MÁSTER EN INTELIGENCIA TURÍSTICA 2019/2020

ASIGNATURA 11. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE MARKETING INTERNACIONAL BASADO EN

LA INTELIGENCIA TURÍSTICA (3 ECTS)

PRÁCTICA 7. INTELIGENCIA TURÍSTICA PARA LA PLANIFICACIÓN

 Realizar una búsqueda en internet para recopilar los principales datos turísticos relevantes para
trabajar y planificar la estrategia de posicionamiento del destino e indicar la fuente.

La siguiente información fue obtenida del Diagnóstico de Bocas del Toro, Visión 2050. [ CITATION Sen18 \l
1033 ]

BOCAS DEL TORO TURISMO

La provincia de Bocas del Toro constituye uno de los destinos turísticos más importantes del litoral caribeño
de Panamá.
La importancia de las conexiones marítimas y la proximidad a otros destinos turísticos costarricenses como
Limón permiten el desarrollo de esta actividad.
En el año 2017 se registró un volumen de 160,000 visitantes a Isla Colón, de los cuales 98,000 accedieron a la
provincia por Paso Guabito, frontera con Costa Rica.
Se observan déficits en las infraestructuras aeroportuarias, que, en el caso del aeropuerto ubicado en Isla
Colón, registra cuatro vuelos diarios con un promedio de 45 personas.
La expansión de la actividad turística se ha estado desarrollando con débiles o muy bajos niveles de
encadenamiento productivo. A pesar de ello, los esfuerzos realizados en los últimos años han dado resultados
fructíferos como la puesta en marcha de la Red de Turismo Comunitario Bocas del Toro (REDTUCOMBO).
La capacidad de carga del archipiélago es muy limitada, por lo que es muy importante seguir las orientaciones
el Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Funcional (PIOFT).
Las excelentes relaciones diplomáticas establecidas con China han dado lugar a la primera conexión aérea
entre el Aeropuerto de Tocumen y el país asiático, constituyendo una oportunidad para el turismo de la
provincia.
Debido a la diversidad de recursos con los que cuenta la provincia, se identifican las siguientes zonas
turísticas:
 Bocas del Toro: turismo de sol y playa, actividades náuticas y naturaleza (Parque Nacional Marino Isla
Bastimentos) Guabito – Changuinola – Almirante – Chiriquí Grande: funciona como eje turístico para
gran parte de los visitantes que quieren acceder al archipiélago. Las plantaciones de banano y cacao
son sus principales atractivos.
 Parque Nacional La Amistad – Bosque Protector de Palo Seco: turismo de naturaleza con escasa
intervención humana. Existencia de poblados indígenas (Ngäbe, Buglé, Teribe o Naso).

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ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
Bocas del Toro es la tercera provincia con mayor número de establecimientos de hospedaje (90), tan sólo por
detrás de Panamá (292) y Chiriquí (193) *.

En número de habitaciones se sitúa como la sexta provincia, con cerca de 1,200 habitaciones disponibles, lo
que refleja la ausencia de grandes complejos hoteleros. La estructura de alojamiento es muy atomizada.
Deficiente conectividad con el resto del país tanto vía aérea como viaria, limitándose principalmente al
transporte marítimo.
Sin embargo, hay que señalar que la buena accesibilidad desde Costa Rica por Guabito y la vía marítima dan
soporte a la actividad turística en la provincia.
El modelo de alojamiento más común en la provincia es el hotelero (aparta hoteles, hoteles, hostales, moteles
y pensiones), y más concretamente la oferta de hoteles y hostales.
Los establecimientos de hospedaje se centralizan en las islas bocatoreñas, especialmente en Isla Colón.
Más de 600 viviendas ofrecen servicios de alojamiento turístico en la provincia de Bocas del Toro (Airbnb), la
mayoría de ellas localizadas en Isla Colón (350 viviendas) y en menor medida en Bastimentos.

