El mercado de las
frutillas
Agosto de 2014
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
[Link]
Autor: Javiera Pefaur Lepe
Frutilla, Agroindustria, Berries
I. Antecedentes generales
Chile tiene las condiciones ideales de suelo y clima para la producción de berries. Esta ventaja comparativa permitiría que
Chile mantenga o incluso aumente su participación en el mercado mundial de la frutilla congelada. Espacio para crecer
existe, ya que la demanda por frutillas en el mundo va en aumento, no sólo por su sabor, sino también por los beneficios que
aporta a la salud. Mercados como Europa y Estados Unidos registran un alto consumo, y es allí también donde se produce
más frutilla a nivel mundial. Además, nuevas formas de consumir el producto como ready to eat permitirían crear más
espacio para crecer en esta industria.
El aumento de la producción bajo invernadero o túneles ha permitido ampliar la temporada de fruta fresca disponible en
diferentes países, lo que ha contribuido a aumentar el consumo de esta fruta a nivel mundial.
II. Situación internacional
El comercio internacional de frutillas, tanto frescas como procesadas, ha crecido en los últimos años. Según datos de Trade
Map, en 2013 se registraron ventas mundiales por 1.533.000 toneladas, 29% más que lo transado en 2006.
De este volumen, 53% corresponde a frutilla en su estado natural, 38% es frutilla congelada y 9%, frutilla preparada o
conservada (gráfico 1).
El mercado de las frutillas 2
Gráfico 1. Volumen de las exportaciones mundiales de frutillas
900.000 823.418 847.687
819.986
779.689
800.000 711.978 719.959
700.000 640.427 625.392
Volumen (ton)
600.000
500.000 559.824 577.691
551.840
522.006 516.377
400.000 494.442
465.236
426.174
300.000
200.000 123.068 138.601 130.304 124.477 131.140 122.252 135.806
108.020
100.000
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Odepa con datos de Trade Map. Frescas Congeladas Preparadas
Si bien la frutilla fresca es la principal forma de comercialización de este falso fruto, las congeladas no se quedan atrás. Del
gráfico 1 se puede concluir que la tasa media anual de crecimiento de la frutilla congelada en los últimos siete años es de
4,4%, mientras que la frutilla fresca registra una tasa media anual de 3,6%. La frutilla preparada o conservada no presenta
grandes variaciones, con una tasa media de crecimiento de 1,4%.
El precio promedio mundial de la frutilla congelada de exportación en el año 2013 alcanzó USD 1,5 por kilo, mientras que la
frutilla fresca llegó casi al doble, cerrando en USD 2,82 por kilo.
Países de Europa presentan un consumo medio de frutillas cercano a 1,6 kg per cápita al año, según datos del Economic
Research Council (ERS). En Estados Unidos el consumo es mayor, llegando a 3,6 kg al año 2012. En mercados emergentes
para la industria de los berries (México, Brasil, China, Corea del Sur y Japón), el consumo medio baja a 2,6 gramos. Es en
estos países donde la industria tiene espacio para crecer.
II.1 Productores
A nivel mundial la producción de frutillas ha crecido 13% en los últimos cinco años, alcanzando 4.516.810 toneladas en el
año 2012. El principal productor es Estados Unidos, con 1.366.850 toneladas. De ellas, el 80% se destinó a mercado fresco.
El valle de la Costa Central de California es llamado por algunos la “capital mundial del berry”, debido a su producción de
frutillas, frambuesas y moras. Allí se produce la mayor cantidad de frutillas en el mundo.
En segundo lugar está México, con 360.426 toneladas, y muy cerca Turquía, con 353.173 toneladas. La sigue España, con
289.900 toneladas, de las cuales 75% se destina a venta en fresco. En quinto lugar está Egipto, con 242.297 toneladas.
