Universidad Nacional

Mayor de
San Marcos

FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA,

METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA
E.P INGENIERÍA GEOLÓGICA

Monografía: Estaño

CURSO: Economía minera y petrolera

PROFESOR: Ing. Juan Jose Manuel Ysaac Ospino Edery

Grupo del Estaño

- Rojas Marreros Aldo André 17160150
- Sanchez Cordova Javier Adriel 16160139
- Sandoval Hoyos Milton Alfredo 17160154
- Sevillanos Guillen Stefany Yulisa 17160173
- Taipe Rodriguez Juan Jaime 17160015

2020-I
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Facultad de ingeniería geológica, minera, metalúrgica y geográfica

CONTENIDO
1. EVOLUCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL .......................................................... 3
1.1. DEMANDA DE ESTAÑO ................................................................................ 3
1.1.1. Determinantes de la demanda de estaño y usos finales .............................. 3
1.1.2. Sustitución del estaño ................................................................................. 6
1.1.3. Demanda historica de estaño ...................................................................... 6
1.2. OFERTA DE ESTAÑO ..................................................................................... 7
1.2.1. Recursos y reservas de estaño .................................................................... 7
1.2.2. Comercialización del estaño ....................................................................... 8
1.2.3. Produccion historica ................................................................................. 13
2. PRECIOS Y EVOLUCIÓN DE SU COMPORTAMIENTO ................................. 15
3. INVERSIÓN NACIONAL ..................................................................................... 17
3.1. Inversión realizada ........................................................................................... 17
3.2. Inversión Proyectada ........................................................................................ 20
3.3. Cartera de Proyectos ........................................................................................ 20
4. EMPRESAS PRODUCTORAS .............................................................................. 23
4.1. Por volumen ..................................................................................................... 25
4.2. Por región ......................................................................................................... 27
4.3. Por estratos ....................................................................................................... 28
4.4. Producción mundial de estaño por pais ........................................................... 28
5. EXPORTACIONES MINERAS ............................................................................. 29
5.1. Por empresa...................................................................................................... 29
5.2. Valor, volumen y cotización ............................................................................ 30
5.3. Precio a traves de los años ............................................................................... 33
5.4. Destino ............................................................................................................. 34
6. CONTRIBUCIÓN AL FISCO ................................................................................ 35
6.1. Otros aportes .................................................................................................... 37
6.1.1. Obras por impuestos ................................................................................. 37
7. EFECTO SOCIAL .................................................................................................. 39
7.1. Programas y actividades de desarrollo local .................................................... 40
7.1.1. Programas sociales en unidades mineras .................................................. 41
7.1.2. Programas sociales en proyectos mineras ................................................ 42

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8. PROBLEMÁTICA DE ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES – IMPACTO

AMBIENTAL................................................................................................................. 43
9. GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS ................................................................ 45
10. CONCLUSIONES ............................................................................................... 47
11. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 49

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1. EVOLUCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL

El estaño es un metal que se ha utilizado prácticamente desde que el hombre comenzó
a hacer herramientas, sobre todo en aleación con el cobre, para la fabricación de
bronce. Actualmente continúa siendo un material muy empleado tanto por la industria
metalúrgica como en la electrónica.

Sin embargo, desde mediados de la década de los ochenta hasta el año 2004, la
cotización de este metal ha sido muy baja. Hoy, este sector vive un momento dulce
con los precios en clara recuperación y en alza constante, hasta el punto de que es uno
de los metales que más está repuntando en los mercados internacionales.

1.1. DEMANDA DE ESTAÑO

1.1.1. DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE ESTAÑO Y USOS
FINALES
La demanda de estaño está impulsada por una combinación de desarrollos en la
economía global general, más específicamente por el uso primario del metal en la
fabricación de soldaduras, químicos y hojalata, los que representan alrededor del
80% del consumo total de estaño.

Cada categoría tiene perfiles de demanda de estaño muy diferentes. La intensidad

de uso para el transporte, empaques y construcción es baja. La mezcla de
producción y demanda de cada segmento hace que este sea un mercado
inusualmente diverso. Más aún, el aumento de las baterías de plomo-ácido, que
representan una porción importante de la demanda de transporte, resulta del
aumento en el volumen de baterías e intensidad de uso del estaño.

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Gráfico 1. Consumo de estaño por uso final, 2017. Fuente: Unidad de Planeación
Minero-Energética

Las soldaduras son un mercado de uso final importante para el estaño. En 2017, se
consumieron casi 173 kt de estaño en la producción de soldadura. Este sector
representó casi la mitad de la demanda de estaño refinado a nivel global. Este
metal se usa principalmente en la producción de placas de circuitos impresos, así
como también en aplicaciones industriales tradicionales, como la unión de tuberías
de cobre para plomería.

Uno de los desarrollos más prometedores para los químicos de estaño es el de

fluidos para el fracking de shale gas y petróleo, donde varios productos de estaño
ya se encuentran en el mercado en EE. UU. Cuando se realiza fracking en áreas
ricas en hierro, el estaño actúa como un Agente de Reducción de Hierro, evitando
que el óxido de hierro no permita el flujo del fluido y mejorando la producción. Los
requerimientos de estaño en el sector fueron de 64 kt en 2017, representando
aproximadamente 18% del mercado global ese mismo año. Los químicos de estaño
más importantes se usan en la producción de PVC para productos de construcción,
como puertas, ventanas y empaques.

El tercer mercado de mayor consumo es la producción de hojalata. Este producto

(acero con una capa delgada de estaño) se usa para el empaque de alimentos,
bebidas y otros elementos, y representa un 14% de la demanda global.

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Otras aplicaciones más pequeñas incluyen el uso de estaño en las baterías de

plomo-ácido, aleaciones de cobre, placas y tiras de bronce, producción de vidrio
flotado y productos de peltre.

Por país, el mercado de China es de particular importancia dentro de la industria

global del estaño, representando un 46% de la demanda global y con tonelajes
típicos anuales cinco a seis veces superiores a los mercados que le siguen, EE. UU. y
Japón. Ver gráfico 3.

