________ 21

GRÁFICA 2: NÚMERO DE EMPLEADOS _________________________________________ 23

GRÁFICA 3: ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES ___________________________________ 26

GRÁFICA 4: NÚMERO DE EMPLEADOS. _________________________________________ 28

GRÁFICA 5: ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES : __________________________________ 31

GRÁFICA 6: NÚMERO DE EMPLEADOS _________________________________________ 32

GRÁFICA 7: DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEGMENTO DEL MERCADO DE CADA DÓLAR GASTADO EN

VESTUARIO _____________________________________________________________ 55

GRÁFICA 8: PORCENTAJES DEL CONSUMO TOTAL EN VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA TODO

CANADÁ . _______________________________________________________________ 55
 ANEXOS

ANEXO 1: CONTACTOS IMPORTANTES __________________________________ 177

ANEXO 2: FERIAS Y EVENTOS EN CANADÁ 2004 __________________________ 181

ANEXO 3: ENTREVISTAS _______________________________________________ 182

ANEXO 4: RESUMEN DE LAS DISPOSICIONES Y EXIGENCIAS CONTENIDAS EN

EL “TEXTILE AND LABELLING ACT” EN LO RELATIVO A ETIQUETAS,
CONTENIDOS, APLICACIÓN Y OTROS __________________________________ 200

ANEXO 5: TRADUCCIÓN AL INGLÉS Y FRANCÉS DE NOMBRES GÉNERICOS DE

FIBRAS NATURALES Y SINTÉTICAS ____________________________________ 210
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Ropa casual para

hombre y mujer
RESUMEN EJECUTIVO

Industria de Corte y Confección en Canadá

La industria de corte y confección ocupa el sexto lugar de importancia en

Canadá. Se encuentra principalmente concentrada en las provincias de
Québec y de Ontario, aún cuando Columbia Británica y Manitoba
cuentan con empresas representativas. Se estima que existen 3900
establecimientos y más de 100 mil empleados. La mayoría de estas
empresas son pequeñas – un 75% de estas cuenta con 50 o menos
empleados.

Este sector se encuentra en medio de un proceso de transformación, en

la búsqueda de adaptarse a las medidas de liberalización de la industria
del vestuario acordadas por Canadá en el marco de tratados
internacionales de comercio, acuerdos bilaterales, concesiones a países
considerados como menos desarrollados, entre otros.

Dichas medidas han tenido un fuerte impacto en la industria nacional, la

cual se ha visto en la imposibilidad de competir frente al creciente
número de prendas importadas que están invadiendo el mercado. Es por
eso, que en el último par de años se ha generado el cierre de muchas
empresas, o fusiones para mantenerse competitivas. También se ha
apreciado el fenómeno de traslado de producción a terceros países,
principalmente asiáticos, manteniendo en Canadá la casa matri z, desde
donde se coordina la parte operativa y diseño.

Por último se ha observado una tendencia hacia la exportación, con una

fuerte campaña de penetración al mercado de los Estados Unidos.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

1
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Tanto empresarios y expertos de la industria prevén grandes cambios a

partir del 1 de Enero de 2005, fecha en la cual se levantarán las cuotas
restantes establecidas a ciertos productos y a ciertos países. Para
contrarrestar lo anterior, el gobierno, tanto a nivel federal como
provincial ha establecido programas de apoyo a la industria, destinando
para tal efecto un total cercano a los 33 millones de dólares.

Las siguientes son algunas de las características generales de la

industria de las prendas de vestir y textiles en Canadá, tanto a nivel de
producción local como de importación y exportación.

• Algunas empresas son de propiedad de consorcios o multinacionales

Norte Americanas, estas están concentradas en la manufactura de
vestido para caballeros, jeans, camisas, prendas interiores y calcetines.
Por ejemplo, Gildan Active Wear, una de las empresas más fuertes a
nivel mundial en el nicho de las camisetas tiene su oficina central en
Montreal y fabricas en China, Honduras y otros países.

• Aunque Canadá cuenta con producción local, existe un gran mercado

para las importaciones. En este sector Canadá tiene una balanza
comercial negativa

• Aunque Canadá exporta prendas de vestir, no es uno de los

manufactureros más importantes en el mundo. Se dice que del total de
la producción mundial de prendas de vestir Canadá solo contribuye con
un 1% en términos de exportaciones y en importaciones con 2% del total
de la producción mundial.

• Según un artículo publicado por el periódico Toronto Star en Mayo 30,

2004 páginas C1 y C3 por Ms Dana Flavelle, la industria de textiles
confecciones canadiense esta en riesgo de perder 30.000 empleos
dada la reestructuración y movimiento de la producción de prendas de
vestir a países como Bangladesh, China, Camboya e India. Lo anterior
debido a:

- Acuerdo comercial que eliminó las cuotas y las tarifas

arancelarias de parte de Canadá para todos países
considerados bajo pobreza y menos desarrollados.
- El éxodo de las empresas Canadienses y multinacionales que
producían en Canadá debido a la terminación del Acuerdo en
Textiles y prendas de vestir del WTO que permitirá el ingreso
ilimitado de prendas de vestir de países como China e India.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

2
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

• El “Canadian Apparel Federation” estima que un promedio de 15,000

empleos en el sector de manufactura de prendas de vestir
desaparecerán en los próximos 18 meses y afirma que el éxodo apenas
inicia, no solo en Canadá sino también en los demás países productores
que se verán afectados.

• “Un estudio Norte Americano predice una consolidación en el poder de

compra de las grandes marcas, por ejemplo GAP Inc. que actualmente
maneja un promedio de 50 países diferentes, solo estará manejando 10
países como centros de manufactura e importación de sus mercancías”
Toronto Star “Writing’s on wall for garment industry” página C3 Mayo
30, 2004. POR Ms. Dana Flavelle

• Las empresas Canadienses han sido exitosas en el nicho de marcas y

precios altos, por ejemplo Silver Jeans en Winnipeg, Parasuco en
Montreal, Canadá también es un líder en la producción de vestidos
para hombre en el nicho de precio medio-alto. De todas formas las
empresas Canadienses se enfrentan a un doloroso proceso de re -
posicionamiento afirma Bob Kirke el Director ejecutivo del “Canadian
Apparel Federation”

• Lo que se visualiza es una alta competencia entre los países a los que
se les liberó las cuotas y redujo los aranceles, desde Vietnam hasta
Haití quienes han venido a suplir las necesidades de los Estados Unidos
y Canadá, y aunque algunos de estos países tienen costos de mano de
obra más bajos de los costos en China, no podrán competir con la
experiencia milenaria de la industria textil de dicho país y con su rango
de segundo productor mundial de algodón, predice Bob Kirke director
ejecutivo de la “Canadian Apparel Federation”

• “The Apparel Resources Council” afirma que la mitad de las prendas

vendidas al detalle en Canadá son importadas, donde China domina el
31 por ciento de estas importaciones.

• Los almacenes de cadena y por departamentos en Canadá también se

están reestructurando y concentrando su poder de compras en pocos
países buscando mejores precios y ahorro en costos de administración
y logística.

• En cuanto a la competencia Colombia enfrenta dos grandes

desventajas, primero que Canadá tiene acuerdos comerciales con
Estados Unidos, Chile, México, Israel y Costa Rica, y los países mas
pobres los cuales incluyen a Bangladesh y Camboya grandes

Proexport - Colombia Septiembre 2004

3
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

productores de prendas de vestir a bajos precios. La segunda

desventaja son los altos costos de las telas nacionales en Colombia que
hacen que el precio de exportación se vea afectado desde el principio de
la cadena de producción.

Comercio exterior

En los últimos 5 años (1999 a 2003), se aprecia una balanza comercial

negativa para Canadá, en donde las importaciones sobrepasan en
forma importante a las exportaciones.

Para el rubro de suéteres, se aprecia un incremento en las

importaciones de suéteres en algodón, a la vez que se aprecia un alza
en las exportaciones de suéteres de lana.

Para los pantalones de mujeres, la balanza comercial ha sido favorable

para Canadá, salvo en los últimos 2 años. Han subido mucho las
importaciones de pantalones de algodón. Por su parte, han aumentado
las exportaciones de pantalones en otras fibras.

Para pantalones de hombre, han aumentado las importaciones de

pantalones en algodón y en fibras sintéticas y las exportaciones de
pantalones en fibras sintéticas.

Las exportaciones canadienses se dirigen principalmente al mercado de

los Estados Unidos, el cual por su cercanía (bajos costos y tiempos de
transporte se traduce en una entrega más rápida en los pedidos),
existencia de un tratado de libre comercio (los productos canadienses
ingresan a dicho país con un arancel cero) y por poseer gustos similares
los consumidores, lo hacen el mercado natural para las exportaciones
de Canadá.

En cuanto a las importaciones, se ve un aumento explosivo de los

envíos provenientes de China. También se registra un incremento
importante de las importaciones provenientes de Bangladesh, en
especial luego de que entrará a regir el privilegio acordado a dicho país
en tanto nación menos desarrollada.

Concluyendo, puede afirmarse que la competencia para el mercado de

ropa casual proviene principalmente de Asia, de países con mano de
obra barata, con capacidad de respuesta y en donde, según lo
confirmado a través de las entrevistas realizadas a importadores y a
expertos de la industria, la calidad ha aumentado considerablemente en

Proexport - Colombia Septiembre 2004

4
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

los últimos años y en donde los precios de compra tan bajos le permiten
mejores ganancias a las tiendas en el mercado masivo e inclusive en el
mercado de marcas propias. Esta competencia se incrementará aún
más, cuando en el año 2005 se eliminen las últimas cuotas existentes
para el sector del vestuario.

No obstante, es importante señalar, que empresas que buscan una

moda más específica consideran también a otros países como
proveedores.

Competencia

La competencia para el exportador Colombiano va a estar dada en gran

medida por el creciente número de prendas importadas, a precios cada
vez más bajos que se encuentran en el mercado, más que por la
competencia local.

Sin embargo, se prevé, que dentro de las medidas que adoptará la

industria nacional frente a la invasión de productos importados estará la
identificación de nichos de mercados. En atención a que ni Colombia ni
Canadá pueden competir con los costos de producción existentes en
países como China ($0.28 de dólar canadiense la hora), la pelea se
dará más que nada en los nichos que se logren identificar.

A nivel internacional, para ropa casual la competencia provendrá

principalmente de los países asiáticos, tales como China y Bangladesh.
El primero, cuenta con una producción muy barata y con productos de
excelente calidad, lo cual lo ha hecho convertirse en el proveedor
natural. Por su parte Bangladesh cuenta con la ventaja de trato de
nación menos desarrollada por la cual ingresan sus productos a Canadá
libre de cuotas y aranceles. También deberá competir con México y los
Estados Unidos países que cuentan con los beneficios de ser miembros
del NAFTA (ausencia de cuotas y aranceles). Sin embargo los envíos
provenientes de estos últimos países han ido disminuyendo en beneficio
de los países asiáticos en los últimos años.

Para el rubro de suéteres, la competencia actual proviene de países

asiáticos, principalmente China, Hong Kong y Corea. Bangladesh ha
experimentado un aumento importante en los últimos años. Los países
asiáticos están compitiendo en precios, adaptándose a las tallas y el
diseño. También existe competencia proveniente de México y de los

Proexport - Colombia Septiembre 2004

5
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Estados Unidos, registrando éste último una baja importante. Dentro de

los principales países proveedores de suéteres a Canadá se ubica Italia,
país que ha ubicado un nicho de moda, por cuanto no compite en
precios sino en diseño, siendo los precios de los artículos provenientes
de dicho país bastante superiores a los de productos asiáticos.

Para el rubro de pantalones, tanto para hombres como para mujeres, la

competencia nuevamente proviene de los países asiáticos siendo
liderada por Taiwán, China y Bangladesh. Nuevamente existe
competencia proveniente de Estados Unidos y México, aunque los
envíos provenientes de estos países han registrado una baja en los
últimos años.

Reglamentación de entrada

En cuanto a barreras arancelarias, en términos generales a las prendas

de vestir provenientes de Colombia se les aplicará una tasa de un 18%,
arancel correspondiente a Nación más favorecida. El mismo arancel se
aplicará a los envíos provenientes de China. Bangladesh en tanto
Nación menos desarrollada se beneficia de un arancel 0.

En cuanto a barreras no arancelarias, no existen grandes requisitos. Lo

más importante es que las prendas que se ingresan a Canadá se
cumplan con lo establecido para el etiquetaje, requerimientos bilingües y
estándares de flamabilidad.

Canales de distribución

En términos generales el exportador puede optar por hacer negocios

directamente con el comerciante o pasar por un agente o intermediario.
Esta última alternativa se recomienda cuando el exportador no tiene
experiencia en Canadá (ni por extensión en los Estados Unidos) y sus
productos no son conocidos.

En cuanto a puntos de ventas para prendas de ropa casual, estas se

distribuyen a través de las grandes tiendas por departamento, tales
como The Bay, Sears y Zellers, en boutiques especializadas, en tiendas
de descuento, y en otros (como por ejemplo en supermercados).
También existe un fuerte mercado de tiendas de segunda mano o por
consignación.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

6
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Las grandes tiendas dictan pautas a la hora de hacer negocio con

nuevos proveedores, siendo cada vez más estrictas en temas como el
respeto a los derechos humanos y normas laborales exhibidas por sus
proveedores. Han diseñado a su vez un sistema de aprobación a nuevos
proveedores, en el cual especifican todas las directrices por la cuales se
regirá la relación de negocios. En términos generales son bastante
similares para todas las grandes tiendas. Lo que si se observa, al
momento de negociar es la alta rotación de ejecutivos, lo cual de alguna
manera puede entorpecer el proceso de negociación. También existe
una cierta discriminación por parte de estas tiendas hacia los productos
colombianos, no por la calidad sino más que nada por la situación
política del país lo que muchas veces impide que los compradores o
quienes toman las decisiones se desplacen a dicho país a ver las
instalaciones y producción en terreno. Este inconveniente puede ser
obviado, si se negocia a través de un agente.

En cuanto a las modalidades de compra de boutiques y marcas

especializadas estas varían bastante entre unas y otras, aunque tienen
en común lo siguiente: generalmente pagarán a sus nuevos
proveedores mediante carta de crédito en tanto que aquellos más
antiguos, con los cuales ya tienen una relación de confianza pagarán a
plazo. También tienen en común que negocian directamente con el
proveedor o a través de un agente, en esto no hay una regla clara.

Por último, en cuanto a márgenes de intermediación éstos van a variar

según se trate de una relación directa con el detallista (con un promedio
de entre un 300 a un 500% de recargo) o si el negocio se hace a través
de un mayorista distribuidor. En este último caso, el intermediario
cargará entre un 25 a un 50% si el producto es para venderlo a tiendas
independientes y entre 15 a un 25% si se va a vender a tiendas de
cadena. Lo anterior no se aplica a productos de marca, en donde los
márgenes se verán influenciados por el nombre del diseñador. En este
caso lo que se busca es la calidad.

Distribución física internacional

Colombia cuenta con la ventaja de su cercanía física a Canadá, lo cual

le permite arribar en forma más rápida a dicho país en relación a los
otros competidores asiáticos.

Los exportador Colombiano puede optar por ingresar sus productos a

Canadá pasando o no por los Estados Unidos, caso en el cual deben
agregarse inspecciones y costos extras y elegir asimismo la costa por la

Proexport - Colombia Septiembre 2004

7
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

cual ingresaran. Es decir, si se opta por hacer llegar los productos a la

costa Oeste, el puerto de Vancouver es la opción. Por otro lado si la
idea es llegar a los consumidores de la costa este, deberá optar por
entrar por el puerto de Halifax o New York y de ahí a Montreal y Toronto.

Canadá cuenta con modernas instalaciones en lo relativo a

infraestructura de puertos, aeropuertos y de rutas. Cuenta asimismo
con numerosos pasos fronterizos por los cuales circulan mercaderías
avaluadas en más de 400 billones de dólares al año.

Conclusiones

Puede hablarse de una fuerte contracción de la industria de corte y

confección en Canadá, producto de la las medidas de liberalización
comercial adoptadas, lo cual se traduce en cierre de fábricas, fusión o
absorción de empresas, traslado de la producción a terceros países
(principalmente asiáticos) y una orientación hacia la exportación por
parte de las empresas Canadienses que aún operan.

Se ha registrado un incremento importante de los envíos provenientes

de países Asiáticos y en especial de China, quienes por sus bajos
precios de producción y costos administrativos le hacen muy fácil
competir, en términos de precios, con la producción local y de otros
países con mayo res costos de manufactura. Asimismo se aprecia que
la calidad de los productos provenientes de China es cada vez mejor.

También se registran aumentos importantes de las importaciones

provenientes de Bangladesh, nación considerada como “Menos
desarrollada” y a la cual se le ha concedido el trato preferente de la
ausencia de cuotas y de arancel 0 en el ingreso de sus productos.

Las importaciones provenientes de países asiáticos han desplazado a

los envíos provenientes de México y Estados Unidos, quienes se han
visto en la dificultad de competir con los bajos precios de los productos
provenientes de países tales como China y Bangladesh entre otros.

Favorece el hecho de que el consumidor canadiense sea muy

consciente en términos de moda lo cual permite una oferta variada
estilos, no restringiéndose las oportunidades a una corriente de moda.

Los nichos que se identifiquen deberán basarse en la calidad y en lo

innovador de la prenda (como por ejemplo en los materiales en que se
encuentra confeccionada, en el diseño etc.) y en la fortaleza y

Proexport - Colombia Septiembre 2004

8
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

reputación de la marca o del nombre del diseñador (a). La mejor opción

para el productor colombiano será ofrecer sus productos a boutiques
especializadas más que intentar penetrar el mercado a través de las
grandes tiendas, apuntando sobre todo a moda a un precio alto.

INTRODUCCIÓN

El presente estudio de mercado tiene como objetivo proporcionar al

exportador colombiano de ropa casual baño la información necesaria
para conocer las exigencias del mercado, las características de la
competencia, los factores determinantes de la demanda y las
condiciones de acceso del mercado Canadiense. El exportador
Colombiano podrá utilizar este documento como punto de partida para
estructurar su estrategia de oferta y entrada al mercado.

Se presenta también un análisis del potencial para ropa casual, y

recomendaciones clave para introducir dichos artículos exitosamente en
Canadá.

El siguiente documento fue realizado considerando las fuentes de

información más recientes disponibles a la fecha de elaboración del
estudio y bajo los términos de referencia establecidos por Proexport.
Asimismo, una parte significativa del contenido fue derivada de
entrevistas con empresas participantes de la industria en las regiones
Este y Oeste del país.

No obstante, debido a los cambios constantes del sector y la rapidez de

los mercados internacionales, es de vital importancia que las
estadísticas, los nombres de la empresas importadoras y distribuidoras y
la estructura del mercado aquí expuestas sean validadas
periódicamente, para lo cual se recomienda consultar las fuentes
sugeridas para actualizaciones sobre las tendencias del mercado y las
regulaciones aplicables.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

9
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

1. INFORMACION GENERAL

Dentro de los sectores manufactureros de Canadá, la industria del corte

y confección ocupa el sexto lugar en importancia, contando, según
estimaciones de Industry Canadá con más de 100,000 trabajadores y
3900 establecimientos, en su mayoría de propiedad canadiense.
Aquellas empresas en manos de extranjeros (principalmente de
empresarios norteamericanos y transnacionales), corresponden a un 2%
del total abarcando a las empresas más grandes del mercado y que se
encuentran dedicadas a la producción, en grandes volúmenes, de jeans,
ropa interior y corsés (“foundation garments”). La gran mayoría de las
empresas (75% de éstas) cuenta con menos de 50 empleados.

A nivel nacional, si bien la industria de corte y confección se encuentra

presente en todas las provincias, se aprecia un fenómeno de
concentración de la producción en la zona central, concretamente en las
provincias de Québec (con un 55% de la producción) y de Ontario (con
un 26%). Más atrás se ubican las provincias de Manitoba y Columbia
Británica.

Si bien los manufactureros operan en diversos segmentos, hay 5

sectores que comprenden el 49% del total de la producción, ocupando al
58% de la fuerza laboral1. Estos sectores son:

1. Corte y confección de pantalones, slacks y jeans para hombres y

niños – correspondiendo a un 6% de la producción y empleando a
un 6% de la fuerza laboral;
2. Calcetería – correspondiendo a un 6% de la producción y empleando
a un 6% de la fuerza laboral;
3. Trajes, abrigos y sobre abrigos para hombres y niños –
correspondiendo a un 8% de la producción y empleando a un 8% de
la fuerza laboral;
4. Ropa de exterior (outerwear) para mujeres y niñas –
correspondiendo a un 15% de la producción y empleando a un 11%
de la fuerza laboral;
5. Contratación de corte y confección – correspondiendo a un 14% de
la producción y empleando a un 27% de la fuerza laboral; y
6. Otros (12 segmentos) – correspondiendo a un 51% de la producción
y empleando a un 42% de la fuerza laboral.

1
Fuente: Statistics Canada

Proexport - Colombia Septiembre 2004

10
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Históricamente, la industria del vestuario en Canadá, ha sido altamente

dependiente, en cuanto a fuerza trabajadora, de las mujeres
(alcanzando 94% en algunos sectores) y más recientemente de los
inmigrantes (aproximadamente 50%). En términos generales, el nivel de
educación formal que presentan los trabajadores de este rubro, es
inferior al del promedio de la fuerza laboral canadiense.
Tradicionalmente, la industria del vestuario ha servido como trampolín a
los nuevos inmigrantes para insertarse en el competitivo mercado
laboral canadiense.

En términos porcentuales, la producción de la industria del vestuario

corresponde al 2% del producto interno bruto (GDP – gross domestic
product) de Canadá, al 4.0% del total de inversiones industriales y a un
4.4% del empleo en el sector de manufacturas.

La industria del vestuario en Canadá es altamente dependiente de las

importaciones, especialmente en lo relativo a la importación de telas e
insumos. En atención a que dichos productos están sujetos a aranceles,
a lo cual debe agregarse una estricta legislación en cuanto a leyes
laborales y respeto del salario mínimo, el valor de las prendas de vestir
manufacturadas en Canadá suele traducirse en precios más altos que
aquellos productos importados y manufacturados en países en donde
los costos de producción son bastante inferiores. Por este motivo se
encuentra una gran oferta de artículos importados, principalmente
provenientes de Asia en el mercado Canadiense. Por lo mismo, se ha
apreciado en los últimos años una baja en la producción canadiense, la
cual alcanza a un 2.84% en promedio por año entre 1999 y 2002 2. Por
su parte las importaciones en vestuario han crecido para igual período a
un promedio de un 8.84% por año 3.

Sin duda el país que más ha influido en este crecimiento ha sido China,
quien ha pasado de un 23.05% de los envíos totales de vestuario a
Canadá en 1999 a un 31.23% en 2002. Ha sido especialmente
importante el aumento entre 2001 y 2002 (en el cual pasa de un 26.24%
al 31.23%), lo cual se explica por el ingreso de China a la Organización
de Comercio en Diciembre de 2001, y en donde comienza a aprovechar
la liberalización de cuotas para ciertas prendas de vestir.

A fin de proteger la industria del vestuario nacional, el gobierno

Canadiense aplica aranceles y establece cuotas para ciertas prendas y

2
Fuente: “The Canadian Apparel Industry: the shape of the future. Labour market
update study: final report” Estudio preparado por la empresa Richter Consulting para
Apparel Human Resources Council. Publicado en Abril de 2004.
3
Ver nota número 2.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

11
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

telas provenientes de determinados países. Los aranceles se sitúan

para el sector ropa casual para hombres y mujeres en un 18%. (Todo lo
referente al sistema arancelario como a lo relativo a las cuotas, serán
analizados con mayor profundidad en el capitulo de acceso al mercado.)

Sin embargo, Canadá, como país miembro de la Organización Mundial

de Comercio (OMC), y en virtud a los acuerdos y dictámenes de este
organismo, ha ido levantando paulatinamente las cuotas establecidas,
las que terminarán por eliminarse completamente el 1 de Enero del
2005, el futuro de la industria nacional de vestuario es percibido con
preocupación por los empresarios locales quienes ven con temor una
invasión de productos importados. El empresariado ha tomado
conciencia del futuro y a fin de mantenerse competitivo está tomando
acciones concretas, que van desde la inversión en tecnologías hasta la
elaboración de las prendas de vestir en otros países.

En términos generales, las plantas manufactureras en Canadá han ido

cerrando y trasladando su producción a países asiáticos como Hong
Kong, China y Bangladesh entre otros. Lo que sí se sigue manteniendo
en Canadá, es la casa matriz en donde se concentra el diseño, el control
operativo y logístico y la informática. Uno de los actores importantes en
el mercado del vestuario en Canadá, la empresa Roots, ha anunciado (a
mediados de Enero de 20044) el cierre de su planta en Toronto y el
consiguiente despido de cerca de 200 trabajadores. Aunque Roots se ha
caracterizado por ser la marca “hecha en Canadá” y trata de
manufacturar sus productos dentro del país, recientemente ha
reconocido que esto no es viable en todos los productos debido a los
costos y la competencia y que por ende está trabajando parte de su
producción fuera del país 5.

Expertos de la industria, como representantes de Canadian Apparel

Federation6, prevén una fuerte concentración de las empresas,
fusionándose, siendo absorbidas o incluso desapareciendo las más
pequeñas. A fin de ayudar a la industria, el Gobierno de Canadá
pretende invertir 33 millones de dólares para promover la innovación en
el sector del vestuario y de la industria textil, en el período comprendido
entre el 1ero de Enero de 2003 y Marzo de 2006, a través de los
diferentes programas de apoyo a la industria que se describen en mayor
profundidad en el capítulo sobre ayuda gubernamental.

4
The Globe and Mail. « Roots Canada closes plant ». Enero 22/2004
5 « Raymond Perkins, a spokesman for Roots, said the company is trying to source as
much of the product in Canada, although it is not always economically possible. It is
the reality of the marketplace. » Enero 22/2004 Página B9
6 Entrevista realizada a Bob Kirke, director de Canadian Apparel Federation

Proexport - Colombia Septiembre 2004

12
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Esta baja general de la producción ha sido compensada por un aumento

en las exportaciones, principalmente hacia los Estados Unidos. Por lo
mismo, las exportaciones hacia dicho país corresponden a un 43% de la
producción canadiense. Un 2% corresponde a exportaciones hacia
otros destinos y el 55% restante de la producción se vende en Canadá.
Sin embargo, la contribución canadiense a los Estados Unidos es
relativamente pequeña por cuanto sólo corresponde al 3% del total de
las importaciones ingresadas a dicho país.

1.1. Fortalezas y debilidades de la industria de corte y confección

canadiense.

Según lo señalado por Industry Canadá, la industria de corte y

confección en Canadá cuenta con las siguientes ventajas competitivas:

? Diseño de vanguardia en los productos – lo cual representa un valor

agregado a las prendas de vestir que están dirigidas hacia un
determinado segmento de mercado por sus preferencias en la moda;
? Capacidad de respuesta y adaptación a las demandas del mercado,
el cual resulta ser sumamente dinámico producto de las variaciones
en la moda y por la competencia global resultante de la liberalización
de los mercados;
? Tendencia a la exportación de prendas confeccionadas – las cuales
gozan de muy buena reputación internacionalmente debido a su
calidad; y
? Fuerte presencia de Canadian Apparel Federation – asociación
especializada en la promoción de empresas y productos de la
industria de corte y confección.

A su vez, la industria de corte y confección presenta las siguientes

limitaciones:

? Incapacidad de competir con importaciones con bajo costo de mano

de obra;
? Dependencia histórica de protección gubernamental, lo cual ha
cambiado debido a la tendencia de liberalización comercial, dejando
desprotegidos a aquellos productores menos competitivos del sector
de la confección, frente a productos novedosos y de mejor calidad
proveniente de otros países; y
? Falta de personal administrativo y operativo técnicamente calificado
para hacer más eficientes las operaciones en la rama industrial de la

Proexport - Colombia Septiembre 2004

13
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

confección a fin de alcanzar una integración vertical de la producción

de prendas de vestir.

1.2. Cobertura del reporte

El presente reporte abarcará el sector de ropa casual para hombre y

para mujer. Específicamente se analizarán, los siguientes artículos:

? Suéteres de lana, algodón, fibras sintéticas y otras fibras; y

? Pantalones – largos y cortos – de algodón y fibras sintéticas

A continuación se presentan dos tablas, la primera en la cual se

contienen las partidas arancelarias analizadas en este reporte, Códigos
HS (Harmonized System), conteniéndose en la segunda los códigos
NAICS (análisis por Industria).

Tabla 1: Segmentación del sector por partida arancelaria (HS)7

POSICIÓN DESCRIPCIÓN (INGLES) DESCRIPCIÓN (ESPAÑOL)

ARANCELARIA
611011 Sweaters, sweatshirts and Suéteres (yerseys), pullovers,
waist coast knitted wool cardiganes, chalecos y
artículos similares de lana.
611020 Sweaters, sweatshirts and Suéteres (yerseys), pullovers,
waist coast knitted cotton cardiganes, chalecos y
artículos similares, incluidos
los sous pulls de punto de
algodón

611030 Sweaters, sweatshirts and Suéteres (yerseys), pullovers,

waist coast knitted man made cardiganes, chalecos y
fibres artículos similares de fibras
sintéticas o artificiales

7
“Nota: Aunque en este reporte nos referiremos generalmente a los primeros 6 dígitos
del sistema arancelario armonizado se debe tener en cuenta que para las
exportaciones a Canadá los productos deben venir relacionados bajo los 10 dígitos
completos de la partida arancelaria correspondiente.”

Proexport - Colombia Septiembre 2004

14
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

611090 Sweaters, sweatshirts and Suéteres (yerseys), pullovers,

waist coast knitted – textile cardiganes, chalecos y
NES artículos similares incluidos
los sous-pulls de punto de las
demás fibras
610342 Mens / boys trousers, Pantalones, overoles y
overalls and shorts – knitted pantalones cortos tejidos en
cotton algodón para varones y niños
610343 Mens / boys trousers, Pantalones, overoles y
overalls and shorts – knitted pantalones cortos tejidos en
synthetic fibres fibras sintéticas o artificiales
para varones y niños
610349 Mens / boys trousers, Pantalones, overoles y
overalls and shorts – knitted pantalones cortos tejidos en
textile NES otras fibras para varones y
niños
610462 Womens / girls trousers, Pantalones, overoles y
overalls and shorts – knitted pantalones cortos tejidos en
cotton algodón para damas y niñas
610463 Womens / girls trousers, Pantalones, overoles y
overalls and shorts – knitted pantalones cortos, tejidos en
synthetic fibres fibras sintéticas o artificiales
para damas y niñas
610469 Womens / girls trousers, Pantalones, overoles y
overalls and shorts – knitted pantalones cortos tejidos en
textile NES otras fibras para damas y niñas

Notas:
El Código 611010 fue eliminado el año 2002. Desde el año 2001, se
encuentra repartido entre los códigos 611011 a 611019.

El Código 611011 fue incorporado en 2001, hasta antes del 2002

correspondía al código 611010.

Para el análisis de industria nacional nos referiremos al sistema de

Clasificación Industrial Norte Americano (NAICS), este sistema fue
desarrollado bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte por las agencias estadísticas de los países firmantes: Canadá,
Estados Unidos y México. Se diseñó para proporcionar definiciones
comunes de la estructura industrial de los tres países para facilitar el
análisis comparativo entre dichas economías.

Para efectos de este estudio, se utilizará esta clasificación para analizar

la industria general en cuanto a número de establecimientos y
empleados del sector en Canadá.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

15
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Tabla 2: Segmentación de la industria. Según Clasificación NAICS

NAISC (Clasificación
Industrial de Manufactura en DESCRIPCION (INGLES) DESCRIPCION (ESPAÑOL)
Norte América)
31522 Industria de Corte y 31522 Mens and boyès cut and 31522 Industria de corte y confección de pantalones, slacks y jeans (pantalones
Confección para varones y niños sew trouser, slack and jeans de mezclilla) para varones y niños. Incluye
manufacturing. Includes: -Fabricación de pantalones, slacks y jeans (pantalones de mezclilla) con telas
- Manufacturing men's and boys' producidas en otros establecimientos.
trousers, slacks and jeans from
purchased fabric.

315229 Other mens and boys cut 315229 – Industria de corte y confección – Otros Incluye
and sew clothing manufacturing *Ropa deportiva (sudadera y buzo) confeccionada con tela adquirida (no propia);
*Suéteres hombres y niños – confeccionada con tela adquirida (no propia);
*Trajes de baño – confeccionados con tela adquirida (no propia); y
*Cortavientos (salvo cuero) – confeccionados con tela adquirida (no propia)

Proexport - Colombia Septiembre 2004

16
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

315223 Industria de corte y 315239 Other women’s and girls 315239 – Industria de corte y confección para mujeres y niñas de otros. Incluye
confección para damas y niñas cut and sew manufacturing. * Pantalones de mezclilla para damas y niñas confeccionados con telas
Jeans, women's, misses' and adquiridas (no propias);
girls', made from purchased * Ropa deportiva (sudaderas y buzos) para damas y niñas confeccionados con
fabric telas adquiridas (no propias);
* Sweat suits and pants, * Pantalones cortos y ropa de exterior para damas y niñas confeccionados con
women's, misses' and girls', telas adquiridas (no propias);
made from purchased fabric * Suéteres para damas y niñas confeccionados con telas adquiridas (no propias);
* Jogging suits, women's, misses' * Trajes de baño para damas y niñas confeccionados con telas adquiridas (no
and girls', made from purchased propias);
fabric * Slacks para damas y niñas confeccionados con telas adquiridas (no propias);
* Sweaters, women's, misses' * Uniformes lavables (enfermeras, sirvientas, laboratorio etc.) para damas y niñas
and girls', made from purchased confeccionados con telas adquiridas (no propias);
fabric * Cortavientos (salvo de cuero) para damas y niñas confeccionados con telas
* Shorts, outerwear, women's, adquiridas (no propias); y
misses' and girls', made from * Trajes de ski, para la nieve para damas y niñas confeccionados con telas
purchased fabric adquiridas (no propias)
* Swimwear, women's, misses'
and girls', made from purchased
fabric
* Slacks, women's, misses' and
girls', made from purchased
fabric
* Uniforms, washable service
apparel (e.g., nurses', maids',
waitresses', laboratory), women's,
misses' and juniors', made from
purchased fabric
* Sportswear, women's, misses'
and girls', made from purchased
fabric
*Windbreakers (except leather),
women's, misses' and girls',
made from purchased fabric
*Suits (e.g., ski, swim, snow,
play, warmup and jogging),
women's, misses' and girls',
made from purchased fabric

Proexport - Colombia Septiembre 2004

17
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

2. COMPOSICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE ROPA

CASUAL

2.1. Tamaño del mercado

2.1.1. Producción nacional – ropa casual para hombres y mujeres

“De acuerdo al sistema de clasificación industrial de Norte América,

NAICS por sus siglas en inglés, la industria de ropa casual para
hombres y mujeres se encuentra clasificada bajo: el código 31522:
“Industria de corte y confección para hombres y niños” y bajo el
código 31523 “Industria de corte y confección para mujeres y niñas
(Ver tabla No. 2).

Sin embargo y para efectos prácticos de este estudio, solo se analizarán

las estadísticas existentes para la industria de corte y confección para
hombres y niños contenidas bajo los códigos 3152298 , 3152279 y los
existentes para la industria de corte y confección para mujeres y niñas
contenidos bajo el código 315239 10.

Es importante aclarar que los sectores a los cuales aquí se hace

referencia como “ropa casual”, según lo definido para el presente
estudio, en especial los contenidos bajo el código 315239 (industria de
corte y confección para mujeres y niñas) contemplan otros ítems tan
diversos que van desde trajes de baño hasta trajes de ski. Por lo
mismo, las cifras que a continuación se mencionan exceden la
producción de sólo pantalones, jeans y suéteres.

8
315229 Industria de corte y confección para hombres y niños - otros
9
315227 Industria de corte y confección para hombres y niños – pantalones, slacks y
jeans
10
315239 Industria de corte y confección para mujeres y niñas – otros.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Tabla 3: Industrias objeto del presente estudio

CODIGO DESCRIPCIÓN
31522 – Industria 315227 – Industria de corte y confección para hombres y niños de pantalones
de corte slacks y jeans
confección para
hombres y niños 315229 - Industria de corte y confección para hombres y niños de otros.
Incluye:
* Ropa deportiva (sudadera y buzo) confeccionada con tela adquirida (no
propia);
*Suéteres hombres y niños – confeccionada con tela adquirida (no propia);
*Trajes de baño – confeccionados con tela adquirida (no propia); y
*Cortavientos (salvo cuero) – confeccionados con tela adquirida
31523 – Industria 315239 - Industria de corte y confección para mujeres y niñas – otros.
de corte y Incluye
Confección para Pantalones de mezclilla para damas y niñas confeccionados con telas
mujeres y niñas adquiridas (no propias);
Ropa deportiva (sudaderas y buzos) para damas y niñas confeccionados con
telas adquiridas (no propias);
Pantalones cortos y ropa de exterior para damas y niñas confeccionados con
telas adquiridas (no propias);
Suéteres para damas y niñas confeccionados con telas adquiridas (no
propias);
Trajes de baño para damas y niñas confeccionados con telas adquiridas (no
propias);
Slacks para damas y niñas confeccionados con telas adquiridas (no propias);
Uniformes lavables (enfermeras, sirvientas, laboratorio etc.) para damas y
niñas confeccionados con telas adquiridas (no propias);
Cortavientos (salvo de cuero) para damas y niñas confeccionados con telas
adquiridas (no propias); y
Trajes de ski, para la nieve para damas y niñas confeccionados con telas
adquiridas (no propias)

Fuente: Industry Canadá

Como se aprecia en la tabla anterior, los sectores aquí descritos, aparte

de incluir lo definido como ropa casual para efectos del presente estudio,
para mujeres y niñas, contemplan otros ítems tan diversos que van
desde trajes de ski hasta uniformes. En atención a que las estadísticas
contenidas en el análisis de la industria, contempla al código NAICS
antes señalado, debe tenerse en consideración que las cifras a que a
continuación se hará referencia exceden los parámetros de lo definido
para el presente reporte. Lo mismo se aplica para el rubro de corte y
confección de otros para hombres y niños.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

19
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

2.1.2. Establecimientos productores

2.1.2.1. Industria de corte y confección para hombres y niños de

pantalones, slacks y jeans (código 315227)

Tabla 4: Número de establecimientos por provincia - 2003 11

Provincia Establecimientos Participación %

Notario 18 22.5%
Québec 49 61.3%
Total Canadá 80 100%
Fuentes: Statistics Canada, Annual Survey of Manufactures

Como se aprecia en la tabla anterior, las provincias de Québec y Ontario

concentran en conjunto mas del 80% de toda la producción de
pantalones, slacks y jeans para hombres y niños.

Tabla 5: Crecimiento anual establecimientos principales

1992 2001 Tasa de crecimiento

anual
59 67 1.64%
Fuente: Statistics Canada, Annual Survey of Manufactures

“Según los resultados de la Encuesta Anua l de manufacturas de

Estadísticas Canadá, dentro del total de los establecimientos
mencionados, el numero de establecimientos principales12 fue de 59
en 1992 y aumentó a 67 en 2001. Lo anterior representa una tasa de
crecimiento anual compuesto de 1.64% en esta industria en los últimos
10 años.

11 Establecimientos con empleados, no incluye establecimientos familiares donde no

se pagan salarios. Por recolección estadística aparecen los establecimientos activos e
inactivos.
12
A aquellos constituidos en sociedad y cuya actividad principal es la industria de corte
y confección para hombres y niños de pantalones, slacks y jeans y que genera
ingresos iguales o superiores a 30.000 dólares canadienses

Proexport - Colombia Septiembre 2004

20
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Si bien las cifras arrojan un aumento de los establecimientos principales

entre 1992 y 2001, entre los años 2000 y 2001 el porcentaje de
crecimiento fue negativo, alcanzando un –1.5%. Esto puede explicarse
por el hecho de que muchas empresas manufactureras se están
fusionando a fin de competir con los productos importados.

