INSTRUCTIVO DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL Y ESTRATEGIA GERENCIAL
(MATERIAL DE APOYO)
FORMULACION DEL PLAN ESTRATÉGICO.
A. Formulación de la VISION.
Para tener la visión de una empresa, se hace necesario responder con ayuda de la
prospectiva a la pregunta ¿Cómo queremos ser?, lo cual implica tener en cuenta entre otros,
los siguientes aspectos:
a. Garantizar la unanimidad del propósito de la empresa.
b. Proporcionar una base para distribuir los recursos de la empresa.
c. Establecer un carácter general o ambiente corporativo.
d. Servir como punto central para que los individuos se identifiquen con el propósito
de la dirección de la empresa, así como para disuadir a quienes no se identifican con
ellos de participar aún más en las actividades de la empresa.
e. Facilitar la traducción de los objetivos en una estructura laboral que incluya la
asignación de de tareas a los responsables dentro de la empresa.
f. Especificar los propósitos de la empresa y traducirlos en objetivos de tal manera que
los parámetros de costo, tiempo y rendimiento se puedan evaluar y controlar.
B. Declaración de La MISION.
Para tener la misión de una empresa, se hace necesario responder a la pregunta ¿Cúal
es nuestro negocio?, lo cual implica tener en cuenta entre otros, los siguientes aspectos:
a. Ser auténtica.
b. Ser clara e inspiradora.
c. Tener en cuenta al cliente tanto interno como externo.
d. Enmarcarse en el entorno del negocio.
e. Enunciar el producto o servicio que vende.
f. Evidenciar el factor diferenciador de la empresa.
C. Formulación de La Filosofía organizacional.
La filosofía organizacional, consigna los valores y los principios que enmarcan el
accionar de una organización, identificándola entre las demás y generando en sus
integrantes lo lineamientos a tener presente en cada una de sus actuaciones.
Ejemplos de algunos valores y principios son: Honestidad, Calidad, Responsabilidad,
Libertad, Compromiso, Honor, etc…
Deben ser formulados de manera concertada, definir que significan y para que sirve
cada uno dentro de la organización.
D. Formulación de Las Políticas de la organización.
Las políticas son normas o mandatos de obligatoria observancia dentro de la
organización, deben ser congruentes con la filosofía y fijan los lineamientos para el
desarrollo de los procesos.
Ejemplos de algunas políticas son: El horario de trabajo, el reglamento de trabajo, la
forma como se toman las decisiones frente a un proceso nuevo, el proceso de contratación,
el aspecto de los puntos de venta, las formas de pago aceptadas, los montos de negociación
respecto del nivel de quién la efectúa, etc.
E. Formulación de Los Objetivos.
Con base en la visión de la empresa, se establecen los propósitos que han de
cumplirse para alcanzar esta visión. Cada objetivo debe responder de manera clara a la
pregunta ¿Qué nos proponemos hacer?.
Ejemplos de objetivos son: Aumentar la cobertura de la empresa, capacitar a los
miembros de la parte operativa, disminuir los niveles de desperdicio, reducir los accidentes
de trabajo, mejorar el ambiente laboral y las condiciones físicas del trabajo, etc.
F. Formulación de Las Estrategias.
Con base en el diagnóstico realizado a la empresa, se establece la forma como han de
alcanzarse los objetivos. Cada estrategia debe responder de manera clara a la pregunta
¿Cómo realizar lo que nos proponemos hacer?
Las estrategias se obtienen de cruzar la matriz D.O.F.A.
Ejemplo de estrategias, pueden ser:
Aprovechar las políticas del gobierno nacional en lo referente a
_________para________.
Emplear las _____________ los proveedores para_______________etc.
Nótese que la primera línea de cada uno de los ejemplos, cabe una (o varias)
oportunidad, amenaza, fortaleza o debilidad; mientras en la segunda de estas líneas encaja
un objetivo.
El binomio objetivo - estrategia, se constituye en el centro del plan estratégico,
porque integra el presente (diagnóstico) de la organización, con su futuro (visión). Juntos
responden a las preguntas ¿Que hacer? y ¿Cómo hacerlo?, que son las dos respuestas que
necesitan ser respondidas para mantener la dinámica de las organizaciones.
En el documento que presenta el plan estratégico, han de presentarse como el
binomio que son:
OBJETIVO ESTRATEGIA
Aumentar el disponible para capital de Aprovechar la trayectoria comercial con los
trabajo. proveedores y obtener créditos en las
materias primas.
