FOMENTANDO EL EMPRENDIMIENTO, EL EMPLEO, LOS AHORROS COMUNITARIOS Y
LOS GRUPOS DE CRÉDITO PARA PROPORCIONAR OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y
CAPITAL A LAS FAMILIAS DE HUARAL, PERÚ
FORMATO DE
PLAN DE NEGOCIO
____________________
LUFFI
LUFFI
Información del emprendedor/a:
Nombres y Apellidos: olga mendoza chavez
Dirección: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° Celular: …………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Correo Electrónico: …………………………………………………………………………………………………………….……….
Aula: ……………………………………………….. Facilitador: ………….………………………………………………………….
1. RESUMEN EJECUTIVO
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2. DESCRIPCIÓN Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL NEGOCIO:
Nombre del negocio: bodega doña pepa
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Descripción del negocio:
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Visión:
.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Misión:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Objetivos:
1
2
3
Valores:
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3. PLAN DE MERCADEO
a) Segmentación de mercado:
HOMBRES Y MUJERES ENTRE 15 Y 35 AÑOS, DE CONSUMO OCASIONAL, QUE GUSTEN
DE COMER ALGO LIGERO Y SABROSO COMO CENA. DE ESTILO DE VIDA PROGRESIVO Y
MODERNO. TODOS LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Análisis del entorno empresarial
SE DA LAS CONDICIONES, FAVORABLES PARA LA INSERCION DE NA NUEVA OFERTA DE
PRODUCTOS CARNICO COMO EL ANTICUCHO
…………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Análisis de la competencia.
Tabla 1. Cuadro de Análisis de la Competencia
Aceptación ¿Qué producto o ¿Dónde se
Empresas servicio? Precio de comercializa
Competidoras Alta Regular Poca ¿Por qué le venta el producto
compran? / servicio?
1.50
Debilidades y fortalezas de la competencia
LA ANTICUCHERIA ELENITA TIEMPO EN EL MERCADO, NO HAY PRODUCTOS
DFERENCIADOS
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo actuaré frente a la competencia?
DIFERENCIACIÓN
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d) Mercado potencial, disponible y objetivo
Perfil de mi cliente:
CÓMO SE COMPORTA? --- PERSONAS QU TRABAJN Y/O ESTUIAN, NO CUENTAN CON
PRESUPUESTO ALTO.
Tabla 2. Mercados
500 FAMILIAS – 300 FAMILIAS
Mercados Concepto N°
Número de personas del segmento de mercado
Potencial
donde piensan vender su producto o servicio.
Número de personas que compran el producto o
servicio en la zona.
Establecer la cantidad que compran por período
Disponible
(anual).
Número de unidades demanda por periodo (MES)
Establecer la cantidad de productos o servicios a
Objetivo
ofrecer (mensual). Según los recursos que cuenta
e) Proyección de ventas
Tabla 3. Proyección de Ventas
Primer año
Producto / Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
servicio
ANTICUCHO SUM
1° 0 + 5% = = = = = = =
DE CORAZON AR
2°
3°
f) Ventaja competitiva:
PPPP
YO SÓLO USO CARNE DE RES, PROMOCIONES, 2 A 3 IDEAS
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g) Estrategias de mercadeo
Estrategia de producto o servicio:
Tabla 4. Descripción de tus productos / servicios
Producto, servicio o serie de productos
Características Producto 1 Producto 2
Descripción general ANTICUCHO
Calidad
Color
Tamaño, talla, peso
Empaque y envase
Distribución
Servicio post venta
Otras características
Descripción del producto o servicio 1
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Descripción del producto o servicio 2
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Estrategia de precio:
Tabla 5. Estrategia de Precio
Producto, servicio o serie de productos
Detalle
Producto / servicio: Producto / servicio
Costos estimados por artículo S/
/ servicio
Precios de competidores
Más alto S/
Promedio S/
Más bajo S/
Precio de venta S/
Razones para el precio
establecido
Descuentos otorgados NO APLICA
Razones para los descuentos QUE LLEVE DE TRES A MÁS
Ofertas especiales SE LE PUEDE AÑADIR
ACOMPAÑAMIENTOS CON
COSTO MINIMO
Aplicación de otras NO APLICA
estrategias
Estrategia de precio
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Estrategia de plaza:
Ubicación del negocio:
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Método de distribución:
SE CONSUME EN PUNTO DE VENTA, NO SE DESCARTA EL USO DE DELIVERY
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Estrategias de distribución:
NO APLICA
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Estrategia de promoción:
Tabla 6. Formas de Publicidad y Promoción
Tipo de publicidad ¿Cómo se utilizará? Costo (S/.)