Gráfico 2. Consumo de estaño refinado por uso final, 2017 Fuente: Unidad de
Planeación Minero-Energética

Gráfico 3. Consumo de estaño refinado por país, 2017 Fuente: Unidad de Planeación
Minero-Energética

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1.1.2. SUSTITUCIÓN DEL ESTAÑO

El uso del estaño se ha visto amenazado en todos los sectores de uso final.

Esto ya que las soldaduras están siendo sustituidas en formas específicas: uniones
sin soldadura (minimización), electrónica más pequeña que requiere menos
soldadura por unión (miniaturización), aleaciones de próxima generación que
permiten uniones con un uso menor de soldadura y menos energía (minimización),
aumento de costos debido al reemplazo del plomo con materiales más costosos
(minimización).

Las amenazas para la sustitución de hojalata son altas. El mercado de las bebidas es
prácticamente solo aluminio. La tendencia a disminuir el peso de las latas seguirá
incentivando la reducción de la capa de estaño, que es relativamente más costosa.

Es poco probable que las baterías de plomo-ácido eliminen el uso de estaño. El uso
de baterías de plomo-ácido automóviles disminuirá a medida que se desarrollan
mejores tecnologías de baterías.

Las amenazas de sustitución química están en aumento, especialmente en China

debido al uso cada vez mayor de otras alternativas como el aluminio.

1.1.3. DEMANDA HISTORICA DE ESTAÑO

El uso global de estaño en 2008 fue de 351 kt, manteniéndose relativamente
estable en los últimos diez años y aumentando a tan solo 363 kt en 2017. Hubo un
fuerte en la demanda en 2010 tras la crisis financiera global de 2008-2009. Tras una
caída en el uso de estaño en 2011 y 2012 debido a la debilidad del sector de
electrónica, el latón y el bronce crecieron en 2013, al igual que el uso en químicos.
La participación en la demanda global de distintos usos finales se mantiene
relativamente constante, con varios usos experimentando una debilidad en la
demanda en economías en desarrollo y crecimiento en mercados emergentes, en
especial China.

El crecimiento en demanda de estaño se debe principalmente al mayor consumo

de China, donde los requerimientos de estaño refinado aumentaron de 134 kt en
2008 a 166 kt en 2017.

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Gráfico 4. Consumo histórico de estaño refinado, 2008-2017 Fuente: Unidad de

Planeación Minero-Energética

Tabla 1. Consumo histórico de estaño refinado, 2008-2017 Fuente: Unidad de

Planeación Minero-Energética

1.2. OFERTA DE ESTAÑO

1.2.1. RECURSOS Y RESERVAS DE ESTAÑO
Según los datos del USGS muestran que los recursos de estaño en 2017, incluyendo
las reservas, son de 4,8 Mt de metal de estaño, presentando estos un alza del 4%
en comparación a 2016.

Para recursos o reservas totales, China muestra el mayor potencial de producción

de estaño frente a los demás países. Las reservas de estaño de China son de
alrededor de ~1,1 Mt, representan un 23% de las reservas globales.

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En la siguiente tabla se puede observar los datos de reservas y recursos de estaño.

Tabla 2. Reservas y recursos de estaño, 2008-2017 (miles de toneladas) Fuente:

Unidad de Planeación Minero-Energética

1.2.2. COMERCIALIZACIÓN DEL ESTAÑO

En el mercado mundial del estaño los principales sectores importadores y los
principales usos de las importaciones son los mismos sectores y usos de la oferta
total disponible. Por lo tanto, detallaremos la comercialización de concentrado de
estaño y de estaño refinado, así como también los principales países exportadores
e importadores de estos.

Concentrado de estaño

Los concentrados de estaño se suelen comercializar de minas a fundiciones (a

menudo por medio de un tercero), y de la fundición a los sectores de uso final. El
comercio de concentrados de estaño está dominado por los proveedores en
Myanmar, Australia y Nigeria, donde China consume un 86% de las exportaciones
totales. En los siguientes gráficos se observan a los principales países exportadores
e importadores de concentrados de estaño.

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Gráfico 5. Exportaciones de concentrado de estaño, 2017 Fuente: Unidad de

Planeación Minero-Energética

Gráfico 6. Importaciones de concentrado de estaño, 2017 Fuente: Unidad de

Planeación Minero-Energética

Las importaciones globales de concentrado de estaño llegaron a un total de 345 kt

en 2017. Donde el mercado asiático se mantiene como el más grande para el
estaño importado.

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En la siguiente tabla se muestra los datos de comercio para los tres grandes
importadores, los que han comprado mineral principalmente de Myanmar,
Australia y África.

Tabla 3. Importaciones de concentrado de estaño Fuente: Unidad de Planeación

Minero-Energética

En el año 2017 el monto total de concentrado de estaño que se exportó fue de

345 kt. Donde Myanmar es el principal exportador de concentrado de estaño
en el mundo.

En la siguiente tabla se muestra los datos de comercio para los dos grandes
exportadores como son Myanmar y Australia.

Tabla 4. Exportaciones de concentrado de estaño Fuente: Unidad de Planeación

Minero-Energética

Estaño refinado

Para el año 2017 las exportaciones de estaño refinado representaron un 60%

de la producción global. Siendo EE.UU., Japón y Alemania los principales

comerciantes de estaño comercial refinado, donde casi la mitad de este
material fue suministrado por Indonesia y Malasia.

En los siguientes gráficos se observan a los principales países exportadores e

importadores de estaño refinado.

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Gráfico 7. Importaciones de estaño refinado, 2017 Fuente: Unidad de Planeación

Minero-Energética

Gráfico 8. Exportaciones de estaño refinado, 2017 Fuente: Unidad de Planeación

Minero-Energética

Las importaciones globales en el año 2017 llegaron a un total de 220 kt, lo que
representa una caída de las 288 kt del año 2008.

En la siguiente tabla se muestra los datos de comercio de EE. UU., Japón y

Alemania que son los tres principales países importadores a nivel global.

