Gestiona tus
clientes, contactos
y oportunidades de
negocio con CRM
HUBSPOT
ÍNDICE
1. QUÉ ES UN CRM Y PARA QUÉ SIRVE ..................................................................................... 3
2. HUBSPOT ............................................................................................................................. 8
• Marketing .................................................................................................................................................................................. 10
• CRM - Ventas ............................................................................................................................................................................ 10
3. ALTA Y REGISTRO EN HUBSPOT .............................................................................................. 11
4. HUBSPOT – MARKETING ........................................................................................................ 16
5. HUBSPOT – CRM.................................................................................................................... 17
• DASHBOARD O TABLERO DE CONTROL ........................................................................................................................ 19
• COMPAÑIAS .............................................................................................................................................................................. 19
• CONTACTOS .............................................................................................................................................................................. 19
6. PANEL HUBSPOT CRM ........................................................................................................ 21
• Configuración del CRM: ....................................................................................................................................................... 21
• Contactos ................................................................................................................................................................................... 24
• Empresas ................................................................................................................................................................................... 26
• Deals o negocios ..................................................................................................................................................................... 30
• Tasks o tareas .......................................................................................................................................................................... 33
• Herramientas de ventas ...................................................................................................................................................... 36
7. OTROS CRM .......................................................................................................................... 43
8. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE REUNIONES ......................................................................... 45
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HUBSPOT
Desde Mikroenpresa Digitala presentamos este curso para dar a conocer una
herramienta sencilla y gratuita que nos permita realizar una gestión de clientes
óptima para nuestro negocio (CRM, en sus siglas en inglés CUSTOMER
RELATIONSHIP MANAGEMENT). Esta aplicación nos permitirá llevar el control de
nuestros contactos, clientes y potenciales clientes para gestionar así las
oportunidades de venta de nuestro negocio.
1. Qué es un CRM y para qué sirve
El concepto de CRM responde a las siglas CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, es
decir, una herramienta CRM nos facilitará la gestión de relaciones con nuestros
clientes.
A través del CRM, nuestro negocio o empresa podría contar con una Base de Datos de
clientes y contactos capaz de describir las relaciones con suficiente detalle para que
nuestros comerciales o el Departamento de ventas pueda acceder directamente a
dicha información. Lo fundamental en un CRM es responder a las necesidades de
gestión de clientes: propuesta de productos y servicios, histórico de lo que nos ha
consumido o hacer recordatorios de ofertas y marketing.
El CRM puede definirse como una estrategia de negocios dirigida o enfocada a
entender, anticipar y responder a las necesidades de los clientes actuales y potenciales
de una empresa para hacer que el valor de la relación entre ambas partes crezca y
controlar cada interacción o contacto que tenemos con ellos.
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HUBSPOT
Las pequeñas empresas suelen comenzar con una gestión básica para controlar la
relación con los clientes (por ejemplo, una hoja de cálculo), pero a medida que vamos
creciendo, este tipo de registros no puede cubrir todas nuestras necesidades.
Implementar una correcta gestión de relaciones con nuestros clientes no implica
adoptar una nueva filosofía de trabajo, sino la unión de las antiguas y bien gestionadas
técnicas comerciales con la tecnología de la información.
El objetivo principal debe ser disponer de todo el material sobre cualquier cliente, tanto
para satisfacer sus necesidades como para obtener indicadores de mercado que
permitan mejorar nuestras estrategias comerciales.
Aunque son muy utilizados para controlar la actividad de los departamentos
comerciales, los CRM gestionan diferentes áreas:
VENTAS :
Es perfecto para analizar el túnel de conversión (conversion funnel) e identificar
dónde se debe mejorar para llevar adelante el incremento de ventas. En qué medida
los contactos se convierten en ventas.
MARKETING:
Gracias a la información que obtenemos del software, podremos potenciar
la generación de demanda de nuestro producto.
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SERVICIO :
Es vital centrarnos no sólo en las ventas de nuestro producto o servicio, sino también
en dar un buen servicio.
• Un cliente satisfecho se traducirá en mayor fidelidad y mayor probabilidad
de incrementar las ventas que le hacemos.
• Gracias a un sistema CRM nos podremos anticipar a ciertos problemas con un
cliente, ya que podremos implementar sistemas de control de ciertos procesos
internos de la empresa.
Un cliente insatisfecho nos hará perder toda la inversión que hemos realizado en
su captación.