En promedio, en los últimos seis años, España ha ocupado el segundo lugar en producción mundial, pero en el año 2012 fue
superada por México y Turquía. En el quinquenio más reciente, México ha estado incorporando los invernaderos en
diferentes cultivos, lo que ha permitido tener cultivos más eficientes, con mejor tecnología (mejores sistemas de riego,
fertirrigación); así ha logrado aumentar sus volúmenes de producción, alcanzando el segundo lugar en producción en el año
1
2012 . Este cambio en la tecnología ha permitido bajar los costos de producción de frutillas desde USD 0,50 a USD 0,30 por
kilo, pues se reduce el uso de mano de obra y agua, desde 0,043 jornadas y 1,07 metros cúbicos a 0,028 jornadas y 0,196
2
metros cúbicos, para producir 1 kg de frutillas. Esto hace muy atractivo invertir en la tecnificación del cultivo .
Un factor clave en la disminución de la producción de frutillas en España ha sido la reducción en la superficie plantada: en el
año 2000 había 8.750 hectáreas de frutillas cultivadas, mientras que en 2014 han bajado a 6.980 hectáreas. España exporta
1
. [Link]
2
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ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
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principalmente a países europeos (Alemania, Polonia, Francia), los que están comenzando a producir localmente, con
3
costos muy competitivos, para surtir la demanda interna.
II.2 Exportadores
Los principales países exportadores destinan más de 70% de su producción a mercado fresco, y el resto lo destinan a
proceso, principalmente congelado.
Las exportaciones de frutillas alcanzaron un total de 1.533.483 toneladas en el año 2013, por un valor de USD 3.477
millones de dólares. En términos de volumen, las frutillas frescas representan el 53% del total de frutillas exportadas. Las
siguen las frutillas congeladas, con 38% del total del volumen exportado; las frutillas preparadas o conservadas
corresponden al 9% restante.
En los gráficos 2, 3 y 4 se presentan los principales países exportadores, según valor y volumen, de las tres categorías
mencionadas.
Gráfico 2. Exportaciones de frutillas frescas año 2013
700.000 300.000
600.000 250.000
500.000
Miles de USD
200.000
Toneladas
400.000
150.000
300.000
100.000
200.000
100.000 50.000
- -
España Estados Países México Bélgica Egipto Grecia Francia Italia Lituania Otros
Unidos Bajos
USD miles Volumen (ton)
Fuente: Odepa con datos deTrade Map.
Los principales países exportadores de frutillas frescas son España, Estados Unidos y Países Bajos. El precio promedio de
venta de las frutillas frescas es variable, y alcanzó a USD 2,82 por kilo en 2013. El más alto correspondió a los Países Bajos
y fue de USD 6,33 por kilo, mientras que el más bajo fue el de México (USD 1,95 por kilo).
3
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ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
El mercado de las frutillas 4
Gráfico 3. Exportaciones de frutillas congeladas en el año 2013
160.000 120.000
140.000
100.000
120.000
Miles de USD
80.000
Toneladas
100.000
80.000 60.000
60.000
40.000
40.000
20.000
20.000
- -
Fuente: Odepa con datos deTrade Map USD miles Volumen (ton)
Destacan Polonia, China y México como los más importantes exportadores de frutilla congelada. Además, se observa que
Chile ocupa el noveno lugar entre los países exportadores en esta categoría, representando 4% del total del mercado
mundial (gráfico 3).
El precio medio de venta de esta categoría es el más bajo de las tres categorías analizadas, y alcanzó a USD 1,50 por kilo
en el año 2013. El precio más alto correspondió a Chile (USD 2,21 por kilo) y el de Egipto fue el más bajo (USD 0,40 por
kilo).
Gráfico 4. Exportaciones de frutillas preparadas o conservadas,
año 2013
70.000 30.000
60.000 25.000
50.000
Miles de USD
20.000
Toneladas
40.000
15.000
30.000
10.000
20.000
10.000 5.000
- -
Fuente: Odepa con datos de Trade Map. USD miles Volumen (ton)
El gráfico 4 permite identificar los principales países exportadores de frutillas preparadas o conservadas, entre los cuales
Alemania concentra el 20% del total.
Los precios en esta categoría son similares a los de las frutillas frescas. El precio promedio registrado en el año 2013 fue de
USD 2,18 por kilo. El precio medio más alto registrado en esta categoría fue de USD 3,68 por kilo, de Francia. España
registró el precio más bajo (USD 1,26).
