FS MAQUINARIA AGRÍCOLA EN ECUADOR FICHA
FS SECTOR
ECUADOR
Maquinaria agrícola en Ecuador
A. CIFRAS CLAVE
El sector agrícola presenta una gran
importancia respecto al total de la
producción interna ecuatoriana, así como
en relación al sector exterior del país.
La importancia del sector viene sustentada
en el crecimiento de las exportaciones, así
como en el dinamismo del mercado
internacional y el aumento en la
producción nacional.
Si bien la productividad del sector alcanzó
máximos durante 2015, el sector requiere
de tecnología importada para desarrollarse
adecuadamente.
Datos relevantes del sector agropecuario (2016)
PIB agropecuario real USD 5.300 millones
% sobre el PIB total 8%
Crecimiento interanual del sector 4%
Balanza comercial agropecuaria USD 3.816 millones
Empleo destinado al sector 10,4%
Índice de productividad agrícola1 98,9
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería
En cuanto a la situación del mercado de la maquinaria agrícola en Ecuador, se estudiarán las principales partidas
arancelarias, de los capítulos 84 y 87. Las partidas, pues, son:
1 Índice anual calculado a partir de los rendimientos de 31 principales productos agrícolas (año base 2015).
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* Datos en USD
2014 2015 2016 2017
Importaciones
18.403.943 16.818.475 13.935.577 13.389.526
totales
Importaciones
336.953 583.241 498.899 464.172
84.24.81 Aparatos para agricultura u horticultura España
% importaciones
españolas sobre 1,83 3,47 3,58 3,47
total
Importaciones
6.907.788 9.780.921 5.595.568 5.864.138
totales
Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas,
Importaciones
hortícolas o silvícolas, para la preparación 145.615 10.168 70.124 74.324
84.32 España
o el trabajo del suelo o para el cultivo,
rodillos para césped o terrenos de deporte % importaciones
españolas sobre 2,11 0,10 1,25 1,27
total
Importaciones
Máquinas, aparatos y artefactos para 17.577.650 16.419.196 15.893.733 18.262.896
totales
cosechar o trillar, incluidas las prensas
para paja o forraje; cortadoras de césped Importaciones
120.179 96.868 237.289 199.859
84.33 y guadañadoras; máquinas para limpieza España
o clasificación de huevos, frutos o demás
% importaciones
productos agrícolas, excepto las de las
españolas sobre 0,68 0,59 1,49 1,09
partidas
total
Importaciones
4.304.598 4.377.152 2.809.293 3.267.847
totales
Importaciones
Máquinas de ordeñar y máquinas y 290.123 365.001 192.419 591.236
84.34 España
aparatos para la industria lechera
% importaciones
españolas sobre 6,74 8,34 6,85 18,09
total
Importaciones
22.816.009 29.843.411 20.646.031 32.013.979
Las demás máquinas y aparatos para la totales
agricultura, horticultura, silvicultura,
Importaciones
avicultura o apicultura, incluidos los 7.470.588 5.859.531 1.844.407 3.350.097
84.36 España
germinadores con dispositivos mecánicos
o térmicos incorporados y las incubadoras % importaciones
y criadoras avícolas españolas sobre 32,74 19,63 8,93 10,46
total
Importaciones
10.002.649 12.423.260 9.195.538 9.419.445
totales
Máquinas para limpieza, clasificación o
cribado de semillas, granos u hortalizas Importaciones
128.454 48.126 41.927 28.253
84.37 de vaina seca; máquinas y aparatos para España
la molienda o tratamiento de cereales u
% importaciones
hortalizas de vaina seca
españolas sobre 1,28 0,39 0,46 0,30
total
Importaciones
45.966.920 40.573.887 29.184.446 38.112.500
totales
Herramientas neumáticas, hidráulicas o Importaciones
458.296 481.887 135.239 159.365
84.67 con motor incorporado, incluso eléctrico, España
de uso manual
% importaciones
españolas sobre 1,00 1,19 0,46 0,42
total
Importaciones
173.057.153 81.613.849 28.117.852 59.932.585
totales
Importaciones
445.809 84.518 58.678 71.140
87.01 Tractores y motocultores España
% importaciones
españolas sobre 0,26 0,10 0,21 0,12
total
Importaciones
225.489 49.049 166.616 315.857
totales
Remolques y semirremolques, Importaciones
0 0 1.850 0
87.16.20 autocargardores o auto descargadores, España
para uso agrícola
% importaciones
españolas sobre 0 0 1,11 0
total
Fuente: UN Comtrade Database
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B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
B.1. Definición del sector estudiado
El sector de la maquinaria agrícola forma parte de la industria metalmecánica de bienes de capital, cuyo objetivo
es implementar productos que ayuden a mejorar la eficiencia de las actividades agrícolas y ganaderas.
