Administración del sistema
Sistema de manejo de cartera Manual de usuario
Sistema de manejo de cartera
1. Definición
Es un sistema integrado de inventario, ventas, cobranzas, facturación y reportes contables que tiene por objetivo
facilitar la gestión de cartera de la empresa “Terrasur”.
2. Descripción general
El "Sistema de manejo de cartera" tiene una interfaz Web, es decir: se puede acceder a el mediante un explorador
Web (o Browser).
El sistema cuenta con un grupo de recursos funcionales a los que se puede acceder mediante los módulos del
sistema.
Un recurso funcional es un sub-módulo de software que cumple una tarea puntual y bien definida, dicha tarea
puede involucrar varias operaciones que son controladas mediante permisos.
El sistema contempla varios tipos de usuario identificados por los "roles" de los mismos y cada tipo de usuario
tiene asignado un módulo del sistema. Cabe mencionar que cada usuario puede tener asignados varios roles y
por consiguiente puede tener acceso a varios módulos del sistema.
A continuación se muestran los Módulos y Roles contemplados en el sistema:
Módulo Roles
Gerencia Gerente
Consultas Usuario administrativo
Marketing Gerente de Marketing, Asistente de Marketing, Director de ventas y Promotor
Cobranzas Jefe de cobranzas y Cobrador
Finanzas Contador
Caja Cajero
Administración del sistema Administrador del sistema
3. Los módulos
Como se mencionó previamente: el sistema permite acceder a los recursos funcionales a través de los módulos, la
forma de ingresar a un módulo y utilizar un recurso funcional es la siguiente:
l Ingrese a la página principal del sistema y elija el módulo al cual se quiere acceder (depende del rol que
tenga asignado)
l Introduzca su nombre de usuario, su contraseña contraseña y presione el botón "Inicio de sesión"
l Si su nombre de usuario y su contraseña fueron validados para iniciar sesión en el módulo elegido, se
desplegará la página principal del módulo:
Como se puede observar en la imagen anterior, en el encabezado de la página principal del módulo se
muestran los siguientes datos:
¡ Logo y nombre del sistema.
¡ Nombre del módulo.- Es un hipervínculo que conduce directamente a la página principal del módulo,
este hipervínculo esta disponible desde cualquier página (recurso funcional) del sistema.
¡ Fecha.- Muestra la fecha actual (del servidor).
¡ TC Compra y TC Venta.- Muestran el tipo de cambio para la compra y para la venta de la fecha
actual, registrados en el sistema.
¡ Usuario.- Muestra el nombre completo y el nombre de usuario cuya sesión esta activa.
¡ Cerrar sesión.- Es un botón que permite cerrar la sesión del usuario que actualmente esta utilizando
el sistema.
¡ Menú.- Es un menú que permite acceder a los recursos del sistema asignados al usuario que inició
sesión.
Debajo del encabezado se puede observar un conjunto de paneles cuya función es agrupar los recursos
funcionales de acuerdo a su afinidad, por ejemplo:
¡ El panel "Clientes y Zonificación" agrupa a los siguientes recursos: "Clientes", "Sectores de la
ciudad", "Zonas", "kardex" y "Reportes de clientes y zonificación".
Los recursos funcionales que se muestran en estos paneles son los que se asignaron al usuario que inició
sesión, para acceder a un recurso funcional se debe presionar el botón de ingreso, este botón puede tener
un nombre diferente de acuerdo al recurso (por ejemplo: "Entrar", "Registrar", "Listado", etc.).
4. Actualización de datos personales.-
La opción de "Actualizar datos personales" se encuentra disponible en la página principal de cada módulo.
Cuando se ingresa a esta opción se despliega un formulario en el cual se debe introducir la contraseña (actual) y
presionar el botón "Ingresar a actualizar datos", para acceder al formulario de edición de los datos del usuario.
Se despliega un formulario que permite la edición de los datos del usuario, se pueden modificar los siguientes
datos:
l Nombres
l Apellido paterno
l Apellido materno
l Nº doc. de identidad (C.I.)
l Dirección Email
l Imagen.- Para asignar una imagen (fotografía) al usuario se debe elegir el archivo de la imagen
presionando el botón "Examinar".
l Nombre de usuario.- Este espacio contiene el actual nombre de usuario.
l Contraseña de ingreso.- Este espacio por defecto esta en blanco y solamente se debe introducir una
nueva contraseña si se desea modificar la que actualmente existe, de lo contrario se debe dejar en blanco.
l Confirmación de la contraseña.- Este espacio por defecto esta en blanco y solamente se debe introducir
una nueva contraseña si se desea modificar la que actualmente existe
Para terminar la edición de datos del usuario se debe presionar el botón "Guardar cambios" y esperar la
confirmación del sistema. En caso de que se haya modificado el nombre de usuario, el sistema volverá a la
página principal del mismo y a partir de ese momento solo podrá ingresar al sistema con su nuevo nombre de
usuario.
El botón "Cancelar / Volver" permite retornar a la página principal del módulo.
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