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
El mercado de las frutillas 5
Las exportaciones han aumentado 18,6% en volumen y 34,5% en valor en los últimos cinco años, siempre liderando las
frutillas frescas. Sin embargo, las congeladas muestran mayor estabilidad en volumen entre años, siempre al alza. La
búsqueda de nuevas variedades apunta a buscar frutos con mayor vida de poscosecha. El volumen transado de frutillas
preparadas o conservadas no presenta fuertes variaciones, y su precio muestra leves alzas (gráfico 5).
Gráfico 5. Valor de las exportaciones mundiales de frutillas
(miles USD)
2.500.000
2.000.000
miles de USD
1.500.000
1.000.000
500.000
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Odepa con datos deTrade Map. Frescas Congeladas Preparadas
II.3 Importadores
Como siempre ocurre, la información sobre importaciones mundiales globales presenta ciertas diferencias con respecto a la
información sobre exportaciones, pero en términos generales no difieren mayormente.
Tanto en las importaciones de frutillas frescas como en las congeladas y preparadas destacan algunos países europeos,
como Alemania, Francia y el Reino Unido, donde la demanda por esta fruta es alta, siendo estos países los que mayor
consumo de frutilla registran en Europa. Períodos como el torneo de Wimbledon en el Reino Unido hacen aumentar la
demanda por este falso fruto durante el verano, pero lentamente los europeos están mostrando una tendencia a consumir
frutillas durante el año completo.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
El mercado de las frutillas 6
Gráfico 6. Volumen de las importaciones mundiales de frutillas (toneladas)
1.000.000
900.000
800.000
700.000
Volumen (ton)
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Frescas Congeladas Preparadas
Fuente: Odepa con datos de Trade Map.
Gráfico 7. Valor de las importaciones mundiales de frutillas
(miles de dólares)
3.000.000
2.500.000
Miles de USD
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Frescas Congeladas Preparadas
Fuente: Odepa con datos deTrade Map.
Una de las tendencias en Estados Unidos, que podría marcar un despegue en la industria de los procesados, es la venta de
berries en la categoría ready to eat a través de establecimientos de food service, como cadenas de comida rápida,
restaurantes, hoteles y convenience stores. Esta forma de consumo podría aumentar la demanda por berries. Algunos
agentes de mercado proyectan que el tamaño del mercado mundial de berries podría llegar a duplicarse, lo que incluye a las
4
frutillas.
4
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ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
El mercado de las frutillas 7
III. Situación nacional
En Chile la frutilla se produce principalmente en las regiones Metropolitana y del Maule. Según estimaciones del INE, estas
regiones concentran casi 80% de la superficie nacional. Las variedades más utilizadas son Camarosa y Chandler.
En el gráfico 8 se observa la distribución de la superficie nacional plantada con frutillas, que suma en el año 2013 1.272
hectáreas, cifra 17,7% menor que la registrada en 2007. Esta disminución también se observa en el volumen total producido.
La variación porcentual entre los años 2008 y 2013 es de -7,5%. El gráfico 9 muestra el destino de la fruta producida en
Chile.
Gráfico 8. Estimación de la superficie de frutilla por región
Años 2007, 2012 y 2013
700 643
608
600 555 553
Suerficie (hectáreas)
500 462
402
400
300
196
200 134 127
93 102
100 43 44 67
24 7 38 41 36 23 23
4 2 4 10 2 1 29 42 -
-
2007 (censo nacional) 2012 2013
Fuente: Odepa con datos de INE.
Gráfico 9. Producción y destino de las frutillas en Chile
70.000 60.861 59.975 60.745
55.623 54.821 56.276
60.000
47.759
50.000
Volumen (ton)
40.000
30.000
20.000
10.000
-
2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Consumo local Exportación congelado Consumo local congelado Exportación jugo
Exportación fresco Exportación conserva Exportación deshidratado
Fuente: Odepa con datos de Chilealimentos.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
El mercado de las frutillas 8
Datos de Chilealimentos (gráfico 9) indican que en el año 2013 se produjeron en Chile 56.276 toneladas de frutillas, de las
cuales el 65% se destinó al consumo interno (90% fresco y 10% congelado) y 35% fueron a exportación (77% como
congelado, 16% en fresco y el resto en jugos y conservas).