En términos generales, el nivel tecnológico del sector agrícola ecuatoriano es bajo. La tecnología aplicada se
caracteriza por una cierta dualidad. Una minoría de productores capitalizados, básicamente los de banano y flores
(productos básicos de la exportación del país), utilizan equipos extranjeros de alta calidad, y llevan a cabo
procesos de producción y distribución sumamente sofisticados, mientras que, por otro lado, la gran mayoría de
agricultores familiares cuentan con una nula o mínima tecnología. Esta situación provoca un pobre rendimiento de
las tierras.
Otra particularidad del mercado de maquinaria agrícola ecuatoriano es su baja producción nacional y, por tanto,
dependencia de las importaciones.
Superficie agropecuaria Ecuador
El flujo migratorio del campo a la ciudad unido a la reducción (%)
de las tierras productivas, ha generado una necesidad
imperiosa de mejoras en los procesos y productos, con el Pastos cultivados
objeto de optimizar los resultados.
14,85
Permanentes
Según datos del Instituto Nacional de Estadística ecuatoriano 42,68
15,75
(INEC), en 2016 la superficie de labor agropecuaria fue de Transitorios
5,39 millones de hectáreas, divididos de la siguiente manera:
26,7
Pastos naturales
Las condiciones geográficas y climáticas que caracterizan a
Ecuador le permiten contar con una gran variedad de cultivos, Fuente: Instituto Nacional de Estadística
tanto los denominados permanentes (caña de azúcar, palma
africana, banano, etc), los transitorios (arroz, maíz, papas, etc), así como los nuevos cultivos (aguacate, limón,
orito, maní, etc). Además, cuenta con amplias áreas dedicadas a la ganadería y avicultura.
Uno de los cultivos con más desarrollo en el país andino, en los últimos años, es el de la floricultura. En concreto,
el de la rosa (ocupa el 71,66% del total de superficie plantada con flores).
Respecto a la distribución de la superficie orientada a labor agropecuaria, existe una cierta diferenciación a nivel
regional dentro de Ecuador:
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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B.2. Tamaño del mercado
Analizando, en base a la tabla inicial, el flujo de exportaciones e importaciones efectuadas por Ecuador entre los
años 2014 y 2017,
Flujo comercial de maquinaria agrícola en Ecuador (USD)
299.262.199
300.000.000
250.000.000 211.899.200
180.578.773
200.000.000
Exportaciones
150.000.000 125.544.654
Importaciones
100.000.000
50.000.000 2.291.136 2.020.634 2.648.871 3.417.525
0
2014 2015 2016 2017
Fuente: UN Comtrade Database
se puede observar la gran diferencia del volumen de las importaciones frente a las exportaciones. Concretamente,
en el año 2014 el valor de las exportaciones suponía el 0,77% respecto a las importaciones; mientras que en
2017, dicha relación fue del 1,89%. Esto corrobora la idea de la dependencia de maquinaria extranjera por parte
del país andino.
Realizando un análisis comparativo de los datos de la tabla anterior, se puede concluir que entre los años 2014 y
2017 la importación total de los TARIC anteriormente citados disminuyó en torno a un 40%; mientras que la
exportación aumentó un 49%. Aun con ello, es perfectamente visible, la considerable diferencia entre el valor de
las exportaciones e importaciones.
B.3. Principales actores
En cuanto al sector público, existen algunos organismos coordinadores del sector:
➢ Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)
Organismo encargado de diseñar y poner en práctica las políticas del sector agropecuario, agroforestal y
agroindustrial, para así desarrollar el sector con unos costos unitarios bajos y de calidad, que garanticen la
presencia estable y creciente de la producción del agro en los mercados internos y externos.
➢ Dirección Nacional de Mecanización Agrícola
Dirección perteneciente a la Subsecretaria de Agricultura cuyo objetivo es mejorar e implementar sistemas
que mejoren el margen de mecanización existente en el país.
➢ Ministerio de Industria y Competitividad (MIPRO)
Organismo cuyo objetivo es incrementar la productividad mediante la aplicación de mejores tecnologías y
capacidades, de manera que ayude a la diversificación del sector y a la creación de un mayor valor agregado.