El siguiente gráfico permite apreciar la evolución experimentada por el

número de establecimientos operando en Canadá en la industria de
corte y confección de pantalones, slacks y jeans para hombres y niños,
Se aprecia un descenso entre los años 1992 y 1993, luego se mantiene
relativamente estable hasta el año 1999, año en el cual registra una alza
importante.

Gráfica 1: Número de establecimientos

Fuente: www.strategis.ic.gc.ca

Proexport - Colombia Septiembre 2004

21
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Empleo

Tabla 6: Empleados en la industria de corte y confección de

pantalones, slacks y jeans para hombres y niños

1992 2001 Tasa de crecimiento

anual
6428 6314 -0.2%
Fuente: Statistics Canada, Annual Survey of Manufactures

El número de empleados de establecimientos principales fue de 6428

en 1992 descendiendo a 6314 en 2001. Lo que representa una tasa de
crecimiento anual compuesto de –0.2% en esta industria en los últimos
10 años.”

Sin embargo, la situación se vuelve complicada para la industria para el

período 2001-2002, en donde se registra una baja en el número de
empleados de un 17.2% 13. Esta baja correspondió principalmente al
área de producción (-18.9%). Lo anterior se explica por el hecho de que
actualmente muchas empresas están manufacturando sus productos en
terceros países (principalmente Asia14) para abaratar costos y
mantenerse competitivas ante el creciente aumento de las importaciones
de vestuario que están ingresando a Canadá. Por su parte, las cifras
indican un aumento, si bien discreto, para el caso de los empleados
administrativos, de un 1.1%, lo cual puede explicarse por el hecho de
que, si bien las compañías canadienses están manufacturando sus
productos en terceros países, mantienen en Canadá sus oficinas
centrales, así como toda la logística, la operativa de comercio
internacional y el diseño 15.

A continuación se inserta un gráfico en el cual se aprecia la evolución

registrada por el número de empleados en la industria para el período
antes citado.

13
http://strategis.ic.gc.ca/canadian_industry_statistics/cis.nsf/idE/cis315227empE.html
14
Entrevista realizada a Jean Pierre-Leclerc -Consejero en Asuntos Internacionales
para los Estados Unidos. Dirección América del Norte. Ministerio de Desarrollo
Económico y Regional. Gobierno de Québec.
15
Entrevista a Jean Pierre-Leclerc. Ver nota No. 10

Proexport - Colombia Septiembre 2004

22
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Gráfica 2: Número de empleados

Fuente: www.strategis.ic.gc.ca

Se aprecia en dicho gráfico que el número de empleos, tanto

productivos como administrativos se mantiene relativamente estable
entre los años 1992 y 1996, año en el cual inicia una recuperación. El
alza más importante se registra entre 1998 y 1999, para luego caer
bruscamente a niveles inferiores a los exhibidos en 1992.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

23
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Salarios

Tabla 7: Salarios de la industria 16

1992 2001 Tasa de crecimiento

anual
22,708 (18,766) 21,502 (13,886) -0.6%
Fuente: Statistics Canada, Annual Survey of Manufactures
Nota: los valores correspondientes a salarios aquí indicados se encuentran expresados en
dólares canadienses. Los valores entre paréntesis corresponden a dólares americanos,
según valores promedios para el año en cuestión, publicados para 1992 por Economic History
Services y para el año 2001 por Bank of Canadá
http://www.bankofcanada.ca/en/exchange.htm

El salario promedio de los empleados de establecimientos principales

fue de $ 22,708 dólares canadienses (ó $18,766 americanos) en 1992
disminuyendo a $ 21,502 dólares canadienses (ó $13,886 americanos)
en 2001, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesto de
-0.6% en esta industria en los últimos 10 años. Para el período
comprendido entre 2000 y 2001, se registra un incremento de un 9.9%
en los salarios, representativo para los empleados de producción (11%)
y negativo en administración (-6.1%).

2.1.2.2. Industria de corte y confección para hombres y niños de otros

(código 315229)

Tabla 8: Número de establecimientos por provincia - 2003 17

Provincia Establecimientos Participación %

Ontario 130 41%
Québec 100 31.5%
Columbia Británica 30 9.5%
Total Canadá 317 100%
Fuentes: Statistics Canada, Annual Survey of Manufactures

Una vez más, las provincias de Québec y Ontario concentran la gran

mayoría de la producción en Canadá. La provincia de Columbia
Británica se impone en un tercer lugar con un 10% de la producción para
este rubro.

16
Promedio de salarios de producción y administración
17 Establecimientos con empleados, no incluye establecimientos familiares donde no
se pagan salarios. Por recolección estadística aparecen los establecimientos activos e
inactivos.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

24
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Tabla 9: Crecimiento anual establecimientos principales

1992 2001 Tasa de crecimiento

anual
151 177 1.8%
Fuente: Statistics Canada, Annual Survey of Manufactures

El número de establecimientos principales 18 fue de 151 en 1992

aumentando a 177 en 2001. Lo anterior representa una tasa de
crecimiento anual compuesto de 1.8% en esta industria en los últimos 10
años.

Por su parte para el período comprendido entre 2000 y 2001, se registra

una baja de un –6.8%, pasando de 190 establecimientos a 177.

En el siguiente gráfico se aprecia la evolución experimentada por el

número de establecimientos principales entre 1992 y 2001. Como se
aprecia, se registra una baja importante entre 1992 y 1995, para luego
recuperarse lentamente hasta 1997, año en el cual baja nuevamente. El
número de establecimientos registra un alza importante entre 1999 y
2000.

18
A aquellos constituidos en sociedad y cuya actividad principal es la industria de corte
y confección para hombres y niños de otros y que genera ingresos iguales o superiores
a 30.000 dólares canadienses

Proexport - Colombia Septiembre 2004

25
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Gráfica 3: Establecimientos principales

Fuente: www.strategis.ic.gc.ca

Empleo

Tabla 10: Empleados en la industria de corte y confección de

otros para hombres y niños

1992 2001 Tasa de crecimiento

anual
6,086 7,206 1.0%
Fuente: Statistics Canada, Annual Survey of Manufactures

El número de empleados fue de 6,086 en 1992 aumentando a 7,206 en

2001. Lo anterior representa una tasa de crecimiento anual compuesto
para los últimos 10 años de un 1.0%.

De los 6,086 empleados existentes en 1992, 5,010 pertenecían al área

de producción, en tanto 1,076 correspondían al área administrativa. Las
cifras experimentaron una variación comparativa con el año 2001, el
cual presenta 6,566 empleos de producción y 640 administrativos.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

26
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

La industria presenta, sin embargo, una tendencia negativa para el

período 2000-2001, en donde se registra una baja en el número de
empleados de 6.9%. En producción de un –7.3% y en empleos
administrativos de –2.9%. Como se mencionó anteriormente, esto se
explica por el cierre de empresas y la producción de muchas de ellas en
terceros países, principalmente de Asia.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

27
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Gráfica 4: Número de empleados.

Fuente: www.strategis.ic.gc.ca

En la grafica anterior se aprecia la evolución experimentada por el

número de empleos en la industria. Se aprecia una tendencia
relativamente estable, aunque levemente a la baja entre los años 1992 y
1997, para luego subir en 1998 y volver a bajar en el año siguiente.
Entre 1999 y 200 se registra el alza más importante de todo el período.
Entre el 2000 y el 2001 el número de empleos vuelve a bajar aunque no
en forma tan drástica.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

28
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Salarios

Tabla 11: Salarios de la industria 19

1992 2001 Tasa de crecimiento

anual
19,450 (US$ 16,914) 21,229 (US$ 13,710) 1.0%
Fuente: Statistics Canada, Annual Survey of Manufactures

El salario promedio de los empleados de establecimientos principales

fue de $ 19,450 dólares canadienses (ó 16,914 americanos) en 1992
aumentando a $ 21,229 dólares canadienses (ó 13,710 americanos) en
2001, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesto de
1.0% en esta industria en los últimos 10 años. Para el período
comprendido entre 2000 y 2001, se registra un incremento de un 27.3%
en los salarios.

2.1.2.3. Industria de corte y confección para mujeres y niñas de otros

(código 315239)

Tabla 12: Número de establecimientos por provincia - 200320

Provincia Establecimientos Participación %

Notario 113 21.1%
Québec 346 64.6%
Total Canadá 536 100%
Fuentes: Statistics Canada, Annual Survey of Manufactures

Para este sector específico se aprecia que más del 80% de los
establecimientos operando en Canadá se ubican en las provincias de
Québec y Ontario.

19
Promedio de salarios de producción y administración. Nota: los valores
correspondientes a salarios aquí indicados se encuentran expresados en dólares
canadienses. Los valores entre paréntesis corresponden a dólares americanos, según
valores promedios para el año en cuestión, publicados para 1992 por Economic History
Services http://www.eh.net/hmit/exchangerates/ y para el año 2001 por Bank of
Canadá http://www.bankofc anada.ca/en/exchange.htm

20 Establecimientos con empleados, no incluye establecimientos familiares donde no

se pagan salarios. Por recolección estadística aparecen los establecimientos activos e
inactivos.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

29
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Tabla 13: Crecimiento anual establecimientos principales

1992 2001 Tasa de crecimiento

anual
186 269 4.2%
Fuente: Statistics Canada, Annual Survey of Manufactures

El número de establecimientos principales 21 fue de 186 en 1992

aumentando 269 en 2001. Lo anterior representa una tasa de
crecimiento anual compuesto de 4.2% en esta industria en los últimos 10
años.

Por su parte para el período comprendido entre 2000 y 2001, se registra

una baja de un –12.4%, pasando de 307 a 269 establecimientos.

En el siguiente gráfico se aprecia la evolución experimentada por el

número de establecimientos principales entre 1992 y 2001. Como se ve,
entre 1992 y 1999 la tendencia se mantiene relativamente estable,
aunque levemente a la baja. Sin embargo, entre 1999 y 2000 se
registra un incremento importante en el número de establecimientos
principales, para luego disminuir nuevamente en 2001, aunque
manteniendo un número considerablemente mayor de establecimientos
principales a aquel registrado en 1999.

21
A aquellos constituidos en sociedad y cuya actividad principal es la industria de corte
y confección para mujeres y niñas y que genera ingresos iguales o superiores a 30.000
dólares canadienses

Proexport - Colombia Septiembre 2004

30
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Gráfica 5: Establecimientos principales:

Fuente: www.strategis.ic.gc.ca

Empleo

Tabla 14: Empleados en la industria de corte y confección de

otros

1992 2001 Tasa de crecimiento

anual
8,206 11,451 3.8%
Fuente: Statistics Canada, Annual Survey of Manufactures

El número de empleados fue de 8206 en 1992 aumentando a 11451 en

2001. Lo anterior representa una tasa de crecimiento anual compuesto
para los últimos 10 años de un 3.8%.

En el período 2000-2001, se registra una baja en el número de

empleados de un –39.2%, siendo la disminución de empleados de

Proexport - Colombia Septiembre 2004

31
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

producción de un –41.8% y de administrativos de un –22.7% 22. Lo

anterior se explica por el hecho de que actualmente muchas empresas
están manufacturando sus productos en terceros países (principalmente
Asia) para abaratar costos y mantenerse competitivas ante el creciente
aumento de las importaciones de vestuario que están ingresando a
Canadá.

Gráfica 6: Número de empleados

Fuente: www.strategis.ic.gc.ca

En la grafica anterior se aprecia la evolución experimentada por el

número de empleos en la industria. Se aprecia una tendencia
relativamente estable, aunque levemente al alza, entre los años 1992 y
1999, para luego aumentar en forma importante entre 1999 y 2000 y
22
Debe notarse que a contar de l año 2000, la Encuesta Anual de Manufactureros no
recoge más estadísticas referentes a Oficinas Centrales. Lo anterior puede resultar en
una disminución en el número de los empleados administrattivos encuestados (It
should be noted that, starting in 2000, the Annual Survey of Manufacturers no longer
collects data on Head Offices. This may result in a decrease in the number of
administrative employees surveyed).

Proexport - Colombia Septiembre 2004

32
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

posteriormente volver a caer a niveles levemente superiores a aquellos

registrados en 1999.

Salarios

Tabla 15: Salarios de la industria 23

1992 2001 Tasa de crecimiento

anual
21,408 (US$ 17,692) 23,680 (US$ 15,293) 1.1%
Fuente: Statistics Canada, Annual Survey of Manufactures
Nota: los valores correspondientes a salarios aquí indicados se encuentran expresados en
dólares canadienses. Los valores entre paréntesis corresponden a dólares americanos,
según valores promedios para el año en cuestión, publicados para 1992 por Economic History
Services http://www.eh.net/hmit/exchangerates/ y para el año 2001 por Bank of Canadá
http://www.bankofcanada.ca/en/exchange.htm

El salario promedio de los empleados de establecimientos principales

fue de $ 21,408 dólares canadienses (ó 17,692 americanos) en 1992
aumentando a $ 23,680 dólares canadienses (ó 15,293 americanos) en
2001, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesto de
1.1% en esta industria en los últimos 10 años. Para el período
comprendido entre 2000 y 2001, se registra un incremento de un 42.7%
en los salarios.

En conclusión, se establece una disminución de la industria

manufacturera nacional en el rubro de ropa casual, donde se ha
presentado un cierre de plantas de producción importantes en los
últimos 2 años. Lo anterior, debido principalmente al creciente número
de prendas importadas a precios donde la mano de obra Canadiense no
puede competir y al traslado de operaciones a otros países,
principalmente asiáticos24. Debe agregarse además, el hecho de que
numerosas empresas de corte y confección estén orientando sus
esfuerzos al mercado de la exportación, privilegiándolo por sobre el
mercado interno.

23
Promedio de salarios de producción y administración
24
Caso concreto de la empresa Claudel, que actualmente se encuentra
manufacturando parte importante de su producción en China India y Bangladesh-
artículo aparecido en el períodico “La Presse” el 12 de abril de 2004

Proexport - Colombia Septiembre 2004

33
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

2.1.3. Comercio exterior

2.1.3.1. Balanza comercial

En términos generales, toda la industria del corte y confección ha visto

un déficit en la balanza comercial producto, principalmente, de
importaciones provenientes de países con una mano de obra barata,
tales como China, Hong Kong, India y Corea entre otros. Últimamente
también se ha visto una tendencia creciente a encontrar productos
provenientes de aquellas naciones consideradas como menos
desarrolladas, como es el caso de Bangladesh.

No obstante esta pérdida de mercado interno ha ido siendo

reemplazada por una creciente tendencia de los manufactureros locales
al desarrollo de nuevos mercados para la exportación. Canadá se ha
hecho especialmente conocida por sus exportaciones de vestuario
formal para hombres, vestimentas de cuero, vestuario infantil y ropa de
exterior (outerwear). Las exportaciones Canadienses se han centrado
principalmente en los Estados Unidos.

A continuación se incluyen tablas correspondientes a la balanza

comercial, por partida arancelaria, con una breve explicación de las
mismas.

Tabla 16: Balanza Comercial – Suéteres

Suéteres de lana, algodón, fibras sintéticas y otros textiles

1999 2000 2001 2002 2003 %
variación
2003-2004
Exportaciones 230,876,132 256,655,755 215,613,609 208,963,168 196,825,057 -1.9%
Importaciones 284,068,232 301,801,429 347,825,023 405,339,635 414,419,609 -4.6%
Balanza -53,192,100 -45,146,326 -132,211,414 -196,376,467 -217,594,552 7.0%
comercial
Partidas incluidas: 61.10.11, 61.10.20, 61.10.30 y 61.10.90
Nota: Los valores aquí expresados corresponden a dólares americanos
Para el calculo de la variación porcentual entre el año 2003 y 2004, se tomaron como
parámetros los meses de Enero 2003 y Enero 2004.
Fuente: Statistics Canadá

Para el sector de suéteres se aprecia que las exportaciones registraron

un aumento sostenido hasta el año 2000 para luego caer en el 2001,
2002 y 2003.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

34
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Por su parte las importaciones han registrado un aumento constante,

para llegar a situarse en $414 millones de dólares en el 2003, lo cual
representa un incremento de más de un 145% al valor exhibido en 1999.

Por su parte la balanza comercial, si bien siempre ha arrojado un déficit

importante, alcanza su déficit mas bajo en el año 2000. El déficit más
representativo se da en el 2003 con $271 millones de diferencia entre
las importaciones y las exportaciones.

A continuación se inserta una tabla en la cual se desglosa por partida

arancelaria la balanza comercial para el sector de suéteres.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

35
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Tabla 17: Balanza comercial – Suéteres con desglose por

partida arancelaria *

1999 2000 2001 2002 2003

611011 Suéteres de lana *
Total
3,471,143 5,419,640
Exportaciones
Total
46,082,474 42,842,222
importaciones
Balanza
-42,611,331 -37,422,582
comercial

611020 Suéteres algodón

Total
128,392,164 135,700,665 88,497,479 93,978,653 73,863,256
exportaciones
Total
120,687,042 120,343,141 146,323,868 171,934,143 185,767,948
importaciones
Balanza
7,705,122 15,357,524 -57,826,389 -77,955,490 -111,904,692
Comercial

611030 Suéteres en fibras hechas por el hombre

Total
101,986,699 120,199,136 126,361,105 118,008,979 117,162,866
Exportaciones
Total
144,501,181 164,089,822 184,847,414 173,787,078 170,462,353
Importaciones
Balanza
-42,514,482 -43,890,686 -58,486,309 -62,778,099 -53,299,487
comercial

611090 Suéteres otros textiles

Total
497,269 755,954 755,025 504,393 920,782
exportaciones
Total
18,880,009 17,262,993 16,686,613 13,673,038 15,400,625
importaciones
Balanza
-18,382,740 -16,507,039 -15,931,588 -13,168,645 -14,479,843
comercial

Subtotales
Total 230,876,131 256,655,754 215,613,609 208,963,167 197,366,544
exportaciones
Total 284,068,232 301,695,956 347,857,895 405,476,733 414,473,148
importaciones
Balanza -53,192,100 -45,040,201 -132,244,286 -196,513,565 -217,106,604
comercial

Notas: Los valores aquí expresados corresponden a dólares americanos

* El código 611011 fue incorporado en 2002. Antes se encontraba incluido en el código 611010.
Fuente: Statistics Canadá.

Se aprecia un aumento en las importaciones de suéteres

confeccionados en algodón y en fibras hechas por el hombre,
representando las primeras el porcentaje más alto de las importaciones.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

36
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Se registran bajas en las importaciones de suéteres confeccionados en

lana y en otros textiles.

Por su parte, las exportaciones de suéteres en lana y en otros textiles

han registrado un alza en el período estudiado, en tanto los suéteres en
algodón y en fibras hechas por el hombre han experimentado una baja.

Tabla 18: Balanza Comercial Pantalones para mujeres y niñas

Pantalones, algodón, fibras sintéticas y otros textiles

1999 2000 2001 2002 2003 %
variación
2003-
2004
Exportaciones 44,757,665 45,384,202 37,203,898 34,459,964 36,105,434 39.8%
Importaciones 25.229.579 29.486.163 26.775.478 24.792.332 32.805.817 20.4%
Balanza 54.277.205 67.034.649 58.310.088 72.552.798 65.653.931 20.9%
comercial
Partidas incluidas: 61.04.62, 61.04.63, 61.04.69
Notas: Los valores aquí expresados corresponden a dólares americanos
Fuente: Statistics Canadá
Para el cálculo de la variación porcentual entre el ano 2003 y 2004, se tomaron como
parámetros los meses de Enero 2003 y Enero 2004.

La balanza comercial se ha mostrado históricamente favorable para

Canadá salvo en los años 2002 y 2003. De esta manera las
importaciones presentan un aumento considerable en los años 2002 y
2003. Por su parte las exportaciones luego de caer en el 2002, se
recuperan en el 2003 con un incremento de un 4.8% con respecto al año
anterior.

A continuación se inserta una tabla en la cual se desglosa por partida

arancelaria, la balanza comercial para el sector de pantalones para
mujeres y niñas.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

37
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Tabla 19: Balanza comercial – Pantalones para mujeres y

niñas con desglose por partida arancelaria

1999 2000 2001 2002 2003

610462 Pantalones algodón
Total
21,060,610 18,594,160 14,556,258 16,254,389 13,686,576
Exportaciones
Total
14,794,381 11,788,128 12,950,315 22,050,430 31,897,748
importaciones
Balanza
6,266,229 6,806,032 1,605,943 -5,796,041 -18,211,172
comercial

610463 Pantalones fibras sintéticas

Total
22,039,989 24,349,398 19,964,168 16,146,142 18,726,987
exportaciones
Total
13,286,663 13,427,660 12,951,976 11,891,049 15,385,012
importaciones
Balanza
8,752,657 10,291,738 7,012,192 4,255,093 3,341,975
Comercial

610469 Pantalones en otras fibras

Total
1,658,066 2,440,644 2,683,472 2,059,433 3,691,871
Exportaciones
Total
1,217,743 939,056 658,924 1,074,356 1,114,138
Importaciones
Balanza
447,323 1,501,588 2,024,548 958,077 2,577,733
comercial

Subtotales
Total 44,757,665 45,384,202 37,203,898 34,459,964 36,105,434
exportaciones
Total 29,291,456 26,154,844 26,561,215 35,015,835 48,396,898
importaciones
Balanza 15,466,209 19,299,358 10,642,683 -555,871 -12,291,464
comercial

Notas: Los valores aquí expresados corresponden a dólares americanos

Fuente: Statistics Canadá.

Analizando el sector según partida arancelaria, se aprecia que tanto las

exportaciones para pantalones en fibra de algodón como de fibras
sintéticas han experimentado una baja para el período estudiado. Por su
parte las exportaciones de pantalones para mujer en otras fibras,
experimentaron un alza sostenida hasta el año 2001 para de ahí caer en
2002 si bien se recuperan firmemente en 2003, año en el cual registran
un crecimiento de un 79% con respecto al 2002.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

38
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Por su parte las importaciones de pantalones de algodón registraron una

importante alza siendo este el rubro más importante, al igual que los
pantalones de otras fibras aunque en menor medida. Por su parte las
importaciones de pantalones de fibras sintéticas si bien registran un
decrecimiento hasta el año 2002, vuelven a crecer en forma importante
en el 2003.

Tabla 20: Balanza Comercial Pantalones para hombres y

niños

Pantalones, algodón, fibras sintéticas y otros textiles para hombres y niños

1999 2000 2001 2002 2003 %
variación
2003-2004
Exportaciones 9,872,959 13,516,496 13,091,925 12,484,632 13,921,727 4.1%
Importaciones 17,935,308 17,818,335 19,818,350 20,752,903 26,623,162 24.8%
Balanza -8,062,349 -4,301,839 -6,721,425 -8,268,271 -12,701,435 -33.8%
comercial
Partidas incluidas: 61.03.42, 61.03.43 y 61.03.49
Notas: Los valores aquí expresados corresponden a dólares americanos
Fuente: Statistics Canadá
Para el cálculo de la variación porcentual entre el ano 2003 y 2004, se tomaron
como parámetros los meses de Enero 2003 y Enero 2004.

La balanza comercial ha sido históricamente negativa para Canadá. Las

exportaciones presentan, para el período estudiado, alzas y bajas sin
una clara tendencia. Luego de caer en el 2002, se recuperan en el 2003,
tendencia que pareciera repetirse en el 2004, aunque es muy temprano
aún para sacar conclusiones. Por su parte las importaciones luego de
caer entre 1999 y 2000 se recuperan en los años siguientes, registrando
un incremento importante entre el 2002 y el 2003 con un aumento del
28%.

A continuación se inserta una tabla en la cual se desglosa por partida

arancelaria, la balanza comercial para el sector de pantalones para
hombres y niños.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

39
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Tabla 21: Balanza comercial – Pantalones para hombres y

niños con desglose por partida arancelaria

1999 2000 2001 2002 2003

610342 Pantalones algodón

Total
3,512,368 5,373,586 3,303,625 4,519,136 3,918,847
Exportaciones
Total
4,978,370 4,925,558 5,055,686 5,400,948 9,152,177
importaciones
Balanza
-1,466,002 448,028 -1,752,061 -881,812 -5,233,335
comercial

610343 Pantalones fibras sintéticas

Total
6,271,395 7,988,445 9,704,205 7,934,918 9,910,512
exportaciones
Total
12,816,432 12,712,836 14,599,816 15,187,634 17,350,039
importaciones
Balanza
-6,545,037 -4,714,391 -4,895,571 -7,252,716 -7,439,527
Comercial

610349 Pantalones otras fibras

Total
89,196 144,465 84,055 30,578 92,368
Exportaciones
Total
140,506 179,941 157,848 164,321 120,940
Importaciones
Balanza
-51,310 -35,476 -73,793 -133,743 -28,573
comercial

Subtotales
Total 9,872,959 13,516,496 13,091,925 12,484,632 13,921,727
exportaciones
Total 17,935,308 17,818,335 19,813,350 20,752,903 26,623,156
importaciones
Balanza -8,062,349 -4,301,839 -6,721,425 -8,268,271 -12,701,435
comercial

Notas: Los valores aquí expresados corresponden a dólares americanos

Fuente: Statistics Canadá.

Las importaciones más altas corresponden a los pantalones de fibras

sintéticas. Sin embargo es la partida de pantalones de algodón la cual
refleja el mayor incremento en las importaciones para el período
estudiado, aumentando en un 84% entre 1999 y 2003.

Por su parte para las exportaciones canadienses, la partida más

importante en término de dólares correspondió en 2003 a pantalones de
fibras sintéticas. Es esta misma partida, además, la que registra el
mayor incremento en las exportaciones para el período estudiado con un
58%.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

40
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Tabla 22: Principales países de destino de exportaciones

Canadienses para el rubro de suéteres, pantalones para
mujeres y niñas y para hombres y niños

SUÉTERES
1999 2000 2001 2002 2003
USA USA USA USA USA
230,321,200 255,719,683 214,780,516 208,230,454 195,979,781
PANTALONES PARA MUJERES Y NIÑAS
1999 2000 2001 2002 2003
USA USA USA USA USA
43,976,425 44,292,298 35,755,461 32,234,519 31,378,371
PANTALONES PARA HOMBRES Y NIÑOS
1999 2000 2001 2002 2003
USA USA USA USA USA
9,703,771 13,309,407 12,921,032 12,331,819 13,299,953
Notas: Los valores aquí expresados corresponden a dólares americanos
Fuente: Statistics Canadá.

Como se aprecia en la tabla anterior, el principal destino de las

exportaciones Canadienses va dirigido a los Estados Unidos. La fuerza
de Estados Unidos como país destino de las exportaciones es tan
grande, que solo ese país concentra casi el 95% de todas las
exportaciones canadienses para el rubro del vestuario casual. Dentro de
los factores que explican esta predominancia, debe considerarse al
hecho, de que Canadá como país miembro del NAFTA se beneficia con
un arancel 0 para la entrada de estos productos a los Estados Unidos,
además del hecho de ser sociedades muy similares en cuanto a gustos
y el contar Canadá con una excelente reputación, en dicho país, en
cuanto a la calidad de sus prendas.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

41
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Tabla 23: Principales países proveedores a Canadá de

suéteres

País 1999 2000 2001 2002 2003 % total

2003
1 China 39,537,868 41,768,101 49,922,600 72,363,937 84,493,052 20.4%
2 Hong Kong 77,363,759 81,366,113 84,723,076 85,332,479 81,435,411 19.7%
3 Taiwán 21,897,642 28,025,911 38,871,525 41,254,629 32,458,997 7.8%
4 Bangladesh 7,900,348 8,098,381 10,155,531 14,893,757 28,192,531 6.8%
5 Corea del Sur 26,157,256 29,580,088 44,343,721 40,023,938 26,808,932 6.5%
6 Italia (incl. 9,655,307 10,121,966 11,724,136 24,802,635 24,891,205 6.0%
Vaticano)
7 USA 32,608,517 26,025,839 25,008,176 19,644,590 11,984,616 2.9%
8 México 8,704,035 10,829,707 9,928,966 10,187,796 11,902,125 2.9%
9 Indonesia 9,964,670 11,650,471 13,420,082 14,619,637 11,383,825 2.7%
(inc. Timor
Oriental)
10 Tailandia 7,483,000 8,864,642 8,339,463 10,661,473 11,240,566 2.7%
18 Perú 369,982 419,098 588,112 1,544,120 3,016,171 0.7%
67 Colombia 210,237 92,820 78,654 41,106 108,109 0.02%
Total todos 284,068,23 301,695,95 347,857,897 405,476,738 414,419,60 100%
los paíse s 1 6 9
Notas: Los valores aquí expresados corresponden a dólares americanos
Partidas: 61.10.11, 61.10.20, 61.10.30 y 61.10.90
Fuente: Statistics Canadá.

Hong Kong, China y Taiwán son los países que lideran actualmente las
importaciones de suéteres a Canadá, y que en conjunto acapararon el
47.9% del mercado en el 2003.

Sin duda los países que más han ganado terreno en el período
estudiado son China, Italia y Bangladesh, quienes en su mayoría han
doblado las exportaciones para dicho período. También registran
aumentos importantes Taiwán, Tailandia y México.

El gran perdedor, es Estados Unidos, quien ha visto disminuir su

participación en las exportaciones de un 11,5% en 1999 a un 2,9% en
2003, a pesar del hecho de no tener cuotas y de gozar de arancel 0 para
la entrada de sus productos a Canadá.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

42
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

El único caso atípico es Italia, quien tiene un nicho de moda y marca que
le permite competir con los países asiáticos y con Estados Unidos y
México. Según lo que se desprende de las entrevistas realizadas a las
diferentes empresas, aquellas que importan de Italia, lo hacen
principalmente en razón de la calidad de sus productos, más allá que
por una cuestión de precios (como en el caso de las prendas importadas
de países asiáticos), por lo cual puede inferirse que al público
consumidor de prendas italianas no le importa pagar más por calidad.

Por su parte, se aprecia que Bangladesh se ha beneficiado del trato de

nación menos desarrollada (ausencia de cuotas y arancel 0),
incrementando significativamente sus exportaciones a Canadá en el
2003, año en que comienza a regir este privilegio. Las exportaciones
provenientes de Bangladesh pasan de un 3.7% en el 2002 a un 6,8% en
el 2003.

Colombia no tiene una participación importante en este tipo de

productos, ocupando el lugar No. 67 en 2003.

Dentro de las empresas que actualmente importan de China 25 se

encuentran, entre otras, Tristan et Iseut, Eddie Bauer, Gap, Fields
Store (grupo HBC – Hudson’s Bay Company), Old Navy, Parasuco,
Mexx Canadá, Roots, Reitmans y Winners entre otros.

Importan de Hong Kong 26, entre otros Jacob, Club Monaco, Esprit, Eddie
Bauer, Gap, Tristan et Iseaut, Reitmans, Fields Store, Club Monaco,
Nygard, Old Navy, Guess Canadá, Levis y Sears.

Importan desde Taiwán27, entre otros, le Chateau, Esprit, Fields Store,

Liz Clairborne, Sears, Nygard, Reitmans, Walmart Sears y Zellers .

25
Fuente : Canadian Importers Database, Entrevistas, v estudio de campo
26
Fuente : Canadian Importers Database, Entrevistas, v estudio de campo
27
Fuente : Canadian Importers Database, Entrevistas, v estudio de campo

Proexport - Colombia Septiembre 2004

43
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Tabla 24: Principales países proveedores a Canadá de

pantalones p ara mujeres y niñas

País 1999 2000 2001 2002 2003 % total

2003
1 USA 8,467,123 7,327,644 6,883,002 7,313,086 7,969,391 16.5%
2 Taiwán 2,618,294 2,684,748 3,965,679 4,213,352 5,642,245 11.7%
3 China 962,640 1,244,130 1,715,751 2,374,557 3,567,185 7.4%
4 Bangladesh 746,667 543,057 694,095 584,341 2,663,403 5.5%
5 Corea del Sur 1,442,617 1,147,385 1,154,507 1,987,474 2,649,423 5.5%
6 Singapur 493,553 835,584 755,968 1,163,197 2,107,996 4.4%
7 México 2,552,201 1,857,221 874,298 1,500,703 1,969,388 4.1%
8 Camboya 11,436 3,413 124,992 81,368 1,934,744 4.0%
9 India 439,299 438,260 444,366 1,201,139 1,742,173 3.6%
10 Malasia 846,577 831,400 730,565 937,613 1,492,892 3.1%
24 Perú 120,391 69,577 40,691 98,484 394,281 0.8%
34 Colombia 190,945 115,587 309,496 196,937 202,506 0.4%
Total todos 29,291,460 26,154,229 27,225,176 35,022,135 48,396,906 100%
los países

Notas: Los valores aquí expresados corresponden a dólares americanos

Partidas: 61.04.62, 61.04.63, 61.04.69
Fuente: Statistics Canadá.

Se aprecia que la mayor parte de las importaciones para el sector de

pantalones para damas provienen de Estados Unidos, Taiwán y China.
Sin embargo, el primero ha ido perdiendo paulatinamente terreno frente
a estos dos últimos, aun contando la recuperación ocurrida en el 2002 y
2003. Estos tres países acapararon el 35.6% del mercado de las
importaciones en el 2003. México sigue siendo un competidor
importante aunque sus exportaciones han tenido bajas representativas a
pesar del acuerdo de libre comercio.

De esta manera, es importante concluir que a pesar de las ventajas

competitivas de México y Estados Unidos (inclusive de otros países con
acuerdos comerciales) en términos de distancia y ausencia de aranceles
y cuotas, tanto China como Taiwán, que son países que no poseen
estas ventajas, siguen incrementando su participación año tras año. En

Proexport - Colombia Septiembre 2004

44
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

términos porcentuales, China registra un incremento para el período

estudiado de un 271%, en tanto Taiwán incrementó sus exportaciones
para igual período en un 24%.

Nuevamente se aprecia un incremento importante para las

exportaciones provenientes de Bangladesh, las cuales pasan de un
1,7% del total de las importaciones en 2002 a un 5,5% en el 2003, lo
cual representa un incremento en el total de sus exportaciones
equivalente al 355.8% entre ambos años. Lo anterior se explica por el
hecho de que, a contar del 1ero de Enero de 2003, Bangladesh recibe el
trato privilegiado de nación menos desarrollada lo cual le permite
ingresar sus productos a Canadá libres de cuotas y con arancel 0.

Importan de los Estados Unidos28, entre otros, Suzy Shier, Winners, Liz
Clairborne, Adidas y Holt Renfrew .

Importan de Taiwán29, entre otos, Zellers, Fields Store, Sears, Walmart,

Reitmans y Nike.

De China importan le Chateau, Eddie Bauer, Fields Store división of the

Hudson’s Bay company, Liz Clairborne, Reitmans, Mexx Canadá,
Parasuco, Nygard, Guess y Sears entre otros 30.

28
Fuente : Canadian Importers Database, Entrevistas, v estudio de campo
29
Fuente : Canadian Importers Database, Entrevistas, v estudio de campo
30
Fuente : Canadian Importers Database, Entrevistas, v estudio de campo

Proexport - Colombia Septiembre 2004

45
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Tabla 25:Principales países proveedores a Canadá de

pantalones para hombres y niños

País 1999 2000 2001 2002 2003 % total

2003
1 Tailandia 1,798,508 1,395,626 2,492,262 3,641,110 3,515,053 13.2%
2 Bangladesh 757,630 287,530 308,587 1,012,582 2,899,197 10.9%
3 USA 4,416,325 3,525,475 2,702,317 1,857,176 2,076,515 7.8%
4 Taiwán 1,642,469 1,680,141 1,679,128 1,934,103 1,968,144 7.4%
5 México 1,463,766 3,348,804 2,163,340 1,519,554 1,873,107 7.0%
6 China 1,331,363 892,856 1,086,937 1,138,402 1,689,953 6.3%
7 Malasia 773,738 712,209 1,311,336 1,714,595 1,422,778 5.3%
8 Filipinas 898,061 898,609 879,760 1,160,996 1,385,387 5.2%
9 Indonesia 354,049 708,885 1,527,411 1,010,500 1,041,203 3.9%
(inc. Timor
Oriental)
10 Corea del Sur 608,518 855,291 942,063 1,088,740 933,087 3.5%
47 Perú 85,653 24,729 93,618 50,286 19,014 0.07%
64 Colombia 11,891 56 2,777 1,699 5,744 0.02%
Total todos 17,935,312 17,815,425 19,738,316 20,754,440 26,623,160 100%
los países

Notas: Los valores aquí expresados corresponden a dólares americanos

Partidas: 61.03.62, 61.03.63, 61.03.69
Fuente: Statistics Canadá.

Nuevamente se aprecia un descenso importante de las exportaciones

provenientes de Estados Unidos, país que en 1999 y 2000 se situaba
como principal proveedor de pantalones de hombres y niños a Canadá,
en beneficio principalmente de países asiáticos. Sin embargo se aprecia
un leve incremento en las exportaciones provenientes de este país en
2003, luego de alcanzar su punto más bajo, para todo el período
estudiado, en el 2002.

Por su parte México, el otro país miembro del NAFTA, y quien en el año
2000 se situó como segundo proveedor de pantalones de hombres y
niños a Canadá, también ha visto sufrir sus exportaciones en perjuicio
de países asiáticos, y luego de registrar bajas significativas en los años
2001 y 2002, logra revertir la situación incrementando sus importaciones
en 2003.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

46
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Pero, es nuevamente Bangladesh el gran ganador, en términos de sus

exportaciones para el período estudiado, registrando un incremento de
un 283% entre 1999 y el 2003. Solamente entre el 2002 y el 2003
registra un incremento de un 186%.

Otros países que registran incrementos importantes para el período

estudiado son Tailandia, Taiwan, China y Filipinas.

Por su parte Colombia no tiene una participación importante en este tipo

de productos, ocupando el lugar No. 64 en 2003.
Importan de Tailandia 31 entre otros Sears, Reebok, Nike y Adidas.
Importan desde Estados Unidos32, entre otros, Gildan ActiveWear, Liz
Clairborne, Nike, Reebok y Mountain Equipment Cooperative.
No se encontró información relativa a las empresas que importan de
Bangladesh.

De Taiwan33 importan, Walmart Nike y Reebook entre otros.

Concluyendo, puede afirmarse que la competencia para el mercado de

ropa casual proviene principalmente de Asia, de países con mano de
obra barata, con capacidad de respuesta y en donde, según lo
confirmado a través de las entrevistas realizadas a importadores34 y a
expertos de la industria35, la calidad ha aumentado considerablemente
en los últimos años y en donde los precios de compra tan bajos le
permiten mejores ganancias a las tiendas en el mercado masivo e
inclusive en el mercado de marcas propias. Esta competencia se
incrementará aún más, cuando en el año 2005 se eliminen las últimas
cuotas existentes para el sector del vestuario.

El incremento importante registrado por los productos provenientes de

China se debe en gran medida a que dicho país, aparte de beneficiarse
con las ventajas acordadas en tanto país miembro de la OMC, ha sabido
adaptarse a las tallas y diseños existentes en Canadá demostrando
tener la capacidad de cambio necesaria para satisfacer las necesidades

31
Fuente : Canadian Importers Database, entrevistas y estudios de campo.
32
Fuente : Canadian Importers Database, entrevistas y estudios de campo.
33
Fuente : Canadian Importers Database, entrevistas y estudios de campo.
34
Entrevistas a Diane Lalonde, gerente de producto – Private label de Parasuco y
Rosa Vaccaro, gerente de producción de Mexx.
35
Entrevista a Bob Kirke, director de Canadian Apparel Federation y a Jean Pierre
Leclerc, Consejero en Asuntos Internacionales para los Estados Unidos. Dirección
América del Norte. Ministerio de Desarrollo Económico y Regional. Gobierno de
Québec.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

47
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

del cliente. Sin duda otro factor que los ha hecho liderar el mercado es
su rápido tiempo de respuesta y de envío de muestras.