*Estos datos solo incluyen los establecimientos registrados por el Departamento de Empresas Turísticas de
la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)

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CAPITAL HUMANO

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La provincia de Bocas del Toro es una de las menos pobladas del país, albergando en torno al 4% de su
población total, con unos 170,320 habitantes (2018) distribuidos entre sus tres distritos y 23 corregimientos.
Sobre el 80% de la población se concentra en el distrito de Changuinola, distribuyéndose la restante población
de manera proporcional entre Bocas del Toro y Chiriquí Grande.
Los corregimientos de Changuinola y El Empalme, (distrito de Changuinola), son las zonas de mayor
población (41,580 y 25,831 hab. respectivamente).
El resto de corregimientos con una población intermedia, como pueden ser Almirante (18,436 hab.), Las
Tablas (12,162 hab.) o Guabito (11,103 hab.), se disponen en torno a las vías de conexión más importantes de
la provincia, así como en el archipiélago.
La región bocatoreña donde se concentra un menor porcentaje de población es la que engloba a las zonas más
elevadas y con menor comunicación, quedando limitado a pequeños poblados y aldeas localizados en los
corregimientos de Las Delicias, Teribe o Nance del Risco (todos ellos con menos de 5,000 hab.).

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MERCADO DE TRABAJO
La principal fuente de generación de empleo en la provincia es el sector servicios (32,522 empleados en
2017), centrado principalmente en el comercio al por menor y el turismo; seguido en importancia la actividad
primaria.
El sector servicios es el más relevante en cuanto a generación de empleo en los tres distritos, presentando el
mayor porcentaje de ocupados en Bocas del Toro (61%). A pesar de ello, el sector agropecuario tiene gran
relevancia en Changuinola (cerca de 10,000 ocupados, 36%), mientras que en Chiriquí Grande destaca
igualmente el sector secundario (generador del 18% del empleo).

Fuente: INEC, Encuesta de Hogares 2017 (Las cifras de empleo no incluyen el empleo informal)

MEDIO BIÓTICO Y ESPACIOS PROTEGIDOS

 La práctica totalidad de la superficie de Bocas del Toro se encuentra protegida por sus valores
naturales.
 Dentro de la provincia se localiza el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, así como el Parque
Internacional La Amistad, compartido con la provincia de Chiriquí y la vecina Costa Rica.
Además de estos dos espacios protegidos de máxima categoría, la provincia de Bocas del Toro cuenta con 1
bosque protector (de Palo Seco), 1 humedal de importancia internacional (San San-Pond Sak) y 1 zona de
reserva (de Matumbal), así como distintas

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CAPITAL SOCIAL
 No se dispone de indicadores de los niveles de confianza en la sociedad bocatoreña. Los niveles
observables de entidades de cooperación empresarial o público-privada son bajos. El caso de Coobana
(cooperativa de producción y comercialización de fruta) es singular y muy valioso en este contexto.
 La existencia de redes de ayuda mutua o cooperación para fines diversos en la provincia es baja. El
nivel de asociacionismo está en niveles medios o medio-bajos.
 El cumplimiento de normas por parte de la población está en niveles aceptables.
 El componente de capital social requerirá de atención especial para impulsar un proceso de innovación
basado en las capacidades del territorio.
CAPITAL DE IMAGEN
 En turismo se cuenta con una importante marca territorial que identifica el destino.
 Bocas-Archipiélago es un lugar con una marcadísima personalidad que combina naturaleza, paisaje y
cultura afroantillana.
 En productos alimentarios no existe marca territorial de la región, salvo algún caso aislado.
 La imagen proyectada al resto del país es buena, aunque se está viendo afectado por el deterioro
causado por los residuos.
CULTURA
El papel de la cultura en la generación de actividad económica no es significativo. Sin embargo, se cuenta con
un importante potencial basado en la cultura Ngäbe y colonial, y en el Archipiélago-Bocas afroantillana, sus
expresiones tradicionales y su vitalidad contemporánea.
Se identifica una cultura propia de Bocas del Toro y un sentimiento de pertenencia reconocible entre la
población local.
LA EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA
Bocas del Toro mantiene un progresivo incremento del producto interior bruto per cápita, en la línea de lo
observado en todo el país. Las diferencias entre la Región Occidental y la Región Central son considerables,
aunque la provincia de Bocas del Toro sale reforzada si se compara con Chiriquí.

