3 ESTUDIO DE MERCADO

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MAQUILA EN EL

SECTORTEXTIL CONFECCIÓN

El servicio de maquila consiste en un proceso de ensamblar piezas cortadas,

uniéndolas por costuras e incorporando en algunos casos textiles a veces
heterogéneos en composición y fabricación, otros elementos como hilos, telas no
tejidas, botones, cremalleras, varillas y otros accesorios, que dan por proceso final un
producto terminado. Antes de iniciarse todo este proceso, la empresa maquiladora
recibe del cliente las piezas cortadas y todo el material que necesita para ensamblar
la prenda sin involucrar el proceso de diseño y la comercialización del producto.

La gran mayoría de las empresas de vestidos de baño subcontratan los servicios de

confección, una de las razones podría considerarse como estrategia que tiene como
fin mejorar la eficiencia, productividad y competitividad de sus productos en un
entorno de mercado dinámico, optimizando los recursos internos y externos de la
empresa.

Desde el punto de vista de las maquiladoras existen dos tipos de clientes 15 :

• La empresa que tiene los recursos necesarios para producir el producto pero a
veces su capacidad instalada no es suficiente para satisfacer la demanda
oportunamente en épocas de pico, entonces se ve obligada a buscar otra
empresa que les confeccione para cubrir su restricción. Esto genera
incertidumbre en las empresas maquiladoras. Como ejemplo de estas
empresas se tiene Garotas, Leonisa, Onda de Mar, Creaciones Nadar.

15
Disponible: [Link]/public/spanish/employment/strat/publ#1[Julio26,2005]

44
 • Y la empresa que no quiere invertir en adquisición de maquinaria, ni
encargarse de la parte de producción. Puede no resultar rentable debido
a los volúmenes manejados o no tengan los medios suficientes para
hacerlo. Como ejemplo de estas empresas se tiene Phax, Kiby’s, Panna.
Este tipo de empresas genera mas estabilidad y confiabilidad para las
empresas maquiladoras y permite que las empresas contratistas sean
más flexibles y tengan mayor capacidad de adaptación.

Algunas condiciones indispensables en el momento de tener un acuerdo entre

la empresa maquiladora y el cliente, son mencionadas a continuación:

• Haber un compromiso por parte de las plantas satélites para cumplir con
las fechas de entrega.
• Tener mutuo acuerdo en el precio unitario por prenda confeccionada.
• Contar con capacidad suficiente para realizar las operaciones necesarias.

• Responder a la calidad requerida por los clientes, en este caso las

empresas de vestidos de baño.

• Debería existir un contrato firmado por ambas partes con el fin de adquirir
un compromiso más exigente.

En una gran proporción existen varias plantas satélites que incumplen las fechas
de entrega del producto, pero solo puede comprobarse después de que el
cliente recibe el producto terminado. Según la investigación realizada para este
proyecto, se encontraron varios problemas detectados por los contratistas en las
plantas satélites como calidad del producto, desorden dentro de la empresa. Ver
pág 56

Al inicio del acuerdo entre maquilas y contratistas existe siempre una barrera de
desconfianza e incertidumbre especialmente para la empresa que contrata los
servicios, que va disminuyendo en la medida que la planta satélite cumpla con
las condiciones pautadas al inicio de la negociación. Entonces a medida que la

45
maquiladora le cumpla al cliente, crece la confianza y comienza una relación de
lealtad en ambas partes.

Este proyecto plantea un sistema de servicios de maquila especializada en la

confección de vestidos de baño y salidas de baño, buscando un reconocimiento
a nivel regional por el servicio prestado.

Como punto de partida se debe conocer muy bien la demanda del mercado para
poder dimensionar el tamaño del proyecto, después de ser definido se busca
conocer el proceso y la maquinaria requerida

Las prendas a confeccionar serán todo tipo de vestido de baño entiéndase por
entero o de dos piezas acompañado de accesorios complementarios como por
ejemplo los pareos, pantalones playeros y camisones.

El producto que se pretende obtener después de todo su proceso es un

producto de alta calidad que cumpla con los requerimientos del cliente. Se busca
que desde el inicio de la empresa, funcione con conocimientos técnicos y no
como muchas de las industrias de la confección lo hacen, ya que trabajan
empíricamente y sin la suficiente capacitación para controlar los parámetros de
calidad de un producto terminado.

3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

En el Valle de Aburrá las empresas maquiladoras de vestidos de baño son

pocas, por su complejidad en la manipulación de la prenda.

En su mayoría las empresas dedicadas a la confección de vestidos de baño son

pequeñas. Muchos de ellos no realizan los pagos de prestaciones sociales,
aportes parafiscales o aportes a la seguridad social de los empleados.

46
Entrar a este mercado no es difícil ya que día a día las empresas colombianas
en especial las exportadoras necesitan muchos más maquiladoras que les
presten sus servicios para poder cumplir a la gran demanda extranjera.

En el estudio de mercado realizado en la ciudad de Medellín se diagnosticó que

alrededor de 26 empresas maquiladoras de vestidos de baño son considerados
por el contratista empresas competitivas a pesar de los problemas detectados.

