PARTE 2
CRITERIOS DE DISTINCIÓN DEL LEGADO
1. Criterio subjetivo -.
El indicador real de este criterio lo encontramos en el derecho romano, en este
tiempo la calidad de heredero era adquirida exclusivamente a voluntad del
testador, es decir, recaía sobre él el título de heres 1, independientemente de la
manera en que se le asignaban los bienes. Pérez Lasala2 señala que prevalecía la
forma absoluta, el nomen heredis sobre la asignatio. En ese sentido,
predominaba nombre del título con que el testador asignaba a quienes iba a
entregar sus bienes.
2. Criterio objetivo -.
En este criterio la diferencia no solo es respecto a las proporciones, sino también
en la forma en como el legado será adquirido. Como bien sabemos, los
herederos heredan a título universal y de acuerdo al criterio romano, estos tienen
vocación a toda la masa hereditaria. La responsabilidad que los mismos tienen,
se lemita al valor de la herencia que han de recibir, mientras el legatario sucede a
título particular y recibe en principio bienes determinados y excepcionalmente
una parte de ellos.
Es de tener en cuenta que el Código Civil es deficiente respecto a una regulación
que sea suficientemente clara y que diferencie al heredero de parte alícuota del
legatario de cuota. No obstante, hallamos diferencias en este caso en concreto, el
art. 774 del código en mención, señala que mientras el heredero instituido tiene
el derecho de acrecer como principio, el legatario solo lo tiene por excepción,
esto en atención al art. 775 del CC., además que su llamamiento queda reducido
a límites cuantitativos.
Otra diferencia, conforme al art. 661 del mismo cuerpo normativo, es que el
heredero responde por las obligaciones insolutas del causante de modo limitado
al valor del activo recibido, mientras que el legatario no queda obligado, con
excepción de que el testador así lo hubiera dispuesto. Teniendo en cuenta todas
estas consideraciones, es de concluirse que la base de imputación de la herencia
y la forma cómo se establece constituyen un criterio objetivo.
1
El heredero era un heres sus del de cuius y adquiría la herencia por la mera apertura del testamento y
no podía rechazarla.
2
Abogado - Doctor en Derecho. Especialista en Derecho de Familia y en Docencia Universitaria.
3. Criterio mixto -.
Este criterio es la combinación de los dos criterios expuestos líneas arriba. En
este sistema destacamos que la voluntad del testador es importante para su
determinación, siempre y cuando no contravenga con la propia naturaleza de las
instituciones de heredero y legatario.
Nuestro Código Civil, en sus arts. 735 y 736 también consideran este criterio y
señala expresamente que “el error del testador en la denominación de uno u otro
no modifica la naturaleza de la institución”.
A fin de concluir con los criterios del legado, debemos considerar las siguientes
características:
La fuente de constitución del legado es el testamento.
Las normas legales son facultativas, es decir, no se imponen.
Los efectos se producen después de la muerte del testador.
Es un acto de liberalidad que no puede afectar la legítima.
Es gratuito.
Recae sobre bienes determinados y en ocasiones sobre parte de la herencia.
Los beneficiarios del legado pueden ser personas naturales o personas
jurídicas que son designadas de modo cierto e indubitable, salvo los casos de
excepción dispuestos por el art. 763 del Código Civil.
Es posible imponer una modalidad.
Los legatarios no son realmente sucesores sino acreedores de sus cuotas y
bienes asignados por el testador. Es decir, que estos no son titulare de la
herencia, empero los herederos sí.
MODOS Y FORMAS DE OTORGAR LEGADOS
1. Legado puro -.
Este legado contiene los elementos esenciales comunes al acto jurídico y carece
de los elementos accidentales3 como son la condición, el plazo y el cargo. Sin
embargo, tal como se mencionó líneas arriba es posible imponer una modalidad,
siempre y cuando no contravenga con el orden público, la moral, las buenas
costumbres ni los derechos humanos.
3
Están destinados a modificar sus efectos naturales, ya sea en cuanto a su nacimiento, ejercicio o
extinción.
2. Legado sujeto a modalidades -.
Esta forma de otorgar legado, por el contrario, si admite los elementos
accidentales del acto jurídico, es decir, si están sujetos a condición, plazo o
cargo, en la medida en que el causante lo disponga. Condición que debe ser
cumplida para el otorgamiento del legado.
3. Legado con cargo o gravamen -.
Implica restricción económica, no es una contraprestación sino una reducción en
el valor del legado y su incumplimiento no conlleva la pérdida del legado sino la
exigibilidad de cumplimiento del gravamen.