No obstante, es importante señalar, que empresas que buscan una

moda más específica consideran también a otros países como
proveedores. 36

2.1.4. Consumo Aparente

Tabla 26:Consumo aparente de la industria de Corte y

Confección para Mujeres y niñas de otros y para Hombres y
niños de pantalones, slacks y jeans y de otros.

Tamaño de la industria de ropa interior y vestidos de baño para mujer en Canadá, según
clasificación NAICS para los códigos 315227, 315229 y 315239
Año Prod. Importaciones Exportacion Balanza Consumo IE (%) * CE **
Nacional es comercial aparente
En millones de dólares americanos
1997 1473 839 410 -428 1901 27.36% 44.1%
1998 1426 920 462 -458 1884 31.80% 48.8%
1999 1462 902 481 -421 1883 32.49% 47.9%
2000 1627 1018 576 -442 2069 34.49% 49.2%
2001 1410 1050 513 -537 1948 35.04% 53.9%
2002 N/d 1057 552 -505 N/d N/d N/d
2003 N/d 1222 532 -690 N/d N/d N/d
* IE: Intensidad de las exportaciones
** CE : participación de mercado de competidores extranjeros

No se aprecian grandes variaciones en cuanto a consumo aparente para

el período estudiado, salvo la experimentada entre 1997 y 1998. Este
alcanza su punto más alto en 2000 para luego volver a bajar a niveles
promedios en el año 2001.

Se aprecia una disminución en la producción nacional entre los años

1997 y 2001, sin perjuicio del aumento registrado entre 1999 y 2000 37,
36
Caso particular de la tienda Jacob, que trae su moda más exclusiva de Europa en
tanto que los productos m :as masivos los importa de Asia.
37
El 2000 es un año atípico en la mayoría de los sectores Canadienses.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

48
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

que coincide con un aumento en las importaciones para el mismo

período.

Por su parte las importaciones registran un aumento constante para todo

el período estudiado. Por ende, las importaciones que en 1997
correspondían a un 57% del total de la producción nacional, en el año
2001 se elevan a un 74%, satisfaciendo así, y en perjuicio de la
producción nacional, las necesidades del consumidor Canadiense.

De igual manera se registra un incremento importante en el porcentaje

de la producción nacional que se destina a la exportación, pasando de
un 28% en 1997 a un 36% en 2001. Lo anterior es congruente con el
hecho de que muchas empresas manufactureras, como una forma de
mantenerse competitivas están centrando sus esfuerzos en la
exportación de sus productos.

La participación en el mercado de competidores extranjeros, si bien es

variable, se ubica para el período estudiado entre un 44% y un 54%. Se
aprecia, a contar de 1999 una tendencia hacia la alza.

Por último, el porcentaje de la producción canadiense que se destina a

la exportación, para el período estudiado se sitúa alrededor del 15%.

Es decir, se aprecia que, para el período estudiado, la tendencia ha sido

una producción nacional relativamente estable aunque orientada más
bien a las exportaciones, en tanto que las necesidades del consumidor
canadiense se están viendo satisfechas por las importaciones.

2.1.5. Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria nacional

I.- A Nivel federal

Existe el Programa Canadiense para la industria textil y del vestuario

(Canadian Textile and Apparel Industries Program) (CATIP). Este
programa tiene dos componentes: Componente empresas y
componente iniciativas nacionales. A continuación se analizará
brevemente cada componente.

Componente Empresas (firm component) – son admisibles a este

programa las siguientes organizaciones y proyectos:

Proexport - Colombia Septiembre 2004

49
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

? Firmas manufactureras de vestuario y textil canadienses

? Estudios que identifiquen las mejores practicas tendientes a la
innovación en el diseño, tecnología y producción;
? Proyectos tendientes a la implementación de los referidos estudios; y
? Desarrollo de planes de negocios estratégicos para financiar dichas
aplicaciones.

Los costos elegibles corresponden a un 50% del costo total del proyecto
aprobado, con una contribución máxima de $ 100.000 dólares
Canadienses. Se incluyen dentro de los costos elegibles: salarios,
beneficios, materiales e insumos y servicios de consultores y otros
profesionales.

En la provincia de Québec, el mismo programa es administrado por

Canadá Economic Development y se aplica sólo a empresas. Este
programa estará en efecto hasta el 30 de Septiembre del 2005.

Se enfoca hacia proyectos y procesos que ayuden a las empresas

textiles y de vestuario que:

? Apliquen nueva tecnología que mejore la productividad

? Fortalezcan las estrategias de mercadeo
? Identifiquen mercados - nichos potenciales
? Desarrollen capacidades para comercio electrónico
? Diversifiquen los productos

A quienes se aplica:

? Empresas manufactureras textiles y de vestuario con fines de lucro,

debidamente establecidas en la provincia de Québec
? Diseñadores canadienses cuyos diseños son manufacturados en
Canadá.

Proyectos admisibles:

? Estudios que identifiquen las mejores practicas tendientes a

innovación en diseño, tecnología y producción
? Proyectos que implementes los resultados de dichos estudios
? Desarrollo de planes de negocios estratégicos para financiar
aplicaciones
? Estudios tendientes a identificar nuevos nichos de mercados

Costos admisibles:

Proexport - Colombia Septiembre 2004

50
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

? Salarios, honorarios (WAGES) y beneficios para los empleados

? Materiales e insumos
? Consultores y servicios profesionales

El programa contribuye con el 50% de los costos elegibles con un tope

de $ 100.000 dólares canadienses por proyecto. Los costos de insumos
fijos no son admisibles

Componente Iniciativas nacionales

Programa que beneficia a las siguientes organizaciones:

? Asociaciones industriales de vestuario y textil

? Organizaciones sin fines de lucro
? Corporaciones y consorcios y otras organizaciones sin fines de lucro.

Los proyectos elegibles son los siguientes:

? Desarrollo de estrategia global, incluyendo estudios de mercado y

otras actividades relacionadas para posicionar marcas de productos
textiles y prendas de vestuario Canadienses;
? Posicionamiento de marcas y mercadeo de productos textiles y
prendas de vestuario Canadienses; y
? Establecimiento de iniciativas de comercio electrónico.

Costos elegibles: hasta un 90% de los costos elegibles para proyectos

aprobados destinados a:

? Salarios y beneficios laborales

? Materiales e insumos
? Servicios profesionales y de consultores.

Además existen fondos disponibles para:

? Actividades de desarrollo de intercambios comerciales;

? Campañas de sensibilización apuntadas a instituciones financieras
con el objetivo que comprendan las necesidades específicas y los
parámetros de la industria textil y de vestuario.
II.- A nivel provincial

El gobierno de Québec ha establecido un programa de crédito de

impuesto para el diseño de moda aplicable a gastos en salarios

Proexport - Colombia Septiembre 2004

51
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

destinados a la contratación de uno o más diseñadores de moda, ya sea

en forma interna para la empresa o en forma externa a través de un
consultor. Pueden postular todas aquellas empresas con ingresos
brutos anuales iguales o superiores a 150 mil dólares. El programa le
permite a la empresa reducir su impuesto sobre las ganancias.

El monto del crédito asciende a un máximo de CD $ 60.000 al año para

la contratación de diseñadores en forma interna. En cuanto a los
consultores externos, el monto aplicable es variable, correspondiendo a
los gastos admisibles para el crédito de impuesto.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

52
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

2.2. Descripción del mercado

La siguiente tabla presenta un resumen de la población, a nivel nacional

y por provincias, así como el promedio de gastos por hogar, con
mención especial al rubro de vestuario. Los valores expresados
corresponden al año 2001.

Tabla 27:Tabla resumen de la población total de Canadá por

provincia, así como su incidencia en gastos de vestuario.

Población Número Total gastos Total Vivienda (sin Comida Vestuario

(estimada estimado (promedio consumo gastos
a 2001) viviendas por vivienda) (promedio manutención)
por vivienda)

Canadá 31.081.88 11.552.010 37,131 26,409 6,935 4,158 1,548

7
Ontario 11.874.43 4.302.710 41,390 29,186 8,124 4,333 1,742
6
Québec 7.410.504 2.953.150 32,275 22,600 5,511 4,080 1.361
Columbia 4.095.934 1.520.870 36,890 27,011 7,582 4,220 1,427
Británica
Alberta 3.064.249 1.084.10 42,310 30,097 7,510 4,345 1,753
Manitoba 1.150.034 412.250 33,315 23,884 5,815 3,696 1,410
Saskatchewan 1.015.783 371.220 31,166 22,480 5,320 3,411 1,328
Nueva Escocia 942.691 355.160 31,441 23,341 5,744 3,638 1,294
Nuevo 757.077 281.780 30,608 22,620 4,978 3,635 1.277
Brunswick
Labrador y 533.761 190.580 29,996 22,249 4,812 3,856 1,543
Terranova
Isla del 138.514 50.580 30,841 22,622 5,269 3,867 1,310
Principe
Eduardo
Yukon 29.885 10.140 40.852 29,700 7,295 4,794 1,726
Territorios del 40.860 12.790 43,910 31,009 8,091 5,321 1,698
Noroeste
Nunavut 28.159 6.670 34,220 26,020 4,807 7,713 1,407

Fuente : Statistics Canada 2001 (actualizado a Octubre de 2003) CANSIM tabla 203-0001
La tabla original exhibe los valores en dólares Canadienses. Para efectos del presente
estudio se han convertido los valores a dólares canadienses usando la tasa de cambio para
2001 (promedio anual) publicada por el Bank of Canadá y que equivale a 0.6458 dólares
americanos por dólar canadiense. Para más información ver
http://www.bankofcanada.ca/en/exchange.htm

Como se aprecia, el consumidor Canadiense destina, en promedio por

vivienda US$ 1548 dólares al año para vestuario. Dicho monto
corresponde a un 4.2% del total de los gastos por vivienda.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

53
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Si bien Alberta, es la provincia que registra el mayor consumo en el

sector de vestuario, su peso en cuanto a población es bastante inferior
al de las provincias de Ontario y Québec. La provincia que resulta muy
atractiva la constituye Ontario, por cuanto se sitúa segunda en relación a
gasto por familia en vestuario y por que concentra a casi un tercio de la
población total de Canadá. Los territorios que ocupan el tercer y cuarto
lugar en cuanto a gasto por vestuario (Yukón y territorio del noroeste),
son territorios escasamente poblados por lo cuanto no deben ser
considerados como prioridad en tanto potenciales centros hacia donde
exportar.

Se le recomienda al exportador tener en cuenta, por sobre todo, el peso

demográfico de cada provincia o territorio al momento de decidir a
donde desea exportar sus productos, en este caso vestuario, para
asegurarse de que estos puedan llegar al mayor número de
consumidores. La población en Canadá se concentra en las provincias
de Ontario y Québec, y particularmente en los centros urbanos de la
gran región de Toronto y en Montreal.

El potencial exportador debe tener muy en cuenta, al considerar Canadá

como un destino para sus exportaciones, de que éste es un país
pequeño en cuanto a población (estimada en 31 millones en el año
2001) y muy exigente en cuanto a sus demandas, buscando siempre la
mejor calidad por el precio más conveniente.

Según Statistics Canadá, durante el 2002, los consumidores

canadienses gastaron en el rubro del vestuario un total de
aproximadamente 21 billones de dólares canadienses ( o el equivalente
a 13.4 billones de dólares americanos 38 . De estos 21 billones, 11.5
billones de dólares canadienses ( ó 7,3 billones de dólares americanos)
correspondieron a prendas de vestir y accesorios femeninos, en tanto
6.1 billones de dólares canadienses (ó 3.9 americanos) fueron
destinados a prendas de vestir y accesorios masculinos. El saldo
restante correspondió a vestuario infantil, y en menor porcentaje al rubro
otros.

Si lo anterior se transfiere a centavos de dólar gastado, se aprecia que

gran parte de ese gasto correspondió a prendas de vestuario y
accesorios femeninos, alcanzando a algo más de 50 centavos por cada
dólar gastado. Lo siguieron los accesorios y prendas de vestuario
masculinas con un 29% y el vestuario y accesorios para bebes, infantes
y niños con cerca de un 15%.
38
Aplicando la tasa de cambio publicada por el Banco de Canadá – promedio anual
para 2002 de 0,6368 dólar americano por dólar canadiense

Proexport - Colombia Septiembre 2004

54
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Gráfica 7: Distribución según segmento del mercado de cada

dólar gastado en vestuario

bebes, infantes y
Otros
niños
2%
15%

Vest. Y accesorios
Vest. Y accesorios femeninos
masculinos 54%
29%

Fuente: Grupo consultor en base a datos de Statistics Canadá

Cabe registrar que tanto los accesorios como prendas de vestuario

masculinos registraron un leve descenso en sus ventas entre 1997 y
2002. Por el contrario, las prendas de vestuario y accesorios tanto
femeninos como para bebes, infantes y niños registraron un incremento
entre ambas fechas, tal como lo demuestra el gráfico que a continuación
se inserta.

Gráfica 8: Porcentajes del consumo total en vestuario y

accesorios para todo Canadá.

60
50
40
30
20
10
0
Mujeres Hombres Niños, Otros
niñas,
bebés

1997 2002

Fuente Statistics Canadá.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

55
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

En cuanto a los canales de distribución, en el año 2003, se aprecia un

estancamiento en las ventas provenientes del sector vestuario, calzado
y accesorios realizada a través de los grandes comerciantes. Fue
precisamente este sector quien arrojó el menor incremento en ventas
para dicho año con un 1.0%, muy por debajo del promedio que se ubicó,
como se aprecia en la tabla que a continuación se inserta, en un 4.5%39.
Se atribuye a este comportamiento el hecho de haberse registrado una
baja en el precio de vestuario y calzado de un 1.8% con respecto a
2002.

Es más, por primera vez desde que se comenzó con la encuesta

(“Monthly Survey of Large Retailers”), en 2003 las ventas de vestuario y
accesorios femeninos no crecieron a un ritmo más acelerado que la de
los hombres, y en términos generales puede decirse que las ventas de
vestuario y accesorios masculinos para el 2003 fueron más bien planas.

Sin embargo, el sector de vestuario para niñas arrojó, en 2003, un

crecimiento de 1.8% por sobre las ventas de vestuario para niños las
cuales disminuyeron en un 2.1%.

39
The Daily -. « Monthly survey of large retailers 2003 and December 2003 » publicada
con fecha 20 de febrero de 2004 por Statistics Canadá.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

56
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Tabla 28:Ventas anuales por producto para el grupo de

grandes comerciantes

Venta anual por producto para el grupo de grandes comerciantes

2002 2003 2002 a 2003 2002 2003
Sin ajustar Porcentaje de ventas
Millones de dólares % de cambio %
Producto
Comidas y 17.479 20.385 4.1% 32.1% 32.0%
bebidas
Productos de 4.893 6.009 9.6% 9.0% 9.4%
belleza y cuidado
personal
Vestuario, 10.126 11.457 1.0% 18.6% 18.0%
accesorios, y
calzado
Muebles, 8.195 9.634 4.9% 15.1% 15.1%
artículos para el
hogar y
electrónica
Houseware 2.508 2.934 4.4% 4.6% 4.6%
Herramientas, 2.112 2.487 5.1% 3.9% 3.9%
productos para el
jardín
Artículos de 2.845 3.360 5.4% 5.2% 5.3%
deporte y
pasatiempo
Otros bienes y 6.234 7.389 5.8% 11.5% 11.6%
servicios
Total 54.390 63.655 4.5% 100% 100%
Fuente: Statistics Canada. Febrero 2004
Nota: los valores aquí expresados corresponden a dólares americanos, según tasas anuales
promedio publicadas por Banco de Canadá. http://www.bankofcanada.ca/en/exchange.htm

El grupo de los grandes comerciantes a los cuales se hace referencia en

la tabla anterior, representa aproximadamente un 28% del total de las
ventas anuales o un 38% si se excluyen a los comerciantes /
concesionarios de vehículos motorizados y/o recreativos.

Lo anterior puede explicarse por la tendencia en el consumidor

canadiense a alejarse de las grandes tiendas y concentrar sus compras
en tiendas especializadas. Las grandes tiendas por departamento están
perdiendo su atractivo en los ojos de los consumidores, principalmente
por cuanto sus productos tienden a satisfacer a las masas (están
jugando a la segura), ya no cuentan con el buen servicio con que

Proexport - Colombia Septiembre 2004

57
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

contaban antiguamente y por que son percibidas como aburridas 40. A

esto hay que agregar que los precios encontrados en las grandes
tiendas son generalmente más altos (high mark ups) y que el
consumidor canadiense está cada vez más consciente de la
competitividad en cuanto a precios, por lo que prefiere muchas veces
dirigirse a las tiendas de descuento (por ejemplo Winners) antes que
esperar las ofertas de las grandes tiendas.

Por su parte para todo el comercio, incluyendo a los grandes

comerciantes, las ventas para el rubro de vestuario también se ubicaron
bajo el promedio nacional exhibido por todas las categorías de ventas.
Lo anterior se refleja en la siguiente tabla:

Tabla 29:: Ventas al detalle por sector

Ventas al detalle por sector

2002 2003 2002 a 2003
En millones de dólares % variación
Muebles 11.633 13.886 6.5%
Alimentación 42.556 50.085 5.0%
Farmacia 9.893 11.609 4.7%
Mercadería general 21.545 24.960 3.4%
Total, todas las 195.229 225.492 3.1%
tiendas
Otros 20.761 23.913 2.8%
Vestuario 10.287 11.737 1.8%
Automóviles 78.554 89.302 1.5%
Fuente: Statistics Canadá. Febrero 2004
Nota: los valores aquí expresados corresponden a dólares americanos, según tasas anuales
promedio publicadas por Banco de Canadá. http://www.bankofcanada.ca/en/exchange.htm

Analizando en mayor profundidad, el comportamiento exhibido por el

rubro vestuario en 2003, se aprecia un crecimiento de 1.8% para el
período comprendido entre 2002 y 2003 el mismo porcentaje que en
2002. Las bajas en los precios continúan deflacionando las ventas en
vestuario, arrojando como resultado el porcentaje de incremento en las
ventas más débil o insignificante desde 1996 41.

En 2003, nuevamente se alzan como grandes ganadoras las tiendas

unisex, registrando el único incremento importante en las ventas con un

40
Estudio presentado por Randy Harry, director de Trendex.
41
The Daily, 26 de Febrero de 2004 – ejemplar dedicado a las ventas al detalle (Retail
Trade) y que analiza las cifras de Diciembre 2003 y del 2003.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

58
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

4.6%. Por su parte las tiendas de vestuario femenino registran un alza

de un 0.2% en tanto aquellas dedicadas al vestuario masculino arrojaron
una baja importante de un 6.1%.

2.3. Características de la demanda

2.3.1. Perfil del comprador

La información sobre el perfil de los compradores de vestuario fue

obtenida a partir de entrevistas y publicaciones.

2.3.1.1. El comprador de vestuario masculino

Se aprecia que el grupo de edad, en términos de población más

importante, en tanto compradores de vestuario masculino, es aquel
comprendido entre los 35 y 49 años, seguido por los segmentos de 50 a
64 y de 25 a 34 respectivamente.

No obstante lo anterior, el segmento de población, en términos de edad

que más compra, es aquel comprendido entre los 25 y 34 años seguido
por el segmento entre 18 y 24 y un poco más atrás por el grupo de entre
35 y 49.

Ahora bien, en cuanto a dólares efectivamente gastados en vestuario, se

aprecia que el segmento que más gasta es aquel de entre 35 y 49 años.
Aproximadamente un 33% de la población contenida en este segmento
gasta anualmente 1500 dólares o más al año.

El hecho de que este grupo de edad, al que se le conoce como “baby

boomers”, sea el que más gasta en vestuario, se explica por cuanto
ellos se encuentran en la cúspide de sus carreras (y por ende de sus
ingresos) o en el proceso de ascenso en las escalas de pagos. En
general, este grupo dispone de ingresos extras (aparte de los necesarios
para cubrir sus necesidades básicas), los cuales le permiten gastos en
ítems de lujo (como por ejemplo viajes, mejoras a sus casas y otros). Si
bien no compran más en términos de cantidad, si estás dispuestos a
pagar un precio mas alto por calidad42.

42
Fuente: www.infomat.com/research/infre0000333.html

Proexport - Colombia Septiembre 2004

59
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

La mayor parte de los compradores de vestuario masculino habita en

hogares cuyo ingreso promedio anual es de más de 50 mil dólares
canadienses (ó 35765 americanos)43. Un 27% de los compradores que
gastan anualmente más de 1500 dólares canadienses (US $ 1070) tiene
entre 35 y 49 años, seguido con un 23% por el grupo de entre 25 y 34
años.

El grupo de edad más importante en términos de porcentajes de

compradores para suéteres es aquel de entre 35 y 49 años siendo
también interesantes los grupos cuyas edades fluctúan entre los 25 y 34
años y entre los 18 y 24 años .

No obstante lo anterior, es importante que el exportador colombiano

tome en cuenta que el grupo de edad que mayoritariamente está
comprando suéteres, es el grupo más joven de la población.

Por su parte para los pantalones casuales (incluyendo los khakis), el

grupo de edad más importante en términos de porcentaje de población
compradora es aquel entre los 35 y 49 años. Ahora bien, en términos de
compradores finales por edad, que el grupo que más compra pantalones
casuales y khakis es aquel cuyas edades fluctúan entre los 18 y 24 años
por los grupos de 12 a 17, y de 25 a 34. Nuevamente se aprecia que es
el público joven quien más compra pantalones casuales y khakis.

2.3.1.2. El consumidor de ropa casual masculina

Puede señalarse que en Canadá la totalidad de la población masculina

joven y adulta es consumidora de vestuario casual. El tipo de prendas a
comprar y portar va a depender de la profesión y/o actividad realizada
por la persona, aunque en términos generales pueden identificarse las
siguientes:

43
Aplicando tasa de cambio publicada por el Banco de Canadá para el año 2003, de
0,1735 dólares americanos por dólar canadiense

Proexport - Colombia Septiembre 2004

60
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Vestuario casual en el trabajo

Podemos distinguir dos escenarios al hablar de vestuario casual en el

trabajo.

1. Persona que normalmente debe vestir formalmente para su trabajo

(traje y corbata) pero al cual se le permite un día de vestuario casual
a la semana – día que generalmente recae en los viernes los cuales
son conocidos como casual fridays. El tipo de vestuario que
normalmente va a portar esta persona se compone de pantalones
khakis o tipo dockers y una camisa (dejando de lado la corbata) o un
polo más formal en verano. Tanto organismos del gobierno como la
empresa privada han adoptado los viernes casuales.
2. Persona que normalmente viste casual para ir a trabajar – se da en
el caso de algunas empresas privadas (por ejemplo de alta
tecnología o computación) y del sector sin fines de lucro. El tipo de
prendas a utilizar por este tipo de trabajadores es variada, yendo de
la opción casual más conservadora (dockers y camisa) hasta jeans y
polos. Va a depender en gran medida del empleador y de cada
política de vestuario en particular.

Fuera de vestir casualmente para el trabajo, el hombre canadiense va a

vestir casualmente durante el fin de semana y en sus horas libres fuera
de la oficina. La elección del tipo de vestuario va a depender de su
edad (así por ejemplo los adultos mayores no van a optar por
pantalones ceñidos ni colores muy vivos, optando por una moda más
conservadora), de su ubicación geográfica (por ejemplo los
consumidores de Québec y en especial de Montreal tienden a ser
bastante más audaces e innovadores a la hora de vestir, adaptándose
con mayor facilidad a las modas y nuevas tendencias que los
consumidores de las provincias inglesas), condición económica (por
ejemplo sólo los consumidores más pudientes van a optar por suéteres
de cashmere ) entre otros.

Sin duda la prenda reina en cuanto a vestuario casual se refiere, es el

pantalón de jeans o mezclilla, el cual es usado por todos sin distinción
de edad ni condición económica. Lo que si puede variar en cuanto a
esta prenda en particular es el corte.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

61
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

2.3.1.3. La compradora de vestuario femenino

El grupo de edad, en términos de población más importante en tanto

compradoras de vestuario femenino, es aquel comprendido entre los 35
y 49 años , seguido por el grupo de entre 50 y 64 y por el grupo de entre
25 y 34 años .

Sin perjuicio de lo anterior, los segmentos de población, en cuanto a

edad, que más compran son aquellos comprendidos entre los 18 y 24 y
entre los 35 y 49, seguido por los grupos de entre 25 y 34, y de 50 a 64
y 12 a 17 .

Ahora bien, en cuanto a dólares efectivamente gastados en vestuario, se

aprecia que el segmento que más gasta en vestuario es aquel cuyas
edades fluctúan entre los 35 a 49 años. Aproximadamente un 31% de la
población contenida en este segmento gastó más de 1500 dólares.
Nuevamente nos encontramos frente a los “baby boomers”, quienes
como ya se dijo son quienes disponen mayores ingresos e ingresos
extras lo cual les permiten gastar en ítems de lujo (viajes, entretención y
otros), entre los cuales se cuentan prendas de vestir de mejor calidad.
Lo siguen en porcentaje, los siguientes grupos de edades: 50 a 64 , 25 a
34 y 18 a 24.

Un 43% de las mujeres que compran vestuario femenino, habitan en

hogares cuyo ingreso promedio anual es de 50 mil dólares canadienses
(ó 35765 americanos). 44

El grupo más importante en términos de porcentajes de compradoras

para suéteres es aquel de entre 35 y 49 años, siendo también
interesantes los grupos cuyas edades fluctúan entre los 50 y 64 años y
entre los 25 y 34 años respectivamente.

Son los grupos más jóvenes de la población los que en términos

porcentuales compraron más suéteres en el 2003.

Por su parte para los pantalones y slacks el grupo de edad más

importante en términos de porcentaje de población compradora, fue en
el 2003 es aquel entre los 35 y 49 años. El grupo que más compro
pantalones en valor y slacks en el 2003 fue aquel cuyas edades fluctúan
entre los 50 y 64 años seguidos por los grupos de 35 a 49, y de 25 a 34.
A diferencia de lo observado para los compradores masculinos de

44
Aplicando tasa de cambio publicada por el Banco de Canadá para el año 2003, de
0,1735 dólares americanos por dólar canadiense

Proexport - Colombia Septiembre 2004

62
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

pantalones casuales, son las mujeres de edad más adulta (sobre 25)
quienes están comprando pantalones. .

2.3.1.4. La consumidora de ropa casual

Al igual de lo que ocurre con el consumidor de ropa casual masculina,

en Canadá la totalidad de las mujeres utiliza este tipo de ropa, ya sea en
su tiempo libre o en algunos casos para ir a trabajar.

La mujer que no requiere vestir formal para su trabajo, o a la cual se le

concede uno o más días de vestuario casual a la semana, va al igual
que el hombre a optar por prendas un tanto más conservadoras al
momento de ir a la oficina. Se inclinará por pantalones o faldas en
colores más neutros (tonos tierra, beige, negros y azules) y sus blusas o
suéteres no presentarán grandes escotes ni serán ajustadas. En cuanto
a los colores de la parte superior del vestuario, hay mas libertad en
cuanto a los colores y estampados. El uso del pantalón de jeans si bien
se da en algunos casos (por ejemplo en algunas ONG), no es de uso
frecuente para ir a trabajar.

Para su tiempo libre, la mujer canadiense cuenta con una amplia gama
de ofertas en cuanto a colores, cortes, materiales y estilos. La elección
de la prendas en este caso, al igual que en los hombres, va a depender
de su situación económica, edad y condición geográfica entre otras.

Los segmentos más jóvenes de la población, particularmente los

estudiantes, son muy dados a seguir las modas. El período conocido
como “Regreso a clases” – de fines de Julio a Septiembre – las tiendas
ofrecen, con fuertes inversiones de publicidad (escrita y televisiva), su
nueva moda dirigida a este publico joven, quienes van a invertir sumas
importantes en la adquisición de nuevas prendas.

Nuevamente, y al igual que en los hombres, el jeans es ampliamente

utilizado, traspasando las barreras de edad y sociales.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

63
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

2.3.2. Periodos de compra:

2.3.2.1. Consumidores

En general los consumidores compran a lo largo de todo el año, aunque

pueden apreciarse ciertos períodos en los cuales se concentran las
compras:

Las líneas orientadas a un público más joven, ven como época de mayor
consumo aquella conocida como “de vuelta al colegio” y que
corresponde a los meses de Julio y Agosto 45.

Las líneas más clásicas y orientadas a todo tipo de público son en

general de demanda constante.

No obstante lo anterior según lo informado por las grandes tiendas, las

ventas tienden a concentrarse en las temporadas de otoño -invierno con
un 65% del total de las ventas anuales en tanto que primavera-verano
representan un 35% 46.

Es importante entonces anotar que el exportador Colombiano debe estar

en la capacidad de proveer prendas para invierno- otoño para poder
tener una participación importante en el mercado Canadiense.

2.3.2.2. Empresas importadoras

En cuanto a períodos de compra se trata, se aprecia que no hay una

regla general que se aplique a todas las compañías que importan
vestuario.

Así por ejemplo hay empresas que importan constantemente durante

todo el año 47, mientras que hay otras con períodos de compra más
definidos48 que, en general son los siguientes:

Para colecciones de otoño –invierno – Febrero

Para colecciones de primavera – verano – Agosto

45
Según lo expresado en entrevista por Rosa Vaccaro, gerente de producción de Mexx
Canadá.
46
Entrevi sta a Martine Letarte de Simmons.
47
Caso de Private Label, según lo expresado en entrevista realizada a Diane Lalonde,
gerente de producto Private Label.
48
Para la línea Parasuco, según lo expresado en entrevista por Diane Lalonde.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

64
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Para colecciones de fiesta de fin de año – las compras se realizan en

Julio

Hay prendas, como el caso de los suéteres que se importan

constantemente a lo largo de todo el año y que son exhibidos en avance
en las diferentes tiendas como una forma de probar su comportamiento
futuro. Por ejemplo, en la tienda Simmons 49, pueden encontrarse
pullovers para la colección primavera – verano en exhibición a contar del
mes de Diciembre, que en Canadá corresponde a invierno. Debido a
que al consumidor canadiense en general, le gusta viajar en los fríos
meses de invierno a lugares como Florida y el Caribe, y por ende van a
necesitar ropa que se ajuste a los climas templados de dichas
localidades. De esta forma, si un suéter de primavera – verano, tiene
buena salida en el mes de Diciembre – Enero, le permitirá a la tienda en
cuestión, organizar sus pedidos y exigir a sus proveedores una mayor
cantidad de prendas del producto que ha tenido buena aceptación.

Para la colección de suéteres de primavera – verano esta se vende

generalmente entre Diciembre hasta Junio-Julio. Ya en los meses de
Junio – Julio, junto con encontrarse las liquidaciones de suéteres de
verano, se puede encontrar los suéteres de la colección otoño –
invierno.

En términos generales, las grandes cadenas preparan sus colecciones

con 8 meses a 1 año de anticipación.

Es importante que el exportador Colombiano tenga presente que el

período estival en Canadá es relativamente corto, por lo cual se le
sugiere enfocar sus esfuerzos a ropa de otoño o en telas como viscosa,
algodón, algodón-spandex que sirven para todo el año 50 En cuanto a
pantalones, en la actualidad se da una fuerte demanda por jeans y por
las telas denim. No obstante lo anterior, siempre se están buscando
nuevos diseños.

2.3.3. Razones de compra

Las razones que llevan al canadiense a comprar ropa son variadas, y

entre ellas podemos mencionar como las más importantes, las
siguientes:
49
Tienda por departamentos que cuenta con 7 tiendas en la provincia de Québec y que
ofrece colecciones para mujeres (casual, formal, lencería y trajes de baño), hombres
(casual, formal, interior y trajes de baño) y artículos para el hogar (salvo línea blanca).
50
Entrevista a Martine Letarte, compradora para la tienda Simmons.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

65
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

? Necesidad de vestuario / abrigo – en especial para los fríos meses

del invierno Canadiense;
? Moda – necesidad de verse de acuerdo a los dictámenes actuales
(en especial para los grupos más jóvenes);
? Otros de índole personal – sentirse bien, sentirse cómodo.

2.3.4. Tendencias o gustos51

2.3.4.1. Prendas de vestir

El Canadiense en general, tanto las mujeres como los hombres, opta por
la compra de lo que en este país se conocen como “separates”. Para
las mujeres los separates incluyen faldas, pantalones (de vestir y
casual), chaquetas, camperas, blusas, suéteres y otros tops y bottoms..
El 57% de los closets de las mujeres esta integrado por “separates”,
mientras que el 43% restante está integrado por prendas de vestir de
exterior (outerwear), ropa interior, trajes y vestuario formal, accesorios y
otros.

En cuanto a pantalones y como se señaló, existe una fuerte inclinación

por los jeans y pantalones en denim. Para la temporada primavera –
verano 2004 se ha visto mucho el pantalón tipo capri, especialmente
para mujer.

El suéter en general se vende muy bien en Canadá. Los diseños, cortes

y colores van a depender un poco de los dictámenes de la moda para
cada temporada.

2.3.4.2. Colores
En general existe una inclinación en el consumidor canadiense por los
colores más sobrios, especialmente el negro. Se aprecia una tendencia
a llevar colores más oscuros durante los meses fríos y colores más
alegres en primavera y verano.

No obstante lo anterior, para la temporada primavera verano 2004 se

aprecia una tendencia importante hacia colores más claros y vibrantes
que van desde el verde lima hacia rosados, fucsias y amarillos. Según

51
Parte de esta sección se obtuvo de los reportes del trade Facilitation Office de
Canadá, así como en entrevistas, estudios de campo, publicaciones especializadas y
artículos de prensa.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

66
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

entrevista realizada a Barbara Taquín, directora de modas de Holt

Renfrew52, “Es todo acerca del color. Desde que hemos agregado más
color a nuestras prendas hemos visto las ventas dispararse”. Lo anterior
es corroborado en la misma entrevista por Franco Rocchi,
vicepresidente de ventas y mercadeo de “Le Chateau” 53. Esta colorida
tendencia puede apreciarse en las distintas vitrinas a lo largo de
Canadá.

2.3.4.3. Características de cuidado de la prenda

El consumidor Canadiense manifiesta su preferencia por prendas que
requieran poco cuidado, optando por aquellas lavables, previamente
encogidas o resistentes a encoger, de colores resistentes y que
requieran de poco o nada de planchado.

2.3.4.4. Otras consideraciones

Climáticas
Para los meses fríos se necesita el vestuario por capas. Se utiliza
prenda sobre prenda que puedan desprenderse a medida que se
requiera. Tomar en cuenta que si bien al exterior pueden haber menos
30 grados, al interior de las casas siempre va a existir una temperatura
de alrededor de 20-22 grados debido a la calefacción.

Es importante notar que en las partes de Canadá en donde se concentra

la mayor parte de la población, concretamente Ontario y Québec,
existen 4 estaciones bastante marcadas. Un verano caluroso y húmedo
(meses de Junio a mediados de Septiembre), en donde las temperaturas
pueden superar los 35 grados, un otoño cálido y confortable (mediados
de Septiembre a fines de Noviembre, aunque en este último mes las
temperaturas pueden descender de manera importante), un largo
invierno muy frío (Diciembre a comienzos de Marzo) y una primavera
variable (que va desde un inicio más bien frío hasta alcanzar
temperaturas agradables en el mes de mayo).

Demográficas
De acuerdo a estadísticas del censo de población efectuado en 2001, de
un total de 30.007.095 habitantes, 15.300.240 son mujeres, y
14.706.850 son hombres, los cuales según edad se clasifican de la
siguiente manera

52
Entrevista publicada en periódico “The Globe and Mail” con fecha 26 de Marzo de
2004.
53
Idem

Proexport - Colombia Septiembre 2004

67
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Edad Total Hombres Mujeres

Total 30.007.095 14.706.850 15.300.240
0-4 1.696.285 868.075 828.210
5-9 1.976.140 1.011.460 964.675
10-14 2.053.115 1.051.455 1.001.665
15-19 2.053.325 1.052.145 1.001.180
20-24 1.955. 815 982.285 973.530
25-29 1.898.195 935.510 962.690
30-34 2.096.740 1.031.255 1.065.490
35-39 2.522.855 1.244.995 1.277.855
40-44 2.578.765 1.271.725 1.3307.045
45-49 2.333.530 1.151.155 1.182.375
50-54 2.085.760 1.033.365 1.052.395
55-60 1.594.235 789.205 805.030
60-64 1.273.780 621.570 652.210
65-69 1.133.625 543.825 589.800
70-74 1.009.210 461.785 547.430
75-79 813.670 338.820 474.850
80-84 516.135 192.645 323.495
85-89 281.790 91.430 190.355
90-94 105.095 28.020 77.075
95-99 25.225 5.385 19.840
100 y más 3.795 740 3.060

Mediana 37.6 36.8 38.4

Fuente: Statistics Canada

Como se aprecia, la mayor parte de la población se ubica entre los 30 y

54 años, aunque el segmento adolescente y de adulto joven también es
interesante, en especial por su creciente poder adquisitivo y decisivo al
momento de efectuar una compra.

Debe tenerse en cuenta que existe una aumento en el porcentaje de la

población senior en Canadá. En general, este segmento de la población
se mantiene bastante activo y es común que integren la fuerza laboral
hasta los 60-65 años. En el caso de Canadá estamos frente a una
población en vías de envejecimiento, lo cual se refleja en la siguiente
tabla que hace una proyección en el crecimiento de la población entre
2001 y 2011.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

68
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Tabla 30: Proyección edad de la población canadiense 2001-

2011

Edad Porcentaje de Crecimiento

Total 7.6%
0-4 -2.9%
5-14 -11.6%
15-19 15-19%
20-29 7.3%
30-44 -8.1%
45-49 24.6%
60-74 34.3%
75 y más 25.3%
Fuente: Statistics Canadá y Trendex

El otro punto importante en tener en cuenta es la importancia del sector

de adolescentes, quienes dado a que a una temprana edad comienzan
a trabajar, disponen de un poder adquisitivo importante. Este sector,
pese a no ser tan representativo en términos de población como
segmento, si es uno de los sectores que proporcionalmente más compra
prendas de vestir.

Por último es importante destacar el importante aumento de

Canadienses con necesidad de tallas grandes o plus. Según cifras de
statistics Canadá, 46% de los adultos canadienses tienen sobrepeso.
La mayoría de los establecimientos venden prendas de tallas 0-12,
cuando al menos un 30% de las mujeres canadienses tiene una talla
superior a la 14. Se estima que sólo un 5% del espacio en las tiendas se
destina a las tallas plus. A mediados de los 90 comienzan a aparecer
empresas que se dedican a satisfacer las necesidades de este grupo de
la población.

Geográficas
Se aprecia que en general los consumidores de Ontario y de las otras
provincias anglosajonas adoptan un estilo mas conservador en cuanto a
colores y diseños, prefiriendo prendas con líneas más simples. Puede
afirmarse, que el consumidor anglosajón opta por la comodidad ante
todo.

Por su parte se aprecia en la provincia de Québec una influencia

europea y el uso de estilos de avanzada o de vanguardia en lo relativo a
moda (colores y estilos). Particularmente en Montreal los hombres

Proexport - Colombia Septiembre 2004

69
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

tienen más tendencia a probar nuevos productos e ir más acorde a los

dictámenes de la moda (por ejemplo, camisas más ajustadas, rayas,
estampados, nuevos lavados en jeans etc.). Es posible apreciar esta
misma tendencia en las mujeres de ciudad, quienes visten de manera
más elegante y de vanguardia.

Québec, y en especial Montreal, es considerada la capital del diseño y

de la moda en Canadá. Por algo la más alta concentración de empresas
manufactureras de vestuario y más del 65% del comercio de la moda se
encuentra en esta provincia.

En Montreal existe el Centro Internacional de Moda de Montreal

(Chabanel 555), en donde y bajo un solo techo se ubican más de 100
empresas, relacionadas con la moda, desde manufactureros,
importadores, agencias y servicios conexos . Toda el sector de la
avenida Chabanel es conocido como la “Cité de la Mode” (Ciudad de la
Moda), ya que en ella se encuentra concentrada la gran mayoría de las
empresas operando en el rubro textil y de la moda.

