UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CASO:
BANCO PROGRESISTA

2019
 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS BANCO PROGRESISTA

CONTENIDO

I. Situación actual-problemática (CHICHO)

II. Análisis del Caso

1. FODA (KEVIN)

2. Análisis del entorno (DAYSI)

SECTOR BANCARIO:
 Una positiva proyección económica de Perú para 2007, debiendo esto al modelo
de desarrollo, al contexto internacional y a las políticas económicas, tanto las
macroeconómicas como las de reforma.
 Incremento en la evolución de la banca múltiple del 2005 al 2006.
 Por tipo de crédito, los créditos de consumo se incrementaron en 62 millones
(2.4%), los créditos hipotecarios crecieron en 1.1% con 25 millones y los
créditos a microempresas en un 0.3% con unos 3 millones adicionales.
(Apéndice A)
 Contexto favorable si se decidía captar nuevos clientes.
 Fuerte dinamismo por parte del sector bancario debido a una serie de fusiones y
adquisiciones.
 Una gran diversidad en la oferta de tarjetas de crédito: bancarias, de tiendas por
departamento, de tiendas especializadas, incrementando la competitividad de la
industria.
 Los competidores agresivos como las financieras empezaron a copar el nivel de
capacidad de endeudamiento de los nuevos clientes aumentando así las barreras
de ingresos a los sectores emergentes.
 El mercado de consumo privado, específicamente, el de tarjetas de crédito, era
de 6.11 millones de soles en saldo colocado y de 4.86 millones en número de
plásticos.
 El aumento en la actividad de acceso al crédito de consumo se debió en parte a
la estabilidad económica, política y social del país, el crecimiento de las
ciudades del interior, gracias a la minería, agricultura, exportación, entre otros; y
el fuerte dinamismo de supermercados y centros comerciales a nivel nacional.
 Predominio de ciudadanos con un estilo de vida moderno y pujante; los
afortunados, progresistas y modernos representaban más del 50% de la
población e impulsaban el crecimiento sostenido del país.
 Nuevos actores internacionales ingresan al mercado, como las financieras
(Facilcash y los Andes).

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 Ya no se cree que hay una división entre los que pueden adquirir una tarjeta y
los que no, al igual que la idea de que sólo Lima Metropolitana sea considerado
como cliente potencial para un crédito.
 Los niveles C y D tuvieron hábitos de consumo modernos y eran informados y
exigentes, expuestas a una serie de influencias mediáticas que condicionaban su
conducta.
 Se prevé hacia 2007 un probable freno a la elevada tasa de crecimiento de los
últimos años, en especial los activos, debido a las nuevas regulaciones y
constante seguimiento de la SBS.
 El nivel de bancarización en el país era bajo, sólo el 32% de los ciudadanos de la
capital entre 28 y 70 años estaba bancarizado (2005), es decir, poseía mínimo
una cuenta, préstamo o tarjeta de crédito en algún banco.
 Según el INEI (2006), el 75% de 4.3 millones de personas que calificaban por su
perfil a una tarjeta de crédito eran no bancarizados. De estos, un 42% estaba en
Lima y un 68% en provincias y las ciudades principales tenían mayor
concentración. Gran parte eran trabajadores independientes.
 La penetración de la banca en la población incrementó a un ritmo de 14%
interanual en todos los niveles socioeconómicos. (Apéndice D).
 Los niveles socioeconómicos C y D representaban dos tercios de las personas
bancarizadas, aunque éstos sólo poseían 1 o 2 productos.
 De los productos bancarios, la tarjeta de crédito fue la que más incrementó su
penetración, por ser un medio de pago fácil accesibilidad, seguido de las tarjetas
de crédito comerciales.
 Según estudios de Apoyo Opinión y Mercado, en 2005, los trabajadores
independientes fueron el principal segmento en el que hubo un incremento en la
penetración de la banca.
 En relación con las zonas geográficas, se observó un incremento en la
penetración de la banca en las zonas este y sur. (Apéndice E)
 En relación con el nivel socioeconómico, un 78% del NSE A en Lima trabajaba
con algún tipo de tarjeta de crédito bancaria, mientras que en el NSE C y D
lideraban las tarjetas de crédito comerciales. (Apéndice F)
 Según un estudio elaborado por la Corporación de Compañías de Research, una
persona contaba con 3.44 plásticos en promedio; 1.47 eran tarjetas de crédito
bancario, 0.75 eran de débito y un 1.97 de crédito comercial. (Apéndice G)
 El saldo promedio que mantenía una persona en su tarjeta permitía saber si era
rentable para el banco, el sector A contaba con 5,947, el sector B con 3,311, el
sector C con 1,096 y el sector D con 295.
 El consumidor pasó a ser más racional, más educado, más experimentado, dado
que ya había empleado varios formatos de consumo volviéndolo exigente.

COMPETENCIA:
Existen dos tipos de competidores: los directos y los indirectos.

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DIRECTOS:
1. Los competidores directos son emisores de tarjetas de crédito bancario y
comercial, las bancarias se basan en marcas compartidas por la unión
entre por ejemplo un retail o aerolínea y un banco y las comerciales en
tarjetas de marca privada.
2. La tendencia era al incremento de tarjetas bancarias por encima de las
comerciales.
3. Las financieras crecieron de 2006 a 2007 en un 13% en número de
tarjetas y los bancos en 19%; y con respecto al saldo colocado, los
primeros crecieron en un 19% y los bancos en un 39%. Esto debido a las
estrategias de basada en tarjetas de marca compartida.
4. Las entidades dirigidas al sector D lograban tener notoriedad, más no
rentabilidad, dado que éstos solían usar poco la tarjeta logrando crecer en
plásticos, pero no en saldo.
5. En el mercado casi todos ofrecían los mismos plásticos, trabajaban con
marcas emisoras: Visa y MasterCard y contaban con una amplia gama de
tarjetas, mínimo tres. El valor agregado era escaso, todos ofrecían un
similar programa de recompensas, descuentos, etc.
INDIRECTOS:
1. Los competidores indirectos eran básicamente los medios de pago
alternativos (como el efectivo y el cheque), dado que el peruano aún no
relacionaba la tarjeta de crédito como medio de pago sino de
financiamiento.
2. La costumbre y la percepción del peruano no le permitía ver la tarjeta
como medio eficaz de pago, sino como medio de endeudamiento,
ocasionando que reduzcan sus colocaciones y el uso de la tarjeta, excepto
claro en casos de emergencia, por lo que estaba en busca principalmente
de un producto que le genera el mayor ahorro a su presupuesto mensual.
3. La población joven, a diferencia de la mayoría de peruanos, tenían una
mentalidad diferente, haciendo uso de las tarjetas contra el efectivo como
se observa en el Apéndice I.

3. Análisis del medio interno (JAVIER)

4. Matrices (KEVIN)

III. Conceptualización de Visión y Misión (JAVIER)

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IV. Objetivos Estratégicos (DAYSI)

OE 2. Incrementar la satisfacción de los clientes de productos y servicios.

OE 3. Fortalecer la gestión para responder a las demandas y retos.

V. Estrategias (ELVIA)

VI. Indicadores (CHICHO)

VII. Conclusión (ELVIA)