3.2.1 El mercado competidor

La mayoría del mercado competidor en el área metropolitana del Valle de Aburrá

se encuentra ubicado en el sector de Itagüí, Guayabal o el Poblado y está
conformado por las siguientes empresas:

Tabla 9. Empresas competidoras

No
UBICACION CAPACIDAD Clientes más
EMPRESA maquinas
o sector ESTIMADA representativos
u operarios
662.400min/mes Phax, Leonisa,
1 Gemelos Poblado 70 personas ●
23.564 uds/mes Dancing, Kiby´s
441.600 min/mes
2 Confecciones Etic Guayabal 40 máquinas Phax, Kiby´s, Antonella
15.709 uds/mes
Inversiones 441.600 min/mes
3 Itagüi 40 máquinas Phax, Corpo, Kiby´s
Creativas M y R: 15.709 uds/mes
Luz Dary 220.800 min/mes
4 Itagüi 20 máquinas Dancing, Gumon, Phax
Manrique 7.854 uds/mes
132.480 min/mes
5 Gamis Itagüi 12 máquinas Phax
4.712uds/mes
Confecciones
220.800 min/mes
6 José Ignacio Itagüi 40 máquinas Phax ▲
7.854 uds/mes
Quinchia
Confecciones 220.800 min/mes
7 Itagüi 40 máquinas Phax ▲
Zagalo 7854 uds/mes
66.240 min/mes
8 Luz Neila Gil Itagüi 6 máquinas Phax
2.356 uds/mes
253.920 min/mes Leonisa, Speedo, Phax,
9 Confeccionarte Laureles 23 máquinas
9.033 uds/mes Onda de Mar, Kiby´s.
Itagüi 110.400 min/mes
10 Ola Azúl. 10 máquinas Phax
Calatrava 3.927 uds/mes
Creaciones Moda 276.000 min/mes
11 Guayabal 25 máquinas Bésame, Phax, Ellipse
y Color. 9.818 uds/mes
Creaciones 132.480 min/mes
12 Guayabal 12 máquinas Phax
Geess 4.712 uds/mes
165.600 min/mes Kiby´s, Corpo, Phax,
13 Aremon Guayabal 15 máquinas
5.891 uds/mes Caracolle, Garotas,

47
 No
UBICACION CAPACIDAD Clientes más
EMPRESA maquinas
o sector ESTIMADA representativos
u operarios
Amapola, Onda de Mar
220.800 min/mes
14 Confecciones Joly Belén 20 máquinas Phax y Ragged
7.854 uds/mes
Inversiones Zona 110.400 min/mes Phax, Onda de Mar,
15 Belén 10 máquinas
Acosta 3.927 uds/mes Kiby´s, Corpo.
441.600 min/mes
16 Mabel Arango San Juan 40 máquinas CI Phax ▲
15.709 uds/mes
Creaciones 220.800 min/mes
17 San Juan 20 máquinas CI Phax, Dancing
Lunlap 7.854 uds/mes
276.000 min/mes
18 Ciclo LD Poblado 25 máquinas CI Phax
9.818 uds/mes
Creaciones 331.200min/mes Antonella, Garotas, CI
19 Poblado 30 máquinas
Olimpo 11.782 uds/mes Phax
CI Phax
Jenny María 220.800 min/mes
20 Bello 20 máquinas
Angel 7.854 uds/mes
165.600 min/mes Leonisa, Kiby´s, Onda
21 Noralba Torres San Juan 15 máquinas
5.891 uds/mes de Mar
220.800 min/mes
22 Taller de Falji 20 máquinas Leonisa, Kiby´s
7.854 uds/mes
Taller de Carlos 276.000 min/mes
23 Guayabal 25 máquinas Kiby´s.
Londoño 9.818 uds/mes
Confecciones 66.240 min/mes
24 San Juan 6 máquinas Kiby´s
Salma 2.356 uds/mes
88.320 min/mes Leonisa, Dancing,
25 Danzavela Poblado 19 máquinas ▲
3.141 uds/mes Speedo, Onda de Mar
187.680 min/mes Kiby´s, Onda de Mar,
26 Axxul. Poblado 17 máquinas
6.676 uds/mes Diesel
Fuente: Elaboración propia
● Certificada con la norma ISO 9000 ▲ No es especializada en vestidos debaño

3.2.2 Análisis de debilidades y fortalezas de las maquilas

Debilidades

• Capacitación y formación industrial para mandos medios y operarios de

máquinas. Las plantas satélites son manejadas de manera empírica.

• Muchas empresas ubican a una buena operaria a supervisar una planta,

olvidando que en muchos casos esta persona carece de la parte técnica y
programación.

• No hay concepto de ingeniería y productividad.

48
 • Cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por el cliente.

• Empresas pequeñas sin capacidad gerencial.

• Acondicionamiento al cliente en el volumen de las prendas, como ejemplo,

solo les interesa realizar producciones de alto volumen.

• Incumplimiento en las entregas del producto.