Además Montreal es sede de numerosos eventos de la moda que atraen

la atención y participación de empresarios provenientes de todos los
rincones del mundo.

Medio ambientales
Por último, es importante señalar que en los últimos años se ha visto la
aparición de algunas boutiques especializadas en la confección y / o
distribución de prendas “orgánicas”, es decir prendas confeccionadas
principalmente el algodón orgánico (sin la intervención de terceros
agentes químicos). Las prendas ofrecidas en este tipo de boutiques
suelen tener un precio más elevado, por lo cual van dirigidas a un
público que cuenta con mayor nivel adquisitivo y con una mayor
conciencia por el medio ambiente.

3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

3.1. Competencia nacional

Proexport - Colombia Septiembre 2004

70
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Como se analizó en el capítulo de producción nacional en Canadá, para

el sector de vestuario casual para damas y varones existían en 2002,
513 establecimientos activos en Canadá, siendo en su mayoría
empresas pequeñas con no más de 50 empleados. También se
mencionó que la producción local tiene tendencia a la baja y un 35% de
ésta se destina a exportaciones, principalmente a los Estados Unidos.

En atención a las condiciones de liberalización del mercado del

vestuario y la eliminación de cuotas a partir del 1ero de Enero de 2005,
muchas de estas empresas, las menos competitivas, desaparecerán del
mercado o tenderán hacia la fusión con otras a fin de mantenerse
activas y rentables 54. Asimismo, muchas de estas empresa están
trasladando sus centros de producción a otros países, siendo la
tendencia los países asiáticos. Por lo cual, la competencia para
Colombia se centrará más en los productos provenientes de otros
países y no tanto en la industria nacional.

Según lo señalado por Marsha Ross 55, la mayoría de los fabricantes

canadienses que confeccionan aún en Canadá lo hacen con telas
importadas principalmente de Europa, Estados Unidos y medio oriente,
pero realizan la confección enteramente en Canadá. Por esto mismo
existiría un potencial, en su opinión, por cuanto manufactureros
canadienses podrían verse interesados en contactar proveedores
colombianos en lo que se refiere a la importación de telas y materias
primas.

Mayoritariamente los fabricantes se ubican en la región de Montreal,

aunque también se encuentran en Winnipeg y Vancouver.

Según Marsha Ross 56, el área más importante para la confección de

prendas de vestir para damas (casual, formal y lencería) se concentra
en la región de Montreal, aun cuando existen importantes fabricas en
Winnipeg y Vancouver. Toronto, prosigue, se caracteriza principalmente
por sus diseños.

Dentro de los fabricantes de ropa casual encontramos, entre otros:

1. Nygård: fundada en 1978, y contando actualmente con sus oficinas

centrales en Toronto (ventas internacionales y marketing), Nygard se ha
posicionado como un actor importante en el rubro de la moda femenina.
54
Entrevista a Bob Kireke, Canadian Apparel Federation. Reportes de tendencias del
mercado de confección
55
Editora de la revista Canadian Apparel, publicación de Canadian Apparel Federation
56
Idem

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71
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Cuenta con centros completos de diseño, producción y distribución en

Winnipeg, Manitoba y en Los Ángeles California, además de contar con
estudios de investigación y diseño en Nueva York, Europa y Hong Kong.
Vende sus productos a través de las más de 200 tiendas con que cuenta
en Norte América (åliå, TanJay, Bianca Nygård, y Jay Set stores ),
además de distribuir sus productos a través de las grandes tiendas por
departamento (se encuentran en Sears y The Bay). Se compone de 5
líneas productivas, cada una dirigida a mujeres con edades superiores a
los 25 años:
a. Nygard Fashions: que a su vez se subcompone de Peter Nygard
Signature, Bianca Nygard y Nygard Collection. Estas colecciones
se enfocan al segmento más alto y son las de mejor categoría de
todas sus líneas.
b. Alia: colección moderada de “separates” combinables con
especial acento en los pantalones;
c. Tan Jay: línea moderada de “coordinates” (coordinados).

2. Conrad C – empresa manufacturera ubicada en la región de Montreal, y

orientada al segmento femenino medio alto. Se especializa en la
confección de vestuario femenino activo, deportivo, formal, de
chaquetas, trajes, trajes – pantalones, blusas, pantalones casuales entre
otros. Las marcas bajo las cuales opera son: Conrad C. Collection,
Conrad C. Weekend, Proportion Petite y Proportion Petite Weekend.

Foto Colección Conrad C. Fuente: www.conradc.com

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72
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

3. Algo Industries: consorcio de la moda, fundado en 1942 y que tiene su

centro de operaciones en Montreal. Fabrica vestuario femenino, infantil,
deportivo (casual masculino y femenino) y telas. Dentro del rubro de
vestuario femenino, ofrece las líneas Alfred Sung , Lori Ann, En français
y A-Line. Su sitio web es www.algo.com
4. Josef Ribkoffs : con sede en Montreal y orientada a un segmento
medio alto y alto, ofrece las siguientes líneas de vestuario femenino:
a. Joseph Ribkoff: vestidos para toda ocasión, pudiendo usarse
tanto en el día como en la noche para ocasiones más formales;
b. J. Ribkoff Couture: estrictamente vestidos de noche (madrinas,
matrimonios, cocktails, gala etc); y
c. Ribkoff trends: vestuario casual y “separates”

5. Louben : con sede en Montreal y reconocida por la calidad de sus

productos, Louben crea una sofisticada fusión de texturas, materiales y
estilos. Orientada a un segmento medio alto de la población ofrece los
siguientes productos: trajes, chaquetas, pantalones (de vestir y casual),
blusas (de vestir y casual) vestidos y suéteres.
6. Cartise: situada en Montreal, se especializa en la confección de
vestidos y de otras prendas de vestir femenino. Sus rangos de precios
van desde precios moderados hasta altos. Además de fabricante, es
importador y exportador.
7. Ballin: operando en la región de Montreal desde 1946, se especializa en
la confección de pantalones para varones (de vestir y casual), aunque
también cuenta con una línea de vestir femenina que incluye pantalones
(vestir y casual), faldas, chaquetas, trajes y otros, tanto casuales como
de vestir. Dentro de las marcas que comercializa se encuentran Ballin,
Húngaro, Louis Feraud, Pierre Cardin, y van Housen, entre otras.

3.2. Competencia internacional

Para el segmento de ropa casual, y en general para toda la industria del

vestuario, la competencia para el producto colombiano va a estar dada,
más que por la producción local, por el creciente número de prendas de
vestir importadas (como se vio en el capítulo de comercio internacional,
proveniente de países asiáticos) que se encuentran actualmente en el
mercado.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

73
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Debido a las medidas adoptadas por el Gobierno de Canadá, que se

anali zarán más adelante, entre ellas el acuerdo en textiles y prendas de
vestir suscrito en tanto miembro de la Organización Mundial de
Comercio (eliminación paulatina de cuotas establecidas para ciertas
prendas y determinados países), las concesiones a países menos
desarrollados (eliminación de cuotas y arancel cero en beneficio de 28
países considerados como los menos desarrollados), los acuerdos
comerciales suscritos por los Estados Unidos y la terminación del
programa de remisiones de aranceles, se ha visto que las
importaciones provenientes de países con bajo costo en mano de obra
ha aumentado considerablemente. Esto es particularmente cierto para
los envíos provenientes de China y de los países menos desarrollados
(entre ellos Bangladesh).

La principal razón detrás de este cambio en la competitividad, está dada

por la gran diferencia existente en el precio de la mano de obra. En un
estudio recientemente publicado por la empresa consultora Richter57, se
señalan como precios promedios, en dólares canadienses, de la mano
de obra por hora los siguientes:

Tabla 31: Mano de obra por país.

País Promedio por hora

India $0.22
Pakistán $0.41
China $0.48
Tailandia $1.09
Guatemala $1.55
México $2.28
Corea del Sur $10.33
Canadá $16.60
Estados Unidos $20.13

Aparte de una mano de obra más barata, juega a favor de la producción

China el hecho de que dicho país concede rebajas en las exportaciones

57
Fuente: “The Canadian Apparel Industry: the shape of the future. Labour market
update study: final report” Estudio preparado por la empresa Richter Consulting para
Apparel Human Resources Council. Publicado en Abril de 2004.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

74
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

a sus manufactureros en los ítems importados. Según el American

Textile Manufacturers Institute 58, dicha rebaja se sitúa en un 10%.

Por su parte, otros países potenciales competidores de Colombia, como

Bangladesh, ofrecen vacaciones libres de impuestos, subsidios a los
trabajadores y subsidios a las inversiones.

Asimismo, y según lo recientemente expuesto en una conferencia

realizada en Washington y auspiciada por el Institute for International
Economics, la Manufacturers Alliance (Alianza de Manufactureros)
reportó que la moneda China (el Yuan) se encuentra fuertemente sub-
evaluada, lo cual se traduce un subsidio de un 40% para las
exportaciones de las empresas chinas 59. orden de un 30%. Si bien la
manipulación de la moneda es expresamente ilegal bajo las
regulaciones de la OMC y del FMI, ningún país ha iniciado acciones
legales en contra de China.

Por último juega a favor de las manufacturas Chinas, el hecho de contar

con una fuerza laboral relativamente experimentada, con una inversión
significativa en instalaciones de producción y equipos, y con avanzados
programas de educación enfocados al sector textil y de vestuario,
especialmente en comparación con los países que benefician del trato
de países menos desarrollados.

En cuanto a tiempos y costos de transporte, éstos juegan a favor de los

manufactureros Colombianos, quienes por encontrarse más cerca de los
grandes centros urbanos de Canadá (Toronto y Montreal) en donde se
concentra la población y por ende el consumo, se benefician por
tiempos y precios más competitivos. Sin embargo, dicha brecha se
acorta para los envíos a la costa Oeste (Vancouver).

A modo de ejemplo, un contenedor proveniente desde el puerto de

Buenaventura y con destino final a la ciudad de Montreal (en donde, en
general se concentra una parte importante de los centros de distribución
de prendas de vestir para Canadá) tardará entre 15 a 18 días, en tanto
que uno proveniente de Hong Kong o de Shangai tardará en promedio
23 días en llegar a dicho destino. Más información relativa a la logística

58
Ver nota anterior
59
Ver nota anterior

Proexport - Colombia Septiembre 2004

75
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

y distribución física internacional, incluyendo tiempos de traslados y

precios, se incluye en el capítulo de logística.

En resumen, si bien Colombia lleva la ventaja frente a los potenciales

competidores Chinos, de la cercanía y por ende de mejores precios y
tiempos de traslado más rápidos, se encuentra en una desventaja
tremenda en términos de precios de producción, lo cuál le hará casi
imposible competir con las importaciones provenientes de China.
En cuanto a aranceles, no existe una ventaja para ninguno de los dos
países, por cuanto ambos se benefician del arancel de nación más
favorecida, que para el sector de ropa casual, según lo definido para el
presente reporte se sitúa en un 18%.
Hasta ahora además, juega a favor de los manufactureros Colombianos
el hecho de no existir cuotas para el ingreso de sus productos a Canadá,
las cuales si se aplican a las exportaciones provenientes de China. Sin
embargo, y en virtud del calendario acordado por los países miembros
de la OMC, entre ellos China y Colombia, a partir del 1ero de Enero del
2005 ya no existirán cuotas para dicha nación asiática.

3.3. Marketing mix

3.3.1. Producto

Existen muchas variedades en cuanto a los estilos, cortes, materiales y

colores en los cuales se encuentran confeccionadas las prendas objeto
de este estudio.

3.3.1.1. Oferta en pantalones casuales para mujeres

En cuanto a pantalones casuales para mujeres los cortes son variados

encontrándose desde pantalones con corte tipo jeans o 5 bolsillos, estilo
safari, a la cadera, pantalones con cierres laterales etc. También se
encuentran variedades en cuanto al largo. Para la temporada primavera
verano 2004 – viene muy fuerte el corte Capri.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

76
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Fuente: Revista Elle Québec Abril 2004

Dentro de las telas en que estos se encuentran confeccionados se ve:

a. Algodón – cordoroy,
b. Algodón con spandex
c. Poliéster
d. Mezclas –algodón, poliéster, spandex entre otras
e. Rayón

En cuanto a colores, si bien se aprecia una tendencia hacia los colores

oscuros, sobre todo en invierno, también se encuentra una gama
importante de colores que van desde el negro, gris, azul, verde, café,
Burdeos tonalidades tierra hasta los tonos beige.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

77
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Fuente: Revista Shopping guide Clin d’oeil

Primavera 2004

Para las colecciones de primavera verano hay más atrevimiento en

cuanto a colores y motivos, aun cuando pueden encontrarse también los
tradicionales pantalones negros, beige y azul. Se aprecia una amplia
oferta de colores vibrantes, que van desde los amarillos, verde limas
hasta los rosados furiosos. Se puede decir que la moda ofrecida para la
colección primavera verano 2004 viene “entretenida”.

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Publicidad de Gap, aparecida en la revista Elle Québec, edición

de Marzo 2004

3.3.1.2. Oferta en pantalones para hombres

En lo relativo a pantalones casuales para hombres, en general se

aprecia una línea más bien clásica en cuanto a los cortes,
encontrándose el pantalón tipo khaki o dockers, el clásico corte tipo
jeans o 5 bolsillos. Sin embargo aquellas tiendas orientadas más hacia
un público juvenil o de vanguardia se encuentra algo más de variación
en cuanto a cortes y diseño.

En cuanto a colores, se encuentran en tonos neutros, beige, tierra,

verdes, azules, grises y negros.

En su gran mayoría se encuentran confeccionados en algodón (100%) o

algodón con alguna mezcla (spandex).

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79
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Fuente: Sears Canadá. Catalogo Online.

3.3.1.3. Oferta en suéteres para mujeres

En cuanto fibras, se encontró una gran oferta de suéter confeccionado

con fibra acrílica o con mezclas con predominio de acrílico . También

Proexport - Colombia Septiembre 2004

80
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

hay un porcentaje importante de suéteres de algodón, especialmente

para las temporadas de primavera - verano.

En general, son suéteres bastante livianos – no gruesos, lo cual

coincide, especialmente en invierno con el hecho de que el canadiense
se viste por capas.

En lo relativo a colores, éstos varían. Se encontró mucho color beige y

tonos tierras, así como negros burdeos, malva y morado en la colección
de otoño invierno recién terminada. Para la nueva colección de
primavera – verano vienen colores más claros y vibrantes, y se aprecia
bastante tonalidad pastel.

Fuente: Revista Shopping guide Cli n d’oeil

Primavera 2004

En cuanto a motivos, estos son variados. Se encuentran lisos, tejido

plano, tejido tipo trenzado, tejido tipo punto inglés, listados, con diseños
alpinos, con diseños incorporados (no aplicaciones) como barcos, flores
etc..

En cua nto a estilos, también hay bastante variedad – se encuentran:

v Abiertos – cerrados con botones y cierres

Proexport - Colombia Septiembre 2004

81
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

v Cuellos – subidos, redondos, en V, cuello tortuga etc. Hay gran

variedad y no se puede precisar un estilo preciso.
v Largos – en general no se usan los suéteres muy largos (salvo si son
abiertos y más tipo chaqueta ), ni amplios. Son más bien al cuerpo
aunque no muy ajustados, aunque también se encuentra ajustados
para el público más joven.

Foto publicitaria de Reitmans, aparecida en el catalogo de Navidad de un centro

comercial de Montreal (Place Versailles)

Catalogo publicitario de Eddie Bauer – disponible en las tiendas

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Oferta de suéteres para damas para temporada primavera verano, aparecida en la

edición de Marzo 2004 de la revista Elle Québec.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

83
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

3.3.1.4. Oferta en suéteres para hombres

La oferta es bastante más limitada que la encontrada para damas, y en

general muestra líneas y colores más clásicos. Se encontraron suéteres
abiertos y cerrados (tipo chaleco), con cuellos redondos y en V. En su
mayoría se encuentran en colores neutros cuando son en una tonalidad.

También se encontraron suéteres listados y con motivos.

Oferta de suéteres para varón - Catalogo Eddie Bauer –

disponible en tiendas

3.3.2. Precio

Se encuentra una gran variedad de precios dependiendo de la prenda,

marca, composición etc. A continuación se inserta una tabla en donde
se muestran algunos precios como muestra.

Es importante señalar que existen diferencias de precios en lo relativo a

las colecciones ofrecidas en invierno y verano, siendo éstas últimas por
lo general más económicas que las primeras.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

84
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Tabla 32: Análisis comparativo de precios

Tienda Prenda Marca y País Composición Precios

origen
The Bay Pantalones mujeres Polo Ralph 100% Algodón CD$ 80 (US$
Sector medio alto Lauren (México) 61)
Mexx (Hong 100% Algodón CD$ 81.99
Kong) (US$ 62)
Pantalones hombres Nautica (Hong 100% Algodón CD$ 97.99
Kong) (US$ 74)
Mantles 100% algodón CD$ 65 (US$
(Canadá) 49)
Suéteres mujeres Nautica (Hong Acrílico, CD$ 70 a 125
Kong) Tommy Algodón (US$ 53 a 95)
Hilfiger (Hong
Kong)
Sears (sector medio alto) Pantalones mujeres Columbia 100% Algodón CD$ 60 (US$
(Vietnam) 45)
Pantalones hombres Dockers, 100% Algodón CD$ 59.97 a
Haggar 69.99 (US$ 45
a 53)
Suéteres mujeres Liz Clairborne 100% Algodón CD$ 59 (US$
(Taiwán) 45)
Tradition 100% Algodón CD$ 29.97
Country (Hong (US$ 23)
Kong)
Suéteres hombres Retreat 100% Algodón CD$ 45 (US$
(Tailandia) 34)
Old Navy (boutique especializada) Pantalones mujeres Old Navy 100% Algodón CD$ 40 a 50
(Guatemala) (US$ 30 a 38)
Pantalones hombres Old navy 100% Algodón CD$ 40 a 50
(Guatemala) (US$ 30 a 38)
Suéteres Mujeres Old Navy Algodón, Acrílico CD$ 25 a 35
(Tailandia, (US$ 19 a 27)
Filipinas)
Suéteres hombres Old Navy Algodón CD$ 34.50
(Tailandia) (US$ 26)
Gap (boutique especializada) Pantalones mujeres Gap (Filipinas) 100% Algodón, CD$ 78 (US$
59)
Pantalones hombres Gap (Bahrain) Algodón CD$ 68 (US$
52)
Suéteres hombres Gap (Hong Algodón CD$ 64 (US$
Kong) 49)
Reitmans (boutique Pantalones mujeres Reitmans 100% algodón CD$ 40 (US$
especializada) (China) 30)
Suéteres mujeres Reitmans Acrílico CD$ 40 (US$
(China) 30)
Eddie Bauer (boutique Pantalones mujeres Eddie Bauer Algodón CD$ 60 (US$
especializada) (República 45)
Dominicana)
Pantalones hombres Eddie Bauer Algodón CD$ 52.50
(Tailandia) (US$ 40)

Proexport - Colombia Septiembre 2004

85
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Costco (tienda de descuento) Pantalones mujeres Santana Algodón con CD$ 30 (US$
(Corea) spandex 23)
Pantalones hombres Tommy Hilfiger 100% algodón CD$ 34.99
(República (US$ 26)
Dominicana),
Calvin Klein
(República
Dominicana)
Suéteres mujeres Studio London Algodón y CD$ 20 (US$
(Hong Kong) acrílico 15)
Suéteres varones Bill Blass Acrílico CD$ 20 (US$
(Corea) 15)
Loblaws (Supermercado) Pantalones hombres Ralph Lauren 100% Algodón CD$ 40 (US$
Chaps 30)
(República
Dominicana)
Nota: Los precios, expresados tanto en dólares canadienses como americanos están sin
impuestos. Se ha utilizado para efectos de calcular los montos en dólares americanos la tasa de
cambio publicada por el Bank of Canada para el 11 de Febrero de 2004 y que corresponde a
0.7581 dólares canadienses por americano.

Toda venta de prendas de vestir en Canadá esta sujeta a la aplicación

de los siguientes impuestos:

1. Impuesto federal – GST (Goods and Service tax). Este impuesto

corresponde al 7% y se aplica por igual en todas las provincias.
2. Impuesto provincial - PST (Provincial sales tax) – este impuesto
difiere de provincia a provincia.
3. Harmonized sales tax (HST) – impuesto que se aplica en las
provincias de Nova Scotia y Terranova (New foundland) y que
combina ambos impuestos anteriores.

Los precios, al momento de promocionarse los productos (por ejemplo

en catálogos, vitrinas o en las mismas etiquetas) no incluyen los
impuestos. Estos van a ser cargados una vez que se paga el artículo.
En general los impuestos de venta se sitúan alrededor de un 15%.

En la tabla que a continuación se inserta se detallan los impuestos

aplicados según provincia. Es importante señalar que la provincia de
Alberta, es la única que no aplica un impuesto provincial.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

86
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Tabla 33:Impuestos a las ventas, por provincia, aplicados en

Canadá

Provincia GST/HST PST Combinado

Alberta 7% N/A 7%
Columbia Británica 7% 7,5% 14.5%
Manitoba 7% 7% 14%
Nuevo Brunswick 15% N/A 15%
Terranova y labrador 15% N/A 15%
Territorios del 7% N/A 7%
Noroeste
Nueva Escocia 15% N/A 15%
Nunavut 7% N/A 7%
Ontario 7% 8% 15%
Isla del Príncipe 7% 10% 17.7%
Eduardo *
Québec * 7% 7.5% 15.025%
Saskatchewan 7% 6% 13%
Yukon 7% N/A 7%
En Québec y en la Isla de Principe Eduardo, el GST se incluye en la base en del impuesto
provincial. Se carga el PST en el GST, por lo cual el impuesto combinado es superior a la
suma de ambos impuestos.
Fuente: equipo consultor

3.3.3. Plaza

Los productos objeto de este estudio se encuentran a la venta en

diferentes plazas. Entre ellas encontramos:

v Tiendas por departamento (The Bay, Sears, Zellers, Walmart etc)

v Tiendas especializadas – unisex y vestuario femenino
v Outlets o tiendas de descuento
v Otros : por ejemplo en supermercados (Loblaws)

Vista interior de una tienda Reitmans (boutique especializada)

Fuente: www.reitmans.com

Proexport - Colombia Septiembre 2004

87
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

3.3.4. Promoción

Grandes tiendas por departamento – constantemente realizan ofertas

o promociones durante la temporada. Es tal la variedad de los
productos en ellas ofrecido que van rotando los especiales.
Promocionan sus eventos mediante anuncios publicitarios en radio,
televisión y también por medio de circulares distribuidas en una bolsa
publicitaria (conocida como Publisac) . En estas promociones de
temporada no es mucha la reducción – generalmente alrededor de un
10-25% por artículo, sin embargo en ocasiones puede ser más. Estas
reducciones se aplican a todos los productos, salvo aquellos ofrecidos
normalmente a precios bajos.
Sin perjuicio de lo anterior, también encontramos las ventas de fin de
estación con liquidaciones substanciales (de hasta un 75%) a objeto de
deshacerse de sus stocks.

Ventas de vereda o pasillo: Conocidas en inglés como “sidewalk

sales” o en francés como “ventes de trottoir”. Tal como su nombre lo
indica, esta modalidad consiste en sacar al pasillo y a la vereda (y en
algunos lugares como la calle St. Catherine en el centro de Montreal
literalmente a la calle) las ofertas de las tiendas participantes a fin de
reducir sus stocks. Generalmente se realiza una en verano (julio-agosto)
y otra en invierno (enero). Es una modalidad muy usada en los centros
comerciales y en algunas calles comerciales a lo largo de Canadá.

Boxing day: este evento ocurre cada año con fecha 26 de Diciembre
(aunque algunos comercios extienden sus promociones por algunos
días). Lo utilizan los comerciantes como una forma de deshacerse del
stock quedado luego de las ventas de navidad. Se obtienen descuentos
substanciales de hasta un 70-75%. En algunos comercios es tal la
locura que generan estas ventas, que llegan a formarse colas de espera
para entrar a la tienda y aprovechar de las ofertas, desafiando, en el
caso de las tiendas que dan a la calle, al crudo invierno canadiense que
por esas fechas ya se deja sentir.

3.3.5. Publicidad
Cada marca o boutique tiene sus estrategias de publicidad definidas de
acuerdo al segmento. Principalmente hacen publicidad en revistas de
moda, radio, o en sus páginas de Internet. Algunas inclusive ofrecen
cupones de descuento por Internet. Las tiendas por departamento
también publicitan a través de la televisión.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Publicidad línea Diesel aparecida en edición Marzo 2004 de Revista Elle Québec

Proexport - Colombia Septiembre 2004

89
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

4. CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

4.1. Descripción de canales de distribución

En Canadá, los canales de distribución se encuentran bastante bien

estructurados, siendo fáciles de determinar para la mayoría de los
productos, entre ellos el rubro de vestuario.

Para el rubro de ropa casual, la primera decisión que debe tomar el

productor/exportador es decidir si contar con los servicios de un agente
o representante o de hacer negocio directamente con el detallista o
mayorista. A continuación se inserta una grafica en la cual se explican
los canales de distribución existentes en Canadá para el rubro de
vestuario.

Canales de Distribución

Exportador

Agente Comprador
en país de origen
(Ej. compradores deSears)

Agente o Representante
(Opcional)

Importador, Mayorista

Grandes detallistas Pequeños detallistas Otros

The Bay, Sears Reitmans, Gap Supermercado Loblaws

CONSUMIDOR FINAL

El exportador puede optar por ingresar directamente contacta ndo al

detallista, ya sea grande (ej. Sears) o pequeño (ej. Reitmans); o hacerlo
a través de un representante o agente. También puede contactar
directamente, o a través de agente a otros puntos de venta en los cuales
se comercializa vestuario como es el caso de algunos supermercados.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

90
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Algunas grandes tiendas cuentan con compradores en ciertos países

estratégicos, como es el caso de Sears que cuenta con compradores en
Asia.

Para el rubro de vestuario, se puede contactar directamente a las

empresas a través de su departamento de importaciones, compras o
mercadotecnia. Las personas de estas áreas se encuentran en
constante búsqueda de proveedores en el mercado internacional.

El esquema de venta directa se recomienda a empresas que ya cuentan

con experiencia exportadora.

En términos generales, y en lo relativo a “markups”, el pasar del

exportador al importador o wholesaler directamente, implicará un
markup de un 30 a 35% en beneficio de este último. A su vez, el
comerciante aplicará un markup que fluctúa entre un 50 a un 60% sobre
el producto 60.

En el evento en que exista un agente entre el exportador y el importador,

éste se llevará un markup de un 10%, en tanto que el importador /
wholesaler aplicará un 20 a un 25%. Es decir, en términos prácticos, no
hay diferencia para el exportador.

Como una recomendación a aquellos exportadores que ingresan por

primera vez al competitivo mercado canadiense, se les sugiere hacerlo a
través de un agente o distribuidor que conozca todos los requerimientos
y necesidades del mercado para así facilitar la adaptación del producto y
el cumplimiento de los requisitos de etiquetaje etc. A medida que el
producto se haga conocido y se compruebe su calidad, así como la
seriedad, puntualidad y en general la responsabilidad del exportador, es
posible que el comprador canadiense prefiera el esquema de venta
directa, eliminando a los agentes, distribuidores o intermediarios para
así aumentar sus márgenes de utilidad.

Los mercados donde se concentra la distribución de productos son las

ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver.

En cuanto a gastos en consumo de vestuario, la mayoría se realiza en

Ontario seguido por Québec.

Los canales de distribución para este sector incluyen:

60
Fuente: Entrevista a Martine Letarte, compradora para la tienda por departamentos
Simmons.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

91
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

• Tiendas especializadas
Unisex
Para damas
Para hombres

A continuación se enumeran las empresas especializadas más

importantes, teniendo como base para esta enumeración el número de
tiendas operando actualmente en Canadá 61.

1. Grupo Reitmans – con base en la ciudad de Montreal. La cadena

de tiendas más importante dedicada a la venta de prendas de vestir
para mujeres. Cuenta con 6 divisiones que cubren los diferentes
nichos de mercado con las siguientes marcas y líneas:

• Reitmans – con 342 tiendas en Canadá, ofrece ropa casual y

formal para mujeres además de accesorios, en tallas regulares
y con una sección de tallas plus. Los productos que vende
llevan la marca Reitmans y son de diseños tradicionales.
www.reitmans.com

61
No se incluyen tiendas por departamento como Sears, Zellers y the Bay. Estas se
analizarán más adelante en la sección de marketing mix.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Fuente pagina Internet www.reitmans.com .

• Penningtons: 137 tiendas, tallas plus, tallas 14 hacia arriba

en ropa tradicional. www.penningtons.com

Proexport - Colombia Septiembre 2004

93
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Fuente: Pagina Internet www.penningtons.com

• Smart Set / Dalmys: 160 tiendas orientada a un público más

juvenil (15 a 30 años) www.smart-set.com
• Thyme Maternité – 67 tiendas especializadas en la venta de
ropa de maternidad. Los productos vendidos llevan la marca
“Thyme Maternité” www.thymematernity.com

Fuente: Pagina Internet http://www.thymematernity.com/en/fashion/breeze2.cfm

• Adittion Elle / Addition Elle Outlet – recientemente adquirida

(2002), se especializa en la venta de vestuario casual, formal y
ropa interior para mujeres en tallas plus pero a diferencia de
Penningtons esta división ofrece diseños mas de vanguardia y
moda. Actualmente cuenta con 68 tiendas en Canadá y tiendas
outlet. www.addition-elle.com
• RW&CO : tienda unisexo, ofreciendo ropa casual, activa y
formal para un público adulto joven entre 18 y 30 años. Los

Proexport - Colombia Septiembre 2004

94
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

productos que aquí se venden llevan la marca RW & Co.

Existen 28 tiendas. En estas tiendas se esta ensayando un
concepto nuevo de ambiente, música, decoración para ofrecer
moda y diseño a precios competitivos. www.rw-co.com

2. Boutiques Jacob Inc: Jacob es una empresa privada con más de

200 tiendas en Canadá. Su casa matriz es en Montreal y opera las
tiendas Jacob (Vestuario femenino, casual y formal), Jacob Junior
(orientado al publico femenino preadolescente y adolescente), Jacob
Lingerie (ropa interior), Jacob Connexion y Jacob Anne X ( 34
tiendas adquiridas en el 2004 que pertenecían a La Senza 62) En
este momento no tienen producción local y se concentra solo la parte
administrativa y el diseño importando las prendas.
3. Point Zero: Creada en 1979 es una de las marcas más reconocidas
para mujer, hombre y niño en ropa casual y deportiva de vanguardia.
Se localizan en Montreal y Los Angeles y cuenta con 17 diseñadores
apoyados por artistas gráficos que viajan a ver las tendencias del
mercado desarrollando diseños propios. Distribuyen su marca en
Estados Unidos y Canadá por medio de tiendas por departamentos y
boutiques. La producción la hacen principalmente en India y China.63

4. Le Chateau: También con sede en Montreal, Le Chateau es una

empresa pública con integración vertical que manufactura más de 3.5
millones de prendas al año en su centro de producción en Canadá.
Le Chateau cuenta con más de 160 tiendas a lo largo de Canadá y
también con tiendas en los estados de Nueva York y New Jersey en
los Estados Unidos. Tiene más de 2000 empleados y diseñadores
propios.64 Sus diseños más de vanguardia van orientados a un
público joven, masculino y femenino 65 (en sus tiendas Le Chateau)
así como al segmento femenino preadolescente (a través de sus
tiendas o línea Lee Chateau Junior Girl). Aunque cuentan con
producción local, han incrementado sus importaciones en los últimos
años siempre conservando su marca propia66. Su sitio web es
www.lechateau.ca

62
Press release La Senza Febrero 16/2004
http://biz.yahoo.com/ccn/040216/7dff0777e08ad94ca24f17e459f0078d_1.html
63
Según prendas exhibidas en las tiendas.
64
Página corporativa – http://www.lechateau.ca/corporate/history.asp
65
La percepción de esta tienda es de “ropa de rumba”.
66
Fuente: estudios de campo. Se aprecia que las prendas encontradas en las diversas
tiendas visitadas provienen de distintos países.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

95
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Fotografía publicitaria Le Chateau, aparecida en catalogo de Navidad de un Centro

Comercial en Montreal

5. Roots: fundada en 1973, cuenta con más de 2000 empleados y 140

tiendas a lo largo de Canadá, Estados Unidos y Taiwán. Se
especializa en vestuario casual y accesorios femeninos, masculinos,
niños y bebés. Sobre todo ropa deportiva, sudaderas, chaquetas y
camisetas. Además tiene una división de artículos de cuero con
planta propia en Toronto. Greenbud manufacturing, uno de sus
centros de producción fue cerrado recientemente debido a la poca
viabilidad económica y a la necesidad de competir en precios. Por lo
mismo, la producción ha sido trasladada a otros países donde los
proveedores manufacturan la marca “Roots” bajo los parámetros de
la casa matriz. Sin embrago y como esta marca es reconocida como
una de las más importantes de Canadá y ha sido insignia de “orgullo
Canadiense” 67 la empresa, según sus voceros, trata de hacer los
productos en Canadá y promover la manufactura local mientras la
calidad y valor se lo permita 68. Las actividades de investigación,
desarrollo y diseño permanecen en Canadá. Su sitio web es
www.roots.com

6. Tristan y America – con 77 tiendas a través de Canadá, Tristan y

América y se especializa en el vestuario tanto para damas y varones

67
“The Heart of the Roots Brand is Canadian” Página internet.
68
“A significant percentage of Roots roducts are manufactured within Canada and
Roots will remain one of the most preminent sellers of Canadian manufactured clothing
and accesories” Página internet, sección corporativa.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

96
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

de tipo casual y más de vestir; esta orientadas a un público adulto –

joven. www.tristan-america.com.
Esta empresa es propietaria de West Cost con 30 tiendas solo para
hombres jóvenes.

Fuente: www.tristan-america.com

7. Fairweather: con más de 90 tiendas a través del mercado,

Fairweather se especializa en vestuario femenino, casual de vestir,
para la oficina, para la noche, deportivo y para toda ocasión. Sitio
web: www.fairweather.ca/home.htm
8. Tabi: Cuenta con más de 90 tiendas a lo largo de Canadá y se
especializa en vestuario femenino casual clásico y de fin de semana.
Ofrece la línea Tabi y Tabi Woman para las tallas plus (14-24). Tiene
sus propios diseñadores pero importa el producto terminado.
http://www.tabi.ca

Fuente: Pagina Internet www.tabi.ca

Proexport - Colombia Septiembre 2004

97
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

• Tiendas generales de mercadería - se incluyen las tiendas por

departamentos

• Boutiques independientes
Unisex
Para damas
Para hombres

• Tiendas de descuento (“outlets”).

• Otras tiendas especializadas

• Otros – se encontraron en supermercados (Loblaws)

Fenómeno de las tiendas de segunda mano y/o “Consignements

shops”

En Canadá se da mucho el fenómeno de que la gente compre con más

y más frecuencia en tiendas de segunda mano o consignement shops.

Esto es particularmente fuerte en el rubro de ropa infantil, segmento en

el cual, debido a la estacionalidad climática las prendas para niños sólo
las usan durante un par de meses y luego con suerte las vuelven a usar
el año siguiente si es que aún le quedan buenas. Si no tienen hermanos
o hermanas pequeñas que puedan heredar la prenda, lo más seguro es
que éstas vayan a parar a alguna de las numerosas tiendas de segunda
mano que existen en Canadá. Estas pueden clasificarse en dos
grandes grupos:

1. De caridad – reciben las prendas de vestir (así como

otros artículos variados) en calidad de donaciones y
luego las venden a un precio muy reducido,
especialmente a personas de bajos recursos, con el cual
financian sus instalaciones y obras de caridad. Entre
ellas puede citarse al Salvation Army (Armee du Salut)
que cuenta con 190 tiendas a lo largo de Canadá y a
Value Village (Village des Valeurs) que cuenta con 178
tiendas a lo largo de Canadá.
2. “Con fines de lucro”- aquí se da una especie de relación
comercial entre la persona que provee a la tienda de
prendas de vestir y la tienda. En general la tienda va a

Proexport - Colombia Septiembre 2004

98
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

vender las prendas al público y entregará parte del precio

obtenido al proveedor (generalmente le entrega un 40%).

En lo relativo a puntos de venta finales, según Statistics Canadá,

durante el año 2002 el tipo de comercio que concentró el mayor
porcentaje de las ventas de vestuario y accesorios fueron las tiendas de
vestuario unisex (aquellas en las que en un lado se encuentran prendas
de vestir y accesorios para dama y en el otro prendas de vestir y
accesorios para varones) con un 32%, seguidas por la categoría de
tiendas de mercadería general (en la cual se clasifican, entre otras las
tiendas por departamentos) con un 30%, las cuales registraron una
importante baja en relación con el porcentaje del mercado que exhibían
en 1997 que era de un 34%. Sin mayor variación el segmento de
tiendas especializadas en vestuario para damas y con una importante
baja en el segmento de tiendas especializadas para el vestuario de
hombres.

La distribución de prendas de vestir se encuentra concentrada a través

de las grandes tiendas departamentales como Sears y The Hudson’s
Bay Company (incluye las tiendas de nivel medio-bajo, Zellers) y tiendas
especializadas. Más atrás lo siguen las boutiques independientes y las
tiendas de descuento. La tendencia general de los distribuidores
canadienses es limitar su base de proveedores para incrementar sus
márgenes de utilidad. Cabe señalar que se ha notado una influencia de
competidores norteamericanos Wall Mart y Sears , lo que en algunos
casos, ha ocasionado la salida del mercado de proveedores domésticos
(como el caso de la tienda por departamentos Eatons).

Sin embargo, es necesario puntualizar que en Canadá, las empresas de

la confección compiten con base en, la calidad, el diseño y el precio de
sus productos, no por el volumen ofrecido.

Ahora bien, las compras en todo tipo de vestuario, tienden a

concentrarse principalmente en los siguientes comercios 69, incluyendo
grandes tiendas, tiendas de descuento y boutiques especializadas

1. Sears 14.0% - Tienda por departamento

2. The Bay 8.0% - Tienda por departamento
3. Zellers 6.9% - Tienda por departamento
4. Wal-Mart 6.6% - Tienda de descuento
5. Winners 2.5% - Tienda de descuento
69
Fuente: Trendex North America – con cifras para el año 2001

Proexport - Colombia Septiembre 2004

99
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

6. Moores 2.1% - Boutique especializada ropa de hombre

7. The Gap 1.9% - Boutique especializada unisex y niños
8. Marks W.W. 1.7% - boutique especializada unisex
9. Costco/Price Club 1.4% - tienda de descuento
10. Reitmans 1.3% - boutique especializada para mujeres

En conjunto estas tiendas concentran el 46.4%, en tanto que los

comerciantes restantes se reparten el 53.6% de las ventas.

Analizando según edad e ingreso, puede concluirse que los principales

puntos en donde compran habitualmente los canadienses ropa para
mujer son los siguientes 70.

De 18 a 44 años Con ingresos hasta US$ 50.000

• Suzy Shier
• Le Chateau
• Wal Mart
• Giant Tigre
• American Eagle
• Blue Notes
• SAAN
• Sears Catalogue

De 18 a 44 años – con ingresos de más de US$ 50.000

• Bootlegger
• La Senza
• Reitman’s
• Cotton Ginny
• Old Navy
• Fairweather
• The Gap
• Costco/Price Club
• Winners

De 45 años y más con ingresos de hasta US$ 50.000

• Zellers
• Sears catalogue
• Avon

De 45 años y más con ingresos de más de US$ 50.000

70
Fuente: Trndex North America – en base al “Soft Goods Index Service” para el año
2001

Proexport - Colombia Septiembre 2004

100
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

• Sears Retail
• Northern Reflections
• The Bay
• Laura
• Talbots
• Holt Renfrew

4.2. Comercializadoras de ropa casual

A continuación se incluye información de tres importantes

manufactureros en Canadá de ropa casual para luego insertar una tabla
resumen de los participantes de esta industria en Canadá, incluyendo
fabricantes, importadores, productores y detallistas.

