Desarrollo de Mercado Avícola en el Perú

I. Características del Sector

La industria avícola comercializa localmente alrededor de 350 millones de pollos al
año con una facturación, a precios minoristas, de aproximadamente US$1,000
millones, según fuentes del sector. De este monto alrededor del 70% corresponde
a las ventas de pollo destinados a los mercados y cerca de 30% a los productos
procesados (enteros empacados, trozados, hamburguesas, nuggets, etc.) dirigidos
a supermercados, pollerías, restaurantes y hoteles.
En ese sentido, el consumo per cápita de carne de pollo bordea los 27 Kg.
anuales, por encima del promedio de la región sudamericana (22 Kg).
1.1 Población y producción nacional
El 80% de la población de aves a nivel nacional se ubicada en la costa, estando el
otro 20% distribuido entre la sierra y la selva. Constituyendo Lima más del 50% del
total de la región seguido por la Libertad, Ica, Lambayeque y Arequipa.
Un indicador que repercute directamente en la producción de carne de pollo es el
ingreso de pollos BB a las granjas, en año el 2006 se han colocado más de 367
millones de pollos, de los cuales el 57 % fueron en Lima.

Colocación de pollos BB línea de carne según  departamento.

Enero Diciembre 2006 Unidades

Departamento Pollos Carne %

Lima 211 528 648 57.45

La Libertad 75 744 988 20.57

Arequipa 32 139 988 8.7

Ancash 9 678 310 2.6

Piura 5 223 789 1.4

Otros 35 087 270 9.5

Total Nacional 368 140 446 100.0

La producción de carne de ave ha seguido una tendencia creciente en los últimos
años debido a su mayor oferta, facilidad de preparación y a su menor costo
comparado con otras carnes, llegando al 2006 a 801,201 toneladas (MINAG,
DGIA-Dir. Estad. 2006)., seguido por Ica.
Colocación de Pollos BB Línea Postura
Según Zona Geográfica y Departamento
Enero - Diciembre 2006
Unidades

DEPARTAMENTO Pollos Postura %

Lima 4 929 156 35.04

Ica 4 722 082 33.57

La Libertad 2 338 213 16.62

Arequipa  332 557 2.36

San Martín  399 848 2.84

Otros 1 344 063 9.55

Total Nacional 14 065 919 100.0

Fuente DGIA – MINAG  

La producción nacional de huevos en el año 2006 fue de 203,127 toneladas,

logrando un crecimiento de más de 35.9 % en los últimos 10 años, sin embargo el
consumo per cápita es uno de los más bajos de la región no supera los 8
Kg./hab./año.

CONSUMO
KG./HAB. POBLACIÓN
AÑO PRODUCCIÓN (T.M.) PER
AÑO (MILLONES)
CAPITA

1997 149,400 97 6.1 24,681

1998 154,468 98 6.2 25,104

1999 161,291 101 6.3 25,525

2000 162,280 100 6.3 25,939

2001 152,242 92 5.8 26,347

2002 181,601 109 6.8 26,749

2003 181,783 107 6.7 27,148

2004 175,464 102 6.4 27,547

2005 182,347 104 6.5 27,947

2006 203,127 119 7.5 27,219

NOTA : - 325 HUEVOS POR - 16 HUEVOS POR KILO

GALLINA

FUENTE: O.E.A. (1982-1989) C.P.H. (1990/1992 ABRIL)

PRINCIPALES LÍNEAS
Las principales líneas comerciales en el sector son:
Pollos de carne:
Cobb.- Esta línea se caracteriza por su rápido crecimiento, buena conversión
alimenticia, alta viabilidad, alta rusticidad en el manejo y de fácil adaptación a
cambios climáticos. Presenta plumaje blanco. Actualmente es la línea más
explotada en el Perú, predomina en un 66.0 % a nivel nacional (MINAG-UEPPI,
2,000).
Ross.- Es una línea precoz, de buena conversión alimenticia, pero son pollos con
menor velocidad de crecimiento que la Cobb Vantress. También se caracteriza por
tener una alta rusticidad y adaptabilidad a diferentes climas, su población
representa el 27.4 % del total nacional. (MINAG-UEPPI, 2000).
Gallinas de Postura:
Hy-line.- Son gallinas livianas de plumaje blanco que además producen huevos
blancos y representan el 33.5% de la población a nivel nacional. Se pueden
encontrar variedades como Hy-line W-77 y W-36, a continuación presentamos sus
principales características productivas.