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Tabla 5. Importaciones de estaño refinado Fuente: Unidad de Planeación

Minero-Energética

Las exportaciones globales de estaño refinado cayeron de 288 kt en el 2008 a

220 kt en el 2017. Manteniéndose Indonesia y Malasia como los principales
países exportadores. Estos países, en combinación, representaron un 47% del
comercio global en el año 2017.

En la siguiente tabla se muestra los datos de comercio de los principales países

exportadores a nivel global.

Tabla 6. Exportaciones de estaño refinado Fuente: Unidad de Planeación

Minero-Energética

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1.2.3. PRODUCCION HISTORICA

En los últimos años la producción global de estaño se ha mantenido estable, con
una producción de estaño refinado de 363 kt en el año 2017. Hoy en día China e
Indonesia dominan la producción, representando ambos casi un 70% de la oferta
refinada y un 40% de la oferta de mina en el 2017.

Perú en el ranking mundial de producción de estaño se sigue manteniendo en el

cuarto lugar, como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 7. Ránking mundial de producción minera Fuente: Anuario minero 2019

La propiedad de la producción en la etapa de refinado está bastante concentrada,

con cuatro empresas principales representando más de un tercio de la producción
global de minas. Minsur es el único productor importante completamente
integrado aguas arriba hacia el proceso de minería, mientras que todos los demás
dependen en diferentes grados de la compra de concentrados, metal crudo o
reciclado en mercados locales o globales.

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En el siguiente grafico se observa la distribución de producción de estaño refinado

por país respecto al año 2017.

Gráfico 9. Producción de estaño refinado por país, 2017 Fuente: Unidad de Planeación
Minero-Energética

En la siguiente tabla se muestra un resumen conciso del ambiente actual del

mercado del estaño refinado.

Tabla 8. Producción histórica de estaño refinado, 2008-2017 Fuente: Unidad de

Planeación Minero-Energética

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2. PRECIOS Y EVOLUCIÓN DE SU COMPORTAMIENTO

El principal precio de referencia global es la Bolsa de Metales de Londres, la que ofrece
a los productores un medio de cobertura de riesgos y un mercado relativamente
líquido. Otro precio de referencia conocido es el Mercado de Estaño de Kuala Lumpur
(KLTM), que representa un medio apto para ventas spot diarias de menor volumen de
estaño. El precio KLTM suele estar muy cerca del precio de la LME.

El mercado más común es el LME, el que consiste en precios spot en efectivo para
precios de liquidación a 3 meses, mientras que el precio KLTM es de precio de
liquidación individual diario. El mecanismo de precios que se usa para determinar el
precio final del estaño recibido puede variar dependiendo de la fundición.

En los últimos años el precio del estaño en la LME ha sido bastante volátil, este se debe
en parte al hecho de que el estaño es menos líquido que otros contratos.

Durante la crisis financiera global del 2008/2009 cayó a un mínimo de US$10.000 /t

y alcanzó unas máximas en términos nominales de más de US$33.000 /t durante el

segundo trimestre del 2011.

Las fluctuaciones en los precios han sido causadas por una serie de factores,
incluyendo cambios reales y anticipados en la oferta y demanda, comportamiento de
los inversionistas y rendimiento del mercado financiero.

En el 2013, el estaño y el plomo fueron los únicos metales en la LME en registrar

aumentos anuales en sus precios promedio anuales. El rendimiento del estaño se basa
principalmente en un primer trimestre fuerte y una recuperación notable del precio a
comienzos de octubre debido a la interrupción del suministro de Indonesia.

También se puede decir que el clima de precios de estaño de los últimos años se puede
considerar como altamente influenciado por China. En el 2012 China aumentó de
manera importante sus importaciones, lo que llevó a una acumulación de stock tanto
de los productores como de los comerciantes.

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En la siguiente tabla se puede observar la evolución del comportamiento del precio del
estaño.

PRECIO DEL ESTAÑO (US$/t)

Año 1er día ultimo día Máximo Mínimo Media
2008 16.375 10.352,5 25.497,5 9.95 18.471,18
2009 10.352,5 16.712,5 16.742,5 10.052,5 13.569,97
2010 16.712,5 26.942,5 27.575 14.937,5 20.445,04
2011 26.942,5 18.947,5 33.252,5 18.607,5 26.059,02
2012 18.947,5 23.497,5 25.625 17.637,5 21.088,95
2013 23.497,5 22.537,5 25.175 19.262,5 22.298,44
2014 22.537,5 19.487,5 23.902,5 18.525 21.886,5
2015 19.487,5 14.587,5 19.737,5 13.892,5 16.060,6
2016 14.587,5 21.087,5 21.942,5 13.225 18.001,54
2017 21.087,5 19.862,5 21.295 18.757,5 20.094
2018 19.862,5 19.487,5 22.102,5 18.412,5 20.145,42

Tabla 9. Precio histórico de mercado del estaño, 2008-2018 Fuente: Thomson Reuters
Datastream.

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3. INVERSIÓN NACIONAL
Minsur, único productor de estaño en el Perú tiene una buena reputación como
proveedor confiable y tiene una fuerte posición en los mercados que exigen estaño de
la mayor pureza (estaño 99.9% con un contenido de metales pesados menor de 100
ppm) como aplicaciones relacionadas con el empaque de alimentos y bebidas. Por
tanto, es capaz de vender su estaño con un recargo importante al precio de la Bolsa de
Metales de Londres.

Variaciones Porcentuales de la Producción de

Estaño (2005 - 2019)
10

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-5

-10

-15

-20

Gráfico 10. Variaciones Porcentuales de la Producción de Estaño (2005 – 2019).

3.1. INVERSIÓN REALIZADA

En el año 2018 se buscó consolidar la posición de Minsur como líder de la industria
gracias a la aplicación de un plan de inversión facilitado por un comportamiento
estable y fortalecido del precio del Estaño.

Como parte de este plan, en el 2018 se inició la construcción de la Planta de

Tratamiento B2, la cual al finalizar el año presentó un avance del 64% en la ejecución
del proyecto. Asimismo, se continuó trabajando en el fortalecimiento de la relación
cliente-empresa para así dar a conocer los atributos más importantes de los productos:
oro y estaño. Un gran cambio hecho en este año fue la implementación de un nuevo
gerente de ventas establecido en Lima, quien es responsable de la comercialización del
estaño de Pisco y Pirapora.