4.2.1. Nygard International Partnership

Fundada en 1978, y contando actualmente con sus oficinas centrales en

Winnipeg (casa matriz) y otra en Toronto (ventas internacionales y
marketing), Nygard se ha posicionado como un actor importante en el
rubro de la moda femenina. Cuenta con centros completos de diseño,
producción y distribución en Winnipeg, Manitoba y en Los Ángeles
California, además de contar con estudios de investigación y diseño en
Nueva York, Europa y Hong Kong. Vende sus productos a través de las
más de 200 tiendas con que cuenta en Norte América (åliå, TanJay,
Bianca Nygård, y Jay Set stores ), además de distribuir sus productos a
través de las grandes tiendas por departamento (se encuentran en
Sears y The Bay). Se compone de 5 líneas productivas, cada una
dirigida a mujeres con edades superiores a los 25 años:
• Nygard Fashions: que a su vez se sub compone de Peter Nygard
Signature, Bianca Nygard y Nygard Collection. Estas colecciones se
enfocan al segmento más alto y son las de mejor categoría de todas sus
líneas. Estilo casual y formal.
• Alia: colección moderada de “separates” combinables con especial
acento en los pantalones; Estilo casual.
• Tan Jay: línea moderada de “coordinates” (coordinados). Estilo casual.

Dirección
1771 Inkster Blvd..
Winnipeg, MB

Proexport - Colombia Septiembre 2004

101
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

R2X 1R3
(204) 982-5000
Ventas: CD$ 172.000.000 (estimado) 71
Importa / Exporta
Empleados – 2600 en total
CEO – Peter J. Nygard

4.2.2. Parasuco Jeans Inc

Empresa manufacturera de prendas en denim principalmente, para

hombres, mujeres y juniors. Sus ventas van dirigidas a un segmento
joven y alto, aunque para el segmento medio comercializan a través de
la marca Private label. Empresa importadora y exportadora.

Dirección

128 rue Deslauriers

Montreal, Québec
H4N 1V8
(514) 334-0888
Empleados (total) 125
Ventas – CD$ 73.282.000 (actual) 72
Contacto – Diana Lalonde – [email protected]

MEXX CANADA INC.

Empresa perteneciente a Liz Clairborne Canada. Se especializa en la

confección de vestuario para hombres, mujeres y niños (incluyendo
bebés). Comercializa prendas de corte más casual, aún cuando para
mujeres es posible encontrar prendas de tipo más formal. Sus ventas
van dirigidas a un público adulto joven.

Dirección

9855 rue Meilleur

Montreal, QC
H3L 3J6
(514) 383-5555
Empleados (total) 1000
Ventas CD$ 156.100.000 73

71
Fuente: Dun &Bradstreet – reporte 2004
72
Fuente: Dun &Bradstreet – reporte 2004

Proexport - Colombia Septiembre 2004

102
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Contacto – Rosa Vaccaro – [email protected]

73
Fuente: Dun &Bradstreet – reporte 2004

Proexport - Colombia Septiembre 2004

103
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Ciudad/ Código
Nombre Dirección Provincia Postal Tel Fax Contacto Email Website Marcas Producto

NYGARD 1771 Inkster Winnipeg. R2X 1R3 (204) www.nygar Nygard, Ropa casual
Blvd.. MB 982- d.com Alia, Tan y mas formal
5000 Jay para mujer

PenninConrad C 9320 Saint- Montréal, H2N 1N7 514- 514 Conrad info@conra www.conra Conrad C Ropa formal
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104
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

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 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Ciudad/ Código
Nombre Dirección Provincia Postal Tel Fax Contacto Email Website Marcas Producto
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Montreal,
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107
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

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0650 Terra mujeres,
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108
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Ciudad/ Código
Nombre Dirección Provincia Postal Tel Fax Contacto Email Website Marcas Producto
Moores 5800, St. Denis, Montreal, H2S 3L5 (514) (514) 274- Richard rdulgar@m www.moor Moores Casual y
suite 900 QC 274- 0988 Dulgar ooressuit.c esuit.com formal
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Le Chateau 5695, rue Montreal H4P 1N1 (514) (514) 342- Isabelle Isabelle.lar www.lechat Le Casual,
Ferrier QC 738- 0851 Larocque ocque@lec eau.ca Chateau unisex /
7000 hateau.ca publico joven

Trio Selection 353, Chabanel Montreal, H2N 2G1 (514) (514) 387- Subhash subhash@t www.grogg Groggy, Casual,
QC 387- 3034 Khanna rio- y.com Ocean hombres
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bebes

A continuación se detalla la forma en la cual algunas empresas manejan

sus compras. Más información se incluye en la trascripción de las
entrevistas realizadas las que se adjuntan al presente estudio como
anexo.

4.3. TERMINOS DE COMPRA

Parasuco-se maneja directamente con los proveedores, sin pasar por

intermediarios. Utiliza principalmente transporte marítimo salvo que
exista demora en la producción, caso en el cual utiliza transporte aéreo
a costo del proveedor. Dependiendo de las prendas, acepta tiempos de
producción neta de 45-60 y 90 días. Se debe agregar aproximadamente
un mes más por concepto de transporte marítimo. Provee los diseños,
bocetos, colores, dibujos y demás especificaciones al productor.
Compra principalmente en los meses de febrero (para las estaciones de
otoño – invierno) y Agosto (para las estaciones de primavera – verano).
Para su línea de fiestas de fin de año, realiza sus compras en Julio.

Private Label – también se maneja directamente con proveedores. En

cuanto a tiempos, en promedio toman 4 meses (3 meses de producción
– incluyendo diseño y pruebas, más un mes de transporte el cual realiza

Proexport - Colombia Septiembre 2004

109
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

principalmente por mar). Provee al manufacturero con todas las

especificaciones necesarias (colores, cortes, bocetos, diseños etc.) para
a confección de la prenda. Compra constantemente durante todo el
año.

Mexx: maneja sus compras para el mercado canadiense desde su sede

de Montreal. Establece relaciones de sociedad con sus proveedores, la
cual se basa en la confianza y el respeto mutuo.74 Maneja sus
transacciones, en general, directamente con el proveedor a través de
sus oficinas de producción en Asia y Europa. Utiliza principalmente el
transporte por mar, salvo emergencias, caso en los cuales utiliza el
transporte aéreo. En cuanto a tiempos, da cierta flexibilidad al fabricante
según la complejidad de la prenda, pero en general consideran tiempos
de 6 meses. Sin embrago para los casos de alta moda o diseños
específicos consideran un tiempo máximo de un mes. No tienen
períodos de compra especiales, sino que compran constantemente
durante el año.

Group VR2 Inc. (empresa importadora). No tienen períodos de compra

definidos o especiales, sino que por el contrario compran
constantemente. Señalan que siempre hay productos que se están
produciendo. Utilizan principalmente el transporte por mar. Compran
directamente del proveedor sin pasar por intermediario o agente. La
forma en que operan es a través de viajes que realizan durante el año (3
a 4 veces en promedio) y en donde conciertan las modalidades de
producción para el año. Importan principalmente de China e India, por
calidad y bajos precios. Para toda su línea de producción entregan a sus
proveedores bosquejos, patrones e indicaciones.

Simmons – No tienen períodos de compra definidos, sino que las

realizan en forma constante a lo largo del año. Utiliza principalmente el
transporte marítimo, salvo para muestras y emergencias en las cuales
se utiliza el transporte aéreo. Cuenta con un equipo de agentes
compradores en China, quienes se encargan de encontrar los mejores
productos en cuanto a calidad y precio. Cada departamento cuenta con
un presupuesto propio para la compra de productos según estilos
definidos. De acuerdo a como se van vendiendo los distintos productos
en sus tiendas (ventas que son monitoreadas usando tecnología
computarizada), los distintos departamentos encargarán más de un
mismo producto o dejarán de lado algún otro si no tiene buena salida.
Por ejemplo, si un suéter para mujer en algodón, cuello V, en color azul
está teniendo una muy buena salida en términos de venta, se contactará
74
Según lo expresado textualmente por Rosa Vaccaro, gerente de producción.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

110
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

rápidamente al proveedor del mismo, para que envíe más suéteres del
mismo estilo. Buscan a sus nuevos proveedores en Internet, Ferias
Comerciales, Referencias y otros (se mencionaron visitas a tiendas y
revistas cuando viajan). En cuanto a tiempos, programan sus
colecciones con 8 meses a 1 año de anticipación. Así por ejemplo en
Junio de 2004 ya se está preparando la colección de primavera 2005
para ser exhibida en las tiendas en Diciembre de 2004. En términos
generales, casi todos sus productos los están trayendo de afuera, salvo
la ropa de exterior (outerwear), que por no ser de gran volumen es
producida localmente. Apoyan a sus proveedores con bosquejos,
muestras, specs. Con una antelación de 6-8 meses envían a sus
proveedores los diseños, muestras de telas y colores y specs. Luego el
proveedor confecciona, en base a las instrucciones recibidas, la prenda
la cual devuelve al comprador para su verificación y aprobación. Una
vez aprobada la muestra, se encarga la colección completa.

A continuación se explica la estructura de compras de las grandes

tiendas por departamento o almacenes de cadena.

4.3.1. Estructura de compras de almacenes de cadena y/o departamentos.

En general en Canadá se puede afirmar que los almacenes de Cadena

y/o por departamentos tienen políticas de compras sencillas, pero muy
bien estructuradas y las cuales buscan en cada momento garantizar una
claridad en la decisión de la compra. El proceso de compra en alguno
de estos almacenes está compartida, esto para evitar paternalismos y
posibles incentivos o corrupción en el sistema. A continuación se
describirán 3 de los almacenes por Departamentos y/o de Cadenas más
importantes en Canadá.

Antes de hacer la descripción se presentan algunos puntos de gran

importancia a tener en cuenta en la negociación con estos almacenes y
en general en Canadá:

1. Los almacenes de Cadena buscan proveedores que cumplan con

los estándares internacionales y locales referente a leyes laborales,
a la protección y seguridad de los empleados, entre otros.
2. Existen grupos de protección de derechos humanos que denuncian
aquellos almacenes que negocian con fábricas que emplean
menores de edad, donde se maltratan los empleados, donde hay
abuso por el no pago de las horas extras o salarios mínimos y en

Proexport - Colombia Septiembre 2004

111
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

donde existen discriminaciones por efectos raciales, del sexo, de la

clase social, de la edad etc.
3. Algunas empresas presentan como una ventaja el no tener
Sindicatos, ya que no habrán posibles paros en la producción, por
huelgas. Esto es contraproducente ya que puede dar a entender que
existe represión y que no se respeta el derecho internacional de libre
asociación.
4. Los grandes almacenes requieren de una auditoria interna antes de
dar su aprobación a una empresa como proveedor. Todo el proceso
debe ser pagado por el proveedor potencial quien además debe
hacer todos los cambios sugeridos antes de recibir una aprobación.
Sin embargo cuando se tiene un mayorista intermediario, ese
proceso recae en el mayorista quien a veces no sigue el
procedimiento.
5. Estos almacenes ofrecen sus marcas propias y tienen diferentes
programas, donde normalmente tienen identificados los productos
de alta rotación, y estos son los que importan directamente. Cuando
se trata de productos de baja rotación, prefieren comprarlos de un
proveedor local o a través de un Mayorista.
6. La norma general hoy en día es evitar el almacenamiento y sus
costos, es por esto que las compras se planean y ordenan con un
año de anticipación, los tiempos de entrega son vitales, cualquier
retraso genera multas al proveedor ya que se pierde la temporada
de venta., ya que muchos programas esta ligados entre si, en
diseño, colores, temas etc.
7. Algunos almacenes de Cadena y/o por departamentos han
entregado a terceros el manejo de algunas categorías de productos,
esto especialmente en los almacenes por departamentos. Por
ejemplo; para vender chocolates y confitería en The Bay, hay que
hacerlos a través de Linssr. Etc.
8. Para nuevos proveedores, este tipo de almacenes prefiere empezar
con sus programas de temporada “Seasonals”. De esta manera
verifican la responsabilidad y manejo del cliente.
9. Algunos de estos almacenes tienen políticas de compras definidas
por países y Colombia por efectos de su situación e imagen no es
recomendado entre los países con los que se debe negociar. Los
compradores no pueden viajar y esto hace que no se pueda
ingresar directo. La alternativa es buscar un mayorista local que
pueda traer el producto y representar los intereses de la empresa
ante los almacenes de Cadena.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

112
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

4.3.1.1. The Hudson’s Bay Company

Este es el almacén por departamentos más antiguo en Canadá. Existe

hace 334 años y cuenta con un grupo de almacenes que le permite
llegar a los diferentes segmentos del mercado: THE BAY (segmento
medio alto) con 99 tiendas, Zellers (segmento medio bajo) con 335 y
The Home Outfitters (hogar) con 45 tiendas y en crecimiento.

Presenta la particular característica de tener una alta rotación en los

departamentos de compras y sourcing. Normalmente los compradores y
sourcing directos rota entre las mismas organizaciones. Una rotación
lógica es Zellers, Home Oufitter y The Bay. El grupo funciona así:

Compañía: THE HUDSON’S BAY COMPANY

99 tiendas en Canada, algunas de 7 y 4 pisos otras medianas de un

piso. Ofrecen variedad de productos de marcas reconocidas y a la vez
ofrecen sus propias marcas: en el caso de vestuario ToGo, Mantles,
Outline, Style and Co y Melrose, entre otras. Es el almacén por
departamento tradicional. Se puede afirmar que este almacén esta en
cambio permanente buscando adaptarse a los cambios y competencia
internacional de marcas que llegan de otros países y que afectan alguna
de las categorías de productos que ellos venden. Donde mas se siente
ese efecto es el las prendas de vestir, ya que han aparecido cadenas de
almacenes pequeños ofreciendo productos a precios muy competitivos,
con diseños modernos y atractivos para el segmento de los 12 a los 30
años, como es el caso de Zara, French Connection, Bebe, etc.

Almacenes

THE BAY
HOME OUTFITTERS.
ZELLERS

VICEPRESIDENCIA DE GLOBAL SOURCING

Esta vicepresidencia tiene 6 directores de Global sourcing según

categoría de productos y un director de “Vendor Compílanse &
Management”.

Su función principal es ayudar a los compradores a buscar productos

competitivos y proveedores fiables que cumplan con todas las normas
que la empresa requiere tales como respeto por leyes laborales, normas
internacionales etc.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Hacen el sourcing para todo el grupo de almacenes y cualquier

proveedor nuevo debe pasar por esta vicepresidencia para ser
aprobado, especialmente los proveedores extranjeros.

En Global Sourcing, los contactos para vestuario son los siguientes:

Hombres – Denis Fortier (416) 861-4962

Niños – Lori Ronaldo (416) 861-6884
Mujeres – por anunciarse

• CATEGORIA DE PRODUCTO O DIVISIONES

GERENTES DE PRODUCTO (DIVISIONAL MERCHANDISE

MANAGER – DMM- O GENERAL MERCHANDISE MANAGERS -
GMM)

COMPRADORES (BUYERS)

Existe un DMM o GMM para cada categoría de productos, luego si la

categoría maneje varias líneas existen compradores para cada una por
ejemplo:

VAJILLERIA:
Divisional Merchandise Manager – House wares, China, Giftware
Buyer Casual Dining, Gourmet and Hospitality
Buyer Dinnerware.. Maneja los proveedores y líneas de marca tanto
externos como sus propias marcas.

CALZADO
Divisional Mercahndise Manager- Footwear
Buyer- Ladies Footwear
Buyer- Men’s Women’s Boots & Slippers
Buyer- Men’s Dress, Casual, Budget
Buyer- Footwear Kid’s

La empresa The Bay cuenta además con concesionarios como es el

caso de Perfumería y marcas privadas en prendas de vestir como
Tommy, Adidas, Levi’s, Polo, etc Son estas compañías las que
cumpliendo con la políticas generales de The Bay definen que
productos ofrecerán en sus próximas temporadas. De hecho lo más
importante para definir el ingreso de una marca extranjera es su

Proexport - Colombia Septiembre 2004

114
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

reconocimiento internacional y el flujo de clientes que puede atraer a las

tiendas.

La alta rotación en los puestos del área de Sourcing y de algunos

compradores en algunas categorías de productos hace que las
negociaciones iniciales sean complicadas, especialmente cuando en el
medio de la negociación se cae en un cambio de estructura o de
compradores. A modo de ejemplo, en los últimos 4 años han habido 6
Vicepresidentes de Global Sourcing, 4 permanentes y dos interinos y
los directores de Global Sourcing han sido cambiados dos veces en su
totalidad.

TRIADA EN EL PROCESO DE COMPRA

Sourcing Division- Divisional o General Merchadise Manager y

Compradores.

De igual manera y por donde se inicie el proceso las tres partes tienen
que encontrarse de acuerdo en lo siguiente:

v Que es el producto que se quiere;

v Que es el precio adecuado; y
v Que la empresa cumple con las condiciones esperadas.

Se recomienda iniciar el proceso a través del grupo de sourcing quien

precalifica y dice cuales son las posibilidades reales de la empresa y el
producto y además orientan y dirigen para cual de los tres almacenes es
que se le deben presentar los productos. Estas tiendas traen un alto
porcentaje de sus mercancías del oriente y cuentan con sus propios
centros de sourcing en Hong Kong

ZELLERS

Como se mencionó anteriormente tienen 335 tiendas en todo el país, su

centro de compras está en Brampton, Canadá, aunque el sourcing es
manejado por THE HUDSON’S BAY CO que esta ubicado en Toronto.
En términos de precios y productos encuentra su mayor competidor en
Wal-mart Canada y han iniciado el ingreso de marcas y diseñadores
como una forma de atraer al público. Por ejemplo se encuentran
productos de Lisa Macguire y Mossimo. Igualmente ofrece su propias
marcas en algunas de la líneas como Cheerokee.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

115
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

GERENTE DE PRODUCTO -GENERAL MERCHANDISE MANAGER

(GMM)

Cada área tiene un GMM y este tiene un grupo de compradores

dependiente de las líneas que tenga.

Gmm-Footwear & Luggage

Buyer -Footwear
Buyer -Luggage
Buyer -Accessories

En algunos casos se tiene una división en la categoría de los

compradores; Senior y Junior.

Igualmente en Zellers se da el fenómeno de alta rotación de los

compradores, ya sea por que mueven a THE BAY, o dentro del mismo
Zellers.

A modo de ejemplo, en los últimos tres años el GMM footwear ha

cambiado tres veces: Kevin Meloche, Mark Kinnin y se esta a la espera
de un nombramiento. Igualmente el comprador ha cambiado tres veces.

HOME OUTFITTERS

Almacenes de cadena que ofrecen productos de decoración para el

hogar, han sido exitoso en su formato y ofrece productos decorativos
modernos y a precios favorable. Sus oficinas de Compra están
ubicadas en el mismo edificio de THE BAY en Toronto, Canadá. Los
compradores dan las citas y son ellos quienes analizan el producto, en
caso que se perciba una oportunidad deben enviar la empresa a
revisión a través de “ Compílanse Division y del respectivo Sourcing
Director”

La división es igual a la de Zellers.

Los compradores actúan independientemente y mantienen una división

en gustos, diseños y los productos que se ofrecen.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

116
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

4.3.1.2. Sears Canada.

Este es un almacén de Cadena, y ofrece servicios en puntos de venta y

catálogo. Aunque pertenece al grupo de SEARS Estados Unidos, sus
compras son independientes. Su centro de operaciones esta en Toronto-
Canadá. Sears Canada es una de las empresas líderes en venta tanto
a nivel de catálogo como en sus almacenes.

Su estructura para efectos de las compras internacionales y locales es la

siguiente :

VICEPRESIDENT INTERNATIONAL BUYING SERVICE

VICEPRESIDENT ON-LINE SALES

Definen los parámetros generales de que países se puede comprar y

políticas de compra y negociación.

NATIONAL IMPORT MANAGER/EXECUTIVE

Existe un Director de importaciones por categoría, estos ejercen el papel

de control y aprobación de las empresas, el producto y los precios

BUYERS

Los compradores están divididos por líneas de productos y normalmente

tienen dos asistentes: un “junior buyer” y una analista de logística.

Las auditorias para verificación de cumplimiento de condiciones mínimas

de trabajo en las fábricas son conducidas por firmas externas que
siguen las condiciones y políticas de SEARS.

4.3.1.3. Wal-Mart Canada Corp.

Wal-mart Canadá es uno de los almacenes de cadena y de descuento

mas agresivos en el mercado y con planes de crecimiento para los
próximos 5 años. Su centro de compras está ubicado en Mississauga,
en la provincia de Ontario, Canadá.

La decisión de compra es independiente de Wal-mart Estados Unidos,

sin embargo trabajan muy de la mano con su central y cuando se
encuentra un proveedor con precios competitivos y capacidad

Proexport - Colombia Septiembre 2004

117
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

productiva interesante para Wal-mart a nivel mundial es referido

inmediatamente a su central y se buscan negociaciones globales.

Desde hace dos años atrás Wal-Mart Canada ha venido incursionando

en el mercado ofreciendo productos comestibles enlatados, confitería,
bebidas, dentro de sus planes de expansión, el cual ya empezaron en
algunos de los almacenes, es ofrecer productos que requieren
refrigeración y frescos como frutas y verduras.

La estructura de compras es la siguiente:

Hay un vicepresidente por Categoría de Productos, un Gerente de

Categoría y luego los compradores por ejemplo:

VICEPRESIDENTE, GMM APPAREL.

DIVISION MERCHANDISE MANAGER
BUYER por línea de productos.

Normalmente las citas la da el comprador directamente y quien analiza

los productos precios y las condiciones de la fábrica.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

118
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

4.4. Establecimiento y cálculo de precios de una prenda de vestir

confeccionada en Colombia y puesta a la venta en Canadá – caso práctico

A continuación, y a forma de hacerle comprender al exportador la forma

en la cual se establecerá el precio de venta final en Canadá para un
prenda de vestir confeccionada en Colombia, es que se ha optado por el
siguiente ejemplo que parte de la base de que la confección de un
pantalón tipo jeans le cuesta al exportador Colombiano US$ 10 dólares
FOB en un puerto Colombiano.

1. Valor inicial de la prenda – 10 US$

2. Aplicar tasa de cambio a dólar canadiense (a fin de simplificar el
presente ejemplo y redondear cifras la vamos a fijar en 1.5) – Precio
en dólar canadiense – 15 CD$
3. Multiplicar la cantidad anterior por el arancel aplicable al tipo de
prenda (en este caso 18%) – Precio con arancel – 17.70 CD$;
4. Multiplicar la cantidad anterior por 1.10 (por concepto de costos de
transportes y broker – calculado en base a un contenedor de 20 pies
– si se trata de cantidades menores el factor por el cual se
multiplicará es mayor) – 19.47CD$
5. A dicha cantidad se debe aplicar el impuesto general de venta (GST
– General Sales Tax ) que corresponde a un 7% y que para este
caso concreto será de 1.36 CD$. Por ende el jeans ya va en 20.83$.
6. Por ende el precio de dicho jeans colocado en Canadá es de $20.83
dólares canadienses.

A este valor, que para efectos prácticos redondearemos a 21 CD$ hay

que agregarle la marca que va a aplicarle el comerciante y que en
términos generales son las siguientes:

1. Grandes tiendas – marcan entre 40 y 50 puntos (entre un 400 y un

500%). Vale decir, que un pantalón que puesto en Canadá cuesta
21 dólares va a ser ofrecido en temporada normal (no de liquidación)
a 84 CD$.
2. Boutiques especializadas – marcan 30 puntos (300%), es decir
ofrecerán dicho pantalón en temporada a un precio de 63 CD$.
3. Algunas marcas como Tommy, Calvin Klein etc,, manejan sus propio
sistema de marcas.

Es importante señalar que el caso al que se acaba de hacer referencia,

no funciona para aquellas prendas consideradas como “seasonals”.
Estas van a ser marcadas a un punto menor (para las grandes tiendas
en 30 puntos), por cuanto las tiendas y comerciantes evitan quedarse

Proexport - Colombia Septiembre 2004

119
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

con stocks y prefieren vender todo (aún a precio costo) a fin de evitar
costos de bodegaje.

Por último, es importante mencionar que sólo un 20% de los productos

ofrecidos es vendido a precio full, en tanto que se estima que un 80% de
éstos se vende con algún tipo de descuento. Para el caso de los
seasonals, estas cifras varían , vendiéndose entre un 40 y 50% de los
productos a precio full.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

120
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

5. ACCESO AL MERCADO

5.1. Tarifas arancelarias

Tabla 34: Comparación aranceles Colombia- Países

competidores.

POSICIÓN DESCRIPCION COLOMBIA CHINA USA

ARANCELARIA GPT
611011 Suéteres tejidos 18% 18% 0%
lana
611020 Suéteres tejidos 18% 18% 0%
algodón
611030 Suéteres tejidos 18% 18% 0%
fibras sintéticas
611090 Suéteres tejidos 18% 18% 0%
otras fibras
610462 Pantalones 18% 18% 0%
mujeres y niñas
tejidos algodón
610463 Pantalones 18% 18% 0%
mujeres y niñas
tejidos sintéticos
610469 Pantalones 18% 18% 0%
mujeres y niñas
tejidos otras fibras
610342 Pantalones 18% 18% 0%
hombres y niños
tejidos algodón
610343 Pantalones 18% 18% 0%
hombres y niños
tejidos sintéticos
610349 Pantalones 18% 18% 0%
hombres y niños
tejidos otras fibras
Fuente: Canada Border Service Agency – dependiente de Canada Revenue Agency

En términos generales se aprecia que el arancel aplicable tanto a los

productos exportados a Canadá desde Colombia como de China, es de
un 18%, en tanto trato a nación más favorecida.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

121
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Estados Unidos, en tanto miembro del NAFTA se beneficia de arancel

0% para el ingreso de sus productos a Canadá. También se beneficia
México como país miembro del NAFTA.

Colombia no tiene un beneficio particular de libre comercio con Canadá;

como Costa Rica y Chile. Se han hecho esfuerzos para establecer
dicho acuerdo de libre comercio pero hasta la fecha no hay nada
concreto.

5.1.1. Consideraciones generales en cuanto a los aranceles y cuotas

existentes para la industria del vestuario

A fin de proteger la industria del vestuario Canadiense, el gobierno

tradicionalmente adoptó, como medidas proteccionistas la aplicación de
aranceles elevados, así como la aplicación de cuotas para ciertos países
y ciertos productos.

Sin embargo Canadá, como país miembro de la Organización Mundial

de Comercio y subscriptor del “Acuerdo sobre textiles y vestuario”
(WTO’s agreement on textiles and clothing) y del GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade), se ha comprometido a la reducción de
aranceles y a la eliminación de las cuotas existentes para el sector de
vestuario, en una forma paulatina y en un plazo de 10 años a contar del
1ero de Enero de 1995, proceso que va a finalizar con la eliminación
total de cuotas el 1ero de Enero de 2005. A lo anterior debe agregarse
concesiones comerciales como la establecida para los países menos
desarrollados (“least developed countries”) que rige desde el 1ero de
Enero de 2003.

A nivel de cuotas, como se comentó su eliminación ha sido paulatina,

reduciéndose primeramente en 1995, luego en 1998 y 2002 para
finalizar con la eliminación total el 1ero de Enero de 2005. En los años
1995 y 1998, la eliminación de cuotas afectando a la industria
manufacturera canadiense incluyó principalmente camisas y corbatas de
hombre. En la reducción efectuada a contar del 1ero de Enero de 2002,
fueron eliminadas las cuotas aplicables a polos y camisas tejidas para
hombres y niños, polos y blusas tejidas para mujeres, trajes de baño y
vestuario para bebé. Es importante señalar que cada país miembro y
signatario del acuerdo, estuvo en completa libertad para elegir los
artículos o sectores a los cuales ir liberando de cuotas, dentro de una
lista de productos, contenida como anexo C del acuerdo. Lo que sí fue

Proexport - Colombia Septiembre 2004

122
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

obligatorio para todos los países miembros fue que los productos
liberados de cuotas, correspondieran en cada fase, a los siguientes
sectores productivos: “tops and yarns” (tops e hilos), telas, textiles
compuestos y vestuario.

El calendario de eliminación de cuotas fue (y es) el siguiente:

1 de Enero de 1995 – 16% de las importaciones de 1990.

1 de Enero de 1998 – un 17% adicional de las importaciones de 1990
(cumulativo de 33%)
1 de Enero de 2002 – un 18% adicional de las importaciones de 1990
(cumulativo de 51%)
1 de Enero de 2005 – todos los productos restantes.

En Canadá ha sido el Ministro de Comercio Internacional quien

determina el contenido de cada fase de liberalización, luego de
consultas con los principales actores involucrados en la industria, así
como con otros departamentos de gobierno.

En lo relativo a la reducción de los aranceles aplicables, estos han ido

experimentando una baja paulatina a contar del 1ero de Enero de 1995
y que culminará el 1ero de Enero de 2005, disminuyendo de un 20% a
un 14% para los textiles importados y de un 25% a un 18% a las
prendas de vestuario.

Concesiones a países menos desarrollados (“least developed

countries”)

En Junio de 2002, el Gobierno de Canadá anunció que eliminaría los

aranceles y las cuotas existentes para las exportaciones a Canadá en
beneficio de 48 países considerados como menos desarrollados
(incluyendo entre otros, Bangladesh, Haití, Laos y Camboya), medida
que se encuentra vigente desde el 1ero de Enero de 2003..

El Gobierno ha justificado dicha medida aduciendo la creencia de, que al

remover las cuotas y tarifas existentes para estos países (LDC), se
producirá un cambio en la dinámica de las importaciones de otros países
en desarrollo hacia otros países menos desarrollados, en lugar de que
éstas tengan un impacto directo sobre los industriales canadienses. Si
bien esto pueda crear una ventaja competitiva para los importadores, la
industria Canadiense del vestuario estima que la medida provocará una
amenaza real a los empresarios canadienses quienes posiblemente se
vean obligados a competir con importaciones libres de impuesto (por
cuanto, y en virtud de las liberales reglas de origen –textiles de países

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

como China pueden ser despachados a estos países menos

desarrollados cosidos en artículos de vestuario y luego importados a
Canadá libres de aranceles y cuotas, toda vez que un empresario
Canadiense deberá pagar los aranceles correspondientes al importar la
tela).

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Tabla 35:Países beneficiados con el trato de País menos

desarrollado

Afganistan Angola Bangladesh Benin Bhutan

Burkina Faso Burundi Camboya Cabo Verde Republica Central
Africana
Chad Comoros República Djibouti Eritrea
Democrática del
Congo
Etiopia Gambia Guinea Guinea Bissau Guinea Ecuatorial
Haití Kiribati Republica Liberia Lesotho
Democrática
Popular de Laos
Madagascar Malawi Maldivas Maili Mauritania
Mozambique Nepal Nigeria Ruanda Samoa
Sao Tome y Islas Salomón Senegal * Sierra Leona Somalia
Principe
Sudan Togo Tuvalu Uganda Republica Unida
de Tanzania
Vanuatu Yemen Zambia
Notas: Se esta considerando extender privilegios a Senegal. A Burma no se le conceden los
privilegios como país menos desarrollado por razones políticas.
Fuente: Department of Foreign Affairs and International Trade

5.1.1.1. Situación particular de los Estados Unidos

Los Estados Unidos, reconociendo que le es muy difícil a sus

empresarios competir con la producción de aquellos países con salarios
y por ende costos de producción muy bajos y con la finalidad de
proteger al menos algunas de las compañías textiles y de vestuario en
dicho país, ha suscrito una serie de acuerdos comerciales entre ellos el
“Caribbean Basin Trade Partenership Act” (Acuerdo o Acto de
asociación con la cuenca del Caribe), el “African Growth Opportunitties
Act” (Acuerdo o Acto de Oportunidades de crecimiento para África) y el
“Andean Trade Preference Act” Acuerdo o Acto Andino de Preferencia
de comercio ). En términos generales, estos acuerdos permiten que,
entre otros, telas e hilos manufacturados en los Estados Unidos puedan
ser enviados a ciertos países específicos en el Caribe, América del sur y
África, transformados en prendas de vestir y luego ingresados a los
Estados Unidos libre de aranceles y cuotas.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

125
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Lo anterior ha colocado a la industria manufacturera Canadiense en una

situación de competir con compañías de los Estados Unidos que pueden
producir prendas de vestir a bajo costo y libres de aranceles y cuotas.

5.1.1.2. Requisitos de entrada-reglamentación:

Para las prendas de vestuario provenientes de Colombia, y en general

para todas las prendas de vestir que se ingresan a Canadá, no existen
barreras de tipo no arancelarias (licencias, fitosanitarias u otras).

No obstante lo anterior, toda prenda de vestir que se ingrese a Canadá

debe ajustarse a las exigencias establecidas en el “Textile Labeling Act
and Regulations”, exigencias que a continuación se perfilan. Un análisis
más en detalle acerca del referido cuerpo legal, se acompaña al
presente estudio como anexo 4. El cuerpo legal antes citado se
encuentra disponible en Internet en la siguiente dirección:
http://laws.justice.gc.ca/en/T-10/

Existen además estándares de referencia para las tallas de ciertas

prendas de vestir publicadas por la Oficina de Normas Generales de
Canadá (Canadian General Standards Board) cuyo cumplimiento no es
obligatorio. Las tallas y medidas a fabricar dependerán de los
requerimientos del importador o distribuidor.

5.2. Aspectos no arancelarios

Las normas en las industrias de prendas de vestir son necesarias, ya

sea en el nivel final de la demanda o en un nivel intermedio, para
infundir confianza al consumidor de que obtendrá la calidad esperada
del producto adquirido.

En términos generales las normas en materia de prendas de vestir se

centran en normas de salud y seguridad, de medio ambiente o
ecológicas, etiquetado y de calidad.

En el ámbito de prendas de vestir interesa particularmente el

omportamiento de los textiles al quemarse. Se le advierte al exportador
Colombiano que el consumidor canadiense es cada vez mas selectivo
en relación con los productos que consume, y que aun cuando muchas
de las normas son voluntarias.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

126
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Salvo lo referente a etiquetas y normas de flamabilidad, no existen

normas obligatorias para los prendas de vestir en Canadá. Las normas
para tales productos no están determinadas por ninguna organización
individual. El gobierno federal, las provincias y un número de agencias
privadas están involucradas en el proceso de determinación de normas.
Por ejemplo, se ha hecho una práctica pegar etiquetas a las prendas de
vestir con información sobre la mejor forma de cuidar tales prendas.
Esto último es voluntario, pero en la practica satisfacer los
requerimientos de las normas voluntarias puede ser necesario para que
muchos productos manufacturados sean puestos en venta con éxito en
Canadá.

El consejo de normas de Canadá (The Standards Council of Canada)

coordina el sistema canadiense de normalización voluntaria y da crédito
a otras organizaciones para que establezcan las normas en varias
áreas. Dicho consejo mantiene un servicio de información de normas
que colabora en los negocios a identificar los requerimientos de las
normas y ayuda a determinar cual organización es la responsable de
publicar las normas de su interés.

Por su parte, la oficina de Normas de Québec, establece normas

principalmente para los productos comprados por el Gobierno provincial
y sus agencias.

5.2.1. Tallas

Aunque no existe una obligación para aplicar estándares de los

diferentes países en cuanto a las tallas de prendas de vestir, es de vital
importancia poner una etiqueta con la talla de la misma, con el fin de
que el consumidor pueda elegir aquella que mejor calce a sus medidas.
En algunos casos se usa una etiqueta colgante para describir la talla, en
otros va impresa sobre la tela del producto.

No existe obligatoriedad para aplicar el “estándar canadiense” en la

manufactura de productos confeccionados, no obstante existe creciente
interés de los compradores e importadores por encontrar prendas que
cumplan con estas medidas, ya que agilizan el proceso de
comercialización y venta de los productos.

Ventajas derivadas del uso del “estándar canadiense”

1. Para el consumidor

Proexport - Colombia Septiembre 2004

127
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

a. Reduce la frustración y pérdida de tiempo de probar

innecesariamente prendas de vestir para encontrar la que
mejor se ajuste al cuerpo
b. Facilita las compras pro teléfono y por catalogo;
c. Facilita la adquisición de ropa por terceras personas

2. En la comercialización
a. Reduce el número de prendas devueltas por pobre
desempeño
b. Incrementa la eficiencia en la comercialización
c. Reduce el desgaste de las prendas al ser probadas en
diversas ocasiones

3. En la producción e importación
a. Facilita el desarrollo de patrones que aseguren el ajuste
esperado de las prendas;
b. Permite la especialización por producto y segmento de
mercado
c. Agiliza el proceso de importación

En Canadá existe un comité responsable de analizar, enmendar y

difundir el estándar canadiense (Canadian Standard o CS). Esta
integrado por productores, comercializadores e investigadores
relacionados con la producción de prendas de vestir.

Este comité cuenta con una unidad de ventas dedicada a la distribución

de cambios y regulaciones específicas. Este servicio tiene un costo.

La oficina responsable de difundir el CS y otras regulaciones vinculadas

con la comercialización de textiles y prendas de vestir es el Consumer
and Corporate Affairs Canada.

El programa de tallas CS se conforma de dos elementos básicos: los

estándares y regulaciones. En relación con los primeros, el programa
considera estándares sobre dimensiones del cuerpo, estándares de
prendas de vestir y estándares para prendas específicas.

Los estándares sobre dimensiones del cuerpo están basados en

observaciones de tamaños y medidas de la población de Canadá. Se
refiere a medidas básicas del cuerpo humano que deben ser atendidas
en la fabricación de ropa.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

128
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

5.2.2. Etiquetas

La finalidad de la etiqueta consiste en darle a conocer al consumidor los

siguientes atributos de la prenda de vestir potencialmente adquiera: el
contenido de la fibra (composición, porcentajes) y la identidad del
comerciante.

Asimismo deberá cumplir con los requerimientos bilingües, según la

provincia en donde se comercialice.

En términos generales, toda prenda de vestir que se comercialice en

Canadá debe contar con una etiqueta. Se exceptúan de esta regla: los
artículos fabricados para alguna de las siguientes entidades, ya sea para
su uso, para su uso y reventa a sus empleados, estudiantes o
miembros :

Empresas comerciales o industriales

Agencias o departamentos municipales, provinciales o federales;
Utilidades públicas;
Establecimientos educacionales
Instituciones de salud;
Organizaciones y órdenes religiosas

5.2.2.1. Información con que debe contar la etiqueta

1. Contenido de fibra

Nombre genérico de cada fibra presente en un 5% o más.

Cantidad de fibra – en porcentaje y en orden de predominancia. Se
coloca inmediatamente antes o después del nombre genérico de cada
fibra.
Especificaciones seccionales – cuando la prenda se compone de más
de una sección y en donde los contenidos de las secciones son
distintos. Ej: cuando la prenda presenta un forro.
Otras variaciones – para el caso de elásticos, otras fibras, hilos de
refuerzo, ornamentación, trimmings o accesorios, findings.

2. Identidad del comerciante: con su nombre y dirección postal completa

así como con su código o número CA.

En la siguiente etiqueta se aprecian claramente los requisitos antes

descritos. Por una parte el consumidor conoce el contenido de fibra con

Proexport - Colombia Septiembre 2004

129
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

que esta confeccionada la prenda (en este caso 100% algodón), así
como la identidad del comerciante a través de su numero CA.

Etiqueta de un pantalón tipo Khaki de Gap

También se expresa en la etiqueta la talla o grandor de la prenda, así

como el país en la cual fue confeccionada.

5.2.2.2. Requerimientos bilingües

Con excepción de aquellas áreas en donde solo una lengua oficial es

usada en las transacciones con el consumidor, la información necesaria
relativa a los contenidos de fibra (nombres genéricos) así como
cualquier información que se relacione directamente con el contenido de
la fibra debe ser bilingüe. Asimismo se recomienda que términos
descriptivos suplementarios usados en conjunto con el contenido de
fibra sean bilingües (Ej. “combed cotton 100% coton peigné o 100%
algodón peinado). Esta información puede mostrarse en 2 etiquetas
separadas, una en inglés y una en francés. Para los artículos textiles de
consumo que requieran una etiqueta de desglose permanente, estas
etiquetas deben encontrarse continuas o adjuntas.