• Especialización en la confección de vestidos de baño.

• Cumplimiento del pago de fiscales y parafiscales.

• Conocimiento en la asignación de costos directos e indirectos

incurriendo en errores a la hora de cotizar la prenda.

Amenazas

• Escasa oferta de mano de obra calificada.

• Falta de eficiencia en las plantas, la alta demanda de las empresas en

ciertas épocas del año o la mala programación de la producción.

• Alta rotación del personal debido por causa de los malos pagos.

3.2.3 Participación en el mercado

La participación en el mercado de las actuales empresas maquiladoras de

vestidos de baño, se determinó teniendo en cuenta el número de máquinas
pertenecientes a cada empresa, lo cual sirvió para determinar la capacidad en
minutos y por ende encontrar la capacidad estimada en unidades aproximadas
de cada empresa. Ver tabla 10.
Para hallar el número de unidades se utilizó un tiempo estándar (SAM) por
prenda de 28,11 minutos. Ver descripción secuencia operacional completa de la
prenda en Anexo 4.

49
Tabla 10. Participación de la oferta según demanda estimada

Participación
Capacidad
EMPRESA
Estimada(unidades)
%

1 Gemelos 23.564 10,73

2 Confecciones Etic 15.709 7,16
3 Inversiones Creativas M y R 15.709 7,16
4 Luz Dary Manrique 7.854 3,58
5 Gamis 4.712 2,15
Confecciones José Ignacio
6 7.854 3,58
Quinchia
7 Confecciones Zagalo 7.854 3,58
8 Luz Neila Gil 2.356 1,07
9 Confeccionarte 9.033 4,11
10 Ola Azúl. 3.927 1,79
11 Creaciones Moda y Color. 9.818 4,47
12 Creaciones Geess 4.712 2,15
13 Aremon 5.891 2,68
14 Confecciones Joly 7.854 3,58
15 Inversiones Zona Acosta 3.927 1,79
16 Mabel Arango 15.709 7,16
17 Creaciones Lunlap 7.854 3,58
18 Ciclo LD 9.818 4,47
19 Creaciones Olimpo 11.782 5,37
20 Jenny María Angel 7.854 3,58
21 Noralba Torres 5.891 2,68
22 Taller de Falji 7.854 3,58
23 Taller de Carlos Londoño 9.818 4,47
24 Confecciones Salma 2.365 1,08
25 Danzavela 3.141 1,43
26 Axxul. 6.676 3,04
TOTAL 240.665 100

Fuente. Elaboración propia

Se observa que solo una empresa tiene más del 10% de la participación del
mercado y la capacidad estimada ofrecida en el mercado es inferior a la oferta
de este servicio en la ciudad de Medellín. Lo cual indica que además de
presentarse problemas de calidad tiempos de entrega se ve una oportunidad de
negocio para suplir esta necesidad.

50
3.3 PRECIO MINUTO ESTÁNDAR

El minuto estándar manejado en Medellín para la confección de vestidos de

baño se encuentra entre 160-216 pesos el minuto. No muchas empresas que
tienen marca propia o que requieren del servicio de maquila trabajan en base a
estos precios ya que no cuentan con las bases técnicas para determinar el SAM
de la prenda, no cuentan con maquinaria disponible para determinarlos, sino que
simplemente se basan en precios generales que están en el mercado.
Obviamente estos precios dependen del volumen del pedido.

3.4 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES

3.4.1 Máquinas de coser

16
A continuación el tipo de maquinaria que se necesita para iniciar el proyecto.

[Link] Fileteadora con puntada sencilla

PRECIO
MARCA DISTRIBUIDOR
(PESOS)
Siruba 737 Antioqueña de Máquinas 2.600.000
Gemsy 757 Gemsy 1.200.000
Yamato AZ 6000 Yama Repuestos 3.200.000

Fuente: Elaboración propia de cotizaciones suministradas en los puntos

distribuidores

[Link] Plana

PRECIO
MARCA DISTRIBUIDOR
(PESOS)
Mitsubishi Antioqueña de Máquinas 1.500.000
Typical Antioqueña de Máquinas 1.000.000
Gemsy Gemsy 1.000.000
Singer Singer 1.300.000
Siruba 818 Metromáquinas 1.250.000

Fuente: Elaboración propia de cotizaciones suministradas en los puntos

distribuidores

16
Los precios son vigentes de Julio de 2005

51
[Link] Resortadora

MARCA DISTRIBUIDOR PRECIO(PESOS)

Kansai Special Antioqueña de Máquinas 6.500.000
Siruba Yama Repuestos 4.100.000
Gemsy Gemsy 3.500.000
Fileteadora con Metromáquinas 3.500.000
O+
Fuente: Elaboración propia de cotizaciones suministradas en los puntos distribuidores

[Link] Recubridora

MARCA DISTRIBUIDOR PRECIO(PESOS)

Kansai Special 8103F Antioqueña de Máquinas 2’800.000
Typical Antioqueña de Máquinas 2.200.000
Pegasus Antioqueña de Máquinas 2.500.000
Gemsy (balineras) Gemsy 2.400.000
Gemsy (bujes) Gemsy 2.750.000