Los programas de CRM recogen todas las relaciones globales de la empresa con
el cliente (no sólo las comerciales).
Un CRM en la gestión comercial nos ayudará a trabajar:
• Prospectos o leads, es decir, contactos o clientes potenciales.
• Clientes actuales
* ¿ Qué es un lead?: Un lead (o registro) es una persona que ha facilitado sus datos de
contacto a través del formulario de una landing page y pasa a formar parte de la base
de datos de una empresa (siempre teniendo en cuenta la protección de datos
personales).
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Y en el trabajo con potenciales clientes nos ayudará en:
• Almacenar en un mismo sitio siempre accesible toda la información del cliente.
• Llevaremos un seguimiento en el programa CRM de todas las acciones que
hemos llevado a cabo con el potencial cliente (llamadas, emails, visitas,
propuestas u ofertas,…).
• Nos servirá de agenda de tareas. Nos pondremos tareas para que el software
nos avise, por ejemplo, de que tenemos una reunión con un cliente tal día, o si le
mandamos una oferta un día nos podemos poner la tarea al día siguiente de
llamarle para que nos avise.
• Nos va a ayudar a medir gracias a su función analítica. Por ejemplo, podremos
descubrir en qué parte del túnel de conversión es donde debemos corregir para
mejorar los resultados. También nos dará información sobre ratios de efectividad
según todos los tipos de segmentación que queramos realizar.
Los beneficios de la aplicación de modelos de gestión, estrategias y, por supuesto, de
softwares de CRM se centran en que permiten:
- Centralizar la información
Si queremos dar el servicio que el cliente demanda, es necesario “toda” la
información de los clientes (de pedidos, de incidencias, de facturación o
contabilidad,…) a disposición de “todas” las personas implicadas en la atención y el
trato con este cliente.
- Personalizar el trato y el servicio o producto
Es necesario para poder darle el mejor servicio al cliente y también para poder
realizar ofertas de productos / servicios personalizadas y adaptadas
específicamente a la información que tenemos del cliente por sus hábitos de compra,
gustos, necesidades,…
- Fomentar la fidelización
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HUBSPOT
Gracias a los dos puntos anteriores conseguiremos una mayor satisfacción del cliente y
en consecuencia una mejor fidelización de la cartera de clientes.
Es más rentable mantener y vender a los actuales clientes (y a la vez
fidelizarlos) que invertir en conseguir nuevos clientes debido a la alta competencia
que existe en cualquier sector y a los altos costes de adquisición en los que ahora se
incurre.
Un CRM es para todo tipo de empresas, tanto grandes como pequeñas.
Veamos entonces una solución simple que te permitirá gestionar todo lo que hemos
mencionado: Hubspot CRM
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HUBSPOT
2. Hubspot
HubSpot es una plataforma para gestionar todo nuestro funnel de Marketing. Esta
empresa fue fundada por Brian Halligan y Dharmesh Shah en el año 2006 y se ha
convertido en uno de los softwares más conocidos de la estrategia llamada Inboud
Marketing.
Frente a las estrategias de Marketing tradicional, Hubspot se basa en el Inbound
Marketing y permite, desde su plataforma, trabajar de forma integral para
proporcionar al usuario contenido de valor para hacerle avanzar a través del funnel,
mediante aplicaciones específicas de marketing, optimización de motores de búsqueda
(SEO), blogging y medios de comunicación.
- Inboud Marketing: conjunto de técnicas de marketing no intrusivas que nos
permiten conseguir captar clientes aportando valor, a través de la combinación
de varias acciones de marketing digital como el SEO, el marketing de
contenidos, la presencia en redes sociales, la generación de leads y la analítica
web.
- Outbound Marketing: conjunto de acciones encaminadas a vender productos o
servicios a los usuarios en un único sentido, esto es, que la comunicación se
realiza siempre de la empresa al usuario y no viceversa.
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- Funnel / embudo de ventas / CRM: es la forma en la que una empresa
planea captar a un cliente. Una forma básica de explicar el proceso por el cual
una empresa ejecuta las diferentes fases comerciales hasta llegar al fin último:
la venta o ingreso.
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HUBSPOT
En términos generales, HubSpot es un software en donde podemos encontrar analítica,
blogs, seo, social media, generación de landings, automatización, CRM, etc. todo en
uno. HubSpot se divide en dos partes, cada una con sus respectivas funcionalidades:
Marketing y Ventas.