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Año Inversión (Millones de US$)

2012 131,21
2013 38,83
2014 18,21
2015 21,88
2016 27,14
2017 60,56
2018 113,81

Tabla 10. Inversión Minera de Minsur del 2012 al 2018. Fuente: Minem.

Tabla 11. Ganancias y Pérdidas. Fuente: Memoria Anual Minsur 2018.

Ventas

En el 2018, las ventas fueron de USD 491.4 MM, ligeramente por encima a lo
reportado en el 2017 como consecuencia a mayores volúmenes vendidos de oro
(+9%), que fueron parcialmente compensados por un menor volumen de estaño (-3%).

El volumen de Estaño vendido alcanzó las 17493 toneladas (cayó un 3%) debido a la
incertidumbre generada por la guerra comercial entre EE. UU. vs. China, el Brexit y el
cierre parcial del gobierno de EE. UU. En este contexto, la demanda se desaceleró y los
precios disminuyeron, implementándose así nuevas estrategias comerciales que
actualizaron el plan de ventas 2018-2019.

Las ventas hacia América del Norte y Europa representaron los principales destinos del
Estaño, 48% y 39% respectivamente; mientras que las ventas con destino a Asia se

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incrementaron 5% con respecto al 2017 y las ventas hacia Sudamérica y al mercado

local se mantuvieron en los mismos niveles.

Tabla 12. Ventas por Línea de Productos (USD millones). Fuente: Memoria Anual
Minsur 2018.

EBITDA

El EBITDA obtenido en el 2018 fue de USD de 242.5 MM, 6% menor al del 2017 debido
a que en el 2017 se considera el impacto positivo por la venta de acciones de Rímac
por USD 21.3 MM. También se realizaron mayores gastos administrativos y gastos de
ventas.

En balance, gracias a un mayor volumen de oro vendido, una mejor gestión y captación
de clientes, y una mejor gestión de costos, permitieron incrementar los márgenes
esperados del EBITDA u alcanzar un nivel de 49%.

Utilidad Neta

La Utilidad Neta de este periodo fue de USD 144.1 millones (USD 79.1 millones en el
2017). La variación respecto al año 2017 se debe principalmente a la devolución de
impuestos pagados en exceso en el año 2002 y a la venta de acciones de Rímac.

Capital y Financiamiento

Al finalizar el 2018, las obligaciones financieras bancarias ascendieron a USD 442.1

millones y como resultado, el ratio de apalancamiento neto alcanzó los -0.7x al cierre
del 2018 versus los 0.2x al cierre del 2017.

Tabla 13. Deuda Neta. Fuente: Memoria Anual Minsur 2018.

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3.2. INVERSIÓN PROYECTADA

En cuanto a la Inversión Proyectada, en este periodo, en la U.M. San Rafael se invirtió
alrededor de USD 18 millones en tres iniciativas principales: recrecimiento de la
relavera B3, reinicio de operación de la planta de pre concentración Ore Sorting y la
mejora del sistema de ventilación.

Mientras que en la P.F.R. Pisco, las inversiones que alcanzan los USD 880800 se
centraron en mejoras de hardware del sistema de control y cambio de equipos.

3.3. CARTERA DE PROYECTOS

En el 2018 se avanzó con dos proyectos de Estaño identificados en las campañas 2014-
2015 en Puno como parte del crecimiento estratégico.

Proyecto Nazareth

Se continuó el programa de perforación Infill Fase 2 Nazareth con el objetivo de

convertir el recurso inferido a recurso indicado y medido. La segunda campaña
de perforación Infill Fase 2 Nazareth culminó en junio del 2018 y se logró
convertir el 48% de los recursos inferidos en recursos indicados y medidos. En
octubre del mismo año se inició una nueva campaña de perforación
direccionada: Nazareth Infill 3, con el objetivo de aumentar el porcentaje de
recursos indicados y medidos en la zona profunda del yacimiento.

Tabla 14. Recursos minerales de Nazareth. Fuente: Memoria Anual Minsur 2018.

Proyecto Santo Domingo

Se continuaron las exploraciones con una campaña de mapeo geológico a

detalle y muestreo geoquímico en la extensión de las vetas Santo Domingo,
Pucará, Ccasahuallata y Basilio. El mapeo confirmó una extensión del sistema

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mineralizado por otros 5 kilómetros y se identificó un nuevo clavo mineralizado

sobre la veta Santo Domingo.

Proyecto Regional Quenamari

Incluye todo el distrito estannífero de la U.M. San Rafael y el proyecto

Nazareth. Se efectuó una campaña de perforación diamantina tradicional con el
objetivo de confirmar el potencial de las estructuras Quenamari, San Gregorio y
Julias para estaño en las partes profundas, pero los resultados fueron
negativos. Los taladros lograron confirmar la existencia de un clavo
mineralizado de estaño que se extiende a lo largo de 1500 metros en sentido
noroeste-sureste como extensión al sureste de la veta Nazareth.

Proyecto Mina Marta

Las exploraciones en el proyecto de cobre terminaron a inicios del 2018 con

una campaña de perforación diamantina infill cuyo objetivo fue cerrar el cuerpo
mineralizado lateralmente en el suroeste del yacimiento. Se identificaron varios
blancos potenciales para exploración a detalle.

Tabla 15. Recursos de minerales de Mina Marta. Fuente: Memoria Anual Minsur 2018.

Proyecto Mina Justa

Se continuó con una extensa campaña brownfield en inmediaciones de una

futura operación minera. El programa se enfocó en determinar el potencial
económico del target Escondida. Se identificaron nuevos blancos de
exploraciones de yacimientos tipo IOCG y posiblemente también tipo pórfido
de cobre. Se prevé que para 2019 se continúe con la campaña de exploraciones
tipo brownfield.

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En paralelo a estos proyectos, se continúa trabajando en el programa de exploraciones

regionales de evaluación las minas propias, como también se evaluaron 5 proyectos de
cobre y oro de terceros, en Perú y Colombia, con el objetivo de expandir el alcance
territorial de las operaciones y continuar con el proceso de diversificación de
commodities.