G. Fijación de Las Metas.
Tomando como base cada uno de los objetivos, donde se plantean los propósitos de
la organización, es necesario responder las siguientes dos preguntas: ¿Cuánto hacer? y
¿Cuándo hacerlo? Para esto se formulan las metas para cada uno de los años, meses,
trimestres, etc. que pueden ser por ejemplo: Aumentar en un 15 % las ventas durante el año
2008, Disminuir los desperdicios en un 30 % durante el año 2009, Abrir anualmente 2
puntos de distribución a partir del año 2009, Capacitar al 20 % de los empleados de base
durante el año 2009, etc.
Cada una de las metas, requiere la elaboración de un cronograma de actividades,
donde se registran los costos que demanda cada una de estas actividades y los responsables,
así como un coordinador del desarrollo de las mismas para el cumplimiento de la meta.
Cada objetivo requiere el planteamiento de varias metas, que sumadas han de
garantizar alcanzarlo.
A modo de ejemplo:
OBJETIVO: Obtener la certificación de calidad ISO 9001.
META No. 2. Capacitar al 50% del personal de producción en el proceso de
normalización ISO 9001, durante el primer semestre del año 2008.
Actividaes-Meses E F M A M J Responsable Costo
1. Efectuar el inventario de x Dep. Talento 5
capacitación. Humano.
2. Elaborar el programa a x Consultor en 5
desarrollar. calidad.
3. Contratar instructores. x Dep. Talento 150
Humano.
4. Diseñar material de apoyo. x Consultor en 40
calidad.
5.Capacitar al personal x x Instructores 10
profesional. - Tal. Hum.
6. Capacitar al personal técnico x x Instructores 10
- Tal. Hum.
7.Capacitar al personal x x x x Instructores 50
operativo. - Tal. Hum.
8. Capacitar al personal de x x Instructores 20
mantenimiento - Tal. Hum.
Costo 30 50 35 65 45 65 290
El cronograma contribuye a visualizar los costos, así como el flujo de caja que
demanda el cumplimiento de la meta.
H. Diseño de Indicadores de gestión.
Cada meta debe tener un indicador que permita medir los niveles de avance de la
meta, lo cual permite monitorear el desarrollo del plan.
El indicador se construye relacionando en un periodo de tiempo, los niveles de
desempeño alcanzados (resultados obtenidos), con las metas fijadas.
Resultados obtenidos
Meta fijada
Si para el mes de junio del año 2008 se capacitó al 80% del personal de producción,
el resultado del cumplimiento de la meta sería.
80 % = 1.6
50%
Para el resultado anterior se tiene un cumplimiento de la meta trazada en 160%, es
decir que las expectativas fueron superadas. Como el control de gestión se efectúa con base
en las metas, es de vital importancia, que el plan tenga los indicadores para medir sus
avances.
I. Elaboración del Estudio financiero.
Una vez formulado el plan estratégico se cuantifica el costo de ponerlo en
operación, sumando los costos de cumplir cada meta. De este modo la organización
puede tomar la decisión de situar los recursos, buscar fuentes de financiamiento,
priorizar, etc.
Con la aplicación de esta sencilla guía y el apoyo en la bibliografía sugerida a
continuación, se hace posible la formulación del plan estratégico para la organización
objeto de estudio.
DAVID, Fred R., La Gerencia Estratégica, 9ª edición (México, Prentice Hall, 2003).
DRUCKER, Peter, El gran poder de las pequeñas ideas, (Bs. As., Sudamericana, 1999)
GARRIDO Buj Santiago. Dirección estratégica. Mc. Graw Hill. 2003.
GOOSTEIN, Leonard D. - Nolan, Timothy M. - Pfeiffer, J. William. Planeación estratégica
aplicada. Editorial Mc. Graw Hill. 2003.
MINTZBERG, Henry. El proceso estratégico. 2 ed. Editorial Prentice Hall.
OGLIASTRI, Enrique. Manual de planeación estratégica. 7 ed. Ediciones Uniandes. 1994.
PORTER, Michael. Ventaja competitiva. Mc Graw Hill. México. 1997.
PORTER, Michael. La estrategia competitiva. Mc Graw Hill. México. 1997.
SALLENAVE, Jean Paul. Gerencia y Planeación Estratégica. Bogotá: Editorial Norma, 1995.
Cordialmente.
ALBERTINO MORENO TORRES