Fuente: Elaboración propia de cotizaciones suministradas en los puntos distribuidores

[Link] Devanadoras

MARCA DISTRIBUIDOR PRECIO(PESOS)

Hecha por ellos con dos conos Gemsy 700.000
Metromáquinas 750.000
Hecha por ellos con un cono Antioqueña de
450.000
Máquinas

Fuente: Elaboración propia de cotizaciones suministradas en los puntos distribuidores

3.4.2 Insumos

La gran mayoría de insumos como hilos, nylon y otros accesorios de máquinas

se pedirán a Mintex debido a:

• La amplia gama de productos y servicios que manejan

• Facilidad en créditos a las pequeñas empresas

• Tienen servicio a domicilio.

52
 • Ubicación geográfica del proveedor (Itagüí)cerca a la del proyecto. Ver
ubicación del proyecto en pág 80

Sin embargo se tendrán en cuenta otros proveedores como Lobito, Paracoser.

Los precios de algunos insumos son mostrados en la tabla 11

Tabla 11. Costos de insumos

PRODUCTO VALOR (PESOS)

Agujas 530
Aceite (5 galones) 75.474
Hilo (5000 yardas) 6.733
Nylon 19.200

3.4.3 Pulidoras

Las pulidoras, que son herramientas indispensables para las operarias serán
adquiridas en Antioqueña de Máquinas a un costo aproximado de 18.000 pesos
la unidad.

3.4.4 Mecánicos

Ocasionalmente se requerirán los servicios en reparaciones de las máquinas. Es

por esto, que se contarán con los servicios del señor Fabio Rivillas quien
realizará los mantenimientos preventivos y correctivos de las máquinas.

Los costos de mantenimiento están en 20.000 pesos por máquina.

Como alternativa se cuenta también con los servicios del señor Rodrigo
Buitrago, el inconveniente es que debido a que es un trabajador dependiente se
limitan las horas de atención.

53
3.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.5.1 Sector al cual va dirigido el proyecto

En Colombia la producción y comercialización de vestidos de baño ha tenido alto

reconocimiento internacionalmente tanto para aquellas empresas que trabajan
marca propia como para aquellas que trabajan bajo el concepto de paquete
completo. Esto ha sido gracias a la alta calidad en las prendas, a sus precios
competitivos y a la constante innovación del producto. Las principales empresas
exportadoras se encuentran ubicadas en el Valle del Cauca, Cundinamarca y
Antioquia, siendo este último el departamento con mayor número de empresas
activas en el país. Ver tabla 5

3.5.2 Tamaño del mercado, segmentación

Colombia presentó activas en el año 2003, 154 empresas de vestidos de baño

de las cuales 98 de ellas pertenecían a Antioquia 17 .
Sin embargo para el 2005 según investigaciones propias elaboradas, el
porcentaje de empresas activas ha reducido en un 24.5%, es decir a 74
empresas. De las cuales 47 de ellas presentaron exportaciones en valores FOB
en el 2004.

3.6 ESTUDIO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

Se tendrá como mercado objetivo las principales empresas exportadoras de

vestidos de baño con ventas superiores anuales a US$ 10.000, es decir 33
empresas (ver tabla 6). Las otras empresas serán consideradas como mercado
potencial.

Con la realización de este estudio se pretende:

17
Productos Potenciales[en línea]
Disponible:
[Link]/intelexport/aplicacion/[Link]?origenadmin=prodpoten[Agosto22,2005]

54
 • Determinar la posible demanda del producto para la confección de vestidos de
baño.

• Determinar las posibles falencias que las maquiladoras actuales tienen al prestar
sus servicios.

• Determinar quien(es) de los posibles clientes cuentan con planta propia de

producción con el fin de determinar con mas exactitud la posible demanda.

• Conocer si el servicio que se pretende ofrecer tiene movimientos durante todo el

año, ya que el sector de la confección depende mucho de las estaciones en
mercados extranjeros.

• Conocer la forma y método de pago que realiza el futuro cliente por cada prenda
confeccionada.

Para la elaboración de las encuestas se definió lo que se quería conocer del mercado
objetivo y con base a esto se formularon las preguntas para obtener la información
necesaria.

Para la elaboración de las preguntas se tuvo en cuenta lo siguiente:

• Un lenguaje sencillo para evitar confusiones en los encuestados.

• Ser preciso y concreto con las preguntas.

• Realizar preguntas cerradas para obtener información específica y preguntas

abiertas para obtener información que permita la mejora de algunos
procedimientos.

En la tabla 12 se muestra el mercado objetivo, empresas mas representativas en

las exportaciones de vestidos de baño en el año 2004.