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7
La siguiente información fue obtenida de [ CITATION ElC19 \l 1033 ]
De enero a diciembre de 2018, Panamá percibió $4,605 millones en gastos efectuados por los
visitantes durante su estadía en el país, lo que representa un aumento de 3.3 % comparado con el mismo
periodo de 2017, revelan cifras preliminares del departamento de Estadísticas de la Autoridad de Turismo de
Panamá (ATP).
El año pasado, ingresaron 2,480,190 turistas por los principales puertos de entrada al país.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen cerró con 1,756,005 turistas, un aumento de 5,146 en
comparación con 2017 que fue de 1,750,859; mientras que Paso Canoas cerró con 129,827 turistas, unos
1,040 más que en 2017 cuando ingresaron 128,787.

Aeropuerto Internacional de Tocumen. | Archivo

Visitantes de Suramérica
Los números reflejaron un alza de visitantes de turistas de Brasil con 84,426 en 2018, unos 5,184 más que el
año anterior.
De Colombia llegaron 224,965, unos 11,903 más que el año 2017 y Perú registró 59,326 visitantes, unos
2,000 más comparado con el año anterior.
Campaña internacional
Gustavo Him, administrador de la ATP señaló la campaña turística internacional “Panamá es para personas
que buscan vivir experiencias, no solo para turistas”, con una inversión de $20 millones en los mercados
meta Estados Unidos, Canadá y Europa cumplió con el objetivo esperado en estos mercados.
En 2018, Estados Unidos aportó la mayor cantidad de turistas con 307,925, seguido de España con 71,637,
Canadá con 44,676, Alemania con 35,648 e Inglaterra que registró 17,496 visitantes.
Entrada por mar
En tanto, la entrada de turistas de cruceros y otros puertos cayó en 2018. El Puerto Colón 2000, en el Caribe
panameño, durante temporada de cruceros cerró con 369,082 , registrando una baja de 13,544 en comparación
al 2017; mientras que en otros puertos ingresaron 225,276 visitantes, unos 29,948 turistas menos que en 2017
que registró 255,224.

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PANAMÁ HACE ESFUERZOS PARA REACTIVAR UN SECTOR TURÍSTICO DEPRIMIDO

 08/11/2018
El Black Weekend, dar impulso a la marca país y la construcción de Viceroy en Bocas del Toro y Ritz
Carlton en el Archipiélago de las Perlas son la apuesta para reactivar el turismo.
Información fue redactada por Krisia Chacón y obtenida de [ CITATION Kri18 \l 1033 ]
kchacon@[Link]
Foto: Viceroy Bocas del Toro es el resultado de una alianza entre VHG y Hospitality Investors Group.

El sector turístico de Panamá no está pasando su mejor momento. Las cifras de ocupación hotelera, entrada de
turistas e inversión de nuevos proyectos están en rojo.
Para revertir la tendencia, el gobierno puso sobre la mesa una estrategia para reactivar el turismo en el país,
entre ellas reforzar las leyes que cobijan al sector hotelero, impulsar su marca país, crear productos turísticos
como el Panamá Weekend y la construcción de dos nuevos hoteles lujosos: Viceroy, en Bocas del Toro, y Ritz
Carlton, en el Archipiélago de las Perlas.
El porcentaje de ocupación hotelera entre enero a mayo de 2018 fue de 46,5%, porcentaje que representa una
disminución del 5,4% en comparación con el mismo periodo de 2017.
En cuanto a la cantidad de visitantes, la Autoridad de Turismo de Panamá registró que durante enero a mayo
ingresaron 1.091.008 visitantes, cifra que representa una disminución del 3,8% con respecto al periodo
anterior.

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Como sucede en un castillo de cartas, al quitar una de ellas se viene todo abajo. Esto ocurrió con la
disminución de visitantes, porque disminuyó el valor agregado de los hoteles y restaurantes en un -3,1%,
según el informe de PIB trimestral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
Las autoridades canaleras confían en que una mayor promoción del país como destino turístico, así como las
nuevas inversiones de los hoteles Viceroy y Ritz Carlton hará que Panamá recobre la fuerza.

Espacios cambiaron uso por desaceleración del turismo

En un año, hubo una reducción de un 2%, aproximadamente, en la cantidad de habitaciones destinadas al

turismo. Esto se debe a una sustitución de espacios, porque las tasas de desocupación están por encima de lo
que puede sostener la industria.

Ocupación exhibe decrecimiento constante

La ocupación viene en declive desde 2015. Las cifras denotan una tendencia prolongada y que comprueba que
Panamá debe replantear su estrategia para promover el crecimiento del sector.

