CAPÍTULO 8|
FUNDAMENTOS DE LA PLANEACIÓN
La naturaleza y los propósitos de la planeación.
La planeación consiste en la definición de los objetivos de la organización, el establecimiento
de una estrategia general para alcanzarlos y el desarrollo de planes para desempeñarlas
actividades laborales de la empresa. Tiene que ver tanto con los fines (el qué) como con los
medios (el cómo). Los cuatro propósitos de la planeación son: dar dirección, reducir la
incertidumbre, minimizar el desperdicio y la redundancia y establecerlos objetivos o
estándares utilizados para ejercer control. Los estudios realizados en torno de la relación que
existe entre planeación y desempeño han concluido, en términos generales, que la planeación
formal está asociada con el desempeño financiero positivo; que es más importante hacer un
trabajo de planeación e implementación de planes correcto que hacer una planeación
exhaustiva; que el entorno externo suele ser la causa principal de que las compañías no logren
altos niveles de desempeño a pesar de hacer la debida planeación; y que la relación entre
planeación y desempeño aparentemente se ve influenciada por el marco temporal de los
planes(se requiere por lo menos 4 años para que comience a ser visible el desempeño).
Clasificarlos distintos tipos de objetivos que podrían tener las organizaciones y los diferentes
tipos de planes que utilizan.
La planeación consta de 2 factores relevantes: los objetivos y planes. Los objetivos (o metas)
son los resultados o propósitos que se desea lograr. Los planes son documentos en donde se
especifica cómo se lograrán los objetivos. Los objetivos pueden ser estratégico (todas las
demás áreas) o financieros (solo ámbito financiero), establecidos (declaraciones oficiales
respecto a una meta) o reales (los que de verdad buscan cumplir, quedan definidos por las
acciones de sus integrantes). Los planes estratégicos abarcan a toda la organización, mientras
que los planes operativos involucran únicamente a un área funcional en particular. Los planes
de largo plazo son aquellos cuyo marco temporal se extiende más allá de tres años. Los planes
de corto plazo cubren un año o menos. Los planes específicos están definidos con toda
claridad y no dejan lugar para la interpretación. Los planes direccionales son flexibles y sólo
establecen lineamientos generales. Los planes de un solo uso se implementan una única vez
para satisfacer las necesidades planteadas por una situación en particular. Los planes
permanentes son aquellos de implementación continua y que ofrecen guía para el desempeño
de actividades repetitivas.
Identificar y comparar los diferentes modelos de planeación y establecimiento de objetivos.
En el establecimiento tradicional de objetivos, éstos se determinan por los ejecutivos de más
alto nivel de la organización y, al fluir al resto de la organización, se convierten en sub
objetivos para cada área de la misma. Cuando está definida claramente conforma una red de
objetivos en la cual el logro de las metas en un nivel sirve como medio para alcanzar los
propósitos del nivel siguiente, cadena medios-
fines. La APO (administración por objetivos) es el proceso que consistente en establecer
objetivos derivados de la formulación de acuerdos y en utilizar dichos objetivos para evaluar el
desempeño de los empleados. Los objetivos bien redactados deben cumplir seis
características: (1) estar escritos en términos de resultados, (2) ser medibles y cuantificables,
(3) ser claros en relación con un marco temporal, (4) ser desafiantes pero logrables, (5) ser
adecuadamente presentados por escrito y (6) ser comunicados a todos los miembros de la
organización que necesitan conocerlos. El establecimiento de objetivos consta de los pasos
siguientes: revisar la misión de la organización; evaluar los recursos disponibles; determinar los
objetivos, ya sea de forma individual o con aportación de otras personas; consignar los
objetivos por escrito y comunicarlos a todos aquellos que deban conocerlos; y revisar los
resultados y corroborar si se han logrado los objetivos. Los factores de contingencia que
afectan la planeación son: el nivel que ocupa el gerente dentro de la organización, el grado de
incertidumbre presente en el entorno y la vigencia de los compromisos a futuro. Son dos los
modelos de planeación que más se utilizan. En el tradicional, los planes son desarrollados por
los gerentes de alto nivel (muchas veces con asistencia de un departamento de planeación
formal), para luego fluir hacia abajo, hasta los demás estratos de la organización. El otro
modelo consiste en buscar una mayor participación de los miembros de la organización en el
proceso de planeación.
Analizar temas contemporáneos relativos a la planeación.
Uno de los temas contemporáneos relacionados con la planeación es la existencia de entornos
dinámicos, que por lo general implica el desarrollo de planes específicos pero flexibles. En este
sentido, es importante no abandonar los esfuerzos de planeación, aunque el entorno sea muy
incierto. Por último, en vista de que los entornos dinámicos dejan muy poco tiempo para que
los objetivos y los planes fluyan hacia abajo por la jerarquía organizacional, lo más
recomendables que los niveles más bajos de la misma tengan la oportunidad de establecer sus
propios objetivos y desarrollar sus propios planes. Otro tema contemporáneo relacionado con
la planeación es el uso del examen (o scanning) del entorno para realizar un mejor análisis de
las condiciones externas. Una de las formas que asume este tipo de examen, la inteligencia de
la competencia, es particularmente útil para determinar qué están haciendo los competidores.