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4. EMPRESAS PRODUCTORAS
Minsur S.A. la única productora peruana de estaño, opera en el país andino la mina
San Rafael ubicada en la región sureña de Puno. Como parte de un plan de expansión y
diversificación, Minsur también opera la mina de oro Pucamarca, en la región sureña
de Tacna cerca de la frontera con Chile, y busca poner en marcha el proyecto de cobre
Minas Justa, en la región de Ica, al sur de Lima. Perú es el tercer productor mundial de
estaño con el equivalente al 8 por ciento del suministro mundial.

En el 2019, la producción mundial de estaño mostró una disminución de 2.1% respecto

al 2018. Pese al mayor volumen de producción por parte del Congo, ubicado en
séptimo lugar dentro del ranking mundial; la demanda internacional disminuyó debido
a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, principal causante de una
disminución en la producción de China e Indonesia ubicadas en primer y segundo lugar
respectivamente. En ese contexto internacional el Perú ocupó el cuarto lugar en la
producción mundial con 19,853 TMF de estaño.

Perú es el tercer productor mundial de estaño y el primero en América Latina, lugar

que le debe a la mina San Rafael, la única productora de ese metal en el país. Ubicada
en la gélida altiplanicie del departamento de Puno, a casi 5000 metros sobre el nivel
del mar.

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Gráfico 11.

A la izquierda se encuentra un gráfico de barras generalizado de la producción nacional

de estaño desde el 2002 hasta el 2009 extraído de la memoria anual del Minem 2011
(se borró los datos de 2010 y 2011 porque se utilizaran los datos aportados por la otra
memoria).

A la derecha se encuentra un gráfico de barras generalizado de la producción nacional

de estaño desde el 2010 hasta el 2018 extraído de la memoria anual del Minem 2019
(porque la memoria da datos preliminares del año al cual se refiere).

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De esta forma podemos abarcar de manera gráfica la producción de estaño desde el

2005 hasta el 2018 denotando los patrones de subida y bajada de producción del
estaño durante este periodo.

4.1. POR VOLUMEN

Tabla 16.

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Tabla 17.

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4.2. POR REGIÓN

San Rafael es una mina subterránea que inició

operaciones en octubre de 1977 y que en la
actualidad produce el 12% de estaño del mundo.
Asimismo, genera el mayor ingreso para la región
Puno y es el principal motor de su desarrollo
económico.

La Planta de Fundición y Refinación de Estaño Pisco inició operaciones el 26 de marzo del año 1996, siendo
la primera fundición en el mundo en utilizar la tecnología de lanza sumergida para el procesamiento de
concentrados de estaño. Esta moderna planta procesa los concentrados provenientes de la mina San Rafael
aplicando tecnología Sirosmelt, que consiste en mezclar el concentrado de estaño con piedra caliza, mineral
de hierro y carbón antracita. Esta mezcla se funde en altas temperaturas en un horno cilíndrico en posición
vertical de lanza sumergida hasta obtener un metal crudo de una pureza de aproximadamente 98 % de
estaño.

En resumen: De todo el Perú solo la compañía minera Minsur es la que produce Estaño, y dentro de las
unidades mineras que posee Minsur en el Perú solo la Unidad minera San Rafael produce Estaño (El cual es
procesado después en la Planta de Fundición y Refinado de Pisco)

Por ello: Se entiende que los graficos de producción totales mencionados anteriormente corresponden a la
producción hecha por la unidad minera San Rafael y su posterior procesado en la PFR Pisco.

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4.3. POR ESTRATOS

Al tratarse de estratos se deberían clasificar por Gran minería y mediana minería,
Pequeña minería, Mineria Artesanal, etc.

Dado que Minsur S.A. es la única empresa que actualmente se encuentra

produciendo estaño en el Peru se coloca a continuación un grafico del total de
producción minero metálica; haciendo enfoque en que Minsur estaría clasificada
dentro del estrato de Grande y Mediana minería (de existir otras fuentes de
producción tendría más sentido colocar los demás estratos de producción).

4.4. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ESTAÑO POR PAIS

Tabla 18.

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5. EXPORTACIONES MINERAS

5.1. POR EMPRESA

Actualmente en el Perú, Minsur S.A. es la única empresa productora de estaño

En el 2019, el volumen de exportaciones de estaño ascendió a 19.3 miles de toneladas,

reflejando un aumento de 13.0% con respecto al 2018, esto gracias a la mayor
producción registrada por la unidad minera San Rafael y al incentivo por parte de un
ligero aumento en el precio del estaño, motivo por el cual se obtuvieron US$ 371
millones en el valor de exportación, reflejando un aumento de 5.5% en comparación
de lo reportado en el 2018 (US$ 352 millones). Actualmente, el estaño representa el
0.8% del valor de las exportaciones nacionales y el 1.3% dentro de los productos
mineros metálicos. (El cuadro que correspondería a esta sección sería el de
exportaciones totales dado que hay una sola empresa)

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5.2. VALOR, VOLUMEN Y COTIZACIÓN

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Gráfico 12.

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5.3. PRECIO A TRAVES DE LOS AÑOS

Gráfico 13.

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5.4. DESTINO

Gráfico 14.

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6. CONTRIBUCIÓN AL FISCO
San Rafael se encuentra ubicado en Puno, en la provincia de Melgar, cerca al límite con
la provincia de Carabaya, por esto es que para evaluar la contribución al fisco de parte
de Minsur podemos analizar las transferencias de canon y regalías hacia Puno.

Puno es la novena región con mayores transferencias de canon y regalías en el país.

Entre el 2008 y el 2017, esta región recibió S/ 2,424 millones (4% del total nacional)
por estos conceptos. El 79% de dicho monto correspondió al canon minero, mientras
que el resto de recursos (21%) provino de las regalías mineras.

Cabe señalar que Puno es la única región productora de estaño en el país (con una sola
mina, San Rafael, que pertenece a Minsur). Si bien se registra producción de otros
metales (oro, plata, cobre, plomo y zinc), los datos del MINEM muestran que esta es
relativamente pequeña en comparación con la producción del estaño. En ese sentido,
es la evolución del estaño -tanto de sus niveles de producción como de su cotización
internacional- la que explica los movimientos en las transferencias de canon y
regalías en Puno.