Hy LineVariedadW – 77
Principales Características Valor

Período de Crianza 0- 18 semanas

Mortalidad (hasta período de crianza) 2-3 %
Peso corporal a las 18 semanas 1.32Kgr.
Período de Postura
Edad al 50% de postura 160Días
Porcentaje promedio de postura entre las 20 – 78 75%
semanas.
Conversión: Alimento / Docena de Huevo 1.550- 1.63 Kg.
Conversión: Alimento / peso del ave 2.2 -2.4
Peso corporal a las 70 semanas 1.8Kg.
 

Fuente: Manual de Producción de Gallinas Ponedoras-UNALM. 1,999.

Isa Brown.- Son gallinas de plumaje "colorado" que producen huevos marrones,
llegan a poner 250 huevos por año aproximadamente. Representan el 18.3% de la
población nacional. A continuación presentamos algunas de sus principales
características productivas.

Isa Brown

Principales Características Valor

Período de Crianza 0- 18 semanas

Mortalidad (hasta período de crianza) 2-3 %
Peso corporal a las 18 semanas 1.56Kgr.
Período de Postura
Edad al 50% de postura 147Días
Porcentaje promedio de postura a 72 semanas 75%
Producción por ave alojada 302Huevos
Conversión alimenticia 2.2
Peso corporal a las 72 semanas 2.1Kg.

Fuente: Manual de Producción de Gallinas Ponedoras-UNALM. 1,999.

Además existen otras líneas comerciales de gallinas ponedoras como la Lohman
Brown, que representan el 16.7% de la población nacional y producen huevos
marrones, la Bovans (representan al 13.3%) y la Harco, de poca representatividad
en el sector.
Pavos de Engorde:
Su crianza es estacional en el Perú, esta regido por fechas festivas de fin de año y
fiestas patrias, su población se concentra prácticamente en el departamento de
Lima.
Hibro Nicholas.- Es considerada como una línea pesada para producción de
carne. Tiene una buena conversión alimenticia y precocidad en el crecimiento. Su
población representa el 42.2 % de la población de pavos en sistemas intensivos
((MINAG-UEPPI, 2000). Presenta un plumaje de color blanco.
Pavos de Carne – Línea Nicholas (Machos)

Edad Peso Vivo Consumo Semanal Conversión Alimenticia

(Semanas) (gr) (gr.)

1 155 181 1.17

4 1 203 1 664 1.38
8 4 198 7 139 1.70
12 8 302 16 853 2.03
16 11 877 27 591 2.32

Hybrid.- Es una línea semi-pesada para producción de carne. Presenta plumaje

blanco. Su población representa el 57.8% de la población de pavos en sistemas
intensivos.
Pavos de Carne – Línea Hybrid (Machos)

Edad Peso Vivo Consumo Semanal Conversión Alimenticia

(Semanas) (gr) (gr.)

1 135 136 1.01

4 968 1 261 1.30
8 3 456 5 543 1.60
12 7 006 13 696 1.95
16 10 958 25 434 2.32

Sistemas de producción
La crianza de aves se presenta en forma poco significativa bajo un sistema de
producción familiar, mientras que la mayoría de productores lo realizan en un
sistema empresarial.
A. Sistema de Crianza Familiar:
• Alimentación con residuos de cocina y diversos granos de la cosecha.
• Baja ganancia de peso y por lo tanto menor rendimiento al beneficio.
• Largo período de crecimiento.
• Bajos costos de producción (no utilizan alimentos balanceados, vacunas ni otros
aditivos comerciales).
• Uso de mano de obra familiar (básicamente niños y mujeres).
• No requiere de costosos equipos de crianza (por ejemplo de campanas,
termómetros, bebederos, comederos, etc.) ni instalaciones (galpones, pozos de
agua, etc.)
• Es destinado al autoconsumo, solo si hubiera excedentes son puestos a la venta.
B. Crianza Comercial Empresarial:
• Corto período de crecimiento del ave (47-49 días para obtener pollos de carne
para su comercialización).
• Ganancia de peso diaria mayor que en otro sistema de crianza (Con una
conversión alimenticia acumulada de hasta 2.1 kilos de alimento consumido por
cada 1 kg. de pollo vivo producido, a partir de la 7ma. Semana).
• Requiere el uso de alimentos balanceados y aditivos nutricionales.
• Mayor uso de mano de obra especializada (Veterinarios, Zootecnistas,
Administradores, etc.)
• Requiere de costosos equipos (Campanas, comederos, bebederos, etc.) e
instalaciones (como por ejemplo galpones, tanques de agua, etc.)
• Requiere de programas de prevención y control sanitario.
• Mejor rendimiento y calidad de carcasa al mercado y por lo tanto mejores
precios.
• Las granjas pueden estar asociadas a grandes empresas (es decir Integradas) o
ser productores individuales (No integradas).
• El tipo de sistema de producción Integrada se presenta por lo general en las
granjas ubicadas en el Departamento de Lima (con un 63.9%), La Libertad
(32.6%) y en Ica (20.6%).

