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Caso Practico Clase 1

Este documento describe los datos que debe incluir un informe de Excel que funciona como un sistema CRM. Debe incluir una base de datos de clientes con información básica como nombre, dirección, teléfono y contacto principal. También debe incluir información detallada sobre cada contrato con un cliente, como el objeto, fecha de inicio y finalización, valor y facturas. Esta información permitirá generar informes y gráficas para analizar el rendimiento de los clientes y mejorar el servicio.

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danny alejandro carrillo longas
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Caso Practico Clase 1

Este documento describe los datos que debe incluir un informe de Excel que funciona como un sistema CRM. Debe incluir una base de datos de clientes con información básica como nombre, dirección, teléfono y contacto principal. También debe incluir información detallada sobre cada contrato con un cliente, como el objeto, fecha de inicio y finalización, valor y facturas. Esta información permitirá generar informes y gráficas para analizar el rendimiento de los clientes y mejorar el servicio.

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CASO PRACTICO 1

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN APLICADAS

1. ¿ ¿Qué Datos básicos debe incluir este informe Excel que hace las
veces de CRM?

Rta: La herramienta Excel nos permite crear reportes muy completos de


seguimiento a todo tipo de industrias y sus respectivos departamentos. Para el
caso del CRM utilizaría lo siguiente;

Como un primer paso es crear una base de datos de clientes con datos básicos,
esto lo haría a través de un formulario que es una aplicación que tiene Excel
incorporado y que permite ingresar datos a través de una plantilla, los datos
requeridos serían los siguientes:

 Nombre o Razón Social


 NIT
 Correo corporativo
 Dirección principal
 Teléfono
 Celular
 Nombre del contacto
 Cargo del contacto
 Correo contacto
 Teléfono contacto
 Celular contacto

Una vez tengamos la base de datos completa de nuestros clientes, haría otro
archivo o libro con la información detallada de cada contrato sostenido con cada
cliente, esta información se iría alimentando cada vez que sea necesario,
incluyendo todos los cambios que se hagan a través de Otrosíes, facturación
mensual, y demás información importante que afecte el contrato, los campos
solicitados en el informe serían los siguientes:

 Nombre o Razón Social


 NIT
 No. Contrato
 Objeto del contrato
 Fecha inicio
 Fecha final
 Valor del contrato
 No. De Entregas
 No. Factura
 Mes de factura
 Valor de factura
 Observaciones

Con esta información podría generar graficas y reportes donde puedo identificar
lo siguiente:

 Los clientes que representan el mayor ingreso a la compañía y a los cuales


debo prestarles una atención especial para mantenerlos.
 Anticipar fechas de terminación de contratos con el fin de generar nuevas
estrategias de fidelización y mantenimiento de clientes.
 Reportes de entregas para identificar el estado de los contratos por cliente.
 Generar estrategias macro con clientes que representen el mayor ingreso a
la compañía.
 Identificar necesidades para satisfacer a los clientes y mejorar el servicio al
cliente.

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