Gráfico 15. Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

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Las transferencias por los conceptos mencionados vienen descendiendo desde el 2011,
año en el que estas alcanzaron un pico de S/ 390 millones. Por el contrario, en el 2017
las transferencias fueron de S/ 123 millones.

Gráfico 16. Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

PROVINCIAS Y DISTRITOS DE PUNO QUE MÁS CANON Y REGALÍAS RECIBIERON

Desagregando la información de transferencias por provincias, se observa que aquella

que mayor cantidad de recursos recibió fue la de Carabaya (15% del total), seguida por
la de Melgar (14%) y Azángaro (10%).

Gráfico 17. Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

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Mediante los gráficos, podemos observar que la provincia de Carabaya y Melgar son
las que reciben mayores transferencias por conceptos de canon minero y regalías, eso
es debido a que en esas provincias opera Minsur.

Gráfico 18. Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

6.1. OTROS APORTES

6.1.1. OBRAS POR IMPUESTOS
Desde 2016, en Perú, participamos en diversas obras públicas que las autoridades y la
población de las zonas donde operamos proponen para su ejecución. Esto se realiza
bajo el esquema de Obras por Impuestos.

Este mecanismo permite una colaboración entre el sector público y el sector privado
para reducir, de forma rápida y eficiente, la brecha de infraestructura existente en el
país. En este sentido, la empresa financia y ejecuta obras públicas en canje con el
impuesto a la renta para el ejercicio del siguiente año. Al entregar la obra, el tesoro
público remite un certificado que podrá ser utilizado para el pago del impuesto a la
renta.

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Entre las obras por impuestos para el año 2018 tenemos:

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7. EFECTO SOCIAL
La empresa cuenta con una estrategia de gestión social que se apoya en los siguientes tres
pilares:

Relacionamiento
efectivo

Gestión
social

Monitoreo
Inversión
de riesgos
social
sociales

Nuestros programas e iniciativas de desarrollo local se trabajan con base en cuatro líneas de
inversión:

Gráfico 19. Líneas de inversión. Fuente: Memoria anual Minsur 2018.

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7.1. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO LOCAL

Cada una de las unidades de operación y proyectos de exploración y expansión diseñan
y ejecutan sus programas y actividades de desarrollo local según las necesidades
específicas de sus zonas de influencia, por lo que sus iniciativas son independientes. En
su mayoría, estos programas y actividades se diseñan dentro de la línea de inversión
de desarrollo económico-productivo y educación, siendo las principales el programa
SAMI, Fibra Emprendedora y Sumaq Maqui.

SAMI

•Este programa de atención a la primera infancia busca reducir los niveles de anemia y
desnutrición crónica infantil en los distritos de Antauta y Ajoyani. Para ello se viene
trabajando de manera cercana con familias del distrito y autoridades locales, guiando
a los padres de familia en fundamentos de desarrollo infantil, nutrición y salud.
Además, ofrece capacitaciones, visitas domiciliarias de control y ludotecas como
espacios comunitarios de estimulación temprana.
•Este programa se desarrolla desde el 2016 en la zona de influencia de la UM San
Rafael.

FIBRA EMPRENDEDORA

•Programa desarrollado en conjunto con 70 mujeres altoandinas de las comunidades

de los distritos de Antauta, Anjoyani y la comunidad campesina de Queracucho.
Mediante este programa ayudamos a las mujeres a comercializar productos
elaborados con fibra de alpaca fina artesanal, altamente valorados por el mercado
nacional, así como en Europa y Estados Unidos donde ya han exportado parte de su
producción. Empoderamos a estas mujeres a través de capacitaciones en temas como
gestión empresarial, formación técnica y habilidades blandas.
•Este programa se desarrolla desde el 2014 en la zona de influencia de la UM San
Rafael.

SUMAQ MAQUI

•Proyecto que promueve la inclusión social y autovaloración de personas con

habilidades diferentes, los emprendedores de la asociación de artesanos Sumaq
Maqui. A través de cursos de técnicas de bisutería, gestión empresarial y de
emprendimiento tenemos la oportunidad de apoyarlos a generar ingresos económicos
complementarios y adquirir nuevas habilidades.
•Este programa se desarrolla desde el 2015 en la zonas de influencia de la PFR Pisco.

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Es importante destacar que en 2018 el programa SAMI fue reconocido por el

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) como uno de los 10 casos exitosos
en la reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil del país.

El programa, que se desarrolló en conjunto con las ONGs Acción Contra el Hambre y
Sumbi, redujo el índice de anemia en niños menores de 3 años en Antauta, Puno de
98% a 48% y en Ajoyani, Puno de 66% a 13%.

7.1.1. PROGRAMAS SOCIALES EN UNIDADES MINERAS

Entre otras actividades desarrolladas en las unidades destacan:

En San Rafael se ejecutan programas integrales de desarrollo productivo como el

de cercos ganaderos en las cuencas de San Juan, Larimayo y Antauta; el proyecto
de cobertizos en las cuencas de Antauta y en el distrito de Ajoyani, y el programa
Fibra Emprendedora en el distrito de Antauta. También se fortaleció el programa
Atención a la Primera Infancia (SAMI). Se apoyaron campañas y eventos
costumbristas, como campañas escolares, de sanidad animal y el Qocha Raymi.

En Pisco llevamos a cabo dos programas de desarrollo integral, el proyecto Sumaq

Maqui y el proyecto Cultura de Paz para artesanos de la zona de Santa cruz.

Además, se promovió la erradicación de violencia intrafamiliar en alianza con el

Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Pisco; se fortaleció las capacidades de
poblaciones vulnerables junto con la Asociación de Invidentes los Ojos del Alma
(Ailoda), y se desarrolló las habilidades sociales y laborales de nuestros
empresarios locales y colaboradores priorizados mediante técnicas de abordaje
sociopsicológico.