55
 Tabla 12. Empresas de Vestidos de Baño más representativas

2003 2004
Empresa Marca FOB
(US$) FOB
Unidades
(US$)
1 Confecciones Leonisa Leonisa 677.180,00 1.273.454,71 117.177
2 CI Phax Phax 709.755,00 1.054.186,10 107.171
3 CI Antoprex 992.670,57 244.752
4 Produtex 182.237,00 672.645,19 94.520
5 Text elasticos Dancing,Dance, Parrots 435.525,00 634.417,17 126.267
6 CI Onda de Mar Onda de Mar 876.172,00 610.043,12 31.722
7 Garotas Ltda... Garotas Ltda 246.614,00 608.263,83 89.014
8 Alternativa de Moda Touche, Options 309.704,00 343.629,32 19.977
9 Protela Antonella 380.337,00 299.396,66 54.260
10 Kiby´s Ltda. Kiby´s 211.357,58 238.458,20 32.942
11 Mora Restrepo y Cia Bodies & Hidra 98.273,00 195.766,06 21.685
12 Vesmoda Pinel 181.917,00 152.376,60 7.677
13 Creaciones Nadar Speedo 118.962,00 147.590,66 23.638
14 CI Maquila Internacional Hello Kitty, Justice League, Strawberry 92.256,96 18.657
15 Confecciones Amapola 57.336,00 83.684,97 9.518
16 Monica Maria Maya Cocotier 3.352,00 79.506,00 10.691
17 Punto Nuevo Love Story 26.676,00 67.723,04 8.072
18 CI Tissage Lingerie 1.795,00 54.460,47 2.316
19 CI DiseñosO y J Surflife 52.554,30 7.216
20 Trayecto Intimo Clauden Form, Manfire 3.610,00 51.738,56 8.918
21 Swimmer Swimmer 32.621,19 4.957
22 Cultura Intima Venus Beach 114.494,00 31.935,03 2.901
23 Estudio de Moda Agua Bendita (diesel) 13.175,00 31.345,55 1.767
24 Coexmoda Ose, Sway 23.713,00 29.062,22 4.967
25 Panna Ocean Beach, Ipanema, Ocean One 25.250,00 26.952,60 2.474
26 Comexmoda Sol y Arena 47.350,00 24.755,32 3.037
27 Ellipse Ellipse 4.842,00 22.399,83 1.898
28 Manufacturas Pasionatta 3.027,00 16.187,88 10.787
29 Martinico 3.703,00 15.457,22 1.944
30 CI Prodintex Fiourucci 15.086,20 899
31 Caricia Intima Emociones, Amadeo, Manzinni e 23.813,00 13.754,89 13.113
Isabella
32 Angie Lingerie 12.794,90 3.110
33 April Swimwear April 11.623,21 1.573

Fuente: Bacex 2005

56
 3.6.1 Elaboración de la encuesta

Las encuestas fueron realizadas en la ciudad de Medellín a las diferentes

empresas catalogadas como mercado objetivo. Se aprovechó el evento
Colombiamoda organizado por Inexmoda con la ayuda de Proexport donde se
encontraban aglomeradas gran número de estas empresas. Esta encuesta fue
realizada en los meses de agosto y septiembre de 2005.
A continuación se presentarán los resultados obtenidos en la investigación de
mercados, los cuales ayudarán a la toma de decisiones, y a la identificación de
problemas en el sector competidor.
La investigación fue realizada a 31 empresas de vestidos de baño, donde la gran
mayoría son exportadoras que no cuentan con planta propia o tienen planta
propia y requieren de plantas satélites para la confección del producto.
DATOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS RESPONDIENTES
Empresas: Empresas de vestidos de baño ubicadas en la ciudad de Medellín y
sus alrededores.
DATOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

Empresas: se encuestaron 31 empresas exportadoras de vestidos de baño,

específicamente aquellas que presentaron exportaciones en valor FOB en el
2004 superiores a US$10.000. Las cuales fueron clasificadas de la siguiente
manera:

Tabla 13. Clasificación de las empresas

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS TAMAÑO DE LAS NÚMERO DE

EXPORTADORAS EXPORTACIONES (US$) EMPRESAS
Medianos Altos Exportadores 500.000 - 2.000.000 7
Medianos Exportadores 100.000 - 500.000 6
Pequeños Altos Exportadores 10.000 - 100.000 20
Fuente: Información extractada de Portafolio. ATPA a tu alcance. Elaboración propia

FICHA METODOLÓGICA

Un breve resumen de la metodología a utilizar es el siguiente:

Variables metodológicas Empresas exportadoras de vestidos de baño

57
Fuente secundaria Directorio Textil, Proexport, Base de datos Bacex y
Legiscomex

Fuente primaria o medio para Encuesta estructurada directa

recolectar la información

Método de entrevista Telefónica, personal, correo electrónico

Elemento muestral o Encargado del área de producción o gerente

personas a entrevistar general

Sitios de las entrevistas Se utilizó el evento de Colombiamoda para realizar

el gran número de entrevistas, y adicionalmente las
oficinas de los empleados

Sistema de muestreo Probabilístico

Z=1,96 p= 50%
E= 5% N= 33 n=31

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

A continuación proponemos un tamaño y distribución de la muestra según
ciudad y segmento a investigar:

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGMENTO EMPRESARIAL Y DE

DISTRIBUCION
CIUDAD N° ENCUESTAS EMPRESARIALES
Medellin 31
TOTAL 31

Variables metodológicas Empresas y Distribuidores

Selección de la muestra Aleatoria con reemplazo

Recolección de datos Mayra carolina

Supervisión coincidencial Asesor del proyecto

Procesamiento de datos Excel

58
3.6.2 Resultados de la encuesta

[Link] Cuenta su empresa con:

1. Planta Propia [Link] (outsourcing) 3. Ambas

Gráfica 8. Cuenta su planta con:

60,0% 16
15
13 14
50,0%
12
40,0%
10
48,3%
%
30,0% 42,0% 8
empresas

6
20,0%
3
4
10,0%
2
9,7%
0,0% 0
Planta Propia Todo con terceros Ambos

El propósito de esta pregunta es identificar el porcentaje del mercado objetivo

que trabaja con terceros y así tener una idea de si existe o no una
oportunidad de negocio.

Se puede observar que predominan las empresas de vestidos de baño que

no cuentan con planta propia, y a la vez existe un alto porcentaje de
empresas que a pesar de tener planta propia se ven obligados a contratar
capacidad externa. Esto se puede interpretar positivamente para las
empresas actuales que prestan los servicios a terceros, porque a pesar de la

59
alta demanda en el sector son relativamente pocas empresas maquiladoras
que atienden este mercado. Ver página 53.

[Link] Qué porcentaje de las prendas manda a confeccionar?

Gráfica 9. Qué porcentaje de las prendas manda a confeccionar?

% de vestidos de baño enviados a confeccionar

0%
9 3
10%
8 1
30%
7 1
6 40%
3
5 50%
3 Porcentaje
4
70% Número de empresas
1

3 80%
2
90%
2 1

1 100%
15

Con la pregunta se pretende conocer el porcentaje de la producción que es

enviado a plantas satélites, para así calcular un valor aproximado de las prendas
confeccionadas por terceros. Según la gráfica 9, 15 de las 31 empresas envían
el 100 % de su producción a terceros, 3 cuentan con su propia planta de
producción sin requerir el servicio de terceros y 1 de las empresas no responde.

[Link] Cuántas unidades venden al año?

Se identificaron 3 tipos de empresas:

• Pequeñas: fueron consideradas empresas de este tipo, todas aquellas

con ventas anuales inferiores a 35.000 unidades

60
 • Medianas: se consideraron empresas medianas todas aquellas con
ventas anuales entre 35.001 unidades y 250.000 unidades.

• Medianas - Grandes: Para este tipo de empresas se consideraron las que

tienen ventas anuales superior a 250.001unidades.

Para realizar la gráfica se toman los datos dados por las empresas de las
unidades vendidas al año y el porcentaje dado en la gráfica 9.

Empresas con ventas anuales entre 1- 35.000 unidades

Gráfica 10. Empresas con ventas anuales entre 1 – 35.000 unidades.

Empresas con ventas anuales entre 1-35.000 unidades

16.000

14.000

12.000
Unidades al año

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Unidades vendidas al año 2.500 2.500 4.000 5.500 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12.000 15.000
Unidades que mandan a 2.500 2.500 4.000 5.500 8.000 4.000 4.000 10.000 5.000 4.800 15.000
confeccionar

Empresa

61
El 63,6% de las empresas de vestidos de baño en el Valle de Aburrá no tienen
planta propia. Por lo tanto necesitan un tercero que les confeccione. El 36,4 %
restantes a pesar de contar con planta propia envían un porcentaje de su
producción a terceros.

Empresas con ventas anuales entre 35.001 y 250.000 unidades

Gráfica 11. Empresas con ventas anuales entre 35.001 - 250.000 unidades.

Empresas con ventas anuales entre 35.001 y 250.000 unidades

250.000

200.000
Unidades al año

150.000

100.000

50.000

0
12 13 14 15 16 17 18 19
Unidades vendidas al año 40.000 43.000 50.000 100.000 110.000 200.000 240.000 250.000
Unidades que mandan a confeccionar 0 34.400 25.000 90.000 110.000 200.000 240.000 125.000

Empresa

El 37,5% de las empresas no tienen planta propia. A pesar de que se identificó

como mediana empresa, el número de unidades que venden al año es alto, y en
promedio cada una envía como mínimo 10.000 unidades mensuales a
confeccionar.

62
El 50 % de las empresas aunque tienen planta propia, no cuentan con la
capacidad instalada suficiente de responder la demanda, por lo tanto necesitan
contratar un tercero.