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Exclusividad marca las próximas inversiones hoteleras
Valderrama señaló que los proyectos recientemente anunciados en Panamá son Viceroy en Bocas del Toro y
Ritz Carlton en el Archipiélago de las Perlas.
La construcción de Ritz Carlton comenzó en abril pasado y contará con 86 habitaciones en 28 villas y
residencias privadas.
Se tiene previsto que el hotel esté listo para el próximo año. La inversión asciende los $80 millones y se
estima que creará más de 300 empleos directos en la isla de Pedro González.
A la isla se podrá ingresar por barco, helicóptero o avión que aterrizará en una pista privada. Ritz Carlton tiene
otros complejos de la marca Reserva en Phulay Bay (Tailandia) y Dorado Beach (Puerto Rico), Molasses Reef
(Turcas y Caicos), Tamuda Bay (Marruecos) y Cabo San Lucas (México).
Mientras que Viceroy Hotel Group’s anunció que su nuevo hotel en Bocas del Toro estará listo para el 2020.
Según el comunicado de prensa de la compañía, este hotel se ubicará sobre las aguas cristalinas del Caribe en
el borde de la selva tropical.
El nuevo inmueble generará una experiencia de lujo y exclusividad. A este hotel solo se podrá acceder
mediante barco o helicóptero.
El destino contará con 186 modernas habitaciones, que incluyen 42 villas sobre el agua a lo largo de la costa,
con tres millas de una playa privada.
“Las 42 villas sobre el agua ofrecerán impresionantes vistas de la costa y el océano caribeños, cada una con su
propia piscina y acceso directo al océano. La exclusividad es parte de la experiencia”, indicó Viceroy.
Los visitantes podrán disfrutar del bosque tropical y de actividades como snorkel, paseos en bote y pesca. Las
opciones culinarias también están en la lista, ya que habrá ocho restaurantes y salones que se podrán utilizar
para reuniones y eventos.

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Viceroy Bocas del Toro es el resultado de una alianza entre VHG y Hospitality Investors Group.
Zürcher Arquitectos supervisará el desarrollo y Wimberly Interiors se encargará de todos los aspectos del
diseño de interiores. La venta de inmuebles y residencias privadas será administrada por IMI y Venegas
International Group.
El destino ahora ofrece 42 residencias de una y dos habitaciones en venta a propietarios privados para uso
personal o de inversiones que se convertirán en parte del programa de alquiler del complejo.  

Foto: Viceroy Bocas del Toro. El nuevo inmueble generará una experiencia de lujo y exclusividad. A este
hotel solo se podrá acceder mediante barco o helicóptero.
Foto: Ritz Carlton en el Archipiélago de las Perlas. La construcción comenzó en abril pasado y contará con 86
habitaciones en 28 villas y residencias privadas.

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Una mirada al sector turístico de Panamá
Cifras de la ATP muestran que durante el periodo de enero a mayo han ingresado al país un total de 1.091.008
visitantes, mientras que para el mismo periodo de 2017 fue de 1.134.573, esto representa una disminución del
3,8%.
Mientras que el gasto efectuado por los visitantes durante su estadía en Panamá́ se estimó́ en 2.162,7 millones
de balboas, lo que significa un aumento del 2,6 % sobre el mismo periodo del año anterior.
El número de llegadas de visitantes a Panamá́ por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, según su país de
domicilio, fue de 134.933 estadounidenses, quienes son los que registran la mayor participación, seguidos por
los colombianos con 85.437 y los venezolanos con 45.398.
Al hacerle un acercamiento a la visitación de turistas por clasificados por región, se muestra que las regiones
que aumentaron fueron: América del Norte 7.8%, Asia 62.7%, África 2.5%, Oceanía 12.6%, las Antillas un
38.9%, y Europa 14.2%. Mientras que América del Sur muestra una disminución del 10.9% y América
Central que también cayó con un 5.2%.
El sector turístico de Panamá ofrece empleo a más de 138.000 personas, repartidos entre hoteles, restaurantes
y otras actividades relacionadas con el sector.
Ricardo Sandoval, director de Planificación de la Autoridad de Turismo de Panamá, señaló que las zonas de
mayor desarrollo turístico en el país son Boquete, Bocas del Toro, Pedasí, El Valle Antón, Costa Pacífica,
Boca Chica y Ciudad de Panamá.
La firma analista PricewaterhouseCoopers (PwC), indicó que el desarrollo que ha experimentado el sector
hotelero panameño en los últimos años ha sido significativo, sobre todo en la segunda década del presente
siglo, cuando se incrementó el número de habitaciones en más de 75% (entre 2010 y 2016), con la presencia
de múltiples franquicias y marcas hoteleras internacionales de renombre.
Este crecimiento representó diversos beneficios que van desde los flujos de inversiones, la generación de
plazas de trabajo e incrementos en la producción agregada de la economía, hasta consolidar a Panamá como
un destino turístico por excelencia en la región.
No obstante, a pesar de los números alentadores desde el año 2013, el incremento del número de habitaciones
ha sido lento, incluso presentando cifras negativas en los últimos años.
Esta situación es consistente con la disminución del porcentaje de ocupación de habitaciones en los hoteles en
los últimos años, pasando de 66,8% en 2010, a 47,7% para 2016, producto de una menor afluencia de turistas.
De igual, el crecimiento anual del PIB del sector hotelero se ha ido ralentizando en el tiempo, con tasas que
apenas superan el 3%, mientras que a principios de la presente década las mismas tasas superaban incluso los
dos dígitos, probablemente debido al debilitamiento del dólar, que incentivó el turismo hacia países
[Link]ó PwC

