SOLUCIONES Y SERVICIOS INTELIGENTES
Proceso Scrum Odoo
Crear proyecto
Se deberá entrar al sistema Odoo y dirigirse al apartado de Proyecto. Ahí se mostrará una lista de
los proyectos existentes. Se deberá dar clic en la opción de crear, lo que mostrará una ventana
Imagen 1 - Crear proyecto
1. Nombre del proyecto. Nombre que identifique al proyecto.
2. Project type. Seleccionar “Software”.
3. Workflow. Seleccionar “Workflow 2020”.
4. Key. Abreviación o nombre corto del proyecto, se recomienda no mayor 8
caracteres.
5. Use Agile / Agile Method. Seleccionado.
6. Allow Workflow. Marcado.
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Oficinas: Calle 28 No. 239 x 31 y 33 Col. Garcia Gineres CP. 97070 Mérida, Yuc.
Tel. : (999) 518 22 13, (999) 948 82 31
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7. Permitir parte de horas. Marcado.
8. Crear y Editar. Seleccionar una vez ingresada la información solicitada en el formulario. En
la edición se puede agregar el logo del proyecto si se desea. En caso que no sea necesario
agregar el logo, se podrá Seleccionar la opción “Crear”.
Crear equipo de trabajo
Una vez guardado el proyecto, procedemos a agregar el proyecto a un equipo de trabajo, para ello
nos dirigimos a la opción Agile/Teams.
Imagen 2 – Menú equipos
En la ventana mostrada seleccionar el equipo de trabajo que se desea pueda visualizar el proyecto
y agregar tareas. Se selecciona la opción de “Crear” y se mostrará una ventana.
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Imagen 3 – Crear Equipo
1. Nombre / Imagen. Nombre del equipo y una imagen que lo represente.
2. Type. Seleccionamos “Scrum”.
3. Scrum Master. Seleccionamos a la persona que será el Scrum master en ese
equipo.
4. Default Sprint Length. Seleccionamos “Two Weeks”.
5. Projects. Seleccionar el proyecto que deseamos que el equipo pueda ver, agregar
tareas y visualizar sprints activos.
6. Teams Members / Añadir. Oprimimos el botón “Añadir” para seleccionar a los
integrantes del equipo.
7. Guardar. Oprimir para guardar los cambios.
Seguimiento de tareas en scrummer
Para dar seguimiento a las tareas asignadas, sprints, etapas de la tarea y demás, se requiere entrar
al módulo de Scrummer.
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Imagen 4 - Menú Scrummer
Se abrirá un módulo donde podemos visualizar los proyectos a los que tenemos acceso. Estos
proyectos están seccionados por equipos, si me encuentro en más de un equipo de trabajo, podré
visualizar en la parte superior derecha una opción para cambiar de equipo y ver los proyectos que
se tiene acceso en el equipo.
Imagen 5 – Tablero Scrummer
1. Back to Odoo. Al seleccionarlo nos regresa a Odoo.
2. Change team. Opción que nos sirve para cambiar de equipo y visualizar proyectos
de ese equipo. Si únicamente me encuentro en un solo equipo, no podré visualizar
esta opción en el menú.
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3. Projects. Listado de Proyectos.
Para agregar tareas o dar seguimiento de alguna, debemos seleccionar el proyecto donde
sabemos que se encuentra la tarea.
Imagen 6 - Tablero Proyecto
1. Active sprint. Opción para visualizar la Pizarra del sprint activo.
2. Reserva. Opción para visualizar las tareas dentro del backlog.
3. Active Sprint N. Sprint junto al listado de tareas.
4. Reserva. Tareas dentro del backlog que aún no se encuentran dentro de un sprint.
Cuando se requiera pasar la tarea a un sprint, basta con arrastrar la tarea al sprint
deseado.
5. Agregar. Opción para desplegar las opciones de agregar un nuevo sprint o tarea.
6. Add new sprint. Agrega un nuevo sprint.
7. Add new ítem. Agrega nuevas tareas y las coloca en el apartado de reserva
(backlog).
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Para agregar un sprint solamente clickleamos a la opción de “Add new sprint” lo que mostrará el
nuevo sprint.
Imagen 7 - Sprint en Scrummer
1. Start sprint. Oprimir para iniciar el sprint. Se mostrará un mensaje de
confirmación, el cual aceptaremos. Y en automático se mostrará el sprint iniciado
con la fecha y hora actual. Para terminar el sprint se deberá oprimir la opción de
“End sprint” que se muestra únicamente en los sprints activos.
2. Delete sprint. Oprimir para eliminar el sprint.
Una vez creado el sprint, procedemos a la creación de las tareas. Para ello nos dirigimos en el
tablero del proyecto y agregamos un nuevo ítem. Se nos presentará una ventana para la creación
de las tareas.
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Imagen 8 - Crear tarea
1. Item name. Nombre de la tarea. Se debe poner una descripción breve de la tarea.
2. Project. Aquí debemos seleccionar el proyecto en el cual se desea crear la tarea.
3. Tipo. Seleccionar algún tipo, según la tarea: Tarea, Sub-tarea, Mejora, Auditoria,
Cambio, Bug, Liberación, etc.