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➢ Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
Institución enfocada a la investigación científica, generando, validando y transfiriendo conocimientos y
tecnologías que han contribuido, al incremento de la producción y productividad de los principales rubros
agropecuarios del país.
Respecto al sector privado, confirmar que existe, por parte de Ecuador, una alta dependencia de algunos países,
en cuanto a la importación de maquinaria agrícola. En concreto, los principales mercados de origen de las
importaciones en 2017, fueron China (26,22%), Brasil (14,93%), Estados Unidos (10,96%) e Italia (4,53%). Sólo
estos cuatro países sumaron más del 56% del total de las importaciones realizadas por Ecuador en 2017.
Paralelamente, España contó con una cuota del 2,73%.
Cuota de importación mercado maquinaria
agrícola (%)
China Brasil
EE.UU. Italia
España Otros
Fuente: UN Comtrade Database
C. LA OFERTA ESPAÑOLA
El volumen de importación de maquinaria agrícola española, se vio reducido en un 47%, entre 2014 y 2017,
alcanzando un valor de USD 4.938.446 en ese último año. Si bien, se observa el crecimiento efectuado en el
último ejercicio (2016-2017).
Importación maquinaria agrícola en Ecuador (USD millones)
2017 4.938.446
180.578.773
3.080.832 Importaciones España
2016 125.544.654
7.529.340 Importaciones totales
2015 211.899.200
2014 9.396.017
299.262.199
0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000
Fuente: UN Comtrade Database
Esto ha supuesto que el porcentaje de importaciones españolas de maquinaria agrícola, sobre el total, se haya
visto reducido de un 3,14% a un 2,73% entre los años 2014 y 2017. Este resultado viene generado tanto por la
entrada del mercado chino, así como por la fabricación de maquinaria agrícola por grandes multinacionales en el
vecino Brasil (copando ambos países más del 40% de la importación ecuatoriana total).
Por partidas, comentar la importancia de las importaciones españolas en algunos de los TARIC como el 84.34
(Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera) donde se alcanzó en 2017 una cuota del
18,09% o el 84.36 (Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera), donde se llegó a
alcanzar una cuota de más del 32% en 2014. En ambos casos, España se colocó en primera posición como
exportador del TARIC en cuestión.
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D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO
Es un hecho que el sector ha sufrido una época de recesión en paralelo a la crisis económica que ha afectado a
todo el país. Ello afectó tanto al volumen de importaciones totales, así como a las importaciones provenientes de
España. Así bien, durante el 2017 se ha vuelto a la senda del crecimiento, con un repunte muy importante, por
encima del 40% en el caso de las importaciones totales y del 60% en el de las importaciones con origen español.
Crecimiento interanual importaciones maquinaria agrícola (%)
80
60%
60
40
43,84%
20
0 Importaciones
-19,9% totales
-20 Importaciones
-40,75% españolas
-29,19%
-40
-60
60%
-80
2014-2015 2015-2016 2016-2017
Fuente: UN Comtrade Database
Uno de los motivos principales que presenta al sector de la maquinaria agrícola como sector atractivo y en alza en
Ecuador es la importancia de la agricultura en el país (base importante de sus exportaciones) y la baja
tecnificación de su equipo. Ello genera una necesidad de maquinaria y equipo del exterior requerido para tecnificar
los procesos agrícolas en el país, dependiendo en torno al 95% del mercado nacional ecuatoriano de las
importaciones.
Los principales puntos de acceso al país, tanto por su población como por la infraestructura comercial para la
compra y distribución de maquinaria agrícola, serían las ciudades de Quito, Guayaquil y Ambato.
E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO
E.1. Distribución
Como ya se comentó, existe una alta dualidad en el sector agrícola, una mayoría de pequeños productores y, en
contraposición, una minoría de grandes productores. Ello ha provocado que existan varías vías de importación en
el país: por un lado, existen importadores directos (productores agrícolas, asociaciones, o incluso el propio
Estado) que pueden o no encargarse de la comercialización del producto, evitando intermediarios. Por otro,
mayoristas y minoristas, que se proveen de los importadores y que, según su tamaño, proveen a diverso tipo de
consumidores finales.
FABRICANTES
Importadores Importadores
(productores agrícolas,
asociaciones)
Minoristas Mayoristas
Agricultores
Fuente: Elaboración propia
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La vía elegida por la mayoría de las empresas internacionales, es la figura del agente o distribuidor comercial, que
es elegida en función del volumen de importación que quiera llevar a cabo la empresa extranjera.