Ajuste de estrategia ya inició

Como parte de las acciones para lograr que Panamá se posicione como un destino atractivo, desde la
Autoridad de Turismo están construyendo los cimientos para dar solidez y respaldo al sector.
Gina Valderrama, directora de inversiones turísticas de la Autoridad de Turismo de Panamá, explicó que el
país ofrece seguridad jurídica a todos los inversionistas a través de la Ley 80, promulgada en noviembre de
2012.

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Esta Ley 80 es considerada innovadora porque se estableció para incentivar no solo la construcción de
infraestructura hotelera, sino que fomentó la creación de nuevos productos turísticos. El monto de inversión
turística de las empresas incentivadas por esta ley es de unos $308 mil millones.
“Panamá cuenta con Plan Maestro de Desarrollo de Turismo Sostenible 2007-2020. Una Estrategia Integral de
Mercadeo del destino basado en nuestra excelente posición geográfica lo que nos convierte en el país con
mejor conectividad de la región y somos el puerto de entrada”, aseveró Valderrama.
Las metas que se fijó Panamá es llegar a los 3 millones de turistas en 2019 y que se incremente el tiempo de
estadía y gasto promedio de los visitantes.
Otra acción relevante es que se está terminando la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, y se
espera que para el 2019 está listo el nuevo puerto marítimo en el Pacífico.
Valderrama afirmó que desde la Autoridad de Turismo se desarrolló una campaña diseñada con base en seis
pilares: el Canal de Panamá, los congresos y reuniones (MICE), las compras, naturaleza, cultura y playa.
Nuestra estrategia de promoción es 100% digital con inteligencia de mercado. Aquí se incentiva la inversión
en turismo, promovemos y apoyamos a las empresas turísticas, con énfasis a las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES). Y a partir de 2019, será el Fondo de Promoción Turística, un ente público-privado
creado por Ley, el responsable de ejecutar la estrategia de promoción turística internacional de Panamá de
manera ininterrumpida, sin importar las transiciones de [Link]ó la directora