Tanto la identidad del comerciante como el país de origen (cuando se

requiera) pueden consignarse en uno de los idiomas oficiales.

La provincia de Québec tiene requerimientos adicionales relativos al uso

del Francés en todos los productos marcados en su jurisdicción. En
términos generales, según el artículo 51 de la ley 101 (Charte de la
langue francaise), todas las etiquetas, pegadas o cosidas, así como
aquellas que son anexadas a prendas de vestir deben encontrarse
escritas en francés.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

130
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Las inscripciones que en ellas figuren pueden encontrarse escritas en

cualquier otro idioma, siempre y cuando la importancia que se le dé al
francés sea al menos igual que al que se les da a las otras lenguas.

Toda persona o empresa que distribuya un producto, lo venda al detalle,

lo arriende o lo ofrezca en venta o en arrendamiento o de alguna otra
forma lo ofrezca en el mercado deberá asegurarse de que las
inscripciones contenidas en ese producto así que los documentos que
lo acompañen se encuentren conformes con las disposiciones de la
carta de la lengua francesa (Charte de la Langue Francaise).

5.2.2.3. Forma y aplicación de las etiquetas

Una etiqueta detallando la composición de la prenda debe aplicarse a la

prenda de tal manera que esta sea legible y accesible al potencial
consumidor al momento de la compra. La permanencia (resistencia) de
la etiqueta va a depender del artículo que este detallando.

Las etiquetas pueden ser

Tejidas o impresas y cosidas en forma plana o en alguno de los

costados de la prenda;
Etiquetas impresas adhesivas o pegadas de alguna otra manera (ej.
autoadhesivas, etiquetas que se cuelgan etc.);
Imprimiendo la información requerida en la cobertura ( envoltorio),
paquete o contenedor;
Imprimiendo la información requerida directamente en el articulo
(siempre que esté toda contenida en el mismo lugar).

Aplicación

El cuerpo legal distingue entre prendas que deben llevar una etiqueta
permanente (definida como aquella confeccionada en un material y
pegada de tal manera que continúe legible y en su lugar por al menos
10 lavados) y aquellas que no requieren de una. Dentro de las prendas
que deben contar con una etiqueta permanente se encuentran:

1. Chaquetas
2. Abrigos, sobre abrigos, capas y ponchos
3. Pantalones, slacks y shorts
4. Trajes
5. Sobretodos y ropa de trabajo
6. Camisas y blusas

Proexport - Colombia Septiembre 2004

131
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

7. Suéteres
8. Faldas
9. Ropa deportiva
10. Vestidos
11. Ropa de niños, incluyendo ropa de juegos, sobretodos, trajes de
nieve etc.

Ejemplos de prendas que no requieren de una etiqueta permanente:

1. Lencería, ropa interior y trajes de baño

2. Bufandas, pañuelos
3. Leotardos
4. Guantes y mitones
5. Prendas para la cabeza
6. Delantales y baberos
7. Corbatas, incluyendo corbatines y de smoking

5.2.3. Información no requerida

1. Marcas de comercio y términos descriptivos

2. Talla o tamaño – los empresarios no están obligados bajo el “Textile

labelling act” ni bajo el “Textile labelling and avdertising regulations” a
confeccionar sus prendas de forma que se conformen a tallas o
dimensiones especificas o a usar códigos de tallas especificas. Esta
determinación se le deja al criterio del manufacturero. No obstante, si
una talla ha sido especificada esta debe estar de acuerdo con lo
dispuesto en las regulaciones, en el sentido que si se detalla, debe ser
adecuada. Información relativa a los estándares para determinar las
tallas o grandores puede ser obtenida del Canadian General Standards
Board.

3. Información acerca del cuidado de la prenda: la información relativa al

cuidado de la prenda, ya sea en palabras o símbolos no es obligatoria.
Sin embargo si se incluye, esta información no puede ser falsa ni
engañosa y reflejar el método apropiado de cuidado para la prenda a la
cual se le aplica.

5.2.4. Publicidad

La publicidad del contenido de fibra de una prenda no es obligatoria.

Sin embargo, si se especifica el contenido, esto debe hacerse de

Proexport - Colombia Septiembre 2004

132
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

acuerdo a las reglas establecidas en el cuerpo legal, con la sola

excepción de que pueden omitirse los porcentajes y que los nombres
genéricos de las fibras no necesitan ser bilingües.

5.2.5. Items importados

El cuerpo legal prohíbe al comerciante importar a Canadá prendas de

vestir sin una etiqueta detallando su contenido. Sin embargo, lo autoriza
a importar prendas con un etiquetaje impropio o incompleto, siempre y
cuando las reetiquete en Canadá, y se notifique de este hecho a un
oficial del buró de la competencia. Una vez terminado el etiquetaje, el
comerciante deberá notificar nuevamente al despacho de la
Competencia, concediéndole un plazo razonable para que investigue el
etiquetaje antes de que las prendas sean puestas a la venta.

El acto tampoco requiere que se identifique el país de origen en un

producto textil importado, a menos que haga una declaración en el cual
se indique que es así para el todo o una parte de la prenda. Por
ejemplo, un industrial Canadiense que desee indicar que las camisas
que confecciona están hechas con algodón importado. La declaración
del país de origen puede ser detallada en la etiqueta de contenido o en
una etiqueta separada y hecha en cualquiera de los dos idiomas
oficiales.

5.2.6. Estándares de flamabilidad

Bajo el Hazardous Products Act, existe n estándares mínimos de

flamabilidad para todos los artículos textiles de consumo, es especial en
lo relativo a prendas de dormir para niños. Los productos que no
cumplen con estos estándares mínimos no pueden ser vendidos en
Canadá. El organismo encargado de velar por estos estándares es el
Buró de Seguridad de Productos, (Product Safety Bureau) dependiente
de Health Canada. Todo lo relativo al Hazardous Product act se
encuentra disponible en Internet en la siguiente dirección:
http://laws.justice.gc.ca/en/H-3/

Proexport - Colombia Septiembre 2004

133
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

5.2.7. Características del producto según importadores75

Los importadores al momento de elegir a los proveedores de sus

productos, van a tener particularmente en cuenta las siguientes
características del producto:

1. Buena calidad en lo relativo a los materiales – tejidos

2. Buena calidad en la confección – corte
3. Buena calidad en las terminaciones finales – costuras bien hechas,
botones bien pegados o cocidos etc.

En cuanto a las características exigidas a los potenciales proveedores

podemos señalar
• Precios competitivos
• Tiempo de entrega precisos
• Demostrar seriedad y confianza – ser fiable
• Establecimiento de buenos canales de comunicación – buenas
relaciones de trabajo
• Confianza

Dentro de los criterios aplicados a la hora de escoger a los proveedores,

se encuentran:
• Variedad en la oferta de productos;
• Calidad de los productos (tejidos, confección, terminaciones);
• Capacidad de producción;
• Tiempos de producción;
• Años en el negocio;
• Antecedentes – empresas con las cuales han trabajado
anteriormente;
• Experiencia previa exportando a Canadá y Estados Unidos;
• Para algunas empresas es importante su compromiso con temas
como por ejemplo los derechos humanos, o con condiciones justas
de trabajo (en lo relativo a sueldos, condiciones de trabajo (horario,
ambiente, descansos) etc.)

75
Según entrevistas realizadas a jefes de compra de empresas importadoras, entre
ellas Parasuco, Mexx y grupo Reitmans.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

134
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

5.2.8. Términos de pago

En este punto no existe uniformidad en cuanto a las empresas

entrevistadas.

Parasuco – carta de crédito

Private Label – carta de crédito

Mexx – paga dentro de los 10 días siguientes a la recepción de los

productos

Simmons: para los nuevos proveedores paga mediante carta de crédito.

Para los proveedores con los cuales ya tienen una relación establecida,
pagan a plazo.

Group VR2 Inc (Importadora) - Para aquellos proveedores con los que
llevan años trabajando y ya tienen establecida una sólida relación
comercial utilizan pago a plazo (30 – 60 – 90 días). Para los nuevos
proveedores usan el sistema de carta de crédito.

6. DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL

6.1. Aspectos generales de la distribución física en Canadá76

En Canadá el transporte de mercaderías puede hacerse por vía terrestre

(camión o tren), fluvial o aérea.

6.1.1. Infraestructura de Transporte en Canadá.

Canadá cuenta con una de las infraestructuras de transporte más

avanzadas del mundo, tanto en su parte terrestre (sistema de carreteras

76
Gran parte de la información contenida en este capítulo se obtuvo en entrevista a
Rodrigo Carvajal de la empresa Panalpina.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

135
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

y ferroviario), marítima (infraestructura portuaria) y aérea (sistema de

aeropuertos).

A continuación se detallan brevemente las instalaciones y principales

características de cada una.

6.1.1.1. Puertos

Canadá es una nación marítima con acceso a tres océanos – Pacífico,

Atlántico y Ártico. Asimismo tiene entrada al sistema de navegación
mediterráneo más largo del mundo – El corredor San Lorenzo - Grandes
lagos. Cuenta con más de 300 puertos comerciales y numerosas
bahías por las que transitan las más diversas mercaderías tanto
internamente como internacionalmente.

El puerto más grande es Vancouver, ubicado en la costa oeste. Dicho

puerto es el principal en importancia para los envíos hacia y desde la
región de Asia - Pacifico. El puerto de Príncipe Ruperto, ubicado bajo la
península de Alaska constituye el punto de navegación mas cercano
entre Norte América y los países de la Cuenca del Pacifico.

Por su parte, en el este, los envíos se dividen en diversos puertos,

incluyendo Montreal, Halifax, Port Cartier, Sept/Iles/Point Noire, Saint
John y Québec.

A pesar del frío existente en los meses de invierno, la mayoría de los

puertos de aguas profundas en Canadá se encuentran abiertos y
operando a lo largo del año. En los puertos de Montreal y Vancouver,
existen las instalaciones e infraestructuras necesarias que permiten un
rápido movimiento de las mercancías, satisfaciendo así las necesidades
de los comerciantes más exigentes.

El puerto de Montreal es el puerto líder en Canadá en cuanto a número

de contenedores, dada su situación estratégica de encontrarse al interior
del continente, así como el sistema intermodal que lo conecta con rutas
(carreteras) y sistemas ferroviarios y que le permiten un rápido acceso a
numerosos puntos de Canadá y de los Estados Unidos.

El río San Lorenzo, una “carretera marítima” casi tan larga como la
anchura del Océano Atlántico, ve pasar por sus aguas más de 200
millones de toneladas de carga al año. Entrada vital para la
competitividad Canadiense, esta ruta marítima proporciona un camino
directo al corazón industrial de Norte América.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

136
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

6.1.1.2. Aeropuertos

Canadá cuenta con 10 aeropuertos internacionales y más de 300

aeropuertos más pequeños. La principal línea aérea nacional es Air
Canada, la cual cuenta con rutas extensivas tanto a nivel nacional como
internacional.

Asimismo operan en Canadá numerosas líneas aéreas locales o

regionales, de “descuento” y líneas aéreas internacionales. Las alianzas
estratégicas desarrolladas entre Air Canadá y un grupo de líneas aéreas
del resto del mundo – conocida como Star Alliance – permite conectar a
Canadá con el resto del mundo.

Transportistas canadienses y norteamericanos tienen un acceso

ilimitado a efectuar vuelos entre puntos de ambos países. A la vez,
Canadá cuenta con acuerdos aéreos bilaterales con más de 66 países.

En Canadá circulan más de 20 transportistas de los Estados Unidos y 47

extranjeros que operan vuelos regulares desde y hacia Canadá.

6.1.1.3. Carreteras

Canadá cuenta con más de 900 mil kilómetros cuadrados de caminos

públicos. La carretera conocida como Trans Canadá Highway, es la
arteria principal que une el país de este a oeste y que recorre más de
7300 kilómetros uniendo todas las 10 provincias.

El sistema de caminos, incluye un número importante de cruces hacia

los Estados Unidos, de los cuales 18 son puertas comerciales
importantes.

Anualmente se registran más de 10 millones de cruces de camiones

entre los Estados Unidos y Canadá, con un transporte de mercaderías
estimado de 400 billones de dólares, lo cual convierte a esta forma de
transporte en el principal modo de intercambio entre el norte y el sur.

Consciente de la importancia del transporte terrestre para el comercio,

Canadá invierte un monto importante de capital en seguridad de la ruta y
calidad de la infraestructura de sus carreteras.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

137
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

6.1.1.4. Vías férreas

El sistema ferroviario provee la forma más económica de transporte de

mercaderías para largas distancias. Por las vías férreas canadienses
se transportan más de 270 millones de toneladas de carga al año.

La industria ferroviaria en Canadá se encuentra dominada por dos

empresas, “Canadian National Railways” (CN) y “Canadian Pacific
Railways” (CP), ambas ofreciendo servicios a escala nacional
(incluyendo intermodales). Tanto CN como CP cuentan con redes
domésticas importantes, así como conexiones hacia los Estados Unidos,
incluyendo la propiedad de numerosas líneas ferroviarias en los Estados
Unidos y un creciente número de afiliados regionales al sistema
ferroviario, que les permite servir a los principales mercados Norte
americanos. Asimismo cuentan con fácil acceso a los principales puertos
Canadienses y las comunidades interiores, ya sea directamente o
indirectamente a través de un sistema intermodal de tren-camión.

6.1.2. Integración superior con los estados unidos

Con una cifra del billón de dólares al día en intercambios comerciales

cruzando la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, tanto por aire,
mar, tierra y por tren, contar con una buena infraestructura que permita
la fácil circulación de la carga entre ambos países ha constituido una
prioridad para el gobierno canadiense, en especial luego de la adopción
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del acuerdo
bilateral de cielos abiertos con los Estados Unidos. Gracias a este
acuerdo, se ha visto un aumento importante en el número de vuelos a
los Estados Unidos de los 8 principales aeropuertos Canadienses
(Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montreal y
Halifax).

6.1.2.1. Conexiones norteamericanas ventajosas

Los sistemas de transporte de carga Canadienses, tanto por tren, por

camión y por aire, se encuentran plenamente integrados con las redes
de los Estados Unidos, otorgando así un acceso eficiente a los
consumidores y proveedores a lo largo de Norte América, lo cual
constituye una ventaja atractiva para aquellos empresarios deseosos de
transportar internacionalmente sus mercaderías.

Anualmente se registran más de 10 millones de cruces de camiones

entre los Estados Unidos y Canadá, con un transporte de mercaderías

Proexport - Colombia Septiembre 2004

138
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

estimado de 400 billones de dólares, lo cual convierte a esta forma de

transporte en el principal modo de intercambio entre el norte y el sur.
Por lo mismo, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá están
tomando medidas para integrar las regulaciones fronterizas y mejorar los
procedimientos que faciliten el movimiento de personas y carga en las
distintas fronteras. Dentro de las medidas adoptadas se encuentran, la
posibilidad de los transportistas de preparar con anticipación el
desaduanamiento de sus mercaderías, así como toda la inversión en
infraestructura y tecnología que expedita los procesos.

6.1.3. Servicios intermodales

Un sistema de transporte eficiente y confiable, requiere una buena

transición de las mercaderías entre los distintos modos de transporte.
En Canadá, se han realizado importantes inversiones y avances en
infraestructura y procesos tendientes a mejorar los procesos
intermodales de traspasos de mercaderías.

Así por ejemplo CN y CP han simplificado sus procesos de carga y

descarga y utilizan terminales descentralizados y más pequeños para
llevar a efecto esta tarea, terminales que son menos congestionados y
que hacen los traspasos intermodales más atractivos. Asimismo, han
introducido un sistema de servicios de contenedores de doble pila
(double stack) en tres de sus principales puertos, Vancouver, Montreal y
Halifax, lo cual permite ahorrar costos por sobre los trenes de
contenedores convencionales.

En la costa Oeste, Deltaport, ofrece excelentes servicios intermodales.

Su terminal de contenedores es uno de los más avanzados de su tipo y
una puerta de acceso a servicios de transporte para Norte América.
Tecnología de punta, sistemas computarizados especializados en
operaciones intermodales y acceso directo a dos servicios férreos
transcontinentales han permitido duplicar la capacidad de contenedores
en el puerto de Vancouver.

6.1.4. Tarifas

En la última década, el gobierno federal ha introducido importantes

reformas al sistema de transporte en Canadá, medidas tendientes a
incentivar la comercialización de la industria del transporte y a remover
regulaciones gubernamentales innecesarias.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

139
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

En muchos casos, estas reformas han creado nueva competencia en los

servicios de aprovisionamiento y han estimulado las fuerzas de libre
mercado al privatizar empresas de gobierno en el sector de transporte.

6.1.4.1. Establecimiento de tarifas.

Para determinar la tarifa por tipo de transporte, el exportador debe

considerar que la tarifa para cada tipo de transporte está definida en
función de:
1. Peso y volumen de la carga
2. Valor del producto
3. Fragilidad del producto
4. Tiempo de entrega
5. Volumen anual de la carga.

En esta segunda parte se hará una descripción de cada modo de

transporte con sus puntos de entrada a Canadá desde Colombia, las
consideraciones propias para cada medio de transporte, las ventajas y
desventajas de cada alternativa y la explicación del cálculo de tarifas.

6.2. Logística de transporte entre Colombia y Canadá

6.2.1. Consideraciones generales

Se han considerado 2 panoramas generales para poder ingresar

mercancías desde Colombia a Canadá:

1. Pasando por los Estados Unidos

2. Directamente a Canadá.

Dada la prioridad por aumentar el nivel de seguridad en los puertos de

Estados Unidos y Canadá, existen 2 nuevas reglamentaciones
OBLIGATORIAS aplicables a los cargamentos provenientes de
CUALQUIER PAIS a estos destinos:

6.2.1.1. Estados Unidos.

Si la carga llega por vía marítima, es necesario que el exportador

manifieste o declare de manera exacta la mercancía que llegara al

Proexport - Colombia Septiembre 2004

140
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

primer puerto estadounidense. Esto debe hacerse 24 horas antes de

que la mercancía se entregue en puerto DE ORIGEN a través de:
• Factura comercial
• Packing list
• Bill of Lading

Se recomienda (aunque no es obligatorio) que se incluya en estos

documentos el código arancelario para mayor claridad en la descripción
de mercancías.

El sistema para declarar estas mercancías es el Automated Manifest

System y está disponible por Internet. El costo por cada Bill of Lading
manifestado fluctúa entre los $25 y $40 dólares americanos.

6.2.1.2. Canadá.

A partir del 19 de Abril del 2004, el sistema anterior de declaración o

manifiesto de mercancías es también obligatorio para las mercancías
con destino a Canadá. El manifiesto deberá hacerse el mismo día que
se hace para Estados Unidos en caso de que la mercancía transborde y
su destino final sea un puerto canadiense.

Los documentos anteriores se realizan una vez que el contenedor está

sellado y listo en la embarcación. Esto quiere decir que existen 2 fechas
de cierre que el exportador debe considerar durante la planeación de su
proceso de exportación:

a. Fecha de cierre documentario.

b. Fecha de cierre de carga (en la terminal) que generalmente es 3 días
antes de la fecha de partida del barco.

La segunda consideración general es definir el puerto de entrada de las

mercancías a Canadá. Si bien éstas entraran por la costa oeste
(Vancouver) o lo harán por el este de Canadá (Halifax, Montreal) dada la
cercanía a los grandes centros urbanos de Toronto y Montreal.

De esta forma, las rutas críticas que se explicarán con detalle

posteriormente son las siguientes:

6.2.2. Para ingresar a la Costa Este de Canadá

Proexport - Colombia Septiembre 2004

141
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

• Por vía aérea A partir del 16 de Junio de 2004, comenzó a operar un

vuelo directo entre Bogotá y Toronto con una frecuencia de 3 vuelos
por semana.
• Por vía marítima existe la alternativa de enviar mercancía desde
Cartagena, transbordando por Nueva York o Miami o bien, de
manera directa hasta el puerto de Halifax.
• Otra alternativa mencionada por Panalpina es un servicio de
embarcación conferenciado que recala en Buenaventura, luego pasa
por el canal de Panamá para hacer trasbordo en Centroamérica y
para luego llegar a Halifax.
• Por transporte multimodal, se parte de los escenarios anteriores
para llegar hasta Nueva York o Miami y de estos puertos por vía
terrestre hasta Montreal o Toronto.
• Otra alternativa multimodal considerando que el puerto de entrada
a Canadá sea Halifax, es tomar la mercancía por tren (a través de
Canadian Nacional) hasta Toronto o Montreal o bien, por vía
terrestre. Esta última opción resulta excesivamente cara
considerando que el transporte terrestre se cobra por milla de
distancia.

6.2.3. Para ingresar a la Costa Oeste de Canadá.

• Por vía aérea no existen hasta la fecha vuelos directos por lo que es
necesario pasar a través de Estados Unidos o a través de Air
Canada que opera 3 vuelos semanales entre Bogotá y Toronto,
conectando al resto del país desde esa ciudad.
• Por vía marítima la mejor ruta crítica sería embarcar la mercancía
en el puerto de Buenaventura y luego llegar a Vancouver. Esta ruta
sin embargo requiere definitivamente el paso por Estados Unidos.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

142
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

6.2.4. Infraestructura de transporte

6.2.4.1. Transporte aéreo

Consideraciones generales.

Cuando el exportador elige el transporte aéreo, tiene que considerar los

costos de manejo de la mercancía hasta el aeropuerto . Los cargos
aéreos están cotizados por peso y también dependen del volumen y
características de la carga. Dentro de los diferentes factores a
considerar al momento de elegir flete aéreo se encuentran:

a. Tiempo de tránsito
b. Precio (7-10 veces superior a la tarifa de transporte marítimo)
c. Disponibilidad de equipo (contenedores con temperatura regulada)
d. Disponibilidad de aeropuertos con capacidad de carga en los puntos
de origen o destino.

Las ventajas de este tipo de transporte es sin duda la rapidez en el

servicio, aún considerando la detención por revisión mencionada
anteriormente.

Por otro lado, una de las desventajas es el alto costo por liberar la
mercancía por parte del agente aduanal y el tiempo que esta puede
permanecer en el aeropuerto (de 3 a 4 días).

En cuanto a puntos de entrega, la mercancía estaría liberada sólo en el

aeropuerto.

En términos generales, las empresas importadoras de vestuario van a

optar mayoritariamente por la utilización de transporte marítimo. Sin
embargo, para ciertas colecciones se inclinan por el transporte aéreo.

Condiciones de transporte aéreo desde Colombia a Canadá.

Los vuelos se hacen vía los Estados Unidos, haciendo escala en Miami,
Nueva York o Chicago. Desde Colombia salen de Bogotá y Medellín.
Sin embargo, desde el 16 de Junio de 2004, Air Canadá comenzó a
operar vuelos directos entre Bogotá y Toronto, con una frecuencia de 3
vuelos semanales (Jueves, Sábado y Lunes). En este caso la mercancía
se declarará en tránsito hasta Toronto y después el desaduanamiento se
realiza en el punto final de destino.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

143
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Existe la limitación de que estos vuelos son vuelos comerciales, es decir

con un 95% es de pasajeros, por lo cual hay restricción en cuanto a
pesos y medidas de los contenedores. Por otro lado también es
importante una mayor planeación puesto que el sistema de espacio es
más restringido.

Para el caso en que se haga escala en los Estados Unidos, es

importante recordar que por cuanto el producto se detendrá en territorio
estadounidense, debe cubrir con los requisitos y documentos para su
transferencia hacia Canadá.

Por tratarse de productos provenientes de Colombia, es probable que

éstos estén sujetos a revisión tanto en Estados Unidos como en Canadá
por las autoridades aduaneras y, dependiendo de la naturaleza del
producto, fitosanitarias.

La duración del tránsito es de 3 a 4 días. La carga para en tránsito en

los Estados Unidos y está sujeta a cumplir con los requisitos que exige
dicho país. Si el exportador no es conocido en dicho país debe
acreditarse.

La documentación necesaria es la siguiente:

• Factura en inglés o francés. NO puede estar en español.

• Packing list o lista de empaque – también en inglés o francés
• Certificado de origen
• Documentación relacionada con la seguridad

Estos documentos deben estar listos y ser entregados al agente de

aduanas 24 horas antes de la salida del vuelo.

La reservación del espacio se hace desde Colombia y cualquiera de las

rutas vía Miami, Nueva York o Chicago sirve para el destino final.

La elección de la ruta a elegir dependerá del servicio y tiempo de

tránsito y de la fiabilidad de la empresa de transporte (conexiones a
tiempo). En general mientras más largo es el tiempo de tránsito mas
bajo será el precio aunque en transporte aéreo no se observa una gran
variación.

Para envíos aéreos el mínimo es de 45 kilos. La cotización se hace por

carga de
• 45 kilos o más;
• 100 kilos o más;

Proexport - Colombia Septiembre 2004

144
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

• 300 kilos o más;

• 500 kilos o más; y
• 1000 kilos o más.

Generalmente el agente de aduanas está en la capacidad de preparar la

documentación necesaria.

Existen algunas empresas que ofrecen la posibilidad de hacer envíos vía

contenedores consolidados. Está es una opción más económica y la
empresa tiene un 100% de control sobre la carga. Por ejemplo,
Panalpina, una de las empresas consultadas, maneja una fecha de
cierre específica para los envíos y en el evento de que el contenedor no
se llene con la carga de los diferentes consolidadores (cada contenedor
tiene capacidad para 1800 kilos), la empresa lo envía igual siempre y
cuando lleve una carga de al menos 300 kilos.

Dentro de las opciones para abaratar costos está la de reunir 3 ó 4

exportadores a la semana y trabajar con un “base load” o consolidado
regular.

Es importante que el exportador recuerde que la carga está sujeta a

cumplir con las normas de empaque necesarias. Si el transportador
determina que la carga no cumple con estas normas, puede rechazarla
o reempacarla y cobrar por este servicio.

La empresa que se contrate como agente logístico se compromete a

buscar la mejor opción y envío en el día acordado.

Existen empresas que prestan el servicio de “charter”. Actualmente

este servicio es ofrecido de Bogotá o Medellín hasta Miami. Desde
Miami la carga es enviada a Canadá en camión. Es posible combinar
diferentes productos en un charter, siempre y cuando sea carga seca.
Se le recomienda al exportador, averiguar al momento de contratar este
servicio, si la empresa está acreditada en los Estados Unidos.

En los Estados Unidos la carga deberá hacer aduana, trámite que se

repetirá a su entrada a Canadá. En atención a la particular situación de
Colombia, es altamente probable que la carga esté sujeta a una
inspección cobrada.

Los costos promedios del trámite de aduana son de 50 a 100 dólares

americanos por embarque.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

145
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

La carga se traspasa a una bodega en donde de un contenedor se

traspasa a otro ya sea para el transporte aéreo o terrestre.

6.2.4.2. Transporte marítimo

Consideraciones generales.

Para el evento que se trate de carga seca, existen contenedores de 20’,

40’, y 45’ pies.

Las cotizaciones para carga marítima se realizan por tonelada métrica.

El peso total admisible para cada contenedor varía dependiendo de los

países. En Canadá el máximo permitido es de 40,000 kilogramos (40
toneladas).

En el caso de contenedores con temperatura controlada, sólo existen

contenedores de 40’ y 40’ High Cube.

Los cargamentos por mar pueden clasificarse como LTL que significa
Less than truck load) o como full load, carga completa.

Less than truck load

En el caso de LTL, las tarifas de transporte se dan por clase de

productos. Los productos son clasificados por clase de acuerdo a las
características requeridas para su transporte.

La tarifa se da por cada 100 libras por clase de producto.

Dentro de los factores que influyen en el establecimiento de la tarifa, se

encuentran:

a. El peso y volumen del producto

b. La fragilidad
c. El tipo de carga
d. El valor por unidad o riesgo.

Es importante hacer notar que este servicio no está disponible para

carga fresca.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

146
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Full load containers (FCL).

Existen contenedores para carga seca y con características especiales

para productos perecederos, frescos o congelados sólo bajo la opción
de FCL (Full container load).

Las tarifas son dadas por tonelada métrica, lo cual quiere decir que se
calcula a volumen o peso según sea el EL MAYOR factor.

Ejemplo:

Tarifa Cartagena-Montreal
Can $125/Tonelada métrica
1 contenedor
Peso 3,500 kgs 3.5 toneladas
Dimensiones 2m*2m*1.5m
Volumen 6 pies cúbicos 6

De acuerdo al mayor factor, la tarifa se calcula considerando:

6 * $125.00 =$750.00

Equivalencias.
1,000 kgs (1 tonelada métrica) = 1 metro cúbico
2,240 kgs = 40’pies cúbicos

Las líneas marítimas internacionales o representantes que se

encuentran en Colombia son:

v CMA CGM
v Evergreen
v Hamburg Sud
v Hapag-Loyd
v Lykes Lines
v Maersk Sealand
v McLean Kennedy
v Montship Inc www.montship.com, www.molpower.com
v MSC,
v Nortec Marine Agencies
v Seaboard Marine
v Seanautic Marine
v TMM Lines

Proexport - Colombia Septiembre 2004

147
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

6.2.4.3. Transporte Terrestre

Los cargamentos por tierra pueden clasificarse como LTL que significa
Less than truck load) o como full load o carga completa.

En el caso de LTL, las tarifas de transporte se dan por clase de

productos. Los productos son clasificados por clase de acuerdo a las
características requeridas para su transporte.

La tarifa se da por cada 100 libras por clase de producto.

Para establecer la tarifa, se considera:

e. El peso y volumen del producto

f. La fragilidad
g. El tipo de carga
h. El valor por unidad o riesgo.

Como ejemplo ilustrativo mostramos los precios por clase

correspondiente a: (los precios abajo son para fines ilustrativos, no son
tarifas reales)

Tabla 36: Tarifas.

Peso en libras Tarifa $/100 lbs Costo total

500 12 $60
1000 10.5 $105
2000 9.50 $190

Las ventajas de usar este tipo de transporte son:

Disponible para todos los destinos entre terminales y para entregar la

mercancía directamente a la planta del cliente.
• Retraso mínimo
• Se asegura la carga parcial.
• Los costos disminuyen entre 7 y 10%.

Las desventajas son:

Proexport - Colombia Septiembre 2004

148
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

• Hay que considerar el manejo por carga y descarga de

mercancías.
• El volumen de la mercancía es limitado.
• Este método de transporte da poca flexibilidad para manejar
diversos tipos de carga.

Full load containers.

Para esta opción, los cargos de flete o tarifas se hacen por milla de
recorrido.

En este caso sin embargo el daño o pérdida parcial de la carga no esta

asegurada, por lo que hay que tener cuidado de asegurar el dan daño o
y esclarecer quien es responsable por la mercancía.

Existen conte nedores con características especiales para productos

perecederos, frescos o congelados sólo bajo la opción de FCL (Full
container load).

Ventajas:

• Precio competitivo
• No se cobra por manejo de mercancías
• Se puede elegir la ruta de entrega
• Hay flexibilidad para establecer fechas de envío y entrega.
• Se presenta menor daño a las mercancías.

Es posible obtener tarifas por cargas parciales de ½ carga o ¼ de carga,

aunque los precios no son proporcionales a la fracción de carga. Es
decir:
Por ½ carga, el precio puede ser ¾ del total.

Las tarifas de transporte terrestre dependen además de las distancias

entre el puerto y el punto final de destino. Aproximadamente la tarifa que
se cobra es de US $ 1 (1 dólar americano) por kilómetro de recorrido.

A continuación se muestra una tabla de distancias entre principales

puertos y centros urbanos en Canadá.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Tabla 37: Comparación de distancias entre los principales

puertos y centros comerciales de Canadá

Halifax Montreal Toronto Calgary Edmonton Vancouver

Halifax 1318 1857 5042 5082 6119
Montreal 1318 539 3743 3764 4801
Toronto 1857 539 3434 3455 4492
Calgary 5042 3743 3434 299 1057
Edmonton 5082 3764 3455 299 1244
Vancouver 6119 4801 4492 1057 1244
Fuente: Equipo Consultor
Nota: Todas las distancias anteriores se encuentran expresadas en kilómetros.

6.2.5. Proceso logístico multimodal.

Como primer punto hay que considerar que de acuerdo a la

conformación de servicios marítimos, desde la Costa Atlántica,
especialmente Cartagena, Barranquilla y Buenaventura hasta Montreal o
Toronto, no hay oferta de servicios directos, hay que pasar por Nueva
York , lo cual representará tiempo de revisión de contenedores
provenientes de Colombia en los Estados Unidos.

Las siguientes rutas consideran una combinación de transporte marítimo

y terrestre:

6.2.5.1. Para entrar a la Costa Este de Canadá (Halifax, Toronto, Montreal)

• Buenaventura ? Nueva York ? Toronto o Montreal. Ruta con

un tránsito de 15 a 18 días y con frecuencia de 2 veces por
semana. La carga llega por vía marítima a Nueva York y de ahí
sale por tren o camión a Montreal o Toronto. Es importante
cotizar precios en las navieras ya que se observan diferencias de
precios.
• Buenaventura ? Halifax : El tránsito desde Colombia a Halifax
es de 21 días. De Halifax se distribuye por tren camión hacia
Toronto o Montreal. Este servicio opera con una frecuencia de 1
vez por semana.
• Cartagena a Halifax ? tránsito de 20 a 23 días

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

6.2.5.2. Para entrar a la Costa Oeste de Canadá (Vancouver, Alberta)

• Buenaventura ? Vancouver – tránsito de 15 a 18 días. Opera

con una frecuencia de 2 a 3 salidas por semana. En esta ruta el
buque recala en un puerto de los Estados Unidos pero no hay
inspección.

La ventaja de embarcar hacia Halifax o Vancouver es que se evita la

inspección en los Estados Unidos, la cual tiene un costo aproximado de
$1200 dólares americanos por revisión más gastos de manipulación de
carga.

Una inspección física en los Estados Unidos no garantiza que en

Canadá no se lleva a cabo otra. El costo de la inspección dependerá
del tiempo que demore la misma (en promedio en Canadá es de 500 a
800 dólares canadienses).

La desventaja es que son tiempos de tránsito más largos, costos más

altos dado que el transporte terrestre se cotiza por milla de recorrido y el
puerto tiene restricción de equipos especializados.

Las consideraciones que probablemente se realizarán para aceptar la

carga directamente de los productores de productos frescos será un
95% del importe de flete prepagado y NO la opción de pagar en punto
de destino.

Otra consideración en caso de que sea una naviera quien haga la

solicitud de embarque es que el flete pueda ser pagado en punto de
destino si el consignatario cuenta con aceptación de crédito en Canadá
a través de la empresa Panalpina en este país.

Se le recomienda al exportador considerar a los Estados Unidos como

una barrera a sortear en la distribución física en cuanto a la regulación
de los productos, por cuanto para mediados del 2004, Canadá exigirá
esta misma documentación y aplicará el mismo proceso para todas las
modalidades.

Se le recomienda al exportador con un full container optar por las rutas

a los puertos de Nueva York o Halifax.

Opción de consolidación: en atención a que el comercio entre

Colombia y Canadá no alcanza volúmenes importantes, generalmente
no hay carga para consolidar directamente a Canadá. Existe la

Proexport - Colombia Septiembre 2004

151
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

alternativa de enviar consolidado con otra carga a Miami en donde se

consolida con otra carga a Canadá. Una opción es hacerlo mediante
PANTAINER desde Cartagena -Buenaventura a Miami, con una
frecuencia de servicio de una vez por semana, y desde Miami a Canadá
en camión con un tránsito de 24 a 48 horas.

Otra opción a disposición del exportador, es el reunirse con 2 ó 3

exportadores más que tengan productos que requieran de un envío
frecuente para optar por un servicio consolidado bajo tarifa preferencial.

BASE LOAD. (Carga Base)

Existe también la opción de un consolidado exclusivo en el cual se

reúnen productos de diferentes exportadores y que tienen como destino
final el mismo importador. Este mecanismo se utiliza con frecuencia por
el sector de la confección y vestuario.

Es responsabilidad del exportador colocar a disposición del transportista

toda la documentación necesaria para el transporte de su carga, con al
menos 24 horas de anticipación (se sugieren 48) antes de que el
contenedor llegue al puerto de salida. Si no se cumple con este
requisito, los cargos de almacenaje del contenedor quedan a cargo del
exportador.

La manera más sencilla de llevar esto a cabo, es utilizar el manifiesto

electrónico, en el cual debe constar la identificación clara del producto,
el código HS en la factura. El costo promedio de este servicio es de
$25 a $45 dólares (AMS fee: Automated Manifest Service).

En cuanto a precios, estos van a estar dados en relación con el valor y

riesgo del producto como regla general.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

6.2.6. Tablas de precios:

A continuación se inserta una tabla comparativa de precios para

transporte dentro de América del Norte según ciertas rutas escogidas:

Tabla 38: Tabla comparativa de precios para transporte.

Ruta Aéreo Tren Terrestre

Miami - Montreal 1.345

(contenedor)
Miami – Toronto 1.355 En general para el transporte por vía
(contenedor) terrestre (tren o camión) los precios
Nueva York – 50 corresponden aproximadamente a
Montreal US$1 (1 dólar Americano) por
Nueva York – 80 kilómetro recorrido, por lo que el
Toronto valor total dependerá de la distancia a
Halifax – Montreal 157* 112 recorrerse.
Halifax – Toronto 207 148
Vancouver – 157 112
Calgary
Vancouver – 294 210
Montreal
Vancouver - 294 210
Toronto
Notas: los precios aquí contenidos se encuentran expresados en dólares americanos. En
algunos casos se encuentran expresados en ambas monedas usando la tasa de cambio
publicada por el Banco de Canada de 2003 de 1 USD = 1,4015 CD$ o 1 CD$ = 0.7135 USD.
Los precios por transporte aéreo fueron cotizados con Air Canadá Cargo y están sujetos a
cambio sin previo aviso.

Los precios aquí referidos para transporte aéreo corresponden a un

envío de prendas de vestir de 100 kilos, salvo que se indique que se
trata de un contenedor. Para transporte por tierra, se considera al
transporte de un contenedor.

Otros precios de referencia:

Un flete marítimo entre Cartagena y Halifax

Full Container $4650 USD
BAF $250 USD
Transporte terrestre local en Montreal o Toronto $ 195.00 USD
Handling $ 50.00 USD
Bill of lading fee $ 35.00 USD
Customs Clearance $ 75.00 USD

Proexport - Colombia Septiembre 2004

153
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

6.2.7. Tiempos de tránsito aproximados entre diferentes puertos entre

Colombia, Canadá y Estados Unidos.

El siguiente cuadro muestra los días aproximados que toma el

transporte marítimo o terrestre entre los puertos definidos con la
información disponible a través de la asesoría con la empresa de
distribución logística Panalpina.

Tabla 39: Tiempo de transporte

Tiempos
aproximados
(en papel) por
vía marítima
o multimodal.
Cartagena Buenaventura Miami NY Mtl Toronto Halifax Vancouver
15 a
Cartagena 5 13 16 19 a 20 20
Buenaventura 16 18 a 19 18 a 19 24 15
Miami 5 3 3
Nueva York 13 16 3 3 15
Montreal 16 18 a 19 3 4a5 5 a 10
Toronto 19 a 20 18 a 19 3 3 4a5
Halifax 15 a 20 24 15 5 a 10 9 a 10
Vancouver 15 7 3a5
Fuente: Equipo Cosnsultor en base a entrevistas

6.2.8. Tiempos de transporte entre países competidores y puertos en

Canadá

A continuación se enumera de forma indicativa los tiempos aproximados

de tránsito por vía marítima de puertos con países competidores para
diferentes productos de puerto a terminal.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Tabla 40: Tiempo de transporte desde otros países

Origen Destino Tiempo aproximado

China (Xiamen) Alimentos Montreal 30 días
China (Ning-bo) Montreal 30 días
Shangai (cerámica, otros) Montreal 23 días
China (Hong Kong) Textiles Montreal 23 días (ideal)
China (Yantian) Montreal 25 días
Italia Montreal 14 días
España Montreal 12-14 días
Portugal Montreal 12-14 días
Alemania Montreal 10 días
Reino Unido Montreal 10 días
Turquía Montreal 20 días
Brasil Montreal 25 días
Fuente: Equipo Cosnsultor en base a entrevistas

Para calcular los tiempos de China hasta Toronto, hay que restar de 3 a
5 días. Este tiempo hay que sumarlo si la mercancía proviene de Europa
y llega a Montreal para después transportarla a Toronto.