4. Legado con causa -.
En este, el causante señala el motivo de la institución que puede ser expresión de
afecto, gratitud o solidaridad.
CLASIFICACIÓN DE LOS LEGADOS
1. Legado de bien propio determinado -.
Este tipo de legado recae sobre bienes particulares determinados y es requisito
indispensable que los bienes se hallen en el dominio del testador al tiempo de su
muerte, lo cual resulta obvio ya que nadie puede disponer de lo ajeno. Una vez
fallecido el testador, le corresponde al legatario solicitar su parte a los herederos
o al albacea en su caso, posteriormente será entregado al legatario únicamente
después de haberse realizado la liquidación de la herencia, haber pagado las
deudas y obligaciones del causante. Si el legado fue otorgado subordinado a
condición suspensiva o al vencimiento del plazo, el legado no será entregado
mientras no se cumpla la condición o venza el plazo. Mientras tanto, puede
ejercer las medidas precautorias de su derecho esto contenido en los arts. 757 y
768 del CC.
2. Legado de bien ajeno -.
Es válido el otorgamiento de un legado de bien mueble indeterminado a pesar de
que no se halle en la herencia. Es una excepción a la regla ya que como ya
dijimos, el testador no puede legar sino sus bienes propios. El artículo 758 del
Código Civil si lo permite, pero únicamente cuando se trata de bien mueble
indeterminado, en este caso corresponde al ejecutor dar un bien que no sea
superior ni inferior a aquel, tomando en consideración la parte disponible de la
herencia y las necesidades del legatario.
3. Legado de bien parcialmente ajeno -.
Será válido solo en cuanto a la parte o al derecho que corresponde al testador.
4. Legado de bien gravado -.
Si el bien legado está afectado por derechos reales de garantía como son la
prenda, la hipoteca, anticresis o de retención, el bien será trasmitido con estas
afectaciones.
5. Legado de usufructo, uso o habitación -.
En estos casos, el legatario deberá respetar estos derechos hasta que legalmente
queden extinguidos.
6. Legado de crédito y legado liberatorio de deuda -.
En este punto se admite dos modalidades:
a. Una primera modalidad es cuando el testador concede al legatario el
derecho a cobrar y hacer suyo el importe de un crédito que tiene
respecto de su deudor. En este caso el legatario, muerto el testador,
podrá pedir a los herederos del testador el título del crédito para
exigir al deudor su pago.
b. En una segunda modalidad, el testador concede al legatario que es su
deudor la liberación del crédito que existe al momento de la muerte
del testador.
7. Legados de beneficencia o para fines culturales o religiosos -.
En estos casos el requisito de la determinación indubitable del legatario no es
exigible. Se justifica por razón de su naturaleza.
8. Legado de predio -.
En este caso solo comprende el predio que existe en toda su dimensión y
construcciones existentes al tiempo del otorgamiento del testamento, salvo las
mejoras introducidas en él cualquiera que fuera su clase.
9. Legado se suma de dinero -.
Debe ser pagado en esa especie aunque no lo haya en la herencia. En tal caso,
habría que vender otros bienes de la herencia para el cumplimiento de esta
obligación.
10. Legado de alimentos -.
Es un gravamen que se impone a los herederos obligándolos a dar educación o
alimentos a personas determinadas sin que el testador esté obligado a hacerlo.
Son actos de liberalidad por eso mismo.
11. Legado remuneratorio -.
Se hace en recompensa por servicios prestados al testador por el legatario,
estimable en dinero, y por los cuales este podría pedir judicialmente el pago al
testador o a sus herederos. Los legados como deber moral de gratitud por
servicios que no dan lugar a cobrar judicialmente su valor en dinero, deben
considerarse como simples legados. Contiene una de obligación legal estimable
en dinero por un servicio prestado y una suerte de adición al valor, el cual se
otorga como una suerte de liberalidad.
En el caso de donaciones remuneratorias o sujetas a cargo, su invalidación o
revocación determina la obligación del donante de abonar al donatario el valor
de servicio prestado o del cargo satisfecho.
12. Legado simple y legado sujeto a modalidad -.
Guarda relación con los efectos jurídicos de los legados y ya ha sido
desarrollado anteriormente. El legatario no adquiere el legado subordinado a
condición suspensiva o al vencimiento de un plazo, mientras no se cumpla la
condición o venza el plazo. Mientras tanto, puede ejercer las medidas
precautorias de su derecho. El legado con cargo, se rige por lo dispuesto para las
donaciones sujetas a esta modalidad.