Una marca país que debe repuntar

En 2017, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) lanzó la marca país Panamá: La Gran Conexión.
Como parte del concepto, existe un centro de información que se ubica en el Aeropuerto Internacional de
Tocumen, donde se dan a conocer los atractivos de Panamá en cuanto a turismo e inversión comercial.
El ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, destacó que el pabellón ofrece un espacio
tecnológico para promover a Panamá y resaltar las ventajas del país en comercio y turismo, aprovechando el
tráfico de más de 15 millones de turistas, ejecutivos y potenciales inversionistas que transitan por el
aeropuerto.
“Promocionar el turismo y promocionar la inversión en Panamá son igualmente importantes, ambas
actividades económicas aportan considerablemente al crecimiento económico y la generación de empleos”,
destacó Arosemena.
La Asociación Panameña de Hoteles insiste en la necesidad de trabajar en la capacitación del personal que
atiende la llegada de visitantes y realizar acciones para actualizar el recurso humano que labora en los hoteles.
Otros esfuerzos que suman a la estrategia de atraer turistas es Panamá Black Weekend, que se realizó por
primera vez en setiembre del 2017 y que este año se realizará del 14 al 16 del mismo mes.
La Autoridad de Turismo de Panamá, en conjunto con la Asociación Panameña de Centros Comerciales, la
Cámara de Turismo de Panamá y el sector privado, impulsaron la iniciativa de este producto turístico.
Gustavo Him, administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, señaló que esta actividad se perfila como
una de las más importantes para el comercio y para la industria turística.
“Queremos institucionalizar esta actividad todos los años durante este mes (setiembre) de menor ocupación
hotelera y ventas, con el fin de potenciar a Panamá como destino de compras y turismo”, afirmó Him.

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En la promoción del Panamá Black Weekend, la Autoridad de Turismo realizó una inversión de $245.000 en
publicidad en medios de comunicación y redes sociales, mientras que, a nivel local, los comercios fueron los
que pagaron por su propia divulgación.
Him explicó que, si bien es cierto que en la actualidad el país canalero se enfoca en la atracción de turistas de
Estados Unidos, Canadá y Europa, con esta estrategia también están captando la atención del mercado
latinoamericano que le gusta el turismo de compras y aprovecha para vacacionar en Panamá.
Esta promoción se efectuó en más de 1.500 comercios ubicados en 12 centros comerciales del país.
Según datos brindados por Nadkyi Duque, presidenta de la Asociación de Centros Comerciales, el Panamá
Black Weekend les dejó ganancias de $90 millones y solo para esta actividad ingresaron 29.089 turistas.
Este comportamiento de ingreso de turistas por compras hace pensar a los analistas y a las autoridades que el
perfil de los visitantes está cambiando.
En el informe “Ciudad de Panamá Comercial, 1S 2018” publicado por la compañía CBRE se indica que
“según cifras correspondientes a las estadísticas de los hoteles turísticos de la ciudad Panamá, registrados por
la ATP, en el período de enero a abril 2018, el índice de ocupación fue menor en comparación con los mismos
meses de 2017. Si consideramos el aumento en el valor de los gastos de los visitantes es posible que el
mercado esté captando visitantes con mayor adquisitivo, lo cual es un signo positivo para el sector hotelero”.
El promedio de estadía de un visitante en Panamá es de aproximadamente ocho días y gasta aproximadamente
1.982 balboas por estadía y diariamente unos 247 balboas ($247).
El mercado inmobiliario comercial panameño se encuentra atravesando un periodo cíclico de ajuste en el cual
se espera que absorba cautelosamente el excedente de unidades y los precios se ajusten a las necesidades de
los negocios.
En 2019 se espera también que el mercado recupere la confianza y el dinamismo lo cual deberá redundar
positivamente en los indicadores.
“La recesión en los mercados tradicionales, por razones socioeconómicas se reflejan en la disminución de
ingresos de turistas. Sin embargo, hay incremento en el mercado europeos razón por la cual a pesar de la
disminución el gasto promedio se incrementó”, acotó Valderrama.
 

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BIBLIOGRAFÍA

Chacón, K. (08 de noviembre de 2018). Panamá hace esfuerzos para reactivar un sector turístico deprimido.
Obtenido de Version INmobiliaria, Noticias:
[Link]
esfuerzos-para-reactivar-un-sector-turistico-deprimido
El Capital Financiero . (9 de Marzo de 2019). Turistas dejaron a Panamá $4,605 millones en divisas durante
el 2018, señala la ATP. Obtenido de Actualidad, Top News: [Link]
dejaron-a-panama-4605-millones-en-divisas-durante-el-2018-senala-la-atp/
[Link], Clave Asistencia Técnica, CECOM. (junio de 2018). Visión 2050. Obtenido de Diagnóstico
Bocas del Toro : [Link]
%C3%B3n_Bocas_del_Toro_2050_DEF.pdf

Benchmarketing
Emisores
Demanda internacional
Mercado domestico
Como suben o bajan

Estacionalidad por meses (min 4 mercados emisores)

Mercados en posibles eventualidades

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