E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias
Arancel e impuestos
Gracias a la actual situación de liberalización comercial, los productos españoles se ven beneficiados por
aranceles bajos, que irán ajustándose a la baja con el paso del tiempo. Hay disparidad de criterios entre los
diferentes TARIC estudiados:
• 84.24.81 => de 0 a 6,60%
• 84.32 => 0
• 84.33 => 0 (excepto 8433.11.90.10 - 6,60%)
• 84.34 => 0
• 84.36 => 0
• 84.37 => 0 (excepto 8437.10.90 y 8437.80.19 – 4,10%)
• 84.67 => 0 (excepto 8467.21, 8467.22 y 8467.29 – 12,30%)
• 87.01 => 0
• 87.16.20 => 15%
Además, a toda la mercancía se le aplicará un 12% IVA y el 0,5% FODINFA (Fondo de Desarrollo para la
Infancia).
Procedimientos aduaneros
Se requerirá del importador registrarse en el Banco Central como importador frecuente, contar con un número de
identificación RUC, identificar la subpartida de la mercancía, etc
En cuanto a documentación, se requerirán, entre otros, el conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea;
la factura comercial y póliza de seguro; certificado de origen y demás requerimientos del SICE (Sistema Interactivo
de Comercio Exterior).
E.3. Ayudas
• Concesión de créditos. Diferentes instituciones (Banco Nacional de Fomento, Corporación Nacional de
Fomento, Ban Ecuador) otorgan créditos a agricultores (generalmente PYMES), en condiciones ventajosas,
para la adquisición de maquinaria agrícola.
• Gran Minga Nacional Agropecuaria. Iniciativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante la cual se
invertirán USD 2.500 millones hasta 2021 en diferentes ejes, entre ellos la chatarrización y mecanización para
que los agricultores (generalmente PYMES) cambien las herramientas obsoletas por nuevas.
• Estrategia hombro a hombro. Plan del MAGAP través del cual, los pequeños y medianos agricultores
reciben semillas e insumos agrícolas, así como acompañamiento técnico en la preparación del terreno,
siembra y cosecha. También asistencia técnica e insumos veterinarios son entregados a los propietarios de
cabezas de ganado.
• Maquinaria Usada. Actualmente, se permite la entrada de maquinaria usada o remanufacturada. Estos
bienes requerirán de un certificado verificando e origen que el producto está en perfecto estado. Deberá
contar, tanto el exportador como el agente en Ecuador, de servicio técnico acorde. A su vez, deberán cumplir
con toda la reglamentación y los cupos establecidos por el Ministerio de Comercio Exterior.
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E.4. Ferias
• Agroexpo 2018 (23-25 marzo 2018)
Centro de Convenciones de Guayaquil, Avda. de las Américas (Antiguo Aeropuerto), Guayaquil (Ecuador)
• Expoagro Ecuador (13-15 julio 2018)
Recinto Ferial Centro Agrícola de Mejía, Panamericana sur Km 35, Machachi, Pichincha Ecuador
• Agriflor (3 - 5 octubre 2018)
Centro de Convenciones Quorum, Quito (Ecuador)
• Cumbre mundial del banano (12 – 14 noviembre 2018)
Centro de Convenciones de Guayaquil, Avda. de las Américas (Antiguo Aeropuerto), Guayaquil (Ecuador)
F. INFORMACIÓN ADICIONAL
Webs institucionales
• Instituto Nacional de Estadística y Censos - http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/
• Ministerio de Agricultura y Ganadería - http://sipa.agricultura.gob.ec/
• Ministerio de Industrias y Productividad - http://www.industrias.gob.ec/
• UN Comtrade Database - https://comtrade.un.org/data/
• Cobus , Infoaduana - https://www.cobusecuador.ec/home
Estudios e informes del sector
• Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC 2016), INEC
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/espac-
2016/Informe%20ejecutivo%20ESPAC_2016.pdf
• Productividad Agrícola del Ecuador 2016, Ministerio de Agricultura y Ganadería
http://sipa.agricultura.gob.ec/biblioteca/rendimientos/Indice_productividad_agricola_2016.pdf
• Panorama Agroeconómico Ecuador 2016, Ministerio de Agricultura y Ganadería
http://sipa.agricultura.gob.ec/pdf/estudios_agroeconomicos/panorama_agroeconomico_ecuador2016.pdf
8 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Quito
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haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la
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AUTOR
Antonio García
Oficina Económica y Comercial
de España en Quito
[email protected] Fecha: 07/04/2018
FS FICHA SECTOR ECUADOR