4. Priority. Básicamente seleccionar entre prioridad alta, media o baja, según
corresponda la tarea.
5. Initially planned hours. Tiempo estimado para terminar con la tarea.
6. Deadline. Fecha límite de entrega.
Ya creada la tarea, se procede a moverla al sprint activo. Posteriormente la persona que dará
seguimiento a la tarea puede asignarse a sí mismo la tarea. Para ver las opciones que ofrece cada
tarea, se da click a los puntos de opciones ubicada del lado superior derecho.
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Imagen 9 - Opciones en tareas
1. Assign To Me. Al oprimirlo te asigna la tarea.
2. Edit. Te abre modal para editar cierta información de la tarea.
3. Add Sub Item. Crea una sub tarea.
4. Add Link. Permite agregar ligas o URL como parte de la descripción de la tarea.
5. Log Work. Opción que permite agregar el registro de horas dedicadas a la tarea.
6. Add Comment. Abre una ventana emergente donde nos permite poner un comentario a la
tarea. Ahí podemos poner información extra para que la tarea sea más entendible.
7. Delete. Opción para eliminar la tarea.
Si se desea agregar un adjunto a la tarea se podrá dar click al nombre de la tarea, esto mostrará los
detalles de la tarea del lado derecho de la pantalla. Ahí nos podemos ir desplazando en la parte
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inferior hasta llegar al apartado de “Attachments”, donde podemos arrastrar o buscar nuestro
archivo.
Imagen 10 - Detalles tarea
1. Nombre de tarea. Dar click al nombre de la tarea para desplegar detalles de la
misma.
2. Descripción. En éste apartado se deberá escribir toda la información necesaria para
que quién ejecute la tarea le sea entendible.
3. Attachments. Archivos adjuntos que se requieren en la tarea, puede ser bosquejos,
screenshot de errores, documento de caso de uso, ejemplos, etc.
Seguimiento de tareas en Odoo
El seguimiento de las tareas también es posible desde Odoo directamente, para ellos nos dirigimos
al módulo de “Proyecto” y lo seleccionamos.
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Imagen 11 - Menú módulo Proyecto
Al abrir el módulo de proyecto, seleccionamos el proyecto que deseamos dar seguimiento. Para
una búsqueda más rápida podemos apoyarnos en los filtros que se nos ofrece. Al escribir en el
área del filtro, se nos presentará la opción de buscar por “Nombre del proyecto”, “Proyect Type”,
“Responsable del proyecto” o por “Contacto”, seleccionamos la opción que se desee.
Imagen 12 - Filtrado módulo Proyecto
Del resultado obtenido seleccionamos el proyecto, lo que se nos abrirá por default un listado de
todas las tareas pertenecientes a dicho proyecto. Dicha pantalla cuenta con 4 maneras diferentes
de ver las tareas.
Imagen 13 - Tipos de vistas para las tareas
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1. Lista. Vista predeterminada, se verá el desglose de todas las tareas dentro del
proyecto.
2. Calendario. Se mostrará un calendario mensual que mostrará las tareas que tienen
un deadline (ver punto 6 de Imagen 8 - Crear tarea). Se mostrará la persona
asignada a esa tarea. Si la tarea no tiene definido un deadline, esta no se
visualizará en el calendario.
3. Pivote. Un resumen de la cantidad de tareas existentes en el proyecto y los estatus
en el que se encuentran.
4. Gráfico. Una gráfica donde se podrá visualizar la cantidad de tareas en sus
diferentes etapas.
Si abrimos una tarea, tendremos la posibilidad de modificar cierta información de las cuales cabe
destacar “Etapa”, “Asignada a”, “Fecha límite”, entre otras.
Parte de horas
Es requerido que se vaya capturando los tiempos que se le va dedicando a cada tarea específica.
Para ello, abrimos las opciones de la tarea y seleccionamos “Log Work” (ver Imagen 9 - Opciones en
tareas). Se mostrará una pantalla similar a la que se ve en la imagen
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Imagen 14 - Log Work
1. Fecha. Por defecto traerá la fecha actual, pero si es requerido podemos modificar la
fecha al día correspondiente.
2. Time Worked. En este campo llenamos el tiempo que le hemos dedicado a la tarea
en la fecha indicada. Pueden ser días, horas, minutos o incluso la combinación de las
tres. Para ello se usa las letras d (días), h (horas) y m (minutos). Un día corresponde
a 8 horas, lo que da igual si registramos 1d o 8h. Si el tiempo dedicado incluye horas
y minutos podemos registrar 3h 25m, lo que representa 3 horas con 25 minutos,
este tipo de tiempo siempre debe ir separado por espacios.
3. Work description. Una descripción clara y entendible del trabajo realizado en el
tiempo especificado.
4. Registrar. Oprimir para registrar el tiempo.
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