• Marketing
Centrada en la creación de contenido, distribución y rendimiento. Hay plantillas
personalizables con las que podrás crear posts para el blog , emails , newsletters,
formularios con llamadas a la acción… Una vez creado el contenido, tienes la
oportunidad de definir las reglas y crear flujos de trabajo automáticos. De esa manera,
puedes responder automáticamente a los usuarios que consumen esos contenidos.
• CRM - Ventas
HubSpot también es un CRM, y en esta funcionalidad es donde vamos a centrar
nuestro curso. Los contactos generados con la parte de Marketing se archivarán en el
CRM, además de otros que hayas podido importar de otras fuentes (HubSpot es muy
flexible en términos de integraciones con fuentes y herramientas externas).
En cada uno de los contactos puedes introducir varias propiedades para dar una
descripción específica del contacto, (de dónde viene, en que fase se encuentran...) Si
lo haces, podrás segmentar los contactos en diferentes grupos y trabajar con estos
grupos individualmente, así ofrecerás información más relevante y personal.
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HUBSPOT
3. Alta y registro en HubSpot
En primer lugar podemos seleccionar el idioma para facilitar el alta y registro y
trabajar con cualquiera de las opciones que nos ofrece esta herramienta.
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HUBSPOT
El registro en HubSpot requiere de dirección de correo electrónico (corporativo),
nombre de la empresa y una URL ( web ) de la empresa.
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Debemos determinar si HubSpot lo estamos configurando para uso personal o
uso del equipo.
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Si utilizamos Wordpress nos descargará un archivo.zip de deberemos incrustar en
nuestro blog o sitio web.
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Es NECESARIO para que HubSpot funcione instalar el código de seguimiento que nos
proporciona en nuestro sitio web, de otra manera esta herramienta no será posible que
funcione.
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4. Hubspot – Marketing
Herramienta automática que nos ayudará a captar, realizar el seguimiento y convertir
leads o contactos. Nos mostrará estos contactos y cómo se comportan en nuestra web,
de esta manera nos podrán ayudar a convertirlos en clientes.
Los usuarios que han visitado nuestra web se convertirán en leads a través de un
formulario de contacto y en tiempo real.
HubSpot Marketing es perfecto para HubSpot CRM.
HubSpot Marketing nos ofrece la oportunidad de captar leads y contactos para HubSpot
CRM gracias a sus formularios. Además, nos ofrece una analítica básica y esencial que
se une a los datos e información que ya tengamos en Hubspot CRM.
Nos ayudará a conseguir leads/contactos
Podremos agregar con facilidad todos los formularios de contacto y popups ya que
captura automáticamente todos los formularios existentes incluso si provienen de una
herramienta diferente.
Podremos descubrir qué hacen tus Leads o contactos en tu Web.
Por ejemplo, un usuario que rellene tres campos en un formulario puede ofrecerte
hasta 15 o 30 datos distintos que Hubspot buscará y nos ofrecerá en los campos del
perfil de contacto.
Analiza y mejora los ratios de conversión.
Tenemos unas analíticas de creación integradas que nos facilitan el conocimiento y
aprendizaje sobre las secciones, ofertas y fuentes de tráfico que generan mayores
conversiones.
Podemos sincronizar HubSpot Marketing con las herramientas que ya utilizamos, como
Wordpress, Joomla o cualquier otro CMS con el que hayamos creado nuestra página. La
sincronización es sencilla a través de formularios de contacto, plugins…
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HUBSPOT
5. Hubspot – CRM
Como hemos comentado, en el ámbito del marketing, CRM se define como una
estrategia orientada a la satisfacción y fidelización del cliente.
Esta tendencia se incluye dentro del Marketing relacional, el cual se centra en las
relaciones con el cliente para conocer sus necesidades con el objetivo final de
fidelizarlo.
El CRM de HubSpot es una aplicación de ventas fácil de usar que nos brinda la
información y las herramientas necesarias para gestionar el proceso de ventas actual.
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HUBSPOT
En primer lugar, debemos activar el CRM de Hubspot:
Con Hubspot CRM podremos organizar, controlar y hacer crecer el flujo de ventas de
una empresa. Nos permite aprender y entender la situación de tu negocio en poco
tiempo. Es una herramienta que se adapta a tus procesos y no ralentiza las ventas.
