INFORME
Mercado del Acero
Con la expectativa
en alto
La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) reportó que el mes de marzo marcó un período
de estabilidad y expectativas cautelosas para la industria siderúrgica de la región. En el Perú, debido
a que grandes proyectos finalmente están saliendo, y otros que están a puertas de ejecutarse, la
demanda por este material de construcción se mantiene al alza.
Perú figura en la Región entre los principales países que incrementaron laminado han disminuido frente al año anterior, principalmente
su consumo en el mes de enero, tanto en términos absolutos como por el acentuado crecimiento en el consumo aparente de
porcentuales. De acuerdo a cifras de Alacero, lidera la lista Colombia laminados que asciende a 781 millones de toneladas (6,0%) más
(42 mil toneladas adicionales y creciendo 15%), Guatemala (19 mil que en 2017.
toneladas adicionales y 27%) y Perú (15 mil toneladas y 6%).
Desde 2016 China comenzó un plan de reducción de su capacidad
En comparación con el mismo período, los principales países en instalada de acero, y desde entonces ha logrado revertir la tendencia
consumo fueron: México con 2,2 Mt (bajando 2%), Brasil con 1,5 de crecimiento acelerado, y al cierre de 2017 su capacidad era de
Mt (bajando 6%), Argentina con 0,3 Mt (bajando 25%), Colombia 1.047 millones de toneladas, 4% menos que el año previo de acuerdo
con 0,3Mt (subiendo 15%) y Perú con 0,3 (subiendo 6%). Del total a cifras de la OCDE.
latinoamericano, 57% corresponde a productos planos (3,1 Mt), 42%
a productos largos (2,2 Mt) y 2% a tubos sin costura (87 mil t). Conversamos con tres empresas relacionadas al mercado del acero,
quienes hacen un análisis de cómo se viene comportando este
De acuerdo al Informe Económico de la Construcción de Capeco en segmento así como sus proyecciones para el sector y sus planes de
el caso específico de las barras de acero para construcción en nuestro crecimiento.
país, desde el 2000 al 2018 el consumo aparente se triplicó, registró 3.7
veces, al pasar de 341 mil toneladas a 1 277 mil toneladas, creciendo Al respecto Pedro Mercado, gerente de ventas construcción de
a una tasa promedio anual de 7.6%, alcanzando el nivel más alto de la SIDERPERU, indicó que el 2018 fue un buen año para el sector
última década en el año 2014, cuando se registró 1 341 mil toneladas. construcción, cuyo PBI creció en 5.6%, principalmente impulsado
por una buena ejecución de la inversión pública. En consecuencia,
En cuanto al impacto de la siderurgia china sobre América Latina, el mercado del acero fue dinámico a diferencia de los años anteriores
Alacero señaló que en el 2018, las exportaciones chinas de acero donde el mercado se contrajo.
50 . 51
Perú Construye
Refirió que la demanda desde hace unos años se encuentra al ritmo
de 1,3 millones de toneladas anuales de barra de construcción, según
INEI. “Dicha demanda es principalmente atendida por los productores
nacionales, donde nosotros jugamos un rol importante”.
Luis Simonini, gerente comercial de Inkaferro, comentó que el año
pasado el mercado del acero, a nivel privado, se mantuvo con ligero
crecimiento, “estuvimos presentes en obras como hoteles y viviendas
multifamiliares pero un poco pausado en obras públicas”. Asimismo,
manifestó que la demanda de las barras de acero corrugado en el
mercado nacional asciende las 1 200 000 TON por año.
En lo que respecta al acero inoxidable María Cecilia Núñez, gerente
general de Acerinox, comentó que a diciembre del 2018 el ingreso
del acero inoxidable al país tuvo una variación positiva de un 19%
con respecto a diciembre del 2017. “Por fin nos encontramos en un
punto de inflexión ascendente. El acero inoxidable es un producto
que atraviesa transversalmente todos los sectores de la economía y
participa en prácticamente todas las industrias. En lo que respecta a
su uso en la construcción aún tenemos mucho camino por recorrer
con respecto a países más desarrollados, de hecho, la evolución de
su consumo constituye un índice del nivel de desarrollo de los países”.
El acero en barras de construcción aún tiene una alta demanda en las obras. Allí una
cuadrilla de ‘fierreros’ se encarga de cortar las varillas requeridas en el proyecto.