1.2 Desarrollo del Sector

El explosivo crecimiento que ha experimentado en estos últimos años como
actividad económica mas importante del sub – sector agropecuario ya que
representa mas del 50% del PBI pecuario 22% del PBI agropecuario y el 1.8% del
PBI Nacional.
Además tienen alta incidencia en la generación de empleo a diferencia de otros
productos pecuarios su alto nivel de desarrollo tecnológico (genética, equipos,
alimentación) mantienen un crecimiento sostenido llegando en caso de carne de
pollo a duplicar su producción.
Contamos con unidades especializadas de crianzas intensivas impulsadas por
sectores privados organizados empresarialmente en grandes integraciones que
congregan a empresas dedicadas desde los procesos de Incubación,
reproducción, alimentos balanceados, empresas comerciales y abastecedoras de
insumos las mismas que aplicando técnicas de economía de escala aprovechan
sus ventajas, logrando hacer a la producción mas competitiva en la lucha por
lograr el posicionamiento del mercado nacional buscando fronteras incluso para la
exportación.
Tenemos 735 unidades especialidad de producción de engorde con 4,587
galpones que cubren una superficie total de 5, 978,901 m2 con una capacidad
máxima de instalación por 50 millones aproximadamente de aves teniendo en la
actualidad 27 millones.
El 75% de la población de aves a nivel nacional se ubica en la Costa y el otro 25%
en la Selva y Sierra.