Configuración del CRM:
Una vez activado, accedemos a los siguientes servicios:
• Automatización
Podemos automatizar los procesos y las tareas, bien con Hubspot Marketing o Hubspot
CRM. No es necesario insertar los datos manualmente, ya que nos podemos conectar
con herramientas que ya utilizamos (Hubspot Marketing).
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• Seguimiento de interacciones
Podemos ver dónde están cada una de las interacciones y relaciones con los clientes.
El CRM hace un rastreo automático, de nuestro sitio web, correo electrónico, Redes
Sociales o una llamada de teléfono.
• Contactos ilimitados.
Podemos incluir datos de contacto, perfil de empresa y el estado de cada transacción.
• Registro de Actividad Automática.
La herramienta nos permite sincronizar nuestra cuenta de Gmail, Outlook o HubSpot
Sales para capturar cada llamada, email o reunión en una misma línea temporal del
contacto. Podremos saber dónde dejamos la conversación con el cliente y cómo hacer
el siguiente paso.
PARTES DEL CRM:
• DASHBOARD O TABLERO DE CONTROL
En el tablero de control se pueden ver el forecast o predicción de ventas ponderado
según el avance en el proceso de los deals. En este tablero también se ve la
productividad y el seguimiento de tus comerciales, con la estadística del número de
actividades que han realizado. Se puede filtrar esta información por fecha o
comerciales de tu equipo.
• COMPAÑIAS
En esta sección se pueden ver todas las compañías y su información dejando que el
algoritmo avanzado de Hubspot haga su propia investigación y rellene mucho de los
campos con información pública disponible en internet. Es una herramienta excelente
para poder segmentar por la característica que queramos de la empresa (por ejemplo,
facturación o número de empelados).
• CONTACTOS
En contactos tenemos la lista de cada uno de ellos con su correspondiente historial de
relaciones que hayamos mantenido a través de correos, visitas al sitio y redes
sociales.
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• Se pueden crear hasta un millón de registros detallados de contactos y
empresas.
• Se pueden agregar contactos nuevos manualmente usando la dirección de
correo electrónico corporativa, bandeja de entrada o formularios de contacto.
• HubSpot creará de forma automática un registro corporativo asociado y
completará ambos registros con más información, como datos de contacto,
ingresos y sector, extraída de su base de datos de más de 20 millones de
empresas.
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6. Panel HubSpot CRM
• Configuración del CRM:
En este panel administraremos empresas, negocios, equipos, y todo lo necesario para
personalizar nuestro CRM y sacarle el máximo partido.
- Negocios: Lo más importante en este apartado es la configuración de filtros
que nos permiten predecir con exactitud los ingresos e identificar
obstáculos en el proceso de ventas. Las etapas de los negocios son los pasos
que nos indican que existe una oportunidad de avanzar hacia el cierre de un
negocio. Estas etapas se localizan en nuestro pipeline de transacciones en
HubSpot y señalan las probabilidades de que una oportunidad genere ingresos
en un momento determinado.
Deberemos definir y actualizar las etapas de los negocios en función del
recorrido del comprador.
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HUBSPOT
Dentro de cada pipeline, podemos personalizar las etapas de los negocios, lo que nos
permitirá ver en qué parte del proceso de ventas se encuentran nuestras
oportunidades de venta calificadas. Cuando editamos o creamos un pipeline nuevo,
aparece un cuadro de diálogo con las etapas de ese pipeline.
Podemos reorganizar las etapas arrastrando y soltando elementos. También podemos
editar una etapa del negocio y definir la probabilidad de cerrar un trato, lo que indica
las probabilidades de cerrar un negocio en esa etapa.
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- Importar y exportar:
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• Contactos
Los contactos y las empresas son los principales componentes de HubSpot CRM.
Cuando comencemos a usar esta plataforma, debemos importar información sobre
nuestros contactos y empresas existentes para crear una base de datos lo más
completa posible. Podemos importar listas de contactos y empresas existentes con un
archivo CSV siguiendo las instrucciones a continuación.
Para contextualizar tus registros, HubSpot puede asociar automáticamente tus
contactos y empresas según el dominio
- Importar contactos
- Importar empresas
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- La importación la podemos hacer desde un Archivo CSV que nos permite cargar
una lista de contactos existentes en una hoja de cálculo CSV.
- Registros de Salesforce. Nos permite importar datos directamente desde tu
cuenta de Salesforce.