Núñez explicó que el consumo de las barras de acero inoxidable
corrugado en Perú es aún muy bajo. “Estas se utilizan como refuerzo
para hormigón armado fundamentalmente por su resistencia a la [ Proyecciones ]
corrosión, vida útil (ciclo de vida de las estructuras que gracias a su uso
se incrementa) y bajo magnetismo en relación al acero al carbono, lo que Pedro Mercado de SIDERPERU comentó que diferentes fuentes
dependiendo del destino de la estructura final puede ser indispensable”. proyectan un crecimiento de 5% para el sector construcción en
el 2019, lo que consolidaría una tendencia positiva de 3 años. “Se
En el año pasado, dijo, no se registró ingreso de este producto, espera un mayor impulso de la inversión privada, lo cual soportará
pero para este 2019 ya tienen 10 tons para la construcción de una este crecimiento, pues la inversión pública –según informes
estructura que albergará hornos eléctricos. “En este caso su baja del BCRP– se desaceleraría para este año por cambios en los
conductividad eléctrica es lo que ha motivado su uso”. gobiernos regionales”.
ArcelorMittal ofrece una solución a la medida
para su proyecto.
Las soluciones ArcelorMittal para las fundaciones tienen una amplia variedad de
aplicaciones desde la excavación simple hasta apoyar proyectos complejos como:
Estructuras de muelles de alta calidad en los puertos más importantes del mundo
Fundaciones para puentes, carreteras, autopistas y pasos a desnivel
Construcción de diques de protección contra inundaciones y núcleos de represas de tierra
Instalaciones de puertos y marinas
Construcción de estacionamientos subterráneos y sótanos de construcción
Entre otros
Dando un soporte técnico constante,
con nuestras : Tablestacas, pilotes – tubos metálicos, sistemas de anclajes, entre otros.
ArcelorMittal es Acero
Calle Tomas Ramsey 930 - Oficina: 1105
Magdalena del Mar, Lima
Télefono: +51 261-3131 / +51 987 527 047
[email protected]
www.arcelormittal.com
INFORME
En lo que respecta al material importado, refirió, específicamente en
barras de construcción, éste es menor al 15%. “Actualmente, existe
capacidad por parte de los productores nacionales para atender la
totalidad de la demanda del mercado interno”.
El representante de Inkaferro comentó que para este año se espera
terminar con más proyectos hoteleros, algunas obras de los Juegos
Panamericanos y continuar con proyectos multifamiliares y malls.
En tanto María Cecilia Nuñez de Acerinox indicó que el año
pasado hubo muchos proyectos en el área de la minería e industria
pesquera que fueron suspendidos y postergados, lo que provocó
un aumento en los stocks locales. “El inicio de este 2019 ha reflejado
una demanda más baja por este motivo, sin embargo existe una
serie de proyectos por desarrollarse este año, entre ellos un número
importante en el área de la construcción, por lo que esperamos esta
tendencia se revierta a partir del 2do trimestre”.
Asimismo precisó que el 100% del acero inoxidable que se utiliza
en Perú es importado. “La acería más cercana de este producto se
encuentra en Brasil y pertenece al grupo Arcelor, sin embargo debido a La demanda de las barras de acero corrugado en el mercado nacional asciende las 1 200
la demanda interna de ese país, no es el principal proveedor. El principal 000 TON por año.
proveedor en la actualidad es Asia y la razón, precios. La tasa anual de
consumo al 31 de diciembre del 2018 fue de 0.73 kg per cápita”.
previa, que, de la mano con el cliente, y la supervisión dan un resultado
de mayor rendimiento y calidad”, sostuvo Simonini.
[ Acero cortado o doblado ]
Precisó que se logra un mejor control del acero en obra cuando
En el mercado se ofrece el acero en barras de construcción, así como el
se provee de manera cortada y doblada. “Lo principal es que el
acero prediseñado. Inkaferro ofrece los servicios de Suministro de acero
proveedor cumpla con las fechas establecidas de los despachos, es
(Barras estándar) y Servicio de corte y doblado, Belgo Pronto. “Este
necesario contar con un equipo logístico en obra que facilite el trabajo,
último permite optimizar el proceso de construcción, a través del uso
inventariando todos los ingresos”.
de tecnología de punta, y de disminución de desperdicio. Es la manera
más rápida y eficaz para la fabricación de las armaduras de acero para
Bajo esta modalidad, el acero llega debidamente codificado según
refuerzo, aplicado a todo tipo de estructuras. La combinación de alta
la planificación y el sector a ejecutar. “Es altamente productivo, pues
tecnología y experiencia, hace que el sistema Belgo Pronto, brinde
reduce tiempos, al no habilitar el acero en obra, y solo se realiza la
soluciones con la mayor calidad, productividad y ahorro”.
colocación”.