 
1.3 Evolución en el 2006
La producción de carne de ave a nivel nacional ascendió a 638,992 TM entre
enero y octubre del 2006, mayor en 6.6% respecto a igual período del 2005, según
el Ministerio de Agricultura. Cabe anotar que las principales zonas productoras
están ubicadas en Lima y La Libertad, que en conjunto concentraron el 75% del
total de la oferta en dicho período.
Por su parte, la demanda continuó con su tendencia positiva, destacando el mayor
ritmo de expansión en las regiones respecto a Lima. La mayor demanda estuvo
sustentada en (i) el mayor poder adquisitivo de la población, en particular de los
estratos "C" y "D"; (ii) la mayor demanda para la elaboración de pollos a la brasa, y
(iii) la menor disponibilidad temporal de la carne de vacuno importada (producto
sustituto), esto último como consecuencia de la prohibición, impuesta en febrero, a
la importación de carne de vacuno proveniente de Argentina.
Es importante resaltar que el robusto crecimiento de la demanda ha originado un
alza en el precio del pollo a pesar del aumento de la oferta y de la mayor
disponibilidad de pescado (producto sustituto). Así, entre enero y noviembre el
precio al consumidor alcanzó un promedio de S/.5.71 por Kg., mayor en 14%
respecto al cierre del 2005.
Cabe anotar que el precio se ha venido recuperando desde un mínimo de S/.4.60
que alcanzó durante el 4T05 (ver gráfico), debido a una sobreproducción y a que
la demanda se vio afectada por el temor en la población de contraer la gripe aviar.
En ese sentido, las empresas agrupadas en la Asociación Peruana de Avicultura
(APA), han invertido S/.7 millones en los últimos 5 años en reforzar la vigilancia del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) para evitar el ingreso de la gripe
aviar al Perú.
1.4 Situación Actual del Sector
En las últimas semanas se evidenció cierta preocupación respecto a la posible
continuidad del alza del precio de algunos alimentos como es el caso del pollo;
considerando su importancia dentro de la canasta familiar y su contribución al
resultado de la inflación. Al respecto, si bien entre enero y junio el precio del pollo
eviscerado se incrementó en apenas 1% dicha tendencia podría continuar si
tenemos en cuenta factores básicos como:
Por el lado de la oferta, principalmente los mayores costos asumidos en las
adquisiciones de maíz amarillo duro (principal insumo dentro del componente
alimenticio de aves, representando casi el 70% en la estructura de costos), el cual
es importado en gran medida habiendo reportado un alza sistemática de su precio:
más de 50% en los 12 últimos meses; sumada a la volatilidad y alza del precio del
petróleo. Por el lado, de la demanda, principalmente la expansión sostenida del
consumo, el cual viene expandiéndose en alrededor de 7% al año.
1.4.1 Oferta
El mercado avícola peruano es de alrededor de US$ 1,000 millones, con una
dependencia externa mínima dado que se autoabastece preponderantemente con
productos de origen nacional, con una oferta local que ha reportado un crecimiento
de 7.1% en los últimos 5 años habiendo alcanzado un máximo histórico en 2006
de 801 mil TM de carne de aves, con una producción promedio mensual de 66.7
mil de TM. En el corto plazo, la producción continuaría creciendo tomando en
cuenta la evolución de las colocaciones de pollos BB de la línea carne (56.6%
hasta abril).
Cabe destacar que la producción se concentra en el mercado de mayor consumo,
así Lima aportó en 2006 el 58.2% del total producido, seguido de La Libertad
(16.4%), Arequipa (7.8%) e Ica (5.7%). En los primeros cuatro meses de 2007 la
producción en casi todos las zonas productoras creció destacando la dinámica de
Ica (aumentó en 21.4%), en tanto se apreció un leve aumento en los principales
regiones como La Libertad (1%) y Lima (2.1%).
1.4.2 Abastecimiento de Maíz Amarillo Duro
La expansión sostenida del sector avícola ha incidido positivamente en las
industrias de alimentos balanceados y por ende en la producción de maíz amarillo
duro (MAD), considerando su fuerte articulación hacia atrás. Sin embargo, pese a
los esfuerzos por desarrollar un autoabastecimiento de MAD la dependencia
externa por dicho producto se ha acentuado en los últimos años bordeando el 59%
en 2006 (versus el 45% de 2001), dentro de un contexto de elevados precios en el
mercado internacional del grano, evidenciando la mayor exposición de la industria
a factores exógenos. En 2006 la producción de MAD se situó en 1,013 mil TM.
Cabe destacar que insumos como la soya más que sustituto viene a ser un
complemento del grano en la alimentación de aves, requiriendo un procesamiento
previo; y en el caso del sorgo su uso es limitado. En todo caso la soya y el MAD
(cuyos precios en el mercado están al alza) se utilizan en todas las fases de
alimentación de aves, existiendo insumos menores de tratamiento diferenciado
como harina de pescado, melaza, marigold, achiote, entre otros.
1.4.3 Exportaciones avícolas
La exportación avícola si bien es reducida muestra una tendencia creciente: en
2006 totalizó los US$ 2,5 millones habiendo reportado un crecimiento promedio
anual de 65% en los 2 últimos años. A nivel de partidas, la correspondiente a
"carnes y despojos comestibles de pavo (gallipavo) sin trocear, congelados" fue la
principal, representando el 70.7% del total destinándose principalmente a Ecuador
(52.6%) y Colombia (47.4%); en tanto los "trozos y despojos comestibles de pavo
(gallipavo), congelados" representaron el 16.7% del total de exportaciones, siendo
Colombia su único destino.
Cabe recordar que desde 2005 los envíos fueron favorecidos por factores
exógenos como la propagación de la fiebre de aviar en los países asiáticos, toda
vez que el Perú está en la condición "libre de gripe de aviar", siendo Japón uno de
los principales mercados, sin embargo aún es necesario tener equivalencias
sanitarias que permitan el ingreso de la carne de pollo a otros mercados.