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7.1.2. PROGRAMAS SOCIALES EN PROYECTOS MINERAS

La inversión social de la empresa no se limita a las zonas donde se encuentran las
unidades mineras, sino que también desarrollan programas y acciones que
contribuyan al desarrollo social, económico e institucional de las comunidades
situadas en las áreas de influencia de los proyectos.

En el proyecto Santo Domingo se desarrollaron programas de corto alcance

como campañas de sanidad animal y pastos cultivados en beneficio de 300
productores; una campaña escolar en coordinación con las instituciones
educativas y la Apafa, y una campaña de salud que impactó en 310 personas.
Asimismo, se apoyaron 8 ferias ganaderas del distrito de Ñuñoa, en beneficio
de 600 productores, y se construyeron casitas calientes para 30 beneficiarios
de la Cooperativa Agraria de Producción (CAP) Huaycho.

Asimismo, de la mano del Comité de Gestión Social de la comunidad

campesina de Peña Azul y en respuesta a sus necesidades, desarrollamos el
proyecto de infraestructura de la creación del salón de trabajo para la
esquila de vicuña.

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8. PROBLEMÁTICA DE ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES

– IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a nivel mundial y

latinoamericano, el Perú se ubica entre los primeros productores de oro, plata, cobre,
plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, entre otros, que tienen gran demanda en el
mercado de Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea.

Un daño ambiental ocurre cuando se produce la pérdida, disminución o degradación

significativa de uno o más de los componentes o compartimentos ambientales. Estos
daños pueden ocurrir de manera rápida en cortos periodos, o mostrar sus efectos de
manera lenta a lo largo del tiempo. Entre ellos, tenemos la alteración de los ríos, lagos
y zonas marino costeras, y del aire, suelos, flora, fauna.

Si bien el daño ambiental puede ser puntual en términos de áreas geográficas, es

también colectivo, pues las aguas, la atmósfera, la flora y la fauna afectadas, son bienes
que pertenecen a todo un grupo social o colectividad, que ven afectada su capacidad
para usar y aprovechar de manera racional los servicios que les brinda.

Las empresas que están involucradas en la explotación minera, deben asumir la

responsabilidad de los costos de los potenciales impactos en el ambiente. Sin
embargo, estas empresas suelen “externalizar” sus costos ambientales, lo que
significa que, sin una fiscalización apropiada o incentivos tributarios atractivos, no
invertirán en el tratamiento y eliminación adecuada de sus residuos.

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EFECTOS AMBIENTALES

El estaño como simple átomo o molécula no es muy tóxico para ningún tipo de
organismo. La forma tóxica es la forma orgánica. Los compuestos orgánicos del estaño
pueden mantenerse en el medio ambiente durante largos periodos de tiempo.

El estaño (Sn) metálico tiene dos presentaciones: estaño blanco y estaño gris. Este
elemento no es tóxico, posee un coeficiente de fricción bajo y funde con gran facilidad.

Los estaños orgánicos pueden dispersarse a través de los sistemas acuáticos cuando son
absorbidos por partículas residuales. Se sabe que causan mucho daño en los ecosistemas
acuáticos, ya que son muy tóxicos para los hongos, las algas y el fitoplancton.

GESTIÓN AMBIENTAL - MINSUR

Las operaciones de Pirapora, Pisco, Pucamarca y San Rafael cuentan con la

certificación ISO 14001, una certificación internacional que proporciona a las
organizaciones un marco para proteger el medio ambiente.

El Sistema Gestión de Ambiental (SGA) de Minsur que aplica a todas las operaciones y
proyectos mineros de la empresa fue diseñado en base de los requisitos de ISO 14001,
lo cual garantiza la óptima gestión ambiental en todas las unidades de Minsur.

De acuerdo al Decreto Supremo 016-93-EM, efectivo desde el año 1993, todas las
compañías mineras deben tener un EIA ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Los estudios de impacto ambiental son preparados por consultores medioambientales
registrados en el MEM. Estos estudios consideran todos los controles ambientales que
las entidades mineras implementarán durante la vida de las unidades mineras. Todas las
unidades mineras de la Compañía tienen un Estudio de Impacto Ambiental aprobado
para sus actividades.

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9. GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

En el año 2003 y 2004 la minera Minsur buscó mantener una protección ambiental en
las operaciones, mediante la clasificación de sólidos y domésticos, la reforestación de
áreas verdes, creación de biohuertos y control y tratamiento de las aguas de consumo
humano.

En el 2005 – 2006 - 2007 se inició con la implantación del sistema de gestión ambiental
ISO 14001. El manejo del recurso del agua tiene tanta importancia que no se generan
efluentes líquidos industriales, el único efluente liquido está compuesto por los desagües
domésticos, que son tratados en una nueva planta y filtrados para ser reutilizados como
agua de regadío de plantas que conforman el cerco vivo y áreas ubicadas en el terreno
de la minera donde destacan los sembríos de olivos.

Durante los años 2008 - 2009 se presentó de manera trimestral al ministerio de energía y
minas los monitoreos de aguas a lo largo del rio Antauta hasta su intersección con el rio
Crucero. Se capacito anualmente al personal en el “Manejo de residuos sólidos” y
“Aspectos ambientales”. Mejorándose la infraestructura productiva a través de canales
rústicos y optimización del agua de riego y consumo.

En el año 2010 - 2011 se desarrolló un estudio hidrológico e hidrobiológico de agua de

la quebrada Chogñocota y quebrada Choquene, que fueron presentados a la Dirección
General de Salud Ambiental (DIGESA), para la autorización de vertimientos de agua
residual tratada.

Durante el 2012 como parte de los cumplimientos legales, en el mes de marzo se

presentó a Osinergmin el Informe Anual Ambiental, Plan de Contingencias, Informe de
Gestión Ambiental en Actividades Minero Metalúrgicas, y el Informe de Gestión
Ambiental en Actividades Eléctricas. En el mes de Julio se realizaron las auditorias de
recertificación del Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001:2004,
lográndose la recertificación del Sistema de Gestión Ambiental. A finales de ese mismo
mes, tuvimos la visita del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA,
donde fuimos observados en cinco puntos, puntos que fueron absueltos en el debido
tiempo establecido. En el mes de diciembre, como parte de nuestras actividades de
seguimiento a nuestros compromisos legales, se encargó a uno de nuestros asesores
legales externos que realice una auditoría de cumplimiento de obligaciones legales,

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donde se verificó que se vienen cumpliendo con las obligaciones legales aplicables a
nuestra organización.