Inkaferro, además de cumplir con el servicio de suministro de acero,
De igual modo Mercado de SIDERPERU refirió que actualmente
envía a obra el material hecho a la medida de cada estructura.
entre los principales servicios que ofrece la empresa está el producto
“Tomamos en cuenta los procesos de construcción, con personal
llamado Fierro Habilitado (FEHAB), que está orientado a facilitar las
especializado que dedica su tiempo en colocar y darle mayor
etapas de planeación, programación y coordinación de un proyecto de
productividad a la obra. Todo esto ligado a una base de ingeniería
construcción. “Adicional a eso, ofrecemos el servicio FEHABCO (Fierro
Habilitado y Colocado). Su proceso integrado diseña, produce, entrega
y coloca el fierro para resolver de manera rápida y eficaz las armaduras
para estructuras de concreto armado de cualquier tipo de proyecto”.
Como principales ventajas, este servicio ofrece menor costo por tonelada
de acero instalado al eliminar desperdicios de material en mermas por
traslapes y cortes. “Permite la reducción de costos por mano de obra en
la partida de acero, así como la disminución en los costos de transporte,
almacenamiento, inspección, inventarios, defectos y demoras en la
habilitación del acero; y de costos financieros en obra”.
[ Alta eficiencia ]
Simonini de Inkaferro explicó que las estructuras de concreto armado
tienen alta incidencia económica en toda obra de construcción, “al contar
con acero cortado y doblado permite una mejor planificación, el personal
en obra dedicado a la ‘fierrería’ solo realizará el trabajo de colocación de
acero, disminuyendo las horas de mano de obra destinado para esta
partida, lo que se traduce en una optimización del tiempo”.
Asimismo se reduce entre un 20 a 30 % de la mano de obra de la
partida de acero, “a nivel de costo de partida se ahorra alrededor
El servicio de corte y doblado, Belgo Pronto permite optimizar el proceso de construcción,
a través del uso de tecnología de punta, y de disminución de desperdicio. del 5%”.
52 . 53
Perú Construye
INFORME
Indicó que las entregas de acero responden a una planificación
conjunta entre los responsables de la obra y la empresa que brinda el
servicio de acero de corte y doblado, “se debe tener en cuenta que,
para suministrar de manera adecuada, la empresa que abastecerá
de acero debe pasar por las siguientes etapas: ingeniería, producción
de acero (corte y doblado) y finalmente despacho. Para agilizar los
procesos es necesarios que la empresa ejecutora del proyecto cuente
con planos definitivos, a fin de evitar cambios o modificaciones que
implique un incremento de tiempo”.
Precisó que dentro de las ventajas que brinda el producto y el servicio
están: los pedidos y entregas programadas; cero mermas; mayor
productividad; orden, limpieza, mejora de espacio en obra; y soporte
de ingeniería (planos de despiece de estructuras de acero y visitas
constantes a obra).
Pedro Mercado, gerente de ventas construcción de SIDERPERU.
“A éste, debemos agregar también nuestro servicio de armado y
colocación, con personal altamente calificado, ocupándonos de este durante todo el proyecto”, dijo Mercado a la vez que agregó que es
modo de toda la línea del acero en obra, cumpliendo desde luego los necesario hacer una compatibilización de planos, y seguimiento de
estándares de calidad y seguridad impartidas por el proyecto además cambios y modificaciones -si lo hubiere- en los planos estructurales.
de la responsabilidad social. Con esta extensión mejoramos el flujo de
caja de la obra al contar con el personal requerido y solo valorizar el Finalmente SIDERPERU garantiza la entrega del producto requerido
acero colocado, cumpliendo con lo anteriormente mencionado cero en los plazos fijados. “El sistema de gestión de calidad de fabricación
merma y mayor productividad”. de las barras de construcción de la empresa cuenta con la certificación
de aprobación ISO 9001, además de la acreditación emitida por el
“Asimismo se otorga la trazabilidad por cada estructura (certificados Instituto Nacional de Calidad (Inacal)”.