- Lista de exclusión voluntaria. Nos permite cargar un archivo CSV de contactos
que no reúnen los requisitos para recibir tus correos electrónicos porque se han
excluido voluntariamente (atención Ley de Protección de datos y tratamiento del
email marketing).
Debemos elegir que tipo de importación queremos hacer
HubSpot nos asignará automáticamente las columnas en el archivo CSV a las
propiedades de los contactos que existen actualmente en CRM. Podemos optar por no
importar una columna quitando la marca de selección de la casilla correspondiente a la
izquierda.
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Finalmente debemos confirmar que la lista es válida para respetar la privacidad de los
contactos y para asegurarnos de no estar importando una lista de personas que no
tienen relación con nuestra empresa.
• Empresas
En esta sección podemos llevar un control de las compañías que han visitado nuestro
sitio web. Esto es muy importante para poder prospectar a empresas que todavía no
han dado su contacto, pero que ya han mostrado cierto interés en nuestro sitio.
Si en la empresa ya tenemos contactos, podemos ver las comunicaciones que tenemos
con todas las personas de una misma empresa.
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HUBSPOT
Podemos editar la visualización de las columnas, priorizando una información u otra.
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El panel de empresas lo vemos igual que el panel de contactos:
También podemos crear filtros en los que se pueden guardar las vistas o se pueden
compartir estas vistas con todo el equipo de comerciales.
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Creamos propiedades para tener una información más exhaustiva de las empresas que
tenemos registradas.
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• Deals o negocios
Todo cierre tiene ciertas etapas. Con los negocios del CRM de Hubspot se puede hacer
un proceso de cierre e ir viendo el avance de cada transacción por su estado.
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Una vez que hayamos calificado una oportunidad de venta, deberemos crear un
negocio para señalar la oportunidad de ingresos y hacer un seguimiento del mismo.
Usaremos las propiedades de contactos "etapa del ciclo de vida" y "estado de la
oportunidad de venta" como ayuda para calificar prospectos u oportunidades de venta
hasta que hayamos recibido u observado un nivel elevado de interés u oportunidad de
ingresos.
- Etapa ciclo de la vida, es una propiedad predeterminada de contacto y
empresa que indica en qué lugar de tu embudo de ventas/marketing se
encuentra un contacto o una empresa. La propiedad "etapa del ciclo de vida"
se actualiza cuando se realizan determinadas acciones en HubSpot CRM . Los
valores etapa ciclo de la vida incluyen:
o Suscriptor
o Oportunidad de venta
o Oportunidad de venta calificada por marketing
o Oportunidad de venta calificada por ventas
o Oportunidad
o Cliente
o Evangelizador
o Otro
La Etapa del Ciclo de Vida es un buen punto de referencia para segmentar
correctamente a nuestros contactos. Podemos crear listas de e-mail para cada uno de
tus segmentos y enviarles e-mails que sean propicios de acuerdo a su etapa.
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- Estado de la oportunidad de venta es una propiedad predeterminada de
contacto y empresa que indica en qué lugar del ciclo de compra se encuentra
un contacto o una empresa en su calidad de oportunidad de venta. Esta
propiedad te permite ser más específico con respecto a la calificación de un
contacto o una empresa como oportunidad de venta. Los valores
predeterminados de "estado de la oportunidad de venta" incluyen:
o Nuevo
o Abierto
o En progreso
o Sin calificar
Cuando una oportunidad de venta o un prospecto han indicado que hay potencial de
ingresos (análisis de presupuesto, necesidad, urgencia o un responsable de
decisiones), se debe crear un negocio.
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• Tasks o tareas
Es una herramiente excelente para poder dar seguimiento puntual a las tareas que
tienen los representantes de ventas y así núnca olvidarán hacer una llamada, un
correo o programar una cita.
Crea una tarea
- Desde un contacto, empresa o negocio
Debemos ir “contactos”, “empresas” o “negocios” en la barra de navegación
principal.
En la casilla de actividad sobre la línea de tiempo del registro, haz clic en “crear
tarea”. Aquí puedes definir el propietario y la fecha límite de la tarea, y agregar una
descripción. El registro en el que te encuentras en ese momento se asociará
automáticamente a la tarea.
Una vez finalizado, haz clic en “guardar tarea”.
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HUBSPOT
- Desde el panel de tareas
También podemos crear una tarea desde el dashboard de Tareas y asociarla a un
contacto, una empresa o una transacción. Ve a “tareas” en la barra de navegación
principal.