Empresas con ventas anuales mayores a 250.001 unidades

Gráfica 12. Empresas con ventas anuales de mayores a 250.001 unidades

Empresas con ventas anuales mayores a 250.001 unidades

2.000.000

1.500.000
Unidades al año

1.000.000

500.000

0
20 21 22 23
Unidades vendidas al año 600.000 660.000 1.200.000 1.944.000
Unidades que mandan a confeccionar 420.000 660.000 1.200.000 194.400

Empresa

A pesar de que el 50% de las empresas no tienen planta propia, son

representativas las unidades que mandan a confeccionar mensualmente.
Además a diferencia de los demás tipos de empresas mostrados anteriormente;
estas no cuentan con meses muertos en ventas como las demás. Ver gráfico 13

El 25,8 % del total de las empresas encuestadas se negó a contestar la

pregunta. Sin embargo el 25 % cuenta con planta propia y no envían producción
a terceros. El 12,5 % no cuenta con planta propia y están clasificadas como

63
empresas pequeñas, el 100% de su producción es enviado a terceros. Otro 12,5
% envía el 80 % de su producción a plantas satélites, y del 50 % restante no
respondió las primeras 3 preguntas.

[Link] Cuáles son los meses que ustedes requieren para que sus terceros les
confeccionen?

Gráfica 13. Ciclo de confección con terceros

CICLO ANUAL DE VENTAS EMPRESAS DE MAQUILA

Porcentaje ventas

29
100 350000

67
79
94

1
6

8.

2.

90
20
3

9.

31
11

31
0.

55

90

30

3
9
31

5.
3.

300000

8.
6.

33

28
28

39

27
29

7
19
80 89,29
7
64

4.
0.

24

Valor en unidades
2

85,71
5.
25

78,6 67,86 67,86

9.

250000
23
70 64,29
23
Porcentaje

57,14
60 53,6
50 200000
50 42,86
39,29 150000
40 35,71

30 100000
20
50000
10
0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meses

En la gráfica se aprecia la demanda estimada mensual de las empresas

maquiladoras (ver anexo 3) y el porcentaje de las empresas que requieren de los
servicios de confección cada mes. El comportamiento coincide en ambas partes.

El comportamiento de los últimos meses del año y el mes de enero es

presentado por la gran mayoría de las empresas, mientras que los meses de
abril, junio, julio y agosto es presentado por las empresas grandes que manejan
ventas durante todo el año.

64
[Link] En el momento de escoger una maquiladora, que sería lo más
importante?

Gráfica 14. En el momento de escoger una maquiladora, que sería lo mas

importante:

Atributos considerados por empresas contratistas

100%
100%
90%
80%
70% 71,4%
Porcentaje(%)

60%
50%
40%
30%
28,6%
25%
20%
10%
0%
Puntualidad Bajos Precios Calidad Ubicación
Atributos 71,4% 25% 100% 28,6%

El 100 % de las empresas encuestadas consideró que para ser competitivos

deben ofrecer un producto de alta calidad, por lo tanto exigen que sus plantas
también lo tengan, aunque para las empresas esto es una gran deficiencia que
presentan muchas de las plantas satélites.

Para el 75 % de las empresas los bajos precios no son de gran relevancia ya

que son conscientes que muchas de las plantas satélites aprovechan la escasez
de mano de obra disponible en ciertas épocas del año para subir los precios del
servicio de confección, teniendo muchas veces que sometersen a esta alza de
precios.

65
[Link] Tiene algún tipo de exigencia respecto a la maquinaria?

% PARTICIPACION NUMERO DE EMPRESAS

SI 0 0
NO 100 28

Esta pregunta se realizó con el fin de conocer un poco las exigencias mínimas
del mercado objetivo, como se muestra en la tabla ninguna de las empresas
exigen máquinas específicas, lo cual indica que se puede adquirir maquinaria
buena sin necesidad de invertir tanto dinero en alta tecnología.

[Link] Exige algún tipo de certificación o tiene algún requisito para la

contratación de los servicios con terceros?

PARTICIPACION(%) EMPRESAS
SI 17.86 5
NO 82.14 23

La mayoría de las empresas no exigen ningún requisito ya que solo están

contratando un servicio de confección, pero el 17.86 % restante respondió que
exigen que la planta satélite tenga por lo menos un sistema de seguridad
(monitoreo de alarma), ya que muchas empresas no tienen un seguro contra
robos de la producción y este sistema sería un mínimo de seguridad en caso de
hurto a la planta. Adicional exigen que haya seguridad industrial.

[Link] Si mi empresa le presta a usted el servicio de confección, podríamos

también prestarlos a otra empresa?

% PARTICIPACION EMPRESAS
SI 100 28
NO 0 0

El 100 % no tiene ningún problema en que sus terceros trabajen con alguien de
su competencia, ya que no pueden garantizar mantener abastecida las plantas
en un 100 % durante todo el año. Aunque algunas de las empresas
mencionaron que tratan de negociar con anticipación la capacidad que ellos

66
requieren con sus terceros, y así eliminan un poco el riesgo de no tener mano de
obra disponible cuando ellos lo necesitan.

[Link] Con cuántas plantas maquiladoras trabaja su empresa?