1.4.4 Alimentos balanceados

La industria avícola mantiene un eslabonamiento productivo muy importante con la
industria de alimentos balanceados, la cual ha reflejado el comportamiento positivo
de la primera, así la producción de alimentos balanceados creció 8.9% en 2006
hasta los 1,999 miles de TM, destacando la expansión de las líneas ligadas a la
avicultura (4.7%) y porcicultura (6.2%), las que representaron el 83.4% y 4% del
total de la oferta, respectivamente.
A nivel de insumos, la industria de alimentos balanceados en 2006 utilizó
principalmente maíz (85.5%), sub productos del trigo (9.7%) y harina de pescado
(2.1%); insumos que a la vez vienen reportando un encarecimiento relativo
considerando sus elevados precios, principalmente por efecto de la volatilidad en
el precio internacional, toda vez que son productos con gran componente de oferta
importada. Solo hasta mayo de 2007 el promedio de la cotización de maíz subió
75.9% respecto al promedio de igual periodo de 2006, la cotización de harina de
pescado en 30.9%, harina de soya en 15.9% y harina de trigo en 14%.
1.4.5 Problemática del Sector
Según opiniones de los representantes de la Asociación Peruana de Avicultura
uno de los principales problemas lo constituye el arancel del maíz en el país que
es del orden del 17% mientras que en Chile y Bolivia es del 10%. Existiendo la
necesidad de que se elimine las sobretasas temporales, adicionalmente la
importación del maíz está afecta a un derecho específico variable que se a plica
cuando el precio internacional está por debajo del "precio piso" de la banda de
precios, el mismo que encarece aún más los costos de producción avícola, por ser
el maíz el principal insumo en la elaboración de alimentos balanceados para aves
(más del 60% de los costos).
La industria avícola reclama la inequidad que existe a nivel del mercado interno
con relación a productos como el pescado y las menestras que se encuentran
exoneradas del IGV, lo cual afecta directamente a los productos avícolas que se
encuentran afectos a este impuesto.
Históricamente a pesar de que el sector representa el más alto porcentaje del PBI
pecuario y su gran efecto multiplicador para el desarrollo del país, la avicultura ha
sido injustamente marginada de los Decretos Legislativos de promoción del sector
agrario.
II. Perspectivas del sector
Durante el cuarto trimestre del año continuaría la tendencia positiva de la
producción avícola, aunque a un menor ritmo, tomando en cuenta que la
colocación de pollos BB3 aumentó 5.4% y 3.7% en agosto y setiembre,
respectivamente. Asimismo, se estima que sólo en diciembre el consumo de pollo
supere las 32 millones de unidades, producto de la mayor demanda estacional
como consecuencia de las fiestas navideñas. Otro factor que contribuiría al
dinamismo del sector es el crecimiento de las exportaciones, las cuales superarían
los US$10 millones durante el 2006 -principalmente productos genéticos como
huevos fértiles y pollos BB-, de los cuales cerca de US$1 millón corresponderían a
ventas de carne de pollo dirigidas principalmente a Ecuador y Japón. En ese
sentido, estimamos que la producción avícola cierre el 2006, con un crecimiento
ligeramente superior al 6%.
Para el 2008 se estima que la demanda local del sector avícola se expanda
alrededor del 5% como resultado de la mejora en el poder adquisitivo de la
población. No obstante, la producción podría registrar un incremento mayor en la
medida que se vayan consolidando las exportaciones a Japón, país que levantó
sus restricciones fitosanitarias a partir del presente año.

CONCLUSIONES

1. Una de las actividades económicas que ha experimentado un explosivo

crecimiento y desarrollo, en las últimas décadas es la actividad avícola, que
incluye la producción de carne de aves (pollo, pato, pavo, gallina) y la
producción de huevos para consumo (gallina y codorniz).
2. La actividad avícola en el año 2006 se expandió en 7.7%, mientras que la
producción de carne de vacuno lo hizo en 5.7%. La mayor producción de
carne de aves es explicada por la mayor colocación de pollos BB en
respuesta a la creciente demanda interna y externa.
3. En el 2006 la exportación de carne de pollo creció hasta los US$ 284.3 mil
desde los US$ 15.1 mil reportados en 2005. Su principal destino fue Japón,
que concentró el 94% del total de envíos.
4. La importancia de la actividad avícola y a diferencia de otros productos
pecuarios es su alto nivel de desarrollo tecnológico, con continuos avances y
mejoras en los indicadores productivos (genética, equipos y alimentación)
mostrando un crecimiento sostenido en los últimos 10 años, llegando en el
caso de la carne de pollo pasar de 443,940 toneladas en el año 1997 a
789,571 toneladas en el año 2006.