de calidad y origen de todo el material); fácil identificación del
material, y versatilidad en obras de cualquier tipo”; dijo a la vez que [ Atención a proyectos ]
resaltó que cuentan con certificación ISO 9001, cuyo alcance es la
comercialización de aceros, servicio de corte y doblado de aceros y María Cecilia Núñez, gerente general de Acerinox, señaló que en
despacho al mercado. lo que respecta a la industria de la construcción se tienen varios
proyectos públicos y privados entre los que se cuentan: “Cinco
Por su parte SIDERPERU destacó la mayor productividad que nuevos proyectos viales que sumarán 12.575 km de carretera por un
se obtiene con el FEHABCO, debido a que el personal recibe el monto estimado de USD 6.048 millones; el Tren de Lima a Ica de 323
fierro habilitado listo para su instalación y en el momento indicado, km, integrado al Metro de Lima, por un monto de USD 3.264 millones,
“mejorando así su eficiencia y rendimiento diario, lo que repercute y O&M de 8 aeropuertos por aproximadamente USD 600 millones”.
directamente en los tiempos de ejecución de obra”.
También están, refirió, las obras del Terminal Portuario San Juan de
Otro punto importante a destacar es que con este servicio se tiene Marcona por un monto estimado de USD 581 millones; los Accesos
flexibilidad de entregas. “El cliente decide el momento en el que desea al aeropuerto Jorge Chávez y puerto del Callao por aproximadamente
recibir el fierro habilitado de acuerdo al avance de la obra, garantizando USD 282 millones; la Ampliación del terminal aéreo Jorge Chávez,
el abastecimiento oportuno del material. Todo esto se realiza a través construcción; y O&M de la segunda pista de aterrizaje. “Todas estas
de una asesoría técnica en constructibilidad y proceso constructivo obras demandarán acero y también del tipo inoxidable, pero en
menor medida”.
Asimismo dijo la gerente general de Acerinox, que en Perú el 85%
del acero inoxidable que ingresa al país se distribuye a través de
distribuidores locales, que para el Grupo Acerinox representan el
68% de sus clientes. “Desde allí nuestros materiales son enviados
a diferentes áreas que son cubiertas por dichos distribuidores. Entre
estos destinos se encuentra para este año 2019 el proyecto de
ampliación de la planta de Aceros Arequipa en la ciudad de Pisco,
para el que suministramos barras corrugadas y alambre de acero
inoxidable de nuestras fábricas Roldán en Inoxfil, a través de nuestro
distribuidor Inamesa”.
Por su parte el gerente de ventas construcción de SIDERPERU señaló
que los proyectos de inversión pública en infraestructura usualmente
demandan gran cantidad de acero, “es por eso que una correcta
ejecución del presupuesto nacional en este ámbito impulsa mucho
el sector”, enfatizó.
Por otro lado, la ejecución del plan integral de Reconstrucción
con Cambios (RCC) implica una fuerte demanda de acero para la
construcción de viviendas e infraestructura dañada, debido al impacto
El servicio de FEHABCO ofrece menor costo por tonelada de acero instalado al eliminar de El Niño Costero. “En ese sentido, para este año se espera una mayor
desperdicios de material en mermas por traslapes y cortes. ejecución presupuestal en RCC. Finalmente, también hay iniciativas
54 . 55
Perú Construye
INFORME
en el lado de la inversión privada, como construcción de centros
comerciales, centros empresariales, ampliaciones mineras, etc”.
A modo de ejemplo, una obra de gran envergadura en el que
SIDERPERU recientemente ha abastecido sus productos es la
construcción del Centro Comercial Real Plaza Puruchuco. “Allí hemos
atendido más de 18 mil toneladas de acero (con el servicio de fierro
habilitado y colocado, en su mayoría). Esta es la construcción más
grande de un centro comercial en la historia del Perú que se realiza en
una etapa y se estima que beneficiará a más de 375,000 hogares en
su zona de influencia”.
Además de este centro comercial, la empresa actualmente está
abasteciendo sus materiales en la ampliación minera de Toromocho
(Chinalco), la construcción de la nueva sede del Poder Judicial de
Lima, y del Hospital Hipólito Unanue en Tacna, así como a la Refinería María Cecilia Núñez, gerente general de Acerinox.