En el cuadro de diálogo que aparece, agrega los detalles de tu tarea.
- Debemos definir el estado y la fecha límite. Usa el menú “asociada a” para
definir un propietario para la tarea.
- Debemos escribir una descripción en el cuadro de texto enriquecido.
- Agregamos los registros asociados haciendo clic en “agregar un
contacto”, “agregar una empresa” o “agregar un negocio”.
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HUBSPOT
- Completar tareas
Una vez creada una tarea, aparecerá en la línea de tiempo de los registros asociados a
ella. Si tenemos que cambiar algo, haremos click en “editar” para realizar los cambios
necesarios.
Podemos filtrar las tareas según el propietario, la fecha límite, el estado o la
descripción de la tarea.
- Finalizar tareas
Cuando hayamos completado una tarea, hacemos clic en la casilla a la izquierda para
marcarla como finalizada.
Las tareas finalizadas se verán reflejadas en la sección “productividad” del panel.
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HUBSPOT
• Herramientas de ventas
Elementos de navegación:
- Notificaciones.Esta herramienta te llevará al flujo de actividad de
seguimiento de correos electrónicos.
- Plantillas. Aquí se encuentran todas las plantillas de correos electrónicos
creadas. Podremos crear nuevas plantillas o ver métricas de rendimiento.
Estas plantillas podemos usarlas cuando redactemos correos electrónicos para
los contactos en CRM o en tu propia plataforma de correo electrónico.
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HUBSPOT
- Secuencias.Esta herramienta nos guiará a las secuencias creadas por nosotros
y por tu equipo. La inscripción de un contacto en una secuencia tendrá lugar en
el registro de un contacto en CRM o en tu plataforma de correo electrónico.
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HUBSPOT
Dentro de la versión de la herramienta de pago de Hubspot nos encontramos las
siguientes opciones:
- Documentos: Esta herramienta muestra una lista de todos los documentos
agregados por ti y por tu equipo, así como el rendimiento de dichos
documentos. Puedes agregar nuevos documentos aquí o compartir alguno ya
existente. Una vez más, los documentos también pueden agregarse cuando
redactemos un correo electrónico en CRM o en tu plataforma de correo
electrónico.
- Prospectos / Visitas. Esta herramienta contiene 3 elementos: un flujo de
actividad de visitantes del sitio web, una base de datos de información de
empresas de HubSpot y un flujo de noticias/eventos.
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HUBSPOT
Para ello hay que copiar un código de seguimiento e introducirlo en nuestra web:
- Reuniones: Al entrar en esta opción, se abrirá un panel con todos los enlaces
de reuniones predeterminadas, así como cualquier otra que hayas creado. Utiliza
esta herramienta para crear nuevos enlaces de reuniones o modificar la
configuración de la misma. Los enlaces de reuniones pueden copiarse
directamente desde esta página o agregarse a tus plantillas de correo
electrónico.
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HUBSPOT
- Cola de llamadas. Aquí podrás ver la lista de contactos que has agregado a la
cola de llamadas. Desde esta página, puedes agregar más contactos a la cola o
comenzar a hacer las llamadas. Los contactos también pueden agregarse a la
cola de llamadas desde sus registros.
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- Mensajes: Gestión de mensajes a empresas, herramienta PRO ( pago ) de
HubSpot
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Ventajas de uso de Hubspot CRM:
- Alineación con la plataforma de marketing : Con el HubSpot CRM toda la
información tanto del equipo de ventas como de marketing es fácilmente
accesible por parte de ambos departamentos. Esto significa una comunicación
más clara y oportuna entre marketing y ventas, menos posibilidad de leads
duplicados y una visión más amplia del impacto de nuestras acciones de
marketing.
- Visualización de tus oportunidades de negocio : El dashboard de HubSpot
CRM nos permite ver el progreso de tus oportunidades de negocio a medida que
avanzan a través de ciclo de ventas, poniendo en perspectiva lo que está
pasando de principio a fin con cada uno de ellos.
- Herramienta de teléfono integrada: Podemos realizar llamadas desde
HubSpot CRM con un solo clic. La herramienta de teléfono que trae integrada el
CRM, nos permite crear una lista de llamadas a realizar durante el día,
programando remarcaciones automáticas 40 segundos después de la llamada
anterior.