El tiempo de tránsito ideal entre Vancouver a Montreal por tierra es de 7

días.

Nota: Es importante señalar que al momento de realizarse el presente

estudio, el puerto de Vancouver se haya sobrecargado debido al
oligopolio de las empresas ferroviarias Canadian National (CN) y
Canadá Pacific (CP). A falta de suficiente abasto para transbordar los
contenedores, hay un cuello de botella que se ha traducido en retrasos
de entre 10 días y 4 semanas para liberar la mercancía en dicho puerto.

6.2.9. Transporte de muestras por servicios de mensajería (Small parcel

services).

Empresas como Federal Express, UPS o DHL ofrecen el servicio de

envío de paquetería por el cual pueden enviarse hasta 150 libras.

La mayoría de estas grandes empresas de envío cuentan con centros

donde se consolida su carga y posteriormente se envía a la ciudad
determinada.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

155
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Es importante mencionar que en Canadá debe declararse un valor para

las mercancías enviadas por paquetería, aunque este valor sea $1.00.

El exportador debe especificar que el contenido de las muestras no tiene

valor COMERCIAL pero debe declarar un valor mínimo de $1.00.
Las ventajas ofrecidas por este método de transporte son la rapidez, la
garantía ofrecida por estas empresas de mensajería y la seguridad en el
envío.

En cuanto a desventajas, pueden mencionarse los costos, la posibilidad

de que haya retrasos en la entrega y sobre todo, el tiempo de retraso
debido a la inspección en la aduana canadiense.

Para envíos de muestras por paquetería o mensajería, se obtuvieron

cotizaciones de 3 de las compañías más importantes a nivel
internacional. Para efectos del ejercicio se consideró una caja de cartón
corrugado de una medida aproximada de 45x17x30 cm. y un peso
promedio de 10kg (estos valores son estimados como promedio para un
envió de muestras carga general).

Tabla 41: Tabla comparativa de precios para el envío de

muestras de Bogotá hacia Montreal , Toronto o Vancouver

Peso
Cantidad Descripción en Kg. Servicio UPS FedEx DHL
Muestras de
Vajilla/cristalería en Express $ $ $
1 caja caja de 45x17x30 cm. 10 Kg. 1-2 días 153.05 144.27 351.12
+ custom + custom + custom
duties duties duties

Expedited $
3 días 138.08 n/a n/a
+ custom
duties
* Precios en USD dólares americanos (tasa de cambio = 1.3
cdn$/USD)

Proexport - Colombia Septiembre 2004

156
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

6.3. Recomendaciones generales al exportador colombiano

• Verifique el tiempo de entrega con el transportista, ya que los

tiempos de tránsito son aproximados.

• Pregunte a la empresa logística o transportista si puede el

transportista garantizar la fecha de entrega.

• La descripción del producto contenida en la Guía de Embarque

puede influir en los costos.

• Contemple cierto margen de error en los tiempos de entrega

dependiendo del puerto de entrada, considerando la alta
probabilidad de revisión de carga en Estados Unidos, en Canadá,
así como el tráfico de mercancías en diferentes puertos en
Canadá.

A continuación se incluye una tabla en la cual se resumen los principales

contactos encontrados para lo referente a distribución física
internacional:

Proexport - Colombia Septiembre 2004

157
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Tabla 42: Lista de contactos logísticos:

Empresa Teléfono Contacto Dirección Ciudad Sitio Web Descripción
Ambassador 2489 Seminole www.ablcustoms.com
Brokerage St., Windsor,
Limited (519) 258-6072 P.O. Box 1267, Customs Brokers
Ontario
STN. “A”
N9A 6R3
(514) 288-8111 300 St. Montreal, www.bglbrokerage.com
BGL
Sacrement Quebec
Brokerage Customs Brokers
Street, Suite 123
Ltd
H2Y IX4
Buckland 73 Gaylord Road St. Thomas,
Customs (519) 631-4944 N5P 3R9 Ontario, www.bucklandcustoms.com Customs Brokers
Brokers Ltd Canada,
Carlstedt
Trade
Logistics & 01-1-845-634- 91 Robin Hood
New City, NY www.carlstedt-tlc.com Customs Brokers
Freight 8810 Lane, 10956
Forwarders
Ltd
Davidson &
Suite 1220 - Vancouver,
Sons
1188 West British www.davidsonandsons.com Customs Brokers
Customs
Georgia Street Columbia
Brokers Ltd
Delmar 3270 Orlando
Mississauga,
International (905) 672-8800 [email protected] Drive, www.delmar-group.com Customs Brokers
Ontario
Inc L4V 1C6
DHL
International www.dhl.com Customs Brokers
Express Ltd
Unit 6
Exel Global
140 Thad Gloucester
Logistics 613 739 7120 www.exel.com Customs Brokers
Johnson Road Ontario
(Canada) Inc
K1V 0R4
Film Logic #110-5000 Miller
Richmond,
Customs (604) 805-7957 John Parsons Road http://filmlogic.ca/ Customs Brokers
B.C. Canada
Brokers Inc V7B 1K6

Proexport - Colombia Septiembre 2004

158
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Empresa Teléfono Contacto Dirección Ciudad Sitio Web Descripción

1510 Walkley
GCB Glover
Road
Customs (613) 731-2500 Ottawa, ON www.glovertrade.com Customs Brokers
Brokers Inc
K1V 6P5
Bay 8-2611-37,
Geologistics Calgary
(1)(403) 291 9790 Avenue NE www.geo-logistics.com Customs Brokers
Co. Canada
T1Y 5V7
Hellmann Cra 106 # 15 - 25
Worldwide 57 - 1 - 4 39 30 00 C.I. Almaviva S.A.. Bodegas 1 & 2 Bogota www.hellmann.net Customs Brokers
Logistics Inc Zona Franca
300 St-
Montréal
J. Rene Sacrement, suite
(514) 281-0112 [email protected] Québec, www.jrhebert.com Customs Brokers
Hebert Ltee. 28
Canada
H2Y 1X7
Licingston 405 The West
International (416) 626-2800 Mall Toronto ON www.livingstonintl.com Customs Brokers
Inc M9C 5K7
Vista Center,
Maple Freight Core "D" Mississauga,
905-673-8101 www.maplefreight.com Customs Brokers
Ltd 6500 Silver Dart L5P 1C3
Dr.,
6299 Airport Mississauga,
Omnitrans Inc 866-892-6665 www.omnitrans.com Customs Brokers
Road, L4v 1N9 ON
P.O. Box 1197,
P. Mines 28 Princess
Customs 905-871-7434 Street Ontario www.pmines.com Customs Brokers
Services Inc. Fort Erie, L2A
5Y2
Pacific #101 - 17637 1st
Surrey, British
Customs 1-888-538-1566 Avenue www.pcb.ca Customs Brokers
Columbia
Brokers Ltd. Canada V3S 9S1
PBB Global 62 Vulcan Street, Etobicoke,
(416) 241-3106 www.pbb.com Customs Brokers
Logistics M9W 1L2 ON,
Percy H. 4 Abbott Avenue,
North Portal,
Davis 306.927.2165 Mark Davis P.O. Box 90 www.percydavis.com Customs Brokers
Saskatchewan
Customs S0C 1W0

Proexport - Colombia Septiembre 2004

159
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Empresa Teléfono Contacto Dirección Ciudad Sitio Web Descripción

Brokers Ltd
Rodair
Customs
www.rodair.com Customs Brokers
Brokers
Limited
2001 Huron
Russel A. Windsor,
Church Road
Farrow (519) 252-4415 Ontario, www.farrow.com Customs Brokers
P. O. Box 333
Limited Canada
N9C 2L6
Summit Int'l
Trade
Services (604) 278-3551 James A. Kendall www.summitcustomsbrokers.com Customs Brokers
Inc./CUS.BR
K
Traders
2359 Royal
Customs Mississauga,
(905) 855-1334 Windsor Drive www.traderscb.com Customs Brokers
Brokerage Ontario
Canada, L5J 4S9
Ltd
125 Commerce
Valley Drive
Universal Thornhill,
(905) 882-4880 West www.universallogistics.ca Customs Brokers
Logistics Inc. Ontario
Suite 750
L3T 7W4
UPS Canada
Mississauga,
Ltd (United 6285 Northam
1-800-742-5877 ON www.ups.com Customs Brokers
Parcel Drive, Suite 400
Canada
Service)
W.G. Mckay 40 University Toronto
416-593-1380 www.wgmckay.com Customs Brokers
Limited Avenue, M5J 1J9 Ontario
A & A Contract
Customs Brokers
A&A Ltd.,
Surrey, B.C., Customs Brokers, Freight
Customs (604) 538-1042 Suite 101, 120- www.aac b.com
Canada Forwarders
Brokers Ltd 176th Street,
V3S 9S2

Proexport - Colombia Septiembre 2004

160
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Empresa Teléfono Contacto Dirección Ciudad Sitio Web Descripción

150 Boul.
CONOVA Andrew Lchine,
514.634.5115 Montreal-Toronto [email protected] Freight Forwarders
LOGISTICS Konovalenko Québec
suite 102B
Afiliated 500 Carlingview
(416) 675-1211, 1 Etobicoke, Customs Brokers, Freight
Customs Drive www.affiliated.ca
(888) 457-7802 Ontario Forwarders
Brokers Ltd. M9W 5R3
L.A.C. 5475 Pare St.
514.735.7038 Paco Steindl Montreal Freight Forwarders
Shipping Suite 252 www.lacshipping.com
Listado
electrónico de
http://www.freightnet.com/canada.ht
Freight Freight Forwarders
ml
Forwardes en
Canadá
Sociedad
Canadiense http://www.cscd.ca/directory/direct.h
Freight Forwarders
de Agentes tm
de Aduana
Servicios de logística a
PANALPINA 514.822.4610 Rodrigo Carvajal 2520 Marie-Curie Saint-Laurent www.panalpina.com
nivel global
Carrera 7 No. 67-
514-871-3229,
02 Montreal,
CMA CGM 905-671-2921,
Maritrans Ltda Oficina 1201 Toronto, www.cma-cgm.com Shipping Line
Group 604-681-0987, 57
Bogota Vancouver
1 217 8677
514-841-7447, CRA 10 NO 28-
Montreal,
Hapag-Lloyd 905-282-0244, BOGOTA 49 EDF
Toronto,
Container 604-605-8689, EDUARDO L. BAVARIA PISO www.hlcl.com Shipping Line
Vancouver,
Line 902-453-4747, GERLEIN S.A. 15
Halifax
1/2825200/1873 BOGOTA
Calle 98 No.22-
514-871-0210, 64 Montreal,
Maersk Maersk Colombia
905-624-5585, Oficina 409 Toronto, www.maersksealand.com Shipping Line
Sealand S.A.
604-687-1530 Edificio Calle 100 Vancouver
Bogota
514-286-4646, 1- Montreal,
Montship Inc Montship Inc. www.montship.ca Shipping Line
800668-6850, 360, rue Saint - Toronto

Proexport - Colombia Septiembre 2004

161
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Empresa Teléfono Contacto Dirección Ciudad Sitio Web Descripción

905-629-5900, Jacques
Suite 1000
Montreal,
Quebec
H2Y 1R2
EDIFICIO
514-905-3600, BAVARIA TORE
Montreal,
P&O 604-688-7797, A. PISO 17,
NEDTRANS S.A. Vancouver, www.ponl.com Shipping Line
Nedlloyd 902-423-9140, CARRERA 10
Halifax
+57 1-327 4040 NO.28-49,
BOGOTA
514-286-1002, Crr. 12 No. 79-43
Seaboard Gabriel Mejia Montreal,
905-212-9411, 1- oficina www.seaboardmarine.com Shipping Line
Marine Cuellar Toronto
571-313-0513 701Bogota
20, rue Saint-
Seanautic 514-287-1812, Paul Ouest, Montreal,
Seanautic Marine www.seanauticmarine.com Shipping Line
Marine 416-620-7224 Montreal QC Toronto
H2Y 1Y7
604-683-3362, Vancouver,
TMM Lines 905-212-6057, AMG Toronto, www.tmmlines.com Shipping Line
+57 1 6019000 Bogota
Carrera 12 no.
Wallenius http://www.2wglobal.com/www/WE
1-57 1 317 2400 Naves 79-32, 4th piso
Wilhelmsen P/index.jsp
BOGOTA, D.C.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

162
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

6.4. Documentación.

A continuación se enumeran los documentos requeridos para

transacciones internacionales (importaciones) hacia Canadá.

Los documentos y regulaciones son actualizados y hay memorándums

que requieren nuevos documentos por lo que se recomienda al
exportador colombiano verificar la documentación requerida con el
importador canadiense y el agente de aduanas.

6.4.1. El transportista debe entregar al exportador:

El conocimiento de embarque (Bill of Lading) en caso de transporte

marítimo o la guía aérea (se anexa ejemplar)

6.4.2. El exportador debe entregar los siguientes documentos:

1. Al proveedor (en caso de que el exportador no sea el productor

directo): La orden de compra

2. Al importador: El contrato de venta

La factura pro forma
La factura comercial

3. Al transportista: La carta de instrucciones de transporte

El importador canadiense o su agente aduanal deben contar con la

siguiente documentación por parte del proveedor o compañía de
seguros:

• Lista de empaque.
• Certificado de origen
• Certificación de seguro (Por ejemplo para el caso de transporte
de pescado, el certificado que garantice que la temperatura del
contenedor será constante a menos 18 grados Centígrados)
• Factura aduanera

Otros documentos emitidos por autoridades independientes como:

Proexport - Colombia Septiembre 2004

163
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

1. Certificados de inspección
2. Certificado fitosanitario
3. Certificado de calidad.

6.4.3. Las autoridades canadienses requieren:

1. Factura comercial CCI (Canadian Customs Invoice) - se anexa
ejemplar
2. Declaración de venta realizada – se anexa ejemplar
3. Formato B3 llenado (esto lo puede hacer el agente de aduanas)
4. Customs Cargo Contros Document

6.4.4. Documentos internacionales.

1. Factura comercial - se anexa ejemplar

2. Lista de empaque (packing list) - se ane xa ejemplar
3. Certificado de origen Formato A
4. Certificado de seguro
5. Certificado de inspección
6. Certificado fitosanitario

6.4.5. Ejemplos de documentación requerida para liberar las mercancías de

importación en Canadá.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

164
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Factura Comercial

Formato oficial de la Agencia de Aduanas Canadiense (Canadá Customs)

Proexport - Colombia Septiembre 2004

165
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Formato de Declaración de Mercancías.

Canadá Customs Coding Form

Proexport - Colombia Septiembre 2004

166
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Documento de Control y Declaración de transporte de Carga.

Este documento debe ser entregado por los transportistas en aduana

antes de liberar la mercancía.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

167
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

6.5. Generalidades del proceso de internación de mercancías a Canadá.

A continuación se enumerará de forma descriptiva los pasos y

procedimientos a seguir desde el momento en que se da una orden de
compra hasta que se libera la mercancía en Canadá.

El procedimiento aquí descrito es general y pueden surgir más

especificaciones dependiendo del tipo de producto, de la negociación
con el comprador y de las requisiciones del comprador.

1. Una vez ha acordado un precio y volumen con el comprador

canadiense: éste emitirá una orden de compra al exportador
especificando los volúmenes y características del producto de
interés;

2. A partir de la orden de compra, el exportador colombiano debe

preparar una factura pro forma, que debe enviar al comprador
canadiense para que se procese el documento bancario o la
modalidad de pago en caso de tratarse de carta de crédito, contra
documentos o transferencia bancaria. El exportador colombiano debe
especificar en la factura pro forma el banco y cuenta con el cual se
hará la transferencia;

3. Cuando el comprador o importador recibe la factura pro forma, se

puede solicitar el documento bancario: carta de crédito, transfer, etc;

4. El exportador fijará la fecha de embarque con la empresa

transportista. El exportador colombiano debe considerar la fecha de
cierre de las empresas navieras, que generalmente es 3 días antes
de la fecha de partida, para efectuar la carga del producto en la
embarcación a tiempo;

5. Una vez que la mercancía está a bordo, la empresa transportista

emite una Guía de Embarque (Bill of Lading). Se requieren 3
originales y 3 copias de este documento;

6. La empresa transportista también debe emitir una lista de empaque;

7. El exportador debe preparar la factura comercial, el certificado de

origen y el certificado fitosanitario;

Proexport - Colombia Septiembre 2004

168
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

8. La mercancía parte al puerto de destino;

9. El exportador debe consolidar los documentos anteriores y enviarlos

al banco notificador (en caso que se pague por carta de crédito o
contra documentos);

10. El banco notificador verifica los documentos y remite el pago al

vendedor;

11. El banco notificador o bien el exportador envía los documentos al

banco emisor de la carta de crédito (banco del comprador);

12. El banco emisor notifica al comprador o importador la llegada de los

documentos para la autorización de la transferencia en los términos
acordados;

13. La mercancía llega al puerto de destino en donde, en caso

necesario, deberá ser inspeccionada por la CFIA (Canadian Food
Inspection Agency) con respectivos costos de inspección
generalmente a cargo del exportador;

14. El comprador presenta documentos originales a la aduana para

legalizar los papeles, cubrir los derechos y cargos tributarios
correspondientes y que se puedan sellar los documentos para liberar
la mercancía;

15. Una vez que las autoridades han quedado satisfechas con los
documentos, pago de impuestos e inspecciones fitosanitarias, la
mercancía se libera al transportista; y

16. El transportista remite la mercancía al punto requerido por el

comprador.

Es importante hacer notar que en Canadá los importadores o empresas

de distribución que conocen los trámites a seguir para liberar las
mercancías. La presencia de un agente aduanal NO es obligatoria, pero
sí recomendable en el caso de que el exportador colombiano esté
encargado de entregar las mercancías hasta el almacén del comprador
cubriendo los aranceles.

En Canadá el transporte de mercaderías puede hacerse por tierra

(camión o tren) o por vía aérea.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

169
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

7. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

A continuación se exponen una serie de recomendaciones o

sugerencias al exportador Colombiano que desee incursionar en el
mercado canadiense. Para dicho efecto, en primer lugar se enumeran
sugerencias generales al exportador, seguidas luego por sugerencias
propias para el rubro de ropa casual en cuanto tal.

7.1. Sugerencias generales

1. Conocer el mercado y sus potenciales clientes siempre es

importante, para el éxito de su negocio de exportación y el desarrollo
de una estrategia adecuada de penetración y manutención en este
mercado. Pretender que el mercado canadiense es igual al
estadounidense es un error, tiene singulares características que es
importante conocer. Un buen momento para visitar el mercado es
coincidiendo con una feria comercial especializada.
2. Apóyese en Proexport y su Oficina Comercial en Canadá. Para
planificar su visita al mercado, se recomiendan 8 semanas de
antelación.
3. Canadá es un gran importador a nivel mundial y en él se encuentran
muchos países compitiendo por una porción de este lucrativo
mercado. Por ello es de vital importancia contar con una oferta de
alta calidad a precios competitivos. De igual forma, recuerde que el
servicio que entrega a su cliente juega un rol gravitante.
4. La clave de éxito en el desarrollo del mercado canadiense está en
una organizada estrategia de marketing. Dentro de los aspectos que
requieren especial atención se encuentran:
a. Intercambio de muestras dentro del menor tiempo requerido,
de calidad y precio atractivo, ello asegurará al comprador que
el exportador es una alternativa viable.
b. Respuesta inmediata a cualquier comunicación recibida (por
e-mail, fax o teléfono). Un importador que no puede
comunicarse fácilmente con un proveedor, cambiará
rápidamente a otro.
c. Despachos a tiempo, en caso de demoras siempre es bueno
haberlo acordado previamente con el comprador.
d. Envío de los productos que correspondan exactamente con
las especificaciones / muestras acordadas. Evite sorpresas,

Proexport - Colombia Septiembre 2004

170
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

los canadienses esperan recibir los productos que ellos

compraron.
e. Continuidad en el abastecimiento.
f. Mantener alta calidad a precios competitivos.
g. Utilización del empaque adecuado, de tal manera que el
producto no sufra daños durante los traslados.
h. Promoción, especialmente si se trata de nuevos productos.
i. Conocimiento de los términos de pago.

5. Conozca a su comprador. Antes de entablar cualquier relación

comercial, investigue todo lo relacionado con la empresa que está
interesada en sus productos.
6. La primera impresión es muy importante; para la mayoría de los
compradores. El exportador sólo tiene una oportunidad para causar
la mejor de las impresiones. Por ello, juegan un rol importante la
información inicial de la empresa y sus productos, incluyendo
fotografías y/o página web y catálogos de sus productos (en inglés y
francés, este último especialmente para el mercado de la provincia
de Québec), las muestras y un dominio total de los productos que
desea vender, su estructura de costo y producción, con precios
definidos (FOB y CIF). La puntualidad es muy respetada e
importante.
7. Asegúrese de poner por escrito todos los acuerdos verbales. Si el
importador solicita exclusividad, incluya en su contrato un nivel
mínimo de ventas anuales.
8. Los importadores canadienses establecidos en general son
confiables y pagarán los productos comprados, si la calidad de su
producto satisface las especificaciones y si su embarque es
entregado en el tiempo convenido.
9. El ambiente de negocios es relativamente informal donde el
protocolo es mínimo.
10. Hablar inglés en forma fluida es vital, y si se dirige a la Provincia de
Québec es recomendable el francés.
11. Las reservaciones de hotel se deben hacer con antelación,
especialmente si va a requerir de salones para algún evento. En
Canadá todo se programa con mucho tiempo de anticipación, por lo
que se puede encontrar con que los mejores hoteles y lugares para
eventos ya están ocupados.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

171
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

7.2. Sugerencias propias al rubro de ropa casual

1. Se recomienda al exportador identificar y concentrar sus esfuerzos

de exportación en un dicho de mercado, basándose en la reputación
/ calidad de una marca, lo innovador de sus materiales y o diseños.
2. Recuerde que el mercado canadiense es pequeño en términos de
población (estimado en 31 millones de habitantes) y que la
producción masiva de ropa está dominada por los Chinos y otros
países asiáticos, por lo que no centre sus esfuerzos en este
mercado.
3. Recuerde que la temporada estival es relativamente corta y no tiene
tanta demanda en cuanto a ventas como la temporada otoño –
invierno. Concentre sus esfuerzos en la temporada de otoño –
invierno. También tiene buena salida la temporada de primavera.
4. En cuanto a materiales, prefiera las viscosas, algodones y algodón
spandex.
5. En cuanto a prendas, el jeans tiene muy buena salida. Sin embargo
el jeans que produce Colombia (14 onzas) difiere del que se necesita
en Canadá que por efectos del clima debe ser de 15 y/o 16 onzas y
que actualmente es suministrado desde Asia. Es decir, a fin de que
Colombia pueda competir en esta categoría tendría que importar la
tela, lo cual encarecerá aún más la prenda haciéndola menos
competitiva e el mercado canadiense, salvo que se hiciera una
producción por cantidad, lo cual no corresponde a la realidad de
Canadá en cuanto tamaño del mercado.
6. Se le recomienda al exportador centrarse en boutiques
especializadas (Ej Mexx) o cadenas de boutiques especializadas
(Grupo Reitmans) por sobre las grandes tiendas.
7. Considere la posibilidad de actuar como maquilador para alguna
boutiques o grupos de boutiques especializadas.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

172
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

7.3. Imagen de Colombia

Puede señalarse que Colombia presenta una suerte de imagen dual

ante los ojos del empresariado Canadiense. Por una parte existe la
impresión de ser un país difícil por su situación política, con el cual, y en
especial ante los ojos de ciertas grandes tiendas, no es recomendado
negociar. No obstante, esta suerte de barrera, puede ser obviada a
través de la utilización de un agente o intermediario.

Sin embargo, aquellos empresarios que han tenido la oportunidad de

conocer la confección colombiana coinciden en que esta es de muy
buena calidad y que el problema para entrar a Canadá está dado
principalmente por el hecho de que sus precios no son competitivos 77.

Lamentablemente no hay muchos empresarios que hayan negociado

anteriormente con Colombia por lo cual no hay gran conocimiento del
país o de su industria.

De los empresarios entrevistados, la mayoría manifestó interés por

conocer más acerca de la producción e industria Colombiana.

77
Entrevista a Ronnie Gottlieb, presidente de la empresa Claire Bell, empresa
manufacturera e importadora de ropa de niños.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

173
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

8. CONCLUSIONES

El mercado del vestuario en Canadá se caracteriza por ser pequeño

(debe recordarse que la población de este país es de sólo 31 millones
de habitantes) y muy competitivo, en donde empresarios locales y
extranjeros (importaciones) compiten por adjudicarse un pedazo del
mismo.

Las recientes medidas de liberalización adoptadas por el gobierno de

Canadá han tenido un fuerte impacto en la industria del vestuario, la cual
ha visto el cierre de numerosas plantas, la fusión de empresas o el
traslado de la producción a terceros países (principalmente de Asia),
aun cuándo han conservado en Canadá la casa matriz desde dónde se
encargan del diseño y del proceso de logística. Por su parte las
empresas que han optado por seguir produciendo en Canadá han
realizado importantes inversiones en tecnología (automatización de
procesos productivos, adquisición de software etc.) y se han
concentrado en la identificación y explotación de nichos de moda.
Asimismo, se especializan en la confección de colecciones que por no
ser de gran demanda, y por ende no de confección masiva se ha optado
por producirlas en el país ya que confeccionarlas afuera las encarecería
muchísimo. Es el caso de lo que se denomina outerwear y que incluye
prendas como parkas, chaquetas impermeables, impermeables y otros.

La liberalización de la industria ha incrementado en forma importante la

existencia de prendas importadas en el país, provenientes
principalmente de Asia, y en especial de China e India. Asimismo se ha
visto un incremento importante de los envíos provenientes de aquellos
países considerados como menos desarrollados (least developed
countries) entre ellos Bangladesh. Estos países cuentan con una mano
de obra muy barata y costos de producción bastante bajos por lo cual a
países como Canadá, Estados Unidos, países Europeos y Colombia se
les hace muy difícil competir. Además la calidad de las prendas
provenientes de estos países es cada vez mejor.

Para el rubro de ropa casual, además de la competencia proveniente de

Asia, se aprecia un porcentaje importante de prendas provenientes de
Estados Unidos, México y de países Europeos, principalmente Italia.
Respecto a este último, su presencia se explica por el hecho de haber
identificado y encontrarse dedicado a la explotación de nichos de moda.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

174
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Las prendas provenientes de este país son percibidas como de muy

buena calidad y diseños. Por su parte la presencia de prendas
provenientes de los Estados Unidos y México se explica pro el hecho de
beneficiarse estos países del NAFTA, lo cual les permite ingresar sus
productos libre de aranceles y de cuotas. Sin embargo, tanto Estados
Unidos como México están perdiendo terreno frente a las importaciones
asiáticas.

Por ende, nos encontramos frente a un mercado pequeño y altamente

competitivo, en donde las colecciones, para el rubro de ropa casual son
en general pequeñas por lo cual se requiere del proveedor una muy
buena capacidad de respuesta, en cuanto a tiempos y calidad.

Lamentablemente no existen grandes perspectivas para el exportador

Colombiano de penetrar este competitivo mercado del vestuario en
Canadá. La competencia proveniente de países asiáticos es tan fuerte
(en términos de precio y calidad), que no sólo han ido desplazando a
tradicionales proveedores extranjeros de prendas de vestir, sino que
además están teniendo un impacto importante en la propia industria
nacional.

Por lo mismo, es importante que el exportador colombiano conozca por

donde puede existir una puerta de penetración a este mercado.

De partida, debe desechar de la idea de realizar una penetración masiva

de productos, ya que este rubro esta dominado por los asiáticos, y como
ya se ha señalado, principalmente por China.

Deberá concentrar sus esfuerzos en colocar su productos basándose en

una colección más limitada, que se centre fundamentalmente en criterios
tales como los siguientes:

• Reputación de la marca o del diseñador (a)

• Diseños – innovación, tecnología etc.
• Relación calidad – precio.

Por parte de los importadores (sean éstos distribuidores o grandes y

pequeñas tiendas) no existe un gran conocimiento del productor ni del
producto colombiano. Es más, hay cierta reticencia – principalmente por
parte de las grandes tiendas – a hacer negocios directamente con el
empresario colombiano dada la situación política del país. Sin embargo
existe interés por conocer la producción y a los manufactureros
colombianos.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

175
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Por lo tanto, se estima como la mejor alternativa para el productor

Colombiano que desee penetrar el mercado Canadiense la de ofrecer un
producto de muy buena calidad y diseño, respaldándose en forma
importante en la reputación de la marca o del nombre del diseñador (a).
Se sugiere el ofrecerse como empresas maquiladoras para tiendas que
ofrecen prendas de vestir formales de alta gama u orientadas a un
segmento alto, como ha sido el caso de la tienda Talbots en donde esta
formula ha sido exitosa. Por la cierta “reticencia” de las grandes tiendas,
se sugiere contactar a tiendas o grupos de tiendas especializadas tales
como Mexx, Laura, Simmons entre otras.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

176
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Anexo 1: CONTACTOS IMPORTANTES

GOBIERNO FEDERAL

Industry Canadá
Industries Branch
235 Queen Street
Ottawa, ON K1A 0H5
Tel: (613) 954 2883
Fax: (613) 954 3107
www.ic.gc.ca

Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT)

Market Intelligence Division
125 Sussex Drive
Ottawa, ON K1A 0G2
Tel: (613) 992 7722
Fax: (613) 943 8820
www.dfait-maeci.gc.ca

Canadá Revenue Agency (Se ocupa de los impuestos internos a

contar de Diciembre de 2003)
www.ccra-adrc.gc.ca
Informaciones Comerciales y registros 1-800-959-5525
E-services for businesses – 1800-322-7849

Canada Border Services Agency (Se ocupa de aduana desde

Diciembre 2003)
1-800-4619999
www.cbsa-asfc.gc.ca
En el sitio web es posible obtener las direcciones de las oficinas por
distrito y ciudades.

Canadian General Standards Board

Teléfono : (819) 956-0425
1800-665-2472
Fax : (819) 956-5644
Sitio web : http://www.pwgsc.ca/cgsb

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Statistics Canada
Statistical Reference Centre (National Capital Region)
Rm. 1500, Main Building
Holland Avenue
OTTAWA, Ontario
K1A 0T6
1800 263-1136
[email protected]
www.statcan.ca

Canadian International trade Tribunal

The Secretary
Canadian International Trade Tribunal
Standard Life Centre
15th Floor
333 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 0G7
Telephone No.: (613) 993-3595
Telecopier No.: (613) 998-1322
e-mail: [email protected]
www.citt.gc.ca

ASOCIACIONES

Canadian Apparel Federation

504-124 O’Connor St.
Ottawa, ON K1P 5M9
Tel: (613) 231-3220
Fax: (613) 231-2305
www.apparel.ca
Contacto: Bob Kirke

Canadian Textiles Institute

66 Slater Street, Suite 1720
Ottawa, Ontario K1P 5H1
Tel: (613) 232 7195
Fax: (613) 232 8722

AMIQ – Apparel Manufacturers Institute of Québec

www.apparelquebec.com

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

555, Chabanel West, suite 801

Montreal, Quebec
H2N 2H8
Email: mailto:[email protected]
Tel : (514) 382-3846
Fax: (514) 383-1689

Manitoba fashion Institute and Training Center

www.apparel-manitoba.org
3rd Floor, 365 Bannatyne Ave.
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3A 0E5
T: 204.942.7314
F: 204.943.2228
E-mail: [email protected]

Apparel BC
www.apparel-bc.org
040 Beaumont Drive, North Vancouver,
BC V7R 1P9 Canada
Email [email protected]
Tel: 604 986-2003
Fax 604-986-2097

Apparel Ontario
www.ontarioapparel.com
Contactar Collin Lewis por email – [email protected]

OTROS

Trade facilitation Office (TFOC)

56 Sparks Street, Suite 300
Ottawa, Ontario, Canada
K1P 5A9
Telephone: 613 233-3925
1-800-267-9674 (in Canada)
Fax: 613 233-7860
Email: [email protected]
www.tfoc.ca

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

SITIOS WEB DE INTERES PARA EL EXPORTADOR COLOMBIANO

www.montrealcollections.com
www.trendexna.com

TRANSPORTE Y LOGISTICA

Panalpina
468, rue St. Jean suite 400
Montreal, Québec H2Y 2S1
(514) 849-5671
www.panalpina.com

Air Canada Cargo

www.aircanada.ca/cargo/

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Anexo 2: FERIAS Y EVENTOS EN CANADÁ 2004

Nombre Lugar y Fecha Perfil del evento Información

Alberta Fashion Northlands Mart, Vestuario para www.albertafashion.ca

Market Edmonton, Alberta hombres, mujeres, [email protected]
4-8 de Marzo deportivos, niños y
23-25 Abril tipo western
9-13 Septiembre
29-31 Octubre

Centre International Montreal International Vestuario femenino, www.canadafashionmart.com

de la Mode de Fashion Mart 555 masculino e infantil [email protected]
Montreal Chabanel St. Manufactureros,
Montreal, Quebec mayoristas e
2-5 Febrero importadores
21-25 Marzo
27-29 Septiembre

Expo mode Laval Quality Suites, Laval, Ropa para mujeres, Ms. Raymonde Guimont
QC hombres y niños (418) 829-0132
7 – 9 marzo (418) 829-0133

Expo Mode Ste. Foy Hotel Clarion, Ste- Ropa para mujeres, Ms. Raymonde Guimont
Foy, QC hombres y niños (418) 829-0132
28 Febrero –2 Marzo (418) 829-0133

Expo Mode Pret a Le Salon International Ropa para mujeres, www.expomode.com

porter au Stade olympique hombres y niños [email protected]
de Montreal
Montreal
QC

Ontario fashion Toronto Congress Ropa y acceosorios www.ontariofashionexhibitors.c

Exhibitors Market Center, Toronto para mujeres y niños a
ON
20-23 Marzo
19-22 Septiembre

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Anexo 3: ENTREVISTAS

GROUP VR2 INC

EMPRESA : GROUP VR2 INC

CATEGORÍA ROPA CASUAL HOMBRES, MUJERES Y
NIÑOS, ROPA INTERIOR (IMPORTADORA)
CONTACTO : LUC BERNIER - PRESIDENTE
DIRECCIÓN : 450, RUE DE L’AMIANTE
ASBESTOS, QUEBEC J1T 4S3
TELEFONO : (819) 879-4487

HISTORIA IMPORTADORA

Esta empresa importa desde hace más de 20 años.

Los principales países de los cuales importa son China e India. La

razón para importar de China es la calidad y los bajos precios y de India,
los bajos precios y el hecho de no tener cuotas.

Otras razones esgrimidas al consultar sobre los países de los cuales

actualmente importan fueron los aranceles y la relación de negocios ya
existente.

Los principales productos importados son polos, pijamas y camisas para

hombres, mujeres y niños. Si bien ellos no llevan una marca propia,
actúan como proveedores de marca privada para distintas empresas
aquí en Canadá, entre ellas BEDO y AuCoton.

PERIODOS DE COMPRA

No tienen períodos de compra definidos o especiales, sino que por el

contrario compran constantemente. Señalan que siempre hay productos
que se están produciendo.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

MODALIDADES DE COMPRA

Ellos compran directamente del proveedor sin pasar por intermediario o

agente. La forma en que operan es a través de viajes que realizan
durante el año (3 a 4 veces en promedio) y en donde conciertan las
modalidades de producción para el año.

Para aquellos proveedores con los que llevan años trabajando y ya

tienen establecida una sólida relación comercial utilizan pago a plazo (30
– 60 – 90 días).

Para los nuevos proveedores usan el sistema de carta de crédito.

EXIGENCIAS A LOS PROVEEDORES

Generalmente trabajan con proveedores y manufactureros que les han

referido, o con quienes ya poseen experiencia trabajando (algunos con
relaciones comerciales de mas de 10 años). Buscan a sus nuevos
proveedores principalmente a través de referencias y de visitas en sus
viajes.

Dentro de los factores que influyen en la selección de un nuevo

proveedor se encuentran:

1. Buenas referencias
2. Confianza
3. Calidad de la producción
4. Precios atractivos

ASISTENCIA A SUS PROVEEDORES

Para toda su línea de producción entregan a sus proveedores

bosquejos, patrones e indicaciones. Envían a sus proveedores los
patrones, telas , especificaciones de colores etc., para la confección de
las muestras. Una vez aprobada la muestra se encarga la colección.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

183
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

PRINCIPAL CONSUMIDOR DE SUS PRODUCTOS

Consumidor múltiple. Ellos comercializan productos para mujeres,

hombres y niños.

Sus productos los comercializan a través de distintas tiendas

comerciales, quienes los llaman y requieren sus productos por la
antigüedad que tienen en el negocio (más de 20 años). Provee de
productos de marca privada a diferentes tiendas, entre ellas Au Coton, y
Bedo.

IMAGEN DE COLOMBIA

No han comprado productos de Colombia. Tampoco conocen de la

producción colombiana.

Si tienen interés en informarse más acerca de la oferta colombiana ya

que siempre están buscando nuevos proveedores.

Dentro de las recomendaciones entregadas para los exportadores

colombianos se encuentran la atención en los siguientes puntos:

1. Calidad
2. Precio
3. Tiempo de respuesta
4. Buenas comunicaciones
5. Responsabilidad
6. Confianza

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

PARASUCO

EMPRESA : PARASUCO
CATEGORÍA ROPA CASUAL PARA HOMBRES Y MUJERES,
PRIMORDIALMENTE EN DENIM
CONTACTO : DIANE LALONDE, GERENTE DE PRODUCTO
TELEFONO : (514) 334-0888 e xt 223
EMAIL: [email protected]
WEB: www.parasuco.com

Parasuco realiza sus importaciones mayormente de países asiáticos,

principalmente de China (para sus productos en Denim) quienes realizan
la producción final de las vestimentas. Parasuco prefiere lidiar con
China pues han probado ofrecer una alta calidad en la fortaleza de sus
costuras y resistencia a duras lavadas, características importantes de la
marca Parasuco en el mercado mundial.

Dado que Parasuco esta dirigido al mercado de moda actual y alta

moda, los textiles (mayormente denim) que utilizan para la fabricación
de sus jeans, son importados directamente de Italia y Japón por la
excelente calidad del tejido.

Parasuco importa una variedad de productos, principalmente en denim:

pantalones, faldas, shorts, etc. Toda la producción y diseños para sus
diferentes tiendas a nivel mundial se manejan desde su oficina principal
en la ciudad de Montreal. Parasuco maneja dos líneas de ropa a nivel
mundial: Private Label (principalmente para Canadá y USA) y Parasuco
Jeans (para Canadá, USA y Europa).

• Private Label: dirigida al mercado medio, ofrece prendas de uso

casual para damas y caballeros.
• Parasuco: dirigida al mercado medio alto y alto, ofrece prendas,
mayormente en denim, para damas y caballeros.

Parasuco maneja la producción completa de sus prendas desde sus

oficinas en Canada, desde el desarrollo de los diseños y colores de sus
prendas, hasta la evaluación del producto final.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

185
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Encargados de las compras/importaciones:

• Parasuco: Equipo constituido por un grupo de personas que toman

las decisiones para las colecciones que serán enviadas a través del
mundo.
• Private Label: Diane Lalonde, Gerente de Producto

Proveedores:

Parasuco se caracteriza por establecer una relación de sociedad con

sus proveedores principales, la cual se basa principalmente en
confianza y respeto mutuo. Normalmente, Parasuco empieza con
pedidos pequeños a sus nuevos proveedores hasta establecer una
relación de mayor confianza y seguridad.