CARTEL EN ZONAS CERCANAS DE 40.00
ALTO TANSITO
VOLANTE (UN MILLAR) REPARTO EN EL LOCAL Y 35.00
ZONAS DE ALTO TRANSITO
AFICHES ( UN CIENTO) PARA COLOCAR EN BODEGAS, 60.00
CENTROS COMUNITARIOS
AFUERA DEL LOCAL CON LAS 30.00
OFERTAS DE DÍA / SEMANA
COSTO TOTAL S/. 165.00
Estrategias de promoción:
POR RECOMENDACIÓN DE PERSONA A PERSONA, USO DE VOLANTES Y PRESENTAION
DE PROMOCIONES.
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4. PLAN DE PRODUCCIÓN Y DE GESTIÓN
Proceso productivo
Tabla 7. Especificaciones técnicas del producto / servicio
Producto o servicio Especificaciones técnicas
(Foto, esbozo del producto o servicio)
TIPO DE CARGE, GRAMAJE GROSOR. INSUMOS
QUE SE UNA. TIEMPO DE MARINADO, TIEMPO
FOTO REFERENCIAL
DE COCCIÓN. PRSENTACIONEN MESA
Descripción del Proceso Productivo:
DSPLAZAMIENTO, COMPRA, PRODUCCIÓ, PREPARACION,
VENTA……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ilustración 1. Diagrama de Operación de Procesos
Ilustración 2. Distribución del área de trabajo
LAYOUS - CROKIS
Materia Prima e Insumos que se usará en el proceso productivo
Tabla 8. Unidades a producir en un mes
Materia prima / Cantidad requerida Unidades a producir
Necesidad bruta
insumos para una unidad por mes o período
3000 1
0.010 KG 3000 30 KILOS
0.100 KG 3000 300 KILOS
Maquinarias y equipos, herramientas y utensilios, muebles y enseres que se requiere
Tabla 9. Materiales requeridos
Tipo de Equipo Especificaciones Unidades requeridas
Maquinaria y Equipos
LICUADORA VASO DE VIDRIO 1
REFRIGERADORA CON CONGELADORA 1
Herramientas y Utensilios
Muebles y Enseres
30
5. GESTIÓN DEL NEGOCIO / EMPRESA
Tareas que realizará cada una de las principales áreas del Negocio
Área administrativa y finanzas
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Área de producción:
ABASTECIMIENTO,LIMPIEZA, PORCIONADO, ELABORACIÓN, PREPARAIÓN Y
ENPLATADO.
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Área de ventas:
CONTROL DE VENTAS, PEDIDOS Y COBRANZA
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ilustración 3. Organigrama del Negocio
GERENTA GENERAL
Total, de trabajadores que se requiere en:
En el área de administrativa y finanzas: ……NO APLICA………………………………….
En el área de producción: ……1…………………………………………………………………….
En el área de ventas: …………1…………………………..………………………………………….
Total, de personas que se requiere: ………2…………………………………………….…….
Total, de personas que se va a contratar: ……1….………………………………………….
6. ESTUDIO ECONÓMICO
A) Proyección de ventas en unidades
Primer Año
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
N° Producto / Servicio Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
=+
1 ANTICUCHO DE CORAZON 3000
5%
Segundo Año
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Mes Mes Mes
N° Producto / Servicio Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
Tercer Año
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
N° Producto / Servicio Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
B) Cálculo de la Inversión requerida
PLAN DE INVERSION:
COSTO TOTAL
VALOR UNIDADES
RUBRO VARIABLE
UNITARIO(S/.) REQUERIDAS FIJO (S/.)
(S/.)
1. ACTIVO FIJO
Infraestructura
1 TERRENO 600 1 600
IMPLEMENTACION DEL
2 TERRENO 300 1 300
3
Maquinaria y Equipo
1 LICUADORA 70
2 REFRIGERA 600
3
Herramientas
PARRILLA 180 1
1 180
COCINA 150 1
2 150
BALON 70 1
3 70
RECIPIENTE 25 2
4 30
OLLA 75 2
5 150
ESPATULA 15 1
6 15
TRINCHE 15 1
7 15
GUANTE TERMICO 10 2
8 20
CUCHILLOS 10 2
9 20
PINZAS 15 1
10 15
Muebles y Enseres
BROCHETAS 3030
1 0.03 90.9
PLATOS 30
2 2 60
MESAS CON SILLAS 4
150 600
CUBIERTOS 30
2 60
2. GASTOS PRE OPERATIVOS
1 CARNET SANITARIO 25 1 25
2 LICENCIA MUNICIPAL 120 1 120
3 RUC 0 1 0
3. CAPITAL DE TRABAJO
Materia Prima e Insumos
CORAZONES 120 KILOS 1800
1
AJI COLORADO 15 KILOS
2 15
VINAGRE 15 LITROS
3 37.5
AJO 15 KILOS
4 120
COMINO 3 KILOS
30
PIMIENTA 3 KILOS
30
SAL 15 KILOS
30
PAPAS 600 KILOS
1200
LECHUGA 75 KILOS
225
TOMATE 30 KILOS
90
ROCOTO 15 KILOS
30
LIMON 30 KILOS
90
CARBON 300 KILOS
900
5
Mano de Obra
1 PRODUCCION 930 1 930
2 VENTAS 930 1 930
3
4. COSTOS INDIRECTOS
Gastos Administrativos
1 AGUA 20 1 20
2 ELECTRICIDAD 40 1 40
Gastos de Venta
1 PUBLICIDAD (TOTALIZADO) 165
2
3
TOTAL 4975.9 4897.5
9873.4
TOTAL DE LA INVERSION INICIAL
C) Cálculo del Costo Total Unitario.