- Menos trabajo, más datos: El timeline del HubSpot CRM nos ofrece una vista
completa de las acciones y movimientos de nuestros prospectos, esto nos
permitirá obtener información en detalle sobre sus preferencias y en base a ello
identificar puntos claves de interés con nuestros clientes que te faculte para
satisfacer nuestros requerimientos y necesidades.
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7. Otros CRM
Existen otros CRM´s con los que podemos gestionar nuestros clientes, como por
ejemplo.
ZOHO: Zoho CRM nos ofrece una visión completa del ciclo de vida del cliente con
el objetivo de establecer en la organización un único sistema de negocio para ventas,
marketing, servicio de soporte al cliente y todos los procesos llevados a cabo por el
área comercial.
Zoho CRM recopila y gestiona la información de contactos y clientes, creando un
histórico para dar un mayor valor a su oferta. Esto permite mejorar la calidad del trato
y satisfacción ofreciendo a sus clientes la solución que más se adecue a sus
necesidades y fidelizando a estos en el tiempo.
La aplicación genera gráficos, pronósticos e informes personalizados de forma sencilla.
SALESFORCE: Es una herramienta de gestión de relaciones con clientes que nos
ayuda en esta tarea aportando una agenda, una herramienta para concertar citas, y
múltiples opciones para realizar un seguimiento de nuestras actividades comerciales.
Con esta herramienta podemos gestionar:
- Cuentas y contactos
- Entrevistas, llamadas, mensajes y tareas
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8. Herramientas de gestión de reuniones
Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta con tus clientes o potenciales clientes
es la gestión de reuniones, a continuación te presentamos algunas herramientas que te
ayudarán a optimizar el tiempo que tardamos en la gestión de reuniones. Las reuniones
se han convertido en algo habitual en el día a día del trabajo, en casi todas las jornadas
es raro que no tengamos que tener una planificación estructurada.
Existen aplicaciones que te nos van a hacer más sencillo el proceso de avisar a los
integrantes de la reunión, gestionar la información, así como realizar reuniones a
través de Internet, si es que no podemos hacerlas en un sitio físico.
EVERNOTE : Esta herramienta se define a sí misma como un cerebro externo nos
puede facilitar mucho la vida. En ella podemos apuntar las ideas básicas, pero también
podemos utilizarla para contextualizar después la reunión: la posibilidad de tomar
fotos y añadir audio. Uno de los problemas de las reuniones reside en dejar cuatro notas
que al cabo de una semana pierden fuerza sin el contexto, pero si sacamos una foto de
un esquema o un boceto, y también añadimos unos segundos de audio de parte de la
reunión recordaremos en segundos el contenido de la misma por mucho que pase el
tiempo. Al ser multiplataforma y en la nube, podremos leer o editar en cualquier otro
dispositivo de forma sincronizada.
Nos conecta con nuestra cuenta de Google para acceder al Google Calendar para que
nos vuelce todos los eventos y reuniones que tenemos registradas.
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También podemos crear una nota de reunión en blanco en la que introduciremos
manualmente los datos que necesitamos para la reunión.
Podemos compartir el evento o reunión a través de estos canales:
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DOODLE: Con un calendario online gratis tendremos la posibilidad de crear tantos
eventos y reuniones como necesitemos e invitar a compañeros de trabajo o
amigos para conocer su disponibilidad. Una vez sepamos lo ocupados que están los
invitados en la semana del evento, nos resultará más fácil encontrar una fecha
favorable para todos los participantes.
De un sólo vistazo seremos capaces de tomar el control de nuestra tareas
programadas y compartirlas con otros fácilmente. También tendremos la posibilidad de
enviar los links de la encuesta por e-mail o a través de la interfaz.
De esta manera, podremos estar en contacto con nuestros compañeros a pesar de no
estar físicamente en el mismo lugar.
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HUBSPOT
Nos podemos registrar con Facebook o gmail, de esta manera nos volcará los
contactos que tenemos en estas herramientas.
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Añadimos un título de la reunión y seleccionamos la ubicación de la misma, las
opciones que existen son las siguientes:
- Teleconferencia
- Teléfono
- Skype
- En línea
- WebEx
- Google Hangouts
- Zoom
En este caso, seleccionamos Hangouts, y seleccionamos el día de reunión .
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CONFIGURACIÓN: Seleccionamos cómo queremos que sea nuestra encuesta de la
reunión.
Añadimos participantes desde el el panel de administración.
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La reunión queda configurada de esta manera.
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