UNIDADES QUE
EMPRESA MAQUILAS MANDAN A
CONFECCIONAR
1 5 2.500
2 5 2.500
3 5 4.000
4 4 5.500
5 5 8.000
6 5 4.000
7 5 4.000
8 4 10.000
9 3 5.000
10 2 4.800
11 3 15.000
12 0 0
13 15 34.400
14 20 25.000
15 10 90.000
16 10 110.000
17 20 200.000
18 20 240.000
19 20 125.000
20 8 420.000
21 13 660.000
22 18 1.200.000
23 2 194.400
24 2 No responde
25 0 0
26 20 No responde
27 26 No responde
28 5 No responde
29 5 No responde
30 6 No responde
31 0 0

Esta pregunta se hizo con el fin de identificar con cuántas maquiladoras trabajan
las empresa según su tamaño. Se encontró que el máximo número de plantas
satélites con el que trabajan las empresas de vestidos de baño son 26.

67
[Link] Se encargan ustedes del transporte?

% PARTICIPACION EMPRESAS
Ambos 42.86 12
Uno 3.57 1
NO 53.57 15

Gráfica 15. Se encargan ustedes del transporte?

Se encargan ustedes del transporte?

Ambos; 42,86% Ambos

Uno
No; 53,57% No

Uno; 3,57%

Pese a que el 53.57 % respondió que no se encargan del transporte, el 40 %

agregó que en algunas ocasiones lo tienen que hacer debido a que muchas
plantas satélites no disponen de un transporte fijo que les realice las entregas
oportunas o al incumplimiento presentado; esto expone a que las empresas
incumplan un pedido programado. Pero para evitarlo recogen la producción
terminada aunque no este dentro de los términos negociados.

Del 42.86% de las empresas que realizan el transporte, al 8.33% no les interesa
que las plantas satélites les realice las entregas en su bodega, ya que ellos
cuentan un seguro de mercancía contra robo que cubre únicamente el vehículo
que está inscrito en la aseguradora.

68
[Link] Cuál es la forma de pago a sus plantas satélites?

PARTICIPACIÓN (%) EMPRESAS

SEMANAL 75 21
DECADAL 17,86 5
15 DÍAS A UN MES 7,14 2

Gráfica 16. Forma de pago a las plantas satélites

Forma de pago a las maquiladoras

15 días a un mes;
7,1%

Decadal; 17,9%

Semanal ; 75%

El 75% respondió que el pago realizado es de contado o plazo máximo de una

semana. Muchos de ellos son conscientes que la gran mayoría de estas plantas
son pequeñas y sus propietarios tienen que realizar pagos de nómina, servicios,
etc. Además para una planta maquiladora es más tentativo trabajar con una
empresa que les realice pagos oportunos a aquellas que lo hacen con un
período superior a 15 días.

Estos datos servirán para tener una idea de cómo desarrollar el flujo de caja.

69
[Link] Cómo pagan a sus plantas satélites las prendas confeccionadas?

Gráfica 17. Cómo pagan a sus plantas satélites las prendas confeccionadas?

Cómo pagan a sus plantas satélites las prendas confeccionadas?

50%
50%
45%
40%
35% 28,57%
SAM o puntada
30% 21,43% Precios establecidos
25%
Mutuo acuerdo
20%
15%
10%
5%
0%
SAM o puntada Precios establecidos Mutuo acuerdo

El 50 % de las empresas encuestadas pagan las prendas confeccionadas por

mutuo acuerdo, esto es debido al desconocimiento tanto de las plantas
maquiladoras como de las empresas contratantes respecto a los tiempos
estándares, se ve que gran parte de las empresas trabajan empíricamente
según el precio del mercado o sobre una hipótesis.

El 21.43 % de las empresas trabajan con precios establecidos, es decir, que por
la trayectoria de la empresa saben que precio podría tener una prenda
determinada según el grado de dificultad al ser confeccionada. Sin embargo no
tienen presente el SAM en muchas ocasiones.

Y el 28.57 % de las empresas trabajan basándose en un SAM o tiempo

estándar, debido a que las empresas contratantes cuentan con plantas propias
que les permiten determinar estos tiempos y tener poder de decisión en el precio
de la prenda, ya que son empresas con una gran trayectoria en el mercado y de
alto reconocimiento y por ende grandes exportadoras de este producto, lo cual
garantiza cierta estabilidad a las maquiladoras.

70
[Link] Cuáles son los principales problemas encontrados con las empresas
que le maquilan?

Las respuestas más representativas y repetitivas de las encuestas fueron:

• Deficiencia en la calidad.

• No hay entregas oportunas, aunque esto es debido a que siempre las

empresas mandan a confeccionar y necesitan su producción a tiempo.
Casi todos tienen las mismas temporadas y fechas de despachos.

• Pérdida y/o desperdicio de insumos.

• Algunas exportaciones exigen marquillas de composición en las prendas

confeccionadas, pero ocurre con frecuencia en los talleres que combinan
estas composiciones debido a que tienen varias referencias de una misma
empresa.

• Falta de responsabilidad cuando cometen un error en la confección.

El estudio cualitativo y cuantitativo sirvió para conocer cuántas unidades las

empresas de vestidos de baño mandan a confeccionar a las plantas satélites.
Con esto se obtuvo una idea de la demanda tanto anual como mensual del
servicio. Ver anexo 3.

71