Parasuco trabaja con varios proveedores mayormente en Europa y Asia.

Para una nueva producción, Parasuco requiere cuotas y muestras de 2-
3 diferentes proveedores antes de escoger al proveedor final.

Características de sus transacciones:

Parasuco maneja sus transacciones directamente con el proveedor, sin

necesidad de intermediarios.

• Transporte: mayormente por mar a menos que haya una demora en

la producción, entonces se utilizaría transporte aéreo a costo del
proveedor.
• Tiempos: en promedio toman en consideración aproximadamente 4
meses (3 meses de producción – incluyendo diseño y pruebas, mas
un mes de transporte). Dependiendo de las prendas, Parasuco
acepta tiempos de producción neta de 45-60-90 días.
• Tipo de pago: carta de crédito
• Apoyo al proveedor: Parasuco provee los diseños, bocetos, colores,
dibujos, etc., necesarios para la producción.
• Épocas de compra:
o Private Label: constante durante todo el año
o Parasuco: mayormente se realizan dos veces al año –
Febrero, para las estaciones de Otoño e Invierno; y Agosto,
para las estaciones de Primavera y Verano.
o Las compras para la línea de Fiestas Navideñas se realiza en
Julio para los meses de Noviembre y Diciembre.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

186
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Factores importantes para ser un proveedor de Parasuco:

• Alta calidad del producto (materiales/tejidos) - consumidor espera

recibir producto de alta calidad
• Precios competitivos
• Tiempos de entrega precisos

Factores importantes para tener éxito en el mercado canadiense:

• Buena calidad de los tejidos/productos

• Buena calidad en la confección
• Buena calidad del producto final (costuras bien hechas, botones bien
pegados/cocidos, etc.)

Características del consumidor:

PARASUCO PRIVATE LABEL

14-25 Todas las edades
Edad

Damas, caballeros y jóvenes Damas, caballeros y jóvenes

Mercado meta

Medio alto y alto medio

Grupo económico
Repetitivos (mas de dos Repetitivos (mas de dos
Patrones de compra prendas por visita) prendas por visita)
Épocas de mayor “De vuelta al colegio”
constante
consumo (Julio-Agosto)

COMENTARIOS

INTERES EN FABRICANTES COLOMBIANOS:

Gerente de Producto, Diane Lalonde, interesada en ferias comerciales

(Trade Shows) de productores Colombianos principalmente si estos son
en Montreal. Consideraría invitación para ferias en Colombia.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

187
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Nunca han trabajado con fabricantes colombianos en el pasado. A pesar

de que actualmente trabajan con fabricantes en Asia, están abiertos a
considerar fabricantes colombianos si sus productos cumplen con sus
requerimientos.

Para iniciar un de contacto con comerciantes colombianos, Parasuco

requiere la siguiente información:

• Lista de referencias (¿con qué compañías han trabajado

anteriormente, en qué países?)
• Años de experiencia en el negocio
• Previa experiencia exporta ndo a EEUU y Canada (deben conocer los
reglamentos y regulaciones de exportación a estos países)

*SEGUIMIENTO:

Enviar lista de fabricantes colombianos a Diane Lalonde lo antes posible

por email incluyendo en detalle:

• Nombre del fabricante

• Productos que manufacturan
• Experiencia previa con Canada y EEUU
• Años de experiencia en el mercado

Proexport - Colombia Septiembre 2004

188
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

MEXX

EMPRESA : MEXX
CATEGORÍA ROPA CASUAL HOMBRES, MUJERES Y
NIÑOS, VESTIDOS DE BAÑO
CONTACTO : ROSA VACCARO, GERENTE DE
PRODUCCIÓN
TELEFONO : (514) 383-5555
EMAIL: [email protected]
WEB: www.mexx.com

Mexx importa la mayoría de sus productos de Asia y Europa a través de

sus empresas adjuntas. Mexx vende sus vestimentas alrededor del
mundo a través de sus tiendas de moda, tiendas-fabrica y/o almacenes.
Las oficinas principales de producción de Mexx, desde donde se maneja
y supervisa la producción mundial, se ubican en Hong Kong y la India.
Además poseen oficinas de producción en Egipto y Holanda. Sus
decisiones de compra son basadas principalmente en el precio y la
calidad que sus proveedores les ofrecen.

Mexx trabaja primordialmente en el mercado de ropa casual para

damas, caballeros, jóvenes y niños. Su mercado meta es el
consumidor promedio interesado en moda actual.

Las compras para el mercado canadiense se manejan desde las oficinas

de Mexx en Montreal. Se considera que existen diferencias a través de
las provincias y ciudades canadienses en los gustos del consumidor
principalmente en lo que se refiere a colores de las prendas, textura,
diseños, tallas, etc.

Encargados de las compras/importaciones:

Rosa Vaccaro, Gerente de Producción, realiza la evaluación preliminar

de los proveedores para asegurarse que cumplen con los estándares de
la compañía, y estos una vez aceptados trabajan directamente con el
comprador.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

189
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Proveedores:

Mexx nunca ha trabajado anteriormente con proveedores en América del

Sur a excepción de en sus líneas de ropas de baño en la cual trabaja
con fabricantes del Brasil.

Mexx se caracteriza por establecer una relación de sociedad con sus

proveedores, la cual se basa principalmente en confianza y respeto
mutuo. A Mexx le gusta que sus proveedores tengan éxito en lo que
hacen y por eso prefiere utilizar el área fuerte de cada uno de ellos por
separado (Ej.: si un proveedor es muy bueno en tejidos entonces lo
utiliza solo para tejidos). Normalmente los proveedores se acercan a
Mexx ellos mismos, Mexx no tiene que buscarlos.

Características de sus transacciones:

Mexx normalmente maneja sus transacciones directamente con el

proveedor a través de sus oficinas de producción en Asia y Europa.
o Transporte: mayormente por mar a menos que haya una
emergencia, entonces se utilizaría transporte aéreo.
o Tiempos: depende de lo que necesite el fabricante pero
normalmente consideran un tiempo de 6 meses. En el caso
de ropa de alta moda o diseños específicos consideran un
tiempo de máximo 1 mes.
o Tipo de pago: dentro de los 10 días siguientes a la recepción
de la mercadería
o Apoyo al proveedor: Parasuco provee los diseños, bocetos,
colores, dibujos, etc., necesarios para la producción. Ellos
proveen los tejidos y telas estampadas.
o Épocas de compra: compran constantemente durante el año.

Factores importantes para ser un proveedor de Mexx:

§ Alta calidad del producto (materiales/tejidos)

§ Precios competitivos
§ Demostrar confianza, ser fiable
§ Establecer buenos canales de comunicación, buenas
relaciones de trabajo

Criterio para escoger a sus proveedores:

• Variedad de productos que ofrecen

• Calidad de sus productos, tejidos

Proexport - Colombia Septiembre 2004

190
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

• Pro derechos humanos (muy importante debido a que Mexx es

parte de la corporación de Liz Claiborne)
• Capacidad de producción
• Tiempos de producción
• Empresas con las que han trabajado anteriormente
• Experiencia previa exportando a Canadá (deben conocer las
regulaciones de salud y estándares del gobiernos)
• Si nunca han exportado al Canadá, igual son considerados pero
con bastante cuidado

Características del consumidor :

MEXX
0-2 mese s, 12 meses, 6 años / 10-14 años / 15-40 años
Edad

Damas, caballeros, jóvenes, niños y bebes

Mercado meta

Medio
Grupo económico
Caballeros: en promedio una ves por temporada (estación)
Patrones de compra Damas: constantemente
Niños: “De vuelta al colegio” (Julio-Agosto), luego en navidad y
primavera-verano
Épocas de mayor
Damas: Otoño, fiestas navideñas y primavera-verano
consumo
Caballeros: continuo durante el año, no mucho durante las
fiestas navideñas

COMENTARIOS

INTERES EN FABRICANTES COLOMBIANOS:

Gerente de Producción, Rosa Vaccaro, interesada en ferias comerciales

(Trade Shows) de productores Colombianos. Nunca ha estado en una y
estaría muy interesado en participar aun si estas se realizan en
Colombia.

Mexx nunca han trabajado con fabricantes en América Latina en el

pasado, solo con fabricante brasileros para su línea de Ropas de Baño.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

191
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

A pesar de que actualmente trabajan con fabricantes en Asia y Europa,

están interesados en considerar fabricantes colombianos si sus
productos cumplen con sus requerimientos y normas.

*SEGUIMIENTO:

Enviar invitación para siguiente feria comercial en Colombia

Proexport - Colombia Septiembre 2004

192
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

SIMMONS

EMPRESA : SIMMONS
CATEGORÍA TIENDA POR DEPARTAMENTO – LINEAS
CASUAL Y FORMAL HOMBRES Y MUJERES,
ROPA INTERIOR, LINEA PARA EL HOGAR (NO
BLANCA)
CONTACTO : MARTINE LETARTE - COMPRADORA
TELEFONO : (514) 383-5555

Simmons es una tienda por departamentos de tamaño mediano que

cuenta con 7 tiendas en la provincia de Quebec (3 en la ciudad de
Montreal, 3 en la ciudad de Montreal y 1 en la ciudad de Sherbrooke).

Importan desde hace más de 75 años, principalmente de los siguientes

países y por las siguientes razones:

1. China – volúmenes y precios

2. India – volúmenes y precios
3. Italia – calidad de sus productos

Otra de las razones esgrimidas para definir al país exportador fueron las
siguientes: tarifas arancelarias, altos estándares, existencia de agentes
locales, estabilidad política y económica del país, existencia previa de
una relación de negocios y otras como la lealtad de algunos de sus
proveedores.

Los principales productos importados son suéteres para hombres y

mujeres, jeans para su departamento junior (distribuyen la marca
privada Twik) y mantelería proveniente de la India.

Períodos de compra

No tienen períodos de compra definidos, sino que compran a lo largo del

año. Siempre están recibiendo nuevos productos. Va a depender de
las estaciones. Por ejemplo para los pulloveres de primavera, se colocan
en la tienda y se comienzan a vender en el mes de Diciembre. Si el
producto se vende bien, piden nuevamente para tener rápido.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

193
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Términos de compra

Pagan sus productos FOB. Dependiendo del proveedor, optan por el

pago con carta de crédito cuando se trata de proveedores nuevos o a
plazo si ya tienen con ellos una relación de negocios (y confianza)
existente. Piden a sus proveedores un descuento de pago cuando el
plazo en el que pagan es mas corto. Por ejemplo si ofrecen un pago a
10 – 15 días, es común que exijan a cambio un descuento de un 2 a un
3%.

En lo relativo a como compran, lo hacen ya sea directamente del

proveedor o a través de un intermediario o agente. La tienda Simmons
cuenta con agentes en China, quienes velan por encontrar los mejores
productos a los precios más convenientes.

En dicha tienda, las compras se realizan por cada departamento. Cada

departamento es responsable de manejar su presupuesto de compra.

Transporte

Utilizan principalmente el transporte marítimo, por contenedor. Un

contenedor desde China se demora aproximadamente 3 semanas por
mar. También utili zan el sistema de transporte aéreo para las muestra y
cuando hay un pedido urgente.

Canales de distribución y marcas

Operan según los siguientes escenarios

1. Relación directa con el exportador, sin importador ni agente - la

tienda va a tratar de sacar el margen de ganancia más alto posible
ante la ausencia de intermediarios (50 a 60%)
2. Relación con el exportador pasando a través de un importador o
mayorista – en este caso el mayorista o importador va a marcar el
producto en un 30 a un 35%;
3. Relación con el exportador pasando por un agente y un importador
y/o mayorista. En este escenario, el agente se va a llevar un 10% en
tanto que el importador o mayorista se va a llevar un 20 a un 25%.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

194
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Relación con sus proveedores

Dentro de las exigencias a los proveedores fueron señaladas,

v Manejan fechas limites (deadlines)
v Siempre exigen que las muestras sean aprobadas por la casa matriz
antes de hacer el pedido para toda la colección;
v Exigen de sus proveedores cantidades mínimas para la producción
de un determinado estilo;

A sus proveedores los buscan a través de Internet, de ferias

comerciales, de referencias y a través de otros, tales como visitas a
tiendas en sus viajes, publicidad en revistas etc.

Dentro de los criterios esgrimidos al momento de seleccionar a un

proveedor fueron mencionados los siguientes:

v Calidad
v Estilo
v Marca
v Precios
v Consistencia
v Experiencia
v Confiabilidad

En cuanto a asistencia a sus proveedores, en sus marcas propias (Twik-

junior, Contemporaire y XXXI), Simmons le envía al proveedor las
especificaciones en cuanto a diseño, colores y tallas para los pedidos.
Les entregan bosquejos con todas las especificaciones que buscan
(ancho, largo etc).

Consumidores para sus productos

En general la clientela a la que busca satisfacer Simmons está

compuesta por un público joven y adulto joven. A continuación se
señalan sus principales marcas propias y a la clientela a la que apuntan.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

195
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Twik – Twik Junior – público joven – de 10 a 25 años

Colección Contemporaire – adulto joven de más de 25 años
XXXI – para el público masculino de más de 20 años

Promoción de sus productos

Principalmente se realiza a través de publicidad en prensa escrita. Se

anuncian en periódicos de Montreal (La Presse) y de Quebec (Le Soleil)
principalmente que son las ciudades en donde concentran sus tiendas.

Además se envía un catalogo a clientes seleccionados (a partir de una

base de datos que manejan).

Manejo de stocks y temporadas

Para la tienda Simmons la temporada más importante o fuerte en

términos de ventas es otoño – invierno en la cual se concentran un 65%
de sus ventas. El otro 35% corresponde a primavera – verano.

Preparan sus colecciones con una antelación de 6 a 8 meses. Así por

ejemplo, en Junio de 2004 se está preparando primavera 2005. La idea
de Simmons es de tener la colección de primavera en display desde
Diciembre.

Con dicha anticipación, mandan sus specs, bosquejos, medidas, telas y

otras especificaciones al proveedor a fin de obtener de éste una muestra
satisfactoria. Una vez aprobada la muestra se encarga la colección,
con colores y cantidad. A veces se da el caso de que se encarga
siempre un mismo producto (por ejemplo, fue señalado que el suéter en
cuello V tiene muy buena salida y siempre se vende) y que sólo cambian
los colores para cada temporada.

Cada departamento, maneja su propio presupuesto de compra. Y

usando la más alta tecnología computarizada van monitoreando a
aquellos productos de mejor salida en cuanto a venta para ir haciendo
los pedidos acordes.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

196
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Simmons no maneja stocks de años anteriores. La idea es liquidar toda

la colección dentro de la temporada. Es decir bajan sus precios hasta
vender todo. No guardan nada. A diferencia de otras grandes tiendas,
no venden sus saldos a tiendas como Winners.

Relación existente con Colombia

No han comprado productos proveniente de Colombia, por lo cual no

tienen un gran conocimiento de los productos ni de los manufactureros
de dicho país.
Se le recomienda al potencial exportador Colombiano poner especial
acento, al momento de negociar con Canadá en los siguientes puntos:

v Ofrecer productos de buena calidad y terminaciones

v Ofrecer un precio competitivo
v Garantizar buenos tiempos de respuesta
v Establecer buenas comunicaciones
v Responsabilidad – cumplir siempre con lo prometido

La entrevistada señaló que existe un potencial interesante en la

importación de textiles provenientes de Colombia. En la actualidad
éstos son importados de Italia, China e India.

Otra sugerencia al exportador colombiano fue de concentrarse en la

colección para otoño. Por las características particulares de Canadá por
la cual la temporada estival es bastante corta (2 meses) y no lo
suficientemente calurosa, el turnover (rotación) de sus productos no es
grande. Ya en mayo- junio están liquidando la temporada de verano
(que oficialmente en el hemisferio norte comienza el 21 de Junio).
Aparte de la estacionalidad de la colección fueron sugeridas como telas
para la confección de prendas de vestir, las viscosas, algodones y
algodón-spandex que sirve para todo el año.
En cuanto a pantalones, se nos señaló que los pantalones en spandex
provenientes de China son muy buenos y que existe en la actualidad un
boom por el pantalón de jeans. Siempre existe una búsqueda de nuevos
diseños.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Categoría: Revista de Ropa dirigida principalmente a fabricantes

Canadienses
Contacto:Marsha Ross
Cargo: Editora
Tel: 514-382-4243
Email: [email protected]
Web: www.apparel.com (contiene información sobre la
industria, regulaciones del gobierno canadiense,
publicaciones y directorio de fabricantes, proveedores y
ferias comerciales en Canadá y otros países)

Esta revista de origen canadiense, esta orientada principalmente a

promover fabricantes canadienses y sus productos. Posee
aproximadamente 1500 miembros.

Estos fabricantes en la mayoría de los casos importan sus materiales del

extranjero pero la fabricación se hace netamente en Canadá. La editora
de la revista nos informa que debido a esto los fabricantes canadienses
podrían estar interesados en contactar proveedores Colombianos en lo
que se refiere a importación de telas, materia prima, etc.

Actualmente los fabricantes más grandes del país obtienen la materia

prima mayormente de Europa, EEUU y el medio oriente.

Fabricantes más grandes en Canadá

Los fabricantes más grandes en Canadá se ubican mayormente en

Montreal:

• Ropa Caballeros: (todas ubicadas en la ciudad de Montreal)

o Trajes de vestir: Perales, Samuelson, Ballin, Jack Victor
o Ropa casual: Ballin (pantalones)
• Ropa Damas:
o Vestidos y ropa casual: Josef Ribkofs, Conrad C
o Ropa casual y trajes: Conrad C, Louben
o Ropa casual: Tribal
o Ropa interior y lencería: Arienne, Grenier, Diamond T
(vestidos largos, batas), Claudel

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Lugares de Canadá en que esta industria tiene mas fuerza:

1. Montreal y Toronto:
2. Winnipeg
3. Vancouver

Áreas en las que estas ciudades son más fuertes:

• Caballeros: Montreal y Cambridge (ON)

• Damas: Montreal, Vancouver y Winnipeg. Toronto se caracteriza
mayormente por sus diseños.
• Sacos, chaquetas, vestimenta de esquiar, ropa protectora
(bomberos, militares): Winnipeg

Requerimientos para hacer una publicación en esta revista:

Buscan en la página: www.apparel.ca por un “Media Kit” donde se

encuentra una lista con la aplicación y documentos necesarios.

Contacto: Myron Macklovitch (ventas)

Tel: 514-428-1633
Email: [email protected]

COMENTARIOS

Debido a que la revista “Canadian Apparel” le pertenece a la Federación

Canadiense de Ropa para promover fabricantes canadienses, la revista
no puede hacer mención de fabricantes colombianos o de ningún otro
país en ella. Pero si estaría interesada en escribir algún artículo
referente a los textiles (telas) y otras materias primas ofrecidas por los
comerciantes colombianos.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Anexo 4: RESUMEN DE LAS DISPOSICIONES Y EXIGENCIAS

CONTENIDAS EN EL “TEXTILE AND LABELLING ACT” EN LO
RELATIVO A ETIQUETAS, CONTENIDOS, APLICACIÓN Y
OTROS

ETIQUETAS

Textile Labelling Act and Regulations

Finalidad – permitir al consumidor conocer los siguientes atributos de la

prenda de vestir

En términos generales toda prenda de vestir que vaya a ser vendida o

distribuida en el territorio de Canadá deberá ser etiquetada de acuerdo a
lo dispuesto en el ACTO.
Sin embargo, se establecen las siguientes excepciones : los artículos
fabricados para alguna de las siguientes entidades, ya sea para su uso,
para su uso y reventa a sus empleados, estudiantes o miembros :

Empresas comerciales o industriales

Agencias o departamentos municipales, provinciales o federales;
Utilidades públicas;
Establecimientos educacionales
Instituciones de salud;
Organizaciones y órdenes religiosas

Proexport - Colombia Septiembre 2004

200
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

INFORMACION CON QUE DEBE CONTAR LA ETIQUETA

Contenido de fibra

a) Nombre genérico

Debe contener, el nombre genérico de cada fibra presente en un 5% o

más en la prenda. Se indica como porcentaje (ej. Algodón 50%). En
general se indicarán por orden de predominancia.

Fibras naturales y hechas por el hombre (se incluyen sus nombres

genéricos, así como su traducción en inglés y francés en al final del
presente anexo)
Fibra de pelo de animal o de piel – si la fibra proviene de un animal que
no sea oveja, cordero, cabra de cachemira, alpaca, vicuña, camello o
llama, deberá consignarse como pelo de …. (nombre del animal) o fibra
de piel de …. (animal)
Fibras recuperadas, reusadas (o reprocesadas) – cuando provienen de
materiales como desecho de hilo, recortes de telas, retazos y prendas
usadas. La guía de regulación para el etiquetaje y comercialización de
textiles cita como ejemplo el caso de calcetines tejidos a partir de hilos
producidos a través del reprocesamiento de restos de lanas, el que
quedaría como 100% de lana recuperada o 100% de lana
retransformada o 100% de lana reutilizada.
Fibras desconocidas, indeterminadas, misceláneos o mixtas :
compuestas en todo o en parte por materiales en que el contenido de la
fibra es desconocido y no puede ser debidamente determinado – se
utilizan los términos “fibra desconocida”, “fibra indeterminada”, “fibras
misceláneas” o “fibras mixtas”. La misma guía anterior cita los
siguientes ejemplos – 100% fibra desconocida o 60% fibra
indeterminada y 40% lana recuperada.

b) Cantidad de fibra

La cantidad de fibra textil se refiere al total de la masa de una fibra en

particular expresada como porcentaje del artículo total o bien, de una
sección en particular de la prenda.

La cantidad de fibra contenida en una prenda puede ser calculada

usando los métodos contenidos en las pruebas textiles del “National
Standard of Canada”, ofrecidos a través del Canadian General

Proexport - Colombia Septiembre 2004

201
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Standards Board, cuya información de contacto se incluye en los anexos

de este estudio.

La cantidad de fibra, en porcentaje debe ubicarse inmediatamente antes

o inmediatamente a continuación del nombre genérico de la fibra. Ej:
100% algodón o bien Algodón 100%.

Al calcular la masa total del artículo, no se incluyen las costuras,

decoraciones, elásticos o costuras de refuerzo, no especificadas

Cuando una prenda o parte de esta, contiene únicamente un tipo de

fibra (incluyendo cuando las decoraciones y elásticos o hilos de refuerzo
están presentes en un porcentaje inferior al 5%) , la palabra “all” (todo) o
“pure” (puro) pueden usarse en lugar de 100%. Por ejemplo, es
igualmente válido utilizar 100% cotton (algodón), Pure cotton (puro
algodón) o All cotton (todo algodón).

Cuando una prenda esta compuesta en todo o en parte por materiales,

en los cuales se conoce que fibras están presentes pero no los montos
exactos, el nombre genérico de cada fibra que se encuentre presente en
un 5% o más, puede incluirse en orden de predominancia siguiendo a la
expresión fibras, hilos o telas misceláneas (“miscellaneous fibres, yarns
or fabrics”) o fibras, hilos o telas mixtas (“mixed fibres, yarns or fabrics”)

c) Especificaciones seccionales

Cuando una prenda de vestir consista de diferentes partes o secciones y

cuando el contenido de la fibra de una sección sea distinto al de las
otras secciones, entonces pueden hacerse las especificaciones por
separado. Por ejemplo: Cuerpo 100% algodón mangas: 75% algodón,
25% poliéster.

Para las prendas o artículos que contengan forros, forros interiores,

rellenos, o acolchados - cada sección debe especificarse por separado.
Ejemplo: exterior 100% algodón. Relleno: 100% poliéster.

d) Otras variaciones

i.- Otras fibras: En el caso de que una fibra existente en una prenda no
sobrepase el 5% de su masa, deberá ser indicada como “otra fibra”
(other fibre). En el caso de que sean más de una las fibras presentes en
un porcentaje inferior al 5% de la masa, deberán indicarse como “otras
fibras” (other fibres).

Proexport - Colombia Septiembre 2004

202
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

ii.- Hilos elásticos: éstos se definen como elastómeros que pueden o no

estar cubiertos por un envoltorio. Se encuentran en telas como el denim
strech, el curdoroy así como en las telas para trajes de baño. Sin
embargo , en el caso de los calcetines, si los hilos elásticos son
agregados sólo en un área limitada de éstos con un propósito más
funcional, serán considerados como “findings” (ver definición más
adelante).

Un hilo elástico presente en una cantidad inferior al 5% del total de la

masa puede ser detallado por su nombre genérico como una parte
integral de la fibra, o bien como “otra fibra”(other fibre). Alternativamente
un hilo elástico presente en una cantidad menor al 5% puede detallarse
como “exclusivo de elástico” (exclusive of elastic) en el evento que la
otra fibra componente de la prenda que se detalle sumada al porcentaje
correspondiente al hilo elástico alcancen un total del 100%.

Por ejemplo: Una prenda compuesta en un 98% por algodón y un 2%

por hilo elástico puede desglosarse de las siguientes maneras.

98% algodón – 2% spandex

98 algodón – 2% otra fibra
100% algodón con la exclusión de elásticos

En el evento de que los hilos elásticos correspondan a más del 5% del

total de la prenda, deberán consignarse como parte integral de la
prenda.

iii.- Hilos de refuerzo: Un hilo de refuerzo presente en una cantidad

inferior al 5% del total de la masa puede ser detallado por su nombre
genérico como una parte integral de la fibra, o bien como “otra
fibra”(other fibre). Alternativamente un hilo de refuerzo presente en una
cantidad menor al 5% puede detallarse como “con exclusión de
refuerzos” (exclusive of reinforcement) en el evento que la otra fibra
componente de la prenda que se detalle sumada al porcentaje
correspondiente al hilo de refuerzo alcancen un total del 100%.

Por ejemplo: Una prenda de lana que contenga hilos de refuerzo en un

porcentaje de un %, puede consignarse de las siguientes maneras.

96% lana – 4% nylon

96 lana – 4% otra fibra
100% lana con la exclusión de refuerzos

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

En el evento de que los hilos de refuerzo correspondan a más del 5%

del total de la prenda, deberán consignarse como parte integral de la
prenda.

iv. Ornamentación

En el evento que ornamentaciones o decoraciones se encuentren

presente en un porcentaje inferior al 5% del total de la masa de la
prenda, podrán consignarse de alguna de las siguientes maneras
Con exclusión de ornamentación (“exclusive of ornamentation”) en el
evento que el total de las fibras que se detalla equivalga al 100% (EJ:
75% algodón / 25 polyester con exclusión de decoraciones)
Consignando el nombre genérico de la fibra o hilo usado en la
ornamentación y que el total de las fibras detalladas equivalgan al 100%
del total de la prenda; Ej. 72% algodón, 24% poliéster, 4% fibra metálica.
Como otra fibra (“other fibre”).

En el evento de que las ornamentaciones a más del 5% del total de la

prenda, deberán consignarse como parte integral de la prenda.

v. Trimmings o accesorios

Los accesorios deben consignarse cuando representen un porcentaje

superior al 15% de la superficie exterior de la prenda. En el caso de
encontrarse presentes en un 15% o menos no requieren consignación
expresa en el caso de que el total de las fibras presentes en la prenda
sean especificadas como “con exclusión de accesorios”.

Pueden desglosarse de la siguiente manera:

72% algodón, 24% poliéster, 4% otra fibra con exclusión de accesorios
(Exclusive of trimming)
75% algodón, 25% poliéster con exclusión de accesorios y decoraciones
72% algodón, 24% poliéster con exclusión de accesorios

vi. Findings

El término findings significa cualquier producto de fibra textil que se

agrega al artículo con un propósito funcional, y que difiere en el
contenido de la fibra textil al cual le ha sido agregado y que no
constituye parte de la superficie exterior del articulo.
No necesitan ser declarados o especificados, pero si así se hace, el
contenido de fibra textil deben ser detallados separadamente y a

Proexport - Colombia Septiembre 2004

204
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

continuación de las otras especificaciones con expresa indicación de

que es el contenido de fibra textil del finding la que se especifica. Ej.:
Vestido
100% lana
Forro
100% rayon

O simplemente 100% lana

REQUERIMIENTOS BILINGUES

Con excepción de aquellas áreas en donde solo una lengua oficial es

usada en las transacciones con el consumidor, la información necesaria
relativa a los contenidos de fibra (nombres genéricos) así como
cualquier información que se relacione directamente con el contenido de
la fibra debe ser bilingüe. Asimismo se recomienda que términos
descriptivos suplementarios usados en conjunto con el contenido de
fibra sean bilingües (Ej. “combed cotton 100% coton peigné o 100%
algodón peinado). Esta información puede mostrarse en 2 etiquetas
separadas, una en inglés y una en francés. Para los artículos textiles de
consumo que requieran una etiqueta de desglose permanente, estas
etiquetas deben encontrarse continuas o adjuntas.

Tanto la identidad del comerciante como el país de origen (cuando se

requiera) pueden consignarse en uno de los idiomas oficiales.

La provincia de Québec tiene requerimientos adicionales relativos al uso

del Francés en todos los productos marcados en su jurisdicción. En
términos generales, según el artículo 51 de la ley 101 (Charte de la
langue francaise), todas las etiquetas, pegadas o cosidas, así como
aquellas que son anexadas a prendas de vestir deben encontrarse
escritas en francés.

Las inscripciones que en ellas figuren pueden encontrarse escritas en

cualquier otro idioma, siempre y cuando la importancia que se le dé al
francés sea al menos igual que al que se les da a las otras leng uas.

Toda persona o empresa que distribuya un producto, lo venda al detalle,

lo arriende o lo ofrezca en venta o en arrendamiento o de alguna otra
forma lo ofrezca en el mercado deberá asegurarse de que las
inscripciones contenidas en ese producto así que los documentos que
lo acompañen se encuentren conformes con las disposiciones de la
carta de la lengua francesa (Charte de la Langue Francaise).

Proexport - Colombia Septiembre 2004

205
 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

IDENTIDAD DEL COMERCIANTE

La identidad del comerciante puede ser detallada de 2 maneras:

Con su nombre y dirección postal completa bajo la cual desarrolla

normalmente sus negocios; o
Para un comerciante en Canadá – identificándose a través de un código
o numero CA (CA number) el cual se obtiene a través de una solicitud a
la oficina del Buró de la Competencia (Competition Bureau) de Industry
Canada. Los comerciantes a los cuales se les ha acordado un número
CA son responsables de:
Conformarse a las reglas y disposiciones contenidas en el “Textile
Labelling Act” y en el “Textile Labeling and Advertising regulations” para
sus artículos que porten dicho numero.
Notificar al Buró de la competencia por escrito en el evento de transferir
su negocio a otro comerciante;
Notificar por escrito al Buró de la competencia de su intención de
cambiar el nombre y dirección bajo la cual conducen su comercio o si
dejan de continuar con su negocio.

Si el comerciante no cumple con estas obligaciones su número de

identificación puede ser revocado.

FORMA Y APLICACION DE LAS ETIQUETAS

Una etiqueta detallando la composición de la prenda debe aplicarse a la

prenda de tal manera que esta sea legible y accesible al potencial
consumidor al momento de la compra. La permanencia (resistencia) de
la etiqueta va a depender del artículo que este detallando.

Las etiquetas pueden ser

Tejidas o impresas y cosidas en forma plana o en alguno de los

costados de la prenda;
Etiquetas impresas adhesivas o pegadas de alguna otra manera (ej.
Stickers, etiquetas que se cuelgan etc.).
Imprimiendo la información requerida en la cobertura ( envoltorio),
paquete o contenedor;
Imprimiendo la información requerida directamente en el articulo
(siempre que este toda comprendida en el mismo lugar).

APLICACION

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Etiquetas permanentes: las prendas textiles contenidas en el calendario

I de las regulaciones, pero no en el calendario III de las mismas,
requieren de una etiqueta confeccionada en un material y pegada de tal
manera que permanezcan legibles y en su lugar por más de 10 lavados
de la prenda.

Cuando una etiqueta permanente es anexada a un artículo dejando

ambas partes fácilmente accesibles, la etiqueta puede mostrar en un
lado la información requerida y un recordatorio en la otra. Esta
información puede encontrarse en 2 etiquetas siempre y cuando se
encuentren unidas o contiguas.

Ejemplos de prendas que requieren una etiqueta permanente:

Chaquetas
Abrigos, sobre abrigos, capas y ponchos
Pantalones, slacks y shorts
Trajes
Sobretodos y ropa de trabajo
Camisas y blusas
Suéteres
Faldas
Ropa deportiva
Vestidos

Ropa de niños, incluyendo ropa de juegos, sobretodos, trajes de nieve

etc.

Etiquetas no permanentes: los artículos contenidos en el Calendario III

de las regulaciones pueden llevar una etiqueta no permanente como,
una etiqueta que cuelgue, una adhesiva etc. O si el comerciante así lo
desea en una etiqueta permanente.
La información requerida puede detallarse en una o más etiquetas.
Cuando las etiquetas usadas no están en el mismo lugar, todo el
contenido de fibra en ingles debe aparecer en una etiqueta y todo el
contenido en francés en otra. Una declaración bilingüe de contenido de
fibra (Ingles / francés) no puede separarse con parte de la información
en una etiqueta y el resto en otra, salvo que estas etiquetas se
encuentren contiguas.

Ejemplos de prendas que no requieren una etiqueta permanente

Lencería, ropa interior y trajes de baño

Bufandas, pañuelos

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Leotardos
Guantes y mitones
Prendas para la cabeza
Delantales y baberos
Corbatas, incluyendo corbatines y de smoking

INFORMACIÓN NO REQUERIDA

Marcas de comercio y términos descriptivos

Talla o grandor – los empresarios no están obligados bajo el “Textile

labelling act” ni bajo el “Textile labelling and avdertising regulations” a
confeccionar sus prendas de forma que se conformen a tallas o
dimensiones especificas o a usar códigos de tallas especificas. Esta
determinación se le deja al criterio del manufacturero. No obstante, si
una talla ha sido especificada esta debe estar de acuerdo con lo
dispuesto en las regulaciones, en el sentido que si se detalla, debe ser
adecuada. Información relativa a los estándares para determinar las
tallas o grandores puede ser obtenida del Canadian General Standards
Board.

Información acerca del cuidado de la prenda: la información relativa al

cuidado de la prenda, ya sea en palabras o símbolos no es obligatoria.
Sin embargo si se incluye, esta información no puede ser falsa ni
engañosa y reflejar el método apropiado de cuidado para la prenda a la
cual se le aplica.

PUBLICIDAD

La publicidad del contenido de fibra de una prenda no es obligatoria.

Sin embargo, si cualquier especificación con respecto al contenido de la
fibra deberá hacerse de acuerdo con lo anteriormente descrito, con
excepción de que pueden omitirse los porcentajes y que los nombres
genéricos de las fibras no necesitan ser bilingües.

ITEMES IMPORTADOS

El cuerpo legal prohíbe al comerciante importar a Canadá prendas de

vestir sin una etiqueta detallando su contenido. Sin embargo, lo autoriza
a importar prendas con un etiquetaje impropio o incompleto, siempre y
cuando las reetiquete en Canada., siempre y cuando se notifique de
esto a un oficial del buró de la competencia. Una vez terminado el
etiquetaje, el comerciante deberá notificar nuevamente al Buró de la

Proexport - Colombia Septiembre 2004

208
 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

Competencia, concediéndole un plazo razonable para que investigue el

etiquetaje antes de que las prendas sean puestas a la venta.

El acto tampoco requiere que se identifique el país de origen en un

producto textil importado, a menos que haga una declaración en el cual
se indique que es así para el todo o una parte de la prenda. Por
ejemplo, un industrial Canadiense que desee indicar que las camisas
que confecciona están hechas con algodón importado. La declaración
del país de origen puede ser detallada en la etiqueta de contenido o en
una etiqueta separada y hecha en cualquiera de los dos idiomas
oficiales.

ESTÁNDARES DE FLAMABILIDAD

Bajo el Hazardous Products Act, existen estándares mínimos de

inflamabilidad para todos los artículos textiles de consumo, es especial
en lo relativo a prendas de dormir para niños. Los productos que no
cumplen con estos estándares mínimos no pueden ser vendidos en
Canadá. El organismo encargado de velar por estos estándares es el
Buró de Seguridad de Productos, (Product Safety Bureau) dependiente
de Health Canada.

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá

Anexo 5: TRADUCCIÓN AL INGLÉS Y FRANCÉS DE

NOMBRES GÉNERICOS DE FIBRAS NATURALES Y
SINTÉTICAS

NOMBRES GENÈRICOS PARA FIBRAS NATURALES

INGLÉS FRANCÉS ESPAÑOL
Abaca Abaca
Asbestos Amiante Asbesto, amiante
Coco Coco Coco
Cotton Coton Algodón
Down Duvet Plumón
Duck down Duvet de canard Plumón de pato
Goose down Duvet d’oie Plumón de ganso
Swan down Duvet de cygne Plumón de cisne
(Feather) (plumes) (plumas)
Landfowl feather Plumes d’oiseaux terrestres Plumas de ave terrestre
Waterfowl feather Plumes d’oiseaux aquatiques Plumas de ave acuática
(name of bird) feather Plumes de (nom de l’oiseau) Plumas de (nombre del ave)

Hemp Chanvre
Jute Jute Yute
Kapok Kapok Capoc
Linen or flax lin Lino
Ramie Ramie
Rubber Caoutchouc Caucho, goma
Silk Soie Seda
Sisal Sisal Pita
Wool Laine Lana
Alpaca Alpaga Alpaca
Alpaca hair Poil d’alpaga Pelo de alpaca
Alpaca wool Laine d’alpaga Lana de alpaca
Angora goat hair Poil de chèvre angora Pelo de cabra angora
Camel Chameau Camello
Camel hair Poil de chameau Pelo de camello
Camel wool Laine de chameau Lana de camello
Cashmere Cachemire Cashemira
Kashmir goat hair Poil de chèvre de chachemire Pelo de cabra cashemira
Kashmir wool Laine cachemire Lana cachemira
Lambs wool Laine d’agneau Lana de oveja
Llama Lama Llama
Llama wool Poil de lama Pelo de llama
Mohair Mohair Mohair
Mohair wool Laine mohair Lana mohair
Vicuna Vigogne Vicuña
Vicuna hair Poil de vigogne Pelo de vicuña
Vicuna wool Laine de vigogne Lana de vicuña

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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 Estudio de Mercado “Ropa casual para hombre y mujer en Canadá”

NOMBRES GENÉRICOS PARA FIBRAS SINTÉTICAS

INGLES FRANCÉS ESPAÑOL
Acetate Acétate Acetato
Acrylic Acrylique Acrílico
Anidex Anidex Anides
Aramid Aramide Aramid
Azlon or protein Azlon or protéique Azlon o proteína
Chlorofibre Chlorofibre Clorofibra
Saran Saran Saran
Polyvinyl chloride or vinyon Chlorure de polyvinyle ou vinyon Clorido de polivinyl o vinyon
Fluorofibre Fluorofibre Flourofibra
Glass Verre Vidrio
Metallic Fibre métallique Fibra metálica
Modacrylic Modacrylique Modacrilico
Nylon or polyamide Nylon ou polyamide Nylon o polyamida
Nytril Nytrile Nitril
Olefin or polyolefin Oléfine ou polyoléfine
Polyethylene Polyéthylène
Polypropylene Polypropylène
PBI PBI PBI
Polyester Polyester Polyéster
Polyurethane Polyuréthane Poliuretano
Spandex or elastene Spandex ou élasthanne Spandex o elásteno
Rayon Rayonne Rayón
Cuprammonium Cuprammonium
Cuprammonium rayon Rayonne au cuprammonium
Curpo or cupro rayon Cupro ou rayonne cupro
Viscose or viscose rayon Viscose ou rayonne viscose
Lyocell or lyocell rayon Lyocell ou rayonne lyocell
Modal or modal rayon Modal ou rayon modal
Rubber Caoutchouc Caucho
lastrile lastrile
Triacetate Triacetate Triacetato
Vinal or vinylal Vinal ou vinylal Vinal

Proexport - Colombia Septiembre 2004

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