Calcula el Costo Fijo Unitario (CFU):
CFU = 1920/ 3000 = 0.64 Soles
Calcula el Costo Variable Unitario (CVU):
CVU = 4762.5/3000= 1.58 Soles
Calcula el Costo Total Unitario (CTU):
CTU = _____1+0.73______ = 2.23 Soles
D) Determinación del Precio de Venta.
Precio de venta (PV)= Costo Total Unitario (CTU) + GANANCIA (G)
PV = ______2.23__ + __0.70______ = 3 Soles
E) Proyección de ventas en soles
Primer Año
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Mes Mes Mes
Total
Producto / Servicio P.U. 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9000 +5%
Segundo Año
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Total
Producto / Servicio P.U. 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tercer Año
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Total
Producto / Servicio P.U. Mes Mes Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
F) Inversión requerida y fuente de financiamiento
Inversión Necesaria:
Fuentes de financiamiento Monto
Ahorro personal
Amigo y/o familiars
Préstamos entidad financiera
Otros
Total
G) Compromiso de pago:
CUADRO DE COMPROMISO DE PAGO
Concepto MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 Mes 12
Préstamo familiar y/u otros
Pago
Interés
Préstamo de institución financiera
Pago
Interés
Servicio de deuda
Pago
Interés
Total
H) Depreciación
Depreciación
Depreciación
Inversiones Valor (S/.) Años de uso
anual
Maquinaria y Equipos 5
Herramientas 5
Muebles 5
Total S/.
Depreciación mensual
I) Plan de Ventas y Egresos
PLAN DE VENTAS Y COSTOS POR MES
AÑO 1 AÑO 3
Concepto MES1 MES 2 MES 3 … … MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Ventas (a)
Costos de Producción (b)
Costos de Adm. y ventas (c)
Costos de Depreciación (d)
Interés (e)
Ganancia bruta (f)
(a-b-c-d-e)
Impuesto a la renta (g)
Ganancia neta (f-g)
J) Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA
Concepto
Año 1 al 3
Mes Mes Mes TOTAL
A.- Ingresos Cero Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
10 11 12
Ventas
B.- Inversión Inicial
Infraestructura
Maquinaria y/o equipo
Herramientas
Muebles y ensures
C.- Gastos pre operativos
D.- Capital de Trabajo
Materia prima e insumos
Mano de obra
E.- Costos Indirectos
Gastos administrativos
Gastos de ventas
F.- Sub total (A-B-C-D-E)
Depreciación
G.- Ganancia Bruta (G – dep)
Impuesto a la renta (IR)
H.- Flujo de caja económico
(G-IR)
I.- Servicio de deuda
Cuota mensual
J.-Flujo de caja financiero (H-I)
K) Margen de Contribución y Punto de Equilibrio.
Contribución Marginal = Precio de venta – Costo Variable Unitario
Precio de Venta (PV) : ____________
Costo Variable Unitario (CVU) : ____________
Costo Fijo Total (CFT) : ____________
Contribución Marginal = _____________ - _____________ = S/. _________
Punto de Equilibrio = Costo Fijo Total
___________________________________
Precio de Venta – Costo Variable Unitario
Punto de Equilibrio = ___________________________ =
____________ – ____________
L) Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno.
Valor Actual Neto (VAN):
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Tasa Interna de Retorno (TIR)
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7. FORMALIZANDO MI NEGOCIO
Mi negocio operará de aquí en adelante como (marca con una x) :
Persona natural con negocio
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.)
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L)
Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)
Sociedad Anónima (S.A.)
Optare por el tipo de contribuyente (marca con una x):
RUS (Persona natural)
RER (Persona natural y jurídica)
Régimen General. ( Persona natural y jurídica)
Las razones para seleccionar este tipo de forma legal y contribuyente son:
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8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE MI NEGOCIO
Cronograma de Ejecución
ACCIONES Mes Mes Mes
RECURSOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
PRINCIPALES 10 11 12
FECHA: ________________________
FIRMA: _______________________________________________