Las exportaciones han aumentado, principalmente en congelado. Los valores de las exportaciones al año 2013 fueron de
USD 8.000 en fresco y USD 33,2 millones como congelado.
Gráfico 10. Exportaciones chilenas de frutillas en el período 2009-2013
(miles de dólares FOB)
34.000
33.000
Miles de USD FOB
32.000
31.000
30.000
29.000
28.000
27.000
26.000
2009 2010 2011 2012 2013
Congelado Fresco
Fuente: Odepa, con datos del Servicio Nacional de Aduanas.
Los principales países de destino para el producto congelado son Japón (21%) y Estados Unidos (21%). El cuadro 1
muestra a los diez principales países de destino de las frutillas congeladas chilenas en el año 2013.
Cuadro 1. Principales países de destino de las frutillas congeladas
chilenas en 2013
País Volumen (toneladas) Miles de USD
Japón 3.199 8.061
Estados Unidos 3.156 8.710
Canadá 2.681 5.352
China 2.321 5.109
Brasil 1.061 1.768
Países Bajos 705 1.192
Corea del Sur 516 1.008
Argentina 289 737
Australia 279 773
Nueva Zelanda 247 497
Otros 878 1.686
Total 15.333 34.892
Fuente: Odepa, con datos del Servicio Nacional de Aduanas.
Se observa que, a excepción de los Países Bajos, no hay países europeos como destino de las exportaciones chilenas,
pues ellos se abastecen principalmente de España. Japón y China tienen aún aranceles para el ingreso de fruta congelada
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
El mercado de las frutillas 9
desde Chile. Aun así, el volumen exportado se estima que se mantendrá, ya que el consumo de frutillas en esos países está
creciendo,por festividades propias y porque se asocia a un producto con propiedades beneficiosas para la salud.
Hace cinco años los Países Bajos ocupaban el undécimo lugar de destino de las exportaciones chilenas de frutillas; hoy
están en el sexto. Australia también ascendió, pasando del puesto quince al octavo en el año 2013. Los tratados de libre
comercio han facilitado la penetración de las frutillas congeladas chilenas en mercados como Australia, Canadá y los Países
Bajos, donde existe arancel 0% para ellas.
IV. Proyecciones y conclusiones
Nuevas variedades y tecnologías de producción permitirían que la disponibilidad de frutillas se esté ampliando en el mundo.
Los volúmenes de comercialización son medianamente estables. Los precios van al alza, junto con los costos. Es entonces
necesario que Chile mejore su competitividad, para mantener o incluso alcanzar mejor posición como exportador de frutillas
a nivel mundial. Si bien en Europa el mercado está autoabastecido, es interesante considerar nuevos mercados, como Rusia
y los países árabes y escandinavos.
Centros de investigación tecnológica están permanentemente buscando nuevas variedades y técnicas de producción de
frutillas, tanto para destino fresco como procesado. Mayor vida de poscosecha y mejoramiento de las características de color
y sabor son los principales objetivos en la investigación de nuevas variedades.
Por el momento las recomendaciones son manejar en forma cuidadosa los huertos, ser eficientes en el uso de recursos de
los procesos industriales, para no aumentar los costos, y mejorar la cadena de comercialización. La búsqueda de nuevos
mercados permitirá que Chile logre aumentar el volumen de ventas, aprovechando condiciones edafoclimáticas que hacen
posible obtener un buen producto.
La industria del congelado seguirá siendo la prioridad para Chile, dada la distancia de los principales mercados. De aquí la
importancia de la utilización de mejores variedades y técnicas de cultivo y de disponer de una capacidad instalada adecuada
en frigoríficos, que permitan llegar a cada vez más mercados con un producto de excelente calidad.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