En el 2013 se continuó con lo establecido en el 2012, además de esto se cumplió con el

plan de manejo ambiental de la Planta, de acuerdo a la legislación vigente y a los
compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental aprobados para la
Unidad (EIA): monitoreo de emisiones atmosféricas, impacto en la calidad de aire y
monitoreo de agua y suelos.

En el 2014, en la unidad minera San Rafael adquirió una nueva planta de tratamiento de
agua residual doméstica, ubicada en el campamento Cumani, que opera con la
tecnología de lodos activos. Esto último con la finalidad de mejorar el tratamiento de
agua residual doméstica de toda la unidad y evitar una posible contaminación de los ríos
cercanos.

Durante el 2015, realizamos mantenimientos periódicos a los reservorios existentes, así

como a sus redes de distribución, evaluando su funcionamiento. En particular, la UM
San Rafael cuenta con cinco lagunas represadas - Chicacocha, Suytococha, Suyrococha,
Estancococha y Yanacocha- en las que el 2015 se realizó el levantamiento topográfico y
la evaluación de los diques. En lo que respecta al Comité del Agua por unidad, las
principales iniciativas se enfocaron en la identificación de nuevas fuentes de agua y la
optimización del consumo operacional. En la UM San Rafael, se instalaron flujómetros
en los puntos de consumo de agua, con el objetivo de conocer el volumen de agua
industrial y doméstica utilizada.

Para el 2016 se obtuvo la aprobación de una autorización de incremento de vertimiento

de aguas residuales de 28 l/s a 348 l/s. también se dio la implementación de 23 planes de
minimización de residuos de nuestra cadena logística, evaluándolos mensualmente.
Finalmente se dio la aplicación de indicadores de residuos sólidos por tonelada de finos
producidos.

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10. CONCLUSIONES
 El estaño seguirá siendo un metal importante para el uso de soldadura,
químicos, aleaciones de cobre, entre otros.

 El aluminio está reemplazando de a pocos el uso del estaño en la industria de

hojalata.

 China seguirá liderando la producción de estaño refinado.

 Minsur como único productor y tener una buena reputación como proveedor
de estaño debido a su alta pureza, es capaz de vender su estaño con un recargo
importante al precio de la Bolsa de Metales de Londres.

 Las ventas realizadas en el 2018 fueron mayores no solo por las inversiones
hechas en maquinarias, plantas y ampliación de refinerías, sino también por
una optimización de la relación empresa-cliente, la cual sirvió para dar a
conocer los atributos más importantes de sus productos.

 Minsur trabaja en proyectos ubicados fuera de su Unidad Minera San Rafael,

como también en proyectos ubicados en él, pero también evalúa proyectos de
terceros incluso en otro país, Colombia, con el objetivo de expandir su alcance
territorial de sus operaciones y así continuar con el proceso de diversificación
de commodities.

 Respecto a la producción de estaño los volúmenes producidos son ínfimos en

comparación a la producción de los demás metales, sin embargo, pese a estos
valores pequeños nos encontramos dentro de los primeros puestos en
producción de estaño a nivel mundial.

 El precio del estaño (En dólares americanos por Tonelada métrica) registra
variaciones demasiado notorias durante el periodo 2005 – 2018, teniendo Picos
mínimos en noviembre del 2005 y marzo del 2009 y Picos máximos en mayo del
2008 y febrero del 2011, de esto podemos concluir que se trata de un metal
cuya cotización tiene variaciones erráticas y poco predecibles.

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 Con respecto a las exportaciones de estaño, estos últimos 5 años hemos

registrado volúmenes más bajos de exportación con respecto a los demás años
de nuestro periodo que estamos tomando en cuenta (2005 - 2018), aunque
esto tal vez se deba a que el valor del estaño (US$ MM) cayó en esos últimos 5
años.

 Puno es la novena región con mayores transferencias de canon y regalías en el

país. Es la evolución del estaño (por parte de Minsur) -tanto de sus niveles de
producción como de su cotización internacional- la que explica los movimientos
en las transferencias de canon y regalías en Puno. Además, otro aporte es
mediante el método "obras por impuestos".

 Minsur tiene una buena estrategia de gestión social, con programas e

iniciativas que se ejecutan en muchos rubros como económico, productivo,
salud, educación, etc, además de esto, no solo lo aplica en las comunidades
cercanas a sus unidades mineras, sino también cerca a sus proyectos mineros.

 Minsur, en el aspecto social, realiza muchos programas y actividades para el

desarrollo de las comunidades, entre los cuales destaca SAMI, Fibra
Emprendedora y Sumaq Maqui, lo cual tiene un efecto positivo en su relación
con las comunidades.

 Se tuvo en cuenta con el tema del tratamiento de agua residual y evitar una
posible contaminación de los ríos cercanos se adquirió en el 2014 una nueva
planta de tratamiento de agua residual y no solo eso además se realizan
mantenimientos periódicos a los reservorios existentes, así como a sus redes de
distribución, evaluando su funcionamiento. Con la finalidad de mejorar el
tratamiento de agua residual doméstica de toda la unidad y evitar una posible
contaminación de los ríos cercanos.

 El estaño pertenece al grupo de metales básicos cuya comercialización se

realiza a través de la Bolsa de Metales de Londres; aunque el precio en muchas
ocasiones es fijado por el Centro de Fijación de Precios de Singapur.

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11. BIBLIOGRAFÍA
 W. Sánchez (2018). Anuario Minero 2018. Ministerio de Energía y Minas.
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 L. Saldarriaga (2013). Anuario Minero 2013. Ministerio de Energía y Minas.
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 Unidad de Planeación Minero-Energética. (2018). Estaño. Caracterización y

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 Memoria Anual Minsur 2018.

 Reporte de sostenibilidad Minsur 2018.

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