Talara, la estructura del margen izquierdo del Puente Río Nanay; y la
autopista Huacho-Pativilca, entre otros proyectos. SIDERPERU ofrece, además, una línea de productos para la industria
como tubos y perfiles, así como también materiales enfocados a la
Luis Simonini, gerente comercial de Inkaferro indicó que la empresa minería, como bolas y barras para la molienda de minerales.
viene trabajando con diferentes empresas para el desarrollo de
sus proyectos inmobiliarios y de infraestructura. “Estamos con Por su parte Simonini indicó que desde el 2008, Inkaferro Perú
la Corporación Inmobiliaria Sudamericana SAC con su proyecto brinda soluciones de acero para la construcción civil. “Trabajamos
Multifamiliar Gaviotas; el Grupo Inmobiliario Inmgenio SAC con la obra junto a las más grandes constructoras y las más importantes
Multifamiliar Rebel”. distribuidoras en el Perú. Somos parte del grupo Monterrey (Bolivia)
y comercializamos productos de acero de la más alta calidad,
También están presentes en la obra del Hotel Holiday Inn; Metro 2 representamos a ArcelorMittal, la siderúrgica número uno del
de Lima, Multifamiliar Shine, Condominios Villanova, Caballerizas y mundo”, además agregó que cuentan con 6 sedes a nivel nacional
Tribunas de Equitación en La Molina, Edificio Portillo; y Multifamiliar ubicadas en Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Tarapoto.
Los Lirios, entre muchas otras.
En tanto el Grupo Acerinox, dijo Nuñez, es uno de los mayores
[ Participación en el mercado ] fabricantes de acero inoxidable a nivel mundial. “De origen español,
cuenta con 4 factorías en España, USA, Sudáfrica y Malasia. Acerinox
Para SIDERPERU el 2018 fue un buen año. “Hace ya unos años se tiene además una extensa red comercial, con presencia en 48 países
había empezado con un trabajo de estabilización, con lo cual pasamos de los cinco continentes y con 19 centros de servicios, 27 almacenes
de ser una empresa con deudas a una con ganancias. Hoy somos una y 34 oficinas comerciales entre las que se encuentra Corporación
empresa operacional y financieramente estable”, dijo Mercado. Acerinox Perú S.A.C. que atiende a los mercados de Perú y Ecuador”.
Asimismo precisó que para este año planea acompañar el crecimiento Este Grupo fabrica planchas y bobinas, barras, ángulos laminados,
del PBI Construcción, que se proyecta alrededor de 5%. “Según alambre y alambrón de acero inoxidable en una amplia gama de tipos
nuestras estimaciones, en el mercado de construcción civil tenemos más de aleaciones. Cuenta con una oficina comercial en Lima, Corporación
del 42% de participación a nivel nacional”, comentó su representante. Acerinox Perú S.A.C. y sus productos se comercializan principalmente
a través de los más importantes distribuidores nacionales, como J.N.
Aceros, Polimetales, Jahesa, Inamesa, entre otros.
Asimismo, indicó Nuñez han obtenido los mejores resultados de
los últimos diez años, con un beneficio después de impuestos y
minoritarios de 237 millones de euros. “La facturación ha crecido
hasta los 5.011 millones de euros, un 8,3% mayor que el año anterior”.
Dentro de sus proyecciones para este año está el potenciar sus fortalezas,
las que tienen relación con la calidad de sus productos. “Los ingresos de
material al país del año 2018 aumentaron desde nuestra fábrica Bahru
Stainless en Malasia con respecto al año anterior, la que cuenta con la
mejor línea de recocido y decapado del mundo. Confiamos en que los
usuarios finales reconozcan y prefieran el material del Grupo Acerinox”.
Además explicó que son la única fábrica de acero inoxidable con oficina
en este país, “contamos con apoyo técnico en la región, con un técnico
representante de nuestras fábricas asignado especialmente para el
mercado latinoamericano. El año pasado realizamos giras técnico -
comerciales en el país las que pretendemos reproducir en este año, con
el propósito de promover el uso del inoxidable en diferentes aplicaciones”.
En lo que respecta a participación del mercado en acero inoxidable,
El consumo de las barras de acero inoxidable corrugado en Perú es aún muy bajo. Estas
señaló Nuñez, los asiáticos tienen actualmente más del 80% del
se utilizan como refuerzo para hormigón armado fundamentalmente por su resistencia a
la corrosión. mercado y les sigue el Grupo Acerinox con un 10% de participación.
56 . 57
Perú Construye
